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小学僧
超短低吸的游资
2021-08-10 20:11:57
拱东医疗
【风口研报·公司】专注于细分医疗高端制造的“小而美”,产能利用率长期高达100%以上,募投项目今年底投产后产量有望翻倍 2021-08-10 13:35 专注于细分医疗高端制造的“小而美”,产能利用率长期高达100%以上,这一核心产品净利率超过40%,募投项目今年底投产后产量有望翻倍。 拱东医疗精要: ①公司深耕低值耗材市场长达30多年,产品包括真空采血系统、实验室检测耗材等,其中IVD耗材定制产品盈利能力强,开拓了300多家客户; ②公司此前多年产能利用率超100%,但上市后的3个募投项目将于
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拱东医疗
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小学僧
超短低吸的游资
2021-08-10 20:10:56
军工碳纤维
【军工】碳纤维:同时受益于军、民机放量的高端新材料 一、 碳纤维:核心受益于军民用飞机自主化。 碳纤维,是一种含碳量超过90%的纤维状碳材料,具有密度小、强度高、耐腐蚀、易成型等优点,被广泛应用于体育休闲、风电、航天航天等领域。航空航天是未来碳纤维需求的增量领域,这源于军民用飞机的国产自主化需求。 1、碳纤维存在供需缺口,军民机放量加剧未来需求。 2019年中国碳纤维需求量为37840吨,其中中国本土供给量为12000吨,自给率为31.7%。中国碳纤维进口量达25840吨,其中来自日本的进口量为
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航宇科技
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派克新材
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三角防务
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中航重机
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小学僧
超短低吸的游资
2021-08-10 18:54:39
军工的几乎
【市场】军工领域“专精特新”技术梳理 一、中国航空发动机集团开启投资“卡脖子”的短舱技术。 今天(8月10日)盘前,有媒体报道称中国航空发动机集团拟投资100亿,在成都落地反推/短舱专业化制造基地和航空发动机产业园项目,前期主要进行反推和短舱生产线建设,达到年产100台短舱装置、年产500台反推装置的生产能力。 航空发动机短舱即安放飞机发动机的舱室,是航空发动机核心部件,其成本约占全部发动机的25%左右,但短舱技术长期被国外厂商垄断,是我国亟需攻克的“卡脖子”技术之一。中国航空发动机集团的投资意
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成飞集成
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中天火箭
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中光防雷
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中航电测
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小学僧
超短低吸的游资
2021-08-10 18:15:48
食品
【食品】跟踪:哪些公司存在基本面改善迹象? 二季度以来,休闲零食板块有较大的跌幅,主要是由于二季度业绩预期较差。目前,板块中已经有部分公司的基本面存在好转现象,具体如下: 一、洽洽食品:6、7月销售回暖,下半年集中宣传期有望推动销售动能。 公司第二季度业绩受去年高基数影响,增长压力较大,造成前期明显下跌,截至8月10日收盘,公司动态市盈率已经来到25倍数,处于历史低位。 然而,从近期调研情况来看,公司业绩三季度有望出现改善。根据渠道反馈,6月、7月份,公司销售额呈现两位数同比增长,其中,瓜子业务
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桃李面包
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盐津铺子
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洽洽食品
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2021-08-10 09:02:01
中药
【中药】连翘价格继续上涨 根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,目前河南连翘青水煮价格在90-95元/公斤左右,和上月底相比上涨5.80%。7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。 供给方面,7月强降水主要集中在河南西部、北部和中部地区,连翘主产地位于山西南部、河南西北部、陕西东部、湖北北部等山区,采摘极其困难。7月刚好是连翘的产新期,受此影响,采摘进度受到严重影响,新货上市量少。 需求方面,连翘本身具有良好的清毒,消痈散结和疏散风热的功效,在多次疫情中发挥了重要的作用,属于疫情配方用药。近
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振东制药
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盘龙药业
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小学僧
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2021-08-09 18:33:42
食品
【食品饮料】食品饮料“四问四答” 1、如何看待啤酒三季度的基本面情况? 就三季度情况而言,预计7-8月需求端仍然有所承压,但龙头公司的高端化推进顺利,有望兑现利润率提升逻辑。具体来说: 1)受疫情、暴雨等影响,7月啤酒行业整体动销偏弱。其中,青岛啤酒7月销量预计同比下降约9%(同比2019年下滑约8%),珠江啤酒7月销量下滑2%左右,而8月虽然有奥运会的催化,但国内疫情影响加重,许多地区的夜场和餐饮消费场景受到限制,因而8月需求端仍然承压。 2)然而,上半年龙头公司的高端化推进较好,行业的核心逻
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青岛啤酒
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绝味食品
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小学僧
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2021-08-08 19:44:33
华为5G
求关注,转发,点赞,评论 【华为】运营商、消费者业务下滑,企业业务逆势增长 事件:8月6日盘后,华为公布2021年上半年经营业绩,上半年实现营收3204亿元,同比下降29%,净利润313.99亿元,同比下降24.8%。其中,运营商业务收入1369亿元,同比下降14.2%;消费者业务收入1357亿元,同比下降46.9%;企业业务收入429亿元,同比增长18.2%。 一、受到美国持续打压,华为运营商业务收入同比下降14.2%,被动让出部分通讯设备市场份额;近期5G三期招标逐渐开启,中兴通讯、紫光Gu
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中兴通讯
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紫光股份
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烽火通信
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2021-08-08 18:32:56
周末复盘
明天就要开盘了,重点谈谈三个行业…… 1、新能源 周末消息很多,新能源我明确说出一个观点,供参与!短线追没问题,但要知道自己是在高位博弈,别被一根阴线吓跑,也别被一根阳线吸引。注意节奏,高位的时候也是行情最肥美的时候 时候,但需要有能力有水平的人才吃肉,剩下的80%是要吃面的。 没有这个水平,就不要凑这个热闹,最后挨打的都是迷迷糊糊的股友,不可能是比你厉害的人,也更不可能是主力机构资金,别人都走了。 个人驾驭不了,有自知之明,所以就玩新能源的对应转债,T+0,不贪,新能源股性活跃,吃个直线拉升的
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比亚迪
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宁德时代
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小学僧
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2021-08-07 18:18:16
芯朋微
【国盛郑震湘团队】芯朋微: ACDC家电领域持续放量,品类扩张拉升空间天花板 21H1:收入3.26e,同比109.07%;净利润0.70e,同比119.93%;毛利率41.46%,净利率21.53%; 21Q2:收入1.84e,同比+97.60%;净利润0.41e,同比+113.64%,环比+37.75%,净利率22.28%。21Q1:收入1.42e,净利润0.30e,毛利率40.52%,净利率20.72%。 21H1公司股权激励费用合计1890万元,加回则公司经营性利润约为0.89e,同比增
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芯朋微
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2021-08-07 18:16:12
工程机械重点解析
【东昊机械】工程机械│速评:7月挖机销量同比-9%,不改下半年行业数据改善、估值修复趋势 7月挖机销量同比-9%,略低于CME此前-3%预期 据中国工程机械工业协会统计,2021年7月挖掘机销量17345台,同比-9.24%;其中国内12329台,同比-24.1%;出口5016台,同比+75.6%。2021年1-7月,共销售挖掘机241178台,同比+27.2%;其国内206029台,同比+19.7%;出口35149台,同比+102%。 不改行业下半年基本面改善、估值修复趋势 7月销量同比略低于
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徐工机械
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三一重工
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恒立液压
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中联重科
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2021-08-07 18:14:36
美国非农解读
【华泰宏观】——7月非农就业超预期,薪资增长加快 美国7月新增非农就业+94万人(季调后),略高于彭博一致预期的+87万人;6月值从+85万上调到+94万人;季节性因子大幅回升、服务业和教育行业重启带动"恢复性雇佣"。7月未季调新增非农就业为-13万人——即便处于传统的"雇佣淡季",未季调非农就业为负,但其表现也明显好于2011-2019年7月(未季调)平均的-110万人;今年7月非农季节性因子(季调-未季调值)接近+110万人。相对去年2月,总体非农就业的"缺口"仍有570万人左右——但考虑人
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宁德时代
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2021-08-07 18:13:41
医药
#恒瑞医药# 再来聊聊恒瑞医药,其实这两天公众号后台也有好多人让我系统性的聊聊恒瑞,我觉得如果之前谈了那么多的行业、公司的观点都无法让他平静,那我再怎么系统性的聊,也就是能起到几天的作用,过几天如果再跌了,照样心态绷不住,要聊的话还是要聊有增量、对大家理解公司有增益的东西。 之前谈恒瑞的时候我多次谈到过他的一些重点管线,不过我也没有真正把他所有管线全部梳理一遍,从上周到这周,我愣是抽了三整天的时间把恒瑞医药从2015年以来的公告翻了一遍,wind里是17页,每页50个公告,合计800多个公告,其
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恒瑞医药
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2021-08-06 17:15:51
信创
【信创】高端制造升级推动信创行业加速发展 一、730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位,高端制造升级将加速信创行业发展。 7月27日,全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开,国务院副总理LH表示,“专精特新”的灵魂是创新,我国经济发展到当前这个阶段,科技创新既是发展问题、更是生存问题。 7月30日,中共中央政治局召开会议,提出我国要强化科技创新和产业链供应链韧性,加快解决受到限制的关键环节的难题。刚刚结束的730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位,方向很明确,预计后续对科技领域尤其是
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浪潮信息
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中科曙光
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中国长城
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东方通
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中国软件
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小学僧
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2021-08-06 09:10:22
芯片
【芯片】中报业绩超预期,中芯产业链高景气 一、成熟制程量价齐升,先进制程逐步放量,中芯国际中报业绩超预期。 8月5日盘后,中芯国际港Gu发布2021年半年报。公司第二季度实现营收13.44亿美元,同比增长43.2%,环比一季度增长21.8%,高于一季报给出的二季度营收环比增长17%-19%的指引;毛利率为30.1%,同比提升3.6个百分点,环比一季度提升7.4个百分点,高于一季报给出的二季度毛利率25%-27%的指引。 公司第二季度实现净利润6.88亿美元,远高于市场预期的2.78亿美元,同比增
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有研新材
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北方华创
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中微公司
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中芯国际
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小学僧
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2021-08-05 23:12:07
这个储能说真的我挺看好的
@选对股买对时:储能温控:英维克调研纪要
一、介绍业务情况1、数据中心的机房温控,需求没有明显放缓,渗透率、占比在提高,IDC等关注能耗更低的方案,公司有优势;机房温控增速高去年因为疫情项目启动晚,到今年二季度才完成;积极拓展运营商市场。2、储能业务放在机柜温控里面,17年开始每年都会提及,在高速增长;去年开始储能需求快速上升,政策方面,今
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拱东医疗
【风口研报·公司】专注于细分医疗高端制造的“小而美”,产能利用率长期高达100%以上,募投项目今年底投产后产量有望翻倍 2021-08-10 13:35 专注于细分医疗高端制造的“小而美”,产能利用率长期高达100%以上,这一核心产品净利率超过40%,募投项目今年底投产后产量有望翻倍。 拱东医疗精要: ①公司深耕低值耗材市场长达30多年,产品包括真空采血系统、实验室检测耗材等,其中IVD耗材定制产品盈利能力强,开拓了300多家客户; ②公司此前多年产能利用率超100%,但上市后的3个募投项目将于
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军工碳纤维
【军工】碳纤维:同时受益于军、民机放量的高端新材料 一、 碳纤维:核心受益于军民用飞机自主化。 碳纤维,是一种含碳量超过90%的纤维状碳材料,具有密度小、强度高、耐腐蚀、易成型等优点,被广泛应用于体育休闲、风电、航天航天等领域。航空航天是未来碳纤维需求的增量领域,这源于军民用飞机的国产自主化需求。 1、碳纤维存在供需缺口,军民机放量加剧未来需求。 2019年中国碳纤维需求量为37840吨,其中中国本土供给量为12000吨,自给率为31.7%。中国碳纤维进口量达25840吨,其中来自日本的进口量为
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军工的几乎
【市场】军工领域“专精特新”技术梳理 一、中国航空发动机集团开启投资“卡脖子”的短舱技术。 今天(8月10日)盘前,有媒体报道称中国航空发动机集团拟投资100亿,在成都落地反推/短舱专业化制造基地和航空发动机产业园项目,前期主要进行反推和短舱生产线建设,达到年产100台短舱装置、年产500台反推装置的生产能力。 航空发动机短舱即安放飞机发动机的舱室,是航空发动机核心部件,其成本约占全部发动机的25%左右,但短舱技术长期被国外厂商垄断,是我国亟需攻克的“卡脖子”技术之一。中国航空发动机集团的投资意
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食品
【食品】跟踪:哪些公司存在基本面改善迹象? 二季度以来,休闲零食板块有较大的跌幅,主要是由于二季度业绩预期较差。目前,板块中已经有部分公司的基本面存在好转现象,具体如下: 一、洽洽食品:6、7月销售回暖,下半年集中宣传期有望推动销售动能。 公司第二季度业绩受去年高基数影响,增长压力较大,造成前期明显下跌,截至8月10日收盘,公司动态市盈率已经来到25倍数,处于历史低位。 然而,从近期调研情况来看,公司业绩三季度有望出现改善。根据渠道反馈,6月、7月份,公司销售额呈现两位数同比增长,其中,瓜子业务
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中药
【中药】连翘价格继续上涨 根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,目前河南连翘青水煮价格在90-95元/公斤左右,和上月底相比上涨5.80%。7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。 供给方面,7月强降水主要集中在河南西部、北部和中部地区,连翘主产地位于山西南部、河南西北部、陕西东部、湖北北部等山区,采摘极其困难。7月刚好是连翘的产新期,受此影响,采摘进度受到严重影响,新货上市量少。 需求方面,连翘本身具有良好的清毒,消痈散结和疏散风热的功效,在多次疫情中发挥了重要的作用,属于疫情配方用药。近
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食品
【食品饮料】食品饮料“四问四答” 1、如何看待啤酒三季度的基本面情况? 就三季度情况而言,预计7-8月需求端仍然有所承压,但龙头公司的高端化推进顺利,有望兑现利润率提升逻辑。具体来说: 1)受疫情、暴雨等影响,7月啤酒行业整体动销偏弱。其中,青岛啤酒7月销量预计同比下降约9%(同比2019年下滑约8%),珠江啤酒7月销量下滑2%左右,而8月虽然有奥运会的催化,但国内疫情影响加重,许多地区的夜场和餐饮消费场景受到限制,因而8月需求端仍然承压。 2)然而,上半年龙头公司的高端化推进较好,行业的核心逻
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华为5G
求关注,转发,点赞,评论 【华为】运营商、消费者业务下滑,企业业务逆势增长 事件:8月6日盘后,华为公布2021年上半年经营业绩,上半年实现营收3204亿元,同比下降29%,净利润313.99亿元,同比下降24.8%。其中,运营商业务收入1369亿元,同比下降14.2%;消费者业务收入1357亿元,同比下降46.9%;企业业务收入429亿元,同比增长18.2%。 一、受到美国持续打压,华为运营商业务收入同比下降14.2%,被动让出部分通讯设备市场份额;近期5G三期招标逐渐开启,中兴通讯、紫光Gu
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周末复盘
明天就要开盘了,重点谈谈三个行业…… 1、新能源 周末消息很多,新能源我明确说出一个观点,供参与!短线追没问题,但要知道自己是在高位博弈,别被一根阴线吓跑,也别被一根阳线吸引。注意节奏,高位的时候也是行情最肥美的时候 时候,但需要有能力有水平的人才吃肉,剩下的80%是要吃面的。 没有这个水平,就不要凑这个热闹,最后挨打的都是迷迷糊糊的股友,不可能是比你厉害的人,也更不可能是主力机构资金,别人都走了。 个人驾驭不了,有自知之明,所以就玩新能源的对应转债,T+0,不贪,新能源股性活跃,吃个直线拉升的
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【国盛郑震湘团队】芯朋微: ACDC家电领域持续放量,品类扩张拉升空间天花板 21H1:收入3.26e,同比109.07%;净利润0.70e,同比119.93%;毛利率41.46%,净利率21.53%; 21Q2:收入1.84e,同比+97.60%;净利润0.41e,同比+113.64%,环比+37.75%,净利率22.28%。21Q1:收入1.42e,净利润0.30e,毛利率40.52%,净利率20.72%。 21H1公司股权激励费用合计1890万元,加回则公司经营性利润约为0.89e,同比增
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【东昊机械】工程机械│速评:7月挖机销量同比-9%,不改下半年行业数据改善、估值修复趋势 7月挖机销量同比-9%,略低于CME此前-3%预期 据中国工程机械工业协会统计,2021年7月挖掘机销量17345台,同比-9.24%;其中国内12329台,同比-24.1%;出口5016台,同比+75.6%。2021年1-7月,共销售挖掘机241178台,同比+27.2%;其国内206029台,同比+19.7%;出口35149台,同比+102%。 不改行业下半年基本面改善、估值修复趋势 7月销量同比略低于
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【华泰宏观】——7月非农就业超预期,薪资增长加快 美国7月新增非农就业+94万人(季调后),略高于彭博一致预期的+87万人;6月值从+85万上调到+94万人;季节性因子大幅回升、服务业和教育行业重启带动"恢复性雇佣"。7月未季调新增非农就业为-13万人——即便处于传统的"雇佣淡季",未季调非农就业为负,但其表现也明显好于2011-2019年7月(未季调)平均的-110万人;今年7月非农季节性因子(季调-未季调值)接近+110万人。相对去年2月,总体非农就业的"缺口"仍有570万人左右——但考虑人
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#恒瑞医药# 再来聊聊恒瑞医药,其实这两天公众号后台也有好多人让我系统性的聊聊恒瑞,我觉得如果之前谈了那么多的行业、公司的观点都无法让他平静,那我再怎么系统性的聊,也就是能起到几天的作用,过几天如果再跌了,照样心态绷不住,要聊的话还是要聊有增量、对大家理解公司有增益的东西。 之前谈恒瑞的时候我多次谈到过他的一些重点管线,不过我也没有真正把他所有管线全部梳理一遍,从上周到这周,我愣是抽了三整天的时间把恒瑞医药从2015年以来的公告翻了一遍,wind里是17页,每页50个公告,合计800多个公告,其
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信创
【信创】高端制造升级推动信创行业加速发展 一、730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位,高端制造升级将加速信创行业发展。 7月27日,全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开,国务院副总理LH表示,“专精特新”的灵魂是创新,我国经济发展到当前这个阶段,科技创新既是发展问题、更是生存问题。 7月30日,中共中央政治局召开会议,提出我国要强化科技创新和产业链供应链韧性,加快解决受到限制的关键环节的难题。刚刚结束的730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位,方向很明确,预计后续对科技领域尤其是
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【芯片】中报业绩超预期,中芯产业链高景气 一、成熟制程量价齐升,先进制程逐步放量,中芯国际中报业绩超预期。 8月5日盘后,中芯国际港Gu发布2021年半年报。公司第二季度实现营收13.44亿美元,同比增长43.2%,环比一季度增长21.8%,高于一季报给出的二季度营收环比增长17%-19%的指引;毛利率为30.1%,同比提升3.6个百分点,环比一季度提升7.4个百分点,高于一季报给出的二季度毛利率25%-27%的指引。 公司第二季度实现净利润6.88亿美元,远高于市场预期的2.78亿美元,同比增
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一、介绍业务情况1、数据中心的机房温控,需求没有明显放缓,渗透率、占比在提高,IDC等关注能耗更低的方案,公司有优势;机房温控增速高去年因为疫情项目启动晚,到今年二季度才完成;积极拓展运营商市场。2、储能业务放在机柜温控里面,17年开始每年都会提及,在高速增长;去年开始储能需求快速上升,政策方面,今
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2021-08-10 20:11:57
拱东医疗
【风口研报·公司】专注于细分医疗高端制造的“小而美”,产能利用率长期高达100%以上,募投项目今年底投产后产量有望翻倍 2021-08-10 13:35 专注于细分医疗高端制造的“小而美”,产能利用率长期高达100%以上,这一核心产品净利率超过40%,募投项目今年底投产后产量有望翻倍。 拱东医疗精要: ①公司深耕低值耗材市场长达30多年,产品包括真空采血系统、实验室检测耗材等,其中IVD耗材定制产品盈利能力强,开拓了300多家客户; ②公司此前多年产能利用率超100%,但上市后的3个募投项目将于
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拱东医疗
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2021-08-10 20:10:56
军工碳纤维
【军工】碳纤维:同时受益于军、民机放量的高端新材料 一、 碳纤维:核心受益于军民用飞机自主化。 碳纤维,是一种含碳量超过90%的纤维状碳材料,具有密度小、强度高、耐腐蚀、易成型等优点,被广泛应用于体育休闲、风电、航天航天等领域。航空航天是未来碳纤维需求的增量领域,这源于军民用飞机的国产自主化需求。 1、碳纤维存在供需缺口,军民机放量加剧未来需求。 2019年中国碳纤维需求量为37840吨,其中中国本土供给量为12000吨,自给率为31.7%。中国碳纤维进口量达25840吨,其中来自日本的进口量为
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航宇科技
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派克新材
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三角防务
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中航重机
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2021-08-10 18:54:39
军工的几乎
【市场】军工领域“专精特新”技术梳理 一、中国航空发动机集团开启投资“卡脖子”的短舱技术。 今天(8月10日)盘前,有媒体报道称中国航空发动机集团拟投资100亿,在成都落地反推/短舱专业化制造基地和航空发动机产业园项目,前期主要进行反推和短舱生产线建设,达到年产100台短舱装置、年产500台反推装置的生产能力。 航空发动机短舱即安放飞机发动机的舱室,是航空发动机核心部件,其成本约占全部发动机的25%左右,但短舱技术长期被国外厂商垄断,是我国亟需攻克的“卡脖子”技术之一。中国航空发动机集团的投资意
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成飞集成
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中天火箭
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中光防雷
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中航电测
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2021-08-10 18:15:48
食品
【食品】跟踪:哪些公司存在基本面改善迹象? 二季度以来,休闲零食板块有较大的跌幅,主要是由于二季度业绩预期较差。目前,板块中已经有部分公司的基本面存在好转现象,具体如下: 一、洽洽食品:6、7月销售回暖,下半年集中宣传期有望推动销售动能。 公司第二季度业绩受去年高基数影响,增长压力较大,造成前期明显下跌,截至8月10日收盘,公司动态市盈率已经来到25倍数,处于历史低位。 然而,从近期调研情况来看,公司业绩三季度有望出现改善。根据渠道反馈,6月、7月份,公司销售额呈现两位数同比增长,其中,瓜子业务
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桃李面包
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盐津铺子
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洽洽食品
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2021-08-10 09:02:01
中药
【中药】连翘价格继续上涨 根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,目前河南连翘青水煮价格在90-95元/公斤左右,和上月底相比上涨5.80%。7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。 供给方面,7月强降水主要集中在河南西部、北部和中部地区,连翘主产地位于山西南部、河南西北部、陕西东部、湖北北部等山区,采摘极其困难。7月刚好是连翘的产新期,受此影响,采摘进度受到严重影响,新货上市量少。 需求方面,连翘本身具有良好的清毒,消痈散结和疏散风热的功效,在多次疫情中发挥了重要的作用,属于疫情配方用药。近
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ST百灵
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振东制药
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香雪制药
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盘龙药业
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2021-08-09 18:33:42
食品
【食品饮料】食品饮料“四问四答” 1、如何看待啤酒三季度的基本面情况? 就三季度情况而言,预计7-8月需求端仍然有所承压,但龙头公司的高端化推进顺利,有望兑现利润率提升逻辑。具体来说: 1)受疫情、暴雨等影响,7月啤酒行业整体动销偏弱。其中,青岛啤酒7月销量预计同比下降约9%(同比2019年下滑约8%),珠江啤酒7月销量下滑2%左右,而8月虽然有奥运会的催化,但国内疫情影响加重,许多地区的夜场和餐饮消费场景受到限制,因而8月需求端仍然承压。 2)然而,上半年龙头公司的高端化推进较好,行业的核心逻
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青岛啤酒
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贵州茅台
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绝味食品
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2021-08-08 19:44:33
华为5G
求关注,转发,点赞,评论 【华为】运营商、消费者业务下滑,企业业务逆势增长 事件:8月6日盘后,华为公布2021年上半年经营业绩,上半年实现营收3204亿元,同比下降29%,净利润313.99亿元,同比下降24.8%。其中,运营商业务收入1369亿元,同比下降14.2%;消费者业务收入1357亿元,同比下降46.9%;企业业务收入429亿元,同比增长18.2%。 一、受到美国持续打压,华为运营商业务收入同比下降14.2%,被动让出部分通讯设备市场份额;近期5G三期招标逐渐开启,中兴通讯、紫光Gu
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新易盛
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中兴通讯
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中际旭创
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紫光股份
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烽火通信
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2021-08-08 18:32:56
周末复盘
明天就要开盘了,重点谈谈三个行业…… 1、新能源 周末消息很多,新能源我明确说出一个观点,供参与!短线追没问题,但要知道自己是在高位博弈,别被一根阴线吓跑,也别被一根阳线吸引。注意节奏,高位的时候也是行情最肥美的时候 时候,但需要有能力有水平的人才吃肉,剩下的80%是要吃面的。 没有这个水平,就不要凑这个热闹,最后挨打的都是迷迷糊糊的股友,不可能是比你厉害的人,也更不可能是主力机构资金,别人都走了。 个人驾驭不了,有自知之明,所以就玩新能源的对应转债,T+0,不贪,新能源股性活跃,吃个直线拉升的
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比亚迪
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宁德时代
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2021-08-07 18:18:16
芯朋微
【国盛郑震湘团队】芯朋微: ACDC家电领域持续放量,品类扩张拉升空间天花板 21H1:收入3.26e,同比109.07%;净利润0.70e,同比119.93%;毛利率41.46%,净利率21.53%; 21Q2:收入1.84e,同比+97.60%;净利润0.41e,同比+113.64%,环比+37.75%,净利率22.28%。21Q1:收入1.42e,净利润0.30e,毛利率40.52%,净利率20.72%。 21H1公司股权激励费用合计1890万元,加回则公司经营性利润约为0.89e,同比增
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芯朋微
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2021-08-07 18:16:12
工程机械重点解析
【东昊机械】工程机械│速评:7月挖机销量同比-9%,不改下半年行业数据改善、估值修复趋势 7月挖机销量同比-9%,略低于CME此前-3%预期 据中国工程机械工业协会统计,2021年7月挖掘机销量17345台,同比-9.24%;其中国内12329台,同比-24.1%;出口5016台,同比+75.6%。2021年1-7月,共销售挖掘机241178台,同比+27.2%;其国内206029台,同比+19.7%;出口35149台,同比+102%。 不改行业下半年基本面改善、估值修复趋势 7月销量同比略低于
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徐工机械
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三一重工
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恒立液压
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中联重科
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2021-08-07 18:14:36
美国非农解读
【华泰宏观】——7月非农就业超预期,薪资增长加快 美国7月新增非农就业+94万人(季调后),略高于彭博一致预期的+87万人;6月值从+85万上调到+94万人;季节性因子大幅回升、服务业和教育行业重启带动"恢复性雇佣"。7月未季调新增非农就业为-13万人——即便处于传统的"雇佣淡季",未季调非农就业为负,但其表现也明显好于2011-2019年7月(未季调)平均的-110万人;今年7月非农季节性因子(季调-未季调值)接近+110万人。相对去年2月,总体非农就业的"缺口"仍有570万人左右——但考虑人
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2021-08-07 18:13:41
医药
#恒瑞医药# 再来聊聊恒瑞医药,其实这两天公众号后台也有好多人让我系统性的聊聊恒瑞,我觉得如果之前谈了那么多的行业、公司的观点都无法让他平静,那我再怎么系统性的聊,也就是能起到几天的作用,过几天如果再跌了,照样心态绷不住,要聊的话还是要聊有增量、对大家理解公司有增益的东西。 之前谈恒瑞的时候我多次谈到过他的一些重点管线,不过我也没有真正把他所有管线全部梳理一遍,从上周到这周,我愣是抽了三整天的时间把恒瑞医药从2015年以来的公告翻了一遍,wind里是17页,每页50个公告,合计800多个公告,其
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恒瑞医药
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2021-08-06 17:15:51
信创
【信创】高端制造升级推动信创行业加速发展 一、730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位,高端制造升级将加速信创行业发展。 7月27日,全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开,国务院副总理LH表示,“专精特新”的灵魂是创新,我国经济发展到当前这个阶段,科技创新既是发展问题、更是生存问题。 7月30日,中共中央政治局召开会议,提出我国要强化科技创新和产业链供应链韧性,加快解决受到限制的关键环节的难题。刚刚结束的730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位,方向很明确,预计后续对科技领域尤其是
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浪潮信息
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中科曙光
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中国长城
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中国软件
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2021-08-06 09:10:22
芯片
【芯片】中报业绩超预期,中芯产业链高景气 一、成熟制程量价齐升,先进制程逐步放量,中芯国际中报业绩超预期。 8月5日盘后,中芯国际港Gu发布2021年半年报。公司第二季度实现营收13.44亿美元,同比增长43.2%,环比一季度增长21.8%,高于一季报给出的二季度营收环比增长17%-19%的指引;毛利率为30.1%,同比提升3.6个百分点,环比一季度提升7.4个百分点,高于一季报给出的二季度毛利率25%-27%的指引。 公司第二季度实现净利润6.88亿美元,远高于市场预期的2.78亿美元,同比增
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有研新材
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北方华创
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中微公司
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2021-08-05 23:12:07
这个储能说真的我挺看好的
@选对股买对时:储能温控:英维克调研纪要
一、介绍业务情况1、数据中心的机房温控,需求没有明显放缓,渗透率、占比在提高,IDC等关注能耗更低的方案,公司有优势;机房温控增速高去年因为疫情项目启动晚,到今年二季度才完成;积极拓展运营商市场。2、储能业务放在机柜温控里面,17年开始每年都会提及,在高速增长;去年开始储能需求快速上升,政策方面,今
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拱东医疗
【风口研报·公司】专注于细分医疗高端制造的“小而美”,产能利用率长期高达100%以上,募投项目今年底投产后产量有望翻倍 2021-08-10 13:35 专注于细分医疗高端制造的“小而美”,产能利用率长期高达100%以上,这一核心产品净利率超过40%,募投项目今年底投产后产量有望翻倍。 拱东医疗精要: ①公司深耕低值耗材市场长达30多年,产品包括真空采血系统、实验室检测耗材等,其中IVD耗材定制产品盈利能力强,开拓了300多家客户; ②公司此前多年产能利用率超100%,但上市后的3个募投项目将于
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军工碳纤维
【军工】碳纤维:同时受益于军、民机放量的高端新材料 一、 碳纤维:核心受益于军民用飞机自主化。 碳纤维,是一种含碳量超过90%的纤维状碳材料,具有密度小、强度高、耐腐蚀、易成型等优点,被广泛应用于体育休闲、风电、航天航天等领域。航空航天是未来碳纤维需求的增量领域,这源于军民用飞机的国产自主化需求。 1、碳纤维存在供需缺口,军民机放量加剧未来需求。 2019年中国碳纤维需求量为37840吨,其中中国本土供给量为12000吨,自给率为31.7%。中国碳纤维进口量达25840吨,其中来自日本的进口量为
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军工的几乎
【市场】军工领域“专精特新”技术梳理 一、中国航空发动机集团开启投资“卡脖子”的短舱技术。 今天(8月10日)盘前,有媒体报道称中国航空发动机集团拟投资100亿,在成都落地反推/短舱专业化制造基地和航空发动机产业园项目,前期主要进行反推和短舱生产线建设,达到年产100台短舱装置、年产500台反推装置的生产能力。 航空发动机短舱即安放飞机发动机的舱室,是航空发动机核心部件,其成本约占全部发动机的25%左右,但短舱技术长期被国外厂商垄断,是我国亟需攻克的“卡脖子”技术之一。中国航空发动机集团的投资意
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食品
【食品】跟踪:哪些公司存在基本面改善迹象? 二季度以来,休闲零食板块有较大的跌幅,主要是由于二季度业绩预期较差。目前,板块中已经有部分公司的基本面存在好转现象,具体如下: 一、洽洽食品:6、7月销售回暖,下半年集中宣传期有望推动销售动能。 公司第二季度业绩受去年高基数影响,增长压力较大,造成前期明显下跌,截至8月10日收盘,公司动态市盈率已经来到25倍数,处于历史低位。 然而,从近期调研情况来看,公司业绩三季度有望出现改善。根据渠道反馈,6月、7月份,公司销售额呈现两位数同比增长,其中,瓜子业务
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中药
【中药】连翘价格继续上涨 根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,目前河南连翘青水煮价格在90-95元/公斤左右,和上月底相比上涨5.80%。7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。 供给方面,7月强降水主要集中在河南西部、北部和中部地区,连翘主产地位于山西南部、河南西北部、陕西东部、湖北北部等山区,采摘极其困难。7月刚好是连翘的产新期,受此影响,采摘进度受到严重影响,新货上市量少。 需求方面,连翘本身具有良好的清毒,消痈散结和疏散风热的功效,在多次疫情中发挥了重要的作用,属于疫情配方用药。近
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食品
【食品饮料】食品饮料“四问四答” 1、如何看待啤酒三季度的基本面情况? 就三季度情况而言,预计7-8月需求端仍然有所承压,但龙头公司的高端化推进顺利,有望兑现利润率提升逻辑。具体来说: 1)受疫情、暴雨等影响,7月啤酒行业整体动销偏弱。其中,青岛啤酒7月销量预计同比下降约9%(同比2019年下滑约8%),珠江啤酒7月销量下滑2%左右,而8月虽然有奥运会的催化,但国内疫情影响加重,许多地区的夜场和餐饮消费场景受到限制,因而8月需求端仍然承压。 2)然而,上半年龙头公司的高端化推进较好,行业的核心逻
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华为5G
求关注,转发,点赞,评论 【华为】运营商、消费者业务下滑,企业业务逆势增长 事件:8月6日盘后,华为公布2021年上半年经营业绩,上半年实现营收3204亿元,同比下降29%,净利润313.99亿元,同比下降24.8%。其中,运营商业务收入1369亿元,同比下降14.2%;消费者业务收入1357亿元,同比下降46.9%;企业业务收入429亿元,同比增长18.2%。 一、受到美国持续打压,华为运营商业务收入同比下降14.2%,被动让出部分通讯设备市场份额;近期5G三期招标逐渐开启,中兴通讯、紫光Gu
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周末复盘
明天就要开盘了,重点谈谈三个行业…… 1、新能源 周末消息很多,新能源我明确说出一个观点,供参与!短线追没问题,但要知道自己是在高位博弈,别被一根阴线吓跑,也别被一根阳线吸引。注意节奏,高位的时候也是行情最肥美的时候 时候,但需要有能力有水平的人才吃肉,剩下的80%是要吃面的。 没有这个水平,就不要凑这个热闹,最后挨打的都是迷迷糊糊的股友,不可能是比你厉害的人,也更不可能是主力机构资金,别人都走了。 个人驾驭不了,有自知之明,所以就玩新能源的对应转债,T+0,不贪,新能源股性活跃,吃个直线拉升的
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【国盛郑震湘团队】芯朋微: ACDC家电领域持续放量,品类扩张拉升空间天花板 21H1:收入3.26e,同比109.07%;净利润0.70e,同比119.93%;毛利率41.46%,净利率21.53%; 21Q2:收入1.84e,同比+97.60%;净利润0.41e,同比+113.64%,环比+37.75%,净利率22.28%。21Q1:收入1.42e,净利润0.30e,毛利率40.52%,净利率20.72%。 21H1公司股权激励费用合计1890万元,加回则公司经营性利润约为0.89e,同比增
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【东昊机械】工程机械│速评:7月挖机销量同比-9%,不改下半年行业数据改善、估值修复趋势 7月挖机销量同比-9%,略低于CME此前-3%预期 据中国工程机械工业协会统计,2021年7月挖掘机销量17345台,同比-9.24%;其中国内12329台,同比-24.1%;出口5016台,同比+75.6%。2021年1-7月,共销售挖掘机241178台,同比+27.2%;其国内206029台,同比+19.7%;出口35149台,同比+102%。 不改行业下半年基本面改善、估值修复趋势 7月销量同比略低于
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【华泰宏观】——7月非农就业超预期,薪资增长加快 美国7月新增非农就业+94万人(季调后),略高于彭博一致预期的+87万人;6月值从+85万上调到+94万人;季节性因子大幅回升、服务业和教育行业重启带动"恢复性雇佣"。7月未季调新增非农就业为-13万人——即便处于传统的"雇佣淡季",未季调非农就业为负,但其表现也明显好于2011-2019年7月(未季调)平均的-110万人;今年7月非农季节性因子(季调-未季调值)接近+110万人。相对去年2月,总体非农就业的"缺口"仍有570万人左右——但考虑人
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【信创】高端制造升级推动信创行业加速发展 一、730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位,高端制造升级将加速信创行业发展。 7月27日,全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开,国务院副总理LH表示,“专精特新”的灵魂是创新,我国经济发展到当前这个阶段,科技创新既是发展问题、更是生存问题。 7月30日,中共中央政治局召开会议,提出我国要强化科技创新和产业链供应链韧性,加快解决受到限制的关键环节的难题。刚刚结束的730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位,方向很明确,预计后续对科技领域尤其是
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【芯片】中报业绩超预期,中芯产业链高景气 一、成熟制程量价齐升,先进制程逐步放量,中芯国际中报业绩超预期。 8月5日盘后,中芯国际港Gu发布2021年半年报。公司第二季度实现营收13.44亿美元,同比增长43.2%,环比一季度增长21.8%,高于一季报给出的二季度营收环比增长17%-19%的指引;毛利率为30.1%,同比提升3.6个百分点,环比一季度提升7.4个百分点,高于一季报给出的二季度毛利率25%-27%的指引。 公司第二季度实现净利润6.88亿美元,远高于市场预期的2.78亿美元,同比增
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一、介绍业务情况1、数据中心的机房温控,需求没有明显放缓,渗透率、占比在提高,IDC等关注能耗更低的方案,公司有优势;机房温控增速高去年因为疫情项目启动晚,到今年二季度才完成;积极拓展运营商市场。2、储能业务放在机柜温控里面,17年开始每年都会提及,在高速增长;去年开始储能需求快速上升,政策方面,今
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2021-08-10 20:11:57
拱东医疗
【风口研报·公司】专注于细分医疗高端制造的“小而美”,产能利用率长期高达100%以上,募投项目今年底投产后产量有望翻倍 2021-08-10 13:35 专注于细分医疗高端制造的“小而美”,产能利用率长期高达100%以上,这一核心产品净利率超过40%,募投项目今年底投产后产量有望翻倍。 拱东医疗精要: ①公司深耕低值耗材市场长达30多年,产品包括真空采血系统、实验室检测耗材等,其中IVD耗材定制产品盈利能力强,开拓了300多家客户; ②公司此前多年产能利用率超100%,但上市后的3个募投项目将于
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拱东医疗
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小学僧
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2021-08-10 20:10:56
军工碳纤维
【军工】碳纤维:同时受益于军、民机放量的高端新材料 一、 碳纤维:核心受益于军民用飞机自主化。 碳纤维,是一种含碳量超过90%的纤维状碳材料,具有密度小、强度高、耐腐蚀、易成型等优点,被广泛应用于体育休闲、风电、航天航天等领域。航空航天是未来碳纤维需求的增量领域,这源于军民用飞机的国产自主化需求。 1、碳纤维存在供需缺口,军民机放量加剧未来需求。 2019年中国碳纤维需求量为37840吨,其中中国本土供给量为12000吨,自给率为31.7%。中国碳纤维进口量达25840吨,其中来自日本的进口量为
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航宇科技
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派克新材
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三角防务
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中航重机
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2021-08-10 18:54:39
军工的几乎
【市场】军工领域“专精特新”技术梳理 一、中国航空发动机集团开启投资“卡脖子”的短舱技术。 今天(8月10日)盘前,有媒体报道称中国航空发动机集团拟投资100亿,在成都落地反推/短舱专业化制造基地和航空发动机产业园项目,前期主要进行反推和短舱生产线建设,达到年产100台短舱装置、年产500台反推装置的生产能力。 航空发动机短舱即安放飞机发动机的舱室,是航空发动机核心部件,其成本约占全部发动机的25%左右,但短舱技术长期被国外厂商垄断,是我国亟需攻克的“卡脖子”技术之一。中国航空发动机集团的投资意
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成飞集成
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中天火箭
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中光防雷
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2021-08-10 18:15:48
食品
【食品】跟踪:哪些公司存在基本面改善迹象? 二季度以来,休闲零食板块有较大的跌幅,主要是由于二季度业绩预期较差。目前,板块中已经有部分公司的基本面存在好转现象,具体如下: 一、洽洽食品:6、7月销售回暖,下半年集中宣传期有望推动销售动能。 公司第二季度业绩受去年高基数影响,增长压力较大,造成前期明显下跌,截至8月10日收盘,公司动态市盈率已经来到25倍数,处于历史低位。 然而,从近期调研情况来看,公司业绩三季度有望出现改善。根据渠道反馈,6月、7月份,公司销售额呈现两位数同比增长,其中,瓜子业务
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桃李面包
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盐津铺子
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洽洽食品
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2021-08-10 09:02:01
中药
【中药】连翘价格继续上涨 根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,目前河南连翘青水煮价格在90-95元/公斤左右,和上月底相比上涨5.80%。7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。 供给方面,7月强降水主要集中在河南西部、北部和中部地区,连翘主产地位于山西南部、河南西北部、陕西东部、湖北北部等山区,采摘极其困难。7月刚好是连翘的产新期,受此影响,采摘进度受到严重影响,新货上市量少。 需求方面,连翘本身具有良好的清毒,消痈散结和疏散风热的功效,在多次疫情中发挥了重要的作用,属于疫情配方用药。近
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ST百灵
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振东制药
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香雪制药
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盘龙药业
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2021-08-09 18:33:42
食品
【食品饮料】食品饮料“四问四答” 1、如何看待啤酒三季度的基本面情况? 就三季度情况而言,预计7-8月需求端仍然有所承压,但龙头公司的高端化推进顺利,有望兑现利润率提升逻辑。具体来说: 1)受疫情、暴雨等影响,7月啤酒行业整体动销偏弱。其中,青岛啤酒7月销量预计同比下降约9%(同比2019年下滑约8%),珠江啤酒7月销量下滑2%左右,而8月虽然有奥运会的催化,但国内疫情影响加重,许多地区的夜场和餐饮消费场景受到限制,因而8月需求端仍然承压。 2)然而,上半年龙头公司的高端化推进较好,行业的核心逻
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青岛啤酒
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贵州茅台
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绝味食品
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2021-08-08 19:44:33
华为5G
求关注,转发,点赞,评论 【华为】运营商、消费者业务下滑,企业业务逆势增长 事件:8月6日盘后,华为公布2021年上半年经营业绩,上半年实现营收3204亿元,同比下降29%,净利润313.99亿元,同比下降24.8%。其中,运营商业务收入1369亿元,同比下降14.2%;消费者业务收入1357亿元,同比下降46.9%;企业业务收入429亿元,同比增长18.2%。 一、受到美国持续打压,华为运营商业务收入同比下降14.2%,被动让出部分通讯设备市场份额;近期5G三期招标逐渐开启,中兴通讯、紫光Gu
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新易盛
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中兴通讯
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中际旭创
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紫光股份
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烽火通信
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2021-08-08 18:32:56
周末复盘
明天就要开盘了,重点谈谈三个行业…… 1、新能源 周末消息很多,新能源我明确说出一个观点,供参与!短线追没问题,但要知道自己是在高位博弈,别被一根阴线吓跑,也别被一根阳线吸引。注意节奏,高位的时候也是行情最肥美的时候 时候,但需要有能力有水平的人才吃肉,剩下的80%是要吃面的。 没有这个水平,就不要凑这个热闹,最后挨打的都是迷迷糊糊的股友,不可能是比你厉害的人,也更不可能是主力机构资金,别人都走了。 个人驾驭不了,有自知之明,所以就玩新能源的对应转债,T+0,不贪,新能源股性活跃,吃个直线拉升的
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比亚迪
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宁德时代
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2021-08-07 18:18:16
芯朋微
【国盛郑震湘团队】芯朋微: ACDC家电领域持续放量,品类扩张拉升空间天花板 21H1:收入3.26e,同比109.07%;净利润0.70e,同比119.93%;毛利率41.46%,净利率21.53%; 21Q2:收入1.84e,同比+97.60%;净利润0.41e,同比+113.64%,环比+37.75%,净利率22.28%。21Q1:收入1.42e,净利润0.30e,毛利率40.52%,净利率20.72%。 21H1公司股权激励费用合计1890万元,加回则公司经营性利润约为0.89e,同比增
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芯朋微
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小学僧
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2021-08-07 18:16:12
工程机械重点解析
【东昊机械】工程机械│速评:7月挖机销量同比-9%,不改下半年行业数据改善、估值修复趋势 7月挖机销量同比-9%,略低于CME此前-3%预期 据中国工程机械工业协会统计,2021年7月挖掘机销量17345台,同比-9.24%;其中国内12329台,同比-24.1%;出口5016台,同比+75.6%。2021年1-7月,共销售挖掘机241178台,同比+27.2%;其国内206029台,同比+19.7%;出口35149台,同比+102%。 不改行业下半年基本面改善、估值修复趋势 7月销量同比略低于
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徐工机械
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三一重工
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恒立液压
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中联重科
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2021-08-07 18:14:36
美国非农解读
【华泰宏观】——7月非农就业超预期,薪资增长加快 美国7月新增非农就业+94万人(季调后),略高于彭博一致预期的+87万人;6月值从+85万上调到+94万人;季节性因子大幅回升、服务业和教育行业重启带动"恢复性雇佣"。7月未季调新增非农就业为-13万人——即便处于传统的"雇佣淡季",未季调非农就业为负,但其表现也明显好于2011-2019年7月(未季调)平均的-110万人;今年7月非农季节性因子(季调-未季调值)接近+110万人。相对去年2月,总体非农就业的"缺口"仍有570万人左右——但考虑人
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宁德时代
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2021-08-07 18:13:41
医药
#恒瑞医药# 再来聊聊恒瑞医药,其实这两天公众号后台也有好多人让我系统性的聊聊恒瑞,我觉得如果之前谈了那么多的行业、公司的观点都无法让他平静,那我再怎么系统性的聊,也就是能起到几天的作用,过几天如果再跌了,照样心态绷不住,要聊的话还是要聊有增量、对大家理解公司有增益的东西。 之前谈恒瑞的时候我多次谈到过他的一些重点管线,不过我也没有真正把他所有管线全部梳理一遍,从上周到这周,我愣是抽了三整天的时间把恒瑞医药从2015年以来的公告翻了一遍,wind里是17页,每页50个公告,合计800多个公告,其
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恒瑞医药
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2021-08-06 17:15:51
信创
【信创】高端制造升级推动信创行业加速发展 一、730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位,高端制造升级将加速信创行业发展。 7月27日,全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开,国务院副总理LH表示,“专精特新”的灵魂是创新,我国经济发展到当前这个阶段,科技创新既是发展问题、更是生存问题。 7月30日,中共中央政治局召开会议,提出我国要强化科技创新和产业链供应链韧性,加快解决受到限制的关键环节的难题。刚刚结束的730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位,方向很明确,预计后续对科技领域尤其是
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浪潮信息
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中科曙光
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中国长城
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东方通
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中国软件
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2021-08-06 09:10:22
芯片
【芯片】中报业绩超预期,中芯产业链高景气 一、成熟制程量价齐升,先进制程逐步放量,中芯国际中报业绩超预期。 8月5日盘后,中芯国际港Gu发布2021年半年报。公司第二季度实现营收13.44亿美元,同比增长43.2%,环比一季度增长21.8%,高于一季报给出的二季度营收环比增长17%-19%的指引;毛利率为30.1%,同比提升3.6个百分点,环比一季度提升7.4个百分点,高于一季报给出的二季度毛利率25%-27%的指引。 公司第二季度实现净利润6.88亿美元,远高于市场预期的2.78亿美元,同比增
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有研新材
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北方华创
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中微公司
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中芯国际
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小学僧
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2021-08-05 23:12:07
这个储能说真的我挺看好的
@选对股买对时:储能温控:英维克调研纪要
一、介绍业务情况1、数据中心的机房温控,需求没有明显放缓,渗透率、占比在提高,IDC等关注能耗更低的方案,公司有优势;机房温控增速高去年因为疫情项目启动晚,到今年二季度才完成;积极拓展运营商市场。2、储能业务放在机柜温控里面,17年开始每年都会提及,在高速增长;去年开始储能需求快速上升,政策方面,今
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