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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2023-04-10 20:11:52
空间巨大!国产化不到20%的半导体材料
空间巨大!国产化不到20%的半导体材料 国内半导体产业迎来快速发展,将带动国内半导体材料需求的提升,目前国内半导体材料市场,虽然各大主要品类均有国内企业涉足,但整体对外依存度仍较高,对国产替代的领域有巨大空间。 半导体材料包括晶圆制造材料和封装材料。晶圆制造材料包括半导体硅片、光罩、高纯化学试剂、特种气体、光刻胶、靶材、CMP抛光材料等。封装材料包括引线框架、封装基板、陶瓷封装材料、键合丝、包装材料、芯片粘结材料等。 其中国产化率低的领域以及涉及相关上市公司梳理如下: 1、大硅片:半导体硅片参与
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晶瑞电材
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op26710
2023-04-10 00:26:41
特斯拉Megapack供应链梳理
特斯拉Megapack供应链梳理 事件:4月9日下午特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。特斯拉储能超级工厂将规划生产超大型商用储能电池(Megapack),初期规划年产商用储能电池可达1万台,储能规模近40GWh,产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 1、为什么要在中国设工厂? 我们认为中短期不是看中中国的需求,因为从定价来看,megapack主要定位中高端市场(3.4rmb/wh和4.5rmb/wh两个定价),且订单饱和
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宁德时代
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铭利达
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op26710
2023-04-09 22:56:51
特斯拉MegaPack大储系统简介
特斯拉MegaPack大储系统简介 1。22年特斯拉推出新型大储产品Megapack,更改电化学技术,由过去三元电池变为铁锂路线,由松下等供应变为宁德时代供应;单个Megapack系统容量由2.6Mwh变为3.9mwh; 目前特斯拉在售大储产品有两种规格,1.9Mw/3.9Mwh一个集装箱以及1Mw/3.9Mwh产品一个集装箱;更大规模储能系统可由多个上述产品进行串联。 2。22年特斯拉储能出货量6.5Gwh,同比增长64%;其中4季度出货量2.5Gwh,同比增长152%;公司指引需求显著超过公
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宁德时代
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德方纳米
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op26710
2023-04-09 22:50:35
SAM(分割一切模型,META AI发布)事件持续发酵
领导好,周末SAM(分割一切模型,META AI发布)事件持续发酵,作为视觉领域的GPT-3时刻,该模型大大提高了机器视觉识别的可训练性和准确性,为机器视觉的全面应用打开想象空间。机器视觉是与工业应用结合最为紧密的人工智能技术,结合本周华为盘古大模型发布会,建议关注最先受益落地的工业应用,国内机器视觉领导者——凌云光(688400)。 凌云光合作方推出SegGPT,精准对标SAM,取得国内应用先手。SegGPT是智源通用视觉模型 Painter(CVPR2023)的衍生模型,针对分割一切物体的目
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凌云光
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op26710
2023-04-09 22:44:43
造船市场近况更新
【造船市场近况更新】 🌟 中船集团再签大单,船型结构“轮动”趋势明显,持续看好中国船舶! 4月6日中船集团与法国达飞签订210亿双燃料集装箱大单。#看好新造船向绿色环保化全面转变。根据中国船舶网报道,本次订单为中国造船业一次性签约集装箱船最大金额新纪录,包括12艘1.5万TEU甲醇双燃料动力集装箱船与4艘2.3万TEU的LNG双燃料动力超大型集装箱船。这是中船集团首次批量承接甲醇燃料动力箱船订单,订单由江南、大船、沪东中华三大船厂建造。此次签订船只均为新型情节能源船只,随着2023年EEXI和
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中国船舶
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op26710
2023-04-09 22:42:52
特斯拉储能超级工厂落地上海,规划庞大国内供应链受益
【东吴电新】特斯拉储能超级工厂落地上海,规划庞大国内供应链受益 事件:特斯拉储能超级工厂签约仪式在上海举行,超级工厂规划生产大型商用储能产品Megapack,产能规划1万台,接近40gwh,覆盖全球市场。超级工厂项目计划于23年Q3开工,预计24年Q2投产。 观点重申: 特斯拉储能电池需求爆发,23年有望翻倍以上增长。公司22年储能电池装机6.5gwh,同+64%,其中Q4出货达2.5gwh,同增150%,我们预计23年储能出货有望翻倍以上增长至15gwh左右,累计出货30gwh+,远期看,公司
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科达利
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op26710
2023-04-09 22:40:38
盘古大模型:关注行业应用 AI for Industries
盘古大模型:关注行业应用 AI for Industries【华泰计算机】 从公开信息来看,盘古更加侧重于在行业的应用 🧧盘古大模型,侧重的领域: 1、计算机视觉CV:工业质检,物流仓库监控,辅助设计 2、自然语言处理NLP:智能文档搜索,智能ERP,小语种 3、科学计算:气象预报,海浪预测 🧧盘古大模型,已应用垂直领域 1、药物分析大模型 2、矿山大模型 3、气象大模型/海浪大模型 4、金融OCR(光学字符识别)大模型 🧧推荐标的: 此前,盘古大模型在算力层(华为AI服务器)已经得到股价
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梅安森
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2023-04-08 22:40:03
华为大模型纪要
田奇:国际欧亚科学院院士、华为云人工智能领域首席科学家 AI FOR industry 赋能千行百业,智能升级 人工智能已经加速进入千行百业,华为云过去几年人工智能的项目已经超过了 1000 个,其中 30% 人工智能已经进入了核心的生产系统,帮助客户盈利能力平均提升18%。人工智能对企业的渗透率预测到了 2026 年达20%。现在迎来了人工智能新的一波浪潮,因此人工智能对企业的渗透率我觉得还会大大的提速,大大的增快。 我们从 2020 年、 2021 年开始判断人工智能发展趋势。第一是从传统小
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四川长虹
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op26710
2023-04-07 16:53:48
史上最大单笔箱船订单 中船获法国达飞海运16艘订单:金额超210亿元
16:50 【史上最大单笔箱船订单 中船获法国达飞海运16艘订单:金额超210亿元】财联社4月7日电,中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团4月6日在北京签订合作协议,协议包括建造2型16艘超大型集装箱船,金额达210多亿元人民币,创下了中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。 【史上最大单笔箱船订单 中船获法国达飞海运16艘订单:金额超210亿元】财联社4月7日电,中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团4月6日在北京签订合作协议,协议包括建造2型16艘超大型集装箱船,金额达210多亿元人
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中国船舶
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亚星锚链
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op26710
2023-04-07 00:35:05
Samsung 启动 20%减产,加快存储价格见底
Samsung 启动 20%减产 Samsung 预计 2Q23 起减产 DRAM 及 NAND Flash 20%,幅度高于我们原先假设的 8%、0%,我们认为 Samsung 主要系考量: (1) 2H22 以来伺服器手机、PC 等各下游应用的需求持续下修,使其库存已堆 高至 14 周、15 周 (2) 在 1Q23 提前销售下,模组业者及代理业者的库存水 准已堆积至 9-13 周,难以在 2Q23 再承接库存 (3) 展望 2H23,需求下修风 险仍存,以 2Q23 预估合约价计算,Sam
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兆易创新
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北京君正
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op26710
2023-04-07 00:06:30
智能音箱打响第一枪,边缘AI浪潮起
【民生电子】智能音箱打响第一枪,边缘AI浪潮起 #事件梳理 近期,阿里大模型测评引爆全网,AI赋能智能音响打响第一枪,百度【小度灵机】和阿里【天猫精灵】先行: 1、2月7日,百度AI语音助手小度将融合文心一言的全面能力,打造针对智能设备场景的人工智能模型【小度灵机】,并应用到小度全系产品; 2、4月11日,阿里云峰会有望正式推出搭载【阿里版chatGPT语音助手的天猫精灵】,具备多轮对话及AIGC能力,并正式推出【阿里大模型】,于18日推出【行业应用类模型】 #智能音箱率先发力 我们前期多次强调
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奋达科技
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op26710
2023-04-07 00:05:44
中文在线:海外产品chapters和My Escape已接入ChatGPT测试,海外TOC
【海通传媒】中文在线:海外产品chapters和My Escape已接入ChatGPT测试,海外TOC端业务有望呈现高弹性 公司披露海外产品Chapters和 My Escape已在做接入ChatGPT测试,应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与AI交互聊天等方面,可大幅降低成本,提高创作效率、剧情多样性,同时AI交互聊天让用户拥有更好沉浸感和情感体验。 公司海外多个多类型TOC阅读平台有,互动式视觉阅读平台Chapters、动画产品Spotlight、浪漫小说平台Kiss多类型产品,21年
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中文在线
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2023-04-06 00:25:17
算力紧缺,GPU、CPU、内存条、PCB。
错过了GPU、光模块不要错过电子产品之母PCB GPU 寒武纪 CPU 海光信息 内存 北京君正 兆易创新 PCB 沪电股份 【东吴计算机】ChatGPT Plus停售,算力重要性再次凸显 事件:4月5日,ChatGPT不再支持Plus付费,原因是需求量太大。 观点重申: ️算力是人工智能发展的硬件基础,也是最为稀缺的资源。国产大模型的陆续推出和应用,算力芯片需求量将大大增加。 ️需求缺口和自主可控带动国产芯片加速发展。英伟达供货紧张,制裁条件限制多种因素影响下,国产芯片需求将大大提升。 相关标
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算力!算力!还是算力!——ChatGPT Plus停售再度预示算力需求紧缺
【民生计算机|人工智能第一团队】算力!算力!还是算力!——ChatGPT Plus停售再度预示算力需求紧缺 4月5日根据ChatGPT官网情况,ChatGPT目前停止plus付费,官方给出的理由是需求量过大暂时关闭付费通道。回顾ChatGPT近几个月高速进化的进程,从早期的GPT宕机、到中间的大规模封禁账户、停止注册,再到今日停止Plus付费,能够看到【算力】紧缺是AI大模型进化和落地无法逾越的瓶颈。 算力:大模型落地以及大规模推广需要庞大的算力支持,产业链的角度关注算力核心【GPU】以及算力载
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AI算力又不够了
【海通计算机】AI算力又不够了 2023年4月5日,OpenAI暂停ChatGPT Plus销售, 后续开放时间未知,停售主要归因于算力需求量超载。 算力需求测算: 我们在2023年2月14日的外发报告《OpenAI算力需求测算》中对ChatGPT年GPU/CPU需求空间进行测算,预计运营阶段,ChatGPT年GPU/CPU需求空间分别在7000万美元及778万美元。该测算尚未包含GPT-4模型迭代、日访问量持续上升以及OpenAI引入plug-in插件策略、嵌入多个终端等因素,在上述因素假设下
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空间巨大!国产化不到20%的半导体材料
空间巨大!国产化不到20%的半导体材料 国内半导体产业迎来快速发展,将带动国内半导体材料需求的提升,目前国内半导体材料市场,虽然各大主要品类均有国内企业涉足,但整体对外依存度仍较高,对国产替代的领域有巨大空间。 半导体材料包括晶圆制造材料和封装材料。晶圆制造材料包括半导体硅片、光罩、高纯化学试剂、特种气体、光刻胶、靶材、CMP抛光材料等。封装材料包括引线框架、封装基板、陶瓷封装材料、键合丝、包装材料、芯片粘结材料等。 其中国产化率低的领域以及涉及相关上市公司梳理如下: 1、大硅片:半导体硅片参与
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晶瑞电材
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特斯拉Megapack供应链梳理
特斯拉Megapack供应链梳理 事件:4月9日下午特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。特斯拉储能超级工厂将规划生产超大型商用储能电池(Megapack),初期规划年产商用储能电池可达1万台,储能规模近40GWh,产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 1、为什么要在中国设工厂? 我们认为中短期不是看中中国的需求,因为从定价来看,megapack主要定位中高端市场(3.4rmb/wh和4.5rmb/wh两个定价),且订单饱和
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2023-04-09 22:56:51
特斯拉MegaPack大储系统简介
特斯拉MegaPack大储系统简介 1。22年特斯拉推出新型大储产品Megapack,更改电化学技术,由过去三元电池变为铁锂路线,由松下等供应变为宁德时代供应;单个Megapack系统容量由2.6Mwh变为3.9mwh; 目前特斯拉在售大储产品有两种规格,1.9Mw/3.9Mwh一个集装箱以及1Mw/3.9Mwh产品一个集装箱;更大规模储能系统可由多个上述产品进行串联。 2。22年特斯拉储能出货量6.5Gwh,同比增长64%;其中4季度出货量2.5Gwh,同比增长152%;公司指引需求显著超过公
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SAM(分割一切模型,META AI发布)事件持续发酵
领导好,周末SAM(分割一切模型,META AI发布)事件持续发酵,作为视觉领域的GPT-3时刻,该模型大大提高了机器视觉识别的可训练性和准确性,为机器视觉的全面应用打开想象空间。机器视觉是与工业应用结合最为紧密的人工智能技术,结合本周华为盘古大模型发布会,建议关注最先受益落地的工业应用,国内机器视觉领导者——凌云光(688400)。 凌云光合作方推出SegGPT,精准对标SAM,取得国内应用先手。SegGPT是智源通用视觉模型 Painter(CVPR2023)的衍生模型,针对分割一切物体的目
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造船市场近况更新
【造船市场近况更新】 🌟 中船集团再签大单,船型结构“轮动”趋势明显,持续看好中国船舶! 4月6日中船集团与法国达飞签订210亿双燃料集装箱大单。#看好新造船向绿色环保化全面转变。根据中国船舶网报道,本次订单为中国造船业一次性签约集装箱船最大金额新纪录,包括12艘1.5万TEU甲醇双燃料动力集装箱船与4艘2.3万TEU的LNG双燃料动力超大型集装箱船。这是中船集团首次批量承接甲醇燃料动力箱船订单,订单由江南、大船、沪东中华三大船厂建造。此次签订船只均为新型情节能源船只,随着2023年EEXI和
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中国船舶
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特斯拉储能超级工厂落地上海,规划庞大国内供应链受益
【东吴电新】特斯拉储能超级工厂落地上海,规划庞大国内供应链受益 事件:特斯拉储能超级工厂签约仪式在上海举行,超级工厂规划生产大型商用储能产品Megapack,产能规划1万台,接近40gwh,覆盖全球市场。超级工厂项目计划于23年Q3开工,预计24年Q2投产。 观点重申: 特斯拉储能电池需求爆发,23年有望翻倍以上增长。公司22年储能电池装机6.5gwh,同+64%,其中Q4出货达2.5gwh,同增150%,我们预计23年储能出货有望翻倍以上增长至15gwh左右,累计出货30gwh+,远期看,公司
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科达利
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盘古大模型:关注行业应用 AI for Industries
盘古大模型:关注行业应用 AI for Industries【华泰计算机】 从公开信息来看,盘古更加侧重于在行业的应用 🧧盘古大模型,侧重的领域: 1、计算机视觉CV:工业质检,物流仓库监控,辅助设计 2、自然语言处理NLP:智能文档搜索,智能ERP,小语种 3、科学计算:气象预报,海浪预测 🧧盘古大模型,已应用垂直领域 1、药物分析大模型 2、矿山大模型 3、气象大模型/海浪大模型 4、金融OCR(光学字符识别)大模型 🧧推荐标的: 此前,盘古大模型在算力层(华为AI服务器)已经得到股价
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梅安森
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华为大模型纪要
田奇:国际欧亚科学院院士、华为云人工智能领域首席科学家 AI FOR industry 赋能千行百业,智能升级 人工智能已经加速进入千行百业,华为云过去几年人工智能的项目已经超过了 1000 个,其中 30% 人工智能已经进入了核心的生产系统,帮助客户盈利能力平均提升18%。人工智能对企业的渗透率预测到了 2026 年达20%。现在迎来了人工智能新的一波浪潮,因此人工智能对企业的渗透率我觉得还会大大的提速,大大的增快。 我们从 2020 年、 2021 年开始判断人工智能发展趋势。第一是从传统小
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四川长虹
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2023-04-07 16:53:48
史上最大单笔箱船订单 中船获法国达飞海运16艘订单:金额超210亿元
16:50 【史上最大单笔箱船订单 中船获法国达飞海运16艘订单:金额超210亿元】财联社4月7日电,中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团4月6日在北京签订合作协议,协议包括建造2型16艘超大型集装箱船,金额达210多亿元人民币,创下了中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。 【史上最大单笔箱船订单 中船获法国达飞海运16艘订单:金额超210亿元】财联社4月7日电,中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团4月6日在北京签订合作协议,协议包括建造2型16艘超大型集装箱船,金额达210多亿元人
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中国船舶
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亚星锚链
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2023-04-07 00:35:05
Samsung 启动 20%减产,加快存储价格见底
Samsung 启动 20%减产 Samsung 预计 2Q23 起减产 DRAM 及 NAND Flash 20%,幅度高于我们原先假设的 8%、0%,我们认为 Samsung 主要系考量: (1) 2H22 以来伺服器手机、PC 等各下游应用的需求持续下修,使其库存已堆 高至 14 周、15 周 (2) 在 1Q23 提前销售下,模组业者及代理业者的库存水 准已堆积至 9-13 周,难以在 2Q23 再承接库存 (3) 展望 2H23,需求下修风 险仍存,以 2Q23 预估合约价计算,Sam
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兆易创新
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北京君正
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2023-04-07 00:06:30
智能音箱打响第一枪,边缘AI浪潮起
【民生电子】智能音箱打响第一枪,边缘AI浪潮起 #事件梳理 近期,阿里大模型测评引爆全网,AI赋能智能音响打响第一枪,百度【小度灵机】和阿里【天猫精灵】先行: 1、2月7日,百度AI语音助手小度将融合文心一言的全面能力,打造针对智能设备场景的人工智能模型【小度灵机】,并应用到小度全系产品; 2、4月11日,阿里云峰会有望正式推出搭载【阿里版chatGPT语音助手的天猫精灵】,具备多轮对话及AIGC能力,并正式推出【阿里大模型】,于18日推出【行业应用类模型】 #智能音箱率先发力 我们前期多次强调
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奋达科技
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2023-04-07 00:05:44
中文在线:海外产品chapters和My Escape已接入ChatGPT测试,海外TOC
【海通传媒】中文在线:海外产品chapters和My Escape已接入ChatGPT测试,海外TOC端业务有望呈现高弹性 公司披露海外产品Chapters和 My Escape已在做接入ChatGPT测试,应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与AI交互聊天等方面,可大幅降低成本,提高创作效率、剧情多样性,同时AI交互聊天让用户拥有更好沉浸感和情感体验。 公司海外多个多类型TOC阅读平台有,互动式视觉阅读平台Chapters、动画产品Spotlight、浪漫小说平台Kiss多类型产品,21年
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算力紧缺,GPU、CPU、内存条、PCB。
错过了GPU、光模块不要错过电子产品之母PCB GPU 寒武纪 CPU 海光信息 内存 北京君正 兆易创新 PCB 沪电股份 【东吴计算机】ChatGPT Plus停售,算力重要性再次凸显 事件:4月5日,ChatGPT不再支持Plus付费,原因是需求量太大。 观点重申: ️算力是人工智能发展的硬件基础,也是最为稀缺的资源。国产大模型的陆续推出和应用,算力芯片需求量将大大增加。 ️需求缺口和自主可控带动国产芯片加速发展。英伟达供货紧张,制裁条件限制多种因素影响下,国产芯片需求将大大提升。 相关标
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算力!算力!还是算力!——ChatGPT Plus停售再度预示算力需求紧缺
【民生计算机|人工智能第一团队】算力!算力!还是算力!——ChatGPT Plus停售再度预示算力需求紧缺 4月5日根据ChatGPT官网情况,ChatGPT目前停止plus付费,官方给出的理由是需求量过大暂时关闭付费通道。回顾ChatGPT近几个月高速进化的进程,从早期的GPT宕机、到中间的大规模封禁账户、停止注册,再到今日停止Plus付费,能够看到【算力】紧缺是AI大模型进化和落地无法逾越的瓶颈。 算力:大模型落地以及大规模推广需要庞大的算力支持,产业链的角度关注算力核心【GPU】以及算力载
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AI算力又不够了
【海通计算机】AI算力又不够了 2023年4月5日,OpenAI暂停ChatGPT Plus销售, 后续开放时间未知,停售主要归因于算力需求量超载。 算力需求测算: 我们在2023年2月14日的外发报告《OpenAI算力需求测算》中对ChatGPT年GPU/CPU需求空间进行测算,预计运营阶段,ChatGPT年GPU/CPU需求空间分别在7000万美元及778万美元。该测算尚未包含GPT-4模型迭代、日访问量持续上升以及OpenAI引入plug-in插件策略、嵌入多个终端等因素,在上述因素假设下
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空间巨大!国产化不到20%的半导体材料
空间巨大!国产化不到20%的半导体材料 国内半导体产业迎来快速发展,将带动国内半导体材料需求的提升,目前国内半导体材料市场,虽然各大主要品类均有国内企业涉足,但整体对外依存度仍较高,对国产替代的领域有巨大空间。 半导体材料包括晶圆制造材料和封装材料。晶圆制造材料包括半导体硅片、光罩、高纯化学试剂、特种气体、光刻胶、靶材、CMP抛光材料等。封装材料包括引线框架、封装基板、陶瓷封装材料、键合丝、包装材料、芯片粘结材料等。 其中国产化率低的领域以及涉及相关上市公司梳理如下: 1、大硅片:半导体硅片参与
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特斯拉Megapack供应链梳理
特斯拉Megapack供应链梳理 事件:4月9日下午特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。特斯拉储能超级工厂将规划生产超大型商用储能电池(Megapack),初期规划年产商用储能电池可达1万台,储能规模近40GWh,产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 1、为什么要在中国设工厂? 我们认为中短期不是看中中国的需求,因为从定价来看,megapack主要定位中高端市场(3.4rmb/wh和4.5rmb/wh两个定价),且订单饱和
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特斯拉MegaPack大储系统简介
特斯拉MegaPack大储系统简介 1。22年特斯拉推出新型大储产品Megapack,更改电化学技术,由过去三元电池变为铁锂路线,由松下等供应变为宁德时代供应;单个Megapack系统容量由2.6Mwh变为3.9mwh; 目前特斯拉在售大储产品有两种规格,1.9Mw/3.9Mwh一个集装箱以及1Mw/3.9Mwh产品一个集装箱;更大规模储能系统可由多个上述产品进行串联。 2。22年特斯拉储能出货量6.5Gwh,同比增长64%;其中4季度出货量2.5Gwh,同比增长152%;公司指引需求显著超过公
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宁德时代
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德方纳米
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SAM(分割一切模型,META AI发布)事件持续发酵
领导好,周末SAM(分割一切模型,META AI发布)事件持续发酵,作为视觉领域的GPT-3时刻,该模型大大提高了机器视觉识别的可训练性和准确性,为机器视觉的全面应用打开想象空间。机器视觉是与工业应用结合最为紧密的人工智能技术,结合本周华为盘古大模型发布会,建议关注最先受益落地的工业应用,国内机器视觉领导者——凌云光(688400)。 凌云光合作方推出SegGPT,精准对标SAM,取得国内应用先手。SegGPT是智源通用视觉模型 Painter(CVPR2023)的衍生模型,针对分割一切物体的目
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2023-04-09 22:44:43
造船市场近况更新
【造船市场近况更新】 🌟 中船集团再签大单,船型结构“轮动”趋势明显,持续看好中国船舶! 4月6日中船集团与法国达飞签订210亿双燃料集装箱大单。#看好新造船向绿色环保化全面转变。根据中国船舶网报道,本次订单为中国造船业一次性签约集装箱船最大金额新纪录,包括12艘1.5万TEU甲醇双燃料动力集装箱船与4艘2.3万TEU的LNG双燃料动力超大型集装箱船。这是中船集团首次批量承接甲醇燃料动力箱船订单,订单由江南、大船、沪东中华三大船厂建造。此次签订船只均为新型情节能源船只,随着2023年EEXI和
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中国船舶
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特斯拉储能超级工厂落地上海,规划庞大国内供应链受益
【东吴电新】特斯拉储能超级工厂落地上海,规划庞大国内供应链受益 事件:特斯拉储能超级工厂签约仪式在上海举行,超级工厂规划生产大型商用储能产品Megapack,产能规划1万台,接近40gwh,覆盖全球市场。超级工厂项目计划于23年Q3开工,预计24年Q2投产。 观点重申: 特斯拉储能电池需求爆发,23年有望翻倍以上增长。公司22年储能电池装机6.5gwh,同+64%,其中Q4出货达2.5gwh,同增150%,我们预计23年储能出货有望翻倍以上增长至15gwh左右,累计出货30gwh+,远期看,公司
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科达利
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2023-04-09 22:40:38
盘古大模型:关注行业应用 AI for Industries
盘古大模型:关注行业应用 AI for Industries【华泰计算机】 从公开信息来看,盘古更加侧重于在行业的应用 🧧盘古大模型,侧重的领域: 1、计算机视觉CV:工业质检,物流仓库监控,辅助设计 2、自然语言处理NLP:智能文档搜索,智能ERP,小语种 3、科学计算:气象预报,海浪预测 🧧盘古大模型,已应用垂直领域 1、药物分析大模型 2、矿山大模型 3、气象大模型/海浪大模型 4、金融OCR(光学字符识别)大模型 🧧推荐标的: 此前,盘古大模型在算力层(华为AI服务器)已经得到股价
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梅安森
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华为大模型纪要
田奇:国际欧亚科学院院士、华为云人工智能领域首席科学家 AI FOR industry 赋能千行百业,智能升级 人工智能已经加速进入千行百业,华为云过去几年人工智能的项目已经超过了 1000 个,其中 30% 人工智能已经进入了核心的生产系统,帮助客户盈利能力平均提升18%。人工智能对企业的渗透率预测到了 2026 年达20%。现在迎来了人工智能新的一波浪潮,因此人工智能对企业的渗透率我觉得还会大大的提速,大大的增快。 我们从 2020 年、 2021 年开始判断人工智能发展趋势。第一是从传统小
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史上最大单笔箱船订单 中船获法国达飞海运16艘订单:金额超210亿元
16:50 【史上最大单笔箱船订单 中船获法国达飞海运16艘订单:金额超210亿元】财联社4月7日电,中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团4月6日在北京签订合作协议,协议包括建造2型16艘超大型集装箱船,金额达210多亿元人民币,创下了中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。 【史上最大单笔箱船订单 中船获法国达飞海运16艘订单:金额超210亿元】财联社4月7日电,中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团4月6日在北京签订合作协议,协议包括建造2型16艘超大型集装箱船,金额达210多亿元人
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中国船舶
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亚星锚链
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2023-04-07 00:35:05
Samsung 启动 20%减产,加快存储价格见底
Samsung 启动 20%减产 Samsung 预计 2Q23 起减产 DRAM 及 NAND Flash 20%,幅度高于我们原先假设的 8%、0%,我们认为 Samsung 主要系考量: (1) 2H22 以来伺服器手机、PC 等各下游应用的需求持续下修,使其库存已堆 高至 14 周、15 周 (2) 在 1Q23 提前销售下,模组业者及代理业者的库存水 准已堆积至 9-13 周,难以在 2Q23 再承接库存 (3) 展望 2H23,需求下修风 险仍存,以 2Q23 预估合约价计算,Sam
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兆易创新
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智能音箱打响第一枪,边缘AI浪潮起
【民生电子】智能音箱打响第一枪,边缘AI浪潮起 #事件梳理 近期,阿里大模型测评引爆全网,AI赋能智能音响打响第一枪,百度【小度灵机】和阿里【天猫精灵】先行: 1、2月7日,百度AI语音助手小度将融合文心一言的全面能力,打造针对智能设备场景的人工智能模型【小度灵机】,并应用到小度全系产品; 2、4月11日,阿里云峰会有望正式推出搭载【阿里版chatGPT语音助手的天猫精灵】,具备多轮对话及AIGC能力,并正式推出【阿里大模型】,于18日推出【行业应用类模型】 #智能音箱率先发力 我们前期多次强调
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奋达科技
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2023-04-07 00:05:44
中文在线:海外产品chapters和My Escape已接入ChatGPT测试,海外TOC
【海通传媒】中文在线:海外产品chapters和My Escape已接入ChatGPT测试,海外TOC端业务有望呈现高弹性 公司披露海外产品Chapters和 My Escape已在做接入ChatGPT测试,应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与AI交互聊天等方面,可大幅降低成本,提高创作效率、剧情多样性,同时AI交互聊天让用户拥有更好沉浸感和情感体验。 公司海外多个多类型TOC阅读平台有,互动式视觉阅读平台Chapters、动画产品Spotlight、浪漫小说平台Kiss多类型产品,21年
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中文在线
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算力紧缺,GPU、CPU、内存条、PCB。
错过了GPU、光模块不要错过电子产品之母PCB GPU 寒武纪 CPU 海光信息 内存 北京君正 兆易创新 PCB 沪电股份 【东吴计算机】ChatGPT Plus停售,算力重要性再次凸显 事件:4月5日,ChatGPT不再支持Plus付费,原因是需求量太大。 观点重申: ️算力是人工智能发展的硬件基础,也是最为稀缺的资源。国产大模型的陆续推出和应用,算力芯片需求量将大大增加。 ️需求缺口和自主可控带动国产芯片加速发展。英伟达供货紧张,制裁条件限制多种因素影响下,国产芯片需求将大大提升。 相关标
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算力!算力!还是算力!——ChatGPT Plus停售再度预示算力需求紧缺
【民生计算机|人工智能第一团队】算力!算力!还是算力!——ChatGPT Plus停售再度预示算力需求紧缺 4月5日根据ChatGPT官网情况,ChatGPT目前停止plus付费,官方给出的理由是需求量过大暂时关闭付费通道。回顾ChatGPT近几个月高速进化的进程,从早期的GPT宕机、到中间的大规模封禁账户、停止注册,再到今日停止Plus付费,能够看到【算力】紧缺是AI大模型进化和落地无法逾越的瓶颈。 算力:大模型落地以及大规模推广需要庞大的算力支持,产业链的角度关注算力核心【GPU】以及算力载
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AI算力又不够了
【海通计算机】AI算力又不够了 2023年4月5日,OpenAI暂停ChatGPT Plus销售, 后续开放时间未知,停售主要归因于算力需求量超载。 算力需求测算: 我们在2023年2月14日的外发报告《OpenAI算力需求测算》中对ChatGPT年GPU/CPU需求空间进行测算,预计运营阶段,ChatGPT年GPU/CPU需求空间分别在7000万美元及778万美元。该测算尚未包含GPT-4模型迭代、日访问量持续上升以及OpenAI引入plug-in插件策略、嵌入多个终端等因素,在上述因素假设下
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2023-04-10 20:11:52
空间巨大!国产化不到20%的半导体材料
空间巨大!国产化不到20%的半导体材料 国内半导体产业迎来快速发展,将带动国内半导体材料需求的提升,目前国内半导体材料市场,虽然各大主要品类均有国内企业涉足,但整体对外依存度仍较高,对国产替代的领域有巨大空间。 半导体材料包括晶圆制造材料和封装材料。晶圆制造材料包括半导体硅片、光罩、高纯化学试剂、特种气体、光刻胶、靶材、CMP抛光材料等。封装材料包括引线框架、封装基板、陶瓷封装材料、键合丝、包装材料、芯片粘结材料等。 其中国产化率低的领域以及涉及相关上市公司梳理如下: 1、大硅片:半导体硅片参与
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晶瑞电材
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2023-04-10 00:26:41
特斯拉Megapack供应链梳理
特斯拉Megapack供应链梳理 事件:4月9日下午特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。特斯拉储能超级工厂将规划生产超大型商用储能电池(Megapack),初期规划年产商用储能电池可达1万台,储能规模近40GWh,产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 1、为什么要在中国设工厂? 我们认为中短期不是看中中国的需求,因为从定价来看,megapack主要定位中高端市场(3.4rmb/wh和4.5rmb/wh两个定价),且订单饱和
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宁德时代
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铭利达
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2023-04-09 22:56:51
特斯拉MegaPack大储系统简介
特斯拉MegaPack大储系统简介 1。22年特斯拉推出新型大储产品Megapack,更改电化学技术,由过去三元电池变为铁锂路线,由松下等供应变为宁德时代供应;单个Megapack系统容量由2.6Mwh变为3.9mwh; 目前特斯拉在售大储产品有两种规格,1.9Mw/3.9Mwh一个集装箱以及1Mw/3.9Mwh产品一个集装箱;更大规模储能系统可由多个上述产品进行串联。 2。22年特斯拉储能出货量6.5Gwh,同比增长64%;其中4季度出货量2.5Gwh,同比增长152%;公司指引需求显著超过公
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宁德时代
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SAM(分割一切模型,META AI发布)事件持续发酵
领导好,周末SAM(分割一切模型,META AI发布)事件持续发酵,作为视觉领域的GPT-3时刻,该模型大大提高了机器视觉识别的可训练性和准确性,为机器视觉的全面应用打开想象空间。机器视觉是与工业应用结合最为紧密的人工智能技术,结合本周华为盘古大模型发布会,建议关注最先受益落地的工业应用,国内机器视觉领导者——凌云光(688400)。 凌云光合作方推出SegGPT,精准对标SAM,取得国内应用先手。SegGPT是智源通用视觉模型 Painter(CVPR2023)的衍生模型,针对分割一切物体的目
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凌云光
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造船市场近况更新
【造船市场近况更新】 🌟 中船集团再签大单,船型结构“轮动”趋势明显,持续看好中国船舶! 4月6日中船集团与法国达飞签订210亿双燃料集装箱大单。#看好新造船向绿色环保化全面转变。根据中国船舶网报道,本次订单为中国造船业一次性签约集装箱船最大金额新纪录,包括12艘1.5万TEU甲醇双燃料动力集装箱船与4艘2.3万TEU的LNG双燃料动力超大型集装箱船。这是中船集团首次批量承接甲醇燃料动力箱船订单,订单由江南、大船、沪东中华三大船厂建造。此次签订船只均为新型情节能源船只,随着2023年EEXI和
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中国船舶
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特斯拉储能超级工厂落地上海,规划庞大国内供应链受益
【东吴电新】特斯拉储能超级工厂落地上海,规划庞大国内供应链受益 事件:特斯拉储能超级工厂签约仪式在上海举行,超级工厂规划生产大型商用储能产品Megapack,产能规划1万台,接近40gwh,覆盖全球市场。超级工厂项目计划于23年Q3开工,预计24年Q2投产。 观点重申: 特斯拉储能电池需求爆发,23年有望翻倍以上增长。公司22年储能电池装机6.5gwh,同+64%,其中Q4出货达2.5gwh,同增150%,我们预计23年储能出货有望翻倍以上增长至15gwh左右,累计出货30gwh+,远期看,公司
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科达利
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盘古大模型:关注行业应用 AI for Industries
盘古大模型:关注行业应用 AI for Industries【华泰计算机】 从公开信息来看,盘古更加侧重于在行业的应用 🧧盘古大模型,侧重的领域: 1、计算机视觉CV:工业质检,物流仓库监控,辅助设计 2、自然语言处理NLP:智能文档搜索,智能ERP,小语种 3、科学计算:气象预报,海浪预测 🧧盘古大模型,已应用垂直领域 1、药物分析大模型 2、矿山大模型 3、气象大模型/海浪大模型 4、金融OCR(光学字符识别)大模型 🧧推荐标的: 此前,盘古大模型在算力层(华为AI服务器)已经得到股价
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梅安森
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华为大模型纪要
田奇:国际欧亚科学院院士、华为云人工智能领域首席科学家 AI FOR industry 赋能千行百业,智能升级 人工智能已经加速进入千行百业,华为云过去几年人工智能的项目已经超过了 1000 个,其中 30% 人工智能已经进入了核心的生产系统,帮助客户盈利能力平均提升18%。人工智能对企业的渗透率预测到了 2026 年达20%。现在迎来了人工智能新的一波浪潮,因此人工智能对企业的渗透率我觉得还会大大的提速,大大的增快。 我们从 2020 年、 2021 年开始判断人工智能发展趋势。第一是从传统小
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四川长虹
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史上最大单笔箱船订单 中船获法国达飞海运16艘订单:金额超210亿元
16:50 【史上最大单笔箱船订单 中船获法国达飞海运16艘订单:金额超210亿元】财联社4月7日电,中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团4月6日在北京签订合作协议,协议包括建造2型16艘超大型集装箱船,金额达210多亿元人民币,创下了中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。 【史上最大单笔箱船订单 中船获法国达飞海运16艘订单:金额超210亿元】财联社4月7日电,中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团4月6日在北京签订合作协议,协议包括建造2型16艘超大型集装箱船,金额达210多亿元人
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中国船舶
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亚星锚链
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Samsung 启动 20%减产,加快存储价格见底
Samsung 启动 20%减产 Samsung 预计 2Q23 起减产 DRAM 及 NAND Flash 20%,幅度高于我们原先假设的 8%、0%,我们认为 Samsung 主要系考量: (1) 2H22 以来伺服器手机、PC 等各下游应用的需求持续下修,使其库存已堆 高至 14 周、15 周 (2) 在 1Q23 提前销售下,模组业者及代理业者的库存水 准已堆积至 9-13 周,难以在 2Q23 再承接库存 (3) 展望 2H23,需求下修风 险仍存,以 2Q23 预估合约价计算,Sam
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兆易创新
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智能音箱打响第一枪,边缘AI浪潮起
【民生电子】智能音箱打响第一枪,边缘AI浪潮起 #事件梳理 近期,阿里大模型测评引爆全网,AI赋能智能音响打响第一枪,百度【小度灵机】和阿里【天猫精灵】先行: 1、2月7日,百度AI语音助手小度将融合文心一言的全面能力,打造针对智能设备场景的人工智能模型【小度灵机】,并应用到小度全系产品; 2、4月11日,阿里云峰会有望正式推出搭载【阿里版chatGPT语音助手的天猫精灵】,具备多轮对话及AIGC能力,并正式推出【阿里大模型】,于18日推出【行业应用类模型】 #智能音箱率先发力 我们前期多次强调
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奋达科技
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中文在线:海外产品chapters和My Escape已接入ChatGPT测试,海外TOC
【海通传媒】中文在线:海外产品chapters和My Escape已接入ChatGPT测试,海外TOC端业务有望呈现高弹性 公司披露海外产品Chapters和 My Escape已在做接入ChatGPT测试,应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与AI交互聊天等方面,可大幅降低成本,提高创作效率、剧情多样性,同时AI交互聊天让用户拥有更好沉浸感和情感体验。 公司海外多个多类型TOC阅读平台有,互动式视觉阅读平台Chapters、动画产品Spotlight、浪漫小说平台Kiss多类型产品,21年
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算力紧缺,GPU、CPU、内存条、PCB。
错过了GPU、光模块不要错过电子产品之母PCB GPU 寒武纪 CPU 海光信息 内存 北京君正 兆易创新 PCB 沪电股份 【东吴计算机】ChatGPT Plus停售,算力重要性再次凸显 事件:4月5日,ChatGPT不再支持Plus付费,原因是需求量太大。 观点重申: ️算力是人工智能发展的硬件基础,也是最为稀缺的资源。国产大模型的陆续推出和应用,算力芯片需求量将大大增加。 ️需求缺口和自主可控带动国产芯片加速发展。英伟达供货紧张,制裁条件限制多种因素影响下,国产芯片需求将大大提升。 相关标
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算力!算力!还是算力!——ChatGPT Plus停售再度预示算力需求紧缺
【民生计算机|人工智能第一团队】算力!算力!还是算力!——ChatGPT Plus停售再度预示算力需求紧缺 4月5日根据ChatGPT官网情况,ChatGPT目前停止plus付费,官方给出的理由是需求量过大暂时关闭付费通道。回顾ChatGPT近几个月高速进化的进程,从早期的GPT宕机、到中间的大规模封禁账户、停止注册,再到今日停止Plus付费,能够看到【算力】紧缺是AI大模型进化和落地无法逾越的瓶颈。 算力:大模型落地以及大规模推广需要庞大的算力支持,产业链的角度关注算力核心【GPU】以及算力载
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AI算力又不够了
【海通计算机】AI算力又不够了 2023年4月5日,OpenAI暂停ChatGPT Plus销售, 后续开放时间未知,停售主要归因于算力需求量超载。 算力需求测算: 我们在2023年2月14日的外发报告《OpenAI算力需求测算》中对ChatGPT年GPU/CPU需求空间进行测算,预计运营阶段,ChatGPT年GPU/CPU需求空间分别在7000万美元及778万美元。该测算尚未包含GPT-4模型迭代、日访问量持续上升以及OpenAI引入plug-in插件策略、嵌入多个终端等因素,在上述因素假设下
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