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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-14 18:57:22
俗手:目光短浅的基本面研究 妙手:拥抱时代的宏大叙事 鬼手:降准,并唱一首生日快乐
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-14 18:52:34
🔥【华西计算机】指南针:股价创7个月以来新高,“高α+高β”弹性品种,持续强推!
🔥【华西计算机】指南针:股价创7个月以来新高,“高α+高β”弹性品种,持续强推! ♥持续上涨,股价创7个月以来新高。我们认为,公司作为【高α+高β】属性的弹性品种在市场向好时将率先反弹,上涨力度将强于其他同类型公司。 💛软件业务处快速增长期,估值仍有提升空间。2021年公司总营收yoy+35%,净利润yoy+98%;22Q1营收yoy+90%,净利润yoy+177%,我们预计今年公司业绩依然亮眼。 💙公司已成为我国第二家互联网券商,拟募集30亿元用于增资网信证券。参考东财发展路径,公司经纪
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指南针
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-14 17:22:19
【申万轻工】金城医药斩获首张尼古丁类生产许可证,国内电子烟生产牌照发放拉开序幕
【申万轻工】金城医药斩获首张尼古丁类生产许可证,国内电子烟生产牌照发放拉开序幕 6月13日晚,金城医药发布公告称其全资子公司金城医化已经收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖许可证(尼古丁类)准予许可决定书。 我们预计生产许可证牌照的审核顺序将按照产业链上下游进行,依次审批尼古丁-烟油-生产/代工-品牌方的申请;全国统一电子烟交易管理平台将于6月15日如期运行,预期将加快放牌节奏;此外,在零售端,6月1日起,各地已经陆续发放烟草专卖零售许可证。 国内电子烟产业 “1+2+N”(即以《烟草专卖法实施条例
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金城医药
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-14 15:52:33
[民生能源周泰:放弃幻想,买入能源]
[民生能源周泰:放弃幻想,买入能源] 1.煤炭、石油、天然气此轮涨价根本原因是在“绿色”背景下的产能投放不足。 2.滞涨已经开始,老美的加息只能解决需求过热问题,不能解决供给不足问题。加息前半段只会带来经济下滑,不会对能源价格形成抑制。 3.如果加息猛烈,需求崩塌,可能会带来需求下降,这个过程中,中下游会出现利润坍塌,最上游最后受损。这个受损并不能带来中下游盈利回升,一旦因为成本下降而盈利又会带来复产以及上游涨价。最终使得能源供需在高价位动态平衡。 4.二级市场投资者过去大多有一个逻辑矛盾,即认
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中国神华
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-14 15:51:12
【天风农业 | 行业深度】‼ 生猪深度:规模化“跃进”中的周期矛盾与成长机遇!
【天风农业 | 行业深度】‼ 生猪深度:规模化“跃进”中的周期矛盾与成长机遇! 🔥1、生猪养殖规模经济是否伪命题? 通过深度复盘中国养殖规模化进程及驱动力,深度拆解成本不同规模养殖户成本。我们发现养猪集团仍拥有高门槛的土地资源优势、技术(育种、智能化、饲料配方)禀赋、政策支持,抗风险能力强,规模优势显著。在人口老龄化、食品安全趋势下,【养猪规模化不可逆转】。 🔥2、规模化是否意味着猪周期消失? 通过复盘美国养猪规模化进程,周期长度和幅度特点,对比中美发展特点。我们发现:1)中国规模化阶段仍处
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巨星农牧
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-14 15:43:58
两年前的图,又可以用了
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-14 14:58:52
重发!【广发非银陈福团队】估值底部稳增长发力,继续推荐优势券商个股
短期而言,券商板块反弹幅度远低于上证指数,存在补涨诉求;未来1-2个季度,宽松的流动性环境、企业盈利触底回升,有利于权益资产定价,科创板配套改革、行业高质量等政策为券商板块提供催化,看好板块性估值修复,继续推荐配置优势券商。 一是稳增长创造宽松环境。5月份以来,边际上看政策力度大于经济下行幅度,进入信用底右侧,有利于权益资产定价。结构性行情开始出现,券商板块受益回暖。 二是基本面干净无实质瑕疵。2018年估值底是去杠杆导致券商的资产负债表受损,质押风险无法向市场传递;而本轮下跌,是市场调整导致泛
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光大证券
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-14 12:59:11
药明康德后市观点
【国金市场热点跟踪220614】 📪药明康德后市观点 💡【医药王班】关于药明康德减持: ⚠️减持主体及主要原因:我们判断主要是前期参与2015年药明康德美股私有化的人民币基金到期退出,以及相关股权激励平台减持。 ⚠️行业需求与半年报情况:行业需求旺盛,基本面很强劲,收入、订单保持高速增长。尽管有上海疫情影响外高桥site 4-5月份运营,公司启动业务连续性计划,有效保障了Q2订单执行和收入,半年报收入好于之前预期(已公告)。 ⚠️减持时间点的判断:15个交易日后到进入静默期(7月底半年报披露
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药明康德
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2022-06-14 12:55:49
中信建投策略陈果市场点
中信建投策略陈果市场点评: 短期震荡回调是预期内的,现在要讨论具体幅度多大的问题,主要是回答对内外两个因素的判断,A股的环境和结构我认为和美股也会有区分: 1. 第一个判断是海外滞胀多严重。美国最终衰退预期会起来,但这个阶段是滞胀,本质上需要问一个问题:美债利率高点会冲多高? 2. 第二个判断是国内基本面修复程度,首先是怎么看疫情。粗略讲疫情不可能再到4月那么糟这没分歧,但市场从底部起来了,就需要讨论更精细的问题,毕竟速战速决和持久战是不同的,这个里面需要对疫情及影响的判断。 3. 对于上面两个
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中国神华
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-14 12:34:28
今天光伏股票跌幅较大,了解下来主要可能因为部分基金调仓有所影响。针对大家问的比较多的问题#
今天光伏股票跌幅较大,了解下来主要可能因为部分基金调仓有所影响。针对大家问的比较多的问题#海通电新 1、国内户用Q2不好? 4-5月国内户用系统略受疫情影响,6月目前看下来订单已经显著修复,市场再现火热,目前供不应求。头部公司影响不大,比如正泰(Q1 1.6-1.7GW,Q2预计2.5GW,今年至少8-8.5GW);天合(Q1 800MW,Q2 1.5GW) 。 2、IGBT后续是否会不紧张 根据多家逆变器公司以及IGBT公司反馈,6月份开始户用IGBT改善会较为明显,但是全年仍然保持紧张。 3
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天合光能
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-14 08:49:12
建议各位领导战略撤退赛道股,把收益握在手里,把梦想留给别人
(1)当前最景气赛道普遍即将到达增速放缓阶段,按照PEG估值有下杀估值的风险,更建议用远期空间折现法进行估值。 [凋谢]国内新能源车单月渗透率达到24%,已经接近30%这一增速拐点。全球来看今年预计新能源车销量在950-1000万辆,渗透率已经超过10%,即使远期达到50%渗透率(排除掉大量基础设施不完善国家和不支持新能源车的产油国),仅有4倍多的空间。当前龙头宁德、恩捷40倍左右的估值意味着可能未来10年业绩增长4倍,但估值下杀到制造业终局的10倍后市值毫无增长。 [凋谢]光伏今年装机普遍预期
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保利发展
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高抛低吸的机构
2022-06-14 08:05:56
海通电新+金属+汽车
海通电新+金属+汽车 昨天整理了【5月电动车产业链各环节同比增速对比】,反响不错,很多电话探讨。其实,对比全产业链同比增速,容易理解为何上游锂价会上涨。 1)上游锂盐产量:22% 2)中游电池产量:158% 3)下游电车销量:92% 简单而言,终端电动车需求强劲是整体产业链的最强助推力。 举个现实例子,若按比亚迪22年150-200万辆的产销预算,口算一下Q4月销情况? 已知销量(辆): 1月9.3万 2月9万 3月10.3万 4月10.6万 5月11.4万 1-5月合51万。 则:口算剩下7个
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天齐锂业
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2022-06-14 08:01:00
华恒生物:看好公司未来合成生物学发展模式,维持此前推荐
华恒生物:看好公司未来合成生物学发展模式,维持此前推荐 华恒生物持续大涨,我们看好公司合成生物学的发展模式,随着公司新产品不断推出,利润也逐步改善。维持此前推荐。 公司建立了完整的研发体系以及人才队伍,公司主要产品,从丙氨酸开始,到L-丙、β-丙、DL-丙,熊果苷(美白) ,缬氨酸,切入了维生素行业,缬氨酸切入了整个动物饲料板块,而动物饲料2021年增长的很快。 公司公告股权激励计划,拟向激励对象授予权益总计102.1万股,约占总股份的0.95%;授予价格为30元/股。股权激励的业绩考核目标为,
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华恒生物
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蔬菜面加肉
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2022-06-14 07:49:52
🔥🔥🔥【中金机械|工业机器人】埃斯顿更新报告:新能源发力,工业机器人龙头焕发新机
🔥🔥🔥【中金机械|工业机器人】埃斯顿更新报告:新能源发力,工业机器人龙头焕发新机 大家好,工业机器人板块估值锚—埃斯顿今日开盘一度涨停,我们曾在5月底发布过更新报告,观点如下: 💎伴随复工复产,公司供应链压力有望缓解。3 月份以来上海疫情扰动,公司 减速器、元器件等供应链放缓,影响交付节奏。但我们认为伴随上海逐步推 进复工复产进程,公司供应链紧张状态有望缓解。根据产业链调研,当前外资机器人品牌货期拉长至数月以上,埃斯顿交货期整体 3 周左右,新能源、工程机械等潜在需求并未弱化。 💎优化
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埃斯顿
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蔬菜面加肉
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2022-06-14 07:47:35
【华泰金属】新能源等查遗补漏的投资机会
【华泰金属】新能源等查遗补漏的投资机会 🌟重要资料: 【黄金主要公司基本面和业绩弹性跟新】 【天齐和赣锋23-25年不同锂盐和锂矿价格下的业绩弹性】 【稀土PPT】、【华宏科技-稀土回收】 🔥1、外资机构开始交易美衰退 供给侧和能源成本高企导致加息难控的通胀,同时加息已经开始遏制消费,历史经验而言90年代以后高通胀均伴随衰退。据彭博,黄金在滞胀和衰退经济情景下对应的平均收益率30%/12%左右,但是据历史经验衰退情景下可能经历金价先“高位震荡-流动性资产抛售-重新配置黄金金价创新高”的路径。
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华宏科技
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俗手:目光短浅的基本面研究 妙手:拥抱时代的宏大叙事 鬼手:降准,并唱一首生日快乐
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🔥【华西计算机】指南针:股价创7个月以来新高,“高α+高β”弹性品种,持续强推!
🔥【华西计算机】指南针:股价创7个月以来新高,“高α+高β”弹性品种,持续强推! ♥持续上涨,股价创7个月以来新高。我们认为,公司作为【高α+高β】属性的弹性品种在市场向好时将率先反弹,上涨力度将强于其他同类型公司。 💛软件业务处快速增长期,估值仍有提升空间。2021年公司总营收yoy+35%,净利润yoy+98%;22Q1营收yoy+90%,净利润yoy+177%,我们预计今年公司业绩依然亮眼。 💙公司已成为我国第二家互联网券商,拟募集30亿元用于增资网信证券。参考东财发展路径,公司经纪
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【申万轻工】金城医药斩获首张尼古丁类生产许可证,国内电子烟生产牌照发放拉开序幕
【申万轻工】金城医药斩获首张尼古丁类生产许可证,国内电子烟生产牌照发放拉开序幕 6月13日晚,金城医药发布公告称其全资子公司金城医化已经收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖许可证(尼古丁类)准予许可决定书。 我们预计生产许可证牌照的审核顺序将按照产业链上下游进行,依次审批尼古丁-烟油-生产/代工-品牌方的申请;全国统一电子烟交易管理平台将于6月15日如期运行,预期将加快放牌节奏;此外,在零售端,6月1日起,各地已经陆续发放烟草专卖零售许可证。 国内电子烟产业 “1+2+N”(即以《烟草专卖法实施条例
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金城医药
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[民生能源周泰:放弃幻想,买入能源]
[民生能源周泰:放弃幻想,买入能源] 1.煤炭、石油、天然气此轮涨价根本原因是在“绿色”背景下的产能投放不足。 2.滞涨已经开始,老美的加息只能解决需求过热问题,不能解决供给不足问题。加息前半段只会带来经济下滑,不会对能源价格形成抑制。 3.如果加息猛烈,需求崩塌,可能会带来需求下降,这个过程中,中下游会出现利润坍塌,最上游最后受损。这个受损并不能带来中下游盈利回升,一旦因为成本下降而盈利又会带来复产以及上游涨价。最终使得能源供需在高价位动态平衡。 4.二级市场投资者过去大多有一个逻辑矛盾,即认
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【天风农业 | 行业深度】‼ 生猪深度:规模化“跃进”中的周期矛盾与成长机遇!
【天风农业 | 行业深度】‼ 生猪深度:规模化“跃进”中的周期矛盾与成长机遇! 🔥1、生猪养殖规模经济是否伪命题? 通过深度复盘中国养殖规模化进程及驱动力,深度拆解成本不同规模养殖户成本。我们发现养猪集团仍拥有高门槛的土地资源优势、技术(育种、智能化、饲料配方)禀赋、政策支持,抗风险能力强,规模优势显著。在人口老龄化、食品安全趋势下,【养猪规模化不可逆转】。 🔥2、规模化是否意味着猪周期消失? 通过复盘美国养猪规模化进程,周期长度和幅度特点,对比中美发展特点。我们发现:1)中国规模化阶段仍处
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重发!【广发非银陈福团队】估值底部稳增长发力,继续推荐优势券商个股
短期而言,券商板块反弹幅度远低于上证指数,存在补涨诉求;未来1-2个季度,宽松的流动性环境、企业盈利触底回升,有利于权益资产定价,科创板配套改革、行业高质量等政策为券商板块提供催化,看好板块性估值修复,继续推荐配置优势券商。 一是稳增长创造宽松环境。5月份以来,边际上看政策力度大于经济下行幅度,进入信用底右侧,有利于权益资产定价。结构性行情开始出现,券商板块受益回暖。 二是基本面干净无实质瑕疵。2018年估值底是去杠杆导致券商的资产负债表受损,质押风险无法向市场传递;而本轮下跌,是市场调整导致泛
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药明康德后市观点
【国金市场热点跟踪220614】 📪药明康德后市观点 💡【医药王班】关于药明康德减持: ⚠️减持主体及主要原因:我们判断主要是前期参与2015年药明康德美股私有化的人民币基金到期退出,以及相关股权激励平台减持。 ⚠️行业需求与半年报情况:行业需求旺盛,基本面很强劲,收入、订单保持高速增长。尽管有上海疫情影响外高桥site 4-5月份运营,公司启动业务连续性计划,有效保障了Q2订单执行和收入,半年报收入好于之前预期(已公告)。 ⚠️减持时间点的判断:15个交易日后到进入静默期(7月底半年报披露
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中信建投策略陈果市场点
中信建投策略陈果市场点评: 短期震荡回调是预期内的,现在要讨论具体幅度多大的问题,主要是回答对内外两个因素的判断,A股的环境和结构我认为和美股也会有区分: 1. 第一个判断是海外滞胀多严重。美国最终衰退预期会起来,但这个阶段是滞胀,本质上需要问一个问题:美债利率高点会冲多高? 2. 第二个判断是国内基本面修复程度,首先是怎么看疫情。粗略讲疫情不可能再到4月那么糟这没分歧,但市场从底部起来了,就需要讨论更精细的问题,毕竟速战速决和持久战是不同的,这个里面需要对疫情及影响的判断。 3. 对于上面两个
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今天光伏股票跌幅较大,了解下来主要可能因为部分基金调仓有所影响。针对大家问的比较多的问题#
今天光伏股票跌幅较大,了解下来主要可能因为部分基金调仓有所影响。针对大家问的比较多的问题#海通电新 1、国内户用Q2不好? 4-5月国内户用系统略受疫情影响,6月目前看下来订单已经显著修复,市场再现火热,目前供不应求。头部公司影响不大,比如正泰(Q1 1.6-1.7GW,Q2预计2.5GW,今年至少8-8.5GW);天合(Q1 800MW,Q2 1.5GW) 。 2、IGBT后续是否会不紧张 根据多家逆变器公司以及IGBT公司反馈,6月份开始户用IGBT改善会较为明显,但是全年仍然保持紧张。 3
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建议各位领导战略撤退赛道股,把收益握在手里,把梦想留给别人
(1)当前最景气赛道普遍即将到达增速放缓阶段,按照PEG估值有下杀估值的风险,更建议用远期空间折现法进行估值。 [凋谢]国内新能源车单月渗透率达到24%,已经接近30%这一增速拐点。全球来看今年预计新能源车销量在950-1000万辆,渗透率已经超过10%,即使远期达到50%渗透率(排除掉大量基础设施不完善国家和不支持新能源车的产油国),仅有4倍多的空间。当前龙头宁德、恩捷40倍左右的估值意味着可能未来10年业绩增长4倍,但估值下杀到制造业终局的10倍后市值毫无增长。 [凋谢]光伏今年装机普遍预期
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海通电新+金属+汽车
海通电新+金属+汽车 昨天整理了【5月电动车产业链各环节同比增速对比】,反响不错,很多电话探讨。其实,对比全产业链同比增速,容易理解为何上游锂价会上涨。 1)上游锂盐产量:22% 2)中游电池产量:158% 3)下游电车销量:92% 简单而言,终端电动车需求强劲是整体产业链的最强助推力。 举个现实例子,若按比亚迪22年150-200万辆的产销预算,口算一下Q4月销情况? 已知销量(辆): 1月9.3万 2月9万 3月10.3万 4月10.6万 5月11.4万 1-5月合51万。 则:口算剩下7个
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2022-06-14 08:01:00
华恒生物:看好公司未来合成生物学发展模式,维持此前推荐
华恒生物:看好公司未来合成生物学发展模式,维持此前推荐 华恒生物持续大涨,我们看好公司合成生物学的发展模式,随着公司新产品不断推出,利润也逐步改善。维持此前推荐。 公司建立了完整的研发体系以及人才队伍,公司主要产品,从丙氨酸开始,到L-丙、β-丙、DL-丙,熊果苷(美白) ,缬氨酸,切入了维生素行业,缬氨酸切入了整个动物饲料板块,而动物饲料2021年增长的很快。 公司公告股权激励计划,拟向激励对象授予权益总计102.1万股,约占总股份的0.95%;授予价格为30元/股。股权激励的业绩考核目标为,
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🔥🔥🔥【中金机械|工业机器人】埃斯顿更新报告:新能源发力,工业机器人龙头焕发新机
🔥🔥🔥【中金机械|工业机器人】埃斯顿更新报告:新能源发力,工业机器人龙头焕发新机 大家好,工业机器人板块估值锚—埃斯顿今日开盘一度涨停,我们曾在5月底发布过更新报告,观点如下: 💎伴随复工复产,公司供应链压力有望缓解。3 月份以来上海疫情扰动,公司 减速器、元器件等供应链放缓,影响交付节奏。但我们认为伴随上海逐步推 进复工复产进程,公司供应链紧张状态有望缓解。根据产业链调研,当前外资机器人品牌货期拉长至数月以上,埃斯顿交货期整体 3 周左右,新能源、工程机械等潜在需求并未弱化。 💎优化
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【华泰金属】新能源等查遗补漏的投资机会
【华泰金属】新能源等查遗补漏的投资机会 🌟重要资料: 【黄金主要公司基本面和业绩弹性跟新】 【天齐和赣锋23-25年不同锂盐和锂矿价格下的业绩弹性】 【稀土PPT】、【华宏科技-稀土回收】 🔥1、外资机构开始交易美衰退 供给侧和能源成本高企导致加息难控的通胀,同时加息已经开始遏制消费,历史经验而言90年代以后高通胀均伴随衰退。据彭博,黄金在滞胀和衰退经济情景下对应的平均收益率30%/12%左右,但是据历史经验衰退情景下可能经历金价先“高位震荡-流动性资产抛售-重新配置黄金金价创新高”的路径。
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🔥【华西计算机】指南针:股价创7个月以来新高,“高α+高β”弹性品种,持续强推!
🔥【华西计算机】指南针:股价创7个月以来新高,“高α+高β”弹性品种,持续强推! ♥持续上涨,股价创7个月以来新高。我们认为,公司作为【高α+高β】属性的弹性品种在市场向好时将率先反弹,上涨力度将强于其他同类型公司。 💛软件业务处快速增长期,估值仍有提升空间。2021年公司总营收yoy+35%,净利润yoy+98%;22Q1营收yoy+90%,净利润yoy+177%,我们预计今年公司业绩依然亮眼。 💙公司已成为我国第二家互联网券商,拟募集30亿元用于增资网信证券。参考东财发展路径,公司经纪
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【申万轻工】金城医药斩获首张尼古丁类生产许可证,国内电子烟生产牌照发放拉开序幕
【申万轻工】金城医药斩获首张尼古丁类生产许可证,国内电子烟生产牌照发放拉开序幕 6月13日晚,金城医药发布公告称其全资子公司金城医化已经收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖许可证(尼古丁类)准予许可决定书。 我们预计生产许可证牌照的审核顺序将按照产业链上下游进行,依次审批尼古丁-烟油-生产/代工-品牌方的申请;全国统一电子烟交易管理平台将于6月15日如期运行,预期将加快放牌节奏;此外,在零售端,6月1日起,各地已经陆续发放烟草专卖零售许可证。 国内电子烟产业 “1+2+N”(即以《烟草专卖法实施条例
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金城医药
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2022-06-14 15:52:33
[民生能源周泰:放弃幻想,买入能源]
[民生能源周泰:放弃幻想,买入能源] 1.煤炭、石油、天然气此轮涨价根本原因是在“绿色”背景下的产能投放不足。 2.滞涨已经开始,老美的加息只能解决需求过热问题,不能解决供给不足问题。加息前半段只会带来经济下滑,不会对能源价格形成抑制。 3.如果加息猛烈,需求崩塌,可能会带来需求下降,这个过程中,中下游会出现利润坍塌,最上游最后受损。这个受损并不能带来中下游盈利回升,一旦因为成本下降而盈利又会带来复产以及上游涨价。最终使得能源供需在高价位动态平衡。 4.二级市场投资者过去大多有一个逻辑矛盾,即认
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中国神华
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【天风农业 | 行业深度】‼ 生猪深度:规模化“跃进”中的周期矛盾与成长机遇!
【天风农业 | 行业深度】‼ 生猪深度:规模化“跃进”中的周期矛盾与成长机遇! 🔥1、生猪养殖规模经济是否伪命题? 通过深度复盘中国养殖规模化进程及驱动力,深度拆解成本不同规模养殖户成本。我们发现养猪集团仍拥有高门槛的土地资源优势、技术(育种、智能化、饲料配方)禀赋、政策支持,抗风险能力强,规模优势显著。在人口老龄化、食品安全趋势下,【养猪规模化不可逆转】。 🔥2、规模化是否意味着猪周期消失? 通过复盘美国养猪规模化进程,周期长度和幅度特点,对比中美发展特点。我们发现:1)中国规模化阶段仍处
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巨星农牧
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两年前的图,又可以用了
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重发!【广发非银陈福团队】估值底部稳增长发力,继续推荐优势券商个股
短期而言,券商板块反弹幅度远低于上证指数,存在补涨诉求;未来1-2个季度,宽松的流动性环境、企业盈利触底回升,有利于权益资产定价,科创板配套改革、行业高质量等政策为券商板块提供催化,看好板块性估值修复,继续推荐配置优势券商。 一是稳增长创造宽松环境。5月份以来,边际上看政策力度大于经济下行幅度,进入信用底右侧,有利于权益资产定价。结构性行情开始出现,券商板块受益回暖。 二是基本面干净无实质瑕疵。2018年估值底是去杠杆导致券商的资产负债表受损,质押风险无法向市场传递;而本轮下跌,是市场调整导致泛
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光大证券
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药明康德后市观点
【国金市场热点跟踪220614】 📪药明康德后市观点 💡【医药王班】关于药明康德减持: ⚠️减持主体及主要原因:我们判断主要是前期参与2015年药明康德美股私有化的人民币基金到期退出,以及相关股权激励平台减持。 ⚠️行业需求与半年报情况:行业需求旺盛,基本面很强劲,收入、订单保持高速增长。尽管有上海疫情影响外高桥site 4-5月份运营,公司启动业务连续性计划,有效保障了Q2订单执行和收入,半年报收入好于之前预期(已公告)。 ⚠️减持时间点的判断:15个交易日后到进入静默期(7月底半年报披露
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药明康德
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中信建投策略陈果市场点
中信建投策略陈果市场点评: 短期震荡回调是预期内的,现在要讨论具体幅度多大的问题,主要是回答对内外两个因素的判断,A股的环境和结构我认为和美股也会有区分: 1. 第一个判断是海外滞胀多严重。美国最终衰退预期会起来,但这个阶段是滞胀,本质上需要问一个问题:美债利率高点会冲多高? 2. 第二个判断是国内基本面修复程度,首先是怎么看疫情。粗略讲疫情不可能再到4月那么糟这没分歧,但市场从底部起来了,就需要讨论更精细的问题,毕竟速战速决和持久战是不同的,这个里面需要对疫情及影响的判断。 3. 对于上面两个
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中国神华
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今天光伏股票跌幅较大,了解下来主要可能因为部分基金调仓有所影响。针对大家问的比较多的问题#
今天光伏股票跌幅较大,了解下来主要可能因为部分基金调仓有所影响。针对大家问的比较多的问题#海通电新 1、国内户用Q2不好? 4-5月国内户用系统略受疫情影响,6月目前看下来订单已经显著修复,市场再现火热,目前供不应求。头部公司影响不大,比如正泰(Q1 1.6-1.7GW,Q2预计2.5GW,今年至少8-8.5GW);天合(Q1 800MW,Q2 1.5GW) 。 2、IGBT后续是否会不紧张 根据多家逆变器公司以及IGBT公司反馈,6月份开始户用IGBT改善会较为明显,但是全年仍然保持紧张。 3
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天合光能
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建议各位领导战略撤退赛道股,把收益握在手里,把梦想留给别人
(1)当前最景气赛道普遍即将到达增速放缓阶段,按照PEG估值有下杀估值的风险,更建议用远期空间折现法进行估值。 [凋谢]国内新能源车单月渗透率达到24%,已经接近30%这一增速拐点。全球来看今年预计新能源车销量在950-1000万辆,渗透率已经超过10%,即使远期达到50%渗透率(排除掉大量基础设施不完善国家和不支持新能源车的产油国),仅有4倍多的空间。当前龙头宁德、恩捷40倍左右的估值意味着可能未来10年业绩增长4倍,但估值下杀到制造业终局的10倍后市值毫无增长。 [凋谢]光伏今年装机普遍预期
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保利发展
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2022-06-14 08:05:56
海通电新+金属+汽车
海通电新+金属+汽车 昨天整理了【5月电动车产业链各环节同比增速对比】,反响不错,很多电话探讨。其实,对比全产业链同比增速,容易理解为何上游锂价会上涨。 1)上游锂盐产量:22% 2)中游电池产量:158% 3)下游电车销量:92% 简单而言,终端电动车需求强劲是整体产业链的最强助推力。 举个现实例子,若按比亚迪22年150-200万辆的产销预算,口算一下Q4月销情况? 已知销量(辆): 1月9.3万 2月9万 3月10.3万 4月10.6万 5月11.4万 1-5月合51万。 则:口算剩下7个
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天齐锂业
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2022-06-14 08:01:00
华恒生物:看好公司未来合成生物学发展模式,维持此前推荐
华恒生物:看好公司未来合成生物学发展模式,维持此前推荐 华恒生物持续大涨,我们看好公司合成生物学的发展模式,随着公司新产品不断推出,利润也逐步改善。维持此前推荐。 公司建立了完整的研发体系以及人才队伍,公司主要产品,从丙氨酸开始,到L-丙、β-丙、DL-丙,熊果苷(美白) ,缬氨酸,切入了维生素行业,缬氨酸切入了整个动物饲料板块,而动物饲料2021年增长的很快。 公司公告股权激励计划,拟向激励对象授予权益总计102.1万股,约占总股份的0.95%;授予价格为30元/股。股权激励的业绩考核目标为,
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华恒生物
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🔥🔥🔥【中金机械|工业机器人】埃斯顿更新报告:新能源发力,工业机器人龙头焕发新机
🔥🔥🔥【中金机械|工业机器人】埃斯顿更新报告:新能源发力,工业机器人龙头焕发新机 大家好,工业机器人板块估值锚—埃斯顿今日开盘一度涨停,我们曾在5月底发布过更新报告,观点如下: 💎伴随复工复产,公司供应链压力有望缓解。3 月份以来上海疫情扰动,公司 减速器、元器件等供应链放缓,影响交付节奏。但我们认为伴随上海逐步推 进复工复产进程,公司供应链紧张状态有望缓解。根据产业链调研,当前外资机器人品牌货期拉长至数月以上,埃斯顿交货期整体 3 周左右,新能源、工程机械等潜在需求并未弱化。 💎优化
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埃斯顿
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【华泰金属】新能源等查遗补漏的投资机会
【华泰金属】新能源等查遗补漏的投资机会 🌟重要资料: 【黄金主要公司基本面和业绩弹性跟新】 【天齐和赣锋23-25年不同锂盐和锂矿价格下的业绩弹性】 【稀土PPT】、【华宏科技-稀土回收】 🔥1、外资机构开始交易美衰退 供给侧和能源成本高企导致加息难控的通胀,同时加息已经开始遏制消费,历史经验而言90年代以后高通胀均伴随衰退。据彭博,黄金在滞胀和衰退经济情景下对应的平均收益率30%/12%左右,但是据历史经验衰退情景下可能经历金价先“高位震荡-流动性资产抛售-重新配置黄金金价创新高”的路径。
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华宏科技
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2022-06-14 18:57:22
俗手:目光短浅的基本面研究 妙手:拥抱时代的宏大叙事 鬼手:降准,并唱一首生日快乐
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2022-06-14 18:52:34
🔥【华西计算机】指南针:股价创7个月以来新高,“高α+高β”弹性品种,持续强推!
🔥【华西计算机】指南针:股价创7个月以来新高,“高α+高β”弹性品种,持续强推! ♥持续上涨,股价创7个月以来新高。我们认为,公司作为【高α+高β】属性的弹性品种在市场向好时将率先反弹,上涨力度将强于其他同类型公司。 💛软件业务处快速增长期,估值仍有提升空间。2021年公司总营收yoy+35%,净利润yoy+98%;22Q1营收yoy+90%,净利润yoy+177%,我们预计今年公司业绩依然亮眼。 💙公司已成为我国第二家互联网券商,拟募集30亿元用于增资网信证券。参考东财发展路径,公司经纪
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指南针
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2022-06-14 17:22:19
【申万轻工】金城医药斩获首张尼古丁类生产许可证,国内电子烟生产牌照发放拉开序幕
【申万轻工】金城医药斩获首张尼古丁类生产许可证,国内电子烟生产牌照发放拉开序幕 6月13日晚,金城医药发布公告称其全资子公司金城医化已经收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖许可证(尼古丁类)准予许可决定书。 我们预计生产许可证牌照的审核顺序将按照产业链上下游进行,依次审批尼古丁-烟油-生产/代工-品牌方的申请;全国统一电子烟交易管理平台将于6月15日如期运行,预期将加快放牌节奏;此外,在零售端,6月1日起,各地已经陆续发放烟草专卖零售许可证。 国内电子烟产业 “1+2+N”(即以《烟草专卖法实施条例
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[民生能源周泰:放弃幻想,买入能源]
[民生能源周泰:放弃幻想,买入能源] 1.煤炭、石油、天然气此轮涨价根本原因是在“绿色”背景下的产能投放不足。 2.滞涨已经开始,老美的加息只能解决需求过热问题,不能解决供给不足问题。加息前半段只会带来经济下滑,不会对能源价格形成抑制。 3.如果加息猛烈,需求崩塌,可能会带来需求下降,这个过程中,中下游会出现利润坍塌,最上游最后受损。这个受损并不能带来中下游盈利回升,一旦因为成本下降而盈利又会带来复产以及上游涨价。最终使得能源供需在高价位动态平衡。 4.二级市场投资者过去大多有一个逻辑矛盾,即认
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【天风农业 | 行业深度】‼ 生猪深度:规模化“跃进”中的周期矛盾与成长机遇!
【天风农业 | 行业深度】‼ 生猪深度:规模化“跃进”中的周期矛盾与成长机遇! 🔥1、生猪养殖规模经济是否伪命题? 通过深度复盘中国养殖规模化进程及驱动力,深度拆解成本不同规模养殖户成本。我们发现养猪集团仍拥有高门槛的土地资源优势、技术(育种、智能化、饲料配方)禀赋、政策支持,抗风险能力强,规模优势显著。在人口老龄化、食品安全趋势下,【养猪规模化不可逆转】。 🔥2、规模化是否意味着猪周期消失? 通过复盘美国养猪规模化进程,周期长度和幅度特点,对比中美发展特点。我们发现:1)中国规模化阶段仍处
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重发!【广发非银陈福团队】估值底部稳增长发力,继续推荐优势券商个股
短期而言,券商板块反弹幅度远低于上证指数,存在补涨诉求;未来1-2个季度,宽松的流动性环境、企业盈利触底回升,有利于权益资产定价,科创板配套改革、行业高质量等政策为券商板块提供催化,看好板块性估值修复,继续推荐配置优势券商。 一是稳增长创造宽松环境。5月份以来,边际上看政策力度大于经济下行幅度,进入信用底右侧,有利于权益资产定价。结构性行情开始出现,券商板块受益回暖。 二是基本面干净无实质瑕疵。2018年估值底是去杠杆导致券商的资产负债表受损,质押风险无法向市场传递;而本轮下跌,是市场调整导致泛
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【国金市场热点跟踪220614】 📪药明康德后市观点 💡【医药王班】关于药明康德减持: ⚠️减持主体及主要原因:我们判断主要是前期参与2015年药明康德美股私有化的人民币基金到期退出,以及相关股权激励平台减持。 ⚠️行业需求与半年报情况:行业需求旺盛,基本面很强劲,收入、订单保持高速增长。尽管有上海疫情影响外高桥site 4-5月份运营,公司启动业务连续性计划,有效保障了Q2订单执行和收入,半年报收入好于之前预期(已公告)。 ⚠️减持时间点的判断:15个交易日后到进入静默期(7月底半年报披露
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中信建投策略陈果市场点
中信建投策略陈果市场点评: 短期震荡回调是预期内的,现在要讨论具体幅度多大的问题,主要是回答对内外两个因素的判断,A股的环境和结构我认为和美股也会有区分: 1. 第一个判断是海外滞胀多严重。美国最终衰退预期会起来,但这个阶段是滞胀,本质上需要问一个问题:美债利率高点会冲多高? 2. 第二个判断是国内基本面修复程度,首先是怎么看疫情。粗略讲疫情不可能再到4月那么糟这没分歧,但市场从底部起来了,就需要讨论更精细的问题,毕竟速战速决和持久战是不同的,这个里面需要对疫情及影响的判断。 3. 对于上面两个
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今天光伏股票跌幅较大,了解下来主要可能因为部分基金调仓有所影响。针对大家问的比较多的问题#
今天光伏股票跌幅较大,了解下来主要可能因为部分基金调仓有所影响。针对大家问的比较多的问题#海通电新 1、国内户用Q2不好? 4-5月国内户用系统略受疫情影响,6月目前看下来订单已经显著修复,市场再现火热,目前供不应求。头部公司影响不大,比如正泰(Q1 1.6-1.7GW,Q2预计2.5GW,今年至少8-8.5GW);天合(Q1 800MW,Q2 1.5GW) 。 2、IGBT后续是否会不紧张 根据多家逆变器公司以及IGBT公司反馈,6月份开始户用IGBT改善会较为明显,但是全年仍然保持紧张。 3
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建议各位领导战略撤退赛道股,把收益握在手里,把梦想留给别人
(1)当前最景气赛道普遍即将到达增速放缓阶段,按照PEG估值有下杀估值的风险,更建议用远期空间折现法进行估值。 [凋谢]国内新能源车单月渗透率达到24%,已经接近30%这一增速拐点。全球来看今年预计新能源车销量在950-1000万辆,渗透率已经超过10%,即使远期达到50%渗透率(排除掉大量基础设施不完善国家和不支持新能源车的产油国),仅有4倍多的空间。当前龙头宁德、恩捷40倍左右的估值意味着可能未来10年业绩增长4倍,但估值下杀到制造业终局的10倍后市值毫无增长。 [凋谢]光伏今年装机普遍预期
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海通电新+金属+汽车 昨天整理了【5月电动车产业链各环节同比增速对比】,反响不错,很多电话探讨。其实,对比全产业链同比增速,容易理解为何上游锂价会上涨。 1)上游锂盐产量:22% 2)中游电池产量:158% 3)下游电车销量:92% 简单而言,终端电动车需求强劲是整体产业链的最强助推力。 举个现实例子,若按比亚迪22年150-200万辆的产销预算,口算一下Q4月销情况? 已知销量(辆): 1月9.3万 2月9万 3月10.3万 4月10.6万 5月11.4万 1-5月合51万。 则:口算剩下7个
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华恒生物:看好公司未来合成生物学发展模式,维持此前推荐
华恒生物:看好公司未来合成生物学发展模式,维持此前推荐 华恒生物持续大涨,我们看好公司合成生物学的发展模式,随着公司新产品不断推出,利润也逐步改善。维持此前推荐。 公司建立了完整的研发体系以及人才队伍,公司主要产品,从丙氨酸开始,到L-丙、β-丙、DL-丙,熊果苷(美白) ,缬氨酸,切入了维生素行业,缬氨酸切入了整个动物饲料板块,而动物饲料2021年增长的很快。 公司公告股权激励计划,拟向激励对象授予权益总计102.1万股,约占总股份的0.95%;授予价格为30元/股。股权激励的业绩考核目标为,
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🔥🔥🔥【中金机械|工业机器人】埃斯顿更新报告:新能源发力,工业机器人龙头焕发新机 大家好,工业机器人板块估值锚—埃斯顿今日开盘一度涨停,我们曾在5月底发布过更新报告,观点如下: 💎伴随复工复产,公司供应链压力有望缓解。3 月份以来上海疫情扰动,公司 减速器、元器件等供应链放缓,影响交付节奏。但我们认为伴随上海逐步推 进复工复产进程,公司供应链紧张状态有望缓解。根据产业链调研,当前外资机器人品牌货期拉长至数月以上,埃斯顿交货期整体 3 周左右,新能源、工程机械等潜在需求并未弱化。 💎优化
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【华泰金属】新能源等查遗补漏的投资机会 🌟重要资料: 【黄金主要公司基本面和业绩弹性跟新】 【天齐和赣锋23-25年不同锂盐和锂矿价格下的业绩弹性】 【稀土PPT】、【华宏科技-稀土回收】 🔥1、外资机构开始交易美衰退 供给侧和能源成本高企导致加息难控的通胀,同时加息已经开始遏制消费,历史经验而言90年代以后高通胀均伴随衰退。据彭博,黄金在滞胀和衰退经济情景下对应的平均收益率30%/12%左右,但是据历史经验衰退情景下可能经历金价先“高位震荡-流动性资产抛售-重新配置黄金金价创新高”的路径。
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🔥【华西计算机】指南针:股价创7个月以来新高,“高α+高β”弹性品种,持续强推!
🔥【华西计算机】指南针:股价创7个月以来新高,“高α+高β”弹性品种,持续强推! ♥持续上涨,股价创7个月以来新高。我们认为,公司作为【高α+高β】属性的弹性品种在市场向好时将率先反弹,上涨力度将强于其他同类型公司。 💛软件业务处快速增长期,估值仍有提升空间。2021年公司总营收yoy+35%,净利润yoy+98%;22Q1营收yoy+90%,净利润yoy+177%,我们预计今年公司业绩依然亮眼。 💙公司已成为我国第二家互联网券商,拟募集30亿元用于增资网信证券。参考东财发展路径,公司经纪
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2022-06-14 15:43:58
两年前的图,又可以用了
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2022-06-14 14:58:52
重发!【广发非银陈福团队】估值底部稳增长发力,继续推荐优势券商个股
短期而言,券商板块反弹幅度远低于上证指数,存在补涨诉求;未来1-2个季度,宽松的流动性环境、企业盈利触底回升,有利于权益资产定价,科创板配套改革、行业高质量等政策为券商板块提供催化,看好板块性估值修复,继续推荐配置优势券商。 一是稳增长创造宽松环境。5月份以来,边际上看政策力度大于经济下行幅度,进入信用底右侧,有利于权益资产定价。结构性行情开始出现,券商板块受益回暖。 二是基本面干净无实质瑕疵。2018年估值底是去杠杆导致券商的资产负债表受损,质押风险无法向市场传递;而本轮下跌,是市场调整导致泛
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光大证券
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2022-06-14 12:59:11
药明康德后市观点
【国金市场热点跟踪220614】 📪药明康德后市观点 💡【医药王班】关于药明康德减持: ⚠️减持主体及主要原因:我们判断主要是前期参与2015年药明康德美股私有化的人民币基金到期退出,以及相关股权激励平台减持。 ⚠️行业需求与半年报情况:行业需求旺盛,基本面很强劲,收入、订单保持高速增长。尽管有上海疫情影响外高桥site 4-5月份运营,公司启动业务连续性计划,有效保障了Q2订单执行和收入,半年报收入好于之前预期(已公告)。 ⚠️减持时间点的判断:15个交易日后到进入静默期(7月底半年报披露
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药明康德
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2022-06-14 12:55:49
中信建投策略陈果市场点
中信建投策略陈果市场点评: 短期震荡回调是预期内的,现在要讨论具体幅度多大的问题,主要是回答对内外两个因素的判断,A股的环境和结构我认为和美股也会有区分: 1. 第一个判断是海外滞胀多严重。美国最终衰退预期会起来,但这个阶段是滞胀,本质上需要问一个问题:美债利率高点会冲多高? 2. 第二个判断是国内基本面修复程度,首先是怎么看疫情。粗略讲疫情不可能再到4月那么糟这没分歧,但市场从底部起来了,就需要讨论更精细的问题,毕竟速战速决和持久战是不同的,这个里面需要对疫情及影响的判断。 3. 对于上面两个
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中国神华
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2022-06-14 12:34:28
今天光伏股票跌幅较大,了解下来主要可能因为部分基金调仓有所影响。针对大家问的比较多的问题#
今天光伏股票跌幅较大,了解下来主要可能因为部分基金调仓有所影响。针对大家问的比较多的问题#海通电新 1、国内户用Q2不好? 4-5月国内户用系统略受疫情影响,6月目前看下来订单已经显著修复,市场再现火热,目前供不应求。头部公司影响不大,比如正泰(Q1 1.6-1.7GW,Q2预计2.5GW,今年至少8-8.5GW);天合(Q1 800MW,Q2 1.5GW) 。 2、IGBT后续是否会不紧张 根据多家逆变器公司以及IGBT公司反馈,6月份开始户用IGBT改善会较为明显,但是全年仍然保持紧张。 3
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天合光能
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2022-06-14 08:49:12
建议各位领导战略撤退赛道股,把收益握在手里,把梦想留给别人
(1)当前最景气赛道普遍即将到达增速放缓阶段,按照PEG估值有下杀估值的风险,更建议用远期空间折现法进行估值。 [凋谢]国内新能源车单月渗透率达到24%,已经接近30%这一增速拐点。全球来看今年预计新能源车销量在950-1000万辆,渗透率已经超过10%,即使远期达到50%渗透率(排除掉大量基础设施不完善国家和不支持新能源车的产油国),仅有4倍多的空间。当前龙头宁德、恩捷40倍左右的估值意味着可能未来10年业绩增长4倍,但估值下杀到制造业终局的10倍后市值毫无增长。 [凋谢]光伏今年装机普遍预期
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保利发展
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2022-06-14 08:05:56
海通电新+金属+汽车
海通电新+金属+汽车 昨天整理了【5月电动车产业链各环节同比增速对比】,反响不错,很多电话探讨。其实,对比全产业链同比增速,容易理解为何上游锂价会上涨。 1)上游锂盐产量:22% 2)中游电池产量:158% 3)下游电车销量:92% 简单而言,终端电动车需求强劲是整体产业链的最强助推力。 举个现实例子,若按比亚迪22年150-200万辆的产销预算,口算一下Q4月销情况? 已知销量(辆): 1月9.3万 2月9万 3月10.3万 4月10.6万 5月11.4万 1-5月合51万。 则:口算剩下7个
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天齐锂业
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2022-06-14 08:01:00
华恒生物:看好公司未来合成生物学发展模式,维持此前推荐
华恒生物:看好公司未来合成生物学发展模式,维持此前推荐 华恒生物持续大涨,我们看好公司合成生物学的发展模式,随着公司新产品不断推出,利润也逐步改善。维持此前推荐。 公司建立了完整的研发体系以及人才队伍,公司主要产品,从丙氨酸开始,到L-丙、β-丙、DL-丙,熊果苷(美白) ,缬氨酸,切入了维生素行业,缬氨酸切入了整个动物饲料板块,而动物饲料2021年增长的很快。 公司公告股权激励计划,拟向激励对象授予权益总计102.1万股,约占总股份的0.95%;授予价格为30元/股。股权激励的业绩考核目标为,
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华恒生物
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2022-06-14 07:49:52
🔥🔥🔥【中金机械|工业机器人】埃斯顿更新报告:新能源发力,工业机器人龙头焕发新机
🔥🔥🔥【中金机械|工业机器人】埃斯顿更新报告:新能源发力,工业机器人龙头焕发新机 大家好,工业机器人板块估值锚—埃斯顿今日开盘一度涨停,我们曾在5月底发布过更新报告,观点如下: 💎伴随复工复产,公司供应链压力有望缓解。3 月份以来上海疫情扰动,公司 减速器、元器件等供应链放缓,影响交付节奏。但我们认为伴随上海逐步推 进复工复产进程,公司供应链紧张状态有望缓解。根据产业链调研,当前外资机器人品牌货期拉长至数月以上,埃斯顿交货期整体 3 周左右,新能源、工程机械等潜在需求并未弱化。 💎优化
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埃斯顿
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2022-06-14 07:47:35
【华泰金属】新能源等查遗补漏的投资机会
【华泰金属】新能源等查遗补漏的投资机会 🌟重要资料: 【黄金主要公司基本面和业绩弹性跟新】 【天齐和赣锋23-25年不同锂盐和锂矿价格下的业绩弹性】 【稀土PPT】、【华宏科技-稀土回收】 🔥1、外资机构开始交易美衰退 供给侧和能源成本高企导致加息难控的通胀,同时加息已经开始遏制消费,历史经验而言90年代以后高通胀均伴随衰退。据彭博,黄金在滞胀和衰退经济情景下对应的平均收益率30%/12%左右,但是据历史经验衰退情景下可能经历金价先“高位震荡-流动性资产抛售-重新配置黄金金价创新高”的路径。
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华宏科技
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