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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2023-03-26 07:35:15
目前实锤公司总结
一 微软系: 1蓝色光标(广告+创意数字人等应用) 2汤姆猫(游戏) 3昆仑万维(欧朋浏览器) 4天娱数科(旗下数字人) 5捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序) 6维海德(微软teams和zoom双认证) 7宁夏建材(微软总代) 8浙大网新(合资公司) 9博彦科技(外包) 10工业富联(由微软采购,负责组装服务器) 11熵基科技(正在接洽,新加坡平台公司) 12芯原股份(携手微软边缘设备部署Windows10) 13彩讯股份(接入openai) 14万兴科技(接入chat) 15易点天
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昆仑万维
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op26710
2023-03-25 20:49:02
【天风海外】重磅:AI的iPhone时刻到来!ChatGPT 接入插件功能
ChatGPT更新插件功能,AI迎来AppStore!2023年3月24凌晨,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强ChatGPT的能力,使其能够执行各类广泛场景的任务。目前已有Expedia(酒旅预定)、KAYAK(航班租车)、Klarna Shoppi
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昆仑万维
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op26710
2023-03-25 20:18:42
【民生计算机】正式发布中国长城深度报《构筑IT国产化坚固长城》
守卫我国IT基础设施国产化的长城,“信创+国企改革”双重机遇加持 公司是中国“PKS”自主计算体系建设主力军和网信科技自主创新生力军。 根据预测国内PC、服务器CPU国产替代目标市场规模到2027年有望超300亿元,市场潜力可期;同时新型举国体制下国企改革大势所趋,公司有望受益 以飞腾为心,助力长城高速发展 飞腾通过20多年的探索,掌握核心技术,技术安全可控,研发了世界上首款基于ARM架构的64核CPU。 产品谱系全面,目前包括高性能服务器CPU(腾云S系列)、高效能桌面CPU(腾锐D系列)、高
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中国长城
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op26710
2023-03-22 00:55:20
1-2月国内新增光伏装机超预期
3月21日,国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据,1-2月光伏新增装机20.37GW,同比+87.6%,已接近2022年1-5月累计装机容量。 3月20日,海关总署发布1-2月出口数据,1-2月实现电池组件出口77.98亿美元,同比+6.5%;逆变器出口19.50亿美元,同比+131.1%。 1-2月国内光伏需求向好,我们判断核心原因在于年初硅料降价后,组件价格也有所下降,国内部分项目在满足项目IRR要求后随即启动。 数据符合我们年初判断,我们了解到今年央企计划装机量同比翻倍,消纳当前状况
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隆基绿能
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2023-03-22 00:50:47
英伟达gtc2023要点速览
【国盛通信】 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace hopper的搭配可搞定推
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英伟达公司
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异构计算
【华泰电子】中国如何实现Zettascale计算 高性能计算是AI发展的基石,架构、工艺、先进封装是核心技术 在今年ISSCC(国际固态电路会议)上,AMD CEO Lisa Su提出一个大胆的预测,在以ChatGPT为代表的AI计算需求的推动下,全球最高性能的计算集群的算力到2035年有望和2022年比增加1000倍进入ZettaScale(每秒10的21次方浮点运算)时代。并呼吁全行业从工艺,架构,先进封装三方面进行创新。我们看到,在美国加强对华出口管制的背景下,中国发展先进工艺的路径中短期
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芯原股份
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润欣科技
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2023-03-21 21:01:21
欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份
【财通电新】欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份 氢能是市场热点,欧洲绿氢以及管网规划非常明确,但有增速又有竞争格局的标的还是稀缺,我们近期关注到氢能压缩机板块。 欧洲氢能管网规划巨大。管网运输是输氢成本最低的路径,欧洲氢气管道建设分两部分,改造存量天然气管网掺杂10-20%的氢气,增量新建纯氢管网,主干管网到2030/40年预计覆盖本土50%/100%的氢气需求,EHB提出要在2030/2040年建成2.8万km/5.3万km的氢气管网,耗资798-1430亿欧元。 压缩机最为受益
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开山股份
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op26710
2023-03-21 08:19:49
关于储能板块的几点思考
关于储能板块的几点思考 1、板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 2、板块看好的逻辑:储能是新能
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南网科技
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边缘域AI
全球AI浪潮汹涌,各大厂商大模型持续升级落地,本周英伟达亦将在GTC2023上介绍AI、大型语言模型等领域的最新进展。 ♦️边缘域AI作为解决推理加速最后一公里问题的关键,近期亦有诸多突破,值得高度重视: ①芯原股份本周宣布与微软合作为边缘设备部署Windows 10操作系统 ②瑞芯微前期宣布与网易合作 ,全面部署Transformer模型 🔺AI多模态趋势下,AIGC内容爆发,将显著提升智能终端产品体验。 🔺边缘域芯片可分担云端芯片的算力压力,降低决策时延,解决传输瓶颈。 🔺四条投资主线
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芯原股份
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2023-03-19 23:22:40
建筑央企俄乌项目一览
凑字数 央国企价值创造与实现:背景、路径【中信建投策略】 “中特估”的探索与建立需要真实反映过去多年国企改革推进所取得的进展与成效,及未来央国企所将承担的新时代使命。 时代大背景的变迁会重构资本市场的估值结构,而兼顾“安全与发展”正在成为政策聚焦的重点;“股权财政”模式或助力中国经济加速高质量发展转型。 如果将央国企与民营企整体业进行横向对比,央国企的价值创造能力并不落下风;尤其国企改革三年行动以来,央国企核心竞争力不断提升。 伴随考核体系的不断完善,我们以此构建了打分模型,认为针对不同行业央国
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中国交建
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2023-03-19 21:13:58
黄金信息整理
瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨,短期继续推荐金银,继续全面看多有色 金银:宏观决定价格。瑞士信贷危机致美元大涨,但避险情绪继续升温,金银价格大涨。我们认为,美银行系统风险或致美联储加息提前结束,美债及美元上涨空间不大。同时,因经济衰退(预期)催生避险需求,金价将继续上涨。白银因品种小,银价弹性更大。黄金:经济衰退(预期)和美联储降息之前,超额收益明显,推荐中金黄金、招金矿业、湖南黄金、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金,关注中润资源、玉龙股份及恒邦股份;白银:推荐兴业矿业和盛达矿业。 风险提示
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赤峰黄金
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op26710
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美国拨款支持宁德时代事件点评0319
美国政府拨款支持宁德时代、国轩高科美国工厂 事件 3月15日,美国国会授权拨款5.85亿美元,支持密歇根州三个电池厂建设项目,包括福特与宁德时代的合作项目、Our Next Energy电池厂、国轩高科美国子公司的项目。民主党领导的【众议院拨款委员会】以16票赞成、12票反对的结果通过了这项一揽子激励措施。民主党控制的【参议院拨款委员会】也批准了这笔资金的使用,密歇根州的经济发展委员会此前也通过了这项支出。 1)福特与宁德时代的合作电池厂 美国向福特拨款2.1亿美元,支持其投资35亿美元的马歇尔
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宁德时代
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2023-03-19 21:01:27
氢能专题会议-公司要点总结
华光环能 电解槽性能:30方中试直流电耗≤4.2kwh,1500方理论电耗4.2kwh,后期或降至3.7-3.8kwh;压力3.2mpa,平均1.6;电流密度最高6000A。隔膜(锆合金)、催化剂与大连理工排他合作,公司设计双极板凹槽、流场,第三方冲压。 电解槽订单:在谈为主,目前未形成订单,将紧跟中石化中煤、中石化库车二期、吉电大安等大项目,公司5月示范落地,库车项目若中标,有望拿到20-30台订单。 电解槽盈利:1500方单槽体售价1000-1200万,配套分离纯化系统1500万,公司极板片
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华光环能
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2023-03-19 20:59:24
【海通电新】对欧盟净零议案的专家解读会议纪要
【海通电新】对欧盟净零议案的专家解读会议纪要 【欧洲的情况概述】 欧盟对化石能源依赖度较高,俄乌冲突加剧了能源危机,美国削减通胀法案对欧洲产生虹吸效用,为适应到2030年的减排55%的目标,欧盟针对2月的产业计划的政策进行了一些列补充和细化。 【有关净零议案的要点】 (1)65%的进口限制:目前还是原产地的标签定义,中国企业在第三国分散产能是可以规避认证的; (2)40%的本地生产能力:可以共同建设和运营,不会卡中国企业的投资; (3)和美国通胀法案的对比:欧洲比美国要温和很多,欧盟的财政权力小
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隆基绿能
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华为MetaERP标的
【兴业计算机】华为MetaERP:国产化下一城,新格局新机遇,重点推荐!20230317 事件: 近日,任正非在华为“难题揭榜”花火奖座谈会上发言。 点评: 1、华为MetaERP,国产化下一城。美国制裁3年以来,华为坚持高强度研发,2022年研发投入达238亿元,从芯片、数据库、操作系统到华为云等全面推进,目前ERP已具备全国产化环境搭建能力。 2、华为深耕数字化,国产化需求凸显。2015年以来,华为数字化战略持续深化,流程IT、华为云技术赋能;2019年以来,Oracle逐步撤出中国市场,暴
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一 微软系: 1蓝色光标(广告+创意数字人等应用) 2汤姆猫(游戏) 3昆仑万维(欧朋浏览器) 4天娱数科(旗下数字人) 5捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序) 6维海德(微软teams和zoom双认证) 7宁夏建材(微软总代) 8浙大网新(合资公司) 9博彦科技(外包) 10工业富联(由微软采购,负责组装服务器) 11熵基科技(正在接洽,新加坡平台公司) 12芯原股份(携手微软边缘设备部署Windows10) 13彩讯股份(接入openai) 14万兴科技(接入chat) 15易点天
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【天风海外】重磅:AI的iPhone时刻到来!ChatGPT 接入插件功能
ChatGPT更新插件功能,AI迎来AppStore!2023年3月24凌晨,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强ChatGPT的能力,使其能够执行各类广泛场景的任务。目前已有Expedia(酒旅预定)、KAYAK(航班租车)、Klarna Shoppi
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【民生计算机】正式发布中国长城深度报《构筑IT国产化坚固长城》
守卫我国IT基础设施国产化的长城,“信创+国企改革”双重机遇加持 公司是中国“PKS”自主计算体系建设主力军和网信科技自主创新生力军。 根据预测国内PC、服务器CPU国产替代目标市场规模到2027年有望超300亿元,市场潜力可期;同时新型举国体制下国企改革大势所趋,公司有望受益 以飞腾为心,助力长城高速发展 飞腾通过20多年的探索,掌握核心技术,技术安全可控,研发了世界上首款基于ARM架构的64核CPU。 产品谱系全面,目前包括高性能服务器CPU(腾云S系列)、高效能桌面CPU(腾锐D系列)、高
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中国长城
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1-2月国内新增光伏装机超预期
3月21日,国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据,1-2月光伏新增装机20.37GW,同比+87.6%,已接近2022年1-5月累计装机容量。 3月20日,海关总署发布1-2月出口数据,1-2月实现电池组件出口77.98亿美元,同比+6.5%;逆变器出口19.50亿美元,同比+131.1%。 1-2月国内光伏需求向好,我们判断核心原因在于年初硅料降价后,组件价格也有所下降,国内部分项目在满足项目IRR要求后随即启动。 数据符合我们年初判断,我们了解到今年央企计划装机量同比翻倍,消纳当前状况
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英伟达gtc2023要点速览
【国盛通信】 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace hopper的搭配可搞定推
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异构计算
【华泰电子】中国如何实现Zettascale计算 高性能计算是AI发展的基石,架构、工艺、先进封装是核心技术 在今年ISSCC(国际固态电路会议)上,AMD CEO Lisa Su提出一个大胆的预测,在以ChatGPT为代表的AI计算需求的推动下,全球最高性能的计算集群的算力到2035年有望和2022年比增加1000倍进入ZettaScale(每秒10的21次方浮点运算)时代。并呼吁全行业从工艺,架构,先进封装三方面进行创新。我们看到,在美国加强对华出口管制的背景下,中国发展先进工艺的路径中短期
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欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份
【财通电新】欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份 氢能是市场热点,欧洲绿氢以及管网规划非常明确,但有增速又有竞争格局的标的还是稀缺,我们近期关注到氢能压缩机板块。 欧洲氢能管网规划巨大。管网运输是输氢成本最低的路径,欧洲氢气管道建设分两部分,改造存量天然气管网掺杂10-20%的氢气,增量新建纯氢管网,主干管网到2030/40年预计覆盖本土50%/100%的氢气需求,EHB提出要在2030/2040年建成2.8万km/5.3万km的氢气管网,耗资798-1430亿欧元。 压缩机最为受益
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关于储能板块的几点思考
关于储能板块的几点思考 1、板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 2、板块看好的逻辑:储能是新能
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边缘域AI
全球AI浪潮汹涌,各大厂商大模型持续升级落地,本周英伟达亦将在GTC2023上介绍AI、大型语言模型等领域的最新进展。 ♦️边缘域AI作为解决推理加速最后一公里问题的关键,近期亦有诸多突破,值得高度重视: ①芯原股份本周宣布与微软合作为边缘设备部署Windows 10操作系统 ②瑞芯微前期宣布与网易合作 ,全面部署Transformer模型 🔺AI多模态趋势下,AIGC内容爆发,将显著提升智能终端产品体验。 🔺边缘域芯片可分担云端芯片的算力压力,降低决策时延,解决传输瓶颈。 🔺四条投资主线
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建筑央企俄乌项目一览
凑字数 央国企价值创造与实现:背景、路径【中信建投策略】 “中特估”的探索与建立需要真实反映过去多年国企改革推进所取得的进展与成效,及未来央国企所将承担的新时代使命。 时代大背景的变迁会重构资本市场的估值结构,而兼顾“安全与发展”正在成为政策聚焦的重点;“股权财政”模式或助力中国经济加速高质量发展转型。 如果将央国企与民营企整体业进行横向对比,央国企的价值创造能力并不落下风;尤其国企改革三年行动以来,央国企核心竞争力不断提升。 伴随考核体系的不断完善,我们以此构建了打分模型,认为针对不同行业央国
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黄金信息整理
瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨,短期继续推荐金银,继续全面看多有色 金银:宏观决定价格。瑞士信贷危机致美元大涨,但避险情绪继续升温,金银价格大涨。我们认为,美银行系统风险或致美联储加息提前结束,美债及美元上涨空间不大。同时,因经济衰退(预期)催生避险需求,金价将继续上涨。白银因品种小,银价弹性更大。黄金:经济衰退(预期)和美联储降息之前,超额收益明显,推荐中金黄金、招金矿业、湖南黄金、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金,关注中润资源、玉龙股份及恒邦股份;白银:推荐兴业矿业和盛达矿业。 风险提示
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美国拨款支持宁德时代事件点评0319
美国政府拨款支持宁德时代、国轩高科美国工厂 事件 3月15日,美国国会授权拨款5.85亿美元,支持密歇根州三个电池厂建设项目,包括福特与宁德时代的合作项目、Our Next Energy电池厂、国轩高科美国子公司的项目。民主党领导的【众议院拨款委员会】以16票赞成、12票反对的结果通过了这项一揽子激励措施。民主党控制的【参议院拨款委员会】也批准了这笔资金的使用,密歇根州的经济发展委员会此前也通过了这项支出。 1)福特与宁德时代的合作电池厂 美国向福特拨款2.1亿美元,支持其投资35亿美元的马歇尔
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氢能专题会议-公司要点总结
华光环能 电解槽性能:30方中试直流电耗≤4.2kwh,1500方理论电耗4.2kwh,后期或降至3.7-3.8kwh;压力3.2mpa,平均1.6;电流密度最高6000A。隔膜(锆合金)、催化剂与大连理工排他合作,公司设计双极板凹槽、流场,第三方冲压。 电解槽订单:在谈为主,目前未形成订单,将紧跟中石化中煤、中石化库车二期、吉电大安等大项目,公司5月示范落地,库车项目若中标,有望拿到20-30台订单。 电解槽盈利:1500方单槽体售价1000-1200万,配套分离纯化系统1500万,公司极板片
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【海通电新】对欧盟净零议案的专家解读会议纪要
【海通电新】对欧盟净零议案的专家解读会议纪要 【欧洲的情况概述】 欧盟对化石能源依赖度较高,俄乌冲突加剧了能源危机,美国削减通胀法案对欧洲产生虹吸效用,为适应到2030年的减排55%的目标,欧盟针对2月的产业计划的政策进行了一些列补充和细化。 【有关净零议案的要点】 (1)65%的进口限制:目前还是原产地的标签定义,中国企业在第三国分散产能是可以规避认证的; (2)40%的本地生产能力:可以共同建设和运营,不会卡中国企业的投资; (3)和美国通胀法案的对比:欧洲比美国要温和很多,欧盟的财政权力小
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华为MetaERP标的
【兴业计算机】华为MetaERP:国产化下一城,新格局新机遇,重点推荐!20230317 事件: 近日,任正非在华为“难题揭榜”花火奖座谈会上发言。 点评: 1、华为MetaERP,国产化下一城。美国制裁3年以来,华为坚持高强度研发,2022年研发投入达238亿元,从芯片、数据库、操作系统到华为云等全面推进,目前ERP已具备全国产化环境搭建能力。 2、华为深耕数字化,国产化需求凸显。2015年以来,华为数字化战略持续深化,流程IT、华为云技术赋能;2019年以来,Oracle逐步撤出中国市场,暴
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一 微软系: 1蓝色光标(广告+创意数字人等应用) 2汤姆猫(游戏) 3昆仑万维(欧朋浏览器) 4天娱数科(旗下数字人) 5捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序) 6维海德(微软teams和zoom双认证) 7宁夏建材(微软总代) 8浙大网新(合资公司) 9博彦科技(外包) 10工业富联(由微软采购,负责组装服务器) 11熵基科技(正在接洽,新加坡平台公司) 12芯原股份(携手微软边缘设备部署Windows10) 13彩讯股份(接入openai) 14万兴科技(接入chat) 15易点天
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【天风海外】重磅:AI的iPhone时刻到来!ChatGPT 接入插件功能
ChatGPT更新插件功能,AI迎来AppStore!2023年3月24凌晨,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强ChatGPT的能力,使其能够执行各类广泛场景的任务。目前已有Expedia(酒旅预定)、KAYAK(航班租车)、Klarna Shoppi
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【民生计算机】正式发布中国长城深度报《构筑IT国产化坚固长城》
守卫我国IT基础设施国产化的长城,“信创+国企改革”双重机遇加持 公司是中国“PKS”自主计算体系建设主力军和网信科技自主创新生力军。 根据预测国内PC、服务器CPU国产替代目标市场规模到2027年有望超300亿元,市场潜力可期;同时新型举国体制下国企改革大势所趋,公司有望受益 以飞腾为心,助力长城高速发展 飞腾通过20多年的探索,掌握核心技术,技术安全可控,研发了世界上首款基于ARM架构的64核CPU。 产品谱系全面,目前包括高性能服务器CPU(腾云S系列)、高效能桌面CPU(腾锐D系列)、高
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中国长城
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1-2月国内新增光伏装机超预期
3月21日,国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据,1-2月光伏新增装机20.37GW,同比+87.6%,已接近2022年1-5月累计装机容量。 3月20日,海关总署发布1-2月出口数据,1-2月实现电池组件出口77.98亿美元,同比+6.5%;逆变器出口19.50亿美元,同比+131.1%。 1-2月国内光伏需求向好,我们判断核心原因在于年初硅料降价后,组件价格也有所下降,国内部分项目在满足项目IRR要求后随即启动。 数据符合我们年初判断,我们了解到今年央企计划装机量同比翻倍,消纳当前状况
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隆基绿能
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2023-03-22 00:50:47
英伟达gtc2023要点速览
【国盛通信】 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace hopper的搭配可搞定推
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英伟达公司
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异构计算
【华泰电子】中国如何实现Zettascale计算 高性能计算是AI发展的基石,架构、工艺、先进封装是核心技术 在今年ISSCC(国际固态电路会议)上,AMD CEO Lisa Su提出一个大胆的预测,在以ChatGPT为代表的AI计算需求的推动下,全球最高性能的计算集群的算力到2035年有望和2022年比增加1000倍进入ZettaScale(每秒10的21次方浮点运算)时代。并呼吁全行业从工艺,架构,先进封装三方面进行创新。我们看到,在美国加强对华出口管制的背景下,中国发展先进工艺的路径中短期
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芯原股份
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润欣科技
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欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份
【财通电新】欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份 氢能是市场热点,欧洲绿氢以及管网规划非常明确,但有增速又有竞争格局的标的还是稀缺,我们近期关注到氢能压缩机板块。 欧洲氢能管网规划巨大。管网运输是输氢成本最低的路径,欧洲氢气管道建设分两部分,改造存量天然气管网掺杂10-20%的氢气,增量新建纯氢管网,主干管网到2030/40年预计覆盖本土50%/100%的氢气需求,EHB提出要在2030/2040年建成2.8万km/5.3万km的氢气管网,耗资798-1430亿欧元。 压缩机最为受益
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开山股份
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关于储能板块的几点思考
关于储能板块的几点思考 1、板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 2、板块看好的逻辑:储能是新能
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南网科技
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2023-03-20 21:44:18
边缘域AI
全球AI浪潮汹涌,各大厂商大模型持续升级落地,本周英伟达亦将在GTC2023上介绍AI、大型语言模型等领域的最新进展。 ♦️边缘域AI作为解决推理加速最后一公里问题的关键,近期亦有诸多突破,值得高度重视: ①芯原股份本周宣布与微软合作为边缘设备部署Windows 10操作系统 ②瑞芯微前期宣布与网易合作 ,全面部署Transformer模型 🔺AI多模态趋势下,AIGC内容爆发,将显著提升智能终端产品体验。 🔺边缘域芯片可分担云端芯片的算力压力,降低决策时延,解决传输瓶颈。 🔺四条投资主线
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建筑央企俄乌项目一览
凑字数 央国企价值创造与实现:背景、路径【中信建投策略】 “中特估”的探索与建立需要真实反映过去多年国企改革推进所取得的进展与成效,及未来央国企所将承担的新时代使命。 时代大背景的变迁会重构资本市场的估值结构,而兼顾“安全与发展”正在成为政策聚焦的重点;“股权财政”模式或助力中国经济加速高质量发展转型。 如果将央国企与民营企整体业进行横向对比,央国企的价值创造能力并不落下风;尤其国企改革三年行动以来,央国企核心竞争力不断提升。 伴随考核体系的不断完善,我们以此构建了打分模型,认为针对不同行业央国
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中国交建
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黄金信息整理
瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨,短期继续推荐金银,继续全面看多有色 金银:宏观决定价格。瑞士信贷危机致美元大涨,但避险情绪继续升温,金银价格大涨。我们认为,美银行系统风险或致美联储加息提前结束,美债及美元上涨空间不大。同时,因经济衰退(预期)催生避险需求,金价将继续上涨。白银因品种小,银价弹性更大。黄金:经济衰退(预期)和美联储降息之前,超额收益明显,推荐中金黄金、招金矿业、湖南黄金、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金,关注中润资源、玉龙股份及恒邦股份;白银:推荐兴业矿业和盛达矿业。 风险提示
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赤峰黄金
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美国拨款支持宁德时代事件点评0319
美国政府拨款支持宁德时代、国轩高科美国工厂 事件 3月15日,美国国会授权拨款5.85亿美元,支持密歇根州三个电池厂建设项目,包括福特与宁德时代的合作项目、Our Next Energy电池厂、国轩高科美国子公司的项目。民主党领导的【众议院拨款委员会】以16票赞成、12票反对的结果通过了这项一揽子激励措施。民主党控制的【参议院拨款委员会】也批准了这笔资金的使用,密歇根州的经济发展委员会此前也通过了这项支出。 1)福特与宁德时代的合作电池厂 美国向福特拨款2.1亿美元,支持其投资35亿美元的马歇尔
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宁德时代
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2023-03-19 21:01:27
氢能专题会议-公司要点总结
华光环能 电解槽性能:30方中试直流电耗≤4.2kwh,1500方理论电耗4.2kwh,后期或降至3.7-3.8kwh;压力3.2mpa,平均1.6;电流密度最高6000A。隔膜(锆合金)、催化剂与大连理工排他合作,公司设计双极板凹槽、流场,第三方冲压。 电解槽订单:在谈为主,目前未形成订单,将紧跟中石化中煤、中石化库车二期、吉电大安等大项目,公司5月示范落地,库车项目若中标,有望拿到20-30台订单。 电解槽盈利:1500方单槽体售价1000-1200万,配套分离纯化系统1500万,公司极板片
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2023-03-19 20:59:24
【海通电新】对欧盟净零议案的专家解读会议纪要
【海通电新】对欧盟净零议案的专家解读会议纪要 【欧洲的情况概述】 欧盟对化石能源依赖度较高,俄乌冲突加剧了能源危机,美国削减通胀法案对欧洲产生虹吸效用,为适应到2030年的减排55%的目标,欧盟针对2月的产业计划的政策进行了一些列补充和细化。 【有关净零议案的要点】 (1)65%的进口限制:目前还是原产地的标签定义,中国企业在第三国分散产能是可以规避认证的; (2)40%的本地生产能力:可以共同建设和运营,不会卡中国企业的投资; (3)和美国通胀法案的对比:欧洲比美国要温和很多,欧盟的财政权力小
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2023-03-19 08:17:58
华为MetaERP标的
【兴业计算机】华为MetaERP:国产化下一城,新格局新机遇,重点推荐!20230317 事件: 近日,任正非在华为“难题揭榜”花火奖座谈会上发言。 点评: 1、华为MetaERP,国产化下一城。美国制裁3年以来,华为坚持高强度研发,2022年研发投入达238亿元,从芯片、数据库、操作系统到华为云等全面推进,目前ERP已具备全国产化环境搭建能力。 2、华为深耕数字化,国产化需求凸显。2015年以来,华为数字化战略持续深化,流程IT、华为云技术赋能;2019年以来,Oracle逐步撤出中国市场,暴
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2023-03-26 07:35:15
目前实锤公司总结
一 微软系: 1蓝色光标(广告+创意数字人等应用) 2汤姆猫(游戏) 3昆仑万维(欧朋浏览器) 4天娱数科(旗下数字人) 5捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序) 6维海德(微软teams和zoom双认证) 7宁夏建材(微软总代) 8浙大网新(合资公司) 9博彦科技(外包) 10工业富联(由微软采购,负责组装服务器) 11熵基科技(正在接洽,新加坡平台公司) 12芯原股份(携手微软边缘设备部署Windows10) 13彩讯股份(接入openai) 14万兴科技(接入chat) 15易点天
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2023-03-25 20:49:02
【天风海外】重磅:AI的iPhone时刻到来!ChatGPT 接入插件功能
ChatGPT更新插件功能,AI迎来AppStore!2023年3月24凌晨,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强ChatGPT的能力,使其能够执行各类广泛场景的任务。目前已有Expedia(酒旅预定)、KAYAK(航班租车)、Klarna Shoppi
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昆仑万维
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op26710
2023-03-25 20:18:42
【民生计算机】正式发布中国长城深度报《构筑IT国产化坚固长城》
守卫我国IT基础设施国产化的长城,“信创+国企改革”双重机遇加持 公司是中国“PKS”自主计算体系建设主力军和网信科技自主创新生力军。 根据预测国内PC、服务器CPU国产替代目标市场规模到2027年有望超300亿元,市场潜力可期;同时新型举国体制下国企改革大势所趋,公司有望受益 以飞腾为心,助力长城高速发展 飞腾通过20多年的探索,掌握核心技术,技术安全可控,研发了世界上首款基于ARM架构的64核CPU。 产品谱系全面,目前包括高性能服务器CPU(腾云S系列)、高效能桌面CPU(腾锐D系列)、高
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中国长城
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2023-03-22 00:55:20
1-2月国内新增光伏装机超预期
3月21日,国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据,1-2月光伏新增装机20.37GW,同比+87.6%,已接近2022年1-5月累计装机容量。 3月20日,海关总署发布1-2月出口数据,1-2月实现电池组件出口77.98亿美元,同比+6.5%;逆变器出口19.50亿美元,同比+131.1%。 1-2月国内光伏需求向好,我们判断核心原因在于年初硅料降价后,组件价格也有所下降,国内部分项目在满足项目IRR要求后随即启动。 数据符合我们年初判断,我们了解到今年央企计划装机量同比翻倍,消纳当前状况
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英伟达gtc2023要点速览
【国盛通信】 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace hopper的搭配可搞定推
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英伟达公司
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2023-03-22 00:11:02
异构计算
【华泰电子】中国如何实现Zettascale计算 高性能计算是AI发展的基石,架构、工艺、先进封装是核心技术 在今年ISSCC(国际固态电路会议)上,AMD CEO Lisa Su提出一个大胆的预测,在以ChatGPT为代表的AI计算需求的推动下,全球最高性能的计算集群的算力到2035年有望和2022年比增加1000倍进入ZettaScale(每秒10的21次方浮点运算)时代。并呼吁全行业从工艺,架构,先进封装三方面进行创新。我们看到,在美国加强对华出口管制的背景下,中国发展先进工艺的路径中短期
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润欣科技
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欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份
【财通电新】欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份 氢能是市场热点,欧洲绿氢以及管网规划非常明确,但有增速又有竞争格局的标的还是稀缺,我们近期关注到氢能压缩机板块。 欧洲氢能管网规划巨大。管网运输是输氢成本最低的路径,欧洲氢气管道建设分两部分,改造存量天然气管网掺杂10-20%的氢气,增量新建纯氢管网,主干管网到2030/40年预计覆盖本土50%/100%的氢气需求,EHB提出要在2030/2040年建成2.8万km/5.3万km的氢气管网,耗资798-1430亿欧元。 压缩机最为受益
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关于储能板块的几点思考
关于储能板块的几点思考 1、板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 2、板块看好的逻辑:储能是新能
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边缘域AI
全球AI浪潮汹涌,各大厂商大模型持续升级落地,本周英伟达亦将在GTC2023上介绍AI、大型语言模型等领域的最新进展。 ♦️边缘域AI作为解决推理加速最后一公里问题的关键,近期亦有诸多突破,值得高度重视: ①芯原股份本周宣布与微软合作为边缘设备部署Windows 10操作系统 ②瑞芯微前期宣布与网易合作 ,全面部署Transformer模型 🔺AI多模态趋势下,AIGC内容爆发,将显著提升智能终端产品体验。 🔺边缘域芯片可分担云端芯片的算力压力,降低决策时延,解决传输瓶颈。 🔺四条投资主线
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建筑央企俄乌项目一览
凑字数 央国企价值创造与实现:背景、路径【中信建投策略】 “中特估”的探索与建立需要真实反映过去多年国企改革推进所取得的进展与成效,及未来央国企所将承担的新时代使命。 时代大背景的变迁会重构资本市场的估值结构,而兼顾“安全与发展”正在成为政策聚焦的重点;“股权财政”模式或助力中国经济加速高质量发展转型。 如果将央国企与民营企整体业进行横向对比,央国企的价值创造能力并不落下风;尤其国企改革三年行动以来,央国企核心竞争力不断提升。 伴随考核体系的不断完善,我们以此构建了打分模型,认为针对不同行业央国
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黄金信息整理
瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨,短期继续推荐金银,继续全面看多有色 金银:宏观决定价格。瑞士信贷危机致美元大涨,但避险情绪继续升温,金银价格大涨。我们认为,美银行系统风险或致美联储加息提前结束,美债及美元上涨空间不大。同时,因经济衰退(预期)催生避险需求,金价将继续上涨。白银因品种小,银价弹性更大。黄金:经济衰退(预期)和美联储降息之前,超额收益明显,推荐中金黄金、招金矿业、湖南黄金、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金,关注中润资源、玉龙股份及恒邦股份;白银:推荐兴业矿业和盛达矿业。 风险提示
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美国拨款支持宁德时代事件点评0319
美国政府拨款支持宁德时代、国轩高科美国工厂 事件 3月15日,美国国会授权拨款5.85亿美元,支持密歇根州三个电池厂建设项目,包括福特与宁德时代的合作项目、Our Next Energy电池厂、国轩高科美国子公司的项目。民主党领导的【众议院拨款委员会】以16票赞成、12票反对的结果通过了这项一揽子激励措施。民主党控制的【参议院拨款委员会】也批准了这笔资金的使用,密歇根州的经济发展委员会此前也通过了这项支出。 1)福特与宁德时代的合作电池厂 美国向福特拨款2.1亿美元,支持其投资35亿美元的马歇尔
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氢能专题会议-公司要点总结
华光环能 电解槽性能:30方中试直流电耗≤4.2kwh,1500方理论电耗4.2kwh,后期或降至3.7-3.8kwh;压力3.2mpa,平均1.6;电流密度最高6000A。隔膜(锆合金)、催化剂与大连理工排他合作,公司设计双极板凹槽、流场,第三方冲压。 电解槽订单:在谈为主,目前未形成订单,将紧跟中石化中煤、中石化库车二期、吉电大安等大项目,公司5月示范落地,库车项目若中标,有望拿到20-30台订单。 电解槽盈利:1500方单槽体售价1000-1200万,配套分离纯化系统1500万,公司极板片
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2023-03-19 20:59:24
【海通电新】对欧盟净零议案的专家解读会议纪要
【海通电新】对欧盟净零议案的专家解读会议纪要 【欧洲的情况概述】 欧盟对化石能源依赖度较高,俄乌冲突加剧了能源危机,美国削减通胀法案对欧洲产生虹吸效用,为适应到2030年的减排55%的目标,欧盟针对2月的产业计划的政策进行了一些列补充和细化。 【有关净零议案的要点】 (1)65%的进口限制:目前还是原产地的标签定义,中国企业在第三国分散产能是可以规避认证的; (2)40%的本地生产能力:可以共同建设和运营,不会卡中国企业的投资; (3)和美国通胀法案的对比:欧洲比美国要温和很多,欧盟的财政权力小
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2023-03-19 08:17:58
华为MetaERP标的
【兴业计算机】华为MetaERP:国产化下一城,新格局新机遇,重点推荐!20230317 事件: 近日,任正非在华为“难题揭榜”花火奖座谈会上发言。 点评: 1、华为MetaERP,国产化下一城。美国制裁3年以来,华为坚持高强度研发,2022年研发投入达238亿元,从芯片、数据库、操作系统到华为云等全面推进,目前ERP已具备全国产化环境搭建能力。 2、华为深耕数字化,国产化需求凸显。2015年以来,华为数字化战略持续深化,流程IT、华为云技术赋能;2019年以来,Oracle逐步撤出中国市场,暴
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