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夜长梦山
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夜长梦山
2023-11-22 22:40:39
敷尔佳:医用敷料启蒙品牌
【广发批零社服】敷尔佳深度:医用敷料启蒙品牌,功能性护肤品打开第二增长曲线 医疗器械和化妆品均衡发展,利润率水平高。公司主营专业皮肤护理产品的研发生产和销售,Wind数据显示公司22年营收和归母净利润分别为17.7亿元和8.5亿元,20-22年CAGR为5.7%和14.4%,毛利率和净利率为83.1%和47.9%,盈利能力强。23年前三季度公司实现营收13.4亿元,同比+1.9%,归母净利润5.4亿元,同比-17.3%。 专业皮肤护理行业前景可期,医美行业的快速发展、敏感肌问题多发以及功效成分导
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敷尔佳
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夜长梦山
2023-11-22 22:38:00
英杰电气
【国海电子 葛星甫团队】英杰电气重点推荐:“估值+筹码+边际变化”,珍惜底部上车机会! 如何理解公司的业务线?---A类业务稳健增长,B类业务维持较快增长,C类业务快速放量! 根据下游需求特点,可以分为三类业务:A类--以冶金、玻纤为代表的工业领域,公司聚焦中高端需求,竞争格局稳定,收入增长稳健,预计未来仍将保持平稳增长;B类业务--光伏领域,多晶和单晶电源为主,产品竞争力强,受制于产业周期订单增速预计有所放缓,但光伏类订单的交付周期是1-1.5年,基于当前订单,预计今明两年保持相对较快增长;C
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英杰电气
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夜长梦山
2023-11-22 22:37:26
璞泰来:收购并增资控股江苏箔华80%股权,加快复合铜箔量产进程
【CT电新】璞泰来:收购并增资控股江苏箔华80%股权,加快复合铜箔量产进程 📕事件:公司通过江苏卓立出资约0.66亿元收购江苏箔华26.68%股权,并增资2.9亿元,最终持有江苏箔华80%股权,对应综合投资成本为1.12元/注册资本。 🍁江苏箔华主要从事各类高性能铜箔的研究、生产和销售,#技术团队对于锂电铜箔集流体具有深刻的工艺技术理解与积累,能够与公司复合铜箔的生产工艺形成良好的技术配合和产业协同。在江苏箔华的技术加持下,公司将加快完成产品的开发、认证、市场推广及产线建设工作,#预计公司复
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璞泰来
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夜长梦山
2023-11-22 18:34:15
财通食饮零食板块更新
财通食饮零食板块更新: 零食板块今年以来整体表现出来较好的成长性,目前渠道红利仍有延续,叠加各家公司加快新品推广进度,我们认为展望明年仍有较高的成长性,且目前大部分公司估值中枢处于偏低的水平,建议持续关注~ 盐津铺子:10月预计40%+,预计Q4整体保持环比增长。公司通过原材料+生产端优化达到总成本领先,中长期维度公司的成长驱动力已经从渠道过渡到品类扩张。 劲仔食品:10月预计35%左右。鹌鹑蛋目前月销在4kw左右;小鱼干成本有所改善,目前采购成本来看,对明年上半年基本有锁定,明年费用端保持稳定
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洽洽食品
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劲仔食品
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夜长梦山
2023-11-22 18:32:16
家家悦:线下大周期
【浙商商社-宁浮洁】家家悦:线下大周期,家家悦硬折扣业态变化正当时 给予公司长期空间和成长的修正期权,考虑成长性,有望迎来戴维斯双击。新业态创新加速,硬折扣超市和零食折扣迎来发展机遇期。 家家悦作为山东省零售龙头企业,省内地位稳固,预计客流逐步恢复,明年CPI低基数下有望修复,考虑同店增长,公司净利率提升的确定性高;省外扭亏,具备异地扩张能力。小业态下沉市场发展快,区域规模经济+租金成本上涨慢于人工成本上涨,省内仍有三倍开店空间。新业态折扣零食和折扣超市贡献第二曲线,有望拉动更高坪效和门店净利。
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家家悦
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夜长梦山
2023-11-22 18:31:52
亚威股份路演
【中信亚威股份路演】 公司简况: 公司主营业务是传统机床,收购子公司有苏州芯测(HBM),韩国GIS(存储),威迈芯材(光刻胶),未来主要增长点在于压力机(供应华为、汽车、家电等),这两年利润波动较大,主要原因是收购的韩国公司LIS因为疫情原因暴雷 近期炒作与股价: 1、子公司概念较多,半导体光刻胶、存储芯片,光刻胶都有。苏州芯测业绩贡献很低,威迈芯材(光刻胶)的体量很小,贡献占比比苏州芯测还要少。近期的HBM、光刻胶都偏主题炒作。 2、准备引进战略投资人,如江苏的国金集团,所以公司对股价没有要
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亚威股份
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夜长梦山
2023-11-22 18:31:28
短剧,还有什么可以买?
短剧,还有什么可以买? #天地在线 三证齐全,是抖音巨量引擎全国服务商;制作方面,在北京有摄影棚,曾与爱奇艺合作短剧《草莓味的爱情》 此外公司布局数字人/XR,有望向短剧换脸、互动游戏方面延伸 #华数传媒 与抖音合作推出互联网电视应用“鲜时光TV”(在电视上看抖音、西瓜视频的正版运营商) #易点天下 公司表示已为CMS在内的众多泛娱乐客户,提供出海数字营销服务,而近期CMS旗下海外短剧平台ReelShort热度快速提升,曾登顶多国iOS免费应用榜,买量需求强劲,公司有望受益 #姚记科技 子公司芦
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天地在线
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夜长梦山
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浪潮信息的核心预期差
浪潮信息的核心预期差 1. 市场认为,华为自己培养了大量的昇腾军团,因此不会给浪潮较大的代工份额。实则不然,华为本次与浪潮合作主要有两个目的:①借浪潮在传统服务器的市占率,进一步推动鲲鹏的销量,因此会在昇腾让利;②随着昇腾与各大模型厂商算子库陆续适配完毕(各大三方一体机也能侧面印证),华为势必会找国内服务器龙头公司进一步将昇腾彻底推下去(要理解mass业务本质上还是渠道业务)另外,浪潮在ai服务器液冷这块有非常多的专利,华为也想和浪潮深度合作,预期后续和超聚变(这才是真正的亲儿子)共占50%左右
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浪潮信息
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夜长梦山
2023-11-22 18:29:44
【国际医学】关键经营数据持续向上
【国际医学】关键经营数据持续向上,本季度有望成为公司发展关键拐点期【国盛医药|重点推荐】 ⭐四年沉淀造就优质医院,单床产出、收入天花板有望超预期。公司正在冲击单月盈亏平衡,但目前市场仍未意识到该拐点的意义。公司中心医院本部2019年9月开业,期间各种扰动影响床位爬坡,但基本实现单季收入环比提升。一般综合医院运营7-8年达到盈亏平衡,公司仅4年发展便已冲击单月盈亏平衡,运营能力远高于一般综合医院,远期年收入有望对标大型三甲(上海瑞金500万+,北京协和400万+,四川华西250万+)。 ⭐进入四季
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国际医学
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夜长梦山
2023-11-22 12:56:59
机械
关注【雷赛智能】低位预期差人形标的,hw机器人链。董事长MIT机器人与自动化博士,技术实力+业内影响力。渠道改革及内部梳理完毕,引入狼性文化,蓄势待发。确立人形战略,成功开发微型伺服驱动器、中空型多圈绝对值编码器、无框伺服电机等核心部件,且同时开发空心杯电机、智能关节模组、微型多轴驱控一体机等系列产品,ASP超3万元。 关注【快克智能】,调研更新:消费电子突破点是0到1进入苹果手机,之前穿戴,往年果链2.5亿收入,今年1亿,明年预计4亿。 半导体明年目标1亿+。(1)纳米银烧结供货hw、立讯,国
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恒立液压
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夜长梦山
2023-11-22 12:56:16
长久物流:汽车数据要素第一股
【东北数字经济团队】 #长久物流:汽车数据要素第一股 #多场景数据来源~带动公司新利润增长点 #4S店数据 长久集团赋能服务板块覆盖16000+4S店,市占率50%+,可获取即时性强、颗粒度细的汽车销售数据、4S店经营数据 #V2G电池数据 可触达全国新能源车的电池数据。包括但不限于车辆、电池的初始数据、使用数据、当前检测数据。 #物流数据 长久物流覆盖近70个品牌的物流业务,拥有时时更新的主机厂发运数据,是极具前瞻性的销售趋势观测指标。同时通过电池物流,可获取电池流通数据,进行电池溯源。 #新
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长久物流
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夜长梦山
2023-11-22 12:55:19
新五丰:有望成为本轮猪周期弹性最大标的
新五丰:有望成为本轮猪周期弹性最大标的!【德邦农业】 1 成长性强,24年出栏增速有望50%+:22年底公司母猪产能23.89w头,23年预计新增产能7.44w,合计31w+。23Q3公司能繁存栏18w头,PSY在21左右(年底目标22.5),存活率92%。考虑到公司生产效率以及母猪场产能利用率提升,2024年生猪出栏量有望达450-500万头(同比增幅50%+)。 2 降本成果显著,高质量发展:23Q1成本19+元/公斤,23年9月已降至17(另总部费用0.4),年底有望达16.5,降本成果明
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新五丰
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夜长梦山
2023-11-22 12:53:52
长白山大涨,冰雪旅游火热拉动淡季客流
【国君刘越男】长白山大涨,冰雪旅游火热拉动淡季客流 截至午盘长白山涨停,11月客流较疫前大幅增长,我们在前期提到吉林发布消费券及年底投放的冰雪项目有望催化: 11月18日第29届吉林国际雾凇冰雪节开幕式暨吉林省2023-2024新雪季开板活动正式启动,吉林省文旅厅将通过飞猪等旅行平台面向全国游客发放冰雪消费券; 其中分11月18日-12月21日、2月10月-3月10日两期发放,覆盖吉林松花湖滑雪场、吉林北大湖滑雪场等16家滑雪场与长白山ClubMed地中海温泉、长白山火山温泉部落等近10家景区(
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长白山
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夜长梦山
2023-11-22 12:53:17
东鹏饮料:全国化多点开花
东鹏饮料:全国化多点开花,平台化初具雏形,上调目标价至240元 1、当前终端动销旺盛,#各地渠道库存均至低位、甚至出现缺货,公司相应对缺货地区提前于11月1日(相较往年提前半个月)提前新经营年度的发货,Q4延续高增已具备扎实基数,短期景气非常突出。 2、来年全国化多点开花、势能全面释放。广东/广西成熟市场预期实现双位数增长,华东/华中/西南延续高增,华北则全面起势、有望成为下一个西南,同时相应配套投建天津基地,全国化多点开花。 3、#新品淡季蓄力、平台化已现雏形。1)补水啦:当前网点已覆盖100
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东鹏饮料
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夜长梦山
2023-11-22 12:50:52
北海组织预计每年招标15GW海风
【财通电新】北海组织预计每年招标15GW海风,助推欧洲规划落地 🍁事件:年度北海会议召开,9个欧洲国家和欧盟委员会达成行动议程,旨在到 2050 年建立共同的综合能源系统,北海有望成为欧洲可持续能源的主要来源。各国从国家层级目标升级到跨国海上风能合作,北海能源合作组织(NSEC)规划每年集体招标约 15GW海风项目,至2030年或将达到100GW。北海基础设施共享计划将于2024年1月发布,推动欧洲一体化能源系统建设。 🍁欧洲海风规划遥遥领先:此前欧洲各国已积极进行海风规划,其中英国和德国的
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泰胜风能
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夜长梦山
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敷尔佳:医用敷料启蒙品牌
【广发批零社服】敷尔佳深度:医用敷料启蒙品牌,功能性护肤品打开第二增长曲线 医疗器械和化妆品均衡发展,利润率水平高。公司主营专业皮肤护理产品的研发生产和销售,Wind数据显示公司22年营收和归母净利润分别为17.7亿元和8.5亿元,20-22年CAGR为5.7%和14.4%,毛利率和净利率为83.1%和47.9%,盈利能力强。23年前三季度公司实现营收13.4亿元,同比+1.9%,归母净利润5.4亿元,同比-17.3%。 专业皮肤护理行业前景可期,医美行业的快速发展、敏感肌问题多发以及功效成分导
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敷尔佳
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2023-11-22 22:38:00
英杰电气
【国海电子 葛星甫团队】英杰电气重点推荐:“估值+筹码+边际变化”,珍惜底部上车机会! 如何理解公司的业务线?---A类业务稳健增长,B类业务维持较快增长,C类业务快速放量! 根据下游需求特点,可以分为三类业务:A类--以冶金、玻纤为代表的工业领域,公司聚焦中高端需求,竞争格局稳定,收入增长稳健,预计未来仍将保持平稳增长;B类业务--光伏领域,多晶和单晶电源为主,产品竞争力强,受制于产业周期订单增速预计有所放缓,但光伏类订单的交付周期是1-1.5年,基于当前订单,预计今明两年保持相对较快增长;C
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英杰电气
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夜长梦山
2023-11-22 22:37:26
璞泰来:收购并增资控股江苏箔华80%股权,加快复合铜箔量产进程
【CT电新】璞泰来:收购并增资控股江苏箔华80%股权,加快复合铜箔量产进程 📕事件:公司通过江苏卓立出资约0.66亿元收购江苏箔华26.68%股权,并增资2.9亿元,最终持有江苏箔华80%股权,对应综合投资成本为1.12元/注册资本。 🍁江苏箔华主要从事各类高性能铜箔的研究、生产和销售,#技术团队对于锂电铜箔集流体具有深刻的工艺技术理解与积累,能够与公司复合铜箔的生产工艺形成良好的技术配合和产业协同。在江苏箔华的技术加持下,公司将加快完成产品的开发、认证、市场推广及产线建设工作,#预计公司复
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璞泰来
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夜长梦山
2023-11-22 18:34:15
财通食饮零食板块更新
财通食饮零食板块更新: 零食板块今年以来整体表现出来较好的成长性,目前渠道红利仍有延续,叠加各家公司加快新品推广进度,我们认为展望明年仍有较高的成长性,且目前大部分公司估值中枢处于偏低的水平,建议持续关注~ 盐津铺子:10月预计40%+,预计Q4整体保持环比增长。公司通过原材料+生产端优化达到总成本领先,中长期维度公司的成长驱动力已经从渠道过渡到品类扩张。 劲仔食品:10月预计35%左右。鹌鹑蛋目前月销在4kw左右;小鱼干成本有所改善,目前采购成本来看,对明年上半年基本有锁定,明年费用端保持稳定
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洽洽食品
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家家悦:线下大周期
【浙商商社-宁浮洁】家家悦:线下大周期,家家悦硬折扣业态变化正当时 给予公司长期空间和成长的修正期权,考虑成长性,有望迎来戴维斯双击。新业态创新加速,硬折扣超市和零食折扣迎来发展机遇期。 家家悦作为山东省零售龙头企业,省内地位稳固,预计客流逐步恢复,明年CPI低基数下有望修复,考虑同店增长,公司净利率提升的确定性高;省外扭亏,具备异地扩张能力。小业态下沉市场发展快,区域规模经济+租金成本上涨慢于人工成本上涨,省内仍有三倍开店空间。新业态折扣零食和折扣超市贡献第二曲线,有望拉动更高坪效和门店净利。
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家家悦
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夜长梦山
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亚威股份路演
【中信亚威股份路演】 公司简况: 公司主营业务是传统机床,收购子公司有苏州芯测(HBM),韩国GIS(存储),威迈芯材(光刻胶),未来主要增长点在于压力机(供应华为、汽车、家电等),这两年利润波动较大,主要原因是收购的韩国公司LIS因为疫情原因暴雷 近期炒作与股价: 1、子公司概念较多,半导体光刻胶、存储芯片,光刻胶都有。苏州芯测业绩贡献很低,威迈芯材(光刻胶)的体量很小,贡献占比比苏州芯测还要少。近期的HBM、光刻胶都偏主题炒作。 2、准备引进战略投资人,如江苏的国金集团,所以公司对股价没有要
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亚威股份
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短剧,还有什么可以买?
短剧,还有什么可以买? #天地在线 三证齐全,是抖音巨量引擎全国服务商;制作方面,在北京有摄影棚,曾与爱奇艺合作短剧《草莓味的爱情》 此外公司布局数字人/XR,有望向短剧换脸、互动游戏方面延伸 #华数传媒 与抖音合作推出互联网电视应用“鲜时光TV”(在电视上看抖音、西瓜视频的正版运营商) #易点天下 公司表示已为CMS在内的众多泛娱乐客户,提供出海数字营销服务,而近期CMS旗下海外短剧平台ReelShort热度快速提升,曾登顶多国iOS免费应用榜,买量需求强劲,公司有望受益 #姚记科技 子公司芦
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天地在线
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2023-11-22 18:30:58
浪潮信息的核心预期差
浪潮信息的核心预期差 1. 市场认为,华为自己培养了大量的昇腾军团,因此不会给浪潮较大的代工份额。实则不然,华为本次与浪潮合作主要有两个目的:①借浪潮在传统服务器的市占率,进一步推动鲲鹏的销量,因此会在昇腾让利;②随着昇腾与各大模型厂商算子库陆续适配完毕(各大三方一体机也能侧面印证),华为势必会找国内服务器龙头公司进一步将昇腾彻底推下去(要理解mass业务本质上还是渠道业务)另外,浪潮在ai服务器液冷这块有非常多的专利,华为也想和浪潮深度合作,预期后续和超聚变(这才是真正的亲儿子)共占50%左右
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浪潮信息
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2023-11-22 18:29:44
【国际医学】关键经营数据持续向上
【国际医学】关键经营数据持续向上,本季度有望成为公司发展关键拐点期【国盛医药|重点推荐】 ⭐四年沉淀造就优质医院,单床产出、收入天花板有望超预期。公司正在冲击单月盈亏平衡,但目前市场仍未意识到该拐点的意义。公司中心医院本部2019年9月开业,期间各种扰动影响床位爬坡,但基本实现单季收入环比提升。一般综合医院运营7-8年达到盈亏平衡,公司仅4年发展便已冲击单月盈亏平衡,运营能力远高于一般综合医院,远期年收入有望对标大型三甲(上海瑞金500万+,北京协和400万+,四川华西250万+)。 ⭐进入四季
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国际医学
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夜长梦山
2023-11-22 12:56:59
机械
关注【雷赛智能】低位预期差人形标的,hw机器人链。董事长MIT机器人与自动化博士,技术实力+业内影响力。渠道改革及内部梳理完毕,引入狼性文化,蓄势待发。确立人形战略,成功开发微型伺服驱动器、中空型多圈绝对值编码器、无框伺服电机等核心部件,且同时开发空心杯电机、智能关节模组、微型多轴驱控一体机等系列产品,ASP超3万元。 关注【快克智能】,调研更新:消费电子突破点是0到1进入苹果手机,之前穿戴,往年果链2.5亿收入,今年1亿,明年预计4亿。 半导体明年目标1亿+。(1)纳米银烧结供货hw、立讯,国
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恒立液压
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2023-11-22 12:56:16
长久物流:汽车数据要素第一股
【东北数字经济团队】 #长久物流:汽车数据要素第一股 #多场景数据来源~带动公司新利润增长点 #4S店数据 长久集团赋能服务板块覆盖16000+4S店,市占率50%+,可获取即时性强、颗粒度细的汽车销售数据、4S店经营数据 #V2G电池数据 可触达全国新能源车的电池数据。包括但不限于车辆、电池的初始数据、使用数据、当前检测数据。 #物流数据 长久物流覆盖近70个品牌的物流业务,拥有时时更新的主机厂发运数据,是极具前瞻性的销售趋势观测指标。同时通过电池物流,可获取电池流通数据,进行电池溯源。 #新
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长久物流
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夜长梦山
2023-11-22 12:55:19
新五丰:有望成为本轮猪周期弹性最大标的
新五丰:有望成为本轮猪周期弹性最大标的!【德邦农业】 1 成长性强,24年出栏增速有望50%+:22年底公司母猪产能23.89w头,23年预计新增产能7.44w,合计31w+。23Q3公司能繁存栏18w头,PSY在21左右(年底目标22.5),存活率92%。考虑到公司生产效率以及母猪场产能利用率提升,2024年生猪出栏量有望达450-500万头(同比增幅50%+)。 2 降本成果显著,高质量发展:23Q1成本19+元/公斤,23年9月已降至17(另总部费用0.4),年底有望达16.5,降本成果明
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新五丰
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夜长梦山
2023-11-22 12:53:52
长白山大涨,冰雪旅游火热拉动淡季客流
【国君刘越男】长白山大涨,冰雪旅游火热拉动淡季客流 截至午盘长白山涨停,11月客流较疫前大幅增长,我们在前期提到吉林发布消费券及年底投放的冰雪项目有望催化: 11月18日第29届吉林国际雾凇冰雪节开幕式暨吉林省2023-2024新雪季开板活动正式启动,吉林省文旅厅将通过飞猪等旅行平台面向全国游客发放冰雪消费券; 其中分11月18日-12月21日、2月10月-3月10日两期发放,覆盖吉林松花湖滑雪场、吉林北大湖滑雪场等16家滑雪场与长白山ClubMed地中海温泉、长白山火山温泉部落等近10家景区(
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长白山
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东鹏饮料:全国化多点开花
东鹏饮料:全国化多点开花,平台化初具雏形,上调目标价至240元 1、当前终端动销旺盛,#各地渠道库存均至低位、甚至出现缺货,公司相应对缺货地区提前于11月1日(相较往年提前半个月)提前新经营年度的发货,Q4延续高增已具备扎实基数,短期景气非常突出。 2、来年全国化多点开花、势能全面释放。广东/广西成熟市场预期实现双位数增长,华东/华中/西南延续高增,华北则全面起势、有望成为下一个西南,同时相应配套投建天津基地,全国化多点开花。 3、#新品淡季蓄力、平台化已现雏形。1)补水啦:当前网点已覆盖100
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东鹏饮料
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夜长梦山
2023-11-22 12:50:52
北海组织预计每年招标15GW海风
【财通电新】北海组织预计每年招标15GW海风,助推欧洲规划落地 🍁事件:年度北海会议召开,9个欧洲国家和欧盟委员会达成行动议程,旨在到 2050 年建立共同的综合能源系统,北海有望成为欧洲可持续能源的主要来源。各国从国家层级目标升级到跨国海上风能合作,北海能源合作组织(NSEC)规划每年集体招标约 15GW海风项目,至2030年或将达到100GW。北海基础设施共享计划将于2024年1月发布,推动欧洲一体化能源系统建设。 🍁欧洲海风规划遥遥领先:此前欧洲各国已积极进行海风规划,其中英国和德国的
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敷尔佳:医用敷料启蒙品牌
【广发批零社服】敷尔佳深度:医用敷料启蒙品牌,功能性护肤品打开第二增长曲线 医疗器械和化妆品均衡发展,利润率水平高。公司主营专业皮肤护理产品的研发生产和销售,Wind数据显示公司22年营收和归母净利润分别为17.7亿元和8.5亿元,20-22年CAGR为5.7%和14.4%,毛利率和净利率为83.1%和47.9%,盈利能力强。23年前三季度公司实现营收13.4亿元,同比+1.9%,归母净利润5.4亿元,同比-17.3%。 专业皮肤护理行业前景可期,医美行业的快速发展、敏感肌问题多发以及功效成分导
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2023-11-22 22:38:00
英杰电气
【国海电子 葛星甫团队】英杰电气重点推荐:“估值+筹码+边际变化”,珍惜底部上车机会! 如何理解公司的业务线?---A类业务稳健增长,B类业务维持较快增长,C类业务快速放量! 根据下游需求特点,可以分为三类业务:A类--以冶金、玻纤为代表的工业领域,公司聚焦中高端需求,竞争格局稳定,收入增长稳健,预计未来仍将保持平稳增长;B类业务--光伏领域,多晶和单晶电源为主,产品竞争力强,受制于产业周期订单增速预计有所放缓,但光伏类订单的交付周期是1-1.5年,基于当前订单,预计今明两年保持相对较快增长;C
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英杰电气
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夜长梦山
2023-11-22 22:37:26
璞泰来:收购并增资控股江苏箔华80%股权,加快复合铜箔量产进程
【CT电新】璞泰来:收购并增资控股江苏箔华80%股权,加快复合铜箔量产进程 📕事件:公司通过江苏卓立出资约0.66亿元收购江苏箔华26.68%股权,并增资2.9亿元,最终持有江苏箔华80%股权,对应综合投资成本为1.12元/注册资本。 🍁江苏箔华主要从事各类高性能铜箔的研究、生产和销售,#技术团队对于锂电铜箔集流体具有深刻的工艺技术理解与积累,能够与公司复合铜箔的生产工艺形成良好的技术配合和产业协同。在江苏箔华的技术加持下,公司将加快完成产品的开发、认证、市场推广及产线建设工作,#预计公司复
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璞泰来
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夜长梦山
2023-11-22 18:34:15
财通食饮零食板块更新
财通食饮零食板块更新: 零食板块今年以来整体表现出来较好的成长性,目前渠道红利仍有延续,叠加各家公司加快新品推广进度,我们认为展望明年仍有较高的成长性,且目前大部分公司估值中枢处于偏低的水平,建议持续关注~ 盐津铺子:10月预计40%+,预计Q4整体保持环比增长。公司通过原材料+生产端优化达到总成本领先,中长期维度公司的成长驱动力已经从渠道过渡到品类扩张。 劲仔食品:10月预计35%左右。鹌鹑蛋目前月销在4kw左右;小鱼干成本有所改善,目前采购成本来看,对明年上半年基本有锁定,明年费用端保持稳定
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洽洽食品
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劲仔食品
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夜长梦山
2023-11-22 18:32:16
家家悦:线下大周期
【浙商商社-宁浮洁】家家悦:线下大周期,家家悦硬折扣业态变化正当时 给予公司长期空间和成长的修正期权,考虑成长性,有望迎来戴维斯双击。新业态创新加速,硬折扣超市和零食折扣迎来发展机遇期。 家家悦作为山东省零售龙头企业,省内地位稳固,预计客流逐步恢复,明年CPI低基数下有望修复,考虑同店增长,公司净利率提升的确定性高;省外扭亏,具备异地扩张能力。小业态下沉市场发展快,区域规模经济+租金成本上涨慢于人工成本上涨,省内仍有三倍开店空间。新业态折扣零食和折扣超市贡献第二曲线,有望拉动更高坪效和门店净利。
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家家悦
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亚威股份路演
【中信亚威股份路演】 公司简况: 公司主营业务是传统机床,收购子公司有苏州芯测(HBM),韩国GIS(存储),威迈芯材(光刻胶),未来主要增长点在于压力机(供应华为、汽车、家电等),这两年利润波动较大,主要原因是收购的韩国公司LIS因为疫情原因暴雷 近期炒作与股价: 1、子公司概念较多,半导体光刻胶、存储芯片,光刻胶都有。苏州芯测业绩贡献很低,威迈芯材(光刻胶)的体量很小,贡献占比比苏州芯测还要少。近期的HBM、光刻胶都偏主题炒作。 2、准备引进战略投资人,如江苏的国金集团,所以公司对股价没有要
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亚威股份
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夜长梦山
2023-11-22 18:31:28
短剧,还有什么可以买?
短剧,还有什么可以买? #天地在线 三证齐全,是抖音巨量引擎全国服务商;制作方面,在北京有摄影棚,曾与爱奇艺合作短剧《草莓味的爱情》 此外公司布局数字人/XR,有望向短剧换脸、互动游戏方面延伸 #华数传媒 与抖音合作推出互联网电视应用“鲜时光TV”(在电视上看抖音、西瓜视频的正版运营商) #易点天下 公司表示已为CMS在内的众多泛娱乐客户,提供出海数字营销服务,而近期CMS旗下海外短剧平台ReelShort热度快速提升,曾登顶多国iOS免费应用榜,买量需求强劲,公司有望受益 #姚记科技 子公司芦
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天地在线
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夜长梦山
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浪潮信息的核心预期差
浪潮信息的核心预期差 1. 市场认为,华为自己培养了大量的昇腾军团,因此不会给浪潮较大的代工份额。实则不然,华为本次与浪潮合作主要有两个目的:①借浪潮在传统服务器的市占率,进一步推动鲲鹏的销量,因此会在昇腾让利;②随着昇腾与各大模型厂商算子库陆续适配完毕(各大三方一体机也能侧面印证),华为势必会找国内服务器龙头公司进一步将昇腾彻底推下去(要理解mass业务本质上还是渠道业务)另外,浪潮在ai服务器液冷这块有非常多的专利,华为也想和浪潮深度合作,预期后续和超聚变(这才是真正的亲儿子)共占50%左右
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【国际医学】关键经营数据持续向上
【国际医学】关键经营数据持续向上,本季度有望成为公司发展关键拐点期【国盛医药|重点推荐】 ⭐四年沉淀造就优质医院,单床产出、收入天花板有望超预期。公司正在冲击单月盈亏平衡,但目前市场仍未意识到该拐点的意义。公司中心医院本部2019年9月开业,期间各种扰动影响床位爬坡,但基本实现单季收入环比提升。一般综合医院运营7-8年达到盈亏平衡,公司仅4年发展便已冲击单月盈亏平衡,运营能力远高于一般综合医院,远期年收入有望对标大型三甲(上海瑞金500万+,北京协和400万+,四川华西250万+)。 ⭐进入四季
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国际医学
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夜长梦山
2023-11-22 12:56:59
机械
关注【雷赛智能】低位预期差人形标的,hw机器人链。董事长MIT机器人与自动化博士,技术实力+业内影响力。渠道改革及内部梳理完毕,引入狼性文化,蓄势待发。确立人形战略,成功开发微型伺服驱动器、中空型多圈绝对值编码器、无框伺服电机等核心部件,且同时开发空心杯电机、智能关节模组、微型多轴驱控一体机等系列产品,ASP超3万元。 关注【快克智能】,调研更新:消费电子突破点是0到1进入苹果手机,之前穿戴,往年果链2.5亿收入,今年1亿,明年预计4亿。 半导体明年目标1亿+。(1)纳米银烧结供货hw、立讯,国
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2023-11-22 12:56:16
长久物流:汽车数据要素第一股
【东北数字经济团队】 #长久物流:汽车数据要素第一股 #多场景数据来源~带动公司新利润增长点 #4S店数据 长久集团赋能服务板块覆盖16000+4S店,市占率50%+,可获取即时性强、颗粒度细的汽车销售数据、4S店经营数据 #V2G电池数据 可触达全国新能源车的电池数据。包括但不限于车辆、电池的初始数据、使用数据、当前检测数据。 #物流数据 长久物流覆盖近70个品牌的物流业务,拥有时时更新的主机厂发运数据,是极具前瞻性的销售趋势观测指标。同时通过电池物流,可获取电池流通数据,进行电池溯源。 #新
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长久物流
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夜长梦山
2023-11-22 12:55:19
新五丰:有望成为本轮猪周期弹性最大标的
新五丰:有望成为本轮猪周期弹性最大标的!【德邦农业】 1 成长性强,24年出栏增速有望50%+:22年底公司母猪产能23.89w头,23年预计新增产能7.44w,合计31w+。23Q3公司能繁存栏18w头,PSY在21左右(年底目标22.5),存活率92%。考虑到公司生产效率以及母猪场产能利用率提升,2024年生猪出栏量有望达450-500万头(同比增幅50%+)。 2 降本成果显著,高质量发展:23Q1成本19+元/公斤,23年9月已降至17(另总部费用0.4),年底有望达16.5,降本成果明
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新五丰
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夜长梦山
2023-11-22 12:53:52
长白山大涨,冰雪旅游火热拉动淡季客流
【国君刘越男】长白山大涨,冰雪旅游火热拉动淡季客流 截至午盘长白山涨停,11月客流较疫前大幅增长,我们在前期提到吉林发布消费券及年底投放的冰雪项目有望催化: 11月18日第29届吉林国际雾凇冰雪节开幕式暨吉林省2023-2024新雪季开板活动正式启动,吉林省文旅厅将通过飞猪等旅行平台面向全国游客发放冰雪消费券; 其中分11月18日-12月21日、2月10月-3月10日两期发放,覆盖吉林松花湖滑雪场、吉林北大湖滑雪场等16家滑雪场与长白山ClubMed地中海温泉、长白山火山温泉部落等近10家景区(
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长白山
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夜长梦山
2023-11-22 12:53:17
东鹏饮料:全国化多点开花
东鹏饮料:全国化多点开花,平台化初具雏形,上调目标价至240元 1、当前终端动销旺盛,#各地渠道库存均至低位、甚至出现缺货,公司相应对缺货地区提前于11月1日(相较往年提前半个月)提前新经营年度的发货,Q4延续高增已具备扎实基数,短期景气非常突出。 2、来年全国化多点开花、势能全面释放。广东/广西成熟市场预期实现双位数增长,华东/华中/西南延续高增,华北则全面起势、有望成为下一个西南,同时相应配套投建天津基地,全国化多点开花。 3、#新品淡季蓄力、平台化已现雏形。1)补水啦:当前网点已覆盖100
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东鹏饮料
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夜长梦山
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北海组织预计每年招标15GW海风
【财通电新】北海组织预计每年招标15GW海风,助推欧洲规划落地 🍁事件:年度北海会议召开,9个欧洲国家和欧盟委员会达成行动议程,旨在到 2050 年建立共同的综合能源系统,北海有望成为欧洲可持续能源的主要来源。各国从国家层级目标升级到跨国海上风能合作,北海能源合作组织(NSEC)规划每年集体招标约 15GW海风项目,至2030年或将达到100GW。北海基础设施共享计划将于2024年1月发布,推动欧洲一体化能源系统建设。 🍁欧洲海风规划遥遥领先:此前欧洲各国已积极进行海风规划,其中英国和德国的
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泰胜风能
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夜长梦山
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敷尔佳:医用敷料启蒙品牌
【广发批零社服】敷尔佳深度:医用敷料启蒙品牌,功能性护肤品打开第二增长曲线 医疗器械和化妆品均衡发展,利润率水平高。公司主营专业皮肤护理产品的研发生产和销售,Wind数据显示公司22年营收和归母净利润分别为17.7亿元和8.5亿元,20-22年CAGR为5.7%和14.4%,毛利率和净利率为83.1%和47.9%,盈利能力强。23年前三季度公司实现营收13.4亿元,同比+1.9%,归母净利润5.4亿元,同比-17.3%。 专业皮肤护理行业前景可期,医美行业的快速发展、敏感肌问题多发以及功效成分导
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敷尔佳
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夜长梦山
2023-11-22 22:38:00
英杰电气
【国海电子 葛星甫团队】英杰电气重点推荐:“估值+筹码+边际变化”,珍惜底部上车机会! 如何理解公司的业务线?---A类业务稳健增长,B类业务维持较快增长,C类业务快速放量! 根据下游需求特点,可以分为三类业务:A类--以冶金、玻纤为代表的工业领域,公司聚焦中高端需求,竞争格局稳定,收入增长稳健,预计未来仍将保持平稳增长;B类业务--光伏领域,多晶和单晶电源为主,产品竞争力强,受制于产业周期订单增速预计有所放缓,但光伏类订单的交付周期是1-1.5年,基于当前订单,预计今明两年保持相对较快增长;C
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英杰电气
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璞泰来:收购并增资控股江苏箔华80%股权,加快复合铜箔量产进程
【CT电新】璞泰来:收购并增资控股江苏箔华80%股权,加快复合铜箔量产进程 📕事件:公司通过江苏卓立出资约0.66亿元收购江苏箔华26.68%股权,并增资2.9亿元,最终持有江苏箔华80%股权,对应综合投资成本为1.12元/注册资本。 🍁江苏箔华主要从事各类高性能铜箔的研究、生产和销售,#技术团队对于锂电铜箔集流体具有深刻的工艺技术理解与积累,能够与公司复合铜箔的生产工艺形成良好的技术配合和产业协同。在江苏箔华的技术加持下,公司将加快完成产品的开发、认证、市场推广及产线建设工作,#预计公司复
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璞泰来
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财通食饮零食板块更新
财通食饮零食板块更新: 零食板块今年以来整体表现出来较好的成长性,目前渠道红利仍有延续,叠加各家公司加快新品推广进度,我们认为展望明年仍有较高的成长性,且目前大部分公司估值中枢处于偏低的水平,建议持续关注~ 盐津铺子:10月预计40%+,预计Q4整体保持环比增长。公司通过原材料+生产端优化达到总成本领先,中长期维度公司的成长驱动力已经从渠道过渡到品类扩张。 劲仔食品:10月预计35%左右。鹌鹑蛋目前月销在4kw左右;小鱼干成本有所改善,目前采购成本来看,对明年上半年基本有锁定,明年费用端保持稳定
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家家悦:线下大周期
【浙商商社-宁浮洁】家家悦:线下大周期,家家悦硬折扣业态变化正当时 给予公司长期空间和成长的修正期权,考虑成长性,有望迎来戴维斯双击。新业态创新加速,硬折扣超市和零食折扣迎来发展机遇期。 家家悦作为山东省零售龙头企业,省内地位稳固,预计客流逐步恢复,明年CPI低基数下有望修复,考虑同店增长,公司净利率提升的确定性高;省外扭亏,具备异地扩张能力。小业态下沉市场发展快,区域规模经济+租金成本上涨慢于人工成本上涨,省内仍有三倍开店空间。新业态折扣零食和折扣超市贡献第二曲线,有望拉动更高坪效和门店净利。
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家家悦
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亚威股份路演
【中信亚威股份路演】 公司简况: 公司主营业务是传统机床,收购子公司有苏州芯测(HBM),韩国GIS(存储),威迈芯材(光刻胶),未来主要增长点在于压力机(供应华为、汽车、家电等),这两年利润波动较大,主要原因是收购的韩国公司LIS因为疫情原因暴雷 近期炒作与股价: 1、子公司概念较多,半导体光刻胶、存储芯片,光刻胶都有。苏州芯测业绩贡献很低,威迈芯材(光刻胶)的体量很小,贡献占比比苏州芯测还要少。近期的HBM、光刻胶都偏主题炒作。 2、准备引进战略投资人,如江苏的国金集团,所以公司对股价没有要
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亚威股份
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短剧,还有什么可以买?
短剧,还有什么可以买? #天地在线 三证齐全,是抖音巨量引擎全国服务商;制作方面,在北京有摄影棚,曾与爱奇艺合作短剧《草莓味的爱情》 此外公司布局数字人/XR,有望向短剧换脸、互动游戏方面延伸 #华数传媒 与抖音合作推出互联网电视应用“鲜时光TV”(在电视上看抖音、西瓜视频的正版运营商) #易点天下 公司表示已为CMS在内的众多泛娱乐客户,提供出海数字营销服务,而近期CMS旗下海外短剧平台ReelShort热度快速提升,曾登顶多国iOS免费应用榜,买量需求强劲,公司有望受益 #姚记科技 子公司芦
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浪潮信息的核心预期差
浪潮信息的核心预期差 1. 市场认为,华为自己培养了大量的昇腾军团,因此不会给浪潮较大的代工份额。实则不然,华为本次与浪潮合作主要有两个目的:①借浪潮在传统服务器的市占率,进一步推动鲲鹏的销量,因此会在昇腾让利;②随着昇腾与各大模型厂商算子库陆续适配完毕(各大三方一体机也能侧面印证),华为势必会找国内服务器龙头公司进一步将昇腾彻底推下去(要理解mass业务本质上还是渠道业务)另外,浪潮在ai服务器液冷这块有非常多的专利,华为也想和浪潮深度合作,预期后续和超聚变(这才是真正的亲儿子)共占50%左右
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浪潮信息
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【国际医学】关键经营数据持续向上
【国际医学】关键经营数据持续向上,本季度有望成为公司发展关键拐点期【国盛医药|重点推荐】 ⭐四年沉淀造就优质医院,单床产出、收入天花板有望超预期。公司正在冲击单月盈亏平衡,但目前市场仍未意识到该拐点的意义。公司中心医院本部2019年9月开业,期间各种扰动影响床位爬坡,但基本实现单季收入环比提升。一般综合医院运营7-8年达到盈亏平衡,公司仅4年发展便已冲击单月盈亏平衡,运营能力远高于一般综合医院,远期年收入有望对标大型三甲(上海瑞金500万+,北京协和400万+,四川华西250万+)。 ⭐进入四季
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2023-11-22 12:56:59
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关注【雷赛智能】低位预期差人形标的,hw机器人链。董事长MIT机器人与自动化博士,技术实力+业内影响力。渠道改革及内部梳理完毕,引入狼性文化,蓄势待发。确立人形战略,成功开发微型伺服驱动器、中空型多圈绝对值编码器、无框伺服电机等核心部件,且同时开发空心杯电机、智能关节模组、微型多轴驱控一体机等系列产品,ASP超3万元。 关注【快克智能】,调研更新:消费电子突破点是0到1进入苹果手机,之前穿戴,往年果链2.5亿收入,今年1亿,明年预计4亿。 半导体明年目标1亿+。(1)纳米银烧结供货hw、立讯,国
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长久物流:汽车数据要素第一股
【东北数字经济团队】 #长久物流:汽车数据要素第一股 #多场景数据来源~带动公司新利润增长点 #4S店数据 长久集团赋能服务板块覆盖16000+4S店,市占率50%+,可获取即时性强、颗粒度细的汽车销售数据、4S店经营数据 #V2G电池数据 可触达全国新能源车的电池数据。包括但不限于车辆、电池的初始数据、使用数据、当前检测数据。 #物流数据 长久物流覆盖近70个品牌的物流业务,拥有时时更新的主机厂发运数据,是极具前瞻性的销售趋势观测指标。同时通过电池物流,可获取电池流通数据,进行电池溯源。 #新
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长久物流
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新五丰:有望成为本轮猪周期弹性最大标的
新五丰:有望成为本轮猪周期弹性最大标的!【德邦农业】 1 成长性强,24年出栏增速有望50%+:22年底公司母猪产能23.89w头,23年预计新增产能7.44w,合计31w+。23Q3公司能繁存栏18w头,PSY在21左右(年底目标22.5),存活率92%。考虑到公司生产效率以及母猪场产能利用率提升,2024年生猪出栏量有望达450-500万头(同比增幅50%+)。 2 降本成果显著,高质量发展:23Q1成本19+元/公斤,23年9月已降至17(另总部费用0.4),年底有望达16.5,降本成果明
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新五丰
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长白山大涨,冰雪旅游火热拉动淡季客流
【国君刘越男】长白山大涨,冰雪旅游火热拉动淡季客流 截至午盘长白山涨停,11月客流较疫前大幅增长,我们在前期提到吉林发布消费券及年底投放的冰雪项目有望催化: 11月18日第29届吉林国际雾凇冰雪节开幕式暨吉林省2023-2024新雪季开板活动正式启动,吉林省文旅厅将通过飞猪等旅行平台面向全国游客发放冰雪消费券; 其中分11月18日-12月21日、2月10月-3月10日两期发放,覆盖吉林松花湖滑雪场、吉林北大湖滑雪场等16家滑雪场与长白山ClubMed地中海温泉、长白山火山温泉部落等近10家景区(
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长白山
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东鹏饮料:全国化多点开花
东鹏饮料:全国化多点开花,平台化初具雏形,上调目标价至240元 1、当前终端动销旺盛,#各地渠道库存均至低位、甚至出现缺货,公司相应对缺货地区提前于11月1日(相较往年提前半个月)提前新经营年度的发货,Q4延续高增已具备扎实基数,短期景气非常突出。 2、来年全国化多点开花、势能全面释放。广东/广西成熟市场预期实现双位数增长,华东/华中/西南延续高增,华北则全面起势、有望成为下一个西南,同时相应配套投建天津基地,全国化多点开花。 3、#新品淡季蓄力、平台化已现雏形。1)补水啦:当前网点已覆盖100
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东鹏饮料
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北海组织预计每年招标15GW海风
【财通电新】北海组织预计每年招标15GW海风,助推欧洲规划落地 🍁事件:年度北海会议召开,9个欧洲国家和欧盟委员会达成行动议程,旨在到 2050 年建立共同的综合能源系统,北海有望成为欧洲可持续能源的主要来源。各国从国家层级目标升级到跨国海上风能合作,北海能源合作组织(NSEC)规划每年集体招标约 15GW海风项目,至2030年或将达到100GW。北海基础设施共享计划将于2024年1月发布,推动欧洲一体化能源系统建设。 🍁欧洲海风规划遥遥领先:此前欧洲各国已积极进行海风规划,其中英国和德国的
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敷尔佳:医用敷料启蒙品牌
【广发批零社服】敷尔佳深度:医用敷料启蒙品牌,功能性护肤品打开第二增长曲线 医疗器械和化妆品均衡发展,利润率水平高。公司主营专业皮肤护理产品的研发生产和销售,Wind数据显示公司22年营收和归母净利润分别为17.7亿元和8.5亿元,20-22年CAGR为5.7%和14.4%,毛利率和净利率为83.1%和47.9%,盈利能力强。23年前三季度公司实现营收13.4亿元,同比+1.9%,归母净利润5.4亿元,同比-17.3%。 专业皮肤护理行业前景可期,医美行业的快速发展、敏感肌问题多发以及功效成分导
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英杰电气
【国海电子 葛星甫团队】英杰电气重点推荐:“估值+筹码+边际变化”,珍惜底部上车机会! 如何理解公司的业务线?---A类业务稳健增长,B类业务维持较快增长,C类业务快速放量! 根据下游需求特点,可以分为三类业务:A类--以冶金、玻纤为代表的工业领域,公司聚焦中高端需求,竞争格局稳定,收入增长稳健,预计未来仍将保持平稳增长;B类业务--光伏领域,多晶和单晶电源为主,产品竞争力强,受制于产业周期订单增速预计有所放缓,但光伏类订单的交付周期是1-1.5年,基于当前订单,预计今明两年保持相对较快增长;C
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璞泰来:收购并增资控股江苏箔华80%股权,加快复合铜箔量产进程
【CT电新】璞泰来:收购并增资控股江苏箔华80%股权,加快复合铜箔量产进程 📕事件:公司通过江苏卓立出资约0.66亿元收购江苏箔华26.68%股权,并增资2.9亿元,最终持有江苏箔华80%股权,对应综合投资成本为1.12元/注册资本。 🍁江苏箔华主要从事各类高性能铜箔的研究、生产和销售,#技术团队对于锂电铜箔集流体具有深刻的工艺技术理解与积累,能够与公司复合铜箔的生产工艺形成良好的技术配合和产业协同。在江苏箔华的技术加持下,公司将加快完成产品的开发、认证、市场推广及产线建设工作,#预计公司复
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夜长梦山
2023-11-22 18:34:15
财通食饮零食板块更新
财通食饮零食板块更新: 零食板块今年以来整体表现出来较好的成长性,目前渠道红利仍有延续,叠加各家公司加快新品推广进度,我们认为展望明年仍有较高的成长性,且目前大部分公司估值中枢处于偏低的水平,建议持续关注~ 盐津铺子:10月预计40%+,预计Q4整体保持环比增长。公司通过原材料+生产端优化达到总成本领先,中长期维度公司的成长驱动力已经从渠道过渡到品类扩张。 劲仔食品:10月预计35%左右。鹌鹑蛋目前月销在4kw左右;小鱼干成本有所改善,目前采购成本来看,对明年上半年基本有锁定,明年费用端保持稳定
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洽洽食品
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夜长梦山
2023-11-22 18:32:16
家家悦:线下大周期
【浙商商社-宁浮洁】家家悦:线下大周期,家家悦硬折扣业态变化正当时 给予公司长期空间和成长的修正期权,考虑成长性,有望迎来戴维斯双击。新业态创新加速,硬折扣超市和零食折扣迎来发展机遇期。 家家悦作为山东省零售龙头企业,省内地位稳固,预计客流逐步恢复,明年CPI低基数下有望修复,考虑同店增长,公司净利率提升的确定性高;省外扭亏,具备异地扩张能力。小业态下沉市场发展快,区域规模经济+租金成本上涨慢于人工成本上涨,省内仍有三倍开店空间。新业态折扣零食和折扣超市贡献第二曲线,有望拉动更高坪效和门店净利。
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夜长梦山
2023-11-22 18:31:52
亚威股份路演
【中信亚威股份路演】 公司简况: 公司主营业务是传统机床,收购子公司有苏州芯测(HBM),韩国GIS(存储),威迈芯材(光刻胶),未来主要增长点在于压力机(供应华为、汽车、家电等),这两年利润波动较大,主要原因是收购的韩国公司LIS因为疫情原因暴雷 近期炒作与股价: 1、子公司概念较多,半导体光刻胶、存储芯片,光刻胶都有。苏州芯测业绩贡献很低,威迈芯材(光刻胶)的体量很小,贡献占比比苏州芯测还要少。近期的HBM、光刻胶都偏主题炒作。 2、准备引进战略投资人,如江苏的国金集团,所以公司对股价没有要
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亚威股份
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夜长梦山
2023-11-22 18:31:28
短剧,还有什么可以买?
短剧,还有什么可以买? #天地在线 三证齐全,是抖音巨量引擎全国服务商;制作方面,在北京有摄影棚,曾与爱奇艺合作短剧《草莓味的爱情》 此外公司布局数字人/XR,有望向短剧换脸、互动游戏方面延伸 #华数传媒 与抖音合作推出互联网电视应用“鲜时光TV”(在电视上看抖音、西瓜视频的正版运营商) #易点天下 公司表示已为CMS在内的众多泛娱乐客户,提供出海数字营销服务,而近期CMS旗下海外短剧平台ReelShort热度快速提升,曾登顶多国iOS免费应用榜,买量需求强劲,公司有望受益 #姚记科技 子公司芦
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夜长梦山
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浪潮信息的核心预期差
浪潮信息的核心预期差 1. 市场认为,华为自己培养了大量的昇腾军团,因此不会给浪潮较大的代工份额。实则不然,华为本次与浪潮合作主要有两个目的:①借浪潮在传统服务器的市占率,进一步推动鲲鹏的销量,因此会在昇腾让利;②随着昇腾与各大模型厂商算子库陆续适配完毕(各大三方一体机也能侧面印证),华为势必会找国内服务器龙头公司进一步将昇腾彻底推下去(要理解mass业务本质上还是渠道业务)另外,浪潮在ai服务器液冷这块有非常多的专利,华为也想和浪潮深度合作,预期后续和超聚变(这才是真正的亲儿子)共占50%左右
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夜长梦山
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【国际医学】关键经营数据持续向上
【国际医学】关键经营数据持续向上,本季度有望成为公司发展关键拐点期【国盛医药|重点推荐】 ⭐四年沉淀造就优质医院,单床产出、收入天花板有望超预期。公司正在冲击单月盈亏平衡,但目前市场仍未意识到该拐点的意义。公司中心医院本部2019年9月开业,期间各种扰动影响床位爬坡,但基本实现单季收入环比提升。一般综合医院运营7-8年达到盈亏平衡,公司仅4年发展便已冲击单月盈亏平衡,运营能力远高于一般综合医院,远期年收入有望对标大型三甲(上海瑞金500万+,北京协和400万+,四川华西250万+)。 ⭐进入四季
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国际医学
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夜长梦山
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机械
关注【雷赛智能】低位预期差人形标的,hw机器人链。董事长MIT机器人与自动化博士,技术实力+业内影响力。渠道改革及内部梳理完毕,引入狼性文化,蓄势待发。确立人形战略,成功开发微型伺服驱动器、中空型多圈绝对值编码器、无框伺服电机等核心部件,且同时开发空心杯电机、智能关节模组、微型多轴驱控一体机等系列产品,ASP超3万元。 关注【快克智能】,调研更新:消费电子突破点是0到1进入苹果手机,之前穿戴,往年果链2.5亿收入,今年1亿,明年预计4亿。 半导体明年目标1亿+。(1)纳米银烧结供货hw、立讯,国
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夜长梦山
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长久物流:汽车数据要素第一股
【东北数字经济团队】 #长久物流:汽车数据要素第一股 #多场景数据来源~带动公司新利润增长点 #4S店数据 长久集团赋能服务板块覆盖16000+4S店,市占率50%+,可获取即时性强、颗粒度细的汽车销售数据、4S店经营数据 #V2G电池数据 可触达全国新能源车的电池数据。包括但不限于车辆、电池的初始数据、使用数据、当前检测数据。 #物流数据 长久物流覆盖近70个品牌的物流业务,拥有时时更新的主机厂发运数据,是极具前瞻性的销售趋势观测指标。同时通过电池物流,可获取电池流通数据,进行电池溯源。 #新
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长久物流
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夜长梦山
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新五丰:有望成为本轮猪周期弹性最大标的
新五丰:有望成为本轮猪周期弹性最大标的!【德邦农业】 1 成长性强,24年出栏增速有望50%+:22年底公司母猪产能23.89w头,23年预计新增产能7.44w,合计31w+。23Q3公司能繁存栏18w头,PSY在21左右(年底目标22.5),存活率92%。考虑到公司生产效率以及母猪场产能利用率提升,2024年生猪出栏量有望达450-500万头(同比增幅50%+)。 2 降本成果显著,高质量发展:23Q1成本19+元/公斤,23年9月已降至17(另总部费用0.4),年底有望达16.5,降本成果明
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新五丰
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夜长梦山
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长白山大涨,冰雪旅游火热拉动淡季客流
【国君刘越男】长白山大涨,冰雪旅游火热拉动淡季客流 截至午盘长白山涨停,11月客流较疫前大幅增长,我们在前期提到吉林发布消费券及年底投放的冰雪项目有望催化: 11月18日第29届吉林国际雾凇冰雪节开幕式暨吉林省2023-2024新雪季开板活动正式启动,吉林省文旅厅将通过飞猪等旅行平台面向全国游客发放冰雪消费券; 其中分11月18日-12月21日、2月10月-3月10日两期发放,覆盖吉林松花湖滑雪场、吉林北大湖滑雪场等16家滑雪场与长白山ClubMed地中海温泉、长白山火山温泉部落等近10家景区(
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长白山
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夜长梦山
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东鹏饮料:全国化多点开花
东鹏饮料:全国化多点开花,平台化初具雏形,上调目标价至240元 1、当前终端动销旺盛,#各地渠道库存均至低位、甚至出现缺货,公司相应对缺货地区提前于11月1日(相较往年提前半个月)提前新经营年度的发货,Q4延续高增已具备扎实基数,短期景气非常突出。 2、来年全国化多点开花、势能全面释放。广东/广西成熟市场预期实现双位数增长,华东/华中/西南延续高增,华北则全面起势、有望成为下一个西南,同时相应配套投建天津基地,全国化多点开花。 3、#新品淡季蓄力、平台化已现雏形。1)补水啦:当前网点已覆盖100
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东鹏饮料
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夜长梦山
2023-11-22 12:50:52
北海组织预计每年招标15GW海风
【财通电新】北海组织预计每年招标15GW海风,助推欧洲规划落地 🍁事件:年度北海会议召开,9个欧洲国家和欧盟委员会达成行动议程,旨在到 2050 年建立共同的综合能源系统,北海有望成为欧洲可持续能源的主要来源。各国从国家层级目标升级到跨国海上风能合作,北海能源合作组织(NSEC)规划每年集体招标约 15GW海风项目,至2030年或将达到100GW。北海基础设施共享计划将于2024年1月发布,推动欧洲一体化能源系统建设。 🍁欧洲海风规划遥遥领先:此前欧洲各国已积极进行海风规划,其中英国和德国的
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泰胜风能
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