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同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-25 13:29:05
【华安电子胡杨】光伏材料三剑客之——龙磁科技:对标铂科新材、可立克低估,主业增量显著+合金
[拥抱]公司目前永磁铁氧体湿压磁瓦产能3.7 万吨,主要下游为微动电机行业,2022-2024 年每年扩产,目标总产能达到6 万吨/年,有望超过日本TDK达到全球第一。公司相比日企管理效率和成本优势显著,有望持续提升份额。 [爱心]永磁铁氧体按照下游来分:汽车消费60%,家电33%,其他7%。汽车用微电机数量增长带来行业显著增量,平均每个电机使用磁瓦约50g。 [咖啡]公司永磁基本盘跟随汽车微电机增长的同时,全力打造软磁产业链,软磁粉料、软磁粉芯、电感器件三位一体全面发展。公司2022 年已形成
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龙磁科技
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-24 20:59:17
【国君有色】博迁新材深度:纳米金属材料技术平台,产品边界不断拓展
【国君有色】博迁新材深度:纳米金属材料技术平台,产品边界不断拓展 首次覆盖,给予“增持”评级。预计2022-2024年实现EPS 1.09/1.57/1.98元,分别同比增长19%/45%/26%。绝对估值法预测合理价值在257亿元,给予目标价87.2元;首次覆盖,给予“增持”评级。 全球领先的纳米金属粉体制备技术。公司掌握改进PVD制备高端纳米金属粉体材料技术,率先在MLCC用纳米硅粉领域应用,并迅速外溢至纳米铜粉、银粉、合金粉、硅粉等,拓展产品矩阵、搭建平台型公司。银粉、银包铜粉在应用于光伏
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博迁新材
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-24 19:55:13
【中信汽车】帝豪L雷神动力版在手订单充沛,6月26日开始交付,重点推荐当前吉利汽车投资机会
【中信汽车】帝豪L雷神动力版在手订单充沛,6月26日开始交付,重点推荐当前吉利汽车投资机会 [玫瑰] 帝豪家族是吉利在A级车市场重要的走量车型,2021年底帝豪L完成升级换代,其PHEV车型帝豪L雷神动力版于4月26日发布,将于6月26日杭州、深圳、武汉等5座城市开启首批交付。该车型售价12.98-14.58万元,全系纯电续航里程100km,可对标秦PLUS的120km长续航版本。帝豪L 雷神动力版在动力性和操控性上表现出色,亏电油耗也达到了3.8L/100km。根据吉利官方商城数据,该车型日均
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吉利汽车
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-24 19:52:33
沈南鹏对话达利欧精彩观点纪要0623
关于当前世界宏观形势的成因,达利欧在历史经验中总结了三点:债务货币化、贫富悬殊、大国竞争。谈到在中国投资的核心理念,沈南鹏表示:投资的核心不是资产而是人,要永远对市场怀有敬畏之心。达利欧分享另一个原则:痛苦+反思二进步。 关于宏观环境对创投行业的影响,沈南鹏表示:技术发展有其自身周期,与宏观经济的周期并不同步。技术市场虽然起起落落,但我们应该相信科技创新的潜力。作为完整亲历了中国改革开放历程的美国人,达利欧感慨:很遗憾, 我发现很多年轻人没有真正理解中国的改革巨变。 沈南鹏谈到了投资人的成长:要
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贵州茅台
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-24 15:57:04
【天风纺服】伟星股份、牧高笛短期波动提供上车机会,趋势明确逻辑无虞
【天风纺服】伟星股份、牧高笛短期波动提供上车机会,趋势明确逻辑无虞 ■近期伟星股份及牧高笛市值有所调整,市场分歧或在Q2业绩预期,整体来看我们保持乐观,产业格局变化及景气度趋势确定,短期调整无碍逻辑演绎。具体来看: 【牧高笛】我们预计Q2净利或在8000万左右同增150%+。其中外销收入估计同增30%达3.3亿+,考虑人民币贬值等利润贡献有望3500万左右;品牌方面预计本季收入4亿左右同增4倍+(618预计线上同增200%+),利润贡献或在5000万左右;22H1利润或在1.2亿+,Q2利润增速
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牧高笛
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2022-06-24 15:55:43
【建投中小盘】【新增推荐】软控股份:液体黄金放量在即,橡胶设备龙头迎第二增长极
EVE胶(液体黄金)运用世界首创的合成橡胶液相混炼技术,可同时提高轮胎抗湿滑性能和耐磨性能,降低滚阻,省油10%以上,为轮胎橡胶行业革命性技术。软控子公司益凯新材料负责EVE胶产业化,21年1万吨的大试线达产,6万吨新产线已于今年6月试车,下半年有望量产,液体黄金产业化拐点来临,远期公司有30万吨扩产计划。赛轮正大力推广液体黄金轮胎并取得良好市场反响,期待新客户落地。 21年以来由于海运费、上游原材料涨价、以及疫情影响,轮胎行业景气下行,但随着海运费高位回落趋稳、上游价格出现拐点以及下游经济复苏
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软控股份
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2022-06-24 12:35:41
【格林美】被明显低估的三元前驱体龙头公司之一
【格林美】被明显低估的三元前驱体龙头公司之一 三元行业投资要点: A、镍钴持续大跌,三元电池性价比提升,市场份额大幅提升。5月份三元电池装车量8.3GWh,同比+59%,环比+90%;高于铁锂电池环比+15%的增速。三元电池份额开始修复。 B、技术进步提升三元电池性价比。中镍高电压性价比凸显加速渗透。在提升能量密度的同时兼具高安全性、低成本等特性。宁德时代即将发布麒麟电池,有望解决热失控问题,弥补三元安全劣势。 C、一体化加速。印尼镍项目投产。尽管镍价下跌,但公司在印尼的项目因成本低,利润依然丰
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格林美
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2022-06-24 12:34:34
【国金电新】光伏产业链价格周更新:硅料坚挺向上,下游报价有抬涨空间__0623
【国金电新】光伏产业链价格周更新:硅料坚挺向上,下游报价有抬涨空间__0623 [太阳]本周硅料价格坚稳向上,硅片、电池片、组件价格维稳,排产平稳,预计后续下游报价有抬涨空间。 1、本周硅料坚挺向上,主流均价270元/公斤,临时减产导致短期内急单散单增多,支撑价格上涨;7月检修计划较多、供给增量贡献较小,供应紧缺延续,预计7月价格延续涨势。 2、本周硅片价格暂稳6.77-6.78元/片,但由于硅料继续探涨,硅片预期价格也有拉涨预期,目前部分硅片企业预期下月价格有望报价达6.9元/片(+2%)。
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通威股份
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2022-06-24 12:28:39
【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确,相关公司处在经营拐点和估值洼地
1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高,功率密度提升,原材料用量可以减少,扁线电机在相同的参数条件下,成本比圆线电机低8%-12%;一般上来讲,圆线电机最高的效率96.2%,扁线电机最高效率97.6%。同时,扁线电机的高效区间更大,转化为NEDC续航里程使用扁线电机可以实现5-6个点的提升。 2、特斯拉和比亚迪引领扁线化趋势,800V高电压平台带来单吨加工费提升。目前比亚迪的DM-i混动平台已全系采用扁线电机,纯电车型的扁线使用比例预计到年底有望提升至80%。在特斯拉扁线渗透
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长城科技
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2022-06-24 08:42:38
科大讯飞:多款智能汽车产品取得重要突破,全市场最先独家提示智能汽车业务预期差
科大讯飞:多款智能汽车产品取得重要突破,全市场最先独家提示智能汽车业务预期差 近期,多款车型搭载科大讯飞飞鱼车载智能音频管理系统(智己L7、 广汽传祺M8等车型)和新-代智能座舱(瑞虎8 PRO)即将面世。与此同时,大广汽”多家单位领导莅临讯飞调研,并对产品效果给予了高度认可。 厚积薄发终见成效。科大讯飞多款智能汽车产品于近期密集爆发,并获得高度市场关注度的格局其实早有预兆。我们于全市场最先提示科大讯飞大规模招聘自动驾驶人才背后智能汽车业务的巨大预期差,其核心逻辑来源于对公司深耕汽车语音二十余年
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科大讯飞
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2022-06-24 08:25:50
⚡️【中金科技硬件】功率半导体板块股价上涨速评
⚡️【中金科技硬件】功率半导体板块股价上涨速评 🔥大家好,今日功率半导体公司股价表现活跃,截至6月23日收盘,苏州固锝(+8.87%),东微半导(+7.79%),斯达半导(+7.42%),时代电气H/A(+6.53%/+6.87%),新洁能(+4.65%),扬杰科技(+4.54%),士兰微(+3.10%),华润微(+2.03%),宏微科技(+1.32%)。 ⭐️我们认为,上述个股股价表现强势的主要原因是政策面因素驱动投资者情绪上升,各公司估值修复。具体来看,国务院总理6月22日主持召开国务院常
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宏微科技
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2022-06-24 08:12:31
【广发电新】新能源汽车2022年中期策略:中国市场引领增速,平价技术全球输出
中国市场:多层次创新开启技术平价元年,2022年消费结构从“哑铃型”进入“纺锤型”拐点,引领全球销量增速。开辟换电模式激活增量,电池企业强势入局拓展边界。作为平价技术的磷酸铁锂体系基于比亚迪、特斯拉等B级车市场正向反馈,加速覆盖A级及A0级市场。借鉴中国市场的成功经验,平价技术有望渗透全球车企供应链,【如宁德时代布局M3P、麒麟电池并通过CTP/CTC迭代打造更高话语权,亿纬锂能布局46系大圆柱把握宝马、特斯拉应用趋势】。 欧洲市场:中国供应链依托平价技术卡位全新平台。欧洲车企2020年通过引入
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比亚迪
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2022-06-24 08:10:49
【国金电新】上调昱能科技目标价至576.52元/股:高温天气加剧全球电力短缺问题,分布式及
太阳全球多地高温来袭,多地电力需求创历史新高:由于气候变化今年高温天气提前来临,美国、法国、西班牙、意大利等多个地区最高气温超过40℃,空调等电器用电量猛增,多地电力需求创历史新高。近日美国电力部门发布预警,随着热浪持续,可能会采取“轮流停电”的方式以避免电网瘫痪;意大利米兰、都灵等地区由于电力短缺上周已出现数次停电事故。 太阳电力短缺+电价上涨,有望刺激分布式光伏需求持续超预期:随着7、8月进入北半球夏季用电高峰,电力供需矛盾将更加突出,同时欧洲脱俄导致天然气、核燃料供应出现紧缺,今年以来法国
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昱能科技
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2022-06-23 21:16:20
【华安电新】欧洲碳关税点评
【华安电新】欧洲碳关税点评 欧盟当地时间6月22日,欧洲议会通过了(Carbon Border Adjustment Mechanism )关于关于建立碳边界调整机制草案的修正案,草案的核心主要是三点: l 行业范围从钢铁、铝、水泥、化肥、电力。扩大到有机化学品、塑料、氢、氨。 l 上述行业生产过程中使用的电力,纳入碳排放计算范畴。 l 2027年正式开始实施碳关税调整机制 欧盟碳关税核心上是对于上述行业产品出口到欧洲之后,会以欧洲的碳交易市场ETS(Emission Trading Syste
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晶澳科技
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-23 21:04:15
【天风通信】中天科技:中标储能项目彰显竞争力,新能源业务面临重大成长机遇!
🏅 我们此前也发布了中天科技新能源专题深度,不断强调也要重视中天科技的新能源业务(光伏+储能+铜箔),深耕十年,该板块将迎来前所未有发展契机。 🔥 中广核2022年度磷酸铁锂电池储能系统框架采购公式中标候选人,项目共分为两个标段。具体信息如下: 第一标段规模体量为700MW/1300MWh,中标候选人如下: ①第一候选人为比亚迪汽车工业有限公司,投标报价为1,894,771,172.00元。 ②第二候选人为中天科技股份有限公司,投标报价为1,782,066,765.46元; ③第三候选人为浙
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中天科技
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2022-06-25 13:29:05
【华安电子胡杨】光伏材料三剑客之——龙磁科技:对标铂科新材、可立克低估,主业增量显著+合金
[拥抱]公司目前永磁铁氧体湿压磁瓦产能3.7 万吨,主要下游为微动电机行业,2022-2024 年每年扩产,目标总产能达到6 万吨/年,有望超过日本TDK达到全球第一。公司相比日企管理效率和成本优势显著,有望持续提升份额。 [爱心]永磁铁氧体按照下游来分:汽车消费60%,家电33%,其他7%。汽车用微电机数量增长带来行业显著增量,平均每个电机使用磁瓦约50g。 [咖啡]公司永磁基本盘跟随汽车微电机增长的同时,全力打造软磁产业链,软磁粉料、软磁粉芯、电感器件三位一体全面发展。公司2022 年已形成
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【国君有色】博迁新材深度:纳米金属材料技术平台,产品边界不断拓展
【国君有色】博迁新材深度:纳米金属材料技术平台,产品边界不断拓展 首次覆盖,给予“增持”评级。预计2022-2024年实现EPS 1.09/1.57/1.98元,分别同比增长19%/45%/26%。绝对估值法预测合理价值在257亿元,给予目标价87.2元;首次覆盖,给予“增持”评级。 全球领先的纳米金属粉体制备技术。公司掌握改进PVD制备高端纳米金属粉体材料技术,率先在MLCC用纳米硅粉领域应用,并迅速外溢至纳米铜粉、银粉、合金粉、硅粉等,拓展产品矩阵、搭建平台型公司。银粉、银包铜粉在应用于光伏
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博迁新材
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2022-06-24 19:55:13
【中信汽车】帝豪L雷神动力版在手订单充沛,6月26日开始交付,重点推荐当前吉利汽车投资机会
【中信汽车】帝豪L雷神动力版在手订单充沛,6月26日开始交付,重点推荐当前吉利汽车投资机会 [玫瑰] 帝豪家族是吉利在A级车市场重要的走量车型,2021年底帝豪L完成升级换代,其PHEV车型帝豪L雷神动力版于4月26日发布,将于6月26日杭州、深圳、武汉等5座城市开启首批交付。该车型售价12.98-14.58万元,全系纯电续航里程100km,可对标秦PLUS的120km长续航版本。帝豪L 雷神动力版在动力性和操控性上表现出色,亏电油耗也达到了3.8L/100km。根据吉利官方商城数据,该车型日均
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吉利汽车
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沈南鹏对话达利欧精彩观点纪要0623
关于当前世界宏观形势的成因,达利欧在历史经验中总结了三点:债务货币化、贫富悬殊、大国竞争。谈到在中国投资的核心理念,沈南鹏表示:投资的核心不是资产而是人,要永远对市场怀有敬畏之心。达利欧分享另一个原则:痛苦+反思二进步。 关于宏观环境对创投行业的影响,沈南鹏表示:技术发展有其自身周期,与宏观经济的周期并不同步。技术市场虽然起起落落,但我们应该相信科技创新的潜力。作为完整亲历了中国改革开放历程的美国人,达利欧感慨:很遗憾, 我发现很多年轻人没有真正理解中国的改革巨变。 沈南鹏谈到了投资人的成长:要
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【天风纺服】伟星股份、牧高笛短期波动提供上车机会,趋势明确逻辑无虞
【天风纺服】伟星股份、牧高笛短期波动提供上车机会,趋势明确逻辑无虞 ■近期伟星股份及牧高笛市值有所调整,市场分歧或在Q2业绩预期,整体来看我们保持乐观,产业格局变化及景气度趋势确定,短期调整无碍逻辑演绎。具体来看: 【牧高笛】我们预计Q2净利或在8000万左右同增150%+。其中外销收入估计同增30%达3.3亿+,考虑人民币贬值等利润贡献有望3500万左右;品牌方面预计本季收入4亿左右同增4倍+(618预计线上同增200%+),利润贡献或在5000万左右;22H1利润或在1.2亿+,Q2利润增速
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【建投中小盘】【新增推荐】软控股份:液体黄金放量在即,橡胶设备龙头迎第二增长极
EVE胶(液体黄金)运用世界首创的合成橡胶液相混炼技术,可同时提高轮胎抗湿滑性能和耐磨性能,降低滚阻,省油10%以上,为轮胎橡胶行业革命性技术。软控子公司益凯新材料负责EVE胶产业化,21年1万吨的大试线达产,6万吨新产线已于今年6月试车,下半年有望量产,液体黄金产业化拐点来临,远期公司有30万吨扩产计划。赛轮正大力推广液体黄金轮胎并取得良好市场反响,期待新客户落地。 21年以来由于海运费、上游原材料涨价、以及疫情影响,轮胎行业景气下行,但随着海运费高位回落趋稳、上游价格出现拐点以及下游经济复苏
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软控股份
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【格林美】被明显低估的三元前驱体龙头公司之一
【格林美】被明显低估的三元前驱体龙头公司之一 三元行业投资要点: A、镍钴持续大跌,三元电池性价比提升,市场份额大幅提升。5月份三元电池装车量8.3GWh,同比+59%,环比+90%;高于铁锂电池环比+15%的增速。三元电池份额开始修复。 B、技术进步提升三元电池性价比。中镍高电压性价比凸显加速渗透。在提升能量密度的同时兼具高安全性、低成本等特性。宁德时代即将发布麒麟电池,有望解决热失控问题,弥补三元安全劣势。 C、一体化加速。印尼镍项目投产。尽管镍价下跌,但公司在印尼的项目因成本低,利润依然丰
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格林美
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【国金电新】光伏产业链价格周更新:硅料坚挺向上,下游报价有抬涨空间__0623
【国金电新】光伏产业链价格周更新:硅料坚挺向上,下游报价有抬涨空间__0623 [太阳]本周硅料价格坚稳向上,硅片、电池片、组件价格维稳,排产平稳,预计后续下游报价有抬涨空间。 1、本周硅料坚挺向上,主流均价270元/公斤,临时减产导致短期内急单散单增多,支撑价格上涨;7月检修计划较多、供给增量贡献较小,供应紧缺延续,预计7月价格延续涨势。 2、本周硅片价格暂稳6.77-6.78元/片,但由于硅料继续探涨,硅片预期价格也有拉涨预期,目前部分硅片企业预期下月价格有望报价达6.9元/片(+2%)。
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【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确,相关公司处在经营拐点和估值洼地
1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高,功率密度提升,原材料用量可以减少,扁线电机在相同的参数条件下,成本比圆线电机低8%-12%;一般上来讲,圆线电机最高的效率96.2%,扁线电机最高效率97.6%。同时,扁线电机的高效区间更大,转化为NEDC续航里程使用扁线电机可以实现5-6个点的提升。 2、特斯拉和比亚迪引领扁线化趋势,800V高电压平台带来单吨加工费提升。目前比亚迪的DM-i混动平台已全系采用扁线电机,纯电车型的扁线使用比例预计到年底有望提升至80%。在特斯拉扁线渗透
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2022-06-24 08:42:38
科大讯飞:多款智能汽车产品取得重要突破,全市场最先独家提示智能汽车业务预期差
科大讯飞:多款智能汽车产品取得重要突破,全市场最先独家提示智能汽车业务预期差 近期,多款车型搭载科大讯飞飞鱼车载智能音频管理系统(智己L7、 广汽传祺M8等车型)和新-代智能座舱(瑞虎8 PRO)即将面世。与此同时,大广汽”多家单位领导莅临讯飞调研,并对产品效果给予了高度认可。 厚积薄发终见成效。科大讯飞多款智能汽车产品于近期密集爆发,并获得高度市场关注度的格局其实早有预兆。我们于全市场最先提示科大讯飞大规模招聘自动驾驶人才背后智能汽车业务的巨大预期差,其核心逻辑来源于对公司深耕汽车语音二十余年
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科大讯飞
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2022-06-24 08:25:50
⚡️【中金科技硬件】功率半导体板块股价上涨速评
⚡️【中金科技硬件】功率半导体板块股价上涨速评 🔥大家好,今日功率半导体公司股价表现活跃,截至6月23日收盘,苏州固锝(+8.87%),东微半导(+7.79%),斯达半导(+7.42%),时代电气H/A(+6.53%/+6.87%),新洁能(+4.65%),扬杰科技(+4.54%),士兰微(+3.10%),华润微(+2.03%),宏微科技(+1.32%)。 ⭐️我们认为,上述个股股价表现强势的主要原因是政策面因素驱动投资者情绪上升,各公司估值修复。具体来看,国务院总理6月22日主持召开国务院常
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【广发电新】新能源汽车2022年中期策略:中国市场引领增速,平价技术全球输出
中国市场:多层次创新开启技术平价元年,2022年消费结构从“哑铃型”进入“纺锤型”拐点,引领全球销量增速。开辟换电模式激活增量,电池企业强势入局拓展边界。作为平价技术的磷酸铁锂体系基于比亚迪、特斯拉等B级车市场正向反馈,加速覆盖A级及A0级市场。借鉴中国市场的成功经验,平价技术有望渗透全球车企供应链,【如宁德时代布局M3P、麒麟电池并通过CTP/CTC迭代打造更高话语权,亿纬锂能布局46系大圆柱把握宝马、特斯拉应用趋势】。 欧洲市场:中国供应链依托平价技术卡位全新平台。欧洲车企2020年通过引入
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【国金电新】上调昱能科技目标价至576.52元/股:高温天气加剧全球电力短缺问题,分布式及
太阳全球多地高温来袭,多地电力需求创历史新高:由于气候变化今年高温天气提前来临,美国、法国、西班牙、意大利等多个地区最高气温超过40℃,空调等电器用电量猛增,多地电力需求创历史新高。近日美国电力部门发布预警,随着热浪持续,可能会采取“轮流停电”的方式以避免电网瘫痪;意大利米兰、都灵等地区由于电力短缺上周已出现数次停电事故。 太阳电力短缺+电价上涨,有望刺激分布式光伏需求持续超预期:随着7、8月进入北半球夏季用电高峰,电力供需矛盾将更加突出,同时欧洲脱俄导致天然气、核燃料供应出现紧缺,今年以来法国
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【华安电新】欧洲碳关税点评
【华安电新】欧洲碳关税点评 欧盟当地时间6月22日,欧洲议会通过了(Carbon Border Adjustment Mechanism )关于关于建立碳边界调整机制草案的修正案,草案的核心主要是三点: l 行业范围从钢铁、铝、水泥、化肥、电力。扩大到有机化学品、塑料、氢、氨。 l 上述行业生产过程中使用的电力,纳入碳排放计算范畴。 l 2027年正式开始实施碳关税调整机制 欧盟碳关税核心上是对于上述行业产品出口到欧洲之后,会以欧洲的碳交易市场ETS(Emission Trading Syste
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【天风通信】中天科技:中标储能项目彰显竞争力,新能源业务面临重大成长机遇!
🏅 我们此前也发布了中天科技新能源专题深度,不断强调也要重视中天科技的新能源业务(光伏+储能+铜箔),深耕十年,该板块将迎来前所未有发展契机。 🔥 中广核2022年度磷酸铁锂电池储能系统框架采购公式中标候选人,项目共分为两个标段。具体信息如下: 第一标段规模体量为700MW/1300MWh,中标候选人如下: ①第一候选人为比亚迪汽车工业有限公司,投标报价为1,894,771,172.00元。 ②第二候选人为中天科技股份有限公司,投标报价为1,782,066,765.46元; ③第三候选人为浙
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中天科技
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2022-06-25 13:29:05
【华安电子胡杨】光伏材料三剑客之——龙磁科技:对标铂科新材、可立克低估,主业增量显著+合金
[拥抱]公司目前永磁铁氧体湿压磁瓦产能3.7 万吨,主要下游为微动电机行业,2022-2024 年每年扩产,目标总产能达到6 万吨/年,有望超过日本TDK达到全球第一。公司相比日企管理效率和成本优势显著,有望持续提升份额。 [爱心]永磁铁氧体按照下游来分:汽车消费60%,家电33%,其他7%。汽车用微电机数量增长带来行业显著增量,平均每个电机使用磁瓦约50g。 [咖啡]公司永磁基本盘跟随汽车微电机增长的同时,全力打造软磁产业链,软磁粉料、软磁粉芯、电感器件三位一体全面发展。公司2022 年已形成
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龙磁科技
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2022-06-24 20:59:17
【国君有色】博迁新材深度:纳米金属材料技术平台,产品边界不断拓展
【国君有色】博迁新材深度:纳米金属材料技术平台,产品边界不断拓展 首次覆盖,给予“增持”评级。预计2022-2024年实现EPS 1.09/1.57/1.98元,分别同比增长19%/45%/26%。绝对估值法预测合理价值在257亿元,给予目标价87.2元;首次覆盖,给予“增持”评级。 全球领先的纳米金属粉体制备技术。公司掌握改进PVD制备高端纳米金属粉体材料技术,率先在MLCC用纳米硅粉领域应用,并迅速外溢至纳米铜粉、银粉、合金粉、硅粉等,拓展产品矩阵、搭建平台型公司。银粉、银包铜粉在应用于光伏
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博迁新材
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2022-06-24 19:55:13
【中信汽车】帝豪L雷神动力版在手订单充沛,6月26日开始交付,重点推荐当前吉利汽车投资机会
【中信汽车】帝豪L雷神动力版在手订单充沛,6月26日开始交付,重点推荐当前吉利汽车投资机会 [玫瑰] 帝豪家族是吉利在A级车市场重要的走量车型,2021年底帝豪L完成升级换代,其PHEV车型帝豪L雷神动力版于4月26日发布,将于6月26日杭州、深圳、武汉等5座城市开启首批交付。该车型售价12.98-14.58万元,全系纯电续航里程100km,可对标秦PLUS的120km长续航版本。帝豪L 雷神动力版在动力性和操控性上表现出色,亏电油耗也达到了3.8L/100km。根据吉利官方商城数据,该车型日均
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吉利汽车
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2022-06-24 19:52:33
沈南鹏对话达利欧精彩观点纪要0623
关于当前世界宏观形势的成因,达利欧在历史经验中总结了三点:债务货币化、贫富悬殊、大国竞争。谈到在中国投资的核心理念,沈南鹏表示:投资的核心不是资产而是人,要永远对市场怀有敬畏之心。达利欧分享另一个原则:痛苦+反思二进步。 关于宏观环境对创投行业的影响,沈南鹏表示:技术发展有其自身周期,与宏观经济的周期并不同步。技术市场虽然起起落落,但我们应该相信科技创新的潜力。作为完整亲历了中国改革开放历程的美国人,达利欧感慨:很遗憾, 我发现很多年轻人没有真正理解中国的改革巨变。 沈南鹏谈到了投资人的成长:要
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贵州茅台
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2022-06-24 15:57:04
【天风纺服】伟星股份、牧高笛短期波动提供上车机会,趋势明确逻辑无虞
【天风纺服】伟星股份、牧高笛短期波动提供上车机会,趋势明确逻辑无虞 ■近期伟星股份及牧高笛市值有所调整,市场分歧或在Q2业绩预期,整体来看我们保持乐观,产业格局变化及景气度趋势确定,短期调整无碍逻辑演绎。具体来看: 【牧高笛】我们预计Q2净利或在8000万左右同增150%+。其中外销收入估计同增30%达3.3亿+,考虑人民币贬值等利润贡献有望3500万左右;品牌方面预计本季收入4亿左右同增4倍+(618预计线上同增200%+),利润贡献或在5000万左右;22H1利润或在1.2亿+,Q2利润增速
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牧高笛
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【建投中小盘】【新增推荐】软控股份:液体黄金放量在即,橡胶设备龙头迎第二增长极
EVE胶(液体黄金)运用世界首创的合成橡胶液相混炼技术,可同时提高轮胎抗湿滑性能和耐磨性能,降低滚阻,省油10%以上,为轮胎橡胶行业革命性技术。软控子公司益凯新材料负责EVE胶产业化,21年1万吨的大试线达产,6万吨新产线已于今年6月试车,下半年有望量产,液体黄金产业化拐点来临,远期公司有30万吨扩产计划。赛轮正大力推广液体黄金轮胎并取得良好市场反响,期待新客户落地。 21年以来由于海运费、上游原材料涨价、以及疫情影响,轮胎行业景气下行,但随着海运费高位回落趋稳、上游价格出现拐点以及下游经济复苏
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软控股份
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【格林美】被明显低估的三元前驱体龙头公司之一
【格林美】被明显低估的三元前驱体龙头公司之一 三元行业投资要点: A、镍钴持续大跌,三元电池性价比提升,市场份额大幅提升。5月份三元电池装车量8.3GWh,同比+59%,环比+90%;高于铁锂电池环比+15%的增速。三元电池份额开始修复。 B、技术进步提升三元电池性价比。中镍高电压性价比凸显加速渗透。在提升能量密度的同时兼具高安全性、低成本等特性。宁德时代即将发布麒麟电池,有望解决热失控问题,弥补三元安全劣势。 C、一体化加速。印尼镍项目投产。尽管镍价下跌,但公司在印尼的项目因成本低,利润依然丰
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格林美
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【国金电新】光伏产业链价格周更新:硅料坚挺向上,下游报价有抬涨空间__0623
【国金电新】光伏产业链价格周更新:硅料坚挺向上,下游报价有抬涨空间__0623 [太阳]本周硅料价格坚稳向上,硅片、电池片、组件价格维稳,排产平稳,预计后续下游报价有抬涨空间。 1、本周硅料坚挺向上,主流均价270元/公斤,临时减产导致短期内急单散单增多,支撑价格上涨;7月检修计划较多、供给增量贡献较小,供应紧缺延续,预计7月价格延续涨势。 2、本周硅片价格暂稳6.77-6.78元/片,但由于硅料继续探涨,硅片预期价格也有拉涨预期,目前部分硅片企业预期下月价格有望报价达6.9元/片(+2%)。
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通威股份
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【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确,相关公司处在经营拐点和估值洼地
1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高,功率密度提升,原材料用量可以减少,扁线电机在相同的参数条件下,成本比圆线电机低8%-12%;一般上来讲,圆线电机最高的效率96.2%,扁线电机最高效率97.6%。同时,扁线电机的高效区间更大,转化为NEDC续航里程使用扁线电机可以实现5-6个点的提升。 2、特斯拉和比亚迪引领扁线化趋势,800V高电压平台带来单吨加工费提升。目前比亚迪的DM-i混动平台已全系采用扁线电机,纯电车型的扁线使用比例预计到年底有望提升至80%。在特斯拉扁线渗透
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长城科技
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2022-06-24 08:42:38
科大讯飞:多款智能汽车产品取得重要突破,全市场最先独家提示智能汽车业务预期差
科大讯飞:多款智能汽车产品取得重要突破,全市场最先独家提示智能汽车业务预期差 近期,多款车型搭载科大讯飞飞鱼车载智能音频管理系统(智己L7、 广汽传祺M8等车型)和新-代智能座舱(瑞虎8 PRO)即将面世。与此同时,大广汽”多家单位领导莅临讯飞调研,并对产品效果给予了高度认可。 厚积薄发终见成效。科大讯飞多款智能汽车产品于近期密集爆发,并获得高度市场关注度的格局其实早有预兆。我们于全市场最先提示科大讯飞大规模招聘自动驾驶人才背后智能汽车业务的巨大预期差,其核心逻辑来源于对公司深耕汽车语音二十余年
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科大讯飞
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⚡️【中金科技硬件】功率半导体板块股价上涨速评
⚡️【中金科技硬件】功率半导体板块股价上涨速评 🔥大家好,今日功率半导体公司股价表现活跃,截至6月23日收盘,苏州固锝(+8.87%),东微半导(+7.79%),斯达半导(+7.42%),时代电气H/A(+6.53%/+6.87%),新洁能(+4.65%),扬杰科技(+4.54%),士兰微(+3.10%),华润微(+2.03%),宏微科技(+1.32%)。 ⭐️我们认为,上述个股股价表现强势的主要原因是政策面因素驱动投资者情绪上升,各公司估值修复。具体来看,国务院总理6月22日主持召开国务院常
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宏微科技
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2022-06-24 08:12:31
【广发电新】新能源汽车2022年中期策略:中国市场引领增速,平价技术全球输出
中国市场:多层次创新开启技术平价元年,2022年消费结构从“哑铃型”进入“纺锤型”拐点,引领全球销量增速。开辟换电模式激活增量,电池企业强势入局拓展边界。作为平价技术的磷酸铁锂体系基于比亚迪、特斯拉等B级车市场正向反馈,加速覆盖A级及A0级市场。借鉴中国市场的成功经验,平价技术有望渗透全球车企供应链,【如宁德时代布局M3P、麒麟电池并通过CTP/CTC迭代打造更高话语权,亿纬锂能布局46系大圆柱把握宝马、特斯拉应用趋势】。 欧洲市场:中国供应链依托平价技术卡位全新平台。欧洲车企2020年通过引入
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比亚迪
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【国金电新】上调昱能科技目标价至576.52元/股:高温天气加剧全球电力短缺问题,分布式及
太阳全球多地高温来袭,多地电力需求创历史新高:由于气候变化今年高温天气提前来临,美国、法国、西班牙、意大利等多个地区最高气温超过40℃,空调等电器用电量猛增,多地电力需求创历史新高。近日美国电力部门发布预警,随着热浪持续,可能会采取“轮流停电”的方式以避免电网瘫痪;意大利米兰、都灵等地区由于电力短缺上周已出现数次停电事故。 太阳电力短缺+电价上涨,有望刺激分布式光伏需求持续超预期:随着7、8月进入北半球夏季用电高峰,电力供需矛盾将更加突出,同时欧洲脱俄导致天然气、核燃料供应出现紧缺,今年以来法国
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昱能科技
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2022-06-23 21:16:20
【华安电新】欧洲碳关税点评
【华安电新】欧洲碳关税点评 欧盟当地时间6月22日,欧洲议会通过了(Carbon Border Adjustment Mechanism )关于关于建立碳边界调整机制草案的修正案,草案的核心主要是三点: l 行业范围从钢铁、铝、水泥、化肥、电力。扩大到有机化学品、塑料、氢、氨。 l 上述行业生产过程中使用的电力,纳入碳排放计算范畴。 l 2027年正式开始实施碳关税调整机制 欧盟碳关税核心上是对于上述行业产品出口到欧洲之后,会以欧洲的碳交易市场ETS(Emission Trading Syste
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晶澳科技
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2022-06-23 21:04:15
【天风通信】中天科技:中标储能项目彰显竞争力,新能源业务面临重大成长机遇!
🏅 我们此前也发布了中天科技新能源专题深度,不断强调也要重视中天科技的新能源业务(光伏+储能+铜箔),深耕十年,该板块将迎来前所未有发展契机。 🔥 中广核2022年度磷酸铁锂电池储能系统框架采购公式中标候选人,项目共分为两个标段。具体信息如下: 第一标段规模体量为700MW/1300MWh,中标候选人如下: ①第一候选人为比亚迪汽车工业有限公司,投标报价为1,894,771,172.00元。 ②第二候选人为中天科技股份有限公司,投标报价为1,782,066,765.46元; ③第三候选人为浙
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【华安电子胡杨】光伏材料三剑客之——龙磁科技:对标铂科新材、可立克低估,主业增量显著+合金
[拥抱]公司目前永磁铁氧体湿压磁瓦产能3.7 万吨,主要下游为微动电机行业,2022-2024 年每年扩产,目标总产能达到6 万吨/年,有望超过日本TDK达到全球第一。公司相比日企管理效率和成本优势显著,有望持续提升份额。 [爱心]永磁铁氧体按照下游来分:汽车消费60%,家电33%,其他7%。汽车用微电机数量增长带来行业显著增量,平均每个电机使用磁瓦约50g。 [咖啡]公司永磁基本盘跟随汽车微电机增长的同时,全力打造软磁产业链,软磁粉料、软磁粉芯、电感器件三位一体全面发展。公司2022 年已形成
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【国君有色】博迁新材深度:纳米金属材料技术平台,产品边界不断拓展
【国君有色】博迁新材深度:纳米金属材料技术平台,产品边界不断拓展 首次覆盖,给予“增持”评级。预计2022-2024年实现EPS 1.09/1.57/1.98元,分别同比增长19%/45%/26%。绝对估值法预测合理价值在257亿元,给予目标价87.2元;首次覆盖,给予“增持”评级。 全球领先的纳米金属粉体制备技术。公司掌握改进PVD制备高端纳米金属粉体材料技术,率先在MLCC用纳米硅粉领域应用,并迅速外溢至纳米铜粉、银粉、合金粉、硅粉等,拓展产品矩阵、搭建平台型公司。银粉、银包铜粉在应用于光伏
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博迁新材
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2022-06-24 19:55:13
【中信汽车】帝豪L雷神动力版在手订单充沛,6月26日开始交付,重点推荐当前吉利汽车投资机会
【中信汽车】帝豪L雷神动力版在手订单充沛,6月26日开始交付,重点推荐当前吉利汽车投资机会 [玫瑰] 帝豪家族是吉利在A级车市场重要的走量车型,2021年底帝豪L完成升级换代,其PHEV车型帝豪L雷神动力版于4月26日发布,将于6月26日杭州、深圳、武汉等5座城市开启首批交付。该车型售价12.98-14.58万元,全系纯电续航里程100km,可对标秦PLUS的120km长续航版本。帝豪L 雷神动力版在动力性和操控性上表现出色,亏电油耗也达到了3.8L/100km。根据吉利官方商城数据,该车型日均
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沈南鹏对话达利欧精彩观点纪要0623
关于当前世界宏观形势的成因,达利欧在历史经验中总结了三点:债务货币化、贫富悬殊、大国竞争。谈到在中国投资的核心理念,沈南鹏表示:投资的核心不是资产而是人,要永远对市场怀有敬畏之心。达利欧分享另一个原则:痛苦+反思二进步。 关于宏观环境对创投行业的影响,沈南鹏表示:技术发展有其自身周期,与宏观经济的周期并不同步。技术市场虽然起起落落,但我们应该相信科技创新的潜力。作为完整亲历了中国改革开放历程的美国人,达利欧感慨:很遗憾, 我发现很多年轻人没有真正理解中国的改革巨变。 沈南鹏谈到了投资人的成长:要
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【天风纺服】伟星股份、牧高笛短期波动提供上车机会,趋势明确逻辑无虞
【天风纺服】伟星股份、牧高笛短期波动提供上车机会,趋势明确逻辑无虞 ■近期伟星股份及牧高笛市值有所调整,市场分歧或在Q2业绩预期,整体来看我们保持乐观,产业格局变化及景气度趋势确定,短期调整无碍逻辑演绎。具体来看: 【牧高笛】我们预计Q2净利或在8000万左右同增150%+。其中外销收入估计同增30%达3.3亿+,考虑人民币贬值等利润贡献有望3500万左右;品牌方面预计本季收入4亿左右同增4倍+(618预计线上同增200%+),利润贡献或在5000万左右;22H1利润或在1.2亿+,Q2利润增速
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牧高笛
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【建投中小盘】【新增推荐】软控股份:液体黄金放量在即,橡胶设备龙头迎第二增长极
EVE胶(液体黄金)运用世界首创的合成橡胶液相混炼技术,可同时提高轮胎抗湿滑性能和耐磨性能,降低滚阻,省油10%以上,为轮胎橡胶行业革命性技术。软控子公司益凯新材料负责EVE胶产业化,21年1万吨的大试线达产,6万吨新产线已于今年6月试车,下半年有望量产,液体黄金产业化拐点来临,远期公司有30万吨扩产计划。赛轮正大力推广液体黄金轮胎并取得良好市场反响,期待新客户落地。 21年以来由于海运费、上游原材料涨价、以及疫情影响,轮胎行业景气下行,但随着海运费高位回落趋稳、上游价格出现拐点以及下游经济复苏
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软控股份
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2022-06-24 12:35:41
【格林美】被明显低估的三元前驱体龙头公司之一
【格林美】被明显低估的三元前驱体龙头公司之一 三元行业投资要点: A、镍钴持续大跌,三元电池性价比提升,市场份额大幅提升。5月份三元电池装车量8.3GWh,同比+59%,环比+90%;高于铁锂电池环比+15%的增速。三元电池份额开始修复。 B、技术进步提升三元电池性价比。中镍高电压性价比凸显加速渗透。在提升能量密度的同时兼具高安全性、低成本等特性。宁德时代即将发布麒麟电池,有望解决热失控问题,弥补三元安全劣势。 C、一体化加速。印尼镍项目投产。尽管镍价下跌,但公司在印尼的项目因成本低,利润依然丰
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格林美
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2022-06-24 12:34:34
【国金电新】光伏产业链价格周更新:硅料坚挺向上,下游报价有抬涨空间__0623
【国金电新】光伏产业链价格周更新:硅料坚挺向上,下游报价有抬涨空间__0623 [太阳]本周硅料价格坚稳向上,硅片、电池片、组件价格维稳,排产平稳,预计后续下游报价有抬涨空间。 1、本周硅料坚挺向上,主流均价270元/公斤,临时减产导致短期内急单散单增多,支撑价格上涨;7月检修计划较多、供给增量贡献较小,供应紧缺延续,预计7月价格延续涨势。 2、本周硅片价格暂稳6.77-6.78元/片,但由于硅料继续探涨,硅片预期价格也有拉涨预期,目前部分硅片企业预期下月价格有望报价达6.9元/片(+2%)。
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【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确,相关公司处在经营拐点和估值洼地
1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高,功率密度提升,原材料用量可以减少,扁线电机在相同的参数条件下,成本比圆线电机低8%-12%;一般上来讲,圆线电机最高的效率96.2%,扁线电机最高效率97.6%。同时,扁线电机的高效区间更大,转化为NEDC续航里程使用扁线电机可以实现5-6个点的提升。 2、特斯拉和比亚迪引领扁线化趋势,800V高电压平台带来单吨加工费提升。目前比亚迪的DM-i混动平台已全系采用扁线电机,纯电车型的扁线使用比例预计到年底有望提升至80%。在特斯拉扁线渗透
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长城科技
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2022-06-24 08:42:38
科大讯飞:多款智能汽车产品取得重要突破,全市场最先独家提示智能汽车业务预期差
科大讯飞:多款智能汽车产品取得重要突破,全市场最先独家提示智能汽车业务预期差 近期,多款车型搭载科大讯飞飞鱼车载智能音频管理系统(智己L7、 广汽传祺M8等车型)和新-代智能座舱(瑞虎8 PRO)即将面世。与此同时,大广汽”多家单位领导莅临讯飞调研,并对产品效果给予了高度认可。 厚积薄发终见成效。科大讯飞多款智能汽车产品于近期密集爆发,并获得高度市场关注度的格局其实早有预兆。我们于全市场最先提示科大讯飞大规模招聘自动驾驶人才背后智能汽车业务的巨大预期差,其核心逻辑来源于对公司深耕汽车语音二十余年
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科大讯飞
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⚡️【中金科技硬件】功率半导体板块股价上涨速评
⚡️【中金科技硬件】功率半导体板块股价上涨速评 🔥大家好,今日功率半导体公司股价表现活跃,截至6月23日收盘,苏州固锝(+8.87%),东微半导(+7.79%),斯达半导(+7.42%),时代电气H/A(+6.53%/+6.87%),新洁能(+4.65%),扬杰科技(+4.54%),士兰微(+3.10%),华润微(+2.03%),宏微科技(+1.32%)。 ⭐️我们认为,上述个股股价表现强势的主要原因是政策面因素驱动投资者情绪上升,各公司估值修复。具体来看,国务院总理6月22日主持召开国务院常
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2022-06-24 08:12:31
【广发电新】新能源汽车2022年中期策略:中国市场引领增速,平价技术全球输出
中国市场:多层次创新开启技术平价元年,2022年消费结构从“哑铃型”进入“纺锤型”拐点,引领全球销量增速。开辟换电模式激活增量,电池企业强势入局拓展边界。作为平价技术的磷酸铁锂体系基于比亚迪、特斯拉等B级车市场正向反馈,加速覆盖A级及A0级市场。借鉴中国市场的成功经验,平价技术有望渗透全球车企供应链,【如宁德时代布局M3P、麒麟电池并通过CTP/CTC迭代打造更高话语权,亿纬锂能布局46系大圆柱把握宝马、特斯拉应用趋势】。 欧洲市场:中国供应链依托平价技术卡位全新平台。欧洲车企2020年通过引入
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【国金电新】上调昱能科技目标价至576.52元/股:高温天气加剧全球电力短缺问题,分布式及
太阳全球多地高温来袭,多地电力需求创历史新高:由于气候变化今年高温天气提前来临,美国、法国、西班牙、意大利等多个地区最高气温超过40℃,空调等电器用电量猛增,多地电力需求创历史新高。近日美国电力部门发布预警,随着热浪持续,可能会采取“轮流停电”的方式以避免电网瘫痪;意大利米兰、都灵等地区由于电力短缺上周已出现数次停电事故。 太阳电力短缺+电价上涨,有望刺激分布式光伏需求持续超预期:随着7、8月进入北半球夏季用电高峰,电力供需矛盾将更加突出,同时欧洲脱俄导致天然气、核燃料供应出现紧缺,今年以来法国
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昱能科技
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2022-06-23 21:16:20
【华安电新】欧洲碳关税点评
【华安电新】欧洲碳关税点评 欧盟当地时间6月22日,欧洲议会通过了(Carbon Border Adjustment Mechanism )关于关于建立碳边界调整机制草案的修正案,草案的核心主要是三点: l 行业范围从钢铁、铝、水泥、化肥、电力。扩大到有机化学品、塑料、氢、氨。 l 上述行业生产过程中使用的电力,纳入碳排放计算范畴。 l 2027年正式开始实施碳关税调整机制 欧盟碳关税核心上是对于上述行业产品出口到欧洲之后,会以欧洲的碳交易市场ETS(Emission Trading Syste
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晶澳科技
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2022-06-23 21:04:15
【天风通信】中天科技:中标储能项目彰显竞争力,新能源业务面临重大成长机遇!
🏅 我们此前也发布了中天科技新能源专题深度,不断强调也要重视中天科技的新能源业务(光伏+储能+铜箔),深耕十年,该板块将迎来前所未有发展契机。 🔥 中广核2022年度磷酸铁锂电池储能系统框架采购公式中标候选人,项目共分为两个标段。具体信息如下: 第一标段规模体量为700MW/1300MWh,中标候选人如下: ①第一候选人为比亚迪汽车工业有限公司,投标报价为1,894,771,172.00元。 ②第二候选人为中天科技股份有限公司,投标报价为1,782,066,765.46元; ③第三候选人为浙
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中天科技
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2022-06-25 13:29:05
【华安电子胡杨】光伏材料三剑客之——龙磁科技:对标铂科新材、可立克低估,主业增量显著+合金
[拥抱]公司目前永磁铁氧体湿压磁瓦产能3.7 万吨,主要下游为微动电机行业,2022-2024 年每年扩产,目标总产能达到6 万吨/年,有望超过日本TDK达到全球第一。公司相比日企管理效率和成本优势显著,有望持续提升份额。 [爱心]永磁铁氧体按照下游来分:汽车消费60%,家电33%,其他7%。汽车用微电机数量增长带来行业显著增量,平均每个电机使用磁瓦约50g。 [咖啡]公司永磁基本盘跟随汽车微电机增长的同时,全力打造软磁产业链,软磁粉料、软磁粉芯、电感器件三位一体全面发展。公司2022 年已形成
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龙磁科技
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2022-06-24 20:59:17
【国君有色】博迁新材深度:纳米金属材料技术平台,产品边界不断拓展
【国君有色】博迁新材深度:纳米金属材料技术平台,产品边界不断拓展 首次覆盖,给予“增持”评级。预计2022-2024年实现EPS 1.09/1.57/1.98元,分别同比增长19%/45%/26%。绝对估值法预测合理价值在257亿元,给予目标价87.2元;首次覆盖,给予“增持”评级。 全球领先的纳米金属粉体制备技术。公司掌握改进PVD制备高端纳米金属粉体材料技术,率先在MLCC用纳米硅粉领域应用,并迅速外溢至纳米铜粉、银粉、合金粉、硅粉等,拓展产品矩阵、搭建平台型公司。银粉、银包铜粉在应用于光伏
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博迁新材
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2022-06-24 19:55:13
【中信汽车】帝豪L雷神动力版在手订单充沛,6月26日开始交付,重点推荐当前吉利汽车投资机会
【中信汽车】帝豪L雷神动力版在手订单充沛,6月26日开始交付,重点推荐当前吉利汽车投资机会 [玫瑰] 帝豪家族是吉利在A级车市场重要的走量车型,2021年底帝豪L完成升级换代,其PHEV车型帝豪L雷神动力版于4月26日发布,将于6月26日杭州、深圳、武汉等5座城市开启首批交付。该车型售价12.98-14.58万元,全系纯电续航里程100km,可对标秦PLUS的120km长续航版本。帝豪L 雷神动力版在动力性和操控性上表现出色,亏电油耗也达到了3.8L/100km。根据吉利官方商城数据,该车型日均
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吉利汽车
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2022-06-24 19:52:33
沈南鹏对话达利欧精彩观点纪要0623
关于当前世界宏观形势的成因,达利欧在历史经验中总结了三点:债务货币化、贫富悬殊、大国竞争。谈到在中国投资的核心理念,沈南鹏表示:投资的核心不是资产而是人,要永远对市场怀有敬畏之心。达利欧分享另一个原则:痛苦+反思二进步。 关于宏观环境对创投行业的影响,沈南鹏表示:技术发展有其自身周期,与宏观经济的周期并不同步。技术市场虽然起起落落,但我们应该相信科技创新的潜力。作为完整亲历了中国改革开放历程的美国人,达利欧感慨:很遗憾, 我发现很多年轻人没有真正理解中国的改革巨变。 沈南鹏谈到了投资人的成长:要
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贵州茅台
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2022-06-24 15:57:04
【天风纺服】伟星股份、牧高笛短期波动提供上车机会,趋势明确逻辑无虞
【天风纺服】伟星股份、牧高笛短期波动提供上车机会,趋势明确逻辑无虞 ■近期伟星股份及牧高笛市值有所调整,市场分歧或在Q2业绩预期,整体来看我们保持乐观,产业格局变化及景气度趋势确定,短期调整无碍逻辑演绎。具体来看: 【牧高笛】我们预计Q2净利或在8000万左右同增150%+。其中外销收入估计同增30%达3.3亿+,考虑人民币贬值等利润贡献有望3500万左右;品牌方面预计本季收入4亿左右同增4倍+(618预计线上同增200%+),利润贡献或在5000万左右;22H1利润或在1.2亿+,Q2利润增速
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牧高笛
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2022-06-24 15:55:43
【建投中小盘】【新增推荐】软控股份:液体黄金放量在即,橡胶设备龙头迎第二增长极
EVE胶(液体黄金)运用世界首创的合成橡胶液相混炼技术,可同时提高轮胎抗湿滑性能和耐磨性能,降低滚阻,省油10%以上,为轮胎橡胶行业革命性技术。软控子公司益凯新材料负责EVE胶产业化,21年1万吨的大试线达产,6万吨新产线已于今年6月试车,下半年有望量产,液体黄金产业化拐点来临,远期公司有30万吨扩产计划。赛轮正大力推广液体黄金轮胎并取得良好市场反响,期待新客户落地。 21年以来由于海运费、上游原材料涨价、以及疫情影响,轮胎行业景气下行,但随着海运费高位回落趋稳、上游价格出现拐点以及下游经济复苏
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软控股份
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2022-06-24 12:35:41
【格林美】被明显低估的三元前驱体龙头公司之一
【格林美】被明显低估的三元前驱体龙头公司之一 三元行业投资要点: A、镍钴持续大跌,三元电池性价比提升,市场份额大幅提升。5月份三元电池装车量8.3GWh,同比+59%,环比+90%;高于铁锂电池环比+15%的增速。三元电池份额开始修复。 B、技术进步提升三元电池性价比。中镍高电压性价比凸显加速渗透。在提升能量密度的同时兼具高安全性、低成本等特性。宁德时代即将发布麒麟电池,有望解决热失控问题,弥补三元安全劣势。 C、一体化加速。印尼镍项目投产。尽管镍价下跌,但公司在印尼的项目因成本低,利润依然丰
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格林美
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2022-06-24 12:34:34
【国金电新】光伏产业链价格周更新:硅料坚挺向上,下游报价有抬涨空间__0623
【国金电新】光伏产业链价格周更新:硅料坚挺向上,下游报价有抬涨空间__0623 [太阳]本周硅料价格坚稳向上,硅片、电池片、组件价格维稳,排产平稳,预计后续下游报价有抬涨空间。 1、本周硅料坚挺向上,主流均价270元/公斤,临时减产导致短期内急单散单增多,支撑价格上涨;7月检修计划较多、供给增量贡献较小,供应紧缺延续,预计7月价格延续涨势。 2、本周硅片价格暂稳6.77-6.78元/片,但由于硅料继续探涨,硅片预期价格也有拉涨预期,目前部分硅片企业预期下月价格有望报价达6.9元/片(+2%)。
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通威股份
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【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确,相关公司处在经营拐点和估值洼地
1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高,功率密度提升,原材料用量可以减少,扁线电机在相同的参数条件下,成本比圆线电机低8%-12%;一般上来讲,圆线电机最高的效率96.2%,扁线电机最高效率97.6%。同时,扁线电机的高效区间更大,转化为NEDC续航里程使用扁线电机可以实现5-6个点的提升。 2、特斯拉和比亚迪引领扁线化趋势,800V高电压平台带来单吨加工费提升。目前比亚迪的DM-i混动平台已全系采用扁线电机,纯电车型的扁线使用比例预计到年底有望提升至80%。在特斯拉扁线渗透
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长城科技
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2022-06-24 08:42:38
科大讯飞:多款智能汽车产品取得重要突破,全市场最先独家提示智能汽车业务预期差
科大讯飞:多款智能汽车产品取得重要突破,全市场最先独家提示智能汽车业务预期差 近期,多款车型搭载科大讯飞飞鱼车载智能音频管理系统(智己L7、 广汽传祺M8等车型)和新-代智能座舱(瑞虎8 PRO)即将面世。与此同时,大广汽”多家单位领导莅临讯飞调研,并对产品效果给予了高度认可。 厚积薄发终见成效。科大讯飞多款智能汽车产品于近期密集爆发,并获得高度市场关注度的格局其实早有预兆。我们于全市场最先提示科大讯飞大规模招聘自动驾驶人才背后智能汽车业务的巨大预期差,其核心逻辑来源于对公司深耕汽车语音二十余年
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科大讯飞
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2022-06-24 08:25:50
⚡️【中金科技硬件】功率半导体板块股价上涨速评
⚡️【中金科技硬件】功率半导体板块股价上涨速评 🔥大家好,今日功率半导体公司股价表现活跃,截至6月23日收盘,苏州固锝(+8.87%),东微半导(+7.79%),斯达半导(+7.42%),时代电气H/A(+6.53%/+6.87%),新洁能(+4.65%),扬杰科技(+4.54%),士兰微(+3.10%),华润微(+2.03%),宏微科技(+1.32%)。 ⭐️我们认为,上述个股股价表现强势的主要原因是政策面因素驱动投资者情绪上升,各公司估值修复。具体来看,国务院总理6月22日主持召开国务院常
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宏微科技
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2022-06-24 08:12:31
【广发电新】新能源汽车2022年中期策略:中国市场引领增速,平价技术全球输出
中国市场:多层次创新开启技术平价元年,2022年消费结构从“哑铃型”进入“纺锤型”拐点,引领全球销量增速。开辟换电模式激活增量,电池企业强势入局拓展边界。作为平价技术的磷酸铁锂体系基于比亚迪、特斯拉等B级车市场正向反馈,加速覆盖A级及A0级市场。借鉴中国市场的成功经验,平价技术有望渗透全球车企供应链,【如宁德时代布局M3P、麒麟电池并通过CTP/CTC迭代打造更高话语权,亿纬锂能布局46系大圆柱把握宝马、特斯拉应用趋势】。 欧洲市场:中国供应链依托平价技术卡位全新平台。欧洲车企2020年通过引入
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比亚迪
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2022-06-24 08:10:49
【国金电新】上调昱能科技目标价至576.52元/股:高温天气加剧全球电力短缺问题,分布式及
太阳全球多地高温来袭,多地电力需求创历史新高:由于气候变化今年高温天气提前来临,美国、法国、西班牙、意大利等多个地区最高气温超过40℃,空调等电器用电量猛增,多地电力需求创历史新高。近日美国电力部门发布预警,随着热浪持续,可能会采取“轮流停电”的方式以避免电网瘫痪;意大利米兰、都灵等地区由于电力短缺上周已出现数次停电事故。 太阳电力短缺+电价上涨,有望刺激分布式光伏需求持续超预期:随着7、8月进入北半球夏季用电高峰,电力供需矛盾将更加突出,同时欧洲脱俄导致天然气、核燃料供应出现紧缺,今年以来法国
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昱能科技
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【华安电新】欧洲碳关税点评
【华安电新】欧洲碳关税点评 欧盟当地时间6月22日,欧洲议会通过了(Carbon Border Adjustment Mechanism )关于关于建立碳边界调整机制草案的修正案,草案的核心主要是三点: l 行业范围从钢铁、铝、水泥、化肥、电力。扩大到有机化学品、塑料、氢、氨。 l 上述行业生产过程中使用的电力,纳入碳排放计算范畴。 l 2027年正式开始实施碳关税调整机制 欧盟碳关税核心上是对于上述行业产品出口到欧洲之后,会以欧洲的碳交易市场ETS(Emission Trading Syste
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【天风通信】中天科技:中标储能项目彰显竞争力,新能源业务面临重大成长机遇!
🏅 我们此前也发布了中天科技新能源专题深度,不断强调也要重视中天科技的新能源业务(光伏+储能+铜箔),深耕十年,该板块将迎来前所未有发展契机。 🔥 中广核2022年度磷酸铁锂电池储能系统框架采购公式中标候选人,项目共分为两个标段。具体信息如下: 第一标段规模体量为700MW/1300MWh,中标候选人如下: ①第一候选人为比亚迪汽车工业有限公司,投标报价为1,894,771,172.00元。 ②第二候选人为中天科技股份有限公司,投标报价为1,782,066,765.46元; ③第三候选人为浙
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