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2022-09-14 13:34:13
【天风电子潘暕团队】mate50短报文跟踪
【天风电子潘暕团队】mate50短报文跟踪: 1. 正常玻璃板9月21号有现货,昆仑玻璃板第一批已经预定完,现在预定要等一个月左右,普通玻璃板和昆仑玻璃板给渠道的配货比例是10:1 2. 短报文功能99%的时间无法使用,功能限制在没有蜂窝网络的环境下才能用,意思是拔了卡,开启飞行模式,但你只要在市区,周边有基站,都不能用,只有在没有信号的时候可以用(除了海上和沙漠里,飞机上估计是个很好的场景) 3. 短报文如图一所示需要先对准再发信号,需要一颗RN(定位用),一颗RD(收发),分别是北斗星通和声
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贵州茅台
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2022-09-13 13:24:47
【东方机械】法兰泰克:高端起重机,市值空间较大
【东方机械】法兰泰克:高端起重机,市值空间较大 高端起重机渗透率空间大:工厂起重机市场约500亿元,从中低端(苏式起重机)向高端化升级(欧式起重机),欧式目前占比13%,渗透率受益于制造升级和节能减排; 高端品牌国产替代:欧式起重机主要是外资厂商提供,公司是国产自主品牌的欧式起重机,目前在欧式起重机市占率20%,随着产能市场市占率逐渐提升; 从工业延伸至消费:工业起重机主要是吊装技术,公司正从传统制造业到白酒酿造和重卡换电领域,公司Q2中标白酒酿造线设备,后续仍将有新订单落地。除此外公司也将在Q
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法兰泰克
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2022-09-13 10:33:45
【中信证券金属】周观点:需求超预期刺激锂价上涨,工业金属行情转暖
【中信证券金属】周观点:需求超预期刺激锂价上涨,工业金属行情转暖 1、8月新能源汽车销量超出预期,我们判断板块情绪将触底反弹。正极材料企业排产保持高增长态势,强现实与弱情绪带来的预期差显著。随着锂价上行至50万元以上,锂板块反弹行情可期,作为三季度业绩表现最确定的板块之一,锂板块反弹将领跑整个新能源汽车赛道。重点关注天齐锂业、中矿资源和永兴材料。 2、能源危机下电解铝供给扰动加剧,铝价中枢抬升。同时,电解铝企业向下游铝加工延伸有助于企业增厚利润,提高估值,重点关注云铝股份、神火股份和天山铝业。
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天齐锂业
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2022-09-13 10:30:44
【广发食品饮料王永锋,白酒行业重磅深度!】
【广发食品饮料王永锋,白酒行业重磅深度!】 本轮白酒行业调整或已接近尾声! 🌹04年至今白酒共经历四轮深度调整,前三轮调整通常持续3-6个季度。04年至今白酒经历四轮牛市,每轮牛市终结时板块均经历深度调整。前三轮白酒调整持续3-6个季度,茅台下跌34%-63%,PE调整至22-25X(剔除13-14年极端值9X),五粮液、泸州老窖下跌47%-76%,PE调整至16-25X(剔除13-14年极端值7X、8X)。复盘前三轮调整,高端、次高端白酒批价、库存、动销情况是判断行业拐点的重要参考。 🌹0
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爱吃豆腐
2022-09-10 10:37:17
【海通电新】亿纬锂能:获宝马订单,46系大圆柱技术领先
【海通电新】亿纬锂能:获宝马订单,46系大圆柱技术领先 公告收到宝马定点,为其Neue Klasse系列车型提供大圆柱锂离子电芯。Neue Klasse为宝马新世代的全新纯电平台,预计2025年左右搭载于宝马推出的所有电动车款上,续航里程将达到约700公里。我们预计亿纬锂能将通过荆门和匈牙利的46系产能为宝马供货,规划预计各20GWh。 此前亿纬已经公告收到成都大运的46系列大圆柱供应商定点通知书,我们预计后续公司有望收到更多国内车厂的定点,预计公司荆门基地46系列产能2023年投产并开始出货。
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亿纬锂能
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2022-09-10 10:26:36
海通硬科技(金属+汽车) 【8月锂供需,产业链增速全梳理】
海通硬科技(金属+汽车) 中秋节快乐! 【8月锂供需,产业链增速全梳理】 1)上游产量:SMM数据 碳酸锂2.9万吨,同增40%;预计9月3.3万吨,同增67%。 氢氧化锂1.7万吨,同增10%;预计9月2.4万吨,同增48%。 注:8月锂盐折合LCE 4.4万吨,环降7%。 2)中游:SMM数据 三元材料5.8万吨,同增53%;预计9月6.5万吨,环增12%。 磷酸铁锂9万吨,同增152%;预计9月10.7万吨,同增183%。 注:8月正极材料折合LCE 4.7万吨,环增1%。 3)终端(乘联
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天齐锂业
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2022-09-09 13:04:22
融捷股份上位规划环评进入批前公示】
海通硬科技(金属+汽车 【融捷股份上位规划环评进入批前公示】 9月9日,甘孜州经信局公布甘孜州康-泸产业集中区总体规划(2021-2035)环境影响评价报批前公示,我们预计批前公示时间在1-2周。该园区规划环评是融捷股份鸳鸯坝250万吨原矿选厂建设的前置条件,上位工业园区环评通过后,公司鸳鸯坝项目将可以申报项目环评。 我们认为园区环评进入批前公示是融捷鸳鸯坝项目建设加速的重要标志,也是川矿开发的重要事件。随着各地政府对锂资源重视程度的上升,国内的锂资源审批速度也有望加快。 9月9日,甘孜州经信局
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融捷股份
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2022-09-09 08:28:37
【中金电新 曾韬团队】光伏2Q22业绩回顾与展望
【中金电新 曾韬团队】光伏2Q22业绩回顾与展望 👉主材产业链:#硅料环节,2Q22仍为供需最紧环节之一,受益于硅料周期性高价以及产出增长,硅料企业普遍实现了量、利双增;我们预计硅料环节单吨净利环比有望继续走强。#硅片环节,供应链瓶颈下,硅片制造2Q22-3Q22单瓦盈利预期整体表现持稳为主;我们认为辅材端热场确认价格逐步寻底,细线化带动金刚线景气延续,高纯石英砂持续紧缺向上确定。#电池环节,高效PERC2Q22单瓦盈利继续提升;N-TOPCON产品领先投产出货,头部企业预计年底有望实现与PE
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隆基绿能
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2022-09-08 17:07:35
【国金电新】光伏:中环上调硅片报价1.9%~2.4%覆盖成本上涨,薄片化持续推进
【国金电新】光伏:中环上调硅片报价1.9%~2.4%覆盖成本上涨,薄片化持续推进 9月8日中环上调硅片报价,较7月21日报价上涨1.9%~2.4%。P型210/182尺寸150μm报价10.06/7.62元/片,调涨0.15~0.23元/片,同时取消155μm报价;N型210/182尺寸150μm报价10.66/8.23元/片,130μm报价10.24/7.97元/片,调涨0.13~0.24元/片。 电池片涨价提供调价空间,硅片涨价传导成本压力:8月限电影响上游硅料及硅片稼动率,硅片供给持续紧张
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TCL中环
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【兴证通信团队】当前位置为何持续看好中瓷电子?-20220908
【兴证通信团队】当前位置为何持续看好中瓷电子?-20220908 收购草案落地,SiC MOS进展顺利:公司公告重组方案已顺利通过董事会审议,并发出股东大会通知,市场最大担忧解除;此次配套募集不超过25亿元资金主要用于GaN和SiC产能扩张,夯实未来高成长基础。目前,国联万众SiC业务进展顺利,产品包括650V、1200V、1700V等多个系列,并重点攻关3300V高压SiC MOS芯片;产品广泛应用于新能源汽车、工业电源、新能源逆变器等领域,已为比亚迪、智旋等重要客户实现供货。此外,公司正与华
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中瓷电子
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【国金电新】通威股份:组件业务步步为营,荣获TÜV北德认可实验室资质
【国金电新】通威股份:组件业务步步为营,荣获TÜV北德认可实验室资质,助力加速开拓海外市场,持续重点推荐 [烟花]9月7日,通威太阳能荣获TÜV北德IECEE CB-Scheme’s CTF实验室认可资质证书。 1⃣“一个标准、全球通行”:企业实验室获得TÜV北德IECEE CTF认可实验室资质后,在其实验室进行的测试可以出具CB报告并签发相应的CB证书,得到其他成员国的认可,从而使被检测产品取得进入该国市场的准入证,达到“一个标准、一次检测、全球通行”的目标。目前,TÜV北德通过“一检多证”实
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通威股份
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【银河社服】出行产业:乐观情绪再次累积,未来半年观察两个重要时间点
【银河社服】出行产业:乐观情绪再次累积,未来半年观察两个重要时间点 [太阳]关于出行政策的调整,从近期国内、国外政策变化、上市央企公司公开交流中开始逐步透露较多乐观信号: (1)8月25日开始启用的第九版《中华人民共和国出/入境健康申明卡》,进一步优化居民出入境流程; (2)8月24日起,持有效APEC商务旅行卡人员、学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证,可持上述证件入境; (3)上周某免税公司领导亦在公开电话会上判断明年初有望逐步恢复出入境。 [太阳]伴随近期十一长假+10月市场期盼已
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中国中免
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【天风电新】鑫铂股份:主业铝边框扩产+再生铝降本提升市占率,电池托盘开始贡献增量
【天风电新】鑫铂股份:主业铝边框扩产+再生铝降本提升市占率,电池托盘开始贡献增量 ——————————— 近期我们对鑫铂23年业绩做了进一步梳理,更新如下: 🌼传统业务 1、光伏:按公司扩产规划,22年末铝型材与铝部件等传统业务产能扩充至30万吨;暂不考虑新扩产能对其盈利贡献,预计光伏业务出货29万吨,吨净利0.11万元,对应净利润3.2亿元。 2、建筑:受下游房地产不景气影响,预计公司23年建筑型材出货1万吨,吨净利0.12万元,可贡献利润0.1亿元。 🌼新业务 1、新能源车:7月13日公
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鑫铂股份
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国海公用】近日电力股点评
【国海公用】近日电力股加速上涨,火电股的逻辑已逐步被市场认可,前期重点推荐的华电、华能、大唐和国电均已有50%以上的涨幅,我们持续看好产业链,一方面看好运营商,同时看好火电设备端 1、电力运营:昨天大唐董事长反馈8月底长协覆盖率兑现率均达到100%,火电三季度全行业业绩拐点明确,另前期我们发布了火电灵活性改造深度,详细阐述了在新型电力系统下火电的在调峰调频的意义,火电盈利模式将从电量服务转向容量+电量+调峰服务,火电资产属性将迎来重估,除前期重点推荐的华电华能大唐国电外,建议关注二线电力股补涨机
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上海电力
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2022-09-08 00:20:02
🔥长江金属/电新丨重申天山铝业推荐逻辑
🔥🔥长江金属/电新丨重申天山铝业推荐逻辑 ⭕边际要点: 1、短期有催化:1)欧洲(剔除俄罗斯外,产能占比全球约6%,目前已停产2%)能源强势+国内云南(产能占比全球约7%)水电持续紧张,对铝后续供给扰动风险较大;2)电池铝箔送样进展顺利,2万吨转产产能自10月起安装,年底投产。 2、周期与成长双重助力:1)当前铝价底部年化盈利约25亿,22年全年盈利33+亿,足以支撑当前387亿市值,且周期有向上动能;2)电池铝箔优势明显,但凡有进展,就是边际利好。 ⭕长期逻辑: 💥简介:1)冶炼端,电解
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天山铝业
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【天风电子潘暕团队】mate50短报文跟踪
【天风电子潘暕团队】mate50短报文跟踪: 1. 正常玻璃板9月21号有现货,昆仑玻璃板第一批已经预定完,现在预定要等一个月左右,普通玻璃板和昆仑玻璃板给渠道的配货比例是10:1 2. 短报文功能99%的时间无法使用,功能限制在没有蜂窝网络的环境下才能用,意思是拔了卡,开启飞行模式,但你只要在市区,周边有基站,都不能用,只有在没有信号的时候可以用(除了海上和沙漠里,飞机上估计是个很好的场景) 3. 短报文如图一所示需要先对准再发信号,需要一颗RN(定位用),一颗RD(收发),分别是北斗星通和声
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2022-09-13 13:24:47
【东方机械】法兰泰克:高端起重机,市值空间较大
【东方机械】法兰泰克:高端起重机,市值空间较大 高端起重机渗透率空间大:工厂起重机市场约500亿元,从中低端(苏式起重机)向高端化升级(欧式起重机),欧式目前占比13%,渗透率受益于制造升级和节能减排; 高端品牌国产替代:欧式起重机主要是外资厂商提供,公司是国产自主品牌的欧式起重机,目前在欧式起重机市占率20%,随着产能市场市占率逐渐提升; 从工业延伸至消费:工业起重机主要是吊装技术,公司正从传统制造业到白酒酿造和重卡换电领域,公司Q2中标白酒酿造线设备,后续仍将有新订单落地。除此外公司也将在Q
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法兰泰克
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【中信证券金属】周观点:需求超预期刺激锂价上涨,工业金属行情转暖
【中信证券金属】周观点:需求超预期刺激锂价上涨,工业金属行情转暖 1、8月新能源汽车销量超出预期,我们判断板块情绪将触底反弹。正极材料企业排产保持高增长态势,强现实与弱情绪带来的预期差显著。随着锂价上行至50万元以上,锂板块反弹行情可期,作为三季度业绩表现最确定的板块之一,锂板块反弹将领跑整个新能源汽车赛道。重点关注天齐锂业、中矿资源和永兴材料。 2、能源危机下电解铝供给扰动加剧,铝价中枢抬升。同时,电解铝企业向下游铝加工延伸有助于企业增厚利润,提高估值,重点关注云铝股份、神火股份和天山铝业。
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天齐锂业
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【广发食品饮料王永锋,白酒行业重磅深度!】
【广发食品饮料王永锋,白酒行业重磅深度!】 本轮白酒行业调整或已接近尾声! 🌹04年至今白酒共经历四轮深度调整,前三轮调整通常持续3-6个季度。04年至今白酒经历四轮牛市,每轮牛市终结时板块均经历深度调整。前三轮白酒调整持续3-6个季度,茅台下跌34%-63%,PE调整至22-25X(剔除13-14年极端值9X),五粮液、泸州老窖下跌47%-76%,PE调整至16-25X(剔除13-14年极端值7X、8X)。复盘前三轮调整,高端、次高端白酒批价、库存、动销情况是判断行业拐点的重要参考。 🌹0
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【海通电新】亿纬锂能:获宝马订单,46系大圆柱技术领先
【海通电新】亿纬锂能:获宝马订单,46系大圆柱技术领先 公告收到宝马定点,为其Neue Klasse系列车型提供大圆柱锂离子电芯。Neue Klasse为宝马新世代的全新纯电平台,预计2025年左右搭载于宝马推出的所有电动车款上,续航里程将达到约700公里。我们预计亿纬锂能将通过荆门和匈牙利的46系产能为宝马供货,规划预计各20GWh。 此前亿纬已经公告收到成都大运的46系列大圆柱供应商定点通知书,我们预计后续公司有望收到更多国内车厂的定点,预计公司荆门基地46系列产能2023年投产并开始出货。
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海通硬科技(金属+汽车) 【8月锂供需,产业链增速全梳理】
海通硬科技(金属+汽车) 中秋节快乐! 【8月锂供需,产业链增速全梳理】 1)上游产量:SMM数据 碳酸锂2.9万吨,同增40%;预计9月3.3万吨,同增67%。 氢氧化锂1.7万吨,同增10%;预计9月2.4万吨,同增48%。 注:8月锂盐折合LCE 4.4万吨,环降7%。 2)中游:SMM数据 三元材料5.8万吨,同增53%;预计9月6.5万吨,环增12%。 磷酸铁锂9万吨,同增152%;预计9月10.7万吨,同增183%。 注:8月正极材料折合LCE 4.7万吨,环增1%。 3)终端(乘联
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融捷股份上位规划环评进入批前公示】
海通硬科技(金属+汽车 【融捷股份上位规划环评进入批前公示】 9月9日,甘孜州经信局公布甘孜州康-泸产业集中区总体规划(2021-2035)环境影响评价报批前公示,我们预计批前公示时间在1-2周。该园区规划环评是融捷股份鸳鸯坝250万吨原矿选厂建设的前置条件,上位工业园区环评通过后,公司鸳鸯坝项目将可以申报项目环评。 我们认为园区环评进入批前公示是融捷鸳鸯坝项目建设加速的重要标志,也是川矿开发的重要事件。随着各地政府对锂资源重视程度的上升,国内的锂资源审批速度也有望加快。 9月9日,甘孜州经信局
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【中金电新 曾韬团队】光伏2Q22业绩回顾与展望
【中金电新 曾韬团队】光伏2Q22业绩回顾与展望 👉主材产业链:#硅料环节,2Q22仍为供需最紧环节之一,受益于硅料周期性高价以及产出增长,硅料企业普遍实现了量、利双增;我们预计硅料环节单吨净利环比有望继续走强。#硅片环节,供应链瓶颈下,硅片制造2Q22-3Q22单瓦盈利预期整体表现持稳为主;我们认为辅材端热场确认价格逐步寻底,细线化带动金刚线景气延续,高纯石英砂持续紧缺向上确定。#电池环节,高效PERC2Q22单瓦盈利继续提升;N-TOPCON产品领先投产出货,头部企业预计年底有望实现与PE
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【国金电新】光伏:中环上调硅片报价1.9%~2.4%覆盖成本上涨,薄片化持续推进
【国金电新】光伏:中环上调硅片报价1.9%~2.4%覆盖成本上涨,薄片化持续推进 9月8日中环上调硅片报价,较7月21日报价上涨1.9%~2.4%。P型210/182尺寸150μm报价10.06/7.62元/片,调涨0.15~0.23元/片,同时取消155μm报价;N型210/182尺寸150μm报价10.66/8.23元/片,130μm报价10.24/7.97元/片,调涨0.13~0.24元/片。 电池片涨价提供调价空间,硅片涨价传导成本压力:8月限电影响上游硅料及硅片稼动率,硅片供给持续紧张
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【兴证通信团队】当前位置为何持续看好中瓷电子?-20220908
【兴证通信团队】当前位置为何持续看好中瓷电子?-20220908 收购草案落地,SiC MOS进展顺利:公司公告重组方案已顺利通过董事会审议,并发出股东大会通知,市场最大担忧解除;此次配套募集不超过25亿元资金主要用于GaN和SiC产能扩张,夯实未来高成长基础。目前,国联万众SiC业务进展顺利,产品包括650V、1200V、1700V等多个系列,并重点攻关3300V高压SiC MOS芯片;产品广泛应用于新能源汽车、工业电源、新能源逆变器等领域,已为比亚迪、智旋等重要客户实现供货。此外,公司正与华
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【国金电新】通威股份:组件业务步步为营,荣获TÜV北德认可实验室资质
【国金电新】通威股份:组件业务步步为营,荣获TÜV北德认可实验室资质,助力加速开拓海外市场,持续重点推荐 [烟花]9月7日,通威太阳能荣获TÜV北德IECEE CB-Scheme’s CTF实验室认可资质证书。 1⃣“一个标准、全球通行”:企业实验室获得TÜV北德IECEE CTF认可实验室资质后,在其实验室进行的测试可以出具CB报告并签发相应的CB证书,得到其他成员国的认可,从而使被检测产品取得进入该国市场的准入证,达到“一个标准、一次检测、全球通行”的目标。目前,TÜV北德通过“一检多证”实
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【银河社服】出行产业:乐观情绪再次累积,未来半年观察两个重要时间点
【银河社服】出行产业:乐观情绪再次累积,未来半年观察两个重要时间点 [太阳]关于出行政策的调整,从近期国内、国外政策变化、上市央企公司公开交流中开始逐步透露较多乐观信号: (1)8月25日开始启用的第九版《中华人民共和国出/入境健康申明卡》,进一步优化居民出入境流程; (2)8月24日起,持有效APEC商务旅行卡人员、学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证,可持上述证件入境; (3)上周某免税公司领导亦在公开电话会上判断明年初有望逐步恢复出入境。 [太阳]伴随近期十一长假+10月市场期盼已
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【天风电新】鑫铂股份:主业铝边框扩产+再生铝降本提升市占率,电池托盘开始贡献增量
【天风电新】鑫铂股份:主业铝边框扩产+再生铝降本提升市占率,电池托盘开始贡献增量 ——————————— 近期我们对鑫铂23年业绩做了进一步梳理,更新如下: 🌼传统业务 1、光伏:按公司扩产规划,22年末铝型材与铝部件等传统业务产能扩充至30万吨;暂不考虑新扩产能对其盈利贡献,预计光伏业务出货29万吨,吨净利0.11万元,对应净利润3.2亿元。 2、建筑:受下游房地产不景气影响,预计公司23年建筑型材出货1万吨,吨净利0.12万元,可贡献利润0.1亿元。 🌼新业务 1、新能源车:7月13日公
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国海公用】近日电力股点评
【国海公用】近日电力股加速上涨,火电股的逻辑已逐步被市场认可,前期重点推荐的华电、华能、大唐和国电均已有50%以上的涨幅,我们持续看好产业链,一方面看好运营商,同时看好火电设备端 1、电力运营:昨天大唐董事长反馈8月底长协覆盖率兑现率均达到100%,火电三季度全行业业绩拐点明确,另前期我们发布了火电灵活性改造深度,详细阐述了在新型电力系统下火电的在调峰调频的意义,火电盈利模式将从电量服务转向容量+电量+调峰服务,火电资产属性将迎来重估,除前期重点推荐的华电华能大唐国电外,建议关注二线电力股补涨机
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🔥长江金属/电新丨重申天山铝业推荐逻辑
🔥🔥长江金属/电新丨重申天山铝业推荐逻辑 ⭕边际要点: 1、短期有催化:1)欧洲(剔除俄罗斯外,产能占比全球约6%,目前已停产2%)能源强势+国内云南(产能占比全球约7%)水电持续紧张,对铝后续供给扰动风险较大;2)电池铝箔送样进展顺利,2万吨转产产能自10月起安装,年底投产。 2、周期与成长双重助力:1)当前铝价底部年化盈利约25亿,22年全年盈利33+亿,足以支撑当前387亿市值,且周期有向上动能;2)电池铝箔优势明显,但凡有进展,就是边际利好。 ⭕长期逻辑: 💥简介:1)冶炼端,电解
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2022-09-14 13:34:13
【天风电子潘暕团队】mate50短报文跟踪
【天风电子潘暕团队】mate50短报文跟踪: 1. 正常玻璃板9月21号有现货,昆仑玻璃板第一批已经预定完,现在预定要等一个月左右,普通玻璃板和昆仑玻璃板给渠道的配货比例是10:1 2. 短报文功能99%的时间无法使用,功能限制在没有蜂窝网络的环境下才能用,意思是拔了卡,开启飞行模式,但你只要在市区,周边有基站,都不能用,只有在没有信号的时候可以用(除了海上和沙漠里,飞机上估计是个很好的场景) 3. 短报文如图一所示需要先对准再发信号,需要一颗RN(定位用),一颗RD(收发),分别是北斗星通和声
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2022-09-13 13:24:47
【东方机械】法兰泰克:高端起重机,市值空间较大
【东方机械】法兰泰克:高端起重机,市值空间较大 高端起重机渗透率空间大:工厂起重机市场约500亿元,从中低端(苏式起重机)向高端化升级(欧式起重机),欧式目前占比13%,渗透率受益于制造升级和节能减排; 高端品牌国产替代:欧式起重机主要是外资厂商提供,公司是国产自主品牌的欧式起重机,目前在欧式起重机市占率20%,随着产能市场市占率逐渐提升; 从工业延伸至消费:工业起重机主要是吊装技术,公司正从传统制造业到白酒酿造和重卡换电领域,公司Q2中标白酒酿造线设备,后续仍将有新订单落地。除此外公司也将在Q
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法兰泰克
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2022-09-13 10:33:45
【中信证券金属】周观点:需求超预期刺激锂价上涨,工业金属行情转暖
【中信证券金属】周观点:需求超预期刺激锂价上涨,工业金属行情转暖 1、8月新能源汽车销量超出预期,我们判断板块情绪将触底反弹。正极材料企业排产保持高增长态势,强现实与弱情绪带来的预期差显著。随着锂价上行至50万元以上,锂板块反弹行情可期,作为三季度业绩表现最确定的板块之一,锂板块反弹将领跑整个新能源汽车赛道。重点关注天齐锂业、中矿资源和永兴材料。 2、能源危机下电解铝供给扰动加剧,铝价中枢抬升。同时,电解铝企业向下游铝加工延伸有助于企业增厚利润,提高估值,重点关注云铝股份、神火股份和天山铝业。
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天齐锂业
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2022-09-13 10:30:44
【广发食品饮料王永锋,白酒行业重磅深度!】
【广发食品饮料王永锋,白酒行业重磅深度!】 本轮白酒行业调整或已接近尾声! 🌹04年至今白酒共经历四轮深度调整,前三轮调整通常持续3-6个季度。04年至今白酒经历四轮牛市,每轮牛市终结时板块均经历深度调整。前三轮白酒调整持续3-6个季度,茅台下跌34%-63%,PE调整至22-25X(剔除13-14年极端值9X),五粮液、泸州老窖下跌47%-76%,PE调整至16-25X(剔除13-14年极端值7X、8X)。复盘前三轮调整,高端、次高端白酒批价、库存、动销情况是判断行业拐点的重要参考。 🌹0
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2022-09-10 10:37:17
【海通电新】亿纬锂能:获宝马订单,46系大圆柱技术领先
【海通电新】亿纬锂能:获宝马订单,46系大圆柱技术领先 公告收到宝马定点,为其Neue Klasse系列车型提供大圆柱锂离子电芯。Neue Klasse为宝马新世代的全新纯电平台,预计2025年左右搭载于宝马推出的所有电动车款上,续航里程将达到约700公里。我们预计亿纬锂能将通过荆门和匈牙利的46系产能为宝马供货,规划预计各20GWh。 此前亿纬已经公告收到成都大运的46系列大圆柱供应商定点通知书,我们预计后续公司有望收到更多国内车厂的定点,预计公司荆门基地46系列产能2023年投产并开始出货。
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亿纬锂能
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2022-09-10 10:26:36
海通硬科技(金属+汽车) 【8月锂供需,产业链增速全梳理】
海通硬科技(金属+汽车) 中秋节快乐! 【8月锂供需,产业链增速全梳理】 1)上游产量:SMM数据 碳酸锂2.9万吨,同增40%;预计9月3.3万吨,同增67%。 氢氧化锂1.7万吨,同增10%;预计9月2.4万吨,同增48%。 注:8月锂盐折合LCE 4.4万吨,环降7%。 2)中游:SMM数据 三元材料5.8万吨,同增53%;预计9月6.5万吨,环增12%。 磷酸铁锂9万吨,同增152%;预计9月10.7万吨,同增183%。 注:8月正极材料折合LCE 4.7万吨,环增1%。 3)终端(乘联
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天齐锂业
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2022-09-09 13:04:22
融捷股份上位规划环评进入批前公示】
海通硬科技(金属+汽车 【融捷股份上位规划环评进入批前公示】 9月9日,甘孜州经信局公布甘孜州康-泸产业集中区总体规划(2021-2035)环境影响评价报批前公示,我们预计批前公示时间在1-2周。该园区规划环评是融捷股份鸳鸯坝250万吨原矿选厂建设的前置条件,上位工业园区环评通过后,公司鸳鸯坝项目将可以申报项目环评。 我们认为园区环评进入批前公示是融捷鸳鸯坝项目建设加速的重要标志,也是川矿开发的重要事件。随着各地政府对锂资源重视程度的上升,国内的锂资源审批速度也有望加快。 9月9日,甘孜州经信局
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融捷股份
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2022-09-09 08:28:37
【中金电新 曾韬团队】光伏2Q22业绩回顾与展望
【中金电新 曾韬团队】光伏2Q22业绩回顾与展望 👉主材产业链:#硅料环节,2Q22仍为供需最紧环节之一,受益于硅料周期性高价以及产出增长,硅料企业普遍实现了量、利双增;我们预计硅料环节单吨净利环比有望继续走强。#硅片环节,供应链瓶颈下,硅片制造2Q22-3Q22单瓦盈利预期整体表现持稳为主;我们认为辅材端热场确认价格逐步寻底,细线化带动金刚线景气延续,高纯石英砂持续紧缺向上确定。#电池环节,高效PERC2Q22单瓦盈利继续提升;N-TOPCON产品领先投产出货,头部企业预计年底有望实现与PE
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隆基绿能
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2022-09-08 17:07:35
【国金电新】光伏:中环上调硅片报价1.9%~2.4%覆盖成本上涨,薄片化持续推进
【国金电新】光伏:中环上调硅片报价1.9%~2.4%覆盖成本上涨,薄片化持续推进 9月8日中环上调硅片报价,较7月21日报价上涨1.9%~2.4%。P型210/182尺寸150μm报价10.06/7.62元/片,调涨0.15~0.23元/片,同时取消155μm报价;N型210/182尺寸150μm报价10.66/8.23元/片,130μm报价10.24/7.97元/片,调涨0.13~0.24元/片。 电池片涨价提供调价空间,硅片涨价传导成本压力:8月限电影响上游硅料及硅片稼动率,硅片供给持续紧张
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TCL中环
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2022-09-08 13:06:07
【兴证通信团队】当前位置为何持续看好中瓷电子?-20220908
【兴证通信团队】当前位置为何持续看好中瓷电子?-20220908 收购草案落地,SiC MOS进展顺利:公司公告重组方案已顺利通过董事会审议,并发出股东大会通知,市场最大担忧解除;此次配套募集不超过25亿元资金主要用于GaN和SiC产能扩张,夯实未来高成长基础。目前,国联万众SiC业务进展顺利,产品包括650V、1200V、1700V等多个系列,并重点攻关3300V高压SiC MOS芯片;产品广泛应用于新能源汽车、工业电源、新能源逆变器等领域,已为比亚迪、智旋等重要客户实现供货。此外,公司正与华
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中瓷电子
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2022-09-08 13:04:36
【国金电新】通威股份:组件业务步步为营,荣获TÜV北德认可实验室资质
【国金电新】通威股份:组件业务步步为营,荣获TÜV北德认可实验室资质,助力加速开拓海外市场,持续重点推荐 [烟花]9月7日,通威太阳能荣获TÜV北德IECEE CB-Scheme’s CTF实验室认可资质证书。 1⃣“一个标准、全球通行”:企业实验室获得TÜV北德IECEE CTF认可实验室资质后,在其实验室进行的测试可以出具CB报告并签发相应的CB证书,得到其他成员国的认可,从而使被检测产品取得进入该国市场的准入证,达到“一个标准、一次检测、全球通行”的目标。目前,TÜV北德通过“一检多证”实
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通威股份
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【银河社服】出行产业:乐观情绪再次累积,未来半年观察两个重要时间点
【银河社服】出行产业:乐观情绪再次累积,未来半年观察两个重要时间点 [太阳]关于出行政策的调整,从近期国内、国外政策变化、上市央企公司公开交流中开始逐步透露较多乐观信号: (1)8月25日开始启用的第九版《中华人民共和国出/入境健康申明卡》,进一步优化居民出入境流程; (2)8月24日起,持有效APEC商务旅行卡人员、学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证,可持上述证件入境; (3)上周某免税公司领导亦在公开电话会上判断明年初有望逐步恢复出入境。 [太阳]伴随近期十一长假+10月市场期盼已
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中国中免
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2022-09-08 13:02:18
【天风电新】鑫铂股份:主业铝边框扩产+再生铝降本提升市占率,电池托盘开始贡献增量
【天风电新】鑫铂股份:主业铝边框扩产+再生铝降本提升市占率,电池托盘开始贡献增量 ——————————— 近期我们对鑫铂23年业绩做了进一步梳理,更新如下: 🌼传统业务 1、光伏:按公司扩产规划,22年末铝型材与铝部件等传统业务产能扩充至30万吨;暂不考虑新扩产能对其盈利贡献,预计光伏业务出货29万吨,吨净利0.11万元,对应净利润3.2亿元。 2、建筑:受下游房地产不景气影响,预计公司23年建筑型材出货1万吨,吨净利0.12万元,可贡献利润0.1亿元。 🌼新业务 1、新能源车:7月13日公
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鑫铂股份
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国海公用】近日电力股点评
【国海公用】近日电力股加速上涨,火电股的逻辑已逐步被市场认可,前期重点推荐的华电、华能、大唐和国电均已有50%以上的涨幅,我们持续看好产业链,一方面看好运营商,同时看好火电设备端 1、电力运营:昨天大唐董事长反馈8月底长协覆盖率兑现率均达到100%,火电三季度全行业业绩拐点明确,另前期我们发布了火电灵活性改造深度,详细阐述了在新型电力系统下火电的在调峰调频的意义,火电盈利模式将从电量服务转向容量+电量+调峰服务,火电资产属性将迎来重估,除前期重点推荐的华电华能大唐国电外,建议关注二线电力股补涨机
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上海电力
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2022-09-08 00:20:02
🔥长江金属/电新丨重申天山铝业推荐逻辑
🔥🔥长江金属/电新丨重申天山铝业推荐逻辑 ⭕边际要点: 1、短期有催化:1)欧洲(剔除俄罗斯外,产能占比全球约6%,目前已停产2%)能源强势+国内云南(产能占比全球约7%)水电持续紧张,对铝后续供给扰动风险较大;2)电池铝箔送样进展顺利,2万吨转产产能自10月起安装,年底投产。 2、周期与成长双重助力:1)当前铝价底部年化盈利约25亿,22年全年盈利33+亿,足以支撑当前387亿市值,且周期有向上动能;2)电池铝箔优势明显,但凡有进展,就是边际利好。 ⭕长期逻辑: 💥简介:1)冶炼端,电解
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天山铝业
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【天风电子潘暕团队】mate50短报文跟踪
【天风电子潘暕团队】mate50短报文跟踪: 1. 正常玻璃板9月21号有现货,昆仑玻璃板第一批已经预定完,现在预定要等一个月左右,普通玻璃板和昆仑玻璃板给渠道的配货比例是10:1 2. 短报文功能99%的时间无法使用,功能限制在没有蜂窝网络的环境下才能用,意思是拔了卡,开启飞行模式,但你只要在市区,周边有基站,都不能用,只有在没有信号的时候可以用(除了海上和沙漠里,飞机上估计是个很好的场景) 3. 短报文如图一所示需要先对准再发信号,需要一颗RN(定位用),一颗RD(收发),分别是北斗星通和声
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2022-09-13 13:24:47
【东方机械】法兰泰克:高端起重机,市值空间较大
【东方机械】法兰泰克:高端起重机,市值空间较大 高端起重机渗透率空间大:工厂起重机市场约500亿元,从中低端(苏式起重机)向高端化升级(欧式起重机),欧式目前占比13%,渗透率受益于制造升级和节能减排; 高端品牌国产替代:欧式起重机主要是外资厂商提供,公司是国产自主品牌的欧式起重机,目前在欧式起重机市占率20%,随着产能市场市占率逐渐提升; 从工业延伸至消费:工业起重机主要是吊装技术,公司正从传统制造业到白酒酿造和重卡换电领域,公司Q2中标白酒酿造线设备,后续仍将有新订单落地。除此外公司也将在Q
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2022-09-13 10:33:45
【中信证券金属】周观点:需求超预期刺激锂价上涨,工业金属行情转暖
【中信证券金属】周观点:需求超预期刺激锂价上涨,工业金属行情转暖 1、8月新能源汽车销量超出预期,我们判断板块情绪将触底反弹。正极材料企业排产保持高增长态势,强现实与弱情绪带来的预期差显著。随着锂价上行至50万元以上,锂板块反弹行情可期,作为三季度业绩表现最确定的板块之一,锂板块反弹将领跑整个新能源汽车赛道。重点关注天齐锂业、中矿资源和永兴材料。 2、能源危机下电解铝供给扰动加剧,铝价中枢抬升。同时,电解铝企业向下游铝加工延伸有助于企业增厚利润,提高估值,重点关注云铝股份、神火股份和天山铝业。
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天齐锂业
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2022-09-13 10:30:44
【广发食品饮料王永锋,白酒行业重磅深度!】
【广发食品饮料王永锋,白酒行业重磅深度!】 本轮白酒行业调整或已接近尾声! 🌹04年至今白酒共经历四轮深度调整,前三轮调整通常持续3-6个季度。04年至今白酒经历四轮牛市,每轮牛市终结时板块均经历深度调整。前三轮白酒调整持续3-6个季度,茅台下跌34%-63%,PE调整至22-25X(剔除13-14年极端值9X),五粮液、泸州老窖下跌47%-76%,PE调整至16-25X(剔除13-14年极端值7X、8X)。复盘前三轮调整,高端、次高端白酒批价、库存、动销情况是判断行业拐点的重要参考。 🌹0
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【海通电新】亿纬锂能:获宝马订单,46系大圆柱技术领先
【海通电新】亿纬锂能:获宝马订单,46系大圆柱技术领先 公告收到宝马定点,为其Neue Klasse系列车型提供大圆柱锂离子电芯。Neue Klasse为宝马新世代的全新纯电平台,预计2025年左右搭载于宝马推出的所有电动车款上,续航里程将达到约700公里。我们预计亿纬锂能将通过荆门和匈牙利的46系产能为宝马供货,规划预计各20GWh。 此前亿纬已经公告收到成都大运的46系列大圆柱供应商定点通知书,我们预计后续公司有望收到更多国内车厂的定点,预计公司荆门基地46系列产能2023年投产并开始出货。
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亿纬锂能
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2022-09-10 10:26:36
海通硬科技(金属+汽车) 【8月锂供需,产业链增速全梳理】
海通硬科技(金属+汽车) 中秋节快乐! 【8月锂供需,产业链增速全梳理】 1)上游产量:SMM数据 碳酸锂2.9万吨,同增40%;预计9月3.3万吨,同增67%。 氢氧化锂1.7万吨,同增10%;预计9月2.4万吨,同增48%。 注:8月锂盐折合LCE 4.4万吨,环降7%。 2)中游:SMM数据 三元材料5.8万吨,同增53%;预计9月6.5万吨,环增12%。 磷酸铁锂9万吨,同增152%;预计9月10.7万吨,同增183%。 注:8月正极材料折合LCE 4.7万吨,环增1%。 3)终端(乘联
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2022-09-09 13:04:22
融捷股份上位规划环评进入批前公示】
海通硬科技(金属+汽车 【融捷股份上位规划环评进入批前公示】 9月9日,甘孜州经信局公布甘孜州康-泸产业集中区总体规划(2021-2035)环境影响评价报批前公示,我们预计批前公示时间在1-2周。该园区规划环评是融捷股份鸳鸯坝250万吨原矿选厂建设的前置条件,上位工业园区环评通过后,公司鸳鸯坝项目将可以申报项目环评。 我们认为园区环评进入批前公示是融捷鸳鸯坝项目建设加速的重要标志,也是川矿开发的重要事件。随着各地政府对锂资源重视程度的上升,国内的锂资源审批速度也有望加快。 9月9日,甘孜州经信局
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【中金电新 曾韬团队】光伏2Q22业绩回顾与展望
【中金电新 曾韬团队】光伏2Q22业绩回顾与展望 👉主材产业链:#硅料环节,2Q22仍为供需最紧环节之一,受益于硅料周期性高价以及产出增长,硅料企业普遍实现了量、利双增;我们预计硅料环节单吨净利环比有望继续走强。#硅片环节,供应链瓶颈下,硅片制造2Q22-3Q22单瓦盈利预期整体表现持稳为主;我们认为辅材端热场确认价格逐步寻底,细线化带动金刚线景气延续,高纯石英砂持续紧缺向上确定。#电池环节,高效PERC2Q22单瓦盈利继续提升;N-TOPCON产品领先投产出货,头部企业预计年底有望实现与PE
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【国金电新】光伏:中环上调硅片报价1.9%~2.4%覆盖成本上涨,薄片化持续推进
【国金电新】光伏:中环上调硅片报价1.9%~2.4%覆盖成本上涨,薄片化持续推进 9月8日中环上调硅片报价,较7月21日报价上涨1.9%~2.4%。P型210/182尺寸150μm报价10.06/7.62元/片,调涨0.15~0.23元/片,同时取消155μm报价;N型210/182尺寸150μm报价10.66/8.23元/片,130μm报价10.24/7.97元/片,调涨0.13~0.24元/片。 电池片涨价提供调价空间,硅片涨价传导成本压力:8月限电影响上游硅料及硅片稼动率,硅片供给持续紧张
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【兴证通信团队】当前位置为何持续看好中瓷电子?-20220908
【兴证通信团队】当前位置为何持续看好中瓷电子?-20220908 收购草案落地,SiC MOS进展顺利:公司公告重组方案已顺利通过董事会审议,并发出股东大会通知,市场最大担忧解除;此次配套募集不超过25亿元资金主要用于GaN和SiC产能扩张,夯实未来高成长基础。目前,国联万众SiC业务进展顺利,产品包括650V、1200V、1700V等多个系列,并重点攻关3300V高压SiC MOS芯片;产品广泛应用于新能源汽车、工业电源、新能源逆变器等领域,已为比亚迪、智旋等重要客户实现供货。此外,公司正与华
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【国金电新】通威股份:组件业务步步为营,荣获TÜV北德认可实验室资质
【国金电新】通威股份:组件业务步步为营,荣获TÜV北德认可实验室资质,助力加速开拓海外市场,持续重点推荐 [烟花]9月7日,通威太阳能荣获TÜV北德IECEE CB-Scheme’s CTF实验室认可资质证书。 1⃣“一个标准、全球通行”:企业实验室获得TÜV北德IECEE CTF认可实验室资质后,在其实验室进行的测试可以出具CB报告并签发相应的CB证书,得到其他成员国的认可,从而使被检测产品取得进入该国市场的准入证,达到“一个标准、一次检测、全球通行”的目标。目前,TÜV北德通过“一检多证”实
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【银河社服】出行产业:乐观情绪再次累积,未来半年观察两个重要时间点
【银河社服】出行产业:乐观情绪再次累积,未来半年观察两个重要时间点 [太阳]关于出行政策的调整,从近期国内、国外政策变化、上市央企公司公开交流中开始逐步透露较多乐观信号: (1)8月25日开始启用的第九版《中华人民共和国出/入境健康申明卡》,进一步优化居民出入境流程; (2)8月24日起,持有效APEC商务旅行卡人员、学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证,可持上述证件入境; (3)上周某免税公司领导亦在公开电话会上判断明年初有望逐步恢复出入境。 [太阳]伴随近期十一长假+10月市场期盼已
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【天风电新】鑫铂股份:主业铝边框扩产+再生铝降本提升市占率,电池托盘开始贡献增量
【天风电新】鑫铂股份:主业铝边框扩产+再生铝降本提升市占率,电池托盘开始贡献增量 ——————————— 近期我们对鑫铂23年业绩做了进一步梳理,更新如下: 🌼传统业务 1、光伏:按公司扩产规划,22年末铝型材与铝部件等传统业务产能扩充至30万吨;暂不考虑新扩产能对其盈利贡献,预计光伏业务出货29万吨,吨净利0.11万元,对应净利润3.2亿元。 2、建筑:受下游房地产不景气影响,预计公司23年建筑型材出货1万吨,吨净利0.12万元,可贡献利润0.1亿元。 🌼新业务 1、新能源车:7月13日公
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国海公用】近日电力股点评
【国海公用】近日电力股加速上涨,火电股的逻辑已逐步被市场认可,前期重点推荐的华电、华能、大唐和国电均已有50%以上的涨幅,我们持续看好产业链,一方面看好运营商,同时看好火电设备端 1、电力运营:昨天大唐董事长反馈8月底长协覆盖率兑现率均达到100%,火电三季度全行业业绩拐点明确,另前期我们发布了火电灵活性改造深度,详细阐述了在新型电力系统下火电的在调峰调频的意义,火电盈利模式将从电量服务转向容量+电量+调峰服务,火电资产属性将迎来重估,除前期重点推荐的华电华能大唐国电外,建议关注二线电力股补涨机
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🔥长江金属/电新丨重申天山铝业推荐逻辑
🔥🔥长江金属/电新丨重申天山铝业推荐逻辑 ⭕边际要点: 1、短期有催化:1)欧洲(剔除俄罗斯外,产能占比全球约6%,目前已停产2%)能源强势+国内云南(产能占比全球约7%)水电持续紧张,对铝后续供给扰动风险较大;2)电池铝箔送样进展顺利,2万吨转产产能自10月起安装,年底投产。 2、周期与成长双重助力:1)当前铝价底部年化盈利约25亿,22年全年盈利33+亿,足以支撑当前387亿市值,且周期有向上动能;2)电池铝箔优势明显,但凡有进展,就是边际利好。 ⭕长期逻辑: 💥简介:1)冶炼端,电解
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2022-09-14 13:34:13
【天风电子潘暕团队】mate50短报文跟踪
【天风电子潘暕团队】mate50短报文跟踪: 1. 正常玻璃板9月21号有现货,昆仑玻璃板第一批已经预定完,现在预定要等一个月左右,普通玻璃板和昆仑玻璃板给渠道的配货比例是10:1 2. 短报文功能99%的时间无法使用,功能限制在没有蜂窝网络的环境下才能用,意思是拔了卡,开启飞行模式,但你只要在市区,周边有基站,都不能用,只有在没有信号的时候可以用(除了海上和沙漠里,飞机上估计是个很好的场景) 3. 短报文如图一所示需要先对准再发信号,需要一颗RN(定位用),一颗RD(收发),分别是北斗星通和声
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贵州茅台
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2022-09-13 13:24:47
【东方机械】法兰泰克:高端起重机,市值空间较大
【东方机械】法兰泰克:高端起重机,市值空间较大 高端起重机渗透率空间大:工厂起重机市场约500亿元,从中低端(苏式起重机)向高端化升级(欧式起重机),欧式目前占比13%,渗透率受益于制造升级和节能减排; 高端品牌国产替代:欧式起重机主要是外资厂商提供,公司是国产自主品牌的欧式起重机,目前在欧式起重机市占率20%,随着产能市场市占率逐渐提升; 从工业延伸至消费:工业起重机主要是吊装技术,公司正从传统制造业到白酒酿造和重卡换电领域,公司Q2中标白酒酿造线设备,后续仍将有新订单落地。除此外公司也将在Q
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法兰泰克
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2022-09-13 10:33:45
【中信证券金属】周观点:需求超预期刺激锂价上涨,工业金属行情转暖
【中信证券金属】周观点:需求超预期刺激锂价上涨,工业金属行情转暖 1、8月新能源汽车销量超出预期,我们判断板块情绪将触底反弹。正极材料企业排产保持高增长态势,强现实与弱情绪带来的预期差显著。随着锂价上行至50万元以上,锂板块反弹行情可期,作为三季度业绩表现最确定的板块之一,锂板块反弹将领跑整个新能源汽车赛道。重点关注天齐锂业、中矿资源和永兴材料。 2、能源危机下电解铝供给扰动加剧,铝价中枢抬升。同时,电解铝企业向下游铝加工延伸有助于企业增厚利润,提高估值,重点关注云铝股份、神火股份和天山铝业。
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天齐锂业
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2022-09-13 10:30:44
【广发食品饮料王永锋,白酒行业重磅深度!】
【广发食品饮料王永锋,白酒行业重磅深度!】 本轮白酒行业调整或已接近尾声! 🌹04年至今白酒共经历四轮深度调整,前三轮调整通常持续3-6个季度。04年至今白酒经历四轮牛市,每轮牛市终结时板块均经历深度调整。前三轮白酒调整持续3-6个季度,茅台下跌34%-63%,PE调整至22-25X(剔除13-14年极端值9X),五粮液、泸州老窖下跌47%-76%,PE调整至16-25X(剔除13-14年极端值7X、8X)。复盘前三轮调整,高端、次高端白酒批价、库存、动销情况是判断行业拐点的重要参考。 🌹0
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贵州茅台
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2022-09-10 10:37:17
【海通电新】亿纬锂能:获宝马订单,46系大圆柱技术领先
【海通电新】亿纬锂能:获宝马订单,46系大圆柱技术领先 公告收到宝马定点,为其Neue Klasse系列车型提供大圆柱锂离子电芯。Neue Klasse为宝马新世代的全新纯电平台,预计2025年左右搭载于宝马推出的所有电动车款上,续航里程将达到约700公里。我们预计亿纬锂能将通过荆门和匈牙利的46系产能为宝马供货,规划预计各20GWh。 此前亿纬已经公告收到成都大运的46系列大圆柱供应商定点通知书,我们预计后续公司有望收到更多国内车厂的定点,预计公司荆门基地46系列产能2023年投产并开始出货。
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亿纬锂能
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2022-09-10 10:26:36
海通硬科技(金属+汽车) 【8月锂供需,产业链增速全梳理】
海通硬科技(金属+汽车) 中秋节快乐! 【8月锂供需,产业链增速全梳理】 1)上游产量:SMM数据 碳酸锂2.9万吨,同增40%;预计9月3.3万吨,同增67%。 氢氧化锂1.7万吨,同增10%;预计9月2.4万吨,同增48%。 注:8月锂盐折合LCE 4.4万吨,环降7%。 2)中游:SMM数据 三元材料5.8万吨,同增53%;预计9月6.5万吨,环增12%。 磷酸铁锂9万吨,同增152%;预计9月10.7万吨,同增183%。 注:8月正极材料折合LCE 4.7万吨,环增1%。 3)终端(乘联
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天齐锂业
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2022-09-09 13:04:22
融捷股份上位规划环评进入批前公示】
海通硬科技(金属+汽车 【融捷股份上位规划环评进入批前公示】 9月9日,甘孜州经信局公布甘孜州康-泸产业集中区总体规划(2021-2035)环境影响评价报批前公示,我们预计批前公示时间在1-2周。该园区规划环评是融捷股份鸳鸯坝250万吨原矿选厂建设的前置条件,上位工业园区环评通过后,公司鸳鸯坝项目将可以申报项目环评。 我们认为园区环评进入批前公示是融捷鸳鸯坝项目建设加速的重要标志,也是川矿开发的重要事件。随着各地政府对锂资源重视程度的上升,国内的锂资源审批速度也有望加快。 9月9日,甘孜州经信局
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融捷股份
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2022-09-09 08:28:37
【中金电新 曾韬团队】光伏2Q22业绩回顾与展望
【中金电新 曾韬团队】光伏2Q22业绩回顾与展望 👉主材产业链:#硅料环节,2Q22仍为供需最紧环节之一,受益于硅料周期性高价以及产出增长,硅料企业普遍实现了量、利双增;我们预计硅料环节单吨净利环比有望继续走强。#硅片环节,供应链瓶颈下,硅片制造2Q22-3Q22单瓦盈利预期整体表现持稳为主;我们认为辅材端热场确认价格逐步寻底,细线化带动金刚线景气延续,高纯石英砂持续紧缺向上确定。#电池环节,高效PERC2Q22单瓦盈利继续提升;N-TOPCON产品领先投产出货,头部企业预计年底有望实现与PE
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隆基绿能
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2022-09-08 17:07:35
【国金电新】光伏:中环上调硅片报价1.9%~2.4%覆盖成本上涨,薄片化持续推进
【国金电新】光伏:中环上调硅片报价1.9%~2.4%覆盖成本上涨,薄片化持续推进 9月8日中环上调硅片报价,较7月21日报价上涨1.9%~2.4%。P型210/182尺寸150μm报价10.06/7.62元/片,调涨0.15~0.23元/片,同时取消155μm报价;N型210/182尺寸150μm报价10.66/8.23元/片,130μm报价10.24/7.97元/片,调涨0.13~0.24元/片。 电池片涨价提供调价空间,硅片涨价传导成本压力:8月限电影响上游硅料及硅片稼动率,硅片供给持续紧张
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TCL中环
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2022-09-08 13:06:07
【兴证通信团队】当前位置为何持续看好中瓷电子?-20220908
【兴证通信团队】当前位置为何持续看好中瓷电子?-20220908 收购草案落地,SiC MOS进展顺利:公司公告重组方案已顺利通过董事会审议,并发出股东大会通知,市场最大担忧解除;此次配套募集不超过25亿元资金主要用于GaN和SiC产能扩张,夯实未来高成长基础。目前,国联万众SiC业务进展顺利,产品包括650V、1200V、1700V等多个系列,并重点攻关3300V高压SiC MOS芯片;产品广泛应用于新能源汽车、工业电源、新能源逆变器等领域,已为比亚迪、智旋等重要客户实现供货。此外,公司正与华
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中瓷电子
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2022-09-08 13:04:36
【国金电新】通威股份:组件业务步步为营,荣获TÜV北德认可实验室资质
【国金电新】通威股份:组件业务步步为营,荣获TÜV北德认可实验室资质,助力加速开拓海外市场,持续重点推荐 [烟花]9月7日,通威太阳能荣获TÜV北德IECEE CB-Scheme’s CTF实验室认可资质证书。 1⃣“一个标准、全球通行”:企业实验室获得TÜV北德IECEE CTF认可实验室资质后,在其实验室进行的测试可以出具CB报告并签发相应的CB证书,得到其他成员国的认可,从而使被检测产品取得进入该国市场的准入证,达到“一个标准、一次检测、全球通行”的目标。目前,TÜV北德通过“一检多证”实
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通威股份
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2022-09-08 13:03:37
【银河社服】出行产业:乐观情绪再次累积,未来半年观察两个重要时间点
【银河社服】出行产业:乐观情绪再次累积,未来半年观察两个重要时间点 [太阳]关于出行政策的调整,从近期国内、国外政策变化、上市央企公司公开交流中开始逐步透露较多乐观信号: (1)8月25日开始启用的第九版《中华人民共和国出/入境健康申明卡》,进一步优化居民出入境流程; (2)8月24日起,持有效APEC商务旅行卡人员、学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证,可持上述证件入境; (3)上周某免税公司领导亦在公开电话会上判断明年初有望逐步恢复出入境。 [太阳]伴随近期十一长假+10月市场期盼已
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中国中免
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2022-09-08 13:02:18
【天风电新】鑫铂股份:主业铝边框扩产+再生铝降本提升市占率,电池托盘开始贡献增量
【天风电新】鑫铂股份:主业铝边框扩产+再生铝降本提升市占率,电池托盘开始贡献增量 ——————————— 近期我们对鑫铂23年业绩做了进一步梳理,更新如下: 🌼传统业务 1、光伏:按公司扩产规划,22年末铝型材与铝部件等传统业务产能扩充至30万吨;暂不考虑新扩产能对其盈利贡献,预计光伏业务出货29万吨,吨净利0.11万元,对应净利润3.2亿元。 2、建筑:受下游房地产不景气影响,预计公司23年建筑型材出货1万吨,吨净利0.12万元,可贡献利润0.1亿元。 🌼新业务 1、新能源车:7月13日公
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鑫铂股份
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2022-09-08 11:05:38
国海公用】近日电力股点评
【国海公用】近日电力股加速上涨,火电股的逻辑已逐步被市场认可,前期重点推荐的华电、华能、大唐和国电均已有50%以上的涨幅,我们持续看好产业链,一方面看好运营商,同时看好火电设备端 1、电力运营:昨天大唐董事长反馈8月底长协覆盖率兑现率均达到100%,火电三季度全行业业绩拐点明确,另前期我们发布了火电灵活性改造深度,详细阐述了在新型电力系统下火电的在调峰调频的意义,火电盈利模式将从电量服务转向容量+电量+调峰服务,火电资产属性将迎来重估,除前期重点推荐的华电华能大唐国电外,建议关注二线电力股补涨机
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上海电力
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2022-09-08 00:20:02
🔥长江金属/电新丨重申天山铝业推荐逻辑
🔥🔥长江金属/电新丨重申天山铝业推荐逻辑 ⭕边际要点: 1、短期有催化:1)欧洲(剔除俄罗斯外,产能占比全球约6%,目前已停产2%)能源强势+国内云南(产能占比全球约7%)水电持续紧张,对铝后续供给扰动风险较大;2)电池铝箔送样进展顺利,2万吨转产产能自10月起安装,年底投产。 2、周期与成长双重助力:1)当前铝价底部年化盈利约25亿,22年全年盈利33+亿,足以支撑当前387亿市值,且周期有向上动能;2)电池铝箔优势明显,但凡有进展,就是边际利好。 ⭕长期逻辑: 💥简介:1)冶炼端,电解
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