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2021-08-03 10:02:47

华锋股份：电极箔纯正龙头标的

华锋股份：电极箔纯正龙头标的 l 电极箔是铝电解电容器的关键性材料电极箔是制造铝电解电容器所需的关键性材料，主要用于储存电荷，被称为“铝电解电容器 CPU ” 。电极箔以光箔为主要原料，经腐蚀、化成等一系列加工工序形成，和电解液一起占到铝电解电容器生产成本的30%-60%（随电容器大小不同而有差异）。电极箔用于制成铝电解电容器中的阴极箔与阳极箔，经电解纸卷绕后，再浸渍工作电解液，然后密封在铝壳中制成铝电解电容器。根据工作电压，电极箔可分为低压电极箔、中高压电极箔和超高压电极箔。铝电解电容器的

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【转发】军工重点推荐：天微电子，电真空元器件和灭火抑爆龙头

【军工重点推荐】天微电子：国内电真空元器件和灭火抑爆系统龙头，业绩高增长可期 1、军品业务：从核心电子元器件弥补国内空白发展到核心系统配套电真空管已成功弥补国内空白，打破了国外禁运，其中xxx光电管主要用于火焰探测，航空xxx管应用于战机屏显和飞行员头盔显示，高能xxx管应用于航空发动机点火和雷达过压气体保护等。灭火抑爆系统产品已应用到XXX轻型坦克、XXX主战坦克、XXX水陆两栖、XXX轮式战车等重点装备，市场空间30亿元左右。军品业务在手订单大幅增长，将充分受益航空航天装备和陆军装备放量。

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硝酸：价格十年新高、孕育超大牛市，首选芭田股份

硝酸：价格十年新高、孕育超大牛市，高质量硝酸是磷酸铁锂产品质量的保障，首选芭田股份我们知道，N、P、K是今年化工元素里非常耀眼的三大元素。P带来了草甘膦、磷肥甚至磷酸铁的机会，K大家翘首企盼盐湖复牌，而N元素的核心尿素景气超常，究其根本是合成氨的紧缺，合成氨本身兼具工业、农业两大需求，在疫情控制后工业经济的恢复，以及农产品景气带来的农业机会，两者叠加，造就了合成氨的超级行情，目前合成氨下游纷纷首次推涨。今年复盘各种炒作品种，本质是全球各种元素的供需失衡（化肥里面的N、P、K，锂电里面的Li，钢

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芭田股份核心：磷矿放量+硝酸暴涨+某龙头磷酸铁锂原材料供应商

芭田股份核心逻辑：磷矿放量+硝酸价格暴涨+某龙头磷酸铁锂原材料供应商+年化不到4倍PE 1、磷矿资源大幅被低估。公司2020年5月获得贵州省瓮安县小高寨磷矿采矿权，储量约7000万吨，设计产能200万吨，预计明年6月投产。相比其他磷化工企业，公司磷元素价值显著被低估。 2、硝酸价格创近10年新高，有望复制磷酸行情。芭田股份拥有27万吨硝酸（折百）装置，用的是国际最新双加压工艺，是国产化第一套直接能够生产浓度68%的稀硝酸装置。硝酸价格已经创十年来新高。目前98%浓硝酸的单吨净利约1000元，

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可再生塑料具有巨大前景，金发科技是空间最大的绝对龙头

全国碳排放权交易市场上线交易启动仪式16日上午正式举行，国务院副总理韩正出席并宣布全国碳市场上线交易正式启动。目前全国碳市场首批仅纳入了发电行业，但“十四五”期间，八大高耗能行业余下的钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸、电力和航空等或将全部被纳入全国碳交易市场。由于全球规模巨大，塑料是能源化工的非常重要的组成元素。因此塑料回收不仅是减碳的重要手段，也将成为化工企业未来盈利的重要驱动力之一，企业已经正在重视并提前布局这块投入。据了解，行内企业正在联合塑料行业协会、院校、机构等向国家相关部门申请塑料

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晨光新材：业绩持续创历史新高的三氯氢硅纯正标的

晨光新材是国内功能性硅烷产业产品最丰富、产业链最长生产企业之一。晨光新材成立于 2001 年，有两个生产基地，分别位于江西省九江市湖口高新技术产业园区和江苏省丹阳市。公司专注于硅烷偶联剂原料、中间体、成品的研发、生产与销售。目前主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等产品。公司凭借多年优势积累，已经与 1800 多家企业建立良好的合作关系，包括迈图、赢创、硅宝科技和润禾材料等国内外知名企业。公司业绩创

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三氯氢硅新标的：宏柏新材，盘小无机弹性大

近期三氯氢硅板块得到市场较大关注，推荐的晨光新材和三孚股份均有较好表现，目前再推荐一只未被市场充分挖掘的三氯氢硅标的：宏柏新材。一、公司简介：宏柏新材是全球含硫硅烷偶联剂龙头，全球市占率第一。目前公司主营业务包括含硫硅烷和气相白炭黑，2019年硅烷偶联剂销售总量5.24万吨，其中硅烷偶联剂占主营业务收入占比超过90%。2018年公司含硫硅烷偶联剂在全球和国内市占率分别为15%和42%，连续三年全球市占率位列第一。2019年公司被工信部列为第四批制造业单项冠军二、三氯氢硅产能情况：公司原有

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09:43 有机硅板块早盘拉升，晨光新材触板，三孚股份、金银河、新亚强、东岳硅材、合盛硅业等跟涨 S晨光新材(sh605399)S S三孚股份(sh603938)S

@R&K：三氯氢硅：光伏产业链最后的明珠，对标EVA行业

一、三氯氢硅价格暴涨：底部起来价格上涨超过2倍，近期价格在加速上涨。二、下游多晶硅及光伏行业景气度爆炸，三氯氢硅行业受益明显三氯氢硅市场关注度较低，近期价格暴涨，单吨涨幅近一万块钱，产品毛利提升幅度较大，主要在于下游多晶硅行业的持续高景气度导致，上游三氯氢硅需求将进入量的快速增长期。&n

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三氯氢硅：光伏产业链最后的明珠，对标EVA行业

一、三氯氢硅价格暴涨：底部起来价格上涨超过2倍，近期价格在加速上涨。二、下游多晶硅及光伏行业景气度爆炸，三氯氢硅行业受益明显三氯氢硅市场关注度较低，近期价格暴涨，单吨涨幅近一万块钱，产品毛利提升幅度较大，主要在于下游多晶硅行业的持续高景气度导致，上游三氯氢硅需求将进入量的快速增长期。三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及烷偶联剂，其中多晶硅用于光伏、半导体材料、光导纤维领域，主要是光伏领域；硅烷偶联剂主要应用于表面处理剂、无机填充塑料、特种橡胶等领域。上游对应硅矿石、硅粉，行业是完全竞争的行业

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芭田股份：底部反转、被低估的磷弹性股

芭田股份：底部反转、被低估的磷弹性股公司2020年5月获得贵州省瓮安县小高寨磷矿采矿权，储量约7000万吨，设计产能200万吨。采矿权的落地解决了这么多年投资的风险，磷矿自2012年以来投入已有5个亿，预计明年6月就可以顺利投产。目前预开采阶段，所得工程矿品味达到31%以上，高于此前预估的26.74%，属于超预期。芭田瓮安小高寨磷矿是瓮安矿带最优的。公司采用国际先进的干法选矿及冷冻法硝酸磷肥工艺技术。该工艺较现用湿法磷酸制肥，具有选矿成本低、无尾矿产生（湿法产生大量磷石膏）等优势。硝酸磷肥法

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华锋股份：电极箔纯正龙头标的

华锋股份：电极箔纯正龙头标的 l 电极箔是铝电解电容器的关键性材料电极箔是制造铝电解电容器所需的关键性材料，主要用于储存电荷，被称为“铝电解电容器 CPU ” 。电极箔以光箔为主要原料，经腐蚀、化成等一系列加工工序形成，和电解液一起占到铝电解电容器生产成本的30%-60%（随电容器大小不同而有差异）。电极箔用于制成铝电解电容器中的阴极箔与阳极箔，经电解纸卷绕后，再浸渍工作电解液，然后密封在铝壳中制成铝电解电容器。根据工作电压，电极箔可分为低压电极箔、中高压电极箔和超高压电极箔。铝电解电容器的

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【转发】军工重点推荐：天微电子，电真空元器件和灭火抑爆龙头

【军工重点推荐】天微电子：国内电真空元器件和灭火抑爆系统龙头，业绩高增长可期 1、军品业务：从核心电子元器件弥补国内空白发展到核心系统配套电真空管已成功弥补国内空白，打破了国外禁运，其中xxx光电管主要用于火焰探测，航空xxx管应用于战机屏显和飞行员头盔显示，高能xxx管应用于航空发动机点火和雷达过压气体保护等。灭火抑爆系统产品已应用到XXX轻型坦克、XXX主战坦克、XXX水陆两栖、XXX轮式战车等重点装备，市场空间30亿元左右。军品业务在手订单大幅增长，将充分受益航空航天装备和陆军装备放量。

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硝酸：价格十年新高、孕育超大牛市，首选芭田股份

硝酸：价格十年新高、孕育超大牛市，高质量硝酸是磷酸铁锂产品质量的保障，首选芭田股份我们知道，N、P、K是今年化工元素里非常耀眼的三大元素。P带来了草甘膦、磷肥甚至磷酸铁的机会，K大家翘首企盼盐湖复牌，而N元素的核心尿素景气超常，究其根本是合成氨的紧缺，合成氨本身兼具工业、农业两大需求，在疫情控制后工业经济的恢复，以及农产品景气带来的农业机会，两者叠加，造就了合成氨的超级行情，目前合成氨下游纷纷首次推涨。今年复盘各种炒作品种，本质是全球各种元素的供需失衡（化肥里面的N、P、K，锂电里面的Li，钢

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芭田股份核心逻辑：磷矿放量+硝酸价格暴涨+某龙头磷酸铁锂原材料供应商+年化不到4倍PE 1、磷矿资源大幅被低估。公司2020年5月获得贵州省瓮安县小高寨磷矿采矿权，储量约7000万吨，设计产能200万吨，预计明年6月投产。相比其他磷化工企业，公司磷元素价值显著被低估。 2、硝酸价格创近10年新高，有望复制磷酸行情。芭田股份拥有27万吨硝酸（折百）装置，用的是国际最新双加压工艺，是国产化第一套直接能够生产浓度68%的稀硝酸装置。硝酸价格已经创十年来新高。目前98%浓硝酸的单吨净利约1000元，

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可再生塑料具有巨大前景，金发科技是空间最大的绝对龙头

全国碳排放权交易市场上线交易启动仪式16日上午正式举行，国务院副总理韩正出席并宣布全国碳市场上线交易正式启动。目前全国碳市场首批仅纳入了发电行业，但“十四五”期间，八大高耗能行业余下的钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸、电力和航空等或将全部被纳入全国碳交易市场。由于全球规模巨大，塑料是能源化工的非常重要的组成元素。因此塑料回收不仅是减碳的重要手段，也将成为化工企业未来盈利的重要驱动力之一，企业已经正在重视并提前布局这块投入。据了解，行内企业正在联合塑料行业协会、院校、机构等向国家相关部门申请塑料

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晨光新材是国内功能性硅烷产业产品最丰富、产业链最长生产企业之一。晨光新材成立于 2001 年，有两个生产基地，分别位于江西省九江市湖口高新技术产业园区和江苏省丹阳市。公司专注于硅烷偶联剂原料、中间体、成品的研发、生产与销售。目前主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等产品。公司凭借多年优势积累，已经与 1800 多家企业建立良好的合作关系，包括迈图、赢创、硅宝科技和润禾材料等国内外知名企业。公司业绩创

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近期三氯氢硅板块得到市场较大关注，推荐的晨光新材和三孚股份均有较好表现，目前再推荐一只未被市场充分挖掘的三氯氢硅标的：宏柏新材。一、公司简介：宏柏新材是全球含硫硅烷偶联剂龙头，全球市占率第一。目前公司主营业务包括含硫硅烷和气相白炭黑，2019年硅烷偶联剂销售总量5.24万吨，其中硅烷偶联剂占主营业务收入占比超过90%。2018年公司含硫硅烷偶联剂在全球和国内市占率分别为15%和42%，连续三年全球市占率位列第一。2019年公司被工信部列为第四批制造业单项冠军二、三氯氢硅产能情况：公司原有

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一、三氯氢硅价格暴涨：底部起来价格上涨超过2倍，近期价格在加速上涨。二、下游多晶硅及光伏行业景气度爆炸，三氯氢硅行业受益明显三氯氢硅市场关注度较低，近期价格暴涨，单吨涨幅近一万块钱，产品毛利提升幅度较大，主要在于下游多晶硅行业的持续高景气度导致，上游三氯氢硅需求将进入量的快速增长期。&n

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一、三氯氢硅价格暴涨：底部起来价格上涨超过2倍，近期价格在加速上涨。二、下游多晶硅及光伏行业景气度爆炸，三氯氢硅行业受益明显三氯氢硅市场关注度较低，近期价格暴涨，单吨涨幅近一万块钱，产品毛利提升幅度较大，主要在于下游多晶硅行业的持续高景气度导致，上游三氯氢硅需求将进入量的快速增长期。三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及烷偶联剂，其中多晶硅用于光伏、半导体材料、光导纤维领域，主要是光伏领域；硅烷偶联剂主要应用于表面处理剂、无机填充塑料、特种橡胶等领域。上游对应硅矿石、硅粉，行业是完全竞争的行业

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芭田股份：底部反转、被低估的磷弹性股

芭田股份：底部反转、被低估的磷弹性股公司2020年5月获得贵州省瓮安县小高寨磷矿采矿权，储量约7000万吨，设计产能200万吨。采矿权的落地解决了这么多年投资的风险，磷矿自2012年以来投入已有5个亿，预计明年6月就可以顺利投产。目前预开采阶段，所得工程矿品味达到31%以上，高于此前预估的26.74%，属于超预期。芭田瓮安小高寨磷矿是瓮安矿带最优的。公司采用国际先进的干法选矿及冷冻法硝酸磷肥工艺技术。该工艺较现用湿法磷酸制肥，具有选矿成本低、无尾矿产生（湿法产生大量磷石膏）等优势。硝酸磷肥法

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华锋股份：电极箔纯正龙头标的 l 电极箔是铝电解电容器的关键性材料电极箔是制造铝电解电容器所需的关键性材料，主要用于储存电荷，被称为“铝电解电容器 CPU ” 。电极箔以光箔为主要原料，经腐蚀、化成等一系列加工工序形成，和电解液一起占到铝电解电容器生产成本的30%-60%（随电容器大小不同而有差异）。电极箔用于制成铝电解电容器中的阴极箔与阳极箔，经电解纸卷绕后，再浸渍工作电解液，然后密封在铝壳中制成铝电解电容器。根据工作电压，电极箔可分为低压电极箔、中高压电极箔和超高压电极箔。铝电解电容器的

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硝酸：价格十年新高、孕育超大牛市，高质量硝酸是磷酸铁锂产品质量的保障，首选芭田股份我们知道，N、P、K是今年化工元素里非常耀眼的三大元素。P带来了草甘膦、磷肥甚至磷酸铁的机会，K大家翘首企盼盐湖复牌，而N元素的核心尿素景气超常，究其根本是合成氨的紧缺，合成氨本身兼具工业、农业两大需求，在疫情控制后工业经济的恢复，以及农产品景气带来的农业机会，两者叠加，造就了合成氨的超级行情，目前合成氨下游纷纷首次推涨。今年复盘各种炒作品种，本质是全球各种元素的供需失衡（化肥里面的N、P、K，锂电里面的Li，钢

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芭田股份核心逻辑：磷矿放量+硝酸价格暴涨+某龙头磷酸铁锂原材料供应商+年化不到4倍PE 1、磷矿资源大幅被低估。公司2020年5月获得贵州省瓮安县小高寨磷矿采矿权，储量约7000万吨，设计产能200万吨，预计明年6月投产。相比其他磷化工企业，公司磷元素价值显著被低估。 2、硝酸价格创近10年新高，有望复制磷酸行情。芭田股份拥有27万吨硝酸（折百）装置，用的是国际最新双加压工艺，是国产化第一套直接能够生产浓度68%的稀硝酸装置。硝酸价格已经创十年来新高。目前98%浓硝酸的单吨净利约1000元，

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晨光新材是国内功能性硅烷产业产品最丰富、产业链最长生产企业之一。晨光新材成立于 2001 年，有两个生产基地，分别位于江西省九江市湖口高新技术产业园区和江苏省丹阳市。公司专注于硅烷偶联剂原料、中间体、成品的研发、生产与销售。目前主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等产品。公司凭借多年优势积累，已经与 1800 多家企业建立良好的合作关系，包括迈图、赢创、硅宝科技和润禾材料等国内外知名企业。公司业绩创

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近期三氯氢硅板块得到市场较大关注，推荐的晨光新材和三孚股份均有较好表现，目前再推荐一只未被市场充分挖掘的三氯氢硅标的：宏柏新材。一、公司简介：宏柏新材是全球含硫硅烷偶联剂龙头，全球市占率第一。目前公司主营业务包括含硫硅烷和气相白炭黑，2019年硅烷偶联剂销售总量5.24万吨，其中硅烷偶联剂占主营业务收入占比超过90%。2018年公司含硫硅烷偶联剂在全球和国内市占率分别为15%和42%，连续三年全球市占率位列第一。2019年公司被工信部列为第四批制造业单项冠军二、三氯氢硅产能情况：公司原有

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@R&K：三氯氢硅：光伏产业链最后的明珠，对标EVA行业

一、三氯氢硅价格暴涨：底部起来价格上涨超过2倍，近期价格在加速上涨。二、下游多晶硅及光伏行业景气度爆炸，三氯氢硅行业受益明显三氯氢硅市场关注度较低，近期价格暴涨，单吨涨幅近一万块钱，产品毛利提升幅度较大，主要在于下游多晶硅行业的持续高景气度导致，上游三氯氢硅需求将进入量的快速增长期。&n

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一、三氯氢硅价格暴涨：底部起来价格上涨超过2倍，近期价格在加速上涨。二、下游多晶硅及光伏行业景气度爆炸，三氯氢硅行业受益明显三氯氢硅市场关注度较低，近期价格暴涨，单吨涨幅近一万块钱，产品毛利提升幅度较大，主要在于下游多晶硅行业的持续高景气度导致，上游三氯氢硅需求将进入量的快速增长期。三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及烷偶联剂，其中多晶硅用于光伏、半导体材料、光导纤维领域，主要是光伏领域；硅烷偶联剂主要应用于表面处理剂、无机填充塑料、特种橡胶等领域。上游对应硅矿石、硅粉，行业是完全竞争的行业

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芭田股份：底部反转、被低估的磷弹性股

芭田股份：底部反转、被低估的磷弹性股公司2020年5月获得贵州省瓮安县小高寨磷矿采矿权，储量约7000万吨，设计产能200万吨。采矿权的落地解决了这么多年投资的风险，磷矿自2012年以来投入已有5个亿，预计明年6月就可以顺利投产。目前预开采阶段，所得工程矿品味达到31%以上，高于此前预估的26.74%，属于超预期。芭田瓮安小高寨磷矿是瓮安矿带最优的。公司采用国际先进的干法选矿及冷冻法硝酸磷肥工艺技术。该工艺较现用湿法磷酸制肥，具有选矿成本低、无尾矿产生（湿法产生大量磷石膏）等优势。硝酸磷肥法

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华锋股份：电极箔纯正龙头标的

华锋股份：电极箔纯正龙头标的 l 电极箔是铝电解电容器的关键性材料电极箔是制造铝电解电容器所需的关键性材料，主要用于储存电荷，被称为“铝电解电容器 CPU ” 。电极箔以光箔为主要原料，经腐蚀、化成等一系列加工工序形成，和电解液一起占到铝电解电容器生产成本的30%-60%（随电容器大小不同而有差异）。电极箔用于制成铝电解电容器中的阴极箔与阳极箔，经电解纸卷绕后，再浸渍工作电解液，然后密封在铝壳中制成铝电解电容器。根据工作电压，电极箔可分为低压电极箔、中高压电极箔和超高压电极箔。铝电解电容器的

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【转发】军工重点推荐：天微电子，电真空元器件和灭火抑爆龙头

【军工重点推荐】天微电子：国内电真空元器件和灭火抑爆系统龙头，业绩高增长可期 1、军品业务：从核心电子元器件弥补国内空白发展到核心系统配套电真空管已成功弥补国内空白，打破了国外禁运，其中xxx光电管主要用于火焰探测，航空xxx管应用于战机屏显和飞行员头盔显示，高能xxx管应用于航空发动机点火和雷达过压气体保护等。灭火抑爆系统产品已应用到XXX轻型坦克、XXX主战坦克、XXX水陆两栖、XXX轮式战车等重点装备，市场空间30亿元左右。军品业务在手订单大幅增长，将充分受益航空航天装备和陆军装备放量。

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硝酸：价格十年新高、孕育超大牛市，首选芭田股份

硝酸：价格十年新高、孕育超大牛市，高质量硝酸是磷酸铁锂产品质量的保障，首选芭田股份我们知道，N、P、K是今年化工元素里非常耀眼的三大元素。P带来了草甘膦、磷肥甚至磷酸铁的机会，K大家翘首企盼盐湖复牌，而N元素的核心尿素景气超常，究其根本是合成氨的紧缺，合成氨本身兼具工业、农业两大需求，在疫情控制后工业经济的恢复，以及农产品景气带来的农业机会，两者叠加，造就了合成氨的超级行情，目前合成氨下游纷纷首次推涨。今年复盘各种炒作品种，本质是全球各种元素的供需失衡（化肥里面的N、P、K，锂电里面的Li，钢

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芭田股份核心：磷矿放量+硝酸暴涨+某龙头磷酸铁锂原材料供应商

芭田股份核心逻辑：磷矿放量+硝酸价格暴涨+某龙头磷酸铁锂原材料供应商+年化不到4倍PE 1、磷矿资源大幅被低估。公司2020年5月获得贵州省瓮安县小高寨磷矿采矿权，储量约7000万吨，设计产能200万吨，预计明年6月投产。相比其他磷化工企业，公司磷元素价值显著被低估。 2、硝酸价格创近10年新高，有望复制磷酸行情。芭田股份拥有27万吨硝酸（折百）装置，用的是国际最新双加压工艺，是国产化第一套直接能够生产浓度68%的稀硝酸装置。硝酸价格已经创十年来新高。目前98%浓硝酸的单吨净利约1000元，

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可再生塑料具有巨大前景，金发科技是空间最大的绝对龙头

全国碳排放权交易市场上线交易启动仪式16日上午正式举行，国务院副总理韩正出席并宣布全国碳市场上线交易正式启动。目前全国碳市场首批仅纳入了发电行业，但“十四五”期间，八大高耗能行业余下的钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸、电力和航空等或将全部被纳入全国碳交易市场。由于全球规模巨大，塑料是能源化工的非常重要的组成元素。因此塑料回收不仅是减碳的重要手段，也将成为化工企业未来盈利的重要驱动力之一，企业已经正在重视并提前布局这块投入。据了解，行内企业正在联合塑料行业协会、院校、机构等向国家相关部门申请塑料

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晨光新材：业绩持续创历史新高的三氯氢硅纯正标的

晨光新材是国内功能性硅烷产业产品最丰富、产业链最长生产企业之一。晨光新材成立于 2001 年，有两个生产基地，分别位于江西省九江市湖口高新技术产业园区和江苏省丹阳市。公司专注于硅烷偶联剂原料、中间体、成品的研发、生产与销售。目前主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等产品。公司凭借多年优势积累，已经与 1800 多家企业建立良好的合作关系，包括迈图、赢创、硅宝科技和润禾材料等国内外知名企业。公司业绩创

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三氯氢硅新标的：宏柏新材，盘小无机弹性大

近期三氯氢硅板块得到市场较大关注，推荐的晨光新材和三孚股份均有较好表现，目前再推荐一只未被市场充分挖掘的三氯氢硅标的：宏柏新材。一、公司简介：宏柏新材是全球含硫硅烷偶联剂龙头，全球市占率第一。目前公司主营业务包括含硫硅烷和气相白炭黑，2019年硅烷偶联剂销售总量5.24万吨，其中硅烷偶联剂占主营业务收入占比超过90%。2018年公司含硫硅烷偶联剂在全球和国内市占率分别为15%和42%，连续三年全球市占率位列第一。2019年公司被工信部列为第四批制造业单项冠军二、三氯氢硅产能情况：公司原有

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09:43 有机硅板块早盘拉升，晨光新材触板，三孚股份、金银河、新亚强、东岳硅材、合盛硅业等跟涨 S晨光新材(sh605399)S S三孚股份(sh603938)S

@R&K：三氯氢硅：光伏产业链最后的明珠，对标EVA行业

一、三氯氢硅价格暴涨：底部起来价格上涨超过2倍，近期价格在加速上涨。二、下游多晶硅及光伏行业景气度爆炸，三氯氢硅行业受益明显三氯氢硅市场关注度较低，近期价格暴涨，单吨涨幅近一万块钱，产品毛利提升幅度较大，主要在于下游多晶硅行业的持续高景气度导致，上游三氯氢硅需求将进入量的快速增长期。&n

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三氯氢硅：光伏产业链最后的明珠，对标EVA行业

一、三氯氢硅价格暴涨：底部起来价格上涨超过2倍，近期价格在加速上涨。二、下游多晶硅及光伏行业景气度爆炸，三氯氢硅行业受益明显三氯氢硅市场关注度较低，近期价格暴涨，单吨涨幅近一万块钱，产品毛利提升幅度较大，主要在于下游多晶硅行业的持续高景气度导致，上游三氯氢硅需求将进入量的快速增长期。三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及烷偶联剂，其中多晶硅用于光伏、半导体材料、光导纤维领域，主要是光伏领域；硅烷偶联剂主要应用于表面处理剂、无机填充塑料、特种橡胶等领域。上游对应硅矿石、硅粉，行业是完全竞争的行业

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芭田股份：底部反转、被低估的磷弹性股

芭田股份：底部反转、被低估的磷弹性股公司2020年5月获得贵州省瓮安县小高寨磷矿采矿权，储量约7000万吨，设计产能200万吨。采矿权的落地解决了这么多年投资的风险，磷矿自2012年以来投入已有5个亿，预计明年6月就可以顺利投产。目前预开采阶段，所得工程矿品味达到31%以上，高于此前预估的26.74%，属于超预期。芭田瓮安小高寨磷矿是瓮安矿带最优的。公司采用国际先进的干法选矿及冷冻法硝酸磷肥工艺技术。该工艺较现用湿法磷酸制肥，具有选矿成本低、无尾矿产生（湿法产生大量磷石膏）等优势。硝酸磷肥法

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华锋股份：电极箔纯正龙头标的

华锋股份：电极箔纯正龙头标的 l 电极箔是铝电解电容器的关键性材料电极箔是制造铝电解电容器所需的关键性材料，主要用于储存电荷，被称为“铝电解电容器 CPU ” 。电极箔以光箔为主要原料，经腐蚀、化成等一系列加工工序形成，和电解液一起占到铝电解电容器生产成本的30%-60%（随电容器大小不同而有差异）。电极箔用于制成铝电解电容器中的阴极箔与阳极箔，经电解纸卷绕后，再浸渍工作电解液，然后密封在铝壳中制成铝电解电容器。根据工作电压，电极箔可分为低压电极箔、中高压电极箔和超高压电极箔。铝电解电容器的

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【转发】军工重点推荐：天微电子，电真空元器件和灭火抑爆龙头

【军工重点推荐】天微电子：国内电真空元器件和灭火抑爆系统龙头，业绩高增长可期 1、军品业务：从核心电子元器件弥补国内空白发展到核心系统配套电真空管已成功弥补国内空白，打破了国外禁运，其中xxx光电管主要用于火焰探测，航空xxx管应用于战机屏显和飞行员头盔显示，高能xxx管应用于航空发动机点火和雷达过压气体保护等。灭火抑爆系统产品已应用到XXX轻型坦克、XXX主战坦克、XXX水陆两栖、XXX轮式战车等重点装备，市场空间30亿元左右。军品业务在手订单大幅增长，将充分受益航空航天装备和陆军装备放量。

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硝酸：价格十年新高、孕育超大牛市，首选芭田股份

硝酸：价格十年新高、孕育超大牛市，高质量硝酸是磷酸铁锂产品质量的保障，首选芭田股份我们知道，N、P、K是今年化工元素里非常耀眼的三大元素。P带来了草甘膦、磷肥甚至磷酸铁的机会，K大家翘首企盼盐湖复牌，而N元素的核心尿素景气超常，究其根本是合成氨的紧缺，合成氨本身兼具工业、农业两大需求，在疫情控制后工业经济的恢复，以及农产品景气带来的农业机会，两者叠加，造就了合成氨的超级行情，目前合成氨下游纷纷首次推涨。今年复盘各种炒作品种，本质是全球各种元素的供需失衡（化肥里面的N、P、K，锂电里面的Li，钢

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芭田股份核心逻辑：磷矿放量+硝酸价格暴涨+某龙头磷酸铁锂原材料供应商+年化不到4倍PE 1、磷矿资源大幅被低估。公司2020年5月获得贵州省瓮安县小高寨磷矿采矿权，储量约7000万吨，设计产能200万吨，预计明年6月投产。相比其他磷化工企业，公司磷元素价值显著被低估。 2、硝酸价格创近10年新高，有望复制磷酸行情。芭田股份拥有27万吨硝酸（折百）装置，用的是国际最新双加压工艺，是国产化第一套直接能够生产浓度68%的稀硝酸装置。硝酸价格已经创十年来新高。目前98%浓硝酸的单吨净利约1000元，

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可再生塑料具有巨大前景，金发科技是空间最大的绝对龙头

全国碳排放权交易市场上线交易启动仪式16日上午正式举行，国务院副总理韩正出席并宣布全国碳市场上线交易正式启动。目前全国碳市场首批仅纳入了发电行业，但“十四五”期间，八大高耗能行业余下的钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸、电力和航空等或将全部被纳入全国碳交易市场。由于全球规模巨大，塑料是能源化工的非常重要的组成元素。因此塑料回收不仅是减碳的重要手段，也将成为化工企业未来盈利的重要驱动力之一，企业已经正在重视并提前布局这块投入。据了解，行内企业正在联合塑料行业协会、院校、机构等向国家相关部门申请塑料

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晨光新材：业绩持续创历史新高的三氯氢硅纯正标的

晨光新材是国内功能性硅烷产业产品最丰富、产业链最长生产企业之一。晨光新材成立于 2001 年，有两个生产基地，分别位于江西省九江市湖口高新技术产业园区和江苏省丹阳市。公司专注于硅烷偶联剂原料、中间体、成品的研发、生产与销售。目前主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等产品。公司凭借多年优势积累，已经与 1800 多家企业建立良好的合作关系，包括迈图、赢创、硅宝科技和润禾材料等国内外知名企业。公司业绩创

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三氯氢硅新标的：宏柏新材，盘小无机弹性大

近期三氯氢硅板块得到市场较大关注，推荐的晨光新材和三孚股份均有较好表现，目前再推荐一只未被市场充分挖掘的三氯氢硅标的：宏柏新材。一、公司简介：宏柏新材是全球含硫硅烷偶联剂龙头，全球市占率第一。目前公司主营业务包括含硫硅烷和气相白炭黑，2019年硅烷偶联剂销售总量5.24万吨，其中硅烷偶联剂占主营业务收入占比超过90%。2018年公司含硫硅烷偶联剂在全球和国内市占率分别为15%和42%，连续三年全球市占率位列第一。2019年公司被工信部列为第四批制造业单项冠军二、三氯氢硅产能情况：公司原有

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@R&K：三氯氢硅：光伏产业链最后的明珠，对标EVA行业

一、三氯氢硅价格暴涨：底部起来价格上涨超过2倍，近期价格在加速上涨。二、下游多晶硅及光伏行业景气度爆炸，三氯氢硅行业受益明显三氯氢硅市场关注度较低，近期价格暴涨，单吨涨幅近一万块钱，产品毛利提升幅度较大，主要在于下游多晶硅行业的持续高景气度导致，上游三氯氢硅需求将进入量的快速增长期。&n

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三氯氢硅：光伏产业链最后的明珠，对标EVA行业

一、三氯氢硅价格暴涨：底部起来价格上涨超过2倍，近期价格在加速上涨。二、下游多晶硅及光伏行业景气度爆炸，三氯氢硅行业受益明显三氯氢硅市场关注度较低，近期价格暴涨，单吨涨幅近一万块钱，产品毛利提升幅度较大，主要在于下游多晶硅行业的持续高景气度导致，上游三氯氢硅需求将进入量的快速增长期。三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及烷偶联剂，其中多晶硅用于光伏、半导体材料、光导纤维领域，主要是光伏领域；硅烷偶联剂主要应用于表面处理剂、无机填充塑料、特种橡胶等领域。上游对应硅矿石、硅粉，行业是完全竞争的行业

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芭田股份：底部反转、被低估的磷弹性股公司2020年5月获得贵州省瓮安县小高寨磷矿采矿权，储量约7000万吨，设计产能200万吨。采矿权的落地解决了这么多年投资的风险，磷矿自2012年以来投入已有5个亿，预计明年6月就可以顺利投产。目前预开采阶段，所得工程矿品味达到31%以上，高于此前预估的26.74%，属于超预期。芭田瓮安小高寨磷矿是瓮安矿带最优的。公司采用国际先进的干法选矿及冷冻法硝酸磷肥工艺技术。该工艺较现用湿法磷酸制肥，具有选矿成本低、无尾矿产生（湿法产生大量磷石膏）等优势。硝酸磷肥法

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