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拖延心理
复利,才是第八大奇迹!
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拖延心理
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2021-03-26 10:26:05
融捷股份之一:万变锂其宗(上)
Rather than reasoning by analogy, you boil things down to the most fundamental truths you can imagine and you reason up from here — Elon Musk 依据元素周期表,可构成多个高理论比能的电池体系,但其中锂元素的电极电位最负。 电池的容量取决于电池中正负极物质的比容量,比容量越大,就能以越少的质量获取越多电量。 比容量的计算(以铅酸蓄电池为例) 来源:回形针-vo
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融捷股份
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天齐锂业
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2021-03-24 18:13:50
关于分众传媒和光伏、电新的思考
1、分众的年报与一季报均超机构预期,作为我们中盘股池确定性顺序最靠前的标的,高确定性级别的最大特点在于“跌下去敢持有敢加仓”,因为未来业绩确定,且基本面不容易发生大的变化,那么今天跌多少,未来还会涨上去,以牙还牙,双倍奉还! 2、BYD老王见面会 有几点印象深刻: 1)美国的储能电站70%以上都是磷酸铁锂,以后新建的,必须使用磷酸铁锂。 2)dmi每辆车碳排放积分可以卖4000-5000元。 3)从2021年下半年开始,所有销售的电动车必须符合新的国家标准。电池包热失控后半小时起火不燃烧,否则拿
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融捷股份
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分众传媒
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2021-03-24 17:49:24
特变电工:子公司再拿长单,硅料业务将贡献利润弹性
特变电工(600089):子公司再拿长单,硅料业务将贡献较大的利润弹性 ◾公司公告,控股子公司新特能源(1799HK)与上机数控签订长单,2021-2025年上机数控向新特采购多晶硅料7.035万吨。 摘要 子公司新特能源再获长单。公司公告,上机数控及其子公司弘元新材料(包头)公司与新特能源签订合同,将在2021年1月至2025年12月期间向新特采购单晶拉晶用多晶硅料7.035万吨。产品价格采用月议方式确定,且上机将向新特支付一定预付款。 2021年硅料供需紧张,新特硅料业务将贡献较大利润弹性。
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特变电工
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2021-03-24 17:47:45
九毛九业绩电话会议纪要 20210324
其他参考:2020年财报点评 20210325 调整太二开店策略,保持适当增速,关闭部分不当经营门店。加强2020九毛九竞争力: 强化供应链,建设中央厨房,和第三方合作养鱼; 建立自己的IT团队,打造自己专有信息化系统; 尝试新品牌——怂重庆火锅厂。 2021年三个重点: 1. 组织建设,提高团队能力,打造年轻有战斗力的团队; 2. 新品牌怂火锅的全国市场验证; 3. 供应链建设。 公司概览和业务回顾 加强团队、供应链、信息系统 董事长强调人才迭代,用年轻人,搭建人才梯队。具体——员工体验。工作
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颐海国际
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2021-03-24 17:46:16
阳光电源PAT光伏先进技术研讨会20210318
目录 1.中国光伏产业发展情况及“十四五”发展展望 2.逆变器新品——全球功率最大组串逆变器SG320HX 3.多场景清洁能源解决方案 4.氢能新品——SEP50 PEM电解槽 5.全球储能市场发展趋势展望 一、中国光伏产业发展情况及“十四五”发展展望 光伏行业协会秘书长 1、装机:在疫情、主辅材涨价的影响下,20年仍实现装机48.2GW,同比增长近60%,是历史第二高,20Q4装机量超过所有分析机构的预测,接近2019年的30.1GW装机量;光伏发电量占总发电量比重3.1%提升至3.5%;结构
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阳光电源
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拖延心理
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2021-03-24 15:00:23
光伏行业最新市场调研
近期光伏板块回调较多,我们进行了产业链调研和市场沟通。 1、二级市场调研显示板块一致预期正在回落 不少基金经理认为产业链价格大涨,可能对下游需求起到抑制作用,特别是组件近期开工率降低之后,这样的认知进一步强化,同时由于组件、电池环节毛利率受上游涨价影响,市场对于相关公司Q1业绩进行了下修,两大因素结合前期强势板块松动影响,市场卖出情绪浓重。 2、产业链调研显示需求仍然较为旺盛。我们近期对组件、EPC、运营商、产业链进行了全面的调研,主要显示出以下几点: 1)光伏行业3-5月是传统淡季,国内项目处
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2021-03-24 14:53:17
网络大V先知研报近期春节以来的小密圈观点合辑2
44、【先知】清和泉投资总监吴俊峰在跟客户的交流时,谈到近日股市大幅回调的原因,对白酒公司、新能源、顺周期公司等热门话题看法,还有对人生发财靠康波,生活处处有周期的宏观思考,非常坦诚,非要有料,分享给大家阅读。 清和泉投资总监吴俊峰在跟客户的交流时,谈到近日股市大幅回调的原因,对白酒公司、新能源、顺周期公司等热门话题看法,还有对人生发财靠康波,生活处处有周期的宏观思考,非常坦诚,非要有料,推荐大家阅读。 三个感受: 1,这是真正在意投资者的交流,不浪费自己和客户时间,坦诚回答普通客户关心的问题。
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2021-03-24 14:51:28
投资总结思考(七)--综合冯柳、叶城、君临和股帮近期的观点
2004、歌尔股份:公司2月9日公告调整回购股份方案,将回购的资金总额由不低于人民币5亿元(含)且不超过人民币10亿元(含)调整为不低于人民币10亿元(含)且不超过人民币20亿元(含),具体回购资金总额以回购期满时实际回购的金额为准。截至2021年2月8日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为2914.08万股,占公司总股本的比例为0.87%,购买的最高价为34.60元/股、最低价为30.94元/股,已支付的总金额为9.50亿元。公司此次调整回购方案,提高回购金额上限一方面有利于丰富市值
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歌尔股份
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明源云
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2021-03-24 14:50:30
投资总结思考(六)--综合冯柳、叶城、君临和股帮近期的观点
1992、#投资感悟# 少就是多,慢就是快。这个假期,大家有时间的话,可以对自己过去一两年的投资经历写一个复盘,尤其是加入社群后的成长和新的困惑。我会抽出来一些,写详细的点评。我近期做了不少交流,这个形式我觉得是最有意义的吧。 因为到今天,很多同学还是唯结果论,认为涨了一切都是对的、跌了一切都是错的,而不是我反复说的逻辑。甚至跌的时候,关于我的谣言都是铺天盖地。我们的社群,距离变成免费的信息共享社群,也就只剩下2年出头了。最害怕的是,到时候部分同学别说投资体系,连基本的逻辑驱动都没学会。 前几天
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卫宁健康
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拖延心理
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2021-03-24 14:48:06
投资总结思考(五)--综合冯柳、叶城、君临和股帮的观点
101、汽车软件成为未来汽车构架重要组成部分。而整车电子电气构架提供的硬件、操作系统实现的管理功能、基础软件平台构架实现的抽象化为SDV不可或缺的三大关键部分,软硬件的分离(研发分离、功能发布分离)成为实现SDV基础。 102、科顺股份 公司我也听了下,纪要大家可以看看。核心几点我说下: (1)赛道很好,就不重复了,科顺股份的成长逻辑在于,近三年的产能都是高速扩张,我理解是政策对防水要求提高,带来的产能释放驱动下的中期成长股;而东方雨虹,也是政策对防水要求提高下的,行业集中度提升、品类扩张带来的
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恒生电子
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2021-03-24 14:32:57
网络大V先知研报近期春节以来的小密圈观点合辑1
1、【先知】继续延续复苏通胀顺周期+超跌低估中小盘的风格,大家注意切换与平衡。 2、【先知】我们在直播区发布的跟踪点评,都是为了从机构角度,来反映刻画当下与未来一段时间市场预期和机会演变的内容,是需要仔细学习加深认知并市场来复习的,而不是财经新闻看过一遍就可以忘掉,之后再留言给先知让先知单独再讲一遍才能记住,而且这些内容是根据大家会集中普遍出现的一些疑问,具有中长期指导与参考意义的,先知尽量提前并及时地充分调研准备,争取把细节与结论发在事前,是为了让大家先知、熟知、尽知,而不是说盘中或盘后大涨了
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圣农发展
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2021-03-22 09:03:14
锂:冶炼厂利润占比或收窄,产业链利润分配往矿端上移。
本周锂精矿上涨7.7%至490美元/吨,碳酸锂上涨3.6%至8.7万元/吨。检修厂家逐渐复产,碳酸锂及氢氧化锂产量环比+2.4%,锂辉石供应吃紧、原料社会库存走低。复盘本轮锂价反转行情,碳酸锂自底部上涨约140%,锂精矿仅上涨20%,滞涨明显。原因或在于: ①2020年锂精矿整体处于去库的状态,大量低价库存低位交易; ②锂精矿销售多为长单模式,价格反映较为滞后。根据我们测算,冶炼厂目前盈利超过4万元/吨,盈利水平约为碳酸锂价格的50%,接近18年最高点58%。但在当前冶炼产能相对富裕(相较18年
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融捷股份
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天齐锂业
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2021-03-22 08:54:00
融捷股份(002192)入池模板——唯一创历史新高的st股
唯一创历史新高的st股
融捷股份(002192)入池模板.pdf
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2021-03-22 08:52:04
【招商电新】抽水蓄能电站建设加速
1、国网宣布加快抽水蓄能开发建设。 国家电网近日宣布,“十四五”期间将积极推动抽水蓄能电站开发,力争在新能源集中开发地区和负荷中心新增开工20GW以上装机、1000亿元以上投资规模的抽水蓄能电站。此外,国网将向社会开放国家电网拟建抽水蓄能项目,合作模式一厂一议。 2、抽水蓄能是新型电力系统的重要组成部分。 新能源装机占比提高对电网稳定提出更高要求,抽水蓄能具备调峰、调频、储能等功能,是目前最为成熟的大规模储能方式,也是以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分,将为推动能源转型发展提供重要支撑。
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阳光电源
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禾望电气
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2021-03-18 20:35:55
贝泰妮专家交流干货——功能性护肤行业领域龙头
贝泰妮专家交流干货——功能性护肤行业领域龙头
贝泰妮专家交流干货20210307.pdf
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哈三联
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爱美客
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融捷股份之一:万变锂其宗(上)
Rather than reasoning by analogy, you boil things down to the most fundamental truths you can imagine and you reason up from here — Elon Musk 依据元素周期表,可构成多个高理论比能的电池体系,但其中锂元素的电极电位最负。 电池的容量取决于电池中正负极物质的比容量,比容量越大,就能以越少的质量获取越多电量。 比容量的计算(以铅酸蓄电池为例) 来源:回形针-vo
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关于分众传媒和光伏、电新的思考
1、分众的年报与一季报均超机构预期,作为我们中盘股池确定性顺序最靠前的标的,高确定性级别的最大特点在于“跌下去敢持有敢加仓”,因为未来业绩确定,且基本面不容易发生大的变化,那么今天跌多少,未来还会涨上去,以牙还牙,双倍奉还! 2、BYD老王见面会 有几点印象深刻: 1)美国的储能电站70%以上都是磷酸铁锂,以后新建的,必须使用磷酸铁锂。 2)dmi每辆车碳排放积分可以卖4000-5000元。 3)从2021年下半年开始,所有销售的电动车必须符合新的国家标准。电池包热失控后半小时起火不燃烧,否则拿
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特变电工:子公司再拿长单,硅料业务将贡献利润弹性
特变电工(600089):子公司再拿长单,硅料业务将贡献较大的利润弹性 ◾公司公告,控股子公司新特能源(1799HK)与上机数控签订长单,2021-2025年上机数控向新特采购多晶硅料7.035万吨。 摘要 子公司新特能源再获长单。公司公告,上机数控及其子公司弘元新材料(包头)公司与新特能源签订合同,将在2021年1月至2025年12月期间向新特采购单晶拉晶用多晶硅料7.035万吨。产品价格采用月议方式确定,且上机将向新特支付一定预付款。 2021年硅料供需紧张,新特硅料业务将贡献较大利润弹性。
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九毛九业绩电话会议纪要 20210324
其他参考:2020年财报点评 20210325 调整太二开店策略,保持适当增速,关闭部分不当经营门店。加强2020九毛九竞争力: 强化供应链,建设中央厨房,和第三方合作养鱼; 建立自己的IT团队,打造自己专有信息化系统; 尝试新品牌——怂重庆火锅厂。 2021年三个重点: 1. 组织建设,提高团队能力,打造年轻有战斗力的团队; 2. 新品牌怂火锅的全国市场验证; 3. 供应链建设。 公司概览和业务回顾 加强团队、供应链、信息系统 董事长强调人才迭代,用年轻人,搭建人才梯队。具体——员工体验。工作
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阳光电源PAT光伏先进技术研讨会20210318
目录 1.中国光伏产业发展情况及“十四五”发展展望 2.逆变器新品——全球功率最大组串逆变器SG320HX 3.多场景清洁能源解决方案 4.氢能新品——SEP50 PEM电解槽 5.全球储能市场发展趋势展望 一、中国光伏产业发展情况及“十四五”发展展望 光伏行业协会秘书长 1、装机:在疫情、主辅材涨价的影响下,20年仍实现装机48.2GW,同比增长近60%,是历史第二高,20Q4装机量超过所有分析机构的预测,接近2019年的30.1GW装机量;光伏发电量占总发电量比重3.1%提升至3.5%;结构
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光伏行业最新市场调研
近期光伏板块回调较多,我们进行了产业链调研和市场沟通。 1、二级市场调研显示板块一致预期正在回落 不少基金经理认为产业链价格大涨,可能对下游需求起到抑制作用,特别是组件近期开工率降低之后,这样的认知进一步强化,同时由于组件、电池环节毛利率受上游涨价影响,市场对于相关公司Q1业绩进行了下修,两大因素结合前期强势板块松动影响,市场卖出情绪浓重。 2、产业链调研显示需求仍然较为旺盛。我们近期对组件、EPC、运营商、产业链进行了全面的调研,主要显示出以下几点: 1)光伏行业3-5月是传统淡季,国内项目处
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44、【先知】清和泉投资总监吴俊峰在跟客户的交流时,谈到近日股市大幅回调的原因,对白酒公司、新能源、顺周期公司等热门话题看法,还有对人生发财靠康波,生活处处有周期的宏观思考,非常坦诚,非要有料,分享给大家阅读。 清和泉投资总监吴俊峰在跟客户的交流时,谈到近日股市大幅回调的原因,对白酒公司、新能源、顺周期公司等热门话题看法,还有对人生发财靠康波,生活处处有周期的宏观思考,非常坦诚,非要有料,推荐大家阅读。 三个感受: 1,这是真正在意投资者的交流,不浪费自己和客户时间,坦诚回答普通客户关心的问题。
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投资总结思考(七)--综合冯柳、叶城、君临和股帮近期的观点
2004、歌尔股份:公司2月9日公告调整回购股份方案,将回购的资金总额由不低于人民币5亿元(含)且不超过人民币10亿元(含)调整为不低于人民币10亿元(含)且不超过人民币20亿元(含),具体回购资金总额以回购期满时实际回购的金额为准。截至2021年2月8日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为2914.08万股,占公司总股本的比例为0.87%,购买的最高价为34.60元/股、最低价为30.94元/股,已支付的总金额为9.50亿元。公司此次调整回购方案,提高回购金额上限一方面有利于丰富市值
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投资总结思考(六)--综合冯柳、叶城、君临和股帮近期的观点
1992、#投资感悟# 少就是多,慢就是快。这个假期,大家有时间的话,可以对自己过去一两年的投资经历写一个复盘,尤其是加入社群后的成长和新的困惑。我会抽出来一些,写详细的点评。我近期做了不少交流,这个形式我觉得是最有意义的吧。 因为到今天,很多同学还是唯结果论,认为涨了一切都是对的、跌了一切都是错的,而不是我反复说的逻辑。甚至跌的时候,关于我的谣言都是铺天盖地。我们的社群,距离变成免费的信息共享社群,也就只剩下2年出头了。最害怕的是,到时候部分同学别说投资体系,连基本的逻辑驱动都没学会。 前几天
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投资总结思考(五)--综合冯柳、叶城、君临和股帮的观点
101、汽车软件成为未来汽车构架重要组成部分。而整车电子电气构架提供的硬件、操作系统实现的管理功能、基础软件平台构架实现的抽象化为SDV不可或缺的三大关键部分,软硬件的分离(研发分离、功能发布分离)成为实现SDV基础。 102、科顺股份 公司我也听了下,纪要大家可以看看。核心几点我说下: (1)赛道很好,就不重复了,科顺股份的成长逻辑在于,近三年的产能都是高速扩张,我理解是政策对防水要求提高,带来的产能释放驱动下的中期成长股;而东方雨虹,也是政策对防水要求提高下的,行业集中度提升、品类扩张带来的
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1、【先知】继续延续复苏通胀顺周期+超跌低估中小盘的风格,大家注意切换与平衡。 2、【先知】我们在直播区发布的跟踪点评,都是为了从机构角度,来反映刻画当下与未来一段时间市场预期和机会演变的内容,是需要仔细学习加深认知并市场来复习的,而不是财经新闻看过一遍就可以忘掉,之后再留言给先知让先知单独再讲一遍才能记住,而且这些内容是根据大家会集中普遍出现的一些疑问,具有中长期指导与参考意义的,先知尽量提前并及时地充分调研准备,争取把细节与结论发在事前,是为了让大家先知、熟知、尽知,而不是说盘中或盘后大涨了
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锂:冶炼厂利润占比或收窄,产业链利润分配往矿端上移。
本周锂精矿上涨7.7%至490美元/吨,碳酸锂上涨3.6%至8.7万元/吨。检修厂家逐渐复产,碳酸锂及氢氧化锂产量环比+2.4%,锂辉石供应吃紧、原料社会库存走低。复盘本轮锂价反转行情,碳酸锂自底部上涨约140%,锂精矿仅上涨20%,滞涨明显。原因或在于: ①2020年锂精矿整体处于去库的状态,大量低价库存低位交易; ②锂精矿销售多为长单模式,价格反映较为滞后。根据我们测算,冶炼厂目前盈利超过4万元/吨,盈利水平约为碳酸锂价格的50%,接近18年最高点58%。但在当前冶炼产能相对富裕(相较18年
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2021-03-22 08:54:00
融捷股份(002192)入池模板——唯一创历史新高的st股
唯一创历史新高的st股
融捷股份(002192)入池模板.pdf
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2021-03-22 08:52:04
【招商电新】抽水蓄能电站建设加速
1、国网宣布加快抽水蓄能开发建设。 国家电网近日宣布,“十四五”期间将积极推动抽水蓄能电站开发,力争在新能源集中开发地区和负荷中心新增开工20GW以上装机、1000亿元以上投资规模的抽水蓄能电站。此外,国网将向社会开放国家电网拟建抽水蓄能项目,合作模式一厂一议。 2、抽水蓄能是新型电力系统的重要组成部分。 新能源装机占比提高对电网稳定提出更高要求,抽水蓄能具备调峰、调频、储能等功能,是目前最为成熟的大规模储能方式,也是以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分,将为推动能源转型发展提供重要支撑。
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2021-03-18 20:35:55
贝泰妮专家交流干货——功能性护肤行业领域龙头
贝泰妮专家交流干货——功能性护肤行业领域龙头
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融捷股份之一:万变锂其宗(上)
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关于分众传媒和光伏、电新的思考
1、分众的年报与一季报均超机构预期,作为我们中盘股池确定性顺序最靠前的标的,高确定性级别的最大特点在于“跌下去敢持有敢加仓”,因为未来业绩确定,且基本面不容易发生大的变化,那么今天跌多少,未来还会涨上去,以牙还牙,双倍奉还! 2、BYD老王见面会 有几点印象深刻: 1)美国的储能电站70%以上都是磷酸铁锂,以后新建的,必须使用磷酸铁锂。 2)dmi每辆车碳排放积分可以卖4000-5000元。 3)从2021年下半年开始,所有销售的电动车必须符合新的国家标准。电池包热失控后半小时起火不燃烧,否则拿
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特变电工:子公司再拿长单,硅料业务将贡献利润弹性
特变电工(600089):子公司再拿长单,硅料业务将贡献较大的利润弹性 ◾公司公告,控股子公司新特能源(1799HK)与上机数控签订长单,2021-2025年上机数控向新特采购多晶硅料7.035万吨。 摘要 子公司新特能源再获长单。公司公告,上机数控及其子公司弘元新材料(包头)公司与新特能源签订合同,将在2021年1月至2025年12月期间向新特采购单晶拉晶用多晶硅料7.035万吨。产品价格采用月议方式确定,且上机将向新特支付一定预付款。 2021年硅料供需紧张,新特硅料业务将贡献较大利润弹性。
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九毛九业绩电话会议纪要 20210324
其他参考:2020年财报点评 20210325 调整太二开店策略,保持适当增速,关闭部分不当经营门店。加强2020九毛九竞争力: 强化供应链,建设中央厨房,和第三方合作养鱼; 建立自己的IT团队,打造自己专有信息化系统; 尝试新品牌——怂重庆火锅厂。 2021年三个重点: 1. 组织建设,提高团队能力,打造年轻有战斗力的团队; 2. 新品牌怂火锅的全国市场验证; 3. 供应链建设。 公司概览和业务回顾 加强团队、供应链、信息系统 董事长强调人才迭代,用年轻人,搭建人才梯队。具体——员工体验。工作
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阳光电源PAT光伏先进技术研讨会20210318
目录 1.中国光伏产业发展情况及“十四五”发展展望 2.逆变器新品——全球功率最大组串逆变器SG320HX 3.多场景清洁能源解决方案 4.氢能新品——SEP50 PEM电解槽 5.全球储能市场发展趋势展望 一、中国光伏产业发展情况及“十四五”发展展望 光伏行业协会秘书长 1、装机:在疫情、主辅材涨价的影响下,20年仍实现装机48.2GW,同比增长近60%,是历史第二高,20Q4装机量超过所有分析机构的预测,接近2019年的30.1GW装机量;光伏发电量占总发电量比重3.1%提升至3.5%;结构
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阳光电源
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光伏行业最新市场调研
近期光伏板块回调较多,我们进行了产业链调研和市场沟通。 1、二级市场调研显示板块一致预期正在回落 不少基金经理认为产业链价格大涨,可能对下游需求起到抑制作用,特别是组件近期开工率降低之后,这样的认知进一步强化,同时由于组件、电池环节毛利率受上游涨价影响,市场对于相关公司Q1业绩进行了下修,两大因素结合前期强势板块松动影响,市场卖出情绪浓重。 2、产业链调研显示需求仍然较为旺盛。我们近期对组件、EPC、运营商、产业链进行了全面的调研,主要显示出以下几点: 1)光伏行业3-5月是传统淡季,国内项目处
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网络大V先知研报近期春节以来的小密圈观点合辑2
44、【先知】清和泉投资总监吴俊峰在跟客户的交流时,谈到近日股市大幅回调的原因,对白酒公司、新能源、顺周期公司等热门话题看法,还有对人生发财靠康波,生活处处有周期的宏观思考,非常坦诚,非要有料,分享给大家阅读。 清和泉投资总监吴俊峰在跟客户的交流时,谈到近日股市大幅回调的原因,对白酒公司、新能源、顺周期公司等热门话题看法,还有对人生发财靠康波,生活处处有周期的宏观思考,非常坦诚,非要有料,推荐大家阅读。 三个感受: 1,这是真正在意投资者的交流,不浪费自己和客户时间,坦诚回答普通客户关心的问题。
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投资总结思考(七)--综合冯柳、叶城、君临和股帮近期的观点
2004、歌尔股份:公司2月9日公告调整回购股份方案,将回购的资金总额由不低于人民币5亿元(含)且不超过人民币10亿元(含)调整为不低于人民币10亿元(含)且不超过人民币20亿元(含),具体回购资金总额以回购期满时实际回购的金额为准。截至2021年2月8日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为2914.08万股,占公司总股本的比例为0.87%,购买的最高价为34.60元/股、最低价为30.94元/股,已支付的总金额为9.50亿元。公司此次调整回购方案,提高回购金额上限一方面有利于丰富市值
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投资总结思考(六)--综合冯柳、叶城、君临和股帮近期的观点
1992、#投资感悟# 少就是多,慢就是快。这个假期,大家有时间的话,可以对自己过去一两年的投资经历写一个复盘,尤其是加入社群后的成长和新的困惑。我会抽出来一些,写详细的点评。我近期做了不少交流,这个形式我觉得是最有意义的吧。 因为到今天,很多同学还是唯结果论,认为涨了一切都是对的、跌了一切都是错的,而不是我反复说的逻辑。甚至跌的时候,关于我的谣言都是铺天盖地。我们的社群,距离变成免费的信息共享社群,也就只剩下2年出头了。最害怕的是,到时候部分同学别说投资体系,连基本的逻辑驱动都没学会。 前几天
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投资总结思考(五)--综合冯柳、叶城、君临和股帮的观点
101、汽车软件成为未来汽车构架重要组成部分。而整车电子电气构架提供的硬件、操作系统实现的管理功能、基础软件平台构架实现的抽象化为SDV不可或缺的三大关键部分,软硬件的分离(研发分离、功能发布分离)成为实现SDV基础。 102、科顺股份 公司我也听了下,纪要大家可以看看。核心几点我说下: (1)赛道很好,就不重复了,科顺股份的成长逻辑在于,近三年的产能都是高速扩张,我理解是政策对防水要求提高,带来的产能释放驱动下的中期成长股;而东方雨虹,也是政策对防水要求提高下的,行业集中度提升、品类扩张带来的
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网络大V先知研报近期春节以来的小密圈观点合辑1
1、【先知】继续延续复苏通胀顺周期+超跌低估中小盘的风格,大家注意切换与平衡。 2、【先知】我们在直播区发布的跟踪点评,都是为了从机构角度,来反映刻画当下与未来一段时间市场预期和机会演变的内容,是需要仔细学习加深认知并市场来复习的,而不是财经新闻看过一遍就可以忘掉,之后再留言给先知让先知单独再讲一遍才能记住,而且这些内容是根据大家会集中普遍出现的一些疑问,具有中长期指导与参考意义的,先知尽量提前并及时地充分调研准备,争取把细节与结论发在事前,是为了让大家先知、熟知、尽知,而不是说盘中或盘后大涨了
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锂:冶炼厂利润占比或收窄,产业链利润分配往矿端上移。
本周锂精矿上涨7.7%至490美元/吨,碳酸锂上涨3.6%至8.7万元/吨。检修厂家逐渐复产,碳酸锂及氢氧化锂产量环比+2.4%,锂辉石供应吃紧、原料社会库存走低。复盘本轮锂价反转行情,碳酸锂自底部上涨约140%,锂精矿仅上涨20%,滞涨明显。原因或在于: ①2020年锂精矿整体处于去库的状态,大量低价库存低位交易; ②锂精矿销售多为长单模式,价格反映较为滞后。根据我们测算,冶炼厂目前盈利超过4万元/吨,盈利水平约为碳酸锂价格的50%,接近18年最高点58%。但在当前冶炼产能相对富裕(相较18年
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融捷股份(002192)入池模板——唯一创历史新高的st股
唯一创历史新高的st股
融捷股份(002192)入池模板.pdf
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【招商电新】抽水蓄能电站建设加速
1、国网宣布加快抽水蓄能开发建设。 国家电网近日宣布,“十四五”期间将积极推动抽水蓄能电站开发,力争在新能源集中开发地区和负荷中心新增开工20GW以上装机、1000亿元以上投资规模的抽水蓄能电站。此外,国网将向社会开放国家电网拟建抽水蓄能项目,合作模式一厂一议。 2、抽水蓄能是新型电力系统的重要组成部分。 新能源装机占比提高对电网稳定提出更高要求,抽水蓄能具备调峰、调频、储能等功能,是目前最为成熟的大规模储能方式,也是以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分,将为推动能源转型发展提供重要支撑。
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贝泰妮专家交流干货——功能性护肤行业领域龙头
贝泰妮专家交流干货——功能性护肤行业领域龙头
贝泰妮专家交流干货20210307.pdf
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哈三联
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融捷股份之一:万变锂其宗(上)
Rather than reasoning by analogy, you boil things down to the most fundamental truths you can imagine and you reason up from here — Elon Musk 依据元素周期表,可构成多个高理论比能的电池体系,但其中锂元素的电极电位最负。 电池的容量取决于电池中正负极物质的比容量,比容量越大,就能以越少的质量获取越多电量。 比容量的计算(以铅酸蓄电池为例) 来源:回形针-vo
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关于分众传媒和光伏、电新的思考
1、分众的年报与一季报均超机构预期,作为我们中盘股池确定性顺序最靠前的标的,高确定性级别的最大特点在于“跌下去敢持有敢加仓”,因为未来业绩确定,且基本面不容易发生大的变化,那么今天跌多少,未来还会涨上去,以牙还牙,双倍奉还! 2、BYD老王见面会 有几点印象深刻: 1)美国的储能电站70%以上都是磷酸铁锂,以后新建的,必须使用磷酸铁锂。 2)dmi每辆车碳排放积分可以卖4000-5000元。 3)从2021年下半年开始,所有销售的电动车必须符合新的国家标准。电池包热失控后半小时起火不燃烧,否则拿
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融捷股份
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分众传媒
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特变电工:子公司再拿长单,硅料业务将贡献利润弹性
特变电工(600089):子公司再拿长单,硅料业务将贡献较大的利润弹性 ◾公司公告,控股子公司新特能源(1799HK)与上机数控签订长单,2021-2025年上机数控向新特采购多晶硅料7.035万吨。 摘要 子公司新特能源再获长单。公司公告,上机数控及其子公司弘元新材料(包头)公司与新特能源签订合同,将在2021年1月至2025年12月期间向新特采购单晶拉晶用多晶硅料7.035万吨。产品价格采用月议方式确定,且上机将向新特支付一定预付款。 2021年硅料供需紧张,新特硅料业务将贡献较大利润弹性。
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九毛九业绩电话会议纪要 20210324
其他参考:2020年财报点评 20210325 调整太二开店策略,保持适当增速,关闭部分不当经营门店。加强2020九毛九竞争力: 强化供应链,建设中央厨房,和第三方合作养鱼; 建立自己的IT团队,打造自己专有信息化系统; 尝试新品牌——怂重庆火锅厂。 2021年三个重点: 1. 组织建设,提高团队能力,打造年轻有战斗力的团队; 2. 新品牌怂火锅的全国市场验证; 3. 供应链建设。 公司概览和业务回顾 加强团队、供应链、信息系统 董事长强调人才迭代,用年轻人,搭建人才梯队。具体——员工体验。工作
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阳光电源PAT光伏先进技术研讨会20210318
目录 1.中国光伏产业发展情况及“十四五”发展展望 2.逆变器新品——全球功率最大组串逆变器SG320HX 3.多场景清洁能源解决方案 4.氢能新品——SEP50 PEM电解槽 5.全球储能市场发展趋势展望 一、中国光伏产业发展情况及“十四五”发展展望 光伏行业协会秘书长 1、装机:在疫情、主辅材涨价的影响下,20年仍实现装机48.2GW,同比增长近60%,是历史第二高,20Q4装机量超过所有分析机构的预测,接近2019年的30.1GW装机量;光伏发电量占总发电量比重3.1%提升至3.5%;结构
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光伏行业最新市场调研
近期光伏板块回调较多,我们进行了产业链调研和市场沟通。 1、二级市场调研显示板块一致预期正在回落 不少基金经理认为产业链价格大涨,可能对下游需求起到抑制作用,特别是组件近期开工率降低之后,这样的认知进一步强化,同时由于组件、电池环节毛利率受上游涨价影响,市场对于相关公司Q1业绩进行了下修,两大因素结合前期强势板块松动影响,市场卖出情绪浓重。 2、产业链调研显示需求仍然较为旺盛。我们近期对组件、EPC、运营商、产业链进行了全面的调研,主要显示出以下几点: 1)光伏行业3-5月是传统淡季,国内项目处
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44、【先知】清和泉投资总监吴俊峰在跟客户的交流时,谈到近日股市大幅回调的原因,对白酒公司、新能源、顺周期公司等热门话题看法,还有对人生发财靠康波,生活处处有周期的宏观思考,非常坦诚,非要有料,分享给大家阅读。 清和泉投资总监吴俊峰在跟客户的交流时,谈到近日股市大幅回调的原因,对白酒公司、新能源、顺周期公司等热门话题看法,还有对人生发财靠康波,生活处处有周期的宏观思考,非常坦诚,非要有料,推荐大家阅读。 三个感受: 1,这是真正在意投资者的交流,不浪费自己和客户时间,坦诚回答普通客户关心的问题。
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投资总结思考(七)--综合冯柳、叶城、君临和股帮近期的观点
2004、歌尔股份:公司2月9日公告调整回购股份方案,将回购的资金总额由不低于人民币5亿元(含)且不超过人民币10亿元(含)调整为不低于人民币10亿元(含)且不超过人民币20亿元(含),具体回购资金总额以回购期满时实际回购的金额为准。截至2021年2月8日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为2914.08万股,占公司总股本的比例为0.87%,购买的最高价为34.60元/股、最低价为30.94元/股,已支付的总金额为9.50亿元。公司此次调整回购方案,提高回购金额上限一方面有利于丰富市值
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投资总结思考(六)--综合冯柳、叶城、君临和股帮近期的观点
1992、#投资感悟# 少就是多,慢就是快。这个假期,大家有时间的话,可以对自己过去一两年的投资经历写一个复盘,尤其是加入社群后的成长和新的困惑。我会抽出来一些,写详细的点评。我近期做了不少交流,这个形式我觉得是最有意义的吧。 因为到今天,很多同学还是唯结果论,认为涨了一切都是对的、跌了一切都是错的,而不是我反复说的逻辑。甚至跌的时候,关于我的谣言都是铺天盖地。我们的社群,距离变成免费的信息共享社群,也就只剩下2年出头了。最害怕的是,到时候部分同学别说投资体系,连基本的逻辑驱动都没学会。 前几天
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投资总结思考(五)--综合冯柳、叶城、君临和股帮的观点
101、汽车软件成为未来汽车构架重要组成部分。而整车电子电气构架提供的硬件、操作系统实现的管理功能、基础软件平台构架实现的抽象化为SDV不可或缺的三大关键部分,软硬件的分离(研发分离、功能发布分离)成为实现SDV基础。 102、科顺股份 公司我也听了下,纪要大家可以看看。核心几点我说下: (1)赛道很好,就不重复了,科顺股份的成长逻辑在于,近三年的产能都是高速扩张,我理解是政策对防水要求提高,带来的产能释放驱动下的中期成长股;而东方雨虹,也是政策对防水要求提高下的,行业集中度提升、品类扩张带来的
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锂:冶炼厂利润占比或收窄,产业链利润分配往矿端上移。
本周锂精矿上涨7.7%至490美元/吨,碳酸锂上涨3.6%至8.7万元/吨。检修厂家逐渐复产,碳酸锂及氢氧化锂产量环比+2.4%,锂辉石供应吃紧、原料社会库存走低。复盘本轮锂价反转行情,碳酸锂自底部上涨约140%,锂精矿仅上涨20%,滞涨明显。原因或在于: ①2020年锂精矿整体处于去库的状态,大量低价库存低位交易; ②锂精矿销售多为长单模式,价格反映较为滞后。根据我们测算,冶炼厂目前盈利超过4万元/吨,盈利水平约为碳酸锂价格的50%,接近18年最高点58%。但在当前冶炼产能相对富裕(相较18年
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融捷股份(002192)入池模板——唯一创历史新高的st股
唯一创历史新高的st股
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【招商电新】抽水蓄能电站建设加速
1、国网宣布加快抽水蓄能开发建设。 国家电网近日宣布,“十四五”期间将积极推动抽水蓄能电站开发,力争在新能源集中开发地区和负荷中心新增开工20GW以上装机、1000亿元以上投资规模的抽水蓄能电站。此外,国网将向社会开放国家电网拟建抽水蓄能项目,合作模式一厂一议。 2、抽水蓄能是新型电力系统的重要组成部分。 新能源装机占比提高对电网稳定提出更高要求,抽水蓄能具备调峰、调频、储能等功能,是目前最为成熟的大规模储能方式,也是以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分,将为推动能源转型发展提供重要支撑。
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Rather than reasoning by analogy, you boil things down to the most fundamental truths you can imagine and you reason up from here — Elon Musk 依据元素周期表,可构成多个高理论比能的电池体系,但其中锂元素的电极电位最负。 电池的容量取决于电池中正负极物质的比容量,比容量越大,就能以越少的质量获取越多电量。 比容量的计算(以铅酸蓄电池为例) 来源:回形针-vo
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1、分众的年报与一季报均超机构预期,作为我们中盘股池确定性顺序最靠前的标的,高确定性级别的最大特点在于“跌下去敢持有敢加仓”,因为未来业绩确定,且基本面不容易发生大的变化,那么今天跌多少,未来还会涨上去,以牙还牙,双倍奉还! 2、BYD老王见面会 有几点印象深刻: 1)美国的储能电站70%以上都是磷酸铁锂,以后新建的,必须使用磷酸铁锂。 2)dmi每辆车碳排放积分可以卖4000-5000元。 3)从2021年下半年开始,所有销售的电动车必须符合新的国家标准。电池包热失控后半小时起火不燃烧,否则拿
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其他参考:2020年财报点评 20210325 调整太二开店策略,保持适当增速,关闭部分不当经营门店。加强2020九毛九竞争力: 强化供应链,建设中央厨房,和第三方合作养鱼; 建立自己的IT团队,打造自己专有信息化系统; 尝试新品牌——怂重庆火锅厂。 2021年三个重点: 1. 组织建设,提高团队能力,打造年轻有战斗力的团队; 2. 新品牌怂火锅的全国市场验证; 3. 供应链建设。 公司概览和业务回顾 加强团队、供应链、信息系统 董事长强调人才迭代,用年轻人,搭建人才梯队。具体——员工体验。工作
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阳光电源PAT光伏先进技术研讨会20210318
目录 1.中国光伏产业发展情况及“十四五”发展展望 2.逆变器新品——全球功率最大组串逆变器SG320HX 3.多场景清洁能源解决方案 4.氢能新品——SEP50 PEM电解槽 5.全球储能市场发展趋势展望 一、中国光伏产业发展情况及“十四五”发展展望 光伏行业协会秘书长 1、装机:在疫情、主辅材涨价的影响下,20年仍实现装机48.2GW,同比增长近60%,是历史第二高,20Q4装机量超过所有分析机构的预测,接近2019年的30.1GW装机量;光伏发电量占总发电量比重3.1%提升至3.5%;结构
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阳光电源
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2021-03-24 15:00:23
光伏行业最新市场调研
近期光伏板块回调较多,我们进行了产业链调研和市场沟通。 1、二级市场调研显示板块一致预期正在回落 不少基金经理认为产业链价格大涨,可能对下游需求起到抑制作用,特别是组件近期开工率降低之后,这样的认知进一步强化,同时由于组件、电池环节毛利率受上游涨价影响,市场对于相关公司Q1业绩进行了下修,两大因素结合前期强势板块松动影响,市场卖出情绪浓重。 2、产业链调研显示需求仍然较为旺盛。我们近期对组件、EPC、运营商、产业链进行了全面的调研,主要显示出以下几点: 1)光伏行业3-5月是传统淡季,国内项目处
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TCL中环
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隆基绿能
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通威股份
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2021-03-24 14:53:17
网络大V先知研报近期春节以来的小密圈观点合辑2
44、【先知】清和泉投资总监吴俊峰在跟客户的交流时,谈到近日股市大幅回调的原因,对白酒公司、新能源、顺周期公司等热门话题看法,还有对人生发财靠康波,生活处处有周期的宏观思考,非常坦诚,非要有料,分享给大家阅读。 清和泉投资总监吴俊峰在跟客户的交流时,谈到近日股市大幅回调的原因,对白酒公司、新能源、顺周期公司等热门话题看法,还有对人生发财靠康波,生活处处有周期的宏观思考,非常坦诚,非要有料,推荐大家阅读。 三个感受: 1,这是真正在意投资者的交流,不浪费自己和客户时间,坦诚回答普通客户关心的问题。
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通威股份
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2021-03-24 14:51:28
投资总结思考(七)--综合冯柳、叶城、君临和股帮近期的观点
2004、歌尔股份:公司2月9日公告调整回购股份方案,将回购的资金总额由不低于人民币5亿元(含)且不超过人民币10亿元(含)调整为不低于人民币10亿元(含)且不超过人民币20亿元(含),具体回购资金总额以回购期满时实际回购的金额为准。截至2021年2月8日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为2914.08万股,占公司总股本的比例为0.87%,购买的最高价为34.60元/股、最低价为30.94元/股,已支付的总金额为9.50亿元。公司此次调整回购方案,提高回购金额上限一方面有利于丰富市值
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歌尔股份
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思摩尔国际
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明源云
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2021-03-24 14:50:30
投资总结思考(六)--综合冯柳、叶城、君临和股帮近期的观点
1992、#投资感悟# 少就是多,慢就是快。这个假期,大家有时间的话,可以对自己过去一两年的投资经历写一个复盘,尤其是加入社群后的成长和新的困惑。我会抽出来一些,写详细的点评。我近期做了不少交流,这个形式我觉得是最有意义的吧。 因为到今天,很多同学还是唯结果论,认为涨了一切都是对的、跌了一切都是错的,而不是我反复说的逻辑。甚至跌的时候,关于我的谣言都是铺天盖地。我们的社群,距离变成免费的信息共享社群,也就只剩下2年出头了。最害怕的是,到时候部分同学别说投资体系,连基本的逻辑驱动都没学会。 前几天
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贵州茅台
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金山办公
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卫宁健康
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2021-03-24 14:48:06
投资总结思考(五)--综合冯柳、叶城、君临和股帮的观点
101、汽车软件成为未来汽车构架重要组成部分。而整车电子电气构架提供的硬件、操作系统实现的管理功能、基础软件平台构架实现的抽象化为SDV不可或缺的三大关键部分,软硬件的分离(研发分离、功能发布分离)成为实现SDV基础。 102、科顺股份 公司我也听了下,纪要大家可以看看。核心几点我说下: (1)赛道很好,就不重复了,科顺股份的成长逻辑在于,近三年的产能都是高速扩张,我理解是政策对防水要求提高,带来的产能释放驱动下的中期成长股;而东方雨虹,也是政策对防水要求提高下的,行业集中度提升、品类扩张带来的
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恒生电子
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2021-03-24 14:32:57
网络大V先知研报近期春节以来的小密圈观点合辑1
1、【先知】继续延续复苏通胀顺周期+超跌低估中小盘的风格,大家注意切换与平衡。 2、【先知】我们在直播区发布的跟踪点评,都是为了从机构角度,来反映刻画当下与未来一段时间市场预期和机会演变的内容,是需要仔细学习加深认知并市场来复习的,而不是财经新闻看过一遍就可以忘掉,之后再留言给先知让先知单独再讲一遍才能记住,而且这些内容是根据大家会集中普遍出现的一些疑问,具有中长期指导与参考意义的,先知尽量提前并及时地充分调研准备,争取把细节与结论发在事前,是为了让大家先知、熟知、尽知,而不是说盘中或盘后大涨了
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士兰微
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圣农发展
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分众传媒
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2021-03-22 09:03:14
锂:冶炼厂利润占比或收窄,产业链利润分配往矿端上移。
本周锂精矿上涨7.7%至490美元/吨,碳酸锂上涨3.6%至8.7万元/吨。检修厂家逐渐复产,碳酸锂及氢氧化锂产量环比+2.4%,锂辉石供应吃紧、原料社会库存走低。复盘本轮锂价反转行情,碳酸锂自底部上涨约140%,锂精矿仅上涨20%,滞涨明显。原因或在于: ①2020年锂精矿整体处于去库的状态,大量低价库存低位交易; ②锂精矿销售多为长单模式,价格反映较为滞后。根据我们测算,冶炼厂目前盈利超过4万元/吨,盈利水平约为碳酸锂价格的50%,接近18年最高点58%。但在当前冶炼产能相对富裕(相较18年
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融捷股份
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天齐锂业
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2021-03-22 08:54:00
融捷股份(002192)入池模板——唯一创历史新高的st股
唯一创历史新高的st股
融捷股份(002192)入池模板.pdf
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融捷股份
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2021-03-22 08:52:04
【招商电新】抽水蓄能电站建设加速
1、国网宣布加快抽水蓄能开发建设。 国家电网近日宣布,“十四五”期间将积极推动抽水蓄能电站开发,力争在新能源集中开发地区和负荷中心新增开工20GW以上装机、1000亿元以上投资规模的抽水蓄能电站。此外,国网将向社会开放国家电网拟建抽水蓄能项目,合作模式一厂一议。 2、抽水蓄能是新型电力系统的重要组成部分。 新能源装机占比提高对电网稳定提出更高要求,抽水蓄能具备调峰、调频、储能等功能,是目前最为成熟的大规模储能方式,也是以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分,将为推动能源转型发展提供重要支撑。
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阳光电源
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禾望电气
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2021-03-18 20:35:55
贝泰妮专家交流干货——功能性护肤行业领域龙头
贝泰妮专家交流干货——功能性护肤行业领域龙头
贝泰妮专家交流干货20210307.pdf
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哈三联
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华东医药
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