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同名,一个认知机器和交易工匠
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2022-06-28 16:05:24
【天风机械】赛能发布会 | 中国光伏行业协会 王勃华-0628
【天风机械】赛能发布会 | 中国光伏行业协会 王勃华-0628 —————— 在后疫情时代强劲的经济增长需求与地区冲突等多种因素的共同影响,世界各国对新能源发展的要求正在不断提高。据统计,全球已有182个国家将发展可再生能源纳入了国家自主承诺范围,其中144个已制定可再生能源发展的量化目标。加速发展光伏等可再生能源已成为全球发展的广泛共识。尤其值得指出的是,在俄乌冲突发生以及美西方对俄制裁之后,受化石能源供应影响的欧美各国纷纷大幅调高本国的新光伏新增装目标,预计2020-25年全球光伏装机将进一
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京山轻机
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2022-06-28 15:04:37
需求旺盛,订单能见度半年以上,欧洲户储电芯逆变器价格下半年大概率继续涨价【中信建投新能源朱
需求旺盛,订单能见度半年以上,欧洲户储电芯逆变器价格下半年大概率继续涨价【中信建投新能源朱玥团队路演笔记】 缺货程度:电芯>逆变器>组件 #市场需求: 1. 外部因素:战争带来能源危机不会改变,天然气短期难以走弱,电价短期不会降,经济性依然出色,假期对需求无影响。 2.内部因素:德国2000万栋house,光伏渗透率10%,新兴市场1%不到,未来有望达到10-50%。能源是基本民生问题,经济下滑也要优先考虑。 3.需求量:去年欧洲光伏装机26GW,今年有望增长60-80%;去年户储装机2+GWh
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锦浪科技
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2022-06-28 14:18:04
恒而达,工业机器人低位标的
恒而达是国家工信部专精特新小巨人企业,世界排名首位靠前的重型模切工具龙头,公司掌握全产业链核心技术的金属切削工具全球龙头,全球市场份额为 38%,全国市场份额为52%。 1)主导产品重型模切工具性能与市场份额的全球领先优势稳固,继续保持细分龙头地位,持续提供稳定收入和利润; 2)轻型模切工具已进入量产阶段。持续拓宽利润空间3)双金属带锯条快速起量、加速成长,国产替代效应明显; 4)CNC 全自动圆锯机、CNC 高速带锯床、柔性材料智能裁剪机等配套智能数控装备相继投入市场,性能进一步提升,募投项目
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恒而达
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2022-06-28 13:30:05
【中金有色】中科三环:特斯拉人形机器人催生新需求,量价齐升逻辑正逐步兑现
【中金有色】中科三环:特斯拉人形机器人催生新需求,量价齐升逻辑正逐步兑现 一、 特斯拉人形机器人催生稀土永磁电机新增需求亮点 继2021年8月马斯克介绍特斯拉机器人Tesla Bot之后,2022年6月初马斯克在推特上表示,Tesla Bot的名字改为擎天柱(Optimus),而2022年人工智能日活动将推迟到9月30日举行,市场预期届时将推出擎天柱原型机。考虑马斯克公开的资料,Optimus身高1.72m,重量57kg,负载20kg,57kg的重量与成人相差无几,意味着内里的零部件轻量化程度高
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中科三环
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2022-06-28 13:19:49
【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129):石英砂管理为盾,N型为矛,硅片龙头定价权在
【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129):石英砂管理为盾,N型为矛,硅片龙头定价权在手 【人无我有,210N型硅片一马当先】公司基于210的N型异质结硅片和N型TOPCON硅片已经批量量产,非硅成本有望年内追平P型,无论是成本还是品质都引领行业,210N型硅片的技术难度相较于210P型硅片难度更难,而P型210硅片单月供给过GW只有中环一家,可见技术难度之高。同尺寸、同厚度下,N型溢价约6%,考虑N型单片W数为10.8W,单W价格较P型更低(约2%),未来有望带动市占率进一步提升。 【人有
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TCL中环
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2022-06-28 11:42:28
【海通化工刘威团队】山东海化:拟以现金6.55亿元收购氯碱树脂100%股权,做大做强盐碱产
【海通化工刘威团队】山东海化:拟以现金6.55亿元收购氯碱树脂100%股权,做大做强盐碱产业 公司公告,审议通过收购氯碱树脂100%股权暨关联交易的议案。公司拟以现金6.55亿元收购控股股东山东海化集团全资子公司山东海化氯碱树脂100%股权。山东海化氯碱树脂有限公司成立于2004年8月,2019-2021年分别实现净利润3878、2031、14600万元。海化集团承诺:氯碱树脂公司2022年-2024年净利润不低于8,463.47、 9,039.73、 8,160.93万元,不足部分向公司以现金
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山东海化
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2022-06-28 11:42:01
【中泰电子|景旺电子】发行可转债扩HDI产能,为公司业绩增长奠定基础
【中泰电子|景旺电子】发行可转债扩HDI产能,为公司业绩增长奠定基础 [礼物]6月27日景旺电子发布公告,公司拟发行可转债募资11.7亿元用于景旺电子科技(珠海)有限公司一期工程——年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目,项目建成达产后,预计实现不含税年销售收入25.88亿元,年税前利润总额4.76亿元,项目投资回收期8.99年。 [庆祝]扩产HDI产能,进一步布局汽车电子、5G通信、消费电子领域:目前全球HDI龙头厂商集中在海外,高阶HDI板、Anylayer、SLP等细分市场更是由海外厂商
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景旺电子
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2022-06-28 11:41:33
BYD汽车电子产业链动态梳理。
BYD汽车电子产业链动态梳理。 🌆近期与市场交流BYD相关汽车电子产业链,简要反馈,详情欢迎交流。 1. BYD供应链2017年开始逐渐对外开放,近年来销量屡创新高,明年预期销量显著增长,建议继续重点关注挖掘产业链动态及潜在机会。 2. 从Tier1到Tier4,自供比例逐步小幅降低,在关键零部件领域更为强调供应链安全问题,但也会适度考虑引入外部供应商。以功率器件IGBT为例,IGBT除自身体系内的比亚迪半导体之外,斯达半导也是比亚迪重要的合作伙伴。其他SJ MOS等产品的供应链合作厂商亦值得
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奕东电子
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2022-06-28 11:41:00
【华泰金属】豪美新材交流核心结论
🔥1)公司系统门窗:数千亿大市场,成长性可参考东方雨虹和索菲亚 门窗系统很像10几年前的防水材料,正从量变向质变转换;建筑节能大趋势下门窗系统能够节能20%以上,国内目前渗透率低预期仅2%-5%,欧洲渗透率已达70%以上;业内认为是数千亿市场规模,前景好。公司与广东省建研院合作正进行节能数据统计监测,为未来碳交易可能做准备。 公司2009年已建立贝克洛品牌(参与全球多地地标项目),并招聘了专门团队维护和强化品牌,目前B端C端渠道建立初具雏形,22年加速布局,C端大型经销商引进和管理已经有了一些
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豪美新材
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2022-06-28 11:40:14
【安信机械】三一重能上市后首次公开交流总结
【安信机械】三一重能上市后首次公开交流总结 🌟1、公司最大优势在于核心技术体系:以完善的研发体系为基础,具备以下三大能力: ①整机与零部件协同设计能力:叶片/发电机自制降本+整体轻量化设计; ②风电场设计能力:发挥整机制造协同效应,为客户提供一站式服务; ③数字化优势:背靠三一集团,全经营流程数字化转型业内领先,智能制造内部提效降本,产品数字化助力客户降本。 🌟2、陆风产品突破6MW,海风预计2023年推出,共同为出口收入增长注入弹性。2021年推出5.0~6.25MW陆风,实现箱变上置,可
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三一重能
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2022-06-28 11:34:34
【天风商社食饮】伊力特&酒鬼酒2021股东大会交流要点0627
【天风商社食饮】伊力特&酒鬼酒2021股东大会交流要点0627 1⃣伊力特 🌟产品架构:一个是价格体系,一个是价位段。过去经销商自由决定商品的销售价格,现在我们请了策划公司及其他设计公司,要从不同价位段设计不同的产品。因为现在的消费有两个最典型的特征:一是品牌的集中化,二是品质的高端化。在消费升级带来的市场变化中,我们要规划价位段。另外我们永远不会忽视,要让老百姓能够喝得上、喝得起放心的好酒。 🌟渠道建设:今年公司规划了 6680 个终端。到今天为止,我们已经做到了 4800 多家,预计在
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伊力特
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2022-06-28 08:45:16
[兴证计算机]左江科技涨停! : DPU龙头,大空间标的,欢迎交流!
[兴证计算机]左江科技涨停!: DPU龙头,大空间标的,欢迎交流! 自5月4日(38.21), 我们全市场独家召开公司交流会底部持续推荐以来,公司股价已经上涨 117.69%,今天涨停!重申公司逻辑: 1. DPU行业龙头,流片节奏顺利,下半年预计完成流片、封测、量产; 2.业绩有望迎拐点,随着疫情影响消除,及新一代放量,业绩有望改善; 3.从产业布局到民用,左江DPU始于主业,拓展民用,景气高、空间大。 下半年迎来业绩+芯片双驱动,长期重点跟踪!欢迎交流~ ..................
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左江退
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2022-06-28 07:58:45
❗️【天风电新】天赐材料新品发布点评 20220627
❗️【天风电新】天赐材料新品发布点评 20220627 ——————————— 🌼粘结剂 1)正极:替代pvdf,三元可替代70%、钴酸锂可替代100%。 P124(LCO、NCM粘结剂):粘结性相比pvdf提升,LCO提升110%,NCM提升150%。溶剂溶解时间缩短50%,提高加工效率。电性能方面总体与PVDF持平,但有更优异的高电压性能。 T126(针对LFP的聚酰亚胺类产品):浆料粘度更低但稳定性更高。为电芯客户节省500-600t/GWh的nmp消耗,成本节约达到千万级。T126具有
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天赐材料
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2022-06-28 07:56:57
【申万宏源纺服】星期六(遥望网络):董事会通过鞋业挂牌转让公告,聚焦直播电商星辰大海!🔥
🔥星期六今日召开董事会,通过《关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司100%股权的公告》。首次挂牌的转让底价不低于6亿元,对应转让款支付期限不超过12个月。首次转让不成功则将以其底价的80%为底价进行第二次挂牌转让。 玫瑰女鞋业务剥离稳步推进,22年有望迎来业绩拐点。公司21年亏损7亿元,主要是因为传统女鞋业务计提坏账准备及存货跌价准备约3.2亿元,计提时尚锋迅及北京时欣商誉减值2亿元,股权激励摊销费用0.7亿元,外加今日公告的21年鞋业模拟报表亏损7040万元(合并口径)。预计完成剥离后鞋业对业
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遥望科技
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2022-06-28 07:55:53
一二线城市政策销量共振,优质房企长短期成长共振,重申板块强CALL!!!
【申万房地产】房地产2022年中期策略及周期复盘:黎明破晓,鲲鹏击浪,重申“看好”评级 ●政策面:料政策友好期更长、政策改善空间大、供需两端修复 从2008、2011和2014年三轮周期复盘来看,政策放松一般触发于房价环比-0.5%,收紧触发于房价环比+0.9%;三轮周期政策友好期分别为8、15和19个月,其中2014年基本面曲折型修复对应政策友好期更长。本轮周期政策放松在2021.12(-0.3%)已经触发,目前已持续7个月,目前房价环比-0.2%,预计目前仍处政策放松中前期。预计后续政策修复
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建发股份
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【天风机械】赛能发布会 | 中国光伏行业协会 王勃华-0628
【天风机械】赛能发布会 | 中国光伏行业协会 王勃华-0628 —————— 在后疫情时代强劲的经济增长需求与地区冲突等多种因素的共同影响,世界各国对新能源发展的要求正在不断提高。据统计,全球已有182个国家将发展可再生能源纳入了国家自主承诺范围,其中144个已制定可再生能源发展的量化目标。加速发展光伏等可再生能源已成为全球发展的广泛共识。尤其值得指出的是,在俄乌冲突发生以及美西方对俄制裁之后,受化石能源供应影响的欧美各国纷纷大幅调高本国的新光伏新增装目标,预计2020-25年全球光伏装机将进一
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京山轻机
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需求旺盛,订单能见度半年以上,欧洲户储电芯逆变器价格下半年大概率继续涨价【中信建投新能源朱
需求旺盛,订单能见度半年以上,欧洲户储电芯逆变器价格下半年大概率继续涨价【中信建投新能源朱玥团队路演笔记】 缺货程度:电芯>逆变器>组件 #市场需求: 1. 外部因素:战争带来能源危机不会改变,天然气短期难以走弱,电价短期不会降,经济性依然出色,假期对需求无影响。 2.内部因素:德国2000万栋house,光伏渗透率10%,新兴市场1%不到,未来有望达到10-50%。能源是基本民生问题,经济下滑也要优先考虑。 3.需求量:去年欧洲光伏装机26GW,今年有望增长60-80%;去年户储装机2+GWh
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锦浪科技
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恒而达,工业机器人低位标的
恒而达是国家工信部专精特新小巨人企业,世界排名首位靠前的重型模切工具龙头,公司掌握全产业链核心技术的金属切削工具全球龙头,全球市场份额为 38%,全国市场份额为52%。 1)主导产品重型模切工具性能与市场份额的全球领先优势稳固,继续保持细分龙头地位,持续提供稳定收入和利润; 2)轻型模切工具已进入量产阶段。持续拓宽利润空间3)双金属带锯条快速起量、加速成长,国产替代效应明显; 4)CNC 全自动圆锯机、CNC 高速带锯床、柔性材料智能裁剪机等配套智能数控装备相继投入市场,性能进一步提升,募投项目
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【中金有色】中科三环:特斯拉人形机器人催生新需求,量价齐升逻辑正逐步兑现
【中金有色】中科三环:特斯拉人形机器人催生新需求,量价齐升逻辑正逐步兑现 一、 特斯拉人形机器人催生稀土永磁电机新增需求亮点 继2021年8月马斯克介绍特斯拉机器人Tesla Bot之后,2022年6月初马斯克在推特上表示,Tesla Bot的名字改为擎天柱(Optimus),而2022年人工智能日活动将推迟到9月30日举行,市场预期届时将推出擎天柱原型机。考虑马斯克公开的资料,Optimus身高1.72m,重量57kg,负载20kg,57kg的重量与成人相差无几,意味着内里的零部件轻量化程度高
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【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129):石英砂管理为盾,N型为矛,硅片龙头定价权在
【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129):石英砂管理为盾,N型为矛,硅片龙头定价权在手 【人无我有,210N型硅片一马当先】公司基于210的N型异质结硅片和N型TOPCON硅片已经批量量产,非硅成本有望年内追平P型,无论是成本还是品质都引领行业,210N型硅片的技术难度相较于210P型硅片难度更难,而P型210硅片单月供给过GW只有中环一家,可见技术难度之高。同尺寸、同厚度下,N型溢价约6%,考虑N型单片W数为10.8W,单W价格较P型更低(约2%),未来有望带动市占率进一步提升。 【人有
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【海通化工刘威团队】山东海化:拟以现金6.55亿元收购氯碱树脂100%股权,做大做强盐碱产
【海通化工刘威团队】山东海化:拟以现金6.55亿元收购氯碱树脂100%股权,做大做强盐碱产业 公司公告,审议通过收购氯碱树脂100%股权暨关联交易的议案。公司拟以现金6.55亿元收购控股股东山东海化集团全资子公司山东海化氯碱树脂100%股权。山东海化氯碱树脂有限公司成立于2004年8月,2019-2021年分别实现净利润3878、2031、14600万元。海化集团承诺:氯碱树脂公司2022年-2024年净利润不低于8,463.47、 9,039.73、 8,160.93万元,不足部分向公司以现金
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【中泰电子|景旺电子】发行可转债扩HDI产能,为公司业绩增长奠定基础
【中泰电子|景旺电子】发行可转债扩HDI产能,为公司业绩增长奠定基础 [礼物]6月27日景旺电子发布公告,公司拟发行可转债募资11.7亿元用于景旺电子科技(珠海)有限公司一期工程——年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目,项目建成达产后,预计实现不含税年销售收入25.88亿元,年税前利润总额4.76亿元,项目投资回收期8.99年。 [庆祝]扩产HDI产能,进一步布局汽车电子、5G通信、消费电子领域:目前全球HDI龙头厂商集中在海外,高阶HDI板、Anylayer、SLP等细分市场更是由海外厂商
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景旺电子
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BYD汽车电子产业链动态梳理。
BYD汽车电子产业链动态梳理。 🌆近期与市场交流BYD相关汽车电子产业链,简要反馈,详情欢迎交流。 1. BYD供应链2017年开始逐渐对外开放,近年来销量屡创新高,明年预期销量显著增长,建议继续重点关注挖掘产业链动态及潜在机会。 2. 从Tier1到Tier4,自供比例逐步小幅降低,在关键零部件领域更为强调供应链安全问题,但也会适度考虑引入外部供应商。以功率器件IGBT为例,IGBT除自身体系内的比亚迪半导体之外,斯达半导也是比亚迪重要的合作伙伴。其他SJ MOS等产品的供应链合作厂商亦值得
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【华泰金属】豪美新材交流核心结论
🔥1)公司系统门窗:数千亿大市场,成长性可参考东方雨虹和索菲亚 门窗系统很像10几年前的防水材料,正从量变向质变转换;建筑节能大趋势下门窗系统能够节能20%以上,国内目前渗透率低预期仅2%-5%,欧洲渗透率已达70%以上;业内认为是数千亿市场规模,前景好。公司与广东省建研院合作正进行节能数据统计监测,为未来碳交易可能做准备。 公司2009年已建立贝克洛品牌(参与全球多地地标项目),并招聘了专门团队维护和强化品牌,目前B端C端渠道建立初具雏形,22年加速布局,C端大型经销商引进和管理已经有了一些
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【安信机械】三一重能上市后首次公开交流总结
【安信机械】三一重能上市后首次公开交流总结 🌟1、公司最大优势在于核心技术体系:以完善的研发体系为基础,具备以下三大能力: ①整机与零部件协同设计能力:叶片/发电机自制降本+整体轻量化设计; ②风电场设计能力:发挥整机制造协同效应,为客户提供一站式服务; ③数字化优势:背靠三一集团,全经营流程数字化转型业内领先,智能制造内部提效降本,产品数字化助力客户降本。 🌟2、陆风产品突破6MW,海风预计2023年推出,共同为出口收入增长注入弹性。2021年推出5.0~6.25MW陆风,实现箱变上置,可
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【天风商社食饮】伊力特&酒鬼酒2021股东大会交流要点0627
【天风商社食饮】伊力特&酒鬼酒2021股东大会交流要点0627 1⃣伊力特 🌟产品架构:一个是价格体系,一个是价位段。过去经销商自由决定商品的销售价格,现在我们请了策划公司及其他设计公司,要从不同价位段设计不同的产品。因为现在的消费有两个最典型的特征:一是品牌的集中化,二是品质的高端化。在消费升级带来的市场变化中,我们要规划价位段。另外我们永远不会忽视,要让老百姓能够喝得上、喝得起放心的好酒。 🌟渠道建设:今年公司规划了 6680 个终端。到今天为止,我们已经做到了 4800 多家,预计在
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[兴证计算机]左江科技涨停! : DPU龙头,大空间标的,欢迎交流!
[兴证计算机]左江科技涨停!: DPU龙头,大空间标的,欢迎交流! 自5月4日(38.21), 我们全市场独家召开公司交流会底部持续推荐以来,公司股价已经上涨 117.69%,今天涨停!重申公司逻辑: 1. DPU行业龙头,流片节奏顺利,下半年预计完成流片、封测、量产; 2.业绩有望迎拐点,随着疫情影响消除,及新一代放量,业绩有望改善; 3.从产业布局到民用,左江DPU始于主业,拓展民用,景气高、空间大。 下半年迎来业绩+芯片双驱动,长期重点跟踪!欢迎交流~ ..................
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❗️【天风电新】天赐材料新品发布点评 20220627
❗️【天风电新】天赐材料新品发布点评 20220627 ——————————— 🌼粘结剂 1)正极:替代pvdf,三元可替代70%、钴酸锂可替代100%。 P124(LCO、NCM粘结剂):粘结性相比pvdf提升,LCO提升110%,NCM提升150%。溶剂溶解时间缩短50%,提高加工效率。电性能方面总体与PVDF持平,但有更优异的高电压性能。 T126(针对LFP的聚酰亚胺类产品):浆料粘度更低但稳定性更高。为电芯客户节省500-600t/GWh的nmp消耗,成本节约达到千万级。T126具有
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【申万宏源纺服】星期六(遥望网络):董事会通过鞋业挂牌转让公告,聚焦直播电商星辰大海!🔥
🔥星期六今日召开董事会,通过《关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司100%股权的公告》。首次挂牌的转让底价不低于6亿元,对应转让款支付期限不超过12个月。首次转让不成功则将以其底价的80%为底价进行第二次挂牌转让。 玫瑰女鞋业务剥离稳步推进,22年有望迎来业绩拐点。公司21年亏损7亿元,主要是因为传统女鞋业务计提坏账准备及存货跌价准备约3.2亿元,计提时尚锋迅及北京时欣商誉减值2亿元,股权激励摊销费用0.7亿元,外加今日公告的21年鞋业模拟报表亏损7040万元(合并口径)。预计完成剥离后鞋业对业
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2022-06-28 07:55:53
一二线城市政策销量共振,优质房企长短期成长共振,重申板块强CALL!!!
【申万房地产】房地产2022年中期策略及周期复盘:黎明破晓,鲲鹏击浪,重申“看好”评级 ●政策面:料政策友好期更长、政策改善空间大、供需两端修复 从2008、2011和2014年三轮周期复盘来看,政策放松一般触发于房价环比-0.5%,收紧触发于房价环比+0.9%;三轮周期政策友好期分别为8、15和19个月,其中2014年基本面曲折型修复对应政策友好期更长。本轮周期政策放松在2021.12(-0.3%)已经触发,目前已持续7个月,目前房价环比-0.2%,预计目前仍处政策放松中前期。预计后续政策修复
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建发股份
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【天风机械】赛能发布会 | 中国光伏行业协会 王勃华-0628
【天风机械】赛能发布会 | 中国光伏行业协会 王勃华-0628 —————— 在后疫情时代强劲的经济增长需求与地区冲突等多种因素的共同影响,世界各国对新能源发展的要求正在不断提高。据统计,全球已有182个国家将发展可再生能源纳入了国家自主承诺范围,其中144个已制定可再生能源发展的量化目标。加速发展光伏等可再生能源已成为全球发展的广泛共识。尤其值得指出的是,在俄乌冲突发生以及美西方对俄制裁之后,受化石能源供应影响的欧美各国纷纷大幅调高本国的新光伏新增装目标,预计2020-25年全球光伏装机将进一
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需求旺盛,订单能见度半年以上,欧洲户储电芯逆变器价格下半年大概率继续涨价【中信建投新能源朱
需求旺盛,订单能见度半年以上,欧洲户储电芯逆变器价格下半年大概率继续涨价【中信建投新能源朱玥团队路演笔记】 缺货程度:电芯>逆变器>组件 #市场需求: 1. 外部因素:战争带来能源危机不会改变,天然气短期难以走弱,电价短期不会降,经济性依然出色,假期对需求无影响。 2.内部因素:德国2000万栋house,光伏渗透率10%,新兴市场1%不到,未来有望达到10-50%。能源是基本民生问题,经济下滑也要优先考虑。 3.需求量:去年欧洲光伏装机26GW,今年有望增长60-80%;去年户储装机2+GWh
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恒而达,工业机器人低位标的
恒而达是国家工信部专精特新小巨人企业,世界排名首位靠前的重型模切工具龙头,公司掌握全产业链核心技术的金属切削工具全球龙头,全球市场份额为 38%,全国市场份额为52%。 1)主导产品重型模切工具性能与市场份额的全球领先优势稳固,继续保持细分龙头地位,持续提供稳定收入和利润; 2)轻型模切工具已进入量产阶段。持续拓宽利润空间3)双金属带锯条快速起量、加速成长,国产替代效应明显; 4)CNC 全自动圆锯机、CNC 高速带锯床、柔性材料智能裁剪机等配套智能数控装备相继投入市场,性能进一步提升,募投项目
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恒而达
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【中金有色】中科三环:特斯拉人形机器人催生新需求,量价齐升逻辑正逐步兑现
【中金有色】中科三环:特斯拉人形机器人催生新需求,量价齐升逻辑正逐步兑现 一、 特斯拉人形机器人催生稀土永磁电机新增需求亮点 继2021年8月马斯克介绍特斯拉机器人Tesla Bot之后,2022年6月初马斯克在推特上表示,Tesla Bot的名字改为擎天柱(Optimus),而2022年人工智能日活动将推迟到9月30日举行,市场预期届时将推出擎天柱原型机。考虑马斯克公开的资料,Optimus身高1.72m,重量57kg,负载20kg,57kg的重量与成人相差无几,意味着内里的零部件轻量化程度高
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中科三环
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【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129):石英砂管理为盾,N型为矛,硅片龙头定价权在
【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129):石英砂管理为盾,N型为矛,硅片龙头定价权在手 【人无我有,210N型硅片一马当先】公司基于210的N型异质结硅片和N型TOPCON硅片已经批量量产,非硅成本有望年内追平P型,无论是成本还是品质都引领行业,210N型硅片的技术难度相较于210P型硅片难度更难,而P型210硅片单月供给过GW只有中环一家,可见技术难度之高。同尺寸、同厚度下,N型溢价约6%,考虑N型单片W数为10.8W,单W价格较P型更低(约2%),未来有望带动市占率进一步提升。 【人有
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【海通化工刘威团队】山东海化:拟以现金6.55亿元收购氯碱树脂100%股权,做大做强盐碱产
【海通化工刘威团队】山东海化:拟以现金6.55亿元收购氯碱树脂100%股权,做大做强盐碱产业 公司公告,审议通过收购氯碱树脂100%股权暨关联交易的议案。公司拟以现金6.55亿元收购控股股东山东海化集团全资子公司山东海化氯碱树脂100%股权。山东海化氯碱树脂有限公司成立于2004年8月,2019-2021年分别实现净利润3878、2031、14600万元。海化集团承诺:氯碱树脂公司2022年-2024年净利润不低于8,463.47、 9,039.73、 8,160.93万元,不足部分向公司以现金
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山东海化
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【中泰电子|景旺电子】发行可转债扩HDI产能,为公司业绩增长奠定基础
【中泰电子|景旺电子】发行可转债扩HDI产能,为公司业绩增长奠定基础 [礼物]6月27日景旺电子发布公告,公司拟发行可转债募资11.7亿元用于景旺电子科技(珠海)有限公司一期工程——年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目,项目建成达产后,预计实现不含税年销售收入25.88亿元,年税前利润总额4.76亿元,项目投资回收期8.99年。 [庆祝]扩产HDI产能,进一步布局汽车电子、5G通信、消费电子领域:目前全球HDI龙头厂商集中在海外,高阶HDI板、Anylayer、SLP等细分市场更是由海外厂商
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景旺电子
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BYD汽车电子产业链动态梳理。
BYD汽车电子产业链动态梳理。 🌆近期与市场交流BYD相关汽车电子产业链,简要反馈,详情欢迎交流。 1. BYD供应链2017年开始逐渐对外开放,近年来销量屡创新高,明年预期销量显著增长,建议继续重点关注挖掘产业链动态及潜在机会。 2. 从Tier1到Tier4,自供比例逐步小幅降低,在关键零部件领域更为强调供应链安全问题,但也会适度考虑引入外部供应商。以功率器件IGBT为例,IGBT除自身体系内的比亚迪半导体之外,斯达半导也是比亚迪重要的合作伙伴。其他SJ MOS等产品的供应链合作厂商亦值得
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【华泰金属】豪美新材交流核心结论
🔥1)公司系统门窗:数千亿大市场,成长性可参考东方雨虹和索菲亚 门窗系统很像10几年前的防水材料,正从量变向质变转换;建筑节能大趋势下门窗系统能够节能20%以上,国内目前渗透率低预期仅2%-5%,欧洲渗透率已达70%以上;业内认为是数千亿市场规模,前景好。公司与广东省建研院合作正进行节能数据统计监测,为未来碳交易可能做准备。 公司2009年已建立贝克洛品牌(参与全球多地地标项目),并招聘了专门团队维护和强化品牌,目前B端C端渠道建立初具雏形,22年加速布局,C端大型经销商引进和管理已经有了一些
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豪美新材
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【安信机械】三一重能上市后首次公开交流总结
【安信机械】三一重能上市后首次公开交流总结 🌟1、公司最大优势在于核心技术体系:以完善的研发体系为基础,具备以下三大能力: ①整机与零部件协同设计能力:叶片/发电机自制降本+整体轻量化设计; ②风电场设计能力:发挥整机制造协同效应,为客户提供一站式服务; ③数字化优势:背靠三一集团,全经营流程数字化转型业内领先,智能制造内部提效降本,产品数字化助力客户降本。 🌟2、陆风产品突破6MW,海风预计2023年推出,共同为出口收入增长注入弹性。2021年推出5.0~6.25MW陆风,实现箱变上置,可
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三一重能
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【天风商社食饮】伊力特&酒鬼酒2021股东大会交流要点0627
【天风商社食饮】伊力特&酒鬼酒2021股东大会交流要点0627 1⃣伊力特 🌟产品架构:一个是价格体系,一个是价位段。过去经销商自由决定商品的销售价格,现在我们请了策划公司及其他设计公司,要从不同价位段设计不同的产品。因为现在的消费有两个最典型的特征:一是品牌的集中化,二是品质的高端化。在消费升级带来的市场变化中,我们要规划价位段。另外我们永远不会忽视,要让老百姓能够喝得上、喝得起放心的好酒。 🌟渠道建设:今年公司规划了 6680 个终端。到今天为止,我们已经做到了 4800 多家,预计在
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伊力特
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[兴证计算机]左江科技涨停! : DPU龙头,大空间标的,欢迎交流!
[兴证计算机]左江科技涨停!: DPU龙头,大空间标的,欢迎交流! 自5月4日(38.21), 我们全市场独家召开公司交流会底部持续推荐以来,公司股价已经上涨 117.69%,今天涨停!重申公司逻辑: 1. DPU行业龙头,流片节奏顺利,下半年预计完成流片、封测、量产; 2.业绩有望迎拐点,随着疫情影响消除,及新一代放量,业绩有望改善; 3.从产业布局到民用,左江DPU始于主业,拓展民用,景气高、空间大。 下半年迎来业绩+芯片双驱动,长期重点跟踪!欢迎交流~ ..................
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左江退
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❗️【天风电新】天赐材料新品发布点评 20220627
❗️【天风电新】天赐材料新品发布点评 20220627 ——————————— 🌼粘结剂 1)正极:替代pvdf,三元可替代70%、钴酸锂可替代100%。 P124(LCO、NCM粘结剂):粘结性相比pvdf提升,LCO提升110%,NCM提升150%。溶剂溶解时间缩短50%,提高加工效率。电性能方面总体与PVDF持平,但有更优异的高电压性能。 T126(针对LFP的聚酰亚胺类产品):浆料粘度更低但稳定性更高。为电芯客户节省500-600t/GWh的nmp消耗,成本节约达到千万级。T126具有
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天赐材料
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【申万宏源纺服】星期六(遥望网络):董事会通过鞋业挂牌转让公告,聚焦直播电商星辰大海!🔥
🔥星期六今日召开董事会,通过《关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司100%股权的公告》。首次挂牌的转让底价不低于6亿元,对应转让款支付期限不超过12个月。首次转让不成功则将以其底价的80%为底价进行第二次挂牌转让。 玫瑰女鞋业务剥离稳步推进,22年有望迎来业绩拐点。公司21年亏损7亿元,主要是因为传统女鞋业务计提坏账准备及存货跌价准备约3.2亿元,计提时尚锋迅及北京时欣商誉减值2亿元,股权激励摊销费用0.7亿元,外加今日公告的21年鞋业模拟报表亏损7040万元(合并口径)。预计完成剥离后鞋业对业
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遥望科技
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一二线城市政策销量共振,优质房企长短期成长共振,重申板块强CALL!!!
【申万房地产】房地产2022年中期策略及周期复盘:黎明破晓,鲲鹏击浪,重申“看好”评级 ●政策面:料政策友好期更长、政策改善空间大、供需两端修复 从2008、2011和2014年三轮周期复盘来看,政策放松一般触发于房价环比-0.5%,收紧触发于房价环比+0.9%;三轮周期政策友好期分别为8、15和19个月,其中2014年基本面曲折型修复对应政策友好期更长。本轮周期政策放松在2021.12(-0.3%)已经触发,目前已持续7个月,目前房价环比-0.2%,预计目前仍处政策放松中前期。预计后续政策修复
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【天风机械】赛能发布会 | 中国光伏行业协会 王勃华-0628
【天风机械】赛能发布会 | 中国光伏行业协会 王勃华-0628 —————— 在后疫情时代强劲的经济增长需求与地区冲突等多种因素的共同影响,世界各国对新能源发展的要求正在不断提高。据统计,全球已有182个国家将发展可再生能源纳入了国家自主承诺范围,其中144个已制定可再生能源发展的量化目标。加速发展光伏等可再生能源已成为全球发展的广泛共识。尤其值得指出的是,在俄乌冲突发生以及美西方对俄制裁之后,受化石能源供应影响的欧美各国纷纷大幅调高本国的新光伏新增装目标,预计2020-25年全球光伏装机将进一
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需求旺盛,订单能见度半年以上,欧洲户储电芯逆变器价格下半年大概率继续涨价【中信建投新能源朱
需求旺盛,订单能见度半年以上,欧洲户储电芯逆变器价格下半年大概率继续涨价【中信建投新能源朱玥团队路演笔记】 缺货程度:电芯>逆变器>组件 #市场需求: 1. 外部因素:战争带来能源危机不会改变,天然气短期难以走弱,电价短期不会降,经济性依然出色,假期对需求无影响。 2.内部因素:德国2000万栋house,光伏渗透率10%,新兴市场1%不到,未来有望达到10-50%。能源是基本民生问题,经济下滑也要优先考虑。 3.需求量:去年欧洲光伏装机26GW,今年有望增长60-80%;去年户储装机2+GWh
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恒而达,工业机器人低位标的
恒而达是国家工信部专精特新小巨人企业,世界排名首位靠前的重型模切工具龙头,公司掌握全产业链核心技术的金属切削工具全球龙头,全球市场份额为 38%,全国市场份额为52%。 1)主导产品重型模切工具性能与市场份额的全球领先优势稳固,继续保持细分龙头地位,持续提供稳定收入和利润; 2)轻型模切工具已进入量产阶段。持续拓宽利润空间3)双金属带锯条快速起量、加速成长,国产替代效应明显; 4)CNC 全自动圆锯机、CNC 高速带锯床、柔性材料智能裁剪机等配套智能数控装备相继投入市场,性能进一步提升,募投项目
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【中金有色】中科三环:特斯拉人形机器人催生新需求,量价齐升逻辑正逐步兑现
【中金有色】中科三环:特斯拉人形机器人催生新需求,量价齐升逻辑正逐步兑现 一、 特斯拉人形机器人催生稀土永磁电机新增需求亮点 继2021年8月马斯克介绍特斯拉机器人Tesla Bot之后,2022年6月初马斯克在推特上表示,Tesla Bot的名字改为擎天柱(Optimus),而2022年人工智能日活动将推迟到9月30日举行,市场预期届时将推出擎天柱原型机。考虑马斯克公开的资料,Optimus身高1.72m,重量57kg,负载20kg,57kg的重量与成人相差无几,意味着内里的零部件轻量化程度高
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【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129):石英砂管理为盾,N型为矛,硅片龙头定价权在
【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129):石英砂管理为盾,N型为矛,硅片龙头定价权在手 【人无我有,210N型硅片一马当先】公司基于210的N型异质结硅片和N型TOPCON硅片已经批量量产,非硅成本有望年内追平P型,无论是成本还是品质都引领行业,210N型硅片的技术难度相较于210P型硅片难度更难,而P型210硅片单月供给过GW只有中环一家,可见技术难度之高。同尺寸、同厚度下,N型溢价约6%,考虑N型单片W数为10.8W,单W价格较P型更低(约2%),未来有望带动市占率进一步提升。 【人有
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【海通化工刘威团队】山东海化:拟以现金6.55亿元收购氯碱树脂100%股权,做大做强盐碱产
【海通化工刘威团队】山东海化:拟以现金6.55亿元收购氯碱树脂100%股权,做大做强盐碱产业 公司公告,审议通过收购氯碱树脂100%股权暨关联交易的议案。公司拟以现金6.55亿元收购控股股东山东海化集团全资子公司山东海化氯碱树脂100%股权。山东海化氯碱树脂有限公司成立于2004年8月,2019-2021年分别实现净利润3878、2031、14600万元。海化集团承诺:氯碱树脂公司2022年-2024年净利润不低于8,463.47、 9,039.73、 8,160.93万元,不足部分向公司以现金
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【中泰电子|景旺电子】发行可转债扩HDI产能,为公司业绩增长奠定基础
【中泰电子|景旺电子】发行可转债扩HDI产能,为公司业绩增长奠定基础 [礼物]6月27日景旺电子发布公告,公司拟发行可转债募资11.7亿元用于景旺电子科技(珠海)有限公司一期工程——年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目,项目建成达产后,预计实现不含税年销售收入25.88亿元,年税前利润总额4.76亿元,项目投资回收期8.99年。 [庆祝]扩产HDI产能,进一步布局汽车电子、5G通信、消费电子领域:目前全球HDI龙头厂商集中在海外,高阶HDI板、Anylayer、SLP等细分市场更是由海外厂商
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BYD汽车电子产业链动态梳理。 🌆近期与市场交流BYD相关汽车电子产业链,简要反馈,详情欢迎交流。 1. BYD供应链2017年开始逐渐对外开放,近年来销量屡创新高,明年预期销量显著增长,建议继续重点关注挖掘产业链动态及潜在机会。 2. 从Tier1到Tier4,自供比例逐步小幅降低,在关键零部件领域更为强调供应链安全问题,但也会适度考虑引入外部供应商。以功率器件IGBT为例,IGBT除自身体系内的比亚迪半导体之外,斯达半导也是比亚迪重要的合作伙伴。其他SJ MOS等产品的供应链合作厂商亦值得
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【华泰金属】豪美新材交流核心结论
🔥1)公司系统门窗:数千亿大市场,成长性可参考东方雨虹和索菲亚 门窗系统很像10几年前的防水材料,正从量变向质变转换;建筑节能大趋势下门窗系统能够节能20%以上,国内目前渗透率低预期仅2%-5%,欧洲渗透率已达70%以上;业内认为是数千亿市场规模,前景好。公司与广东省建研院合作正进行节能数据统计监测,为未来碳交易可能做准备。 公司2009年已建立贝克洛品牌(参与全球多地地标项目),并招聘了专门团队维护和强化品牌,目前B端C端渠道建立初具雏形,22年加速布局,C端大型经销商引进和管理已经有了一些
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【安信机械】三一重能上市后首次公开交流总结
【安信机械】三一重能上市后首次公开交流总结 🌟1、公司最大优势在于核心技术体系:以完善的研发体系为基础,具备以下三大能力: ①整机与零部件协同设计能力:叶片/发电机自制降本+整体轻量化设计; ②风电场设计能力:发挥整机制造协同效应,为客户提供一站式服务; ③数字化优势:背靠三一集团,全经营流程数字化转型业内领先,智能制造内部提效降本,产品数字化助力客户降本。 🌟2、陆风产品突破6MW,海风预计2023年推出,共同为出口收入增长注入弹性。2021年推出5.0~6.25MW陆风,实现箱变上置,可
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【天风商社食饮】伊力特&酒鬼酒2021股东大会交流要点0627
【天风商社食饮】伊力特&酒鬼酒2021股东大会交流要点0627 1⃣伊力特 🌟产品架构:一个是价格体系,一个是价位段。过去经销商自由决定商品的销售价格,现在我们请了策划公司及其他设计公司,要从不同价位段设计不同的产品。因为现在的消费有两个最典型的特征:一是品牌的集中化,二是品质的高端化。在消费升级带来的市场变化中,我们要规划价位段。另外我们永远不会忽视,要让老百姓能够喝得上、喝得起放心的好酒。 🌟渠道建设:今年公司规划了 6680 个终端。到今天为止,我们已经做到了 4800 多家,预计在
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[兴证计算机]左江科技涨停! : DPU龙头,大空间标的,欢迎交流!
[兴证计算机]左江科技涨停!: DPU龙头,大空间标的,欢迎交流! 自5月4日(38.21), 我们全市场独家召开公司交流会底部持续推荐以来,公司股价已经上涨 117.69%,今天涨停!重申公司逻辑: 1. DPU行业龙头,流片节奏顺利,下半年预计完成流片、封测、量产; 2.业绩有望迎拐点,随着疫情影响消除,及新一代放量,业绩有望改善; 3.从产业布局到民用,左江DPU始于主业,拓展民用,景气高、空间大。 下半年迎来业绩+芯片双驱动,长期重点跟踪!欢迎交流~ ..................
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❗️【天风电新】天赐材料新品发布点评 20220627
❗️【天风电新】天赐材料新品发布点评 20220627 ——————————— 🌼粘结剂 1)正极:替代pvdf,三元可替代70%、钴酸锂可替代100%。 P124(LCO、NCM粘结剂):粘结性相比pvdf提升,LCO提升110%,NCM提升150%。溶剂溶解时间缩短50%,提高加工效率。电性能方面总体与PVDF持平,但有更优异的高电压性能。 T126(针对LFP的聚酰亚胺类产品):浆料粘度更低但稳定性更高。为电芯客户节省500-600t/GWh的nmp消耗,成本节约达到千万级。T126具有
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【申万宏源纺服】星期六(遥望网络):董事会通过鞋业挂牌转让公告,聚焦直播电商星辰大海!🔥
🔥星期六今日召开董事会,通过《关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司100%股权的公告》。首次挂牌的转让底价不低于6亿元,对应转让款支付期限不超过12个月。首次转让不成功则将以其底价的80%为底价进行第二次挂牌转让。 玫瑰女鞋业务剥离稳步推进,22年有望迎来业绩拐点。公司21年亏损7亿元,主要是因为传统女鞋业务计提坏账准备及存货跌价准备约3.2亿元,计提时尚锋迅及北京时欣商誉减值2亿元,股权激励摊销费用0.7亿元,外加今日公告的21年鞋业模拟报表亏损7040万元(合并口径)。预计完成剥离后鞋业对业
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遥望科技
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2022-06-28 07:55:53
一二线城市政策销量共振,优质房企长短期成长共振,重申板块强CALL!!!
【申万房地产】房地产2022年中期策略及周期复盘:黎明破晓,鲲鹏击浪,重申“看好”评级 ●政策面:料政策友好期更长、政策改善空间大、供需两端修复 从2008、2011和2014年三轮周期复盘来看,政策放松一般触发于房价环比-0.5%,收紧触发于房价环比+0.9%;三轮周期政策友好期分别为8、15和19个月,其中2014年基本面曲折型修复对应政策友好期更长。本轮周期政策放松在2021.12(-0.3%)已经触发,目前已持续7个月,目前房价环比-0.2%,预计目前仍处政策放松中前期。预计后续政策修复
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建发股份
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2022-06-28 16:05:24
【天风机械】赛能发布会 | 中国光伏行业协会 王勃华-0628
【天风机械】赛能发布会 | 中国光伏行业协会 王勃华-0628 —————— 在后疫情时代强劲的经济增长需求与地区冲突等多种因素的共同影响,世界各国对新能源发展的要求正在不断提高。据统计,全球已有182个国家将发展可再生能源纳入了国家自主承诺范围,其中144个已制定可再生能源发展的量化目标。加速发展光伏等可再生能源已成为全球发展的广泛共识。尤其值得指出的是,在俄乌冲突发生以及美西方对俄制裁之后,受化石能源供应影响的欧美各国纷纷大幅调高本国的新光伏新增装目标,预计2020-25年全球光伏装机将进一
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京山轻机
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需求旺盛,订单能见度半年以上,欧洲户储电芯逆变器价格下半年大概率继续涨价【中信建投新能源朱
需求旺盛,订单能见度半年以上,欧洲户储电芯逆变器价格下半年大概率继续涨价【中信建投新能源朱玥团队路演笔记】 缺货程度:电芯>逆变器>组件 #市场需求: 1. 外部因素:战争带来能源危机不会改变,天然气短期难以走弱,电价短期不会降,经济性依然出色,假期对需求无影响。 2.内部因素:德国2000万栋house,光伏渗透率10%,新兴市场1%不到,未来有望达到10-50%。能源是基本民生问题,经济下滑也要优先考虑。 3.需求量:去年欧洲光伏装机26GW,今年有望增长60-80%;去年户储装机2+GWh
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锦浪科技
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2022-06-28 14:18:04
恒而达,工业机器人低位标的
恒而达是国家工信部专精特新小巨人企业,世界排名首位靠前的重型模切工具龙头,公司掌握全产业链核心技术的金属切削工具全球龙头,全球市场份额为 38%,全国市场份额为52%。 1)主导产品重型模切工具性能与市场份额的全球领先优势稳固,继续保持细分龙头地位,持续提供稳定收入和利润; 2)轻型模切工具已进入量产阶段。持续拓宽利润空间3)双金属带锯条快速起量、加速成长,国产替代效应明显; 4)CNC 全自动圆锯机、CNC 高速带锯床、柔性材料智能裁剪机等配套智能数控装备相继投入市场,性能进一步提升,募投项目
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恒而达
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【中金有色】中科三环:特斯拉人形机器人催生新需求,量价齐升逻辑正逐步兑现
【中金有色】中科三环:特斯拉人形机器人催生新需求,量价齐升逻辑正逐步兑现 一、 特斯拉人形机器人催生稀土永磁电机新增需求亮点 继2021年8月马斯克介绍特斯拉机器人Tesla Bot之后,2022年6月初马斯克在推特上表示,Tesla Bot的名字改为擎天柱(Optimus),而2022年人工智能日活动将推迟到9月30日举行,市场预期届时将推出擎天柱原型机。考虑马斯克公开的资料,Optimus身高1.72m,重量57kg,负载20kg,57kg的重量与成人相差无几,意味着内里的零部件轻量化程度高
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中科三环
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【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129):石英砂管理为盾,N型为矛,硅片龙头定价权在
【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129):石英砂管理为盾,N型为矛,硅片龙头定价权在手 【人无我有,210N型硅片一马当先】公司基于210的N型异质结硅片和N型TOPCON硅片已经批量量产,非硅成本有望年内追平P型,无论是成本还是品质都引领行业,210N型硅片的技术难度相较于210P型硅片难度更难,而P型210硅片单月供给过GW只有中环一家,可见技术难度之高。同尺寸、同厚度下,N型溢价约6%,考虑N型单片W数为10.8W,单W价格较P型更低(约2%),未来有望带动市占率进一步提升。 【人有
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TCL中环
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【海通化工刘威团队】山东海化:拟以现金6.55亿元收购氯碱树脂100%股权,做大做强盐碱产
【海通化工刘威团队】山东海化:拟以现金6.55亿元收购氯碱树脂100%股权,做大做强盐碱产业 公司公告,审议通过收购氯碱树脂100%股权暨关联交易的议案。公司拟以现金6.55亿元收购控股股东山东海化集团全资子公司山东海化氯碱树脂100%股权。山东海化氯碱树脂有限公司成立于2004年8月,2019-2021年分别实现净利润3878、2031、14600万元。海化集团承诺:氯碱树脂公司2022年-2024年净利润不低于8,463.47、 9,039.73、 8,160.93万元,不足部分向公司以现金
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山东海化
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【中泰电子|景旺电子】发行可转债扩HDI产能,为公司业绩增长奠定基础
【中泰电子|景旺电子】发行可转债扩HDI产能,为公司业绩增长奠定基础 [礼物]6月27日景旺电子发布公告,公司拟发行可转债募资11.7亿元用于景旺电子科技(珠海)有限公司一期工程——年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目,项目建成达产后,预计实现不含税年销售收入25.88亿元,年税前利润总额4.76亿元,项目投资回收期8.99年。 [庆祝]扩产HDI产能,进一步布局汽车电子、5G通信、消费电子领域:目前全球HDI龙头厂商集中在海外,高阶HDI板、Anylayer、SLP等细分市场更是由海外厂商
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景旺电子
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BYD汽车电子产业链动态梳理。
BYD汽车电子产业链动态梳理。 🌆近期与市场交流BYD相关汽车电子产业链,简要反馈,详情欢迎交流。 1. BYD供应链2017年开始逐渐对外开放,近年来销量屡创新高,明年预期销量显著增长,建议继续重点关注挖掘产业链动态及潜在机会。 2. 从Tier1到Tier4,自供比例逐步小幅降低,在关键零部件领域更为强调供应链安全问题,但也会适度考虑引入外部供应商。以功率器件IGBT为例,IGBT除自身体系内的比亚迪半导体之外,斯达半导也是比亚迪重要的合作伙伴。其他SJ MOS等产品的供应链合作厂商亦值得
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奕东电子
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【华泰金属】豪美新材交流核心结论
🔥1)公司系统门窗:数千亿大市场,成长性可参考东方雨虹和索菲亚 门窗系统很像10几年前的防水材料,正从量变向质变转换;建筑节能大趋势下门窗系统能够节能20%以上,国内目前渗透率低预期仅2%-5%,欧洲渗透率已达70%以上;业内认为是数千亿市场规模,前景好。公司与广东省建研院合作正进行节能数据统计监测,为未来碳交易可能做准备。 公司2009年已建立贝克洛品牌(参与全球多地地标项目),并招聘了专门团队维护和强化品牌,目前B端C端渠道建立初具雏形,22年加速布局,C端大型经销商引进和管理已经有了一些
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豪美新材
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【安信机械】三一重能上市后首次公开交流总结
【安信机械】三一重能上市后首次公开交流总结 🌟1、公司最大优势在于核心技术体系:以完善的研发体系为基础,具备以下三大能力: ①整机与零部件协同设计能力:叶片/发电机自制降本+整体轻量化设计; ②风电场设计能力:发挥整机制造协同效应,为客户提供一站式服务; ③数字化优势:背靠三一集团,全经营流程数字化转型业内领先,智能制造内部提效降本,产品数字化助力客户降本。 🌟2、陆风产品突破6MW,海风预计2023年推出,共同为出口收入增长注入弹性。2021年推出5.0~6.25MW陆风,实现箱变上置,可
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三一重能
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【天风商社食饮】伊力特&酒鬼酒2021股东大会交流要点0627
【天风商社食饮】伊力特&酒鬼酒2021股东大会交流要点0627 1⃣伊力特 🌟产品架构:一个是价格体系,一个是价位段。过去经销商自由决定商品的销售价格,现在我们请了策划公司及其他设计公司,要从不同价位段设计不同的产品。因为现在的消费有两个最典型的特征:一是品牌的集中化,二是品质的高端化。在消费升级带来的市场变化中,我们要规划价位段。另外我们永远不会忽视,要让老百姓能够喝得上、喝得起放心的好酒。 🌟渠道建设:今年公司规划了 6680 个终端。到今天为止,我们已经做到了 4800 多家,预计在
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伊力特
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2022-06-28 08:45:16
[兴证计算机]左江科技涨停! : DPU龙头,大空间标的,欢迎交流!
[兴证计算机]左江科技涨停!: DPU龙头,大空间标的,欢迎交流! 自5月4日(38.21), 我们全市场独家召开公司交流会底部持续推荐以来,公司股价已经上涨 117.69%,今天涨停!重申公司逻辑: 1. DPU行业龙头,流片节奏顺利,下半年预计完成流片、封测、量产; 2.业绩有望迎拐点,随着疫情影响消除,及新一代放量,业绩有望改善; 3.从产业布局到民用,左江DPU始于主业,拓展民用,景气高、空间大。 下半年迎来业绩+芯片双驱动,长期重点跟踪!欢迎交流~ ..................
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左江退
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2022-06-28 07:58:45
❗️【天风电新】天赐材料新品发布点评 20220627
❗️【天风电新】天赐材料新品发布点评 20220627 ——————————— 🌼粘结剂 1)正极:替代pvdf,三元可替代70%、钴酸锂可替代100%。 P124(LCO、NCM粘结剂):粘结性相比pvdf提升,LCO提升110%,NCM提升150%。溶剂溶解时间缩短50%,提高加工效率。电性能方面总体与PVDF持平,但有更优异的高电压性能。 T126(针对LFP的聚酰亚胺类产品):浆料粘度更低但稳定性更高。为电芯客户节省500-600t/GWh的nmp消耗,成本节约达到千万级。T126具有
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天赐材料
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【申万宏源纺服】星期六(遥望网络):董事会通过鞋业挂牌转让公告,聚焦直播电商星辰大海!🔥
🔥星期六今日召开董事会,通过《关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司100%股权的公告》。首次挂牌的转让底价不低于6亿元,对应转让款支付期限不超过12个月。首次转让不成功则将以其底价的80%为底价进行第二次挂牌转让。 玫瑰女鞋业务剥离稳步推进,22年有望迎来业绩拐点。公司21年亏损7亿元,主要是因为传统女鞋业务计提坏账准备及存货跌价准备约3.2亿元,计提时尚锋迅及北京时欣商誉减值2亿元,股权激励摊销费用0.7亿元,外加今日公告的21年鞋业模拟报表亏损7040万元(合并口径)。预计完成剥离后鞋业对业
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一二线城市政策销量共振,优质房企长短期成长共振,重申板块强CALL!!!
【申万房地产】房地产2022年中期策略及周期复盘:黎明破晓,鲲鹏击浪,重申“看好”评级 ●政策面:料政策友好期更长、政策改善空间大、供需两端修复 从2008、2011和2014年三轮周期复盘来看,政策放松一般触发于房价环比-0.5%,收紧触发于房价环比+0.9%;三轮周期政策友好期分别为8、15和19个月,其中2014年基本面曲折型修复对应政策友好期更长。本轮周期政策放松在2021.12(-0.3%)已经触发,目前已持续7个月,目前房价环比-0.2%,预计目前仍处政策放松中前期。预计后续政策修复
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