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2020-09-30 09:20:50
华住世界大会纪要20200929
华住世界大会纪要20200929 华住:9月份6000多家店平均出租率提升了1.4% 携程网:2020年少了15万家酒店,其中98%是单体酒店。 休闲度假热可以维持多久是存疑的。不看好OYO。 行业供给侧有问题:缺乏创新。 现在是好的投资酒店的时点: 1.租金折让 (电商冲击;写字楼过剩;疫情冲击退租;通货膨胀)一二线城市租房子的成本比买房子低,买房子租出去1—3%的成本。租房子建议租长合同,过去租10年,现在要15年,因为通货膨胀。在弱二线,三线及以下适合买房子。 2.对全服务酒店做承包,保底
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华天酒店
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2020-09-29 15:27:29
拱东医疗估值翻倍
拱东医疗草根调研纪要 要点:1.业绩指引有望修正;2.真空采血管市占率 17%;3. 主营产品真空采血管紧俏,产能利用率打满;4.毛利率高且 持续提升;5.被忽视的纯正的疫情线出口标的;6.业绩测算。 一、业绩指引真的这么低吗拱东医疗一季度单季净利润 2300 万,二季度单季净利润 6500 万,根据公司 9 月 2 日 招股书上 1-9 月业绩预告,三季度单季只有 4000 万。把这 个问题放在第一个讲,因为这是写纪要的触发点。 收入 上(疫情产品收入后面在第五点细说),一季度非疫情检测 产品
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拱东医疗
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2020-09-29 14:43:19
达利欧 中国大周期与货币
如题
达利欧 中国大周期与货币
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招商证券
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2020-09-29 10:21:51
顺鑫农业0929
嘉宾:顺鑫北京经销商,主做白牛二、珍品、特制和贴牌产品,规模1亿5千万左右 Q:介绍一下负责区域的情况,核心单品、产品结构? A:我负责所有通州和朝阳的东边。产品结构,如厂家的白牛二、小酒和桶装酒,都是一级经销商。有自己开发的一些产品,还做丰祖园和创意堂的产品。 Q:各个单品和总的体量有多大? A:白牛二5000万,创意堂3000多万,包括三牛和珍品;丰祖园做几百万,还有自己的产品5000多万。 Q:自己的产品是什么价格带?什么时候开始做的? A:做了十来年了,是贴牌产品。 Q:上半年的增长情况
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顺鑫农业
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2020-09-29 09:13:10
受限
奥海科技为啥的机构青睐
奥海科技 时间:2020 年 9 月 24 日; 一、问答环节 【Q】奥海和海能客户的类型不一样? 一个是类型不一样,还有一个就是各自发展的方向不同像奥海一直是以做大的战略客户作为发展的导向,从最开始的小米到亚马逊、再到 vivo、华为。 【Q】这些客户主要是做手机产品吗? 都做,但是手机占比是最高的。像亚马逊那边就没有手机产品,但亚马逊也 占到了奥海第二、第三的份额。主要做智能家居、电子书、电视棒等产品。 【Q】感觉奥海做的这些产品有很多人都在做? 是的。但是像手机这一部分奥海的市占率一直在上
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奥海科技
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2020-09-29 07:49:47
20200927 豪悦护理实地调研纪要
20200927 豪悦护理实地调研纪要
有道云笔记
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豪悦护理
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2020-09-29 07:44:25
Tesla到底想干什么
🇺🇸Tesla到底想干什么&相关事件点评: ——————— 1)根据Benchmark讯,特斯拉将在得克萨斯州建造一座氢氧化锂化工厂,这是汽车公司迈向锂化学生产的第一家。 2)特斯拉与澳大利亚锂矿生产商Piedmont lithium签署锂矿石供应协议。 对此我们点评如下: 1、特斯拉进入锂化工领域,一方面是降低成本,另一方面是供应链本土化的战略考量。摆脱对澳洲锂矿-中国锂盐厂模式的依赖。 2、有了资源才能控制生产的稳定性、品质的稳定性、成本可控。特斯拉此举可能会引发汽车公司对锂资源的战略抢
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天齐锂业
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融捷股份
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雅化集团
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2020-09-28 23:08:38
阳光电源电话会议交流纪要20200924
主题:阳光电源交流电话会 嘉宾:董事长 曹总;董秘 解总 时间:2020年9月24日 10:00 *如有歧义发言人的解释为准 摘要: 十四五及长期规划: 建议2025年非化石能源占比20%+,预计实际会到21-22%,每年不低于100GW的光伏风电,光伏:风电比例是7:3,则未来五年光伏装机平均每年在65-90GW,2030年达峰、2060年实现碳中和,预计实际都会提前到25年达峰、50年实现碳中和,主要依靠光伏。 光伏装机预测: 1)今年全球装机110GW+,其中国内装机40GW,低于疫情前的
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阳光电源
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【中金化工-锂电池材料行业动态】
【中金化工-锂电池材料行业动态】
【中金化工-锂电池材料行业动态
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*ST中程
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2020-09-28 21:46:52
煌上煌
煌上煌调研核心观点-太平洋食饮-20200922 1. 收入分析:1)门店数量:全年目标是1200家,1-8月开了800多家,关了200家(仅有8家为新开门店),净开600家,完成目标的120%;门店存活率处于行业领先,19年93%,20年95%;2)单店收入:单店正常情况个位数增长,没有下降,只是增长快慢的问题,平时有3%-5%,但7-8月可能就没达到3%-5%;3)收入增速:收入端因为6月份极端天气、暑期的错配、江西农历七月的问题,公司受到影响,7/8月份有10%+增长,平时是有17%-18
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煌上煌
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2020-09-28 21:43:24
楚江新材调研纪要
1、公司的铜杆业务的毛利率3%左右,相比其他的铜加工产品,为什么铜杆毛利率偏低? 回复:铜杆也叫铜导体,他是一个短流程的品种。它的加工工艺很短,但是周转很快,整个加工周期也就一天的时间,所以加工费也相对偏低,这是铜杆的产品特点。如果往下游细线、小线延伸加工的话,它的加工费可以做到三千左右。铜本身价格是非常高的,我们实际上挣的是一个加工费。铜价本身的涨跌对我们影响本身不大,但是因为铜材我们是有买有卖,有进有出,所以说分母比较大。铜加工行业整体看,毛利都是不高的。铜导体品种,因为它的工艺流程比较短,
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楚江新材
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券商看多,如何布局
多家券商集体看多 A 股,后市要如何布局? 汲取机构研究精华,把握市场热点机会。各位好,今天是 2020 年 9 月 28 日,星期一,欢迎收听《研报精粹》。 长假临近,市场风险偏好下降,十月份以及整个四季度 A 股走势会如何?9 月 27 日同一天,中信证券、国泰君安、安信证券等头部券商相继发布报告,集体 表示看多。 中信证券认为:9 月下旬是市场情绪低点,也是四季度行情起点。 中信建投表示:医药、餐饮、旅游、电影行业景气向上。 国君策略直接提出“持股过节”:不要让恐慌情绪遮蔽当前宝贵的赔率和
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招商证券
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2020-09-28 15:54:21
四川高端酒专家交流精要
【国君食品】四川高端酒专家交流精要_20200928 🌟高端酒中秋发货环比提速,Q3名酒出货有增长。 1)27日之前,四川茅台9月计划已执行,五粮液及老窖10月计划均已执行,大商反馈五粮液及国窖单Q3发货量接近双位数增长。剑南春及郎酒Q3出货环比提振明显,大商单三季度剑南春及郎酒均有10%左右销量增长; 2)中秋旺季之下,高端酒需求继续改善,五粮液批价企稳在960左右,茅台批价稳定在2760左右,渠道认为前期波动主要系备货阶段结束所致,下滑幅度正常,继续看多Q4高端酒需求。 🌟五粮液量价管控
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五粮液
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2020-09-28 07:01:12
隆基通威战略合作硅料,龙头深度绑定强者恒强-
隆基通威战略合作硅料,龙头深度绑定强者恒强-
通威
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隆基绿能
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2020-09-27 09:50:29
机构投资者9月26日周末交流纪要
一、私募基金经理:关注的热点是十四五规划为核心。光伏,特斯拉,创新医药等走强。疫苗关系,公司基本面掩盖,医药股创新能力持续看好。可能是机会,但真正做好的没几家,类似口罩。技术上,沪指成交额从7月24日开始衰竭。到了高点的0.25,极限判断。节前人气下降,打板数量下降,不能干错,节前谨慎。历史上来看,两跳空缺口,向上概率较大。注册制,新指数调整,存在可能性,还是横盘整理。大选前面,印度不用担心,天气封冰阶段。TW问题关注。节前如果有坑可能是机会。风向看看券商板块走势。 二、债券基金经理:新能源板块
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智飞生物
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华住世界大会纪要20200929
华住世界大会纪要20200929 华住:9月份6000多家店平均出租率提升了1.4% 携程网:2020年少了15万家酒店,其中98%是单体酒店。 休闲度假热可以维持多久是存疑的。不看好OYO。 行业供给侧有问题:缺乏创新。 现在是好的投资酒店的时点: 1.租金折让 (电商冲击;写字楼过剩;疫情冲击退租;通货膨胀)一二线城市租房子的成本比买房子低,买房子租出去1—3%的成本。租房子建议租长合同,过去租10年,现在要15年,因为通货膨胀。在弱二线,三线及以下适合买房子。 2.对全服务酒店做承包,保底
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拱东医疗估值翻倍
拱东医疗草根调研纪要 要点:1.业绩指引有望修正;2.真空采血管市占率 17%;3. 主营产品真空采血管紧俏,产能利用率打满;4.毛利率高且 持续提升;5.被忽视的纯正的疫情线出口标的;6.业绩测算。 一、业绩指引真的这么低吗拱东医疗一季度单季净利润 2300 万,二季度单季净利润 6500 万,根据公司 9 月 2 日 招股书上 1-9 月业绩预告,三季度单季只有 4000 万。把这 个问题放在第一个讲,因为这是写纪要的触发点。 收入 上(疫情产品收入后面在第五点细说),一季度非疫情检测 产品
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拱东医疗
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达利欧 中国大周期与货币
如题
达利欧 中国大周期与货币
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招商证券
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顺鑫农业0929
嘉宾:顺鑫北京经销商,主做白牛二、珍品、特制和贴牌产品,规模1亿5千万左右 Q:介绍一下负责区域的情况,核心单品、产品结构? A:我负责所有通州和朝阳的东边。产品结构,如厂家的白牛二、小酒和桶装酒,都是一级经销商。有自己开发的一些产品,还做丰祖园和创意堂的产品。 Q:各个单品和总的体量有多大? A:白牛二5000万,创意堂3000多万,包括三牛和珍品;丰祖园做几百万,还有自己的产品5000多万。 Q:自己的产品是什么价格带?什么时候开始做的? A:做了十来年了,是贴牌产品。 Q:上半年的增长情况
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顺鑫农业
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奥海科技为啥的机构青睐
奥海科技 时间:2020 年 9 月 24 日; 一、问答环节 【Q】奥海和海能客户的类型不一样? 一个是类型不一样,还有一个就是各自发展的方向不同像奥海一直是以做大的战略客户作为发展的导向,从最开始的小米到亚马逊、再到 vivo、华为。 【Q】这些客户主要是做手机产品吗? 都做,但是手机占比是最高的。像亚马逊那边就没有手机产品,但亚马逊也 占到了奥海第二、第三的份额。主要做智能家居、电子书、电视棒等产品。 【Q】感觉奥海做的这些产品有很多人都在做? 是的。但是像手机这一部分奥海的市占率一直在上
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奥海科技
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20200927 豪悦护理实地调研纪要
20200927 豪悦护理实地调研纪要
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豪悦护理
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Tesla到底想干什么
🇺🇸Tesla到底想干什么&相关事件点评: ——————— 1)根据Benchmark讯,特斯拉将在得克萨斯州建造一座氢氧化锂化工厂,这是汽车公司迈向锂化学生产的第一家。 2)特斯拉与澳大利亚锂矿生产商Piedmont lithium签署锂矿石供应协议。 对此我们点评如下: 1、特斯拉进入锂化工领域,一方面是降低成本,另一方面是供应链本土化的战略考量。摆脱对澳洲锂矿-中国锂盐厂模式的依赖。 2、有了资源才能控制生产的稳定性、品质的稳定性、成本可控。特斯拉此举可能会引发汽车公司对锂资源的战略抢
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主题:阳光电源交流电话会 嘉宾:董事长 曹总;董秘 解总 时间:2020年9月24日 10:00 *如有歧义发言人的解释为准 摘要: 十四五及长期规划: 建议2025年非化石能源占比20%+,预计实际会到21-22%,每年不低于100GW的光伏风电,光伏:风电比例是7:3,则未来五年光伏装机平均每年在65-90GW,2030年达峰、2060年实现碳中和,预计实际都会提前到25年达峰、50年实现碳中和,主要依靠光伏。 光伏装机预测: 1)今年全球装机110GW+,其中国内装机40GW,低于疫情前的
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【中金化工-锂电池材料行业动态】
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煌上煌调研核心观点-太平洋食饮-20200922 1. 收入分析:1)门店数量:全年目标是1200家,1-8月开了800多家,关了200家(仅有8家为新开门店),净开600家,完成目标的120%;门店存活率处于行业领先,19年93%,20年95%;2)单店收入:单店正常情况个位数增长,没有下降,只是增长快慢的问题,平时有3%-5%,但7-8月可能就没达到3%-5%;3)收入增速:收入端因为6月份极端天气、暑期的错配、江西农历七月的问题,公司受到影响,7/8月份有10%+增长,平时是有17%-18
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楚江新材调研纪要
1、公司的铜杆业务的毛利率3%左右,相比其他的铜加工产品,为什么铜杆毛利率偏低? 回复:铜杆也叫铜导体,他是一个短流程的品种。它的加工工艺很短,但是周转很快,整个加工周期也就一天的时间,所以加工费也相对偏低,这是铜杆的产品特点。如果往下游细线、小线延伸加工的话,它的加工费可以做到三千左右。铜本身价格是非常高的,我们实际上挣的是一个加工费。铜价本身的涨跌对我们影响本身不大,但是因为铜材我们是有买有卖,有进有出,所以说分母比较大。铜加工行业整体看,毛利都是不高的。铜导体品种,因为它的工艺流程比较短,
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券商看多,如何布局
多家券商集体看多 A 股,后市要如何布局? 汲取机构研究精华,把握市场热点机会。各位好,今天是 2020 年 9 月 28 日,星期一,欢迎收听《研报精粹》。 长假临近,市场风险偏好下降,十月份以及整个四季度 A 股走势会如何?9 月 27 日同一天,中信证券、国泰君安、安信证券等头部券商相继发布报告,集体 表示看多。 中信证券认为:9 月下旬是市场情绪低点,也是四季度行情起点。 中信建投表示:医药、餐饮、旅游、电影行业景气向上。 国君策略直接提出“持股过节”:不要让恐慌情绪遮蔽当前宝贵的赔率和
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四川高端酒专家交流精要
【国君食品】四川高端酒专家交流精要_20200928 🌟高端酒中秋发货环比提速,Q3名酒出货有增长。 1)27日之前,四川茅台9月计划已执行,五粮液及老窖10月计划均已执行,大商反馈五粮液及国窖单Q3发货量接近双位数增长。剑南春及郎酒Q3出货环比提振明显,大商单三季度剑南春及郎酒均有10%左右销量增长; 2)中秋旺季之下,高端酒需求继续改善,五粮液批价企稳在960左右,茅台批价稳定在2760左右,渠道认为前期波动主要系备货阶段结束所致,下滑幅度正常,继续看多Q4高端酒需求。 🌟五粮液量价管控
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隆基通威战略合作硅料,龙头深度绑定强者恒强-
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一、私募基金经理:关注的热点是十四五规划为核心。光伏,特斯拉,创新医药等走强。疫苗关系,公司基本面掩盖,医药股创新能力持续看好。可能是机会,但真正做好的没几家,类似口罩。技术上,沪指成交额从7月24日开始衰竭。到了高点的0.25,极限判断。节前人气下降,打板数量下降,不能干错,节前谨慎。历史上来看,两跳空缺口,向上概率较大。注册制,新指数调整,存在可能性,还是横盘整理。大选前面,印度不用担心,天气封冰阶段。TW问题关注。节前如果有坑可能是机会。风向看看券商板块走势。 二、债券基金经理:新能源板块
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达利欧 中国大周期与货币
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达利欧 中国大周期与货币
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嘉宾:顺鑫北京经销商,主做白牛二、珍品、特制和贴牌产品,规模1亿5千万左右 Q:介绍一下负责区域的情况,核心单品、产品结构? A:我负责所有通州和朝阳的东边。产品结构,如厂家的白牛二、小酒和桶装酒,都是一级经销商。有自己开发的一些产品,还做丰祖园和创意堂的产品。 Q:各个单品和总的体量有多大? A:白牛二5000万,创意堂3000多万,包括三牛和珍品;丰祖园做几百万,还有自己的产品5000多万。 Q:自己的产品是什么价格带?什么时候开始做的? A:做了十来年了,是贴牌产品。 Q:上半年的增长情况
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奥海科技 时间:2020 年 9 月 24 日; 一、问答环节 【Q】奥海和海能客户的类型不一样? 一个是类型不一样,还有一个就是各自发展的方向不同像奥海一直是以做大的战略客户作为发展的导向,从最开始的小米到亚马逊、再到 vivo、华为。 【Q】这些客户主要是做手机产品吗? 都做,但是手机占比是最高的。像亚马逊那边就没有手机产品,但亚马逊也 占到了奥海第二、第三的份额。主要做智能家居、电子书、电视棒等产品。 【Q】感觉奥海做的这些产品有很多人都在做? 是的。但是像手机这一部分奥海的市占率一直在上
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奥海科技
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20200927 豪悦护理实地调研纪要
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🇺🇸Tesla到底想干什么&相关事件点评: ——————— 1)根据Benchmark讯,特斯拉将在得克萨斯州建造一座氢氧化锂化工厂,这是汽车公司迈向锂化学生产的第一家。 2)特斯拉与澳大利亚锂矿生产商Piedmont lithium签署锂矿石供应协议。 对此我们点评如下: 1、特斯拉进入锂化工领域,一方面是降低成本,另一方面是供应链本土化的战略考量。摆脱对澳洲锂矿-中国锂盐厂模式的依赖。 2、有了资源才能控制生产的稳定性、品质的稳定性、成本可控。特斯拉此举可能会引发汽车公司对锂资源的战略抢
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主题:阳光电源交流电话会 嘉宾:董事长 曹总;董秘 解总 时间:2020年9月24日 10:00 *如有歧义发言人的解释为准 摘要: 十四五及长期规划: 建议2025年非化石能源占比20%+,预计实际会到21-22%,每年不低于100GW的光伏风电,光伏:风电比例是7:3,则未来五年光伏装机平均每年在65-90GW,2030年达峰、2060年实现碳中和,预计实际都会提前到25年达峰、50年实现碳中和,主要依靠光伏。 光伏装机预测: 1)今年全球装机110GW+,其中国内装机40GW,低于疫情前的
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阳光电源
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【中金化工-锂电池材料行业动态】
【中金化工-锂电池材料行业动态】
【中金化工-锂电池材料行业动态
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*ST中程
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煌上煌
煌上煌调研核心观点-太平洋食饮-20200922 1. 收入分析:1)门店数量:全年目标是1200家,1-8月开了800多家,关了200家(仅有8家为新开门店),净开600家,完成目标的120%;门店存活率处于行业领先,19年93%,20年95%;2)单店收入:单店正常情况个位数增长,没有下降,只是增长快慢的问题,平时有3%-5%,但7-8月可能就没达到3%-5%;3)收入增速:收入端因为6月份极端天气、暑期的错配、江西农历七月的问题,公司受到影响,7/8月份有10%+增长,平时是有17%-18
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煌上煌
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楚江新材调研纪要
1、公司的铜杆业务的毛利率3%左右,相比其他的铜加工产品,为什么铜杆毛利率偏低? 回复:铜杆也叫铜导体,他是一个短流程的品种。它的加工工艺很短,但是周转很快,整个加工周期也就一天的时间,所以加工费也相对偏低,这是铜杆的产品特点。如果往下游细线、小线延伸加工的话,它的加工费可以做到三千左右。铜本身价格是非常高的,我们实际上挣的是一个加工费。铜价本身的涨跌对我们影响本身不大,但是因为铜材我们是有买有卖,有进有出,所以说分母比较大。铜加工行业整体看,毛利都是不高的。铜导体品种,因为它的工艺流程比较短,
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楚江新材
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券商看多,如何布局
多家券商集体看多 A 股,后市要如何布局? 汲取机构研究精华,把握市场热点机会。各位好,今天是 2020 年 9 月 28 日,星期一,欢迎收听《研报精粹》。 长假临近,市场风险偏好下降,十月份以及整个四季度 A 股走势会如何?9 月 27 日同一天,中信证券、国泰君安、安信证券等头部券商相继发布报告,集体 表示看多。 中信证券认为:9 月下旬是市场情绪低点,也是四季度行情起点。 中信建投表示:医药、餐饮、旅游、电影行业景气向上。 国君策略直接提出“持股过节”:不要让恐慌情绪遮蔽当前宝贵的赔率和
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招商证券
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四川高端酒专家交流精要
【国君食品】四川高端酒专家交流精要_20200928 🌟高端酒中秋发货环比提速,Q3名酒出货有增长。 1)27日之前,四川茅台9月计划已执行,五粮液及老窖10月计划均已执行,大商反馈五粮液及国窖单Q3发货量接近双位数增长。剑南春及郎酒Q3出货环比提振明显,大商单三季度剑南春及郎酒均有10%左右销量增长; 2)中秋旺季之下,高端酒需求继续改善,五粮液批价企稳在960左右,茅台批价稳定在2760左右,渠道认为前期波动主要系备货阶段结束所致,下滑幅度正常,继续看多Q4高端酒需求。 🌟五粮液量价管控
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五粮液
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隆基通威战略合作硅料,龙头深度绑定强者恒强-
隆基通威战略合作硅料,龙头深度绑定强者恒强-
通威
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隆基绿能
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机构投资者9月26日周末交流纪要
一、私募基金经理:关注的热点是十四五规划为核心。光伏,特斯拉,创新医药等走强。疫苗关系,公司基本面掩盖,医药股创新能力持续看好。可能是机会,但真正做好的没几家,类似口罩。技术上,沪指成交额从7月24日开始衰竭。到了高点的0.25,极限判断。节前人气下降,打板数量下降,不能干错,节前谨慎。历史上来看,两跳空缺口,向上概率较大。注册制,新指数调整,存在可能性,还是横盘整理。大选前面,印度不用担心,天气封冰阶段。TW问题关注。节前如果有坑可能是机会。风向看看券商板块走势。 二、债券基金经理:新能源板块
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智飞生物
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华住世界大会纪要20200929
华住世界大会纪要20200929 华住:9月份6000多家店平均出租率提升了1.4% 携程网:2020年少了15万家酒店,其中98%是单体酒店。 休闲度假热可以维持多久是存疑的。不看好OYO。 行业供给侧有问题:缺乏创新。 现在是好的投资酒店的时点: 1.租金折让 (电商冲击;写字楼过剩;疫情冲击退租;通货膨胀)一二线城市租房子的成本比买房子低,买房子租出去1—3%的成本。租房子建议租长合同,过去租10年,现在要15年,因为通货膨胀。在弱二线,三线及以下适合买房子。 2.对全服务酒店做承包,保底
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华天酒店
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拱东医疗估值翻倍
拱东医疗草根调研纪要 要点:1.业绩指引有望修正;2.真空采血管市占率 17%;3. 主营产品真空采血管紧俏,产能利用率打满;4.毛利率高且 持续提升;5.被忽视的纯正的疫情线出口标的;6.业绩测算。 一、业绩指引真的这么低吗拱东医疗一季度单季净利润 2300 万,二季度单季净利润 6500 万,根据公司 9 月 2 日 招股书上 1-9 月业绩预告,三季度单季只有 4000 万。把这 个问题放在第一个讲,因为这是写纪要的触发点。 收入 上(疫情产品收入后面在第五点细说),一季度非疫情检测 产品
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拱东医疗
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达利欧 中国大周期与货币
如题
达利欧 中国大周期与货币
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招商证券
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顺鑫农业0929
嘉宾:顺鑫北京经销商,主做白牛二、珍品、特制和贴牌产品,规模1亿5千万左右 Q:介绍一下负责区域的情况,核心单品、产品结构? A:我负责所有通州和朝阳的东边。产品结构,如厂家的白牛二、小酒和桶装酒,都是一级经销商。有自己开发的一些产品,还做丰祖园和创意堂的产品。 Q:各个单品和总的体量有多大? A:白牛二5000万,创意堂3000多万,包括三牛和珍品;丰祖园做几百万,还有自己的产品5000多万。 Q:自己的产品是什么价格带?什么时候开始做的? A:做了十来年了,是贴牌产品。 Q:上半年的增长情况
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顺鑫农业
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受限
奥海科技为啥的机构青睐
奥海科技 时间:2020 年 9 月 24 日; 一、问答环节 【Q】奥海和海能客户的类型不一样? 一个是类型不一样,还有一个就是各自发展的方向不同像奥海一直是以做大的战略客户作为发展的导向,从最开始的小米到亚马逊、再到 vivo、华为。 【Q】这些客户主要是做手机产品吗? 都做,但是手机占比是最高的。像亚马逊那边就没有手机产品,但亚马逊也 占到了奥海第二、第三的份额。主要做智能家居、电子书、电视棒等产品。 【Q】感觉奥海做的这些产品有很多人都在做? 是的。但是像手机这一部分奥海的市占率一直在上
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奥海科技
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20200927 豪悦护理实地调研纪要
20200927 豪悦护理实地调研纪要
有道云笔记
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豪悦护理
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Tesla到底想干什么
🇺🇸Tesla到底想干什么&相关事件点评: ——————— 1)根据Benchmark讯,特斯拉将在得克萨斯州建造一座氢氧化锂化工厂,这是汽车公司迈向锂化学生产的第一家。 2)特斯拉与澳大利亚锂矿生产商Piedmont lithium签署锂矿石供应协议。 对此我们点评如下: 1、特斯拉进入锂化工领域,一方面是降低成本,另一方面是供应链本土化的战略考量。摆脱对澳洲锂矿-中国锂盐厂模式的依赖。 2、有了资源才能控制生产的稳定性、品质的稳定性、成本可控。特斯拉此举可能会引发汽车公司对锂资源的战略抢
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天齐锂业
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雅化集团
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阳光电源电话会议交流纪要20200924
主题:阳光电源交流电话会 嘉宾:董事长 曹总;董秘 解总 时间:2020年9月24日 10:00 *如有歧义发言人的解释为准 摘要: 十四五及长期规划: 建议2025年非化石能源占比20%+,预计实际会到21-22%,每年不低于100GW的光伏风电,光伏:风电比例是7:3,则未来五年光伏装机平均每年在65-90GW,2030年达峰、2060年实现碳中和,预计实际都会提前到25年达峰、50年实现碳中和,主要依靠光伏。 光伏装机预测: 1)今年全球装机110GW+,其中国内装机40GW,低于疫情前的
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【中金化工-锂电池材料行业动态】
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煌上煌
煌上煌调研核心观点-太平洋食饮-20200922 1. 收入分析:1)门店数量:全年目标是1200家,1-8月开了800多家,关了200家(仅有8家为新开门店),净开600家,完成目标的120%;门店存活率处于行业领先,19年93%,20年95%;2)单店收入:单店正常情况个位数增长,没有下降,只是增长快慢的问题,平时有3%-5%,但7-8月可能就没达到3%-5%;3)收入增速:收入端因为6月份极端天气、暑期的错配、江西农历七月的问题,公司受到影响,7/8月份有10%+增长,平时是有17%-18
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楚江新材调研纪要
1、公司的铜杆业务的毛利率3%左右,相比其他的铜加工产品,为什么铜杆毛利率偏低? 回复:铜杆也叫铜导体,他是一个短流程的品种。它的加工工艺很短,但是周转很快,整个加工周期也就一天的时间,所以加工费也相对偏低,这是铜杆的产品特点。如果往下游细线、小线延伸加工的话,它的加工费可以做到三千左右。铜本身价格是非常高的,我们实际上挣的是一个加工费。铜价本身的涨跌对我们影响本身不大,但是因为铜材我们是有买有卖,有进有出,所以说分母比较大。铜加工行业整体看,毛利都是不高的。铜导体品种,因为它的工艺流程比较短,
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楚江新材
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券商看多,如何布局
多家券商集体看多 A 股,后市要如何布局? 汲取机构研究精华,把握市场热点机会。各位好,今天是 2020 年 9 月 28 日,星期一,欢迎收听《研报精粹》。 长假临近,市场风险偏好下降,十月份以及整个四季度 A 股走势会如何?9 月 27 日同一天,中信证券、国泰君安、安信证券等头部券商相继发布报告,集体 表示看多。 中信证券认为:9 月下旬是市场情绪低点,也是四季度行情起点。 中信建投表示:医药、餐饮、旅游、电影行业景气向上。 国君策略直接提出“持股过节”:不要让恐慌情绪遮蔽当前宝贵的赔率和
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四川高端酒专家交流精要
【国君食品】四川高端酒专家交流精要_20200928 🌟高端酒中秋发货环比提速,Q3名酒出货有增长。 1)27日之前,四川茅台9月计划已执行,五粮液及老窖10月计划均已执行,大商反馈五粮液及国窖单Q3发货量接近双位数增长。剑南春及郎酒Q3出货环比提振明显,大商单三季度剑南春及郎酒均有10%左右销量增长; 2)中秋旺季之下,高端酒需求继续改善,五粮液批价企稳在960左右,茅台批价稳定在2760左右,渠道认为前期波动主要系备货阶段结束所致,下滑幅度正常,继续看多Q4高端酒需求。 🌟五粮液量价管控
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隆基通威战略合作硅料,龙头深度绑定强者恒强-
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机构投资者9月26日周末交流纪要
一、私募基金经理:关注的热点是十四五规划为核心。光伏,特斯拉,创新医药等走强。疫苗关系,公司基本面掩盖,医药股创新能力持续看好。可能是机会,但真正做好的没几家,类似口罩。技术上,沪指成交额从7月24日开始衰竭。到了高点的0.25,极限判断。节前人气下降,打板数量下降,不能干错,节前谨慎。历史上来看,两跳空缺口,向上概率较大。注册制,新指数调整,存在可能性,还是横盘整理。大选前面,印度不用担心,天气封冰阶段。TW问题关注。节前如果有坑可能是机会。风向看看券商板块走势。 二、债券基金经理:新能源板块
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华住世界大会纪要20200929
华住世界大会纪要20200929 华住:9月份6000多家店平均出租率提升了1.4% 携程网:2020年少了15万家酒店,其中98%是单体酒店。 休闲度假热可以维持多久是存疑的。不看好OYO。 行业供给侧有问题:缺乏创新。 现在是好的投资酒店的时点: 1.租金折让 (电商冲击;写字楼过剩;疫情冲击退租;通货膨胀)一二线城市租房子的成本比买房子低,买房子租出去1—3%的成本。租房子建议租长合同,过去租10年,现在要15年,因为通货膨胀。在弱二线,三线及以下适合买房子。 2.对全服务酒店做承包,保底
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拱东医疗估值翻倍
拱东医疗草根调研纪要 要点:1.业绩指引有望修正;2.真空采血管市占率 17%;3. 主营产品真空采血管紧俏,产能利用率打满;4.毛利率高且 持续提升;5.被忽视的纯正的疫情线出口标的;6.业绩测算。 一、业绩指引真的这么低吗拱东医疗一季度单季净利润 2300 万,二季度单季净利润 6500 万,根据公司 9 月 2 日 招股书上 1-9 月业绩预告,三季度单季只有 4000 万。把这 个问题放在第一个讲,因为这是写纪要的触发点。 收入 上(疫情产品收入后面在第五点细说),一季度非疫情检测 产品
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拱东医疗
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达利欧 中国大周期与货币
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顺鑫农业0929
嘉宾:顺鑫北京经销商,主做白牛二、珍品、特制和贴牌产品,规模1亿5千万左右 Q:介绍一下负责区域的情况,核心单品、产品结构? A:我负责所有通州和朝阳的东边。产品结构,如厂家的白牛二、小酒和桶装酒,都是一级经销商。有自己开发的一些产品,还做丰祖园和创意堂的产品。 Q:各个单品和总的体量有多大? A:白牛二5000万,创意堂3000多万,包括三牛和珍品;丰祖园做几百万,还有自己的产品5000多万。 Q:自己的产品是什么价格带?什么时候开始做的? A:做了十来年了,是贴牌产品。 Q:上半年的增长情况
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奥海科技 时间:2020 年 9 月 24 日; 一、问答环节 【Q】奥海和海能客户的类型不一样? 一个是类型不一样,还有一个就是各自发展的方向不同像奥海一直是以做大的战略客户作为发展的导向,从最开始的小米到亚马逊、再到 vivo、华为。 【Q】这些客户主要是做手机产品吗? 都做,但是手机占比是最高的。像亚马逊那边就没有手机产品,但亚马逊也 占到了奥海第二、第三的份额。主要做智能家居、电子书、电视棒等产品。 【Q】感觉奥海做的这些产品有很多人都在做? 是的。但是像手机这一部分奥海的市占率一直在上
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20200927 豪悦护理实地调研纪要
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Tesla到底想干什么
🇺🇸Tesla到底想干什么&相关事件点评: ——————— 1)根据Benchmark讯,特斯拉将在得克萨斯州建造一座氢氧化锂化工厂,这是汽车公司迈向锂化学生产的第一家。 2)特斯拉与澳大利亚锂矿生产商Piedmont lithium签署锂矿石供应协议。 对此我们点评如下: 1、特斯拉进入锂化工领域,一方面是降低成本,另一方面是供应链本土化的战略考量。摆脱对澳洲锂矿-中国锂盐厂模式的依赖。 2、有了资源才能控制生产的稳定性、品质的稳定性、成本可控。特斯拉此举可能会引发汽车公司对锂资源的战略抢
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煌上煌调研核心观点-太平洋食饮-20200922 1. 收入分析:1)门店数量:全年目标是1200家,1-8月开了800多家,关了200家(仅有8家为新开门店),净开600家,完成目标的120%;门店存活率处于行业领先,19年93%,20年95%;2)单店收入:单店正常情况个位数增长,没有下降,只是增长快慢的问题,平时有3%-5%,但7-8月可能就没达到3%-5%;3)收入增速:收入端因为6月份极端天气、暑期的错配、江西农历七月的问题,公司受到影响,7/8月份有10%+增长,平时是有17%-18
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楚江新材调研纪要
1、公司的铜杆业务的毛利率3%左右,相比其他的铜加工产品,为什么铜杆毛利率偏低? 回复:铜杆也叫铜导体,他是一个短流程的品种。它的加工工艺很短,但是周转很快,整个加工周期也就一天的时间,所以加工费也相对偏低,这是铜杆的产品特点。如果往下游细线、小线延伸加工的话,它的加工费可以做到三千左右。铜本身价格是非常高的,我们实际上挣的是一个加工费。铜价本身的涨跌对我们影响本身不大,但是因为铜材我们是有买有卖,有进有出,所以说分母比较大。铜加工行业整体看,毛利都是不高的。铜导体品种,因为它的工艺流程比较短,
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多家券商集体看多 A 股,后市要如何布局? 汲取机构研究精华,把握市场热点机会。各位好,今天是 2020 年 9 月 28 日,星期一,欢迎收听《研报精粹》。 长假临近,市场风险偏好下降,十月份以及整个四季度 A 股走势会如何?9 月 27 日同一天,中信证券、国泰君安、安信证券等头部券商相继发布报告,集体 表示看多。 中信证券认为:9 月下旬是市场情绪低点,也是四季度行情起点。 中信建投表示:医药、餐饮、旅游、电影行业景气向上。 国君策略直接提出“持股过节”:不要让恐慌情绪遮蔽当前宝贵的赔率和
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四川高端酒专家交流精要
【国君食品】四川高端酒专家交流精要_20200928 🌟高端酒中秋发货环比提速,Q3名酒出货有增长。 1)27日之前,四川茅台9月计划已执行,五粮液及老窖10月计划均已执行,大商反馈五粮液及国窖单Q3发货量接近双位数增长。剑南春及郎酒Q3出货环比提振明显,大商单三季度剑南春及郎酒均有10%左右销量增长; 2)中秋旺季之下,高端酒需求继续改善,五粮液批价企稳在960左右,茅台批价稳定在2760左右,渠道认为前期波动主要系备货阶段结束所致,下滑幅度正常,继续看多Q4高端酒需求。 🌟五粮液量价管控
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机构投资者9月26日周末交流纪要
一、私募基金经理:关注的热点是十四五规划为核心。光伏,特斯拉,创新医药等走强。疫苗关系,公司基本面掩盖,医药股创新能力持续看好。可能是机会,但真正做好的没几家,类似口罩。技术上,沪指成交额从7月24日开始衰竭。到了高点的0.25,极限判断。节前人气下降,打板数量下降,不能干错,节前谨慎。历史上来看,两跳空缺口,向上概率较大。注册制,新指数调整,存在可能性,还是横盘整理。大选前面,印度不用担心,天气封冰阶段。TW问题关注。节前如果有坑可能是机会。风向看看券商板块走势。 二、债券基金经理:新能源板块
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