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闪电五连鞭
2023-04-04 22:17:25
华创宏观 张瑜团队-3月经济高度评估及其政策含义
华创宏观 张瑜团队-3月经济高度评估及其政策含义 1、1季度经济多高?我们预计1季度GDP同比为4.1%,全年实现5%的目标难度在降低。但经济结构上分化较大。 2、一季度数据对政策的含义是疫后经济平稳开局匹配年度目标,短期政策“大招”概率降低,三年“经济大波动+应急性及非常规政策”的组合基本告一段落。预计四月政治局以落实20大开局年的经济工作会议部署为主。经济从疫情高波动切换至疫后低波动,市场将逐渐向新的经济“锚”聚焦共识——即弱复苏+流动性合理充裕,市场以产业变革下的灵活主题为主。 3、其他重
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中国银行
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闪电五连鞭
2023-04-04 15:27:58
半导体行业周期底部临近,重视存储芯片的三重投资逻辑
半导体行业周期底部临近,重视存储芯片的三重投资逻辑 半导体周期3年左右一个循环,来的快,且幅度大,叠加叙事宏大,每次都有10倍股出现。国内上一轮半导体大周期产生于2019-2021年,卓胜微、兆易创新、韦尔股份、晶方科技等十倍股涌现。当前时点,半导体周期底部临近,国产替代进度加快,重点提示存储芯片的三重投资逻辑: 核心逻辑A:存储芯片库存见底,周期反转来临。美光科技发布的第二财季显示:公司认为客户终端市场库存已逐步改善,展望未来几个月供需将逐渐平衡。排除存货跌价 影响外(FQ2-23为14.3亿
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北京君正
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闪电五连鞭
2023-04-04 15:26:23
【国科微+GPT】知多少
【国科微+GPT】知多少 GPT和人类的交互可以分为视觉和听觉,从视觉交互上,摄像头是信息输入的主要窗口,显示器/电视是信息输出的主要窗口。随着接入人数的增加,将拉动算力和存力的需求。#公司三大块业务视频编码/视频解码/固态存储模组均和GPT相关。 公司专注于芯片的设计研发,是国内领先的视频编/解码芯片、固态存储主控芯片和卫星定位芯片解决方案提供商。公司是国内最早从事视频编解码技术研究的公司之一,是国家广播电视行业标准核心起草单位,提供直播卫星标高清、地面高清、有线高清、超高清IPTV/OTT全
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国科微
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闪电五连鞭
2023-04-04 14:43:49
光大建筑建材:建筑央企,缘何重估?(再扩张号角吹响,基本面持续改善前股价先行)
光大建筑建材:建筑央企,缘何重估?(再扩张号角吹响,基本面持续改善前股价先行) 建筑行业具备“资金密集”特性,再融资深刻影响建筑央企成长: 资金实力始终是建筑企业获取订单的一大核心竞争力。从中国电建、中国能源建设的融资规模和经营指标对比数据中(两者业务体量、主营业务较为相近),可以看出融资对建筑央企的发展至关重要,其关键在于两者权益融资规模的差距。一般而言,过往建筑央国企再融资除了面临地产政策约束外,还受到P大1的国资委考核约束,中国化学、中国电建的再融资诉求曾带来股价1-2倍的涨幅。当建筑央国
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中国建筑
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闪电五连鞭
2023-04-04 14:42:41
《展望中特估一带一路三大催化剂,大调整结束进增持区间》_国君建筑韩其成团队
《展望中特估一带一路三大催化剂,大调整结束进增持区间》_国君建筑韩其成团队 回调接近尾声,下跌原因发生逆转正向变化。(1)1季度末风格漂移基金卖出,进入4月建筑需要卖出部分基本结束。(2)年报披露前地产减值对业绩的担忧,2022年报中国铁建减值下降20%中国中冶减值下降7%中国中铁减值下降23%好于预期。2023年地产供给端政策和销售好转,房建应收款减值将下降,央国企资产质量将改善。(3)稳增长政策低于乐观预期,但经济恢复斜率也低于乐观预期,稳增长政策执行落地加快,如专项债2月发行3842亿、但
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中国中铁
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闪电五连鞭
2023-04-04 11:39:48
“AI的iPhone时刻”系列6:AI服务器迎来ChatGPT风口,光芯片行业步入黄金时代
【广发电子许兴军团队】“AI的iPhone时刻”系列6:AI服务器迎来ChatGPT风口,光芯片行业步入黄金时代 ChatGPT推动AI“iPhone+App Store时刻”齐到来,AI服务器未来空间广阔。美国OpenAI公司于2022年11月30日发布基于GPT-3.5大模型的聊天机器人程序,开启“AI的iPhone时刻”;于2023年3月24日宣布推出ChatGPT引入插件Plugin,相当于“AI的App Store时刻”。大模型的训练和推理需要大量的高性能计算(HPC)算力支持,对AI
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源杰科技
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闪电五连鞭
2023-04-04 11:08:38
华创计算机:央企重组再起,关注中字头企业提质增效,做强做大
华创计算机:央企重组再起,关注中字头企业提质增效,做强做大 事件: 2023年4月3日晚,易华录公告,实控人华录集团正在与中国电科筹划重组事项,华录拟整合进入电科。 1.央企重组,意在做强做大,提质增效。华录从事数字音视频、电子信息与文化创意中国电科(CETC)定位军工、网信和战略科技。易华录核心能力在数据要素,集团拥有其36.86%股权。CETC 是央管国企,重军工网信事业,国之重器,资源票赋。 2.华录集团与CETC 整合有助于形成“1+1>2”合力。华录集团与电科在数字经济基础设施、应用、
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电科网安
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2023-04-04 10:58:44
重申东方财富配置价值! 【申万非银&金融科技】
重申东方财富配置价值! 【申万非银&金融科技】 金融AIGC落地加速,东财深入布局。 东财持续加码研发投入(22年9.4亿 /5年cagr39%),现已研发多个人工智能项目,并于3/23宣布将继续深入AIGC、交互式AI研究,未来有望占据国内金融AI生态领先地位。 从数据中台到业务场景,东财构建"技术-业务-产品"AI赋能模式。 彭博3/30发布金融行业大语言模型BloombergGPT,我国金融AIGC有望借鉴经验加速发展;打开Wind、iFind、Choice想象空间。【Choice】终端对
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东方财富
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闪电五连鞭
2023-04-04 10:55:41
易华录并入中电科的分析
易华录并入中电科的分析 晚间易华录公告其控股股东华录集团并入中电电科CETC,在当下时点,这个重组意义很大: 1)华录集团虽为98家央企之一,但其规模体量、综合地位及影响力还是偏小,并入中电科之后,易华录去各省S市拓展业务,身份地位显然有极大提升,也更容易更好的承接数字业务; 2)并入中电科之后,易华录的市场地位基本与中国电子旗下的深桑达a等同,重组前,其地位及影响力还是明显不及深桑达a的; 3)在当下国家大力建设数字中国,发展数字经济的历史时刻,要实现打通数字基础设施大动脉和畅通数据资源大循环
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易华录
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闪电五连鞭
2023-04-04 10:25:58
【天风轻纺】比音勒芬:拟约7亿人民币收购海外奢侈品牌,推进品牌多样化、国际化、高端化
【天风轻纺】比音勒芬:拟约7亿人民币收购海外奢侈品牌,推进品牌多样化、国际化、高端化 ■公司拟投资5700万欧(约合4.3亿人民币)收购Cerruti新加坡100%股权和Cerruti 法国100%股权;投资3800万欧(约合2.9亿人民币)收购K&C新加坡100%股权; 从而间接收购上述目标公司拥有的国际奢侈品牌“CERRUTI 1881”和“KENT&CURWEN”全球商标所有权。 ■CERRUTI1881:由Antonio Cerruti 于1881年在意大利所创,具有142年品牌历史,为
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比音勒芬
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闪电五连鞭
2023-04-04 10:20:07
【AI行情走到了哪一阶段?金融IT和OA依然处于基本面合理估值】国金计算机
【AI行情走到了哪一阶段?金融IT和OA依然处于基本面合理估值】国金计算机 AI行情自春节后开始演绎,相关个股纷纷创阶段新高。不少领导关切当前AI行情走到了什么阶段。从金融IT和OA板块估值来看,当前依然能合理地用基本面解释,并未体现AI带来的估值溢价。 即使假设今年行情平淡,同花顺预计20亿+净利润,当前60倍PE;相较成交活跃时的80倍PE依然有突破空间。财富趋势当前40倍PE,处于历史估值中枢。 昨日全市场成交额达1.25万亿,创下自去年7月以来的最高值,表示增量资金开始入场,同花顺/财富
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恒生电子
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闪电五连鞭
2023-04-04 10:18:03
国金传媒 | 再次推荐因赛集团:打造SAAS化AIGC营销素材开放平台
国金传媒 | 再次推荐因赛集团:打造SAAS化AIGC营销素材开放平台 公司背景:因赛集团大部分收入来源于帮助客户提供创意设计。公司美术能力国内领先,是国内唯一获得戛纳狮子奖的公司。公司客户包括:腾讯、香奈儿、阿里巴巴等。 推荐逻辑: 【一、公司的因赛引擎已实现AIGC图片生成,未来将通过开放平台,向社会提供商业化“文生图”能力】 公司自研的因赛引擎已开发多年,通过使用自有的、行业领先的美术素材训练AI模型,目前已实现自动化图片生成。 因赛引擎后续将基于自研模型,在营销素材垂直领域实现“文生图”
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因赛集团
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闪电五连鞭
2023-04-04 10:12:18
【沃尔核材】受益AI发展,高速线需求潜力提升
【沃尔核材】受益AI发展,高速线需求潜力提升 AI大模型时代数据流量激增,高速通信线需求潜力大。AI产业发展驱动算力需求提升,进而提升GPU需求量,DAC需求量与GPU数量强相关;据 LightCounting 测算,到2027年DAC铜缆连接市场规模将超12亿美元,2023-2027年间复合增长达25%,远超于AOC市场14%的复合增速。 铜缆在短距离高速传输互联领域优势明显,普遍应用于数据中心同机柜或相邻机柜之间的数据传输。与AOC光缆方案相比,DAC铜缆连接方案因为不需要光电转换器,在成本
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沃尔核材
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闪电五连鞭
2023-04-04 10:07:18
【3C计算机--行业首发】MLOps及AI全生命周期与数据协同的深度报告
【3C计算机--行业首发】MLOps及AI全生命周期与数据协同的深度报告 从算力到模型再到应用,AI热度持续升温;而AI的基础设施中,MLOps是之前没有被挖掘到的,蕴含着百亿美金投资机遇的赛道。 在海外,MLOps工具链已经诞生了Databricks(估值US$38bn)、ScaleAI(估值US$7.5bn)、Weight&Baises(估值US$1bn)等明星独角兽企业,我们持续关注AI产业链,一个infra.领域的新赛道已经浮现,谁会成为国内的细分龙头? 什么是MLOps?完成AI模型开
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星环科技
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闪电五连鞭
2023-04-03 23:10:06
【华西计算机刘泽晶团队】润和软件: 大模型落地应用的先行者
【华西计算机刘泽晶团队】润和软件: 大模型落地应用的先行者 根据公司官微消息,公司近日推出基于大模型的新一代AI中枢平台以及四款行业应用内测产品:润和智数、润和智测、润和智研、润和智造。 中枢平台可以对接盘古、文心一言、LLaMa、OPT、GPT等各类大模型,同时该平台配合可插拔的具有行业特性的小模型,在动态领域模型切换功能的支持下,可以快速形成智能化商业解决方案。 ⭐我们认为,公司积极拥抱AI新时代,成长空间广阔。 盈利预测:根据2月19日报告,我们预计预计公司2022-2024年营收分别为3
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润和软件
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闪电五连鞭
2023-04-04 22:17:25
华创宏观 张瑜团队-3月经济高度评估及其政策含义
华创宏观 张瑜团队-3月经济高度评估及其政策含义 1、1季度经济多高?我们预计1季度GDP同比为4.1%,全年实现5%的目标难度在降低。但经济结构上分化较大。 2、一季度数据对政策的含义是疫后经济平稳开局匹配年度目标,短期政策“大招”概率降低,三年“经济大波动+应急性及非常规政策”的组合基本告一段落。预计四月政治局以落实20大开局年的经济工作会议部署为主。经济从疫情高波动切换至疫后低波动,市场将逐渐向新的经济“锚”聚焦共识——即弱复苏+流动性合理充裕,市场以产业变革下的灵活主题为主。 3、其他重
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中国银行
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闪电五连鞭
2023-04-04 15:27:58
半导体行业周期底部临近,重视存储芯片的三重投资逻辑
半导体行业周期底部临近,重视存储芯片的三重投资逻辑 半导体周期3年左右一个循环,来的快,且幅度大,叠加叙事宏大,每次都有10倍股出现。国内上一轮半导体大周期产生于2019-2021年,卓胜微、兆易创新、韦尔股份、晶方科技等十倍股涌现。当前时点,半导体周期底部临近,国产替代进度加快,重点提示存储芯片的三重投资逻辑: 核心逻辑A:存储芯片库存见底,周期反转来临。美光科技发布的第二财季显示:公司认为客户终端市场库存已逐步改善,展望未来几个月供需将逐渐平衡。排除存货跌价 影响外(FQ2-23为14.3亿
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北京君正
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2023-04-04 15:26:23
【国科微+GPT】知多少
【国科微+GPT】知多少 GPT和人类的交互可以分为视觉和听觉,从视觉交互上,摄像头是信息输入的主要窗口,显示器/电视是信息输出的主要窗口。随着接入人数的增加,将拉动算力和存力的需求。#公司三大块业务视频编码/视频解码/固态存储模组均和GPT相关。 公司专注于芯片的设计研发,是国内领先的视频编/解码芯片、固态存储主控芯片和卫星定位芯片解决方案提供商。公司是国内最早从事视频编解码技术研究的公司之一,是国家广播电视行业标准核心起草单位,提供直播卫星标高清、地面高清、有线高清、超高清IPTV/OTT全
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国科微
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光大建筑建材:建筑央企,缘何重估?(再扩张号角吹响,基本面持续改善前股价先行)
光大建筑建材:建筑央企,缘何重估?(再扩张号角吹响,基本面持续改善前股价先行) 建筑行业具备“资金密集”特性,再融资深刻影响建筑央企成长: 资金实力始终是建筑企业获取订单的一大核心竞争力。从中国电建、中国能源建设的融资规模和经营指标对比数据中(两者业务体量、主营业务较为相近),可以看出融资对建筑央企的发展至关重要,其关键在于两者权益融资规模的差距。一般而言,过往建筑央国企再融资除了面临地产政策约束外,还受到P大1的国资委考核约束,中国化学、中国电建的再融资诉求曾带来股价1-2倍的涨幅。当建筑央国
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《展望中特估一带一路三大催化剂,大调整结束进增持区间》_国君建筑韩其成团队
《展望中特估一带一路三大催化剂,大调整结束进增持区间》_国君建筑韩其成团队 回调接近尾声,下跌原因发生逆转正向变化。(1)1季度末风格漂移基金卖出,进入4月建筑需要卖出部分基本结束。(2)年报披露前地产减值对业绩的担忧,2022年报中国铁建减值下降20%中国中冶减值下降7%中国中铁减值下降23%好于预期。2023年地产供给端政策和销售好转,房建应收款减值将下降,央国企资产质量将改善。(3)稳增长政策低于乐观预期,但经济恢复斜率也低于乐观预期,稳增长政策执行落地加快,如专项债2月发行3842亿、但
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中国中铁
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“AI的iPhone时刻”系列6:AI服务器迎来ChatGPT风口,光芯片行业步入黄金时代
【广发电子许兴军团队】“AI的iPhone时刻”系列6:AI服务器迎来ChatGPT风口,光芯片行业步入黄金时代 ChatGPT推动AI“iPhone+App Store时刻”齐到来,AI服务器未来空间广阔。美国OpenAI公司于2022年11月30日发布基于GPT-3.5大模型的聊天机器人程序,开启“AI的iPhone时刻”;于2023年3月24日宣布推出ChatGPT引入插件Plugin,相当于“AI的App Store时刻”。大模型的训练和推理需要大量的高性能计算(HPC)算力支持,对AI
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源杰科技
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闪电五连鞭
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华创计算机:央企重组再起,关注中字头企业提质增效,做强做大
华创计算机:央企重组再起,关注中字头企业提质增效,做强做大 事件: 2023年4月3日晚,易华录公告,实控人华录集团正在与中国电科筹划重组事项,华录拟整合进入电科。 1.央企重组,意在做强做大,提质增效。华录从事数字音视频、电子信息与文化创意中国电科(CETC)定位军工、网信和战略科技。易华录核心能力在数据要素,集团拥有其36.86%股权。CETC 是央管国企,重军工网信事业,国之重器,资源票赋。 2.华录集团与CETC 整合有助于形成“1+1>2”合力。华录集团与电科在数字经济基础设施、应用、
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电科网安
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闪电五连鞭
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重申东方财富配置价值! 【申万非银&金融科技】
重申东方财富配置价值! 【申万非银&金融科技】 金融AIGC落地加速,东财深入布局。 东财持续加码研发投入(22年9.4亿 /5年cagr39%),现已研发多个人工智能项目,并于3/23宣布将继续深入AIGC、交互式AI研究,未来有望占据国内金融AI生态领先地位。 从数据中台到业务场景,东财构建"技术-业务-产品"AI赋能模式。 彭博3/30发布金融行业大语言模型BloombergGPT,我国金融AIGC有望借鉴经验加速发展;打开Wind、iFind、Choice想象空间。【Choice】终端对
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东方财富
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2023-04-04 10:55:41
易华录并入中电科的分析
易华录并入中电科的分析 晚间易华录公告其控股股东华录集团并入中电电科CETC,在当下时点,这个重组意义很大: 1)华录集团虽为98家央企之一,但其规模体量、综合地位及影响力还是偏小,并入中电科之后,易华录去各省S市拓展业务,身份地位显然有极大提升,也更容易更好的承接数字业务; 2)并入中电科之后,易华录的市场地位基本与中国电子旗下的深桑达a等同,重组前,其地位及影响力还是明显不及深桑达a的; 3)在当下国家大力建设数字中国,发展数字经济的历史时刻,要实现打通数字基础设施大动脉和畅通数据资源大循环
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易华录
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2023-04-04 10:25:58
【天风轻纺】比音勒芬:拟约7亿人民币收购海外奢侈品牌,推进品牌多样化、国际化、高端化
【天风轻纺】比音勒芬:拟约7亿人民币收购海外奢侈品牌,推进品牌多样化、国际化、高端化 ■公司拟投资5700万欧(约合4.3亿人民币)收购Cerruti新加坡100%股权和Cerruti 法国100%股权;投资3800万欧(约合2.9亿人民币)收购K&C新加坡100%股权; 从而间接收购上述目标公司拥有的国际奢侈品牌“CERRUTI 1881”和“KENT&CURWEN”全球商标所有权。 ■CERRUTI1881:由Antonio Cerruti 于1881年在意大利所创,具有142年品牌历史,为
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比音勒芬
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2023-04-04 10:20:07
【AI行情走到了哪一阶段?金融IT和OA依然处于基本面合理估值】国金计算机
【AI行情走到了哪一阶段?金融IT和OA依然处于基本面合理估值】国金计算机 AI行情自春节后开始演绎,相关个股纷纷创阶段新高。不少领导关切当前AI行情走到了什么阶段。从金融IT和OA板块估值来看,当前依然能合理地用基本面解释,并未体现AI带来的估值溢价。 即使假设今年行情平淡,同花顺预计20亿+净利润,当前60倍PE;相较成交活跃时的80倍PE依然有突破空间。财富趋势当前40倍PE,处于历史估值中枢。 昨日全市场成交额达1.25万亿,创下自去年7月以来的最高值,表示增量资金开始入场,同花顺/财富
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恒生电子
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2023-04-04 10:18:03
国金传媒 | 再次推荐因赛集团:打造SAAS化AIGC营销素材开放平台
国金传媒 | 再次推荐因赛集团:打造SAAS化AIGC营销素材开放平台 公司背景:因赛集团大部分收入来源于帮助客户提供创意设计。公司美术能力国内领先,是国内唯一获得戛纳狮子奖的公司。公司客户包括:腾讯、香奈儿、阿里巴巴等。 推荐逻辑: 【一、公司的因赛引擎已实现AIGC图片生成,未来将通过开放平台,向社会提供商业化“文生图”能力】 公司自研的因赛引擎已开发多年,通过使用自有的、行业领先的美术素材训练AI模型,目前已实现自动化图片生成。 因赛引擎后续将基于自研模型,在营销素材垂直领域实现“文生图”
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2023-04-04 10:12:18
【沃尔核材】受益AI发展,高速线需求潜力提升
【沃尔核材】受益AI发展,高速线需求潜力提升 AI大模型时代数据流量激增,高速通信线需求潜力大。AI产业发展驱动算力需求提升,进而提升GPU需求量,DAC需求量与GPU数量强相关;据 LightCounting 测算,到2027年DAC铜缆连接市场规模将超12亿美元,2023-2027年间复合增长达25%,远超于AOC市场14%的复合增速。 铜缆在短距离高速传输互联领域优势明显,普遍应用于数据中心同机柜或相邻机柜之间的数据传输。与AOC光缆方案相比,DAC铜缆连接方案因为不需要光电转换器,在成本
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沃尔核材
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闪电五连鞭
2023-04-04 10:07:18
【3C计算机--行业首发】MLOps及AI全生命周期与数据协同的深度报告
【3C计算机--行业首发】MLOps及AI全生命周期与数据协同的深度报告 从算力到模型再到应用,AI热度持续升温;而AI的基础设施中,MLOps是之前没有被挖掘到的,蕴含着百亿美金投资机遇的赛道。 在海外,MLOps工具链已经诞生了Databricks(估值US$38bn)、ScaleAI(估值US$7.5bn)、Weight&Baises(估值US$1bn)等明星独角兽企业,我们持续关注AI产业链,一个infra.领域的新赛道已经浮现,谁会成为国内的细分龙头? 什么是MLOps?完成AI模型开
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2023-04-03 23:10:06
【华西计算机刘泽晶团队】润和软件: 大模型落地应用的先行者
【华西计算机刘泽晶团队】润和软件: 大模型落地应用的先行者 根据公司官微消息,公司近日推出基于大模型的新一代AI中枢平台以及四款行业应用内测产品:润和智数、润和智测、润和智研、润和智造。 中枢平台可以对接盘古、文心一言、LLaMa、OPT、GPT等各类大模型,同时该平台配合可插拔的具有行业特性的小模型,在动态领域模型切换功能的支持下,可以快速形成智能化商业解决方案。 ⭐我们认为,公司积极拥抱AI新时代,成长空间广阔。 盈利预测:根据2月19日报告,我们预计预计公司2022-2024年营收分别为3
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华创宏观 张瑜团队-3月经济高度评估及其政策含义
华创宏观 张瑜团队-3月经济高度评估及其政策含义 1、1季度经济多高?我们预计1季度GDP同比为4.1%,全年实现5%的目标难度在降低。但经济结构上分化较大。 2、一季度数据对政策的含义是疫后经济平稳开局匹配年度目标,短期政策“大招”概率降低,三年“经济大波动+应急性及非常规政策”的组合基本告一段落。预计四月政治局以落实20大开局年的经济工作会议部署为主。经济从疫情高波动切换至疫后低波动,市场将逐渐向新的经济“锚”聚焦共识——即弱复苏+流动性合理充裕,市场以产业变革下的灵活主题为主。 3、其他重
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半导体行业周期底部临近,重视存储芯片的三重投资逻辑
半导体行业周期底部临近,重视存储芯片的三重投资逻辑 半导体周期3年左右一个循环,来的快,且幅度大,叠加叙事宏大,每次都有10倍股出现。国内上一轮半导体大周期产生于2019-2021年,卓胜微、兆易创新、韦尔股份、晶方科技等十倍股涌现。当前时点,半导体周期底部临近,国产替代进度加快,重点提示存储芯片的三重投资逻辑: 核心逻辑A:存储芯片库存见底,周期反转来临。美光科技发布的第二财季显示:公司认为客户终端市场库存已逐步改善,展望未来几个月供需将逐渐平衡。排除存货跌价 影响外(FQ2-23为14.3亿
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北京君正
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闪电五连鞭
2023-04-04 15:26:23
【国科微+GPT】知多少
【国科微+GPT】知多少 GPT和人类的交互可以分为视觉和听觉,从视觉交互上,摄像头是信息输入的主要窗口,显示器/电视是信息输出的主要窗口。随着接入人数的增加,将拉动算力和存力的需求。#公司三大块业务视频编码/视频解码/固态存储模组均和GPT相关。 公司专注于芯片的设计研发,是国内领先的视频编/解码芯片、固态存储主控芯片和卫星定位芯片解决方案提供商。公司是国内最早从事视频编解码技术研究的公司之一,是国家广播电视行业标准核心起草单位,提供直播卫星标高清、地面高清、有线高清、超高清IPTV/OTT全
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国科微
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闪电五连鞭
2023-04-04 14:43:49
光大建筑建材:建筑央企,缘何重估?(再扩张号角吹响,基本面持续改善前股价先行)
光大建筑建材:建筑央企,缘何重估?(再扩张号角吹响,基本面持续改善前股价先行) 建筑行业具备“资金密集”特性,再融资深刻影响建筑央企成长: 资金实力始终是建筑企业获取订单的一大核心竞争力。从中国电建、中国能源建设的融资规模和经营指标对比数据中(两者业务体量、主营业务较为相近),可以看出融资对建筑央企的发展至关重要,其关键在于两者权益融资规模的差距。一般而言,过往建筑央国企再融资除了面临地产政策约束外,还受到P大1的国资委考核约束,中国化学、中国电建的再融资诉求曾带来股价1-2倍的涨幅。当建筑央国
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中国建筑
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2023-04-04 14:42:41
《展望中特估一带一路三大催化剂,大调整结束进增持区间》_国君建筑韩其成团队
《展望中特估一带一路三大催化剂,大调整结束进增持区间》_国君建筑韩其成团队 回调接近尾声,下跌原因发生逆转正向变化。(1)1季度末风格漂移基金卖出,进入4月建筑需要卖出部分基本结束。(2)年报披露前地产减值对业绩的担忧,2022年报中国铁建减值下降20%中国中冶减值下降7%中国中铁减值下降23%好于预期。2023年地产供给端政策和销售好转,房建应收款减值将下降,央国企资产质量将改善。(3)稳增长政策低于乐观预期,但经济恢复斜率也低于乐观预期,稳增长政策执行落地加快,如专项债2月发行3842亿、但
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中国中铁
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“AI的iPhone时刻”系列6:AI服务器迎来ChatGPT风口,光芯片行业步入黄金时代
【广发电子许兴军团队】“AI的iPhone时刻”系列6:AI服务器迎来ChatGPT风口,光芯片行业步入黄金时代 ChatGPT推动AI“iPhone+App Store时刻”齐到来,AI服务器未来空间广阔。美国OpenAI公司于2022年11月30日发布基于GPT-3.5大模型的聊天机器人程序,开启“AI的iPhone时刻”;于2023年3月24日宣布推出ChatGPT引入插件Plugin,相当于“AI的App Store时刻”。大模型的训练和推理需要大量的高性能计算(HPC)算力支持,对AI
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源杰科技
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2023-04-04 11:08:38
华创计算机:央企重组再起,关注中字头企业提质增效,做强做大
华创计算机:央企重组再起,关注中字头企业提质增效,做强做大 事件: 2023年4月3日晚,易华录公告,实控人华录集团正在与中国电科筹划重组事项,华录拟整合进入电科。 1.央企重组,意在做强做大,提质增效。华录从事数字音视频、电子信息与文化创意中国电科(CETC)定位军工、网信和战略科技。易华录核心能力在数据要素,集团拥有其36.86%股权。CETC 是央管国企,重军工网信事业,国之重器,资源票赋。 2.华录集团与CETC 整合有助于形成“1+1>2”合力。华录集团与电科在数字经济基础设施、应用、
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重申东方财富配置价值! 【申万非银&金融科技】
重申东方财富配置价值! 【申万非银&金融科技】 金融AIGC落地加速,东财深入布局。 东财持续加码研发投入(22年9.4亿 /5年cagr39%),现已研发多个人工智能项目,并于3/23宣布将继续深入AIGC、交互式AI研究,未来有望占据国内金融AI生态领先地位。 从数据中台到业务场景,东财构建"技术-业务-产品"AI赋能模式。 彭博3/30发布金融行业大语言模型BloombergGPT,我国金融AIGC有望借鉴经验加速发展;打开Wind、iFind、Choice想象空间。【Choice】终端对
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易华录并入中电科的分析
易华录并入中电科的分析 晚间易华录公告其控股股东华录集团并入中电电科CETC,在当下时点,这个重组意义很大: 1)华录集团虽为98家央企之一,但其规模体量、综合地位及影响力还是偏小,并入中电科之后,易华录去各省S市拓展业务,身份地位显然有极大提升,也更容易更好的承接数字业务; 2)并入中电科之后,易华录的市场地位基本与中国电子旗下的深桑达a等同,重组前,其地位及影响力还是明显不及深桑达a的; 3)在当下国家大力建设数字中国,发展数字经济的历史时刻,要实现打通数字基础设施大动脉和畅通数据资源大循环
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易华录
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闪电五连鞭
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【天风轻纺】比音勒芬:拟约7亿人民币收购海外奢侈品牌,推进品牌多样化、国际化、高端化
【天风轻纺】比音勒芬:拟约7亿人民币收购海外奢侈品牌,推进品牌多样化、国际化、高端化 ■公司拟投资5700万欧(约合4.3亿人民币)收购Cerruti新加坡100%股权和Cerruti 法国100%股权;投资3800万欧(约合2.9亿人民币)收购K&C新加坡100%股权; 从而间接收购上述目标公司拥有的国际奢侈品牌“CERRUTI 1881”和“KENT&CURWEN”全球商标所有权。 ■CERRUTI1881:由Antonio Cerruti 于1881年在意大利所创,具有142年品牌历史,为
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比音勒芬
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【AI行情走到了哪一阶段?金融IT和OA依然处于基本面合理估值】国金计算机
【AI行情走到了哪一阶段?金融IT和OA依然处于基本面合理估值】国金计算机 AI行情自春节后开始演绎,相关个股纷纷创阶段新高。不少领导关切当前AI行情走到了什么阶段。从金融IT和OA板块估值来看,当前依然能合理地用基本面解释,并未体现AI带来的估值溢价。 即使假设今年行情平淡,同花顺预计20亿+净利润,当前60倍PE;相较成交活跃时的80倍PE依然有突破空间。财富趋势当前40倍PE,处于历史估值中枢。 昨日全市场成交额达1.25万亿,创下自去年7月以来的最高值,表示增量资金开始入场,同花顺/财富
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恒生电子
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闪电五连鞭
2023-04-04 10:18:03
国金传媒 | 再次推荐因赛集团:打造SAAS化AIGC营销素材开放平台
国金传媒 | 再次推荐因赛集团:打造SAAS化AIGC营销素材开放平台 公司背景:因赛集团大部分收入来源于帮助客户提供创意设计。公司美术能力国内领先,是国内唯一获得戛纳狮子奖的公司。公司客户包括:腾讯、香奈儿、阿里巴巴等。 推荐逻辑: 【一、公司的因赛引擎已实现AIGC图片生成,未来将通过开放平台,向社会提供商业化“文生图”能力】 公司自研的因赛引擎已开发多年,通过使用自有的、行业领先的美术素材训练AI模型,目前已实现自动化图片生成。 因赛引擎后续将基于自研模型,在营销素材垂直领域实现“文生图”
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因赛集团
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闪电五连鞭
2023-04-04 10:12:18
【沃尔核材】受益AI发展,高速线需求潜力提升
【沃尔核材】受益AI发展,高速线需求潜力提升 AI大模型时代数据流量激增,高速通信线需求潜力大。AI产业发展驱动算力需求提升,进而提升GPU需求量,DAC需求量与GPU数量强相关;据 LightCounting 测算,到2027年DAC铜缆连接市场规模将超12亿美元,2023-2027年间复合增长达25%,远超于AOC市场14%的复合增速。 铜缆在短距离高速传输互联领域优势明显,普遍应用于数据中心同机柜或相邻机柜之间的数据传输。与AOC光缆方案相比,DAC铜缆连接方案因为不需要光电转换器,在成本
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沃尔核材
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闪电五连鞭
2023-04-04 10:07:18
【3C计算机--行业首发】MLOps及AI全生命周期与数据协同的深度报告
【3C计算机--行业首发】MLOps及AI全生命周期与数据协同的深度报告 从算力到模型再到应用,AI热度持续升温;而AI的基础设施中,MLOps是之前没有被挖掘到的,蕴含着百亿美金投资机遇的赛道。 在海外,MLOps工具链已经诞生了Databricks(估值US$38bn)、ScaleAI(估值US$7.5bn)、Weight&Baises(估值US$1bn)等明星独角兽企业,我们持续关注AI产业链,一个infra.领域的新赛道已经浮现,谁会成为国内的细分龙头? 什么是MLOps?完成AI模型开
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星环科技
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【华西计算机刘泽晶团队】润和软件: 大模型落地应用的先行者
【华西计算机刘泽晶团队】润和软件: 大模型落地应用的先行者 根据公司官微消息,公司近日推出基于大模型的新一代AI中枢平台以及四款行业应用内测产品:润和智数、润和智测、润和智研、润和智造。 中枢平台可以对接盘古、文心一言、LLaMa、OPT、GPT等各类大模型,同时该平台配合可插拔的具有行业特性的小模型,在动态领域模型切换功能的支持下,可以快速形成智能化商业解决方案。 ⭐我们认为,公司积极拥抱AI新时代,成长空间广阔。 盈利预测:根据2月19日报告,我们预计预计公司2022-2024年营收分别为3
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润和软件
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闪电五连鞭
2023-04-04 22:17:25
华创宏观 张瑜团队-3月经济高度评估及其政策含义
华创宏观 张瑜团队-3月经济高度评估及其政策含义 1、1季度经济多高?我们预计1季度GDP同比为4.1%,全年实现5%的目标难度在降低。但经济结构上分化较大。 2、一季度数据对政策的含义是疫后经济平稳开局匹配年度目标,短期政策“大招”概率降低,三年“经济大波动+应急性及非常规政策”的组合基本告一段落。预计四月政治局以落实20大开局年的经济工作会议部署为主。经济从疫情高波动切换至疫后低波动,市场将逐渐向新的经济“锚”聚焦共识——即弱复苏+流动性合理充裕,市场以产业变革下的灵活主题为主。 3、其他重
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中国银行
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闪电五连鞭
2023-04-04 15:27:58
半导体行业周期底部临近,重视存储芯片的三重投资逻辑
半导体行业周期底部临近,重视存储芯片的三重投资逻辑 半导体周期3年左右一个循环,来的快,且幅度大,叠加叙事宏大,每次都有10倍股出现。国内上一轮半导体大周期产生于2019-2021年,卓胜微、兆易创新、韦尔股份、晶方科技等十倍股涌现。当前时点,半导体周期底部临近,国产替代进度加快,重点提示存储芯片的三重投资逻辑: 核心逻辑A:存储芯片库存见底,周期反转来临。美光科技发布的第二财季显示:公司认为客户终端市场库存已逐步改善,展望未来几个月供需将逐渐平衡。排除存货跌价 影响外(FQ2-23为14.3亿
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北京君正
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【国科微+GPT】知多少
【国科微+GPT】知多少 GPT和人类的交互可以分为视觉和听觉,从视觉交互上,摄像头是信息输入的主要窗口,显示器/电视是信息输出的主要窗口。随着接入人数的增加,将拉动算力和存力的需求。#公司三大块业务视频编码/视频解码/固态存储模组均和GPT相关。 公司专注于芯片的设计研发,是国内领先的视频编/解码芯片、固态存储主控芯片和卫星定位芯片解决方案提供商。公司是国内最早从事视频编解码技术研究的公司之一,是国家广播电视行业标准核心起草单位,提供直播卫星标高清、地面高清、有线高清、超高清IPTV/OTT全
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国科微
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闪电五连鞭
2023-04-04 14:43:49
光大建筑建材:建筑央企,缘何重估?(再扩张号角吹响,基本面持续改善前股价先行)
光大建筑建材:建筑央企,缘何重估?(再扩张号角吹响,基本面持续改善前股价先行) 建筑行业具备“资金密集”特性,再融资深刻影响建筑央企成长: 资金实力始终是建筑企业获取订单的一大核心竞争力。从中国电建、中国能源建设的融资规模和经营指标对比数据中(两者业务体量、主营业务较为相近),可以看出融资对建筑央企的发展至关重要,其关键在于两者权益融资规模的差距。一般而言,过往建筑央国企再融资除了面临地产政策约束外,还受到P大1的国资委考核约束,中国化学、中国电建的再融资诉求曾带来股价1-2倍的涨幅。当建筑央国
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中国建筑
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2023-04-04 14:42:41
《展望中特估一带一路三大催化剂,大调整结束进增持区间》_国君建筑韩其成团队
《展望中特估一带一路三大催化剂,大调整结束进增持区间》_国君建筑韩其成团队 回调接近尾声,下跌原因发生逆转正向变化。(1)1季度末风格漂移基金卖出,进入4月建筑需要卖出部分基本结束。(2)年报披露前地产减值对业绩的担忧,2022年报中国铁建减值下降20%中国中冶减值下降7%中国中铁减值下降23%好于预期。2023年地产供给端政策和销售好转,房建应收款减值将下降,央国企资产质量将改善。(3)稳增长政策低于乐观预期,但经济恢复斜率也低于乐观预期,稳增长政策执行落地加快,如专项债2月发行3842亿、但
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中国中铁
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2023-04-04 11:39:48
“AI的iPhone时刻”系列6:AI服务器迎来ChatGPT风口,光芯片行业步入黄金时代
【广发电子许兴军团队】“AI的iPhone时刻”系列6:AI服务器迎来ChatGPT风口,光芯片行业步入黄金时代 ChatGPT推动AI“iPhone+App Store时刻”齐到来,AI服务器未来空间广阔。美国OpenAI公司于2022年11月30日发布基于GPT-3.5大模型的聊天机器人程序,开启“AI的iPhone时刻”;于2023年3月24日宣布推出ChatGPT引入插件Plugin,相当于“AI的App Store时刻”。大模型的训练和推理需要大量的高性能计算(HPC)算力支持,对AI
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源杰科技
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华创计算机:央企重组再起,关注中字头企业提质增效,做强做大
华创计算机:央企重组再起,关注中字头企业提质增效,做强做大 事件: 2023年4月3日晚,易华录公告,实控人华录集团正在与中国电科筹划重组事项,华录拟整合进入电科。 1.央企重组,意在做强做大,提质增效。华录从事数字音视频、电子信息与文化创意中国电科(CETC)定位军工、网信和战略科技。易华录核心能力在数据要素,集团拥有其36.86%股权。CETC 是央管国企,重军工网信事业,国之重器,资源票赋。 2.华录集团与CETC 整合有助于形成“1+1>2”合力。华录集团与电科在数字经济基础设施、应用、
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重申东方财富配置价值! 【申万非银&金融科技】
重申东方财富配置价值! 【申万非银&金融科技】 金融AIGC落地加速,东财深入布局。 东财持续加码研发投入(22年9.4亿 /5年cagr39%),现已研发多个人工智能项目,并于3/23宣布将继续深入AIGC、交互式AI研究,未来有望占据国内金融AI生态领先地位。 从数据中台到业务场景,东财构建"技术-业务-产品"AI赋能模式。 彭博3/30发布金融行业大语言模型BloombergGPT,我国金融AIGC有望借鉴经验加速发展;打开Wind、iFind、Choice想象空间。【Choice】终端对
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东方财富
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易华录并入中电科的分析
易华录并入中电科的分析 晚间易华录公告其控股股东华录集团并入中电电科CETC,在当下时点,这个重组意义很大: 1)华录集团虽为98家央企之一,但其规模体量、综合地位及影响力还是偏小,并入中电科之后,易华录去各省S市拓展业务,身份地位显然有极大提升,也更容易更好的承接数字业务; 2)并入中电科之后,易华录的市场地位基本与中国电子旗下的深桑达a等同,重组前,其地位及影响力还是明显不及深桑达a的; 3)在当下国家大力建设数字中国,发展数字经济的历史时刻,要实现打通数字基础设施大动脉和畅通数据资源大循环
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易华录
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【天风轻纺】比音勒芬:拟约7亿人民币收购海外奢侈品牌,推进品牌多样化、国际化、高端化
【天风轻纺】比音勒芬:拟约7亿人民币收购海外奢侈品牌,推进品牌多样化、国际化、高端化 ■公司拟投资5700万欧(约合4.3亿人民币)收购Cerruti新加坡100%股权和Cerruti 法国100%股权;投资3800万欧(约合2.9亿人民币)收购K&C新加坡100%股权; 从而间接收购上述目标公司拥有的国际奢侈品牌“CERRUTI 1881”和“KENT&CURWEN”全球商标所有权。 ■CERRUTI1881:由Antonio Cerruti 于1881年在意大利所创,具有142年品牌历史,为
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比音勒芬
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【AI行情走到了哪一阶段?金融IT和OA依然处于基本面合理估值】国金计算机
【AI行情走到了哪一阶段?金融IT和OA依然处于基本面合理估值】国金计算机 AI行情自春节后开始演绎,相关个股纷纷创阶段新高。不少领导关切当前AI行情走到了什么阶段。从金融IT和OA板块估值来看,当前依然能合理地用基本面解释,并未体现AI带来的估值溢价。 即使假设今年行情平淡,同花顺预计20亿+净利润,当前60倍PE;相较成交活跃时的80倍PE依然有突破空间。财富趋势当前40倍PE,处于历史估值中枢。 昨日全市场成交额达1.25万亿,创下自去年7月以来的最高值,表示增量资金开始入场,同花顺/财富
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国金传媒 | 再次推荐因赛集团:打造SAAS化AIGC营销素材开放平台
国金传媒 | 再次推荐因赛集团:打造SAAS化AIGC营销素材开放平台 公司背景:因赛集团大部分收入来源于帮助客户提供创意设计。公司美术能力国内领先,是国内唯一获得戛纳狮子奖的公司。公司客户包括:腾讯、香奈儿、阿里巴巴等。 推荐逻辑: 【一、公司的因赛引擎已实现AIGC图片生成,未来将通过开放平台,向社会提供商业化“文生图”能力】 公司自研的因赛引擎已开发多年,通过使用自有的、行业领先的美术素材训练AI模型,目前已实现自动化图片生成。 因赛引擎后续将基于自研模型,在营销素材垂直领域实现“文生图”
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【沃尔核材】受益AI发展,高速线需求潜力提升
【沃尔核材】受益AI发展,高速线需求潜力提升 AI大模型时代数据流量激增,高速通信线需求潜力大。AI产业发展驱动算力需求提升,进而提升GPU需求量,DAC需求量与GPU数量强相关;据 LightCounting 测算,到2027年DAC铜缆连接市场规模将超12亿美元,2023-2027年间复合增长达25%,远超于AOC市场14%的复合增速。 铜缆在短距离高速传输互联领域优势明显,普遍应用于数据中心同机柜或相邻机柜之间的数据传输。与AOC光缆方案相比,DAC铜缆连接方案因为不需要光电转换器,在成本
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【3C计算机--行业首发】MLOps及AI全生命周期与数据协同的深度报告
【3C计算机--行业首发】MLOps及AI全生命周期与数据协同的深度报告 从算力到模型再到应用,AI热度持续升温;而AI的基础设施中,MLOps是之前没有被挖掘到的,蕴含着百亿美金投资机遇的赛道。 在海外,MLOps工具链已经诞生了Databricks(估值US$38bn)、ScaleAI(估值US$7.5bn)、Weight&Baises(估值US$1bn)等明星独角兽企业,我们持续关注AI产业链,一个infra.领域的新赛道已经浮现,谁会成为国内的细分龙头? 什么是MLOps?完成AI模型开
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【华西计算机刘泽晶团队】润和软件: 大模型落地应用的先行者
【华西计算机刘泽晶团队】润和软件: 大模型落地应用的先行者 根据公司官微消息,公司近日推出基于大模型的新一代AI中枢平台以及四款行业应用内测产品:润和智数、润和智测、润和智研、润和智造。 中枢平台可以对接盘古、文心一言、LLaMa、OPT、GPT等各类大模型,同时该平台配合可插拔的具有行业特性的小模型,在动态领域模型切换功能的支持下,可以快速形成智能化商业解决方案。 ⭐我们认为,公司积极拥抱AI新时代,成长空间广阔。 盈利预测:根据2月19日报告,我们预计预计公司2022-2024年营收分别为3
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华创宏观 张瑜团队-3月经济高度评估及其政策含义
华创宏观 张瑜团队-3月经济高度评估及其政策含义 1、1季度经济多高?我们预计1季度GDP同比为4.1%,全年实现5%的目标难度在降低。但经济结构上分化较大。 2、一季度数据对政策的含义是疫后经济平稳开局匹配年度目标,短期政策“大招”概率降低,三年“经济大波动+应急性及非常规政策”的组合基本告一段落。预计四月政治局以落实20大开局年的经济工作会议部署为主。经济从疫情高波动切换至疫后低波动,市场将逐渐向新的经济“锚”聚焦共识——即弱复苏+流动性合理充裕,市场以产业变革下的灵活主题为主。 3、其他重
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半导体行业周期底部临近,重视存储芯片的三重投资逻辑
半导体行业周期底部临近,重视存储芯片的三重投资逻辑 半导体周期3年左右一个循环,来的快,且幅度大,叠加叙事宏大,每次都有10倍股出现。国内上一轮半导体大周期产生于2019-2021年,卓胜微、兆易创新、韦尔股份、晶方科技等十倍股涌现。当前时点,半导体周期底部临近,国产替代进度加快,重点提示存储芯片的三重投资逻辑: 核心逻辑A:存储芯片库存见底,周期反转来临。美光科技发布的第二财季显示:公司认为客户终端市场库存已逐步改善,展望未来几个月供需将逐渐平衡。排除存货跌价 影响外(FQ2-23为14.3亿
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【国科微+GPT】知多少
【国科微+GPT】知多少 GPT和人类的交互可以分为视觉和听觉,从视觉交互上,摄像头是信息输入的主要窗口,显示器/电视是信息输出的主要窗口。随着接入人数的增加,将拉动算力和存力的需求。#公司三大块业务视频编码/视频解码/固态存储模组均和GPT相关。 公司专注于芯片的设计研发,是国内领先的视频编/解码芯片、固态存储主控芯片和卫星定位芯片解决方案提供商。公司是国内最早从事视频编解码技术研究的公司之一,是国家广播电视行业标准核心起草单位,提供直播卫星标高清、地面高清、有线高清、超高清IPTV/OTT全
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光大建筑建材:建筑央企,缘何重估?(再扩张号角吹响,基本面持续改善前股价先行)
光大建筑建材:建筑央企,缘何重估?(再扩张号角吹响,基本面持续改善前股价先行) 建筑行业具备“资金密集”特性,再融资深刻影响建筑央企成长: 资金实力始终是建筑企业获取订单的一大核心竞争力。从中国电建、中国能源建设的融资规模和经营指标对比数据中(两者业务体量、主营业务较为相近),可以看出融资对建筑央企的发展至关重要,其关键在于两者权益融资规模的差距。一般而言,过往建筑央国企再融资除了面临地产政策约束外,还受到P大1的国资委考核约束,中国化学、中国电建的再融资诉求曾带来股价1-2倍的涨幅。当建筑央国
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中国建筑
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闪电五连鞭
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《展望中特估一带一路三大催化剂,大调整结束进增持区间》_国君建筑韩其成团队
《展望中特估一带一路三大催化剂,大调整结束进增持区间》_国君建筑韩其成团队 回调接近尾声,下跌原因发生逆转正向变化。(1)1季度末风格漂移基金卖出,进入4月建筑需要卖出部分基本结束。(2)年报披露前地产减值对业绩的担忧,2022年报中国铁建减值下降20%中国中冶减值下降7%中国中铁减值下降23%好于预期。2023年地产供给端政策和销售好转,房建应收款减值将下降,央国企资产质量将改善。(3)稳增长政策低于乐观预期,但经济恢复斜率也低于乐观预期,稳增长政策执行落地加快,如专项债2月发行3842亿、但
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中国中铁
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闪电五连鞭
2023-04-04 11:39:48
“AI的iPhone时刻”系列6:AI服务器迎来ChatGPT风口,光芯片行业步入黄金时代
【广发电子许兴军团队】“AI的iPhone时刻”系列6:AI服务器迎来ChatGPT风口,光芯片行业步入黄金时代 ChatGPT推动AI“iPhone+App Store时刻”齐到来,AI服务器未来空间广阔。美国OpenAI公司于2022年11月30日发布基于GPT-3.5大模型的聊天机器人程序,开启“AI的iPhone时刻”;于2023年3月24日宣布推出ChatGPT引入插件Plugin,相当于“AI的App Store时刻”。大模型的训练和推理需要大量的高性能计算(HPC)算力支持,对AI
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源杰科技
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闪电五连鞭
2023-04-04 11:08:38
华创计算机:央企重组再起,关注中字头企业提质增效,做强做大
华创计算机:央企重组再起,关注中字头企业提质增效,做强做大 事件: 2023年4月3日晚,易华录公告,实控人华录集团正在与中国电科筹划重组事项,华录拟整合进入电科。 1.央企重组,意在做强做大,提质增效。华录从事数字音视频、电子信息与文化创意中国电科(CETC)定位军工、网信和战略科技。易华录核心能力在数据要素,集团拥有其36.86%股权。CETC 是央管国企,重军工网信事业,国之重器,资源票赋。 2.华录集团与CETC 整合有助于形成“1+1>2”合力。华录集团与电科在数字经济基础设施、应用、
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电科网安
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2023-04-04 10:58:44
重申东方财富配置价值! 【申万非银&金融科技】
重申东方财富配置价值! 【申万非银&金融科技】 金融AIGC落地加速,东财深入布局。 东财持续加码研发投入(22年9.4亿 /5年cagr39%),现已研发多个人工智能项目,并于3/23宣布将继续深入AIGC、交互式AI研究,未来有望占据国内金融AI生态领先地位。 从数据中台到业务场景,东财构建"技术-业务-产品"AI赋能模式。 彭博3/30发布金融行业大语言模型BloombergGPT,我国金融AIGC有望借鉴经验加速发展;打开Wind、iFind、Choice想象空间。【Choice】终端对
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东方财富
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闪电五连鞭
2023-04-04 10:55:41
易华录并入中电科的分析
易华录并入中电科的分析 晚间易华录公告其控股股东华录集团并入中电电科CETC,在当下时点,这个重组意义很大: 1)华录集团虽为98家央企之一,但其规模体量、综合地位及影响力还是偏小,并入中电科之后,易华录去各省S市拓展业务,身份地位显然有极大提升,也更容易更好的承接数字业务; 2)并入中电科之后,易华录的市场地位基本与中国电子旗下的深桑达a等同,重组前,其地位及影响力还是明显不及深桑达a的; 3)在当下国家大力建设数字中国,发展数字经济的历史时刻,要实现打通数字基础设施大动脉和畅通数据资源大循环
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易华录
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2023-04-04 10:25:58
【天风轻纺】比音勒芬:拟约7亿人民币收购海外奢侈品牌,推进品牌多样化、国际化、高端化
【天风轻纺】比音勒芬:拟约7亿人民币收购海外奢侈品牌,推进品牌多样化、国际化、高端化 ■公司拟投资5700万欧(约合4.3亿人民币)收购Cerruti新加坡100%股权和Cerruti 法国100%股权;投资3800万欧(约合2.9亿人民币)收购K&C新加坡100%股权; 从而间接收购上述目标公司拥有的国际奢侈品牌“CERRUTI 1881”和“KENT&CURWEN”全球商标所有权。 ■CERRUTI1881:由Antonio Cerruti 于1881年在意大利所创,具有142年品牌历史,为
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比音勒芬
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2023-04-04 10:20:07
【AI行情走到了哪一阶段?金融IT和OA依然处于基本面合理估值】国金计算机
【AI行情走到了哪一阶段?金融IT和OA依然处于基本面合理估值】国金计算机 AI行情自春节后开始演绎,相关个股纷纷创阶段新高。不少领导关切当前AI行情走到了什么阶段。从金融IT和OA板块估值来看,当前依然能合理地用基本面解释,并未体现AI带来的估值溢价。 即使假设今年行情平淡,同花顺预计20亿+净利润,当前60倍PE;相较成交活跃时的80倍PE依然有突破空间。财富趋势当前40倍PE,处于历史估值中枢。 昨日全市场成交额达1.25万亿,创下自去年7月以来的最高值,表示增量资金开始入场,同花顺/财富
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恒生电子
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闪电五连鞭
2023-04-04 10:18:03
国金传媒 | 再次推荐因赛集团:打造SAAS化AIGC营销素材开放平台
国金传媒 | 再次推荐因赛集团:打造SAAS化AIGC营销素材开放平台 公司背景:因赛集团大部分收入来源于帮助客户提供创意设计。公司美术能力国内领先,是国内唯一获得戛纳狮子奖的公司。公司客户包括:腾讯、香奈儿、阿里巴巴等。 推荐逻辑: 【一、公司的因赛引擎已实现AIGC图片生成,未来将通过开放平台,向社会提供商业化“文生图”能力】 公司自研的因赛引擎已开发多年,通过使用自有的、行业领先的美术素材训练AI模型,目前已实现自动化图片生成。 因赛引擎后续将基于自研模型,在营销素材垂直领域实现“文生图”
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因赛集团
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闪电五连鞭
2023-04-04 10:12:18
【沃尔核材】受益AI发展,高速线需求潜力提升
【沃尔核材】受益AI发展,高速线需求潜力提升 AI大模型时代数据流量激增,高速通信线需求潜力大。AI产业发展驱动算力需求提升,进而提升GPU需求量,DAC需求量与GPU数量强相关;据 LightCounting 测算,到2027年DAC铜缆连接市场规模将超12亿美元,2023-2027年间复合增长达25%,远超于AOC市场14%的复合增速。 铜缆在短距离高速传输互联领域优势明显,普遍应用于数据中心同机柜或相邻机柜之间的数据传输。与AOC光缆方案相比,DAC铜缆连接方案因为不需要光电转换器,在成本
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沃尔核材
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闪电五连鞭
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【3C计算机--行业首发】MLOps及AI全生命周期与数据协同的深度报告
【3C计算机--行业首发】MLOps及AI全生命周期与数据协同的深度报告 从算力到模型再到应用,AI热度持续升温;而AI的基础设施中,MLOps是之前没有被挖掘到的,蕴含着百亿美金投资机遇的赛道。 在海外,MLOps工具链已经诞生了Databricks(估值US$38bn)、ScaleAI(估值US$7.5bn)、Weight&Baises(估值US$1bn)等明星独角兽企业,我们持续关注AI产业链,一个infra.领域的新赛道已经浮现,谁会成为国内的细分龙头? 什么是MLOps?完成AI模型开
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星环科技
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闪电五连鞭
2023-04-03 23:10:06
【华西计算机刘泽晶团队】润和软件: 大模型落地应用的先行者
【华西计算机刘泽晶团队】润和软件: 大模型落地应用的先行者 根据公司官微消息,公司近日推出基于大模型的新一代AI中枢平台以及四款行业应用内测产品:润和智数、润和智测、润和智研、润和智造。 中枢平台可以对接盘古、文心一言、LLaMa、OPT、GPT等各类大模型,同时该平台配合可插拔的具有行业特性的小模型,在动态领域模型切换功能的支持下,可以快速形成智能化商业解决方案。 ⭐我们认为,公司积极拥抱AI新时代,成长空间广阔。 盈利预测:根据2月19日报告,我们预计预计公司2022-2024年营收分别为3
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润和软件
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