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2023-11-09 15:10:54
【德邦电新】 光伏:政策推动供给侧合理布局,有助于行业高质量发展
【德邦电新】 光伏:政策推动供给侧合理布局,有助于行业高质量发展 ▍事件:工信部电子信息司计划召开光伏制造业企业座谈会,重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战,引导光伏产业产能合理布局,推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。据悉,此次召集的企业包括产业链各环节头部企业,初步计划11月13日进行,实际时间根据具体情况安排。 ① 需求端:光伏行业经历过去几年高速增长,未来行业增速即使有所下滑,但仍能保持较高速度增长。我们预计24/25年光伏组件需求约500/600GW,需求端无忧。 ② 供给端:作
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晶澳科技
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2023-11-09 15:10:15
【浙商电新张雷】光伏行业:供需关系有望改善,高质量发展加速到来
【浙商电新张雷】光伏行业:供需关系有望改善,高质量发展加速到来 #事件:工信部拟于1月13日(周一)召开光伏制造业企业座谈会。 【工信部组织光伏制造业座谈会,引导光伏产业产能合理布局】为了引导行业健康发展,工信部发函,拟于2023年11月13日(周一)在京主持召开光伏制造业企业座谈会。座谈会将重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战,引导光伏产业产能合理布局,推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。 【光伏板块成长性突出,供需关系有望改善】光伏板块依然是全市场业绩增速较快、兑现度较高的赛道之一。主
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隆基绿能
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2023-11-08 22:51:13
【光大医药】重塑价值导向,医药新周期开启——医药生物行业2024年投资策略
【光大医药】重塑价值导向,医药新周期开启——医药生物行业2024年投资策略 医药持仓略有上升,估值具备吸引力仍有增配空间:2023Q3,股票型公募基金重仓医药市值占比14.01%,环比+1.58pct,市场悲观情绪修复,医药持仓环比上升。当前医药行业估值处于过去10年中较低水平,我们认为行业成长性和确定性兼具,仍具备潜在增配空间。Q1受防疫措施优化影响,院内诊疗恢复预期较强;Q2医药行业受市场资金切换影响,出现明显回调;Q3医药板块整体围绕“医药领域反腐”出现较大波动,初期市场情绪较为恐慌,后市
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恒瑞医药
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精选小作文
2023-11-08 22:13:55
【中金传媒】行业动态|广告9月:大盘同环比增幅扩大,关注四季度电商旺季趋势
【中金传媒】行业动态|广告9月:大盘同环比增幅扩大,关注四季度电商旺季趋势 根据CTR,广告市场(含互联网站,口径见文末)刊例花费(不含折扣)2023年1~9月同增5.5%,其中9月同/环增6.5%/4.6%,涨幅均较上月扩大。 ☀关注要点 1⃣9月节前营销需求带动市场恢复,线下重点媒体表现分化。总市场9月同/环比涨幅较8月分别扩大1.5/3.5ppt,我们认为主要系中秋、国庆节前营销需求带动。具体看:梯媒方面,电梯LCD 9月同增11%,环比持平;电梯海报同/环比分别增长18%/30%。影院视
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分众传媒
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精选小作文
2023-11-08 22:13:34
【国盛计算机】恒润股份:4wP规划正式公告,业绩有望持续验证
【国盛计算机】恒润股份:4wP规划正式公告,业绩有望持续验证 4wP规划正式公告,彰显公司投入算力租赁决心。1)11月7日,公司发布《关于控股子公司签订战略合作框架协议公告》,上海润六尺与芜湖达成协议,赋能长三角地区的智算中心产业集群,落地建设不少于40,000P智算中心。2)芜湖数据中心集群是国家“东数西算”战略工程八大节点十大集群之一,标志我国智算建设正稳步推进。 Q3已实现规模化算力收入,规划实现后业绩可观。1)上海润六尺成立于2023年8月2日,截至2023年9月30日,已产生营业收入1
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恒润股份
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2023-11-08 22:13:20
【太平洋计算机曹佩团队】新增重点推荐云从科技:华为AI一体机合作伙伴
【太平洋计算机曹佩团队】新增重点推荐云从科技:华为AI一体机合作伙伴 拜登政府10月17日更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片,因此国内AI芯片存在替代机会。华为昇腾AI提供昇腾软硬件全栈解决方案,昇腾910性能接近A100。 2023年7月份,华为推出昇腾AI大模型训推一体化解决方案,实现了训推一体,提供了“开箱即用”的解决方案,同一个集群内可以无缝切换大模型的训练和推理过程,同时,解决方案内置了大模型推理引擎、调优工具和算子加速库,从而降
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云从科技
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精选小作文
2023-11-08 22:10:37
野村东方|从村田/太阳诱电业绩看MLCC复苏持续性
野村东方|从村田/太阳诱电业绩看MLCC复苏持续性 👉🏻村田于近日公开了业绩说明会,我们已对其进行整理。同时结合太阳诱电昨天公布的业绩,进一步验证行业景气复苏情况。 ☑两家公司业绩在季节性因素下出现较为明显的环比改善,同时村田表示在季节性旺季过去后明年年初需求不会出现类似今年年初的大幅下落,我们认为这可能意味着MLCC行业再次落底的可能性较低。 ☑村田说明会要点补充。产能利用率方面,MLCC产线二季度产能利用率约为80%,三季度上升至80%-85%。预计四季度到明年一季度大约在85%左右,公
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风华高科
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精选小作文
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【德邦农业】上市猪企10月销售简报点评
【德邦农业】上市猪企10月销售简报点评 事件:截至11月8日已有10家上市猪企披露10月销售简报,合计出栏1009.48万头,环比-4.60%,实现销售收入165.83亿元,环比-9.17%。 点评: 一、量:为规避低迷行情/减少疫情风险,10月企业多缩量出栏。 10月仅有3家猪企出栏环比增长,其余7家均出现不同程度下滑。牧原/大北农/傲农/京基智农/神农出栏环比-9%/-5%/-25%/-6%/-29%。 二、完成度:平均完成度近80%,同比去年分化明显。 1)截止10月猪企出栏计划完成度多数
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新希望
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精选小作文
2023-11-08 20:54:09
【民生电子】360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇
🔥【民生电子】360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇 💡11月8日,周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片,国产封测和封测设备材料核心受益。 #封装厂:行业巨头发力引领先进封装需求 受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局,先进封装市场逐年增长,国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局: - 长电科技:具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术,并已量产国际客户4nm Chiplet方案; - 通富微电:积极布局Chiplet、2.5D
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强力新材
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精选小作文
2023-11-08 20:20:50
【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力
🧧【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力 🔥根据Tech星球数据,目前中国市场短剧流水日均8000万,一年流水接近300亿元,付费短剧大约为180多亿元。用户侧数据看,截至23年6月抖音短剧DAU同比2021年增长67%,播放量增长99%;23年7月主打欧美市场的中文在线旗下短剧出海平台Reelshort在Google Play和AppStore的总下载量达190万,月总流水达600万美元。我们认为,短剧以其轻度碎片化、剧情颇具爽感的特点切中用户需求,看好短剧行
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中文在线
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精选小作文
2023-11-08 19:37:50
【中信产业策略】支持性政策接踵而至,加速国内L3/L4落地
【中信产业策略】支持性政策接踵而至,加速国内L3/L4落地 🚗自6月工信部副部长明确表态支持智能网联汽车试点及落地后,相关政策已进入密集落地窗口期,有望持续释放热度,建议关注各玩家在L3试点项目中的参与情况,以及各城市L4牌照的推进节奏。 🌟L4政策持续推进:11月7日,据澎湃新闻报道,上海将在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交;并进一步拓展浦东新区自动驾驶测试道路场景,加速推进智能网联汽车规模化的示范运营。此外,北京市首个大型普通客车自动驾驶车辆也于10月17日获准路测。 🌟L
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长光华芯
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精选小作文
2023-11-08 19:37:31
关注短剧/互动游戏行业投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】
关注短剧/互动游戏行业投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 近期,互动恋爱真人影像游戏《完蛋!我被美女包围了!》爆火,引发了市场对互动类游戏以及短剧行业商业价值的重新思考,此前我们对《完蛋!》的玩法/亮点、短剧行业现状/商业模式以及对应投资机会都进行了梳理: 10/30真人互动游戏《完蛋!》爆火,重申看好游戏板块观点:有道云笔记 11/6关注短剧行业投资机会:有道云笔记 当前时点我们建议重视行业底部互动短剧、微短剧等催化带来的板块估值弹性,标的层面: 推荐中文在线:已前瞻布局短剧和互动游戏业务,
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中文在线
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精选小作文
2023-11-08 19:37:08
【东吴计算机】上海#实质性算力调度政策落地,持续推荐板块机会
🔥【东吴计算机】上海#实质性算力调度政策落地,持续推荐板块机会 👉事件:11月8日,上海市经信委等多部门发布《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》的通知。 核心要点: #目标: 打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度和供给能力。 #能耗指标支持: 对符合条件的智算中心,在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持;加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设。 #奖励和补贴: 对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建设主体,经评估给
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中科曙光
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【XR投研看申万】Vision Pro发售临近,近期催化剂丰富,关注MR投资机会
🔥【XR投研看申万】Vision Pro发售临近,近期催化剂丰富,关注MR投资机会 🕶Vision Pro发售临近!苹果曾于WWDC 2023上宣布Vision Pro预计在2024年年初发布。苹果MR万众瞩目,双眼4K MicroOLED|Pancake|M2芯片|IPD| 空间视频拍摄|裸手识别。 🕶iPhone 15 Pro系列支持拍摄空间视频超预期,将成为Apple Vision Pro生态的重要补充。 🕶Quest3已于10月开售,据Nweon信息,Meta Quest 3(1
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兆威机电
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民生卫星互联网F4】马斯克称SpaceX明年将每两天发射一次
【民生卫星互联网F4】马斯克称SpaceX明年将每两天发射一次,星舰下周试飞在即,海外快速推进下我国进展有望提速,继续强烈推荐卫星互联网! 马斯克在社交平台X上发帖表示SpaceX公司目前平均每三天发射一次火箭,预计明年将每两天发射一次。这意味着 SpaceX明年平均每月将发射15次,全年发射180次。 虽暂未获FWS许可#但已开启封路等流程,下周13日-18日复飞确定性强。目前马斯克表示此次试飞#一二级成功分离即可定义为成功。我们认为若星舰此次试飞超预期,则对于马斯克后续卫星发射效率带来明显
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【德邦电新】 光伏:政策推动供给侧合理布局,有助于行业高质量发展
【德邦电新】 光伏:政策推动供给侧合理布局,有助于行业高质量发展 ▍事件:工信部电子信息司计划召开光伏制造业企业座谈会,重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战,引导光伏产业产能合理布局,推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。据悉,此次召集的企业包括产业链各环节头部企业,初步计划11月13日进行,实际时间根据具体情况安排。 ① 需求端:光伏行业经历过去几年高速增长,未来行业增速即使有所下滑,但仍能保持较高速度增长。我们预计24/25年光伏组件需求约500/600GW,需求端无忧。 ② 供给端:作
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【浙商电新张雷】光伏行业:供需关系有望改善,高质量发展加速到来
【浙商电新张雷】光伏行业:供需关系有望改善,高质量发展加速到来 #事件:工信部拟于1月13日(周一)召开光伏制造业企业座谈会。 【工信部组织光伏制造业座谈会,引导光伏产业产能合理布局】为了引导行业健康发展,工信部发函,拟于2023年11月13日(周一)在京主持召开光伏制造业企业座谈会。座谈会将重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战,引导光伏产业产能合理布局,推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。 【光伏板块成长性突出,供需关系有望改善】光伏板块依然是全市场业绩增速较快、兑现度较高的赛道之一。主
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【光大医药】重塑价值导向,医药新周期开启——医药生物行业2024年投资策略
【光大医药】重塑价值导向,医药新周期开启——医药生物行业2024年投资策略 医药持仓略有上升,估值具备吸引力仍有增配空间:2023Q3,股票型公募基金重仓医药市值占比14.01%,环比+1.58pct,市场悲观情绪修复,医药持仓环比上升。当前医药行业估值处于过去10年中较低水平,我们认为行业成长性和确定性兼具,仍具备潜在增配空间。Q1受防疫措施优化影响,院内诊疗恢复预期较强;Q2医药行业受市场资金切换影响,出现明显回调;Q3医药板块整体围绕“医药领域反腐”出现较大波动,初期市场情绪较为恐慌,后市
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2023-11-08 22:13:55
【中金传媒】行业动态|广告9月:大盘同环比增幅扩大,关注四季度电商旺季趋势
【中金传媒】行业动态|广告9月:大盘同环比增幅扩大,关注四季度电商旺季趋势 根据CTR,广告市场(含互联网站,口径见文末)刊例花费(不含折扣)2023年1~9月同增5.5%,其中9月同/环增6.5%/4.6%,涨幅均较上月扩大。 ☀关注要点 1⃣9月节前营销需求带动市场恢复,线下重点媒体表现分化。总市场9月同/环比涨幅较8月分别扩大1.5/3.5ppt,我们认为主要系中秋、国庆节前营销需求带动。具体看:梯媒方面,电梯LCD 9月同增11%,环比持平;电梯海报同/环比分别增长18%/30%。影院视
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分众传媒
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【国盛计算机】恒润股份:4wP规划正式公告,业绩有望持续验证
【国盛计算机】恒润股份:4wP规划正式公告,业绩有望持续验证 4wP规划正式公告,彰显公司投入算力租赁决心。1)11月7日,公司发布《关于控股子公司签订战略合作框架协议公告》,上海润六尺与芜湖达成协议,赋能长三角地区的智算中心产业集群,落地建设不少于40,000P智算中心。2)芜湖数据中心集群是国家“东数西算”战略工程八大节点十大集群之一,标志我国智算建设正稳步推进。 Q3已实现规模化算力收入,规划实现后业绩可观。1)上海润六尺成立于2023年8月2日,截至2023年9月30日,已产生营业收入1
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【太平洋计算机曹佩团队】新增重点推荐云从科技:华为AI一体机合作伙伴
【太平洋计算机曹佩团队】新增重点推荐云从科技:华为AI一体机合作伙伴 拜登政府10月17日更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片,因此国内AI芯片存在替代机会。华为昇腾AI提供昇腾软硬件全栈解决方案,昇腾910性能接近A100。 2023年7月份,华为推出昇腾AI大模型训推一体化解决方案,实现了训推一体,提供了“开箱即用”的解决方案,同一个集群内可以无缝切换大模型的训练和推理过程,同时,解决方案内置了大模型推理引擎、调优工具和算子加速库,从而降
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云从科技
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野村东方|从村田/太阳诱电业绩看MLCC复苏持续性
野村东方|从村田/太阳诱电业绩看MLCC复苏持续性 👉🏻村田于近日公开了业绩说明会,我们已对其进行整理。同时结合太阳诱电昨天公布的业绩,进一步验证行业景气复苏情况。 ☑两家公司业绩在季节性因素下出现较为明显的环比改善,同时村田表示在季节性旺季过去后明年年初需求不会出现类似今年年初的大幅下落,我们认为这可能意味着MLCC行业再次落底的可能性较低。 ☑村田说明会要点补充。产能利用率方面,MLCC产线二季度产能利用率约为80%,三季度上升至80%-85%。预计四季度到明年一季度大约在85%左右,公
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【德邦农业】上市猪企10月销售简报点评
【德邦农业】上市猪企10月销售简报点评 事件:截至11月8日已有10家上市猪企披露10月销售简报,合计出栏1009.48万头,环比-4.60%,实现销售收入165.83亿元,环比-9.17%。 点评: 一、量:为规避低迷行情/减少疫情风险,10月企业多缩量出栏。 10月仅有3家猪企出栏环比增长,其余7家均出现不同程度下滑。牧原/大北农/傲农/京基智农/神农出栏环比-9%/-5%/-25%/-6%/-29%。 二、完成度:平均完成度近80%,同比去年分化明显。 1)截止10月猪企出栏计划完成度多数
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2023-11-08 20:54:09
【民生电子】360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇
🔥【民生电子】360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇 💡11月8日,周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片,国产封测和封测设备材料核心受益。 #封装厂:行业巨头发力引领先进封装需求 受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局,先进封装市场逐年增长,国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局: - 长电科技:具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术,并已量产国际客户4nm Chiplet方案; - 通富微电:积极布局Chiplet、2.5D
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【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力
🧧【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力 🔥根据Tech星球数据,目前中国市场短剧流水日均8000万,一年流水接近300亿元,付费短剧大约为180多亿元。用户侧数据看,截至23年6月抖音短剧DAU同比2021年增长67%,播放量增长99%;23年7月主打欧美市场的中文在线旗下短剧出海平台Reelshort在Google Play和AppStore的总下载量达190万,月总流水达600万美元。我们认为,短剧以其轻度碎片化、剧情颇具爽感的特点切中用户需求,看好短剧行
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中文在线
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【中信产业策略】支持性政策接踵而至,加速国内L3/L4落地
【中信产业策略】支持性政策接踵而至,加速国内L3/L4落地 🚗自6月工信部副部长明确表态支持智能网联汽车试点及落地后,相关政策已进入密集落地窗口期,有望持续释放热度,建议关注各玩家在L3试点项目中的参与情况,以及各城市L4牌照的推进节奏。 🌟L4政策持续推进:11月7日,据澎湃新闻报道,上海将在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交;并进一步拓展浦东新区自动驾驶测试道路场景,加速推进智能网联汽车规模化的示范运营。此外,北京市首个大型普通客车自动驾驶车辆也于10月17日获准路测。 🌟L
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关注短剧/互动游戏行业投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】
关注短剧/互动游戏行业投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 近期,互动恋爱真人影像游戏《完蛋!我被美女包围了!》爆火,引发了市场对互动类游戏以及短剧行业商业价值的重新思考,此前我们对《完蛋!》的玩法/亮点、短剧行业现状/商业模式以及对应投资机会都进行了梳理: 10/30真人互动游戏《完蛋!》爆火,重申看好游戏板块观点:有道云笔记 11/6关注短剧行业投资机会:有道云笔记 当前时点我们建议重视行业底部互动短剧、微短剧等催化带来的板块估值弹性,标的层面: 推荐中文在线:已前瞻布局短剧和互动游戏业务,
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【东吴计算机】上海#实质性算力调度政策落地,持续推荐板块机会
🔥【东吴计算机】上海#实质性算力调度政策落地,持续推荐板块机会 👉事件:11月8日,上海市经信委等多部门发布《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》的通知。 核心要点: #目标: 打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度和供给能力。 #能耗指标支持: 对符合条件的智算中心,在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持;加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设。 #奖励和补贴: 对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建设主体,经评估给
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中科曙光
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【XR投研看申万】Vision Pro发售临近,近期催化剂丰富,关注MR投资机会
🔥【XR投研看申万】Vision Pro发售临近,近期催化剂丰富,关注MR投资机会 🕶Vision Pro发售临近!苹果曾于WWDC 2023上宣布Vision Pro预计在2024年年初发布。苹果MR万众瞩目,双眼4K MicroOLED|Pancake|M2芯片|IPD| 空间视频拍摄|裸手识别。 🕶iPhone 15 Pro系列支持拍摄空间视频超预期,将成为Apple Vision Pro生态的重要补充。 🕶Quest3已于10月开售,据Nweon信息,Meta Quest 3(1
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民生卫星互联网F4】马斯克称SpaceX明年将每两天发射一次
【民生卫星互联网F4】马斯克称SpaceX明年将每两天发射一次,星舰下周试飞在即,海外快速推进下我国进展有望提速,继续强烈推荐卫星互联网! 马斯克在社交平台X上发帖表示SpaceX公司目前平均每三天发射一次火箭,预计明年将每两天发射一次。这意味着 SpaceX明年平均每月将发射15次,全年发射180次。 虽暂未获FWS许可#但已开启封路等流程,下周13日-18日复飞确定性强。目前马斯克表示此次试飞#一二级成功分离即可定义为成功。我们认为若星舰此次试飞超预期,则对于马斯克后续卫星发射效率带来明显
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【德邦电新】 光伏:政策推动供给侧合理布局,有助于行业高质量发展
【德邦电新】 光伏:政策推动供给侧合理布局,有助于行业高质量发展 ▍事件:工信部电子信息司计划召开光伏制造业企业座谈会,重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战,引导光伏产业产能合理布局,推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。据悉,此次召集的企业包括产业链各环节头部企业,初步计划11月13日进行,实际时间根据具体情况安排。 ① 需求端:光伏行业经历过去几年高速增长,未来行业增速即使有所下滑,但仍能保持较高速度增长。我们预计24/25年光伏组件需求约500/600GW,需求端无忧。 ② 供给端:作
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【浙商电新张雷】光伏行业:供需关系有望改善,高质量发展加速到来
【浙商电新张雷】光伏行业:供需关系有望改善,高质量发展加速到来 #事件:工信部拟于1月13日(周一)召开光伏制造业企业座谈会。 【工信部组织光伏制造业座谈会,引导光伏产业产能合理布局】为了引导行业健康发展,工信部发函,拟于2023年11月13日(周一)在京主持召开光伏制造业企业座谈会。座谈会将重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战,引导光伏产业产能合理布局,推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。 【光伏板块成长性突出,供需关系有望改善】光伏板块依然是全市场业绩增速较快、兑现度较高的赛道之一。主
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隆基绿能
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2023-11-08 22:51:13
【光大医药】重塑价值导向,医药新周期开启——医药生物行业2024年投资策略
【光大医药】重塑价值导向,医药新周期开启——医药生物行业2024年投资策略 医药持仓略有上升,估值具备吸引力仍有增配空间:2023Q3,股票型公募基金重仓医药市值占比14.01%,环比+1.58pct,市场悲观情绪修复,医药持仓环比上升。当前医药行业估值处于过去10年中较低水平,我们认为行业成长性和确定性兼具,仍具备潜在增配空间。Q1受防疫措施优化影响,院内诊疗恢复预期较强;Q2医药行业受市场资金切换影响,出现明显回调;Q3医药板块整体围绕“医药领域反腐”出现较大波动,初期市场情绪较为恐慌,后市
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2023-11-08 22:13:55
【中金传媒】行业动态|广告9月:大盘同环比增幅扩大,关注四季度电商旺季趋势
【中金传媒】行业动态|广告9月:大盘同环比增幅扩大,关注四季度电商旺季趋势 根据CTR,广告市场(含互联网站,口径见文末)刊例花费(不含折扣)2023年1~9月同增5.5%,其中9月同/环增6.5%/4.6%,涨幅均较上月扩大。 ☀关注要点 1⃣9月节前营销需求带动市场恢复,线下重点媒体表现分化。总市场9月同/环比涨幅较8月分别扩大1.5/3.5ppt,我们认为主要系中秋、国庆节前营销需求带动。具体看:梯媒方面,电梯LCD 9月同增11%,环比持平;电梯海报同/环比分别增长18%/30%。影院视
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分众传媒
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2023-11-08 22:13:34
【国盛计算机】恒润股份:4wP规划正式公告,业绩有望持续验证
【国盛计算机】恒润股份:4wP规划正式公告,业绩有望持续验证 4wP规划正式公告,彰显公司投入算力租赁决心。1)11月7日,公司发布《关于控股子公司签订战略合作框架协议公告》,上海润六尺与芜湖达成协议,赋能长三角地区的智算中心产业集群,落地建设不少于40,000P智算中心。2)芜湖数据中心集群是国家“东数西算”战略工程八大节点十大集群之一,标志我国智算建设正稳步推进。 Q3已实现规模化算力收入,规划实现后业绩可观。1)上海润六尺成立于2023年8月2日,截至2023年9月30日,已产生营业收入1
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恒润股份
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2023-11-08 22:13:20
【太平洋计算机曹佩团队】新增重点推荐云从科技:华为AI一体机合作伙伴
【太平洋计算机曹佩团队】新增重点推荐云从科技:华为AI一体机合作伙伴 拜登政府10月17日更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片,因此国内AI芯片存在替代机会。华为昇腾AI提供昇腾软硬件全栈解决方案,昇腾910性能接近A100。 2023年7月份,华为推出昇腾AI大模型训推一体化解决方案,实现了训推一体,提供了“开箱即用”的解决方案,同一个集群内可以无缝切换大模型的训练和推理过程,同时,解决方案内置了大模型推理引擎、调优工具和算子加速库,从而降
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云从科技
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2023-11-08 22:10:37
野村东方|从村田/太阳诱电业绩看MLCC复苏持续性
野村东方|从村田/太阳诱电业绩看MLCC复苏持续性 👉🏻村田于近日公开了业绩说明会,我们已对其进行整理。同时结合太阳诱电昨天公布的业绩,进一步验证行业景气复苏情况。 ☑两家公司业绩在季节性因素下出现较为明显的环比改善,同时村田表示在季节性旺季过去后明年年初需求不会出现类似今年年初的大幅下落,我们认为这可能意味着MLCC行业再次落底的可能性较低。 ☑村田说明会要点补充。产能利用率方面,MLCC产线二季度产能利用率约为80%,三季度上升至80%-85%。预计四季度到明年一季度大约在85%左右,公
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风华高科
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2023-11-08 22:10:15
【德邦农业】上市猪企10月销售简报点评
【德邦农业】上市猪企10月销售简报点评 事件:截至11月8日已有10家上市猪企披露10月销售简报,合计出栏1009.48万头,环比-4.60%,实现销售收入165.83亿元,环比-9.17%。 点评: 一、量:为规避低迷行情/减少疫情风险,10月企业多缩量出栏。 10月仅有3家猪企出栏环比增长,其余7家均出现不同程度下滑。牧原/大北农/傲农/京基智农/神农出栏环比-9%/-5%/-25%/-6%/-29%。 二、完成度:平均完成度近80%,同比去年分化明显。 1)截止10月猪企出栏计划完成度多数
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新希望
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2023-11-08 20:54:09
【民生电子】360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇
🔥【民生电子】360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇 💡11月8日,周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片,国产封测和封测设备材料核心受益。 #封装厂:行业巨头发力引领先进封装需求 受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局,先进封装市场逐年增长,国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局: - 长电科技:具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术,并已量产国际客户4nm Chiplet方案; - 通富微电:积极布局Chiplet、2.5D
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强力新材
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2023-11-08 20:20:50
【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力
🧧【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力 🔥根据Tech星球数据,目前中国市场短剧流水日均8000万,一年流水接近300亿元,付费短剧大约为180多亿元。用户侧数据看,截至23年6月抖音短剧DAU同比2021年增长67%,播放量增长99%;23年7月主打欧美市场的中文在线旗下短剧出海平台Reelshort在Google Play和AppStore的总下载量达190万,月总流水达600万美元。我们认为,短剧以其轻度碎片化、剧情颇具爽感的特点切中用户需求,看好短剧行
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2023-11-08 19:37:50
【中信产业策略】支持性政策接踵而至,加速国内L3/L4落地
【中信产业策略】支持性政策接踵而至,加速国内L3/L4落地 🚗自6月工信部副部长明确表态支持智能网联汽车试点及落地后,相关政策已进入密集落地窗口期,有望持续释放热度,建议关注各玩家在L3试点项目中的参与情况,以及各城市L4牌照的推进节奏。 🌟L4政策持续推进:11月7日,据澎湃新闻报道,上海将在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交;并进一步拓展浦东新区自动驾驶测试道路场景,加速推进智能网联汽车规模化的示范运营。此外,北京市首个大型普通客车自动驾驶车辆也于10月17日获准路测。 🌟L
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2023-11-08 19:37:31
关注短剧/互动游戏行业投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】
关注短剧/互动游戏行业投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 近期,互动恋爱真人影像游戏《完蛋!我被美女包围了!》爆火,引发了市场对互动类游戏以及短剧行业商业价值的重新思考,此前我们对《完蛋!》的玩法/亮点、短剧行业现状/商业模式以及对应投资机会都进行了梳理: 10/30真人互动游戏《完蛋!》爆火,重申看好游戏板块观点:有道云笔记 11/6关注短剧行业投资机会:有道云笔记 当前时点我们建议重视行业底部互动短剧、微短剧等催化带来的板块估值弹性,标的层面: 推荐中文在线:已前瞻布局短剧和互动游戏业务,
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中文在线
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2023-11-08 19:37:08
【东吴计算机】上海#实质性算力调度政策落地,持续推荐板块机会
🔥【东吴计算机】上海#实质性算力调度政策落地,持续推荐板块机会 👉事件:11月8日,上海市经信委等多部门发布《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》的通知。 核心要点: #目标: 打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度和供给能力。 #能耗指标支持: 对符合条件的智算中心,在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持;加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设。 #奖励和补贴: 对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建设主体,经评估给
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中科曙光
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2023-11-08 18:52:28
【XR投研看申万】Vision Pro发售临近,近期催化剂丰富,关注MR投资机会
🔥【XR投研看申万】Vision Pro发售临近,近期催化剂丰富,关注MR投资机会 🕶Vision Pro发售临近!苹果曾于WWDC 2023上宣布Vision Pro预计在2024年年初发布。苹果MR万众瞩目,双眼4K MicroOLED|Pancake|M2芯片|IPD| 空间视频拍摄|裸手识别。 🕶iPhone 15 Pro系列支持拍摄空间视频超预期,将成为Apple Vision Pro生态的重要补充。 🕶Quest3已于10月开售,据Nweon信息,Meta Quest 3(1
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2023-11-08 16:03:47
民生卫星互联网F4】马斯克称SpaceX明年将每两天发射一次
【民生卫星互联网F4】马斯克称SpaceX明年将每两天发射一次,星舰下周试飞在即,海外快速推进下我国进展有望提速,继续强烈推荐卫星互联网! 马斯克在社交平台X上发帖表示SpaceX公司目前平均每三天发射一次火箭,预计明年将每两天发射一次。这意味着 SpaceX明年平均每月将发射15次,全年发射180次。 虽暂未获FWS许可#但已开启封路等流程,下周13日-18日复飞确定性强。目前马斯克表示此次试飞#一二级成功分离即可定义为成功。我们认为若星舰此次试飞超预期,则对于马斯克后续卫星发射效率带来明显
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2023-11-09 15:10:54
【德邦电新】 光伏:政策推动供给侧合理布局,有助于行业高质量发展
【德邦电新】 光伏:政策推动供给侧合理布局,有助于行业高质量发展 ▍事件:工信部电子信息司计划召开光伏制造业企业座谈会,重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战,引导光伏产业产能合理布局,推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。据悉,此次召集的企业包括产业链各环节头部企业,初步计划11月13日进行,实际时间根据具体情况安排。 ① 需求端:光伏行业经历过去几年高速增长,未来行业增速即使有所下滑,但仍能保持较高速度增长。我们预计24/25年光伏组件需求约500/600GW,需求端无忧。 ② 供给端:作
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晶澳科技
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【浙商电新张雷】光伏行业:供需关系有望改善,高质量发展加速到来
【浙商电新张雷】光伏行业:供需关系有望改善,高质量发展加速到来 #事件:工信部拟于1月13日(周一)召开光伏制造业企业座谈会。 【工信部组织光伏制造业座谈会,引导光伏产业产能合理布局】为了引导行业健康发展,工信部发函,拟于2023年11月13日(周一)在京主持召开光伏制造业企业座谈会。座谈会将重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战,引导光伏产业产能合理布局,推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。 【光伏板块成长性突出,供需关系有望改善】光伏板块依然是全市场业绩增速较快、兑现度较高的赛道之一。主
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2023-11-08 22:51:13
【光大医药】重塑价值导向,医药新周期开启——医药生物行业2024年投资策略
【光大医药】重塑价值导向,医药新周期开启——医药生物行业2024年投资策略 医药持仓略有上升,估值具备吸引力仍有增配空间:2023Q3,股票型公募基金重仓医药市值占比14.01%,环比+1.58pct,市场悲观情绪修复,医药持仓环比上升。当前医药行业估值处于过去10年中较低水平,我们认为行业成长性和确定性兼具,仍具备潜在增配空间。Q1受防疫措施优化影响,院内诊疗恢复预期较强;Q2医药行业受市场资金切换影响,出现明显回调;Q3医药板块整体围绕“医药领域反腐”出现较大波动,初期市场情绪较为恐慌,后市
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恒瑞医药
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2023-11-08 22:13:55
【中金传媒】行业动态|广告9月:大盘同环比增幅扩大,关注四季度电商旺季趋势
【中金传媒】行业动态|广告9月:大盘同环比增幅扩大,关注四季度电商旺季趋势 根据CTR,广告市场(含互联网站,口径见文末)刊例花费(不含折扣)2023年1~9月同增5.5%,其中9月同/环增6.5%/4.6%,涨幅均较上月扩大。 ☀关注要点 1⃣9月节前营销需求带动市场恢复,线下重点媒体表现分化。总市场9月同/环比涨幅较8月分别扩大1.5/3.5ppt,我们认为主要系中秋、国庆节前营销需求带动。具体看:梯媒方面,电梯LCD 9月同增11%,环比持平;电梯海报同/环比分别增长18%/30%。影院视
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分众传媒
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【国盛计算机】恒润股份:4wP规划正式公告,业绩有望持续验证
【国盛计算机】恒润股份:4wP规划正式公告,业绩有望持续验证 4wP规划正式公告,彰显公司投入算力租赁决心。1)11月7日,公司发布《关于控股子公司签订战略合作框架协议公告》,上海润六尺与芜湖达成协议,赋能长三角地区的智算中心产业集群,落地建设不少于40,000P智算中心。2)芜湖数据中心集群是国家“东数西算”战略工程八大节点十大集群之一,标志我国智算建设正稳步推进。 Q3已实现规模化算力收入,规划实现后业绩可观。1)上海润六尺成立于2023年8月2日,截至2023年9月30日,已产生营业收入1
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【太平洋计算机曹佩团队】新增重点推荐云从科技:华为AI一体机合作伙伴
【太平洋计算机曹佩团队】新增重点推荐云从科技:华为AI一体机合作伙伴 拜登政府10月17日更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片,因此国内AI芯片存在替代机会。华为昇腾AI提供昇腾软硬件全栈解决方案,昇腾910性能接近A100。 2023年7月份,华为推出昇腾AI大模型训推一体化解决方案,实现了训推一体,提供了“开箱即用”的解决方案,同一个集群内可以无缝切换大模型的训练和推理过程,同时,解决方案内置了大模型推理引擎、调优工具和算子加速库,从而降
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云从科技
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野村东方|从村田/太阳诱电业绩看MLCC复苏持续性
野村东方|从村田/太阳诱电业绩看MLCC复苏持续性 👉🏻村田于近日公开了业绩说明会,我们已对其进行整理。同时结合太阳诱电昨天公布的业绩,进一步验证行业景气复苏情况。 ☑两家公司业绩在季节性因素下出现较为明显的环比改善,同时村田表示在季节性旺季过去后明年年初需求不会出现类似今年年初的大幅下落,我们认为这可能意味着MLCC行业再次落底的可能性较低。 ☑村田说明会要点补充。产能利用率方面,MLCC产线二季度产能利用率约为80%,三季度上升至80%-85%。预计四季度到明年一季度大约在85%左右,公
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【德邦农业】上市猪企10月销售简报点评
【德邦农业】上市猪企10月销售简报点评 事件:截至11月8日已有10家上市猪企披露10月销售简报,合计出栏1009.48万头,环比-4.60%,实现销售收入165.83亿元,环比-9.17%。 点评: 一、量:为规避低迷行情/减少疫情风险,10月企业多缩量出栏。 10月仅有3家猪企出栏环比增长,其余7家均出现不同程度下滑。牧原/大北农/傲农/京基智农/神农出栏环比-9%/-5%/-25%/-6%/-29%。 二、完成度:平均完成度近80%,同比去年分化明显。 1)截止10月猪企出栏计划完成度多数
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2023-11-08 20:54:09
【民生电子】360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇
🔥【民生电子】360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇 💡11月8日,周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片,国产封测和封测设备材料核心受益。 #封装厂:行业巨头发力引领先进封装需求 受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局,先进封装市场逐年增长,国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局: - 长电科技:具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术,并已量产国际客户4nm Chiplet方案; - 通富微电:积极布局Chiplet、2.5D
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【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力
🧧【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力 🔥根据Tech星球数据,目前中国市场短剧流水日均8000万,一年流水接近300亿元,付费短剧大约为180多亿元。用户侧数据看,截至23年6月抖音短剧DAU同比2021年增长67%,播放量增长99%;23年7月主打欧美市场的中文在线旗下短剧出海平台Reelshort在Google Play和AppStore的总下载量达190万,月总流水达600万美元。我们认为,短剧以其轻度碎片化、剧情颇具爽感的特点切中用户需求,看好短剧行
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【中信产业策略】支持性政策接踵而至,加速国内L3/L4落地
【中信产业策略】支持性政策接踵而至,加速国内L3/L4落地 🚗自6月工信部副部长明确表态支持智能网联汽车试点及落地后,相关政策已进入密集落地窗口期,有望持续释放热度,建议关注各玩家在L3试点项目中的参与情况,以及各城市L4牌照的推进节奏。 🌟L4政策持续推进:11月7日,据澎湃新闻报道,上海将在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交;并进一步拓展浦东新区自动驾驶测试道路场景,加速推进智能网联汽车规模化的示范运营。此外,北京市首个大型普通客车自动驾驶车辆也于10月17日获准路测。 🌟L
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关注短剧/互动游戏行业投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】
关注短剧/互动游戏行业投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 近期,互动恋爱真人影像游戏《完蛋!我被美女包围了!》爆火,引发了市场对互动类游戏以及短剧行业商业价值的重新思考,此前我们对《完蛋!》的玩法/亮点、短剧行业现状/商业模式以及对应投资机会都进行了梳理: 10/30真人互动游戏《完蛋!》爆火,重申看好游戏板块观点:有道云笔记 11/6关注短剧行业投资机会:有道云笔记 当前时点我们建议重视行业底部互动短剧、微短剧等催化带来的板块估值弹性,标的层面: 推荐中文在线:已前瞻布局短剧和互动游戏业务,
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2023-11-08 19:37:08
【东吴计算机】上海#实质性算力调度政策落地,持续推荐板块机会
🔥【东吴计算机】上海#实质性算力调度政策落地,持续推荐板块机会 👉事件:11月8日,上海市经信委等多部门发布《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》的通知。 核心要点: #目标: 打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度和供给能力。 #能耗指标支持: 对符合条件的智算中心,在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持;加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设。 #奖励和补贴: 对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建设主体,经评估给
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中科曙光
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【XR投研看申万】Vision Pro发售临近,近期催化剂丰富,关注MR投资机会
🔥【XR投研看申万】Vision Pro发售临近,近期催化剂丰富,关注MR投资机会 🕶Vision Pro发售临近!苹果曾于WWDC 2023上宣布Vision Pro预计在2024年年初发布。苹果MR万众瞩目,双眼4K MicroOLED|Pancake|M2芯片|IPD| 空间视频拍摄|裸手识别。 🕶iPhone 15 Pro系列支持拍摄空间视频超预期,将成为Apple Vision Pro生态的重要补充。 🕶Quest3已于10月开售,据Nweon信息,Meta Quest 3(1
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民生卫星互联网F4】马斯克称SpaceX明年将每两天发射一次
【民生卫星互联网F4】马斯克称SpaceX明年将每两天发射一次,星舰下周试飞在即,海外快速推进下我国进展有望提速,继续强烈推荐卫星互联网! 马斯克在社交平台X上发帖表示SpaceX公司目前平均每三天发射一次火箭,预计明年将每两天发射一次。这意味着 SpaceX明年平均每月将发射15次,全年发射180次。 虽暂未获FWS许可#但已开启封路等流程,下周13日-18日复飞确定性强。目前马斯克表示此次试飞#一二级成功分离即可定义为成功。我们认为若星舰此次试飞超预期,则对于马斯克后续卫星发射效率带来明显
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【德邦电新】 光伏:政策推动供给侧合理布局,有助于行业高质量发展
【德邦电新】 光伏:政策推动供给侧合理布局,有助于行业高质量发展 ▍事件:工信部电子信息司计划召开光伏制造业企业座谈会,重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战,引导光伏产业产能合理布局,推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。据悉,此次召集的企业包括产业链各环节头部企业,初步计划11月13日进行,实际时间根据具体情况安排。 ① 需求端:光伏行业经历过去几年高速增长,未来行业增速即使有所下滑,但仍能保持较高速度增长。我们预计24/25年光伏组件需求约500/600GW,需求端无忧。 ② 供给端:作
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【浙商电新张雷】光伏行业:供需关系有望改善,高质量发展加速到来
【浙商电新张雷】光伏行业:供需关系有望改善,高质量发展加速到来 #事件:工信部拟于1月13日(周一)召开光伏制造业企业座谈会。 【工信部组织光伏制造业座谈会,引导光伏产业产能合理布局】为了引导行业健康发展,工信部发函,拟于2023年11月13日(周一)在京主持召开光伏制造业企业座谈会。座谈会将重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战,引导光伏产业产能合理布局,推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。 【光伏板块成长性突出,供需关系有望改善】光伏板块依然是全市场业绩增速较快、兑现度较高的赛道之一。主
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【光大医药】重塑价值导向,医药新周期开启——医药生物行业2024年投资策略
【光大医药】重塑价值导向,医药新周期开启——医药生物行业2024年投资策略 医药持仓略有上升,估值具备吸引力仍有增配空间:2023Q3,股票型公募基金重仓医药市值占比14.01%,环比+1.58pct,市场悲观情绪修复,医药持仓环比上升。当前医药行业估值处于过去10年中较低水平,我们认为行业成长性和确定性兼具,仍具备潜在增配空间。Q1受防疫措施优化影响,院内诊疗恢复预期较强;Q2医药行业受市场资金切换影响,出现明显回调;Q3医药板块整体围绕“医药领域反腐”出现较大波动,初期市场情绪较为恐慌,后市
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恒瑞医药
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【中金传媒】行业动态|广告9月:大盘同环比增幅扩大,关注四季度电商旺季趋势
【中金传媒】行业动态|广告9月:大盘同环比增幅扩大,关注四季度电商旺季趋势 根据CTR,广告市场(含互联网站,口径见文末)刊例花费(不含折扣)2023年1~9月同增5.5%,其中9月同/环增6.5%/4.6%,涨幅均较上月扩大。 ☀关注要点 1⃣9月节前营销需求带动市场恢复,线下重点媒体表现分化。总市场9月同/环比涨幅较8月分别扩大1.5/3.5ppt,我们认为主要系中秋、国庆节前营销需求带动。具体看:梯媒方面,电梯LCD 9月同增11%,环比持平;电梯海报同/环比分别增长18%/30%。影院视
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分众传媒
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【国盛计算机】恒润股份:4wP规划正式公告,业绩有望持续验证
【国盛计算机】恒润股份:4wP规划正式公告,业绩有望持续验证 4wP规划正式公告,彰显公司投入算力租赁决心。1)11月7日,公司发布《关于控股子公司签订战略合作框架协议公告》,上海润六尺与芜湖达成协议,赋能长三角地区的智算中心产业集群,落地建设不少于40,000P智算中心。2)芜湖数据中心集群是国家“东数西算”战略工程八大节点十大集群之一,标志我国智算建设正稳步推进。 Q3已实现规模化算力收入,规划实现后业绩可观。1)上海润六尺成立于2023年8月2日,截至2023年9月30日,已产生营业收入1
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恒润股份
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【太平洋计算机曹佩团队】新增重点推荐云从科技:华为AI一体机合作伙伴
【太平洋计算机曹佩团队】新增重点推荐云从科技:华为AI一体机合作伙伴 拜登政府10月17日更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片,因此国内AI芯片存在替代机会。华为昇腾AI提供昇腾软硬件全栈解决方案,昇腾910性能接近A100。 2023年7月份,华为推出昇腾AI大模型训推一体化解决方案,实现了训推一体,提供了“开箱即用”的解决方案,同一个集群内可以无缝切换大模型的训练和推理过程,同时,解决方案内置了大模型推理引擎、调优工具和算子加速库,从而降
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云从科技
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野村东方|从村田/太阳诱电业绩看MLCC复苏持续性
野村东方|从村田/太阳诱电业绩看MLCC复苏持续性 👉🏻村田于近日公开了业绩说明会,我们已对其进行整理。同时结合太阳诱电昨天公布的业绩,进一步验证行业景气复苏情况。 ☑两家公司业绩在季节性因素下出现较为明显的环比改善,同时村田表示在季节性旺季过去后明年年初需求不会出现类似今年年初的大幅下落,我们认为这可能意味着MLCC行业再次落底的可能性较低。 ☑村田说明会要点补充。产能利用率方面,MLCC产线二季度产能利用率约为80%,三季度上升至80%-85%。预计四季度到明年一季度大约在85%左右,公
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风华高科
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【德邦农业】上市猪企10月销售简报点评
【德邦农业】上市猪企10月销售简报点评 事件:截至11月8日已有10家上市猪企披露10月销售简报,合计出栏1009.48万头,环比-4.60%,实现销售收入165.83亿元,环比-9.17%。 点评: 一、量:为规避低迷行情/减少疫情风险,10月企业多缩量出栏。 10月仅有3家猪企出栏环比增长,其余7家均出现不同程度下滑。牧原/大北农/傲农/京基智农/神农出栏环比-9%/-5%/-25%/-6%/-29%。 二、完成度:平均完成度近80%,同比去年分化明显。 1)截止10月猪企出栏计划完成度多数
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新希望
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【民生电子】360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇
🔥【民生电子】360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇 💡11月8日,周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片,国产封测和封测设备材料核心受益。 #封装厂:行业巨头发力引领先进封装需求 受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局,先进封装市场逐年增长,国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局: - 长电科技:具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术,并已量产国际客户4nm Chiplet方案; - 通富微电:积极布局Chiplet、2.5D
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强力新材
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【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力
🧧【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力 🔥根据Tech星球数据,目前中国市场短剧流水日均8000万,一年流水接近300亿元,付费短剧大约为180多亿元。用户侧数据看,截至23年6月抖音短剧DAU同比2021年增长67%,播放量增长99%;23年7月主打欧美市场的中文在线旗下短剧出海平台Reelshort在Google Play和AppStore的总下载量达190万,月总流水达600万美元。我们认为,短剧以其轻度碎片化、剧情颇具爽感的特点切中用户需求,看好短剧行
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中文在线
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2023-11-08 19:37:50
【中信产业策略】支持性政策接踵而至,加速国内L3/L4落地
【中信产业策略】支持性政策接踵而至,加速国内L3/L4落地 🚗自6月工信部副部长明确表态支持智能网联汽车试点及落地后,相关政策已进入密集落地窗口期,有望持续释放热度,建议关注各玩家在L3试点项目中的参与情况,以及各城市L4牌照的推进节奏。 🌟L4政策持续推进:11月7日,据澎湃新闻报道,上海将在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交;并进一步拓展浦东新区自动驾驶测试道路场景,加速推进智能网联汽车规模化的示范运营。此外,北京市首个大型普通客车自动驾驶车辆也于10月17日获准路测。 🌟L
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关注短剧/互动游戏行业投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】
关注短剧/互动游戏行业投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 近期,互动恋爱真人影像游戏《完蛋!我被美女包围了!》爆火,引发了市场对互动类游戏以及短剧行业商业价值的重新思考,此前我们对《完蛋!》的玩法/亮点、短剧行业现状/商业模式以及对应投资机会都进行了梳理: 10/30真人互动游戏《完蛋!》爆火,重申看好游戏板块观点:有道云笔记 11/6关注短剧行业投资机会:有道云笔记 当前时点我们建议重视行业底部互动短剧、微短剧等催化带来的板块估值弹性,标的层面: 推荐中文在线:已前瞻布局短剧和互动游戏业务,
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【东吴计算机】上海#实质性算力调度政策落地,持续推荐板块机会
🔥【东吴计算机】上海#实质性算力调度政策落地,持续推荐板块机会 👉事件:11月8日,上海市经信委等多部门发布《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》的通知。 核心要点: #目标: 打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度和供给能力。 #能耗指标支持: 对符合条件的智算中心,在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持;加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设。 #奖励和补贴: 对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建设主体,经评估给
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中科曙光
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【XR投研看申万】Vision Pro发售临近,近期催化剂丰富,关注MR投资机会
🔥【XR投研看申万】Vision Pro发售临近,近期催化剂丰富,关注MR投资机会 🕶Vision Pro发售临近!苹果曾于WWDC 2023上宣布Vision Pro预计在2024年年初发布。苹果MR万众瞩目,双眼4K MicroOLED|Pancake|M2芯片|IPD| 空间视频拍摄|裸手识别。 🕶iPhone 15 Pro系列支持拍摄空间视频超预期,将成为Apple Vision Pro生态的重要补充。 🕶Quest3已于10月开售,据Nweon信息,Meta Quest 3(1
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兆威机电
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民生卫星互联网F4】马斯克称SpaceX明年将每两天发射一次
【民生卫星互联网F4】马斯克称SpaceX明年将每两天发射一次,星舰下周试飞在即,海外快速推进下我国进展有望提速,继续强烈推荐卫星互联网! 马斯克在社交平台X上发帖表示SpaceX公司目前平均每三天发射一次火箭,预计明年将每两天发射一次。这意味着 SpaceX明年平均每月将发射15次,全年发射180次。 虽暂未获FWS许可#但已开启封路等流程,下周13日-18日复飞确定性强。目前马斯克表示此次试飞#一二级成功分离即可定义为成功。我们认为若星舰此次试飞超预期,则对于马斯克后续卫星发射效率带来明显
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信维通信
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