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蚍蜉撼树谈何易

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为国接盘的站岗小能手

2023-06-06 13:59:35

小而美的中药基药潜在标的

【盘龙药业】今日回调与基本面无关，小而美的中药基药潜在标的，核心品种盘龙七有望进入基药，弹性空间大！【核心观点】焦风湿骨伤中成药，行业百亿级大市场放量在即：公司作为老牌中成药企业，聚焦风湿骨伤中成药领域。2020年我国骨骼肌肉中成药市达230亿元，当前骨关节炎患者超1.3亿，国内老龄化进程加速，庞大治疗需求有望逐步释放，公司有望充分受益于行业增长，实现自身产品放量。盘龙七片或将进入基药释放可观弹性，骨伤系列产品有望通过共振效应协同放量：盘龙七片为公司核心产品，医保甲类品种，市场竞争力强劲，

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为国接盘的站岗小能手

2023-06-06 13:57:10

如果特斯拉FSD在国内落地，对产业链的影响？

1、为什么当下时点FSD可能会在国内落地？ musk来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风（1）特斯拉在中国整车竞争压力持续加大，短期没有新车，需要软件提供卖点（2）上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声（3）产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速（4）FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后，订阅表现非常好，这是前所未有的。后面大概率持续超预期（Q1披露订阅数量40w）。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷

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为国接盘的站岗小能手

2023-06-06 13:56:36

【东吴电新】复合集流体：技术瓶颈陆续突破，产业化进程加速

事件：1）6月1日，搭载宁德时代麒麟电池的极氪001千里续航套装实现交付，其使用的NP2.0无热扩散技术采用复合集流体；2）头部厂商PET铜箔进入第二轮测试关键期，高温循环测试已突破1500次；3）iD4碰撞燃爆事件，进一步催化对电池安全性的重视。 #技术瓶颈陆续突破、复合铜箔产业化加快。复合铜箔上半年进展低于预期，主要因为未通过电池厂的高温/常温循环测试。经过工艺优化改良后，头部公司PET铜箔已进入第二轮测试关键期，高温/常温循环已超1500次，结果显著优于第一轮测试，6月底可确定是否可满足电

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2023-06-06 10:52:11

【东北煤炭王政】煤价下跌接近尾声有望反弹，厄尔尼诺高温利多煤价

最近两周动力煤价经历快速下跌，港口煤价从965元下跌至770元/吨，下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色，导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹，主要原因是煤价跌至长协价附近，煤企挺价意愿变强，电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。气候科学家目前普遍预测，厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来，最大特点就是高温。气象学家警告，今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，从历史上看，在厄尔尼诺模式开始后的一年内，全球非燃料大宗商品价格累计上

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2023-06-06 10:51:41

【中信能化】苹果MR设备散热+数据中心液冷，导热材料有望放量

————————— MR高度集成，加大散热需求。苹果极在6月6日WWDC中发布MR新品，硬件端、内容端均有显著创新。MR产品功能更加复杂，对高集中度元器件需求提升。此外，MR产品需要贴近肌肤使用，局部高温会使人体产生不适感。高集成度元器件和体感要求使得MR产品对于散热性的要求进一步提升，拉动高通量导热材料需求带来高通量散热需求。重点推荐：推荐润禾材料，建议关注：德邦科技、中石科技。中国移动、中国电信、中国联通三大运营商发布《电信运营商液冷技术白皮书》，将于2024年开展规模测试，新建数据中心

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为国接盘的站岗小能手

2023-06-06 10:48:30

近期影视板块重点公司动态更新如下：

百纳千成：底部反转+AI赋能。今年计划排播7部电视剧+5部电影，包括拟定档国庆的动作历史电影《敦煌英雄》，上周公告向优酷授权其中2部剧集，销售额分别为2.6/2.7亿元。上述片单对应预期利润3亿+。北京精彩制作动画电影《雄狮少年》已尝试使用AI技术，并形成自有动画辅助制作模型，显著降低动画制作的人力成本和时间周期，正在制作《雄狮少年2》。上海电影：推进大IP开发战略。上周公告将与喜马拉雅、上影译制厂、睿炫投资共同出资成立喜上眉梢（暂定名）。喜上眉梢计划依托所有股东的自有版权内容授权、睿炫投资的

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2023-06-06 10:38:02

涨得不错

@韭牛一毛：【天风轻纺 | 新澳股份】接单高增，出货新高，为什么毛纺表现优于棉纺

■近期我们持续提示新澳机会，过去三年验证产业变化今年以来延续强劲势头；我们此前逻辑类比伟星，依靠宽带战略（品类扩充+制造升级）、快反服务及能动性提升，加速全球份额增长。■市场关注点在于为什么当下棉纺及供应链仍受品牌去库影响，而新澳表现突出；我们认为部分原因系：1、原材料供给集中且成熟，近两年我国传统

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2023-06-05 17:19:17

【浙商交运李丹】欧佩克+产量决议落地，当下油运具备布局性价比

根据路透，OPEC+6月会议： 1.将此前减产由2023年底延长至2024年底； 2.沙特将在7月每天减产 100 万桶，暂定减产一个月； 3.2024全年，欧佩克与非欧佩克产油国原油日产量调整为4046.3万桶，较目前产量下调约140万桶，下降3.3%。 4.阿联酋配额增加、非洲成员国配额下降 OPEC+内部存分歧，部分成员国或增加产量及出口俄罗斯实际产量降幅未达承诺的下降 50 万桶/日的水平，俄方并已公开表态不会继续减产，且根据路透，非洲产油国反对强烈、阿联酋希望调高基准产量。沙特此次

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2023-06-05 16:14:17

20230605长江金属丨电解铝跟踪-云南计划6月20日复产130万吨

网传“云南省电力保供专班会6月1日召开，暂时放开水泥行业负荷20万千瓦，初步决定于6月20日放开电解铝负荷200万千瓦（具体视来水情况而定）”。 1、经了解，上述消息属实，200万千瓦电荷，对应约130万吨电解铝产能。 2、云南复产影响： 1）历程：22.9开始停产累计86万吨-23.3增加停产累计182万吨-23.6开始复产130万吨。 2）影响：一、目前企业有收到准备复产通知，但具体电荷分配还未通知；二、铝企预期9/10月仍存停产风险，复产周期预计1个多月，考虑到复产成本吨铝800+块且

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2023-06-05 16:13:58

【华西通信｜周专题】手机卫星通信产业生态走向成熟，相关增量市场探讨

1、芯片及手机品牌厂商争先布局卫星通信技术的原因还在于： 1）手机市场疲软的环境之下，上游厂商对于技术突破以及产品高端化的迫切需求。2）助力6G通信网络的推进，在IoT、汽车、导航、实时通信等领域实现更为广泛的商用价值。手机卫星通信产业生态走向成熟：手机厂商、运营商、软硬件应用生态、政策等多方的协同，真正释放手机卫星通信功能的价值。 2、产业链变化： 1）增加卫星天线数量提升增益：使用可折叠巨型相控阵天线，使得卫星发射信号具有很高的指向性和增益能力，实现手机与卫星的直连。 2）新型地面接收设备

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2023-06-05 16:11:23

0605【有色金属数据周报】

★铜：交易所显性库存由降转增，上期所库存阶段回升，LME库存继续回升，COMEX库存下降，保税区库存持续下降，显性库存内外分化的格局减弱，市场对国内持续去库的预期将有所减弱。供给角度，矿端继续处于增产恢复期，且考虑到库存正在逐步释放，铜精矿加工费重心仍有提升空间，继续观察铜精矿长协谈判的变化，硫酸价格存在继续走低风险，但冶炼厂暂未出现硫酸胀库而减停产事件。冶炼角度，国内冶炼厂后期扩产预期较强，6月份国内冶炼生产节奏或逐步加快，近期海外精铜流入国内节奏加快，这将一定程度缓解国内现货市场紧张的态势。

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2023-06-05 16:07:54

【中泰通信】AI云边一体新趋势，边缘计算新机会

近日在台北COMPUTEX 2023上，高通高级副总裁Alex Katouzian表示，高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司，指出随着连接设备和数据流量加速增长，叠加数据中心成本攀升，难以将所有内容都发送到云端，并且当涉及个人信息时，用户也不会愿意这样做，到目前为止，该公司已经出货了20亿件具有人工智能功能的产品。大模型应用方面，目前主要集中在云侧依赖GPU服务器集群提供算力，随着成本上升计算力供需紧张，我们预计在推理场景下实现在边缘侧和终端侧部署大模型也将是未来的发展方向。边缘算力一方

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2023-06-05 16:07:30

【中信证券】上海洗霸(603200)投资价值分析报告

深耕水处理特种化学品，布局固态电池打造第二增长曲线立足水处理领域第一增长曲线，进军新能源材料打造第二增长曲线。公司是以水处理用特种化学品为核心、提供整体解决方案及服务的水处理领域细分龙头。2020至2022年，公司营收CAGR达6.8%；2022年由于疫情影响，公司占比最高的工业领域营收下降18%，预计2023年有望恢复较快增长。公司未来两大发展战略：第一是巩固水处理业务，并发力空气净化与CCUS领域，持续夯实第一增长曲线；第二是依托与复旦大学赵东元院士、中科院上海硅酸盐所等机构的合作，进军新

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2023-06-05 16:06:33

小市值标的关注【熊猫乳品】

标的思路：从自下而上角度，结合当下市场偏好，筛出此标的。三年疫情收入端维持增长，今年有望加速，成本端改善，且有治理变化和并表预期，建议关注。【天风食饮】熊猫乳品：成本主业双修复，外生增长犹可期餐饮修复，新式茶饮客户加速开拓，全年收入有望高增。23年Q1以来下游餐饮渠道增速表现较好，Q2淡季不淡，公司炼乳主业景气度回归，叠加产品提价落地，#全年有望实现20%以上收入增长。同时，厚椰乳持续开发新客户，快速开拓新式茶饮市场及咖啡等渠道（目前古茗已落地），稀奶油拓展烘焙渠道，年内有望贡献增长。（#公

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2023-06-05 16:05:32

【策略聚焦】波动延续，业绩为纲。

过去的5月，经济预期下修导致市场波动较大，步入6月，国内经济预期仍处于低位，海外多重因素扰动叠加，投资者行为模式正处于转换期，预计A股仍将延续高波动，当前正趋于下半年波动区间的波谷附近，乘风破浪时，建议以业绩为纲，继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置。首先，近期经济复苏环比动能趋弱，导致市场过度悲观，预计6月结构性政策陆续出台并积累，政策助力和内生动能修复下，三季度经济复苏将明显改善。其次，美联储6月议息预期波动较大，美债上限调整后仍需关注其流动性风险，预计人民币汇率

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小而美的中药基药潜在标的

【盘龙药业】今日回调与基本面无关，小而美的中药基药潜在标的，核心品种盘龙七有望进入基药，弹性空间大！【核心观点】焦风湿骨伤中成药，行业百亿级大市场放量在即：公司作为老牌中成药企业，聚焦风湿骨伤中成药领域。2020年我国骨骼肌肉中成药市达230亿元，当前骨关节炎患者超1.3亿，国内老龄化进程加速，庞大治疗需求有望逐步释放，公司有望充分受益于行业增长，实现自身产品放量。盘龙七片或将进入基药释放可观弹性，骨伤系列产品有望通过共振效应协同放量：盘龙七片为公司核心产品，医保甲类品种，市场竞争力强劲，

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1、为什么当下时点FSD可能会在国内落地？ musk来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风（1）特斯拉在中国整车竞争压力持续加大，短期没有新车，需要软件提供卖点（2）上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声（3）产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速（4）FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后，订阅表现非常好，这是前所未有的。后面大概率持续超预期（Q1披露订阅数量40w）。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷

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【东吴电新】复合集流体：技术瓶颈陆续突破，产业化进程加速

事件：1）6月1日，搭载宁德时代麒麟电池的极氪001千里续航套装实现交付，其使用的NP2.0无热扩散技术采用复合集流体；2）头部厂商PET铜箔进入第二轮测试关键期，高温循环测试已突破1500次；3）iD4碰撞燃爆事件，进一步催化对电池安全性的重视。 #技术瓶颈陆续突破、复合铜箔产业化加快。复合铜箔上半年进展低于预期，主要因为未通过电池厂的高温/常温循环测试。经过工艺优化改良后，头部公司PET铜箔已进入第二轮测试关键期，高温/常温循环已超1500次，结果显著优于第一轮测试，6月底可确定是否可满足电

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【东北煤炭王政】煤价下跌接近尾声有望反弹，厄尔尼诺高温利多煤价

最近两周动力煤价经历快速下跌，港口煤价从965元下跌至770元/吨，下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色，导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹，主要原因是煤价跌至长协价附近，煤企挺价意愿变强，电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。气候科学家目前普遍预测，厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来，最大特点就是高温。气象学家警告，今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，从历史上看，在厄尔尼诺模式开始后的一年内，全球非燃料大宗商品价格累计上

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【中信能化】苹果MR设备散热+数据中心液冷，导热材料有望放量

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■近期我们持续提示新澳机会，过去三年验证产业变化今年以来延续强劲势头；我们此前逻辑类比伟星，依靠宽带战略（品类扩充+制造升级）、快反服务及能动性提升，加速全球份额增长。■市场关注点在于为什么当下棉纺及供应链仍受品牌去库影响，而新澳表现突出；我们认为部分原因系：1、原材料供给集中且成熟，近两年我国传统

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【浙商交运李丹】欧佩克+产量决议落地，当下油运具备布局性价比

根据路透，OPEC+6月会议： 1.将此前减产由2023年底延长至2024年底； 2.沙特将在7月每天减产 100 万桶，暂定减产一个月； 3.2024全年，欧佩克与非欧佩克产油国原油日产量调整为4046.3万桶，较目前产量下调约140万桶，下降3.3%。 4.阿联酋配额增加、非洲成员国配额下降 OPEC+内部存分歧，部分成员国或增加产量及出口俄罗斯实际产量降幅未达承诺的下降 50 万桶/日的水平，俄方并已公开表态不会继续减产，且根据路透，非洲产油国反对强烈、阿联酋希望调高基准产量。沙特此次

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20230605长江金属丨电解铝跟踪-云南计划6月20日复产130万吨

网传“云南省电力保供专班会6月1日召开，暂时放开水泥行业负荷20万千瓦，初步决定于6月20日放开电解铝负荷200万千瓦（具体视来水情况而定）”。 1、经了解，上述消息属实，200万千瓦电荷，对应约130万吨电解铝产能。 2、云南复产影响： 1）历程：22.9开始停产累计86万吨-23.3增加停产累计182万吨-23.6开始复产130万吨。 2）影响：一、目前企业有收到准备复产通知，但具体电荷分配还未通知；二、铝企预期9/10月仍存停产风险，复产周期预计1个多月，考虑到复产成本吨铝800+块且

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【华西通信｜周专题】手机卫星通信产业生态走向成熟，相关增量市场探讨

1、芯片及手机品牌厂商争先布局卫星通信技术的原因还在于： 1）手机市场疲软的环境之下，上游厂商对于技术突破以及产品高端化的迫切需求。2）助力6G通信网络的推进，在IoT、汽车、导航、实时通信等领域实现更为广泛的商用价值。手机卫星通信产业生态走向成熟：手机厂商、运营商、软硬件应用生态、政策等多方的协同，真正释放手机卫星通信功能的价值。 2、产业链变化： 1）增加卫星天线数量提升增益：使用可折叠巨型相控阵天线，使得卫星发射信号具有很高的指向性和增益能力，实现手机与卫星的直连。 2）新型地面接收设备

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★铜：交易所显性库存由降转增，上期所库存阶段回升，LME库存继续回升，COMEX库存下降，保税区库存持续下降，显性库存内外分化的格局减弱，市场对国内持续去库的预期将有所减弱。供给角度，矿端继续处于增产恢复期，且考虑到库存正在逐步释放，铜精矿加工费重心仍有提升空间，继续观察铜精矿长协谈判的变化，硫酸价格存在继续走低风险，但冶炼厂暂未出现硫酸胀库而减停产事件。冶炼角度，国内冶炼厂后期扩产预期较强，6月份国内冶炼生产节奏或逐步加快，近期海外精铜流入国内节奏加快，这将一定程度缓解国内现货市场紧张的态势。

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【中泰通信】AI云边一体新趋势，边缘计算新机会

近日在台北COMPUTEX 2023上，高通高级副总裁Alex Katouzian表示，高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司，指出随着连接设备和数据流量加速增长，叠加数据中心成本攀升，难以将所有内容都发送到云端，并且当涉及个人信息时，用户也不会愿意这样做，到目前为止，该公司已经出货了20亿件具有人工智能功能的产品。大模型应用方面，目前主要集中在云侧依赖GPU服务器集群提供算力，随着成本上升计算力供需紧张，我们预计在推理场景下实现在边缘侧和终端侧部署大模型也将是未来的发展方向。边缘算力一方

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深耕水处理特种化学品，布局固态电池打造第二增长曲线立足水处理领域第一增长曲线，进军新能源材料打造第二增长曲线。公司是以水处理用特种化学品为核心、提供整体解决方案及服务的水处理领域细分龙头。2020至2022年，公司营收CAGR达6.8%；2022年由于疫情影响，公司占比最高的工业领域营收下降18%，预计2023年有望恢复较快增长。公司未来两大发展战略：第一是巩固水处理业务，并发力空气净化与CCUS领域，持续夯实第一增长曲线；第二是依托与复旦大学赵东元院士、中科院上海硅酸盐所等机构的合作，进军新

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小市值标的关注【熊猫乳品】

标的思路：从自下而上角度，结合当下市场偏好，筛出此标的。三年疫情收入端维持增长，今年有望加速，成本端改善，且有治理变化和并表预期，建议关注。【天风食饮】熊猫乳品：成本主业双修复，外生增长犹可期餐饮修复，新式茶饮客户加速开拓，全年收入有望高增。23年Q1以来下游餐饮渠道增速表现较好，Q2淡季不淡，公司炼乳主业景气度回归，叠加产品提价落地，#全年有望实现20%以上收入增长。同时，厚椰乳持续开发新客户，快速开拓新式茶饮市场及咖啡等渠道（目前古茗已落地），稀奶油拓展烘焙渠道，年内有望贡献增长。（#公

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【策略聚焦】波动延续，业绩为纲。

过去的5月，经济预期下修导致市场波动较大，步入6月，国内经济预期仍处于低位，海外多重因素扰动叠加，投资者行为模式正处于转换期，预计A股仍将延续高波动，当前正趋于下半年波动区间的波谷附近，乘风破浪时，建议以业绩为纲，继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置。首先，近期经济复苏环比动能趋弱，导致市场过度悲观，预计6月结构性政策陆续出台并积累，政策助力和内生动能修复下，三季度经济复苏将明显改善。其次，美联储6月议息预期波动较大，美债上限调整后仍需关注其流动性风险，预计人民币汇率

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小而美的中药基药潜在标的

【盘龙药业】今日回调与基本面无关，小而美的中药基药潜在标的，核心品种盘龙七有望进入基药，弹性空间大！【核心观点】焦风湿骨伤中成药，行业百亿级大市场放量在即：公司作为老牌中成药企业，聚焦风湿骨伤中成药领域。2020年我国骨骼肌肉中成药市达230亿元，当前骨关节炎患者超1.3亿，国内老龄化进程加速，庞大治疗需求有望逐步释放，公司有望充分受益于行业增长，实现自身产品放量。盘龙七片或将进入基药释放可观弹性，骨伤系列产品有望通过共振效应协同放量：盘龙七片为公司核心产品，医保甲类品种，市场竞争力强劲，

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为国接盘的站岗小能手

2023-06-06 13:57:10

如果特斯拉FSD在国内落地，对产业链的影响？

1、为什么当下时点FSD可能会在国内落地？ musk来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风（1）特斯拉在中国整车竞争压力持续加大，短期没有新车，需要软件提供卖点（2）上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声（3）产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速（4）FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后，订阅表现非常好，这是前所未有的。后面大概率持续超预期（Q1披露订阅数量40w）。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷

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2023-06-06 13:56:36

【东吴电新】复合集流体：技术瓶颈陆续突破，产业化进程加速

事件：1）6月1日，搭载宁德时代麒麟电池的极氪001千里续航套装实现交付，其使用的NP2.0无热扩散技术采用复合集流体；2）头部厂商PET铜箔进入第二轮测试关键期，高温循环测试已突破1500次；3）iD4碰撞燃爆事件，进一步催化对电池安全性的重视。 #技术瓶颈陆续突破、复合铜箔产业化加快。复合铜箔上半年进展低于预期，主要因为未通过电池厂的高温/常温循环测试。经过工艺优化改良后，头部公司PET铜箔已进入第二轮测试关键期，高温/常温循环已超1500次，结果显著优于第一轮测试，6月底可确定是否可满足电

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宝明科技

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2023-06-06 10:52:11

【东北煤炭王政】煤价下跌接近尾声有望反弹，厄尔尼诺高温利多煤价

最近两周动力煤价经历快速下跌，港口煤价从965元下跌至770元/吨，下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色，导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹，主要原因是煤价跌至长协价附近，煤企挺价意愿变强，电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。气候科学家目前普遍预测，厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来，最大特点就是高温。气象学家警告，今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，从历史上看，在厄尔尼诺模式开始后的一年内，全球非燃料大宗商品价格累计上

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2023-06-06 10:51:41

【中信能化】苹果MR设备散热+数据中心液冷，导热材料有望放量

————————— MR高度集成，加大散热需求。苹果极在6月6日WWDC中发布MR新品，硬件端、内容端均有显著创新。MR产品功能更加复杂，对高集中度元器件需求提升。此外，MR产品需要贴近肌肤使用，局部高温会使人体产生不适感。高集成度元器件和体感要求使得MR产品对于散热性的要求进一步提升，拉动高通量导热材料需求带来高通量散热需求。重点推荐：推荐润禾材料，建议关注：德邦科技、中石科技。中国移动、中国电信、中国联通三大运营商发布《电信运营商液冷技术白皮书》，将于2024年开展规模测试，新建数据中心

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2023-06-06 10:48:30

近期影视板块重点公司动态更新如下：

百纳千成：底部反转+AI赋能。今年计划排播7部电视剧+5部电影，包括拟定档国庆的动作历史电影《敦煌英雄》，上周公告向优酷授权其中2部剧集，销售额分别为2.6/2.7亿元。上述片单对应预期利润3亿+。北京精彩制作动画电影《雄狮少年》已尝试使用AI技术，并形成自有动画辅助制作模型，显著降低动画制作的人力成本和时间周期，正在制作《雄狮少年2》。上海电影：推进大IP开发战略。上周公告将与喜马拉雅、上影译制厂、睿炫投资共同出资成立喜上眉梢（暂定名）。喜上眉梢计划依托所有股东的自有版权内容授权、睿炫投资的

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2023-06-06 10:38:02

涨得不错

@韭牛一毛：【天风轻纺 | 新澳股份】接单高增，出货新高，为什么毛纺表现优于棉纺

■近期我们持续提示新澳机会，过去三年验证产业变化今年以来延续强劲势头；我们此前逻辑类比伟星，依靠宽带战略（品类扩充+制造升级）、快反服务及能动性提升，加速全球份额增长。■市场关注点在于为什么当下棉纺及供应链仍受品牌去库影响，而新澳表现突出；我们认为部分原因系：1、原材料供给集中且成熟，近两年我国传统

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2023-06-05 17:19:17

【浙商交运李丹】欧佩克+产量决议落地，当下油运具备布局性价比

根据路透，OPEC+6月会议： 1.将此前减产由2023年底延长至2024年底； 2.沙特将在7月每天减产 100 万桶，暂定减产一个月； 3.2024全年，欧佩克与非欧佩克产油国原油日产量调整为4046.3万桶，较目前产量下调约140万桶，下降3.3%。 4.阿联酋配额增加、非洲成员国配额下降 OPEC+内部存分歧，部分成员国或增加产量及出口俄罗斯实际产量降幅未达承诺的下降 50 万桶/日的水平，俄方并已公开表态不会继续减产，且根据路透，非洲产油国反对强烈、阿联酋希望调高基准产量。沙特此次

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2023-06-05 16:14:17

20230605长江金属丨电解铝跟踪-云南计划6月20日复产130万吨

网传“云南省电力保供专班会6月1日召开，暂时放开水泥行业负荷20万千瓦，初步决定于6月20日放开电解铝负荷200万千瓦（具体视来水情况而定）”。 1、经了解，上述消息属实，200万千瓦电荷，对应约130万吨电解铝产能。 2、云南复产影响： 1）历程：22.9开始停产累计86万吨-23.3增加停产累计182万吨-23.6开始复产130万吨。 2）影响：一、目前企业有收到准备复产通知，但具体电荷分配还未通知；二、铝企预期9/10月仍存停产风险，复产周期预计1个多月，考虑到复产成本吨铝800+块且

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2023-06-05 16:13:58

【华西通信｜周专题】手机卫星通信产业生态走向成熟，相关增量市场探讨

1、芯片及手机品牌厂商争先布局卫星通信技术的原因还在于： 1）手机市场疲软的环境之下，上游厂商对于技术突破以及产品高端化的迫切需求。2）助力6G通信网络的推进，在IoT、汽车、导航、实时通信等领域实现更为广泛的商用价值。手机卫星通信产业生态走向成熟：手机厂商、运营商、软硬件应用生态、政策等多方的协同，真正释放手机卫星通信功能的价值。 2、产业链变化： 1）增加卫星天线数量提升增益：使用可折叠巨型相控阵天线，使得卫星发射信号具有很高的指向性和增益能力，实现手机与卫星的直连。 2）新型地面接收设备

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2023-06-05 16:11:23

0605【有色金属数据周报】

★铜：交易所显性库存由降转增，上期所库存阶段回升，LME库存继续回升，COMEX库存下降，保税区库存持续下降，显性库存内外分化的格局减弱，市场对国内持续去库的预期将有所减弱。供给角度，矿端继续处于增产恢复期，且考虑到库存正在逐步释放，铜精矿加工费重心仍有提升空间，继续观察铜精矿长协谈判的变化，硫酸价格存在继续走低风险，但冶炼厂暂未出现硫酸胀库而减停产事件。冶炼角度，国内冶炼厂后期扩产预期较强，6月份国内冶炼生产节奏或逐步加快，近期海外精铜流入国内节奏加快，这将一定程度缓解国内现货市场紧张的态势。

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2023-06-05 16:07:54

【中泰通信】AI云边一体新趋势，边缘计算新机会

近日在台北COMPUTEX 2023上，高通高级副总裁Alex Katouzian表示，高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司，指出随着连接设备和数据流量加速增长，叠加数据中心成本攀升，难以将所有内容都发送到云端，并且当涉及个人信息时，用户也不会愿意这样做，到目前为止，该公司已经出货了20亿件具有人工智能功能的产品。大模型应用方面，目前主要集中在云侧依赖GPU服务器集群提供算力，随着成本上升计算力供需紧张，我们预计在推理场景下实现在边缘侧和终端侧部署大模型也将是未来的发展方向。边缘算力一方

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2023-06-05 16:07:30

【中信证券】上海洗霸(603200)投资价值分析报告

深耕水处理特种化学品，布局固态电池打造第二增长曲线立足水处理领域第一增长曲线，进军新能源材料打造第二增长曲线。公司是以水处理用特种化学品为核心、提供整体解决方案及服务的水处理领域细分龙头。2020至2022年，公司营收CAGR达6.8%；2022年由于疫情影响，公司占比最高的工业领域营收下降18%，预计2023年有望恢复较快增长。公司未来两大发展战略：第一是巩固水处理业务，并发力空气净化与CCUS领域，持续夯实第一增长曲线；第二是依托与复旦大学赵东元院士、中科院上海硅酸盐所等机构的合作，进军新

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上海洗霸

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2023-06-05 16:06:33

小市值标的关注【熊猫乳品】

标的思路：从自下而上角度，结合当下市场偏好，筛出此标的。三年疫情收入端维持增长，今年有望加速，成本端改善，且有治理变化和并表预期，建议关注。【天风食饮】熊猫乳品：成本主业双修复，外生增长犹可期餐饮修复，新式茶饮客户加速开拓，全年收入有望高增。23年Q1以来下游餐饮渠道增速表现较好，Q2淡季不淡，公司炼乳主业景气度回归，叠加产品提价落地，#全年有望实现20%以上收入增长。同时，厚椰乳持续开发新客户，快速开拓新式茶饮市场及咖啡等渠道（目前古茗已落地），稀奶油拓展烘焙渠道，年内有望贡献增长。（#公

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2023-06-05 16:05:32

【策略聚焦】波动延续，业绩为纲。

过去的5月，经济预期下修导致市场波动较大，步入6月，国内经济预期仍处于低位，海外多重因素扰动叠加，投资者行为模式正处于转换期，预计A股仍将延续高波动，当前正趋于下半年波动区间的波谷附近，乘风破浪时，建议以业绩为纲，继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置。首先，近期经济复苏环比动能趋弱，导致市场过度悲观，预计6月结构性政策陆续出台并积累，政策助力和内生动能修复下，三季度经济复苏将明显改善。其次，美联储6月议息预期波动较大，美债上限调整后仍需关注其流动性风险，预计人民币汇率

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小而美的中药基药潜在标的

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1、为什么当下时点FSD可能会在国内落地？ musk来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风（1）特斯拉在中国整车竞争压力持续加大，短期没有新车，需要软件提供卖点（2）上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声（3）产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速（4）FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后，订阅表现非常好，这是前所未有的。后面大概率持续超预期（Q1披露订阅数量40w）。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷

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【东吴电新】复合集流体：技术瓶颈陆续突破，产业化进程加速

事件：1）6月1日，搭载宁德时代麒麟电池的极氪001千里续航套装实现交付，其使用的NP2.0无热扩散技术采用复合集流体；2）头部厂商PET铜箔进入第二轮测试关键期，高温循环测试已突破1500次；3）iD4碰撞燃爆事件，进一步催化对电池安全性的重视。 #技术瓶颈陆续突破、复合铜箔产业化加快。复合铜箔上半年进展低于预期，主要因为未通过电池厂的高温/常温循环测试。经过工艺优化改良后，头部公司PET铜箔已进入第二轮测试关键期，高温/常温循环已超1500次，结果显著优于第一轮测试，6月底可确定是否可满足电

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【东北煤炭王政】煤价下跌接近尾声有望反弹，厄尔尼诺高温利多煤价

最近两周动力煤价经历快速下跌，港口煤价从965元下跌至770元/吨，下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色，导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹，主要原因是煤价跌至长协价附近，煤企挺价意愿变强，电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。气候科学家目前普遍预测，厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来，最大特点就是高温。气象学家警告，今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，从历史上看，在厄尔尼诺模式开始后的一年内，全球非燃料大宗商品价格累计上

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【中信能化】苹果MR设备散热+数据中心液冷，导热材料有望放量

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■近期我们持续提示新澳机会，过去三年验证产业变化今年以来延续强劲势头；我们此前逻辑类比伟星，依靠宽带战略（品类扩充+制造升级）、快反服务及能动性提升，加速全球份额增长。■市场关注点在于为什么当下棉纺及供应链仍受品牌去库影响，而新澳表现突出；我们认为部分原因系：1、原材料供给集中且成熟，近两年我国传统

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【浙商交运李丹】欧佩克+产量决议落地，当下油运具备布局性价比

根据路透，OPEC+6月会议： 1.将此前减产由2023年底延长至2024年底； 2.沙特将在7月每天减产 100 万桶，暂定减产一个月； 3.2024全年，欧佩克与非欧佩克产油国原油日产量调整为4046.3万桶，较目前产量下调约140万桶，下降3.3%。 4.阿联酋配额增加、非洲成员国配额下降 OPEC+内部存分歧，部分成员国或增加产量及出口俄罗斯实际产量降幅未达承诺的下降 50 万桶/日的水平，俄方并已公开表态不会继续减产，且根据路透，非洲产油国反对强烈、阿联酋希望调高基准产量。沙特此次

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网传“云南省电力保供专班会6月1日召开，暂时放开水泥行业负荷20万千瓦，初步决定于6月20日放开电解铝负荷200万千瓦（具体视来水情况而定）”。 1、经了解，上述消息属实，200万千瓦电荷，对应约130万吨电解铝产能。 2、云南复产影响： 1）历程：22.9开始停产累计86万吨-23.3增加停产累计182万吨-23.6开始复产130万吨。 2）影响：一、目前企业有收到准备复产通知，但具体电荷分配还未通知；二、铝企预期9/10月仍存停产风险，复产周期预计1个多月，考虑到复产成本吨铝800+块且

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【华西通信｜周专题】手机卫星通信产业生态走向成熟，相关增量市场探讨

1、芯片及手机品牌厂商争先布局卫星通信技术的原因还在于： 1）手机市场疲软的环境之下，上游厂商对于技术突破以及产品高端化的迫切需求。2）助力6G通信网络的推进，在IoT、汽车、导航、实时通信等领域实现更为广泛的商用价值。手机卫星通信产业生态走向成熟：手机厂商、运营商、软硬件应用生态、政策等多方的协同，真正释放手机卫星通信功能的价值。 2、产业链变化： 1）增加卫星天线数量提升增益：使用可折叠巨型相控阵天线，使得卫星发射信号具有很高的指向性和增益能力，实现手机与卫星的直连。 2）新型地面接收设备

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★铜：交易所显性库存由降转增，上期所库存阶段回升，LME库存继续回升，COMEX库存下降，保税区库存持续下降，显性库存内外分化的格局减弱，市场对国内持续去库的预期将有所减弱。供给角度，矿端继续处于增产恢复期，且考虑到库存正在逐步释放，铜精矿加工费重心仍有提升空间，继续观察铜精矿长协谈判的变化，硫酸价格存在继续走低风险，但冶炼厂暂未出现硫酸胀库而减停产事件。冶炼角度，国内冶炼厂后期扩产预期较强，6月份国内冶炼生产节奏或逐步加快，近期海外精铜流入国内节奏加快，这将一定程度缓解国内现货市场紧张的态势。

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【中泰通信】AI云边一体新趋势，边缘计算新机会

近日在台北COMPUTEX 2023上，高通高级副总裁Alex Katouzian表示，高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司，指出随着连接设备和数据流量加速增长，叠加数据中心成本攀升，难以将所有内容都发送到云端，并且当涉及个人信息时，用户也不会愿意这样做，到目前为止，该公司已经出货了20亿件具有人工智能功能的产品。大模型应用方面，目前主要集中在云侧依赖GPU服务器集群提供算力，随着成本上升计算力供需紧张，我们预计在推理场景下实现在边缘侧和终端侧部署大模型也将是未来的发展方向。边缘算力一方

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【中信证券】上海洗霸(603200)投资价值分析报告

深耕水处理特种化学品，布局固态电池打造第二增长曲线立足水处理领域第一增长曲线，进军新能源材料打造第二增长曲线。公司是以水处理用特种化学品为核心、提供整体解决方案及服务的水处理领域细分龙头。2020至2022年，公司营收CAGR达6.8%；2022年由于疫情影响，公司占比最高的工业领域营收下降18%，预计2023年有望恢复较快增长。公司未来两大发展战略：第一是巩固水处理业务，并发力空气净化与CCUS领域，持续夯实第一增长曲线；第二是依托与复旦大学赵东元院士、中科院上海硅酸盐所等机构的合作，进军新

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小市值标的关注【熊猫乳品】

标的思路：从自下而上角度，结合当下市场偏好，筛出此标的。三年疫情收入端维持增长，今年有望加速，成本端改善，且有治理变化和并表预期，建议关注。【天风食饮】熊猫乳品：成本主业双修复，外生增长犹可期餐饮修复，新式茶饮客户加速开拓，全年收入有望高增。23年Q1以来下游餐饮渠道增速表现较好，Q2淡季不淡，公司炼乳主业景气度回归，叠加产品提价落地，#全年有望实现20%以上收入增长。同时，厚椰乳持续开发新客户，快速开拓新式茶饮市场及咖啡等渠道（目前古茗已落地），稀奶油拓展烘焙渠道，年内有望贡献增长。（#公

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【策略聚焦】波动延续，业绩为纲。

过去的5月，经济预期下修导致市场波动较大，步入6月，国内经济预期仍处于低位，海外多重因素扰动叠加，投资者行为模式正处于转换期，预计A股仍将延续高波动，当前正趋于下半年波动区间的波谷附近，乘风破浪时，建议以业绩为纲，继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置。首先，近期经济复苏环比动能趋弱，导致市场过度悲观，预计6月结构性政策陆续出台并积累，政策助力和内生动能修复下，三季度经济复苏将明显改善。其次，美联储6月议息预期波动较大，美债上限调整后仍需关注其流动性风险，预计人民币汇率

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小而美的中药基药潜在标的

【盘龙药业】今日回调与基本面无关，小而美的中药基药潜在标的，核心品种盘龙七有望进入基药，弹性空间大！【核心观点】焦风湿骨伤中成药，行业百亿级大市场放量在即：公司作为老牌中成药企业，聚焦风湿骨伤中成药领域。2020年我国骨骼肌肉中成药市达230亿元，当前骨关节炎患者超1.3亿，国内老龄化进程加速，庞大治疗需求有望逐步释放，公司有望充分受益于行业增长，实现自身产品放量。盘龙七片或将进入基药释放可观弹性，骨伤系列产品有望通过共振效应协同放量：盘龙七片为公司核心产品，医保甲类品种，市场竞争力强劲，

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2023-06-06 13:57:10

如果特斯拉FSD在国内落地，对产业链的影响？

1、为什么当下时点FSD可能会在国内落地？ musk来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风（1）特斯拉在中国整车竞争压力持续加大，短期没有新车，需要软件提供卖点（2）上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声（3）产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速（4）FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后，订阅表现非常好，这是前所未有的。后面大概率持续超预期（Q1披露订阅数量40w）。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷

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2023-06-06 13:56:36

【东吴电新】复合集流体：技术瓶颈陆续突破，产业化进程加速

事件：1）6月1日，搭载宁德时代麒麟电池的极氪001千里续航套装实现交付，其使用的NP2.0无热扩散技术采用复合集流体；2）头部厂商PET铜箔进入第二轮测试关键期，高温循环测试已突破1500次；3）iD4碰撞燃爆事件，进一步催化对电池安全性的重视。 #技术瓶颈陆续突破、复合铜箔产业化加快。复合铜箔上半年进展低于预期，主要因为未通过电池厂的高温/常温循环测试。经过工艺优化改良后，头部公司PET铜箔已进入第二轮测试关键期，高温/常温循环已超1500次，结果显著优于第一轮测试，6月底可确定是否可满足电

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宁德时代
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璞泰来
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宝明科技

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2023-06-06 10:52:11

【东北煤炭王政】煤价下跌接近尾声有望反弹，厄尔尼诺高温利多煤价

最近两周动力煤价经历快速下跌，港口煤价从965元下跌至770元/吨，下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色，导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹，主要原因是煤价跌至长协价附近，煤企挺价意愿变强，电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。气候科学家目前普遍预测，厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来，最大特点就是高温。气象学家警告，今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，从历史上看，在厄尔尼诺模式开始后的一年内，全球非燃料大宗商品价格累计上

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2023-06-06 10:51:41

【中信能化】苹果MR设备散热+数据中心液冷，导热材料有望放量

————————— MR高度集成，加大散热需求。苹果极在6月6日WWDC中发布MR新品，硬件端、内容端均有显著创新。MR产品功能更加复杂，对高集中度元器件需求提升。此外，MR产品需要贴近肌肤使用，局部高温会使人体产生不适感。高集成度元器件和体感要求使得MR产品对于散热性的要求进一步提升，拉动高通量导热材料需求带来高通量散热需求。重点推荐：推荐润禾材料，建议关注：德邦科技、中石科技。中国移动、中国电信、中国联通三大运营商发布《电信运营商液冷技术白皮书》，将于2024年开展规模测试，新建数据中心

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2023-06-06 10:48:30

近期影视板块重点公司动态更新如下：

百纳千成：底部反转+AI赋能。今年计划排播7部电视剧+5部电影，包括拟定档国庆的动作历史电影《敦煌英雄》，上周公告向优酷授权其中2部剧集，销售额分别为2.6/2.7亿元。上述片单对应预期利润3亿+。北京精彩制作动画电影《雄狮少年》已尝试使用AI技术，并形成自有动画辅助制作模型，显著降低动画制作的人力成本和时间周期，正在制作《雄狮少年2》。上海电影：推进大IP开发战略。上周公告将与喜马拉雅、上影译制厂、睿炫投资共同出资成立喜上眉梢（暂定名）。喜上眉梢计划依托所有股东的自有版权内容授权、睿炫投资的

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2023-06-06 10:38:02

涨得不错

@韭牛一毛：【天风轻纺 | 新澳股份】接单高增，出货新高，为什么毛纺表现优于棉纺

■近期我们持续提示新澳机会，过去三年验证产业变化今年以来延续强劲势头；我们此前逻辑类比伟星，依靠宽带战略（品类扩充+制造升级）、快反服务及能动性提升，加速全球份额增长。■市场关注点在于为什么当下棉纺及供应链仍受品牌去库影响，而新澳表现突出；我们认为部分原因系：1、原材料供给集中且成熟，近两年我国传统

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2023-06-05 17:19:17

【浙商交运李丹】欧佩克+产量决议落地，当下油运具备布局性价比

根据路透，OPEC+6月会议： 1.将此前减产由2023年底延长至2024年底； 2.沙特将在7月每天减产 100 万桶，暂定减产一个月； 3.2024全年，欧佩克与非欧佩克产油国原油日产量调整为4046.3万桶，较目前产量下调约140万桶，下降3.3%。 4.阿联酋配额增加、非洲成员国配额下降 OPEC+内部存分歧，部分成员国或增加产量及出口俄罗斯实际产量降幅未达承诺的下降 50 万桶/日的水平，俄方并已公开表态不会继续减产，且根据路透，非洲产油国反对强烈、阿联酋希望调高基准产量。沙特此次

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中远海能

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2023-06-05 16:14:17

20230605长江金属丨电解铝跟踪-云南计划6月20日复产130万吨

网传“云南省电力保供专班会6月1日召开，暂时放开水泥行业负荷20万千瓦，初步决定于6月20日放开电解铝负荷200万千瓦（具体视来水情况而定）”。 1、经了解，上述消息属实，200万千瓦电荷，对应约130万吨电解铝产能。 2、云南复产影响： 1）历程：22.9开始停产累计86万吨-23.3增加停产累计182万吨-23.6开始复产130万吨。 2）影响：一、目前企业有收到准备复产通知，但具体电荷分配还未通知；二、铝企预期9/10月仍存停产风险，复产周期预计1个多月，考虑到复产成本吨铝800+块且

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2023-06-05 16:13:58

【华西通信｜周专题】手机卫星通信产业生态走向成熟，相关增量市场探讨

1、芯片及手机品牌厂商争先布局卫星通信技术的原因还在于： 1）手机市场疲软的环境之下，上游厂商对于技术突破以及产品高端化的迫切需求。2）助力6G通信网络的推进，在IoT、汽车、导航、实时通信等领域实现更为广泛的商用价值。手机卫星通信产业生态走向成熟：手机厂商、运营商、软硬件应用生态、政策等多方的协同，真正释放手机卫星通信功能的价值。 2、产业链变化： 1）增加卫星天线数量提升增益：使用可折叠巨型相控阵天线，使得卫星发射信号具有很高的指向性和增益能力，实现手机与卫星的直连。 2）新型地面接收设备

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华力创通
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铖昌科技
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信科移动
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移远通信

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2023-06-05 16:11:23

0605【有色金属数据周报】

★铜：交易所显性库存由降转增，上期所库存阶段回升，LME库存继续回升，COMEX库存下降，保税区库存持续下降，显性库存内外分化的格局减弱，市场对国内持续去库的预期将有所减弱。供给角度，矿端继续处于增产恢复期，且考虑到库存正在逐步释放，铜精矿加工费重心仍有提升空间，继续观察铜精矿长协谈判的变化，硫酸价格存在继续走低风险，但冶炼厂暂未出现硫酸胀库而减停产事件。冶炼角度，国内冶炼厂后期扩产预期较强，6月份国内冶炼生产节奏或逐步加快，近期海外精铜流入国内节奏加快，这将一定程度缓解国内现货市场紧张的态势。

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紫金矿业
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华友钴业
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南钢股份
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天山铝业

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2023-06-05 16:07:54

【中泰通信】AI云边一体新趋势，边缘计算新机会

近日在台北COMPUTEX 2023上，高通高级副总裁Alex Katouzian表示，高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司，指出随着连接设备和数据流量加速增长，叠加数据中心成本攀升，难以将所有内容都发送到云端，并且当涉及个人信息时，用户也不会愿意这样做，到目前为止，该公司已经出货了20亿件具有人工智能功能的产品。大模型应用方面，目前主要集中在云侧依赖GPU服务器集群提供算力，随着成本上升计算力供需紧张，我们预计在推理场景下实现在边缘侧和终端侧部署大模型也将是未来的发展方向。边缘算力一方

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2023-06-05 16:07:30

【中信证券】上海洗霸(603200)投资价值分析报告

深耕水处理特种化学品，布局固态电池打造第二增长曲线立足水处理领域第一增长曲线，进军新能源材料打造第二增长曲线。公司是以水处理用特种化学品为核心、提供整体解决方案及服务的水处理领域细分龙头。2020至2022年，公司营收CAGR达6.8%；2022年由于疫情影响，公司占比最高的工业领域营收下降18%，预计2023年有望恢复较快增长。公司未来两大发展战略：第一是巩固水处理业务，并发力空气净化与CCUS领域，持续夯实第一增长曲线；第二是依托与复旦大学赵东元院士、中科院上海硅酸盐所等机构的合作，进军新

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上海洗霸

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2023-06-05 16:06:33

小市值标的关注【熊猫乳品】

标的思路：从自下而上角度，结合当下市场偏好，筛出此标的。三年疫情收入端维持增长，今年有望加速，成本端改善，且有治理变化和并表预期，建议关注。【天风食饮】熊猫乳品：成本主业双修复，外生增长犹可期餐饮修复，新式茶饮客户加速开拓，全年收入有望高增。23年Q1以来下游餐饮渠道增速表现较好，Q2淡季不淡，公司炼乳主业景气度回归，叠加产品提价落地，#全年有望实现20%以上收入增长。同时，厚椰乳持续开发新客户，快速开拓新式茶饮市场及咖啡等渠道（目前古茗已落地），稀奶油拓展烘焙渠道，年内有望贡献增长。（#公

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熊猫乳品

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2023-06-05 16:05:32

【策略聚焦】波动延续，业绩为纲。

过去的5月，经济预期下修导致市场波动较大，步入6月，国内经济预期仍处于低位，海外多重因素扰动叠加，投资者行为模式正处于转换期，预计A股仍将延续高波动，当前正趋于下半年波动区间的波谷附近，乘风破浪时，建议以业绩为纲，继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置。首先，近期经济复苏环比动能趋弱，导致市场过度悲观，预计6月结构性政策陆续出台并积累，政策助力和内生动能修复下，三季度经济复苏将明显改善。其次，美联储6月议息预期波动较大，美债上限调整后仍需关注其流动性风险，预计人民币汇率

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