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研究致胜
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研究致胜
2022-12-31 15:04:18
2023年投资机会展望
魔幻的2022年就这么过去了,今年发生了很多让大家意想不到的事情,例如现在依然没有结束的鹅战争,以及病毒进化所造成的大国策略变化等。这一年有太多的事情值得在历史上留念。 2022年整体市场下跌了20%多,可以说比较艰难,大部分投资者应该是很辛苦的。但是展开细看的话,其实年内的机会也不少,从年初开始的锂矿、猪肉、光伏、煤炭、到下半年的消费复苏、疫情下的医药等等,还是有很多机会值得把握。现在A股扩容严重,上市公司数量巨大,应该不会再出现齐飞共涨的大牛市了,因为很难让市场资金和市场情绪在这么大范围内进
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立讯精密
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海螺水泥
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贵州茅台
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东方雨虹
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2022-08-26 10:20:54
消费电子龙头立讯精密业绩超预期
作为国内组装代工龙头立讯精密昨日发布2022年中报以及三季报预告,表现非常优秀,超出市场预期。 根据公司报告,2022上半年营业收入819.6亿,同比增长约70%;归母净利润37.84亿,同比增长约22%,扣非净利润33.92亿,同比增长约34%。 公司Q2扣非业绩超预期,Q2单季度归母净利润19.8亿元,同比增速+13.85%,环比增速+9.84%。扣非净利润18.7亿元,同比+37.9%,环比+22.6%。 公司华东地区产能占比60%,上半年因为众所周知的原因,公司在生产端和物流端遇到了较大
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立讯精密
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歌尔股份
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研究致胜
2022-08-24 09:02:42
VRAR行业信息跟踪更新
1、新品:预计2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出,2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等,整体新品推出在加速,尤其明年Quest3有望带动出货量上行,苹果产品有望从功能及形态端重新定义。 2、出货量:预计2022年整体出货量约1300-1500万台,其中Meta约1000万台,pico和索尼各自约百万台量级;预计2023年乐观有望看到近2000万台。 3、创新:整体光学端为首要创新点 1)菲涅尔向Pancake的升级,预计后续新品均
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三利谱
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创维数字
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水晶光电
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研究致胜
2022-08-20 20:10:09
光伏景气赛道的超预期小市值科林电气
科林电气挺有意思的,中报业绩创造最好成绩。并且身处新能源赛道的小市值。科林集团是智能电力设备公司起家,目前新能源相关产品有两个光伏逆变器和充电桩。储能设备刚推出,还在小规模推广。 8月和中和绿能集团签署新能源项目合作协议,在新能源资产项目、设备推广应用、智能运维、光伏储能技术开发等领域展开合作。 6月份和华阳集团新能源销售有限公司签署战略合作协议,为了构建光伏市场高水平、高层次的产业生态,共同抢抓“双碳”战略机遇。华阳新能源销售公司是山西省阳泉市的公司,没错,就是和华阳股份 一家的,都是华阳新材
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英威腾
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科林电气
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隆基绿能
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研究致胜
2022-08-20 14:12:52
VRAR之星歌尔股份不只是代工厂这么简单
大部分信息和报告,总是把歌尔说成是VR\AR的代工厂,对也不对,歌尔确实有组装代工的业务,但是歌尔却不仅仅是组装代工这么简单。 在VR系统中,歌尔能够提供的包括光学、ID、结构、电子电路、射频、软件在内的整体设计方案,以及零部件,模具,注塑,校准,组装,自动化在内的整体制造方案。也就是说歌尔提供的是包括重要模组件在内的整体性解决方案和制造能力。可以说提供的是一站式的垂直整合解决方案能力,而不仅仅是代工这么low的事情。要是非要加上代工两字,也是高大上的具备整机和零部件一体化布局能力的代工。 除整
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2022-07-28 08:57:48
下一代智能硬件ARVR的技术及发展趋势
自从2021年Facebook改名Meta、抖音集团花费50亿元收购VR硬件厂商Pico等事件发生,重新让市场嗅到了元宇宙正从未来缓缓走进现实的味道。近日,索尼PSVR2的即将推出、Meta宣布Quest 2全系涨价100美元、传闻苹果的MR硬件明年推出和多项专利的曝光、创维发布6DoF短焦VR一体机PANCAKE 1等一系列产业动态,都能明显感受到VR\AR是大佬们的必争之地,产业发展如火如荼。作为新的计算平台,AR、VR有望成为未来的智能终端霸主,虚拟世界的硬件入口。 虽然二级市场还没怎么反
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歌尔股份
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舜宇光学科技
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2022-06-19 13:09:24
WTO豁免新冠疫苗知识产权的影响
世贸组织成员于6月17日在日内瓦成功结束了第12届部长级会议(MC12),该会议确保了一系列关键贸易倡议的多边谈判成果。世贸组织成员在MC12上获得的一揽子贸易成果中,最引人瞩目的协议当属--关于与贸易有关的知识产权协议的部长级决定,就是针对新冠疫苗专利的。 该协议授予发展中国家在未经专利持有者同意的情况下,在未来五年内生产新冠疫苗的权利,包括各类新冠疫苗技术(包含最新的mRNA技术),该协议每年度审核。至此,此项决议已经艰难的谈判了两年时间。 发展中国家的所有成员国都享有该权利,其中包括中国和
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沃森生物
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复星医药
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复星医药
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康泰生物
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2022-06-15 09:19:19
磷矿石行业情况专家交流
1、磷矿石这波从2020年初开始的涨价从三百多涨到快一千块钱,您觉得后面价格走势会怎么样? 由于我国支农和保护粮食安全的政策,我们的磷矿石跟国外比相对有一定差距,包括肥料。在保供背景下,我们的磷矿石价格有一定压制,从后市来看,磷矿石的价格短期有支撑,但不排除有一些行业外的因素比如俄乌冲突缓解或者大宗商品突然降价,这会把价格带下来。 2、湿法磷酸的净化工艺,现在市面上有几条技术路线,相互之间的产品性能差异大吗? 其实这些路线大差不差,都是溶剂萃取,我们觉得瓮福的技术推广比较好,产品质量也更加稳定,
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云天化
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司尔特
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兴发集团
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川恒股份
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2022-06-13 10:31:43
近期猪价专家电话交流资料
从4月中旬开始,猪价快速上涨。从4月中旬到五月初,猪价从12元/kg反弹至15元/kg左至右。从5月初到现阶段,猪价整体处于震荡,位于成本线左右。监测的成本价为15.5左右,价格涨至16已经开始有盈利。 个人看法,四月猪价上涨,为周期转折上涨,为新一轮周期上行周期起步阶段。反弹幅度过快,背后原因有两方面。第一方面,3月份很多养殖企业有提前出栏情况,因此四月份出栏有所下降,四月份猪价上涨有对应关系,上涨幅度过大有情绪和预期的影响。在3、4月份关键转折期,市场情绪和预期变得很敏感,可以看到,养殖端有
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巨星农牧
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研究致胜
2022-06-12 10:41:35
生猪养殖周期到底处在什么阶段?
自从去年能繁母猪数量见顶,伴随其减少趋势,新一轮猪周期的关注度逐步提升,但是截止目前,市场对于生猪周期的看法好像进入了一种薛定谔的周期阶段。 当前市场上流行着两种主流看法,一种是猪周期已经反转,能繁母猪下降,猪肉价格亏损程度差不多到位,底部已经探明。另一种是能繁母猪的去化程度不够,尤其是四月底官方数据依然4170多万头,大于设定的4100万头保有量标准线,明显较历史15-20%的去化幅度还差不少。猪价反弹,甚至达到盈亏线以上,会造成养殖户养猪增多,周期反转还需要时日。 从2006年历史以来的猪肉
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牧原股份
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唐人神
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巨星农牧
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2022-05-23 09:23:27
关于猴痘病毒的一些情况
【猴痘病毒基本特点】 猴痘是一种病毒性人畜共患病,由猴痘病毒引起,能够在动物和人类之间传播,在人类之间也可以进行二次传播。其动物宿主包括一系列啮齿动物,如松鼠、冈比亚袋鼠、睡鼠和非人类灵长类动物。 猴痘病毒是一种包膜双链DNA病毒,呈长方形,可在非洲绿猴肾细胞中培养生长,导致细胞病变,属痘病毒科的正痘病毒属,抵抗乙醚,对干燥有较强抵抗力,但易被氯仿、甲醇和福尔马林灭活。56°C加热30分钟,也易使其灭活。 猴痘病毒共有两个不同的遗传进化分支——中非分支和西非分支。其中,西非分支病死率约为3.6%
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2022-05-23 09:16:55
卧龙电驱交流纪要
Q:你好庞总,工信部等印发的电机能效提升计划发布有一段时间了,请问公司目前来看22年工业电机及驱动这块整体订单增速能有多少? 答:投资者您好,目前公司订单增长良好,海外尤其强劲。 Q:庞总您好,请问公司给与香港卧龙20多亿元信用担保的合理性?一个净资产不高而且21年亏损的公司给与20 多亿元的信用担保,公司对此的考量是什么?请详细回答,谢谢。 答:投资者您好,此举能大幅降低公司的利息支出。 Q:庞总您好,建议公司低调务实谋发展,努力提升主业利润,减少财务调节,审慎规范。 答:投资者您好,谢谢您的
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卧龙电驱
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魔幻的2022年就这么过去了,今年发生了很多让大家意想不到的事情,例如现在依然没有结束的鹅战争,以及病毒进化所造成的大国策略变化等。这一年有太多的事情值得在历史上留念。 2022年整体市场下跌了20%多,可以说比较艰难,大部分投资者应该是很辛苦的。但是展开细看的话,其实年内的机会也不少,从年初开始的锂矿、猪肉、光伏、煤炭、到下半年的消费复苏、疫情下的医药等等,还是有很多机会值得把握。现在A股扩容严重,上市公司数量巨大,应该不会再出现齐飞共涨的大牛市了,因为很难让市场资金和市场情绪在这么大范围内进
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消费电子龙头立讯精密业绩超预期
作为国内组装代工龙头立讯精密昨日发布2022年中报以及三季报预告,表现非常优秀,超出市场预期。 根据公司报告,2022上半年营业收入819.6亿,同比增长约70%;归母净利润37.84亿,同比增长约22%,扣非净利润33.92亿,同比增长约34%。 公司Q2扣非业绩超预期,Q2单季度归母净利润19.8亿元,同比增速+13.85%,环比增速+9.84%。扣非净利润18.7亿元,同比+37.9%,环比+22.6%。 公司华东地区产能占比60%,上半年因为众所周知的原因,公司在生产端和物流端遇到了较大
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1、新品:预计2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出,2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等,整体新品推出在加速,尤其明年Quest3有望带动出货量上行,苹果产品有望从功能及形态端重新定义。 2、出货量:预计2022年整体出货量约1300-1500万台,其中Meta约1000万台,pico和索尼各自约百万台量级;预计2023年乐观有望看到近2000万台。 3、创新:整体光学端为首要创新点 1)菲涅尔向Pancake的升级,预计后续新品均
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光伏景气赛道的超预期小市值科林电气
科林电气挺有意思的,中报业绩创造最好成绩。并且身处新能源赛道的小市值。科林集团是智能电力设备公司起家,目前新能源相关产品有两个光伏逆变器和充电桩。储能设备刚推出,还在小规模推广。 8月和中和绿能集团签署新能源项目合作协议,在新能源资产项目、设备推广应用、智能运维、光伏储能技术开发等领域展开合作。 6月份和华阳集团新能源销售有限公司签署战略合作协议,为了构建光伏市场高水平、高层次的产业生态,共同抢抓“双碳”战略机遇。华阳新能源销售公司是山西省阳泉市的公司,没错,就是和华阳股份 一家的,都是华阳新材
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大部分信息和报告,总是把歌尔说成是VR\AR的代工厂,对也不对,歌尔确实有组装代工的业务,但是歌尔却不仅仅是组装代工这么简单。 在VR系统中,歌尔能够提供的包括光学、ID、结构、电子电路、射频、软件在内的整体设计方案,以及零部件,模具,注塑,校准,组装,自动化在内的整体制造方案。也就是说歌尔提供的是包括重要模组件在内的整体性解决方案和制造能力。可以说提供的是一站式的垂直整合解决方案能力,而不仅仅是代工这么low的事情。要是非要加上代工两字,也是高大上的具备整机和零部件一体化布局能力的代工。 除整
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下一代智能硬件ARVR的技术及发展趋势
自从2021年Facebook改名Meta、抖音集团花费50亿元收购VR硬件厂商Pico等事件发生,重新让市场嗅到了元宇宙正从未来缓缓走进现实的味道。近日,索尼PSVR2的即将推出、Meta宣布Quest 2全系涨价100美元、传闻苹果的MR硬件明年推出和多项专利的曝光、创维发布6DoF短焦VR一体机PANCAKE 1等一系列产业动态,都能明显感受到VR\AR是大佬们的必争之地,产业发展如火如荼。作为新的计算平台,AR、VR有望成为未来的智能终端霸主,虚拟世界的硬件入口。 虽然二级市场还没怎么反
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世贸组织成员于6月17日在日内瓦成功结束了第12届部长级会议(MC12),该会议确保了一系列关键贸易倡议的多边谈判成果。世贸组织成员在MC12上获得的一揽子贸易成果中,最引人瞩目的协议当属--关于与贸易有关的知识产权协议的部长级决定,就是针对新冠疫苗专利的。 该协议授予发展中国家在未经专利持有者同意的情况下,在未来五年内生产新冠疫苗的权利,包括各类新冠疫苗技术(包含最新的mRNA技术),该协议每年度审核。至此,此项决议已经艰难的谈判了两年时间。 发展中国家的所有成员国都享有该权利,其中包括中国和
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磷矿石行业情况专家交流
1、磷矿石这波从2020年初开始的涨价从三百多涨到快一千块钱,您觉得后面价格走势会怎么样? 由于我国支农和保护粮食安全的政策,我们的磷矿石跟国外比相对有一定差距,包括肥料。在保供背景下,我们的磷矿石价格有一定压制,从后市来看,磷矿石的价格短期有支撑,但不排除有一些行业外的因素比如俄乌冲突缓解或者大宗商品突然降价,这会把价格带下来。 2、湿法磷酸的净化工艺,现在市面上有几条技术路线,相互之间的产品性能差异大吗? 其实这些路线大差不差,都是溶剂萃取,我们觉得瓮福的技术推广比较好,产品质量也更加稳定,
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近期猪价专家电话交流资料
从4月中旬开始,猪价快速上涨。从4月中旬到五月初,猪价从12元/kg反弹至15元/kg左至右。从5月初到现阶段,猪价整体处于震荡,位于成本线左右。监测的成本价为15.5左右,价格涨至16已经开始有盈利。 个人看法,四月猪价上涨,为周期转折上涨,为新一轮周期上行周期起步阶段。反弹幅度过快,背后原因有两方面。第一方面,3月份很多养殖企业有提前出栏情况,因此四月份出栏有所下降,四月份猪价上涨有对应关系,上涨幅度过大有情绪和预期的影响。在3、4月份关键转折期,市场情绪和预期变得很敏感,可以看到,养殖端有
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自从去年能繁母猪数量见顶,伴随其减少趋势,新一轮猪周期的关注度逐步提升,但是截止目前,市场对于生猪周期的看法好像进入了一种薛定谔的周期阶段。 当前市场上流行着两种主流看法,一种是猪周期已经反转,能繁母猪下降,猪肉价格亏损程度差不多到位,底部已经探明。另一种是能繁母猪的去化程度不够,尤其是四月底官方数据依然4170多万头,大于设定的4100万头保有量标准线,明显较历史15-20%的去化幅度还差不少。猪价反弹,甚至达到盈亏线以上,会造成养殖户养猪增多,周期反转还需要时日。 从2006年历史以来的猪肉
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关于猴痘病毒的一些情况
【猴痘病毒基本特点】 猴痘是一种病毒性人畜共患病,由猴痘病毒引起,能够在动物和人类之间传播,在人类之间也可以进行二次传播。其动物宿主包括一系列啮齿动物,如松鼠、冈比亚袋鼠、睡鼠和非人类灵长类动物。 猴痘病毒是一种包膜双链DNA病毒,呈长方形,可在非洲绿猴肾细胞中培养生长,导致细胞病变,属痘病毒科的正痘病毒属,抵抗乙醚,对干燥有较强抵抗力,但易被氯仿、甲醇和福尔马林灭活。56°C加热30分钟,也易使其灭活。 猴痘病毒共有两个不同的遗传进化分支——中非分支和西非分支。其中,西非分支病死率约为3.6%
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卧龙电驱交流纪要
Q:你好庞总,工信部等印发的电机能效提升计划发布有一段时间了,请问公司目前来看22年工业电机及驱动这块整体订单增速能有多少? 答:投资者您好,目前公司订单增长良好,海外尤其强劲。 Q:庞总您好,请问公司给与香港卧龙20多亿元信用担保的合理性?一个净资产不高而且21年亏损的公司给与20 多亿元的信用担保,公司对此的考量是什么?请详细回答,谢谢。 答:投资者您好,此举能大幅降低公司的利息支出。 Q:庞总您好,建议公司低调务实谋发展,努力提升主业利润,减少财务调节,审慎规范。 答:投资者您好,谢谢您的
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消费电子龙头立讯精密业绩超预期
作为国内组装代工龙头立讯精密昨日发布2022年中报以及三季报预告,表现非常优秀,超出市场预期。 根据公司报告,2022上半年营业收入819.6亿,同比增长约70%;归母净利润37.84亿,同比增长约22%,扣非净利润33.92亿,同比增长约34%。 公司Q2扣非业绩超预期,Q2单季度归母净利润19.8亿元,同比增速+13.85%,环比增速+9.84%。扣非净利润18.7亿元,同比+37.9%,环比+22.6%。 公司华东地区产能占比60%,上半年因为众所周知的原因,公司在生产端和物流端遇到了较大
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1、新品:预计2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出,2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等,整体新品推出在加速,尤其明年Quest3有望带动出货量上行,苹果产品有望从功能及形态端重新定义。 2、出货量:预计2022年整体出货量约1300-1500万台,其中Meta约1000万台,pico和索尼各自约百万台量级;预计2023年乐观有望看到近2000万台。 3、创新:整体光学端为首要创新点 1)菲涅尔向Pancake的升级,预计后续新品均
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科林电气挺有意思的,中报业绩创造最好成绩。并且身处新能源赛道的小市值。科林集团是智能电力设备公司起家,目前新能源相关产品有两个光伏逆变器和充电桩。储能设备刚推出,还在小规模推广。 8月和中和绿能集团签署新能源项目合作协议,在新能源资产项目、设备推广应用、智能运维、光伏储能技术开发等领域展开合作。 6月份和华阳集团新能源销售有限公司签署战略合作协议,为了构建光伏市场高水平、高层次的产业生态,共同抢抓“双碳”战略机遇。华阳新能源销售公司是山西省阳泉市的公司,没错,就是和华阳股份 一家的,都是华阳新材
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大部分信息和报告,总是把歌尔说成是VR\AR的代工厂,对也不对,歌尔确实有组装代工的业务,但是歌尔却不仅仅是组装代工这么简单。 在VR系统中,歌尔能够提供的包括光学、ID、结构、电子电路、射频、软件在内的整体设计方案,以及零部件,模具,注塑,校准,组装,自动化在内的整体制造方案。也就是说歌尔提供的是包括重要模组件在内的整体性解决方案和制造能力。可以说提供的是一站式的垂直整合解决方案能力,而不仅仅是代工这么low的事情。要是非要加上代工两字,也是高大上的具备整机和零部件一体化布局能力的代工。 除整
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下一代智能硬件ARVR的技术及发展趋势
自从2021年Facebook改名Meta、抖音集团花费50亿元收购VR硬件厂商Pico等事件发生,重新让市场嗅到了元宇宙正从未来缓缓走进现实的味道。近日,索尼PSVR2的即将推出、Meta宣布Quest 2全系涨价100美元、传闻苹果的MR硬件明年推出和多项专利的曝光、创维发布6DoF短焦VR一体机PANCAKE 1等一系列产业动态,都能明显感受到VR\AR是大佬们的必争之地,产业发展如火如荼。作为新的计算平台,AR、VR有望成为未来的智能终端霸主,虚拟世界的硬件入口。 虽然二级市场还没怎么反
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WTO豁免新冠疫苗知识产权的影响
世贸组织成员于6月17日在日内瓦成功结束了第12届部长级会议(MC12),该会议确保了一系列关键贸易倡议的多边谈判成果。世贸组织成员在MC12上获得的一揽子贸易成果中,最引人瞩目的协议当属--关于与贸易有关的知识产权协议的部长级决定,就是针对新冠疫苗专利的。 该协议授予发展中国家在未经专利持有者同意的情况下,在未来五年内生产新冠疫苗的权利,包括各类新冠疫苗技术(包含最新的mRNA技术),该协议每年度审核。至此,此项决议已经艰难的谈判了两年时间。 发展中国家的所有成员国都享有该权利,其中包括中国和
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2022-06-15 09:19:19
磷矿石行业情况专家交流
1、磷矿石这波从2020年初开始的涨价从三百多涨到快一千块钱,您觉得后面价格走势会怎么样? 由于我国支农和保护粮食安全的政策,我们的磷矿石跟国外比相对有一定差距,包括肥料。在保供背景下,我们的磷矿石价格有一定压制,从后市来看,磷矿石的价格短期有支撑,但不排除有一些行业外的因素比如俄乌冲突缓解或者大宗商品突然降价,这会把价格带下来。 2、湿法磷酸的净化工艺,现在市面上有几条技术路线,相互之间的产品性能差异大吗? 其实这些路线大差不差,都是溶剂萃取,我们觉得瓮福的技术推广比较好,产品质量也更加稳定,
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近期猪价专家电话交流资料
从4月中旬开始,猪价快速上涨。从4月中旬到五月初,猪价从12元/kg反弹至15元/kg左至右。从5月初到现阶段,猪价整体处于震荡,位于成本线左右。监测的成本价为15.5左右,价格涨至16已经开始有盈利。 个人看法,四月猪价上涨,为周期转折上涨,为新一轮周期上行周期起步阶段。反弹幅度过快,背后原因有两方面。第一方面,3月份很多养殖企业有提前出栏情况,因此四月份出栏有所下降,四月份猪价上涨有对应关系,上涨幅度过大有情绪和预期的影响。在3、4月份关键转折期,市场情绪和预期变得很敏感,可以看到,养殖端有
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生猪养殖周期到底处在什么阶段?
自从去年能繁母猪数量见顶,伴随其减少趋势,新一轮猪周期的关注度逐步提升,但是截止目前,市场对于生猪周期的看法好像进入了一种薛定谔的周期阶段。 当前市场上流行着两种主流看法,一种是猪周期已经反转,能繁母猪下降,猪肉价格亏损程度差不多到位,底部已经探明。另一种是能繁母猪的去化程度不够,尤其是四月底官方数据依然4170多万头,大于设定的4100万头保有量标准线,明显较历史15-20%的去化幅度还差不少。猪价反弹,甚至达到盈亏线以上,会造成养殖户养猪增多,周期反转还需要时日。 从2006年历史以来的猪肉
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2022-05-23 09:23:27
关于猴痘病毒的一些情况
【猴痘病毒基本特点】 猴痘是一种病毒性人畜共患病,由猴痘病毒引起,能够在动物和人类之间传播,在人类之间也可以进行二次传播。其动物宿主包括一系列啮齿动物,如松鼠、冈比亚袋鼠、睡鼠和非人类灵长类动物。 猴痘病毒是一种包膜双链DNA病毒,呈长方形,可在非洲绿猴肾细胞中培养生长,导致细胞病变,属痘病毒科的正痘病毒属,抵抗乙醚,对干燥有较强抵抗力,但易被氯仿、甲醇和福尔马林灭活。56°C加热30分钟,也易使其灭活。 猴痘病毒共有两个不同的遗传进化分支——中非分支和西非分支。其中,西非分支病死率约为3.6%
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2022-05-23 09:16:55
卧龙电驱交流纪要
Q:你好庞总,工信部等印发的电机能效提升计划发布有一段时间了,请问公司目前来看22年工业电机及驱动这块整体订单增速能有多少? 答:投资者您好,目前公司订单增长良好,海外尤其强劲。 Q:庞总您好,请问公司给与香港卧龙20多亿元信用担保的合理性?一个净资产不高而且21年亏损的公司给与20 多亿元的信用担保,公司对此的考量是什么?请详细回答,谢谢。 答:投资者您好,此举能大幅降低公司的利息支出。 Q:庞总您好,建议公司低调务实谋发展,努力提升主业利润,减少财务调节,审慎规范。 答:投资者您好,谢谢您的
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2023年投资机会展望
魔幻的2022年就这么过去了,今年发生了很多让大家意想不到的事情,例如现在依然没有结束的鹅战争,以及病毒进化所造成的大国策略变化等。这一年有太多的事情值得在历史上留念。 2022年整体市场下跌了20%多,可以说比较艰难,大部分投资者应该是很辛苦的。但是展开细看的话,其实年内的机会也不少,从年初开始的锂矿、猪肉、光伏、煤炭、到下半年的消费复苏、疫情下的医药等等,还是有很多机会值得把握。现在A股扩容严重,上市公司数量巨大,应该不会再出现齐飞共涨的大牛市了,因为很难让市场资金和市场情绪在这么大范围内进
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消费电子龙头立讯精密业绩超预期
作为国内组装代工龙头立讯精密昨日发布2022年中报以及三季报预告,表现非常优秀,超出市场预期。 根据公司报告,2022上半年营业收入819.6亿,同比增长约70%;归母净利润37.84亿,同比增长约22%,扣非净利润33.92亿,同比增长约34%。 公司Q2扣非业绩超预期,Q2单季度归母净利润19.8亿元,同比增速+13.85%,环比增速+9.84%。扣非净利润18.7亿元,同比+37.9%,环比+22.6%。 公司华东地区产能占比60%,上半年因为众所周知的原因,公司在生产端和物流端遇到了较大
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VRAR行业信息跟踪更新
1、新品:预计2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出,2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等,整体新品推出在加速,尤其明年Quest3有望带动出货量上行,苹果产品有望从功能及形态端重新定义。 2、出货量:预计2022年整体出货量约1300-1500万台,其中Meta约1000万台,pico和索尼各自约百万台量级;预计2023年乐观有望看到近2000万台。 3、创新:整体光学端为首要创新点 1)菲涅尔向Pancake的升级,预计后续新品均
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光伏景气赛道的超预期小市值科林电气
科林电气挺有意思的,中报业绩创造最好成绩。并且身处新能源赛道的小市值。科林集团是智能电力设备公司起家,目前新能源相关产品有两个光伏逆变器和充电桩。储能设备刚推出,还在小规模推广。 8月和中和绿能集团签署新能源项目合作协议,在新能源资产项目、设备推广应用、智能运维、光伏储能技术开发等领域展开合作。 6月份和华阳集团新能源销售有限公司签署战略合作协议,为了构建光伏市场高水平、高层次的产业生态,共同抢抓“双碳”战略机遇。华阳新能源销售公司是山西省阳泉市的公司,没错,就是和华阳股份 一家的,都是华阳新材
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VRAR之星歌尔股份不只是代工厂这么简单
大部分信息和报告,总是把歌尔说成是VR\AR的代工厂,对也不对,歌尔确实有组装代工的业务,但是歌尔却不仅仅是组装代工这么简单。 在VR系统中,歌尔能够提供的包括光学、ID、结构、电子电路、射频、软件在内的整体设计方案,以及零部件,模具,注塑,校准,组装,自动化在内的整体制造方案。也就是说歌尔提供的是包括重要模组件在内的整体性解决方案和制造能力。可以说提供的是一站式的垂直整合解决方案能力,而不仅仅是代工这么low的事情。要是非要加上代工两字,也是高大上的具备整机和零部件一体化布局能力的代工。 除整
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下一代智能硬件ARVR的技术及发展趋势
自从2021年Facebook改名Meta、抖音集团花费50亿元收购VR硬件厂商Pico等事件发生,重新让市场嗅到了元宇宙正从未来缓缓走进现实的味道。近日,索尼PSVR2的即将推出、Meta宣布Quest 2全系涨价100美元、传闻苹果的MR硬件明年推出和多项专利的曝光、创维发布6DoF短焦VR一体机PANCAKE 1等一系列产业动态,都能明显感受到VR\AR是大佬们的必争之地,产业发展如火如荼。作为新的计算平台,AR、VR有望成为未来的智能终端霸主,虚拟世界的硬件入口。 虽然二级市场还没怎么反
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WTO豁免新冠疫苗知识产权的影响
世贸组织成员于6月17日在日内瓦成功结束了第12届部长级会议(MC12),该会议确保了一系列关键贸易倡议的多边谈判成果。世贸组织成员在MC12上获得的一揽子贸易成果中,最引人瞩目的协议当属--关于与贸易有关的知识产权协议的部长级决定,就是针对新冠疫苗专利的。 该协议授予发展中国家在未经专利持有者同意的情况下,在未来五年内生产新冠疫苗的权利,包括各类新冠疫苗技术(包含最新的mRNA技术),该协议每年度审核。至此,此项决议已经艰难的谈判了两年时间。 发展中国家的所有成员国都享有该权利,其中包括中国和
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磷矿石行业情况专家交流
1、磷矿石这波从2020年初开始的涨价从三百多涨到快一千块钱,您觉得后面价格走势会怎么样? 由于我国支农和保护粮食安全的政策,我们的磷矿石跟国外比相对有一定差距,包括肥料。在保供背景下,我们的磷矿石价格有一定压制,从后市来看,磷矿石的价格短期有支撑,但不排除有一些行业外的因素比如俄乌冲突缓解或者大宗商品突然降价,这会把价格带下来。 2、湿法磷酸的净化工艺,现在市面上有几条技术路线,相互之间的产品性能差异大吗? 其实这些路线大差不差,都是溶剂萃取,我们觉得瓮福的技术推广比较好,产品质量也更加稳定,
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近期猪价专家电话交流资料
从4月中旬开始,猪价快速上涨。从4月中旬到五月初,猪价从12元/kg反弹至15元/kg左至右。从5月初到现阶段,猪价整体处于震荡,位于成本线左右。监测的成本价为15.5左右,价格涨至16已经开始有盈利。 个人看法,四月猪价上涨,为周期转折上涨,为新一轮周期上行周期起步阶段。反弹幅度过快,背后原因有两方面。第一方面,3月份很多养殖企业有提前出栏情况,因此四月份出栏有所下降,四月份猪价上涨有对应关系,上涨幅度过大有情绪和预期的影响。在3、4月份关键转折期,市场情绪和预期变得很敏感,可以看到,养殖端有
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自从去年能繁母猪数量见顶,伴随其减少趋势,新一轮猪周期的关注度逐步提升,但是截止目前,市场对于生猪周期的看法好像进入了一种薛定谔的周期阶段。 当前市场上流行着两种主流看法,一种是猪周期已经反转,能繁母猪下降,猪肉价格亏损程度差不多到位,底部已经探明。另一种是能繁母猪的去化程度不够,尤其是四月底官方数据依然4170多万头,大于设定的4100万头保有量标准线,明显较历史15-20%的去化幅度还差不少。猪价反弹,甚至达到盈亏线以上,会造成养殖户养猪增多,周期反转还需要时日。 从2006年历史以来的猪肉
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关于猴痘病毒的一些情况
【猴痘病毒基本特点】 猴痘是一种病毒性人畜共患病,由猴痘病毒引起,能够在动物和人类之间传播,在人类之间也可以进行二次传播。其动物宿主包括一系列啮齿动物,如松鼠、冈比亚袋鼠、睡鼠和非人类灵长类动物。 猴痘病毒是一种包膜双链DNA病毒,呈长方形,可在非洲绿猴肾细胞中培养生长,导致细胞病变,属痘病毒科的正痘病毒属,抵抗乙醚,对干燥有较强抵抗力,但易被氯仿、甲醇和福尔马林灭活。56°C加热30分钟,也易使其灭活。 猴痘病毒共有两个不同的遗传进化分支——中非分支和西非分支。其中,西非分支病死率约为3.6%
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卧龙电驱交流纪要
Q:你好庞总,工信部等印发的电机能效提升计划发布有一段时间了,请问公司目前来看22年工业电机及驱动这块整体订单增速能有多少? 答:投资者您好,目前公司订单增长良好,海外尤其强劲。 Q:庞总您好,请问公司给与香港卧龙20多亿元信用担保的合理性?一个净资产不高而且21年亏损的公司给与20 多亿元的信用担保,公司对此的考量是什么?请详细回答,谢谢。 答:投资者您好,此举能大幅降低公司的利息支出。 Q:庞总您好,建议公司低调务实谋发展,努力提升主业利润,减少财务调节,审慎规范。 答:投资者您好,谢谢您的
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魔幻的2022年就这么过去了,今年发生了很多让大家意想不到的事情,例如现在依然没有结束的鹅战争,以及病毒进化所造成的大国策略变化等。这一年有太多的事情值得在历史上留念。 2022年整体市场下跌了20%多,可以说比较艰难,大部分投资者应该是很辛苦的。但是展开细看的话,其实年内的机会也不少,从年初开始的锂矿、猪肉、光伏、煤炭、到下半年的消费复苏、疫情下的医药等等,还是有很多机会值得把握。现在A股扩容严重,上市公司数量巨大,应该不会再出现齐飞共涨的大牛市了,因为很难让市场资金和市场情绪在这么大范围内进
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消费电子龙头立讯精密业绩超预期
作为国内组装代工龙头立讯精密昨日发布2022年中报以及三季报预告,表现非常优秀,超出市场预期。 根据公司报告,2022上半年营业收入819.6亿,同比增长约70%;归母净利润37.84亿,同比增长约22%,扣非净利润33.92亿,同比增长约34%。 公司Q2扣非业绩超预期,Q2单季度归母净利润19.8亿元,同比增速+13.85%,环比增速+9.84%。扣非净利润18.7亿元,同比+37.9%,环比+22.6%。 公司华东地区产能占比60%,上半年因为众所周知的原因,公司在生产端和物流端遇到了较大
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1、新品:预计2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出,2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等,整体新品推出在加速,尤其明年Quest3有望带动出货量上行,苹果产品有望从功能及形态端重新定义。 2、出货量:预计2022年整体出货量约1300-1500万台,其中Meta约1000万台,pico和索尼各自约百万台量级;预计2023年乐观有望看到近2000万台。 3、创新:整体光学端为首要创新点 1)菲涅尔向Pancake的升级,预计后续新品均
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光伏景气赛道的超预期小市值科林电气
科林电气挺有意思的,中报业绩创造最好成绩。并且身处新能源赛道的小市值。科林集团是智能电力设备公司起家,目前新能源相关产品有两个光伏逆变器和充电桩。储能设备刚推出,还在小规模推广。 8月和中和绿能集团签署新能源项目合作协议,在新能源资产项目、设备推广应用、智能运维、光伏储能技术开发等领域展开合作。 6月份和华阳集团新能源销售有限公司签署战略合作协议,为了构建光伏市场高水平、高层次的产业生态,共同抢抓“双碳”战略机遇。华阳新能源销售公司是山西省阳泉市的公司,没错,就是和华阳股份 一家的,都是华阳新材
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VRAR之星歌尔股份不只是代工厂这么简单
大部分信息和报告,总是把歌尔说成是VR\AR的代工厂,对也不对,歌尔确实有组装代工的业务,但是歌尔却不仅仅是组装代工这么简单。 在VR系统中,歌尔能够提供的包括光学、ID、结构、电子电路、射频、软件在内的整体设计方案,以及零部件,模具,注塑,校准,组装,自动化在内的整体制造方案。也就是说歌尔提供的是包括重要模组件在内的整体性解决方案和制造能力。可以说提供的是一站式的垂直整合解决方案能力,而不仅仅是代工这么low的事情。要是非要加上代工两字,也是高大上的具备整机和零部件一体化布局能力的代工。 除整
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下一代智能硬件ARVR的技术及发展趋势
自从2021年Facebook改名Meta、抖音集团花费50亿元收购VR硬件厂商Pico等事件发生,重新让市场嗅到了元宇宙正从未来缓缓走进现实的味道。近日,索尼PSVR2的即将推出、Meta宣布Quest 2全系涨价100美元、传闻苹果的MR硬件明年推出和多项专利的曝光、创维发布6DoF短焦VR一体机PANCAKE 1等一系列产业动态,都能明显感受到VR\AR是大佬们的必争之地,产业发展如火如荼。作为新的计算平台,AR、VR有望成为未来的智能终端霸主,虚拟世界的硬件入口。 虽然二级市场还没怎么反
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WTO豁免新冠疫苗知识产权的影响
世贸组织成员于6月17日在日内瓦成功结束了第12届部长级会议(MC12),该会议确保了一系列关键贸易倡议的多边谈判成果。世贸组织成员在MC12上获得的一揽子贸易成果中,最引人瞩目的协议当属--关于与贸易有关的知识产权协议的部长级决定,就是针对新冠疫苗专利的。 该协议授予发展中国家在未经专利持有者同意的情况下,在未来五年内生产新冠疫苗的权利,包括各类新冠疫苗技术(包含最新的mRNA技术),该协议每年度审核。至此,此项决议已经艰难的谈判了两年时间。 发展中国家的所有成员国都享有该权利,其中包括中国和
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磷矿石行业情况专家交流
1、磷矿石这波从2020年初开始的涨价从三百多涨到快一千块钱,您觉得后面价格走势会怎么样? 由于我国支农和保护粮食安全的政策,我们的磷矿石跟国外比相对有一定差距,包括肥料。在保供背景下,我们的磷矿石价格有一定压制,从后市来看,磷矿石的价格短期有支撑,但不排除有一些行业外的因素比如俄乌冲突缓解或者大宗商品突然降价,这会把价格带下来。 2、湿法磷酸的净化工艺,现在市面上有几条技术路线,相互之间的产品性能差异大吗? 其实这些路线大差不差,都是溶剂萃取,我们觉得瓮福的技术推广比较好,产品质量也更加稳定,
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近期猪价专家电话交流资料
从4月中旬开始,猪价快速上涨。从4月中旬到五月初,猪价从12元/kg反弹至15元/kg左至右。从5月初到现阶段,猪价整体处于震荡,位于成本线左右。监测的成本价为15.5左右,价格涨至16已经开始有盈利。 个人看法,四月猪价上涨,为周期转折上涨,为新一轮周期上行周期起步阶段。反弹幅度过快,背后原因有两方面。第一方面,3月份很多养殖企业有提前出栏情况,因此四月份出栏有所下降,四月份猪价上涨有对应关系,上涨幅度过大有情绪和预期的影响。在3、4月份关键转折期,市场情绪和预期变得很敏感,可以看到,养殖端有
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生猪养殖周期到底处在什么阶段?
自从去年能繁母猪数量见顶,伴随其减少趋势,新一轮猪周期的关注度逐步提升,但是截止目前,市场对于生猪周期的看法好像进入了一种薛定谔的周期阶段。 当前市场上流行着两种主流看法,一种是猪周期已经反转,能繁母猪下降,猪肉价格亏损程度差不多到位,底部已经探明。另一种是能繁母猪的去化程度不够,尤其是四月底官方数据依然4170多万头,大于设定的4100万头保有量标准线,明显较历史15-20%的去化幅度还差不少。猪价反弹,甚至达到盈亏线以上,会造成养殖户养猪增多,周期反转还需要时日。 从2006年历史以来的猪肉
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关于猴痘病毒的一些情况
【猴痘病毒基本特点】 猴痘是一种病毒性人畜共患病,由猴痘病毒引起,能够在动物和人类之间传播,在人类之间也可以进行二次传播。其动物宿主包括一系列啮齿动物,如松鼠、冈比亚袋鼠、睡鼠和非人类灵长类动物。 猴痘病毒是一种包膜双链DNA病毒,呈长方形,可在非洲绿猴肾细胞中培养生长,导致细胞病变,属痘病毒科的正痘病毒属,抵抗乙醚,对干燥有较强抵抗力,但易被氯仿、甲醇和福尔马林灭活。56°C加热30分钟,也易使其灭活。 猴痘病毒共有两个不同的遗传进化分支——中非分支和西非分支。其中,西非分支病死率约为3.6%
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卧龙电驱交流纪要
Q:你好庞总,工信部等印发的电机能效提升计划发布有一段时间了,请问公司目前来看22年工业电机及驱动这块整体订单增速能有多少? 答:投资者您好,目前公司订单增长良好,海外尤其强劲。 Q:庞总您好,请问公司给与香港卧龙20多亿元信用担保的合理性?一个净资产不高而且21年亏损的公司给与20 多亿元的信用担保,公司对此的考量是什么?请详细回答,谢谢。 答:投资者您好,此举能大幅降低公司的利息支出。 Q:庞总您好,建议公司低调务实谋发展,努力提升主业利润,减少财务调节,审慎规范。 答:投资者您好,谢谢您的
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