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小马姐姐pony
主线预期差挖掘
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-04-12 14:11:37
一则突发传闻
下午随着指数的突然拉升,市场流传出多条传言。最为有板有眼的是:几座重点城市的防疫政策将要调整,边际放松。 但根据下图的文件,防疫并未出现本质变化,不用过于乐观。 归根结底,朋友们注意防护,保护好自己和家人。
一则突发传闻
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天保基建
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-04-10 16:01:53
降息预期落空了
周五家里蔬菜告急,收了盘就忙着团购、抢菜,收货,忙到了半夜两点做完抗原才睡觉。 周六醒来一看,糟糕,小区有羊了,4月4日集体核酸,5日复核,9日封楼。 临门一脚摔了的感觉自然不好受,好在在我们小区热心团长的帮助下,抢到了点绿叶菜。接下来小区团购停了,就只能指望着它们了。 …… 周五齐鲁银行涨停,各路投资群里又传出了一则新闻:周末要降息(或降准)了。有一位大佬问我怎么看降息降准,我是这么说的: 每逢周五预期降息,结果每个周末预期都落空。 在我看来,落空是正常的。从下图可以看到,中美利差快速缩小,已
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齐鲁银行
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-04-06 15:01:16
人弃我取,人取我与
人弃我取,人取我与 假期港股复星医药大涨12%,是A、H同时上市的公司中涨幅最大的。从昨天开始看到市场上有不少人吹复星医药。 昨天晚上我和朋友复盘的时候,就聊到了复星医药。我说石药集团、康希诺都临床mRNA了,稀缺性在降低,明天复星医药高开是卖点。 人弃我取,人取我与。 今年好多机会都来自于时间差和预期差:当几乎所有人都看不上,却有想象空间就是预期差最大、获利最丰厚的时候。当市场关注度提升,预期中的传闻又没有落地时,意味着最好参与时点已经过去,是时候考虑兑现了。 回顾一下这一波复星医药的上涨,注
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复星医药
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-04-05 14:17:02
地产何时见顶?
最近疫情在家,每天做饭,厨艺都提升不少,还学了几个新菜式。连着隔离了几周,个人状态如下: 整个假期,讨论的最激烈的就是上海疫情。我在疫情之下加的几个社区群,每天群聊的重点话题,除了抢菜便是争论清零还是放开。 清零派和放开派公说公有理婆说婆有理,不过不妨碍在激烈对线之外齐心团购抢菜。 看他们对线的时候,我想到了以前读过的一个伦理学思想实验——电车难题: 有一个疯子,把五个无辜的人绑在火车轨道上。一辆失控的火车马上就要压到他们。而此时你有一个拉杆,可以让火车转换到另一条轨道上。 但问题在于,另一个电
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中交地产
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万科A
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保利发展
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-03-31 09:55:10
复星医药:复必泰获批?!
几条新闻连起来看: 上海支持新冠疫苗进口、复星在交流中说复必泰的审批在正常进行中,药监局审评中心显示复星医药的沟通为“已反馈”。 这一次,辉瑞的疫苗是不是真的要来了?
一个传闻
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复星医药
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-03-30 13:00:39
地产见顶信号
昨晚传了几个月的中药十四五规划终于落地,这一规划市场预期很足,没有超预期的点就是低于预期。 开盘集合竞价,最强的不是中药,而是地产——中交地产昨天地天板后,今天集合竞价最后几秒一把被大哥扫到涨停。 地产今天如此高潮,昨天福州放开限购是一个催化,但更重要的是有大佬看好——大佬养家老师昨晚旗帜鲜明看好地产,尤其是国资地产。 国资地产我在去年就讲过(链接:救市了,救市了),当时市场聚焦点还在保利、万科,当市场意识到国资地产这个逻辑后,万科还涨停过。 和海外做中国地产债的小姐妹了解情况,她和我说他们的工
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九安医疗
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中交地产
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信达地产
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万科A
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保利发展
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小马姐姐pony
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2022-03-29 15:08:42
贵州茅台真实价值测算
半夜传来好消息 昨晚刚准备洗漱,茅台突然出了年报和一季报业绩预告。 我在的一个消费群,从转发各种团购买菜链接,瞬间转为讨论茅台的业绩情况。 简单讲下茅台业绩,一季报业绩和前几天公布的1-2月经营数据是匹配的。按照过去的经验看,一季度业绩占全年利润的26%左右,那么2022年业绩在615亿元附近,增速约为17%,符合当下市场的一致预期。 我总结了下16年以来的白酒行情,都是炒改革,炒管理层变更或者员工持股计划。汾酒也是在李秋喜2017年上任后开始涨的。 茅台新上任的董事长丁雄军对业绩诉求也很强。我
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贵州茅台
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小马姐姐pony
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2022-03-28 15:21:38
通威股份,2000亿只是起点,看翻倍空间!
昨天刚解封一个小时,我吃饱喝足眯了一会,准备出去放个风。结果一觉醒来发现小区又被封了。这觉睡得可真长,转眼之间就变天了。 这种一会封一会放开的政策,也让大家变得不淡定,小区业主群里出现了恐慌的声音,抱怨网上买菜物价贵、送菜不及时。但也有中国好邻居,昨晚找人拉了一车的蔬菜,免费分给有需要的业主,缓和了矛盾。 有点庆幸自己提前囤了菜,庆幸自己是做投资的,可以居家办公。做实体经济的、尤其是餐饮业的朋友,今年真的太难了。 希望清明之后,上海能够走出疫情阴影,经济能够焕发活力。 ...... 当下市场投机
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通威股份
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美诺华
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-03-27 14:27:20
翻倍空间,美诺华真实价值测算!
大佬跑路了 周末看到但斌基本清仓了,从时间的玫瑰变成了时间的pao友。 但斌一直声称都是茅台、腾讯等一流公司的坚定持有者,他在《时间的玫瑰》讲过,“在恐慌的市场氛围中,投资者应该坚定信念,买入优秀的公司,而不是斩仓。” 按照他的理论,应该越跌越买,持仓估值高了减一减,估值跌到便宜位置了加加仓,理论上它的净值走势应该比较平滑。 可从他的业绩看,有的产品净值曲线走出了一个“珠穆朗玛峰顶”,2017年以来的收益已经归零。现在清仓起码能保住剩余本金,再选择死扛说不定连老本都要折进去。 毫无疑问,但斌会面
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美诺华
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小马姐姐pony
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2022-03-24 13:35:25
诺泰生物,盐野义口服药中的预期差!
关注一个预期差 今天市场的表现再一次证明了一个小技巧:每到周末炒疫情题材。 以前是周五买医药,博弈周末疫情发酵。如今都是预判你的预判,周四就开始买药抢个先手,万一明天走势不好就可以反手砸给明天买入的人。 医药板块非常强势,上午已经涨停的有上海医药、中欣氟材、永太科技等。这里都指向了一个细分题材——盐野义新冠口服药。 盐野义口服药已经三期临床,进入获批前最后阶段,目前公布的数据优于辉瑞且是单药,可及性强。此前没有被市场关注主要是因为其产能受限没有开放仿制或代工。 但近几日上海医药与盐野义在上述问题
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诺泰生物
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永太科技
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上海医药
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中欣氟材
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-03-23 12:16:00
腾讯控股,关注盘后年报!
今天收盘,腾讯控股即将发布2021年年报。 之前和大家聊过(链接:政策底,来了!),2021年4季度的业绩预计不会很好看,一个原因是受经济大环境影响,另一个原因在于上头还在锤,企鹅没有放业绩的动力——如果上头看见企鹅在重锤之下还不停赚钱,那岂不是要锤得更狠? 当前的股价,已经包含了腾讯四季度业绩不好的预期。 今天业绩发布后,更大的看点在于腾讯是否会抛出回购计划。 去年到今年,腾讯已经多次回购股价,回购的价格在470元以下,现在的股价还远低于之前的回购价上限,符合此前腾讯的回购价格标准。 而腾讯之
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通威股份
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腾讯控股
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2022-03-22 15:08:43
关注硅料翻倍机会!
昨天东航飞机失事很快就传遍了全网。由于我工作、生活在上海,加上有同学就在东航当飞行员,所以日常出行我基本都选择东航。 听到这个消息,我第一反应是震惊,愕然过后是叹息。 关于这次失事,网上各种解读很多,还有人模拟出了飞机失事的飞行动画。昨晚我咨询了民航方面的朋友,在他看来对失事原因的解读都不是很靠谱。最终还是要等找到黑匣子后才好判断。 想到近期大火《人世间》里有一段话,“走得越远,见识越多,认识的人越多,你就越能体会到,人这一辈子,你真的在意的,同时又在意你的人,就那么几个。这几个人,就是你全部的
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通威股份
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小马姐姐pony
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2022-03-21 13:54:20
这个方向更强
这个方向更强 周末刚解封,我和家人出来放风。看到家旁边的沿街店铺发生了变化。原来是一家小超市,平时还代收下快递赚点小钱,现在小超市消失不见了,取而代之的是一家银行。 出门吃个汤包,发现价格涨了,一笼汤包从以前的20元出头,涨到了现在的接近30元,加价没加量。 吃完汤包又去外滩逛了逛。南京路往外滩走得那条路,平常可是人山人海,大家在视频中经常看到的“拉链式过马路”就是在这个路口。如今这条街上只有几十个人,这还是在周末的夜晚。 三年疫情,改变了很多行业,改变了很多人的生活。愿每个人都能安稳度过此劫。
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冀东装备
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汇通集团
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小马姐姐pony
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2022-03-20 15:18:55
看涨信号出现
看涨信号出现 周末最大的新闻,自然是中美头号领导人视频会晤。 单从会议内容看,和上周的白宫新闻稿没有太大出入,基调都是一致的,比如美国不寻求“新冷战”、坚持一个中国原则等。 周五晚上美股中概股集体大涨,仿佛一夜之间变天,红旗插上了白宫屋顶。 一个周末时间,大家的预期也变得乐观了一些。 这是因为复盘这几年来双方领导人的会晤时间,大多是在危机的重要拐点时刻,之后A股指数往往能迎来一波上涨。 (近年历次会晤后上证指数走势图) 然而指数反弹并不代表所有个股都反弹,有时会出现赚指数不赚钱的现象。 复盘18
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中国中免
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立讯精密
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腾讯控股
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小马姐姐pony
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2022-03-17 15:27:36
机构跑路了
机构跑路了 盘中突发一则新闻, 35家药企获允许免费生产辉瑞新冠口服药,包括5家中国企业——上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药、九洲药业。 其中,九洲药业仅生产原料药,另外4家可同时生产原料药和制剂。 这里给大家普及下辉瑞MPP。MPP中文名叫医药专利组织。 由于新药都有专利权,一般5-10年后才能解除专利保护,但为了让对人类健康有贡献的新药能够尽快普及,MPP通过与原研药企就药品专利的自愿许可进行谈判,原研药企将其药品专利放入专利池中,仿制药企向MPP申请获得专利池中的专利实施许可,生产
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华海药业
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九洲药业
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普洛药业
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复星医药
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下午随着指数的突然拉升,市场流传出多条传言。最为有板有眼的是:几座重点城市的防疫政策将要调整,边际放松。 但根据下图的文件,防疫并未出现本质变化,不用过于乐观。 归根结底,朋友们注意防护,保护好自己和家人。
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降息预期落空了
周五家里蔬菜告急,收了盘就忙着团购、抢菜,收货,忙到了半夜两点做完抗原才睡觉。 周六醒来一看,糟糕,小区有羊了,4月4日集体核酸,5日复核,9日封楼。 临门一脚摔了的感觉自然不好受,好在在我们小区热心团长的帮助下,抢到了点绿叶菜。接下来小区团购停了,就只能指望着它们了。 …… 周五齐鲁银行涨停,各路投资群里又传出了一则新闻:周末要降息(或降准)了。有一位大佬问我怎么看降息降准,我是这么说的: 每逢周五预期降息,结果每个周末预期都落空。 在我看来,落空是正常的。从下图可以看到,中美利差快速缩小,已
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人弃我取,人取我与
人弃我取,人取我与 假期港股复星医药大涨12%,是A、H同时上市的公司中涨幅最大的。从昨天开始看到市场上有不少人吹复星医药。 昨天晚上我和朋友复盘的时候,就聊到了复星医药。我说石药集团、康希诺都临床mRNA了,稀缺性在降低,明天复星医药高开是卖点。 人弃我取,人取我与。 今年好多机会都来自于时间差和预期差:当几乎所有人都看不上,却有想象空间就是预期差最大、获利最丰厚的时候。当市场关注度提升,预期中的传闻又没有落地时,意味着最好参与时点已经过去,是时候考虑兑现了。 回顾一下这一波复星医药的上涨,注
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最近疫情在家,每天做饭,厨艺都提升不少,还学了几个新菜式。连着隔离了几周,个人状态如下: 整个假期,讨论的最激烈的就是上海疫情。我在疫情之下加的几个社区群,每天群聊的重点话题,除了抢菜便是争论清零还是放开。 清零派和放开派公说公有理婆说婆有理,不过不妨碍在激烈对线之外齐心团购抢菜。 看他们对线的时候,我想到了以前读过的一个伦理学思想实验——电车难题: 有一个疯子,把五个无辜的人绑在火车轨道上。一辆失控的火车马上就要压到他们。而此时你有一个拉杆,可以让火车转换到另一条轨道上。 但问题在于,另一个电
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几条新闻连起来看: 上海支持新冠疫苗进口、复星在交流中说复必泰的审批在正常进行中,药监局审评中心显示复星医药的沟通为“已反馈”。 这一次,辉瑞的疫苗是不是真的要来了?
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昨晚传了几个月的中药十四五规划终于落地,这一规划市场预期很足,没有超预期的点就是低于预期。 开盘集合竞价,最强的不是中药,而是地产——中交地产昨天地天板后,今天集合竞价最后几秒一把被大哥扫到涨停。 地产今天如此高潮,昨天福州放开限购是一个催化,但更重要的是有大佬看好——大佬养家老师昨晚旗帜鲜明看好地产,尤其是国资地产。 国资地产我在去年就讲过(链接:救市了,救市了),当时市场聚焦点还在保利、万科,当市场意识到国资地产这个逻辑后,万科还涨停过。 和海外做中国地产债的小姐妹了解情况,她和我说他们的工
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贵州茅台真实价值测算
半夜传来好消息 昨晚刚准备洗漱,茅台突然出了年报和一季报业绩预告。 我在的一个消费群,从转发各种团购买菜链接,瞬间转为讨论茅台的业绩情况。 简单讲下茅台业绩,一季报业绩和前几天公布的1-2月经营数据是匹配的。按照过去的经验看,一季度业绩占全年利润的26%左右,那么2022年业绩在615亿元附近,增速约为17%,符合当下市场的一致预期。 我总结了下16年以来的白酒行情,都是炒改革,炒管理层变更或者员工持股计划。汾酒也是在李秋喜2017年上任后开始涨的。 茅台新上任的董事长丁雄军对业绩诉求也很强。我
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大佬跑路了 周末看到但斌基本清仓了,从时间的玫瑰变成了时间的pao友。 但斌一直声称都是茅台、腾讯等一流公司的坚定持有者,他在《时间的玫瑰》讲过,“在恐慌的市场氛围中,投资者应该坚定信念,买入优秀的公司,而不是斩仓。” 按照他的理论,应该越跌越买,持仓估值高了减一减,估值跌到便宜位置了加加仓,理论上它的净值走势应该比较平滑。 可从他的业绩看,有的产品净值曲线走出了一个“珠穆朗玛峰顶”,2017年以来的收益已经归零。现在清仓起码能保住剩余本金,再选择死扛说不定连老本都要折进去。 毫无疑问,但斌会面
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关注一个预期差 今天市场的表现再一次证明了一个小技巧:每到周末炒疫情题材。 以前是周五买医药,博弈周末疫情发酵。如今都是预判你的预判,周四就开始买药抢个先手,万一明天走势不好就可以反手砸给明天买入的人。 医药板块非常强势,上午已经涨停的有上海医药、中欣氟材、永太科技等。这里都指向了一个细分题材——盐野义新冠口服药。 盐野义口服药已经三期临床,进入获批前最后阶段,目前公布的数据优于辉瑞且是单药,可及性强。此前没有被市场关注主要是因为其产能受限没有开放仿制或代工。 但近几日上海医药与盐野义在上述问题
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今天收盘,腾讯控股即将发布2021年年报。 之前和大家聊过(链接:政策底,来了!),2021年4季度的业绩预计不会很好看,一个原因是受经济大环境影响,另一个原因在于上头还在锤,企鹅没有放业绩的动力——如果上头看见企鹅在重锤之下还不停赚钱,那岂不是要锤得更狠? 当前的股价,已经包含了腾讯四季度业绩不好的预期。 今天业绩发布后,更大的看点在于腾讯是否会抛出回购计划。 去年到今年,腾讯已经多次回购股价,回购的价格在470元以下,现在的股价还远低于之前的回购价上限,符合此前腾讯的回购价格标准。 而腾讯之
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昨天东航飞机失事很快就传遍了全网。由于我工作、生活在上海,加上有同学就在东航当飞行员,所以日常出行我基本都选择东航。 听到这个消息,我第一反应是震惊,愕然过后是叹息。 关于这次失事,网上各种解读很多,还有人模拟出了飞机失事的飞行动画。昨晚我咨询了民航方面的朋友,在他看来对失事原因的解读都不是很靠谱。最终还是要等找到黑匣子后才好判断。 想到近期大火《人世间》里有一段话,“走得越远,见识越多,认识的人越多,你就越能体会到,人这一辈子,你真的在意的,同时又在意你的人,就那么几个。这几个人,就是你全部的
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这个方向更强 周末刚解封,我和家人出来放风。看到家旁边的沿街店铺发生了变化。原来是一家小超市,平时还代收下快递赚点小钱,现在小超市消失不见了,取而代之的是一家银行。 出门吃个汤包,发现价格涨了,一笼汤包从以前的20元出头,涨到了现在的接近30元,加价没加量。 吃完汤包又去外滩逛了逛。南京路往外滩走得那条路,平常可是人山人海,大家在视频中经常看到的“拉链式过马路”就是在这个路口。如今这条街上只有几十个人,这还是在周末的夜晚。 三年疫情,改变了很多行业,改变了很多人的生活。愿每个人都能安稳度过此劫。
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看涨信号出现
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机构跑路了 盘中突发一则新闻, 35家药企获允许免费生产辉瑞新冠口服药,包括5家中国企业——上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药、九洲药业。 其中,九洲药业仅生产原料药,另外4家可同时生产原料药和制剂。 这里给大家普及下辉瑞MPP。MPP中文名叫医药专利组织。 由于新药都有专利权,一般5-10年后才能解除专利保护,但为了让对人类健康有贡献的新药能够尽快普及,MPP通过与原研药企就药品专利的自愿许可进行谈判,原研药企将其药品专利放入专利池中,仿制药企向MPP申请获得专利池中的专利实施许可,生产
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周五家里蔬菜告急,收了盘就忙着团购、抢菜,收货,忙到了半夜两点做完抗原才睡觉。 周六醒来一看,糟糕,小区有羊了,4月4日集体核酸,5日复核,9日封楼。 临门一脚摔了的感觉自然不好受,好在在我们小区热心团长的帮助下,抢到了点绿叶菜。接下来小区团购停了,就只能指望着它们了。 …… 周五齐鲁银行涨停,各路投资群里又传出了一则新闻:周末要降息(或降准)了。有一位大佬问我怎么看降息降准,我是这么说的: 每逢周五预期降息,结果每个周末预期都落空。 在我看来,落空是正常的。从下图可以看到,中美利差快速缩小,已
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2022-04-06 15:01:16
人弃我取,人取我与
人弃我取,人取我与 假期港股复星医药大涨12%,是A、H同时上市的公司中涨幅最大的。从昨天开始看到市场上有不少人吹复星医药。 昨天晚上我和朋友复盘的时候,就聊到了复星医药。我说石药集团、康希诺都临床mRNA了,稀缺性在降低,明天复星医药高开是卖点。 人弃我取,人取我与。 今年好多机会都来自于时间差和预期差:当几乎所有人都看不上,却有想象空间就是预期差最大、获利最丰厚的时候。当市场关注度提升,预期中的传闻又没有落地时,意味着最好参与时点已经过去,是时候考虑兑现了。 回顾一下这一波复星医药的上涨,注
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复星医药
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2022-04-05 14:17:02
地产何时见顶?
最近疫情在家,每天做饭,厨艺都提升不少,还学了几个新菜式。连着隔离了几周,个人状态如下: 整个假期,讨论的最激烈的就是上海疫情。我在疫情之下加的几个社区群,每天群聊的重点话题,除了抢菜便是争论清零还是放开。 清零派和放开派公说公有理婆说婆有理,不过不妨碍在激烈对线之外齐心团购抢菜。 看他们对线的时候,我想到了以前读过的一个伦理学思想实验——电车难题: 有一个疯子,把五个无辜的人绑在火车轨道上。一辆失控的火车马上就要压到他们。而此时你有一个拉杆,可以让火车转换到另一条轨道上。 但问题在于,另一个电
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保利发展
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2022-03-31 09:55:10
复星医药:复必泰获批?!
几条新闻连起来看: 上海支持新冠疫苗进口、复星在交流中说复必泰的审批在正常进行中,药监局审评中心显示复星医药的沟通为“已反馈”。 这一次,辉瑞的疫苗是不是真的要来了?
一个传闻
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复星医药
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2022-03-30 13:00:39
地产见顶信号
昨晚传了几个月的中药十四五规划终于落地,这一规划市场预期很足,没有超预期的点就是低于预期。 开盘集合竞价,最强的不是中药,而是地产——中交地产昨天地天板后,今天集合竞价最后几秒一把被大哥扫到涨停。 地产今天如此高潮,昨天福州放开限购是一个催化,但更重要的是有大佬看好——大佬养家老师昨晚旗帜鲜明看好地产,尤其是国资地产。 国资地产我在去年就讲过(链接:救市了,救市了),当时市场聚焦点还在保利、万科,当市场意识到国资地产这个逻辑后,万科还涨停过。 和海外做中国地产债的小姐妹了解情况,她和我说他们的工
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九安医疗
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中交地产
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信达地产
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保利发展
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2022-03-29 15:08:42
贵州茅台真实价值测算
半夜传来好消息 昨晚刚准备洗漱,茅台突然出了年报和一季报业绩预告。 我在的一个消费群,从转发各种团购买菜链接,瞬间转为讨论茅台的业绩情况。 简单讲下茅台业绩,一季报业绩和前几天公布的1-2月经营数据是匹配的。按照过去的经验看,一季度业绩占全年利润的26%左右,那么2022年业绩在615亿元附近,增速约为17%,符合当下市场的一致预期。 我总结了下16年以来的白酒行情,都是炒改革,炒管理层变更或者员工持股计划。汾酒也是在李秋喜2017年上任后开始涨的。 茅台新上任的董事长丁雄军对业绩诉求也很强。我
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贵州茅台
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2022-03-28 15:21:38
通威股份,2000亿只是起点,看翻倍空间!
昨天刚解封一个小时,我吃饱喝足眯了一会,准备出去放个风。结果一觉醒来发现小区又被封了。这觉睡得可真长,转眼之间就变天了。 这种一会封一会放开的政策,也让大家变得不淡定,小区业主群里出现了恐慌的声音,抱怨网上买菜物价贵、送菜不及时。但也有中国好邻居,昨晚找人拉了一车的蔬菜,免费分给有需要的业主,缓和了矛盾。 有点庆幸自己提前囤了菜,庆幸自己是做投资的,可以居家办公。做实体经济的、尤其是餐饮业的朋友,今年真的太难了。 希望清明之后,上海能够走出疫情阴影,经济能够焕发活力。 ...... 当下市场投机
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通威股份
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2022-03-27 14:27:20
翻倍空间,美诺华真实价值测算!
大佬跑路了 周末看到但斌基本清仓了,从时间的玫瑰变成了时间的pao友。 但斌一直声称都是茅台、腾讯等一流公司的坚定持有者,他在《时间的玫瑰》讲过,“在恐慌的市场氛围中,投资者应该坚定信念,买入优秀的公司,而不是斩仓。” 按照他的理论,应该越跌越买,持仓估值高了减一减,估值跌到便宜位置了加加仓,理论上它的净值走势应该比较平滑。 可从他的业绩看,有的产品净值曲线走出了一个“珠穆朗玛峰顶”,2017年以来的收益已经归零。现在清仓起码能保住剩余本金,再选择死扛说不定连老本都要折进去。 毫无疑问,但斌会面
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美诺华
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2022-03-24 13:35:25
诺泰生物,盐野义口服药中的预期差!
关注一个预期差 今天市场的表现再一次证明了一个小技巧:每到周末炒疫情题材。 以前是周五买医药,博弈周末疫情发酵。如今都是预判你的预判,周四就开始买药抢个先手,万一明天走势不好就可以反手砸给明天买入的人。 医药板块非常强势,上午已经涨停的有上海医药、中欣氟材、永太科技等。这里都指向了一个细分题材——盐野义新冠口服药。 盐野义口服药已经三期临床,进入获批前最后阶段,目前公布的数据优于辉瑞且是单药,可及性强。此前没有被市场关注主要是因为其产能受限没有开放仿制或代工。 但近几日上海医药与盐野义在上述问题
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诺泰生物
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永太科技
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上海医药
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中欣氟材
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2022-03-23 12:16:00
腾讯控股,关注盘后年报!
今天收盘,腾讯控股即将发布2021年年报。 之前和大家聊过(链接:政策底,来了!),2021年4季度的业绩预计不会很好看,一个原因是受经济大环境影响,另一个原因在于上头还在锤,企鹅没有放业绩的动力——如果上头看见企鹅在重锤之下还不停赚钱,那岂不是要锤得更狠? 当前的股价,已经包含了腾讯四季度业绩不好的预期。 今天业绩发布后,更大的看点在于腾讯是否会抛出回购计划。 去年到今年,腾讯已经多次回购股价,回购的价格在470元以下,现在的股价还远低于之前的回购价上限,符合此前腾讯的回购价格标准。 而腾讯之
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通威股份
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腾讯控股
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2022-03-22 15:08:43
关注硅料翻倍机会!
昨天东航飞机失事很快就传遍了全网。由于我工作、生活在上海,加上有同学就在东航当飞行员,所以日常出行我基本都选择东航。 听到这个消息,我第一反应是震惊,愕然过后是叹息。 关于这次失事,网上各种解读很多,还有人模拟出了飞机失事的飞行动画。昨晚我咨询了民航方面的朋友,在他看来对失事原因的解读都不是很靠谱。最终还是要等找到黑匣子后才好判断。 想到近期大火《人世间》里有一段话,“走得越远,见识越多,认识的人越多,你就越能体会到,人这一辈子,你真的在意的,同时又在意你的人,就那么几个。这几个人,就是你全部的
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通威股份
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2022-03-21 13:54:20
这个方向更强
这个方向更强 周末刚解封,我和家人出来放风。看到家旁边的沿街店铺发生了变化。原来是一家小超市,平时还代收下快递赚点小钱,现在小超市消失不见了,取而代之的是一家银行。 出门吃个汤包,发现价格涨了,一笼汤包从以前的20元出头,涨到了现在的接近30元,加价没加量。 吃完汤包又去外滩逛了逛。南京路往外滩走得那条路,平常可是人山人海,大家在视频中经常看到的“拉链式过马路”就是在这个路口。如今这条街上只有几十个人,这还是在周末的夜晚。 三年疫情,改变了很多行业,改变了很多人的生活。愿每个人都能安稳度过此劫。
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冀东装备
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汇通集团
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2022-03-20 15:18:55
看涨信号出现
看涨信号出现 周末最大的新闻,自然是中美头号领导人视频会晤。 单从会议内容看,和上周的白宫新闻稿没有太大出入,基调都是一致的,比如美国不寻求“新冷战”、坚持一个中国原则等。 周五晚上美股中概股集体大涨,仿佛一夜之间变天,红旗插上了白宫屋顶。 一个周末时间,大家的预期也变得乐观了一些。 这是因为复盘这几年来双方领导人的会晤时间,大多是在危机的重要拐点时刻,之后A股指数往往能迎来一波上涨。 (近年历次会晤后上证指数走势图) 然而指数反弹并不代表所有个股都反弹,有时会出现赚指数不赚钱的现象。 复盘18
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腾讯控股
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2022-03-17 15:27:36
机构跑路了
机构跑路了 盘中突发一则新闻, 35家药企获允许免费生产辉瑞新冠口服药,包括5家中国企业——上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药、九洲药业。 其中,九洲药业仅生产原料药,另外4家可同时生产原料药和制剂。 这里给大家普及下辉瑞MPP。MPP中文名叫医药专利组织。 由于新药都有专利权,一般5-10年后才能解除专利保护,但为了让对人类健康有贡献的新药能够尽快普及,MPP通过与原研药企就药品专利的自愿许可进行谈判,原研药企将其药品专利放入专利池中,仿制药企向MPP申请获得专利池中的专利实施许可,生产
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华海药业
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2022-04-12 14:11:37
一则突发传闻
下午随着指数的突然拉升,市场流传出多条传言。最为有板有眼的是:几座重点城市的防疫政策将要调整,边际放松。 但根据下图的文件,防疫并未出现本质变化,不用过于乐观。 归根结底,朋友们注意防护,保护好自己和家人。
一则突发传闻
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天保基建
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2022-04-10 16:01:53
降息预期落空了
周五家里蔬菜告急,收了盘就忙着团购、抢菜,收货,忙到了半夜两点做完抗原才睡觉。 周六醒来一看,糟糕,小区有羊了,4月4日集体核酸,5日复核,9日封楼。 临门一脚摔了的感觉自然不好受,好在在我们小区热心团长的帮助下,抢到了点绿叶菜。接下来小区团购停了,就只能指望着它们了。 …… 周五齐鲁银行涨停,各路投资群里又传出了一则新闻:周末要降息(或降准)了。有一位大佬问我怎么看降息降准,我是这么说的: 每逢周五预期降息,结果每个周末预期都落空。 在我看来,落空是正常的。从下图可以看到,中美利差快速缩小,已
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齐鲁银行
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人弃我取,人取我与
人弃我取,人取我与 假期港股复星医药大涨12%,是A、H同时上市的公司中涨幅最大的。从昨天开始看到市场上有不少人吹复星医药。 昨天晚上我和朋友复盘的时候,就聊到了复星医药。我说石药集团、康希诺都临床mRNA了,稀缺性在降低,明天复星医药高开是卖点。 人弃我取,人取我与。 今年好多机会都来自于时间差和预期差:当几乎所有人都看不上,却有想象空间就是预期差最大、获利最丰厚的时候。当市场关注度提升,预期中的传闻又没有落地时,意味着最好参与时点已经过去,是时候考虑兑现了。 回顾一下这一波复星医药的上涨,注
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地产何时见顶?
最近疫情在家,每天做饭,厨艺都提升不少,还学了几个新菜式。连着隔离了几周,个人状态如下: 整个假期,讨论的最激烈的就是上海疫情。我在疫情之下加的几个社区群,每天群聊的重点话题,除了抢菜便是争论清零还是放开。 清零派和放开派公说公有理婆说婆有理,不过不妨碍在激烈对线之外齐心团购抢菜。 看他们对线的时候,我想到了以前读过的一个伦理学思想实验——电车难题: 有一个疯子,把五个无辜的人绑在火车轨道上。一辆失控的火车马上就要压到他们。而此时你有一个拉杆,可以让火车转换到另一条轨道上。 但问题在于,另一个电
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地产见顶信号
昨晚传了几个月的中药十四五规划终于落地,这一规划市场预期很足,没有超预期的点就是低于预期。 开盘集合竞价,最强的不是中药,而是地产——中交地产昨天地天板后,今天集合竞价最后几秒一把被大哥扫到涨停。 地产今天如此高潮,昨天福州放开限购是一个催化,但更重要的是有大佬看好——大佬养家老师昨晚旗帜鲜明看好地产,尤其是国资地产。 国资地产我在去年就讲过(链接:救市了,救市了),当时市场聚焦点还在保利、万科,当市场意识到国资地产这个逻辑后,万科还涨停过。 和海外做中国地产债的小姐妹了解情况,她和我说他们的工
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贵州茅台真实价值测算
半夜传来好消息 昨晚刚准备洗漱,茅台突然出了年报和一季报业绩预告。 我在的一个消费群,从转发各种团购买菜链接,瞬间转为讨论茅台的业绩情况。 简单讲下茅台业绩,一季报业绩和前几天公布的1-2月经营数据是匹配的。按照过去的经验看,一季度业绩占全年利润的26%左右,那么2022年业绩在615亿元附近,增速约为17%,符合当下市场的一致预期。 我总结了下16年以来的白酒行情,都是炒改革,炒管理层变更或者员工持股计划。汾酒也是在李秋喜2017年上任后开始涨的。 茅台新上任的董事长丁雄军对业绩诉求也很强。我
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昨天刚解封一个小时,我吃饱喝足眯了一会,准备出去放个风。结果一觉醒来发现小区又被封了。这觉睡得可真长,转眼之间就变天了。 这种一会封一会放开的政策,也让大家变得不淡定,小区业主群里出现了恐慌的声音,抱怨网上买菜物价贵、送菜不及时。但也有中国好邻居,昨晚找人拉了一车的蔬菜,免费分给有需要的业主,缓和了矛盾。 有点庆幸自己提前囤了菜,庆幸自己是做投资的,可以居家办公。做实体经济的、尤其是餐饮业的朋友,今年真的太难了。 希望清明之后,上海能够走出疫情阴影,经济能够焕发活力。 ...... 当下市场投机
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大佬跑路了 周末看到但斌基本清仓了,从时间的玫瑰变成了时间的pao友。 但斌一直声称都是茅台、腾讯等一流公司的坚定持有者,他在《时间的玫瑰》讲过,“在恐慌的市场氛围中,投资者应该坚定信念,买入优秀的公司,而不是斩仓。” 按照他的理论,应该越跌越买,持仓估值高了减一减,估值跌到便宜位置了加加仓,理论上它的净值走势应该比较平滑。 可从他的业绩看,有的产品净值曲线走出了一个“珠穆朗玛峰顶”,2017年以来的收益已经归零。现在清仓起码能保住剩余本金,再选择死扛说不定连老本都要折进去。 毫无疑问,但斌会面
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诺泰生物,盐野义口服药中的预期差!
关注一个预期差 今天市场的表现再一次证明了一个小技巧:每到周末炒疫情题材。 以前是周五买医药,博弈周末疫情发酵。如今都是预判你的预判,周四就开始买药抢个先手,万一明天走势不好就可以反手砸给明天买入的人。 医药板块非常强势,上午已经涨停的有上海医药、中欣氟材、永太科技等。这里都指向了一个细分题材——盐野义新冠口服药。 盐野义口服药已经三期临床,进入获批前最后阶段,目前公布的数据优于辉瑞且是单药,可及性强。此前没有被市场关注主要是因为其产能受限没有开放仿制或代工。 但近几日上海医药与盐野义在上述问题
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腾讯控股,关注盘后年报!
今天收盘,腾讯控股即将发布2021年年报。 之前和大家聊过(链接:政策底,来了!),2021年4季度的业绩预计不会很好看,一个原因是受经济大环境影响,另一个原因在于上头还在锤,企鹅没有放业绩的动力——如果上头看见企鹅在重锤之下还不停赚钱,那岂不是要锤得更狠? 当前的股价,已经包含了腾讯四季度业绩不好的预期。 今天业绩发布后,更大的看点在于腾讯是否会抛出回购计划。 去年到今年,腾讯已经多次回购股价,回购的价格在470元以下,现在的股价还远低于之前的回购价上限,符合此前腾讯的回购价格标准。 而腾讯之
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昨天东航飞机失事很快就传遍了全网。由于我工作、生活在上海,加上有同学就在东航当飞行员,所以日常出行我基本都选择东航。 听到这个消息,我第一反应是震惊,愕然过后是叹息。 关于这次失事,网上各种解读很多,还有人模拟出了飞机失事的飞行动画。昨晚我咨询了民航方面的朋友,在他看来对失事原因的解读都不是很靠谱。最终还是要等找到黑匣子后才好判断。 想到近期大火《人世间》里有一段话,“走得越远,见识越多,认识的人越多,你就越能体会到,人这一辈子,你真的在意的,同时又在意你的人,就那么几个。这几个人,就是你全部的
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这个方向更强
这个方向更强 周末刚解封,我和家人出来放风。看到家旁边的沿街店铺发生了变化。原来是一家小超市,平时还代收下快递赚点小钱,现在小超市消失不见了,取而代之的是一家银行。 出门吃个汤包,发现价格涨了,一笼汤包从以前的20元出头,涨到了现在的接近30元,加价没加量。 吃完汤包又去外滩逛了逛。南京路往外滩走得那条路,平常可是人山人海,大家在视频中经常看到的“拉链式过马路”就是在这个路口。如今这条街上只有几十个人,这还是在周末的夜晚。 三年疫情,改变了很多行业,改变了很多人的生活。愿每个人都能安稳度过此劫。
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周五家里蔬菜告急,收了盘就忙着团购、抢菜,收货,忙到了半夜两点做完抗原才睡觉。 周六醒来一看,糟糕,小区有羊了,4月4日集体核酸,5日复核,9日封楼。 临门一脚摔了的感觉自然不好受,好在在我们小区热心团长的帮助下,抢到了点绿叶菜。接下来小区团购停了,就只能指望着它们了。 …… 周五齐鲁银行涨停,各路投资群里又传出了一则新闻:周末要降息(或降准)了。有一位大佬问我怎么看降息降准,我是这么说的: 每逢周五预期降息,结果每个周末预期都落空。 在我看来,落空是正常的。从下图可以看到,中美利差快速缩小,已
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人弃我取,人取我与 假期港股复星医药大涨12%,是A、H同时上市的公司中涨幅最大的。从昨天开始看到市场上有不少人吹复星医药。 昨天晚上我和朋友复盘的时候,就聊到了复星医药。我说石药集团、康希诺都临床mRNA了,稀缺性在降低,明天复星医药高开是卖点。 人弃我取,人取我与。 今年好多机会都来自于时间差和预期差:当几乎所有人都看不上,却有想象空间就是预期差最大、获利最丰厚的时候。当市场关注度提升,预期中的传闻又没有落地时,意味着最好参与时点已经过去,是时候考虑兑现了。 回顾一下这一波复星医药的上涨,注
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最近疫情在家,每天做饭,厨艺都提升不少,还学了几个新菜式。连着隔离了几周,个人状态如下: 整个假期,讨论的最激烈的就是上海疫情。我在疫情之下加的几个社区群,每天群聊的重点话题,除了抢菜便是争论清零还是放开。 清零派和放开派公说公有理婆说婆有理,不过不妨碍在激烈对线之外齐心团购抢菜。 看他们对线的时候,我想到了以前读过的一个伦理学思想实验——电车难题: 有一个疯子,把五个无辜的人绑在火车轨道上。一辆失控的火车马上就要压到他们。而此时你有一个拉杆,可以让火车转换到另一条轨道上。 但问题在于,另一个电
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2022-03-31 09:55:10
复星医药:复必泰获批?!
几条新闻连起来看: 上海支持新冠疫苗进口、复星在交流中说复必泰的审批在正常进行中,药监局审评中心显示复星医药的沟通为“已反馈”。 这一次,辉瑞的疫苗是不是真的要来了?
一个传闻
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复星医药
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2022-03-30 13:00:39
地产见顶信号
昨晚传了几个月的中药十四五规划终于落地,这一规划市场预期很足,没有超预期的点就是低于预期。 开盘集合竞价,最强的不是中药,而是地产——中交地产昨天地天板后,今天集合竞价最后几秒一把被大哥扫到涨停。 地产今天如此高潮,昨天福州放开限购是一个催化,但更重要的是有大佬看好——大佬养家老师昨晚旗帜鲜明看好地产,尤其是国资地产。 国资地产我在去年就讲过(链接:救市了,救市了),当时市场聚焦点还在保利、万科,当市场意识到国资地产这个逻辑后,万科还涨停过。 和海外做中国地产债的小姐妹了解情况,她和我说他们的工
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九安医疗
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中交地产
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信达地产
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万科A
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保利发展
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2022-03-29 15:08:42
贵州茅台真实价值测算
半夜传来好消息 昨晚刚准备洗漱,茅台突然出了年报和一季报业绩预告。 我在的一个消费群,从转发各种团购买菜链接,瞬间转为讨论茅台的业绩情况。 简单讲下茅台业绩,一季报业绩和前几天公布的1-2月经营数据是匹配的。按照过去的经验看,一季度业绩占全年利润的26%左右,那么2022年业绩在615亿元附近,增速约为17%,符合当下市场的一致预期。 我总结了下16年以来的白酒行情,都是炒改革,炒管理层变更或者员工持股计划。汾酒也是在李秋喜2017年上任后开始涨的。 茅台新上任的董事长丁雄军对业绩诉求也很强。我
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贵州茅台
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2022-03-28 15:21:38
通威股份,2000亿只是起点,看翻倍空间!
昨天刚解封一个小时,我吃饱喝足眯了一会,准备出去放个风。结果一觉醒来发现小区又被封了。这觉睡得可真长,转眼之间就变天了。 这种一会封一会放开的政策,也让大家变得不淡定,小区业主群里出现了恐慌的声音,抱怨网上买菜物价贵、送菜不及时。但也有中国好邻居,昨晚找人拉了一车的蔬菜,免费分给有需要的业主,缓和了矛盾。 有点庆幸自己提前囤了菜,庆幸自己是做投资的,可以居家办公。做实体经济的、尤其是餐饮业的朋友,今年真的太难了。 希望清明之后,上海能够走出疫情阴影,经济能够焕发活力。 ...... 当下市场投机
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通威股份
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美诺华
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2022-03-27 14:27:20
翻倍空间,美诺华真实价值测算!
大佬跑路了 周末看到但斌基本清仓了,从时间的玫瑰变成了时间的pao友。 但斌一直声称都是茅台、腾讯等一流公司的坚定持有者,他在《时间的玫瑰》讲过,“在恐慌的市场氛围中,投资者应该坚定信念,买入优秀的公司,而不是斩仓。” 按照他的理论,应该越跌越买,持仓估值高了减一减,估值跌到便宜位置了加加仓,理论上它的净值走势应该比较平滑。 可从他的业绩看,有的产品净值曲线走出了一个“珠穆朗玛峰顶”,2017年以来的收益已经归零。现在清仓起码能保住剩余本金,再选择死扛说不定连老本都要折进去。 毫无疑问,但斌会面
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美诺华
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2022-03-24 13:35:25
诺泰生物,盐野义口服药中的预期差!
关注一个预期差 今天市场的表现再一次证明了一个小技巧:每到周末炒疫情题材。 以前是周五买医药,博弈周末疫情发酵。如今都是预判你的预判,周四就开始买药抢个先手,万一明天走势不好就可以反手砸给明天买入的人。 医药板块非常强势,上午已经涨停的有上海医药、中欣氟材、永太科技等。这里都指向了一个细分题材——盐野义新冠口服药。 盐野义口服药已经三期临床,进入获批前最后阶段,目前公布的数据优于辉瑞且是单药,可及性强。此前没有被市场关注主要是因为其产能受限没有开放仿制或代工。 但近几日上海医药与盐野义在上述问题
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诺泰生物
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永太科技
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上海医药
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中欣氟材
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2022-03-23 12:16:00
腾讯控股,关注盘后年报!
今天收盘,腾讯控股即将发布2021年年报。 之前和大家聊过(链接:政策底,来了!),2021年4季度的业绩预计不会很好看,一个原因是受经济大环境影响,另一个原因在于上头还在锤,企鹅没有放业绩的动力——如果上头看见企鹅在重锤之下还不停赚钱,那岂不是要锤得更狠? 当前的股价,已经包含了腾讯四季度业绩不好的预期。 今天业绩发布后,更大的看点在于腾讯是否会抛出回购计划。 去年到今年,腾讯已经多次回购股价,回购的价格在470元以下,现在的股价还远低于之前的回购价上限,符合此前腾讯的回购价格标准。 而腾讯之
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通威股份
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腾讯控股
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2022-03-22 15:08:43
关注硅料翻倍机会!
昨天东航飞机失事很快就传遍了全网。由于我工作、生活在上海,加上有同学就在东航当飞行员,所以日常出行我基本都选择东航。 听到这个消息,我第一反应是震惊,愕然过后是叹息。 关于这次失事,网上各种解读很多,还有人模拟出了飞机失事的飞行动画。昨晚我咨询了民航方面的朋友,在他看来对失事原因的解读都不是很靠谱。最终还是要等找到黑匣子后才好判断。 想到近期大火《人世间》里有一段话,“走得越远,见识越多,认识的人越多,你就越能体会到,人这一辈子,你真的在意的,同时又在意你的人,就那么几个。这几个人,就是你全部的
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通威股份
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2022-03-21 13:54:20
这个方向更强
这个方向更强 周末刚解封,我和家人出来放风。看到家旁边的沿街店铺发生了变化。原来是一家小超市,平时还代收下快递赚点小钱,现在小超市消失不见了,取而代之的是一家银行。 出门吃个汤包,发现价格涨了,一笼汤包从以前的20元出头,涨到了现在的接近30元,加价没加量。 吃完汤包又去外滩逛了逛。南京路往外滩走得那条路,平常可是人山人海,大家在视频中经常看到的“拉链式过马路”就是在这个路口。如今这条街上只有几十个人,这还是在周末的夜晚。 三年疫情,改变了很多行业,改变了很多人的生活。愿每个人都能安稳度过此劫。
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冀东装备
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汇通集团
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中材节能
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天保基建
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2022-03-20 15:18:55
看涨信号出现
看涨信号出现 周末最大的新闻,自然是中美头号领导人视频会晤。 单从会议内容看,和上周的白宫新闻稿没有太大出入,基调都是一致的,比如美国不寻求“新冷战”、坚持一个中国原则等。 周五晚上美股中概股集体大涨,仿佛一夜之间变天,红旗插上了白宫屋顶。 一个周末时间,大家的预期也变得乐观了一些。 这是因为复盘这几年来双方领导人的会晤时间,大多是在危机的重要拐点时刻,之后A股指数往往能迎来一波上涨。 (近年历次会晤后上证指数走势图) 然而指数反弹并不代表所有个股都反弹,有时会出现赚指数不赚钱的现象。 复盘18
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中国中免
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立讯精密
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腾讯控股
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2022-03-17 15:27:36
机构跑路了
机构跑路了 盘中突发一则新闻, 35家药企获允许免费生产辉瑞新冠口服药,包括5家中国企业——上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药、九洲药业。 其中,九洲药业仅生产原料药,另外4家可同时生产原料药和制剂。 这里给大家普及下辉瑞MPP。MPP中文名叫医药专利组织。 由于新药都有专利权,一般5-10年后才能解除专利保护,但为了让对人类健康有贡献的新药能够尽快普及,MPP通过与原研药企就药品专利的自愿许可进行谈判,原研药企将其药品专利放入专利池中,仿制药企向MPP申请获得专利池中的专利实施许可,生产
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华海药业
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九洲药业
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普洛药业
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复星医药
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