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超短低吸的游资

2021-08-10 20:11:57

拱东医疗

【风口研报·公司】专注于细分医疗高端制造的“小而美”，产能利用率长期高达100%以上，募投项目今年底投产后产量有望翻倍 2021-08-10 13:35 专注于细分医疗高端制造的“小而美”，产能利用率长期高达100%以上，这一核心产品净利率超过40%，募投项目今年底投产后产量有望翻倍。拱东医疗精要： ①公司深耕低值耗材市场长达30多年，产品包括真空采血系统、实验室检测耗材等，其中IVD耗材定制产品盈利能力强，开拓了300多家客户； ②公司此前多年产能利用率超100%，但上市后的3个募投项目将于

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拱东医疗

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小学僧

超短低吸的游资

2021-08-10 20:10:56

军工碳纤维

【军工】碳纤维：同时受益于军、民机放量的高端新材料一、碳纤维：核心受益于军民用飞机自主化。碳纤维，是一种含碳量超过90%的纤维状碳材料，具有密度小、强度高、耐腐蚀、易成型等优点，被广泛应用于体育休闲、风电、航天航天等领域。航空航天是未来碳纤维需求的增量领域，这源于军民用飞机的国产自主化需求。 1、碳纤维存在供需缺口，军民机放量加剧未来需求。 2019年中国碳纤维需求量为37840吨，其中中国本土供给量为12000吨，自给率为31.7%。中国碳纤维进口量达25840吨，其中来自日本的进口量为

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航宇科技
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派克新材
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三角防务
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中航重机

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小学僧

超短低吸的游资

2021-08-10 18:54:39

军工的几乎

【市场】军工领域“专精特新”技术梳理一、中国航空发动机集团开启投资“卡脖子”的短舱技术。今天（8月10日）盘前，有媒体报道称中国航空发动机集团拟投资100亿，在成都落地反推/短舱专业化制造基地和航空发动机产业园项目，前期主要进行反推和短舱生产线建设，达到年产100台短舱装置、年产500台反推装置的生产能力。航空发动机短舱即安放飞机发动机的舱室，是航空发动机核心部件，其成本约占全部发动机的25%左右，但短舱技术长期被国外厂商垄断，是我国亟需攻克的“卡脖子”技术之一。中国航空发动机集团的投资意

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成飞集成
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中天火箭
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中航电测

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小学僧

超短低吸的游资

2021-08-10 18:15:48

食品

【食品】跟踪：哪些公司存在基本面改善迹象？二季度以来，休闲零食板块有较大的跌幅，主要是由于二季度业绩预期较差。目前，板块中已经有部分公司的基本面存在好转现象，具体如下：一、洽洽食品：6、7月销售回暖，下半年集中宣传期有望推动销售动能。公司第二季度业绩受去年高基数影响，增长压力较大，造成前期明显下跌，截至8月10日收盘，公司动态市盈率已经来到25倍数，处于历史低位。然而，从近期调研情况来看，公司业绩三季度有望出现改善。根据渠道反馈，6月、7月份，公司销售额呈现两位数同比增长，其中，瓜子业务

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桃李面包
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盐津铺子
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洽洽食品

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小学僧

超短低吸的游资

2021-08-10 09:02:01

中药

【中药】连翘价格继续上涨根据生意社价格监测，近日连翘价格继续上涨，目前河南连翘青水煮价格在90-95元/公斤左右，和上月底相比上涨5.80%。7月份以来，连翘价格已上涨了33.1%。供给方面，7月强降水主要集中在河南西部、北部和中部地区，连翘主产地位于山西南部、河南西北部、陕西东部、湖北北部等山区，采摘极其困难。7月刚好是连翘的产新期，受此影响，采摘进度受到严重影响，新货上市量少。需求方面，连翘本身具有良好的清毒，消痈散结和疏散风热的功效，在多次疫情中发挥了重要的作用，属于疫情配方用药。近

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ST百灵
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振东制药
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香雪制药
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盘龙药业

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小学僧

超短低吸的游资

2021-08-09 18:33:42

食品

【食品饮料】食品饮料“四问四答” 1、如何看待啤酒三季度的基本面情况？就三季度情况而言，预计7-8月需求端仍然有所承压，但龙头公司的高端化推进顺利，有望兑现利润率提升逻辑。具体来说： 1）受疫情、暴雨等影响，7月啤酒行业整体动销偏弱。其中，青岛啤酒7月销量预计同比下降约9%（同比2019年下滑约8%），珠江啤酒7月销量下滑2%左右，而8月虽然有奥运会的催化，但国内疫情影响加重，许多地区的夜场和餐饮消费场景受到限制，因而8月需求端仍然承压。 2）然而，上半年龙头公司的高端化推进较好，行业的核心逻

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青岛啤酒
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贵州茅台
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绝味食品

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小学僧

超短低吸的游资

2021-08-08 19:44:33

华为5G

求关注，转发，点赞，评论【华为】运营商、消费者业务下滑，企业业务逆势增长事件：8月6日盘后，华为公布2021年上半年经营业绩，上半年实现营收3204亿元，同比下降29%，净利润313.99亿元，同比下降24.8%。其中，运营商业务收入1369亿元，同比下降14.2%；消费者业务收入1357亿元，同比下降46.9%；企业业务收入429亿元，同比增长18.2%。一、受到美国持续打压，华为运营商业务收入同比下降14.2%，被动让出部分通讯设备市场份额；近期5G三期招标逐渐开启，中兴通讯、紫光Gu

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新易盛
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中兴通讯
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中际旭创
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烽火通信

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超短低吸的游资

2021-08-08 18:32:56

周末复盘

明天就要开盘了，重点谈谈三个行业…… 1、新能源周末消息很多，新能源我明确说出一个观点，供参与！短线追没问题，但要知道自己是在高位博弈，别被一根阴线吓跑，也别被一根阳线吸引。注意节奏，高位的时候也是行情最肥美的时候时候，但需要有能力有水平的人才吃肉，剩下的80%是要吃面的。没有这个水平，就不要凑这个热闹，最后挨打的都是迷迷糊糊的股友，不可能是比你厉害的人，也更不可能是主力机构资金，别人都走了。个人驾驭不了，有自知之明，所以就玩新能源的对应转债，T+0，不贪，新能源股性活跃，吃个直线拉升的

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比亚迪
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宁德时代

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超短低吸的游资

2021-08-07 18:18:16

芯朋微

【国盛郑震湘团队】芯朋微: ACDC家电领域持续放量，品类扩张拉升空间天花板 21H1:收入3.26e，同比109.07%;净利润0.70e，同比119.93%;毛利率41.46%，净利率21.53%; 21Q2:收入1.84e，同比+97.60%;净利润0.41e，同比+113.64%，环比+37.75%，净利率22.28%。21Q1:收入1.42e，净利润0.30e，毛利率40.52%，净利率20.72%。 21H1公司股权激励费用合计1890万元，加回则公司经营性利润约为0.89e，同比增

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芯朋微

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小学僧

超短低吸的游资

2021-08-07 18:16:12

工程机械重点解析

【东昊机械】工程机械│速评:7月挖机销量同比-9%，不改下半年行业数据改善、估值修复趋势 7月挖机销量同比-9%，略低于CME此前-3%预期据中国工程机械工业协会统计，2021年7月挖掘机销量17345台，同比-9.24%;其中国内12329台，同比-24.1%;出口5016台，同比+75.6%。2021年1-7月，共销售挖掘机241178台，同比+27.2%;其国内206029台，同比+19.7%;出口35149台，同比+102%。不改行业下半年基本面改善、估值修复趋势 7月销量同比略低于

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徐工机械
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三一重工
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恒立液压
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中联重科

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超短低吸的游资

2021-08-07 18:14:36

美国非农解读

【华泰宏观】——7月非农就业超预期,薪资增长加快美国7月新增非农就业+94万人(季调后)，略高于彭博一致预期的+87万人;6月值从+85万上调到+94万人;季节性因子大幅回升、服务业和教育行业重启带动"恢复性雇佣"。7月未季调新增非农就业为-13万人——即便处于传统的"雇佣淡季"，未季调非农就业为负，但其表现也明显好于2011-2019年7月(未季调)平均的-110万人;今年7月非农季节性因子(季调-未季调值）接近+110万人。相对去年2月，总体非农就业的"缺口"仍有570万人左右——但考虑人

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宁德时代

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超短低吸的游资

2021-08-07 18:13:41

医药

#恒瑞医药# 再来聊聊恒瑞医药，其实这两天公众号后台也有好多人让我系统性的聊聊恒瑞，我觉得如果之前谈了那么多的行业、公司的观点都无法让他平静，那我再怎么系统性的聊，也就是能起到几天的作用，过几天如果再跌了，照样心态绷不住，要聊的话还是要聊有增量、对大家理解公司有增益的东西。之前谈恒瑞的时候我多次谈到过他的一些重点管线，不过我也没有真正把他所有管线全部梳理一遍，从上周到这周，我愣是抽了三整天的时间把恒瑞医药从2015年以来的公告翻了一遍，wind里是17页，每页50个公告，合计800多个公告，其

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恒瑞医药

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小学僧

超短低吸的游资

2021-08-06 17:15:51

信创

【信创】高端制造升级推动信创行业加速发展一、730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位，高端制造升级将加速信创行业发展。 7月27日，全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开，国务院副总理LH表示，“专精特新”的灵魂是创新，我国经济发展到当前这个阶段，科技创新既是发展问题、更是生存问题。 7月30日，中共中央政治局召开会议，提出我国要强化科技创新和产业链供应链韧性，加快解决受到限制的关键环节的难题。刚刚结束的730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位，方向很明确，预计后续对科技领域尤其是

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浪潮信息
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中科曙光
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中国长城
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东方通
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中国软件

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小学僧

超短低吸的游资

2021-08-06 09:10:22

芯片

【芯片】中报业绩超预期，中芯产业链高景气一、成熟制程量价齐升，先进制程逐步放量，中芯国际中报业绩超预期。 8月5日盘后，中芯国际港Gu发布2021年半年报。公司第二季度实现营收13.44亿美元，同比增长43.2%，环比一季度增长21.8%，高于一季报给出的二季度营收环比增长17%-19%的指引；毛利率为30.1%，同比提升3.6个百分点，环比一季度提升7.4个百分点，高于一季报给出的二季度毛利率25%-27%的指引。公司第二季度实现净利润6.88亿美元，远高于市场预期的2.78亿美元，同比增

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有研新材
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北方华创
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中微公司
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中芯国际

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超短低吸的游资

2021-08-05 23:12:07

这个储能说真的我挺看好的

@选对股买对时：储能温控：英维克调研纪要

一、介绍业务情况1、数据中心的机房温控，需求没有明显放缓，渗透率、占比在提高，IDC等关注能耗更低的方案，公司有优势；机房温控增速高去年因为疫情项目启动晚，到今年二季度才完成；积极拓展运营商市场。2、储能业务放在机柜温控里面，17年开始每年都会提及，在高速增长；去年开始储能需求快速上升，政策方面，今

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拱东医疗

【风口研报·公司】专注于细分医疗高端制造的“小而美”，产能利用率长期高达100%以上，募投项目今年底投产后产量有望翻倍 2021-08-10 13:35 专注于细分医疗高端制造的“小而美”，产能利用率长期高达100%以上，这一核心产品净利率超过40%，募投项目今年底投产后产量有望翻倍。拱东医疗精要： ①公司深耕低值耗材市场长达30多年，产品包括真空采血系统、实验室检测耗材等，其中IVD耗材定制产品盈利能力强，开拓了300多家客户； ②公司此前多年产能利用率超100%，但上市后的3个募投项目将于

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军工碳纤维

【军工】碳纤维：同时受益于军、民机放量的高端新材料一、碳纤维：核心受益于军民用飞机自主化。碳纤维，是一种含碳量超过90%的纤维状碳材料，具有密度小、强度高、耐腐蚀、易成型等优点，被广泛应用于体育休闲、风电、航天航天等领域。航空航天是未来碳纤维需求的增量领域，这源于军民用飞机的国产自主化需求。 1、碳纤维存在供需缺口，军民机放量加剧未来需求。 2019年中国碳纤维需求量为37840吨，其中中国本土供给量为12000吨，自给率为31.7%。中国碳纤维进口量达25840吨，其中来自日本的进口量为

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军工的几乎

【市场】军工领域“专精特新”技术梳理一、中国航空发动机集团开启投资“卡脖子”的短舱技术。今天（8月10日）盘前，有媒体报道称中国航空发动机集团拟投资100亿，在成都落地反推/短舱专业化制造基地和航空发动机产业园项目，前期主要进行反推和短舱生产线建设，达到年产100台短舱装置、年产500台反推装置的生产能力。航空发动机短舱即安放飞机发动机的舱室，是航空发动机核心部件，其成本约占全部发动机的25%左右，但短舱技术长期被国外厂商垄断，是我国亟需攻克的“卡脖子”技术之一。中国航空发动机集团的投资意

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食品

【食品】跟踪：哪些公司存在基本面改善迹象？二季度以来，休闲零食板块有较大的跌幅，主要是由于二季度业绩预期较差。目前，板块中已经有部分公司的基本面存在好转现象，具体如下：一、洽洽食品：6、7月销售回暖，下半年集中宣传期有望推动销售动能。公司第二季度业绩受去年高基数影响，增长压力较大，造成前期明显下跌，截至8月10日收盘，公司动态市盈率已经来到25倍数，处于历史低位。然而，从近期调研情况来看，公司业绩三季度有望出现改善。根据渠道反馈，6月、7月份，公司销售额呈现两位数同比增长，其中，瓜子业务

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【中药】连翘价格继续上涨根据生意社价格监测，近日连翘价格继续上涨，目前河南连翘青水煮价格在90-95元/公斤左右，和上月底相比上涨5.80%。7月份以来，连翘价格已上涨了33.1%。供给方面，7月强降水主要集中在河南西部、北部和中部地区，连翘主产地位于山西南部、河南西北部、陕西东部、湖北北部等山区，采摘极其困难。7月刚好是连翘的产新期，受此影响，采摘进度受到严重影响，新货上市量少。需求方面，连翘本身具有良好的清毒，消痈散结和疏散风热的功效，在多次疫情中发挥了重要的作用，属于疫情配方用药。近

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食品

【食品饮料】食品饮料“四问四答” 1、如何看待啤酒三季度的基本面情况？就三季度情况而言，预计7-8月需求端仍然有所承压，但龙头公司的高端化推进顺利，有望兑现利润率提升逻辑。具体来说： 1）受疫情、暴雨等影响，7月啤酒行业整体动销偏弱。其中，青岛啤酒7月销量预计同比下降约9%（同比2019年下滑约8%），珠江啤酒7月销量下滑2%左右，而8月虽然有奥运会的催化，但国内疫情影响加重，许多地区的夜场和餐饮消费场景受到限制，因而8月需求端仍然承压。 2）然而，上半年龙头公司的高端化推进较好，行业的核心逻

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华为5G

求关注，转发，点赞，评论【华为】运营商、消费者业务下滑，企业业务逆势增长事件：8月6日盘后，华为公布2021年上半年经营业绩，上半年实现营收3204亿元，同比下降29%，净利润313.99亿元，同比下降24.8%。其中，运营商业务收入1369亿元，同比下降14.2%；消费者业务收入1357亿元，同比下降46.9%；企业业务收入429亿元，同比增长18.2%。一、受到美国持续打压，华为运营商业务收入同比下降14.2%，被动让出部分通讯设备市场份额；近期5G三期招标逐渐开启，中兴通讯、紫光Gu

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周末复盘

明天就要开盘了，重点谈谈三个行业…… 1、新能源周末消息很多，新能源我明确说出一个观点，供参与！短线追没问题，但要知道自己是在高位博弈，别被一根阴线吓跑，也别被一根阳线吸引。注意节奏，高位的时候也是行情最肥美的时候时候，但需要有能力有水平的人才吃肉，剩下的80%是要吃面的。没有这个水平，就不要凑这个热闹，最后挨打的都是迷迷糊糊的股友，不可能是比你厉害的人，也更不可能是主力机构资金，别人都走了。个人驾驭不了，有自知之明，所以就玩新能源的对应转债，T+0，不贪，新能源股性活跃，吃个直线拉升的

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【国盛郑震湘团队】芯朋微: ACDC家电领域持续放量，品类扩张拉升空间天花板 21H1:收入3.26e，同比109.07%;净利润0.70e，同比119.93%;毛利率41.46%，净利率21.53%; 21Q2:收入1.84e，同比+97.60%;净利润0.41e，同比+113.64%，环比+37.75%，净利率22.28%。21Q1:收入1.42e，净利润0.30e，毛利率40.52%，净利率20.72%。 21H1公司股权激励费用合计1890万元，加回则公司经营性利润约为0.89e，同比增

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工程机械重点解析

【东昊机械】工程机械│速评:7月挖机销量同比-9%，不改下半年行业数据改善、估值修复趋势 7月挖机销量同比-9%，略低于CME此前-3%预期据中国工程机械工业协会统计，2021年7月挖掘机销量17345台，同比-9.24%;其中国内12329台，同比-24.1%;出口5016台，同比+75.6%。2021年1-7月，共销售挖掘机241178台，同比+27.2%;其国内206029台，同比+19.7%;出口35149台，同比+102%。不改行业下半年基本面改善、估值修复趋势 7月销量同比略低于

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美国非农解读

【华泰宏观】——7月非农就业超预期,薪资增长加快美国7月新增非农就业+94万人(季调后)，略高于彭博一致预期的+87万人;6月值从+85万上调到+94万人;季节性因子大幅回升、服务业和教育行业重启带动"恢复性雇佣"。7月未季调新增非农就业为-13万人——即便处于传统的"雇佣淡季"，未季调非农就业为负，但其表现也明显好于2011-2019年7月(未季调)平均的-110万人;今年7月非农季节性因子(季调-未季调值）接近+110万人。相对去年2月，总体非农就业的"缺口"仍有570万人左右——但考虑人

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医药

#恒瑞医药# 再来聊聊恒瑞医药，其实这两天公众号后台也有好多人让我系统性的聊聊恒瑞，我觉得如果之前谈了那么多的行业、公司的观点都无法让他平静，那我再怎么系统性的聊，也就是能起到几天的作用，过几天如果再跌了，照样心态绷不住，要聊的话还是要聊有增量、对大家理解公司有增益的东西。之前谈恒瑞的时候我多次谈到过他的一些重点管线，不过我也没有真正把他所有管线全部梳理一遍，从上周到这周，我愣是抽了三整天的时间把恒瑞医药从2015年以来的公告翻了一遍，wind里是17页，每页50个公告，合计800多个公告，其

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信创

【信创】高端制造升级推动信创行业加速发展一、730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位，高端制造升级将加速信创行业发展。 7月27日，全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开，国务院副总理LH表示，“专精特新”的灵魂是创新，我国经济发展到当前这个阶段，科技创新既是发展问题、更是生存问题。 7月30日，中共中央政治局召开会议，提出我国要强化科技创新和产业链供应链韧性，加快解决受到限制的关键环节的难题。刚刚结束的730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位，方向很明确，预计后续对科技领域尤其是

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【芯片】中报业绩超预期，中芯产业链高景气一、成熟制程量价齐升，先进制程逐步放量，中芯国际中报业绩超预期。 8月5日盘后，中芯国际港Gu发布2021年半年报。公司第二季度实现营收13.44亿美元，同比增长43.2%，环比一季度增长21.8%，高于一季报给出的二季度营收环比增长17%-19%的指引；毛利率为30.1%，同比提升3.6个百分点，环比一季度提升7.4个百分点，高于一季报给出的二季度毛利率25%-27%的指引。公司第二季度实现净利润6.88亿美元，远高于市场预期的2.78亿美元，同比增

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2021-08-05 23:12:07

这个储能说真的我挺看好的

@选对股买对时：储能温控：英维克调研纪要

一、介绍业务情况1、数据中心的机房温控，需求没有明显放缓，渗透率、占比在提高，IDC等关注能耗更低的方案，公司有优势；机房温控增速高去年因为疫情项目启动晚，到今年二季度才完成；积极拓展运营商市场。2、储能业务放在机柜温控里面，17年开始每年都会提及，在高速增长；去年开始储能需求快速上升，政策方面，今

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2021-08-10 20:11:57

拱东医疗

【风口研报·公司】专注于细分医疗高端制造的“小而美”，产能利用率长期高达100%以上，募投项目今年底投产后产量有望翻倍 2021-08-10 13:35 专注于细分医疗高端制造的“小而美”，产能利用率长期高达100%以上，这一核心产品净利率超过40%，募投项目今年底投产后产量有望翻倍。拱东医疗精要： ①公司深耕低值耗材市场长达30多年，产品包括真空采血系统、实验室检测耗材等，其中IVD耗材定制产品盈利能力强，开拓了300多家客户； ②公司此前多年产能利用率超100%，但上市后的3个募投项目将于

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拱东医疗

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5.36
小学僧

超短低吸的游资

2021-08-10 20:10:56

军工碳纤维

【军工】碳纤维：同时受益于军、民机放量的高端新材料一、碳纤维：核心受益于军民用飞机自主化。碳纤维，是一种含碳量超过90%的纤维状碳材料，具有密度小、强度高、耐腐蚀、易成型等优点，被广泛应用于体育休闲、风电、航天航天等领域。航空航天是未来碳纤维需求的增量领域，这源于军民用飞机的国产自主化需求。 1、碳纤维存在供需缺口，军民机放量加剧未来需求。 2019年中国碳纤维需求量为37840吨，其中中国本土供给量为12000吨，自给率为31.7%。中国碳纤维进口量达25840吨，其中来自日本的进口量为

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航宇科技
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派克新材
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三角防务
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中航重机

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小学僧

超短低吸的游资

2021-08-10 18:54:39

军工的几乎

【市场】军工领域“专精特新”技术梳理一、中国航空发动机集团开启投资“卡脖子”的短舱技术。今天（8月10日）盘前，有媒体报道称中国航空发动机集团拟投资100亿，在成都落地反推/短舱专业化制造基地和航空发动机产业园项目，前期主要进行反推和短舱生产线建设，达到年产100台短舱装置、年产500台反推装置的生产能力。航空发动机短舱即安放飞机发动机的舱室，是航空发动机核心部件，其成本约占全部发动机的25%左右，但短舱技术长期被国外厂商垄断，是我国亟需攻克的“卡脖子”技术之一。中国航空发动机集团的投资意

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成飞集成
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中天火箭
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中光防雷
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中航电测

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7.28
小学僧

超短低吸的游资

2021-08-10 18:15:48

食品

【食品】跟踪：哪些公司存在基本面改善迹象？二季度以来，休闲零食板块有较大的跌幅，主要是由于二季度业绩预期较差。目前，板块中已经有部分公司的基本面存在好转现象，具体如下：一、洽洽食品：6、7月销售回暖，下半年集中宣传期有望推动销售动能。公司第二季度业绩受去年高基数影响，增长压力较大，造成前期明显下跌，截至8月10日收盘，公司动态市盈率已经来到25倍数，处于历史低位。然而，从近期调研情况来看，公司业绩三季度有望出现改善。根据渠道反馈，6月、7月份，公司销售额呈现两位数同比增长，其中，瓜子业务

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桃李面包
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盐津铺子
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洽洽食品

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超短低吸的游资

2021-08-10 09:02:01

中药

【中药】连翘价格继续上涨根据生意社价格监测，近日连翘价格继续上涨，目前河南连翘青水煮价格在90-95元/公斤左右，和上月底相比上涨5.80%。7月份以来，连翘价格已上涨了33.1%。供给方面，7月强降水主要集中在河南西部、北部和中部地区，连翘主产地位于山西南部、河南西北部、陕西东部、湖北北部等山区，采摘极其困难。7月刚好是连翘的产新期，受此影响，采摘进度受到严重影响，新货上市量少。需求方面，连翘本身具有良好的清毒，消痈散结和疏散风热的功效，在多次疫情中发挥了重要的作用，属于疫情配方用药。近

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ST百灵
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振东制药
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香雪制药
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盘龙药业

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小学僧

超短低吸的游资

2021-08-09 18:33:42

食品

【食品饮料】食品饮料“四问四答” 1、如何看待啤酒三季度的基本面情况？就三季度情况而言，预计7-8月需求端仍然有所承压，但龙头公司的高端化推进顺利，有望兑现利润率提升逻辑。具体来说： 1）受疫情、暴雨等影响，7月啤酒行业整体动销偏弱。其中，青岛啤酒7月销量预计同比下降约9%（同比2019年下滑约8%），珠江啤酒7月销量下滑2%左右，而8月虽然有奥运会的催化，但国内疫情影响加重，许多地区的夜场和餐饮消费场景受到限制，因而8月需求端仍然承压。 2）然而，上半年龙头公司的高端化推进较好，行业的核心逻

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青岛啤酒
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贵州茅台
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绝味食品

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2.91
小学僧

超短低吸的游资

2021-08-08 19:44:33

华为5G

求关注，转发，点赞，评论【华为】运营商、消费者业务下滑，企业业务逆势增长事件：8月6日盘后，华为公布2021年上半年经营业绩，上半年实现营收3204亿元，同比下降29%，净利润313.99亿元，同比下降24.8%。其中，运营商业务收入1369亿元，同比下降14.2%；消费者业务收入1357亿元，同比下降46.9%；企业业务收入429亿元，同比增长18.2%。一、受到美国持续打压，华为运营商业务收入同比下降14.2%，被动让出部分通讯设备市场份额；近期5G三期招标逐渐开启，中兴通讯、紫光Gu

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新易盛
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中兴通讯
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中际旭创
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紫光股份
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烽火通信

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2021-08-08 18:32:56

周末复盘

明天就要开盘了，重点谈谈三个行业…… 1、新能源周末消息很多，新能源我明确说出一个观点，供参与！短线追没问题，但要知道自己是在高位博弈，别被一根阴线吓跑，也别被一根阳线吸引。注意节奏，高位的时候也是行情最肥美的时候时候，但需要有能力有水平的人才吃肉，剩下的80%是要吃面的。没有这个水平，就不要凑这个热闹，最后挨打的都是迷迷糊糊的股友，不可能是比你厉害的人，也更不可能是主力机构资金，别人都走了。个人驾驭不了，有自知之明，所以就玩新能源的对应转债，T+0，不贪，新能源股性活跃，吃个直线拉升的

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比亚迪
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宁德时代

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2021-08-07 18:18:16

芯朋微

【国盛郑震湘团队】芯朋微: ACDC家电领域持续放量，品类扩张拉升空间天花板 21H1:收入3.26e，同比109.07%;净利润0.70e，同比119.93%;毛利率41.46%，净利率21.53%; 21Q2:收入1.84e，同比+97.60%;净利润0.41e，同比+113.64%，环比+37.75%，净利率22.28%。21Q1:收入1.42e，净利润0.30e，毛利率40.52%，净利率20.72%。 21H1公司股权激励费用合计1890万元，加回则公司经营性利润约为0.89e，同比增

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芯朋微

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小学僧

超短低吸的游资

2021-08-07 18:16:12

工程机械重点解析

【东昊机械】工程机械│速评:7月挖机销量同比-9%，不改下半年行业数据改善、估值修复趋势 7月挖机销量同比-9%，略低于CME此前-3%预期据中国工程机械工业协会统计，2021年7月挖掘机销量17345台，同比-9.24%;其中国内12329台，同比-24.1%;出口5016台，同比+75.6%。2021年1-7月，共销售挖掘机241178台，同比+27.2%;其国内206029台，同比+19.7%;出口35149台，同比+102%。不改行业下半年基本面改善、估值修复趋势 7月销量同比略低于

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徐工机械
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三一重工
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恒立液压
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中联重科

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小学僧

超短低吸的游资

2021-08-07 18:14:36

美国非农解读

【华泰宏观】——7月非农就业超预期,薪资增长加快美国7月新增非农就业+94万人(季调后)，略高于彭博一致预期的+87万人;6月值从+85万上调到+94万人;季节性因子大幅回升、服务业和教育行业重启带动"恢复性雇佣"。7月未季调新增非农就业为-13万人——即便处于传统的"雇佣淡季"，未季调非农就业为负，但其表现也明显好于2011-2019年7月(未季调)平均的-110万人;今年7月非农季节性因子(季调-未季调值）接近+110万人。相对去年2月，总体非农就业的"缺口"仍有570万人左右——但考虑人

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宁德时代

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超短低吸的游资

2021-08-07 18:13:41

医药

#恒瑞医药# 再来聊聊恒瑞医药，其实这两天公众号后台也有好多人让我系统性的聊聊恒瑞，我觉得如果之前谈了那么多的行业、公司的观点都无法让他平静，那我再怎么系统性的聊，也就是能起到几天的作用，过几天如果再跌了，照样心态绷不住，要聊的话还是要聊有增量、对大家理解公司有增益的东西。之前谈恒瑞的时候我多次谈到过他的一些重点管线，不过我也没有真正把他所有管线全部梳理一遍，从上周到这周，我愣是抽了三整天的时间把恒瑞医药从2015年以来的公告翻了一遍，wind里是17页，每页50个公告，合计800多个公告，其

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恒瑞医药

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小学僧

超短低吸的游资

2021-08-06 17:15:51

信创

【信创】高端制造升级推动信创行业加速发展一、730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位，高端制造升级将加速信创行业发展。 7月27日，全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开，国务院副总理LH表示，“专精特新”的灵魂是创新，我国经济发展到当前这个阶段，科技创新既是发展问题、更是生存问题。 7月30日，中共中央政治局召开会议，提出我国要强化科技创新和产业链供应链韧性，加快解决受到限制的关键环节的难题。刚刚结束的730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位，方向很明确，预计后续对科技领域尤其是

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浪潮信息
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中科曙光
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中国长城
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东方通
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中国软件

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小学僧

超短低吸的游资

2021-08-06 09:10:22

芯片

【芯片】中报业绩超预期，中芯产业链高景气一、成熟制程量价齐升，先进制程逐步放量，中芯国际中报业绩超预期。 8月5日盘后，中芯国际港Gu发布2021年半年报。公司第二季度实现营收13.44亿美元，同比增长43.2%，环比一季度增长21.8%，高于一季报给出的二季度营收环比增长17%-19%的指引；毛利率为30.1%，同比提升3.6个百分点，环比一季度提升7.4个百分点，高于一季报给出的二季度毛利率25%-27%的指引。公司第二季度实现净利润6.88亿美元，远高于市场预期的2.78亿美元，同比增

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有研新材
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北方华创
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中微公司
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中芯国际

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2021-08-05 23:12:07

这个储能说真的我挺看好的

@选对股买对时：储能温控：英维克调研纪要

一、介绍业务情况1、数据中心的机房温控，需求没有明显放缓，渗透率、占比在提高，IDC等关注能耗更低的方案，公司有优势；机房温控增速高去年因为疫情项目启动晚，到今年二季度才完成；积极拓展运营商市场。2、储能业务放在机柜温控里面，17年开始每年都会提及，在高速增长；去年开始储能需求快速上升，政策方面，今

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拱东医疗

【风口研报·公司】专注于细分医疗高端制造的“小而美”，产能利用率长期高达100%以上，募投项目今年底投产后产量有望翻倍 2021-08-10 13:35 专注于细分医疗高端制造的“小而美”，产能利用率长期高达100%以上，这一核心产品净利率超过40%，募投项目今年底投产后产量有望翻倍。拱东医疗精要： ①公司深耕低值耗材市场长达30多年，产品包括真空采血系统、实验室检测耗材等，其中IVD耗材定制产品盈利能力强，开拓了300多家客户； ②公司此前多年产能利用率超100%，但上市后的3个募投项目将于

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军工碳纤维

【军工】碳纤维：同时受益于军、民机放量的高端新材料一、碳纤维：核心受益于军民用飞机自主化。碳纤维，是一种含碳量超过90%的纤维状碳材料，具有密度小、强度高、耐腐蚀、易成型等优点，被广泛应用于体育休闲、风电、航天航天等领域。航空航天是未来碳纤维需求的增量领域，这源于军民用飞机的国产自主化需求。 1、碳纤维存在供需缺口，军民机放量加剧未来需求。 2019年中国碳纤维需求量为37840吨，其中中国本土供给量为12000吨，自给率为31.7%。中国碳纤维进口量达25840吨，其中来自日本的进口量为

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军工的几乎

【市场】军工领域“专精特新”技术梳理一、中国航空发动机集团开启投资“卡脖子”的短舱技术。今天（8月10日）盘前，有媒体报道称中国航空发动机集团拟投资100亿，在成都落地反推/短舱专业化制造基地和航空发动机产业园项目，前期主要进行反推和短舱生产线建设，达到年产100台短舱装置、年产500台反推装置的生产能力。航空发动机短舱即安放飞机发动机的舱室，是航空发动机核心部件，其成本约占全部发动机的25%左右，但短舱技术长期被国外厂商垄断，是我国亟需攻克的“卡脖子”技术之一。中国航空发动机集团的投资意

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食品

【食品】跟踪：哪些公司存在基本面改善迹象？二季度以来，休闲零食板块有较大的跌幅，主要是由于二季度业绩预期较差。目前，板块中已经有部分公司的基本面存在好转现象，具体如下：一、洽洽食品：6、7月销售回暖，下半年集中宣传期有望推动销售动能。公司第二季度业绩受去年高基数影响，增长压力较大，造成前期明显下跌，截至8月10日收盘，公司动态市盈率已经来到25倍数，处于历史低位。然而，从近期调研情况来看，公司业绩三季度有望出现改善。根据渠道反馈，6月、7月份，公司销售额呈现两位数同比增长，其中，瓜子业务

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中药

【中药】连翘价格继续上涨根据生意社价格监测，近日连翘价格继续上涨，目前河南连翘青水煮价格在90-95元/公斤左右，和上月底相比上涨5.80%。7月份以来，连翘价格已上涨了33.1%。供给方面，7月强降水主要集中在河南西部、北部和中部地区，连翘主产地位于山西南部、河南西北部、陕西东部、湖北北部等山区，采摘极其困难。7月刚好是连翘的产新期，受此影响，采摘进度受到严重影响，新货上市量少。需求方面，连翘本身具有良好的清毒，消痈散结和疏散风热的功效，在多次疫情中发挥了重要的作用，属于疫情配方用药。近

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【食品饮料】食品饮料“四问四答” 1、如何看待啤酒三季度的基本面情况？就三季度情况而言，预计7-8月需求端仍然有所承压，但龙头公司的高端化推进顺利，有望兑现利润率提升逻辑。具体来说： 1）受疫情、暴雨等影响，7月啤酒行业整体动销偏弱。其中，青岛啤酒7月销量预计同比下降约9%（同比2019年下滑约8%），珠江啤酒7月销量下滑2%左右，而8月虽然有奥运会的催化，但国内疫情影响加重，许多地区的夜场和餐饮消费场景受到限制，因而8月需求端仍然承压。 2）然而，上半年龙头公司的高端化推进较好，行业的核心逻

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华为5G

求关注，转发，点赞，评论【华为】运营商、消费者业务下滑，企业业务逆势增长事件：8月6日盘后，华为公布2021年上半年经营业绩，上半年实现营收3204亿元，同比下降29%，净利润313.99亿元，同比下降24.8%。其中，运营商业务收入1369亿元，同比下降14.2%；消费者业务收入1357亿元，同比下降46.9%；企业业务收入429亿元，同比增长18.2%。一、受到美国持续打压，华为运营商业务收入同比下降14.2%，被动让出部分通讯设备市场份额；近期5G三期招标逐渐开启，中兴通讯、紫光Gu

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明天就要开盘了，重点谈谈三个行业…… 1、新能源周末消息很多，新能源我明确说出一个观点，供参与！短线追没问题，但要知道自己是在高位博弈，别被一根阴线吓跑，也别被一根阳线吸引。注意节奏，高位的时候也是行情最肥美的时候时候，但需要有能力有水平的人才吃肉，剩下的80%是要吃面的。没有这个水平，就不要凑这个热闹，最后挨打的都是迷迷糊糊的股友，不可能是比你厉害的人，也更不可能是主力机构资金，别人都走了。个人驾驭不了，有自知之明，所以就玩新能源的对应转债，T+0，不贪，新能源股性活跃，吃个直线拉升的

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芯朋微

【国盛郑震湘团队】芯朋微: ACDC家电领域持续放量，品类扩张拉升空间天花板 21H1:收入3.26e，同比109.07%;净利润0.70e，同比119.93%;毛利率41.46%，净利率21.53%; 21Q2:收入1.84e，同比+97.60%;净利润0.41e，同比+113.64%，环比+37.75%，净利率22.28%。21Q1:收入1.42e，净利润0.30e，毛利率40.52%，净利率20.72%。 21H1公司股权激励费用合计1890万元，加回则公司经营性利润约为0.89e，同比增

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工程机械重点解析

【东昊机械】工程机械│速评:7月挖机销量同比-9%，不改下半年行业数据改善、估值修复趋势 7月挖机销量同比-9%，略低于CME此前-3%预期据中国工程机械工业协会统计，2021年7月挖掘机销量17345台，同比-9.24%;其中国内12329台，同比-24.1%;出口5016台，同比+75.6%。2021年1-7月，共销售挖掘机241178台，同比+27.2%;其国内206029台，同比+19.7%;出口35149台，同比+102%。不改行业下半年基本面改善、估值修复趋势 7月销量同比略低于

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美国非农解读

【华泰宏观】——7月非农就业超预期,薪资增长加快美国7月新增非农就业+94万人(季调后)，略高于彭博一致预期的+87万人;6月值从+85万上调到+94万人;季节性因子大幅回升、服务业和教育行业重启带动"恢复性雇佣"。7月未季调新增非农就业为-13万人——即便处于传统的"雇佣淡季"，未季调非农就业为负，但其表现也明显好于2011-2019年7月(未季调)平均的-110万人;今年7月非农季节性因子(季调-未季调值）接近+110万人。相对去年2月，总体非农就业的"缺口"仍有570万人左右——但考虑人

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医药

#恒瑞医药# 再来聊聊恒瑞医药，其实这两天公众号后台也有好多人让我系统性的聊聊恒瑞，我觉得如果之前谈了那么多的行业、公司的观点都无法让他平静，那我再怎么系统性的聊，也就是能起到几天的作用，过几天如果再跌了，照样心态绷不住，要聊的话还是要聊有增量、对大家理解公司有增益的东西。之前谈恒瑞的时候我多次谈到过他的一些重点管线，不过我也没有真正把他所有管线全部梳理一遍，从上周到这周，我愣是抽了三整天的时间把恒瑞医药从2015年以来的公告翻了一遍，wind里是17页，每页50个公告，合计800多个公告，其

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信创

【信创】高端制造升级推动信创行业加速发展一、730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位，高端制造升级将加速信创行业发展。 7月27日，全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开，国务院副总理LH表示，“专精特新”的灵魂是创新，我国经济发展到当前这个阶段，科技创新既是发展问题、更是生存问题。 7月30日，中共中央政治局召开会议，提出我国要强化科技创新和产业链供应链韧性，加快解决受到限制的关键环节的难题。刚刚结束的730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位，方向很明确，预计后续对科技领域尤其是

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芯片

【芯片】中报业绩超预期，中芯产业链高景气一、成熟制程量价齐升，先进制程逐步放量，中芯国际中报业绩超预期。 8月5日盘后，中芯国际港Gu发布2021年半年报。公司第二季度实现营收13.44亿美元，同比增长43.2%，环比一季度增长21.8%，高于一季报给出的二季度营收环比增长17%-19%的指引；毛利率为30.1%，同比提升3.6个百分点，环比一季度提升7.4个百分点，高于一季报给出的二季度毛利率25%-27%的指引。公司第二季度实现净利润6.88亿美元，远高于市场预期的2.78亿美元，同比增

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这个储能说真的我挺看好的

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一、介绍业务情况1、数据中心的机房温控，需求没有明显放缓，渗透率、占比在提高，IDC等关注能耗更低的方案，公司有优势；机房温控增速高去年因为疫情项目启动晚，到今年二季度才完成；积极拓展运营商市场。2、储能业务放在机柜温控里面，17年开始每年都会提及，在高速增长；去年开始储能需求快速上升，政策方面，今

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【风口研报·公司】专注于细分医疗高端制造的“小而美”，产能利用率长期高达100%以上，募投项目今年底投产后产量有望翻倍 2021-08-10 13:35 专注于细分医疗高端制造的“小而美”，产能利用率长期高达100%以上，这一核心产品净利率超过40%，募投项目今年底投产后产量有望翻倍。拱东医疗精要： ①公司深耕低值耗材市场长达30多年，产品包括真空采血系统、实验室检测耗材等，其中IVD耗材定制产品盈利能力强，开拓了300多家客户； ②公司此前多年产能利用率超100%，但上市后的3个募投项目将于

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拱东医疗

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2021-08-10 20:10:56

军工碳纤维

【军工】碳纤维：同时受益于军、民机放量的高端新材料一、碳纤维：核心受益于军民用飞机自主化。碳纤维，是一种含碳量超过90%的纤维状碳材料，具有密度小、强度高、耐腐蚀、易成型等优点，被广泛应用于体育休闲、风电、航天航天等领域。航空航天是未来碳纤维需求的增量领域，这源于军民用飞机的国产自主化需求。 1、碳纤维存在供需缺口，军民机放量加剧未来需求。 2019年中国碳纤维需求量为37840吨，其中中国本土供给量为12000吨，自给率为31.7%。中国碳纤维进口量达25840吨，其中来自日本的进口量为

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航宇科技
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派克新材
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三角防务
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中航重机

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2021-08-10 18:54:39

军工的几乎

【市场】军工领域“专精特新”技术梳理一、中国航空发动机集团开启投资“卡脖子”的短舱技术。今天（8月10日）盘前，有媒体报道称中国航空发动机集团拟投资100亿，在成都落地反推/短舱专业化制造基地和航空发动机产业园项目，前期主要进行反推和短舱生产线建设，达到年产100台短舱装置、年产500台反推装置的生产能力。航空发动机短舱即安放飞机发动机的舱室，是航空发动机核心部件，其成本约占全部发动机的25%左右，但短舱技术长期被国外厂商垄断，是我国亟需攻克的“卡脖子”技术之一。中国航空发动机集团的投资意

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成飞集成
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中天火箭
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中光防雷
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中航电测

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2021-08-10 18:15:48

食品

【食品】跟踪：哪些公司存在基本面改善迹象？二季度以来，休闲零食板块有较大的跌幅，主要是由于二季度业绩预期较差。目前，板块中已经有部分公司的基本面存在好转现象，具体如下：一、洽洽食品：6、7月销售回暖，下半年集中宣传期有望推动销售动能。公司第二季度业绩受去年高基数影响，增长压力较大，造成前期明显下跌，截至8月10日收盘，公司动态市盈率已经来到25倍数，处于历史低位。然而，从近期调研情况来看，公司业绩三季度有望出现改善。根据渠道反馈，6月、7月份，公司销售额呈现两位数同比增长，其中，瓜子业务

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桃李面包
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盐津铺子
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洽洽食品

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2021-08-10 09:02:01

中药

【中药】连翘价格继续上涨根据生意社价格监测，近日连翘价格继续上涨，目前河南连翘青水煮价格在90-95元/公斤左右，和上月底相比上涨5.80%。7月份以来，连翘价格已上涨了33.1%。供给方面，7月强降水主要集中在河南西部、北部和中部地区，连翘主产地位于山西南部、河南西北部、陕西东部、湖北北部等山区，采摘极其困难。7月刚好是连翘的产新期，受此影响，采摘进度受到严重影响，新货上市量少。需求方面，连翘本身具有良好的清毒，消痈散结和疏散风热的功效，在多次疫情中发挥了重要的作用，属于疫情配方用药。近

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ST百灵
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振东制药
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香雪制药
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盘龙药业

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2021-08-09 18:33:42

食品

【食品饮料】食品饮料“四问四答” 1、如何看待啤酒三季度的基本面情况？就三季度情况而言，预计7-8月需求端仍然有所承压，但龙头公司的高端化推进顺利，有望兑现利润率提升逻辑。具体来说： 1）受疫情、暴雨等影响，7月啤酒行业整体动销偏弱。其中，青岛啤酒7月销量预计同比下降约9%（同比2019年下滑约8%），珠江啤酒7月销量下滑2%左右，而8月虽然有奥运会的催化，但国内疫情影响加重，许多地区的夜场和餐饮消费场景受到限制，因而8月需求端仍然承压。 2）然而，上半年龙头公司的高端化推进较好，行业的核心逻

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青岛啤酒
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贵州茅台
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绝味食品

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2021-08-08 19:44:33

华为5G

求关注，转发，点赞，评论【华为】运营商、消费者业务下滑，企业业务逆势增长事件：8月6日盘后，华为公布2021年上半年经营业绩，上半年实现营收3204亿元，同比下降29%，净利润313.99亿元，同比下降24.8%。其中，运营商业务收入1369亿元，同比下降14.2%；消费者业务收入1357亿元，同比下降46.9%；企业业务收入429亿元，同比增长18.2%。一、受到美国持续打压，华为运营商业务收入同比下降14.2%，被动让出部分通讯设备市场份额；近期5G三期招标逐渐开启，中兴通讯、紫光Gu

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新易盛
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中兴通讯
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中际旭创
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紫光股份
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烽火通信

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2021-08-08 18:32:56

周末复盘

明天就要开盘了，重点谈谈三个行业…… 1、新能源周末消息很多，新能源我明确说出一个观点，供参与！短线追没问题，但要知道自己是在高位博弈，别被一根阴线吓跑，也别被一根阳线吸引。注意节奏，高位的时候也是行情最肥美的时候时候，但需要有能力有水平的人才吃肉，剩下的80%是要吃面的。没有这个水平，就不要凑这个热闹，最后挨打的都是迷迷糊糊的股友，不可能是比你厉害的人，也更不可能是主力机构资金，别人都走了。个人驾驭不了，有自知之明，所以就玩新能源的对应转债，T+0，不贪，新能源股性活跃，吃个直线拉升的

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比亚迪
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宁德时代

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2021-08-07 18:18:16

芯朋微

【国盛郑震湘团队】芯朋微: ACDC家电领域持续放量，品类扩张拉升空间天花板 21H1:收入3.26e，同比109.07%;净利润0.70e，同比119.93%;毛利率41.46%，净利率21.53%; 21Q2:收入1.84e，同比+97.60%;净利润0.41e，同比+113.64%，环比+37.75%，净利率22.28%。21Q1:收入1.42e，净利润0.30e，毛利率40.52%，净利率20.72%。 21H1公司股权激励费用合计1890万元，加回则公司经营性利润约为0.89e，同比增

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芯朋微

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2021-08-07 18:16:12

工程机械重点解析

【东昊机械】工程机械│速评:7月挖机销量同比-9%，不改下半年行业数据改善、估值修复趋势 7月挖机销量同比-9%，略低于CME此前-3%预期据中国工程机械工业协会统计，2021年7月挖掘机销量17345台，同比-9.24%;其中国内12329台，同比-24.1%;出口5016台，同比+75.6%。2021年1-7月，共销售挖掘机241178台，同比+27.2%;其国内206029台，同比+19.7%;出口35149台，同比+102%。不改行业下半年基本面改善、估值修复趋势 7月销量同比略低于

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徐工机械
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三一重工
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恒立液压
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中联重科

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2021-08-07 18:14:36

美国非农解读

【华泰宏观】——7月非农就业超预期,薪资增长加快美国7月新增非农就业+94万人(季调后)，略高于彭博一致预期的+87万人;6月值从+85万上调到+94万人;季节性因子大幅回升、服务业和教育行业重启带动"恢复性雇佣"。7月未季调新增非农就业为-13万人——即便处于传统的"雇佣淡季"，未季调非农就业为负，但其表现也明显好于2011-2019年7月(未季调)平均的-110万人;今年7月非农季节性因子(季调-未季调值）接近+110万人。相对去年2月，总体非农就业的"缺口"仍有570万人左右——但考虑人

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宁德时代

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2021-08-07 18:13:41

医药

#恒瑞医药# 再来聊聊恒瑞医药，其实这两天公众号后台也有好多人让我系统性的聊聊恒瑞，我觉得如果之前谈了那么多的行业、公司的观点都无法让他平静，那我再怎么系统性的聊，也就是能起到几天的作用，过几天如果再跌了，照样心态绷不住，要聊的话还是要聊有增量、对大家理解公司有增益的东西。之前谈恒瑞的时候我多次谈到过他的一些重点管线，不过我也没有真正把他所有管线全部梳理一遍，从上周到这周，我愣是抽了三整天的时间把恒瑞医药从2015年以来的公告翻了一遍，wind里是17页，每页50个公告，合计800多个公告，其

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恒瑞医药

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2021-08-06 17:15:51

信创

【信创】高端制造升级推动信创行业加速发展一、730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位，高端制造升级将加速信创行业发展。 7月27日，全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开，国务院副总理LH表示，“专精特新”的灵魂是创新，我国经济发展到当前这个阶段，科技创新既是发展问题、更是生存问题。 7月30日，中共中央政治局召开会议，提出我国要强化科技创新和产业链供应链韧性，加快解决受到限制的关键环节的难题。刚刚结束的730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位，方向很明确，预计后续对科技领域尤其是

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浪潮信息
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中科曙光
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中国长城
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东方通
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中国软件

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2021-08-06 09:10:22

芯片

【芯片】中报业绩超预期，中芯产业链高景气一、成熟制程量价齐升，先进制程逐步放量，中芯国际中报业绩超预期。 8月5日盘后，中芯国际港Gu发布2021年半年报。公司第二季度实现营收13.44亿美元，同比增长43.2%，环比一季度增长21.8%，高于一季报给出的二季度营收环比增长17%-19%的指引；毛利率为30.1%，同比提升3.6个百分点，环比一季度提升7.4个百分点，高于一季报给出的二季度毛利率25%-27%的指引。公司第二季度实现净利润6.88亿美元，远高于市场预期的2.78亿美元，同比增

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有研新材
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北方华创
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中微公司
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中芯国际

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2021-08-05 23:12:07

这个储能说真的我挺看好的

@选对股买对时：储能温控：英维克调研纪要

一、介绍业务情况1、数据中心的机房温控，需求没有明显放缓，渗透率、占比在提高，IDC等关注能耗更低的方案，公司有优势；机房温控增速高去年因为疫情项目启动晚，到今年二季度才完成；积极拓展运营商市场。2、储能业务放在机柜温控里面，17年开始每年都会提及，在高速增长；去年开始储能需求快速上升，政策方面，今

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