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王大霄
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王大霄
2021-07-28 23:02:51
监管也出来安抚了
中国证监会周三晚上与主要券商的高管召开了一次网络会议,试图缓解市场对北京打压民办教育行业的担忧。 知情人士称,这次匆忙安排的电话会议包括几家主要国际银行的与会者,由中国证监会副主席方星海牵头,要求匿名讨论私人信息。知情人士说,一些银行家留下的信息是,教育政策是有针对性的,无意伤害其他行业的公司。 这是中国当局对周三上午将该国主要股指推向熊市边缘的抛售感到不安的最新迹象。官方媒体发表了一系列文章,暗示股市大跌过头,而一些分析师推测,政府关联基金已开始干预以支撑市场。 中国沪深 300 指数从周三早
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宁德时代
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腾讯控股
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王大霄
2021-07-28 22:36:35
雾化吸入式新冠疫苗
背景:短线概念。NJ新冠检出病例逐渐增加,多地陆续有关联病例出现。 1、7月26日,陈薇院士团队在著名国际学术期刊《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据,这也是全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床I期试验结果。研究结果显示,雾化吸入接种疫苗安全性好,无肌肉注射局部不良反应,且肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫可产生高水平中和抗体。 2、此前的6月3日下午举行的2021浦江创新论坛全体大会上,军事科学院研究员、中国科协副主席、中国工程院院士陈薇透露,团队研制的雾化吸入用腺病毒载体重组新冠疫苗已获药监局批
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维力医疗
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康希诺
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王大霄
2021-07-26 23:07:05
20210726研究合集
提纲: 一、行业题材研究 非学科类公司梳理 特高压:新基建一极+低位补涨 大潮涌起回归硬科技:中芯国际概念股 HJT路线与topcon路线对比 二、个股研究 奥士康,mini LED用PCB板供应商,产能满载 雷曼光电 红相股份:军工通信+光伏+风电 大全能源:硅材料龙头+超长大单+股价异动 正文: 一、 行业题材研究 非学科类公司梳理 关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段
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海伦钢琴
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红相股份
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奥士康
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国电南瑞
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大全能源
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王大霄
2021-07-26 21:51:52
奥士康,mini LED用PCB板供应商,产能满载
(近期mini LED板块热度较高,除了上周挖掘的mini LED封装设备厂商新益昌外,奥士康也可视为mini LED铲子股) 1、奥士康为二线PCB厂商,长期业绩良好。20年总收入29亿,PCB收入占总营收的比例为 96%,以双面板和多层板为主,下游应用领域包括计算机、消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备及医疗电子等,其中通信业务占比35%~40%,NB占比15%~20%,汽车板占比20%,消费电子占比15%~20%。13年至20年营收CAGR 为25%,净利润CAGR为27%。21Q1 营
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奥士康
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王大霄
2021-07-23 10:24:57
通威和大全的比价
通威大部分盈利来自于硅料,但是一方面后面有HJT硅片业务可以提估值,一方面又有饲料业务拖累估值,所以拿通威的估值来做个对比。 当然长期看,硅料价格会向8万靠拢
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王大霄
2021-07-23 10:21:19
电工钢,新能车补涨
(背景:新能车行业低位补涨) 昨天写的..又发晚了... 含硅量介于1.0~4.5%且含碳量小于0.08%的硅合金钢叫做电工钢。电工钢具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性,因而磁滞损失和涡流损失都小。电工钢又分为无取向电工钢和取向电工钢。取向电工钢主要应用在各种类型的变压器、电抗器、互感器等。无取向电工钢的晶粒分布均匀而任一角度均可被磁化,被广泛应用于电机,包括大中型电机、家电、新能车电机等。且无取向电工钢又可分为高牌号电工钢和中低牌号电工钢,新能车电机使用的即为高牌号无取向电工钢。 高牌号
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首钢股份
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王大霄
2021-07-21 09:05:19
新益昌,mini led封装环节铲子公司
(背景:今日mini led板块大涨,传言华为或将发布mini LED智慧屏,且有调研显示利亚德mini LED订单爆满) 1、LED封装工艺流程可以分为固晶、焊线、封胶、烘烤、切割、分BIN及包装等环节。固晶机是LED封装环节核心设备,可将晶片从晶片盘吸取后贴装到 PCB板上或支架的指定区域,实现晶片的自动键合和缺陷晶片检测。固晶机设备囊括了高速精密定位控制,视觉定位控制,气动吸取控制等光机电一体系统的相关技术。 2、新益昌主营业务包括LED固晶机、电容器老化测试设备、半导体固晶机和锂电池设备
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新益昌
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王大霄
2021-07-21 09:04:42
mini led封装
(背景:今日mini led板块大涨,传言华为或将发布mini LED智慧屏,且有调研显示利亚德mini LED订单爆满) 1、LED行业20Q4触底,21Q1价格逐步回升,预计景气周期维持2~3年。而21年为mini LED元年,苹果4月份发布Mini LED背光的iPad Pro,加速推动mini LED技术的商业化落地,三星mini LED背光电视销量在韩推出不到两月销量破万,TCL等国内公司也逐步推出mini LED背光产品, 2、LED 产业链可分为上游的芯片研发生产,中游的芯片封装,
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鸿利智汇
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国星光电
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瑞丰光电
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新益昌
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王大霄
2021-07-19 22:47:08
浙商机械 【光伏异质结设备】光伏电池片未来5年重大技术变革
PERC:光伏电池片目前市场主流技术,已接近24%的理论效率极限。预计异质结(HJT)将复制PERC爆发式渗透历程,开启下一代电池片技术生命周期 异质结:光伏颠覆性技术;2025年当年设备市场超400亿,将诞生千亿市值设备龙头 1)技术潜力:HJT在转换效率、工艺步骤和温度、双面率、抗衰减性等优势明显,将成为第三代电池片技术主流 2)发展阶段:华晟、通威HJT项目均有重大突破,扩产有望提速。预计2020-2021年将成为HJT投资元年。预计2022年产业链配套逐步成熟,达到性价比水平, 2022
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弘元绿能
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金辰股份
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王大霄
2021-07-19 22:45:05
【天风电新】锦浪IGBT采购订单点评
——————————— 【事件简介】 公司近一年以来与飞尼奥签订的IGBT等电子元器件订单总金额达11.1亿元(其中2021年以来签订了10.7亿元),占2020年营收的53%;这些订单中尚未交付的可随时取消。 【事件分析】 飞尼奥是全球最大IGBT供应商英飞凌的一级代理商,且2017-2018年均为公司第一大原材料供应商,与公司的合作关系良好。 测算假设:IGBT等电子元器件在逆变器生产成本中占比约12%,年初以来,IGBT的涨价幅度近20%,涨价后在逆变器成本中占比预计在14%左右。假设全部
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锦浪科技
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王大霄
2021-07-19 22:43:56
【海通国际】从供给侧看中国未来电解铝发展
近段时间国内电解铝价格一路走高,我们认为主要推动原因在于供给侧,本文从供给侧入手,集中对目前国内电解铝供给格局以及在碳中和大背景下电解铝未来供给走势进行分析。 结论:我们认为在国内产能天花板不放松的前提下,目前产能利用率已经很高,产量提升空间有限,未来则较为可能通过进口减税回补国内、海外建厂、再生铝补足、大力发展水电铝等形式补充供给。但短期看这些手段对供给补足有限,我们认为电解铝未来供需将处于紧平衡,铝价有望维持高位。建议关注布局海外、布局再生铝、水电铝的企业。
有道云笔记
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神火股份
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云铝股份
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王大霄
2021-07-18 20:21:17
安信电新——光伏电话会议 2021.7.18
1、需求:7月份的排产环比6月份有提升(低基数+新增产能投放),6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探,硅料也开始松动,整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的,光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升,但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题:还有很多性价比比较高的赛道,重点推荐EVA(联泓、东方盛虹)、胶膜(福斯特)、一体化组件(天合>晶澳>隆基),逆变器+支架 5、EVA:产能的投放不会像传言这么快(大概率明年一季度上半年才有新
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帝尔激光
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王大霄
2021-07-18 20:15:01
宁波色母调研纪要
核心要点 1)下游客户偏消费成长,塑料和化纤色母其实是两个行业:公司属于塑料色母,主要客户包括食品饮料包装(农夫山泉、娃哈哈、肯德基)、电器(苏泊尔,大金、松夏)、光伏镀膜(收入占比10%,百佳年代等)、电子镀膜(长阳科技)、汽车轻量化内饰等,客户偏消费成长,行业持续拓展和深入; 2)行业逻辑:以塑代钢,带动行业稳步增长。供给端,环保要求促使色母代替传统着色方式。目前传统染色市场600亿左右,色母着色380亿左右,未来色母着色将逐渐上升; 3)公司逻辑:抢占海外及国内厂商份额。宁波色母产品质量≥
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宁波色母
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王大霄
2021-07-18 20:13:36
氨纶,受益于服装市场高景气度
1、氨纶终端下游主要为纺织服装,被称为味精型纤维,添加少量即可显著提升化纤产品的弹性、 舒适度等,价格也远高于其他合成纤维。直接下游按市场规模排序依次为包纱、圆机、经编及花边针织和编织。包纱主要用于低端袜子和高端男装,占比约 33%;圆机主要生产运动服、毛衣、瑜伽服、牛奶丝、平纹布等面料;经编主要生产瑜伽服、泳衣、运动服等面料。对弹性需求越大的服装中氨纶含量越高,如运动服和休闲服。 2、服装市场景气度持续旺盛,氨纶需求持续扩张。2020年下半年以来纺织服装行业和防疫物资持续高景气,且高氨纶含量的
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华峰化学
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王大霄
2021-07-18 20:12:41
【中金家电】地产竣工转好,厨电、空调需求受益
行业近况 1)统计局数据,6月家用电器和音像器材类产品零售总额同比+8.9%,5月同比+3.1%,6月增速环比改善。2)6月全国新房竣工面积同比+67%。3)AVC零售监测,6月空调零售情况环比好于5月。 评论 房地产竣工情况转好:1)统计局数据,4月/5月/6月新房竣工面积同比-3%/+10%/+67%,3Q20以来竣工数据呈现逐季提升趋势。大厨电、空调、墙壁开关等产品需求与地产后周期需求相关性高,我们认为有望受益。2)2Q20以来,大厨电线上零售市场持续保持较快增长,其中龙头品牌老板、方太的
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公牛集团
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监管也出来安抚了
中国证监会周三晚上与主要券商的高管召开了一次网络会议,试图缓解市场对北京打压民办教育行业的担忧。 知情人士称,这次匆忙安排的电话会议包括几家主要国际银行的与会者,由中国证监会副主席方星海牵头,要求匿名讨论私人信息。知情人士说,一些银行家留下的信息是,教育政策是有针对性的,无意伤害其他行业的公司。 这是中国当局对周三上午将该国主要股指推向熊市边缘的抛售感到不安的最新迹象。官方媒体发表了一系列文章,暗示股市大跌过头,而一些分析师推测,政府关联基金已开始干预以支撑市场。 中国沪深 300 指数从周三早
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雾化吸入式新冠疫苗
背景:短线概念。NJ新冠检出病例逐渐增加,多地陆续有关联病例出现。 1、7月26日,陈薇院士团队在著名国际学术期刊《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据,这也是全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床I期试验结果。研究结果显示,雾化吸入接种疫苗安全性好,无肌肉注射局部不良反应,且肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫可产生高水平中和抗体。 2、此前的6月3日下午举行的2021浦江创新论坛全体大会上,军事科学院研究员、中国科协副主席、中国工程院院士陈薇透露,团队研制的雾化吸入用腺病毒载体重组新冠疫苗已获药监局批
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20210726研究合集
提纲: 一、行业题材研究 非学科类公司梳理 特高压:新基建一极+低位补涨 大潮涌起回归硬科技:中芯国际概念股 HJT路线与topcon路线对比 二、个股研究 奥士康,mini LED用PCB板供应商,产能满载 雷曼光电 红相股份:军工通信+光伏+风电 大全能源:硅材料龙头+超长大单+股价异动 正文: 一、 行业题材研究 非学科类公司梳理 关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段
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奥士康,mini LED用PCB板供应商,产能满载
(近期mini LED板块热度较高,除了上周挖掘的mini LED封装设备厂商新益昌外,奥士康也可视为mini LED铲子股) 1、奥士康为二线PCB厂商,长期业绩良好。20年总收入29亿,PCB收入占总营收的比例为 96%,以双面板和多层板为主,下游应用领域包括计算机、消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备及医疗电子等,其中通信业务占比35%~40%,NB占比15%~20%,汽车板占比20%,消费电子占比15%~20%。13年至20年营收CAGR 为25%,净利润CAGR为27%。21Q1 营
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通威和大全的比价
通威大部分盈利来自于硅料,但是一方面后面有HJT硅片业务可以提估值,一方面又有饲料业务拖累估值,所以拿通威的估值来做个对比。 当然长期看,硅料价格会向8万靠拢
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电工钢,新能车补涨
(背景:新能车行业低位补涨) 昨天写的..又发晚了... 含硅量介于1.0~4.5%且含碳量小于0.08%的硅合金钢叫做电工钢。电工钢具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性,因而磁滞损失和涡流损失都小。电工钢又分为无取向电工钢和取向电工钢。取向电工钢主要应用在各种类型的变压器、电抗器、互感器等。无取向电工钢的晶粒分布均匀而任一角度均可被磁化,被广泛应用于电机,包括大中型电机、家电、新能车电机等。且无取向电工钢又可分为高牌号电工钢和中低牌号电工钢,新能车电机使用的即为高牌号无取向电工钢。 高牌号
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新益昌,mini led封装环节铲子公司
(背景:今日mini led板块大涨,传言华为或将发布mini LED智慧屏,且有调研显示利亚德mini LED订单爆满) 1、LED封装工艺流程可以分为固晶、焊线、封胶、烘烤、切割、分BIN及包装等环节。固晶机是LED封装环节核心设备,可将晶片从晶片盘吸取后贴装到 PCB板上或支架的指定区域,实现晶片的自动键合和缺陷晶片检测。固晶机设备囊括了高速精密定位控制,视觉定位控制,气动吸取控制等光机电一体系统的相关技术。 2、新益昌主营业务包括LED固晶机、电容器老化测试设备、半导体固晶机和锂电池设备
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(背景:今日mini led板块大涨,传言华为或将发布mini LED智慧屏,且有调研显示利亚德mini LED订单爆满) 1、LED行业20Q4触底,21Q1价格逐步回升,预计景气周期维持2~3年。而21年为mini LED元年,苹果4月份发布Mini LED背光的iPad Pro,加速推动mini LED技术的商业化落地,三星mini LED背光电视销量在韩推出不到两月销量破万,TCL等国内公司也逐步推出mini LED背光产品, 2、LED 产业链可分为上游的芯片研发生产,中游的芯片封装,
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浙商机械 【光伏异质结设备】光伏电池片未来5年重大技术变革
PERC:光伏电池片目前市场主流技术,已接近24%的理论效率极限。预计异质结(HJT)将复制PERC爆发式渗透历程,开启下一代电池片技术生命周期 异质结:光伏颠覆性技术;2025年当年设备市场超400亿,将诞生千亿市值设备龙头 1)技术潜力:HJT在转换效率、工艺步骤和温度、双面率、抗衰减性等优势明显,将成为第三代电池片技术主流 2)发展阶段:华晟、通威HJT项目均有重大突破,扩产有望提速。预计2020-2021年将成为HJT投资元年。预计2022年产业链配套逐步成熟,达到性价比水平, 2022
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【天风电新】锦浪IGBT采购订单点评
——————————— 【事件简介】 公司近一年以来与飞尼奥签订的IGBT等电子元器件订单总金额达11.1亿元(其中2021年以来签订了10.7亿元),占2020年营收的53%;这些订单中尚未交付的可随时取消。 【事件分析】 飞尼奥是全球最大IGBT供应商英飞凌的一级代理商,且2017-2018年均为公司第一大原材料供应商,与公司的合作关系良好。 测算假设:IGBT等电子元器件在逆变器生产成本中占比约12%,年初以来,IGBT的涨价幅度近20%,涨价后在逆变器成本中占比预计在14%左右。假设全部
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【海通国际】从供给侧看中国未来电解铝发展
近段时间国内电解铝价格一路走高,我们认为主要推动原因在于供给侧,本文从供给侧入手,集中对目前国内电解铝供给格局以及在碳中和大背景下电解铝未来供给走势进行分析。 结论:我们认为在国内产能天花板不放松的前提下,目前产能利用率已经很高,产量提升空间有限,未来则较为可能通过进口减税回补国内、海外建厂、再生铝补足、大力发展水电铝等形式补充供给。但短期看这些手段对供给补足有限,我们认为电解铝未来供需将处于紧平衡,铝价有望维持高位。建议关注布局海外、布局再生铝、水电铝的企业。
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1、需求:7月份的排产环比6月份有提升(低基数+新增产能投放),6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探,硅料也开始松动,整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的,光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升,但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题:还有很多性价比比较高的赛道,重点推荐EVA(联泓、东方盛虹)、胶膜(福斯特)、一体化组件(天合>晶澳>隆基),逆变器+支架 5、EVA:产能的投放不会像传言这么快(大概率明年一季度上半年才有新
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宁波色母调研纪要
核心要点 1)下游客户偏消费成长,塑料和化纤色母其实是两个行业:公司属于塑料色母,主要客户包括食品饮料包装(农夫山泉、娃哈哈、肯德基)、电器(苏泊尔,大金、松夏)、光伏镀膜(收入占比10%,百佳年代等)、电子镀膜(长阳科技)、汽车轻量化内饰等,客户偏消费成长,行业持续拓展和深入; 2)行业逻辑:以塑代钢,带动行业稳步增长。供给端,环保要求促使色母代替传统着色方式。目前传统染色市场600亿左右,色母着色380亿左右,未来色母着色将逐渐上升; 3)公司逻辑:抢占海外及国内厂商份额。宁波色母产品质量≥
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氨纶,受益于服装市场高景气度
1、氨纶终端下游主要为纺织服装,被称为味精型纤维,添加少量即可显著提升化纤产品的弹性、 舒适度等,价格也远高于其他合成纤维。直接下游按市场规模排序依次为包纱、圆机、经编及花边针织和编织。包纱主要用于低端袜子和高端男装,占比约 33%;圆机主要生产运动服、毛衣、瑜伽服、牛奶丝、平纹布等面料;经编主要生产瑜伽服、泳衣、运动服等面料。对弹性需求越大的服装中氨纶含量越高,如运动服和休闲服。 2、服装市场景气度持续旺盛,氨纶需求持续扩张。2020年下半年以来纺织服装行业和防疫物资持续高景气,且高氨纶含量的
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【中金家电】地产竣工转好,厨电、空调需求受益
行业近况 1)统计局数据,6月家用电器和音像器材类产品零售总额同比+8.9%,5月同比+3.1%,6月增速环比改善。2)6月全国新房竣工面积同比+67%。3)AVC零售监测,6月空调零售情况环比好于5月。 评论 房地产竣工情况转好:1)统计局数据,4月/5月/6月新房竣工面积同比-3%/+10%/+67%,3Q20以来竣工数据呈现逐季提升趋势。大厨电、空调、墙壁开关等产品需求与地产后周期需求相关性高,我们认为有望受益。2)2Q20以来,大厨电线上零售市场持续保持较快增长,其中龙头品牌老板、方太的
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雾化吸入式新冠疫苗
背景:短线概念。NJ新冠检出病例逐渐增加,多地陆续有关联病例出现。 1、7月26日,陈薇院士团队在著名国际学术期刊《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据,这也是全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床I期试验结果。研究结果显示,雾化吸入接种疫苗安全性好,无肌肉注射局部不良反应,且肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫可产生高水平中和抗体。 2、此前的6月3日下午举行的2021浦江创新论坛全体大会上,军事科学院研究员、中国科协副主席、中国工程院院士陈薇透露,团队研制的雾化吸入用腺病毒载体重组新冠疫苗已获药监局批
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康希诺
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王大霄
2021-07-26 23:07:05
20210726研究合集
提纲: 一、行业题材研究 非学科类公司梳理 特高压:新基建一极+低位补涨 大潮涌起回归硬科技:中芯国际概念股 HJT路线与topcon路线对比 二、个股研究 奥士康,mini LED用PCB板供应商,产能满载 雷曼光电 红相股份:军工通信+光伏+风电 大全能源:硅材料龙头+超长大单+股价异动 正文: 一、 行业题材研究 非学科类公司梳理 关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段
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大全能源
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王大霄
2021-07-26 21:51:52
奥士康,mini LED用PCB板供应商,产能满载
(近期mini LED板块热度较高,除了上周挖掘的mini LED封装设备厂商新益昌外,奥士康也可视为mini LED铲子股) 1、奥士康为二线PCB厂商,长期业绩良好。20年总收入29亿,PCB收入占总营收的比例为 96%,以双面板和多层板为主,下游应用领域包括计算机、消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备及医疗电子等,其中通信业务占比35%~40%,NB占比15%~20%,汽车板占比20%,消费电子占比15%~20%。13年至20年营收CAGR 为25%,净利润CAGR为27%。21Q1 营
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奥士康
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王大霄
2021-07-23 10:24:57
通威和大全的比价
通威大部分盈利来自于硅料,但是一方面后面有HJT硅片业务可以提估值,一方面又有饲料业务拖累估值,所以拿通威的估值来做个对比。 当然长期看,硅料价格会向8万靠拢
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王大霄
2021-07-23 10:21:19
电工钢,新能车补涨
(背景:新能车行业低位补涨) 昨天写的..又发晚了... 含硅量介于1.0~4.5%且含碳量小于0.08%的硅合金钢叫做电工钢。电工钢具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性,因而磁滞损失和涡流损失都小。电工钢又分为无取向电工钢和取向电工钢。取向电工钢主要应用在各种类型的变压器、电抗器、互感器等。无取向电工钢的晶粒分布均匀而任一角度均可被磁化,被广泛应用于电机,包括大中型电机、家电、新能车电机等。且无取向电工钢又可分为高牌号电工钢和中低牌号电工钢,新能车电机使用的即为高牌号无取向电工钢。 高牌号
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王大霄
2021-07-21 09:05:19
新益昌,mini led封装环节铲子公司
(背景:今日mini led板块大涨,传言华为或将发布mini LED智慧屏,且有调研显示利亚德mini LED订单爆满) 1、LED封装工艺流程可以分为固晶、焊线、封胶、烘烤、切割、分BIN及包装等环节。固晶机是LED封装环节核心设备,可将晶片从晶片盘吸取后贴装到 PCB板上或支架的指定区域,实现晶片的自动键合和缺陷晶片检测。固晶机设备囊括了高速精密定位控制,视觉定位控制,气动吸取控制等光机电一体系统的相关技术。 2、新益昌主营业务包括LED固晶机、电容器老化测试设备、半导体固晶机和锂电池设备
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新益昌
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王大霄
2021-07-21 09:04:42
mini led封装
(背景:今日mini led板块大涨,传言华为或将发布mini LED智慧屏,且有调研显示利亚德mini LED订单爆满) 1、LED行业20Q4触底,21Q1价格逐步回升,预计景气周期维持2~3年。而21年为mini LED元年,苹果4月份发布Mini LED背光的iPad Pro,加速推动mini LED技术的商业化落地,三星mini LED背光电视销量在韩推出不到两月销量破万,TCL等国内公司也逐步推出mini LED背光产品, 2、LED 产业链可分为上游的芯片研发生产,中游的芯片封装,
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浙商机械 【光伏异质结设备】光伏电池片未来5年重大技术变革
PERC:光伏电池片目前市场主流技术,已接近24%的理论效率极限。预计异质结(HJT)将复制PERC爆发式渗透历程,开启下一代电池片技术生命周期 异质结:光伏颠覆性技术;2025年当年设备市场超400亿,将诞生千亿市值设备龙头 1)技术潜力:HJT在转换效率、工艺步骤和温度、双面率、抗衰减性等优势明显,将成为第三代电池片技术主流 2)发展阶段:华晟、通威HJT项目均有重大突破,扩产有望提速。预计2020-2021年将成为HJT投资元年。预计2022年产业链配套逐步成熟,达到性价比水平, 2022
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王大霄
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【天风电新】锦浪IGBT采购订单点评
——————————— 【事件简介】 公司近一年以来与飞尼奥签订的IGBT等电子元器件订单总金额达11.1亿元(其中2021年以来签订了10.7亿元),占2020年营收的53%;这些订单中尚未交付的可随时取消。 【事件分析】 飞尼奥是全球最大IGBT供应商英飞凌的一级代理商,且2017-2018年均为公司第一大原材料供应商,与公司的合作关系良好。 测算假设:IGBT等电子元器件在逆变器生产成本中占比约12%,年初以来,IGBT的涨价幅度近20%,涨价后在逆变器成本中占比预计在14%左右。假设全部
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王大霄
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【海通国际】从供给侧看中国未来电解铝发展
近段时间国内电解铝价格一路走高,我们认为主要推动原因在于供给侧,本文从供给侧入手,集中对目前国内电解铝供给格局以及在碳中和大背景下电解铝未来供给走势进行分析。 结论:我们认为在国内产能天花板不放松的前提下,目前产能利用率已经很高,产量提升空间有限,未来则较为可能通过进口减税回补国内、海外建厂、再生铝补足、大力发展水电铝等形式补充供给。但短期看这些手段对供给补足有限,我们认为电解铝未来供需将处于紧平衡,铝价有望维持高位。建议关注布局海外、布局再生铝、水电铝的企业。
有道云笔记
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王大霄
2021-07-18 20:21:17
安信电新——光伏电话会议 2021.7.18
1、需求:7月份的排产环比6月份有提升(低基数+新增产能投放),6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探,硅料也开始松动,整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的,光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升,但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题:还有很多性价比比较高的赛道,重点推荐EVA(联泓、东方盛虹)、胶膜(福斯特)、一体化组件(天合>晶澳>隆基),逆变器+支架 5、EVA:产能的投放不会像传言这么快(大概率明年一季度上半年才有新
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帝尔激光
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王大霄
2021-07-18 20:15:01
宁波色母调研纪要
核心要点 1)下游客户偏消费成长,塑料和化纤色母其实是两个行业:公司属于塑料色母,主要客户包括食品饮料包装(农夫山泉、娃哈哈、肯德基)、电器(苏泊尔,大金、松夏)、光伏镀膜(收入占比10%,百佳年代等)、电子镀膜(长阳科技)、汽车轻量化内饰等,客户偏消费成长,行业持续拓展和深入; 2)行业逻辑:以塑代钢,带动行业稳步增长。供给端,环保要求促使色母代替传统着色方式。目前传统染色市场600亿左右,色母着色380亿左右,未来色母着色将逐渐上升; 3)公司逻辑:抢占海外及国内厂商份额。宁波色母产品质量≥
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宁波色母
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王大霄
2021-07-18 20:13:36
氨纶,受益于服装市场高景气度
1、氨纶终端下游主要为纺织服装,被称为味精型纤维,添加少量即可显著提升化纤产品的弹性、 舒适度等,价格也远高于其他合成纤维。直接下游按市场规模排序依次为包纱、圆机、经编及花边针织和编织。包纱主要用于低端袜子和高端男装,占比约 33%;圆机主要生产运动服、毛衣、瑜伽服、牛奶丝、平纹布等面料;经编主要生产瑜伽服、泳衣、运动服等面料。对弹性需求越大的服装中氨纶含量越高,如运动服和休闲服。 2、服装市场景气度持续旺盛,氨纶需求持续扩张。2020年下半年以来纺织服装行业和防疫物资持续高景气,且高氨纶含量的
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王大霄
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【中金家电】地产竣工转好,厨电、空调需求受益
行业近况 1)统计局数据,6月家用电器和音像器材类产品零售总额同比+8.9%,5月同比+3.1%,6月增速环比改善。2)6月全国新房竣工面积同比+67%。3)AVC零售监测,6月空调零售情况环比好于5月。 评论 房地产竣工情况转好:1)统计局数据,4月/5月/6月新房竣工面积同比-3%/+10%/+67%,3Q20以来竣工数据呈现逐季提升趋势。大厨电、空调、墙壁开关等产品需求与地产后周期需求相关性高,我们认为有望受益。2)2Q20以来,大厨电线上零售市场持续保持较快增长,其中龙头品牌老板、方太的
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王大霄
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监管也出来安抚了
中国证监会周三晚上与主要券商的高管召开了一次网络会议,试图缓解市场对北京打压民办教育行业的担忧。 知情人士称,这次匆忙安排的电话会议包括几家主要国际银行的与会者,由中国证监会副主席方星海牵头,要求匿名讨论私人信息。知情人士说,一些银行家留下的信息是,教育政策是有针对性的,无意伤害其他行业的公司。 这是中国当局对周三上午将该国主要股指推向熊市边缘的抛售感到不安的最新迹象。官方媒体发表了一系列文章,暗示股市大跌过头,而一些分析师推测,政府关联基金已开始干预以支撑市场。 中国沪深 300 指数从周三早
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王大霄
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雾化吸入式新冠疫苗
背景:短线概念。NJ新冠检出病例逐渐增加,多地陆续有关联病例出现。 1、7月26日,陈薇院士团队在著名国际学术期刊《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据,这也是全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床I期试验结果。研究结果显示,雾化吸入接种疫苗安全性好,无肌肉注射局部不良反应,且肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫可产生高水平中和抗体。 2、此前的6月3日下午举行的2021浦江创新论坛全体大会上,军事科学院研究员、中国科协副主席、中国工程院院士陈薇透露,团队研制的雾化吸入用腺病毒载体重组新冠疫苗已获药监局批
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20210726研究合集
提纲: 一、行业题材研究 非学科类公司梳理 特高压:新基建一极+低位补涨 大潮涌起回归硬科技:中芯国际概念股 HJT路线与topcon路线对比 二、个股研究 奥士康,mini LED用PCB板供应商,产能满载 雷曼光电 红相股份:军工通信+光伏+风电 大全能源:硅材料龙头+超长大单+股价异动 正文: 一、 行业题材研究 非学科类公司梳理 关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段
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奥士康,mini LED用PCB板供应商,产能满载
(近期mini LED板块热度较高,除了上周挖掘的mini LED封装设备厂商新益昌外,奥士康也可视为mini LED铲子股) 1、奥士康为二线PCB厂商,长期业绩良好。20年总收入29亿,PCB收入占总营收的比例为 96%,以双面板和多层板为主,下游应用领域包括计算机、消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备及医疗电子等,其中通信业务占比35%~40%,NB占比15%~20%,汽车板占比20%,消费电子占比15%~20%。13年至20年营收CAGR 为25%,净利润CAGR为27%。21Q1 营
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通威和大全的比价
通威大部分盈利来自于硅料,但是一方面后面有HJT硅片业务可以提估值,一方面又有饲料业务拖累估值,所以拿通威的估值来做个对比。 当然长期看,硅料价格会向8万靠拢
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电工钢,新能车补涨
(背景:新能车行业低位补涨) 昨天写的..又发晚了... 含硅量介于1.0~4.5%且含碳量小于0.08%的硅合金钢叫做电工钢。电工钢具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性,因而磁滞损失和涡流损失都小。电工钢又分为无取向电工钢和取向电工钢。取向电工钢主要应用在各种类型的变压器、电抗器、互感器等。无取向电工钢的晶粒分布均匀而任一角度均可被磁化,被广泛应用于电机,包括大中型电机、家电、新能车电机等。且无取向电工钢又可分为高牌号电工钢和中低牌号电工钢,新能车电机使用的即为高牌号无取向电工钢。 高牌号
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新益昌,mini led封装环节铲子公司
(背景:今日mini led板块大涨,传言华为或将发布mini LED智慧屏,且有调研显示利亚德mini LED订单爆满) 1、LED封装工艺流程可以分为固晶、焊线、封胶、烘烤、切割、分BIN及包装等环节。固晶机是LED封装环节核心设备,可将晶片从晶片盘吸取后贴装到 PCB板上或支架的指定区域,实现晶片的自动键合和缺陷晶片检测。固晶机设备囊括了高速精密定位控制,视觉定位控制,气动吸取控制等光机电一体系统的相关技术。 2、新益昌主营业务包括LED固晶机、电容器老化测试设备、半导体固晶机和锂电池设备
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mini led封装
(背景:今日mini led板块大涨,传言华为或将发布mini LED智慧屏,且有调研显示利亚德mini LED订单爆满) 1、LED行业20Q4触底,21Q1价格逐步回升,预计景气周期维持2~3年。而21年为mini LED元年,苹果4月份发布Mini LED背光的iPad Pro,加速推动mini LED技术的商业化落地,三星mini LED背光电视销量在韩推出不到两月销量破万,TCL等国内公司也逐步推出mini LED背光产品, 2、LED 产业链可分为上游的芯片研发生产,中游的芯片封装,
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浙商机械 【光伏异质结设备】光伏电池片未来5年重大技术变革
PERC:光伏电池片目前市场主流技术,已接近24%的理论效率极限。预计异质结(HJT)将复制PERC爆发式渗透历程,开启下一代电池片技术生命周期 异质结:光伏颠覆性技术;2025年当年设备市场超400亿,将诞生千亿市值设备龙头 1)技术潜力:HJT在转换效率、工艺步骤和温度、双面率、抗衰减性等优势明显,将成为第三代电池片技术主流 2)发展阶段:华晟、通威HJT项目均有重大突破,扩产有望提速。预计2020-2021年将成为HJT投资元年。预计2022年产业链配套逐步成熟,达到性价比水平, 2022
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【天风电新】锦浪IGBT采购订单点评
——————————— 【事件简介】 公司近一年以来与飞尼奥签订的IGBT等电子元器件订单总金额达11.1亿元(其中2021年以来签订了10.7亿元),占2020年营收的53%;这些订单中尚未交付的可随时取消。 【事件分析】 飞尼奥是全球最大IGBT供应商英飞凌的一级代理商,且2017-2018年均为公司第一大原材料供应商,与公司的合作关系良好。 测算假设:IGBT等电子元器件在逆变器生产成本中占比约12%,年初以来,IGBT的涨价幅度近20%,涨价后在逆变器成本中占比预计在14%左右。假设全部
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【海通国际】从供给侧看中国未来电解铝发展
近段时间国内电解铝价格一路走高,我们认为主要推动原因在于供给侧,本文从供给侧入手,集中对目前国内电解铝供给格局以及在碳中和大背景下电解铝未来供给走势进行分析。 结论:我们认为在国内产能天花板不放松的前提下,目前产能利用率已经很高,产量提升空间有限,未来则较为可能通过进口减税回补国内、海外建厂、再生铝补足、大力发展水电铝等形式补充供给。但短期看这些手段对供给补足有限,我们认为电解铝未来供需将处于紧平衡,铝价有望维持高位。建议关注布局海外、布局再生铝、水电铝的企业。
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1、需求:7月份的排产环比6月份有提升(低基数+新增产能投放),6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探,硅料也开始松动,整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的,光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升,但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题:还有很多性价比比较高的赛道,重点推荐EVA(联泓、东方盛虹)、胶膜(福斯特)、一体化组件(天合>晶澳>隆基),逆变器+支架 5、EVA:产能的投放不会像传言这么快(大概率明年一季度上半年才有新
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宁波色母调研纪要
核心要点 1)下游客户偏消费成长,塑料和化纤色母其实是两个行业:公司属于塑料色母,主要客户包括食品饮料包装(农夫山泉、娃哈哈、肯德基)、电器(苏泊尔,大金、松夏)、光伏镀膜(收入占比10%,百佳年代等)、电子镀膜(长阳科技)、汽车轻量化内饰等,客户偏消费成长,行业持续拓展和深入; 2)行业逻辑:以塑代钢,带动行业稳步增长。供给端,环保要求促使色母代替传统着色方式。目前传统染色市场600亿左右,色母着色380亿左右,未来色母着色将逐渐上升; 3)公司逻辑:抢占海外及国内厂商份额。宁波色母产品质量≥
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氨纶,受益于服装市场高景气度
1、氨纶终端下游主要为纺织服装,被称为味精型纤维,添加少量即可显著提升化纤产品的弹性、 舒适度等,价格也远高于其他合成纤维。直接下游按市场规模排序依次为包纱、圆机、经编及花边针织和编织。包纱主要用于低端袜子和高端男装,占比约 33%;圆机主要生产运动服、毛衣、瑜伽服、牛奶丝、平纹布等面料;经编主要生产瑜伽服、泳衣、运动服等面料。对弹性需求越大的服装中氨纶含量越高,如运动服和休闲服。 2、服装市场景气度持续旺盛,氨纶需求持续扩张。2020年下半年以来纺织服装行业和防疫物资持续高景气,且高氨纶含量的
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【中金家电】地产竣工转好,厨电、空调需求受益
行业近况 1)统计局数据,6月家用电器和音像器材类产品零售总额同比+8.9%,5月同比+3.1%,6月增速环比改善。2)6月全国新房竣工面积同比+67%。3)AVC零售监测,6月空调零售情况环比好于5月。 评论 房地产竣工情况转好:1)统计局数据,4月/5月/6月新房竣工面积同比-3%/+10%/+67%,3Q20以来竣工数据呈现逐季提升趋势。大厨电、空调、墙壁开关等产品需求与地产后周期需求相关性高,我们认为有望受益。2)2Q20以来,大厨电线上零售市场持续保持较快增长,其中龙头品牌老板、方太的
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监管也出来安抚了
中国证监会周三晚上与主要券商的高管召开了一次网络会议,试图缓解市场对北京打压民办教育行业的担忧。 知情人士称,这次匆忙安排的电话会议包括几家主要国际银行的与会者,由中国证监会副主席方星海牵头,要求匿名讨论私人信息。知情人士说,一些银行家留下的信息是,教育政策是有针对性的,无意伤害其他行业的公司。 这是中国当局对周三上午将该国主要股指推向熊市边缘的抛售感到不安的最新迹象。官方媒体发表了一系列文章,暗示股市大跌过头,而一些分析师推测,政府关联基金已开始干预以支撑市场。 中国沪深 300 指数从周三早
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雾化吸入式新冠疫苗
背景:短线概念。NJ新冠检出病例逐渐增加,多地陆续有关联病例出现。 1、7月26日,陈薇院士团队在著名国际学术期刊《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据,这也是全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床I期试验结果。研究结果显示,雾化吸入接种疫苗安全性好,无肌肉注射局部不良反应,且肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫可产生高水平中和抗体。 2、此前的6月3日下午举行的2021浦江创新论坛全体大会上,军事科学院研究员、中国科协副主席、中国工程院院士陈薇透露,团队研制的雾化吸入用腺病毒载体重组新冠疫苗已获药监局批
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提纲: 一、行业题材研究 非学科类公司梳理 特高压:新基建一极+低位补涨 大潮涌起回归硬科技:中芯国际概念股 HJT路线与topcon路线对比 二、个股研究 奥士康,mini LED用PCB板供应商,产能满载 雷曼光电 红相股份:军工通信+光伏+风电 大全能源:硅材料龙头+超长大单+股价异动 正文: 一、 行业题材研究 非学科类公司梳理 关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段
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奥士康,mini LED用PCB板供应商,产能满载
(近期mini LED板块热度较高,除了上周挖掘的mini LED封装设备厂商新益昌外,奥士康也可视为mini LED铲子股) 1、奥士康为二线PCB厂商,长期业绩良好。20年总收入29亿,PCB收入占总营收的比例为 96%,以双面板和多层板为主,下游应用领域包括计算机、消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备及医疗电子等,其中通信业务占比35%~40%,NB占比15%~20%,汽车板占比20%,消费电子占比15%~20%。13年至20年营收CAGR 为25%,净利润CAGR为27%。21Q1 营
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王大霄
2021-07-23 10:24:57
通威和大全的比价
通威大部分盈利来自于硅料,但是一方面后面有HJT硅片业务可以提估值,一方面又有饲料业务拖累估值,所以拿通威的估值来做个对比。 当然长期看,硅料价格会向8万靠拢
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王大霄
2021-07-23 10:21:19
电工钢,新能车补涨
(背景:新能车行业低位补涨) 昨天写的..又发晚了... 含硅量介于1.0~4.5%且含碳量小于0.08%的硅合金钢叫做电工钢。电工钢具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性,因而磁滞损失和涡流损失都小。电工钢又分为无取向电工钢和取向电工钢。取向电工钢主要应用在各种类型的变压器、电抗器、互感器等。无取向电工钢的晶粒分布均匀而任一角度均可被磁化,被广泛应用于电机,包括大中型电机、家电、新能车电机等。且无取向电工钢又可分为高牌号电工钢和中低牌号电工钢,新能车电机使用的即为高牌号无取向电工钢。 高牌号
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首钢股份
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王大霄
2021-07-21 09:05:19
新益昌,mini led封装环节铲子公司
(背景:今日mini led板块大涨,传言华为或将发布mini LED智慧屏,且有调研显示利亚德mini LED订单爆满) 1、LED封装工艺流程可以分为固晶、焊线、封胶、烘烤、切割、分BIN及包装等环节。固晶机是LED封装环节核心设备,可将晶片从晶片盘吸取后贴装到 PCB板上或支架的指定区域,实现晶片的自动键合和缺陷晶片检测。固晶机设备囊括了高速精密定位控制,视觉定位控制,气动吸取控制等光机电一体系统的相关技术。 2、新益昌主营业务包括LED固晶机、电容器老化测试设备、半导体固晶机和锂电池设备
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新益昌
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王大霄
2021-07-21 09:04:42
mini led封装
(背景:今日mini led板块大涨,传言华为或将发布mini LED智慧屏,且有调研显示利亚德mini LED订单爆满) 1、LED行业20Q4触底,21Q1价格逐步回升,预计景气周期维持2~3年。而21年为mini LED元年,苹果4月份发布Mini LED背光的iPad Pro,加速推动mini LED技术的商业化落地,三星mini LED背光电视销量在韩推出不到两月销量破万,TCL等国内公司也逐步推出mini LED背光产品, 2、LED 产业链可分为上游的芯片研发生产,中游的芯片封装,
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鸿利智汇
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国星光电
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瑞丰光电
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新益昌
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王大霄
2021-07-19 22:47:08
浙商机械 【光伏异质结设备】光伏电池片未来5年重大技术变革
PERC:光伏电池片目前市场主流技术,已接近24%的理论效率极限。预计异质结(HJT)将复制PERC爆发式渗透历程,开启下一代电池片技术生命周期 异质结:光伏颠覆性技术;2025年当年设备市场超400亿,将诞生千亿市值设备龙头 1)技术潜力:HJT在转换效率、工艺步骤和温度、双面率、抗衰减性等优势明显,将成为第三代电池片技术主流 2)发展阶段:华晟、通威HJT项目均有重大突破,扩产有望提速。预计2020-2021年将成为HJT投资元年。预计2022年产业链配套逐步成熟,达到性价比水平, 2022
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弘元绿能
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金辰股份
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王大霄
2021-07-19 22:45:05
【天风电新】锦浪IGBT采购订单点评
——————————— 【事件简介】 公司近一年以来与飞尼奥签订的IGBT等电子元器件订单总金额达11.1亿元(其中2021年以来签订了10.7亿元),占2020年营收的53%;这些订单中尚未交付的可随时取消。 【事件分析】 飞尼奥是全球最大IGBT供应商英飞凌的一级代理商,且2017-2018年均为公司第一大原材料供应商,与公司的合作关系良好。 测算假设:IGBT等电子元器件在逆变器生产成本中占比约12%,年初以来,IGBT的涨价幅度近20%,涨价后在逆变器成本中占比预计在14%左右。假设全部
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锦浪科技
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王大霄
2021-07-19 22:43:56
【海通国际】从供给侧看中国未来电解铝发展
近段时间国内电解铝价格一路走高,我们认为主要推动原因在于供给侧,本文从供给侧入手,集中对目前国内电解铝供给格局以及在碳中和大背景下电解铝未来供给走势进行分析。 结论:我们认为在国内产能天花板不放松的前提下,目前产能利用率已经很高,产量提升空间有限,未来则较为可能通过进口减税回补国内、海外建厂、再生铝补足、大力发展水电铝等形式补充供给。但短期看这些手段对供给补足有限,我们认为电解铝未来供需将处于紧平衡,铝价有望维持高位。建议关注布局海外、布局再生铝、水电铝的企业。
有道云笔记
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神火股份
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云铝股份
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王大霄
2021-07-18 20:21:17
安信电新——光伏电话会议 2021.7.18
1、需求:7月份的排产环比6月份有提升(低基数+新增产能投放),6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探,硅料也开始松动,整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的,光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升,但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题:还有很多性价比比较高的赛道,重点推荐EVA(联泓、东方盛虹)、胶膜(福斯特)、一体化组件(天合>晶澳>隆基),逆变器+支架 5、EVA:产能的投放不会像传言这么快(大概率明年一季度上半年才有新
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帝尔激光
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王大霄
2021-07-18 20:15:01
宁波色母调研纪要
核心要点 1)下游客户偏消费成长,塑料和化纤色母其实是两个行业:公司属于塑料色母,主要客户包括食品饮料包装(农夫山泉、娃哈哈、肯德基)、电器(苏泊尔,大金、松夏)、光伏镀膜(收入占比10%,百佳年代等)、电子镀膜(长阳科技)、汽车轻量化内饰等,客户偏消费成长,行业持续拓展和深入; 2)行业逻辑:以塑代钢,带动行业稳步增长。供给端,环保要求促使色母代替传统着色方式。目前传统染色市场600亿左右,色母着色380亿左右,未来色母着色将逐渐上升; 3)公司逻辑:抢占海外及国内厂商份额。宁波色母产品质量≥
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宁波色母
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王大霄
2021-07-18 20:13:36
氨纶,受益于服装市场高景气度
1、氨纶终端下游主要为纺织服装,被称为味精型纤维,添加少量即可显著提升化纤产品的弹性、 舒适度等,价格也远高于其他合成纤维。直接下游按市场规模排序依次为包纱、圆机、经编及花边针织和编织。包纱主要用于低端袜子和高端男装,占比约 33%;圆机主要生产运动服、毛衣、瑜伽服、牛奶丝、平纹布等面料;经编主要生产瑜伽服、泳衣、运动服等面料。对弹性需求越大的服装中氨纶含量越高,如运动服和休闲服。 2、服装市场景气度持续旺盛,氨纶需求持续扩张。2020年下半年以来纺织服装行业和防疫物资持续高景气,且高氨纶含量的
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华峰化学
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王大霄
2021-07-18 20:12:41
【中金家电】地产竣工转好,厨电、空调需求受益
行业近况 1)统计局数据,6月家用电器和音像器材类产品零售总额同比+8.9%,5月同比+3.1%,6月增速环比改善。2)6月全国新房竣工面积同比+67%。3)AVC零售监测,6月空调零售情况环比好于5月。 评论 房地产竣工情况转好:1)统计局数据,4月/5月/6月新房竣工面积同比-3%/+10%/+67%,3Q20以来竣工数据呈现逐季提升趋势。大厨电、空调、墙壁开关等产品需求与地产后周期需求相关性高,我们认为有望受益。2)2Q20以来,大厨电线上零售市场持续保持较快增长,其中龙头品牌老板、方太的
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公牛集团
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老板电器
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