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小蜜蜂

2024-08-12 08:54:25

【华源交运】船舶市场周报（8.05-8.11）

市场指标：船舶市场：新造船价指数上周环比上升0.1%，为188.6点；油轮船价指数上周环比持平，为223.1点；散货船船价指数环比持平，为174.9点；气体船船价指数上周环比上升0.2%，为205.6点；当月集装箱船价指数环比上升0.5%，为116.9点。二手/新船价比：油轮与散货船分别为102.4点和98.8点，环比分别上升0.9/0.6点；集装箱船为57.3点，环比下降0.3点。一周市场要闻速览新签订单：北海造船获2艘21万DWTNewcastlemax型散货船订单新签订单：芜湖造船

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中国船舶

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小蜜蜂

2024-08-12 08:53:26

【招商电新】国务院发布《加快经济社会发展全面绿色转型意见》

1、意见定调高：绿色化、低碳化是解决我国资源环境生态问题的基础之策，要坚持全面转型（将绿色转型要求融入经济社会发展全局，全方位、全领域、全地域推进）。主要目标：2030年重点领域绿色转型取得积极进展，经济社会发展全面绿色转型取得显著呈现；2035年绿色低碳循环发展经济体系基本建立，碳排放达峰后稳中有降。相关的重点方向与目标如下： 2、加快产业结构绿色低碳转型：推动传统产业改造，推动高能耗/高污染行业转型，提高新建/扩建项目资源环境准入门槛。大力发展绿色低碳产业，不断提升其在经济总量中比重

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中信证券

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2024-08-12 08:52:10

【国投证券食饮赵国防团队】本周研究&调研成果，欢迎沟通20240811

恳请多多支持，国投团队持续大力服务 🌟本周调研交流：今世缘渠道——【赵国防】；重庆啤酒、燕京啤酒渠道调研——【胡家东】；洋酒、农夫渠道调研——【王尧】；能量饮料渠道、中炬高新调研——【孙颖】。欢迎沟通交流！ 🌟本周跟踪更新：【东鹏饮料】高增趋势延续，业绩弹性可期。24H1收入增长44%-56%，7月仍有30%以上增长，新品补水啦持续超预期验证第二曲线，当前经销商库存良性，网点拓展顺利，关注下半年主业及新品表现。【中炬高新】业绩短期承压，关注下半年改革进度。24H1美味鲜收入25.56亿/

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东鹏饮料

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小蜜蜂

2024-08-12 08:51:26

经济晴雨表-工业气体：工业气氛围好转，个别价格上调

大宗气体：液氧、液氮周均价环比略涨，液氩环比略降【液氧】：均价449.43元/吨，环比涨1.68%，同比降18.31% 【液氮】：均价497.17元/吨，环比涨3.1%，同比跌9.4% 【液氩】：均价677元/吨，环比降3.97%，同比降37.95% 稀有气体：管束氦气价格小涨，氖气、氙气、氪气、瓶装氦气价格稳定。【管束氦气】：均价101.43元/立方米，环比涨1.43%，同比跌45.8% 【高纯氖气】：均价125元/立方米，环比持平，同比跌62.53% 【高纯氙气】：均价34000元/立方

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中信证券

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小蜜蜂

2024-08-11 20:44:50

东方财富2024年中报：基金销售承压，证券业务平稳运营

东方财富中报业绩：1）2024年上半年营业总收入49.5亿元，同比-14.0%，归母净利润40.6亿元，同比-4.0%，EPS 0.26元，ROE 5.52%，同比-0.78pct。2）2024Q2营业总收入24.9亿元，同比-15.4%，环比-1.4%，归母净利润21.0亿元，同比-4.3%，环比+7.6%。 1、基金代销业务：代销收入同比下滑，销售额保持平稳。1）2024年上半年全市场新发行基金规模6607亿份，同比+26.1%。权益类基金发行规模1102亿份，同比-33.9%。2）公司20

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东方财富

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小蜜蜂

2024-08-11 20:44:19

【中信汽车】赛力斯：13.29亿元“明股实债”收购子公司19%股份，大超预期

事项：公司发布公告称赛力斯集团拟收购控股子公司赛力斯汽车有限公司（简称：赛力斯汽车）少数股东重庆金新股权投资基金持有的赛力斯汽车19.355%股权，交易金额约为13.29亿元，不构成关联交易和重大资产重组 2023/2024Q1赛力斯汽车收入分别为266亿、246亿元，净利润分别为-53、1.65亿元，上市，期末净资产分别为-107、-105亿元。2023/2024Q1收入占集团合并报表收入的比例分别为74%、93% 对此我们认为本次收购少数股权是重庆市政府对上市公司又一大力支持的体现，有望增厚

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赛力斯

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2024-08-11 20:42:44

行业深度：海阔凭鱼跃汽车出海空间几何【民生汽车崔琰团队】

🚘#本篇报告为出海系列报告二，聚焦于全球汽车市场竞争格局，我们认为，出海研究核心关注点应聚焦于可触达市场总量、当地竞争格局和产品销售特征，以及对汽车工业依赖度和与此相关的政策。本篇报告详细梳理自主车企出口现状和规划，全球各个区域的乘用车市场规模、竞争格局、和政策影响等。 🚘中系品牌乘用车出口现状：燃油车占主导地位，东欧、东南亚为主要目的地。中系品牌乘用车海外注册量自2021年实现快速增长，整体特征以燃油车为主，但新能源增速加快。中系品牌乘用车出口区域主要聚集在东欧、西欧、中西亚和东南亚等地

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比亚迪

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小蜜蜂

2024-08-11 20:41:44

【中信电池与能源管理】2024年7月充电桩行业数据跟踪

1、公桩/私桩增量：7月全国公桩增量8.8万台，同比+41.0%，环比+21.0%，私桩增量27.3万台，同比+27.4%，环比+10.4%。2024年1-7月全国公桩增量48.3万台，同比+17.0% 2、直流桩增量：7月直流桩新增3.9万台，同比+30.0%，环比-13.3%，交流桩新增4.8万台，同比+45.5%，环比+71.4%；2024年1-7月直流桩新增22.8万台，同比+28.8% 3、充电总功率：截至7月，我们测算，全国充电桩总功率1.08亿kW，同比+78.6%；充电总功率To

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小蜜蜂

2024-08-11 20:41:02

【财通电新】再次强调

近期电池环节出现出清的显著拐点，以及公司中东阿曼产能的稀缺性和弹性，推荐钧达股份! 🍁#电池片环节出清的速度在加快，#尤其需要重视。电池片环节目前出清玩家最多、面最广，#我们计算至少有100-150GWTOPCon产能将在今年被出清，行业剩下700GW将不再过剩，电池环节出清正在超预期的加速，需要重视这些不起眼的项目终止和高管离职的标志性事件。预计未来出清玩家还将进一步扩大，叠加近期国务院发文抑制招商引资补贴泛滥现象，#电池环节有望成为最快出清、最早看到基本面拐点的环节。 🍁#海外电池产能缺

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金刚光伏

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小蜜蜂

2024-08-11 20:39:01

【国信社服】锦江酒店：拟回购股权用于限制性股票激励，助力经营积极性和后续成长

公司未来6个月拟出资2.78亿元，从二级市场回购公司股票（回购数量不低于400万股，不超800万股），回购股价不超34.8元/股，核心用于限制性股票激励。 1）激励对象授予不超800万股；2）激励人员不超148人，包括公司CEO、CFO及公司副总裁，核心中层骨干等；3）首次授予的股票授予价格为11.97元/股；4）限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月，解除限售占比分别为40%、30%、30%。 1）2024/2025/2026年公司扣非ROE不低于5.8%/7

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锦江酒店

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小蜜蜂

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【中信医药】礼来-替尔泊肽-2024 Q2销售整理：

Mounjaro（糖尿病版）：2024 Q2销售30.9亿美元（Bloomberg此前一致预期23.4亿美元），同比+215%，环比+71%；其中美国地区销售24.1亿美元，同比+164%，环比+59%。 Zepbound（减重版）：于2023年11月8日获批，2024 Q2销售12.4亿美元（Bloomberg此前一致预期8.2亿美元），环比+140%。替尔泊肽整体销售额：Zepbound+Mounjaro 2024 Q2合计销售43.3亿美元（Bloomberg此前一致预期31.6），同比

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礼来公司

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小蜜蜂

2024-08-09 14:59:14

0809地产大涨快评：政策预期博弈&板块持仓处低配

1、市场预期未来收储政策的落地或成为核心驱动力。我们此前提示在政治局会议后预计有专项工作组推进落实收储和保交楼相关政策。市场博弈预期未来收储政策或在增加专项贷款额度和提升收储效率、可操作性等方面展开，或通过多维度细则落地推进收储。 2、地产基本面弱势下，政策预期进一步增强。2024年1-7月百强房企全口径销售金额计同比-39.7%，7月单月环比-35.6%，低基数下同比-20.5%（绝对值水平低，但同比降幅有所收窄）。8月传统淡季销售预计延续弱势，市场对一线城市政策如深圳限购进一步放松的预期增加

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保利发展

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2024-08-09 14:58:37

【兴证社服】国新办《关于促进服务消费高质量发展的意见》发布会要点整理

8月9日，国新办就《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况举行发布会，商务部、发改委、民政部、文旅部等部门领导参会。商务部表示将制定意见的细化具体落实举措，从文旅相关内容来看，重点提到中央预算对文旅基础设施支持、惠民措施落地、提升产品供给和增加对外开放等方面。 1、基础设施方面：安排中央预算的投资支持符合条件的文化旅游项目，补齐通景道路、旅游厕所、停车场、充电桩等重点基础设施短板。实施观光游览设施更新提升等八大行动，将符合条件的重点项目纳入超长期特别国债等资金支持范围。 2、文旅消费方面：持

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中信证券

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【天风电新】变压器：是否进入年内第二波投资机会？

前期调整的原因： 1、业绩&订单：以金盘为例，24H1受国内拖累业绩增速不及市场预期，订单层面大家观测行业数据—— 低电压等级变压器出口数据降速，担心公司明年业绩高点（业绩高点订单挂）。 2、大选不定，担心贸易摩擦反复。 #最近的走势：热钱博弈金盘今天半年报利空出尽。我们怎么看？ 1、从行业数据看，主网的紧缺程度远高于配网等，而【华明装备半年报直接出口+2%、间接出口+40%，直接出口主要系主动收缩俄罗斯市场所致】。——— 主网变压器产业链稀缺标的华明装备，后续最重要增长点看#9月美国外挂式分

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中信证券

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小蜜蜂

2024-08-09 14:56:28

【中金建筑】宏信建发1H24业绩点评：1H24收入高速增长，利润率略有压力

公司公布1H24业绩：收入同比+16%至48.7亿元，归母净利润同比+13%至2.68亿元，略低于我们及市场预期，主要系高空车经营压力加大。 1）高空车板块持续增长：1H24公司高空车管理规模自23年底17.8万台提升至20.5万台（相较1H23同比+30%；其中自有规模从23年底的12.1万台增加至13.1万台，转租规模从5.7万台增加至7.3万台），但由于1H24出租率同比-7.9ppt至66%，且租金亦同比下降，我们估算高空车收入同比+~15%，其中转租高空车板块收入同比+~150%至7.

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2024-08-12 08:54:25

【华源交运】船舶市场周报（8.05-8.11）

市场指标：船舶市场：新造船价指数上周环比上升0.1%，为188.6点；油轮船价指数上周环比持平，为223.1点；散货船船价指数环比持平，为174.9点；气体船船价指数上周环比上升0.2%，为205.6点；当月集装箱船价指数环比上升0.5%，为116.9点。二手/新船价比：油轮与散货船分别为102.4点和98.8点，环比分别上升0.9/0.6点；集装箱船为57.3点，环比下降0.3点。一周市场要闻速览新签订单：北海造船获2艘21万DWTNewcastlemax型散货船订单新签订单：芜湖造船

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【招商电新】国务院发布《加快经济社会发展全面绿色转型意见》

1、意见定调高：绿色化、低碳化是解决我国资源环境生态问题的基础之策，要坚持全面转型（将绿色转型要求融入经济社会发展全局，全方位、全领域、全地域推进）。主要目标：2030年重点领域绿色转型取得积极进展，经济社会发展全面绿色转型取得显著呈现；2035年绿色低碳循环发展经济体系基本建立，碳排放达峰后稳中有降。相关的重点方向与目标如下： 2、加快产业结构绿色低碳转型：推动传统产业改造，推动高能耗/高污染行业转型，提高新建/扩建项目资源环境准入门槛。大力发展绿色低碳产业，不断提升其在经济总量中比重

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【国投证券食饮赵国防团队】本周研究&调研成果，欢迎沟通20240811

恳请多多支持，国投团队持续大力服务 🌟本周调研交流：今世缘渠道——【赵国防】；重庆啤酒、燕京啤酒渠道调研——【胡家东】；洋酒、农夫渠道调研——【王尧】；能量饮料渠道、中炬高新调研——【孙颖】。欢迎沟通交流！ 🌟本周跟踪更新：【东鹏饮料】高增趋势延续，业绩弹性可期。24H1收入增长44%-56%，7月仍有30%以上增长，新品补水啦持续超预期验证第二曲线，当前经销商库存良性，网点拓展顺利，关注下半年主业及新品表现。【中炬高新】业绩短期承压，关注下半年改革进度。24H1美味鲜收入25.56亿/

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经济晴雨表-工业气体：工业气氛围好转，个别价格上调

大宗气体：液氧、液氮周均价环比略涨，液氩环比略降【液氧】：均价449.43元/吨，环比涨1.68%，同比降18.31% 【液氮】：均价497.17元/吨，环比涨3.1%，同比跌9.4% 【液氩】：均价677元/吨，环比降3.97%，同比降37.95% 稀有气体：管束氦气价格小涨，氖气、氙气、氪气、瓶装氦气价格稳定。【管束氦气】：均价101.43元/立方米，环比涨1.43%，同比跌45.8% 【高纯氖气】：均价125元/立方米，环比持平，同比跌62.53% 【高纯氙气】：均价34000元/立方

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东方财富2024年中报：基金销售承压，证券业务平稳运营

东方财富中报业绩：1）2024年上半年营业总收入49.5亿元，同比-14.0%，归母净利润40.6亿元，同比-4.0%，EPS 0.26元，ROE 5.52%，同比-0.78pct。2）2024Q2营业总收入24.9亿元，同比-15.4%，环比-1.4%，归母净利润21.0亿元，同比-4.3%，环比+7.6%。 1、基金代销业务：代销收入同比下滑，销售额保持平稳。1）2024年上半年全市场新发行基金规模6607亿份，同比+26.1%。权益类基金发行规模1102亿份，同比-33.9%。2）公司20

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【中信汽车】赛力斯：13.29亿元“明股实债”收购子公司19%股份，大超预期

事项：公司发布公告称赛力斯集团拟收购控股子公司赛力斯汽车有限公司（简称：赛力斯汽车）少数股东重庆金新股权投资基金持有的赛力斯汽车19.355%股权，交易金额约为13.29亿元，不构成关联交易和重大资产重组 2023/2024Q1赛力斯汽车收入分别为266亿、246亿元，净利润分别为-53、1.65亿元，上市，期末净资产分别为-107、-105亿元。2023/2024Q1收入占集团合并报表收入的比例分别为74%、93% 对此我们认为本次收购少数股权是重庆市政府对上市公司又一大力支持的体现，有望增厚

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行业深度：海阔凭鱼跃汽车出海空间几何【民生汽车崔琰团队】

🚘#本篇报告为出海系列报告二，聚焦于全球汽车市场竞争格局，我们认为，出海研究核心关注点应聚焦于可触达市场总量、当地竞争格局和产品销售特征，以及对汽车工业依赖度和与此相关的政策。本篇报告详细梳理自主车企出口现状和规划，全球各个区域的乘用车市场规模、竞争格局、和政策影响等。 🚘中系品牌乘用车出口现状：燃油车占主导地位，东欧、东南亚为主要目的地。中系品牌乘用车海外注册量自2021年实现快速增长，整体特征以燃油车为主，但新能源增速加快。中系品牌乘用车出口区域主要聚集在东欧、西欧、中西亚和东南亚等地

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【中信电池与能源管理】2024年7月充电桩行业数据跟踪

1、公桩/私桩增量：7月全国公桩增量8.8万台，同比+41.0%，环比+21.0%，私桩增量27.3万台，同比+27.4%，环比+10.4%。2024年1-7月全国公桩增量48.3万台，同比+17.0% 2、直流桩增量：7月直流桩新增3.9万台，同比+30.0%，环比-13.3%，交流桩新增4.8万台，同比+45.5%，环比+71.4%；2024年1-7月直流桩新增22.8万台，同比+28.8% 3、充电总功率：截至7月，我们测算，全国充电桩总功率1.08亿kW，同比+78.6%；充电总功率To

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【财通电新】再次强调

近期电池环节出现出清的显著拐点，以及公司中东阿曼产能的稀缺性和弹性，推荐钧达股份! 🍁#电池片环节出清的速度在加快，#尤其需要重视。电池片环节目前出清玩家最多、面最广，#我们计算至少有100-150GWTOPCon产能将在今年被出清，行业剩下700GW将不再过剩，电池环节出清正在超预期的加速，需要重视这些不起眼的项目终止和高管离职的标志性事件。预计未来出清玩家还将进一步扩大，叠加近期国务院发文抑制招商引资补贴泛滥现象，#电池环节有望成为最快出清、最早看到基本面拐点的环节。 🍁#海外电池产能缺

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【国信社服】锦江酒店：拟回购股权用于限制性股票激励，助力经营积极性和后续成长

公司未来6个月拟出资2.78亿元，从二级市场回购公司股票（回购数量不低于400万股，不超800万股），回购股价不超34.8元/股，核心用于限制性股票激励。 1）激励对象授予不超800万股；2）激励人员不超148人，包括公司CEO、CFO及公司副总裁，核心中层骨干等；3）首次授予的股票授予价格为11.97元/股；4）限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月，解除限售占比分别为40%、30%、30%。 1）2024/2025/2026年公司扣非ROE不低于5.8%/7

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【中信医药】礼来-替尔泊肽-2024 Q2销售整理：

Mounjaro（糖尿病版）：2024 Q2销售30.9亿美元（Bloomberg此前一致预期23.4亿美元），同比+215%，环比+71%；其中美国地区销售24.1亿美元，同比+164%，环比+59%。 Zepbound（减重版）：于2023年11月8日获批，2024 Q2销售12.4亿美元（Bloomberg此前一致预期8.2亿美元），环比+140%。替尔泊肽整体销售额：Zepbound+Mounjaro 2024 Q2合计销售43.3亿美元（Bloomberg此前一致预期31.6），同比

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0809地产大涨快评：政策预期博弈&板块持仓处低配

1、市场预期未来收储政策的落地或成为核心驱动力。我们此前提示在政治局会议后预计有专项工作组推进落实收储和保交楼相关政策。市场博弈预期未来收储政策或在增加专项贷款额度和提升收储效率、可操作性等方面展开，或通过多维度细则落地推进收储。 2、地产基本面弱势下，政策预期进一步增强。2024年1-7月百强房企全口径销售金额计同比-39.7%，7月单月环比-35.6%，低基数下同比-20.5%（绝对值水平低，但同比降幅有所收窄）。8月传统淡季销售预计延续弱势，市场对一线城市政策如深圳限购进一步放松的预期增加

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【兴证社服】国新办《关于促进服务消费高质量发展的意见》发布会要点整理

8月9日，国新办就《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况举行发布会，商务部、发改委、民政部、文旅部等部门领导参会。商务部表示将制定意见的细化具体落实举措，从文旅相关内容来看，重点提到中央预算对文旅基础设施支持、惠民措施落地、提升产品供给和增加对外开放等方面。 1、基础设施方面：安排中央预算的投资支持符合条件的文化旅游项目，补齐通景道路、旅游厕所、停车场、充电桩等重点基础设施短板。实施观光游览设施更新提升等八大行动，将符合条件的重点项目纳入超长期特别国债等资金支持范围。 2、文旅消费方面：持

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【天风电新】变压器：是否进入年内第二波投资机会？

前期调整的原因： 1、业绩&订单：以金盘为例，24H1受国内拖累业绩增速不及市场预期，订单层面大家观测行业数据—— 低电压等级变压器出口数据降速，担心公司明年业绩高点（业绩高点订单挂）。 2、大选不定，担心贸易摩擦反复。 #最近的走势：热钱博弈金盘今天半年报利空出尽。我们怎么看？ 1、从行业数据看，主网的紧缺程度远高于配网等，而【华明装备半年报直接出口+2%、间接出口+40%，直接出口主要系主动收缩俄罗斯市场所致】。——— 主网变压器产业链稀缺标的华明装备，后续最重要增长点看#9月美国外挂式分

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【中金建筑】宏信建发1H24业绩点评：1H24收入高速增长，利润率略有压力

公司公布1H24业绩：收入同比+16%至48.7亿元，归母净利润同比+13%至2.68亿元，略低于我们及市场预期，主要系高空车经营压力加大。 1）高空车板块持续增长：1H24公司高空车管理规模自23年底17.8万台提升至20.5万台（相较1H23同比+30%；其中自有规模从23年底的12.1万台增加至13.1万台，转租规模从5.7万台增加至7.3万台），但由于1H24出租率同比-7.9ppt至66%，且租金亦同比下降，我们估算高空车收入同比+~15%，其中转租高空车板块收入同比+~150%至7.

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【华源交运】船舶市场周报（8.05-8.11）

市场指标：船舶市场：新造船价指数上周环比上升0.1%，为188.6点；油轮船价指数上周环比持平，为223.1点；散货船船价指数环比持平，为174.9点；气体船船价指数上周环比上升0.2%，为205.6点；当月集装箱船价指数环比上升0.5%，为116.9点。二手/新船价比：油轮与散货船分别为102.4点和98.8点，环比分别上升0.9/0.6点；集装箱船为57.3点，环比下降0.3点。一周市场要闻速览新签订单：北海造船获2艘21万DWTNewcastlemax型散货船订单新签订单：芜湖造船

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中国船舶

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小蜜蜂

2024-08-12 08:53:26

【招商电新】国务院发布《加快经济社会发展全面绿色转型意见》

1、意见定调高：绿色化、低碳化是解决我国资源环境生态问题的基础之策，要坚持全面转型（将绿色转型要求融入经济社会发展全局，全方位、全领域、全地域推进）。主要目标：2030年重点领域绿色转型取得积极进展，经济社会发展全面绿色转型取得显著呈现；2035年绿色低碳循环发展经济体系基本建立，碳排放达峰后稳中有降。相关的重点方向与目标如下： 2、加快产业结构绿色低碳转型：推动传统产业改造，推动高能耗/高污染行业转型，提高新建/扩建项目资源环境准入门槛。大力发展绿色低碳产业，不断提升其在经济总量中比重

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2024-08-12 08:52:10

【国投证券食饮赵国防团队】本周研究&调研成果，欢迎沟通20240811

恳请多多支持，国投团队持续大力服务 🌟本周调研交流：今世缘渠道——【赵国防】；重庆啤酒、燕京啤酒渠道调研——【胡家东】；洋酒、农夫渠道调研——【王尧】；能量饮料渠道、中炬高新调研——【孙颖】。欢迎沟通交流！ 🌟本周跟踪更新：【东鹏饮料】高增趋势延续，业绩弹性可期。24H1收入增长44%-56%，7月仍有30%以上增长，新品补水啦持续超预期验证第二曲线，当前经销商库存良性，网点拓展顺利，关注下半年主业及新品表现。【中炬高新】业绩短期承压，关注下半年改革进度。24H1美味鲜收入25.56亿/

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东鹏饮料

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小蜜蜂

2024-08-12 08:51:26

经济晴雨表-工业气体：工业气氛围好转，个别价格上调

大宗气体：液氧、液氮周均价环比略涨，液氩环比略降【液氧】：均价449.43元/吨，环比涨1.68%，同比降18.31% 【液氮】：均价497.17元/吨，环比涨3.1%，同比跌9.4% 【液氩】：均价677元/吨，环比降3.97%，同比降37.95% 稀有气体：管束氦气价格小涨，氖气、氙气、氪气、瓶装氦气价格稳定。【管束氦气】：均价101.43元/立方米，环比涨1.43%，同比跌45.8% 【高纯氖气】：均价125元/立方米，环比持平，同比跌62.53% 【高纯氙气】：均价34000元/立方

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中信证券

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东方财富2024年中报：基金销售承压，证券业务平稳运营

东方财富中报业绩：1）2024年上半年营业总收入49.5亿元，同比-14.0%，归母净利润40.6亿元，同比-4.0%，EPS 0.26元，ROE 5.52%，同比-0.78pct。2）2024Q2营业总收入24.9亿元，同比-15.4%，环比-1.4%，归母净利润21.0亿元，同比-4.3%，环比+7.6%。 1、基金代销业务：代销收入同比下滑，销售额保持平稳。1）2024年上半年全市场新发行基金规模6607亿份，同比+26.1%。权益类基金发行规模1102亿份，同比-33.9%。2）公司20

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【中信汽车】赛力斯：13.29亿元“明股实债”收购子公司19%股份，大超预期

事项：公司发布公告称赛力斯集团拟收购控股子公司赛力斯汽车有限公司（简称：赛力斯汽车）少数股东重庆金新股权投资基金持有的赛力斯汽车19.355%股权，交易金额约为13.29亿元，不构成关联交易和重大资产重组 2023/2024Q1赛力斯汽车收入分别为266亿、246亿元，净利润分别为-53、1.65亿元，上市，期末净资产分别为-107、-105亿元。2023/2024Q1收入占集团合并报表收入的比例分别为74%、93% 对此我们认为本次收购少数股权是重庆市政府对上市公司又一大力支持的体现，有望增厚

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2024-08-11 20:42:44

行业深度：海阔凭鱼跃汽车出海空间几何【民生汽车崔琰团队】

🚘#本篇报告为出海系列报告二，聚焦于全球汽车市场竞争格局，我们认为，出海研究核心关注点应聚焦于可触达市场总量、当地竞争格局和产品销售特征，以及对汽车工业依赖度和与此相关的政策。本篇报告详细梳理自主车企出口现状和规划，全球各个区域的乘用车市场规模、竞争格局、和政策影响等。 🚘中系品牌乘用车出口现状：燃油车占主导地位，东欧、东南亚为主要目的地。中系品牌乘用车海外注册量自2021年实现快速增长，整体特征以燃油车为主，但新能源增速加快。中系品牌乘用车出口区域主要聚集在东欧、西欧、中西亚和东南亚等地

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【中信电池与能源管理】2024年7月充电桩行业数据跟踪

1、公桩/私桩增量：7月全国公桩增量8.8万台，同比+41.0%，环比+21.0%，私桩增量27.3万台，同比+27.4%，环比+10.4%。2024年1-7月全国公桩增量48.3万台，同比+17.0% 2、直流桩增量：7月直流桩新增3.9万台，同比+30.0%，环比-13.3%，交流桩新增4.8万台，同比+45.5%，环比+71.4%；2024年1-7月直流桩新增22.8万台，同比+28.8% 3、充电总功率：截至7月，我们测算，全国充电桩总功率1.08亿kW，同比+78.6%；充电总功率To

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【财通电新】再次强调

近期电池环节出现出清的显著拐点，以及公司中东阿曼产能的稀缺性和弹性，推荐钧达股份! 🍁#电池片环节出清的速度在加快，#尤其需要重视。电池片环节目前出清玩家最多、面最广，#我们计算至少有100-150GWTOPCon产能将在今年被出清，行业剩下700GW将不再过剩，电池环节出清正在超预期的加速，需要重视这些不起眼的项目终止和高管离职的标志性事件。预计未来出清玩家还将进一步扩大，叠加近期国务院发文抑制招商引资补贴泛滥现象，#电池环节有望成为最快出清、最早看到基本面拐点的环节。 🍁#海外电池产能缺

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【国信社服】锦江酒店：拟回购股权用于限制性股票激励，助力经营积极性和后续成长

公司未来6个月拟出资2.78亿元，从二级市场回购公司股票（回购数量不低于400万股，不超800万股），回购股价不超34.8元/股，核心用于限制性股票激励。 1）激励对象授予不超800万股；2）激励人员不超148人，包括公司CEO、CFO及公司副总裁，核心中层骨干等；3）首次授予的股票授予价格为11.97元/股；4）限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月，解除限售占比分别为40%、30%、30%。 1）2024/2025/2026年公司扣非ROE不低于5.8%/7

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【中信医药】礼来-替尔泊肽-2024 Q2销售整理：

Mounjaro（糖尿病版）：2024 Q2销售30.9亿美元（Bloomberg此前一致预期23.4亿美元），同比+215%，环比+71%；其中美国地区销售24.1亿美元，同比+164%，环比+59%。 Zepbound（减重版）：于2023年11月8日获批，2024 Q2销售12.4亿美元（Bloomberg此前一致预期8.2亿美元），环比+140%。替尔泊肽整体销售额：Zepbound+Mounjaro 2024 Q2合计销售43.3亿美元（Bloomberg此前一致预期31.6），同比

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0809地产大涨快评：政策预期博弈&板块持仓处低配

1、市场预期未来收储政策的落地或成为核心驱动力。我们此前提示在政治局会议后预计有专项工作组推进落实收储和保交楼相关政策。市场博弈预期未来收储政策或在增加专项贷款额度和提升收储效率、可操作性等方面展开，或通过多维度细则落地推进收储。 2、地产基本面弱势下，政策预期进一步增强。2024年1-7月百强房企全口径销售金额计同比-39.7%，7月单月环比-35.6%，低基数下同比-20.5%（绝对值水平低，但同比降幅有所收窄）。8月传统淡季销售预计延续弱势，市场对一线城市政策如深圳限购进一步放松的预期增加

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保利发展

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2024-08-09 14:58:37

【兴证社服】国新办《关于促进服务消费高质量发展的意见》发布会要点整理

8月9日，国新办就《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况举行发布会，商务部、发改委、民政部、文旅部等部门领导参会。商务部表示将制定意见的细化具体落实举措，从文旅相关内容来看，重点提到中央预算对文旅基础设施支持、惠民措施落地、提升产品供给和增加对外开放等方面。 1、基础设施方面：安排中央预算的投资支持符合条件的文化旅游项目，补齐通景道路、旅游厕所、停车场、充电桩等重点基础设施短板。实施观光游览设施更新提升等八大行动，将符合条件的重点项目纳入超长期特别国债等资金支持范围。 2、文旅消费方面：持

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【天风电新】变压器：是否进入年内第二波投资机会？

前期调整的原因： 1、业绩&订单：以金盘为例，24H1受国内拖累业绩增速不及市场预期，订单层面大家观测行业数据—— 低电压等级变压器出口数据降速，担心公司明年业绩高点（业绩高点订单挂）。 2、大选不定，担心贸易摩擦反复。 #最近的走势：热钱博弈金盘今天半年报利空出尽。我们怎么看？ 1、从行业数据看，主网的紧缺程度远高于配网等，而【华明装备半年报直接出口+2%、间接出口+40%，直接出口主要系主动收缩俄罗斯市场所致】。——— 主网变压器产业链稀缺标的华明装备，后续最重要增长点看#9月美国外挂式分

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小蜜蜂

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【中金建筑】宏信建发1H24业绩点评：1H24收入高速增长，利润率略有压力

公司公布1H24业绩：收入同比+16%至48.7亿元，归母净利润同比+13%至2.68亿元，略低于我们及市场预期，主要系高空车经营压力加大。 1）高空车板块持续增长：1H24公司高空车管理规模自23年底17.8万台提升至20.5万台（相较1H23同比+30%；其中自有规模从23年底的12.1万台增加至13.1万台，转租规模从5.7万台增加至7.3万台），但由于1H24出租率同比-7.9ppt至66%，且租金亦同比下降，我们估算高空车收入同比+~15%，其中转租高空车板块收入同比+~150%至7.

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【华源交运】船舶市场周报（8.05-8.11）

市场指标：船舶市场：新造船价指数上周环比上升0.1%，为188.6点；油轮船价指数上周环比持平，为223.1点；散货船船价指数环比持平，为174.9点；气体船船价指数上周环比上升0.2%，为205.6点；当月集装箱船价指数环比上升0.5%，为116.9点。二手/新船价比：油轮与散货船分别为102.4点和98.8点，环比分别上升0.9/0.6点；集装箱船为57.3点，环比下降0.3点。一周市场要闻速览新签订单：北海造船获2艘21万DWTNewcastlemax型散货船订单新签订单：芜湖造船

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【招商电新】国务院发布《加快经济社会发展全面绿色转型意见》

1、意见定调高：绿色化、低碳化是解决我国资源环境生态问题的基础之策，要坚持全面转型（将绿色转型要求融入经济社会发展全局，全方位、全领域、全地域推进）。主要目标：2030年重点领域绿色转型取得积极进展，经济社会发展全面绿色转型取得显著呈现；2035年绿色低碳循环发展经济体系基本建立，碳排放达峰后稳中有降。相关的重点方向与目标如下： 2、加快产业结构绿色低碳转型：推动传统产业改造，推动高能耗/高污染行业转型，提高新建/扩建项目资源环境准入门槛。大力发展绿色低碳产业，不断提升其在经济总量中比重

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【国投证券食饮赵国防团队】本周研究&调研成果，欢迎沟通20240811

恳请多多支持，国投团队持续大力服务 🌟本周调研交流：今世缘渠道——【赵国防】；重庆啤酒、燕京啤酒渠道调研——【胡家东】；洋酒、农夫渠道调研——【王尧】；能量饮料渠道、中炬高新调研——【孙颖】。欢迎沟通交流！ 🌟本周跟踪更新：【东鹏饮料】高增趋势延续，业绩弹性可期。24H1收入增长44%-56%，7月仍有30%以上增长，新品补水啦持续超预期验证第二曲线，当前经销商库存良性，网点拓展顺利，关注下半年主业及新品表现。【中炬高新】业绩短期承压，关注下半年改革进度。24H1美味鲜收入25.56亿/

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经济晴雨表-工业气体：工业气氛围好转，个别价格上调

大宗气体：液氧、液氮周均价环比略涨，液氩环比略降【液氧】：均价449.43元/吨，环比涨1.68%，同比降18.31% 【液氮】：均价497.17元/吨，环比涨3.1%，同比跌9.4% 【液氩】：均价677元/吨，环比降3.97%，同比降37.95% 稀有气体：管束氦气价格小涨，氖气、氙气、氪气、瓶装氦气价格稳定。【管束氦气】：均价101.43元/立方米，环比涨1.43%，同比跌45.8% 【高纯氖气】：均价125元/立方米，环比持平，同比跌62.53% 【高纯氙气】：均价34000元/立方

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东方财富2024年中报：基金销售承压，证券业务平稳运营

东方财富中报业绩：1）2024年上半年营业总收入49.5亿元，同比-14.0%，归母净利润40.6亿元，同比-4.0%，EPS 0.26元，ROE 5.52%，同比-0.78pct。2）2024Q2营业总收入24.9亿元，同比-15.4%，环比-1.4%，归母净利润21.0亿元，同比-4.3%，环比+7.6%。 1、基金代销业务：代销收入同比下滑，销售额保持平稳。1）2024年上半年全市场新发行基金规模6607亿份，同比+26.1%。权益类基金发行规模1102亿份，同比-33.9%。2）公司20

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【中信汽车】赛力斯：13.29亿元“明股实债”收购子公司19%股份，大超预期

事项：公司发布公告称赛力斯集团拟收购控股子公司赛力斯汽车有限公司（简称：赛力斯汽车）少数股东重庆金新股权投资基金持有的赛力斯汽车19.355%股权，交易金额约为13.29亿元，不构成关联交易和重大资产重组 2023/2024Q1赛力斯汽车收入分别为266亿、246亿元，净利润分别为-53、1.65亿元，上市，期末净资产分别为-107、-105亿元。2023/2024Q1收入占集团合并报表收入的比例分别为74%、93% 对此我们认为本次收购少数股权是重庆市政府对上市公司又一大力支持的体现，有望增厚

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行业深度：海阔凭鱼跃汽车出海空间几何【民生汽车崔琰团队】

🚘#本篇报告为出海系列报告二，聚焦于全球汽车市场竞争格局，我们认为，出海研究核心关注点应聚焦于可触达市场总量、当地竞争格局和产品销售特征，以及对汽车工业依赖度和与此相关的政策。本篇报告详细梳理自主车企出口现状和规划，全球各个区域的乘用车市场规模、竞争格局、和政策影响等。 🚘中系品牌乘用车出口现状：燃油车占主导地位，东欧、东南亚为主要目的地。中系品牌乘用车海外注册量自2021年实现快速增长，整体特征以燃油车为主，但新能源增速加快。中系品牌乘用车出口区域主要聚集在东欧、西欧、中西亚和东南亚等地

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【中信电池与能源管理】2024年7月充电桩行业数据跟踪

1、公桩/私桩增量：7月全国公桩增量8.8万台，同比+41.0%，环比+21.0%，私桩增量27.3万台，同比+27.4%，环比+10.4%。2024年1-7月全国公桩增量48.3万台，同比+17.0% 2、直流桩增量：7月直流桩新增3.9万台，同比+30.0%，环比-13.3%，交流桩新增4.8万台，同比+45.5%，环比+71.4%；2024年1-7月直流桩新增22.8万台，同比+28.8% 3、充电总功率：截至7月，我们测算，全国充电桩总功率1.08亿kW，同比+78.6%；充电总功率To

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【财通电新】再次强调

近期电池环节出现出清的显著拐点，以及公司中东阿曼产能的稀缺性和弹性，推荐钧达股份! 🍁#电池片环节出清的速度在加快，#尤其需要重视。电池片环节目前出清玩家最多、面最广，#我们计算至少有100-150GWTOPCon产能将在今年被出清，行业剩下700GW将不再过剩，电池环节出清正在超预期的加速，需要重视这些不起眼的项目终止和高管离职的标志性事件。预计未来出清玩家还将进一步扩大，叠加近期国务院发文抑制招商引资补贴泛滥现象，#电池环节有望成为最快出清、最早看到基本面拐点的环节。 🍁#海外电池产能缺

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【国信社服】锦江酒店：拟回购股权用于限制性股票激励，助力经营积极性和后续成长

公司未来6个月拟出资2.78亿元，从二级市场回购公司股票（回购数量不低于400万股，不超800万股），回购股价不超34.8元/股，核心用于限制性股票激励。 1）激励对象授予不超800万股；2）激励人员不超148人，包括公司CEO、CFO及公司副总裁，核心中层骨干等；3）首次授予的股票授予价格为11.97元/股；4）限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月，解除限售占比分别为40%、30%、30%。 1）2024/2025/2026年公司扣非ROE不低于5.8%/7

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【中信医药】礼来-替尔泊肽-2024 Q2销售整理：

Mounjaro（糖尿病版）：2024 Q2销售30.9亿美元（Bloomberg此前一致预期23.4亿美元），同比+215%，环比+71%；其中美国地区销售24.1亿美元，同比+164%，环比+59%。 Zepbound（减重版）：于2023年11月8日获批，2024 Q2销售12.4亿美元（Bloomberg此前一致预期8.2亿美元），环比+140%。替尔泊肽整体销售额：Zepbound+Mounjaro 2024 Q2合计销售43.3亿美元（Bloomberg此前一致预期31.6），同比

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0809地产大涨快评：政策预期博弈&板块持仓处低配

1、市场预期未来收储政策的落地或成为核心驱动力。我们此前提示在政治局会议后预计有专项工作组推进落实收储和保交楼相关政策。市场博弈预期未来收储政策或在增加专项贷款额度和提升收储效率、可操作性等方面展开，或通过多维度细则落地推进收储。 2、地产基本面弱势下，政策预期进一步增强。2024年1-7月百强房企全口径销售金额计同比-39.7%，7月单月环比-35.6%，低基数下同比-20.5%（绝对值水平低，但同比降幅有所收窄）。8月传统淡季销售预计延续弱势，市场对一线城市政策如深圳限购进一步放松的预期增加

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【兴证社服】国新办《关于促进服务消费高质量发展的意见》发布会要点整理

8月9日，国新办就《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况举行发布会，商务部、发改委、民政部、文旅部等部门领导参会。商务部表示将制定意见的细化具体落实举措，从文旅相关内容来看，重点提到中央预算对文旅基础设施支持、惠民措施落地、提升产品供给和增加对外开放等方面。 1、基础设施方面：安排中央预算的投资支持符合条件的文化旅游项目，补齐通景道路、旅游厕所、停车场、充电桩等重点基础设施短板。实施观光游览设施更新提升等八大行动，将符合条件的重点项目纳入超长期特别国债等资金支持范围。 2、文旅消费方面：持

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【天风电新】变压器：是否进入年内第二波投资机会？

前期调整的原因： 1、业绩&订单：以金盘为例，24H1受国内拖累业绩增速不及市场预期，订单层面大家观测行业数据—— 低电压等级变压器出口数据降速，担心公司明年业绩高点（业绩高点订单挂）。 2、大选不定，担心贸易摩擦反复。 #最近的走势：热钱博弈金盘今天半年报利空出尽。我们怎么看？ 1、从行业数据看，主网的紧缺程度远高于配网等，而【华明装备半年报直接出口+2%、间接出口+40%，直接出口主要系主动收缩俄罗斯市场所致】。——— 主网变压器产业链稀缺标的华明装备，后续最重要增长点看#9月美国外挂式分

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【中金建筑】宏信建发1H24业绩点评：1H24收入高速增长，利润率略有压力

公司公布1H24业绩：收入同比+16%至48.7亿元，归母净利润同比+13%至2.68亿元，略低于我们及市场预期，主要系高空车经营压力加大。 1）高空车板块持续增长：1H24公司高空车管理规模自23年底17.8万台提升至20.5万台（相较1H23同比+30%；其中自有规模从23年底的12.1万台增加至13.1万台，转租规模从5.7万台增加至7.3万台），但由于1H24出租率同比-7.9ppt至66%，且租金亦同比下降，我们估算高空车收入同比+~15%，其中转租高空车板块收入同比+~150%至7.

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【华源交运】船舶市场周报（8.05-8.11）

市场指标：船舶市场：新造船价指数上周环比上升0.1%，为188.6点；油轮船价指数上周环比持平，为223.1点；散货船船价指数环比持平，为174.9点；气体船船价指数上周环比上升0.2%，为205.6点；当月集装箱船价指数环比上升0.5%，为116.9点。二手/新船价比：油轮与散货船分别为102.4点和98.8点，环比分别上升0.9/0.6点；集装箱船为57.3点，环比下降0.3点。一周市场要闻速览新签订单：北海造船获2艘21万DWTNewcastlemax型散货船订单新签订单：芜湖造船

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中国船舶

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2024-08-12 08:53:26

【招商电新】国务院发布《加快经济社会发展全面绿色转型意见》

1、意见定调高：绿色化、低碳化是解决我国资源环境生态问题的基础之策，要坚持全面转型（将绿色转型要求融入经济社会发展全局，全方位、全领域、全地域推进）。主要目标：2030年重点领域绿色转型取得积极进展，经济社会发展全面绿色转型取得显著呈现；2035年绿色低碳循环发展经济体系基本建立，碳排放达峰后稳中有降。相关的重点方向与目标如下： 2、加快产业结构绿色低碳转型：推动传统产业改造，推动高能耗/高污染行业转型，提高新建/扩建项目资源环境准入门槛。大力发展绿色低碳产业，不断提升其在经济总量中比重

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中信证券

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2024-08-12 08:52:10

【国投证券食饮赵国防团队】本周研究&调研成果，欢迎沟通20240811

恳请多多支持，国投团队持续大力服务 🌟本周调研交流：今世缘渠道——【赵国防】；重庆啤酒、燕京啤酒渠道调研——【胡家东】；洋酒、农夫渠道调研——【王尧】；能量饮料渠道、中炬高新调研——【孙颖】。欢迎沟通交流！ 🌟本周跟踪更新：【东鹏饮料】高增趋势延续，业绩弹性可期。24H1收入增长44%-56%，7月仍有30%以上增长，新品补水啦持续超预期验证第二曲线，当前经销商库存良性，网点拓展顺利，关注下半年主业及新品表现。【中炬高新】业绩短期承压，关注下半年改革进度。24H1美味鲜收入25.56亿/

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东鹏饮料

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2024-08-12 08:51:26

经济晴雨表-工业气体：工业气氛围好转，个别价格上调

大宗气体：液氧、液氮周均价环比略涨，液氩环比略降【液氧】：均价449.43元/吨，环比涨1.68%，同比降18.31% 【液氮】：均价497.17元/吨，环比涨3.1%，同比跌9.4% 【液氩】：均价677元/吨，环比降3.97%，同比降37.95% 稀有气体：管束氦气价格小涨，氖气、氙气、氪气、瓶装氦气价格稳定。【管束氦气】：均价101.43元/立方米，环比涨1.43%，同比跌45.8% 【高纯氖气】：均价125元/立方米，环比持平，同比跌62.53% 【高纯氙气】：均价34000元/立方

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中信证券

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2024-08-11 20:44:50

东方财富2024年中报：基金销售承压，证券业务平稳运营

东方财富中报业绩：1）2024年上半年营业总收入49.5亿元，同比-14.0%，归母净利润40.6亿元，同比-4.0%，EPS 0.26元，ROE 5.52%，同比-0.78pct。2）2024Q2营业总收入24.9亿元，同比-15.4%，环比-1.4%，归母净利润21.0亿元，同比-4.3%，环比+7.6%。 1、基金代销业务：代销收入同比下滑，销售额保持平稳。1）2024年上半年全市场新发行基金规模6607亿份，同比+26.1%。权益类基金发行规模1102亿份，同比-33.9%。2）公司20

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东方财富

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2024-08-11 20:44:19

【中信汽车】赛力斯：13.29亿元“明股实债”收购子公司19%股份，大超预期

事项：公司发布公告称赛力斯集团拟收购控股子公司赛力斯汽车有限公司（简称：赛力斯汽车）少数股东重庆金新股权投资基金持有的赛力斯汽车19.355%股权，交易金额约为13.29亿元，不构成关联交易和重大资产重组 2023/2024Q1赛力斯汽车收入分别为266亿、246亿元，净利润分别为-53、1.65亿元，上市，期末净资产分别为-107、-105亿元。2023/2024Q1收入占集团合并报表收入的比例分别为74%、93% 对此我们认为本次收购少数股权是重庆市政府对上市公司又一大力支持的体现，有望增厚

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赛力斯

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2024-08-11 20:42:44

行业深度：海阔凭鱼跃汽车出海空间几何【民生汽车崔琰团队】

🚘#本篇报告为出海系列报告二，聚焦于全球汽车市场竞争格局，我们认为，出海研究核心关注点应聚焦于可触达市场总量、当地竞争格局和产品销售特征，以及对汽车工业依赖度和与此相关的政策。本篇报告详细梳理自主车企出口现状和规划，全球各个区域的乘用车市场规模、竞争格局、和政策影响等。 🚘中系品牌乘用车出口现状：燃油车占主导地位，东欧、东南亚为主要目的地。中系品牌乘用车海外注册量自2021年实现快速增长，整体特征以燃油车为主，但新能源增速加快。中系品牌乘用车出口区域主要聚集在东欧、西欧、中西亚和东南亚等地

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比亚迪

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2024-08-11 20:41:44

【中信电池与能源管理】2024年7月充电桩行业数据跟踪

1、公桩/私桩增量：7月全国公桩增量8.8万台，同比+41.0%，环比+21.0%，私桩增量27.3万台，同比+27.4%，环比+10.4%。2024年1-7月全国公桩增量48.3万台，同比+17.0% 2、直流桩增量：7月直流桩新增3.9万台，同比+30.0%，环比-13.3%，交流桩新增4.8万台，同比+45.5%，环比+71.4%；2024年1-7月直流桩新增22.8万台，同比+28.8% 3、充电总功率：截至7月，我们测算，全国充电桩总功率1.08亿kW，同比+78.6%；充电总功率To

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则成电子

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小蜜蜂

2024-08-11 20:41:02

【财通电新】再次强调

近期电池环节出现出清的显著拐点，以及公司中东阿曼产能的稀缺性和弹性，推荐钧达股份! 🍁#电池片环节出清的速度在加快，#尤其需要重视。电池片环节目前出清玩家最多、面最广，#我们计算至少有100-150GWTOPCon产能将在今年被出清，行业剩下700GW将不再过剩，电池环节出清正在超预期的加速，需要重视这些不起眼的项目终止和高管离职的标志性事件。预计未来出清玩家还将进一步扩大，叠加近期国务院发文抑制招商引资补贴泛滥现象，#电池环节有望成为最快出清、最早看到基本面拐点的环节。 🍁#海外电池产能缺

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金刚光伏

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2024-08-11 20:39:01

【国信社服】锦江酒店：拟回购股权用于限制性股票激励，助力经营积极性和后续成长

公司未来6个月拟出资2.78亿元，从二级市场回购公司股票（回购数量不低于400万股，不超800万股），回购股价不超34.8元/股，核心用于限制性股票激励。 1）激励对象授予不超800万股；2）激励人员不超148人，包括公司CEO、CFO及公司副总裁，核心中层骨干等；3）首次授予的股票授予价格为11.97元/股；4）限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月，解除限售占比分别为40%、30%、30%。 1）2024/2025/2026年公司扣非ROE不低于5.8%/7

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锦江酒店

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2024-08-11 20:38:19

【中信医药】礼来-替尔泊肽-2024 Q2销售整理：

Mounjaro（糖尿病版）：2024 Q2销售30.9亿美元（Bloomberg此前一致预期23.4亿美元），同比+215%，环比+71%；其中美国地区销售24.1亿美元，同比+164%，环比+59%。 Zepbound（减重版）：于2023年11月8日获批，2024 Q2销售12.4亿美元（Bloomberg此前一致预期8.2亿美元），环比+140%。替尔泊肽整体销售额：Zepbound+Mounjaro 2024 Q2合计销售43.3亿美元（Bloomberg此前一致预期31.6），同比

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礼来公司

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2024-08-09 14:59:14

0809地产大涨快评：政策预期博弈&板块持仓处低配

1、市场预期未来收储政策的落地或成为核心驱动力。我们此前提示在政治局会议后预计有专项工作组推进落实收储和保交楼相关政策。市场博弈预期未来收储政策或在增加专项贷款额度和提升收储效率、可操作性等方面展开，或通过多维度细则落地推进收储。 2、地产基本面弱势下，政策预期进一步增强。2024年1-7月百强房企全口径销售金额计同比-39.7%，7月单月环比-35.6%，低基数下同比-20.5%（绝对值水平低，但同比降幅有所收窄）。8月传统淡季销售预计延续弱势，市场对一线城市政策如深圳限购进一步放松的预期增加

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保利发展

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2024-08-09 14:58:37

【兴证社服】国新办《关于促进服务消费高质量发展的意见》发布会要点整理

8月9日，国新办就《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况举行发布会，商务部、发改委、民政部、文旅部等部门领导参会。商务部表示将制定意见的细化具体落实举措，从文旅相关内容来看，重点提到中央预算对文旅基础设施支持、惠民措施落地、提升产品供给和增加对外开放等方面。 1、基础设施方面：安排中央预算的投资支持符合条件的文化旅游项目，补齐通景道路、旅游厕所、停车场、充电桩等重点基础设施短板。实施观光游览设施更新提升等八大行动，将符合条件的重点项目纳入超长期特别国债等资金支持范围。 2、文旅消费方面：持

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中信证券

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2024-08-09 14:57:22

【天风电新】变压器：是否进入年内第二波投资机会？

前期调整的原因： 1、业绩&订单：以金盘为例，24H1受国内拖累业绩增速不及市场预期，订单层面大家观测行业数据—— 低电压等级变压器出口数据降速，担心公司明年业绩高点（业绩高点订单挂）。 2、大选不定，担心贸易摩擦反复。 #最近的走势：热钱博弈金盘今天半年报利空出尽。我们怎么看？ 1、从行业数据看，主网的紧缺程度远高于配网等，而【华明装备半年报直接出口+2%、间接出口+40%，直接出口主要系主动收缩俄罗斯市场所致】。——— 主网变压器产业链稀缺标的华明装备，后续最重要增长点看#9月美国外挂式分

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中信证券

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2024-08-09 14:56:28

【中金建筑】宏信建发1H24业绩点评：1H24收入高速增长，利润率略有压力

公司公布1H24业绩：收入同比+16%至48.7亿元，归母净利润同比+13%至2.68亿元，略低于我们及市场预期，主要系高空车经营压力加大。 1）高空车板块持续增长：1H24公司高空车管理规模自23年底17.8万台提升至20.5万台（相较1H23同比+30%；其中自有规模从23年底的12.1万台增加至13.1万台，转租规模从5.7万台增加至7.3万台），但由于1H24出租率同比-7.9ppt至66%，且租金亦同比下降，我们估算高空车收入同比+~15%，其中转租高空车板块收入同比+~150%至7.

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宏信建发

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