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2022-06-13 20:29:02

【中金财富研究|教育】新东方在线大涨点评

【中金财富研究|教育】新东方在线大涨点评港股新东方在线（新东方控股公司）旗下抖音直播带货平台“东方甄选”热度持续发酵，催化股价大涨。点评如下： 21年“双减”政策后，公司退出K12学科辅导业务，转型直播电商，于21年12月28日通过抖音账号“东方甄选”开启直播首秀。近期热度爆发，第三方数据显示6月9-11日GMV分别为351万元，1457万元以及2014万元，对比5月日均GMV仅约90万元大幅增长。 “东方甄选”蛰伏半年终获突破，我们认为源自其在人、货、场的差异化沉淀：人：主播均为老师转型，

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东方甄选

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2022-06-13 20:28:12

【国君电新】关于振华新材的几个问题

【国君电新】关于振华新材的几个问题 #国君电新石岩/庞钧文/牟俊宇 1. 出货量：我们预计二季度公司出货量在1-1.1万吨左右，环比一季度持平略降；其中整体来看4月受疫情影响物流出现一定问题，整体交付量有所下降，4-6月预计单月继续保持环比提升态势，目前来看已经恢复到基本满产状态 2. 产品结构：公司目前产品全为单晶产品，出货产品覆盖5系到8系，其中无论是高镍单晶的渗透、以及中镍高电压的产品公司均具备较好的业务布局，整体产品结构较好。 3. 新业务布局：公司此前参股红星电子（持股34%）拥有5

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振华新材

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2022-06-13 17:23:30

长安汽车深度报告（二）：认知差1-消费强化，产品胜率为王持续第一排序重点推荐！

长安汽车深度报告（二）：认知差1-消费强化，产品胜率为王持续第一排序重点推荐！整车厂核心能力探讨及投研方法论转变：由多车型到胜率 16-20年期间合资补产品+体系切换减配降价，自主与合资充分内卷后21年起快速、持续提份额，格局变化后“产品周期”将逐渐失效，更应关注车企核心能力建设：需求把控，电动化，制造端平台，供应体系及智能化建设能力。而需求把控和电动化是中期提份额最直接能力，需求把控和智能化是长期差异化能力。行业消费属性强化，核心能力是跳出“轴距-种类”固有体系重新研究和规整用户的能力，以

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长安汽车

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2022-06-13 17:04:50

【天风商社食饮】复合调味品近况更新：关注行业底部修复机会

[太阳] 2021年，后疫情时代整体消费需求疲软，叠加社区团购新兴渠道的冲击，行业整体动销不及预期，且渠道库存较高，市场环境承压使得行业景气度有所降低，进入调整阶段。今年以来，复合调味品行业在21年经历洗牌，以及疫情反复下，当前竞争格局有所优化。库存良性、渠道精耕及内部调整下，行业边际有望逐步好转。【颐海国际】2021年公司持续优化组织架构，并加强研发，渠道进一步细分，发力渠道精细化管理，市场有望加速拓展，公司活力有望逐步释放。截至5月份，预计整体第三方实现小双位数增长，各个品类5月同比均有所

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日辰股份

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2022-06-13 17:04:07

【浙商农业】动保：业绩拐点将至，关注GMP加速行业集中度提升

【浙商农业】动保：业绩拐点将至，关注GMP加速行业集中度提升 🌟我们观察到了GMP认证对于兽药短期的淘汰呈现了明显的增量，目前兽药和疫苗随养殖企业回暖明显，全行业从去年下半年开始，各大养猪集团疯狂跑马圈地，扩张规模，行业内占比不断提高，大大挤占了东北散养户的生存空间。散养户减少，服务散户的动保零售商销量也随之大幅减少。存量市场小了，经销商整体开始兼并重组，行业新品种的获得成为经销商活下去的优选方案。我们认为养猪业格局的变化一定会导致零售商数量减少，这种趋势几乎是不可逆的。落后产能的退出和养殖下

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牧原股份

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2022-06-13 17:03:03

【广发证券】海力风电：海上塔筒桩基龙头，两海战略渐成型，三大板块齐发力

1. 两海战略渐成型。公司近日拟在启东吕四港投资建设海上高端装备制造出口基地，产品包括导管架+漂浮式基础+海上平台+海洋牧场+重型单桩基础等海洋工程高端装备，为开拓海外市场打下基础。 2. 装备+发电+运维施工三管齐下。当前公司业务从传统海上风电塔筒、单桩、导管架等，积极切入运营开发（海宇新能源）；与中天合资切入海上风电施工船、海上运维系统等项目，三大板块成形。完美受益于海风大浪潮。 3. 产能不断优化，走出江苏。公司扎根江苏，现已落地山东东营，未来将持续向全国扩展；通州湾二期、盐城大丰产能在6

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海力风电

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2022-06-13 14:57:36

【招商电新】三元正极行业更新

【招商电新】三元正极行业更新 1、先前市场普遍担心正极行业Q2盈利水平会大幅下降，但根据目前的行业反馈，各公司在Q2经营上都不错，盈利能力普遍维持甚至有所上涨。其中海外客户占比高的企业，可能受益于国内外钴价差，盈利能力会有额外提升。 2、三元行业开始修复。5月国内三元电池产量16.3GWh，环比增长58.2%，铁锂约19.2GWh，环比增长3.3%，三元修复速度快于铁锂，主要系三元原材料价格持续下降，三元电池成本下滑。 3、此外钠离子电池产业化在加速，目前钠电正极主流路线为层状金属氧化物，与三元

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容百科技

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2022-06-13 11:58:53

【广发环保】生活垃圾收费改革加速，生物柴油景气上行

[礼物]关注：北清环能+中再资环+瀚蓝环境+旺能环境+英科再生+高能环境 [庆祝]生活垃圾收费制度改革加速，商业模式优化、长期估值提升。考虑到当前定额征收下垃圾处置费远低于实际处理成本、且收费力度不足，伴随收费制度向分类计价、计量收费转变，既可减轻政府财政压力，又可缓解国补退坡带来的担忧，且定量收费给后续市场化定价铺路，焚烧项目商业模式进一步优化。 [爱心] 生物柴油景气度上行，关注餐厨处置龙头企业。欧洲双碳政策加码、能源及粮食危机下助推生物柴油价格屡创新高，其中废弃油脂有望长期维持“供不应求”

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卓越新能

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2022-06-13 11:57:53

【广发机械】锂电设备：当前位置，锂电设备的三重预期差修复

【广发机械】锂电设备：当前位置，锂电设备的三重预期差修复从上周开始，我们重点强调锂电设备板块的三重预期差修复，板块估值有望提升，核心在于： 1、终端新能源车销量超预期打消疑虑。5月新能源乘用车批发42.1万辆，同比+111.5%，环比+49.8%；新能源乘用车销量达到36万辆，同比+91.2%，环比+26.9%，产销超预期，终端需求韧性强。打消了大家对产业链的担忧。 2、电池厂扩产陆续启动。此前市场担忧电池厂扩产洁净度延后或取消。根据我们跟踪，C本月底或7月中启动招标，国内其他厂商陆续也开始启

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联赢激光

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2022-06-13 11:57:27

【国金电车】行情按照预期的演绎，维持Q3零部件和整车强于电池的判断。【国金电车】行情按照预

【国金电车】行情按照预期的演绎，维持Q3零部件和整车强于电池的判断。 1、零部件和整车：这轮是大级别行情，我们之前的判断是5\6月电车先右侧，Q3汽车右侧。购置税政策出来后，汽车右侧预期提前演绎。目前零部件和整车是双击行情，估值提升（终端自主品牌崛起，我们估计自主品牌市占率这轮会从47%攀升至60-70%，新技术渗透带来23年业绩加速）、EPS上修（Q3开始的业绩）。这轮需要把握的主线是：新汽车、新技术。新汽车包括（特斯拉、比亚迪、小康、长安及相关供应链）、新技术（悬挂智能化-中鼎股份，座舱等自

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伯特利

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2022-06-13 11:50:20

【方正医药】生物医药板块估值底部区域，建议关注进口替代、创新和消费

1、卡脖子技术受益政策进口替代加速： ①高端医疗设备，迈瑞医疗、开立医疗； ②IVD化学发光免疫，新产业、安图生物、万孚生物、普门科技、亚辉龙；③科研赛道，诺禾致源、洁特生物、禾信仪器、百普赛斯；④国产制药装备，楚天科技； 2、创新升级初显成效，看好重点品种上量： ①看好创新药重磅品种商业化上量，信达生物、先声药业、荣昌生物；②高壁垒特色仿制药借力集采上量，止痛贴膏九典制药、雾化吸入制剂健康元、科伦药业；③创新服务景气度持续，药明康德、百诚医药。 3、消费健康需求稳步提升： ①连锁药店，大参

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恒瑞医药

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2022-06-13 11:41:22

【国盛建筑6月金股】瑞纳智能：国办发文力推城镇管网改造，热网节能龙头快速成长可期

周末国办外发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》，明确将加快组织实施、加大财政支持力度、完善配套措施，大力推动燃气、供热等老化管道及设施进行改造。公司为供热管网节能改造龙头，系统产品可为热力公司降低热耗10%-30%，降低电耗30%-50%，经济效益突出。我们测算国内热网存量改造市场空间达千亿，当前行业渗透率仍低，在政策大力推动城镇管网改造背景下有望加速成长，公司作为行业龙头核心受益。年初以来热网改造行业高景气，公司1-4月签单体量已达3.15亿元，同增约6倍，达公司

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瑞纳智能

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2022-06-13 11:39:56

通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】

6月12日，我们发布今年第23期周报《5G R17标准冻结，助力万物互联加速发展》。核心观点： 6月9日，3GPP RAN第96次会议宣布5G R17标准冻结。R17为5G系统的多项基础性技术带来更多增强及扩展特性，例如进一步研究了NB-IoT/eMTC与非地面网络集成；把室内定位精准度提升到厘米级，以及引入RedCap，R17版本中的5G RedCap的关键功能包括降低设备复杂性、成本、功耗，但其传输速率不低于LTE Cat-1。预计RedCap将重点应用于智能安防监控、新型穿戴设备、远程操

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移远通信

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2022-06-13 11:38:35

【广发机械】全球油服高频指标跟踪（6.5-6.11）

1. 活跃钻机数。截止6月10日，北美活跃钻机数874台，环比增长30台（美国增加6台，加拿大增加24台），同比去年增长57.8%。其中油井增长58.9%，气井增长57.29%。较2019年均值仍有200台左右的差距。 2. 新钻井/完井指标。4月份新钻井数量为874口，环比增长5.9%，同比增长69.1%。近3个月保持45口/月环比增长。新完井数量944口，环比增长0.7%，同比增长18.3%。 3. 库存井水平。4月份库存井（DUC）回落至4223口，同比下滑36.1%，环比下降1.6%。值

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杰瑞股份

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2022-06-13 11:36:22

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组超超临界高效发电技术是指燃煤电厂将水蒸汽压力和温度提高到超临界参shυ以上，实现大幅提高机组热效率、降低煤耗的技术。目前我国百万千瓦级超超临界高效发电技术供电煤耗最低可达到264克/千瓦时，与2021年的302.5克/千瓦时的度电煤耗水平相比有较大的下降空间。 ?我国目前已经是世界上超超临界1000MW机组发展最快、shυ量最多、容量最大也是运行性能最先进的国家，超超临界高效发电示范工程占煤电总装机容量的26%。去年11月两部委印发《全国煤电机组

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青达环保

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【中金财富研究|教育】新东方在线大涨点评

【中金财富研究|教育】新东方在线大涨点评港股新东方在线（新东方控股公司）旗下抖音直播带货平台“东方甄选”热度持续发酵，催化股价大涨。点评如下： 21年“双减”政策后，公司退出K12学科辅导业务，转型直播电商，于21年12月28日通过抖音账号“东方甄选”开启直播首秀。近期热度爆发，第三方数据显示6月9-11日GMV分别为351万元，1457万元以及2014万元，对比5月日均GMV仅约90万元大幅增长。 “东方甄选”蛰伏半年终获突破，我们认为源自其在人、货、场的差异化沉淀：人：主播均为老师转型，

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【国君电新】关于振华新材的几个问题

【国君电新】关于振华新材的几个问题 #国君电新石岩/庞钧文/牟俊宇 1. 出货量：我们预计二季度公司出货量在1-1.1万吨左右，环比一季度持平略降；其中整体来看4月受疫情影响物流出现一定问题，整体交付量有所下降，4-6月预计单月继续保持环比提升态势，目前来看已经恢复到基本满产状态 2. 产品结构：公司目前产品全为单晶产品，出货产品覆盖5系到8系，其中无论是高镍单晶的渗透、以及中镍高电压的产品公司均具备较好的业务布局，整体产品结构较好。 3. 新业务布局：公司此前参股红星电子（持股34%）拥有5

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长安汽车深度报告（二）：认知差1-消费强化，产品胜率为王持续第一排序重点推荐！

长安汽车深度报告（二）：认知差1-消费强化，产品胜率为王持续第一排序重点推荐！整车厂核心能力探讨及投研方法论转变：由多车型到胜率 16-20年期间合资补产品+体系切换减配降价，自主与合资充分内卷后21年起快速、持续提份额，格局变化后“产品周期”将逐渐失效，更应关注车企核心能力建设：需求把控，电动化，制造端平台，供应体系及智能化建设能力。而需求把控和电动化是中期提份额最直接能力，需求把控和智能化是长期差异化能力。行业消费属性强化，核心能力是跳出“轴距-种类”固有体系重新研究和规整用户的能力，以

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【天风商社食饮】复合调味品近况更新：关注行业底部修复机会

[太阳] 2021年，后疫情时代整体消费需求疲软，叠加社区团购新兴渠道的冲击，行业整体动销不及预期，且渠道库存较高，市场环境承压使得行业景气度有所降低，进入调整阶段。今年以来，复合调味品行业在21年经历洗牌，以及疫情反复下，当前竞争格局有所优化。库存良性、渠道精耕及内部调整下，行业边际有望逐步好转。【颐海国际】2021年公司持续优化组织架构，并加强研发，渠道进一步细分，发力渠道精细化管理，市场有望加速拓展，公司活力有望逐步释放。截至5月份，预计整体第三方实现小双位数增长，各个品类5月同比均有所

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【浙商农业】动保：业绩拐点将至，关注GMP加速行业集中度提升

【浙商农业】动保：业绩拐点将至，关注GMP加速行业集中度提升 🌟我们观察到了GMP认证对于兽药短期的淘汰呈现了明显的增量，目前兽药和疫苗随养殖企业回暖明显，全行业从去年下半年开始，各大养猪集团疯狂跑马圈地，扩张规模，行业内占比不断提高，大大挤占了东北散养户的生存空间。散养户减少，服务散户的动保零售商销量也随之大幅减少。存量市场小了，经销商整体开始兼并重组，行业新品种的获得成为经销商活下去的优选方案。我们认为养猪业格局的变化一定会导致零售商数量减少，这种趋势几乎是不可逆的。落后产能的退出和养殖下

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【广发证券】海力风电：海上塔筒桩基龙头，两海战略渐成型，三大板块齐发力

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【招商电新】三元正极行业更新

【招商电新】三元正极行业更新 1、先前市场普遍担心正极行业Q2盈利水平会大幅下降，但根据目前的行业反馈，各公司在Q2经营上都不错，盈利能力普遍维持甚至有所上涨。其中海外客户占比高的企业，可能受益于国内外钴价差，盈利能力会有额外提升。 2、三元行业开始修复。5月国内三元电池产量16.3GWh，环比增长58.2%，铁锂约19.2GWh，环比增长3.3%，三元修复速度快于铁锂，主要系三元原材料价格持续下降，三元电池成本下滑。 3、此外钠离子电池产业化在加速，目前钠电正极主流路线为层状金属氧化物，与三元

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【广发环保】生活垃圾收费改革加速，生物柴油景气上行

[礼物]关注：北清环能+中再资环+瀚蓝环境+旺能环境+英科再生+高能环境 [庆祝]生活垃圾收费制度改革加速，商业模式优化、长期估值提升。考虑到当前定额征收下垃圾处置费远低于实际处理成本、且收费力度不足，伴随收费制度向分类计价、计量收费转变，既可减轻政府财政压力，又可缓解国补退坡带来的担忧，且定量收费给后续市场化定价铺路，焚烧项目商业模式进一步优化。 [爱心] 生物柴油景气度上行，关注餐厨处置龙头企业。欧洲双碳政策加码、能源及粮食危机下助推生物柴油价格屡创新高，其中废弃油脂有望长期维持“供不应求”

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2022-06-13 11:57:53

【广发机械】锂电设备：当前位置，锂电设备的三重预期差修复

【广发机械】锂电设备：当前位置，锂电设备的三重预期差修复从上周开始，我们重点强调锂电设备板块的三重预期差修复，板块估值有望提升，核心在于： 1、终端新能源车销量超预期打消疑虑。5月新能源乘用车批发42.1万辆，同比+111.5%，环比+49.8%；新能源乘用车销量达到36万辆，同比+91.2%，环比+26.9%，产销超预期，终端需求韧性强。打消了大家对产业链的担忧。 2、电池厂扩产陆续启动。此前市场担忧电池厂扩产洁净度延后或取消。根据我们跟踪，C本月底或7月中启动招标，国内其他厂商陆续也开始启

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【国金电车】行情按照预期的演绎，维持Q3零部件和整车强于电池的判断。【国金电车】行情按照预

【国金电车】行情按照预期的演绎，维持Q3零部件和整车强于电池的判断。 1、零部件和整车：这轮是大级别行情，我们之前的判断是5\6月电车先右侧，Q3汽车右侧。购置税政策出来后，汽车右侧预期提前演绎。目前零部件和整车是双击行情，估值提升（终端自主品牌崛起，我们估计自主品牌市占率这轮会从47%攀升至60-70%，新技术渗透带来23年业绩加速）、EPS上修（Q3开始的业绩）。这轮需要把握的主线是：新汽车、新技术。新汽车包括（特斯拉、比亚迪、小康、长安及相关供应链）、新技术（悬挂智能化-中鼎股份，座舱等自

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【方正医药】生物医药板块估值底部区域，建议关注进口替代、创新和消费

1、卡脖子技术受益政策进口替代加速： ①高端医疗设备，迈瑞医疗、开立医疗； ②IVD化学发光免疫，新产业、安图生物、万孚生物、普门科技、亚辉龙；③科研赛道，诺禾致源、洁特生物、禾信仪器、百普赛斯；④国产制药装备，楚天科技； 2、创新升级初显成效，看好重点品种上量： ①看好创新药重磅品种商业化上量，信达生物、先声药业、荣昌生物；②高壁垒特色仿制药借力集采上量，止痛贴膏九典制药、雾化吸入制剂健康元、科伦药业；③创新服务景气度持续，药明康德、百诚医药。 3、消费健康需求稳步提升： ①连锁药店，大参

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2022-06-13 11:41:22

【国盛建筑6月金股】瑞纳智能：国办发文力推城镇管网改造，热网节能龙头快速成长可期

周末国办外发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》，明确将加快组织实施、加大财政支持力度、完善配套措施，大力推动燃气、供热等老化管道及设施进行改造。公司为供热管网节能改造龙头，系统产品可为热力公司降低热耗10%-30%，降低电耗30%-50%，经济效益突出。我们测算国内热网存量改造市场空间达千亿，当前行业渗透率仍低，在政策大力推动城镇管网改造背景下有望加速成长，公司作为行业龙头核心受益。年初以来热网改造行业高景气，公司1-4月签单体量已达3.15亿元，同增约6倍，达公司

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通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】

6月12日，我们发布今年第23期周报《5G R17标准冻结，助力万物互联加速发展》。核心观点： 6月9日，3GPP RAN第96次会议宣布5G R17标准冻结。R17为5G系统的多项基础性技术带来更多增强及扩展特性，例如进一步研究了NB-IoT/eMTC与非地面网络集成；把室内定位精准度提升到厘米级，以及引入RedCap，R17版本中的5G RedCap的关键功能包括降低设备复杂性、成本、功耗，但其传输速率不低于LTE Cat-1。预计RedCap将重点应用于智能安防监控、新型穿戴设备、远程操

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2022-06-13 11:38:35

【广发机械】全球油服高频指标跟踪（6.5-6.11）

1. 活跃钻机数。截止6月10日，北美活跃钻机数874台，环比增长30台（美国增加6台，加拿大增加24台），同比去年增长57.8%。其中油井增长58.9%，气井增长57.29%。较2019年均值仍有200台左右的差距。 2. 新钻井/完井指标。4月份新钻井数量为874口，环比增长5.9%，同比增长69.1%。近3个月保持45口/月环比增长。新完井数量944口，环比增长0.7%，同比增长18.3%。 3. 库存井水平。4月份库存井（DUC）回落至4223口，同比下滑36.1%，环比下降1.6%。值

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2022-06-13 11:36:22

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组超超临界高效发电技术是指燃煤电厂将水蒸汽压力和温度提高到超临界参shυ以上，实现大幅提高机组热效率、降低煤耗的技术。目前我国百万千瓦级超超临界高效发电技术供电煤耗最低可达到264克/千瓦时，与2021年的302.5克/千瓦时的度电煤耗水平相比有较大的下降空间。 ?我国目前已经是世界上超超临界1000MW机组发展最快、shυ量最多、容量最大也是运行性能最先进的国家，超超临界高效发电示范工程占煤电总装机容量的26%。去年11月两部委印发《全国煤电机组

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青达环保

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2022-06-13 20:29:02

【中金财富研究|教育】新东方在线大涨点评

【中金财富研究|教育】新东方在线大涨点评港股新东方在线（新东方控股公司）旗下抖音直播带货平台“东方甄选”热度持续发酵，催化股价大涨。点评如下： 21年“双减”政策后，公司退出K12学科辅导业务，转型直播电商，于21年12月28日通过抖音账号“东方甄选”开启直播首秀。近期热度爆发，第三方数据显示6月9-11日GMV分别为351万元，1457万元以及2014万元，对比5月日均GMV仅约90万元大幅增长。 “东方甄选”蛰伏半年终获突破，我们认为源自其在人、货、场的差异化沉淀：人：主播均为老师转型，

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东方甄选

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2022-06-13 20:28:12

【国君电新】关于振华新材的几个问题

【国君电新】关于振华新材的几个问题 #国君电新石岩/庞钧文/牟俊宇 1. 出货量：我们预计二季度公司出货量在1-1.1万吨左右，环比一季度持平略降；其中整体来看4月受疫情影响物流出现一定问题，整体交付量有所下降，4-6月预计单月继续保持环比提升态势，目前来看已经恢复到基本满产状态 2. 产品结构：公司目前产品全为单晶产品，出货产品覆盖5系到8系，其中无论是高镍单晶的渗透、以及中镍高电压的产品公司均具备较好的业务布局，整体产品结构较好。 3. 新业务布局：公司此前参股红星电子（持股34%）拥有5

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振华新材

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2022-06-13 17:23:30

长安汽车深度报告（二）：认知差1-消费强化，产品胜率为王持续第一排序重点推荐！

长安汽车深度报告（二）：认知差1-消费强化，产品胜率为王持续第一排序重点推荐！整车厂核心能力探讨及投研方法论转变：由多车型到胜率 16-20年期间合资补产品+体系切换减配降价，自主与合资充分内卷后21年起快速、持续提份额，格局变化后“产品周期”将逐渐失效，更应关注车企核心能力建设：需求把控，电动化，制造端平台，供应体系及智能化建设能力。而需求把控和电动化是中期提份额最直接能力，需求把控和智能化是长期差异化能力。行业消费属性强化，核心能力是跳出“轴距-种类”固有体系重新研究和规整用户的能力，以

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长安汽车

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2022-06-13 17:04:50

【天风商社食饮】复合调味品近况更新：关注行业底部修复机会

[太阳] 2021年，后疫情时代整体消费需求疲软，叠加社区团购新兴渠道的冲击，行业整体动销不及预期，且渠道库存较高，市场环境承压使得行业景气度有所降低，进入调整阶段。今年以来，复合调味品行业在21年经历洗牌，以及疫情反复下，当前竞争格局有所优化。库存良性、渠道精耕及内部调整下，行业边际有望逐步好转。【颐海国际】2021年公司持续优化组织架构，并加强研发，渠道进一步细分，发力渠道精细化管理，市场有望加速拓展，公司活力有望逐步释放。截至5月份，预计整体第三方实现小双位数增长，各个品类5月同比均有所

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日辰股份

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2022-06-13 17:04:07

【浙商农业】动保：业绩拐点将至，关注GMP加速行业集中度提升

【浙商农业】动保：业绩拐点将至，关注GMP加速行业集中度提升 🌟我们观察到了GMP认证对于兽药短期的淘汰呈现了明显的增量，目前兽药和疫苗随养殖企业回暖明显，全行业从去年下半年开始，各大养猪集团疯狂跑马圈地，扩张规模，行业内占比不断提高，大大挤占了东北散养户的生存空间。散养户减少，服务散户的动保零售商销量也随之大幅减少。存量市场小了，经销商整体开始兼并重组，行业新品种的获得成为经销商活下去的优选方案。我们认为养猪业格局的变化一定会导致零售商数量减少，这种趋势几乎是不可逆的。落后产能的退出和养殖下

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牧原股份

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2022-06-13 17:03:03

【广发证券】海力风电：海上塔筒桩基龙头，两海战略渐成型，三大板块齐发力

1. 两海战略渐成型。公司近日拟在启东吕四港投资建设海上高端装备制造出口基地，产品包括导管架+漂浮式基础+海上平台+海洋牧场+重型单桩基础等海洋工程高端装备，为开拓海外市场打下基础。 2. 装备+发电+运维施工三管齐下。当前公司业务从传统海上风电塔筒、单桩、导管架等，积极切入运营开发（海宇新能源）；与中天合资切入海上风电施工船、海上运维系统等项目，三大板块成形。完美受益于海风大浪潮。 3. 产能不断优化，走出江苏。公司扎根江苏，现已落地山东东营，未来将持续向全国扩展；通州湾二期、盐城大丰产能在6

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海力风电

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2022-06-13 14:57:36

【招商电新】三元正极行业更新

【招商电新】三元正极行业更新 1、先前市场普遍担心正极行业Q2盈利水平会大幅下降，但根据目前的行业反馈，各公司在Q2经营上都不错，盈利能力普遍维持甚至有所上涨。其中海外客户占比高的企业，可能受益于国内外钴价差，盈利能力会有额外提升。 2、三元行业开始修复。5月国内三元电池产量16.3GWh，环比增长58.2%，铁锂约19.2GWh，环比增长3.3%，三元修复速度快于铁锂，主要系三元原材料价格持续下降，三元电池成本下滑。 3、此外钠离子电池产业化在加速，目前钠电正极主流路线为层状金属氧化物，与三元

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容百科技

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2022-06-13 11:58:53

【广发环保】生活垃圾收费改革加速，生物柴油景气上行

[礼物]关注：北清环能+中再资环+瀚蓝环境+旺能环境+英科再生+高能环境 [庆祝]生活垃圾收费制度改革加速，商业模式优化、长期估值提升。考虑到当前定额征收下垃圾处置费远低于实际处理成本、且收费力度不足，伴随收费制度向分类计价、计量收费转变，既可减轻政府财政压力，又可缓解国补退坡带来的担忧，且定量收费给后续市场化定价铺路，焚烧项目商业模式进一步优化。 [爱心] 生物柴油景气度上行，关注餐厨处置龙头企业。欧洲双碳政策加码、能源及粮食危机下助推生物柴油价格屡创新高，其中废弃油脂有望长期维持“供不应求”

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卓越新能

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2022-06-13 11:57:53

【广发机械】锂电设备：当前位置，锂电设备的三重预期差修复

【广发机械】锂电设备：当前位置，锂电设备的三重预期差修复从上周开始，我们重点强调锂电设备板块的三重预期差修复，板块估值有望提升，核心在于： 1、终端新能源车销量超预期打消疑虑。5月新能源乘用车批发42.1万辆，同比+111.5%，环比+49.8%；新能源乘用车销量达到36万辆，同比+91.2%，环比+26.9%，产销超预期，终端需求韧性强。打消了大家对产业链的担忧。 2、电池厂扩产陆续启动。此前市场担忧电池厂扩产洁净度延后或取消。根据我们跟踪，C本月底或7月中启动招标，国内其他厂商陆续也开始启

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联赢激光

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【国金电车】行情按照预期的演绎，维持Q3零部件和整车强于电池的判断。【国金电车】行情按照预

【国金电车】行情按照预期的演绎，维持Q3零部件和整车强于电池的判断。 1、零部件和整车：这轮是大级别行情，我们之前的判断是5\6月电车先右侧，Q3汽车右侧。购置税政策出来后，汽车右侧预期提前演绎。目前零部件和整车是双击行情，估值提升（终端自主品牌崛起，我们估计自主品牌市占率这轮会从47%攀升至60-70%，新技术渗透带来23年业绩加速）、EPS上修（Q3开始的业绩）。这轮需要把握的主线是：新汽车、新技术。新汽车包括（特斯拉、比亚迪、小康、长安及相关供应链）、新技术（悬挂智能化-中鼎股份，座舱等自

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2022-06-13 11:50:20

【方正医药】生物医药板块估值底部区域，建议关注进口替代、创新和消费

1、卡脖子技术受益政策进口替代加速： ①高端医疗设备，迈瑞医疗、开立医疗； ②IVD化学发光免疫，新产业、安图生物、万孚生物、普门科技、亚辉龙；③科研赛道，诺禾致源、洁特生物、禾信仪器、百普赛斯；④国产制药装备，楚天科技； 2、创新升级初显成效，看好重点品种上量： ①看好创新药重磅品种商业化上量，信达生物、先声药业、荣昌生物；②高壁垒特色仿制药借力集采上量，止痛贴膏九典制药、雾化吸入制剂健康元、科伦药业；③创新服务景气度持续，药明康德、百诚医药。 3、消费健康需求稳步提升： ①连锁药店，大参

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2022-06-13 11:41:22

【国盛建筑6月金股】瑞纳智能：国办发文力推城镇管网改造，热网节能龙头快速成长可期

周末国办外发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》，明确将加快组织实施、加大财政支持力度、完善配套措施，大力推动燃气、供热等老化管道及设施进行改造。公司为供热管网节能改造龙头，系统产品可为热力公司降低热耗10%-30%，降低电耗30%-50%，经济效益突出。我们测算国内热网存量改造市场空间达千亿，当前行业渗透率仍低，在政策大力推动城镇管网改造背景下有望加速成长，公司作为行业龙头核心受益。年初以来热网改造行业高景气，公司1-4月签单体量已达3.15亿元，同增约6倍，达公司

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瑞纳智能

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2022-06-13 11:39:56

通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】

6月12日，我们发布今年第23期周报《5G R17标准冻结，助力万物互联加速发展》。核心观点： 6月9日，3GPP RAN第96次会议宣布5G R17标准冻结。R17为5G系统的多项基础性技术带来更多增强及扩展特性，例如进一步研究了NB-IoT/eMTC与非地面网络集成；把室内定位精准度提升到厘米级，以及引入RedCap，R17版本中的5G RedCap的关键功能包括降低设备复杂性、成本、功耗，但其传输速率不低于LTE Cat-1。预计RedCap将重点应用于智能安防监控、新型穿戴设备、远程操

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移远通信

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【广发机械】全球油服高频指标跟踪（6.5-6.11）

1. 活跃钻机数。截止6月10日，北美活跃钻机数874台，环比增长30台（美国增加6台，加拿大增加24台），同比去年增长57.8%。其中油井增长58.9%，气井增长57.29%。较2019年均值仍有200台左右的差距。 2. 新钻井/完井指标。4月份新钻井数量为874口，环比增长5.9%，同比增长69.1%。近3个月保持45口/月环比增长。新完井数量944口，环比增长0.7%，同比增长18.3%。 3. 库存井水平。4月份库存井（DUC）回落至4223口，同比下滑36.1%，环比下降1.6%。值

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【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组超超临界高效发电技术是指燃煤电厂将水蒸汽压力和温度提高到超临界参shυ以上，实现大幅提高机组热效率、降低煤耗的技术。目前我国百万千瓦级超超临界高效发电技术供电煤耗最低可达到264克/千瓦时，与2021年的302.5克/千瓦时的度电煤耗水平相比有较大的下降空间。 ?我国目前已经是世界上超超临界1000MW机组发展最快、shυ量最多、容量最大也是运行性能最先进的国家，超超临界高效发电示范工程占煤电总装机容量的26%。去年11月两部委印发《全国煤电机组

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【中金财富研究|教育】新东方在线大涨点评

【中金财富研究|教育】新东方在线大涨点评港股新东方在线（新东方控股公司）旗下抖音直播带货平台“东方甄选”热度持续发酵，催化股价大涨。点评如下： 21年“双减”政策后，公司退出K12学科辅导业务，转型直播电商，于21年12月28日通过抖音账号“东方甄选”开启直播首秀。近期热度爆发，第三方数据显示6月9-11日GMV分别为351万元，1457万元以及2014万元，对比5月日均GMV仅约90万元大幅增长。 “东方甄选”蛰伏半年终获突破，我们认为源自其在人、货、场的差异化沉淀：人：主播均为老师转型，

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【国君电新】关于振华新材的几个问题

【国君电新】关于振华新材的几个问题 #国君电新石岩/庞钧文/牟俊宇 1. 出货量：我们预计二季度公司出货量在1-1.1万吨左右，环比一季度持平略降；其中整体来看4月受疫情影响物流出现一定问题，整体交付量有所下降，4-6月预计单月继续保持环比提升态势，目前来看已经恢复到基本满产状态 2. 产品结构：公司目前产品全为单晶产品，出货产品覆盖5系到8系，其中无论是高镍单晶的渗透、以及中镍高电压的产品公司均具备较好的业务布局，整体产品结构较好。 3. 新业务布局：公司此前参股红星电子（持股34%）拥有5

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长安汽车深度报告（二）：认知差1-消费强化，产品胜率为王持续第一排序重点推荐！

长安汽车深度报告（二）：认知差1-消费强化，产品胜率为王持续第一排序重点推荐！整车厂核心能力探讨及投研方法论转变：由多车型到胜率 16-20年期间合资补产品+体系切换减配降价，自主与合资充分内卷后21年起快速、持续提份额，格局变化后“产品周期”将逐渐失效，更应关注车企核心能力建设：需求把控，电动化，制造端平台，供应体系及智能化建设能力。而需求把控和电动化是中期提份额最直接能力，需求把控和智能化是长期差异化能力。行业消费属性强化，核心能力是跳出“轴距-种类”固有体系重新研究和规整用户的能力，以

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【天风商社食饮】复合调味品近况更新：关注行业底部修复机会

[太阳] 2021年，后疫情时代整体消费需求疲软，叠加社区团购新兴渠道的冲击，行业整体动销不及预期，且渠道库存较高，市场环境承压使得行业景气度有所降低，进入调整阶段。今年以来，复合调味品行业在21年经历洗牌，以及疫情反复下，当前竞争格局有所优化。库存良性、渠道精耕及内部调整下，行业边际有望逐步好转。【颐海国际】2021年公司持续优化组织架构，并加强研发，渠道进一步细分，发力渠道精细化管理，市场有望加速拓展，公司活力有望逐步释放。截至5月份，预计整体第三方实现小双位数增长，各个品类5月同比均有所

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【浙商农业】动保：业绩拐点将至，关注GMP加速行业集中度提升 🌟我们观察到了GMP认证对于兽药短期的淘汰呈现了明显的增量，目前兽药和疫苗随养殖企业回暖明显，全行业从去年下半年开始，各大养猪集团疯狂跑马圈地，扩张规模，行业内占比不断提高，大大挤占了东北散养户的生存空间。散养户减少，服务散户的动保零售商销量也随之大幅减少。存量市场小了，经销商整体开始兼并重组，行业新品种的获得成为经销商活下去的优选方案。我们认为养猪业格局的变化一定会导致零售商数量减少，这种趋势几乎是不可逆的。落后产能的退出和养殖下

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【广发证券】海力风电：海上塔筒桩基龙头，两海战略渐成型，三大板块齐发力

1. 两海战略渐成型。公司近日拟在启东吕四港投资建设海上高端装备制造出口基地，产品包括导管架+漂浮式基础+海上平台+海洋牧场+重型单桩基础等海洋工程高端装备，为开拓海外市场打下基础。 2. 装备+发电+运维施工三管齐下。当前公司业务从传统海上风电塔筒、单桩、导管架等，积极切入运营开发（海宇新能源）；与中天合资切入海上风电施工船、海上运维系统等项目，三大板块成形。完美受益于海风大浪潮。 3. 产能不断优化，走出江苏。公司扎根江苏，现已落地山东东营，未来将持续向全国扩展；通州湾二期、盐城大丰产能在6

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【招商电新】三元正极行业更新

【招商电新】三元正极行业更新 1、先前市场普遍担心正极行业Q2盈利水平会大幅下降，但根据目前的行业反馈，各公司在Q2经营上都不错，盈利能力普遍维持甚至有所上涨。其中海外客户占比高的企业，可能受益于国内外钴价差，盈利能力会有额外提升。 2、三元行业开始修复。5月国内三元电池产量16.3GWh，环比增长58.2%，铁锂约19.2GWh，环比增长3.3%，三元修复速度快于铁锂，主要系三元原材料价格持续下降，三元电池成本下滑。 3、此外钠离子电池产业化在加速，目前钠电正极主流路线为层状金属氧化物，与三元

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【广发环保】生活垃圾收费改革加速，生物柴油景气上行

[礼物]关注：北清环能+中再资环+瀚蓝环境+旺能环境+英科再生+高能环境 [庆祝]生活垃圾收费制度改革加速，商业模式优化、长期估值提升。考虑到当前定额征收下垃圾处置费远低于实际处理成本、且收费力度不足，伴随收费制度向分类计价、计量收费转变，既可减轻政府财政压力，又可缓解国补退坡带来的担忧，且定量收费给后续市场化定价铺路，焚烧项目商业模式进一步优化。 [爱心] 生物柴油景气度上行，关注餐厨处置龙头企业。欧洲双碳政策加码、能源及粮食危机下助推生物柴油价格屡创新高，其中废弃油脂有望长期维持“供不应求”

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【广发机械】锂电设备：当前位置，锂电设备的三重预期差修复

【广发机械】锂电设备：当前位置，锂电设备的三重预期差修复从上周开始，我们重点强调锂电设备板块的三重预期差修复，板块估值有望提升，核心在于： 1、终端新能源车销量超预期打消疑虑。5月新能源乘用车批发42.1万辆，同比+111.5%，环比+49.8%；新能源乘用车销量达到36万辆，同比+91.2%，环比+26.9%，产销超预期，终端需求韧性强。打消了大家对产业链的担忧。 2、电池厂扩产陆续启动。此前市场担忧电池厂扩产洁净度延后或取消。根据我们跟踪，C本月底或7月中启动招标，国内其他厂商陆续也开始启

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【国金电车】行情按照预期的演绎，维持Q3零部件和整车强于电池的判断。【国金电车】行情按照预

【国金电车】行情按照预期的演绎，维持Q3零部件和整车强于电池的判断。 1、零部件和整车：这轮是大级别行情，我们之前的判断是5\6月电车先右侧，Q3汽车右侧。购置税政策出来后，汽车右侧预期提前演绎。目前零部件和整车是双击行情，估值提升（终端自主品牌崛起，我们估计自主品牌市占率这轮会从47%攀升至60-70%，新技术渗透带来23年业绩加速）、EPS上修（Q3开始的业绩）。这轮需要把握的主线是：新汽车、新技术。新汽车包括（特斯拉、比亚迪、小康、长安及相关供应链）、新技术（悬挂智能化-中鼎股份，座舱等自

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【方正医药】生物医药板块估值底部区域，建议关注进口替代、创新和消费

1、卡脖子技术受益政策进口替代加速： ①高端医疗设备，迈瑞医疗、开立医疗； ②IVD化学发光免疫，新产业、安图生物、万孚生物、普门科技、亚辉龙；③科研赛道，诺禾致源、洁特生物、禾信仪器、百普赛斯；④国产制药装备，楚天科技； 2、创新升级初显成效，看好重点品种上量： ①看好创新药重磅品种商业化上量，信达生物、先声药业、荣昌生物；②高壁垒特色仿制药借力集采上量，止痛贴膏九典制药、雾化吸入制剂健康元、科伦药业；③创新服务景气度持续，药明康德、百诚医药。 3、消费健康需求稳步提升： ①连锁药店，大参

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【国盛建筑6月金股】瑞纳智能：国办发文力推城镇管网改造，热网节能龙头快速成长可期

周末国办外发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》，明确将加快组织实施、加大财政支持力度、完善配套措施，大力推动燃气、供热等老化管道及设施进行改造。公司为供热管网节能改造龙头，系统产品可为热力公司降低热耗10%-30%，降低电耗30%-50%，经济效益突出。我们测算国内热网存量改造市场空间达千亿，当前行业渗透率仍低，在政策大力推动城镇管网改造背景下有望加速成长，公司作为行业龙头核心受益。年初以来热网改造行业高景气，公司1-4月签单体量已达3.15亿元，同增约6倍，达公司

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通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】

6月12日，我们发布今年第23期周报《5G R17标准冻结，助力万物互联加速发展》。核心观点： 6月9日，3GPP RAN第96次会议宣布5G R17标准冻结。R17为5G系统的多项基础性技术带来更多增强及扩展特性，例如进一步研究了NB-IoT/eMTC与非地面网络集成；把室内定位精准度提升到厘米级，以及引入RedCap，R17版本中的5G RedCap的关键功能包括降低设备复杂性、成本、功耗，但其传输速率不低于LTE Cat-1。预计RedCap将重点应用于智能安防监控、新型穿戴设备、远程操

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【广发机械】全球油服高频指标跟踪（6.5-6.11）

1. 活跃钻机数。截止6月10日，北美活跃钻机数874台，环比增长30台（美国增加6台，加拿大增加24台），同比去年增长57.8%。其中油井增长58.9%，气井增长57.29%。较2019年均值仍有200台左右的差距。 2. 新钻井/完井指标。4月份新钻井数量为874口，环比增长5.9%，同比增长69.1%。近3个月保持45口/月环比增长。新完井数量944口，环比增长0.7%，同比增长18.3%。 3. 库存井水平。4月份库存井（DUC）回落至4223口，同比下滑36.1%，环比下降1.6%。值

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2022-06-13 11:36:22

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组超超临界高效发电技术是指燃煤电厂将水蒸汽压力和温度提高到超临界参shυ以上，实现大幅提高机组热效率、降低煤耗的技术。目前我国百万千瓦级超超临界高效发电技术供电煤耗最低可达到264克/千瓦时，与2021年的302.5克/千瓦时的度电煤耗水平相比有较大的下降空间。 ?我国目前已经是世界上超超临界1000MW机组发展最快、shυ量最多、容量最大也是运行性能最先进的国家，超超临界高效发电示范工程占煤电总装机容量的26%。去年11月两部委印发《全国煤电机组

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青达环保

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2022-06-13 20:29:02

【中金财富研究|教育】新东方在线大涨点评

【中金财富研究|教育】新东方在线大涨点评港股新东方在线（新东方控股公司）旗下抖音直播带货平台“东方甄选”热度持续发酵，催化股价大涨。点评如下： 21年“双减”政策后，公司退出K12学科辅导业务，转型直播电商，于21年12月28日通过抖音账号“东方甄选”开启直播首秀。近期热度爆发，第三方数据显示6月9-11日GMV分别为351万元，1457万元以及2014万元，对比5月日均GMV仅约90万元大幅增长。 “东方甄选”蛰伏半年终获突破，我们认为源自其在人、货、场的差异化沉淀：人：主播均为老师转型，

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东方甄选

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2022-06-13 20:28:12

【国君电新】关于振华新材的几个问题

【国君电新】关于振华新材的几个问题 #国君电新石岩/庞钧文/牟俊宇 1. 出货量：我们预计二季度公司出货量在1-1.1万吨左右，环比一季度持平略降；其中整体来看4月受疫情影响物流出现一定问题，整体交付量有所下降，4-6月预计单月继续保持环比提升态势，目前来看已经恢复到基本满产状态 2. 产品结构：公司目前产品全为单晶产品，出货产品覆盖5系到8系，其中无论是高镍单晶的渗透、以及中镍高电压的产品公司均具备较好的业务布局，整体产品结构较好。 3. 新业务布局：公司此前参股红星电子（持股34%）拥有5

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振华新材

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2022-06-13 17:23:30

长安汽车深度报告（二）：认知差1-消费强化，产品胜率为王持续第一排序重点推荐！

长安汽车深度报告（二）：认知差1-消费强化，产品胜率为王持续第一排序重点推荐！整车厂核心能力探讨及投研方法论转变：由多车型到胜率 16-20年期间合资补产品+体系切换减配降价，自主与合资充分内卷后21年起快速、持续提份额，格局变化后“产品周期”将逐渐失效，更应关注车企核心能力建设：需求把控，电动化，制造端平台，供应体系及智能化建设能力。而需求把控和电动化是中期提份额最直接能力，需求把控和智能化是长期差异化能力。行业消费属性强化，核心能力是跳出“轴距-种类”固有体系重新研究和规整用户的能力，以

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长安汽车

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2022-06-13 17:04:50

【天风商社食饮】复合调味品近况更新：关注行业底部修复机会

[太阳] 2021年，后疫情时代整体消费需求疲软，叠加社区团购新兴渠道的冲击，行业整体动销不及预期，且渠道库存较高，市场环境承压使得行业景气度有所降低，进入调整阶段。今年以来，复合调味品行业在21年经历洗牌，以及疫情反复下，当前竞争格局有所优化。库存良性、渠道精耕及内部调整下，行业边际有望逐步好转。【颐海国际】2021年公司持续优化组织架构，并加强研发，渠道进一步细分，发力渠道精细化管理，市场有望加速拓展，公司活力有望逐步释放。截至5月份，预计整体第三方实现小双位数增长，各个品类5月同比均有所

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日辰股份

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2022-06-13 17:04:07

【浙商农业】动保：业绩拐点将至，关注GMP加速行业集中度提升

【浙商农业】动保：业绩拐点将至，关注GMP加速行业集中度提升 🌟我们观察到了GMP认证对于兽药短期的淘汰呈现了明显的增量，目前兽药和疫苗随养殖企业回暖明显，全行业从去年下半年开始，各大养猪集团疯狂跑马圈地，扩张规模，行业内占比不断提高，大大挤占了东北散养户的生存空间。散养户减少，服务散户的动保零售商销量也随之大幅减少。存量市场小了，经销商整体开始兼并重组，行业新品种的获得成为经销商活下去的优选方案。我们认为养猪业格局的变化一定会导致零售商数量减少，这种趋势几乎是不可逆的。落后产能的退出和养殖下

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牧原股份

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2022-06-13 17:03:03

【广发证券】海力风电：海上塔筒桩基龙头，两海战略渐成型，三大板块齐发力

1. 两海战略渐成型。公司近日拟在启东吕四港投资建设海上高端装备制造出口基地，产品包括导管架+漂浮式基础+海上平台+海洋牧场+重型单桩基础等海洋工程高端装备，为开拓海外市场打下基础。 2. 装备+发电+运维施工三管齐下。当前公司业务从传统海上风电塔筒、单桩、导管架等，积极切入运营开发（海宇新能源）；与中天合资切入海上风电施工船、海上运维系统等项目，三大板块成形。完美受益于海风大浪潮。 3. 产能不断优化，走出江苏。公司扎根江苏，现已落地山东东营，未来将持续向全国扩展；通州湾二期、盐城大丰产能在6

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海力风电

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2022-06-13 14:57:36

【招商电新】三元正极行业更新

【招商电新】三元正极行业更新 1、先前市场普遍担心正极行业Q2盈利水平会大幅下降，但根据目前的行业反馈，各公司在Q2经营上都不错，盈利能力普遍维持甚至有所上涨。其中海外客户占比高的企业，可能受益于国内外钴价差，盈利能力会有额外提升。 2、三元行业开始修复。5月国内三元电池产量16.3GWh，环比增长58.2%，铁锂约19.2GWh，环比增长3.3%，三元修复速度快于铁锂，主要系三元原材料价格持续下降，三元电池成本下滑。 3、此外钠离子电池产业化在加速，目前钠电正极主流路线为层状金属氧化物，与三元

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容百科技

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2022-06-13 11:58:53

【广发环保】生活垃圾收费改革加速，生物柴油景气上行

[礼物]关注：北清环能+中再资环+瀚蓝环境+旺能环境+英科再生+高能环境 [庆祝]生活垃圾收费制度改革加速，商业模式优化、长期估值提升。考虑到当前定额征收下垃圾处置费远低于实际处理成本、且收费力度不足，伴随收费制度向分类计价、计量收费转变，既可减轻政府财政压力，又可缓解国补退坡带来的担忧，且定量收费给后续市场化定价铺路，焚烧项目商业模式进一步优化。 [爱心] 生物柴油景气度上行，关注餐厨处置龙头企业。欧洲双碳政策加码、能源及粮食危机下助推生物柴油价格屡创新高，其中废弃油脂有望长期维持“供不应求”

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卓越新能

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2022-06-13 11:57:53

【广发机械】锂电设备：当前位置，锂电设备的三重预期差修复

【广发机械】锂电设备：当前位置，锂电设备的三重预期差修复从上周开始，我们重点强调锂电设备板块的三重预期差修复，板块估值有望提升，核心在于： 1、终端新能源车销量超预期打消疑虑。5月新能源乘用车批发42.1万辆，同比+111.5%，环比+49.8%；新能源乘用车销量达到36万辆，同比+91.2%，环比+26.9%，产销超预期，终端需求韧性强。打消了大家对产业链的担忧。 2、电池厂扩产陆续启动。此前市场担忧电池厂扩产洁净度延后或取消。根据我们跟踪，C本月底或7月中启动招标，国内其他厂商陆续也开始启

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联赢激光

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2022-06-13 11:57:27

【国金电车】行情按照预期的演绎，维持Q3零部件和整车强于电池的判断。【国金电车】行情按照预

【国金电车】行情按照预期的演绎，维持Q3零部件和整车强于电池的判断。 1、零部件和整车：这轮是大级别行情，我们之前的判断是5\6月电车先右侧，Q3汽车右侧。购置税政策出来后，汽车右侧预期提前演绎。目前零部件和整车是双击行情，估值提升（终端自主品牌崛起，我们估计自主品牌市占率这轮会从47%攀升至60-70%，新技术渗透带来23年业绩加速）、EPS上修（Q3开始的业绩）。这轮需要把握的主线是：新汽车、新技术。新汽车包括（特斯拉、比亚迪、小康、长安及相关供应链）、新技术（悬挂智能化-中鼎股份，座舱等自

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伯特利

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2022-06-13 11:50:20

【方正医药】生物医药板块估值底部区域，建议关注进口替代、创新和消费

1、卡脖子技术受益政策进口替代加速： ①高端医疗设备，迈瑞医疗、开立医疗； ②IVD化学发光免疫，新产业、安图生物、万孚生物、普门科技、亚辉龙；③科研赛道，诺禾致源、洁特生物、禾信仪器、百普赛斯；④国产制药装备，楚天科技； 2、创新升级初显成效，看好重点品种上量： ①看好创新药重磅品种商业化上量，信达生物、先声药业、荣昌生物；②高壁垒特色仿制药借力集采上量，止痛贴膏九典制药、雾化吸入制剂健康元、科伦药业；③创新服务景气度持续，药明康德、百诚医药。 3、消费健康需求稳步提升： ①连锁药店，大参

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恒瑞医药

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2022-06-13 11:41:22

【国盛建筑6月金股】瑞纳智能：国办发文力推城镇管网改造，热网节能龙头快速成长可期

周末国办外发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》，明确将加快组织实施、加大财政支持力度、完善配套措施，大力推动燃气、供热等老化管道及设施进行改造。公司为供热管网节能改造龙头，系统产品可为热力公司降低热耗10%-30%，降低电耗30%-50%，经济效益突出。我们测算国内热网存量改造市场空间达千亿，当前行业渗透率仍低，在政策大力推动城镇管网改造背景下有望加速成长，公司作为行业龙头核心受益。年初以来热网改造行业高景气，公司1-4月签单体量已达3.15亿元，同增约6倍，达公司

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瑞纳智能

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2022-06-13 11:39:56

通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】

6月12日，我们发布今年第23期周报《5G R17标准冻结，助力万物互联加速发展》。核心观点： 6月9日，3GPP RAN第96次会议宣布5G R17标准冻结。R17为5G系统的多项基础性技术带来更多增强及扩展特性，例如进一步研究了NB-IoT/eMTC与非地面网络集成；把室内定位精准度提升到厘米级，以及引入RedCap，R17版本中的5G RedCap的关键功能包括降低设备复杂性、成本、功耗，但其传输速率不低于LTE Cat-1。预计RedCap将重点应用于智能安防监控、新型穿戴设备、远程操

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移远通信

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2022-06-13 11:38:35

【广发机械】全球油服高频指标跟踪（6.5-6.11）

1. 活跃钻机数。截止6月10日，北美活跃钻机数874台，环比增长30台（美国增加6台，加拿大增加24台），同比去年增长57.8%。其中油井增长58.9%，气井增长57.29%。较2019年均值仍有200台左右的差距。 2. 新钻井/完井指标。4月份新钻井数量为874口，环比增长5.9%，同比增长69.1%。近3个月保持45口/月环比增长。新完井数量944口，环比增长0.7%，同比增长18.3%。 3. 库存井水平。4月份库存井（DUC）回落至4223口，同比下滑36.1%，环比下降1.6%。值

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杰瑞股份

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【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组超超临界高效发电技术是指燃煤电厂将水蒸汽压力和温度提高到超临界参shυ以上，实现大幅提高机组热效率、降低煤耗的技术。目前我国百万千瓦级超超临界高效发电技术供电煤耗最低可达到264克/千瓦时，与2021年的302.5克/千瓦时的度电煤耗水平相比有较大的下降空间。 ?我国目前已经是世界上超超临界1000MW机组发展最快、shυ量最多、容量最大也是运行性能最先进的国家，超超临界高效发电示范工程占煤电总装机容量的26%。去年11月两部委印发《全国煤电机组

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