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韭菜*炒肉
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韭菜*炒肉
只买龙头的老股民
2021-03-18 08:41:15
吉祥航空交流纪要
吉祥航空交流纪要 Q:2021年1-2月,包括春运期间的运营情况? A:1月开始很正常,1月20日之后,受“就地过年”、“免费退票”等政策的影响,客座率下降。上海本地新增了几例,对主基地在上海的航司影响相对较大。数据最差的是正月初一到初三,运力投入只有正常情况下的1/4-1/3,客座率50%左右。2月26日(正月十五)开始恢复的很快,客座率从之前的50%-60%恢复到77%-80%,票价水平也从之前的平均100元左右恢复到300-500元,商务线在1000元左右。飞机利用率最近达到11小时。 原
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吉祥航空
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韭菜*炒肉
只买龙头的老股民
2021-03-18 08:40:02
格林美交流纪要
格林美交流纪要 去年公司进行了一些产业整合,1、江西为主体,准备5月份申报创业板分拆上市,废弃物部分上市;2、集团的六个报废汽车项目,成立武汉的公司,通过当地的产业基金,包括国企、央企都在谈方案,准备进行混合改造,整合之后格林美更加专注、专业。三元前驱体,今年预计10万吨目标,2025年规划产能40万吨。四氧化三钴,针对消费电子领域(小动力市场),预计2025年规划3.5万吨;一个业务:动力电池回收,经过这些年的商业模式打造,已经成熟,去年看动力电池已经开始进入到报废高峰期,今年的两会上委员已经
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格林美
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韭菜*炒肉
只买龙头的老股民
2021-03-18 08:39:00
多氟多交流纪要
1.目前氟化盐贡献的净利润有多少,未来氟化盐是否有涨价空间,能否给公司带来更多的利润? 氟化铝整体价格波动不大,整体有望在21年保持平稳,利润占比原来10%-20%,21年可能还会占比下修一点,氟化铝利润绝对值下滑不会太多如果价格上行甚至还能涨一些,氟化盐20万吨的产量,价格向上500 就有一个亿利润,21年也会有一些弹性存在。 2.目前六氟的价格已经到了20,您觉得能否持续,根据您公司的订单情况,全年的六氟平均售价大概落在那个区间? 公司觉得 未来六氟磷酸锂可能会最高可能会有30万,会在18-
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多氟多
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韭菜*炒肉
只买龙头的老股民
2021-03-16 08:20:38
解读市场对牧原股份的4个质疑
解读市场对牧原股份的4个质疑 市场对牧原财务的几点质疑: 质疑点1:为何牧原股份少数股东权益收益率同公司ROE存在较大区别? 事实:2020年三季度公司少数股东权益150亿元,少数股东净利润21亿元,资产收益率14%,而同期公司归母权益438亿元,归母净利润210亿元,资产收益率48%,与少数股东权益存在较大差距。 解读:牧原股份少数股东资产收益率低于母公司主要原因有两点: 1、少数股东权益进入时期较晚,因此初期在产能利用率未打满之前相对收益率较低。从公司财务报表可以看出,公司2017年以前基本
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牧原股份
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韭菜*炒肉
只买龙头的老股民
2021-03-16 08:16:29
太钢不锈投资逻辑梳理
太钢不锈投资逻辑梳理 一、重要事件梳理 2020.12.28 宝武成为太钢实控人 太钢不锈控股股东太钢集团51%股权无偿划转已办理工商变更登记,实际控制人正式变更为中国宝武;计划力争用5年时间将太钢集团建设成为中国宝武不锈钢产业一体化运营的旗舰平台公司、全球最具竞争力的不锈钢全产业链企业集团。 2020.12.30 太钢集团托管宝钢德盛、宁波宝新 协议签约仪式在宝武大厦举行,宝武总经理会上表示,太钢集团作为中国宝武不锈钢产品专业化平台公司,要切实承担中国宝武乃至中国不锈钢产业发展的历史使命。 2
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太钢不锈
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韭菜*炒肉
只买龙头的老股民
2021-03-16 08:15:21
银都股份调研纪要
银都股份调研纪要 公司介绍:公司前身银都有限在2003年设立,2011年整体变更为股份有限公司,2015年进入全国中小企业股份转让系统,2017年9月上交所上市。公司主营业务为商用餐饮制冷设备、自助餐设备(这个毛利率低)和西厨设备。公司共有境内子公司4家,境外一级子公司9家。境内子公司包括银瑞制冷(生产制冰机、冷柜和厨房设备配件)、银灏设备(生产、销售自助餐设备)、银萨进出口(货物及技术进出口)和开市酷网络科技(软件开发)。下游包括饭店、酒店、超市、企事业单位、医院、冷链工程等。 设备介绍:商用
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银都股份
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韭菜*炒肉
只买龙头的老股民
2021-03-16 08:13:43
包钢股份调研纪要
包钢股份调研纪要 1、稀土定价及机制 量及指标看法。以往是每年4月底开年度董事会,开始调价,但执行就是按照1月1号开始。今年18万吨较去年有所增加,主要是根据北方稀土需求来调整。公司认为下游需求还是比较强的,今年指令性计划虽然较往年高不少,但离需求还是有不少差距的。佐证是美国矿的进口是比较多的,反映出国内的指标其实是不够的。因此指标扩大之后,现货也没下跌。 定价机制。近日公司将稀土定价从半年调整(其实一般都是年度调,17年半年调了一次)变成了季度调节,未来也将季度调节。价格测算公式,本质上是从氧
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包钢股份
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韭菜*炒肉
只买龙头的老股民
2021-03-16 08:12:18
受限
电解铝行业大事件---包头开始执行能耗双控
电解铝行业大事件! 事件:根据包头市发改委3月12日《包头市能耗双控(一季度)红色预警响应措施》文件,包头区域需在即日起至3月31日实施限产措施。其中,包铝公司和东方希望铝业公司均需减少用电15000万千瓦时或能耗4万吨标煤,如果按照合计3亿千瓦时计算,对应电解铝约2.22万吨产量。 内蒙古能耗双控时间轴: 2021年2月7日,发改委公布各省2019年能源消费总量和强度“双控”考核结果,内蒙古是全国各省考核结果中唯一未能完成省份,被通报批评。 2月25日,据SMM报道,由于火电大省内蒙古2019
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云铝股份
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神火股份
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焦作万方
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韭菜*炒肉
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2021-03-14 14:36:08
杭锅股份调研纪要
杭锅股份调研纪要 1、公司管理变革 (1)公司于2019年4月引入华为管理变革,汇川技术是在我们之后,同一家咨询公司,倡导“以客户为中心,以奋斗者为本”的理念; (2)与外部华为员工创办的的管理咨询公司合作,为期三年的辅导,变革销售理念,技术人员与区域销售人员相结合,在供应链方面,也计划采用华为的方式管理供应商; (3)高薪聘请了原华为的员工。 (4)今年补充了一个新的竞争力,打造一个员工平台。 (5)我们将聚焦余热利用扩大到整个能源行业,定位是做储能+,第一步是储热为主,也会关注未来有潜力的储
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西子洁能
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韭菜*炒肉
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2021-03-14 14:32:15
国轩高科投资机会梳理
国轩高科投资机会梳理 1、有关证监会定增审批事宜 公司高管预计3月底将完成定增的证监会过会环节,定增批文到手后一般半年内可完成定增操作。公司之前在证监会审核时收到了一些阻碍,主要有两点。第一是此次战投式定增的主体为“大众(中国)投资有限公司”,因公司名字含有“投资”二字,引起证监会对公司是否是战投还是仅仅是财务投资的怀疑。该问题经公司解释后被妥善解决。第二是大众(中国)需承诺三年内不再进行其他A股上市公司的战投。由于该条件绝对性较强,大众较难接受。后经公司与证监会协商,对该承诺事项的范围做了收缩
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国轩高科
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韭菜*炒肉
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2021-03-14 14:26:57
一个涨价概念:覆铜板
一个涨价概念:覆铜板 1、这一轮涨价节奏? 这个行业可以一分为二来看,厚板市场和薄板市场情况差异较大: 厚板市场价格已经底部起来翻倍,当前铜箔产能紧缺,很多低端小厂拿不到铜箔产能,被迫关停,厚板市场的巨头建滔积层板和金安国纪有能力大幅度提价。 薄板市场价格相对稳健,目前涨了三轮,底部起来涨了30%。 2、未来涨价趋势判断? 这一轮供需失衡是有史以来最严峻的,上游铜箔产能非常紧缺,很多厂商转去做锂电铜箔,导致电子铜箔供给缺口很大,预计到今年Q3会愈演愈烈,价格涨到三季度是大概率的事件,后续还要看铜
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金安国纪
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生益科技
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华正新材
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韭菜*炒肉
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2021-03-14 14:23:46
食品饮料大商交流纪要
食品饮料大商交流纪要 要点: 1)由于就地过年和去年疫情带来的低基数,大城市今年春节的消费表现超出预期,大部分头部品牌都是双位数的销售增长,整体动销保持高景气度,高端白酒和乳制品好于预期。中小城市的消费也是稳中有升。 2)高端白酒库存良性,茅台处于缺货状态,五粮液全年批价看涨到千元以上,洋河进入上升阶段,梦3+水晶版销售不错,汾酒表现最好,春节销售增长30%。 3)乳制品在需求提振下,打折促销明显减少,头部品牌蒙牛伊利销售超预期。 4)饮料看好爆款产品频出的农夫山泉,NFC果汁,大桶水,炭冰咖啡
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贵州茅台
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金龙鱼
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韭菜*炒肉
只买龙头的老股民
2021-03-14 14:10:40
机构投资者周末交流纪要
机构投资者周末交流纪要 一、私募基金经理: 阶段性的底部可能成立,如果再跌可以买。如果一根大阳线起来追,就比较被动。毕竟大家B浪反弹预期。大跌大买,小跌小买。等待反弹,等半年或一年也未必有确定性。创业板跌幅较大,聚焦主流,比如中美没有争议的资产,类似芯片,国防等先观望一下。通胀压力,中美的关系,合作的方向,节能减排的方向。新能源车还是景气度在,大幅度调整后,有机会。节能减排,光伏方向还不能放,碳达锋,光伏方向。稀土存疑,现在美国稀土产业链重构可能还是价格因素,大概率还是噱头,值得博弈。有色煤炭上
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浙江医药
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华能水电
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华银电力
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华东医药
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南京银行
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韭菜*炒肉
只买龙头的老股民
2021-03-13 22:15:26
叶燕武:大宗商品牛市向何处去?——天风策略会纪要
叶燕武:大宗商品牛市向何处去?——天风策略会纪要 感谢主办方的邀请,最近商品在金融市场是万绿丛中一点红,今天跟大家分享的主题是大宗商品牛市向何处去。从宏观来看,复苏加通胀是当前市场的主要逻辑。研究不落地、上下不通气,我们的研究体系叫见微知著,微指微观、著指宏观,即通过研究各类大宗商品的供需矛盾验证宏观逻辑,其立足点在于各主要商品的供需平衡表。商品有两个重要的价值维度:一个是通胀预期,比如对CPI和PPI的预判;另一个是微观的需求,包括钢材、有色的需求,对应房地产、基建和制造业等下游企业的终端需求
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兖矿能源
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兴化股份
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江西铜业
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酒钢宏兴
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华菱钢铁
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韭菜*炒肉
只买龙头的老股民
2021-03-13 22:07:54
高善文:当前金融市场调整或于7月前结束
高善文:当前金融市场调整或于7月前结束,短期波动背后的若干事实值得注意 从五个事实看本轮金融市场动荡 我想补充的第一个事实是,美债收益率的上升并非独立现象,而是在全球主要经济体长端债券收益率普遍上升的背景下出现的。 从长端债券收益率快速上升情况来看,今年1月份某个时候以来,长端债券收益率的上升并不完全集中在美国,也包括德国、法国、英国、日本等。全球主要经济体的长端债券收益率几乎都在上升。 更加值得注意的是,刚才提到的这些发达国家长债收益率的上升幅度,相对而言,比美债收益率的升幅更大。 相对而言是
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平安银行
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2021-03-18 08:41:15
吉祥航空交流纪要
吉祥航空交流纪要 Q:2021年1-2月,包括春运期间的运营情况? A:1月开始很正常,1月20日之后,受“就地过年”、“免费退票”等政策的影响,客座率下降。上海本地新增了几例,对主基地在上海的航司影响相对较大。数据最差的是正月初一到初三,运力投入只有正常情况下的1/4-1/3,客座率50%左右。2月26日(正月十五)开始恢复的很快,客座率从之前的50%-60%恢复到77%-80%,票价水平也从之前的平均100元左右恢复到300-500元,商务线在1000元左右。飞机利用率最近达到11小时。 原
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吉祥航空
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2021-03-18 08:40:02
格林美交流纪要
格林美交流纪要 去年公司进行了一些产业整合,1、江西为主体,准备5月份申报创业板分拆上市,废弃物部分上市;2、集团的六个报废汽车项目,成立武汉的公司,通过当地的产业基金,包括国企、央企都在谈方案,准备进行混合改造,整合之后格林美更加专注、专业。三元前驱体,今年预计10万吨目标,2025年规划产能40万吨。四氧化三钴,针对消费电子领域(小动力市场),预计2025年规划3.5万吨;一个业务:动力电池回收,经过这些年的商业模式打造,已经成熟,去年看动力电池已经开始进入到报废高峰期,今年的两会上委员已经
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2021-03-18 08:39:00
多氟多交流纪要
1.目前氟化盐贡献的净利润有多少,未来氟化盐是否有涨价空间,能否给公司带来更多的利润? 氟化铝整体价格波动不大,整体有望在21年保持平稳,利润占比原来10%-20%,21年可能还会占比下修一点,氟化铝利润绝对值下滑不会太多如果价格上行甚至还能涨一些,氟化盐20万吨的产量,价格向上500 就有一个亿利润,21年也会有一些弹性存在。 2.目前六氟的价格已经到了20,您觉得能否持续,根据您公司的订单情况,全年的六氟平均售价大概落在那个区间? 公司觉得 未来六氟磷酸锂可能会最高可能会有30万,会在18-
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多氟多
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2021-03-16 08:20:38
解读市场对牧原股份的4个质疑
解读市场对牧原股份的4个质疑 市场对牧原财务的几点质疑: 质疑点1:为何牧原股份少数股东权益收益率同公司ROE存在较大区别? 事实:2020年三季度公司少数股东权益150亿元,少数股东净利润21亿元,资产收益率14%,而同期公司归母权益438亿元,归母净利润210亿元,资产收益率48%,与少数股东权益存在较大差距。 解读:牧原股份少数股东资产收益率低于母公司主要原因有两点: 1、少数股东权益进入时期较晚,因此初期在产能利用率未打满之前相对收益率较低。从公司财务报表可以看出,公司2017年以前基本
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牧原股份
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只买龙头的老股民
2021-03-16 08:16:29
太钢不锈投资逻辑梳理
太钢不锈投资逻辑梳理 一、重要事件梳理 2020.12.28 宝武成为太钢实控人 太钢不锈控股股东太钢集团51%股权无偿划转已办理工商变更登记,实际控制人正式变更为中国宝武;计划力争用5年时间将太钢集团建设成为中国宝武不锈钢产业一体化运营的旗舰平台公司、全球最具竞争力的不锈钢全产业链企业集团。 2020.12.30 太钢集团托管宝钢德盛、宁波宝新 协议签约仪式在宝武大厦举行,宝武总经理会上表示,太钢集团作为中国宝武不锈钢产品专业化平台公司,要切实承担中国宝武乃至中国不锈钢产业发展的历史使命。 2
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太钢不锈
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2021-03-16 08:15:21
银都股份调研纪要
银都股份调研纪要 公司介绍:公司前身银都有限在2003年设立,2011年整体变更为股份有限公司,2015年进入全国中小企业股份转让系统,2017年9月上交所上市。公司主营业务为商用餐饮制冷设备、自助餐设备(这个毛利率低)和西厨设备。公司共有境内子公司4家,境外一级子公司9家。境内子公司包括银瑞制冷(生产制冰机、冷柜和厨房设备配件)、银灏设备(生产、销售自助餐设备)、银萨进出口(货物及技术进出口)和开市酷网络科技(软件开发)。下游包括饭店、酒店、超市、企事业单位、医院、冷链工程等。 设备介绍:商用
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银都股份
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2021-03-16 08:13:43
包钢股份调研纪要
包钢股份调研纪要 1、稀土定价及机制 量及指标看法。以往是每年4月底开年度董事会,开始调价,但执行就是按照1月1号开始。今年18万吨较去年有所增加,主要是根据北方稀土需求来调整。公司认为下游需求还是比较强的,今年指令性计划虽然较往年高不少,但离需求还是有不少差距的。佐证是美国矿的进口是比较多的,反映出国内的指标其实是不够的。因此指标扩大之后,现货也没下跌。 定价机制。近日公司将稀土定价从半年调整(其实一般都是年度调,17年半年调了一次)变成了季度调节,未来也将季度调节。价格测算公式,本质上是从氧
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包钢股份
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2021-03-16 08:12:18
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电解铝行业大事件---包头开始执行能耗双控
电解铝行业大事件! 事件:根据包头市发改委3月12日《包头市能耗双控(一季度)红色预警响应措施》文件,包头区域需在即日起至3月31日实施限产措施。其中,包铝公司和东方希望铝业公司均需减少用电15000万千瓦时或能耗4万吨标煤,如果按照合计3亿千瓦时计算,对应电解铝约2.22万吨产量。 内蒙古能耗双控时间轴: 2021年2月7日,发改委公布各省2019年能源消费总量和强度“双控”考核结果,内蒙古是全国各省考核结果中唯一未能完成省份,被通报批评。 2月25日,据SMM报道,由于火电大省内蒙古2019
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云铝股份
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2021-03-14 14:36:08
杭锅股份调研纪要
杭锅股份调研纪要 1、公司管理变革 (1)公司于2019年4月引入华为管理变革,汇川技术是在我们之后,同一家咨询公司,倡导“以客户为中心,以奋斗者为本”的理念; (2)与外部华为员工创办的的管理咨询公司合作,为期三年的辅导,变革销售理念,技术人员与区域销售人员相结合,在供应链方面,也计划采用华为的方式管理供应商; (3)高薪聘请了原华为的员工。 (4)今年补充了一个新的竞争力,打造一个员工平台。 (5)我们将聚焦余热利用扩大到整个能源行业,定位是做储能+,第一步是储热为主,也会关注未来有潜力的储
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2021-03-14 14:32:15
国轩高科投资机会梳理
国轩高科投资机会梳理 1、有关证监会定增审批事宜 公司高管预计3月底将完成定增的证监会过会环节,定增批文到手后一般半年内可完成定增操作。公司之前在证监会审核时收到了一些阻碍,主要有两点。第一是此次战投式定增的主体为“大众(中国)投资有限公司”,因公司名字含有“投资”二字,引起证监会对公司是否是战投还是仅仅是财务投资的怀疑。该问题经公司解释后被妥善解决。第二是大众(中国)需承诺三年内不再进行其他A股上市公司的战投。由于该条件绝对性较强,大众较难接受。后经公司与证监会协商,对该承诺事项的范围做了收缩
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国轩高科
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韭菜*炒肉
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2021-03-14 14:26:57
一个涨价概念:覆铜板
一个涨价概念:覆铜板 1、这一轮涨价节奏? 这个行业可以一分为二来看,厚板市场和薄板市场情况差异较大: 厚板市场价格已经底部起来翻倍,当前铜箔产能紧缺,很多低端小厂拿不到铜箔产能,被迫关停,厚板市场的巨头建滔积层板和金安国纪有能力大幅度提价。 薄板市场价格相对稳健,目前涨了三轮,底部起来涨了30%。 2、未来涨价趋势判断? 这一轮供需失衡是有史以来最严峻的,上游铜箔产能非常紧缺,很多厂商转去做锂电铜箔,导致电子铜箔供给缺口很大,预计到今年Q3会愈演愈烈,价格涨到三季度是大概率的事件,后续还要看铜
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食品饮料大商交流纪要
食品饮料大商交流纪要 要点: 1)由于就地过年和去年疫情带来的低基数,大城市今年春节的消费表现超出预期,大部分头部品牌都是双位数的销售增长,整体动销保持高景气度,高端白酒和乳制品好于预期。中小城市的消费也是稳中有升。 2)高端白酒库存良性,茅台处于缺货状态,五粮液全年批价看涨到千元以上,洋河进入上升阶段,梦3+水晶版销售不错,汾酒表现最好,春节销售增长30%。 3)乳制品在需求提振下,打折促销明显减少,头部品牌蒙牛伊利销售超预期。 4)饮料看好爆款产品频出的农夫山泉,NFC果汁,大桶水,炭冰咖啡
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2021-03-14 14:10:40
机构投资者周末交流纪要
机构投资者周末交流纪要 一、私募基金经理: 阶段性的底部可能成立,如果再跌可以买。如果一根大阳线起来追,就比较被动。毕竟大家B浪反弹预期。大跌大买,小跌小买。等待反弹,等半年或一年也未必有确定性。创业板跌幅较大,聚焦主流,比如中美没有争议的资产,类似芯片,国防等先观望一下。通胀压力,中美的关系,合作的方向,节能减排的方向。新能源车还是景气度在,大幅度调整后,有机会。节能减排,光伏方向还不能放,碳达锋,光伏方向。稀土存疑,现在美国稀土产业链重构可能还是价格因素,大概率还是噱头,值得博弈。有色煤炭上
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只买龙头的老股民
2021-03-13 22:15:26
叶燕武:大宗商品牛市向何处去?——天风策略会纪要
叶燕武:大宗商品牛市向何处去?——天风策略会纪要 感谢主办方的邀请,最近商品在金融市场是万绿丛中一点红,今天跟大家分享的主题是大宗商品牛市向何处去。从宏观来看,复苏加通胀是当前市场的主要逻辑。研究不落地、上下不通气,我们的研究体系叫见微知著,微指微观、著指宏观,即通过研究各类大宗商品的供需矛盾验证宏观逻辑,其立足点在于各主要商品的供需平衡表。商品有两个重要的价值维度:一个是通胀预期,比如对CPI和PPI的预判;另一个是微观的需求,包括钢材、有色的需求,对应房地产、基建和制造业等下游企业的终端需求
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江西铜业
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华菱钢铁
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2021-03-13 22:07:54
高善文:当前金融市场调整或于7月前结束
高善文:当前金融市场调整或于7月前结束,短期波动背后的若干事实值得注意 从五个事实看本轮金融市场动荡 我想补充的第一个事实是,美债收益率的上升并非独立现象,而是在全球主要经济体长端债券收益率普遍上升的背景下出现的。 从长端债券收益率快速上升情况来看,今年1月份某个时候以来,长端债券收益率的上升并不完全集中在美国,也包括德国、法国、英国、日本等。全球主要经济体的长端债券收益率几乎都在上升。 更加值得注意的是,刚才提到的这些发达国家长债收益率的上升幅度,相对而言,比美债收益率的升幅更大。 相对而言是
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2021-03-18 08:41:15
吉祥航空交流纪要
吉祥航空交流纪要 Q:2021年1-2月,包括春运期间的运营情况? A:1月开始很正常,1月20日之后,受“就地过年”、“免费退票”等政策的影响,客座率下降。上海本地新增了几例,对主基地在上海的航司影响相对较大。数据最差的是正月初一到初三,运力投入只有正常情况下的1/4-1/3,客座率50%左右。2月26日(正月十五)开始恢复的很快,客座率从之前的50%-60%恢复到77%-80%,票价水平也从之前的平均100元左右恢复到300-500元,商务线在1000元左右。飞机利用率最近达到11小时。 原
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吉祥航空
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韭菜*炒肉
只买龙头的老股民
2021-03-18 08:40:02
格林美交流纪要
格林美交流纪要 去年公司进行了一些产业整合,1、江西为主体,准备5月份申报创业板分拆上市,废弃物部分上市;2、集团的六个报废汽车项目,成立武汉的公司,通过当地的产业基金,包括国企、央企都在谈方案,准备进行混合改造,整合之后格林美更加专注、专业。三元前驱体,今年预计10万吨目标,2025年规划产能40万吨。四氧化三钴,针对消费电子领域(小动力市场),预计2025年规划3.5万吨;一个业务:动力电池回收,经过这些年的商业模式打造,已经成熟,去年看动力电池已经开始进入到报废高峰期,今年的两会上委员已经
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格林美
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只买龙头的老股民
2021-03-18 08:39:00
多氟多交流纪要
1.目前氟化盐贡献的净利润有多少,未来氟化盐是否有涨价空间,能否给公司带来更多的利润? 氟化铝整体价格波动不大,整体有望在21年保持平稳,利润占比原来10%-20%,21年可能还会占比下修一点,氟化铝利润绝对值下滑不会太多如果价格上行甚至还能涨一些,氟化盐20万吨的产量,价格向上500 就有一个亿利润,21年也会有一些弹性存在。 2.目前六氟的价格已经到了20,您觉得能否持续,根据您公司的订单情况,全年的六氟平均售价大概落在那个区间? 公司觉得 未来六氟磷酸锂可能会最高可能会有30万,会在18-
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多氟多
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韭菜*炒肉
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2021-03-16 08:20:38
解读市场对牧原股份的4个质疑
解读市场对牧原股份的4个质疑 市场对牧原财务的几点质疑: 质疑点1:为何牧原股份少数股东权益收益率同公司ROE存在较大区别? 事实:2020年三季度公司少数股东权益150亿元,少数股东净利润21亿元,资产收益率14%,而同期公司归母权益438亿元,归母净利润210亿元,资产收益率48%,与少数股东权益存在较大差距。 解读:牧原股份少数股东资产收益率低于母公司主要原因有两点: 1、少数股东权益进入时期较晚,因此初期在产能利用率未打满之前相对收益率较低。从公司财务报表可以看出,公司2017年以前基本
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牧原股份
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2021-03-16 08:16:29
太钢不锈投资逻辑梳理
太钢不锈投资逻辑梳理 一、重要事件梳理 2020.12.28 宝武成为太钢实控人 太钢不锈控股股东太钢集团51%股权无偿划转已办理工商变更登记,实际控制人正式变更为中国宝武;计划力争用5年时间将太钢集团建设成为中国宝武不锈钢产业一体化运营的旗舰平台公司、全球最具竞争力的不锈钢全产业链企业集团。 2020.12.30 太钢集团托管宝钢德盛、宁波宝新 协议签约仪式在宝武大厦举行,宝武总经理会上表示,太钢集团作为中国宝武不锈钢产品专业化平台公司,要切实承担中国宝武乃至中国不锈钢产业发展的历史使命。 2
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太钢不锈
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2021-03-16 08:15:21
银都股份调研纪要
银都股份调研纪要 公司介绍:公司前身银都有限在2003年设立,2011年整体变更为股份有限公司,2015年进入全国中小企业股份转让系统,2017年9月上交所上市。公司主营业务为商用餐饮制冷设备、自助餐设备(这个毛利率低)和西厨设备。公司共有境内子公司4家,境外一级子公司9家。境内子公司包括银瑞制冷(生产制冰机、冷柜和厨房设备配件)、银灏设备(生产、销售自助餐设备)、银萨进出口(货物及技术进出口)和开市酷网络科技(软件开发)。下游包括饭店、酒店、超市、企事业单位、医院、冷链工程等。 设备介绍:商用
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银都股份
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2021-03-16 08:13:43
包钢股份调研纪要
包钢股份调研纪要 1、稀土定价及机制 量及指标看法。以往是每年4月底开年度董事会,开始调价,但执行就是按照1月1号开始。今年18万吨较去年有所增加,主要是根据北方稀土需求来调整。公司认为下游需求还是比较强的,今年指令性计划虽然较往年高不少,但离需求还是有不少差距的。佐证是美国矿的进口是比较多的,反映出国内的指标其实是不够的。因此指标扩大之后,现货也没下跌。 定价机制。近日公司将稀土定价从半年调整(其实一般都是年度调,17年半年调了一次)变成了季度调节,未来也将季度调节。价格测算公式,本质上是从氧
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包钢股份
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2021-03-16 08:12:18
受限
电解铝行业大事件---包头开始执行能耗双控
电解铝行业大事件! 事件:根据包头市发改委3月12日《包头市能耗双控(一季度)红色预警响应措施》文件,包头区域需在即日起至3月31日实施限产措施。其中,包铝公司和东方希望铝业公司均需减少用电15000万千瓦时或能耗4万吨标煤,如果按照合计3亿千瓦时计算,对应电解铝约2.22万吨产量。 内蒙古能耗双控时间轴: 2021年2月7日,发改委公布各省2019年能源消费总量和强度“双控”考核结果,内蒙古是全国各省考核结果中唯一未能完成省份,被通报批评。 2月25日,据SMM报道,由于火电大省内蒙古2019
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云铝股份
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神火股份
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焦作万方
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2021-03-14 14:36:08
杭锅股份调研纪要
杭锅股份调研纪要 1、公司管理变革 (1)公司于2019年4月引入华为管理变革,汇川技术是在我们之后,同一家咨询公司,倡导“以客户为中心,以奋斗者为本”的理念; (2)与外部华为员工创办的的管理咨询公司合作,为期三年的辅导,变革销售理念,技术人员与区域销售人员相结合,在供应链方面,也计划采用华为的方式管理供应商; (3)高薪聘请了原华为的员工。 (4)今年补充了一个新的竞争力,打造一个员工平台。 (5)我们将聚焦余热利用扩大到整个能源行业,定位是做储能+,第一步是储热为主,也会关注未来有潜力的储
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西子洁能
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2021-03-14 14:32:15
国轩高科投资机会梳理
国轩高科投资机会梳理 1、有关证监会定增审批事宜 公司高管预计3月底将完成定增的证监会过会环节,定增批文到手后一般半年内可完成定增操作。公司之前在证监会审核时收到了一些阻碍,主要有两点。第一是此次战投式定增的主体为“大众(中国)投资有限公司”,因公司名字含有“投资”二字,引起证监会对公司是否是战投还是仅仅是财务投资的怀疑。该问题经公司解释后被妥善解决。第二是大众(中国)需承诺三年内不再进行其他A股上市公司的战投。由于该条件绝对性较强,大众较难接受。后经公司与证监会协商,对该承诺事项的范围做了收缩
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国轩高科
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2021-03-14 14:26:57
一个涨价概念:覆铜板
一个涨价概念:覆铜板 1、这一轮涨价节奏? 这个行业可以一分为二来看,厚板市场和薄板市场情况差异较大: 厚板市场价格已经底部起来翻倍,当前铜箔产能紧缺,很多低端小厂拿不到铜箔产能,被迫关停,厚板市场的巨头建滔积层板和金安国纪有能力大幅度提价。 薄板市场价格相对稳健,目前涨了三轮,底部起来涨了30%。 2、未来涨价趋势判断? 这一轮供需失衡是有史以来最严峻的,上游铜箔产能非常紧缺,很多厂商转去做锂电铜箔,导致电子铜箔供给缺口很大,预计到今年Q3会愈演愈烈,价格涨到三季度是大概率的事件,后续还要看铜
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金安国纪
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生益科技
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韭菜*炒肉
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2021-03-14 14:23:46
食品饮料大商交流纪要
食品饮料大商交流纪要 要点: 1)由于就地过年和去年疫情带来的低基数,大城市今年春节的消费表现超出预期,大部分头部品牌都是双位数的销售增长,整体动销保持高景气度,高端白酒和乳制品好于预期。中小城市的消费也是稳中有升。 2)高端白酒库存良性,茅台处于缺货状态,五粮液全年批价看涨到千元以上,洋河进入上升阶段,梦3+水晶版销售不错,汾酒表现最好,春节销售增长30%。 3)乳制品在需求提振下,打折促销明显减少,头部品牌蒙牛伊利销售超预期。 4)饮料看好爆款产品频出的农夫山泉,NFC果汁,大桶水,炭冰咖啡
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贵州茅台
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金龙鱼
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2021-03-14 14:10:40
机构投资者周末交流纪要
机构投资者周末交流纪要 一、私募基金经理: 阶段性的底部可能成立,如果再跌可以买。如果一根大阳线起来追,就比较被动。毕竟大家B浪反弹预期。大跌大买,小跌小买。等待反弹,等半年或一年也未必有确定性。创业板跌幅较大,聚焦主流,比如中美没有争议的资产,类似芯片,国防等先观望一下。通胀压力,中美的关系,合作的方向,节能减排的方向。新能源车还是景气度在,大幅度调整后,有机会。节能减排,光伏方向还不能放,碳达锋,光伏方向。稀土存疑,现在美国稀土产业链重构可能还是价格因素,大概率还是噱头,值得博弈。有色煤炭上
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浙江医药
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华能水电
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华银电力
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华东医药
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南京银行
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2021-03-13 22:15:26
叶燕武:大宗商品牛市向何处去?——天风策略会纪要
叶燕武:大宗商品牛市向何处去?——天风策略会纪要 感谢主办方的邀请,最近商品在金融市场是万绿丛中一点红,今天跟大家分享的主题是大宗商品牛市向何处去。从宏观来看,复苏加通胀是当前市场的主要逻辑。研究不落地、上下不通气,我们的研究体系叫见微知著,微指微观、著指宏观,即通过研究各类大宗商品的供需矛盾验证宏观逻辑,其立足点在于各主要商品的供需平衡表。商品有两个重要的价值维度:一个是通胀预期,比如对CPI和PPI的预判;另一个是微观的需求,包括钢材、有色的需求,对应房地产、基建和制造业等下游企业的终端需求
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兖矿能源
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兴化股份
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江西铜业
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酒钢宏兴
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华菱钢铁
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2021-03-13 22:07:54
高善文:当前金融市场调整或于7月前结束
高善文:当前金融市场调整或于7月前结束,短期波动背后的若干事实值得注意 从五个事实看本轮金融市场动荡 我想补充的第一个事实是,美债收益率的上升并非独立现象,而是在全球主要经济体长端债券收益率普遍上升的背景下出现的。 从长端债券收益率快速上升情况来看,今年1月份某个时候以来,长端债券收益率的上升并不完全集中在美国,也包括德国、法国、英国、日本等。全球主要经济体的长端债券收益率几乎都在上升。 更加值得注意的是,刚才提到的这些发达国家长债收益率的上升幅度,相对而言,比美债收益率的升幅更大。 相对而言是
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平安银行
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吉祥航空交流纪要
吉祥航空交流纪要 Q:2021年1-2月,包括春运期间的运营情况? A:1月开始很正常,1月20日之后,受“就地过年”、“免费退票”等政策的影响,客座率下降。上海本地新增了几例,对主基地在上海的航司影响相对较大。数据最差的是正月初一到初三,运力投入只有正常情况下的1/4-1/3,客座率50%左右。2月26日(正月十五)开始恢复的很快,客座率从之前的50%-60%恢复到77%-80%,票价水平也从之前的平均100元左右恢复到300-500元,商务线在1000元左右。飞机利用率最近达到11小时。 原
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格林美交流纪要
格林美交流纪要 去年公司进行了一些产业整合,1、江西为主体,准备5月份申报创业板分拆上市,废弃物部分上市;2、集团的六个报废汽车项目,成立武汉的公司,通过当地的产业基金,包括国企、央企都在谈方案,准备进行混合改造,整合之后格林美更加专注、专业。三元前驱体,今年预计10万吨目标,2025年规划产能40万吨。四氧化三钴,针对消费电子领域(小动力市场),预计2025年规划3.5万吨;一个业务:动力电池回收,经过这些年的商业模式打造,已经成熟,去年看动力电池已经开始进入到报废高峰期,今年的两会上委员已经
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多氟多交流纪要
1.目前氟化盐贡献的净利润有多少,未来氟化盐是否有涨价空间,能否给公司带来更多的利润? 氟化铝整体价格波动不大,整体有望在21年保持平稳,利润占比原来10%-20%,21年可能还会占比下修一点,氟化铝利润绝对值下滑不会太多如果价格上行甚至还能涨一些,氟化盐20万吨的产量,价格向上500 就有一个亿利润,21年也会有一些弹性存在。 2.目前六氟的价格已经到了20,您觉得能否持续,根据您公司的订单情况,全年的六氟平均售价大概落在那个区间? 公司觉得 未来六氟磷酸锂可能会最高可能会有30万,会在18-
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解读市场对牧原股份的4个质疑
解读市场对牧原股份的4个质疑 市场对牧原财务的几点质疑: 质疑点1:为何牧原股份少数股东权益收益率同公司ROE存在较大区别? 事实:2020年三季度公司少数股东权益150亿元,少数股东净利润21亿元,资产收益率14%,而同期公司归母权益438亿元,归母净利润210亿元,资产收益率48%,与少数股东权益存在较大差距。 解读:牧原股份少数股东资产收益率低于母公司主要原因有两点: 1、少数股东权益进入时期较晚,因此初期在产能利用率未打满之前相对收益率较低。从公司财务报表可以看出,公司2017年以前基本
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牧原股份
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太钢不锈投资逻辑梳理
太钢不锈投资逻辑梳理 一、重要事件梳理 2020.12.28 宝武成为太钢实控人 太钢不锈控股股东太钢集团51%股权无偿划转已办理工商变更登记,实际控制人正式变更为中国宝武;计划力争用5年时间将太钢集团建设成为中国宝武不锈钢产业一体化运营的旗舰平台公司、全球最具竞争力的不锈钢全产业链企业集团。 2020.12.30 太钢集团托管宝钢德盛、宁波宝新 协议签约仪式在宝武大厦举行,宝武总经理会上表示,太钢集团作为中国宝武不锈钢产品专业化平台公司,要切实承担中国宝武乃至中国不锈钢产业发展的历史使命。 2
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银都股份调研纪要
银都股份调研纪要 公司介绍:公司前身银都有限在2003年设立,2011年整体变更为股份有限公司,2015年进入全国中小企业股份转让系统,2017年9月上交所上市。公司主营业务为商用餐饮制冷设备、自助餐设备(这个毛利率低)和西厨设备。公司共有境内子公司4家,境外一级子公司9家。境内子公司包括银瑞制冷(生产制冰机、冷柜和厨房设备配件)、银灏设备(生产、销售自助餐设备)、银萨进出口(货物及技术进出口)和开市酷网络科技(软件开发)。下游包括饭店、酒店、超市、企事业单位、医院、冷链工程等。 设备介绍:商用
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包钢股份调研纪要
包钢股份调研纪要 1、稀土定价及机制 量及指标看法。以往是每年4月底开年度董事会,开始调价,但执行就是按照1月1号开始。今年18万吨较去年有所增加,主要是根据北方稀土需求来调整。公司认为下游需求还是比较强的,今年指令性计划虽然较往年高不少,但离需求还是有不少差距的。佐证是美国矿的进口是比较多的,反映出国内的指标其实是不够的。因此指标扩大之后,现货也没下跌。 定价机制。近日公司将稀土定价从半年调整(其实一般都是年度调,17年半年调了一次)变成了季度调节,未来也将季度调节。价格测算公式,本质上是从氧
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电解铝行业大事件---包头开始执行能耗双控
电解铝行业大事件! 事件:根据包头市发改委3月12日《包头市能耗双控(一季度)红色预警响应措施》文件,包头区域需在即日起至3月31日实施限产措施。其中,包铝公司和东方希望铝业公司均需减少用电15000万千瓦时或能耗4万吨标煤,如果按照合计3亿千瓦时计算,对应电解铝约2.22万吨产量。 内蒙古能耗双控时间轴: 2021年2月7日,发改委公布各省2019年能源消费总量和强度“双控”考核结果,内蒙古是全国各省考核结果中唯一未能完成省份,被通报批评。 2月25日,据SMM报道,由于火电大省内蒙古2019
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杭锅股份调研纪要
杭锅股份调研纪要 1、公司管理变革 (1)公司于2019年4月引入华为管理变革,汇川技术是在我们之后,同一家咨询公司,倡导“以客户为中心,以奋斗者为本”的理念; (2)与外部华为员工创办的的管理咨询公司合作,为期三年的辅导,变革销售理念,技术人员与区域销售人员相结合,在供应链方面,也计划采用华为的方式管理供应商; (3)高薪聘请了原华为的员工。 (4)今年补充了一个新的竞争力,打造一个员工平台。 (5)我们将聚焦余热利用扩大到整个能源行业,定位是做储能+,第一步是储热为主,也会关注未来有潜力的储
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国轩高科投资机会梳理
国轩高科投资机会梳理 1、有关证监会定增审批事宜 公司高管预计3月底将完成定增的证监会过会环节,定增批文到手后一般半年内可完成定增操作。公司之前在证监会审核时收到了一些阻碍,主要有两点。第一是此次战投式定增的主体为“大众(中国)投资有限公司”,因公司名字含有“投资”二字,引起证监会对公司是否是战投还是仅仅是财务投资的怀疑。该问题经公司解释后被妥善解决。第二是大众(中国)需承诺三年内不再进行其他A股上市公司的战投。由于该条件绝对性较强,大众较难接受。后经公司与证监会协商,对该承诺事项的范围做了收缩
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一个涨价概念:覆铜板
一个涨价概念:覆铜板 1、这一轮涨价节奏? 这个行业可以一分为二来看,厚板市场和薄板市场情况差异较大: 厚板市场价格已经底部起来翻倍,当前铜箔产能紧缺,很多低端小厂拿不到铜箔产能,被迫关停,厚板市场的巨头建滔积层板和金安国纪有能力大幅度提价。 薄板市场价格相对稳健,目前涨了三轮,底部起来涨了30%。 2、未来涨价趋势判断? 这一轮供需失衡是有史以来最严峻的,上游铜箔产能非常紧缺,很多厂商转去做锂电铜箔,导致电子铜箔供给缺口很大,预计到今年Q3会愈演愈烈,价格涨到三季度是大概率的事件,后续还要看铜
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食品饮料大商交流纪要
食品饮料大商交流纪要 要点: 1)由于就地过年和去年疫情带来的低基数,大城市今年春节的消费表现超出预期,大部分头部品牌都是双位数的销售增长,整体动销保持高景气度,高端白酒和乳制品好于预期。中小城市的消费也是稳中有升。 2)高端白酒库存良性,茅台处于缺货状态,五粮液全年批价看涨到千元以上,洋河进入上升阶段,梦3+水晶版销售不错,汾酒表现最好,春节销售增长30%。 3)乳制品在需求提振下,打折促销明显减少,头部品牌蒙牛伊利销售超预期。 4)饮料看好爆款产品频出的农夫山泉,NFC果汁,大桶水,炭冰咖啡
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机构投资者周末交流纪要
机构投资者周末交流纪要 一、私募基金经理: 阶段性的底部可能成立,如果再跌可以买。如果一根大阳线起来追,就比较被动。毕竟大家B浪反弹预期。大跌大买,小跌小买。等待反弹,等半年或一年也未必有确定性。创业板跌幅较大,聚焦主流,比如中美没有争议的资产,类似芯片,国防等先观望一下。通胀压力,中美的关系,合作的方向,节能减排的方向。新能源车还是景气度在,大幅度调整后,有机会。节能减排,光伏方向还不能放,碳达锋,光伏方向。稀土存疑,现在美国稀土产业链重构可能还是价格因素,大概率还是噱头,值得博弈。有色煤炭上
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叶燕武:大宗商品牛市向何处去?——天风策略会纪要
叶燕武:大宗商品牛市向何处去?——天风策略会纪要 感谢主办方的邀请,最近商品在金融市场是万绿丛中一点红,今天跟大家分享的主题是大宗商品牛市向何处去。从宏观来看,复苏加通胀是当前市场的主要逻辑。研究不落地、上下不通气,我们的研究体系叫见微知著,微指微观、著指宏观,即通过研究各类大宗商品的供需矛盾验证宏观逻辑,其立足点在于各主要商品的供需平衡表。商品有两个重要的价值维度:一个是通胀预期,比如对CPI和PPI的预判;另一个是微观的需求,包括钢材、有色的需求,对应房地产、基建和制造业等下游企业的终端需求
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高善文:当前金融市场调整或于7月前结束
高善文:当前金融市场调整或于7月前结束,短期波动背后的若干事实值得注意 从五个事实看本轮金融市场动荡 我想补充的第一个事实是,美债收益率的上升并非独立现象,而是在全球主要经济体长端债券收益率普遍上升的背景下出现的。 从长端债券收益率快速上升情况来看,今年1月份某个时候以来,长端债券收益率的上升并不完全集中在美国,也包括德国、法国、英国、日本等。全球主要经济体的长端债券收益率几乎都在上升。 更加值得注意的是,刚才提到的这些发达国家长债收益率的上升幅度,相对而言,比美债收益率的升幅更大。 相对而言是
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2021-03-18 08:41:15
吉祥航空交流纪要
吉祥航空交流纪要 Q:2021年1-2月,包括春运期间的运营情况? A:1月开始很正常,1月20日之后,受“就地过年”、“免费退票”等政策的影响,客座率下降。上海本地新增了几例,对主基地在上海的航司影响相对较大。数据最差的是正月初一到初三,运力投入只有正常情况下的1/4-1/3,客座率50%左右。2月26日(正月十五)开始恢复的很快,客座率从之前的50%-60%恢复到77%-80%,票价水平也从之前的平均100元左右恢复到300-500元,商务线在1000元左右。飞机利用率最近达到11小时。 原
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吉祥航空
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2021-03-18 08:40:02
格林美交流纪要
格林美交流纪要 去年公司进行了一些产业整合,1、江西为主体,准备5月份申报创业板分拆上市,废弃物部分上市;2、集团的六个报废汽车项目,成立武汉的公司,通过当地的产业基金,包括国企、央企都在谈方案,准备进行混合改造,整合之后格林美更加专注、专业。三元前驱体,今年预计10万吨目标,2025年规划产能40万吨。四氧化三钴,针对消费电子领域(小动力市场),预计2025年规划3.5万吨;一个业务:动力电池回收,经过这些年的商业模式打造,已经成熟,去年看动力电池已经开始进入到报废高峰期,今年的两会上委员已经
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格林美
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2021-03-18 08:39:00
多氟多交流纪要
1.目前氟化盐贡献的净利润有多少,未来氟化盐是否有涨价空间,能否给公司带来更多的利润? 氟化铝整体价格波动不大,整体有望在21年保持平稳,利润占比原来10%-20%,21年可能还会占比下修一点,氟化铝利润绝对值下滑不会太多如果价格上行甚至还能涨一些,氟化盐20万吨的产量,价格向上500 就有一个亿利润,21年也会有一些弹性存在。 2.目前六氟的价格已经到了20,您觉得能否持续,根据您公司的订单情况,全年的六氟平均售价大概落在那个区间? 公司觉得 未来六氟磷酸锂可能会最高可能会有30万,会在18-
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多氟多
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2021-03-16 08:20:38
解读市场对牧原股份的4个质疑
解读市场对牧原股份的4个质疑 市场对牧原财务的几点质疑: 质疑点1:为何牧原股份少数股东权益收益率同公司ROE存在较大区别? 事实:2020年三季度公司少数股东权益150亿元,少数股东净利润21亿元,资产收益率14%,而同期公司归母权益438亿元,归母净利润210亿元,资产收益率48%,与少数股东权益存在较大差距。 解读:牧原股份少数股东资产收益率低于母公司主要原因有两点: 1、少数股东权益进入时期较晚,因此初期在产能利用率未打满之前相对收益率较低。从公司财务报表可以看出,公司2017年以前基本
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牧原股份
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2021-03-16 08:16:29
太钢不锈投资逻辑梳理
太钢不锈投资逻辑梳理 一、重要事件梳理 2020.12.28 宝武成为太钢实控人 太钢不锈控股股东太钢集团51%股权无偿划转已办理工商变更登记,实际控制人正式变更为中国宝武;计划力争用5年时间将太钢集团建设成为中国宝武不锈钢产业一体化运营的旗舰平台公司、全球最具竞争力的不锈钢全产业链企业集团。 2020.12.30 太钢集团托管宝钢德盛、宁波宝新 协议签约仪式在宝武大厦举行,宝武总经理会上表示,太钢集团作为中国宝武不锈钢产品专业化平台公司,要切实承担中国宝武乃至中国不锈钢产业发展的历史使命。 2
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太钢不锈
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2021-03-16 08:15:21
银都股份调研纪要
银都股份调研纪要 公司介绍:公司前身银都有限在2003年设立,2011年整体变更为股份有限公司,2015年进入全国中小企业股份转让系统,2017年9月上交所上市。公司主营业务为商用餐饮制冷设备、自助餐设备(这个毛利率低)和西厨设备。公司共有境内子公司4家,境外一级子公司9家。境内子公司包括银瑞制冷(生产制冰机、冷柜和厨房设备配件)、银灏设备(生产、销售自助餐设备)、银萨进出口(货物及技术进出口)和开市酷网络科技(软件开发)。下游包括饭店、酒店、超市、企事业单位、医院、冷链工程等。 设备介绍:商用
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银都股份
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2021-03-16 08:13:43
包钢股份调研纪要
包钢股份调研纪要 1、稀土定价及机制 量及指标看法。以往是每年4月底开年度董事会,开始调价,但执行就是按照1月1号开始。今年18万吨较去年有所增加,主要是根据北方稀土需求来调整。公司认为下游需求还是比较强的,今年指令性计划虽然较往年高不少,但离需求还是有不少差距的。佐证是美国矿的进口是比较多的,反映出国内的指标其实是不够的。因此指标扩大之后,现货也没下跌。 定价机制。近日公司将稀土定价从半年调整(其实一般都是年度调,17年半年调了一次)变成了季度调节,未来也将季度调节。价格测算公式,本质上是从氧
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包钢股份
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2021-03-16 08:12:18
受限
电解铝行业大事件---包头开始执行能耗双控
电解铝行业大事件! 事件:根据包头市发改委3月12日《包头市能耗双控(一季度)红色预警响应措施》文件,包头区域需在即日起至3月31日实施限产措施。其中,包铝公司和东方希望铝业公司均需减少用电15000万千瓦时或能耗4万吨标煤,如果按照合计3亿千瓦时计算,对应电解铝约2.22万吨产量。 内蒙古能耗双控时间轴: 2021年2月7日,发改委公布各省2019年能源消费总量和强度“双控”考核结果,内蒙古是全国各省考核结果中唯一未能完成省份,被通报批评。 2月25日,据SMM报道,由于火电大省内蒙古2019
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云铝股份
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2021-03-14 14:36:08
杭锅股份调研纪要
杭锅股份调研纪要 1、公司管理变革 (1)公司于2019年4月引入华为管理变革,汇川技术是在我们之后,同一家咨询公司,倡导“以客户为中心,以奋斗者为本”的理念; (2)与外部华为员工创办的的管理咨询公司合作,为期三年的辅导,变革销售理念,技术人员与区域销售人员相结合,在供应链方面,也计划采用华为的方式管理供应商; (3)高薪聘请了原华为的员工。 (4)今年补充了一个新的竞争力,打造一个员工平台。 (5)我们将聚焦余热利用扩大到整个能源行业,定位是做储能+,第一步是储热为主,也会关注未来有潜力的储
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2021-03-14 14:32:15
国轩高科投资机会梳理
国轩高科投资机会梳理 1、有关证监会定增审批事宜 公司高管预计3月底将完成定增的证监会过会环节,定增批文到手后一般半年内可完成定增操作。公司之前在证监会审核时收到了一些阻碍,主要有两点。第一是此次战投式定增的主体为“大众(中国)投资有限公司”,因公司名字含有“投资”二字,引起证监会对公司是否是战投还是仅仅是财务投资的怀疑。该问题经公司解释后被妥善解决。第二是大众(中国)需承诺三年内不再进行其他A股上市公司的战投。由于该条件绝对性较强,大众较难接受。后经公司与证监会协商,对该承诺事项的范围做了收缩
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国轩高科
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2021-03-14 14:26:57
一个涨价概念:覆铜板
一个涨价概念:覆铜板 1、这一轮涨价节奏? 这个行业可以一分为二来看,厚板市场和薄板市场情况差异较大: 厚板市场价格已经底部起来翻倍,当前铜箔产能紧缺,很多低端小厂拿不到铜箔产能,被迫关停,厚板市场的巨头建滔积层板和金安国纪有能力大幅度提价。 薄板市场价格相对稳健,目前涨了三轮,底部起来涨了30%。 2、未来涨价趋势判断? 这一轮供需失衡是有史以来最严峻的,上游铜箔产能非常紧缺,很多厂商转去做锂电铜箔,导致电子铜箔供给缺口很大,预计到今年Q3会愈演愈烈,价格涨到三季度是大概率的事件,后续还要看铜
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金安国纪
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2021-03-14 14:23:46
食品饮料大商交流纪要
食品饮料大商交流纪要 要点: 1)由于就地过年和去年疫情带来的低基数,大城市今年春节的消费表现超出预期,大部分头部品牌都是双位数的销售增长,整体动销保持高景气度,高端白酒和乳制品好于预期。中小城市的消费也是稳中有升。 2)高端白酒库存良性,茅台处于缺货状态,五粮液全年批价看涨到千元以上,洋河进入上升阶段,梦3+水晶版销售不错,汾酒表现最好,春节销售增长30%。 3)乳制品在需求提振下,打折促销明显减少,头部品牌蒙牛伊利销售超预期。 4)饮料看好爆款产品频出的农夫山泉,NFC果汁,大桶水,炭冰咖啡
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贵州茅台
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金龙鱼
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2021-03-14 14:10:40
机构投资者周末交流纪要
机构投资者周末交流纪要 一、私募基金经理: 阶段性的底部可能成立,如果再跌可以买。如果一根大阳线起来追,就比较被动。毕竟大家B浪反弹预期。大跌大买,小跌小买。等待反弹,等半年或一年也未必有确定性。创业板跌幅较大,聚焦主流,比如中美没有争议的资产,类似芯片,国防等先观望一下。通胀压力,中美的关系,合作的方向,节能减排的方向。新能源车还是景气度在,大幅度调整后,有机会。节能减排,光伏方向还不能放,碳达锋,光伏方向。稀土存疑,现在美国稀土产业链重构可能还是价格因素,大概率还是噱头,值得博弈。有色煤炭上
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浙江医药
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华能水电
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华银电力
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南京银行
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2021-03-13 22:15:26
叶燕武:大宗商品牛市向何处去?——天风策略会纪要
叶燕武:大宗商品牛市向何处去?——天风策略会纪要 感谢主办方的邀请,最近商品在金融市场是万绿丛中一点红,今天跟大家分享的主题是大宗商品牛市向何处去。从宏观来看,复苏加通胀是当前市场的主要逻辑。研究不落地、上下不通气,我们的研究体系叫见微知著,微指微观、著指宏观,即通过研究各类大宗商品的供需矛盾验证宏观逻辑,其立足点在于各主要商品的供需平衡表。商品有两个重要的价值维度:一个是通胀预期,比如对CPI和PPI的预判;另一个是微观的需求,包括钢材、有色的需求,对应房地产、基建和制造业等下游企业的终端需求
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兖矿能源
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江西铜业
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酒钢宏兴
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华菱钢铁
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2021-03-13 22:07:54
高善文:当前金融市场调整或于7月前结束
高善文:当前金融市场调整或于7月前结束,短期波动背后的若干事实值得注意 从五个事实看本轮金融市场动荡 我想补充的第一个事实是,美债收益率的上升并非独立现象,而是在全球主要经济体长端债券收益率普遍上升的背景下出现的。 从长端债券收益率快速上升情况来看,今年1月份某个时候以来,长端债券收益率的上升并不完全集中在美国,也包括德国、法国、英国、日本等。全球主要经济体的长端债券收益率几乎都在上升。 更加值得注意的是,刚才提到的这些发达国家长债收益率的上升幅度,相对而言,比美债收益率的升幅更大。 相对而言是
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平安银行
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