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2023-12-10 20:40:31
【兴证建筑】行业周报:政治局会议强调“以进促稳”,2024年对建筑板块更加乐观
【兴证建筑】行业周报:政治局会议强调“以进促稳”,2024年对建筑板块更加乐观,继续重点推荐罗曼股份 政治局会议对2024年宏观政策定调为“以进促稳、先破后立”,其表态相较于前几次会议力度更大,体现政府稳增长决心。2024年基建投资有望企稳回升,建筑企业估值有望修复,对板块更加乐观。 罗曼股份公告拟收购Holovis,文旅板块得到增强同时,未来C端影视、娱乐空间进一步打开,同时有望借助Holovis资源实现主业出海,下有底上有空间。继续重点推荐。 投资建议: 主线一:估值有向上弹性的标的。1)新
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罗曼股份
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2023-12-10 19:42:47
【明年Q1,或是鸿蒙的重要时刻】天风计算机缪欣君团队
【明年Q1,或是鸿蒙的重要时刻】天风计算机缪欣君团队 1)鸿蒙NEXT成为全新独立系统,计划2024年一季度面向有所开发者发布今年8月举行的华为HDC2023大会中,华为推出全新HarmonyOS Next开发者预览版,根据第一财经,新的版本去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码,并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。 2)华为已与18个领域全面开展合作,全速推进鸿蒙原生应用开发HarmonyOS NEXT将全速推进鸿蒙原生应用开发,华为已与合作伙伴和开发者在社交、影音、游戏、资讯、金
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软通动力
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2023-12-10 19:42:08
【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210
【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210 产业链迎来密集催化,人形机器人加速发展 2023年12月7日至8日,第四届中国机器人行业年会在浙江省湖州市顺利举办。会上发布的《2023中国机器人发展年刊》总结并预判了几个行业大趋势:机器人多领域迎来高增长指数周期性增量机遇,产业战略价值显著,资本孕育短期受寒承压,但机器人蓝海行情依旧,资本追逐真价值企业,导致高端场景全球本体厂商必争之地,高端化落地预期升温,也催化了强势龙头。在产业链路打通叠加政策扶持双轮驱动下,正赋能成长产业发展提速,机器人时
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2023-12-10 19:41:25
【华安计算机】23121周观点| 财政方向有望迎来利好,数据要素产业稳步进行
【华安计算机】23121周观点| 财政方向有望迎来利好,数据要素产业稳步进行 财政“适度加力,提质增效”,看好财政金融方向IT企业 12月8日,中央政治局会议开展,对外发出积极信号: 1.“明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,强化宏观政策逆周期和跨周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。” 2.“要以科技创新引领现代化产业体系建设,提升产业链供应链韧性和安全水平。” 根据IFIND及国家统计及数据,我国11月C
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超图软件
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2023-12-10 19:41:09
【国金化工&新材料*陈屹团队】谷歌推出大模型Gemini,继续看好AI材料
【国金化工&新材料*陈屹团队】谷歌推出大模型Gemini,继续看好AI材料 📊核心观点:AI方面,本周行业变化不小,包括谷歌推出大模型Gemini、AMD发布MI300X加速器、联想在首届AI PC产业创新论坛表示在持续向AI PC押注,该行业生态有望逐步形成闭环,我们继续看好AI材料-高频高速树脂。农业方面,农业农村部发布公告,37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种获审定通过。半导体方面,全球第四大储存型NAND Flash供应商西部数据发出涨价通知信,继续看好存储材料的投资机会。市场方
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东材科技
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2023-12-10 19:40:36
【国联汽车*高登团队】#华为智能汽车系列二: 高速连接器加速,国产替代正当时
【国联汽车*高登团队】#华为智能汽车系列二: 高速连接器加速,国产替代正当时 这是我们从华为看智能汽车系列二,高速连接器是被大家低估的智能化赛道,行业增速高、国产化率低、竞争格局好,值得重点关注 高阶智驾加速渗透、座舱交互硬件增长以及EEA向域集中式升级,驱动高速连接器量价齐升。预计27年智驾L0-L3级高速连接器ASP为200/600/1300/1800元;受益光场屏、HUD、3D-Tof等新交互硬件应用,预计27年座舱高速连接器ASP有望达350元,智驾及座舱ASP较22年均明显提升 规模:
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【天风通信】仕佳光子:大股东提议回购股份,硅光系列产品有望受益800G放量
🌟【天风通信】仕佳光子:大股东提议回购股份,硅光系列产品有望受益800G放量 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,实际控制人、董事长兼总经理葛海泉建议公司制定并实施回购股份方案,以公司自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购股份将用于股权激励计划。拟回购金额1000-2000万元,回购期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,回购价格不高于董事会决议前30个交易日交易均价的150%。 公司硅光光模块产品主
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2023-12-08 21:27:36
【中航研究】“数据要素X”行动将推出,行业催化因素再叠加
【中航研究】“数据要素X”行动将推出,行业催化因素再叠加 🎁11月5日,由浙江省牵头的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布,并将于2023年12月5日起正式实施。本标准为首次针对数据资产确认制定的推荐性地方标准,将填补数据资产确认标准的空白,在全国范围有望加快数据资产确认标准的完善工作。 🎁11月16日,在深圳2023中国数据要素产业创新大会主论坛上,国家发改委价格监测中心副主任王建冬表示,后续可能会出台公共数据的政府指导定价的管理办法,将“准许成本加合理收益”的定价机制迁移到公共数据
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中文在线
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【国盛计算机】算力依旧为基
【国盛计算机】算力依旧为基 #事件: AMD发布Instinct MI300X、新款AI PC芯片,并大幅上修未来数据中心加速器市场规模。与H100 HGX相比,Instinct MI300X在运行大语言模型推理时的吞吐量和时延表现要更优,各项AI和HPC项目中也更优。Instinct MI300X已经发货,Instinct MI300A也已进入量产阶段。截至收盘,AMD当日涨幅达9.89%。 #多模态训练缺口大,#算力需求提振。1)近期Pika、Google Gemini等陆续推出,多模态加速
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【招商传媒】谷歌和AMD昨日凭借AI布局大涨,AI已经进入到白热化军备竞赛
【招商传媒 顾佳团队】(谷歌和AMD昨日凭借AI布局大涨,AI已经进入到白热化军备竞赛,国内有望很快跟上)我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块,要把握调整时机,AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒板块有望迎来最好的时光,我们继续坚定推荐游戏,出版,IP,营销龙头公司,继续强推【昆仑万维】【中国科传】【中文在线】【恺英网络】【三七互娱】【中文传媒】【中信出版】【果麦文化】【华策影视】【宝通科技】【神州泰岳】【盛天网络】【汤姆猫】【龙版传媒】【中广天择】【浙数文化】【分众传媒】【蓝色光标】等。我
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汤姆猫
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2023-12-08 21:24:55
【方正郑震湘团队】AMD MI300X正式发布,CoWoS+SoIC赋能3.5D封装
【方正郑震湘团队】AMD MI300X正式发布,CoWoS+SoIC赋能3.5D封装 AMD正式发布MI300X,上调AI市场规模。2023年12月6日,AMD在Advancing AI活动上宣布推出Instinct™ MI300X,采用了AMD CDNA3架构,搭载了8块HBM3,容量达192GB。与MI250X相比,计算单元增加了约40%、内存容量增加 1.5 倍、峰值理论内存带宽3增加 1.7 倍。在某些工作环境中,性能可达H100的1.3倍。与此同时,AMD上调2027年AI硬件市场规模
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华海诚科
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【太平洋医药谭紫媚团队】IVD试剂省际联盟集采点评:限价好于预期
【太平洋医药谭紫媚团队】IVD试剂省际联盟集采点评:限价好于预期,看好龙头估值修复$安图生物(SH603658)$ $新产业(SZ300832)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$ 🌟#事件背景 12月8日上午,安徽省医保局《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购公告(第2号)》正式公布。 🌟#安图传染病需求量居首、迈瑞等4家国产跻身A组 (1)传染病八项(化学发光法),安图、迈瑞、迈克、科美、万泰、新产业等进入A组(其中安图、迈瑞需求量位列前二,均高于雅培);亚辉龙
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【西部通信】光模块行业近期更新
【西部通信】光模块行业近期更新 近期光模块板块估值回升,主要受几点催化: 1、四季度光模块行业景气度持续提升,光器件拉货和交付持续加速,相关公司四季度收入有望持续攀升; 2、产业趋势持续演进。技术趋势上1.6T光模块有望加速批量化,将催化硅光、CPO等新技术加速渗透;谷歌发布Gemini模型可实现多模态,性能大幅提升,将带来算力需求的持续升级;谷歌提出通过光电路交换机(OCS)实现TPU之间的互联,其产业趋势有望增加交换机中光学器件和光开关的价值量。 投资建议:建议继续重点关注光模块核心受益厂商
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太辰光
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2023-12-07 22:16:36
【民生计算机】🚀谷歌原生多模态大模型Gemimi 特别发布终端版本
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀谷歌原生多模态大模型Gemimi 特别发布终端版本,AI终端化趋势势不可挡 ☀ 当地时间12月6日,谷歌发布原生多模态大模型Gemimi 1.0版本。在大多数文本/多模态的基准测试中,Gemini 的性能都超越了GPT-4/GPT-4V。目前,Gemini 1.0 提供了三个不同的尺寸版本,包括规模最大、能力最强,用于处理高度复杂的任务的Gemini Ultra,在各种任务上扩展的最佳模型Gemini Pro,以及用于端侧(on-device)任务的最高效模型
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【国盛计算机】数据要素建设明显提速
🔥【国盛计算机】数据要素建设明显提速 #安徽:开展公共数据授权运营。1)12月7日,安徽省数据资源管理局发布《安徽省公共数据授权运营管理办法(试行)》(征求意见稿)。2)数据资源主管部门为授权主体,依法授予加工使用权、产品经营权,不涉及持有权。授权期双方协商,一般不超过3年。3)运营主体在公共数据运营平台上,通过隐私计算、联邦学习、数据模型等安全、合规、可信的方式加工处理公共数据,提供公共数据产品。4)运营主体按照提供的公共数据产品的价值贡献获取合理收益。 #海南:大力培育数据要素市场。1)1
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【兴证建筑】行业周报:政治局会议强调“以进促稳”,2024年对建筑板块更加乐观
【兴证建筑】行业周报:政治局会议强调“以进促稳”,2024年对建筑板块更加乐观,继续重点推荐罗曼股份 政治局会议对2024年宏观政策定调为“以进促稳、先破后立”,其表态相较于前几次会议力度更大,体现政府稳增长决心。2024年基建投资有望企稳回升,建筑企业估值有望修复,对板块更加乐观。 罗曼股份公告拟收购Holovis,文旅板块得到增强同时,未来C端影视、娱乐空间进一步打开,同时有望借助Holovis资源实现主业出海,下有底上有空间。继续重点推荐。 投资建议: 主线一:估值有向上弹性的标的。1)新
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2023-12-10 19:42:47
【明年Q1,或是鸿蒙的重要时刻】天风计算机缪欣君团队
【明年Q1,或是鸿蒙的重要时刻】天风计算机缪欣君团队 1)鸿蒙NEXT成为全新独立系统,计划2024年一季度面向有所开发者发布今年8月举行的华为HDC2023大会中,华为推出全新HarmonyOS Next开发者预览版,根据第一财经,新的版本去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码,并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。 2)华为已与18个领域全面开展合作,全速推进鸿蒙原生应用开发HarmonyOS NEXT将全速推进鸿蒙原生应用开发,华为已与合作伙伴和开发者在社交、影音、游戏、资讯、金
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【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210
【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210 产业链迎来密集催化,人形机器人加速发展 2023年12月7日至8日,第四届中国机器人行业年会在浙江省湖州市顺利举办。会上发布的《2023中国机器人发展年刊》总结并预判了几个行业大趋势:机器人多领域迎来高增长指数周期性增量机遇,产业战略价值显著,资本孕育短期受寒承压,但机器人蓝海行情依旧,资本追逐真价值企业,导致高端场景全球本体厂商必争之地,高端化落地预期升温,也催化了强势龙头。在产业链路打通叠加政策扶持双轮驱动下,正赋能成长产业发展提速,机器人时
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【华安计算机】23121周观点| 财政方向有望迎来利好,数据要素产业稳步进行
【华安计算机】23121周观点| 财政方向有望迎来利好,数据要素产业稳步进行 财政“适度加力,提质增效”,看好财政金融方向IT企业 12月8日,中央政治局会议开展,对外发出积极信号: 1.“明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,强化宏观政策逆周期和跨周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。” 2.“要以科技创新引领现代化产业体系建设,提升产业链供应链韧性和安全水平。” 根据IFIND及国家统计及数据,我国11月C
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【国金化工&新材料*陈屹团队】谷歌推出大模型Gemini,继续看好AI材料
【国金化工&新材料*陈屹团队】谷歌推出大模型Gemini,继续看好AI材料 📊核心观点:AI方面,本周行业变化不小,包括谷歌推出大模型Gemini、AMD发布MI300X加速器、联想在首届AI PC产业创新论坛表示在持续向AI PC押注,该行业生态有望逐步形成闭环,我们继续看好AI材料-高频高速树脂。农业方面,农业农村部发布公告,37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种获审定通过。半导体方面,全球第四大储存型NAND Flash供应商西部数据发出涨价通知信,继续看好存储材料的投资机会。市场方
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【国联汽车*高登团队】#华为智能汽车系列二: 高速连接器加速,国产替代正当时
【国联汽车*高登团队】#华为智能汽车系列二: 高速连接器加速,国产替代正当时 这是我们从华为看智能汽车系列二,高速连接器是被大家低估的智能化赛道,行业增速高、国产化率低、竞争格局好,值得重点关注 高阶智驾加速渗透、座舱交互硬件增长以及EEA向域集中式升级,驱动高速连接器量价齐升。预计27年智驾L0-L3级高速连接器ASP为200/600/1300/1800元;受益光场屏、HUD、3D-Tof等新交互硬件应用,预计27年座舱高速连接器ASP有望达350元,智驾及座舱ASP较22年均明显提升 规模:
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【天风通信】仕佳光子:大股东提议回购股份,硅光系列产品有望受益800G放量
🌟【天风通信】仕佳光子:大股东提议回购股份,硅光系列产品有望受益800G放量 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,实际控制人、董事长兼总经理葛海泉建议公司制定并实施回购股份方案,以公司自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购股份将用于股权激励计划。拟回购金额1000-2000万元,回购期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,回购价格不高于董事会决议前30个交易日交易均价的150%。 公司硅光光模块产品主
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2023-12-08 21:27:36
【中航研究】“数据要素X”行动将推出,行业催化因素再叠加
【中航研究】“数据要素X”行动将推出,行业催化因素再叠加 🎁11月5日,由浙江省牵头的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布,并将于2023年12月5日起正式实施。本标准为首次针对数据资产确认制定的推荐性地方标准,将填补数据资产确认标准的空白,在全国范围有望加快数据资产确认标准的完善工作。 🎁11月16日,在深圳2023中国数据要素产业创新大会主论坛上,国家发改委价格监测中心副主任王建冬表示,后续可能会出台公共数据的政府指导定价的管理办法,将“准许成本加合理收益”的定价机制迁移到公共数据
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【国盛计算机】算力依旧为基
【国盛计算机】算力依旧为基 #事件: AMD发布Instinct MI300X、新款AI PC芯片,并大幅上修未来数据中心加速器市场规模。与H100 HGX相比,Instinct MI300X在运行大语言模型推理时的吞吐量和时延表现要更优,各项AI和HPC项目中也更优。Instinct MI300X已经发货,Instinct MI300A也已进入量产阶段。截至收盘,AMD当日涨幅达9.89%。 #多模态训练缺口大,#算力需求提振。1)近期Pika、Google Gemini等陆续推出,多模态加速
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【招商传媒】谷歌和AMD昨日凭借AI布局大涨,AI已经进入到白热化军备竞赛
【招商传媒 顾佳团队】(谷歌和AMD昨日凭借AI布局大涨,AI已经进入到白热化军备竞赛,国内有望很快跟上)我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块,要把握调整时机,AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒板块有望迎来最好的时光,我们继续坚定推荐游戏,出版,IP,营销龙头公司,继续强推【昆仑万维】【中国科传】【中文在线】【恺英网络】【三七互娱】【中文传媒】【中信出版】【果麦文化】【华策影视】【宝通科技】【神州泰岳】【盛天网络】【汤姆猫】【龙版传媒】【中广天择】【浙数文化】【分众传媒】【蓝色光标】等。我
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【方正郑震湘团队】AMD MI300X正式发布,CoWoS+SoIC赋能3.5D封装
【方正郑震湘团队】AMD MI300X正式发布,CoWoS+SoIC赋能3.5D封装 AMD正式发布MI300X,上调AI市场规模。2023年12月6日,AMD在Advancing AI活动上宣布推出Instinct™ MI300X,采用了AMD CDNA3架构,搭载了8块HBM3,容量达192GB。与MI250X相比,计算单元增加了约40%、内存容量增加 1.5 倍、峰值理论内存带宽3增加 1.7 倍。在某些工作环境中,性能可达H100的1.3倍。与此同时,AMD上调2027年AI硬件市场规模
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【太平洋医药谭紫媚团队】IVD试剂省际联盟集采点评:限价好于预期
【太平洋医药谭紫媚团队】IVD试剂省际联盟集采点评:限价好于预期,看好龙头估值修复$安图生物(SH603658)$ $新产业(SZ300832)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$ 🌟#事件背景 12月8日上午,安徽省医保局《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购公告(第2号)》正式公布。 🌟#安图传染病需求量居首、迈瑞等4家国产跻身A组 (1)传染病八项(化学发光法),安图、迈瑞、迈克、科美、万泰、新产业等进入A组(其中安图、迈瑞需求量位列前二,均高于雅培);亚辉龙
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【西部通信】光模块行业近期更新
【西部通信】光模块行业近期更新 近期光模块板块估值回升,主要受几点催化: 1、四季度光模块行业景气度持续提升,光器件拉货和交付持续加速,相关公司四季度收入有望持续攀升; 2、产业趋势持续演进。技术趋势上1.6T光模块有望加速批量化,将催化硅光、CPO等新技术加速渗透;谷歌发布Gemini模型可实现多模态,性能大幅提升,将带来算力需求的持续升级;谷歌提出通过光电路交换机(OCS)实现TPU之间的互联,其产业趋势有望增加交换机中光学器件和光开关的价值量。 投资建议:建议继续重点关注光模块核心受益厂商
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【民生计算机】🚀谷歌原生多模态大模型Gemimi 特别发布终端版本
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀谷歌原生多模态大模型Gemimi 特别发布终端版本,AI终端化趋势势不可挡 ☀ 当地时间12月6日,谷歌发布原生多模态大模型Gemimi 1.0版本。在大多数文本/多模态的基准测试中,Gemini 的性能都超越了GPT-4/GPT-4V。目前,Gemini 1.0 提供了三个不同的尺寸版本,包括规模最大、能力最强,用于处理高度复杂的任务的Gemini Ultra,在各种任务上扩展的最佳模型Gemini Pro,以及用于端侧(on-device)任务的最高效模型
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【国盛计算机】数据要素建设明显提速
🔥【国盛计算机】数据要素建设明显提速 #安徽:开展公共数据授权运营。1)12月7日,安徽省数据资源管理局发布《安徽省公共数据授权运营管理办法(试行)》(征求意见稿)。2)数据资源主管部门为授权主体,依法授予加工使用权、产品经营权,不涉及持有权。授权期双方协商,一般不超过3年。3)运营主体在公共数据运营平台上,通过隐私计算、联邦学习、数据模型等安全、合规、可信的方式加工处理公共数据,提供公共数据产品。4)运营主体按照提供的公共数据产品的价值贡献获取合理收益。 #海南:大力培育数据要素市场。1)1
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【兴证建筑】行业周报:政治局会议强调“以进促稳”,2024年对建筑板块更加乐观
【兴证建筑】行业周报:政治局会议强调“以进促稳”,2024年对建筑板块更加乐观,继续重点推荐罗曼股份 政治局会议对2024年宏观政策定调为“以进促稳、先破后立”,其表态相较于前几次会议力度更大,体现政府稳增长决心。2024年基建投资有望企稳回升,建筑企业估值有望修复,对板块更加乐观。 罗曼股份公告拟收购Holovis,文旅板块得到增强同时,未来C端影视、娱乐空间进一步打开,同时有望借助Holovis资源实现主业出海,下有底上有空间。继续重点推荐。 投资建议: 主线一:估值有向上弹性的标的。1)新
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【明年Q1,或是鸿蒙的重要时刻】天风计算机缪欣君团队
【明年Q1,或是鸿蒙的重要时刻】天风计算机缪欣君团队 1)鸿蒙NEXT成为全新独立系统,计划2024年一季度面向有所开发者发布今年8月举行的华为HDC2023大会中,华为推出全新HarmonyOS Next开发者预览版,根据第一财经,新的版本去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码,并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。 2)华为已与18个领域全面开展合作,全速推进鸿蒙原生应用开发HarmonyOS NEXT将全速推进鸿蒙原生应用开发,华为已与合作伙伴和开发者在社交、影音、游戏、资讯、金
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2023-12-10 19:42:08
【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210
【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210 产业链迎来密集催化,人形机器人加速发展 2023年12月7日至8日,第四届中国机器人行业年会在浙江省湖州市顺利举办。会上发布的《2023中国机器人发展年刊》总结并预判了几个行业大趋势:机器人多领域迎来高增长指数周期性增量机遇,产业战略价值显著,资本孕育短期受寒承压,但机器人蓝海行情依旧,资本追逐真价值企业,导致高端场景全球本体厂商必争之地,高端化落地预期升温,也催化了强势龙头。在产业链路打通叠加政策扶持双轮驱动下,正赋能成长产业发展提速,机器人时
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2023-12-10 19:41:25
【华安计算机】23121周观点| 财政方向有望迎来利好,数据要素产业稳步进行
【华安计算机】23121周观点| 财政方向有望迎来利好,数据要素产业稳步进行 财政“适度加力,提质增效”,看好财政金融方向IT企业 12月8日,中央政治局会议开展,对外发出积极信号: 1.“明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,强化宏观政策逆周期和跨周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。” 2.“要以科技创新引领现代化产业体系建设,提升产业链供应链韧性和安全水平。” 根据IFIND及国家统计及数据,我国11月C
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2023-12-10 19:41:09
【国金化工&新材料*陈屹团队】谷歌推出大模型Gemini,继续看好AI材料
【国金化工&新材料*陈屹团队】谷歌推出大模型Gemini,继续看好AI材料 📊核心观点:AI方面,本周行业变化不小,包括谷歌推出大模型Gemini、AMD发布MI300X加速器、联想在首届AI PC产业创新论坛表示在持续向AI PC押注,该行业生态有望逐步形成闭环,我们继续看好AI材料-高频高速树脂。农业方面,农业农村部发布公告,37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种获审定通过。半导体方面,全球第四大储存型NAND Flash供应商西部数据发出涨价通知信,继续看好存储材料的投资机会。市场方
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2023-12-10 19:40:36
【国联汽车*高登团队】#华为智能汽车系列二: 高速连接器加速,国产替代正当时
【国联汽车*高登团队】#华为智能汽车系列二: 高速连接器加速,国产替代正当时 这是我们从华为看智能汽车系列二,高速连接器是被大家低估的智能化赛道,行业增速高、国产化率低、竞争格局好,值得重点关注 高阶智驾加速渗透、座舱交互硬件增长以及EEA向域集中式升级,驱动高速连接器量价齐升。预计27年智驾L0-L3级高速连接器ASP为200/600/1300/1800元;受益光场屏、HUD、3D-Tof等新交互硬件应用,预计27年座舱高速连接器ASP有望达350元,智驾及座舱ASP较22年均明显提升 规模:
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2023-12-10 19:40:11
【天风通信】仕佳光子:大股东提议回购股份,硅光系列产品有望受益800G放量
🌟【天风通信】仕佳光子:大股东提议回购股份,硅光系列产品有望受益800G放量 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,实际控制人、董事长兼总经理葛海泉建议公司制定并实施回购股份方案,以公司自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购股份将用于股权激励计划。拟回购金额1000-2000万元,回购期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,回购价格不高于董事会决议前30个交易日交易均价的150%。 公司硅光光模块产品主
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2023-12-08 21:27:36
【中航研究】“数据要素X”行动将推出,行业催化因素再叠加
【中航研究】“数据要素X”行动将推出,行业催化因素再叠加 🎁11月5日,由浙江省牵头的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布,并将于2023年12月5日起正式实施。本标准为首次针对数据资产确认制定的推荐性地方标准,将填补数据资产确认标准的空白,在全国范围有望加快数据资产确认标准的完善工作。 🎁11月16日,在深圳2023中国数据要素产业创新大会主论坛上,国家发改委价格监测中心副主任王建冬表示,后续可能会出台公共数据的政府指导定价的管理办法,将“准许成本加合理收益”的定价机制迁移到公共数据
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中文在线
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2023-12-08 21:27:03
【国盛计算机】算力依旧为基
【国盛计算机】算力依旧为基 #事件: AMD发布Instinct MI300X、新款AI PC芯片,并大幅上修未来数据中心加速器市场规模。与H100 HGX相比,Instinct MI300X在运行大语言模型推理时的吞吐量和时延表现要更优,各项AI和HPC项目中也更优。Instinct MI300X已经发货,Instinct MI300A也已进入量产阶段。截至收盘,AMD当日涨幅达9.89%。 #多模态训练缺口大,#算力需求提振。1)近期Pika、Google Gemini等陆续推出,多模态加速
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2023-12-08 21:25:28
【招商传媒】谷歌和AMD昨日凭借AI布局大涨,AI已经进入到白热化军备竞赛
【招商传媒 顾佳团队】(谷歌和AMD昨日凭借AI布局大涨,AI已经进入到白热化军备竞赛,国内有望很快跟上)我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块,要把握调整时机,AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒板块有望迎来最好的时光,我们继续坚定推荐游戏,出版,IP,营销龙头公司,继续强推【昆仑万维】【中国科传】【中文在线】【恺英网络】【三七互娱】【中文传媒】【中信出版】【果麦文化】【华策影视】【宝通科技】【神州泰岳】【盛天网络】【汤姆猫】【龙版传媒】【中广天择】【浙数文化】【分众传媒】【蓝色光标】等。我
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2023-12-08 21:24:55
【方正郑震湘团队】AMD MI300X正式发布,CoWoS+SoIC赋能3.5D封装
【方正郑震湘团队】AMD MI300X正式发布,CoWoS+SoIC赋能3.5D封装 AMD正式发布MI300X,上调AI市场规模。2023年12月6日,AMD在Advancing AI活动上宣布推出Instinct™ MI300X,采用了AMD CDNA3架构,搭载了8块HBM3,容量达192GB。与MI250X相比,计算单元增加了约40%、内存容量增加 1.5 倍、峰值理论内存带宽3增加 1.7 倍。在某些工作环境中,性能可达H100的1.3倍。与此同时,AMD上调2027年AI硬件市场规模
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华海诚科
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2023-12-08 21:23:33
【太平洋医药谭紫媚团队】IVD试剂省际联盟集采点评:限价好于预期
【太平洋医药谭紫媚团队】IVD试剂省际联盟集采点评:限价好于预期,看好龙头估值修复$安图生物(SH603658)$ $新产业(SZ300832)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$ 🌟#事件背景 12月8日上午,安徽省医保局《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购公告(第2号)》正式公布。 🌟#安图传染病需求量居首、迈瑞等4家国产跻身A组 (1)传染病八项(化学发光法),安图、迈瑞、迈克、科美、万泰、新产业等进入A组(其中安图、迈瑞需求量位列前二,均高于雅培);亚辉龙
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2023-12-08 21:23:05
【西部通信】光模块行业近期更新
【西部通信】光模块行业近期更新 近期光模块板块估值回升,主要受几点催化: 1、四季度光模块行业景气度持续提升,光器件拉货和交付持续加速,相关公司四季度收入有望持续攀升; 2、产业趋势持续演进。技术趋势上1.6T光模块有望加速批量化,将催化硅光、CPO等新技术加速渗透;谷歌发布Gemini模型可实现多模态,性能大幅提升,将带来算力需求的持续升级;谷歌提出通过光电路交换机(OCS)实现TPU之间的互联,其产业趋势有望增加交换机中光学器件和光开关的价值量。 投资建议:建议继续重点关注光模块核心受益厂商
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太辰光
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2023-12-07 22:16:36
【民生计算机】🚀谷歌原生多模态大模型Gemimi 特别发布终端版本
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀谷歌原生多模态大模型Gemimi 特别发布终端版本,AI终端化趋势势不可挡 ☀ 当地时间12月6日,谷歌发布原生多模态大模型Gemimi 1.0版本。在大多数文本/多模态的基准测试中,Gemini 的性能都超越了GPT-4/GPT-4V。目前,Gemini 1.0 提供了三个不同的尺寸版本,包括规模最大、能力最强,用于处理高度复杂的任务的Gemini Ultra,在各种任务上扩展的最佳模型Gemini Pro,以及用于端侧(on-device)任务的最高效模型
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2023-12-07 22:15:46
【国盛计算机】数据要素建设明显提速
🔥【国盛计算机】数据要素建设明显提速 #安徽:开展公共数据授权运营。1)12月7日,安徽省数据资源管理局发布《安徽省公共数据授权运营管理办法(试行)》(征求意见稿)。2)数据资源主管部门为授权主体,依法授予加工使用权、产品经营权,不涉及持有权。授权期双方协商,一般不超过3年。3)运营主体在公共数据运营平台上,通过隐私计算、联邦学习、数据模型等安全、合规、可信的方式加工处理公共数据,提供公共数据产品。4)运营主体按照提供的公共数据产品的价值贡献获取合理收益。 #海南:大力培育数据要素市场。1)1
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2023-12-10 20:40:31
【兴证建筑】行业周报:政治局会议强调“以进促稳”,2024年对建筑板块更加乐观
【兴证建筑】行业周报:政治局会议强调“以进促稳”,2024年对建筑板块更加乐观,继续重点推荐罗曼股份 政治局会议对2024年宏观政策定调为“以进促稳、先破后立”,其表态相较于前几次会议力度更大,体现政府稳增长决心。2024年基建投资有望企稳回升,建筑企业估值有望修复,对板块更加乐观。 罗曼股份公告拟收购Holovis,文旅板块得到增强同时,未来C端影视、娱乐空间进一步打开,同时有望借助Holovis资源实现主业出海,下有底上有空间。继续重点推荐。 投资建议: 主线一:估值有向上弹性的标的。1)新
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2023-12-10 19:42:47
【明年Q1,或是鸿蒙的重要时刻】天风计算机缪欣君团队
【明年Q1,或是鸿蒙的重要时刻】天风计算机缪欣君团队 1)鸿蒙NEXT成为全新独立系统,计划2024年一季度面向有所开发者发布今年8月举行的华为HDC2023大会中,华为推出全新HarmonyOS Next开发者预览版,根据第一财经,新的版本去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码,并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。 2)华为已与18个领域全面开展合作,全速推进鸿蒙原生应用开发HarmonyOS NEXT将全速推进鸿蒙原生应用开发,华为已与合作伙伴和开发者在社交、影音、游戏、资讯、金
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2023-12-10 19:42:08
【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210
【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210 产业链迎来密集催化,人形机器人加速发展 2023年12月7日至8日,第四届中国机器人行业年会在浙江省湖州市顺利举办。会上发布的《2023中国机器人发展年刊》总结并预判了几个行业大趋势:机器人多领域迎来高增长指数周期性增量机遇,产业战略价值显著,资本孕育短期受寒承压,但机器人蓝海行情依旧,资本追逐真价值企业,导致高端场景全球本体厂商必争之地,高端化落地预期升温,也催化了强势龙头。在产业链路打通叠加政策扶持双轮驱动下,正赋能成长产业发展提速,机器人时
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2023-12-10 19:41:25
【华安计算机】23121周观点| 财政方向有望迎来利好,数据要素产业稳步进行
【华安计算机】23121周观点| 财政方向有望迎来利好,数据要素产业稳步进行 财政“适度加力,提质增效”,看好财政金融方向IT企业 12月8日,中央政治局会议开展,对外发出积极信号: 1.“明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,强化宏观政策逆周期和跨周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。” 2.“要以科技创新引领现代化产业体系建设,提升产业链供应链韧性和安全水平。” 根据IFIND及国家统计及数据,我国11月C
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2023-12-10 19:41:09
【国金化工&新材料*陈屹团队】谷歌推出大模型Gemini,继续看好AI材料
【国金化工&新材料*陈屹团队】谷歌推出大模型Gemini,继续看好AI材料 📊核心观点:AI方面,本周行业变化不小,包括谷歌推出大模型Gemini、AMD发布MI300X加速器、联想在首届AI PC产业创新论坛表示在持续向AI PC押注,该行业生态有望逐步形成闭环,我们继续看好AI材料-高频高速树脂。农业方面,农业农村部发布公告,37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种获审定通过。半导体方面,全球第四大储存型NAND Flash供应商西部数据发出涨价通知信,继续看好存储材料的投资机会。市场方
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【国联汽车*高登团队】#华为智能汽车系列二: 高速连接器加速,国产替代正当时
【国联汽车*高登团队】#华为智能汽车系列二: 高速连接器加速,国产替代正当时 这是我们从华为看智能汽车系列二,高速连接器是被大家低估的智能化赛道,行业增速高、国产化率低、竞争格局好,值得重点关注 高阶智驾加速渗透、座舱交互硬件增长以及EEA向域集中式升级,驱动高速连接器量价齐升。预计27年智驾L0-L3级高速连接器ASP为200/600/1300/1800元;受益光场屏、HUD、3D-Tof等新交互硬件应用,预计27年座舱高速连接器ASP有望达350元,智驾及座舱ASP较22年均明显提升 规模:
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【天风通信】仕佳光子:大股东提议回购股份,硅光系列产品有望受益800G放量
🌟【天风通信】仕佳光子:大股东提议回购股份,硅光系列产品有望受益800G放量 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,实际控制人、董事长兼总经理葛海泉建议公司制定并实施回购股份方案,以公司自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购股份将用于股权激励计划。拟回购金额1000-2000万元,回购期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,回购价格不高于董事会决议前30个交易日交易均价的150%。 公司硅光光模块产品主
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【中航研究】“数据要素X”行动将推出,行业催化因素再叠加
【中航研究】“数据要素X”行动将推出,行业催化因素再叠加 🎁11月5日,由浙江省牵头的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布,并将于2023年12月5日起正式实施。本标准为首次针对数据资产确认制定的推荐性地方标准,将填补数据资产确认标准的空白,在全国范围有望加快数据资产确认标准的完善工作。 🎁11月16日,在深圳2023中国数据要素产业创新大会主论坛上,国家发改委价格监测中心副主任王建冬表示,后续可能会出台公共数据的政府指导定价的管理办法,将“准许成本加合理收益”的定价机制迁移到公共数据
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【国盛计算机】算力依旧为基
【国盛计算机】算力依旧为基 #事件: AMD发布Instinct MI300X、新款AI PC芯片,并大幅上修未来数据中心加速器市场规模。与H100 HGX相比,Instinct MI300X在运行大语言模型推理时的吞吐量和时延表现要更优,各项AI和HPC项目中也更优。Instinct MI300X已经发货,Instinct MI300A也已进入量产阶段。截至收盘,AMD当日涨幅达9.89%。 #多模态训练缺口大,#算力需求提振。1)近期Pika、Google Gemini等陆续推出,多模态加速
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【招商传媒】谷歌和AMD昨日凭借AI布局大涨,AI已经进入到白热化军备竞赛
【招商传媒 顾佳团队】(谷歌和AMD昨日凭借AI布局大涨,AI已经进入到白热化军备竞赛,国内有望很快跟上)我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块,要把握调整时机,AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒板块有望迎来最好的时光,我们继续坚定推荐游戏,出版,IP,营销龙头公司,继续强推【昆仑万维】【中国科传】【中文在线】【恺英网络】【三七互娱】【中文传媒】【中信出版】【果麦文化】【华策影视】【宝通科技】【神州泰岳】【盛天网络】【汤姆猫】【龙版传媒】【中广天择】【浙数文化】【分众传媒】【蓝色光标】等。我
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2023-12-08 21:24:55
【方正郑震湘团队】AMD MI300X正式发布,CoWoS+SoIC赋能3.5D封装
【方正郑震湘团队】AMD MI300X正式发布,CoWoS+SoIC赋能3.5D封装 AMD正式发布MI300X,上调AI市场规模。2023年12月6日,AMD在Advancing AI活动上宣布推出Instinct™ MI300X,采用了AMD CDNA3架构,搭载了8块HBM3,容量达192GB。与MI250X相比,计算单元增加了约40%、内存容量增加 1.5 倍、峰值理论内存带宽3增加 1.7 倍。在某些工作环境中,性能可达H100的1.3倍。与此同时,AMD上调2027年AI硬件市场规模
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2023-12-08 21:23:33
【太平洋医药谭紫媚团队】IVD试剂省际联盟集采点评:限价好于预期
【太平洋医药谭紫媚团队】IVD试剂省际联盟集采点评:限价好于预期,看好龙头估值修复$安图生物(SH603658)$ $新产业(SZ300832)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$ 🌟#事件背景 12月8日上午,安徽省医保局《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购公告(第2号)》正式公布。 🌟#安图传染病需求量居首、迈瑞等4家国产跻身A组 (1)传染病八项(化学发光法),安图、迈瑞、迈克、科美、万泰、新产业等进入A组(其中安图、迈瑞需求量位列前二,均高于雅培);亚辉龙
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2023-12-08 21:23:05
【西部通信】光模块行业近期更新
【西部通信】光模块行业近期更新 近期光模块板块估值回升,主要受几点催化: 1、四季度光模块行业景气度持续提升,光器件拉货和交付持续加速,相关公司四季度收入有望持续攀升; 2、产业趋势持续演进。技术趋势上1.6T光模块有望加速批量化,将催化硅光、CPO等新技术加速渗透;谷歌发布Gemini模型可实现多模态,性能大幅提升,将带来算力需求的持续升级;谷歌提出通过光电路交换机(OCS)实现TPU之间的互联,其产业趋势有望增加交换机中光学器件和光开关的价值量。 投资建议:建议继续重点关注光模块核心受益厂商
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2023-12-07 22:16:36
【民生计算机】🚀谷歌原生多模态大模型Gemimi 特别发布终端版本
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀谷歌原生多模态大模型Gemimi 特别发布终端版本,AI终端化趋势势不可挡 ☀ 当地时间12月6日,谷歌发布原生多模态大模型Gemimi 1.0版本。在大多数文本/多模态的基准测试中,Gemini 的性能都超越了GPT-4/GPT-4V。目前,Gemini 1.0 提供了三个不同的尺寸版本,包括规模最大、能力最强,用于处理高度复杂的任务的Gemini Ultra,在各种任务上扩展的最佳模型Gemini Pro,以及用于端侧(on-device)任务的最高效模型
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2023-12-07 22:15:46
【国盛计算机】数据要素建设明显提速
🔥【国盛计算机】数据要素建设明显提速 #安徽:开展公共数据授权运营。1)12月7日,安徽省数据资源管理局发布《安徽省公共数据授权运营管理办法(试行)》(征求意见稿)。2)数据资源主管部门为授权主体,依法授予加工使用权、产品经营权,不涉及持有权。授权期双方协商,一般不超过3年。3)运营主体在公共数据运营平台上,通过隐私计算、联邦学习、数据模型等安全、合规、可信的方式加工处理公共数据,提供公共数据产品。4)运营主体按照提供的公共数据产品的价值贡献获取合理收益。 #海南:大力培育数据要素市场。1)1
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【兴证建筑】行业周报:政治局会议强调“以进促稳”,2024年对建筑板块更加乐观
【兴证建筑】行业周报:政治局会议强调“以进促稳”,2024年对建筑板块更加乐观,继续重点推荐罗曼股份 政治局会议对2024年宏观政策定调为“以进促稳、先破后立”,其表态相较于前几次会议力度更大,体现政府稳增长决心。2024年基建投资有望企稳回升,建筑企业估值有望修复,对板块更加乐观。 罗曼股份公告拟收购Holovis,文旅板块得到增强同时,未来C端影视、娱乐空间进一步打开,同时有望借助Holovis资源实现主业出海,下有底上有空间。继续重点推荐。 投资建议: 主线一:估值有向上弹性的标的。1)新
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【明年Q1,或是鸿蒙的重要时刻】天风计算机缪欣君团队
【明年Q1,或是鸿蒙的重要时刻】天风计算机缪欣君团队 1)鸿蒙NEXT成为全新独立系统,计划2024年一季度面向有所开发者发布今年8月举行的华为HDC2023大会中,华为推出全新HarmonyOS Next开发者预览版,根据第一财经,新的版本去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码,并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。 2)华为已与18个领域全面开展合作,全速推进鸿蒙原生应用开发HarmonyOS NEXT将全速推进鸿蒙原生应用开发,华为已与合作伙伴和开发者在社交、影音、游戏、资讯、金
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【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210
【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210 产业链迎来密集催化,人形机器人加速发展 2023年12月7日至8日,第四届中国机器人行业年会在浙江省湖州市顺利举办。会上发布的《2023中国机器人发展年刊》总结并预判了几个行业大趋势:机器人多领域迎来高增长指数周期性增量机遇,产业战略价值显著,资本孕育短期受寒承压,但机器人蓝海行情依旧,资本追逐真价值企业,导致高端场景全球本体厂商必争之地,高端化落地预期升温,也催化了强势龙头。在产业链路打通叠加政策扶持双轮驱动下,正赋能成长产业发展提速,机器人时
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【华安计算机】23121周观点| 财政方向有望迎来利好,数据要素产业稳步进行
【华安计算机】23121周观点| 财政方向有望迎来利好,数据要素产业稳步进行 财政“适度加力,提质增效”,看好财政金融方向IT企业 12月8日,中央政治局会议开展,对外发出积极信号: 1.“明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,强化宏观政策逆周期和跨周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。” 2.“要以科技创新引领现代化产业体系建设,提升产业链供应链韧性和安全水平。” 根据IFIND及国家统计及数据,我国11月C
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【国金化工&新材料*陈屹团队】谷歌推出大模型Gemini,继续看好AI材料
【国金化工&新材料*陈屹团队】谷歌推出大模型Gemini,继续看好AI材料 📊核心观点:AI方面,本周行业变化不小,包括谷歌推出大模型Gemini、AMD发布MI300X加速器、联想在首届AI PC产业创新论坛表示在持续向AI PC押注,该行业生态有望逐步形成闭环,我们继续看好AI材料-高频高速树脂。农业方面,农业农村部发布公告,37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种获审定通过。半导体方面,全球第四大储存型NAND Flash供应商西部数据发出涨价通知信,继续看好存储材料的投资机会。市场方
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东材科技
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2023-12-10 19:40:36
【国联汽车*高登团队】#华为智能汽车系列二: 高速连接器加速,国产替代正当时
【国联汽车*高登团队】#华为智能汽车系列二: 高速连接器加速,国产替代正当时 这是我们从华为看智能汽车系列二,高速连接器是被大家低估的智能化赛道,行业增速高、国产化率低、竞争格局好,值得重点关注 高阶智驾加速渗透、座舱交互硬件增长以及EEA向域集中式升级,驱动高速连接器量价齐升。预计27年智驾L0-L3级高速连接器ASP为200/600/1300/1800元;受益光场屏、HUD、3D-Tof等新交互硬件应用,预计27年座舱高速连接器ASP有望达350元,智驾及座舱ASP较22年均明显提升 规模:
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电连技术
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2023-12-10 19:40:11
【天风通信】仕佳光子:大股东提议回购股份,硅光系列产品有望受益800G放量
🌟【天风通信】仕佳光子:大股东提议回购股份,硅光系列产品有望受益800G放量 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,实际控制人、董事长兼总经理葛海泉建议公司制定并实施回购股份方案,以公司自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购股份将用于股权激励计划。拟回购金额1000-2000万元,回购期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,回购价格不高于董事会决议前30个交易日交易均价的150%。 公司硅光光模块产品主
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仕佳光子
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2023-12-08 21:27:36
【中航研究】“数据要素X”行动将推出,行业催化因素再叠加
【中航研究】“数据要素X”行动将推出,行业催化因素再叠加 🎁11月5日,由浙江省牵头的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布,并将于2023年12月5日起正式实施。本标准为首次针对数据资产确认制定的推荐性地方标准,将填补数据资产确认标准的空白,在全国范围有望加快数据资产确认标准的完善工作。 🎁11月16日,在深圳2023中国数据要素产业创新大会主论坛上,国家发改委价格监测中心副主任王建冬表示,后续可能会出台公共数据的政府指导定价的管理办法,将“准许成本加合理收益”的定价机制迁移到公共数据
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中文在线
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2023-12-08 21:27:03
【国盛计算机】算力依旧为基
【国盛计算机】算力依旧为基 #事件: AMD发布Instinct MI300X、新款AI PC芯片,并大幅上修未来数据中心加速器市场规模。与H100 HGX相比,Instinct MI300X在运行大语言模型推理时的吞吐量和时延表现要更优,各项AI和HPC项目中也更优。Instinct MI300X已经发货,Instinct MI300A也已进入量产阶段。截至收盘,AMD当日涨幅达9.89%。 #多模态训练缺口大,#算力需求提振。1)近期Pika、Google Gemini等陆续推出,多模态加速
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海光信息
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【招商传媒】谷歌和AMD昨日凭借AI布局大涨,AI已经进入到白热化军备竞赛
【招商传媒 顾佳团队】(谷歌和AMD昨日凭借AI布局大涨,AI已经进入到白热化军备竞赛,国内有望很快跟上)我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块,要把握调整时机,AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒板块有望迎来最好的时光,我们继续坚定推荐游戏,出版,IP,营销龙头公司,继续强推【昆仑万维】【中国科传】【中文在线】【恺英网络】【三七互娱】【中文传媒】【中信出版】【果麦文化】【华策影视】【宝通科技】【神州泰岳】【盛天网络】【汤姆猫】【龙版传媒】【中广天择】【浙数文化】【分众传媒】【蓝色光标】等。我
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2023-12-08 21:24:55
【方正郑震湘团队】AMD MI300X正式发布,CoWoS+SoIC赋能3.5D封装
【方正郑震湘团队】AMD MI300X正式发布,CoWoS+SoIC赋能3.5D封装 AMD正式发布MI300X,上调AI市场规模。2023年12月6日,AMD在Advancing AI活动上宣布推出Instinct™ MI300X,采用了AMD CDNA3架构,搭载了8块HBM3,容量达192GB。与MI250X相比,计算单元增加了约40%、内存容量增加 1.5 倍、峰值理论内存带宽3增加 1.7 倍。在某些工作环境中,性能可达H100的1.3倍。与此同时,AMD上调2027年AI硬件市场规模
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华海诚科
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【太平洋医药谭紫媚团队】IVD试剂省际联盟集采点评:限价好于预期
【太平洋医药谭紫媚团队】IVD试剂省际联盟集采点评:限价好于预期,看好龙头估值修复$安图生物(SH603658)$ $新产业(SZ300832)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$ 🌟#事件背景 12月8日上午,安徽省医保局《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购公告(第2号)》正式公布。 🌟#安图传染病需求量居首、迈瑞等4家国产跻身A组 (1)传染病八项(化学发光法),安图、迈瑞、迈克、科美、万泰、新产业等进入A组(其中安图、迈瑞需求量位列前二,均高于雅培);亚辉龙
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【西部通信】光模块行业近期更新
【西部通信】光模块行业近期更新 近期光模块板块估值回升,主要受几点催化: 1、四季度光模块行业景气度持续提升,光器件拉货和交付持续加速,相关公司四季度收入有望持续攀升; 2、产业趋势持续演进。技术趋势上1.6T光模块有望加速批量化,将催化硅光、CPO等新技术加速渗透;谷歌发布Gemini模型可实现多模态,性能大幅提升,将带来算力需求的持续升级;谷歌提出通过光电路交换机(OCS)实现TPU之间的互联,其产业趋势有望增加交换机中光学器件和光开关的价值量。 投资建议:建议继续重点关注光模块核心受益厂商
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太辰光
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【民生计算机】🚀谷歌原生多模态大模型Gemimi 特别发布终端版本
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀谷歌原生多模态大模型Gemimi 特别发布终端版本,AI终端化趋势势不可挡 ☀ 当地时间12月6日,谷歌发布原生多模态大模型Gemimi 1.0版本。在大多数文本/多模态的基准测试中,Gemini 的性能都超越了GPT-4/GPT-4V。目前,Gemini 1.0 提供了三个不同的尺寸版本,包括规模最大、能力最强,用于处理高度复杂的任务的Gemini Ultra,在各种任务上扩展的最佳模型Gemini Pro,以及用于端侧(on-device)任务的最高效模型
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2023-12-07 22:15:46
【国盛计算机】数据要素建设明显提速
🔥【国盛计算机】数据要素建设明显提速 #安徽:开展公共数据授权运营。1)12月7日,安徽省数据资源管理局发布《安徽省公共数据授权运营管理办法(试行)》(征求意见稿)。2)数据资源主管部门为授权主体,依法授予加工使用权、产品经营权,不涉及持有权。授权期双方协商,一般不超过3年。3)运营主体在公共数据运营平台上,通过隐私计算、联邦学习、数据模型等安全、合规、可信的方式加工处理公共数据,提供公共数据产品。4)运营主体按照提供的公共数据产品的价值贡献获取合理收益。 #海南:大力培育数据要素市场。1)1
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易华录
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