韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0924实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-27 14:05:40

日系光刻胶巨头涨价催化，国产替代进入加速兑现窗口期

日系光刻胶巨头涨价催化，国产替代进入加速兑现窗口期 10月1日起，日本三大光刻胶龙头企业JSR、东京应化、信越化学将正式落地全新全球定价体系，全品类新订单基础涨幅达15%，其中高端ArF系列长协报价上调区间为16%—22%。这一行业事件绝非普通的市场价格波动，而是直接撬动国内半导体光刻胶产业链供需格局的核心关键变量。结合近期产业调研的一线反馈来看，本轮涨价对国内晶圆厂的实际成本冲击十分有限，反而为本土光刻胶企业打通了加速切入下游核心供应链的黄金窗口，国产替代正从“技术突破攻坚阶段”快步迈入“订单

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彤程新材
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南大光电
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锦华新材
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聚光科技
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广信材料

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2026-09-25 10:28:04

人造钻石产业链梳理

人造钻石行业市场空间传统及新兴应用市场规模：传统切削磨料模具领域市场规模达大几百亿元，年化增速为小个位数，整体市场成熟、供需稳定。晶圆划片刀采用高温高压金刚石单晶加工，2025年规模近200亿元，2030年接近300亿元，年化增速7%。晶圆减薄砂轮同样采用高温高压金刚石单晶制备，是半导体制造关键工具，用于晶圆修整磨削以达到所需薄度与平整度，对精度、稳定性要求较高，2025年规模为35亿元，2030年达53亿元，年化增速9%。培育钻石饰品可采用高温高压、CVD两种技术制备，2025年全球终端零售

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国机精工
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黄河旋风
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力量钻石
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沃尔德金刚石
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惠丰钻石

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-09-27 13:18:56

中国巨石3季报披露打头阵检验AI产业链业绩成色

10月25日下午，中国巨石（SH600176，股价11.21元，市值448.75亿元）在线上召开了2024年第三季度业绩说明会。据中国巨石2024年三季报，公司前三季度实现营收116.32亿元，同比增长1.81%；实现归母净利润15.33亿元，同比下降42.66%；经营活动产生的现金流量净额为10.72亿元，同比增长121.00%。对此，中国巨石解释称，公司产品销量增长但价格下降，叠加资产处置收益下降，导致归母净利润减少。不过，公司第三季度扣非净利润达5.28亿元，同比增长49.18%。公司

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中国巨石

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超前一步

2026-09-27 12:30:10

假期舆情热度（附：图解各热点题材概念）

假期舆情热度 ①机器人-上半年全球人形机器人出货量同比增长近3倍中国厂商占据97%以上份额；近日，马斯克接受专访时指出，未来15年全球人形机器人或达到100亿台；未来20年可能达到1000亿台；（拓斯达、昊志机电、襄阳轴承、威贸电子、丰光精密、洛轴股份、宁波东力、长华集团等） ②半导体芯片-国际半导体产业协会数据显示，2026年第二季度全球半导体设备销售额达405.3亿美元，同比增长23%、环比增长11%，连续两个季度刷新历史最高纪录，AI算力扩产带来的设备采购需求持续向上游传导。（凯华材料、

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拓斯达
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凯华材料
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昊志机电
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丰光精密
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路桥信息

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财闻私享

2026-09-27 13:32:59

假期 A股值得关注的资讯

中秋节前最后一个交易日，A股大跌，两市4000家下跌，盘面逆势走强的，是福建版块和机器人。假期最大的新闻是中美互动，官媒报道达成了八点成果共识，市场关注度比较高的是，达成300亿美元对等降税安排、11月将举行中美人工智能对话等。海峡、福建：国防部回应岛内对“一国两制”台湾方案和统一问题讨论日益增多 9月30日上午10点国台办将举行新闻发布会对台海陆空立体交通重大进展！厦金大桥关键工程合龙！机器人：报道称特斯拉人形机器人产量，提升了约10倍媒体持续关注特斯拉团队长三角审厂情况网络

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中国平安

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主线观察

长线持有的机构

2026-09-24 15:34:36

福建为什么逆势异动：

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 福建为什么逆势异动：网传特朗普：台湾是中国领土不可分割的一部分但也有网友说：现在是华盛顿凌晨两点半川普没有任何发言，他睡觉呢。没有演讲内容，量化很饥渴而已德福专家调研更新（0924）： #重视锂电铜箔价的提升和PCB铜箔量的提升带来的戴维斯双击机会！！！ 1.锂电铜箔这一轮铜箔加工费的普涨，幅度基本在1000-2000元每吨这个区间，折算下来差不多就是10%左右的涨幅。#目前在C处已完成涨价落地

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风华高科

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无名小韭87790220

2026-09-27 11:40:39

丙二醇冷板2年批量爆雷！液冷三条路线终局划分，最被低估的末端刚需

丙二醇冷板2年批量爆雷！液冷三条路线终局划分，最被低估的末端刚需算力机柜需要降温，最近液冷行情轮动极快，但绝大多数散户只盯着冷板、氟化液，完全看不懂产业终局分层，更看不懂整条散热链路的最后刚需闭环。今天把短期主线、中期红利、长期终局、最被低估的配套末端，一次性讲透，全部是产业真实落地逻辑，没有一句题材脑补。一、当下主线：英伟达丙二醇冷板，只是短期过渡，中期必然淘汰目前全网落地最多、订单最大的就是：单相丙二醇冷板液冷。也是英伟达Rubin架构主推路线，所以近1–2年是绝对市场主线，英维克

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润禾材料
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金盾股份
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英维克

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2026-09-27 14:03:22

悬赏￥28.88

上海瀚讯，商业航天

上海瀚讯到底有没有千帆星座收入，份额多少，股价还能回到40➕吗

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上海瀚讯

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-09-27 14:41:11

韭研公社学习笔记（260927）

一、板块热议：海峡两岸：福建省人民政府印发《福建省美丽中国先行区建设实施方案》，提出到2030年底前基本建成美丽中国先行区。（合富中国、福建水泥、国统股份、平潭发展、海峡创新等）机器人：据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了约10倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。（雪龙集团、上工申贝、七匹狼、襄阳轴承、大烨股份等） PCB：随着数据中心网络向800G、1.6T演进，高速连接器、线缆及高端PCB对信号完整性与良率管控的要求持续提高，带动VNA测试需求增长。（东方中科、

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合富中国

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-27 14:14:05

达摩院两款模型连登顶刊，AI医疗产业加速落地

达摩院两款模型连登顶刊，AI医疗产业加速落地近期AI医疗领域迎来技术突破、政策加持与商业化落地的多重利好叠加催化，行业发展正式从“技术验证期”全面迈入“订单兑现期”。从阿里达摩院两款医疗AI成果接连登顶国际顶刊，到医药工业“十五五”规划明确点名AI辅助诊断核心发展方向，再到医保体系将AI纳入诊断项目价格构成，多重清晰信号共同指向：AI医疗的商业化核心矛盾，已经从“模型准不准”的技术争议转向“能不能进医院、谁来付钱”的落地与付费命题，全产业链的投资窗口正在快速打开。一、行业核心催化：技术、政策

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贝瑞基因
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合富中国
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漱玉平民
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凯普生物
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达安基因

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小韭研报哥

2026-09-27 16:42:50

最新消息特斯拉已完成Optimus首轮工厂审核

1.最新消息特斯拉已完成Optimus首轮工厂审核，并将三家中国供应商从"待定"升级为“认证量产合作伙伴”：拓普集团、均胜电子和浙江三花智能控制。 2.机器人迎来批量订单。Tesla本周在国内供应商处审核产能，近期爬产速度大幅提升、提前确认产能保障，预计年底达到周产2500台产能。 3.上半年全球人形机器人出货量同比增长近3倍中国厂商占据97%以上份额；近日，马斯克接受专访时指出，未来15年全球人形机器人或达到100亿台；未来20年可能达到1000亿台。机器人板块已近一年没有行情，交易拥挤度

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均胜电子

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-27 10:13:51

ABF载板：供需缺口下的国产替代投资机遇分析

当前ABF载板产业链正处于「需求乘数级扩张+供给刚性约束+国产替代加速落地」三重逻辑深度共振的关键窗口，经测算2027年全球供需缺口将扩大至21%-34%，上游ABF膜环节是当前赛道内业绩弹性最大、预期差最明确的核心细分赛道，A股相关布局标的将迎来业绩释放与估值抬升的双重重估机遇。一、核心产业数据速览 1️⃣全球6家核心ABF基板供应商2026年产能已100%锁单，交期从2025年初6-8个月延长至12-16个月；2️⃣2026年ABF膜全球市场规模约50亿元人民币，日本味之素市占率超95%，

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中京电子
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呈和科技
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凌玮科技
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天和防务
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激智科技

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无名小韭73580522

2026-09-26 16:27:45

Mate90 10.1来袭。

9月26日，华为官网上出现了预热海报，上面显示：将在10月1日下午14:30，举办华为Mate 90系列及全场景新品发布会，推出备受期待的Mate 90系列。但随后该海报就被撤下，知情人士称这是在进行内部测试，时间尚未确定。所以Mate90系列的发布日期，仍然有悬念。根据爆料，机型方面，Mate 90系列增加到4杯：除了标准版、Pro、Pro Max、RS非凡大师之外，还首次为ProMax增加典藏版。典藏版的区别是配备了原生的镜头环，能外接专业镜头，进一步增加华为手机的影像表现。 Mate

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华映科技

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-09-27 08:14:09

中美达成八点成果共识！预期差题材有哪些？

这次“八点成果共识”里，大多数内容已经被资金根据消息提前挖掘，市场已经提前交易过（比如“300亿美元”对等降税安排、人工智能对话等等），这些被资金提前潜伏的题材，在消息兑现后，很难走出持续性的行情，而资金可能更关注的是预期差的方向。一、AI安全治理。市场只炒“算力继续”，但共识里是中美首次把AI风险、AI 事故沟通机制化。预期差在：AI 安全、模型审计、数据合规、算力监控、国内大模型合规出海、跨境 AI 服务等。11月首轮对话前会有反复催化。 1、AI 安全（大模型防火墙、提示注入、深伪识别

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元隆雅图

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积小胜V大胜

2026-09-26 08:11:15

❗️瑞松科技：国内首条MPO整线设备下单

❗️瑞松科技：国内首条MPO整线设备下单，国产存储探针台与下游原厂合作加速，持续推荐 #MPO生产包括七大核心工序，各环节自动化成熟度差异显著。其中（1）裁切和剥线环节自动化程度最高，可实现批量化操作；（2）拆线、排线、注胶、涂覆等环节因产品种类多，定制化需求高，人工效率直接影响良品率。（4）#最核心难点在“插芯”环节，目前行业内依赖熟练女工在洁净车间完成，需倾斜角插入以避免光纤断裂问题；但随着下游客户对芯数增加（从12/16芯，向/24/32芯演进），人工良品率低（目前16芯人工良率仅30%

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瑞松科技

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-09-27 15:58:40

260927明日看好方向投票

【1】医药： 1）创新药：2026年9月18日，美国据报拟放行中国新药授权交易。 2）AI制药：近期诺和诺德与Anthropic正式宣布达成合作，诺和诺德将使用Anthropic的Claude系列模型（包括Claude Science）辅助其研发工作流程。【2】外贸：应美利坚合众国总统特朗普邀请，国家主席习近平将对美国进行国事访问，双方元首认可中美经贸磋商机制积极作用和双方经贸团队磋商成果，包括建立并推进贸易理事会等机制，达成‘300亿美元”对等降税安排，延期吉隆坡经贸磋商成果等，并指示予以

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新华传媒

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-27 10:23:58

轻工纺织规划发布：除了纺织、这三大赛道更值得关注

轻工纺织规划发布：除了纺织、这三大赛道更值得关注近日，工信部、商务部、市场监管总局三部门联合发布《轻工纺织产业发展“十五五”规划》，明确到2030年力争规模以上企业营业收入突破30万亿元，将智能化、绿色化、融合化作为核心主攻方向，推动传统轻工纺织产业稳步向全球价值链中高端跃升。不同于市场此前普遍将政策利好局限于服装家纺、纺织制造等传统板块的惯性认知，本次规划的产业辐射范围已从终端消费场景延伸至上游核心装备、关键材料环节，横跨智能硬件、智能制造、高性能材料三大高景气赛道，为A股市场开辟了全新的投

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南兴股份
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杭州宏华数码科技
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弘亚数控
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奥飞娱乐
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亿道信息

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-09-26 11:00:57

特斯拉Optimus国产放量在即

事件催化据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产特斯拉Optimus机器人量产遇阻：手部结构、供应链问题凸显，扩产进程启动马斯克接受央视财经专访：10年内或不到10年，人形机器人至少有10亿台；未来15年或许达到100亿台；20年后可能达到1000亿台相关产业概念梳理一、核心执行器与关节总成（单机价值占比最高环节）三花智控：特斯拉Optimus旋转执行器核心主力供应商，依托汽车热管理领域的深度合作基础，将精密制造技术平移至

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襄阳轴承
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中马传动
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长华集团

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高抛低吸的老司机

2026-09-27 16:20:35

从Muse到千问再到豆包，传媒如何承接AI应用新红利？

　　旺季不旺档期效应失效？　　2026年中秋国庆档期效应偏弱主因在于高关注的新内容影片供给缺席，市场情绪需高讨论度的内容加持，从游戏到电影再到剧集，AI纯原生作品仅带来短期的社媒讨论，可持续较弱，作为供给拉动需求的板块，仍需要新内容，已定档的电影总体撬动情绪有限，进而档期效应不强，静待新品进展。　　AI应用看Muse短期热度从阿里千问再到字节豆包围绕Agent新更新　　2026年9月Meta推出个人AI助手（Personal AI Agent）Muse，区别于问答模式，Muse可执行任务完

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奥飞娱乐
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博纳影业
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华策影视
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米奥会展
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高抛低吸的老司机

2026-09-27 16:02:23

美联储加息落地+中美共识共振，四季度震荡修复行情或将开启，配置策略分析

四季度震荡修复行情或将开启，配置策略分析美联储加息靴子落地、中美元首会晤达成多项共识、节前避险情绪集中释放，A股外部风险与内部抛压同步抵达阶段性极值。在今年7月启动的深度调整过程中，科技板块已充分完成泡沫挤出，电子行业换手率较6月高点缩量超60%、估值回调幅度接近40%，机构持仓占比回落至前期高点的6-8成，筹码结构得到显著出清。叠加中美贸易休战期限延至明年1月、国内流动性维持合理充裕、全年超7万亿“六张网”领域投资持续落地，A股当前正处于“节前探底、节后修复”的关键时间窗口，四季度科技板块第

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合富中国
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康强电子
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华茂股份
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三羊马
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宁波东力

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只要锄头挥的好

2026-09-27 14:32:26

大摩ECOC纪要定调：NPO推迟至2028，AI光通信瓶颈从下游需求向上游供给链转移

这份大摩ECOC纪要的核心价值，并不在于确认了“NPO 2028年落地”这一时间点，而在于它把整个AI光通信产业链的瓶颈，从下游的“需求预期”进一步钉到了上游的供给链上——即InP磷化铟衬底→激光器→光模块/光引擎这一条链路。结合此前英伟达NPO采购、LITE/COHR纪要以及NPO时间线从2027年推迟到2028年的信息，已经可以拼出一个比较完整的产业链判断。大摩此次确认的核心信息非常明确：NPO首批产品要到2028年才开始试运行；未来12至18个月内，大量光通信元器件产能已经售罄；最大的瓶

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云南锗业
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有研新材
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锡业股份
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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-09-27 14:54:09

光芯片衬底材料紧缺：磷化铟（InP）产业格局梳理

一. 磷化铟概览半导体材料可划分为三代：第一代硅（Si）、锗（Ge）；第二代砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP）；第三代碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）。磷化铟是由铟和磷组成的IIIA-V族化合物半导体，其物理特性完美匹配高速光通信、高频电子领域需求，是不可替代的核心基底材料。 1.1 核心优势（1）光电性能优异：直接带隙结构，发光波长精准覆盖光通信两大低损耗窗口（1310nm、1550nm），可高效实现光电转换，适配光通信场景。（2）高频特性突出：高电子迁移率、高饱和漂移速度，可稳定

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光智科技

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高抛低吸的老司机

2026-09-25 07:49:58

➢矢量网络分析仪概念突然火了，谁能接住PCB厂百亿检测订单？

一、核心事件驱动：AI数据中心升级引爆VNA需求近日，VNA（矢量网络分析仪）成为A股AI硬件领域的新宠，概念股如优利德、普源精电、东方中科等表现活跃。这一轮行情的核心驱动力，源自AI数据中心网络的加速升级——从800G向1.6T的跨越，对高速连接器、线缆及高端PCB的信号完整性与良率提出了更高要求。VNA作为测量射频微波器件S参数的核心仪器，能够精准分析信号在传输过程中的损耗、反射及相位变化，成为保障高速互联性能不可或缺的工具。随着测试需求的激增，VNA市场将迎来量价齐升的黄金发展期。二、

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普源精电
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概念百科

只买龙头的老司机

2026-09-26 06:31:43

特斯拉Optimus人形机器人概念股及产业链梳理

9月25日电，据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露，其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月，特斯拉每周生产了几百台机器人。 Optimus 周产翻10倍，意味着人形机器人供应链开始从0到1走向量产验证；短期利好已进 T 链、能过审厂、做执行器/减速器/丝杠/传感器/灵巧手的公司，但大规模利润释放还要等“周产千台→万台、良率稳住、租赁变销售”这几个关口。一、执行器 / 关节总成（价

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绿的谐波
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兆威机电

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黑火信息差

2026-09-27 11:56:52

9.27 假期信息差 (玻璃基板、光刻胶、ABF载板、医药、机器人、电网等)

宏观消息共识： 15:53:38【中美达成八点成果共识】9月26日 07:17:36【大熊猫“平平”“福双”已启程赴美】9月27日美伊： 14:31:14【特朗普拒绝伊朗七日内重开霍尔木兹海峡提议】9月26日 23:36:35【伊朗总统：不再信任同美国的对话】9月26日 05:53:59【伊朗外长: 霍尔木兹海峡开放取决于伊方条件是否满足】9月27日美国债： 02:06:16【美国财政部20至30年期美债回购未达60亿美元上限】9月25日 22:42:34 9月25日，美国10年期国债收益

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电科思仪
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东方中科
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中际旭创
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先导基电
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十倍游资

热爱评论的老股民

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重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度： ①文化传媒-国家版权局印发《版权工作“十五五”规划》，其中提出2030年版权质权融资登记金额目标为120亿元;(新华文轩、内蒙新华、天威视讯、新华传媒、龙版传媒等) ②VNA/MFC-华泰证券研报认为，AI算力建设推动高速互连加速升级，矢量网络分析仪(VNA)有望迎来发展机遇。近日机构认为，MFC紧缺程度非常超预期。MFC是半导体设备里的 “气体阀门”，没有它，刻蚀和沉积工艺就无法精准控制气体流量。(VNA/东方中科、雷科防务、电科思仪、霍莱沃、普源精电等;MFC/艾迪特、国瓷材

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东方中科

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高抛低吸的老司机

2026-09-25 13:09:02

马斯克豪言20年后人形机器人可达1000亿台，量产及新品升级的两大关键——关节与双手分析

一、产业背景与前景近日，马斯克在央视财经专访中再出惊人言论，预测10年内或不到10年，人形机器人至少有10亿台，未来20年可能会达1000亿台，为整个产业打开了极具想象力的长期成长空间。同期，特斯拉机器人团队于9月中旬在宁波、杭州、上海等长三角核心区域启动Optimus量产前的供应商现场审厂，产业链口径称部分企业已取得首批订单、审核通过后将进入生产阶段；这一标志性事件意味着人形机器人产业全面迈入量产落地前的制造就绪周期，产业链上的核心环节如减速器、丝杠、执行器和运动控制等受到市场高度关注。本文

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双环传动
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日发精机
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鸣志电器
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禾川科技

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高抛低吸的老司机

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🌐政策与产业共振，卫星互联网组网提速！

政策与产业共振，卫星互联网组网提速！近日，两大行业关键事件同步落地：我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨26组卫星送入预定轨道；中国国际信息通信展览会正式披露“十五五”时期新一代通信网建设部署要求，叠加此前印发的《信息通信行业发展“十五五”规划》，卫星互联网作为空天地一体化6G网络的核心组成，正式进入政策、订单、技术三重驱动的规模化发展阶段。从顶层设计来看，“十五五”规划明确提出到2030年全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网，5G用户普及率达到95%、千

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创远信科
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戈碧迦
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高抛低吸的老司机

2026-09-24 08:27:30

汽车行业2026年四季度投资策略：汽车出海步入纵深期，新能源与汽零共拓新局

　　乘用车：政策退坡下，内销景气度承压，聚焦出口和新能源高端化。1）2026年汽车以旧换新政策相较去年同期补贴力度有所调整，将定额补贴调整为按新车价比例计提、设置了封顶上限；同时今年开始新能源汽车购置税优惠退坡。前期受政策透支，内需处于低位，政策退坡下内销景气度进一步下滑。根据乘联分会数据，2026年上半年乘用车批发销量为1,254.5万辆，同比下降5.7%；乘用车零售口径销量为870.1万辆，同比下降20.2%。2）通过复盘内需修复周期，预计短期内需仍将承压，今年乘用车板块仍需依赖出口和新能源

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小韭研报哥

2026-09-27 15:16:11

中美达成八点共识利好以下板块及个股

中美达成八点共识利好以下板块及个股一、对美出口轻工家电（300亿美元对等降税）逻辑：中美对等降税落地，出口关税压力减轻，外销订单、盈利预期修复。核心标的：嘉益股份、健盛集团、星辉娱乐、新宝股份、梦百合、奥佳华。二、跨境航运港口物流逻辑：双边贸易回暖扩容，带动集装箱运量、港口吞吐、跨境物流需求提升。核心标的：中远海控、上港集团、宁波港、辽港股份、中远海能、密尔克卫。三、AI产业（中美设立AI对话沟通渠道）逻辑：建立常态化沟通机制，缓和科技脱钩预期，利好算力、光模块、AI合规赛道。

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