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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2024-06-18 18:34:44
固态电池的中外竞赛:被亿纬锂能卷提前了?
昨天一则新闻,又为国内固态电池的进展敲响了警钟: 苹果供应商TDK宣布新进展:固态电池能量密度实现100倍突破 日本电子零部件公司TDK声称,其在小型固态电池的材料方面取得了突破,预计将显著提升无线耳机、智能手表等小型电子设备的性能。据介绍,这种新电池提供的能量密度(即可以压缩到给定空间的能量)为每升1000瓦时(Wh/l),比TDK目前大规模生产的电池高100倍左右。该公司称,其竞争对手们也在推进小型全固态电池的开发,目前已有产品最高可提供50Wh/L 的能量密度。相比之下,使用传统液体电解质
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亿纬锂能
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当升科技
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三祥新材
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无名小韭吹泡泡
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2024-06-16 17:51:24
朱西产:车路云可以提升交通效率,解决不了安全问题 NOA、ADS、FSD、AI和人海战术
一位车圈前辈近期拜访了国内知名汽车专家、同济大学汽车学院教授、汽车安全技术研究所所长朱西产老师,对当下比较受关注的AEB、NOA、L2+、V2X、车路云、FSD等话题进行了交流。 其实上周就拿到了交流素材,整理专家的观点只有周末有时间,顺便给大家做个客观的参考。 其实很多新概念在行业内并不稀奇,不用担心时效性的问题,我还依稀记得七八年前5G还没彻底普及的时候,我就听过一个V2X方案的介绍,具体的内容记不清了,那时候就某个测试团队介绍方案,有一句话记得很清楚:“网络传输有延迟,容易造成交通事故,5
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千方科技
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赛力斯
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无名小韭吹泡泡
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2024-06-15 18:18:56
固态电池,提防被国外车企弯道超车
其实固态电池、钠离子电池、锰基电池、燃料电池等,在市场上都不是新东西了,甚至热议的V2X,都是2015年就有的概念了。只是现在固态电池市场上无人问津,行业内却关注度极高,反而可以静静写一篇了,毕竟只有车企纷纷关注了,才有能给供应链企业带来订单。 联想到去年,车圈从看小鹏的笑话、再到主要观点都是“智能驾驶成为消费者购车重要决策因素之一,可能要到2027年的L3放开”,结果赛力斯的鲶鱼效应非常明显,各大车企早有技术储备,像手机迭代一样轮番推出产品。 如今很多人又觉得国外品牌汽车完了,国产新能源车确实
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金龙羽
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上海洗霸
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无名小韭吹泡泡
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2024-06-12 23:46:47
日联科技(二)正式成为半导体检测设备细分龙头
日常更新,股价压制的因素解除。说科特估确实不贵,说半导体设备细分龙头,全球第三家,国内唯一,毕竟是半导体检测铲子公司,基本上所有半导体制造公司都会用到。 只不过机构关注的更多,短线炒作估计轮不到他,今天有些更新,内容不多,对照着第一篇里的内容来吧。 既然叫细分行业国产替代小龙头,还是有点技术含量的: 日联科技是国内领先的工业X射线智能检测装备及核心部件供应商,产品和技术主要应用于集成电路及电子制造、航空航天、新能源电池、铸件、焊件及材料等检测领域。 检测设备的核心部件他是国内唯一能做的。主要是微
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日联科技
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2024-05-29 22:29:05
比亚迪发布会的预期差,给赛力斯和固态电池什么启发?
5月28日,比亚迪第五代DM技术发布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i发布会在西安举行。 官方是这么说的:第五代DM技术实现全球最高发动机热效率46.06%、全球最低百公里亏电油耗2.9L和全球最长综合续航2100公里,再一次改写全球汽车油耗史,开创油耗2时代,重新定义插混技术新标杆,全球混动进入新时代。比亚迪第五代DM技术是一项具有里程碑意义的创新,它再次提升了新能源汽车的技术水平,为全球混动市场树立了新的标杆。 羸弱的市场今天果然买账,全天仅7000亿的成交额,比亚迪硬是维持强势,大涨8.
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比亚迪
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当升科技
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翔丰华
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2024-05-26 16:53:36
人工智能没人信了,还有转机吗?
离婚的离婚、减持的减持、跑路的跑路...... 该跑的都跑完了吧?尤其是伴随着英伟达新高,A股人工智能概念周五迎来了绝望杀,尤其让五一长假前就期待人工智能反弹的老师们更加绝望。 这里人工智能反而产生了让人期待的地方,从个人理解的逻辑来看,反而机会不是硬件,软件应用和大模型可能迎来更多的机会。 这个是结合计算机、互联网的客观规律来说的,我们回想一下,英伟达的高股价是不是全球算力需求激增导致的?而国内有能打的算力芯片吗?当然新闻和公告里有不少。 风风光光一年多的光模块,相对于AI芯片来说,也只是配角
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万兴科技
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昆仑万维
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2024-05-19 13:18:47
为何有些公司每月1、11、21号总是产生波动变化
指数3150反复震荡,低空、合成、券商、地产轮番表演?昨天在一个群里,有老师一个劲的找挂牌数据给大家看,我说现实中不少一、二线城市的好多个想抛的,苦于价格太差,也没买家看房,炒政策也没法多说什么,周一卖个好价钱也许才是动力。 周五下午随着地产的高潮,很多板块尾盘非但没有下杀,反而券商、整车、合成生物、人工智能等有止跌企稳的迹象,5.23的英伟达业绩,除了铜缆,爱埋伏的老师是不是又开始做预期了?昨天还在跟一个老师开玩笑:每次飞车的大哥们想大干一场,不是遇到合成,就是遇到券商,周五又遇到地产,下周如
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通化金马
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比音勒芬
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2024-05-14 18:53:11
通化金马连续两日闪崩,细节耐人寻味
不推荐买入,小心未知的风险。 不会重仓某一只创新药,最近把蹭上合成生物而超涨的创新药暂时移出自选,位置不太高的创新药自然持续关注,包括通化金马。 通化金马的逻辑简单梳理一下,药监局官网上搜索通化金马,98条国药准字批文,这些都是日常,知道是家正常开展业务的药企即可。 最大的看点其实是琥珀八氢氨吖啶片,这是一款被期待用于治疗轻、中度阿尔茨海默病的在研药物。 去年就已完成三期揭盲和主要数据的统计分析,应该是随时提交CDE注册了。 随着这波反弹,尤其是合成生物的题材炒作,也把医药板块内很多个股的图形修
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通化金马
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无名小韭吹泡泡
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2024-05-11 19:10:51
从百利天恒、兴齐眼药近期走势,再谈创新药的价值
这两家公司都写过逻辑,肯定走势好才有人关心药。这个也无解,很多时候慢就是快的道理人人都懂,只是做不到不追涨杀跌。 兴齐眼药获批兑现的声音仿佛就在昨天,而看看最近的走势,不但躲过了3-4月的调整,这波上涨也没有错过。为什么呢?还不是获批后市场空间都看的到,一季度没体现太多业绩,二季度的预期让追求确定性的机构纷纷来了。 百利天恒写完第二天高开低走,现在再看看走势?那几十亿美金是真金白银,里程碑付款的50亿人民币,只是1/10,敢计入了一季报利润,后面还有很多个50亿的预期。 其实创新药行业,就像风投
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百利天恒
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兴齐眼药
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众生药业
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通化金马
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新诺威
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2024-05-08 18:21:50
日联科技,智能检测装备的国产替代细分龙头
先说个题外话:真是做梦都没想到,医药是以合成生物这张皮来实现大涨的。如果按照合成生物、胰岛移植、干细胞、基因检测这些名词去细分,我想说,这样的词汇在医疗行业有几百个甚至上千个。足够把所有的低位医药公司炒个遍。 其实关注新闻的都知道,几乎每周药监局都在批各种新药的临床和上市,这样的新词可能每周都有,以前不被重视罢了。每个低位医药股都有可能被选中。至于化工涨价,我认识不少化工行业的老师,很多产品都是有价无市的虚涨,带不来多少利润的,当题材炒吧,不要去想什么价值投资。 前面写的合成生物文章也说了,要比
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日联科技
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2024-05-06 08:01:49
合成生物学的代表应用:减肥药、抗癌药、止疼药、疫苗、基因测序、转基因、人造肉等
五一期间,一位块头比较大的老师说“你看看那些吹的文章多认真,你发的文章太简短了”。 我说:“不一样的,我是节前看小作文满天飞,中午发出来说一下合成生物就是医药为主的板块。 其实合成生物并不难理解,远的不说,就说三年疫情期间,我们能接触到的新冠检测、疫苗、各种特效药,哪个离得开合成生物学呢? 哪个创新药企业里没有合成生物实验室或生产线?当然很多实验室是一次建造的满足多种需求的综合实验室,可能不单独叫合成生物实验室罢了。 当然也有老师说饲料也是合成生物,当然,有的化肥还涉及合成生物,毕竟谁离得开添加
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翰宇药业
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常山药业
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博济医药
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双塔食品
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2024-04-29 00:31:00
新乡化纤周五的阴线大有玄机
这家公司一直在自选关注中,毕竟服装板块的复苏有目共睹,尤其是国风热带来的汉服、马面裙的热销,在北京的感受不是那么强烈,但也能看到穿汉服的小朋友越来越多。 新乡化纤涨多了就一直没打算写,晚上刚出了一季报,相对过去几年的亏损来看,同比增长257%并没有雷,产品涨价的效果刚体现了一部分。周五这放量大阴线,就有玄机了,应该不是躲避一季报的不确定性。 从常理来看,放量大阴线,老师们觉得主力出货了很合理。但仔细研究了一番,发现有玄机的概率很大。 首先要从服装行业复苏的大背景看,汉服、马面裙的市场需求也是增长
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新乡化纤
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2024-04-28 11:48:00
比音勒芬(二)“铁公鸡”拔毛,3.4%股息率超茅台
比音勒芬又是个明牌的社保重仓公司,主要特点上一篇里已经介绍过了,就不赘述。当时预告了只要一季报保持20%增长,就是一些要等一季报出来再加仓的机构动手的时候。 原本这一篇都没必要写了,但是出了个超预期的事情,就是“铁公鸡”拔毛了,响应国九条,大手笔分红。 其实以前比音勒芬也分红,说他“铁公鸡”其实是开个玩笑,去年是10派3,今年直接10派10了,赚了9亿,分红近6亿,相当于3.4%的股息率,而茅台股息率也才2%,万华连2%都不到,那么这个确定性还是有不少非短线资金喜欢的。 回顾过去七年的稳定,以及
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比音勒芬
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2024-04-27 13:01:54
连亏三年的百利天恒,一季度赚了50亿
以前没关注这家公司,相关的资料有点专业,刚好对这方面有些了解,就当故事来讲一下(非推荐公司)。借此来说明很多创新药公司可以亏很多年,只要有一款重磅的创新药成功上市,就能完成逆袭。 最近热门的兴齐眼药低浓度阿托品,这个其实和很多创新药相比,技术含量很低,主要是国外的临床数据助力提前获批,有独占期。而百利天恒这种创新药,价值才可怕。 去年十二月,百利天恒把BL-B02D1以最高84亿美元授予BMS(百时美施贵宝),收到了8亿美元的首付款。这50亿只是把8亿美元的里程碑付款算做利润了,换个角度来讲,没
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百利天恒
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2024-04-07 16:09:32
朗新集团,阿里电力大模型试验田
这个公司很好懂,但是业务略繁杂,不太好写。 既然关注了,就按流水账的形式写写吧。毕竟早知道润泽,当时觉得冷门懒得写,没想到TMT的风一吹,照样热了几天。 指数这个位置,肯定不会去写高位故事的,朗新从基础业务角度来说,机构比较关注。 题材角度看的话,有点像鸿蒙和软通的关系,又有点像籍籍无名的润泽,只有风口到了电力互联网、电力大模型、车能路云等方向才可能被关注。 这个公司并不贵,业绩也没有雷,在业绩披露季比较应景。有没有行业大模型、充电桩运营等催化是不知道的。 都知道算力很缺,ToC还是要舍得烧钱的
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朗新集团
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固态电池的中外竞赛:被亿纬锂能卷提前了?
昨天一则新闻,又为国内固态电池的进展敲响了警钟: 苹果供应商TDK宣布新进展:固态电池能量密度实现100倍突破 日本电子零部件公司TDK声称,其在小型固态电池的材料方面取得了突破,预计将显著提升无线耳机、智能手表等小型电子设备的性能。据介绍,这种新电池提供的能量密度(即可以压缩到给定空间的能量)为每升1000瓦时(Wh/l),比TDK目前大规模生产的电池高100倍左右。该公司称,其竞争对手们也在推进小型全固态电池的开发,目前已有产品最高可提供50Wh/L 的能量密度。相比之下,使用传统液体电解质
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2024-06-16 17:51:24
朱西产:车路云可以提升交通效率,解决不了安全问题 NOA、ADS、FSD、AI和人海战术
一位车圈前辈近期拜访了国内知名汽车专家、同济大学汽车学院教授、汽车安全技术研究所所长朱西产老师,对当下比较受关注的AEB、NOA、L2+、V2X、车路云、FSD等话题进行了交流。 其实上周就拿到了交流素材,整理专家的观点只有周末有时间,顺便给大家做个客观的参考。 其实很多新概念在行业内并不稀奇,不用担心时效性的问题,我还依稀记得七八年前5G还没彻底普及的时候,我就听过一个V2X方案的介绍,具体的内容记不清了,那时候就某个测试团队介绍方案,有一句话记得很清楚:“网络传输有延迟,容易造成交通事故,5
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固态电池,提防被国外车企弯道超车
其实固态电池、钠离子电池、锰基电池、燃料电池等,在市场上都不是新东西了,甚至热议的V2X,都是2015年就有的概念了。只是现在固态电池市场上无人问津,行业内却关注度极高,反而可以静静写一篇了,毕竟只有车企纷纷关注了,才有能给供应链企业带来订单。 联想到去年,车圈从看小鹏的笑话、再到主要观点都是“智能驾驶成为消费者购车重要决策因素之一,可能要到2027年的L3放开”,结果赛力斯的鲶鱼效应非常明显,各大车企早有技术储备,像手机迭代一样轮番推出产品。 如今很多人又觉得国外品牌汽车完了,国产新能源车确实
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日联科技(二)正式成为半导体检测设备细分龙头
日常更新,股价压制的因素解除。说科特估确实不贵,说半导体设备细分龙头,全球第三家,国内唯一,毕竟是半导体检测铲子公司,基本上所有半导体制造公司都会用到。 只不过机构关注的更多,短线炒作估计轮不到他,今天有些更新,内容不多,对照着第一篇里的内容来吧。 既然叫细分行业国产替代小龙头,还是有点技术含量的: 日联科技是国内领先的工业X射线智能检测装备及核心部件供应商,产品和技术主要应用于集成电路及电子制造、航空航天、新能源电池、铸件、焊件及材料等检测领域。 检测设备的核心部件他是国内唯一能做的。主要是微
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比亚迪发布会的预期差,给赛力斯和固态电池什么启发?
5月28日,比亚迪第五代DM技术发布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i发布会在西安举行。 官方是这么说的:第五代DM技术实现全球最高发动机热效率46.06%、全球最低百公里亏电油耗2.9L和全球最长综合续航2100公里,再一次改写全球汽车油耗史,开创油耗2时代,重新定义插混技术新标杆,全球混动进入新时代。比亚迪第五代DM技术是一项具有里程碑意义的创新,它再次提升了新能源汽车的技术水平,为全球混动市场树立了新的标杆。 羸弱的市场今天果然买账,全天仅7000亿的成交额,比亚迪硬是维持强势,大涨8.
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离婚的离婚、减持的减持、跑路的跑路...... 该跑的都跑完了吧?尤其是伴随着英伟达新高,A股人工智能概念周五迎来了绝望杀,尤其让五一长假前就期待人工智能反弹的老师们更加绝望。 这里人工智能反而产生了让人期待的地方,从个人理解的逻辑来看,反而机会不是硬件,软件应用和大模型可能迎来更多的机会。 这个是结合计算机、互联网的客观规律来说的,我们回想一下,英伟达的高股价是不是全球算力需求激增导致的?而国内有能打的算力芯片吗?当然新闻和公告里有不少。 风风光光一年多的光模块,相对于AI芯片来说,也只是配角
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指数3150反复震荡,低空、合成、券商、地产轮番表演?昨天在一个群里,有老师一个劲的找挂牌数据给大家看,我说现实中不少一、二线城市的好多个想抛的,苦于价格太差,也没买家看房,炒政策也没法多说什么,周一卖个好价钱也许才是动力。 周五下午随着地产的高潮,很多板块尾盘非但没有下杀,反而券商、整车、合成生物、人工智能等有止跌企稳的迹象,5.23的英伟达业绩,除了铜缆,爱埋伏的老师是不是又开始做预期了?昨天还在跟一个老师开玩笑:每次飞车的大哥们想大干一场,不是遇到合成,就是遇到券商,周五又遇到地产,下周如
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通化金马连续两日闪崩,细节耐人寻味
不推荐买入,小心未知的风险。 不会重仓某一只创新药,最近把蹭上合成生物而超涨的创新药暂时移出自选,位置不太高的创新药自然持续关注,包括通化金马。 通化金马的逻辑简单梳理一下,药监局官网上搜索通化金马,98条国药准字批文,这些都是日常,知道是家正常开展业务的药企即可。 最大的看点其实是琥珀八氢氨吖啶片,这是一款被期待用于治疗轻、中度阿尔茨海默病的在研药物。 去年就已完成三期揭盲和主要数据的统计分析,应该是随时提交CDE注册了。 随着这波反弹,尤其是合成生物的题材炒作,也把医药板块内很多个股的图形修
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从百利天恒、兴齐眼药近期走势,再谈创新药的价值
这两家公司都写过逻辑,肯定走势好才有人关心药。这个也无解,很多时候慢就是快的道理人人都懂,只是做不到不追涨杀跌。 兴齐眼药获批兑现的声音仿佛就在昨天,而看看最近的走势,不但躲过了3-4月的调整,这波上涨也没有错过。为什么呢?还不是获批后市场空间都看的到,一季度没体现太多业绩,二季度的预期让追求确定性的机构纷纷来了。 百利天恒写完第二天高开低走,现在再看看走势?那几十亿美金是真金白银,里程碑付款的50亿人民币,只是1/10,敢计入了一季报利润,后面还有很多个50亿的预期。 其实创新药行业,就像风投
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日联科技,智能检测装备的国产替代细分龙头
先说个题外话:真是做梦都没想到,医药是以合成生物这张皮来实现大涨的。如果按照合成生物、胰岛移植、干细胞、基因检测这些名词去细分,我想说,这样的词汇在医疗行业有几百个甚至上千个。足够把所有的低位医药公司炒个遍。 其实关注新闻的都知道,几乎每周药监局都在批各种新药的临床和上市,这样的新词可能每周都有,以前不被重视罢了。每个低位医药股都有可能被选中。至于化工涨价,我认识不少化工行业的老师,很多产品都是有价无市的虚涨,带不来多少利润的,当题材炒吧,不要去想什么价值投资。 前面写的合成生物文章也说了,要比
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合成生物学的代表应用:减肥药、抗癌药、止疼药、疫苗、基因测序、转基因、人造肉等
五一期间,一位块头比较大的老师说“你看看那些吹的文章多认真,你发的文章太简短了”。 我说:“不一样的,我是节前看小作文满天飞,中午发出来说一下合成生物就是医药为主的板块。 其实合成生物并不难理解,远的不说,就说三年疫情期间,我们能接触到的新冠检测、疫苗、各种特效药,哪个离得开合成生物学呢? 哪个创新药企业里没有合成生物实验室或生产线?当然很多实验室是一次建造的满足多种需求的综合实验室,可能不单独叫合成生物实验室罢了。 当然也有老师说饲料也是合成生物,当然,有的化肥还涉及合成生物,毕竟谁离得开添加
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新乡化纤周五的阴线大有玄机
这家公司一直在自选关注中,毕竟服装板块的复苏有目共睹,尤其是国风热带来的汉服、马面裙的热销,在北京的感受不是那么强烈,但也能看到穿汉服的小朋友越来越多。 新乡化纤涨多了就一直没打算写,晚上刚出了一季报,相对过去几年的亏损来看,同比增长257%并没有雷,产品涨价的效果刚体现了一部分。周五这放量大阴线,就有玄机了,应该不是躲避一季报的不确定性。 从常理来看,放量大阴线,老师们觉得主力出货了很合理。但仔细研究了一番,发现有玄机的概率很大。 首先要从服装行业复苏的大背景看,汉服、马面裙的市场需求也是增长
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比音勒芬(二)“铁公鸡”拔毛,3.4%股息率超茅台
比音勒芬又是个明牌的社保重仓公司,主要特点上一篇里已经介绍过了,就不赘述。当时预告了只要一季报保持20%增长,就是一些要等一季报出来再加仓的机构动手的时候。 原本这一篇都没必要写了,但是出了个超预期的事情,就是“铁公鸡”拔毛了,响应国九条,大手笔分红。 其实以前比音勒芬也分红,说他“铁公鸡”其实是开个玩笑,去年是10派3,今年直接10派10了,赚了9亿,分红近6亿,相当于3.4%的股息率,而茅台股息率也才2%,万华连2%都不到,那么这个确定性还是有不少非短线资金喜欢的。 回顾过去七年的稳定,以及
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连亏三年的百利天恒,一季度赚了50亿
以前没关注这家公司,相关的资料有点专业,刚好对这方面有些了解,就当故事来讲一下(非推荐公司)。借此来说明很多创新药公司可以亏很多年,只要有一款重磅的创新药成功上市,就能完成逆袭。 最近热门的兴齐眼药低浓度阿托品,这个其实和很多创新药相比,技术含量很低,主要是国外的临床数据助力提前获批,有独占期。而百利天恒这种创新药,价值才可怕。 去年十二月,百利天恒把BL-B02D1以最高84亿美元授予BMS(百时美施贵宝),收到了8亿美元的首付款。这50亿只是把8亿美元的里程碑付款算做利润了,换个角度来讲,没
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百利天恒
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无名小韭吹泡泡
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2024-04-07 16:09:32
朗新集团,阿里电力大模型试验田
这个公司很好懂,但是业务略繁杂,不太好写。 既然关注了,就按流水账的形式写写吧。毕竟早知道润泽,当时觉得冷门懒得写,没想到TMT的风一吹,照样热了几天。 指数这个位置,肯定不会去写高位故事的,朗新从基础业务角度来说,机构比较关注。 题材角度看的话,有点像鸿蒙和软通的关系,又有点像籍籍无名的润泽,只有风口到了电力互联网、电力大模型、车能路云等方向才可能被关注。 这个公司并不贵,业绩也没有雷,在业绩披露季比较应景。有没有行业大模型、充电桩运营等催化是不知道的。 都知道算力很缺,ToC还是要舍得烧钱的
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朗新集团
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无名小韭吹泡泡
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2024-06-18 18:34:44
固态电池的中外竞赛:被亿纬锂能卷提前了?
昨天一则新闻,又为国内固态电池的进展敲响了警钟: 苹果供应商TDK宣布新进展:固态电池能量密度实现100倍突破 日本电子零部件公司TDK声称,其在小型固态电池的材料方面取得了突破,预计将显著提升无线耳机、智能手表等小型电子设备的性能。据介绍,这种新电池提供的能量密度(即可以压缩到给定空间的能量)为每升1000瓦时(Wh/l),比TDK目前大规模生产的电池高100倍左右。该公司称,其竞争对手们也在推进小型全固态电池的开发,目前已有产品最高可提供50Wh/L 的能量密度。相比之下,使用传统液体电解质
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亿纬锂能
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当升科技
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翔丰华
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金龙羽
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三祥新材
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2024-06-16 17:51:24
朱西产:车路云可以提升交通效率,解决不了安全问题 NOA、ADS、FSD、AI和人海战术
一位车圈前辈近期拜访了国内知名汽车专家、同济大学汽车学院教授、汽车安全技术研究所所长朱西产老师,对当下比较受关注的AEB、NOA、L2+、V2X、车路云、FSD等话题进行了交流。 其实上周就拿到了交流素材,整理专家的观点只有周末有时间,顺便给大家做个客观的参考。 其实很多新概念在行业内并不稀奇,不用担心时效性的问题,我还依稀记得七八年前5G还没彻底普及的时候,我就听过一个V2X方案的介绍,具体的内容记不清了,那时候就某个测试团队介绍方案,有一句话记得很清楚:“网络传输有延迟,容易造成交通事故,5
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金溢科技
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万集科技
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浙江世宝
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千方科技
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赛力斯
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2024-06-15 18:18:56
固态电池,提防被国外车企弯道超车
其实固态电池、钠离子电池、锰基电池、燃料电池等,在市场上都不是新东西了,甚至热议的V2X,都是2015年就有的概念了。只是现在固态电池市场上无人问津,行业内却关注度极高,反而可以静静写一篇了,毕竟只有车企纷纷关注了,才有能给供应链企业带来订单。 联想到去年,车圈从看小鹏的笑话、再到主要观点都是“智能驾驶成为消费者购车重要决策因素之一,可能要到2027年的L3放开”,结果赛力斯的鲶鱼效应非常明显,各大车企早有技术储备,像手机迭代一样轮番推出产品。 如今很多人又觉得国外品牌汽车完了,国产新能源车确实
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金龙羽
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三祥新材
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当升科技
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翔丰华
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上海洗霸
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2024-06-12 23:46:47
日联科技(二)正式成为半导体检测设备细分龙头
日常更新,股价压制的因素解除。说科特估确实不贵,说半导体设备细分龙头,全球第三家,国内唯一,毕竟是半导体检测铲子公司,基本上所有半导体制造公司都会用到。 只不过机构关注的更多,短线炒作估计轮不到他,今天有些更新,内容不多,对照着第一篇里的内容来吧。 既然叫细分行业国产替代小龙头,还是有点技术含量的: 日联科技是国内领先的工业X射线智能检测装备及核心部件供应商,产品和技术主要应用于集成电路及电子制造、航空航天、新能源电池、铸件、焊件及材料等检测领域。 检测设备的核心部件他是国内唯一能做的。主要是微
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日联科技
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2024-05-29 22:29:05
比亚迪发布会的预期差,给赛力斯和固态电池什么启发?
5月28日,比亚迪第五代DM技术发布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i发布会在西安举行。 官方是这么说的:第五代DM技术实现全球最高发动机热效率46.06%、全球最低百公里亏电油耗2.9L和全球最长综合续航2100公里,再一次改写全球汽车油耗史,开创油耗2时代,重新定义插混技术新标杆,全球混动进入新时代。比亚迪第五代DM技术是一项具有里程碑意义的创新,它再次提升了新能源汽车的技术水平,为全球混动市场树立了新的标杆。 羸弱的市场今天果然买账,全天仅7000亿的成交额,比亚迪硬是维持强势,大涨8.
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比亚迪
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赛力斯
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当升科技
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翔丰华
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2024-05-26 16:53:36
人工智能没人信了,还有转机吗?
离婚的离婚、减持的减持、跑路的跑路...... 该跑的都跑完了吧?尤其是伴随着英伟达新高,A股人工智能概念周五迎来了绝望杀,尤其让五一长假前就期待人工智能反弹的老师们更加绝望。 这里人工智能反而产生了让人期待的地方,从个人理解的逻辑来看,反而机会不是硬件,软件应用和大模型可能迎来更多的机会。 这个是结合计算机、互联网的客观规律来说的,我们回想一下,英伟达的高股价是不是全球算力需求激增导致的?而国内有能打的算力芯片吗?当然新闻和公告里有不少。 风风光光一年多的光模块,相对于AI芯片来说,也只是配角
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万兴科技
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华策影视
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中文在线
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2024-05-19 13:18:47
为何有些公司每月1、11、21号总是产生波动变化
指数3150反复震荡,低空、合成、券商、地产轮番表演?昨天在一个群里,有老师一个劲的找挂牌数据给大家看,我说现实中不少一、二线城市的好多个想抛的,苦于价格太差,也没买家看房,炒政策也没法多说什么,周一卖个好价钱也许才是动力。 周五下午随着地产的高潮,很多板块尾盘非但没有下杀,反而券商、整车、合成生物、人工智能等有止跌企稳的迹象,5.23的英伟达业绩,除了铜缆,爱埋伏的老师是不是又开始做预期了?昨天还在跟一个老师开玩笑:每次飞车的大哥们想大干一场,不是遇到合成,就是遇到券商,周五又遇到地产,下周如
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通化金马
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比音勒芬
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2024-05-14 18:53:11
通化金马连续两日闪崩,细节耐人寻味
不推荐买入,小心未知的风险。 不会重仓某一只创新药,最近把蹭上合成生物而超涨的创新药暂时移出自选,位置不太高的创新药自然持续关注,包括通化金马。 通化金马的逻辑简单梳理一下,药监局官网上搜索通化金马,98条国药准字批文,这些都是日常,知道是家正常开展业务的药企即可。 最大的看点其实是琥珀八氢氨吖啶片,这是一款被期待用于治疗轻、中度阿尔茨海默病的在研药物。 去年就已完成三期揭盲和主要数据的统计分析,应该是随时提交CDE注册了。 随着这波反弹,尤其是合成生物的题材炒作,也把医药板块内很多个股的图形修
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通化金马
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2024-05-11 19:10:51
从百利天恒、兴齐眼药近期走势,再谈创新药的价值
这两家公司都写过逻辑,肯定走势好才有人关心药。这个也无解,很多时候慢就是快的道理人人都懂,只是做不到不追涨杀跌。 兴齐眼药获批兑现的声音仿佛就在昨天,而看看最近的走势,不但躲过了3-4月的调整,这波上涨也没有错过。为什么呢?还不是获批后市场空间都看的到,一季度没体现太多业绩,二季度的预期让追求确定性的机构纷纷来了。 百利天恒写完第二天高开低走,现在再看看走势?那几十亿美金是真金白银,里程碑付款的50亿人民币,只是1/10,敢计入了一季报利润,后面还有很多个50亿的预期。 其实创新药行业,就像风投
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百利天恒
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兴齐眼药
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众生药业
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通化金马
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新诺威
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2024-05-08 18:21:50
日联科技,智能检测装备的国产替代细分龙头
先说个题外话:真是做梦都没想到,医药是以合成生物这张皮来实现大涨的。如果按照合成生物、胰岛移植、干细胞、基因检测这些名词去细分,我想说,这样的词汇在医疗行业有几百个甚至上千个。足够把所有的低位医药公司炒个遍。 其实关注新闻的都知道,几乎每周药监局都在批各种新药的临床和上市,这样的新词可能每周都有,以前不被重视罢了。每个低位医药股都有可能被选中。至于化工涨价,我认识不少化工行业的老师,很多产品都是有价无市的虚涨,带不来多少利润的,当题材炒吧,不要去想什么价值投资。 前面写的合成生物文章也说了,要比
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日联科技
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2024-05-06 08:01:49
合成生物学的代表应用:减肥药、抗癌药、止疼药、疫苗、基因测序、转基因、人造肉等
五一期间,一位块头比较大的老师说“你看看那些吹的文章多认真,你发的文章太简短了”。 我说:“不一样的,我是节前看小作文满天飞,中午发出来说一下合成生物就是医药为主的板块。 其实合成生物并不难理解,远的不说,就说三年疫情期间,我们能接触到的新冠检测、疫苗、各种特效药,哪个离得开合成生物学呢? 哪个创新药企业里没有合成生物实验室或生产线?当然很多实验室是一次建造的满足多种需求的综合实验室,可能不单独叫合成生物实验室罢了。 当然也有老师说饲料也是合成生物,当然,有的化肥还涉及合成生物,毕竟谁离得开添加
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翰宇药业
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常山药业
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众生药业
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博济医药
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双塔食品
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2024-04-29 00:31:00
新乡化纤周五的阴线大有玄机
这家公司一直在自选关注中,毕竟服装板块的复苏有目共睹,尤其是国风热带来的汉服、马面裙的热销,在北京的感受不是那么强烈,但也能看到穿汉服的小朋友越来越多。 新乡化纤涨多了就一直没打算写,晚上刚出了一季报,相对过去几年的亏损来看,同比增长257%并没有雷,产品涨价的效果刚体现了一部分。周五这放量大阴线,就有玄机了,应该不是躲避一季报的不确定性。 从常理来看,放量大阴线,老师们觉得主力出货了很合理。但仔细研究了一番,发现有玄机的概率很大。 首先要从服装行业复苏的大背景看,汉服、马面裙的市场需求也是增长
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新乡化纤
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2024-04-28 11:48:00
比音勒芬(二)“铁公鸡”拔毛,3.4%股息率超茅台
比音勒芬又是个明牌的社保重仓公司,主要特点上一篇里已经介绍过了,就不赘述。当时预告了只要一季报保持20%增长,就是一些要等一季报出来再加仓的机构动手的时候。 原本这一篇都没必要写了,但是出了个超预期的事情,就是“铁公鸡”拔毛了,响应国九条,大手笔分红。 其实以前比音勒芬也分红,说他“铁公鸡”其实是开个玩笑,去年是10派3,今年直接10派10了,赚了9亿,分红近6亿,相当于3.4%的股息率,而茅台股息率也才2%,万华连2%都不到,那么这个确定性还是有不少非短线资金喜欢的。 回顾过去七年的稳定,以及
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比音勒芬
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连亏三年的百利天恒,一季度赚了50亿
以前没关注这家公司,相关的资料有点专业,刚好对这方面有些了解,就当故事来讲一下(非推荐公司)。借此来说明很多创新药公司可以亏很多年,只要有一款重磅的创新药成功上市,就能完成逆袭。 最近热门的兴齐眼药低浓度阿托品,这个其实和很多创新药相比,技术含量很低,主要是国外的临床数据助力提前获批,有独占期。而百利天恒这种创新药,价值才可怕。 去年十二月,百利天恒把BL-B02D1以最高84亿美元授予BMS(百时美施贵宝),收到了8亿美元的首付款。这50亿只是把8亿美元的里程碑付款算做利润了,换个角度来讲,没
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朗新集团,阿里电力大模型试验田
这个公司很好懂,但是业务略繁杂,不太好写。 既然关注了,就按流水账的形式写写吧。毕竟早知道润泽,当时觉得冷门懒得写,没想到TMT的风一吹,照样热了几天。 指数这个位置,肯定不会去写高位故事的,朗新从基础业务角度来说,机构比较关注。 题材角度看的话,有点像鸿蒙和软通的关系,又有点像籍籍无名的润泽,只有风口到了电力互联网、电力大模型、车能路云等方向才可能被关注。 这个公司并不贵,业绩也没有雷,在业绩披露季比较应景。有没有行业大模型、充电桩运营等催化是不知道的。 都知道算力很缺,ToC还是要舍得烧钱的
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固态电池的中外竞赛:被亿纬锂能卷提前了?
昨天一则新闻,又为国内固态电池的进展敲响了警钟: 苹果供应商TDK宣布新进展:固态电池能量密度实现100倍突破 日本电子零部件公司TDK声称,其在小型固态电池的材料方面取得了突破,预计将显著提升无线耳机、智能手表等小型电子设备的性能。据介绍,这种新电池提供的能量密度(即可以压缩到给定空间的能量)为每升1000瓦时(Wh/l),比TDK目前大规模生产的电池高100倍左右。该公司称,其竞争对手们也在推进小型全固态电池的开发,目前已有产品最高可提供50Wh/L 的能量密度。相比之下,使用传统液体电解质
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朱西产:车路云可以提升交通效率,解决不了安全问题 NOA、ADS、FSD、AI和人海战术
一位车圈前辈近期拜访了国内知名汽车专家、同济大学汽车学院教授、汽车安全技术研究所所长朱西产老师,对当下比较受关注的AEB、NOA、L2+、V2X、车路云、FSD等话题进行了交流。 其实上周就拿到了交流素材,整理专家的观点只有周末有时间,顺便给大家做个客观的参考。 其实很多新概念在行业内并不稀奇,不用担心时效性的问题,我还依稀记得七八年前5G还没彻底普及的时候,我就听过一个V2X方案的介绍,具体的内容记不清了,那时候就某个测试团队介绍方案,有一句话记得很清楚:“网络传输有延迟,容易造成交通事故,5
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固态电池,提防被国外车企弯道超车
其实固态电池、钠离子电池、锰基电池、燃料电池等,在市场上都不是新东西了,甚至热议的V2X,都是2015年就有的概念了。只是现在固态电池市场上无人问津,行业内却关注度极高,反而可以静静写一篇了,毕竟只有车企纷纷关注了,才有能给供应链企业带来订单。 联想到去年,车圈从看小鹏的笑话、再到主要观点都是“智能驾驶成为消费者购车重要决策因素之一,可能要到2027年的L3放开”,结果赛力斯的鲶鱼效应非常明显,各大车企早有技术储备,像手机迭代一样轮番推出产品。 如今很多人又觉得国外品牌汽车完了,国产新能源车确实
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日联科技(二)正式成为半导体检测设备细分龙头
日常更新,股价压制的因素解除。说科特估确实不贵,说半导体设备细分龙头,全球第三家,国内唯一,毕竟是半导体检测铲子公司,基本上所有半导体制造公司都会用到。 只不过机构关注的更多,短线炒作估计轮不到他,今天有些更新,内容不多,对照着第一篇里的内容来吧。 既然叫细分行业国产替代小龙头,还是有点技术含量的: 日联科技是国内领先的工业X射线智能检测装备及核心部件供应商,产品和技术主要应用于集成电路及电子制造、航空航天、新能源电池、铸件、焊件及材料等检测领域。 检测设备的核心部件他是国内唯一能做的。主要是微
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比亚迪发布会的预期差,给赛力斯和固态电池什么启发?
5月28日,比亚迪第五代DM技术发布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i发布会在西安举行。 官方是这么说的:第五代DM技术实现全球最高发动机热效率46.06%、全球最低百公里亏电油耗2.9L和全球最长综合续航2100公里,再一次改写全球汽车油耗史,开创油耗2时代,重新定义插混技术新标杆,全球混动进入新时代。比亚迪第五代DM技术是一项具有里程碑意义的创新,它再次提升了新能源汽车的技术水平,为全球混动市场树立了新的标杆。 羸弱的市场今天果然买账,全天仅7000亿的成交额,比亚迪硬是维持强势,大涨8.
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离婚的离婚、减持的减持、跑路的跑路...... 该跑的都跑完了吧?尤其是伴随着英伟达新高,A股人工智能概念周五迎来了绝望杀,尤其让五一长假前就期待人工智能反弹的老师们更加绝望。 这里人工智能反而产生了让人期待的地方,从个人理解的逻辑来看,反而机会不是硬件,软件应用和大模型可能迎来更多的机会。 这个是结合计算机、互联网的客观规律来说的,我们回想一下,英伟达的高股价是不是全球算力需求激增导致的?而国内有能打的算力芯片吗?当然新闻和公告里有不少。 风风光光一年多的光模块,相对于AI芯片来说,也只是配角
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指数3150反复震荡,低空、合成、券商、地产轮番表演?昨天在一个群里,有老师一个劲的找挂牌数据给大家看,我说现实中不少一、二线城市的好多个想抛的,苦于价格太差,也没买家看房,炒政策也没法多说什么,周一卖个好价钱也许才是动力。 周五下午随着地产的高潮,很多板块尾盘非但没有下杀,反而券商、整车、合成生物、人工智能等有止跌企稳的迹象,5.23的英伟达业绩,除了铜缆,爱埋伏的老师是不是又开始做预期了?昨天还在跟一个老师开玩笑:每次飞车的大哥们想大干一场,不是遇到合成,就是遇到券商,周五又遇到地产,下周如
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通化金马连续两日闪崩,细节耐人寻味
不推荐买入,小心未知的风险。 不会重仓某一只创新药,最近把蹭上合成生物而超涨的创新药暂时移出自选,位置不太高的创新药自然持续关注,包括通化金马。 通化金马的逻辑简单梳理一下,药监局官网上搜索通化金马,98条国药准字批文,这些都是日常,知道是家正常开展业务的药企即可。 最大的看点其实是琥珀八氢氨吖啶片,这是一款被期待用于治疗轻、中度阿尔茨海默病的在研药物。 去年就已完成三期揭盲和主要数据的统计分析,应该是随时提交CDE注册了。 随着这波反弹,尤其是合成生物的题材炒作,也把医药板块内很多个股的图形修
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从百利天恒、兴齐眼药近期走势,再谈创新药的价值
这两家公司都写过逻辑,肯定走势好才有人关心药。这个也无解,很多时候慢就是快的道理人人都懂,只是做不到不追涨杀跌。 兴齐眼药获批兑现的声音仿佛就在昨天,而看看最近的走势,不但躲过了3-4月的调整,这波上涨也没有错过。为什么呢?还不是获批后市场空间都看的到,一季度没体现太多业绩,二季度的预期让追求确定性的机构纷纷来了。 百利天恒写完第二天高开低走,现在再看看走势?那几十亿美金是真金白银,里程碑付款的50亿人民币,只是1/10,敢计入了一季报利润,后面还有很多个50亿的预期。 其实创新药行业,就像风投
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日联科技,智能检测装备的国产替代细分龙头
先说个题外话:真是做梦都没想到,医药是以合成生物这张皮来实现大涨的。如果按照合成生物、胰岛移植、干细胞、基因检测这些名词去细分,我想说,这样的词汇在医疗行业有几百个甚至上千个。足够把所有的低位医药公司炒个遍。 其实关注新闻的都知道,几乎每周药监局都在批各种新药的临床和上市,这样的新词可能每周都有,以前不被重视罢了。每个低位医药股都有可能被选中。至于化工涨价,我认识不少化工行业的老师,很多产品都是有价无市的虚涨,带不来多少利润的,当题材炒吧,不要去想什么价值投资。 前面写的合成生物文章也说了,要比
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合成生物学的代表应用:减肥药、抗癌药、止疼药、疫苗、基因测序、转基因、人造肉等
五一期间,一位块头比较大的老师说“你看看那些吹的文章多认真,你发的文章太简短了”。 我说:“不一样的,我是节前看小作文满天飞,中午发出来说一下合成生物就是医药为主的板块。 其实合成生物并不难理解,远的不说,就说三年疫情期间,我们能接触到的新冠检测、疫苗、各种特效药,哪个离得开合成生物学呢? 哪个创新药企业里没有合成生物实验室或生产线?当然很多实验室是一次建造的满足多种需求的综合实验室,可能不单独叫合成生物实验室罢了。 当然也有老师说饲料也是合成生物,当然,有的化肥还涉及合成生物,毕竟谁离得开添加
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新乡化纤周五的阴线大有玄机
这家公司一直在自选关注中,毕竟服装板块的复苏有目共睹,尤其是国风热带来的汉服、马面裙的热销,在北京的感受不是那么强烈,但也能看到穿汉服的小朋友越来越多。 新乡化纤涨多了就一直没打算写,晚上刚出了一季报,相对过去几年的亏损来看,同比增长257%并没有雷,产品涨价的效果刚体现了一部分。周五这放量大阴线,就有玄机了,应该不是躲避一季报的不确定性。 从常理来看,放量大阴线,老师们觉得主力出货了很合理。但仔细研究了一番,发现有玄机的概率很大。 首先要从服装行业复苏的大背景看,汉服、马面裙的市场需求也是增长
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2024-04-28 11:48:00
比音勒芬(二)“铁公鸡”拔毛,3.4%股息率超茅台
比音勒芬又是个明牌的社保重仓公司,主要特点上一篇里已经介绍过了,就不赘述。当时预告了只要一季报保持20%增长,就是一些要等一季报出来再加仓的机构动手的时候。 原本这一篇都没必要写了,但是出了个超预期的事情,就是“铁公鸡”拔毛了,响应国九条,大手笔分红。 其实以前比音勒芬也分红,说他“铁公鸡”其实是开个玩笑,去年是10派3,今年直接10派10了,赚了9亿,分红近6亿,相当于3.4%的股息率,而茅台股息率也才2%,万华连2%都不到,那么这个确定性还是有不少非短线资金喜欢的。 回顾过去七年的稳定,以及
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比音勒芬
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2024-04-27 13:01:54
连亏三年的百利天恒,一季度赚了50亿
以前没关注这家公司,相关的资料有点专业,刚好对这方面有些了解,就当故事来讲一下(非推荐公司)。借此来说明很多创新药公司可以亏很多年,只要有一款重磅的创新药成功上市,就能完成逆袭。 最近热门的兴齐眼药低浓度阿托品,这个其实和很多创新药相比,技术含量很低,主要是国外的临床数据助力提前获批,有独占期。而百利天恒这种创新药,价值才可怕。 去年十二月,百利天恒把BL-B02D1以最高84亿美元授予BMS(百时美施贵宝),收到了8亿美元的首付款。这50亿只是把8亿美元的里程碑付款算做利润了,换个角度来讲,没
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百利天恒
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2024-04-07 16:09:32
朗新集团,阿里电力大模型试验田
这个公司很好懂,但是业务略繁杂,不太好写。 既然关注了,就按流水账的形式写写吧。毕竟早知道润泽,当时觉得冷门懒得写,没想到TMT的风一吹,照样热了几天。 指数这个位置,肯定不会去写高位故事的,朗新从基础业务角度来说,机构比较关注。 题材角度看的话,有点像鸿蒙和软通的关系,又有点像籍籍无名的润泽,只有风口到了电力互联网、电力大模型、车能路云等方向才可能被关注。 这个公司并不贵,业绩也没有雷,在业绩披露季比较应景。有没有行业大模型、充电桩运营等催化是不知道的。 都知道算力很缺,ToC还是要舍得烧钱的
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朗新集团
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2024-06-18 18:34:44
固态电池的中外竞赛:被亿纬锂能卷提前了?
昨天一则新闻,又为国内固态电池的进展敲响了警钟: 苹果供应商TDK宣布新进展:固态电池能量密度实现100倍突破 日本电子零部件公司TDK声称,其在小型固态电池的材料方面取得了突破,预计将显著提升无线耳机、智能手表等小型电子设备的性能。据介绍,这种新电池提供的能量密度(即可以压缩到给定空间的能量)为每升1000瓦时(Wh/l),比TDK目前大规模生产的电池高100倍左右。该公司称,其竞争对手们也在推进小型全固态电池的开发,目前已有产品最高可提供50Wh/L 的能量密度。相比之下,使用传统液体电解质
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亿纬锂能
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当升科技
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翔丰华
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金龙羽
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三祥新材
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2024-06-16 17:51:24
朱西产:车路云可以提升交通效率,解决不了安全问题 NOA、ADS、FSD、AI和人海战术
一位车圈前辈近期拜访了国内知名汽车专家、同济大学汽车学院教授、汽车安全技术研究所所长朱西产老师,对当下比较受关注的AEB、NOA、L2+、V2X、车路云、FSD等话题进行了交流。 其实上周就拿到了交流素材,整理专家的观点只有周末有时间,顺便给大家做个客观的参考。 其实很多新概念在行业内并不稀奇,不用担心时效性的问题,我还依稀记得七八年前5G还没彻底普及的时候,我就听过一个V2X方案的介绍,具体的内容记不清了,那时候就某个测试团队介绍方案,有一句话记得很清楚:“网络传输有延迟,容易造成交通事故,5
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金溢科技
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万集科技
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浙江世宝
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千方科技
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赛力斯
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2024-06-15 18:18:56
固态电池,提防被国外车企弯道超车
其实固态电池、钠离子电池、锰基电池、燃料电池等,在市场上都不是新东西了,甚至热议的V2X,都是2015年就有的概念了。只是现在固态电池市场上无人问津,行业内却关注度极高,反而可以静静写一篇了,毕竟只有车企纷纷关注了,才有能给供应链企业带来订单。 联想到去年,车圈从看小鹏的笑话、再到主要观点都是“智能驾驶成为消费者购车重要决策因素之一,可能要到2027年的L3放开”,结果赛力斯的鲶鱼效应非常明显,各大车企早有技术储备,像手机迭代一样轮番推出产品。 如今很多人又觉得国外品牌汽车完了,国产新能源车确实
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金龙羽
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三祥新材
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当升科技
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翔丰华
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上海洗霸
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2024-06-12 23:46:47
日联科技(二)正式成为半导体检测设备细分龙头
日常更新,股价压制的因素解除。说科特估确实不贵,说半导体设备细分龙头,全球第三家,国内唯一,毕竟是半导体检测铲子公司,基本上所有半导体制造公司都会用到。 只不过机构关注的更多,短线炒作估计轮不到他,今天有些更新,内容不多,对照着第一篇里的内容来吧。 既然叫细分行业国产替代小龙头,还是有点技术含量的: 日联科技是国内领先的工业X射线智能检测装备及核心部件供应商,产品和技术主要应用于集成电路及电子制造、航空航天、新能源电池、铸件、焊件及材料等检测领域。 检测设备的核心部件他是国内唯一能做的。主要是微
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日联科技
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2024-05-29 22:29:05
比亚迪发布会的预期差,给赛力斯和固态电池什么启发?
5月28日,比亚迪第五代DM技术发布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i发布会在西安举行。 官方是这么说的:第五代DM技术实现全球最高发动机热效率46.06%、全球最低百公里亏电油耗2.9L和全球最长综合续航2100公里,再一次改写全球汽车油耗史,开创油耗2时代,重新定义插混技术新标杆,全球混动进入新时代。比亚迪第五代DM技术是一项具有里程碑意义的创新,它再次提升了新能源汽车的技术水平,为全球混动市场树立了新的标杆。 羸弱的市场今天果然买账,全天仅7000亿的成交额,比亚迪硬是维持强势,大涨8.
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比亚迪
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赛力斯
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当升科技
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翔丰华
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2024-05-26 16:53:36
人工智能没人信了,还有转机吗?
离婚的离婚、减持的减持、跑路的跑路...... 该跑的都跑完了吧?尤其是伴随着英伟达新高,A股人工智能概念周五迎来了绝望杀,尤其让五一长假前就期待人工智能反弹的老师们更加绝望。 这里人工智能反而产生了让人期待的地方,从个人理解的逻辑来看,反而机会不是硬件,软件应用和大模型可能迎来更多的机会。 这个是结合计算机、互联网的客观规律来说的,我们回想一下,英伟达的高股价是不是全球算力需求激增导致的?而国内有能打的算力芯片吗?当然新闻和公告里有不少。 风风光光一年多的光模块,相对于AI芯片来说,也只是配角
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万兴科技
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华策影视
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中文在线
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金山办公
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昆仑万维
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2024-05-19 13:18:47
为何有些公司每月1、11、21号总是产生波动变化
指数3150反复震荡,低空、合成、券商、地产轮番表演?昨天在一个群里,有老师一个劲的找挂牌数据给大家看,我说现实中不少一、二线城市的好多个想抛的,苦于价格太差,也没买家看房,炒政策也没法多说什么,周一卖个好价钱也许才是动力。 周五下午随着地产的高潮,很多板块尾盘非但没有下杀,反而券商、整车、合成生物、人工智能等有止跌企稳的迹象,5.23的英伟达业绩,除了铜缆,爱埋伏的老师是不是又开始做预期了?昨天还在跟一个老师开玩笑:每次飞车的大哥们想大干一场,不是遇到合成,就是遇到券商,周五又遇到地产,下周如
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通化金马
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比音勒芬
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2024-05-14 18:53:11
通化金马连续两日闪崩,细节耐人寻味
不推荐买入,小心未知的风险。 不会重仓某一只创新药,最近把蹭上合成生物而超涨的创新药暂时移出自选,位置不太高的创新药自然持续关注,包括通化金马。 通化金马的逻辑简单梳理一下,药监局官网上搜索通化金马,98条国药准字批文,这些都是日常,知道是家正常开展业务的药企即可。 最大的看点其实是琥珀八氢氨吖啶片,这是一款被期待用于治疗轻、中度阿尔茨海默病的在研药物。 去年就已完成三期揭盲和主要数据的统计分析,应该是随时提交CDE注册了。 随着这波反弹,尤其是合成生物的题材炒作,也把医药板块内很多个股的图形修
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通化金马
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2024-05-11 19:10:51
从百利天恒、兴齐眼药近期走势,再谈创新药的价值
这两家公司都写过逻辑,肯定走势好才有人关心药。这个也无解,很多时候慢就是快的道理人人都懂,只是做不到不追涨杀跌。 兴齐眼药获批兑现的声音仿佛就在昨天,而看看最近的走势,不但躲过了3-4月的调整,这波上涨也没有错过。为什么呢?还不是获批后市场空间都看的到,一季度没体现太多业绩,二季度的预期让追求确定性的机构纷纷来了。 百利天恒写完第二天高开低走,现在再看看走势?那几十亿美金是真金白银,里程碑付款的50亿人民币,只是1/10,敢计入了一季报利润,后面还有很多个50亿的预期。 其实创新药行业,就像风投
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百利天恒
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兴齐眼药
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众生药业
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通化金马
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新诺威
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2024-05-08 18:21:50
日联科技,智能检测装备的国产替代细分龙头
先说个题外话:真是做梦都没想到,医药是以合成生物这张皮来实现大涨的。如果按照合成生物、胰岛移植、干细胞、基因检测这些名词去细分,我想说,这样的词汇在医疗行业有几百个甚至上千个。足够把所有的低位医药公司炒个遍。 其实关注新闻的都知道,几乎每周药监局都在批各种新药的临床和上市,这样的新词可能每周都有,以前不被重视罢了。每个低位医药股都有可能被选中。至于化工涨价,我认识不少化工行业的老师,很多产品都是有价无市的虚涨,带不来多少利润的,当题材炒吧,不要去想什么价值投资。 前面写的合成生物文章也说了,要比
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日联科技
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2024-05-06 08:01:49
合成生物学的代表应用:减肥药、抗癌药、止疼药、疫苗、基因测序、转基因、人造肉等
五一期间,一位块头比较大的老师说“你看看那些吹的文章多认真,你发的文章太简短了”。 我说:“不一样的,我是节前看小作文满天飞,中午发出来说一下合成生物就是医药为主的板块。 其实合成生物并不难理解,远的不说,就说三年疫情期间,我们能接触到的新冠检测、疫苗、各种特效药,哪个离得开合成生物学呢? 哪个创新药企业里没有合成生物实验室或生产线?当然很多实验室是一次建造的满足多种需求的综合实验室,可能不单独叫合成生物实验室罢了。 当然也有老师说饲料也是合成生物,当然,有的化肥还涉及合成生物,毕竟谁离得开添加
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翰宇药业
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常山药业
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众生药业
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博济医药
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双塔食品
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2024-04-29 00:31:00
新乡化纤周五的阴线大有玄机
这家公司一直在自选关注中,毕竟服装板块的复苏有目共睹,尤其是国风热带来的汉服、马面裙的热销,在北京的感受不是那么强烈,但也能看到穿汉服的小朋友越来越多。 新乡化纤涨多了就一直没打算写,晚上刚出了一季报,相对过去几年的亏损来看,同比增长257%并没有雷,产品涨价的效果刚体现了一部分。周五这放量大阴线,就有玄机了,应该不是躲避一季报的不确定性。 从常理来看,放量大阴线,老师们觉得主力出货了很合理。但仔细研究了一番,发现有玄机的概率很大。 首先要从服装行业复苏的大背景看,汉服、马面裙的市场需求也是增长
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新乡化纤
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2024-04-28 11:48:00
比音勒芬(二)“铁公鸡”拔毛,3.4%股息率超茅台
比音勒芬又是个明牌的社保重仓公司,主要特点上一篇里已经介绍过了,就不赘述。当时预告了只要一季报保持20%增长,就是一些要等一季报出来再加仓的机构动手的时候。 原本这一篇都没必要写了,但是出了个超预期的事情,就是“铁公鸡”拔毛了,响应国九条,大手笔分红。 其实以前比音勒芬也分红,说他“铁公鸡”其实是开个玩笑,去年是10派3,今年直接10派10了,赚了9亿,分红近6亿,相当于3.4%的股息率,而茅台股息率也才2%,万华连2%都不到,那么这个确定性还是有不少非短线资金喜欢的。 回顾过去七年的稳定,以及
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2024-04-27 13:01:54
连亏三年的百利天恒,一季度赚了50亿
以前没关注这家公司,相关的资料有点专业,刚好对这方面有些了解,就当故事来讲一下(非推荐公司)。借此来说明很多创新药公司可以亏很多年,只要有一款重磅的创新药成功上市,就能完成逆袭。 最近热门的兴齐眼药低浓度阿托品,这个其实和很多创新药相比,技术含量很低,主要是国外的临床数据助力提前获批,有独占期。而百利天恒这种创新药,价值才可怕。 去年十二月,百利天恒把BL-B02D1以最高84亿美元授予BMS(百时美施贵宝),收到了8亿美元的首付款。这50亿只是把8亿美元的里程碑付款算做利润了,换个角度来讲,没
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2024-04-07 16:09:32
朗新集团,阿里电力大模型试验田
这个公司很好懂,但是业务略繁杂,不太好写。 既然关注了,就按流水账的形式写写吧。毕竟早知道润泽,当时觉得冷门懒得写,没想到TMT的风一吹,照样热了几天。 指数这个位置,肯定不会去写高位故事的,朗新从基础业务角度来说,机构比较关注。 题材角度看的话,有点像鸿蒙和软通的关系,又有点像籍籍无名的润泽,只有风口到了电力互联网、电力大模型、车能路云等方向才可能被关注。 这个公司并不贵,业绩也没有雷,在业绩披露季比较应景。有没有行业大模型、充电桩运营等催化是不知道的。 都知道算力很缺,ToC还是要舍得烧钱的
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