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南城少年
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南城少年
2021-12-22 23:33:13
博迁新材:签署重大合同点评20211222
事件:公司发布公告,博迁新材与东莞住矿签订了《战略合作协议书》,协议有效期为自协议生效之日起至2022年12月31日止(合作期限届满,经双方协商一致,可续签战略合作协议)。住矿电子根据对MLCC市场的需求预测,约定2022年度住矿电子在公司及子公司广新纳米采购产品数量为375吨。 点评:据公司招股说明书,2019A和2020H1公司对东莞住矿销售额分别为1149.46万元和1079.05万元,营收占比分别为2.61%和4.38%。2020A公司未公布客户销售占比,假设销售占比5%,则公司2020
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博迁新材
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南城少年
2021-12-22 11:18:43
#光伏进入季度环比增长加速期!重点推荐高纯石英砂、金刚线、胶膜等环节【国君电新】
重申逻辑:随着行业供给瓶颈硅料产出逐渐释放,新增15-20万吨硅料产能,光伏进入环比增长加速期,并且行业存在颗粒硅、硅泥冶金法回收等潜在新型供给,实际增长有望超出市场预期。 重点推荐受益到硅料产出释放的过程的环节!高纯石英砂、金刚线、胶膜! 1、新发现的“瓶颈”高纯石英砂。高纯石英砂是一种稀缺资源,主要应用于直拉单晶的石英坩埚。该产品具备资源属性依赖进口,过去十年来,在2021年首次进入供需紧张,价格上涨约30%。我们判断由于资源属性,会导致长期处于供需紧平衡状态,A股石英股份有能力向市场供应高
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深圳燃气
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海优新材
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南城少年
2021-12-13 14:41:02
华宏科技:6万吨龙南项目环保获批,继续推荐!
事件:公司控股子公司环评批复,同意建设建设龙南年处理6万吨钕铁硼回收料项目;省政府发文废止《江西省人民政府办公厅关于进一步加强稀土生产经营管理的通知》。 点评: !龙南项目保证废料供应。龙南6万吨项目对应氧化镨钕近1.8万吨,该项目由公司和南方稀土集团合作,对于公司补齐废料前端加工能力和产能扩张具有重要意义。 !废止《通知》打开扩产空间,资源龙头最受益。《通知》原系2017年出台,意在通过停止回收产能立项,改善当时稀土供给过剩、价格低位的情况;此番废止《通知》,意在打开废料供应的空间,而公司
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华宏科技
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南城少年
2021-12-09 08:58:15
【国金医药-新冠速递-腾盛博药-中和抗体获批EUA】
[太阳]12月8日,国家药品监督管理局应急批准腾盛华创医药技术(北京)有限公司新冠病毒中和抗体联合治疗药物安巴韦单抗注射液(BRII-196)及罗米司韦单抗注射液(BRII-198)注册申请。这是我国首家获批的自主知识产权新冠病毒中和抗体联合治疗药物。 [太阳]腾盛博药已于11月23日被纳入恒生指数,12月6日被纳入港股通。 [太阳]新冠之外亮点: (1)团队强,国际顶尖专业起点。聚焦2大适应症:抗感染和CNS。公司高层拥有吉利德、葛兰素史克等跨国医药巨头研发及商业化新品的成功经验。 (2)乙肝
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腾盛博药-B
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南城少年
2021-12-09 08:50:32
百润股份
[玫瑰][玫瑰]【东北食品】百润股份重点推荐:股权激励稳定军心,多赛道布局构建新增长曲线,提价释放盈利弹性 [庆祝]锐澳主要产品出厂价提价4-10%,12月25日开始执行。我们预计微醺、经典瓶、清爽、强爽、本榨等产品出厂价、供店价、零售价均会相应上调。相较于竞品,锐澳提价后产品依旧具备高性价比。若提价传导顺畅且费用率稳定,按7%幅度测算(基于2020年报表数据),归母净利润将上调14.45%,预计将充分覆盖因包材、物流成本上涨带来的压力。 [庆祝]公司300万股激励计划的三期解除禁售在公司层面业
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百润股份
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南城少年
2021-11-29 15:40:56
金刚玻璃:玻璃龙头转型HJT电池组件,优质团队设备保障产线落
🌟 金刚玻璃是国内玻璃深加工龙头企业,近年来受地产行业波动影响以及管理层股东变更影响,公司转型光伏电池组件业务。今年6月,公司公告投资8.32亿元建设1.2GW大尺寸半片HJT电池及组件项目,7月采购迈为整线设备4.8亿元。我们认为,在靠谱的设备、团队、股东三方加持下,公司项目有望稳步落地,实现HJT行业内领先水平。 🌟设备靠谱:金刚项目公司与迈为同位属苏州吴江、关系紧密,迈为代表HJT装备行业头部水平,而金刚产线又采用迈为最先进配置,是全球首条单线600MW、链式退火吸杂、210半片、MB
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金刚光伏
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南城少年
2021-11-29 10:52:02
云路股份
我们发布了云路股份深度报告,重点推荐,我们之前对公司进行了深度研究和了解,周日到下周二晚上9点,我们将举办腾讯会议PPT专题路演,为了保障交流效果,采取小范围定向邀请(如参加欢迎私信,届时发送链接和密码),如需要一对一也欢迎联系。公司的主要看点如下: (1)航发控股的先进材料平台,产品体系梯次放量。公司聚焦先进软磁材料领域,08年研发非晶合金领域,陆续突破非晶薄带、纳米晶超薄带、磁性粉末等卡脖子环节。核心技术团队科研成果及工艺沉淀深厚,拥有“材料基础+设备工艺+创新产品”全方位研发实力。非晶材料
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云路股份
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南城少年
2021-11-26 00:11:30
拓邦股份:控制器逻辑维持不变,储能业务强化成长
🏅公司近期股价表现强势,智能控制器需求旺盛+份额集中逻辑不变,储能(锂电应用、逆变器等)业务打开更大成长空间。重申推荐逻辑: 1️⃣智能控制器核心业务成长逻辑不断印证,季度收入再创新高,龙头地位凸显。长期看(1)社会智能化大趋势下,智能控制器需求持续快速增长;(2)中国制造业出海趋势下,国产替代明显,全球产能继续向国内转移;(3)国内份额向头部集中,海外大客户重视供应商研发、敏捷交付以及全球化运营能力,公司作为国内智能控制器龙头,用创新为客户赋能,头部客户持续突破,奠定未来5年30%复合快速增
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拓邦股份
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南城少年
2021-11-25 08:05:04
万里扬:再添储能业务“新羽翼”,双轮驱动开启公
✨事件:11月24日,公司发布《股权收购框架协议》公告,拟以现金方式收购浙江万里扬能源科技股份有限公司合计51%的股权,公司再添储能电站、电力市场现货交易等新兴业务,进一步拓宽公司产业布局。 ✨点评:万里扬能源是一家以灵活电力调节为核心技术的储能电站投资和运营、电力市场现货交易及电力安全测试等业务为一体的综合服务商。从技术端来看,万里扬能源已具备市场领先的储能电站”价值运营“和”电站集成及接入系统“两大核心能力,同时基于公司自研的“电力大数据平台+市场镜像仿真引擎+人工智能预测引擎”(一平台双引
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万里扬
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南城少年
2021-11-24 10:29:08
【天风通信】拓邦股份:储能/逆变器价值挖掘,价格传导+上游改
🏅公司近期股价持续强势表现,智能控制器需求旺盛+份额集中逻辑不变,储能(锂电应用、逆变器等)业务打开更大成长空间。叠加价格传导和供应链拐点出现,未来盈利能力有望持续改善,重申推荐逻辑: 1️⃣储能业务板块发展迅速,锂电应用板块收入高速增长,占公司收入比例不断提升,逆变器产品在华宝新能等重点客户形成规模销售,BMS+锂电在房车、两轮车等产品不断推展,充分受益储能应用的普及。公司进一步扩产锂电板块产能,储能业务有望打开更大成长空间。 2️⃣智能控制器核心业务成长逻辑不断印证,季度收入再创新高,龙头
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拓邦股份
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南城少年
2021-11-24 00:31:04
铜峰电子:江海和法拉薄膜电容核心供应商!发力柔性直流输电薄膜
铜峰电子是国内唯一具备从粒子-拉膜(薄膜电容器及其薄膜材料)-金属镀膜-薄膜电容全产业布局的公司(江海和法拉不具备拉膜,膜从日本东丽和铜峰购买),大股东更换带来公司面貌全面更新,业绩迎来拐点。 新能源用薄膜电容薄膜材料为公司带来巨大机遇:江海和法拉股价持续创新高!其中主要的原因是两个公司薄膜电容受益于光伏和新能源车的旺盛需求,而薄膜电容最核心的原材料聚丙烯膜成本占比超过50%,目前被日本东丽所卡脖子,尤其今年以来,日本供应能力不足,叠加旺盛需求,给国产膜厂商带来巨大机遇,铜峰抓住了历史机遇,今年
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铜峰电子
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南城少年
2021-11-23 11:18:11
受限
宇晶股份002943】新晋光伏板块最低估值标的[太阳][太阳
[玫瑰]湖南宇晶是专业从事多线切割,研磨抛光,镀膜机的企业,从年初开始转型到主营光伏行业,目前已经布局了金刚线,碳碳热场保温材料与太原拉晶项目。具体看点主要有以下几点: 1,切片机业务近期连续接到下游大单,京运通,宇泽,阿特斯,晶澳,晶科均处于扩产高峰期。公司与西门子技术团队联合开发线切业务,目前已经达到线速度2400m/min,内部测试的3000m/min已经测试通过,有望提高整个行业加工效率,采用优化配置与工艺,配合自己金刚线与浆料针对大尺寸的硅片切割领域达到了行业最优水平,平均良率96%以
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宇晶股份
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南城少年
2021-11-23 08:59:37
新东方强势反弹,关注教育底部机会
■近期新东方在线强势反弹,两周市值增长接近翻倍,我们认为主要系 ①公司近期发布股权激励,向俞敏洪、孙东旭、尹强等核心高管授予0.48亿股,行权价5.22港币,长期绑定激励核心高管; ②上周俞敏洪进一步现金增持新东方在线股份,体现发展信心; ③近期新东方及新东方在线发布电商主播招募令,未来新东方在线或新增图书、教育周边产品及农产品直播带货业务。 ■双减利空出尽,未来或加码K12素质、成人等板块发展。伴随此前好未来新东方官宣暂停K9学科业务及行业大面积出清,双减影响消化;未来将专注于非K9学科培训业
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中公教育
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博迁新材:签署重大合同点评20211222
事件:公司发布公告,博迁新材与东莞住矿签订了《战略合作协议书》,协议有效期为自协议生效之日起至2022年12月31日止(合作期限届满,经双方协商一致,可续签战略合作协议)。住矿电子根据对MLCC市场的需求预测,约定2022年度住矿电子在公司及子公司广新纳米采购产品数量为375吨。 点评:据公司招股说明书,2019A和2020H1公司对东莞住矿销售额分别为1149.46万元和1079.05万元,营收占比分别为2.61%和4.38%。2020A公司未公布客户销售占比,假设销售占比5%,则公司2020
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博迁新材
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#光伏进入季度环比增长加速期!重点推荐高纯石英砂、金刚线、胶膜等环节【国君电新】
重申逻辑:随着行业供给瓶颈硅料产出逐渐释放,新增15-20万吨硅料产能,光伏进入环比增长加速期,并且行业存在颗粒硅、硅泥冶金法回收等潜在新型供给,实际增长有望超出市场预期。 重点推荐受益到硅料产出释放的过程的环节!高纯石英砂、金刚线、胶膜! 1、新发现的“瓶颈”高纯石英砂。高纯石英砂是一种稀缺资源,主要应用于直拉单晶的石英坩埚。该产品具备资源属性依赖进口,过去十年来,在2021年首次进入供需紧张,价格上涨约30%。我们判断由于资源属性,会导致长期处于供需紧平衡状态,A股石英股份有能力向市场供应高
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深圳燃气
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海优新材
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华宏科技:6万吨龙南项目环保获批,继续推荐!
事件:公司控股子公司环评批复,同意建设建设龙南年处理6万吨钕铁硼回收料项目;省政府发文废止《江西省人民政府办公厅关于进一步加强稀土生产经营管理的通知》。 点评: !龙南项目保证废料供应。龙南6万吨项目对应氧化镨钕近1.8万吨,该项目由公司和南方稀土集团合作,对于公司补齐废料前端加工能力和产能扩张具有重要意义。 !废止《通知》打开扩产空间,资源龙头最受益。《通知》原系2017年出台,意在通过停止回收产能立项,改善当时稀土供给过剩、价格低位的情况;此番废止《通知》,意在打开废料供应的空间,而公司
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华宏科技
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【国金医药-新冠速递-腾盛博药-中和抗体获批EUA】
[太阳]12月8日,国家药品监督管理局应急批准腾盛华创医药技术(北京)有限公司新冠病毒中和抗体联合治疗药物安巴韦单抗注射液(BRII-196)及罗米司韦单抗注射液(BRII-198)注册申请。这是我国首家获批的自主知识产权新冠病毒中和抗体联合治疗药物。 [太阳]腾盛博药已于11月23日被纳入恒生指数,12月6日被纳入港股通。 [太阳]新冠之外亮点: (1)团队强,国际顶尖专业起点。聚焦2大适应症:抗感染和CNS。公司高层拥有吉利德、葛兰素史克等跨国医药巨头研发及商业化新品的成功经验。 (2)乙肝
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百润股份
[玫瑰][玫瑰]【东北食品】百润股份重点推荐:股权激励稳定军心,多赛道布局构建新增长曲线,提价释放盈利弹性 [庆祝]锐澳主要产品出厂价提价4-10%,12月25日开始执行。我们预计微醺、经典瓶、清爽、强爽、本榨等产品出厂价、供店价、零售价均会相应上调。相较于竞品,锐澳提价后产品依旧具备高性价比。若提价传导顺畅且费用率稳定,按7%幅度测算(基于2020年报表数据),归母净利润将上调14.45%,预计将充分覆盖因包材、物流成本上涨带来的压力。 [庆祝]公司300万股激励计划的三期解除禁售在公司层面业
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金刚玻璃:玻璃龙头转型HJT电池组件,优质团队设备保障产线落
🌟 金刚玻璃是国内玻璃深加工龙头企业,近年来受地产行业波动影响以及管理层股东变更影响,公司转型光伏电池组件业务。今年6月,公司公告投资8.32亿元建设1.2GW大尺寸半片HJT电池及组件项目,7月采购迈为整线设备4.8亿元。我们认为,在靠谱的设备、团队、股东三方加持下,公司项目有望稳步落地,实现HJT行业内领先水平。 🌟设备靠谱:金刚项目公司与迈为同位属苏州吴江、关系紧密,迈为代表HJT装备行业头部水平,而金刚产线又采用迈为最先进配置,是全球首条单线600MW、链式退火吸杂、210半片、MB
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金刚光伏
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我们发布了云路股份深度报告,重点推荐,我们之前对公司进行了深度研究和了解,周日到下周二晚上9点,我们将举办腾讯会议PPT专题路演,为了保障交流效果,采取小范围定向邀请(如参加欢迎私信,届时发送链接和密码),如需要一对一也欢迎联系。公司的主要看点如下: (1)航发控股的先进材料平台,产品体系梯次放量。公司聚焦先进软磁材料领域,08年研发非晶合金领域,陆续突破非晶薄带、纳米晶超薄带、磁性粉末等卡脖子环节。核心技术团队科研成果及工艺沉淀深厚,拥有“材料基础+设备工艺+创新产品”全方位研发实力。非晶材料
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云路股份
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拓邦股份:控制器逻辑维持不变,储能业务强化成长
🏅公司近期股价表现强势,智能控制器需求旺盛+份额集中逻辑不变,储能(锂电应用、逆变器等)业务打开更大成长空间。重申推荐逻辑: 1️⃣智能控制器核心业务成长逻辑不断印证,季度收入再创新高,龙头地位凸显。长期看(1)社会智能化大趋势下,智能控制器需求持续快速增长;(2)中国制造业出海趋势下,国产替代明显,全球产能继续向国内转移;(3)国内份额向头部集中,海外大客户重视供应商研发、敏捷交付以及全球化运营能力,公司作为国内智能控制器龙头,用创新为客户赋能,头部客户持续突破,奠定未来5年30%复合快速增
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拓邦股份
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2021-11-25 08:05:04
万里扬:再添储能业务“新羽翼”,双轮驱动开启公
✨事件:11月24日,公司发布《股权收购框架协议》公告,拟以现金方式收购浙江万里扬能源科技股份有限公司合计51%的股权,公司再添储能电站、电力市场现货交易等新兴业务,进一步拓宽公司产业布局。 ✨点评:万里扬能源是一家以灵活电力调节为核心技术的储能电站投资和运营、电力市场现货交易及电力安全测试等业务为一体的综合服务商。从技术端来看,万里扬能源已具备市场领先的储能电站”价值运营“和”电站集成及接入系统“两大核心能力,同时基于公司自研的“电力大数据平台+市场镜像仿真引擎+人工智能预测引擎”(一平台双引
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万里扬
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2021-11-24 10:29:08
【天风通信】拓邦股份:储能/逆变器价值挖掘,价格传导+上游改
🏅公司近期股价持续强势表现,智能控制器需求旺盛+份额集中逻辑不变,储能(锂电应用、逆变器等)业务打开更大成长空间。叠加价格传导和供应链拐点出现,未来盈利能力有望持续改善,重申推荐逻辑: 1️⃣储能业务板块发展迅速,锂电应用板块收入高速增长,占公司收入比例不断提升,逆变器产品在华宝新能等重点客户形成规模销售,BMS+锂电在房车、两轮车等产品不断推展,充分受益储能应用的普及。公司进一步扩产锂电板块产能,储能业务有望打开更大成长空间。 2️⃣智能控制器核心业务成长逻辑不断印证,季度收入再创新高,龙头
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铜峰电子:江海和法拉薄膜电容核心供应商!发力柔性直流输电薄膜
铜峰电子是国内唯一具备从粒子-拉膜(薄膜电容器及其薄膜材料)-金属镀膜-薄膜电容全产业布局的公司(江海和法拉不具备拉膜,膜从日本东丽和铜峰购买),大股东更换带来公司面貌全面更新,业绩迎来拐点。 新能源用薄膜电容薄膜材料为公司带来巨大机遇:江海和法拉股价持续创新高!其中主要的原因是两个公司薄膜电容受益于光伏和新能源车的旺盛需求,而薄膜电容最核心的原材料聚丙烯膜成本占比超过50%,目前被日本东丽所卡脖子,尤其今年以来,日本供应能力不足,叠加旺盛需求,给国产膜厂商带来巨大机遇,铜峰抓住了历史机遇,今年
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铜峰电子
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宇晶股份002943】新晋光伏板块最低估值标的[太阳][太阳
[玫瑰]湖南宇晶是专业从事多线切割,研磨抛光,镀膜机的企业,从年初开始转型到主营光伏行业,目前已经布局了金刚线,碳碳热场保温材料与太原拉晶项目。具体看点主要有以下几点: 1,切片机业务近期连续接到下游大单,京运通,宇泽,阿特斯,晶澳,晶科均处于扩产高峰期。公司与西门子技术团队联合开发线切业务,目前已经达到线速度2400m/min,内部测试的3000m/min已经测试通过,有望提高整个行业加工效率,采用优化配置与工艺,配合自己金刚线与浆料针对大尺寸的硅片切割领域达到了行业最优水平,平均良率96%以
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新东方强势反弹,关注教育底部机会
■近期新东方在线强势反弹,两周市值增长接近翻倍,我们认为主要系 ①公司近期发布股权激励,向俞敏洪、孙东旭、尹强等核心高管授予0.48亿股,行权价5.22港币,长期绑定激励核心高管; ②上周俞敏洪进一步现金增持新东方在线股份,体现发展信心; ③近期新东方及新东方在线发布电商主播招募令,未来新东方在线或新增图书、教育周边产品及农产品直播带货业务。 ■双减利空出尽,未来或加码K12素质、成人等板块发展。伴随此前好未来新东方官宣暂停K9学科业务及行业大面积出清,双减影响消化;未来将专注于非K9学科培训业
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事件:公司发布公告,博迁新材与东莞住矿签订了《战略合作协议书》,协议有效期为自协议生效之日起至2022年12月31日止(合作期限届满,经双方协商一致,可续签战略合作协议)。住矿电子根据对MLCC市场的需求预测,约定2022年度住矿电子在公司及子公司广新纳米采购产品数量为375吨。 点评:据公司招股说明书,2019A和2020H1公司对东莞住矿销售额分别为1149.46万元和1079.05万元,营收占比分别为2.61%和4.38%。2020A公司未公布客户销售占比,假设销售占比5%,则公司2020
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#光伏进入季度环比增长加速期!重点推荐高纯石英砂、金刚线、胶膜等环节【国君电新】
重申逻辑:随着行业供给瓶颈硅料产出逐渐释放,新增15-20万吨硅料产能,光伏进入环比增长加速期,并且行业存在颗粒硅、硅泥冶金法回收等潜在新型供给,实际增长有望超出市场预期。 重点推荐受益到硅料产出释放的过程的环节!高纯石英砂、金刚线、胶膜! 1、新发现的“瓶颈”高纯石英砂。高纯石英砂是一种稀缺资源,主要应用于直拉单晶的石英坩埚。该产品具备资源属性依赖进口,过去十年来,在2021年首次进入供需紧张,价格上涨约30%。我们判断由于资源属性,会导致长期处于供需紧平衡状态,A股石英股份有能力向市场供应高
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华宏科技:6万吨龙南项目环保获批,继续推荐!
事件:公司控股子公司环评批复,同意建设建设龙南年处理6万吨钕铁硼回收料项目;省政府发文废止《江西省人民政府办公厅关于进一步加强稀土生产经营管理的通知》。 点评: !龙南项目保证废料供应。龙南6万吨项目对应氧化镨钕近1.8万吨,该项目由公司和南方稀土集团合作,对于公司补齐废料前端加工能力和产能扩张具有重要意义。 !废止《通知》打开扩产空间,资源龙头最受益。《通知》原系2017年出台,意在通过停止回收产能立项,改善当时稀土供给过剩、价格低位的情况;此番废止《通知》,意在打开废料供应的空间,而公司
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【国金医药-新冠速递-腾盛博药-中和抗体获批EUA】
[太阳]12月8日,国家药品监督管理局应急批准腾盛华创医药技术(北京)有限公司新冠病毒中和抗体联合治疗药物安巴韦单抗注射液(BRII-196)及罗米司韦单抗注射液(BRII-198)注册申请。这是我国首家获批的自主知识产权新冠病毒中和抗体联合治疗药物。 [太阳]腾盛博药已于11月23日被纳入恒生指数,12月6日被纳入港股通。 [太阳]新冠之外亮点: (1)团队强,国际顶尖专业起点。聚焦2大适应症:抗感染和CNS。公司高层拥有吉利德、葛兰素史克等跨国医药巨头研发及商业化新品的成功经验。 (2)乙肝
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南城少年
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百润股份
[玫瑰][玫瑰]【东北食品】百润股份重点推荐:股权激励稳定军心,多赛道布局构建新增长曲线,提价释放盈利弹性 [庆祝]锐澳主要产品出厂价提价4-10%,12月25日开始执行。我们预计微醺、经典瓶、清爽、强爽、本榨等产品出厂价、供店价、零售价均会相应上调。相较于竞品,锐澳提价后产品依旧具备高性价比。若提价传导顺畅且费用率稳定,按7%幅度测算(基于2020年报表数据),归母净利润将上调14.45%,预计将充分覆盖因包材、物流成本上涨带来的压力。 [庆祝]公司300万股激励计划的三期解除禁售在公司层面业
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南城少年
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金刚玻璃:玻璃龙头转型HJT电池组件,优质团队设备保障产线落
🌟 金刚玻璃是国内玻璃深加工龙头企业,近年来受地产行业波动影响以及管理层股东变更影响,公司转型光伏电池组件业务。今年6月,公司公告投资8.32亿元建设1.2GW大尺寸半片HJT电池及组件项目,7月采购迈为整线设备4.8亿元。我们认为,在靠谱的设备、团队、股东三方加持下,公司项目有望稳步落地,实现HJT行业内领先水平。 🌟设备靠谱:金刚项目公司与迈为同位属苏州吴江、关系紧密,迈为代表HJT装备行业头部水平,而金刚产线又采用迈为最先进配置,是全球首条单线600MW、链式退火吸杂、210半片、MB
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金刚光伏
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南城少年
2021-11-29 10:52:02
云路股份
我们发布了云路股份深度报告,重点推荐,我们之前对公司进行了深度研究和了解,周日到下周二晚上9点,我们将举办腾讯会议PPT专题路演,为了保障交流效果,采取小范围定向邀请(如参加欢迎私信,届时发送链接和密码),如需要一对一也欢迎联系。公司的主要看点如下: (1)航发控股的先进材料平台,产品体系梯次放量。公司聚焦先进软磁材料领域,08年研发非晶合金领域,陆续突破非晶薄带、纳米晶超薄带、磁性粉末等卡脖子环节。核心技术团队科研成果及工艺沉淀深厚,拥有“材料基础+设备工艺+创新产品”全方位研发实力。非晶材料
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云路股份
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南城少年
2021-11-26 00:11:30
拓邦股份:控制器逻辑维持不变,储能业务强化成长
🏅公司近期股价表现强势,智能控制器需求旺盛+份额集中逻辑不变,储能(锂电应用、逆变器等)业务打开更大成长空间。重申推荐逻辑: 1️⃣智能控制器核心业务成长逻辑不断印证,季度收入再创新高,龙头地位凸显。长期看(1)社会智能化大趋势下,智能控制器需求持续快速增长;(2)中国制造业出海趋势下,国产替代明显,全球产能继续向国内转移;(3)国内份额向头部集中,海外大客户重视供应商研发、敏捷交付以及全球化运营能力,公司作为国内智能控制器龙头,用创新为客户赋能,头部客户持续突破,奠定未来5年30%复合快速增
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拓邦股份
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南城少年
2021-11-25 08:05:04
万里扬:再添储能业务“新羽翼”,双轮驱动开启公
✨事件:11月24日,公司发布《股权收购框架协议》公告,拟以现金方式收购浙江万里扬能源科技股份有限公司合计51%的股权,公司再添储能电站、电力市场现货交易等新兴业务,进一步拓宽公司产业布局。 ✨点评:万里扬能源是一家以灵活电力调节为核心技术的储能电站投资和运营、电力市场现货交易及电力安全测试等业务为一体的综合服务商。从技术端来看,万里扬能源已具备市场领先的储能电站”价值运营“和”电站集成及接入系统“两大核心能力,同时基于公司自研的“电力大数据平台+市场镜像仿真引擎+人工智能预测引擎”(一平台双引
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万里扬
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南城少年
2021-11-24 10:29:08
【天风通信】拓邦股份:储能/逆变器价值挖掘,价格传导+上游改
🏅公司近期股价持续强势表现,智能控制器需求旺盛+份额集中逻辑不变,储能(锂电应用、逆变器等)业务打开更大成长空间。叠加价格传导和供应链拐点出现,未来盈利能力有望持续改善,重申推荐逻辑: 1️⃣储能业务板块发展迅速,锂电应用板块收入高速增长,占公司收入比例不断提升,逆变器产品在华宝新能等重点客户形成规模销售,BMS+锂电在房车、两轮车等产品不断推展,充分受益储能应用的普及。公司进一步扩产锂电板块产能,储能业务有望打开更大成长空间。 2️⃣智能控制器核心业务成长逻辑不断印证,季度收入再创新高,龙头
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拓邦股份
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铜峰电子:江海和法拉薄膜电容核心供应商!发力柔性直流输电薄膜
铜峰电子是国内唯一具备从粒子-拉膜(薄膜电容器及其薄膜材料)-金属镀膜-薄膜电容全产业布局的公司(江海和法拉不具备拉膜,膜从日本东丽和铜峰购买),大股东更换带来公司面貌全面更新,业绩迎来拐点。 新能源用薄膜电容薄膜材料为公司带来巨大机遇:江海和法拉股价持续创新高!其中主要的原因是两个公司薄膜电容受益于光伏和新能源车的旺盛需求,而薄膜电容最核心的原材料聚丙烯膜成本占比超过50%,目前被日本东丽所卡脖子,尤其今年以来,日本供应能力不足,叠加旺盛需求,给国产膜厂商带来巨大机遇,铜峰抓住了历史机遇,今年
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铜峰电子
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2021-11-23 11:18:11
受限
宇晶股份002943】新晋光伏板块最低估值标的[太阳][太阳
[玫瑰]湖南宇晶是专业从事多线切割,研磨抛光,镀膜机的企业,从年初开始转型到主营光伏行业,目前已经布局了金刚线,碳碳热场保温材料与太原拉晶项目。具体看点主要有以下几点: 1,切片机业务近期连续接到下游大单,京运通,宇泽,阿特斯,晶澳,晶科均处于扩产高峰期。公司与西门子技术团队联合开发线切业务,目前已经达到线速度2400m/min,内部测试的3000m/min已经测试通过,有望提高整个行业加工效率,采用优化配置与工艺,配合自己金刚线与浆料针对大尺寸的硅片切割领域达到了行业最优水平,平均良率96%以
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宇晶股份
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2021-11-23 08:59:37
新东方强势反弹,关注教育底部机会
■近期新东方在线强势反弹,两周市值增长接近翻倍,我们认为主要系 ①公司近期发布股权激励,向俞敏洪、孙东旭、尹强等核心高管授予0.48亿股,行权价5.22港币,长期绑定激励核心高管; ②上周俞敏洪进一步现金增持新东方在线股份,体现发展信心; ③近期新东方及新东方在线发布电商主播招募令,未来新东方在线或新增图书、教育周边产品及农产品直播带货业务。 ■双减利空出尽,未来或加码K12素质、成人等板块发展。伴随此前好未来新东方官宣暂停K9学科业务及行业大面积出清,双减影响消化;未来将专注于非K9学科培训业
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中公教育
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南城少年
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博迁新材:签署重大合同点评20211222
事件:公司发布公告,博迁新材与东莞住矿签订了《战略合作协议书》,协议有效期为自协议生效之日起至2022年12月31日止(合作期限届满,经双方协商一致,可续签战略合作协议)。住矿电子根据对MLCC市场的需求预测,约定2022年度住矿电子在公司及子公司广新纳米采购产品数量为375吨。 点评:据公司招股说明书,2019A和2020H1公司对东莞住矿销售额分别为1149.46万元和1079.05万元,营收占比分别为2.61%和4.38%。2020A公司未公布客户销售占比,假设销售占比5%,则公司2020
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博迁新材
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2021-12-22 11:18:43
#光伏进入季度环比增长加速期!重点推荐高纯石英砂、金刚线、胶膜等环节【国君电新】
重申逻辑:随着行业供给瓶颈硅料产出逐渐释放,新增15-20万吨硅料产能,光伏进入环比增长加速期,并且行业存在颗粒硅、硅泥冶金法回收等潜在新型供给,实际增长有望超出市场预期。 重点推荐受益到硅料产出释放的过程的环节!高纯石英砂、金刚线、胶膜! 1、新发现的“瓶颈”高纯石英砂。高纯石英砂是一种稀缺资源,主要应用于直拉单晶的石英坩埚。该产品具备资源属性依赖进口,过去十年来,在2021年首次进入供需紧张,价格上涨约30%。我们判断由于资源属性,会导致长期处于供需紧平衡状态,A股石英股份有能力向市场供应高
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深圳燃气
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海优新材
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南城少年
2021-12-13 14:41:02
华宏科技:6万吨龙南项目环保获批,继续推荐!
事件:公司控股子公司环评批复,同意建设建设龙南年处理6万吨钕铁硼回收料项目;省政府发文废止《江西省人民政府办公厅关于进一步加强稀土生产经营管理的通知》。 点评: !龙南项目保证废料供应。龙南6万吨项目对应氧化镨钕近1.8万吨,该项目由公司和南方稀土集团合作,对于公司补齐废料前端加工能力和产能扩张具有重要意义。 !废止《通知》打开扩产空间,资源龙头最受益。《通知》原系2017年出台,意在通过停止回收产能立项,改善当时稀土供给过剩、价格低位的情况;此番废止《通知》,意在打开废料供应的空间,而公司
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华宏科技
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【国金医药-新冠速递-腾盛博药-中和抗体获批EUA】
[太阳]12月8日,国家药品监督管理局应急批准腾盛华创医药技术(北京)有限公司新冠病毒中和抗体联合治疗药物安巴韦单抗注射液(BRII-196)及罗米司韦单抗注射液(BRII-198)注册申请。这是我国首家获批的自主知识产权新冠病毒中和抗体联合治疗药物。 [太阳]腾盛博药已于11月23日被纳入恒生指数,12月6日被纳入港股通。 [太阳]新冠之外亮点: (1)团队强,国际顶尖专业起点。聚焦2大适应症:抗感染和CNS。公司高层拥有吉利德、葛兰素史克等跨国医药巨头研发及商业化新品的成功经验。 (2)乙肝
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腾盛博药-B
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百润股份
[玫瑰][玫瑰]【东北食品】百润股份重点推荐:股权激励稳定军心,多赛道布局构建新增长曲线,提价释放盈利弹性 [庆祝]锐澳主要产品出厂价提价4-10%,12月25日开始执行。我们预计微醺、经典瓶、清爽、强爽、本榨等产品出厂价、供店价、零售价均会相应上调。相较于竞品,锐澳提价后产品依旧具备高性价比。若提价传导顺畅且费用率稳定,按7%幅度测算(基于2020年报表数据),归母净利润将上调14.45%,预计将充分覆盖因包材、物流成本上涨带来的压力。 [庆祝]公司300万股激励计划的三期解除禁售在公司层面业
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百润股份
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金刚玻璃:玻璃龙头转型HJT电池组件,优质团队设备保障产线落
🌟 金刚玻璃是国内玻璃深加工龙头企业,近年来受地产行业波动影响以及管理层股东变更影响,公司转型光伏电池组件业务。今年6月,公司公告投资8.32亿元建设1.2GW大尺寸半片HJT电池及组件项目,7月采购迈为整线设备4.8亿元。我们认为,在靠谱的设备、团队、股东三方加持下,公司项目有望稳步落地,实现HJT行业内领先水平。 🌟设备靠谱:金刚项目公司与迈为同位属苏州吴江、关系紧密,迈为代表HJT装备行业头部水平,而金刚产线又采用迈为最先进配置,是全球首条单线600MW、链式退火吸杂、210半片、MB
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金刚光伏
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云路股份
我们发布了云路股份深度报告,重点推荐,我们之前对公司进行了深度研究和了解,周日到下周二晚上9点,我们将举办腾讯会议PPT专题路演,为了保障交流效果,采取小范围定向邀请(如参加欢迎私信,届时发送链接和密码),如需要一对一也欢迎联系。公司的主要看点如下: (1)航发控股的先进材料平台,产品体系梯次放量。公司聚焦先进软磁材料领域,08年研发非晶合金领域,陆续突破非晶薄带、纳米晶超薄带、磁性粉末等卡脖子环节。核心技术团队科研成果及工艺沉淀深厚,拥有“材料基础+设备工艺+创新产品”全方位研发实力。非晶材料
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云路股份
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拓邦股份:控制器逻辑维持不变,储能业务强化成长
🏅公司近期股价表现强势,智能控制器需求旺盛+份额集中逻辑不变,储能(锂电应用、逆变器等)业务打开更大成长空间。重申推荐逻辑: 1️⃣智能控制器核心业务成长逻辑不断印证,季度收入再创新高,龙头地位凸显。长期看(1)社会智能化大趋势下,智能控制器需求持续快速增长;(2)中国制造业出海趋势下,国产替代明显,全球产能继续向国内转移;(3)国内份额向头部集中,海外大客户重视供应商研发、敏捷交付以及全球化运营能力,公司作为国内智能控制器龙头,用创新为客户赋能,头部客户持续突破,奠定未来5年30%复合快速增
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拓邦股份
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万里扬:再添储能业务“新羽翼”,双轮驱动开启公
✨事件:11月24日,公司发布《股权收购框架协议》公告,拟以现金方式收购浙江万里扬能源科技股份有限公司合计51%的股权,公司再添储能电站、电力市场现货交易等新兴业务,进一步拓宽公司产业布局。 ✨点评:万里扬能源是一家以灵活电力调节为核心技术的储能电站投资和运营、电力市场现货交易及电力安全测试等业务为一体的综合服务商。从技术端来看,万里扬能源已具备市场领先的储能电站”价值运营“和”电站集成及接入系统“两大核心能力,同时基于公司自研的“电力大数据平台+市场镜像仿真引擎+人工智能预测引擎”(一平台双引
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万里扬
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【天风通信】拓邦股份:储能/逆变器价值挖掘,价格传导+上游改
🏅公司近期股价持续强势表现,智能控制器需求旺盛+份额集中逻辑不变,储能(锂电应用、逆变器等)业务打开更大成长空间。叠加价格传导和供应链拐点出现,未来盈利能力有望持续改善,重申推荐逻辑: 1️⃣储能业务板块发展迅速,锂电应用板块收入高速增长,占公司收入比例不断提升,逆变器产品在华宝新能等重点客户形成规模销售,BMS+锂电在房车、两轮车等产品不断推展,充分受益储能应用的普及。公司进一步扩产锂电板块产能,储能业务有望打开更大成长空间。 2️⃣智能控制器核心业务成长逻辑不断印证,季度收入再创新高,龙头
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铜峰电子:江海和法拉薄膜电容核心供应商!发力柔性直流输电薄膜
铜峰电子是国内唯一具备从粒子-拉膜(薄膜电容器及其薄膜材料)-金属镀膜-薄膜电容全产业布局的公司(江海和法拉不具备拉膜,膜从日本东丽和铜峰购买),大股东更换带来公司面貌全面更新,业绩迎来拐点。 新能源用薄膜电容薄膜材料为公司带来巨大机遇:江海和法拉股价持续创新高!其中主要的原因是两个公司薄膜电容受益于光伏和新能源车的旺盛需求,而薄膜电容最核心的原材料聚丙烯膜成本占比超过50%,目前被日本东丽所卡脖子,尤其今年以来,日本供应能力不足,叠加旺盛需求,给国产膜厂商带来巨大机遇,铜峰抓住了历史机遇,今年
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铜峰电子
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受限
宇晶股份002943】新晋光伏板块最低估值标的[太阳][太阳
[玫瑰]湖南宇晶是专业从事多线切割,研磨抛光,镀膜机的企业,从年初开始转型到主营光伏行业,目前已经布局了金刚线,碳碳热场保温材料与太原拉晶项目。具体看点主要有以下几点: 1,切片机业务近期连续接到下游大单,京运通,宇泽,阿特斯,晶澳,晶科均处于扩产高峰期。公司与西门子技术团队联合开发线切业务,目前已经达到线速度2400m/min,内部测试的3000m/min已经测试通过,有望提高整个行业加工效率,采用优化配置与工艺,配合自己金刚线与浆料针对大尺寸的硅片切割领域达到了行业最优水平,平均良率96%以
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新东方强势反弹,关注教育底部机会
■近期新东方在线强势反弹,两周市值增长接近翻倍,我们认为主要系 ①公司近期发布股权激励,向俞敏洪、孙东旭、尹强等核心高管授予0.48亿股,行权价5.22港币,长期绑定激励核心高管; ②上周俞敏洪进一步现金增持新东方在线股份,体现发展信心; ③近期新东方及新东方在线发布电商主播招募令,未来新东方在线或新增图书、教育周边产品及农产品直播带货业务。 ■双减利空出尽,未来或加码K12素质、成人等板块发展。伴随此前好未来新东方官宣暂停K9学科业务及行业大面积出清,双减影响消化;未来将专注于非K9学科培训业
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博迁新材:签署重大合同点评20211222
事件:公司发布公告,博迁新材与东莞住矿签订了《战略合作协议书》,协议有效期为自协议生效之日起至2022年12月31日止(合作期限届满,经双方协商一致,可续签战略合作协议)。住矿电子根据对MLCC市场的需求预测,约定2022年度住矿电子在公司及子公司广新纳米采购产品数量为375吨。 点评:据公司招股说明书,2019A和2020H1公司对东莞住矿销售额分别为1149.46万元和1079.05万元,营收占比分别为2.61%和4.38%。2020A公司未公布客户销售占比,假设销售占比5%,则公司2020
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#光伏进入季度环比增长加速期!重点推荐高纯石英砂、金刚线、胶膜等环节【国君电新】
重申逻辑:随着行业供给瓶颈硅料产出逐渐释放,新增15-20万吨硅料产能,光伏进入环比增长加速期,并且行业存在颗粒硅、硅泥冶金法回收等潜在新型供给,实际增长有望超出市场预期。 重点推荐受益到硅料产出释放的过程的环节!高纯石英砂、金刚线、胶膜! 1、新发现的“瓶颈”高纯石英砂。高纯石英砂是一种稀缺资源,主要应用于直拉单晶的石英坩埚。该产品具备资源属性依赖进口,过去十年来,在2021年首次进入供需紧张,价格上涨约30%。我们判断由于资源属性,会导致长期处于供需紧平衡状态,A股石英股份有能力向市场供应高
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华宏科技:6万吨龙南项目环保获批,继续推荐!
事件:公司控股子公司环评批复,同意建设建设龙南年处理6万吨钕铁硼回收料项目;省政府发文废止《江西省人民政府办公厅关于进一步加强稀土生产经营管理的通知》。 点评: !龙南项目保证废料供应。龙南6万吨项目对应氧化镨钕近1.8万吨,该项目由公司和南方稀土集团合作,对于公司补齐废料前端加工能力和产能扩张具有重要意义。 !废止《通知》打开扩产空间,资源龙头最受益。《通知》原系2017年出台,意在通过停止回收产能立项,改善当时稀土供给过剩、价格低位的情况;此番废止《通知》,意在打开废料供应的空间,而公司
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【国金医药-新冠速递-腾盛博药-中和抗体获批EUA】
[太阳]12月8日,国家药品监督管理局应急批准腾盛华创医药技术(北京)有限公司新冠病毒中和抗体联合治疗药物安巴韦单抗注射液(BRII-196)及罗米司韦单抗注射液(BRII-198)注册申请。这是我国首家获批的自主知识产权新冠病毒中和抗体联合治疗药物。 [太阳]腾盛博药已于11月23日被纳入恒生指数,12月6日被纳入港股通。 [太阳]新冠之外亮点: (1)团队强,国际顶尖专业起点。聚焦2大适应症:抗感染和CNS。公司高层拥有吉利德、葛兰素史克等跨国医药巨头研发及商业化新品的成功经验。 (2)乙肝
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百润股份
[玫瑰][玫瑰]【东北食品】百润股份重点推荐:股权激励稳定军心,多赛道布局构建新增长曲线,提价释放盈利弹性 [庆祝]锐澳主要产品出厂价提价4-10%,12月25日开始执行。我们预计微醺、经典瓶、清爽、强爽、本榨等产品出厂价、供店价、零售价均会相应上调。相较于竞品,锐澳提价后产品依旧具备高性价比。若提价传导顺畅且费用率稳定,按7%幅度测算(基于2020年报表数据),归母净利润将上调14.45%,预计将充分覆盖因包材、物流成本上涨带来的压力。 [庆祝]公司300万股激励计划的三期解除禁售在公司层面业
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2021-11-29 15:40:56
金刚玻璃:玻璃龙头转型HJT电池组件,优质团队设备保障产线落
🌟 金刚玻璃是国内玻璃深加工龙头企业,近年来受地产行业波动影响以及管理层股东变更影响,公司转型光伏电池组件业务。今年6月,公司公告投资8.32亿元建设1.2GW大尺寸半片HJT电池及组件项目,7月采购迈为整线设备4.8亿元。我们认为,在靠谱的设备、团队、股东三方加持下,公司项目有望稳步落地,实现HJT行业内领先水平。 🌟设备靠谱:金刚项目公司与迈为同位属苏州吴江、关系紧密,迈为代表HJT装备行业头部水平,而金刚产线又采用迈为最先进配置,是全球首条单线600MW、链式退火吸杂、210半片、MB
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金刚光伏
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2021-11-29 10:52:02
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我们发布了云路股份深度报告,重点推荐,我们之前对公司进行了深度研究和了解,周日到下周二晚上9点,我们将举办腾讯会议PPT专题路演,为了保障交流效果,采取小范围定向邀请(如参加欢迎私信,届时发送链接和密码),如需要一对一也欢迎联系。公司的主要看点如下: (1)航发控股的先进材料平台,产品体系梯次放量。公司聚焦先进软磁材料领域,08年研发非晶合金领域,陆续突破非晶薄带、纳米晶超薄带、磁性粉末等卡脖子环节。核心技术团队科研成果及工艺沉淀深厚,拥有“材料基础+设备工艺+创新产品”全方位研发实力。非晶材料
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2021-11-26 00:11:30
拓邦股份:控制器逻辑维持不变,储能业务强化成长
🏅公司近期股价表现强势,智能控制器需求旺盛+份额集中逻辑不变,储能(锂电应用、逆变器等)业务打开更大成长空间。重申推荐逻辑: 1️⃣智能控制器核心业务成长逻辑不断印证,季度收入再创新高,龙头地位凸显。长期看(1)社会智能化大趋势下,智能控制器需求持续快速增长;(2)中国制造业出海趋势下,国产替代明显,全球产能继续向国内转移;(3)国内份额向头部集中,海外大客户重视供应商研发、敏捷交付以及全球化运营能力,公司作为国内智能控制器龙头,用创新为客户赋能,头部客户持续突破,奠定未来5年30%复合快速增
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2021-11-25 08:05:04
万里扬:再添储能业务“新羽翼”,双轮驱动开启公
✨事件:11月24日,公司发布《股权收购框架协议》公告,拟以现金方式收购浙江万里扬能源科技股份有限公司合计51%的股权,公司再添储能电站、电力市场现货交易等新兴业务,进一步拓宽公司产业布局。 ✨点评:万里扬能源是一家以灵活电力调节为核心技术的储能电站投资和运营、电力市场现货交易及电力安全测试等业务为一体的综合服务商。从技术端来看,万里扬能源已具备市场领先的储能电站”价值运营“和”电站集成及接入系统“两大核心能力,同时基于公司自研的“电力大数据平台+市场镜像仿真引擎+人工智能预测引擎”(一平台双引
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【天风通信】拓邦股份:储能/逆变器价值挖掘,价格传导+上游改
🏅公司近期股价持续强势表现,智能控制器需求旺盛+份额集中逻辑不变,储能(锂电应用、逆变器等)业务打开更大成长空间。叠加价格传导和供应链拐点出现,未来盈利能力有望持续改善,重申推荐逻辑: 1️⃣储能业务板块发展迅速,锂电应用板块收入高速增长,占公司收入比例不断提升,逆变器产品在华宝新能等重点客户形成规模销售,BMS+锂电在房车、两轮车等产品不断推展,充分受益储能应用的普及。公司进一步扩产锂电板块产能,储能业务有望打开更大成长空间。 2️⃣智能控制器核心业务成长逻辑不断印证,季度收入再创新高,龙头
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铜峰电子:江海和法拉薄膜电容核心供应商!发力柔性直流输电薄膜
铜峰电子是国内唯一具备从粒子-拉膜(薄膜电容器及其薄膜材料)-金属镀膜-薄膜电容全产业布局的公司(江海和法拉不具备拉膜,膜从日本东丽和铜峰购买),大股东更换带来公司面貌全面更新,业绩迎来拐点。 新能源用薄膜电容薄膜材料为公司带来巨大机遇:江海和法拉股价持续创新高!其中主要的原因是两个公司薄膜电容受益于光伏和新能源车的旺盛需求,而薄膜电容最核心的原材料聚丙烯膜成本占比超过50%,目前被日本东丽所卡脖子,尤其今年以来,日本供应能力不足,叠加旺盛需求,给国产膜厂商带来巨大机遇,铜峰抓住了历史机遇,今年
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铜峰电子
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南城少年
2021-11-23 11:18:11
受限
宇晶股份002943】新晋光伏板块最低估值标的[太阳][太阳
[玫瑰]湖南宇晶是专业从事多线切割,研磨抛光,镀膜机的企业,从年初开始转型到主营光伏行业,目前已经布局了金刚线,碳碳热场保温材料与太原拉晶项目。具体看点主要有以下几点: 1,切片机业务近期连续接到下游大单,京运通,宇泽,阿特斯,晶澳,晶科均处于扩产高峰期。公司与西门子技术团队联合开发线切业务,目前已经达到线速度2400m/min,内部测试的3000m/min已经测试通过,有望提高整个行业加工效率,采用优化配置与工艺,配合自己金刚线与浆料针对大尺寸的硅片切割领域达到了行业最优水平,平均良率96%以
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宇晶股份
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8.83
南城少年
2021-11-23 08:59:37
新东方强势反弹,关注教育底部机会
■近期新东方在线强势反弹,两周市值增长接近翻倍,我们认为主要系 ①公司近期发布股权激励,向俞敏洪、孙东旭、尹强等核心高管授予0.48亿股,行权价5.22港币,长期绑定激励核心高管; ②上周俞敏洪进一步现金增持新东方在线股份,体现发展信心; ③近期新东方及新东方在线发布电商主播招募令,未来新东方在线或新增图书、教育周边产品及农产品直播带货业务。 ■双减利空出尽,未来或加码K12素质、成人等板块发展。伴随此前好未来新东方官宣暂停K9学科业务及行业大面积出清,双减影响消化;未来将专注于非K9学科培训业
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中公教育
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