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活水MW
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活水MW
春风吹又生的老司机
2023-02-12 16:12:38
英维克,国内精密温控龙头企业,数据中心爆发助力机房温控高增长
公司为国内领先的精密温控厂商,深耕储能温控领域,有望受益于数字经济、东数西算以及近期火热的AIGC产业ChatGPT等领域的全面发展所带来的增量市场。 近年来由于云计算、5G、大数据以及AI技术的应用落地,全球数据量出现了爆发式的增长,根据卖方数据,全球数据量预计从22年的80ZB提升到25年的175ZB,预计22-25年将实现翻倍增长,这将会带动数据中心的大规模建设。 由于数据中心需长时间不间断运行,因此耗电量十分巨大,目前数据中心用电量占全社会用电量的2%,并且预期在25年将达到4%的水平,
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英维克
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活水MW
春风吹又生的老司机
2023-02-10 10:49:21
关于机器人的一些思考
在人口老龄化的大背景下,机器人的爆发只会迟到不会缺席,行业大逻辑无需赘述,更为关键的是在于行业爆发的时间节点。 机器人的爆发取决于硬件+软件上的共同突破,去年特斯拉的人形机器人的推出以及以波斯顿动力等代表产业链公司的进展,硬件部分已经看到明确的进步;软件部分,当下受益于chatgpt等AI行业的浪潮,已经得到明显解决。完全可以想象,在未来,配着AI的人形机器人有一天将在我们生活中随处可见。 核心标的三花智控(国内唯一能明确参与全球机器人产业链分工的公司,特斯拉人形机器人产业链供应商),绿的谐波(
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三花智控
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绿的谐波
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春风吹又生的老司机
2023-02-08 23:01:49
科新机电:颗粒硅放量+乏燃料奠定高成长,固态电池+钙钛矿双重设备商 极大预期差!
公司主要从事核电、光伏等领域高端过程设备,国内核燃料运输容器隐形冠军,亦是颗粒硅行业独家设备领域占有率最高的厂商。公司为流化床设备的龙头厂商之一,有望以此进军固态电池及钙钛矿设备领域。 乏燃料运输箭在弦上:我国当前每年约产生1000吨核乏燃料,总量已经超1万吨,因为我国在乏燃料处理的产能和技术上甚至远落后于印度,大量乏燃料直接存在水池中,即将爆仓,高层已经意识到建设处理厂是我国核电发展当下几年的掣肘和当务之急。乏燃料运输容器国产化替代保守空间30亿,公司是唯一突破海外技术封锁的民企,近两年每年订
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奥联电子
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公司为国内领先的精密温控厂商,深耕储能温控领域,有望受益于数字经济、东数西算以及近期火热的AIGC产业ChatGPT等领域的全面发展所带来的增量市场。 近年来由于云计算、5G、大数据以及AI技术的应用落地,全球数据量出现了爆发式的增长,根据卖方数据,全球数据量预计从22年的80ZB提升到25年的175ZB,预计22-25年将实现翻倍增长,这将会带动数据中心的大规模建设。 由于数据中心需长时间不间断运行,因此耗电量十分巨大,目前数据中心用电量占全社会用电量的2%,并且预期在25年将达到4%的水平,
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在人口老龄化的大背景下,机器人的爆发只会迟到不会缺席,行业大逻辑无需赘述,更为关键的是在于行业爆发的时间节点。 机器人的爆发取决于硬件+软件上的共同突破,去年特斯拉的人形机器人的推出以及以波斯顿动力等代表产业链公司的进展,硬件部分已经看到明确的进步;软件部分,当下受益于chatgpt等AI行业的浪潮,已经得到明显解决。完全可以想象,在未来,配着AI的人形机器人有一天将在我们生活中随处可见。 核心标的三花智控(国内唯一能明确参与全球机器人产业链分工的公司,特斯拉人形机器人产业链供应商),绿的谐波(
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公司主要从事核电、光伏等领域高端过程设备,国内核燃料运输容器隐形冠军,亦是颗粒硅行业独家设备领域占有率最高的厂商。公司为流化床设备的龙头厂商之一,有望以此进军固态电池及钙钛矿设备领域。 乏燃料运输箭在弦上:我国当前每年约产生1000吨核乏燃料,总量已经超1万吨,因为我国在乏燃料处理的产能和技术上甚至远落后于印度,大量乏燃料直接存在水池中,即将爆仓,高层已经意识到建设处理厂是我国核电发展当下几年的掣肘和当务之急。乏燃料运输容器国产化替代保守空间30亿,公司是唯一突破海外技术封锁的民企,近两年每年订
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公司为国内领先的精密温控厂商,深耕储能温控领域,有望受益于数字经济、东数西算以及近期火热的AIGC产业ChatGPT等领域的全面发展所带来的增量市场。 近年来由于云计算、5G、大数据以及AI技术的应用落地,全球数据量出现了爆发式的增长,根据卖方数据,全球数据量预计从22年的80ZB提升到25年的175ZB,预计22-25年将实现翻倍增长,这将会带动数据中心的大规模建设。 由于数据中心需长时间不间断运行,因此耗电量十分巨大,目前数据中心用电量占全社会用电量的2%,并且预期在25年将达到4%的水平,
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公司主要从事核电、光伏等领域高端过程设备,国内核燃料运输容器隐形冠军,亦是颗粒硅行业独家设备领域占有率最高的厂商。公司为流化床设备的龙头厂商之一,有望以此进军固态电池及钙钛矿设备领域。 乏燃料运输箭在弦上:我国当前每年约产生1000吨核乏燃料,总量已经超1万吨,因为我国在乏燃料处理的产能和技术上甚至远落后于印度,大量乏燃料直接存在水池中,即将爆仓,高层已经意识到建设处理厂是我国核电发展当下几年的掣肘和当务之急。乏燃料运输容器国产化替代保守空间30亿,公司是唯一突破海外技术封锁的民企,近两年每年订
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