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op26710
竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-06-27 21:55:41
新一轮财税改革IT投资机会
【华泰计算机】新一轮财税改革IT投资机会 #新一轮财税改革诉求:收入端--扩税收;支出端--进一步提升宏观调控能力 一、对税务IT端的影响: G端:消费税改革等会带来G端金税四期系统的改造升级需求; B端:税务严查背景下,企业税务合规咨询的需求有望大幅提升; 二、财政IT端的业务机会:核心是对财政支出进行更加精细化的管理和监控。 #针对转移支付:中央和省级财政部门为提高对财政预算的评审和绩效考核更加精细化管理,提升了对智慧财审系统的需求、预算一体化增加转移支付模块的需求; #财会监督系统需求:财
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科创信息
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op26710
2024-06-27 00:21:13
2024.6.26
说了几天,今天开始反弹了,但量能不够,时间也晚了,还是弱。观察一下吧,看看后面几天会不会超预期,否则的话有仓位就是逢高减仓。 短线今天早上轮了几个题材后最后市场选出了传媒(人工智能),这个板块好久没出来轮动了。昨天的工业母机,今天的人工智能、锂电都是低位,也侧面反映了市场高低切,风偏不高,外加缩量,继续轮动。 网金的飞天四连打出了近期高度,后面应该会有不少模仿者,就像之前的正丹带出了英力、朗源、逸豪,继续聚焦300。北交赚钱效应稍有恢复有了高度,但有点时有时无。尾盘金麒麟带动金字辈可以作为加分项
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op26710
2024-06-25 22:44:29
2024.6.25
昨天还说在现有的几个板块里挑,结果今天车路云内部高低切,高位龙头补跌,低位还是有涨停。板块也是,低位的工业母机、汽车零部件和地产均有表现。 指数尾盘突然反弹,国家队干预。一直看的反弹也是期望值越来越低,由于这几天过弱,反弹空间不指望有多大。 这几天英伟达在跌,但纳指依然很强。长期看好的礼来和诺和诺德一直在缓慢爬升,相对于AI情绪少了很多。 明天短线工业母机、汽配反馈好的话看新面孔,财税金融看能不能加强,其他芯片和车路云是否止跌。
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op26710
2024-06-25 22:08:48
减肥药进展更新
减肥药进展更新 一、信达生物在84届ADA会上发布玛仕度肽GLORY-1(减重三期临床研究)结果,研究结果显示:1)减重:在疗法估计目标和疗效估计目标下,第48周时玛仕度肽6mg组相较安慰剂组的差值分别为-14.31%和-14.37%。2)心血管风险:疗效估计目标下,第48周时玛仕度肽4 mg,玛仕度肽6 mg和安慰剂组腰围较基线分别下降−9.48 cm, −10.96 cm 和 −1.48 cm;玛仕度肽合计组(4 mg 和 6 mg)相较安慰剂组也显著降低收缩压(−9.21 mmHg vs.
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翰宇药业
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op26710
2024-06-25 22:06:49
鼎龙股份2024年半年度业绩预告点评
【兴证电子】鼎龙股份2024年半年度业绩预告点评:下游需求增长+公司份额提升,业绩表现亮眼 事件: 公司发布2024年半年度业绩预告,预计实现归母净利润2.01-2.21亿元,同比增长110%-130%,扣非后1.81-2.01亿元,同比增长166%-194%。 点评: 下游稼动率提升+公司产品市占率提升,新材料业务收入放量态势良好 公司光电半导体板块业务(含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务)上半年实现营业收入约6.4亿元(其中芯片业务收入已剔除内部抵消),分业务来看, -- 抛光垫2
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鼎龙股份
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op26710
2024-06-25 22:03:18
昨日精准提示【税友股份】,今天强势涨停!
【民生计算机】🚀昨日精准提示【税友股份】,今天强势涨停!建议关注另一低估税改龙头【中国软件】 我们近期持续强调税友股份的机遇,并于近期组织公司策略会交流等一系列形式。新一代财税体制改革带来G端、B端的增量机遇,税友作为我国财税Saas龙头企业,有望充分受益于税务体系改革带来的增量。同时建议关注G端税务IT龙头【中国软件】,同样有望受益于财税体制改革。 税务体系改革持续推进,公司作为核心厂商有望充分受益。公司作为金税四期的核心建设厂商,在建设初期实现G端收入的快速增长,而24年以来持续谋划新一代
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中科江南
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op26710
2024-06-25 22:00:40
OpenAI突停中国API服务,催化AI国产替代
【华泰互联网】OpenAI突停中国API服务,催化AI国产替代(互联网大模型和云业务) - 6月25日凌晨,全球开发者陆续收到OpenAI的邮件,表示会停止中国等地区的API使用 - 今日国内大模型API提供商,积极提供迁徙的优惠政策,免费提供50万-1.5亿免费tokens - OpenAI目前支持约161个国家,不支持中国大陆、中国香港、朝鲜、俄罗斯、古巴、伊朗、叙利亚 【华泰观点】 - 主要受影响群体:套用OpenAI数据的初创公司、以及调用API的互联网业务部门 - 解决方案:需寻求国产
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奥飞数据
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2024-06-25 21:55:17
财税IT快评
【3C计算机】财税IT快评 今日,税友股份涨停,中科江南最高上涨9.3%、博思软件最高上涨4.3%。 审计署审计长于6月25日作《国务院2023年度审计工作报告》。提及税务和海关部门组织财政收入不到位。 23年中央经济工作会议首次提出谋划新一轮财税体制改革,近期税务总局回应企业纳税问题。我们认为如近期财税改革标准继续明确,财税信息化相关厂商有望受益。 #税务信息化建议关注 1)G端智慧税务建设推进,龙头税务信息化厂商需求持续;2)B端税务信息化企业合规业务渗透率、客单价有望提升#财政信息化建议关
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中科江南
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op26710
2024-06-24 23:14:21
2024.6.24
说了几天反弹结果横了几天继续下跌,反弹成为横盘这是极弱的表现。上证大有破位之势,大票强于小票,沪深300和上证50更抗跌。这里还是看反弹,沪深300和大票的,空间不大,其他指数就不知道了。 短线资金还在尝试,金融科技、PCB和车路云均有涨停,算是最后的火种了。没有新题材的话,明天就只能从这几个板块里挑了。 黄金还是区间震荡。
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2024-06-24 22:25:18
功率相关公司调研总结:中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价
功率相关公司调研总结:中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价 1.需求: 扬杰:中低压需求比较好;高压产品线因主要应用于新能源,24年刚进入降价去库存阶段,预计今年整体表现低迷。下游应用方面,消费类如家电需求不错,光伏储能处于调整期,汽车中低压产品渗透率提升。 新洁能:中低压MOS供不应求,下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。 AI服务器去年11月起批量交付,针对海外头部客户,主供CPU/GPU主板供电的电源模块。 华润微:光伏新能源景气度平稳,工控领域内变频器
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扬杰科技
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近期飞天批价跌幅较大,我们上周发布深度报告《从历史复盘看茅台批价演绎》认为:
近期飞天批价跌幅较大,我们上周发布深度报告《从历史复盘看茅台批价演绎》认为: 1、 茅台批价之所以跌幅较快主要因为茅台相对其他白酒有较强金融属性,短期体现为端午需求偏弱下黄牛和电商平台博弈导致批价出现急速下跌,这是弱需求下金融属性放大的体现。整体需求减弱,但并非像13-15年极速下跌,所以我们看到其他白酒企业,近期批价相对比较平稳,并未受茅台批价下跌影响。 2、茅台批价短期急跌后,风险大幅释放。我们认为考虑到茅台消费属性和金融属性,其批价在2000-2100元/瓶,阶段性企稳的概率较大。从消费属
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贵州茅台
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2024-06-23 20:27:12
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日内水利最强,医药也有表现。市场继续缩量,之前看小反弹,估计还有,但指望不高。 周末基本上也就华为鸿蒙、盘古、仓颉和吉利德药物有些讨论热度。另外继国航之后南航也公告采购100架,周五板块被情绪带落,明天看看市场是否会反映。
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2024-06-23 19:28:39
一文看懂华为开发者大会亮点
【民生计算机】一文看懂华为开发者大会亮点:盘古5.0、Harmony Intelligence、具身智能及仓颉编程 2024年6月21日2024年华为开发者大会(HDC)正式开幕,下面对此次大会新产品以及重要变化进行梳理。 1. 大模型:全新发布盘古大模型5.0,多个重要亮点 1)全系列:从十亿级到万亿级参数,从手机到云全覆盖:十亿级参数的Pangu E系列可支撑手机、PC等端侧的智能应用;百亿级参数的Pangu P系列,适用于低时延、高效率的推理场景;千亿级参数的Pangu U系列适用于处理复
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软通动力
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2024-06-23 19:26:58
电力设备板块四条结构性机会的投资主线:
电力设备板块四条结构性机会的投资主线: 主线一:变压器与电表出海 国内招标周期相对明显,海外供需错配严重。海外分地区需求来源,1)美国:老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变;2)欧洲:新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划;3)亚非拉等其他地区:风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长,未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化,前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重
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明阳电气
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2024-06-23 19:24:57
鸿蒙原生启动,端侧AI加速
【国盛计算机】鸿蒙原生启动,端侧AI加速 #鸿蒙原生加速,#Harmony #Intelligence重磅发布 1️⃣对标苹果推出Harmony Intelligence,小艺进化成“贾维斯”。1)实现全面原生智能,如AIGC(AI帮画、AI声音修复等)、摄像头多模态分析(判断食物新鲜程度等)。2)小艺超级智能体在记忆感知、推理规划、记忆增强、服务分发等全面增强。意图框架合作接入服务 300+。例如,美团完成首个鸿蒙星河版核心功能,并点出第一份 " 鸿蒙外卖 "。 2️⃣全栈自研,纯血鸿蒙Bet
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新一轮财税改革IT投资机会
【华泰计算机】新一轮财税改革IT投资机会 #新一轮财税改革诉求:收入端--扩税收;支出端--进一步提升宏观调控能力 一、对税务IT端的影响: G端:消费税改革等会带来G端金税四期系统的改造升级需求; B端:税务严查背景下,企业税务合规咨询的需求有望大幅提升; 二、财政IT端的业务机会:核心是对财政支出进行更加精细化的管理和监控。 #针对转移支付:中央和省级财政部门为提高对财政预算的评审和绩效考核更加精细化管理,提升了对智慧财审系统的需求、预算一体化增加转移支付模块的需求; #财会监督系统需求:财
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说了几天,今天开始反弹了,但量能不够,时间也晚了,还是弱。观察一下吧,看看后面几天会不会超预期,否则的话有仓位就是逢高减仓。 短线今天早上轮了几个题材后最后市场选出了传媒(人工智能),这个板块好久没出来轮动了。昨天的工业母机,今天的人工智能、锂电都是低位,也侧面反映了市场高低切,风偏不高,外加缩量,继续轮动。 网金的飞天四连打出了近期高度,后面应该会有不少模仿者,就像之前的正丹带出了英力、朗源、逸豪,继续聚焦300。北交赚钱效应稍有恢复有了高度,但有点时有时无。尾盘金麒麟带动金字辈可以作为加分项
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昨天还说在现有的几个板块里挑,结果今天车路云内部高低切,高位龙头补跌,低位还是有涨停。板块也是,低位的工业母机、汽车零部件和地产均有表现。 指数尾盘突然反弹,国家队干预。一直看的反弹也是期望值越来越低,由于这几天过弱,反弹空间不指望有多大。 这几天英伟达在跌,但纳指依然很强。长期看好的礼来和诺和诺德一直在缓慢爬升,相对于AI情绪少了很多。 明天短线工业母机、汽配反馈好的话看新面孔,财税金融看能不能加强,其他芯片和车路云是否止跌。
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减肥药进展更新
减肥药进展更新 一、信达生物在84届ADA会上发布玛仕度肽GLORY-1(减重三期临床研究)结果,研究结果显示:1)减重:在疗法估计目标和疗效估计目标下,第48周时玛仕度肽6mg组相较安慰剂组的差值分别为-14.31%和-14.37%。2)心血管风险:疗效估计目标下,第48周时玛仕度肽4 mg,玛仕度肽6 mg和安慰剂组腰围较基线分别下降−9.48 cm, −10.96 cm 和 −1.48 cm;玛仕度肽合计组(4 mg 和 6 mg)相较安慰剂组也显著降低收缩压(−9.21 mmHg vs.
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鼎龙股份2024年半年度业绩预告点评
【兴证电子】鼎龙股份2024年半年度业绩预告点评:下游需求增长+公司份额提升,业绩表现亮眼 事件: 公司发布2024年半年度业绩预告,预计实现归母净利润2.01-2.21亿元,同比增长110%-130%,扣非后1.81-2.01亿元,同比增长166%-194%。 点评: 下游稼动率提升+公司产品市占率提升,新材料业务收入放量态势良好 公司光电半导体板块业务(含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务)上半年实现营业收入约6.4亿元(其中芯片业务收入已剔除内部抵消),分业务来看, -- 抛光垫2
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昨日精准提示【税友股份】,今天强势涨停!
【民生计算机】🚀昨日精准提示【税友股份】,今天强势涨停!建议关注另一低估税改龙头【中国软件】 我们近期持续强调税友股份的机遇,并于近期组织公司策略会交流等一系列形式。新一代财税体制改革带来G端、B端的增量机遇,税友作为我国财税Saas龙头企业,有望充分受益于税务体系改革带来的增量。同时建议关注G端税务IT龙头【中国软件】,同样有望受益于财税体制改革。 税务体系改革持续推进,公司作为核心厂商有望充分受益。公司作为金税四期的核心建设厂商,在建设初期实现G端收入的快速增长,而24年以来持续谋划新一代
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OpenAI突停中国API服务,催化AI国产替代
【华泰互联网】OpenAI突停中国API服务,催化AI国产替代(互联网大模型和云业务) - 6月25日凌晨,全球开发者陆续收到OpenAI的邮件,表示会停止中国等地区的API使用 - 今日国内大模型API提供商,积极提供迁徙的优惠政策,免费提供50万-1.5亿免费tokens - OpenAI目前支持约161个国家,不支持中国大陆、中国香港、朝鲜、俄罗斯、古巴、伊朗、叙利亚 【华泰观点】 - 主要受影响群体:套用OpenAI数据的初创公司、以及调用API的互联网业务部门 - 解决方案:需寻求国产
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财税IT快评
【3C计算机】财税IT快评 今日,税友股份涨停,中科江南最高上涨9.3%、博思软件最高上涨4.3%。 审计署审计长于6月25日作《国务院2023年度审计工作报告》。提及税务和海关部门组织财政收入不到位。 23年中央经济工作会议首次提出谋划新一轮财税体制改革,近期税务总局回应企业纳税问题。我们认为如近期财税改革标准继续明确,财税信息化相关厂商有望受益。 #税务信息化建议关注 1)G端智慧税务建设推进,龙头税务信息化厂商需求持续;2)B端税务信息化企业合规业务渗透率、客单价有望提升#财政信息化建议关
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说了几天反弹结果横了几天继续下跌,反弹成为横盘这是极弱的表现。上证大有破位之势,大票强于小票,沪深300和上证50更抗跌。这里还是看反弹,沪深300和大票的,空间不大,其他指数就不知道了。 短线资金还在尝试,金融科技、PCB和车路云均有涨停,算是最后的火种了。没有新题材的话,明天就只能从这几个板块里挑了。 黄金还是区间震荡。
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功率相关公司调研总结:中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价
功率相关公司调研总结:中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价 1.需求: 扬杰:中低压需求比较好;高压产品线因主要应用于新能源,24年刚进入降价去库存阶段,预计今年整体表现低迷。下游应用方面,消费类如家电需求不错,光伏储能处于调整期,汽车中低压产品渗透率提升。 新洁能:中低压MOS供不应求,下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。 AI服务器去年11月起批量交付,针对海外头部客户,主供CPU/GPU主板供电的电源模块。 华润微:光伏新能源景气度平稳,工控领域内变频器
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近期飞天批价跌幅较大,我们上周发布深度报告《从历史复盘看茅台批价演绎》认为:
近期飞天批价跌幅较大,我们上周发布深度报告《从历史复盘看茅台批价演绎》认为: 1、 茅台批价之所以跌幅较快主要因为茅台相对其他白酒有较强金融属性,短期体现为端午需求偏弱下黄牛和电商平台博弈导致批价出现急速下跌,这是弱需求下金融属性放大的体现。整体需求减弱,但并非像13-15年极速下跌,所以我们看到其他白酒企业,近期批价相对比较平稳,并未受茅台批价下跌影响。 2、茅台批价短期急跌后,风险大幅释放。我们认为考虑到茅台消费属性和金融属性,其批价在2000-2100元/瓶,阶段性企稳的概率较大。从消费属
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日内水利最强,医药也有表现。市场继续缩量,之前看小反弹,估计还有,但指望不高。 周末基本上也就华为鸿蒙、盘古、仓颉和吉利德药物有些讨论热度。另外继国航之后南航也公告采购100架,周五板块被情绪带落,明天看看市场是否会反映。
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一文看懂华为开发者大会亮点
【民生计算机】一文看懂华为开发者大会亮点:盘古5.0、Harmony Intelligence、具身智能及仓颉编程 2024年6月21日2024年华为开发者大会(HDC)正式开幕,下面对此次大会新产品以及重要变化进行梳理。 1. 大模型:全新发布盘古大模型5.0,多个重要亮点 1)全系列:从十亿级到万亿级参数,从手机到云全覆盖:十亿级参数的Pangu E系列可支撑手机、PC等端侧的智能应用;百亿级参数的Pangu P系列,适用于低时延、高效率的推理场景;千亿级参数的Pangu U系列适用于处理复
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电力设备板块四条结构性机会的投资主线:
电力设备板块四条结构性机会的投资主线: 主线一:变压器与电表出海 国内招标周期相对明显,海外供需错配严重。海外分地区需求来源,1)美国:老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变;2)欧洲:新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划;3)亚非拉等其他地区:风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长,未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化,前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重
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鸿蒙原生启动,端侧AI加速
【国盛计算机】鸿蒙原生启动,端侧AI加速 #鸿蒙原生加速,#Harmony #Intelligence重磅发布 1️⃣对标苹果推出Harmony Intelligence,小艺进化成“贾维斯”。1)实现全面原生智能,如AIGC(AI帮画、AI声音修复等)、摄像头多模态分析(判断食物新鲜程度等)。2)小艺超级智能体在记忆感知、推理规划、记忆增强、服务分发等全面增强。意图框架合作接入服务 300+。例如,美团完成首个鸿蒙星河版核心功能,并点出第一份 " 鸿蒙外卖 "。 2️⃣全栈自研,纯血鸿蒙Bet
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昨天还说在现有的几个板块里挑,结果今天车路云内部高低切,高位龙头补跌,低位还是有涨停。板块也是,低位的工业母机、汽车零部件和地产均有表现。 指数尾盘突然反弹,国家队干预。一直看的反弹也是期望值越来越低,由于这几天过弱,反弹空间不指望有多大。 这几天英伟达在跌,但纳指依然很强。长期看好的礼来和诺和诺德一直在缓慢爬升,相对于AI情绪少了很多。 明天短线工业母机、汽配反馈好的话看新面孔,财税金融看能不能加强,其他芯片和车路云是否止跌。
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减肥药进展更新
减肥药进展更新 一、信达生物在84届ADA会上发布玛仕度肽GLORY-1(减重三期临床研究)结果,研究结果显示:1)减重:在疗法估计目标和疗效估计目标下,第48周时玛仕度肽6mg组相较安慰剂组的差值分别为-14.31%和-14.37%。2)心血管风险:疗效估计目标下,第48周时玛仕度肽4 mg,玛仕度肽6 mg和安慰剂组腰围较基线分别下降−9.48 cm, −10.96 cm 和 −1.48 cm;玛仕度肽合计组(4 mg 和 6 mg)相较安慰剂组也显著降低收缩压(−9.21 mmHg vs.
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翰宇药业
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鼎龙股份2024年半年度业绩预告点评
【兴证电子】鼎龙股份2024年半年度业绩预告点评:下游需求增长+公司份额提升,业绩表现亮眼 事件: 公司发布2024年半年度业绩预告,预计实现归母净利润2.01-2.21亿元,同比增长110%-130%,扣非后1.81-2.01亿元,同比增长166%-194%。 点评: 下游稼动率提升+公司产品市占率提升,新材料业务收入放量态势良好 公司光电半导体板块业务(含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务)上半年实现营业收入约6.4亿元(其中芯片业务收入已剔除内部抵消),分业务来看, -- 抛光垫2
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鼎龙股份
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昨日精准提示【税友股份】,今天强势涨停!
【民生计算机】🚀昨日精准提示【税友股份】,今天强势涨停!建议关注另一低估税改龙头【中国软件】 我们近期持续强调税友股份的机遇,并于近期组织公司策略会交流等一系列形式。新一代财税体制改革带来G端、B端的增量机遇,税友作为我国财税Saas龙头企业,有望充分受益于税务体系改革带来的增量。同时建议关注G端税务IT龙头【中国软件】,同样有望受益于财税体制改革。 税务体系改革持续推进,公司作为核心厂商有望充分受益。公司作为金税四期的核心建设厂商,在建设初期实现G端收入的快速增长,而24年以来持续谋划新一代
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中科江南
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2024-06-25 22:00:40
OpenAI突停中国API服务,催化AI国产替代
【华泰互联网】OpenAI突停中国API服务,催化AI国产替代(互联网大模型和云业务) - 6月25日凌晨,全球开发者陆续收到OpenAI的邮件,表示会停止中国等地区的API使用 - 今日国内大模型API提供商,积极提供迁徙的优惠政策,免费提供50万-1.5亿免费tokens - OpenAI目前支持约161个国家,不支持中国大陆、中国香港、朝鲜、俄罗斯、古巴、伊朗、叙利亚 【华泰观点】 - 主要受影响群体:套用OpenAI数据的初创公司、以及调用API的互联网业务部门 - 解决方案:需寻求国产
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奥飞数据
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财税IT快评
【3C计算机】财税IT快评 今日,税友股份涨停,中科江南最高上涨9.3%、博思软件最高上涨4.3%。 审计署审计长于6月25日作《国务院2023年度审计工作报告》。提及税务和海关部门组织财政收入不到位。 23年中央经济工作会议首次提出谋划新一轮财税体制改革,近期税务总局回应企业纳税问题。我们认为如近期财税改革标准继续明确,财税信息化相关厂商有望受益。 #税务信息化建议关注 1)G端智慧税务建设推进,龙头税务信息化厂商需求持续;2)B端税务信息化企业合规业务渗透率、客单价有望提升#财政信息化建议关
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2024.6.24
说了几天反弹结果横了几天继续下跌,反弹成为横盘这是极弱的表现。上证大有破位之势,大票强于小票,沪深300和上证50更抗跌。这里还是看反弹,沪深300和大票的,空间不大,其他指数就不知道了。 短线资金还在尝试,金融科技、PCB和车路云均有涨停,算是最后的火种了。没有新题材的话,明天就只能从这几个板块里挑了。 黄金还是区间震荡。
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功率相关公司调研总结:中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价
功率相关公司调研总结:中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价 1.需求: 扬杰:中低压需求比较好;高压产品线因主要应用于新能源,24年刚进入降价去库存阶段,预计今年整体表现低迷。下游应用方面,消费类如家电需求不错,光伏储能处于调整期,汽车中低压产品渗透率提升。 新洁能:中低压MOS供不应求,下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。 AI服务器去年11月起批量交付,针对海外头部客户,主供CPU/GPU主板供电的电源模块。 华润微:光伏新能源景气度平稳,工控领域内变频器
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扬杰科技
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近期飞天批价跌幅较大,我们上周发布深度报告《从历史复盘看茅台批价演绎》认为:
近期飞天批价跌幅较大,我们上周发布深度报告《从历史复盘看茅台批价演绎》认为: 1、 茅台批价之所以跌幅较快主要因为茅台相对其他白酒有较强金融属性,短期体现为端午需求偏弱下黄牛和电商平台博弈导致批价出现急速下跌,这是弱需求下金融属性放大的体现。整体需求减弱,但并非像13-15年极速下跌,所以我们看到其他白酒企业,近期批价相对比较平稳,并未受茅台批价下跌影响。 2、茅台批价短期急跌后,风险大幅释放。我们认为考虑到茅台消费属性和金融属性,其批价在2000-2100元/瓶,阶段性企稳的概率较大。从消费属
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日内水利最强,医药也有表现。市场继续缩量,之前看小反弹,估计还有,但指望不高。 周末基本上也就华为鸿蒙、盘古、仓颉和吉利德药物有些讨论热度。另外继国航之后南航也公告采购100架,周五板块被情绪带落,明天看看市场是否会反映。
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一文看懂华为开发者大会亮点
【民生计算机】一文看懂华为开发者大会亮点:盘古5.0、Harmony Intelligence、具身智能及仓颉编程 2024年6月21日2024年华为开发者大会(HDC)正式开幕,下面对此次大会新产品以及重要变化进行梳理。 1. 大模型:全新发布盘古大模型5.0,多个重要亮点 1)全系列:从十亿级到万亿级参数,从手机到云全覆盖:十亿级参数的Pangu E系列可支撑手机、PC等端侧的智能应用;百亿级参数的Pangu P系列,适用于低时延、高效率的推理场景;千亿级参数的Pangu U系列适用于处理复
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电力设备板块四条结构性机会的投资主线:
电力设备板块四条结构性机会的投资主线: 主线一:变压器与电表出海 国内招标周期相对明显,海外供需错配严重。海外分地区需求来源,1)美国:老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变;2)欧洲:新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划;3)亚非拉等其他地区:风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长,未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化,前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重
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明阳电气
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鸿蒙原生启动,端侧AI加速
【国盛计算机】鸿蒙原生启动,端侧AI加速 #鸿蒙原生加速,#Harmony #Intelligence重磅发布 1️⃣对标苹果推出Harmony Intelligence,小艺进化成“贾维斯”。1)实现全面原生智能,如AIGC(AI帮画、AI声音修复等)、摄像头多模态分析(判断食物新鲜程度等)。2)小艺超级智能体在记忆感知、推理规划、记忆增强、服务分发等全面增强。意图框架合作接入服务 300+。例如,美团完成首个鸿蒙星河版核心功能,并点出第一份 " 鸿蒙外卖 "。 2️⃣全栈自研,纯血鸿蒙Bet
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新一轮财税改革IT投资机会
【华泰计算机】新一轮财税改革IT投资机会 #新一轮财税改革诉求:收入端--扩税收;支出端--进一步提升宏观调控能力 一、对税务IT端的影响: G端:消费税改革等会带来G端金税四期系统的改造升级需求; B端:税务严查背景下,企业税务合规咨询的需求有望大幅提升; 二、财政IT端的业务机会:核心是对财政支出进行更加精细化的管理和监控。 #针对转移支付:中央和省级财政部门为提高对财政预算的评审和绩效考核更加精细化管理,提升了对智慧财审系统的需求、预算一体化增加转移支付模块的需求; #财会监督系统需求:财
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科创信息
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说了几天,今天开始反弹了,但量能不够,时间也晚了,还是弱。观察一下吧,看看后面几天会不会超预期,否则的话有仓位就是逢高减仓。 短线今天早上轮了几个题材后最后市场选出了传媒(人工智能),这个板块好久没出来轮动了。昨天的工业母机,今天的人工智能、锂电都是低位,也侧面反映了市场高低切,风偏不高,外加缩量,继续轮动。 网金的飞天四连打出了近期高度,后面应该会有不少模仿者,就像之前的正丹带出了英力、朗源、逸豪,继续聚焦300。北交赚钱效应稍有恢复有了高度,但有点时有时无。尾盘金麒麟带动金字辈可以作为加分项
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昨天还说在现有的几个板块里挑,结果今天车路云内部高低切,高位龙头补跌,低位还是有涨停。板块也是,低位的工业母机、汽车零部件和地产均有表现。 指数尾盘突然反弹,国家队干预。一直看的反弹也是期望值越来越低,由于这几天过弱,反弹空间不指望有多大。 这几天英伟达在跌,但纳指依然很强。长期看好的礼来和诺和诺德一直在缓慢爬升,相对于AI情绪少了很多。 明天短线工业母机、汽配反馈好的话看新面孔,财税金融看能不能加强,其他芯片和车路云是否止跌。
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减肥药进展更新
减肥药进展更新 一、信达生物在84届ADA会上发布玛仕度肽GLORY-1(减重三期临床研究)结果,研究结果显示:1)减重:在疗法估计目标和疗效估计目标下,第48周时玛仕度肽6mg组相较安慰剂组的差值分别为-14.31%和-14.37%。2)心血管风险:疗效估计目标下,第48周时玛仕度肽4 mg,玛仕度肽6 mg和安慰剂组腰围较基线分别下降−9.48 cm, −10.96 cm 和 −1.48 cm;玛仕度肽合计组(4 mg 和 6 mg)相较安慰剂组也显著降低收缩压(−9.21 mmHg vs.
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鼎龙股份2024年半年度业绩预告点评
【兴证电子】鼎龙股份2024年半年度业绩预告点评:下游需求增长+公司份额提升,业绩表现亮眼 事件: 公司发布2024年半年度业绩预告,预计实现归母净利润2.01-2.21亿元,同比增长110%-130%,扣非后1.81-2.01亿元,同比增长166%-194%。 点评: 下游稼动率提升+公司产品市占率提升,新材料业务收入放量态势良好 公司光电半导体板块业务(含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务)上半年实现营业收入约6.4亿元(其中芯片业务收入已剔除内部抵消),分业务来看, -- 抛光垫2
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昨日精准提示【税友股份】,今天强势涨停!
【民生计算机】🚀昨日精准提示【税友股份】,今天强势涨停!建议关注另一低估税改龙头【中国软件】 我们近期持续强调税友股份的机遇,并于近期组织公司策略会交流等一系列形式。新一代财税体制改革带来G端、B端的增量机遇,税友作为我国财税Saas龙头企业,有望充分受益于税务体系改革带来的增量。同时建议关注G端税务IT龙头【中国软件】,同样有望受益于财税体制改革。 税务体系改革持续推进,公司作为核心厂商有望充分受益。公司作为金税四期的核心建设厂商,在建设初期实现G端收入的快速增长,而24年以来持续谋划新一代
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OpenAI突停中国API服务,催化AI国产替代
【华泰互联网】OpenAI突停中国API服务,催化AI国产替代(互联网大模型和云业务) - 6月25日凌晨,全球开发者陆续收到OpenAI的邮件,表示会停止中国等地区的API使用 - 今日国内大模型API提供商,积极提供迁徙的优惠政策,免费提供50万-1.5亿免费tokens - OpenAI目前支持约161个国家,不支持中国大陆、中国香港、朝鲜、俄罗斯、古巴、伊朗、叙利亚 【华泰观点】 - 主要受影响群体:套用OpenAI数据的初创公司、以及调用API的互联网业务部门 - 解决方案:需寻求国产
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财税IT快评
【3C计算机】财税IT快评 今日,税友股份涨停,中科江南最高上涨9.3%、博思软件最高上涨4.3%。 审计署审计长于6月25日作《国务院2023年度审计工作报告》。提及税务和海关部门组织财政收入不到位。 23年中央经济工作会议首次提出谋划新一轮财税体制改革,近期税务总局回应企业纳税问题。我们认为如近期财税改革标准继续明确,财税信息化相关厂商有望受益。 #税务信息化建议关注 1)G端智慧税务建设推进,龙头税务信息化厂商需求持续;2)B端税务信息化企业合规业务渗透率、客单价有望提升#财政信息化建议关
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说了几天反弹结果横了几天继续下跌,反弹成为横盘这是极弱的表现。上证大有破位之势,大票强于小票,沪深300和上证50更抗跌。这里还是看反弹,沪深300和大票的,空间不大,其他指数就不知道了。 短线资金还在尝试,金融科技、PCB和车路云均有涨停,算是最后的火种了。没有新题材的话,明天就只能从这几个板块里挑了。 黄金还是区间震荡。
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功率相关公司调研总结:中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价
功率相关公司调研总结:中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价 1.需求: 扬杰:中低压需求比较好;高压产品线因主要应用于新能源,24年刚进入降价去库存阶段,预计今年整体表现低迷。下游应用方面,消费类如家电需求不错,光伏储能处于调整期,汽车中低压产品渗透率提升。 新洁能:中低压MOS供不应求,下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。 AI服务器去年11月起批量交付,针对海外头部客户,主供CPU/GPU主板供电的电源模块。 华润微:光伏新能源景气度平稳,工控领域内变频器
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近期飞天批价跌幅较大,我们上周发布深度报告《从历史复盘看茅台批价演绎》认为:
近期飞天批价跌幅较大,我们上周发布深度报告《从历史复盘看茅台批价演绎》认为: 1、 茅台批价之所以跌幅较快主要因为茅台相对其他白酒有较强金融属性,短期体现为端午需求偏弱下黄牛和电商平台博弈导致批价出现急速下跌,这是弱需求下金融属性放大的体现。整体需求减弱,但并非像13-15年极速下跌,所以我们看到其他白酒企业,近期批价相对比较平稳,并未受茅台批价下跌影响。 2、茅台批价短期急跌后,风险大幅释放。我们认为考虑到茅台消费属性和金融属性,其批价在2000-2100元/瓶,阶段性企稳的概率较大。从消费属
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日内水利最强,医药也有表现。市场继续缩量,之前看小反弹,估计还有,但指望不高。 周末基本上也就华为鸿蒙、盘古、仓颉和吉利德药物有些讨论热度。另外继国航之后南航也公告采购100架,周五板块被情绪带落,明天看看市场是否会反映。
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一文看懂华为开发者大会亮点
【民生计算机】一文看懂华为开发者大会亮点:盘古5.0、Harmony Intelligence、具身智能及仓颉编程 2024年6月21日2024年华为开发者大会(HDC)正式开幕,下面对此次大会新产品以及重要变化进行梳理。 1. 大模型:全新发布盘古大模型5.0,多个重要亮点 1)全系列:从十亿级到万亿级参数,从手机到云全覆盖:十亿级参数的Pangu E系列可支撑手机、PC等端侧的智能应用;百亿级参数的Pangu P系列,适用于低时延、高效率的推理场景;千亿级参数的Pangu U系列适用于处理复
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电力设备板块四条结构性机会的投资主线:
电力设备板块四条结构性机会的投资主线: 主线一:变压器与电表出海 国内招标周期相对明显,海外供需错配严重。海外分地区需求来源,1)美国:老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变;2)欧洲:新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划;3)亚非拉等其他地区:风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长,未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化,前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重
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鸿蒙原生启动,端侧AI加速
【国盛计算机】鸿蒙原生启动,端侧AI加速 #鸿蒙原生加速,#Harmony #Intelligence重磅发布 1️⃣对标苹果推出Harmony Intelligence,小艺进化成“贾维斯”。1)实现全面原生智能,如AIGC(AI帮画、AI声音修复等)、摄像头多模态分析(判断食物新鲜程度等)。2)小艺超级智能体在记忆感知、推理规划、记忆增强、服务分发等全面增强。意图框架合作接入服务 300+。例如,美团完成首个鸿蒙星河版核心功能,并点出第一份 " 鸿蒙外卖 "。 2️⃣全栈自研,纯血鸿蒙Bet
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新一轮财税改革IT投资机会
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说了几天,今天开始反弹了,但量能不够,时间也晚了,还是弱。观察一下吧,看看后面几天会不会超预期,否则的话有仓位就是逢高减仓。 短线今天早上轮了几个题材后最后市场选出了传媒(人工智能),这个板块好久没出来轮动了。昨天的工业母机,今天的人工智能、锂电都是低位,也侧面反映了市场高低切,风偏不高,外加缩量,继续轮动。 网金的飞天四连打出了近期高度,后面应该会有不少模仿者,就像之前的正丹带出了英力、朗源、逸豪,继续聚焦300。北交赚钱效应稍有恢复有了高度,但有点时有时无。尾盘金麒麟带动金字辈可以作为加分项
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减肥药进展更新 一、信达生物在84届ADA会上发布玛仕度肽GLORY-1(减重三期临床研究)结果,研究结果显示:1)减重:在疗法估计目标和疗效估计目标下,第48周时玛仕度肽6mg组相较安慰剂组的差值分别为-14.31%和-14.37%。2)心血管风险:疗效估计目标下,第48周时玛仕度肽4 mg,玛仕度肽6 mg和安慰剂组腰围较基线分别下降−9.48 cm, −10.96 cm 和 −1.48 cm;玛仕度肽合计组(4 mg 和 6 mg)相较安慰剂组也显著降低收缩压(−9.21 mmHg vs.
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鼎龙股份2024年半年度业绩预告点评
【兴证电子】鼎龙股份2024年半年度业绩预告点评:下游需求增长+公司份额提升,业绩表现亮眼 事件: 公司发布2024年半年度业绩预告,预计实现归母净利润2.01-2.21亿元,同比增长110%-130%,扣非后1.81-2.01亿元,同比增长166%-194%。 点评: 下游稼动率提升+公司产品市占率提升,新材料业务收入放量态势良好 公司光电半导体板块业务(含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务)上半年实现营业收入约6.4亿元(其中芯片业务收入已剔除内部抵消),分业务来看, -- 抛光垫2
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【民生计算机】🚀昨日精准提示【税友股份】,今天强势涨停!建议关注另一低估税改龙头【中国软件】 我们近期持续强调税友股份的机遇,并于近期组织公司策略会交流等一系列形式。新一代财税体制改革带来G端、B端的增量机遇,税友作为我国财税Saas龙头企业,有望充分受益于税务体系改革带来的增量。同时建议关注G端税务IT龙头【中国软件】,同样有望受益于财税体制改革。 税务体系改革持续推进,公司作为核心厂商有望充分受益。公司作为金税四期的核心建设厂商,在建设初期实现G端收入的快速增长,而24年以来持续谋划新一代
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OpenAI突停中国API服务,催化AI国产替代
【华泰互联网】OpenAI突停中国API服务,催化AI国产替代(互联网大模型和云业务) - 6月25日凌晨,全球开发者陆续收到OpenAI的邮件,表示会停止中国等地区的API使用 - 今日国内大模型API提供商,积极提供迁徙的优惠政策,免费提供50万-1.5亿免费tokens - OpenAI目前支持约161个国家,不支持中国大陆、中国香港、朝鲜、俄罗斯、古巴、伊朗、叙利亚 【华泰观点】 - 主要受影响群体:套用OpenAI数据的初创公司、以及调用API的互联网业务部门 - 解决方案:需寻求国产
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2024-06-25 21:55:17
财税IT快评
【3C计算机】财税IT快评 今日,税友股份涨停,中科江南最高上涨9.3%、博思软件最高上涨4.3%。 审计署审计长于6月25日作《国务院2023年度审计工作报告》。提及税务和海关部门组织财政收入不到位。 23年中央经济工作会议首次提出谋划新一轮财税体制改革,近期税务总局回应企业纳税问题。我们认为如近期财税改革标准继续明确,财税信息化相关厂商有望受益。 #税务信息化建议关注 1)G端智慧税务建设推进,龙头税务信息化厂商需求持续;2)B端税务信息化企业合规业务渗透率、客单价有望提升#财政信息化建议关
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中科江南
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2024-06-24 23:14:21
2024.6.24
说了几天反弹结果横了几天继续下跌,反弹成为横盘这是极弱的表现。上证大有破位之势,大票强于小票,沪深300和上证50更抗跌。这里还是看反弹,沪深300和大票的,空间不大,其他指数就不知道了。 短线资金还在尝试,金融科技、PCB和车路云均有涨停,算是最后的火种了。没有新题材的话,明天就只能从这几个板块里挑了。 黄金还是区间震荡。
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2024-06-24 22:25:18
功率相关公司调研总结:中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价
功率相关公司调研总结:中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价 1.需求: 扬杰:中低压需求比较好;高压产品线因主要应用于新能源,24年刚进入降价去库存阶段,预计今年整体表现低迷。下游应用方面,消费类如家电需求不错,光伏储能处于调整期,汽车中低压产品渗透率提升。 新洁能:中低压MOS供不应求,下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。 AI服务器去年11月起批量交付,针对海外头部客户,主供CPU/GPU主板供电的电源模块。 华润微:光伏新能源景气度平稳,工控领域内变频器
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扬杰科技
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2024-06-24 22:23:46
近期飞天批价跌幅较大,我们上周发布深度报告《从历史复盘看茅台批价演绎》认为:
近期飞天批价跌幅较大,我们上周发布深度报告《从历史复盘看茅台批价演绎》认为: 1、 茅台批价之所以跌幅较快主要因为茅台相对其他白酒有较强金融属性,短期体现为端午需求偏弱下黄牛和电商平台博弈导致批价出现急速下跌,这是弱需求下金融属性放大的体现。整体需求减弱,但并非像13-15年极速下跌,所以我们看到其他白酒企业,近期批价相对比较平稳,并未受茅台批价下跌影响。 2、茅台批价短期急跌后,风险大幅释放。我们认为考虑到茅台消费属性和金融属性,其批价在2000-2100元/瓶,阶段性企稳的概率较大。从消费属
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贵州茅台
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2024-06-23 20:27:12
2024.6.23
日内水利最强,医药也有表现。市场继续缩量,之前看小反弹,估计还有,但指望不高。 周末基本上也就华为鸿蒙、盘古、仓颉和吉利德药物有些讨论热度。另外继国航之后南航也公告采购100架,周五板块被情绪带落,明天看看市场是否会反映。
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2024-06-23 19:28:39
一文看懂华为开发者大会亮点
【民生计算机】一文看懂华为开发者大会亮点:盘古5.0、Harmony Intelligence、具身智能及仓颉编程 2024年6月21日2024年华为开发者大会(HDC)正式开幕,下面对此次大会新产品以及重要变化进行梳理。 1. 大模型:全新发布盘古大模型5.0,多个重要亮点 1)全系列:从十亿级到万亿级参数,从手机到云全覆盖:十亿级参数的Pangu E系列可支撑手机、PC等端侧的智能应用;百亿级参数的Pangu P系列,适用于低时延、高效率的推理场景;千亿级参数的Pangu U系列适用于处理复
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软通动力
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2024-06-23 19:26:58
电力设备板块四条结构性机会的投资主线:
电力设备板块四条结构性机会的投资主线: 主线一:变压器与电表出海 国内招标周期相对明显,海外供需错配严重。海外分地区需求来源,1)美国:老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变;2)欧洲:新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划;3)亚非拉等其他地区:风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长,未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化,前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重
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明阳电气
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2024-06-23 19:24:57
鸿蒙原生启动,端侧AI加速
【国盛计算机】鸿蒙原生启动,端侧AI加速 #鸿蒙原生加速,#Harmony #Intelligence重磅发布 1️⃣对标苹果推出Harmony Intelligence,小艺进化成“贾维斯”。1)实现全面原生智能,如AIGC(AI帮画、AI声音修复等)、摄像头多模态分析(判断食物新鲜程度等)。2)小艺超级智能体在记忆感知、推理规划、记忆增强、服务分发等全面增强。意图框架合作接入服务 300+。例如,美团完成首个鸿蒙星河版核心功能,并点出第一份 " 鸿蒙外卖 "。 2️⃣全栈自研,纯血鸿蒙Bet
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