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同名，一个认知机器和交易工匠

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高抛低吸的机构

2022-07-20 18:33:01

生猪实地调研纪要

调研地点：锦州市/黑山县 1. 母猪10-50头的散户，在监测体系里比较难统计到。这部分自繁自养的养猪户是最有经验的，成本低，非瘟后到现在持续养猪，中间有空栏半年的情况，但后边并没有退出这个行业，近几年母猪常年稳定在此规模。 2. 这类散户，非常灵活，母猪随时补栏，在去年下半年的时候母猪边淘汰边进行补栏。行情好的时候会把猪的体重增加，但母猪不考虑再增加;行情不好的时候也不会减少母猪，而是体重做调整。 3. 这类散户的灵活性还体现在母猪延后配种方面，昨天调研到的母猪存栏500头的猪场老板(原先规模

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巨星农牧

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8.41
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-07-20 14:44:26

【浙商点子】电车+IDC核心受益——再次推荐沪电股份：电车智能+IDC 升级驱动高端PCB

【浙商点子】电车+IDC核心受益——再次推荐沪电股份：电车智能+IDC 升级驱动高端PCB龙头新成长！ 🎯预计2022年公司净利润13.3亿元，2023年近18亿元，当前市值对应23年PE不到15倍！ 🐬22H2交换机提供中期成长动力，服务器+电车智能化注入长效增长势能。随数据流量需求不断提升，交换机400G上量趋势已成，Pre 800G已有产商前瞻布局，催生高速PCB需求。根据TrendForce 6月最新研究数据显示，2022年服务器出货量预计增长5%；同时，Sapphire Rapi

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沪电股份

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9.85
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2022-07-20 14:08:40

远东股份积极推荐！

远东股份积极推荐！公司四大业务线缆、锂电池、铜箔、机场均处于上升通道，短期原料、运费影响今年业绩释放，明后年恢复+行业整合+市场空间广阔+锂电材料延伸+扩产，保障业绩的持续成长性，预计公司21/22/23年利润分别为5.98/10.97/16.69亿，对应24.5/13.5/8.8倍PE，积极推荐。线缆：公司深耕智能缆网领域已有30余年，经验丰富，具有较高市场认可度和影响力，销售网络覆盖下游各大龙头企业。公司新能源电缆种类多，业务收入稳定增长；大力发展智慧高端产品，发力光伏、风电、核电等清

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远东股份

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8.67
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高抛低吸的机构

2022-07-20 10:57:08

北溪1号情景解读（摩根大通）

北溪1号情景解读（摩根大通） **俄罗斯之前切断的，经由德国通往欧洲的北溪1号管道，将于7月22日恢复供应。目前有三个可能的情景: 1)全额恢复供应; 2）超额供应；3)少量供应。 **市场为何关心北溪情况? 因为这可能预示着欧洲将温和衰退，抑或严重衰退。 **在北溪1号供气从100%降至50%、再降至0的过程中，欧洲天然气价格从80->120->-140->190欧元，目前回落到约160欧元/兆瓦时。 **我们认为，目前价格意味着市场预期北溪会先恢复供应30-50%。但如果实际恢复>50%，则

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中国海油

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2022-07-20 10:52:13

【国盛军工】航发动力：战略价值毋庸置疑，商业价值拐点已到

【国盛军工】航发动力：战略价值毋庸置疑，商业价值拐点已到此刻，我们觉得要尤为重视航发动力，从行业和公司两个层面进行分析：第一、行业层面：航空发动机产业具备五大成长逻辑，已开启10年以上黄金成长期，长坡厚雪投资价值凸显。 1、三代机主力型号WS-10批产提速：WS-10是我国主力战机的主力发动机型号，2021年航发动力航发及衍生产品实现营收318.85亿元，同比提高21.87%，是近10年最好水平，进入全面批产提速阶段。 2、新型号持续迭代更新：众多新型号如中推、四代机等将持续进入定型批产阶段

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航发动力

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2022-07-20 10:50:59

【国金晨讯精选220720】

【国金晨讯精选220720】 🌹【医药王班】持续推荐聚光科技，预计22-24年公司归母净利为2.20/3.80/4.68亿元，买入。公司发布员工持股计划草案，占总股本1.42%，股票来源为公司前期回购股份，授予价格为回购价格的50%，分12/24个月两期各50%比例解锁。三层绩效考核目标，充分激发员工积极性，在公司营收不低于40亿/净利润不低于2亿的情况下，结合业务单元/职能平台/员工个人KPI情况按比例解锁。 🌹【医药赵海春】持续关注信达生物，预计22/23/24年实现营收 62/80/1

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聚光科技

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2022-07-20 09:20:32

#宇邦新材：SMBB光伏焊带替代加速，价量齐升可期

#宇邦新材：SMBB光伏焊带替代加速，价量齐升可期 #1、SMBB产品正在放量：新产品有力大幅降低组件银浆使用，SMBB产品渗透正在加快，目前市占率仅为12%左右，年底预计上升到40%，SMBB技术复杂，仅同享科技和公司具备生产能力。 #2、SMBB产品盈利显著高于MBB产品：SMBB产品较传统价格高12-15%左右，毛利率可达到23-25%（MBB产品仅为12%），SMBB产品的渗透有望实现价量齐升。公司SMBB产品的占比我们预计2022年可达到40%以上，明年占比70%。 #3、大幅上调公司

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宇邦新材

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2022-07-20 08:59:28

【中信医药】山东药玻：终止国有股权划转助力定增顺利推进，维持原有股东结构奠定长远战略健康发

【中信医药】山东药玻：终止国有股权划转助力定增顺利推进，维持原有股东结构奠定长远战略健康发展基础 [玫瑰] 事件：7月19日晚，公司公告沂源县人民政府与凯盛集团决定不再实施山东药玻股权无偿划转相关工作，凯盛集团及其关联方也不认购山东药玻本次非公开发行股票。 [玫瑰] 终止国有股权划转助力定增顺利推进，维持原有股东结构奠定长远战略健康发展基础。2021年9月晚，公司发布非公开发行股票预案（据了解，管理层不参与定增），计划募集19亿元用于“一级耐水药用玻璃瓶项目”（40亿只）和“年产5.6亿只预灌封

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山东药玻

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2022-07-20 08:58:53

【海通电新】大尺寸模具产能瓶颈，大MW风电叶片可能涨价，盈利触底有望回升

[太阳] 【海通电新】大尺寸模具产能瓶颈，大MW风电叶片可能涨价，盈利触底有望回升 [玫瑰] 22年下半年大尺寸叶片和模具供应紧张。去年叶片主要在做80米，今年90-100米，模具属于叶片的设备，目前比较紧张，模具厂商不多，人数有限，产能扩产和开发进度较慢。在快速切换叶型，且三四季度交付高峰的情况下，供给不足。 [玫瑰] 叶片涨价情况：大MW叶片（90m+）可能涨2元/kg，现在32-33/kg，5-8%左右，一个90-95米的叶片重量约22吨，则一个叶片价格70.4万元，一套3个则211.2万

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金风科技

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2022-07-20 08:28:59

和而泰交流纪要

1、从研发角度来讲，我们计划有什么突破或者人员配置支持我们走向 Tier 1?我们目前较多的订单还是 OEM，未来是否会更多订单转向 ODM 模式? 答:公司与整车厂合作的自研项目订单陆续在中标，且中标项目的需求数量在持续上涨，公司也投入大量研发资金在该业务的研发，研发团队目前正在加速扩展中，资金和人员的配备都在迅速提升，有望加快自研项目订单的批量生产提升该业务的营收占比。公司目前与国内整车厂的合作基本以 ODM 项目为主，由公司进行产品方案的自主研发设计，然后将相关解决方案推给客户

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和而泰

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2022-07-20 08:02:01

恒瑞医药交流纪要

不同 Modality 药物的研发趋势:1. 传统小分子、单克隆抗体、多肽;2. 双/多特异性抗体，抗体药物偶联物;3. RNA 药物，免疫细胞治疗，基因治疗，蛋白降解剂。 1. 传统小分子研发并非陷入“困境”: FDA 获批新药小分子占比从 90%逐步下降至 70%，但小分子药物在全球销售额前十中仍然占据重要地位。小分子和大分子各有优势:小分子可口服，患者依从性高，胞内、胞外靶点均可，可过血脑屏障，分子稳定性好，易于储存运输，无免疫原性。但小分子最大的问题就是专利悬崖，而大分子制造难度

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恒瑞医药

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2022-07-19 22:46:57

【东吴通信】美格智能：无线通信技术积淀深厚，助力业务边界不断拓展

【东吴通信】美格智能：无线通信技术积淀深厚，助力业务边界不断拓展公司一直专注于无线通信模组及解决方案技术能力建设，在4G/5G解决方案方面具有深厚的技术沉淀，也具备成熟的esim软件技术，数源科技近期发布的5G通信壳产品为美格智能研发。无线通信技术积淀深厚，助力4G升级5G体验：美格智能产品的智能化和定制化特色形成了强劲的差异化竞争能力，充分满足市场需求，影响力不断提升，客户数量与体量不断加大。高算力智能模组助力智能网联汽车、泛连接、云游戏深入布局：我们认为，美格智能作为智能模组行业龙头，

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美格智能

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2022-07-19 20:04:23

【安信军工&新材料7月金股——吉林化纤跟踪点评】

【安信军工&新材料7月金股——吉林化纤跟踪点评】 [太阳]事件：7月19日，吉林化纤涨幅超10%，股价创近半年新高。 [太阳]点评： 1. 招标量持续增加，风电行业景气度有望长期延续。国家“双碳”目标的提出，驱动我国电力结构持续优化转型，推行风电势在必行。据“风电之音”统计，上半年风电项目招标规模约53GW，创历史新高；全年来看，招标量有望超过90GW，为2023年风电大规模装机提供有力支撑。中长期来看，目前十四五期间主要省份风电新增装机规划容量合计超过310GW，其中，2022-2025年规划

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吉林化纤

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2022-07-19 14:10:04

脑机接口，马斯克对标机器人的产品

2018年霍金去世。这位轮椅上的物理巨人几乎一生饱受渐冻症折磨，在他生命中的最后时刻，仅能通过眼球转动指挥电脑输出，速度只有每分钟1个单词。 2021年4月9日，由 Elon Musk 担任 CEO 的侵入式脑机接口公司 Neuralink 发布了最新进展。一只名叫 Pager 的 9 岁猕猴于 6 周前在脑内植入了两个脑机接口设备，经过训练后，它可以用大脑控制光标在屏幕上移动。随后 Elon Musk 在社交媒体 Twitter 上评论：“ Neuralink 的第一款产品可能是帮助瘫痪病人

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汉威科技

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2022-07-19 12:40:20

中化国际：被忽视的风电上游国内最大液体环氧树脂标的，增长快速

中化国际：被忽视的风电上游国内最大液体环氧树脂标的，增长快速风电需求成为液体环氧树脂高速增长极，中国对外依存度高。根据行业调研，目前风电叶片固化体系以液体环氧树脂为主，1GW叶片需要消耗约4550吨液体环氧树脂（LER）。2020年用于风电叶片的环氧树脂需求约42.32万吨，占全球环氧树脂需求的13.8%。根据IEA发布的《全球能源行业2050净零排放路线图》，为满足碳中和目标，2030前全球风电年装机量需高达390GW，为2020年（93GW）的四倍以上，则对应的液体环氧树脂年需求量高达17

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中化国际

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2022-07-20 18:33:01

生猪实地调研纪要

调研地点：锦州市/黑山县 1. 母猪10-50头的散户，在监测体系里比较难统计到。这部分自繁自养的养猪户是最有经验的，成本低，非瘟后到现在持续养猪，中间有空栏半年的情况，但后边并没有退出这个行业，近几年母猪常年稳定在此规模。 2. 这类散户，非常灵活，母猪随时补栏，在去年下半年的时候母猪边淘汰边进行补栏。行情好的时候会把猪的体重增加，但母猪不考虑再增加;行情不好的时候也不会减少母猪，而是体重做调整。 3. 这类散户的灵活性还体现在母猪延后配种方面，昨天调研到的母猪存栏500头的猪场老板(原先规模

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巨星农牧

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【浙商点子】电车+IDC核心受益——再次推荐沪电股份：电车智能+IDC 升级驱动高端PCB

【浙商点子】电车+IDC核心受益——再次推荐沪电股份：电车智能+IDC 升级驱动高端PCB龙头新成长！ 🎯预计2022年公司净利润13.3亿元，2023年近18亿元，当前市值对应23年PE不到15倍！ 🐬22H2交换机提供中期成长动力，服务器+电车智能化注入长效增长势能。随数据流量需求不断提升，交换机400G上量趋势已成，Pre 800G已有产商前瞻布局，催生高速PCB需求。根据TrendForce 6月最新研究数据显示，2022年服务器出货量预计增长5%；同时，Sapphire Rapi

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沪电股份

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2022-07-20 14:08:40

远东股份积极推荐！

远东股份积极推荐！公司四大业务线缆、锂电池、铜箔、机场均处于上升通道，短期原料、运费影响今年业绩释放，明后年恢复+行业整合+市场空间广阔+锂电材料延伸+扩产，保障业绩的持续成长性，预计公司21/22/23年利润分别为5.98/10.97/16.69亿，对应24.5/13.5/8.8倍PE，积极推荐。线缆：公司深耕智能缆网领域已有30余年，经验丰富，具有较高市场认可度和影响力，销售网络覆盖下游各大龙头企业。公司新能源电缆种类多，业务收入稳定增长；大力发展智慧高端产品，发力光伏、风电、核电等清

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2022-07-20 10:57:08

北溪1号情景解读（摩根大通）

北溪1号情景解读（摩根大通） **俄罗斯之前切断的，经由德国通往欧洲的北溪1号管道，将于7月22日恢复供应。目前有三个可能的情景: 1)全额恢复供应; 2）超额供应；3)少量供应。 **市场为何关心北溪情况? 因为这可能预示着欧洲将温和衰退，抑或严重衰退。 **在北溪1号供气从100%降至50%、再降至0的过程中，欧洲天然气价格从80->120->-140->190欧元，目前回落到约160欧元/兆瓦时。 **我们认为，目前价格意味着市场预期北溪会先恢复供应30-50%。但如果实际恢复>50%，则

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中国海油

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【国盛军工】航发动力：战略价值毋庸置疑，商业价值拐点已到

【国盛军工】航发动力：战略价值毋庸置疑，商业价值拐点已到此刻，我们觉得要尤为重视航发动力，从行业和公司两个层面进行分析：第一、行业层面：航空发动机产业具备五大成长逻辑，已开启10年以上黄金成长期，长坡厚雪投资价值凸显。 1、三代机主力型号WS-10批产提速：WS-10是我国主力战机的主力发动机型号，2021年航发动力航发及衍生产品实现营收318.85亿元，同比提高21.87%，是近10年最好水平，进入全面批产提速阶段。 2、新型号持续迭代更新：众多新型号如中推、四代机等将持续进入定型批产阶段

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2022-07-20 10:50:59

【国金晨讯精选220720】

【国金晨讯精选220720】 🌹【医药王班】持续推荐聚光科技，预计22-24年公司归母净利为2.20/3.80/4.68亿元，买入。公司发布员工持股计划草案，占总股本1.42%，股票来源为公司前期回购股份，授予价格为回购价格的50%，分12/24个月两期各50%比例解锁。三层绩效考核目标，充分激发员工积极性，在公司营收不低于40亿/净利润不低于2亿的情况下，结合业务单元/职能平台/员工个人KPI情况按比例解锁。 🌹【医药赵海春】持续关注信达生物，预计22/23/24年实现营收 62/80/1

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#宇邦新材：SMBB光伏焊带替代加速，价量齐升可期

#宇邦新材：SMBB光伏焊带替代加速，价量齐升可期 #1、SMBB产品正在放量：新产品有力大幅降低组件银浆使用，SMBB产品渗透正在加快，目前市占率仅为12%左右，年底预计上升到40%，SMBB技术复杂，仅同享科技和公司具备生产能力。 #2、SMBB产品盈利显著高于MBB产品：SMBB产品较传统价格高12-15%左右，毛利率可达到23-25%（MBB产品仅为12%），SMBB产品的渗透有望实现价量齐升。公司SMBB产品的占比我们预计2022年可达到40%以上，明年占比70%。 #3、大幅上调公司

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宇邦新材

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【中信医药】山东药玻：终止国有股权划转助力定增顺利推进，维持原有股东结构奠定长远战略健康发

【中信医药】山东药玻：终止国有股权划转助力定增顺利推进，维持原有股东结构奠定长远战略健康发展基础 [玫瑰] 事件：7月19日晚，公司公告沂源县人民政府与凯盛集团决定不再实施山东药玻股权无偿划转相关工作，凯盛集团及其关联方也不认购山东药玻本次非公开发行股票。 [玫瑰] 终止国有股权划转助力定增顺利推进，维持原有股东结构奠定长远战略健康发展基础。2021年9月晚，公司发布非公开发行股票预案（据了解，管理层不参与定增），计划募集19亿元用于“一级耐水药用玻璃瓶项目”（40亿只）和“年产5.6亿只预灌封

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2022-07-20 08:58:53

【海通电新】大尺寸模具产能瓶颈，大MW风电叶片可能涨价，盈利触底有望回升

[太阳] 【海通电新】大尺寸模具产能瓶颈，大MW风电叶片可能涨价，盈利触底有望回升 [玫瑰] 22年下半年大尺寸叶片和模具供应紧张。去年叶片主要在做80米，今年90-100米，模具属于叶片的设备，目前比较紧张，模具厂商不多，人数有限，产能扩产和开发进度较慢。在快速切换叶型，且三四季度交付高峰的情况下，供给不足。 [玫瑰] 叶片涨价情况：大MW叶片（90m+）可能涨2元/kg，现在32-33/kg，5-8%左右，一个90-95米的叶片重量约22吨，则一个叶片价格70.4万元，一套3个则211.2万

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和而泰交流纪要

1、从研发角度来讲，我们计划有什么突破或者人员配置支持我们走向 Tier 1?我们目前较多的订单还是 OEM，未来是否会更多订单转向 ODM 模式? 答:公司与整车厂合作的自研项目订单陆续在中标，且中标项目的需求数量在持续上涨，公司也投入大量研发资金在该业务的研发，研发团队目前正在加速扩展中，资金和人员的配备都在迅速提升，有望加快自研项目订单的批量生产提升该业务的营收占比。公司目前与国内整车厂的合作基本以 ODM 项目为主，由公司进行产品方案的自主研发设计，然后将相关解决方案推给客户

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恒瑞医药交流纪要

不同 Modality 药物的研发趋势:1. 传统小分子、单克隆抗体、多肽;2. 双/多特异性抗体，抗体药物偶联物;3. RNA 药物，免疫细胞治疗，基因治疗，蛋白降解剂。 1. 传统小分子研发并非陷入“困境”: FDA 获批新药小分子占比从 90%逐步下降至 70%，但小分子药物在全球销售额前十中仍然占据重要地位。小分子和大分子各有优势:小分子可口服，患者依从性高，胞内、胞外靶点均可，可过血脑屏障，分子稳定性好，易于储存运输，无免疫原性。但小分子最大的问题就是专利悬崖，而大分子制造难度

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【东吴通信】美格智能：无线通信技术积淀深厚，助力业务边界不断拓展

【东吴通信】美格智能：无线通信技术积淀深厚，助力业务边界不断拓展公司一直专注于无线通信模组及解决方案技术能力建设，在4G/5G解决方案方面具有深厚的技术沉淀，也具备成熟的esim软件技术，数源科技近期发布的5G通信壳产品为美格智能研发。无线通信技术积淀深厚，助力4G升级5G体验：美格智能产品的智能化和定制化特色形成了强劲的差异化竞争能力，充分满足市场需求，影响力不断提升，客户数量与体量不断加大。高算力智能模组助力智能网联汽车、泛连接、云游戏深入布局：我们认为，美格智能作为智能模组行业龙头，

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【安信军工&新材料7月金股——吉林化纤跟踪点评】

【安信军工&新材料7月金股——吉林化纤跟踪点评】 [太阳]事件：7月19日，吉林化纤涨幅超10%，股价创近半年新高。 [太阳]点评： 1. 招标量持续增加，风电行业景气度有望长期延续。国家“双碳”目标的提出，驱动我国电力结构持续优化转型，推行风电势在必行。据“风电之音”统计，上半年风电项目招标规模约53GW，创历史新高；全年来看，招标量有望超过90GW，为2023年风电大规模装机提供有力支撑。中长期来看，目前十四五期间主要省份风电新增装机规划容量合计超过310GW，其中，2022-2025年规划

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2022-07-19 14:10:04

脑机接口，马斯克对标机器人的产品

2018年霍金去世。这位轮椅上的物理巨人几乎一生饱受渐冻症折磨，在他生命中的最后时刻，仅能通过眼球转动指挥电脑输出，速度只有每分钟1个单词。 2021年4月9日，由 Elon Musk 担任 CEO 的侵入式脑机接口公司 Neuralink 发布了最新进展。一只名叫 Pager 的 9 岁猕猴于 6 周前在脑内植入了两个脑机接口设备，经过训练后，它可以用大脑控制光标在屏幕上移动。随后 Elon Musk 在社交媒体 Twitter 上评论：“ Neuralink 的第一款产品可能是帮助瘫痪病人

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2022-07-19 12:40:20

中化国际：被忽视的风电上游国内最大液体环氧树脂标的，增长快速

中化国际：被忽视的风电上游国内最大液体环氧树脂标的，增长快速风电需求成为液体环氧树脂高速增长极，中国对外依存度高。根据行业调研，目前风电叶片固化体系以液体环氧树脂为主，1GW叶片需要消耗约4550吨液体环氧树脂（LER）。2020年用于风电叶片的环氧树脂需求约42.32万吨，占全球环氧树脂需求的13.8%。根据IEA发布的《全球能源行业2050净零排放路线图》，为满足碳中和目标，2030前全球风电年装机量需高达390GW，为2020年（93GW）的四倍以上，则对应的液体环氧树脂年需求量高达17

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2022-07-20 18:33:01

生猪实地调研纪要

调研地点：锦州市/黑山县 1. 母猪10-50头的散户，在监测体系里比较难统计到。这部分自繁自养的养猪户是最有经验的，成本低，非瘟后到现在持续养猪，中间有空栏半年的情况，但后边并没有退出这个行业，近几年母猪常年稳定在此规模。 2. 这类散户，非常灵活，母猪随时补栏，在去年下半年的时候母猪边淘汰边进行补栏。行情好的时候会把猪的体重增加，但母猪不考虑再增加;行情不好的时候也不会减少母猪，而是体重做调整。 3. 这类散户的灵活性还体现在母猪延后配种方面，昨天调研到的母猪存栏500头的猪场老板(原先规模

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巨星农牧

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8.41
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-07-20 14:44:26

【浙商点子】电车+IDC核心受益——再次推荐沪电股份：电车智能+IDC 升级驱动高端PCB

【浙商点子】电车+IDC核心受益——再次推荐沪电股份：电车智能+IDC 升级驱动高端PCB龙头新成长！ 🎯预计2022年公司净利润13.3亿元，2023年近18亿元，当前市值对应23年PE不到15倍！ 🐬22H2交换机提供中期成长动力，服务器+电车智能化注入长效增长势能。随数据流量需求不断提升，交换机400G上量趋势已成，Pre 800G已有产商前瞻布局，催生高速PCB需求。根据TrendForce 6月最新研究数据显示，2022年服务器出货量预计增长5%；同时，Sapphire Rapi

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沪电股份

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9.85
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2022-07-20 14:08:40

远东股份积极推荐！

远东股份积极推荐！公司四大业务线缆、锂电池、铜箔、机场均处于上升通道，短期原料、运费影响今年业绩释放，明后年恢复+行业整合+市场空间广阔+锂电材料延伸+扩产，保障业绩的持续成长性，预计公司21/22/23年利润分别为5.98/10.97/16.69亿，对应24.5/13.5/8.8倍PE，积极推荐。线缆：公司深耕智能缆网领域已有30余年，经验丰富，具有较高市场认可度和影响力，销售网络覆盖下游各大龙头企业。公司新能源电缆种类多，业务收入稳定增长；大力发展智慧高端产品，发力光伏、风电、核电等清

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远东股份

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8.67
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2022-07-20 10:57:08

北溪1号情景解读（摩根大通）

北溪1号情景解读（摩根大通） **俄罗斯之前切断的，经由德国通往欧洲的北溪1号管道，将于7月22日恢复供应。目前有三个可能的情景: 1)全额恢复供应; 2）超额供应；3)少量供应。 **市场为何关心北溪情况? 因为这可能预示着欧洲将温和衰退，抑或严重衰退。 **在北溪1号供气从100%降至50%、再降至0的过程中，欧洲天然气价格从80->120->-140->190欧元，目前回落到约160欧元/兆瓦时。 **我们认为，目前价格意味着市场预期北溪会先恢复供应30-50%。但如果实际恢复>50%，则

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中国海油

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6.03
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2022-07-20 10:52:13

【国盛军工】航发动力：战略价值毋庸置疑，商业价值拐点已到

【国盛军工】航发动力：战略价值毋庸置疑，商业价值拐点已到此刻，我们觉得要尤为重视航发动力，从行业和公司两个层面进行分析：第一、行业层面：航空发动机产业具备五大成长逻辑，已开启10年以上黄金成长期，长坡厚雪投资价值凸显。 1、三代机主力型号WS-10批产提速：WS-10是我国主力战机的主力发动机型号，2021年航发动力航发及衍生产品实现营收318.85亿元，同比提高21.87%，是近10年最好水平，进入全面批产提速阶段。 2、新型号持续迭代更新：众多新型号如中推、四代机等将持续进入定型批产阶段

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航发动力

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2022-07-20 10:50:59

【国金晨讯精选220720】

【国金晨讯精选220720】 🌹【医药王班】持续推荐聚光科技，预计22-24年公司归母净利为2.20/3.80/4.68亿元，买入。公司发布员工持股计划草案，占总股本1.42%，股票来源为公司前期回购股份，授予价格为回购价格的50%，分12/24个月两期各50%比例解锁。三层绩效考核目标，充分激发员工积极性，在公司营收不低于40亿/净利润不低于2亿的情况下，结合业务单元/职能平台/员工个人KPI情况按比例解锁。 🌹【医药赵海春】持续关注信达生物，预计22/23/24年实现营收 62/80/1

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聚光科技

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2022-07-20 09:20:32

#宇邦新材：SMBB光伏焊带替代加速，价量齐升可期

#宇邦新材：SMBB光伏焊带替代加速，价量齐升可期 #1、SMBB产品正在放量：新产品有力大幅降低组件银浆使用，SMBB产品渗透正在加快，目前市占率仅为12%左右，年底预计上升到40%，SMBB技术复杂，仅同享科技和公司具备生产能力。 #2、SMBB产品盈利显著高于MBB产品：SMBB产品较传统价格高12-15%左右，毛利率可达到23-25%（MBB产品仅为12%），SMBB产品的渗透有望实现价量齐升。公司SMBB产品的占比我们预计2022年可达到40%以上，明年占比70%。 #3、大幅上调公司

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宇邦新材

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0.44
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2022-07-20 08:59:28

【中信医药】山东药玻：终止国有股权划转助力定增顺利推进，维持原有股东结构奠定长远战略健康发

【中信医药】山东药玻：终止国有股权划转助力定增顺利推进，维持原有股东结构奠定长远战略健康发展基础 [玫瑰] 事件：7月19日晚，公司公告沂源县人民政府与凯盛集团决定不再实施山东药玻股权无偿划转相关工作，凯盛集团及其关联方也不认购山东药玻本次非公开发行股票。 [玫瑰] 终止国有股权划转助力定增顺利推进，维持原有股东结构奠定长远战略健康发展基础。2021年9月晚，公司发布非公开发行股票预案（据了解，管理层不参与定增），计划募集19亿元用于“一级耐水药用玻璃瓶项目”（40亿只）和“年产5.6亿只预灌封

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山东药玻

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2022-07-20 08:58:53

【海通电新】大尺寸模具产能瓶颈，大MW风电叶片可能涨价，盈利触底有望回升

[太阳] 【海通电新】大尺寸模具产能瓶颈，大MW风电叶片可能涨价，盈利触底有望回升 [玫瑰] 22年下半年大尺寸叶片和模具供应紧张。去年叶片主要在做80米，今年90-100米，模具属于叶片的设备，目前比较紧张，模具厂商不多，人数有限，产能扩产和开发进度较慢。在快速切换叶型，且三四季度交付高峰的情况下，供给不足。 [玫瑰] 叶片涨价情况：大MW叶片（90m+）可能涨2元/kg，现在32-33/kg，5-8%左右，一个90-95米的叶片重量约22吨，则一个叶片价格70.4万元，一套3个则211.2万

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金风科技

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3.75
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2022-07-20 08:28:59

和而泰交流纪要

1、从研发角度来讲，我们计划有什么突破或者人员配置支持我们走向 Tier 1?我们目前较多的订单还是 OEM，未来是否会更多订单转向 ODM 模式? 答:公司与整车厂合作的自研项目订单陆续在中标，且中标项目的需求数量在持续上涨，公司也投入大量研发资金在该业务的研发，研发团队目前正在加速扩展中，资金和人员的配备都在迅速提升，有望加快自研项目订单的批量生产提升该业务的营收占比。公司目前与国内整车厂的合作基本以 ODM 项目为主，由公司进行产品方案的自主研发设计，然后将相关解决方案推给客户

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和而泰

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2022-07-20 08:02:01

恒瑞医药交流纪要

不同 Modality 药物的研发趋势:1. 传统小分子、单克隆抗体、多肽;2. 双/多特异性抗体，抗体药物偶联物;3. RNA 药物，免疫细胞治疗，基因治疗，蛋白降解剂。 1. 传统小分子研发并非陷入“困境”: FDA 获批新药小分子占比从 90%逐步下降至 70%，但小分子药物在全球销售额前十中仍然占据重要地位。小分子和大分子各有优势:小分子可口服，患者依从性高，胞内、胞外靶点均可，可过血脑屏障，分子稳定性好，易于储存运输，无免疫原性。但小分子最大的问题就是专利悬崖，而大分子制造难度

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恒瑞医药

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4.32
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2022-07-19 22:46:57

【东吴通信】美格智能：无线通信技术积淀深厚，助力业务边界不断拓展

【东吴通信】美格智能：无线通信技术积淀深厚，助力业务边界不断拓展公司一直专注于无线通信模组及解决方案技术能力建设，在4G/5G解决方案方面具有深厚的技术沉淀，也具备成熟的esim软件技术，数源科技近期发布的5G通信壳产品为美格智能研发。无线通信技术积淀深厚，助力4G升级5G体验：美格智能产品的智能化和定制化特色形成了强劲的差异化竞争能力，充分满足市场需求，影响力不断提升，客户数量与体量不断加大。高算力智能模组助力智能网联汽车、泛连接、云游戏深入布局：我们认为，美格智能作为智能模组行业龙头，

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美格智能

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2022-07-19 20:04:23

【安信军工&新材料7月金股——吉林化纤跟踪点评】

【安信军工&新材料7月金股——吉林化纤跟踪点评】 [太阳]事件：7月19日，吉林化纤涨幅超10%，股价创近半年新高。 [太阳]点评： 1. 招标量持续增加，风电行业景气度有望长期延续。国家“双碳”目标的提出，驱动我国电力结构持续优化转型，推行风电势在必行。据“风电之音”统计，上半年风电项目招标规模约53GW，创历史新高；全年来看，招标量有望超过90GW，为2023年风电大规模装机提供有力支撑。中长期来看，目前十四五期间主要省份风电新增装机规划容量合计超过310GW，其中，2022-2025年规划

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吉林化纤

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2022-07-19 14:10:04

脑机接口，马斯克对标机器人的产品

2018年霍金去世。这位轮椅上的物理巨人几乎一生饱受渐冻症折磨，在他生命中的最后时刻，仅能通过眼球转动指挥电脑输出，速度只有每分钟1个单词。 2021年4月9日，由 Elon Musk 担任 CEO 的侵入式脑机接口公司 Neuralink 发布了最新进展。一只名叫 Pager 的 9 岁猕猴于 6 周前在脑内植入了两个脑机接口设备，经过训练后，它可以用大脑控制光标在屏幕上移动。随后 Elon Musk 在社交媒体 Twitter 上评论：“ Neuralink 的第一款产品可能是帮助瘫痪病人

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汉威科技

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2022-07-19 12:40:20

中化国际：被忽视的风电上游国内最大液体环氧树脂标的，增长快速

中化国际：被忽视的风电上游国内最大液体环氧树脂标的，增长快速风电需求成为液体环氧树脂高速增长极，中国对外依存度高。根据行业调研，目前风电叶片固化体系以液体环氧树脂为主，1GW叶片需要消耗约4550吨液体环氧树脂（LER）。2020年用于风电叶片的环氧树脂需求约42.32万吨，占全球环氧树脂需求的13.8%。根据IEA发布的《全球能源行业2050净零排放路线图》，为满足碳中和目标，2030前全球风电年装机量需高达390GW，为2020年（93GW）的四倍以上，则对应的液体环氧树脂年需求量高达17

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中化国际

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2022-07-20 18:33:01

生猪实地调研纪要

调研地点：锦州市/黑山县 1. 母猪10-50头的散户，在监测体系里比较难统计到。这部分自繁自养的养猪户是最有经验的，成本低，非瘟后到现在持续养猪，中间有空栏半年的情况，但后边并没有退出这个行业，近几年母猪常年稳定在此规模。 2. 这类散户，非常灵活，母猪随时补栏，在去年下半年的时候母猪边淘汰边进行补栏。行情好的时候会把猪的体重增加，但母猪不考虑再增加;行情不好的时候也不会减少母猪，而是体重做调整。 3. 这类散户的灵活性还体现在母猪延后配种方面，昨天调研到的母猪存栏500头的猪场老板(原先规模

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【浙商点子】电车+IDC核心受益——再次推荐沪电股份：电车智能+IDC 升级驱动高端PCB

【浙商点子】电车+IDC核心受益——再次推荐沪电股份：电车智能+IDC 升级驱动高端PCB龙头新成长！ 🎯预计2022年公司净利润13.3亿元，2023年近18亿元，当前市值对应23年PE不到15倍！ 🐬22H2交换机提供中期成长动力，服务器+电车智能化注入长效增长势能。随数据流量需求不断提升，交换机400G上量趋势已成，Pre 800G已有产商前瞻布局，催生高速PCB需求。根据TrendForce 6月最新研究数据显示，2022年服务器出货量预计增长5%；同时，Sapphire Rapi

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沪电股份

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2022-07-20 14:08:40

远东股份积极推荐！

远东股份积极推荐！公司四大业务线缆、锂电池、铜箔、机场均处于上升通道，短期原料、运费影响今年业绩释放，明后年恢复+行业整合+市场空间广阔+锂电材料延伸+扩产，保障业绩的持续成长性，预计公司21/22/23年利润分别为5.98/10.97/16.69亿，对应24.5/13.5/8.8倍PE，积极推荐。线缆：公司深耕智能缆网领域已有30余年，经验丰富，具有较高市场认可度和影响力，销售网络覆盖下游各大龙头企业。公司新能源电缆种类多，业务收入稳定增长；大力发展智慧高端产品，发力光伏、风电、核电等清

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北溪1号情景解读（摩根大通）

北溪1号情景解读（摩根大通） **俄罗斯之前切断的，经由德国通往欧洲的北溪1号管道，将于7月22日恢复供应。目前有三个可能的情景: 1)全额恢复供应; 2）超额供应；3)少量供应。 **市场为何关心北溪情况? 因为这可能预示着欧洲将温和衰退，抑或严重衰退。 **在北溪1号供气从100%降至50%、再降至0的过程中，欧洲天然气价格从80->120->-140->190欧元，目前回落到约160欧元/兆瓦时。 **我们认为，目前价格意味着市场预期北溪会先恢复供应30-50%。但如果实际恢复>50%，则

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中国海油

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【国盛军工】航发动力：战略价值毋庸置疑，商业价值拐点已到

【国盛军工】航发动力：战略价值毋庸置疑，商业价值拐点已到此刻，我们觉得要尤为重视航发动力，从行业和公司两个层面进行分析：第一、行业层面：航空发动机产业具备五大成长逻辑，已开启10年以上黄金成长期，长坡厚雪投资价值凸显。 1、三代机主力型号WS-10批产提速：WS-10是我国主力战机的主力发动机型号，2021年航发动力航发及衍生产品实现营收318.85亿元，同比提高21.87%，是近10年最好水平，进入全面批产提速阶段。 2、新型号持续迭代更新：众多新型号如中推、四代机等将持续进入定型批产阶段

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【国金晨讯精选220720】

【国金晨讯精选220720】 🌹【医药王班】持续推荐聚光科技，预计22-24年公司归母净利为2.20/3.80/4.68亿元，买入。公司发布员工持股计划草案，占总股本1.42%，股票来源为公司前期回购股份，授予价格为回购价格的50%，分12/24个月两期各50%比例解锁。三层绩效考核目标，充分激发员工积极性，在公司营收不低于40亿/净利润不低于2亿的情况下，结合业务单元/职能平台/员工个人KPI情况按比例解锁。 🌹【医药赵海春】持续关注信达生物，预计22/23/24年实现营收 62/80/1

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#宇邦新材：SMBB光伏焊带替代加速，价量齐升可期

#宇邦新材：SMBB光伏焊带替代加速，价量齐升可期 #1、SMBB产品正在放量：新产品有力大幅降低组件银浆使用，SMBB产品渗透正在加快，目前市占率仅为12%左右，年底预计上升到40%，SMBB技术复杂，仅同享科技和公司具备生产能力。 #2、SMBB产品盈利显著高于MBB产品：SMBB产品较传统价格高12-15%左右，毛利率可达到23-25%（MBB产品仅为12%），SMBB产品的渗透有望实现价量齐升。公司SMBB产品的占比我们预计2022年可达到40%以上，明年占比70%。 #3、大幅上调公司

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宇邦新材

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【中信医药】山东药玻：终止国有股权划转助力定增顺利推进，维持原有股东结构奠定长远战略健康发

【中信医药】山东药玻：终止国有股权划转助力定增顺利推进，维持原有股东结构奠定长远战略健康发展基础 [玫瑰] 事件：7月19日晚，公司公告沂源县人民政府与凯盛集团决定不再实施山东药玻股权无偿划转相关工作，凯盛集团及其关联方也不认购山东药玻本次非公开发行股票。 [玫瑰] 终止国有股权划转助力定增顺利推进，维持原有股东结构奠定长远战略健康发展基础。2021年9月晚，公司发布非公开发行股票预案（据了解，管理层不参与定增），计划募集19亿元用于“一级耐水药用玻璃瓶项目”（40亿只）和“年产5.6亿只预灌封

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2022-07-20 08:58:53

【海通电新】大尺寸模具产能瓶颈，大MW风电叶片可能涨价，盈利触底有望回升

[太阳] 【海通电新】大尺寸模具产能瓶颈，大MW风电叶片可能涨价，盈利触底有望回升 [玫瑰] 22年下半年大尺寸叶片和模具供应紧张。去年叶片主要在做80米，今年90-100米，模具属于叶片的设备，目前比较紧张，模具厂商不多，人数有限，产能扩产和开发进度较慢。在快速切换叶型，且三四季度交付高峰的情况下，供给不足。 [玫瑰] 叶片涨价情况：大MW叶片（90m+）可能涨2元/kg，现在32-33/kg，5-8%左右，一个90-95米的叶片重量约22吨，则一个叶片价格70.4万元，一套3个则211.2万

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和而泰交流纪要

1、从研发角度来讲，我们计划有什么突破或者人员配置支持我们走向 Tier 1?我们目前较多的订单还是 OEM，未来是否会更多订单转向 ODM 模式? 答:公司与整车厂合作的自研项目订单陆续在中标，且中标项目的需求数量在持续上涨，公司也投入大量研发资金在该业务的研发，研发团队目前正在加速扩展中，资金和人员的配备都在迅速提升，有望加快自研项目订单的批量生产提升该业务的营收占比。公司目前与国内整车厂的合作基本以 ODM 项目为主，由公司进行产品方案的自主研发设计，然后将相关解决方案推给客户

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恒瑞医药交流纪要

不同 Modality 药物的研发趋势:1. 传统小分子、单克隆抗体、多肽;2. 双/多特异性抗体，抗体药物偶联物;3. RNA 药物，免疫细胞治疗，基因治疗，蛋白降解剂。 1. 传统小分子研发并非陷入“困境”: FDA 获批新药小分子占比从 90%逐步下降至 70%，但小分子药物在全球销售额前十中仍然占据重要地位。小分子和大分子各有优势:小分子可口服，患者依从性高，胞内、胞外靶点均可，可过血脑屏障，分子稳定性好，易于储存运输，无免疫原性。但小分子最大的问题就是专利悬崖，而大分子制造难度

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【东吴通信】美格智能：无线通信技术积淀深厚，助力业务边界不断拓展

【东吴通信】美格智能：无线通信技术积淀深厚，助力业务边界不断拓展公司一直专注于无线通信模组及解决方案技术能力建设，在4G/5G解决方案方面具有深厚的技术沉淀，也具备成熟的esim软件技术，数源科技近期发布的5G通信壳产品为美格智能研发。无线通信技术积淀深厚，助力4G升级5G体验：美格智能产品的智能化和定制化特色形成了强劲的差异化竞争能力，充分满足市场需求，影响力不断提升，客户数量与体量不断加大。高算力智能模组助力智能网联汽车、泛连接、云游戏深入布局：我们认为，美格智能作为智能模组行业龙头，

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【安信军工&新材料7月金股——吉林化纤跟踪点评】

【安信军工&新材料7月金股——吉林化纤跟踪点评】 [太阳]事件：7月19日，吉林化纤涨幅超10%，股价创近半年新高。 [太阳]点评： 1. 招标量持续增加，风电行业景气度有望长期延续。国家“双碳”目标的提出，驱动我国电力结构持续优化转型，推行风电势在必行。据“风电之音”统计，上半年风电项目招标规模约53GW，创历史新高；全年来看，招标量有望超过90GW，为2023年风电大规模装机提供有力支撑。中长期来看，目前十四五期间主要省份风电新增装机规划容量合计超过310GW，其中，2022-2025年规划

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脑机接口，马斯克对标机器人的产品

2018年霍金去世。这位轮椅上的物理巨人几乎一生饱受渐冻症折磨，在他生命中的最后时刻，仅能通过眼球转动指挥电脑输出，速度只有每分钟1个单词。 2021年4月9日，由 Elon Musk 担任 CEO 的侵入式脑机接口公司 Neuralink 发布了最新进展。一只名叫 Pager 的 9 岁猕猴于 6 周前在脑内植入了两个脑机接口设备，经过训练后，它可以用大脑控制光标在屏幕上移动。随后 Elon Musk 在社交媒体 Twitter 上评论：“ Neuralink 的第一款产品可能是帮助瘫痪病人

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中化国际：被忽视的风电上游国内最大液体环氧树脂标的，增长快速

中化国际：被忽视的风电上游国内最大液体环氧树脂标的，增长快速风电需求成为液体环氧树脂高速增长极，中国对外依存度高。根据行业调研，目前风电叶片固化体系以液体环氧树脂为主，1GW叶片需要消耗约4550吨液体环氧树脂（LER）。2020年用于风电叶片的环氧树脂需求约42.32万吨，占全球环氧树脂需求的13.8%。根据IEA发布的《全球能源行业2050净零排放路线图》，为满足碳中和目标，2030前全球风电年装机量需高达390GW，为2020年（93GW）的四倍以上，则对应的液体环氧树脂年需求量高达17

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中化国际

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生猪实地调研纪要

调研地点：锦州市/黑山县 1. 母猪10-50头的散户，在监测体系里比较难统计到。这部分自繁自养的养猪户是最有经验的，成本低，非瘟后到现在持续养猪，中间有空栏半年的情况，但后边并没有退出这个行业，近几年母猪常年稳定在此规模。 2. 这类散户，非常灵活，母猪随时补栏，在去年下半年的时候母猪边淘汰边进行补栏。行情好的时候会把猪的体重增加，但母猪不考虑再增加;行情不好的时候也不会减少母猪，而是体重做调整。 3. 这类散户的灵活性还体现在母猪延后配种方面，昨天调研到的母猪存栏500头的猪场老板(原先规模

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2022-07-20 14:44:26

【浙商点子】电车+IDC核心受益——再次推荐沪电股份：电车智能+IDC 升级驱动高端PCB

【浙商点子】电车+IDC核心受益——再次推荐沪电股份：电车智能+IDC 升级驱动高端PCB龙头新成长！ 🎯预计2022年公司净利润13.3亿元，2023年近18亿元，当前市值对应23年PE不到15倍！ 🐬22H2交换机提供中期成长动力，服务器+电车智能化注入长效增长势能。随数据流量需求不断提升，交换机400G上量趋势已成，Pre 800G已有产商前瞻布局，催生高速PCB需求。根据TrendForce 6月最新研究数据显示，2022年服务器出货量预计增长5%；同时，Sapphire Rapi

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沪电股份

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2022-07-20 14:08:40

远东股份积极推荐！

远东股份积极推荐！公司四大业务线缆、锂电池、铜箔、机场均处于上升通道，短期原料、运费影响今年业绩释放，明后年恢复+行业整合+市场空间广阔+锂电材料延伸+扩产，保障业绩的持续成长性，预计公司21/22/23年利润分别为5.98/10.97/16.69亿，对应24.5/13.5/8.8倍PE，积极推荐。线缆：公司深耕智能缆网领域已有30余年，经验丰富，具有较高市场认可度和影响力，销售网络覆盖下游各大龙头企业。公司新能源电缆种类多，业务收入稳定增长；大力发展智慧高端产品，发力光伏、风电、核电等清

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远东股份

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2022-07-20 10:57:08

北溪1号情景解读（摩根大通）

北溪1号情景解读（摩根大通） **俄罗斯之前切断的，经由德国通往欧洲的北溪1号管道，将于7月22日恢复供应。目前有三个可能的情景: 1)全额恢复供应; 2）超额供应；3)少量供应。 **市场为何关心北溪情况? 因为这可能预示着欧洲将温和衰退，抑或严重衰退。 **在北溪1号供气从100%降至50%、再降至0的过程中，欧洲天然气价格从80->120->-140->190欧元，目前回落到约160欧元/兆瓦时。 **我们认为，目前价格意味着市场预期北溪会先恢复供应30-50%。但如果实际恢复>50%，则

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中国海油

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2022-07-20 10:52:13

【国盛军工】航发动力：战略价值毋庸置疑，商业价值拐点已到

【国盛军工】航发动力：战略价值毋庸置疑，商业价值拐点已到此刻，我们觉得要尤为重视航发动力，从行业和公司两个层面进行分析：第一、行业层面：航空发动机产业具备五大成长逻辑，已开启10年以上黄金成长期，长坡厚雪投资价值凸显。 1、三代机主力型号WS-10批产提速：WS-10是我国主力战机的主力发动机型号，2021年航发动力航发及衍生产品实现营收318.85亿元，同比提高21.87%，是近10年最好水平，进入全面批产提速阶段。 2、新型号持续迭代更新：众多新型号如中推、四代机等将持续进入定型批产阶段

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航发动力

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2022-07-20 10:50:59

【国金晨讯精选220720】

【国金晨讯精选220720】 🌹【医药王班】持续推荐聚光科技，预计22-24年公司归母净利为2.20/3.80/4.68亿元，买入。公司发布员工持股计划草案，占总股本1.42%，股票来源为公司前期回购股份，授予价格为回购价格的50%，分12/24个月两期各50%比例解锁。三层绩效考核目标，充分激发员工积极性，在公司营收不低于40亿/净利润不低于2亿的情况下，结合业务单元/职能平台/员工个人KPI情况按比例解锁。 🌹【医药赵海春】持续关注信达生物，预计22/23/24年实现营收 62/80/1

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聚光科技

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2022-07-20 09:20:32

#宇邦新材：SMBB光伏焊带替代加速，价量齐升可期

#宇邦新材：SMBB光伏焊带替代加速，价量齐升可期 #1、SMBB产品正在放量：新产品有力大幅降低组件银浆使用，SMBB产品渗透正在加快，目前市占率仅为12%左右，年底预计上升到40%，SMBB技术复杂，仅同享科技和公司具备生产能力。 #2、SMBB产品盈利显著高于MBB产品：SMBB产品较传统价格高12-15%左右，毛利率可达到23-25%（MBB产品仅为12%），SMBB产品的渗透有望实现价量齐升。公司SMBB产品的占比我们预计2022年可达到40%以上，明年占比70%。 #3、大幅上调公司

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宇邦新材

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2022-07-20 08:59:28

【中信医药】山东药玻：终止国有股权划转助力定增顺利推进，维持原有股东结构奠定长远战略健康发

【中信医药】山东药玻：终止国有股权划转助力定增顺利推进，维持原有股东结构奠定长远战略健康发展基础 [玫瑰] 事件：7月19日晚，公司公告沂源县人民政府与凯盛集团决定不再实施山东药玻股权无偿划转相关工作，凯盛集团及其关联方也不认购山东药玻本次非公开发行股票。 [玫瑰] 终止国有股权划转助力定增顺利推进，维持原有股东结构奠定长远战略健康发展基础。2021年9月晚，公司发布非公开发行股票预案（据了解，管理层不参与定增），计划募集19亿元用于“一级耐水药用玻璃瓶项目”（40亿只）和“年产5.6亿只预灌封

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山东药玻

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2022-07-20 08:58:53

【海通电新】大尺寸模具产能瓶颈，大MW风电叶片可能涨价，盈利触底有望回升

[太阳] 【海通电新】大尺寸模具产能瓶颈，大MW风电叶片可能涨价，盈利触底有望回升 [玫瑰] 22年下半年大尺寸叶片和模具供应紧张。去年叶片主要在做80米，今年90-100米，模具属于叶片的设备，目前比较紧张，模具厂商不多，人数有限，产能扩产和开发进度较慢。在快速切换叶型，且三四季度交付高峰的情况下，供给不足。 [玫瑰] 叶片涨价情况：大MW叶片（90m+）可能涨2元/kg，现在32-33/kg，5-8%左右，一个90-95米的叶片重量约22吨，则一个叶片价格70.4万元，一套3个则211.2万

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金风科技

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2022-07-20 08:28:59

和而泰交流纪要

1、从研发角度来讲，我们计划有什么突破或者人员配置支持我们走向 Tier 1?我们目前较多的订单还是 OEM，未来是否会更多订单转向 ODM 模式? 答:公司与整车厂合作的自研项目订单陆续在中标，且中标项目的需求数量在持续上涨，公司也投入大量研发资金在该业务的研发，研发团队目前正在加速扩展中，资金和人员的配备都在迅速提升，有望加快自研项目订单的批量生产提升该业务的营收占比。公司目前与国内整车厂的合作基本以 ODM 项目为主，由公司进行产品方案的自主研发设计，然后将相关解决方案推给客户

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和而泰

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2022-07-20 08:02:01

恒瑞医药交流纪要

不同 Modality 药物的研发趋势:1. 传统小分子、单克隆抗体、多肽;2. 双/多特异性抗体，抗体药物偶联物;3. RNA 药物，免疫细胞治疗，基因治疗，蛋白降解剂。 1. 传统小分子研发并非陷入“困境”: FDA 获批新药小分子占比从 90%逐步下降至 70%，但小分子药物在全球销售额前十中仍然占据重要地位。小分子和大分子各有优势:小分子可口服，患者依从性高，胞内、胞外靶点均可，可过血脑屏障，分子稳定性好，易于储存运输，无免疫原性。但小分子最大的问题就是专利悬崖，而大分子制造难度

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恒瑞医药

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2022-07-19 22:46:57

【东吴通信】美格智能：无线通信技术积淀深厚，助力业务边界不断拓展

【东吴通信】美格智能：无线通信技术积淀深厚，助力业务边界不断拓展公司一直专注于无线通信模组及解决方案技术能力建设，在4G/5G解决方案方面具有深厚的技术沉淀，也具备成熟的esim软件技术，数源科技近期发布的5G通信壳产品为美格智能研发。无线通信技术积淀深厚，助力4G升级5G体验：美格智能产品的智能化和定制化特色形成了强劲的差异化竞争能力，充分满足市场需求，影响力不断提升，客户数量与体量不断加大。高算力智能模组助力智能网联汽车、泛连接、云游戏深入布局：我们认为，美格智能作为智能模组行业龙头，

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美格智能

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2022-07-19 20:04:23

【安信军工&新材料7月金股——吉林化纤跟踪点评】

【安信军工&新材料7月金股——吉林化纤跟踪点评】 [太阳]事件：7月19日，吉林化纤涨幅超10%，股价创近半年新高。 [太阳]点评： 1. 招标量持续增加，风电行业景气度有望长期延续。国家“双碳”目标的提出，驱动我国电力结构持续优化转型，推行风电势在必行。据“风电之音”统计，上半年风电项目招标规模约53GW，创历史新高；全年来看，招标量有望超过90GW，为2023年风电大规模装机提供有力支撑。中长期来看，目前十四五期间主要省份风电新增装机规划容量合计超过310GW，其中，2022-2025年规划

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吉林化纤

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2022-07-19 14:10:04

脑机接口，马斯克对标机器人的产品

2018年霍金去世。这位轮椅上的物理巨人几乎一生饱受渐冻症折磨，在他生命中的最后时刻，仅能通过眼球转动指挥电脑输出，速度只有每分钟1个单词。 2021年4月9日，由 Elon Musk 担任 CEO 的侵入式脑机接口公司 Neuralink 发布了最新进展。一只名叫 Pager 的 9 岁猕猴于 6 周前在脑内植入了两个脑机接口设备，经过训练后，它可以用大脑控制光标在屏幕上移动。随后 Elon Musk 在社交媒体 Twitter 上评论：“ Neuralink 的第一款产品可能是帮助瘫痪病人

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汉威科技

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2022-07-19 12:40:20

中化国际：被忽视的风电上游国内最大液体环氧树脂标的，增长快速

中化国际：被忽视的风电上游国内最大液体环氧树脂标的，增长快速风电需求成为液体环氧树脂高速增长极，中国对外依存度高。根据行业调研，目前风电叶片固化体系以液体环氧树脂为主，1GW叶片需要消耗约4550吨液体环氧树脂（LER）。2020年用于风电叶片的环氧树脂需求约42.32万吨，占全球环氧树脂需求的13.8%。根据IEA发布的《全球能源行业2050净零排放路线图》，为满足碳中和目标，2030前全球风电年装机量需高达390GW，为2020年（93GW）的四倍以上，则对应的液体环氧树脂年需求量高达17

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中化国际

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