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2024-02-28 22:49:26
大跌过后
经过10个交易日的连续反弹,今天大盘终于迎来了正儿八经的调整,上证指数看似跌不多,但许多个股血流成河,通信、消费电子、计算机板块跌幅甚至超过8%,许多微盘股再次出现流动性危机,快速跌停 午间一度有传闻称,券商收紧DMA(一种4倍杠杆的产品,券商稳定拿4%利息,管理人通过自己交易终端接入交易所,直接和交易所交易,通过中证500/1000期货工具对冲,可以理解为量化策略的融资方式 ) 总结下来,今天是被消息击溃,市场预期量化清退而卖出,同时部分套牢盘和抄底获利盘离场 但中长期来看,这批薅羊毛的量化资
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中际旭创
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天孚通信
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东睦股份
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沪电股份
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沪光股份
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2024-02-27 15:59:04
AI 文生视频衍生趋势——视频处理
近期,在视频领域,有两件大事,一个是名声大噪的Sora文生视频,另一个则是视频编码AV1协议在英伟达和beamr的合作下获得重大突破 Sora我相信大家都了解的七七八八了,但视频编码AV1协议是什么呢? 先梳理几个概念 视频编码协议,即是压缩算法,通过该算法协议进行压缩,降低数据传输和存储成本,升级的方向为小体积+好画质 拿我们经常刷的抖音为例,手机刷到的视频通过现在主流的H.264视频编码协议进行压缩,然后通过网络传输至我们手机后中供我们观看,这样降低了我们对网络带宽的需求,同时我们上传抖音视
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卡莱特
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诺瓦星云
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5.94
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2024-02-22 17:39:20
关于英伟达业绩beat后的几点看法
此次英伟达财报公布前,全球市场对业绩超预期已经成为共识,公布业绩后股价形成正反馈,盘后上涨10% 财报会上,有两个核心点值得重视 核心点一: “在过去一年中,大约40%的数据中心收入用于支持人工智能推理”,超过了此前市场的预期,这也就意味着,商业正在逐步形成闭环,市场对可持续性的担忧也降低了 昨天,市场还在狂吹的Groq的推理能力要颠覆英伟达,没一会就被各大产业专家猛锤 事实上,英伟达的壁垒不仅仅是单卡性能,更多的是CUDA生态的铜墙铁壁,AMD的ROCm通过框架迁移也达不到CUDA的优势 由此
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中际旭创
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工业富联
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沪电股份
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52.11
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2024-02-20 08:57:10
守得云开见月明,硅光或许不再是概念
这几个月来,我们几乎每周都在提示北美算力链,经过春节假期的Sora事件发酵,咱们的北美通信三雄(xc、tf、hd)终于迎来了收获,集体涨停 《聊聊为什么看好海外算力链》 盘中一度流传小作文,如下: 小作文虽然被当事人亲自证伪,但仔细想想并不是空穴来风 事实上硅光一直偏概念,但市场反复炒作也有他的原因 当前1个800G光模块(功耗:16W)还是以电芯片为主,但功耗相比200G/400G(2.4W/10W)已经开始飙升,如果下半年1.6T开始正式出货,届时功耗飙升至30W左右,能耗不说,散热也将是问
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源杰科技
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2024-02-17 10:01:59
这个开门红值得期待
家人们好久不见!先给各位拜个年,预祝粉丝们龙年得意,账户翻倍 春节假期即将过去,与前几年不同的是,今年年味更加明显,从彻夜响不停地鞭烟花爆竹声就可以感受到 临近开市,梳理了春节期间海内外的重要信息,总体感受偏正面 海外方面,AI如火如荼 1、OpenAI再放大招,发布60s文生图大模型Sora(文生视频大模型Sora,这款应用试图证明它能在无需上电影学院的情况下,就能创作出电影级的视频。OpenAI强调,Sora的突出之处在于其图像的真实感,这在竞争对手的产品中尚未看到。更令人惊讶的是,Sora
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贵州茅台
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沪电股份
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东睦股份
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天孚通信
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2024-02-08 15:26:09
村长正式更替,大A重回正道
在兔末龙初之际,咱们村长迎来了新老更替,吴清同志“临危受命” 不过早在一年前,外网就已有传闻,不得不担忧要是打仗的时候咋整,咱们得内鬼还是有点多 颇有亮点的是,吴清是我国第一位证券部门出生的村长,此前几位村长都来自银行系 吴村长被称为“券商屠夫”,08年就成功处置了券商风险,化解了证券市场危机,还严厉打击“老鼠仓”,执行力强,证券背景浓厚,专业程度高 一些“消息人士”称,吴在上海虹口任职搞股权中心时很接地气,思想前卫 每任村长都肩负着时代的重任,此前易村长同样是在股灾末接棒,在本轮股灾中完成使命
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森麒麟
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2024-02-06 19:25:35
流动性风险解除!开始干活!
毫不夸张的说,“A股一周,人间一年”,春夏秋冬都给你安排的明明白白的 今天终于迎来久违的大涨,一阳改三观的现象在股民朋友们中展现的淋漓尽致 中午,证监会新闻发言人就市场关注的几个问题做了答复,其中市场最担心的两融问题给了明确的措施 很快各大机构们都接到了一些相关措施,总体来说就是限制你的卖出 下午的行情大家都看到了,立竿见影,市场真的跌太久了,急需一场反弹来稳固人心,许多优质的公司都跌成了白菜价 但有些“垃圾”小盘票在近期的“量化”“雪球”“两融”“质押”爆仓中严重受伤,场内资金被迫平仓,然后就
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东睦股份
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沪光股份
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沪电股份
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2024-01-31 17:41:16
参考日本老龄化背景下的医药产业
最近一直在思考,咱们经济承压,老龄化到来,消费升级逻辑受阻,还有哪些投资机会 前段时间出口成为市场主线,可万万没想到距离美国大选还有10个月之久,“懂王”就开始各种作妖了,还扬言要加60%的关税,当然这并不是可靠来源,而是《华盛顿邮报》再次引用“知情人士”的消息,甚至怀疑他们是有意盯着咱们A股在放消息吧 当然,部分已经具有海外产能的公司能够降低关税带来的担忧,但也不可能在短时间内将北美客户的单转移到海外,还涉及到各种认证,同时可能还涉及管理问题 所以“懂王”只要参选,那出口链的估值或将持续承压,
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中际旭创
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2024-01-28 21:58:55
金融业“责无旁贷”,必须大力支持房地产!(一些个人猜想)
“1月25日,国家金融监督管理总局副局长肖远企表示,房地产产业链条长、涉及面广,对国民经济具有重要影响,与广大人民群众生活也息息相关。金融业责无旁贷,必须大力支持。近期还将重点展开几个主要工作,一是加快推进城市房地产融资协调机制落地见效。近期还将召开相关工作部署会,要求银行尽快行动起来。二是指导金融机构落实好经营性物业贷款管理要求。三是继续做好个人住房贷款金融服务。四是指导和要求银行等金融机构大力支持重大基础设施、城中村改造、三大工程建设。” 态度鲜明,表述凸显力度 本次监管态度十分鲜明,首次用
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保利发展
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万科A
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2024-01-26 09:10:31
关于央企市值管理几点看法——以银行为例
众所周知银行的经营模式吃的是净息差,通过较低的利息吸收存款,以较高的利息把钱借出去,如个人房贷、车贷,如企业工商业贷等 随着利息的降低,所支付存款的利息下降,而贷款利息也会随着之降低,净息差呈正相关(贷款利率降的更多) 换来的是下游各行业扩张(早些年房地产、基建),贷款数量增加进而带来营收、利润增长,银行资产负债表扩张 但从这几年开始,情况有所变化 尽管我们一直处于降息周期中,过去这20年来靠土地财政推动GDP增长的模式已经行不通了(卖地→建楼→拉动基建→城市化→房价地价上涨→卖地) 短期来说,
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农业银行
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中国平安
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2024-01-21 19:55:18
从Stanley保温杯爆火看今年成长投资主线:出海!
近期A股单边下跌,原因我们先前也提及多次,就是主流资金对咱们经济前景的悲观,背后担心的是FDC在二三四线城市的供需扭转,拖累居民财富增长的预期,进而导致消费、投资疲软 但反观海外,美、日、欧哪怕印度股市都创了历史新高,背后是反应资本对他们未来经济的乐观态度 股市是反应未来经济预期的晴雨表,从表现上看,海外经济复苏值得期待 方向很明确了,能做外贸出口生意的A股公司,在toB产品有竞争力,toC产品有品牌力的公司在此背景下的具有稀缺性,同时自身α也不可忽视(未来两三年增长确定性高) 再细看行业,如果
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嘉益股份
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石头科技
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森麒麟
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恒林股份
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2024-01-19 12:35:09
相似的下影线
回顾2013年6月的走势,当时的背景是07年的史诗级牛市积累了大量的获利筹码,叠加08年全球金融危机,迎来了的历史性大股灾,随后09年推出4万亿刺激后经历了大幅反弹,之后步入牛熊转换时间 我把这难熬的过程分为三阶段,震荡柱顶→熊市下跌→震荡磨底 ①10~11h1年步入宽幅震荡柱顶 ②11h2~13年进入熊市,震荡下跌 ③13年中见底(13.6 单针探底),13.6~14.6年处在震荡磨底阶段 之后的15年大家也应该都知道了,历史第二的杠杆牛到来 再看看我们现在所处的情况 昨天这根K线,在所处阶段
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中际旭创
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宁德时代
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比亚迪
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2024-01-17 22:15:04
弱势中业绩会持续超预期的行业具备稀缺性
贵州茅台放量破位,电车产业链中锂电、整车持续下探,背后反映的都是业绩问题 茅台虽然牢牢掌握着定价权,去年也迎来了久违的提价,但挡不住市场担心需求下滑,涨价也没能稳住急于变现的社会库存 电车产业链中除了部分国产替代降本、客户放量逻辑的公司外,受到整车厂严重内卷的压力下,上游零部件ASP会持续承压,这将在接下来的年报、24一季报呈现 以上种种迹象都表明,只做国内生意的公司压力都将非常大,尤其是可选消费的整条产业链 再看强周期高股息的行业如化工、煤炭,弱周期的公用事业水电、管道燃气,虽然他们近期表现较
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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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沪电股份
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2024-01-15 09:26:33
这个春天该往哪里播种
元旦后,大盘持续阴跌,节前高歌猛进的科技方向迎来一轮猛烈调整 硬要找原因,还是短端利率较高,年底监管打击资金空转所致 不到一个月就春节了,部分避险资金提前离场也是重要因素 其本质还是信心严重不足,不过以上原因都会随着时间而改善 反观海外科技核心标的,英伟达、微软、谷歌、Meta等接连创新高,背后是海外投资者对AI为首的科技产业链条充满期待 所以这对于咱们国内北美AI算力链的核心公司,或许是黄金坑 (聊聊为什么看好海外算力链) 对于新兴产业来说,创新药、AI算力、苹果MR、机器人关键模组,都是我们
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中际旭创
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天孚通信
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长线持有的机构
2024-01-10 21:33:31
一部《繁花》剧,半部资本史
这些天看《繁花》看的十分上头,不过大结局确实让我五味杂陈,既充满分离的意难平,又为每个人的新开始感到欢喜 宝总功臣身退走出股市这座围城,从宝总变回阿宝,离别和平饭店迎接千禧之年 小汪也终于成为汪总,拥有了自己的一番事业,成为业内翘楚 李李高价卖出至真园,还清债务,退隐南华寺 夜东京小组也各自奔赴在新的人生征程中 作为职业炒股的人来说,看繁花如同看中国资本市场那些风风雨雨 90年代的资本市场,好比盘古开天辟时地那般浑浊 剧中“宝瀛大战”的原型则是1993年轰动一时的“宝延大战”(宝安集团、延中集团
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雅戈尔
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方正科技
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大跌过后
经过10个交易日的连续反弹,今天大盘终于迎来了正儿八经的调整,上证指数看似跌不多,但许多个股血流成河,通信、消费电子、计算机板块跌幅甚至超过8%,许多微盘股再次出现流动性危机,快速跌停 午间一度有传闻称,券商收紧DMA(一种4倍杠杆的产品,券商稳定拿4%利息,管理人通过自己交易终端接入交易所,直接和交易所交易,通过中证500/1000期货工具对冲,可以理解为量化策略的融资方式 ) 总结下来,今天是被消息击溃,市场预期量化清退而卖出,同时部分套牢盘和抄底获利盘离场 但中长期来看,这批薅羊毛的量化资
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AI 文生视频衍生趋势——视频处理
近期,在视频领域,有两件大事,一个是名声大噪的Sora文生视频,另一个则是视频编码AV1协议在英伟达和beamr的合作下获得重大突破 Sora我相信大家都了解的七七八八了,但视频编码AV1协议是什么呢? 先梳理几个概念 视频编码协议,即是压缩算法,通过该算法协议进行压缩,降低数据传输和存储成本,升级的方向为小体积+好画质 拿我们经常刷的抖音为例,手机刷到的视频通过现在主流的H.264视频编码协议进行压缩,然后通过网络传输至我们手机后中供我们观看,这样降低了我们对网络带宽的需求,同时我们上传抖音视
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关于英伟达业绩beat后的几点看法
此次英伟达财报公布前,全球市场对业绩超预期已经成为共识,公布业绩后股价形成正反馈,盘后上涨10% 财报会上,有两个核心点值得重视 核心点一: “在过去一年中,大约40%的数据中心收入用于支持人工智能推理”,超过了此前市场的预期,这也就意味着,商业正在逐步形成闭环,市场对可持续性的担忧也降低了 昨天,市场还在狂吹的Groq的推理能力要颠覆英伟达,没一会就被各大产业专家猛锤 事实上,英伟达的壁垒不仅仅是单卡性能,更多的是CUDA生态的铜墙铁壁,AMD的ROCm通过框架迁移也达不到CUDA的优势 由此
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这几个月来,我们几乎每周都在提示北美算力链,经过春节假期的Sora事件发酵,咱们的北美通信三雄(xc、tf、hd)终于迎来了收获,集体涨停 《聊聊为什么看好海外算力链》 盘中一度流传小作文,如下: 小作文虽然被当事人亲自证伪,但仔细想想并不是空穴来风 事实上硅光一直偏概念,但市场反复炒作也有他的原因 当前1个800G光模块(功耗:16W)还是以电芯片为主,但功耗相比200G/400G(2.4W/10W)已经开始飙升,如果下半年1.6T开始正式出货,届时功耗飙升至30W左右,能耗不说,散热也将是问
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村长正式更替,大A重回正道
在兔末龙初之际,咱们村长迎来了新老更替,吴清同志“临危受命” 不过早在一年前,外网就已有传闻,不得不担忧要是打仗的时候咋整,咱们得内鬼还是有点多 颇有亮点的是,吴清是我国第一位证券部门出生的村长,此前几位村长都来自银行系 吴村长被称为“券商屠夫”,08年就成功处置了券商风险,化解了证券市场危机,还严厉打击“老鼠仓”,执行力强,证券背景浓厚,专业程度高 一些“消息人士”称,吴在上海虹口任职搞股权中心时很接地气,思想前卫 每任村长都肩负着时代的重任,此前易村长同样是在股灾末接棒,在本轮股灾中完成使命
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毫不夸张的说,“A股一周,人间一年”,春夏秋冬都给你安排的明明白白的 今天终于迎来久违的大涨,一阳改三观的现象在股民朋友们中展现的淋漓尽致 中午,证监会新闻发言人就市场关注的几个问题做了答复,其中市场最担心的两融问题给了明确的措施 很快各大机构们都接到了一些相关措施,总体来说就是限制你的卖出 下午的行情大家都看到了,立竿见影,市场真的跌太久了,急需一场反弹来稳固人心,许多优质的公司都跌成了白菜价 但有些“垃圾”小盘票在近期的“量化”“雪球”“两融”“质押”爆仓中严重受伤,场内资金被迫平仓,然后就
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金融业“责无旁贷”,必须大力支持房地产!(一些个人猜想)
“1月25日,国家金融监督管理总局副局长肖远企表示,房地产产业链条长、涉及面广,对国民经济具有重要影响,与广大人民群众生活也息息相关。金融业责无旁贷,必须大力支持。近期还将重点展开几个主要工作,一是加快推进城市房地产融资协调机制落地见效。近期还将召开相关工作部署会,要求银行尽快行动起来。二是指导金融机构落实好经营性物业贷款管理要求。三是继续做好个人住房贷款金融服务。四是指导和要求银行等金融机构大力支持重大基础设施、城中村改造、三大工程建设。” 态度鲜明,表述凸显力度 本次监管态度十分鲜明,首次用
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近期A股单边下跌,原因我们先前也提及多次,就是主流资金对咱们经济前景的悲观,背后担心的是FDC在二三四线城市的供需扭转,拖累居民财富增长的预期,进而导致消费、投资疲软 但反观海外,美、日、欧哪怕印度股市都创了历史新高,背后是反应资本对他们未来经济的乐观态度 股市是反应未来经济预期的晴雨表,从表现上看,海外经济复苏值得期待 方向很明确了,能做外贸出口生意的A股公司,在toB产品有竞争力,toC产品有品牌力的公司在此背景下的具有稀缺性,同时自身α也不可忽视(未来两三年增长确定性高) 再细看行业,如果
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弱势中业绩会持续超预期的行业具备稀缺性
贵州茅台放量破位,电车产业链中锂电、整车持续下探,背后反映的都是业绩问题 茅台虽然牢牢掌握着定价权,去年也迎来了久违的提价,但挡不住市场担心需求下滑,涨价也没能稳住急于变现的社会库存 电车产业链中除了部分国产替代降本、客户放量逻辑的公司外,受到整车厂严重内卷的压力下,上游零部件ASP会持续承压,这将在接下来的年报、24一季报呈现 以上种种迹象都表明,只做国内生意的公司压力都将非常大,尤其是可选消费的整条产业链 再看强周期高股息的行业如化工、煤炭,弱周期的公用事业水电、管道燃气,虽然他们近期表现较
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这个春天该往哪里播种
元旦后,大盘持续阴跌,节前高歌猛进的科技方向迎来一轮猛烈调整 硬要找原因,还是短端利率较高,年底监管打击资金空转所致 不到一个月就春节了,部分避险资金提前离场也是重要因素 其本质还是信心严重不足,不过以上原因都会随着时间而改善 反观海外科技核心标的,英伟达、微软、谷歌、Meta等接连创新高,背后是海外投资者对AI为首的科技产业链条充满期待 所以这对于咱们国内北美AI算力链的核心公司,或许是黄金坑 (聊聊为什么看好海外算力链) 对于新兴产业来说,创新药、AI算力、苹果MR、机器人关键模组,都是我们
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2024-01-10 21:33:31
一部《繁花》剧,半部资本史
这些天看《繁花》看的十分上头,不过大结局确实让我五味杂陈,既充满分离的意难平,又为每个人的新开始感到欢喜 宝总功臣身退走出股市这座围城,从宝总变回阿宝,离别和平饭店迎接千禧之年 小汪也终于成为汪总,拥有了自己的一番事业,成为业内翘楚 李李高价卖出至真园,还清债务,退隐南华寺 夜东京小组也各自奔赴在新的人生征程中 作为职业炒股的人来说,看繁花如同看中国资本市场那些风风雨雨 90年代的资本市场,好比盘古开天辟时地那般浑浊 剧中“宝瀛大战”的原型则是1993年轰动一时的“宝延大战”(宝安集团、延中集团
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2024-02-28 22:49:26
大跌过后
经过10个交易日的连续反弹,今天大盘终于迎来了正儿八经的调整,上证指数看似跌不多,但许多个股血流成河,通信、消费电子、计算机板块跌幅甚至超过8%,许多微盘股再次出现流动性危机,快速跌停 午间一度有传闻称,券商收紧DMA(一种4倍杠杆的产品,券商稳定拿4%利息,管理人通过自己交易终端接入交易所,直接和交易所交易,通过中证500/1000期货工具对冲,可以理解为量化策略的融资方式 ) 总结下来,今天是被消息击溃,市场预期量化清退而卖出,同时部分套牢盘和抄底获利盘离场 但中长期来看,这批薅羊毛的量化资
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2024-02-27 15:59:04
AI 文生视频衍生趋势——视频处理
近期,在视频领域,有两件大事,一个是名声大噪的Sora文生视频,另一个则是视频编码AV1协议在英伟达和beamr的合作下获得重大突破 Sora我相信大家都了解的七七八八了,但视频编码AV1协议是什么呢? 先梳理几个概念 视频编码协议,即是压缩算法,通过该算法协议进行压缩,降低数据传输和存储成本,升级的方向为小体积+好画质 拿我们经常刷的抖音为例,手机刷到的视频通过现在主流的H.264视频编码协议进行压缩,然后通过网络传输至我们手机后中供我们观看,这样降低了我们对网络带宽的需求,同时我们上传抖音视
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2024-02-22 17:39:20
关于英伟达业绩beat后的几点看法
此次英伟达财报公布前,全球市场对业绩超预期已经成为共识,公布业绩后股价形成正反馈,盘后上涨10% 财报会上,有两个核心点值得重视 核心点一: “在过去一年中,大约40%的数据中心收入用于支持人工智能推理”,超过了此前市场的预期,这也就意味着,商业正在逐步形成闭环,市场对可持续性的担忧也降低了 昨天,市场还在狂吹的Groq的推理能力要颠覆英伟达,没一会就被各大产业专家猛锤 事实上,英伟达的壁垒不仅仅是单卡性能,更多的是CUDA生态的铜墙铁壁,AMD的ROCm通过框架迁移也达不到CUDA的优势 由此
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2024-02-20 08:57:10
守得云开见月明,硅光或许不再是概念
这几个月来,我们几乎每周都在提示北美算力链,经过春节假期的Sora事件发酵,咱们的北美通信三雄(xc、tf、hd)终于迎来了收获,集体涨停 《聊聊为什么看好海外算力链》 盘中一度流传小作文,如下: 小作文虽然被当事人亲自证伪,但仔细想想并不是空穴来风 事实上硅光一直偏概念,但市场反复炒作也有他的原因 当前1个800G光模块(功耗:16W)还是以电芯片为主,但功耗相比200G/400G(2.4W/10W)已经开始飙升,如果下半年1.6T开始正式出货,届时功耗飙升至30W左右,能耗不说,散热也将是问
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这个开门红值得期待
家人们好久不见!先给各位拜个年,预祝粉丝们龙年得意,账户翻倍 春节假期即将过去,与前几年不同的是,今年年味更加明显,从彻夜响不停地鞭烟花爆竹声就可以感受到 临近开市,梳理了春节期间海内外的重要信息,总体感受偏正面 海外方面,AI如火如荼 1、OpenAI再放大招,发布60s文生图大模型Sora(文生视频大模型Sora,这款应用试图证明它能在无需上电影学院的情况下,就能创作出电影级的视频。OpenAI强调,Sora的突出之处在于其图像的真实感,这在竞争对手的产品中尚未看到。更令人惊讶的是,Sora
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贵州茅台
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村长正式更替,大A重回正道
在兔末龙初之际,咱们村长迎来了新老更替,吴清同志“临危受命” 不过早在一年前,外网就已有传闻,不得不担忧要是打仗的时候咋整,咱们得内鬼还是有点多 颇有亮点的是,吴清是我国第一位证券部门出生的村长,此前几位村长都来自银行系 吴村长被称为“券商屠夫”,08年就成功处置了券商风险,化解了证券市场危机,还严厉打击“老鼠仓”,执行力强,证券背景浓厚,专业程度高 一些“消息人士”称,吴在上海虹口任职搞股权中心时很接地气,思想前卫 每任村长都肩负着时代的重任,此前易村长同样是在股灾末接棒,在本轮股灾中完成使命
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流动性风险解除!开始干活!
毫不夸张的说,“A股一周,人间一年”,春夏秋冬都给你安排的明明白白的 今天终于迎来久违的大涨,一阳改三观的现象在股民朋友们中展现的淋漓尽致 中午,证监会新闻发言人就市场关注的几个问题做了答复,其中市场最担心的两融问题给了明确的措施 很快各大机构们都接到了一些相关措施,总体来说就是限制你的卖出 下午的行情大家都看到了,立竿见影,市场真的跌太久了,急需一场反弹来稳固人心,许多优质的公司都跌成了白菜价 但有些“垃圾”小盘票在近期的“量化”“雪球”“两融”“质押”爆仓中严重受伤,场内资金被迫平仓,然后就
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2024-01-31 17:41:16
参考日本老龄化背景下的医药产业
最近一直在思考,咱们经济承压,老龄化到来,消费升级逻辑受阻,还有哪些投资机会 前段时间出口成为市场主线,可万万没想到距离美国大选还有10个月之久,“懂王”就开始各种作妖了,还扬言要加60%的关税,当然这并不是可靠来源,而是《华盛顿邮报》再次引用“知情人士”的消息,甚至怀疑他们是有意盯着咱们A股在放消息吧 当然,部分已经具有海外产能的公司能够降低关税带来的担忧,但也不可能在短时间内将北美客户的单转移到海外,还涉及到各种认证,同时可能还涉及管理问题 所以“懂王”只要参选,那出口链的估值或将持续承压,
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2024-01-28 21:58:55
金融业“责无旁贷”,必须大力支持房地产!(一些个人猜想)
“1月25日,国家金融监督管理总局副局长肖远企表示,房地产产业链条长、涉及面广,对国民经济具有重要影响,与广大人民群众生活也息息相关。金融业责无旁贷,必须大力支持。近期还将重点展开几个主要工作,一是加快推进城市房地产融资协调机制落地见效。近期还将召开相关工作部署会,要求银行尽快行动起来。二是指导金融机构落实好经营性物业贷款管理要求。三是继续做好个人住房贷款金融服务。四是指导和要求银行等金融机构大力支持重大基础设施、城中村改造、三大工程建设。” 态度鲜明,表述凸显力度 本次监管态度十分鲜明,首次用
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保利发展
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万科A
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2024-01-26 09:10:31
关于央企市值管理几点看法——以银行为例
众所周知银行的经营模式吃的是净息差,通过较低的利息吸收存款,以较高的利息把钱借出去,如个人房贷、车贷,如企业工商业贷等 随着利息的降低,所支付存款的利息下降,而贷款利息也会随着之降低,净息差呈正相关(贷款利率降的更多) 换来的是下游各行业扩张(早些年房地产、基建),贷款数量增加进而带来营收、利润增长,银行资产负债表扩张 但从这几年开始,情况有所变化 尽管我们一直处于降息周期中,过去这20年来靠土地财政推动GDP增长的模式已经行不通了(卖地→建楼→拉动基建→城市化→房价地价上涨→卖地) 短期来说,
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农业银行
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中国平安
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2024-01-21 19:55:18
从Stanley保温杯爆火看今年成长投资主线:出海!
近期A股单边下跌,原因我们先前也提及多次,就是主流资金对咱们经济前景的悲观,背后担心的是FDC在二三四线城市的供需扭转,拖累居民财富增长的预期,进而导致消费、投资疲软 但反观海外,美、日、欧哪怕印度股市都创了历史新高,背后是反应资本对他们未来经济的乐观态度 股市是反应未来经济预期的晴雨表,从表现上看,海外经济复苏值得期待 方向很明确了,能做外贸出口生意的A股公司,在toB产品有竞争力,toC产品有品牌力的公司在此背景下的具有稀缺性,同时自身α也不可忽视(未来两三年增长确定性高) 再细看行业,如果
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嘉益股份
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石头科技
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2024-01-19 12:35:09
相似的下影线
回顾2013年6月的走势,当时的背景是07年的史诗级牛市积累了大量的获利筹码,叠加08年全球金融危机,迎来了的历史性大股灾,随后09年推出4万亿刺激后经历了大幅反弹,之后步入牛熊转换时间 我把这难熬的过程分为三阶段,震荡柱顶→熊市下跌→震荡磨底 ①10~11h1年步入宽幅震荡柱顶 ②11h2~13年进入熊市,震荡下跌 ③13年中见底(13.6 单针探底),13.6~14.6年处在震荡磨底阶段 之后的15年大家也应该都知道了,历史第二的杠杆牛到来 再看看我们现在所处的情况 昨天这根K线,在所处阶段
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宁德时代
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比亚迪
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2024-01-17 22:15:04
弱势中业绩会持续超预期的行业具备稀缺性
贵州茅台放量破位,电车产业链中锂电、整车持续下探,背后反映的都是业绩问题 茅台虽然牢牢掌握着定价权,去年也迎来了久违的提价,但挡不住市场担心需求下滑,涨价也没能稳住急于变现的社会库存 电车产业链中除了部分国产替代降本、客户放量逻辑的公司外,受到整车厂严重内卷的压力下,上游零部件ASP会持续承压,这将在接下来的年报、24一季报呈现 以上种种迹象都表明,只做国内生意的公司压力都将非常大,尤其是可选消费的整条产业链 再看强周期高股息的行业如化工、煤炭,弱周期的公用事业水电、管道燃气,虽然他们近期表现较
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新易盛
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沪电股份
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2024-01-15 09:26:33
这个春天该往哪里播种
元旦后,大盘持续阴跌,节前高歌猛进的科技方向迎来一轮猛烈调整 硬要找原因,还是短端利率较高,年底监管打击资金空转所致 不到一个月就春节了,部分避险资金提前离场也是重要因素 其本质还是信心严重不足,不过以上原因都会随着时间而改善 反观海外科技核心标的,英伟达、微软、谷歌、Meta等接连创新高,背后是海外投资者对AI为首的科技产业链条充满期待 所以这对于咱们国内北美AI算力链的核心公司,或许是黄金坑 (聊聊为什么看好海外算力链) 对于新兴产业来说,创新药、AI算力、苹果MR、机器人关键模组,都是我们
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天孚通信
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一部《繁花》剧,半部资本史
这些天看《繁花》看的十分上头,不过大结局确实让我五味杂陈,既充满分离的意难平,又为每个人的新开始感到欢喜 宝总功臣身退走出股市这座围城,从宝总变回阿宝,离别和平饭店迎接千禧之年 小汪也终于成为汪总,拥有了自己的一番事业,成为业内翘楚 李李高价卖出至真园,还清债务,退隐南华寺 夜东京小组也各自奔赴在新的人生征程中 作为职业炒股的人来说,看繁花如同看中国资本市场那些风风雨雨 90年代的资本市场,好比盘古开天辟时地那般浑浊 剧中“宝瀛大战”的原型则是1993年轰动一时的“宝延大战”(宝安集团、延中集团
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大跌过后
经过10个交易日的连续反弹,今天大盘终于迎来了正儿八经的调整,上证指数看似跌不多,但许多个股血流成河,通信、消费电子、计算机板块跌幅甚至超过8%,许多微盘股再次出现流动性危机,快速跌停 午间一度有传闻称,券商收紧DMA(一种4倍杠杆的产品,券商稳定拿4%利息,管理人通过自己交易终端接入交易所,直接和交易所交易,通过中证500/1000期货工具对冲,可以理解为量化策略的融资方式 ) 总结下来,今天是被消息击溃,市场预期量化清退而卖出,同时部分套牢盘和抄底获利盘离场 但中长期来看,这批薅羊毛的量化资
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AI 文生视频衍生趋势——视频处理
近期,在视频领域,有两件大事,一个是名声大噪的Sora文生视频,另一个则是视频编码AV1协议在英伟达和beamr的合作下获得重大突破 Sora我相信大家都了解的七七八八了,但视频编码AV1协议是什么呢? 先梳理几个概念 视频编码协议,即是压缩算法,通过该算法协议进行压缩,降低数据传输和存储成本,升级的方向为小体积+好画质 拿我们经常刷的抖音为例,手机刷到的视频通过现在主流的H.264视频编码协议进行压缩,然后通过网络传输至我们手机后中供我们观看,这样降低了我们对网络带宽的需求,同时我们上传抖音视
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关于英伟达业绩beat后的几点看法
此次英伟达财报公布前,全球市场对业绩超预期已经成为共识,公布业绩后股价形成正反馈,盘后上涨10% 财报会上,有两个核心点值得重视 核心点一: “在过去一年中,大约40%的数据中心收入用于支持人工智能推理”,超过了此前市场的预期,这也就意味着,商业正在逐步形成闭环,市场对可持续性的担忧也降低了 昨天,市场还在狂吹的Groq的推理能力要颠覆英伟达,没一会就被各大产业专家猛锤 事实上,英伟达的壁垒不仅仅是单卡性能,更多的是CUDA生态的铜墙铁壁,AMD的ROCm通过框架迁移也达不到CUDA的优势 由此
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这几个月来,我们几乎每周都在提示北美算力链,经过春节假期的Sora事件发酵,咱们的北美通信三雄(xc、tf、hd)终于迎来了收获,集体涨停 《聊聊为什么看好海外算力链》 盘中一度流传小作文,如下: 小作文虽然被当事人亲自证伪,但仔细想想并不是空穴来风 事实上硅光一直偏概念,但市场反复炒作也有他的原因 当前1个800G光模块(功耗:16W)还是以电芯片为主,但功耗相比200G/400G(2.4W/10W)已经开始飙升,如果下半年1.6T开始正式出货,届时功耗飙升至30W左右,能耗不说,散热也将是问
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村长正式更替,大A重回正道
在兔末龙初之际,咱们村长迎来了新老更替,吴清同志“临危受命” 不过早在一年前,外网就已有传闻,不得不担忧要是打仗的时候咋整,咱们得内鬼还是有点多 颇有亮点的是,吴清是我国第一位证券部门出生的村长,此前几位村长都来自银行系 吴村长被称为“券商屠夫”,08年就成功处置了券商风险,化解了证券市场危机,还严厉打击“老鼠仓”,执行力强,证券背景浓厚,专业程度高 一些“消息人士”称,吴在上海虹口任职搞股权中心时很接地气,思想前卫 每任村长都肩负着时代的重任,此前易村长同样是在股灾末接棒,在本轮股灾中完成使命
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流动性风险解除!开始干活!
毫不夸张的说,“A股一周,人间一年”,春夏秋冬都给你安排的明明白白的 今天终于迎来久违的大涨,一阳改三观的现象在股民朋友们中展现的淋漓尽致 中午,证监会新闻发言人就市场关注的几个问题做了答复,其中市场最担心的两融问题给了明确的措施 很快各大机构们都接到了一些相关措施,总体来说就是限制你的卖出 下午的行情大家都看到了,立竿见影,市场真的跌太久了,急需一场反弹来稳固人心,许多优质的公司都跌成了白菜价 但有些“垃圾”小盘票在近期的“量化”“雪球”“两融”“质押”爆仓中严重受伤,场内资金被迫平仓,然后就
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参考日本老龄化背景下的医药产业
最近一直在思考,咱们经济承压,老龄化到来,消费升级逻辑受阻,还有哪些投资机会 前段时间出口成为市场主线,可万万没想到距离美国大选还有10个月之久,“懂王”就开始各种作妖了,还扬言要加60%的关税,当然这并不是可靠来源,而是《华盛顿邮报》再次引用“知情人士”的消息,甚至怀疑他们是有意盯着咱们A股在放消息吧 当然,部分已经具有海外产能的公司能够降低关税带来的担忧,但也不可能在短时间内将北美客户的单转移到海外,还涉及到各种认证,同时可能还涉及管理问题 所以“懂王”只要参选,那出口链的估值或将持续承压,
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金融业“责无旁贷”,必须大力支持房地产!(一些个人猜想)
“1月25日,国家金融监督管理总局副局长肖远企表示,房地产产业链条长、涉及面广,对国民经济具有重要影响,与广大人民群众生活也息息相关。金融业责无旁贷,必须大力支持。近期还将重点展开几个主要工作,一是加快推进城市房地产融资协调机制落地见效。近期还将召开相关工作部署会,要求银行尽快行动起来。二是指导金融机构落实好经营性物业贷款管理要求。三是继续做好个人住房贷款金融服务。四是指导和要求银行等金融机构大力支持重大基础设施、城中村改造、三大工程建设。” 态度鲜明,表述凸显力度 本次监管态度十分鲜明,首次用
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关于央企市值管理几点看法——以银行为例
众所周知银行的经营模式吃的是净息差,通过较低的利息吸收存款,以较高的利息把钱借出去,如个人房贷、车贷,如企业工商业贷等 随着利息的降低,所支付存款的利息下降,而贷款利息也会随着之降低,净息差呈正相关(贷款利率降的更多) 换来的是下游各行业扩张(早些年房地产、基建),贷款数量增加进而带来营收、利润增长,银行资产负债表扩张 但从这几年开始,情况有所变化 尽管我们一直处于降息周期中,过去这20年来靠土地财政推动GDP增长的模式已经行不通了(卖地→建楼→拉动基建→城市化→房价地价上涨→卖地) 短期来说,
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近期A股单边下跌,原因我们先前也提及多次,就是主流资金对咱们经济前景的悲观,背后担心的是FDC在二三四线城市的供需扭转,拖累居民财富增长的预期,进而导致消费、投资疲软 但反观海外,美、日、欧哪怕印度股市都创了历史新高,背后是反应资本对他们未来经济的乐观态度 股市是反应未来经济预期的晴雨表,从表现上看,海外经济复苏值得期待 方向很明确了,能做外贸出口生意的A股公司,在toB产品有竞争力,toC产品有品牌力的公司在此背景下的具有稀缺性,同时自身α也不可忽视(未来两三年增长确定性高) 再细看行业,如果
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弱势中业绩会持续超预期的行业具备稀缺性
贵州茅台放量破位,电车产业链中锂电、整车持续下探,背后反映的都是业绩问题 茅台虽然牢牢掌握着定价权,去年也迎来了久违的提价,但挡不住市场担心需求下滑,涨价也没能稳住急于变现的社会库存 电车产业链中除了部分国产替代降本、客户放量逻辑的公司外,受到整车厂严重内卷的压力下,上游零部件ASP会持续承压,这将在接下来的年报、24一季报呈现 以上种种迹象都表明,只做国内生意的公司压力都将非常大,尤其是可选消费的整条产业链 再看强周期高股息的行业如化工、煤炭,弱周期的公用事业水电、管道燃气,虽然他们近期表现较
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2024-01-15 09:26:33
这个春天该往哪里播种
元旦后,大盘持续阴跌,节前高歌猛进的科技方向迎来一轮猛烈调整 硬要找原因,还是短端利率较高,年底监管打击资金空转所致 不到一个月就春节了,部分避险资金提前离场也是重要因素 其本质还是信心严重不足,不过以上原因都会随着时间而改善 反观海外科技核心标的,英伟达、微软、谷歌、Meta等接连创新高,背后是海外投资者对AI为首的科技产业链条充满期待 所以这对于咱们国内北美AI算力链的核心公司,或许是黄金坑 (聊聊为什么看好海外算力链) 对于新兴产业来说,创新药、AI算力、苹果MR、机器人关键模组,都是我们
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中际旭创
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增的逻辑
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2024-01-10 21:33:31
一部《繁花》剧,半部资本史
这些天看《繁花》看的十分上头,不过大结局确实让我五味杂陈,既充满分离的意难平,又为每个人的新开始感到欢喜 宝总功臣身退走出股市这座围城,从宝总变回阿宝,离别和平饭店迎接千禧之年 小汪也终于成为汪总,拥有了自己的一番事业,成为业内翘楚 李李高价卖出至真园,还清债务,退隐南华寺 夜东京小组也各自奔赴在新的人生征程中 作为职业炒股的人来说,看繁花如同看中国资本市场那些风风雨雨 90年代的资本市场,好比盘古开天辟时地那般浑浊 剧中“宝瀛大战”的原型则是1993年轰动一时的“宝延大战”(宝安集团、延中集团
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雅戈尔
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方正科技
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增的逻辑
长线持有的机构
2024-02-28 22:49:26
大跌过后
经过10个交易日的连续反弹,今天大盘终于迎来了正儿八经的调整,上证指数看似跌不多,但许多个股血流成河,通信、消费电子、计算机板块跌幅甚至超过8%,许多微盘股再次出现流动性危机,快速跌停 午间一度有传闻称,券商收紧DMA(一种4倍杠杆的产品,券商稳定拿4%利息,管理人通过自己交易终端接入交易所,直接和交易所交易,通过中证500/1000期货工具对冲,可以理解为量化策略的融资方式 ) 总结下来,今天是被消息击溃,市场预期量化清退而卖出,同时部分套牢盘和抄底获利盘离场 但中长期来看,这批薅羊毛的量化资
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中际旭创
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天孚通信
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东睦股份
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沪电股份
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沪光股份
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2024-02-27 15:59:04
AI 文生视频衍生趋势——视频处理
近期,在视频领域,有两件大事,一个是名声大噪的Sora文生视频,另一个则是视频编码AV1协议在英伟达和beamr的合作下获得重大突破 Sora我相信大家都了解的七七八八了,但视频编码AV1协议是什么呢? 先梳理几个概念 视频编码协议,即是压缩算法,通过该算法协议进行压缩,降低数据传输和存储成本,升级的方向为小体积+好画质 拿我们经常刷的抖音为例,手机刷到的视频通过现在主流的H.264视频编码协议进行压缩,然后通过网络传输至我们手机后中供我们观看,这样降低了我们对网络带宽的需求,同时我们上传抖音视
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卡莱特
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诺瓦星云
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2024-02-22 17:39:20
关于英伟达业绩beat后的几点看法
此次英伟达财报公布前,全球市场对业绩超预期已经成为共识,公布业绩后股价形成正反馈,盘后上涨10% 财报会上,有两个核心点值得重视 核心点一: “在过去一年中,大约40%的数据中心收入用于支持人工智能推理”,超过了此前市场的预期,这也就意味着,商业正在逐步形成闭环,市场对可持续性的担忧也降低了 昨天,市场还在狂吹的Groq的推理能力要颠覆英伟达,没一会就被各大产业专家猛锤 事实上,英伟达的壁垒不仅仅是单卡性能,更多的是CUDA生态的铜墙铁壁,AMD的ROCm通过框架迁移也达不到CUDA的优势 由此
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工业富联
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沪电股份
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2024-02-20 08:57:10
守得云开见月明,硅光或许不再是概念
这几个月来,我们几乎每周都在提示北美算力链,经过春节假期的Sora事件发酵,咱们的北美通信三雄(xc、tf、hd)终于迎来了收获,集体涨停 《聊聊为什么看好海外算力链》 盘中一度流传小作文,如下: 小作文虽然被当事人亲自证伪,但仔细想想并不是空穴来风 事实上硅光一直偏概念,但市场反复炒作也有他的原因 当前1个800G光模块(功耗:16W)还是以电芯片为主,但功耗相比200G/400G(2.4W/10W)已经开始飙升,如果下半年1.6T开始正式出货,届时功耗飙升至30W左右,能耗不说,散热也将是问
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源杰科技
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2024-02-17 10:01:59
这个开门红值得期待
家人们好久不见!先给各位拜个年,预祝粉丝们龙年得意,账户翻倍 春节假期即将过去,与前几年不同的是,今年年味更加明显,从彻夜响不停地鞭烟花爆竹声就可以感受到 临近开市,梳理了春节期间海内外的重要信息,总体感受偏正面 海外方面,AI如火如荼 1、OpenAI再放大招,发布60s文生图大模型Sora(文生视频大模型Sora,这款应用试图证明它能在无需上电影学院的情况下,就能创作出电影级的视频。OpenAI强调,Sora的突出之处在于其图像的真实感,这在竞争对手的产品中尚未看到。更令人惊讶的是,Sora
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贵州茅台
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2024-02-08 15:26:09
村长正式更替,大A重回正道
在兔末龙初之际,咱们村长迎来了新老更替,吴清同志“临危受命” 不过早在一年前,外网就已有传闻,不得不担忧要是打仗的时候咋整,咱们得内鬼还是有点多 颇有亮点的是,吴清是我国第一位证券部门出生的村长,此前几位村长都来自银行系 吴村长被称为“券商屠夫”,08年就成功处置了券商风险,化解了证券市场危机,还严厉打击“老鼠仓”,执行力强,证券背景浓厚,专业程度高 一些“消息人士”称,吴在上海虹口任职搞股权中心时很接地气,思想前卫 每任村长都肩负着时代的重任,此前易村长同样是在股灾末接棒,在本轮股灾中完成使命
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森麒麟
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杰普特
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2024-02-06 19:25:35
流动性风险解除!开始干活!
毫不夸张的说,“A股一周,人间一年”,春夏秋冬都给你安排的明明白白的 今天终于迎来久违的大涨,一阳改三观的现象在股民朋友们中展现的淋漓尽致 中午,证监会新闻发言人就市场关注的几个问题做了答复,其中市场最担心的两融问题给了明确的措施 很快各大机构们都接到了一些相关措施,总体来说就是限制你的卖出 下午的行情大家都看到了,立竿见影,市场真的跌太久了,急需一场反弹来稳固人心,许多优质的公司都跌成了白菜价 但有些“垃圾”小盘票在近期的“量化”“雪球”“两融”“质押”爆仓中严重受伤,场内资金被迫平仓,然后就
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东睦股份
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沪电股份
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2024-01-31 17:41:16
参考日本老龄化背景下的医药产业
最近一直在思考,咱们经济承压,老龄化到来,消费升级逻辑受阻,还有哪些投资机会 前段时间出口成为市场主线,可万万没想到距离美国大选还有10个月之久,“懂王”就开始各种作妖了,还扬言要加60%的关税,当然这并不是可靠来源,而是《华盛顿邮报》再次引用“知情人士”的消息,甚至怀疑他们是有意盯着咱们A股在放消息吧 当然,部分已经具有海外产能的公司能够降低关税带来的担忧,但也不可能在短时间内将北美客户的单转移到海外,还涉及到各种认证,同时可能还涉及管理问题 所以“懂王”只要参选,那出口链的估值或将持续承压,
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2024-01-28 21:58:55
金融业“责无旁贷”,必须大力支持房地产!(一些个人猜想)
“1月25日,国家金融监督管理总局副局长肖远企表示,房地产产业链条长、涉及面广,对国民经济具有重要影响,与广大人民群众生活也息息相关。金融业责无旁贷,必须大力支持。近期还将重点展开几个主要工作,一是加快推进城市房地产融资协调机制落地见效。近期还将召开相关工作部署会,要求银行尽快行动起来。二是指导金融机构落实好经营性物业贷款管理要求。三是继续做好个人住房贷款金融服务。四是指导和要求银行等金融机构大力支持重大基础设施、城中村改造、三大工程建设。” 态度鲜明,表述凸显力度 本次监管态度十分鲜明,首次用
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保利发展
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万科A
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2024-01-26 09:10:31
关于央企市值管理几点看法——以银行为例
众所周知银行的经营模式吃的是净息差,通过较低的利息吸收存款,以较高的利息把钱借出去,如个人房贷、车贷,如企业工商业贷等 随着利息的降低,所支付存款的利息下降,而贷款利息也会随着之降低,净息差呈正相关(贷款利率降的更多) 换来的是下游各行业扩张(早些年房地产、基建),贷款数量增加进而带来营收、利润增长,银行资产负债表扩张 但从这几年开始,情况有所变化 尽管我们一直处于降息周期中,过去这20年来靠土地财政推动GDP增长的模式已经行不通了(卖地→建楼→拉动基建→城市化→房价地价上涨→卖地) 短期来说,
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农业银行
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中国平安
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2024-01-21 19:55:18
从Stanley保温杯爆火看今年成长投资主线:出海!
近期A股单边下跌,原因我们先前也提及多次,就是主流资金对咱们经济前景的悲观,背后担心的是FDC在二三四线城市的供需扭转,拖累居民财富增长的预期,进而导致消费、投资疲软 但反观海外,美、日、欧哪怕印度股市都创了历史新高,背后是反应资本对他们未来经济的乐观态度 股市是反应未来经济预期的晴雨表,从表现上看,海外经济复苏值得期待 方向很明确了,能做外贸出口生意的A股公司,在toB产品有竞争力,toC产品有品牌力的公司在此背景下的具有稀缺性,同时自身α也不可忽视(未来两三年增长确定性高) 再细看行业,如果
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嘉益股份
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石头科技
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森麒麟
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2024-01-19 12:35:09
相似的下影线
回顾2013年6月的走势,当时的背景是07年的史诗级牛市积累了大量的获利筹码,叠加08年全球金融危机,迎来了的历史性大股灾,随后09年推出4万亿刺激后经历了大幅反弹,之后步入牛熊转换时间 我把这难熬的过程分为三阶段,震荡柱顶→熊市下跌→震荡磨底 ①10~11h1年步入宽幅震荡柱顶 ②11h2~13年进入熊市,震荡下跌 ③13年中见底(13.6 单针探底),13.6~14.6年处在震荡磨底阶段 之后的15年大家也应该都知道了,历史第二的杠杆牛到来 再看看我们现在所处的情况 昨天这根K线,在所处阶段
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中际旭创
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宁德时代
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比亚迪
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2024-01-17 22:15:04
弱势中业绩会持续超预期的行业具备稀缺性
贵州茅台放量破位,电车产业链中锂电、整车持续下探,背后反映的都是业绩问题 茅台虽然牢牢掌握着定价权,去年也迎来了久违的提价,但挡不住市场担心需求下滑,涨价也没能稳住急于变现的社会库存 电车产业链中除了部分国产替代降本、客户放量逻辑的公司外,受到整车厂严重内卷的压力下,上游零部件ASP会持续承压,这将在接下来的年报、24一季报呈现 以上种种迹象都表明,只做国内生意的公司压力都将非常大,尤其是可选消费的整条产业链 再看强周期高股息的行业如化工、煤炭,弱周期的公用事业水电、管道燃气,虽然他们近期表现较
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新易盛
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沪电股份
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2024-01-15 09:26:33
这个春天该往哪里播种
元旦后,大盘持续阴跌,节前高歌猛进的科技方向迎来一轮猛烈调整 硬要找原因,还是短端利率较高,年底监管打击资金空转所致 不到一个月就春节了,部分避险资金提前离场也是重要因素 其本质还是信心严重不足,不过以上原因都会随着时间而改善 反观海外科技核心标的,英伟达、微软、谷歌、Meta等接连创新高,背后是海外投资者对AI为首的科技产业链条充满期待 所以这对于咱们国内北美AI算力链的核心公司,或许是黄金坑 (聊聊为什么看好海外算力链) 对于新兴产业来说,创新药、AI算力、苹果MR、机器人关键模组,都是我们
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2024-01-10 21:33:31
一部《繁花》剧,半部资本史
这些天看《繁花》看的十分上头,不过大结局确实让我五味杂陈,既充满分离的意难平,又为每个人的新开始感到欢喜 宝总功臣身退走出股市这座围城,从宝总变回阿宝,离别和平饭店迎接千禧之年 小汪也终于成为汪总,拥有了自己的一番事业,成为业内翘楚 李李高价卖出至真园,还清债务,退隐南华寺 夜东京小组也各自奔赴在新的人生征程中 作为职业炒股的人来说,看繁花如同看中国资本市场那些风风雨雨 90年代的资本市场,好比盘古开天辟时地那般浑浊 剧中“宝瀛大战”的原型则是1993年轰动一时的“宝延大战”(宝安集团、延中集团
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