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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2023-03-09 22:33:39
对标中亦科技、新炬网络
【华安】建议关注【银信科技】——中亦科技、新炬网络后,被低估的第三方运维公司 业务本质和中亦科技、新炬网络类似。随着信创发展、算力建设,第三方运维市场份额、需求都有提升。 银信科技服务的客户涵盖金融、电信、政府、制造业、能源及其他新兴行业等众多产业。受益于金融信创、运营商资本开支提升。 估值层面,保守估计2023年2亿+,当前估值不到20倍,远远低于其他同类公司。
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op26710
2023-03-09 22:28:09
创新药后市观点
创新药后市观点 从春节前后至今的走势,都是封控解除后的情绪面修复,β普涨;近期调整,也是前期疫情修复和医保预期基本都price in充分; 近期可以买入,下跌风险低,向上空间大的:神州细胞、上海医药、上海谊众 神州细胞:重组蛋白能力国际领先、业绩确定、2023突破breakeven)、 上海医药:2023年开始每年会有1-2个创新药获批上市,目前PB<1,3Q22是全部A股443只医药医疗企业收入第一的,其实制药和商业分部的净利润贡献相当 上海谊众:紫杉醇胶束独家剂型2023年或将获得销售突破
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数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑
数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑(之前的逻辑和观点全部得到市场持续验证): 🏅 1、中兴通信(我们底部持续坚定推荐逻辑,市场认可度开始提升):1)运营商整体capex不下降,低估值条件下奠定强安全边际;2)数字经济+AI产业大趋势下,中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者,从CT驱动切换成ICT驱动,在4G+5G投入开始下降背景下,中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长,则今年有望迎来估值强修复契机;3)主设备竞争格局空前好,且时间越往后对中兴越有利; 🏅 2、紫
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昆药集团:华润三九“入驻”到位,看好2023年利润估值双修复
昆药集团:华润三九“入驻”到位,看好2023年利润估值双修复 华润三九控股28%,董事会整改完成 。2023年1月19日,公司完成董事会改组工作,正式并入华润三九,其中华润三九董事长邱华伟任公司董事长、OTC事业部总经理颜炜任公司副董事长。华润三九品牌运作能力及渠道优势赋能,公司实力有望进一步彰显。 华润三九优势品牌与渠道优势显著,打造“999”系列明星产品,渠道话语权和掌控力较强,入驻公司后有望协助公司进一步打造产品体系并梳理全国渠道,全产品放量带动公司业绩提升。 中华老字号企业,公司质地与实
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ASML出口限制好于预期,建议重视半导体设备
ASML出口限制好于预期,建议重视半导体设备 热点新闻:3月8日ASML发布公告称,虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息,但ASML将其解释为“关键浸入式”,ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT:2000i及后续浸入式系统。此外,ASML指出,主要专注于成熟节点的客户可以很好地使用不太先进的浸入式光刻工具。 解读:NXT2000i及NXT2050i是目前ASML最高端DUV光刻机主要应用于7nm及以下的先进制程,广泛应用于28nm/14nm以及国内
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新能源相关代表提案汇总
一、工作报告中新能源相关内容: 统筹能源安全稳定供应和绿色低碳发展,科学有序推进碳达峰碳中和。优化能源结构,实现超低排放的煤电机组超过10.5亿千瓦,可再生能源装机规模由6.5亿千瓦增至12亿千瓦以上,清洁能源消费占比由20.8%上升到25%以上。 推动产业向中高端迈进。严格执行环保、质量、安全等法规标准,淘汰落后产能。开展重点产业强链补链行动。启动一批产业基础再造工程。鼓励企业加快设备更新和技术改造,将固定资产加速折旧优惠政策扩大至全部制造业。推动高端装备、生物医药、新能源汽车、光伏、风电等新
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2023-03-09 00:42:35
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联创邓董秘的解读今天的美国室温超导技术传闻
联创光电 联创邓董秘的解读今天的美国室温超导技术传闻:没啥太大产业化价值关系。仍然是1万倍大气压。只不过从200多万倍大气压降到了1万倍而已。实现零下200度比实现1万倍大气压容易和便宜多了。 在常压下通过超低温实现超导态和在常温下通过超高压强实现超导态,一直是超导学界的两种技术路线,前一种更倾向于实际应用,因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种(需要超高压强)更多在于理论意义探索,揭示超导导电的物理本质。最近这个突破(如果验证是真实的)只是把超高压强从200多万个大气压降到了1万个大气压而已
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凯盛科技:合成石英砂的思辨?【光大建筑建材团队】
凯盛科技:合成石英砂的思辨?【光大建筑建材团队】 先说结论:投产的预期与进度未变;现阶段对于其产品进度的争论是无意义的,无法证实或者证伪的;今年三季度,产线揭晓,量产出炉。在这之前,我们只能尝试逼近真相,而无法确认真相!!技术、工艺及成本之争,作为旁观者无法得出准确结论;即便是材料学博士,针对合成石英砂这个细分领域,相信也不敢打包票说自己的判断一定是对的。那为什么我们说“相信”(注意,这是主观判断,而非事实)凯盛科技有可能可以实现合成石英砂的技术突破呢? 1. 从产业现状看:a) 有多家上市或者
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2023-03-09 00:35:25
欧盟净零工业法案对本土化比例提出要求
欧盟净零工业法案对本土化比例提出要求-0308 ————————— 🌼事件 根据EURACTIV的报道,欧盟委员会的《净零工业法案》可能对制造本土化有要求,类似美国IRA的要求。草案具体内容如下: 1、清洁能源目标:到2025年欧洲光伏发电能力翻倍,2030年装机量600GW;到2030年热泵部署翻倍,以生产1000万吨可再生氢;显著提高生物燃料的产量。 2、到2030年欧盟制造业本土化目标:至少满足40%的需求,具体来看光伏40%、电解槽60%、热泵30%、锂电池85%、风能85%。 3、成
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爱美客2022年报点评
爱美客2022年报点评:业绩符合预期,疫后快速增长可期 2022年,公司实现营业收入19.39亿元(+33.91%),归母净利润12.64亿元(+31.90%),扣非归母净利润11.97亿元(+30.92%)。2022年Q4季度,公司实现营业收入4.49亿元(+5.80%),归母净利润2.71亿元(+8.95%),扣非归母净利润2.32亿元(-5.03%)。Q4季度受疫情客观因素影响,整体业绩复合预期。 核心产品“嗨体”在实现较快增长,高端产品“濡白天使”上市后稳定放量。产品分类来看:1)溶液类
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对标中亦科技、新炬网络
【华安】建议关注【银信科技】——中亦科技、新炬网络后,被低估的第三方运维公司 业务本质和中亦科技、新炬网络类似。随着信创发展、算力建设,第三方运维市场份额、需求都有提升。 银信科技服务的客户涵盖金融、电信、政府、制造业、能源及其他新兴行业等众多产业。受益于金融信创、运营商资本开支提升。 估值层面,保守估计2023年2亿+,当前估值不到20倍,远远低于其他同类公司。
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创新药后市观点
创新药后市观点 从春节前后至今的走势,都是封控解除后的情绪面修复,β普涨;近期调整,也是前期疫情修复和医保预期基本都price in充分; 近期可以买入,下跌风险低,向上空间大的:神州细胞、上海医药、上海谊众 神州细胞:重组蛋白能力国际领先、业绩确定、2023突破breakeven)、 上海医药:2023年开始每年会有1-2个创新药获批上市,目前PB<1,3Q22是全部A股443只医药医疗企业收入第一的,其实制药和商业分部的净利润贡献相当 上海谊众:紫杉醇胶束独家剂型2023年或将获得销售突破
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数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑
数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑(之前的逻辑和观点全部得到市场持续验证): 🏅 1、中兴通信(我们底部持续坚定推荐逻辑,市场认可度开始提升):1)运营商整体capex不下降,低估值条件下奠定强安全边际;2)数字经济+AI产业大趋势下,中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者,从CT驱动切换成ICT驱动,在4G+5G投入开始下降背景下,中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长,则今年有望迎来估值强修复契机;3)主设备竞争格局空前好,且时间越往后对中兴越有利; 🏅 2、紫
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昆药集团:华润三九“入驻”到位,看好2023年利润估值双修复
昆药集团:华润三九“入驻”到位,看好2023年利润估值双修复 华润三九控股28%,董事会整改完成 。2023年1月19日,公司完成董事会改组工作,正式并入华润三九,其中华润三九董事长邱华伟任公司董事长、OTC事业部总经理颜炜任公司副董事长。华润三九品牌运作能力及渠道优势赋能,公司实力有望进一步彰显。 华润三九优势品牌与渠道优势显著,打造“999”系列明星产品,渠道话语权和掌控力较强,入驻公司后有望协助公司进一步打造产品体系并梳理全国渠道,全产品放量带动公司业绩提升。 中华老字号企业,公司质地与实
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ASML出口限制好于预期,建议重视半导体设备
ASML出口限制好于预期,建议重视半导体设备 热点新闻:3月8日ASML发布公告称,虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息,但ASML将其解释为“关键浸入式”,ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT:2000i及后续浸入式系统。此外,ASML指出,主要专注于成熟节点的客户可以很好地使用不太先进的浸入式光刻工具。 解读:NXT2000i及NXT2050i是目前ASML最高端DUV光刻机主要应用于7nm及以下的先进制程,广泛应用于28nm/14nm以及国内
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新能源相关代表提案汇总
一、工作报告中新能源相关内容: 统筹能源安全稳定供应和绿色低碳发展,科学有序推进碳达峰碳中和。优化能源结构,实现超低排放的煤电机组超过10.5亿千瓦,可再生能源装机规模由6.5亿千瓦增至12亿千瓦以上,清洁能源消费占比由20.8%上升到25%以上。 推动产业向中高端迈进。严格执行环保、质量、安全等法规标准,淘汰落后产能。开展重点产业强链补链行动。启动一批产业基础再造工程。鼓励企业加快设备更新和技术改造,将固定资产加速折旧优惠政策扩大至全部制造业。推动高端装备、生物医药、新能源汽车、光伏、风电等新
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联创邓董秘的解读今天的美国室温超导技术传闻
联创光电 联创邓董秘的解读今天的美国室温超导技术传闻:没啥太大产业化价值关系。仍然是1万倍大气压。只不过从200多万倍大气压降到了1万倍而已。实现零下200度比实现1万倍大气压容易和便宜多了。 在常压下通过超低温实现超导态和在常温下通过超高压强实现超导态,一直是超导学界的两种技术路线,前一种更倾向于实际应用,因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种(需要超高压强)更多在于理论意义探索,揭示超导导电的物理本质。最近这个突破(如果验证是真实的)只是把超高压强从200多万个大气压降到了1万个大气压而已
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凯盛科技:合成石英砂的思辨?【光大建筑建材团队】
凯盛科技:合成石英砂的思辨?【光大建筑建材团队】 先说结论:投产的预期与进度未变;现阶段对于其产品进度的争论是无意义的,无法证实或者证伪的;今年三季度,产线揭晓,量产出炉。在这之前,我们只能尝试逼近真相,而无法确认真相!!技术、工艺及成本之争,作为旁观者无法得出准确结论;即便是材料学博士,针对合成石英砂这个细分领域,相信也不敢打包票说自己的判断一定是对的。那为什么我们说“相信”(注意,这是主观判断,而非事实)凯盛科技有可能可以实现合成石英砂的技术突破呢? 1. 从产业现状看:a) 有多家上市或者
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欧盟净零工业法案对本土化比例提出要求
欧盟净零工业法案对本土化比例提出要求-0308 ————————— 🌼事件 根据EURACTIV的报道,欧盟委员会的《净零工业法案》可能对制造本土化有要求,类似美国IRA的要求。草案具体内容如下: 1、清洁能源目标:到2025年欧洲光伏发电能力翻倍,2030年装机量600GW;到2030年热泵部署翻倍,以生产1000万吨可再生氢;显著提高生物燃料的产量。 2、到2030年欧盟制造业本土化目标:至少满足40%的需求,具体来看光伏40%、电解槽60%、热泵30%、锂电池85%、风能85%。 3、成
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爱美客2022年报点评
爱美客2022年报点评:业绩符合预期,疫后快速增长可期 2022年,公司实现营业收入19.39亿元(+33.91%),归母净利润12.64亿元(+31.90%),扣非归母净利润11.97亿元(+30.92%)。2022年Q4季度,公司实现营业收入4.49亿元(+5.80%),归母净利润2.71亿元(+8.95%),扣非归母净利润2.32亿元(-5.03%)。Q4季度受疫情客观因素影响,整体业绩复合预期。 核心产品“嗨体”在实现较快增长,高端产品“濡白天使”上市后稳定放量。产品分类来看:1)溶液类
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创新药后市观点
创新药后市观点 从春节前后至今的走势,都是封控解除后的情绪面修复,β普涨;近期调整,也是前期疫情修复和医保预期基本都price in充分; 近期可以买入,下跌风险低,向上空间大的:神州细胞、上海医药、上海谊众 神州细胞:重组蛋白能力国际领先、业绩确定、2023突破breakeven)、 上海医药:2023年开始每年会有1-2个创新药获批上市,目前PB<1,3Q22是全部A股443只医药医疗企业收入第一的,其实制药和商业分部的净利润贡献相当 上海谊众:紫杉醇胶束独家剂型2023年或将获得销售突破
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数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑(之前的逻辑和观点全部得到市场持续验证): 🏅 1、中兴通信(我们底部持续坚定推荐逻辑,市场认可度开始提升):1)运营商整体capex不下降,低估值条件下奠定强安全边际;2)数字经济+AI产业大趋势下,中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者,从CT驱动切换成ICT驱动,在4G+5G投入开始下降背景下,中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长,则今年有望迎来估值强修复契机;3)主设备竞争格局空前好,且时间越往后对中兴越有利; 🏅 2、紫
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昆药集团:华润三九“入驻”到位,看好2023年利润估值双修复
昆药集团:华润三九“入驻”到位,看好2023年利润估值双修复 华润三九控股28%,董事会整改完成 。2023年1月19日,公司完成董事会改组工作,正式并入华润三九,其中华润三九董事长邱华伟任公司董事长、OTC事业部总经理颜炜任公司副董事长。华润三九品牌运作能力及渠道优势赋能,公司实力有望进一步彰显。 华润三九优势品牌与渠道优势显著,打造“999”系列明星产品,渠道话语权和掌控力较强,入驻公司后有望协助公司进一步打造产品体系并梳理全国渠道,全产品放量带动公司业绩提升。 中华老字号企业,公司质地与实
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ASML出口限制好于预期,建议重视半导体设备
ASML出口限制好于预期,建议重视半导体设备 热点新闻:3月8日ASML发布公告称,虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息,但ASML将其解释为“关键浸入式”,ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT:2000i及后续浸入式系统。此外,ASML指出,主要专注于成熟节点的客户可以很好地使用不太先进的浸入式光刻工具。 解读:NXT2000i及NXT2050i是目前ASML最高端DUV光刻机主要应用于7nm及以下的先进制程,广泛应用于28nm/14nm以及国内
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新能源相关代表提案汇总
一、工作报告中新能源相关内容: 统筹能源安全稳定供应和绿色低碳发展,科学有序推进碳达峰碳中和。优化能源结构,实现超低排放的煤电机组超过10.5亿千瓦,可再生能源装机规模由6.5亿千瓦增至12亿千瓦以上,清洁能源消费占比由20.8%上升到25%以上。 推动产业向中高端迈进。严格执行环保、质量、安全等法规标准,淘汰落后产能。开展重点产业强链补链行动。启动一批产业基础再造工程。鼓励企业加快设备更新和技术改造,将固定资产加速折旧优惠政策扩大至全部制造业。推动高端装备、生物医药、新能源汽车、光伏、风电等新
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联创光电 联创邓董秘的解读今天的美国室温超导技术传闻:没啥太大产业化价值关系。仍然是1万倍大气压。只不过从200多万倍大气压降到了1万倍而已。实现零下200度比实现1万倍大气压容易和便宜多了。 在常压下通过超低温实现超导态和在常温下通过超高压强实现超导态,一直是超导学界的两种技术路线,前一种更倾向于实际应用,因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种(需要超高压强)更多在于理论意义探索,揭示超导导电的物理本质。最近这个突破(如果验证是真实的)只是把超高压强从200多万个大气压降到了1万个大气压而已
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凯盛科技:合成石英砂的思辨?【光大建筑建材团队】
凯盛科技:合成石英砂的思辨?【光大建筑建材团队】 先说结论:投产的预期与进度未变;现阶段对于其产品进度的争论是无意义的,无法证实或者证伪的;今年三季度,产线揭晓,量产出炉。在这之前,我们只能尝试逼近真相,而无法确认真相!!技术、工艺及成本之争,作为旁观者无法得出准确结论;即便是材料学博士,针对合成石英砂这个细分领域,相信也不敢打包票说自己的判断一定是对的。那为什么我们说“相信”(注意,这是主观判断,而非事实)凯盛科技有可能可以实现合成石英砂的技术突破呢? 1. 从产业现状看:a) 有多家上市或者
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欧盟净零工业法案对本土化比例提出要求
欧盟净零工业法案对本土化比例提出要求-0308 ————————— 🌼事件 根据EURACTIV的报道,欧盟委员会的《净零工业法案》可能对制造本土化有要求,类似美国IRA的要求。草案具体内容如下: 1、清洁能源目标:到2025年欧洲光伏发电能力翻倍,2030年装机量600GW;到2030年热泵部署翻倍,以生产1000万吨可再生氢;显著提高生物燃料的产量。 2、到2030年欧盟制造业本土化目标:至少满足40%的需求,具体来看光伏40%、电解槽60%、热泵30%、锂电池85%、风能85%。 3、成
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爱美客2022年报点评
爱美客2022年报点评:业绩符合预期,疫后快速增长可期 2022年,公司实现营业收入19.39亿元(+33.91%),归母净利润12.64亿元(+31.90%),扣非归母净利润11.97亿元(+30.92%)。2022年Q4季度,公司实现营业收入4.49亿元(+5.80%),归母净利润2.71亿元(+8.95%),扣非归母净利润2.32亿元(-5.03%)。Q4季度受疫情客观因素影响,整体业绩复合预期。 核心产品“嗨体”在实现较快增长,高端产品“濡白天使”上市后稳定放量。产品分类来看:1)溶液类
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2023-03-09 22:22:20
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数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑
数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑(之前的逻辑和观点全部得到市场持续验证): 🏅 1、中兴通信(我们底部持续坚定推荐逻辑,市场认可度开始提升):1)运营商整体capex不下降,低估值条件下奠定强安全边际;2)数字经济+AI产业大趋势下,中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者,从CT驱动切换成ICT驱动,在4G+5G投入开始下降背景下,中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长,则今年有望迎来估值强修复契机;3)主设备竞争格局空前好,且时间越往后对中兴越有利; 🏅 2、紫
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昆药集团:华润三九“入驻”到位,看好2023年利润估值双修复
昆药集团:华润三九“入驻”到位,看好2023年利润估值双修复 华润三九控股28%,董事会整改完成 。2023年1月19日,公司完成董事会改组工作,正式并入华润三九,其中华润三九董事长邱华伟任公司董事长、OTC事业部总经理颜炜任公司副董事长。华润三九品牌运作能力及渠道优势赋能,公司实力有望进一步彰显。 华润三九优势品牌与渠道优势显著,打造“999”系列明星产品,渠道话语权和掌控力较强,入驻公司后有望协助公司进一步打造产品体系并梳理全国渠道,全产品放量带动公司业绩提升。 中华老字号企业,公司质地与实
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ASML出口限制好于预期,建议重视半导体设备
ASML出口限制好于预期,建议重视半导体设备 热点新闻:3月8日ASML发布公告称,虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息,但ASML将其解释为“关键浸入式”,ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT:2000i及后续浸入式系统。此外,ASML指出,主要专注于成熟节点的客户可以很好地使用不太先进的浸入式光刻工具。 解读:NXT2000i及NXT2050i是目前ASML最高端DUV光刻机主要应用于7nm及以下的先进制程,广泛应用于28nm/14nm以及国内
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新能源相关代表提案汇总
一、工作报告中新能源相关内容: 统筹能源安全稳定供应和绿色低碳发展,科学有序推进碳达峰碳中和。优化能源结构,实现超低排放的煤电机组超过10.5亿千瓦,可再生能源装机规模由6.5亿千瓦增至12亿千瓦以上,清洁能源消费占比由20.8%上升到25%以上。 推动产业向中高端迈进。严格执行环保、质量、安全等法规标准,淘汰落后产能。开展重点产业强链补链行动。启动一批产业基础再造工程。鼓励企业加快设备更新和技术改造,将固定资产加速折旧优惠政策扩大至全部制造业。推动高端装备、生物医药、新能源汽车、光伏、风电等新
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2023-03-09 00:42:35
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联创邓董秘的解读今天的美国室温超导技术传闻
联创光电 联创邓董秘的解读今天的美国室温超导技术传闻:没啥太大产业化价值关系。仍然是1万倍大气压。只不过从200多万倍大气压降到了1万倍而已。实现零下200度比实现1万倍大气压容易和便宜多了。 在常压下通过超低温实现超导态和在常温下通过超高压强实现超导态,一直是超导学界的两种技术路线,前一种更倾向于实际应用,因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种(需要超高压强)更多在于理论意义探索,揭示超导导电的物理本质。最近这个突破(如果验证是真实的)只是把超高压强从200多万个大气压降到了1万个大气压而已
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凯盛科技:合成石英砂的思辨?【光大建筑建材团队】
凯盛科技:合成石英砂的思辨?【光大建筑建材团队】 先说结论:投产的预期与进度未变;现阶段对于其产品进度的争论是无意义的,无法证实或者证伪的;今年三季度,产线揭晓,量产出炉。在这之前,我们只能尝试逼近真相,而无法确认真相!!技术、工艺及成本之争,作为旁观者无法得出准确结论;即便是材料学博士,针对合成石英砂这个细分领域,相信也不敢打包票说自己的判断一定是对的。那为什么我们说“相信”(注意,这是主观判断,而非事实)凯盛科技有可能可以实现合成石英砂的技术突破呢? 1. 从产业现状看:a) 有多家上市或者
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欧盟净零工业法案对本土化比例提出要求
欧盟净零工业法案对本土化比例提出要求-0308 ————————— 🌼事件 根据EURACTIV的报道,欧盟委员会的《净零工业法案》可能对制造本土化有要求,类似美国IRA的要求。草案具体内容如下: 1、清洁能源目标:到2025年欧洲光伏发电能力翻倍,2030年装机量600GW;到2030年热泵部署翻倍,以生产1000万吨可再生氢;显著提高生物燃料的产量。 2、到2030年欧盟制造业本土化目标:至少满足40%的需求,具体来看光伏40%、电解槽60%、热泵30%、锂电池85%、风能85%。 3、成
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爱美客2022年报点评
爱美客2022年报点评:业绩符合预期,疫后快速增长可期 2022年,公司实现营业收入19.39亿元(+33.91%),归母净利润12.64亿元(+31.90%),扣非归母净利润11.97亿元(+30.92%)。2022年Q4季度,公司实现营业收入4.49亿元(+5.80%),归母净利润2.71亿元(+8.95%),扣非归母净利润2.32亿元(-5.03%)。Q4季度受疫情客观因素影响,整体业绩复合预期。 核心产品“嗨体”在实现较快增长,高端产品“濡白天使”上市后稳定放量。产品分类来看:1)溶液类
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对标中亦科技、新炬网络
【华安】建议关注【银信科技】——中亦科技、新炬网络后,被低估的第三方运维公司 业务本质和中亦科技、新炬网络类似。随着信创发展、算力建设,第三方运维市场份额、需求都有提升。 银信科技服务的客户涵盖金融、电信、政府、制造业、能源及其他新兴行业等众多产业。受益于金融信创、运营商资本开支提升。 估值层面,保守估计2023年2亿+,当前估值不到20倍,远远低于其他同类公司。
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创新药后市观点
创新药后市观点 从春节前后至今的走势,都是封控解除后的情绪面修复,β普涨;近期调整,也是前期疫情修复和医保预期基本都price in充分; 近期可以买入,下跌风险低,向上空间大的:神州细胞、上海医药、上海谊众 神州细胞:重组蛋白能力国际领先、业绩确定、2023突破breakeven)、 上海医药:2023年开始每年会有1-2个创新药获批上市,目前PB<1,3Q22是全部A股443只医药医疗企业收入第一的,其实制药和商业分部的净利润贡献相当 上海谊众:紫杉醇胶束独家剂型2023年或将获得销售突破
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数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑
数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑(之前的逻辑和观点全部得到市场持续验证): 🏅 1、中兴通信(我们底部持续坚定推荐逻辑,市场认可度开始提升):1)运营商整体capex不下降,低估值条件下奠定强安全边际;2)数字经济+AI产业大趋势下,中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者,从CT驱动切换成ICT驱动,在4G+5G投入开始下降背景下,中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长,则今年有望迎来估值强修复契机;3)主设备竞争格局空前好,且时间越往后对中兴越有利; 🏅 2、紫
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昆药集团:华润三九“入驻”到位,看好2023年利润估值双修复
昆药集团:华润三九“入驻”到位,看好2023年利润估值双修复 华润三九控股28%,董事会整改完成 。2023年1月19日,公司完成董事会改组工作,正式并入华润三九,其中华润三九董事长邱华伟任公司董事长、OTC事业部总经理颜炜任公司副董事长。华润三九品牌运作能力及渠道优势赋能,公司实力有望进一步彰显。 华润三九优势品牌与渠道优势显著,打造“999”系列明星产品,渠道话语权和掌控力较强,入驻公司后有望协助公司进一步打造产品体系并梳理全国渠道,全产品放量带动公司业绩提升。 中华老字号企业,公司质地与实
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ASML出口限制好于预期,建议重视半导体设备
ASML出口限制好于预期,建议重视半导体设备 热点新闻:3月8日ASML发布公告称,虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息,但ASML将其解释为“关键浸入式”,ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT:2000i及后续浸入式系统。此外,ASML指出,主要专注于成熟节点的客户可以很好地使用不太先进的浸入式光刻工具。 解读:NXT2000i及NXT2050i是目前ASML最高端DUV光刻机主要应用于7nm及以下的先进制程,广泛应用于28nm/14nm以及国内
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新能源相关代表提案汇总
一、工作报告中新能源相关内容: 统筹能源安全稳定供应和绿色低碳发展,科学有序推进碳达峰碳中和。优化能源结构,实现超低排放的煤电机组超过10.5亿千瓦,可再生能源装机规模由6.5亿千瓦增至12亿千瓦以上,清洁能源消费占比由20.8%上升到25%以上。 推动产业向中高端迈进。严格执行环保、质量、安全等法规标准,淘汰落后产能。开展重点产业强链补链行动。启动一批产业基础再造工程。鼓励企业加快设备更新和技术改造,将固定资产加速折旧优惠政策扩大至全部制造业。推动高端装备、生物医药、新能源汽车、光伏、风电等新
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联创邓董秘的解读今天的美国室温超导技术传闻
联创光电 联创邓董秘的解读今天的美国室温超导技术传闻:没啥太大产业化价值关系。仍然是1万倍大气压。只不过从200多万倍大气压降到了1万倍而已。实现零下200度比实现1万倍大气压容易和便宜多了。 在常压下通过超低温实现超导态和在常温下通过超高压强实现超导态,一直是超导学界的两种技术路线,前一种更倾向于实际应用,因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种(需要超高压强)更多在于理论意义探索,揭示超导导电的物理本质。最近这个突破(如果验证是真实的)只是把超高压强从200多万个大气压降到了1万个大气压而已
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凯盛科技:合成石英砂的思辨?【光大建筑建材团队】
凯盛科技:合成石英砂的思辨?【光大建筑建材团队】 先说结论:投产的预期与进度未变;现阶段对于其产品进度的争论是无意义的,无法证实或者证伪的;今年三季度,产线揭晓,量产出炉。在这之前,我们只能尝试逼近真相,而无法确认真相!!技术、工艺及成本之争,作为旁观者无法得出准确结论;即便是材料学博士,针对合成石英砂这个细分领域,相信也不敢打包票说自己的判断一定是对的。那为什么我们说“相信”(注意,这是主观判断,而非事实)凯盛科技有可能可以实现合成石英砂的技术突破呢? 1. 从产业现状看:a) 有多家上市或者
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欧盟净零工业法案对本土化比例提出要求
欧盟净零工业法案对本土化比例提出要求-0308 ————————— 🌼事件 根据EURACTIV的报道,欧盟委员会的《净零工业法案》可能对制造本土化有要求,类似美国IRA的要求。草案具体内容如下: 1、清洁能源目标:到2025年欧洲光伏发电能力翻倍,2030年装机量600GW;到2030年热泵部署翻倍,以生产1000万吨可再生氢;显著提高生物燃料的产量。 2、到2030年欧盟制造业本土化目标:至少满足40%的需求,具体来看光伏40%、电解槽60%、热泵30%、锂电池85%、风能85%。 3、成
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爱美客2022年报点评
爱美客2022年报点评:业绩符合预期,疫后快速增长可期 2022年,公司实现营业收入19.39亿元(+33.91%),归母净利润12.64亿元(+31.90%),扣非归母净利润11.97亿元(+30.92%)。2022年Q4季度,公司实现营业收入4.49亿元(+5.80%),归母净利润2.71亿元(+8.95%),扣非归母净利润2.32亿元(-5.03%)。Q4季度受疫情客观因素影响,整体业绩复合预期。 核心产品“嗨体”在实现较快增长,高端产品“濡白天使”上市后稳定放量。产品分类来看:1)溶液类
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