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同名，一个认知机器和交易工匠

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高抛低吸的机构

2022-06-10 15:27:49

MDI、TDI行业：国内解封迎需求改善，装置不可抗力再起，MDI、TDI或存反转机会

MDI、TDI行业：国内解封迎需求改善，装置不可抗力再起，MDI、TDI或存反转机会 1、需求端：由于国内疫情反复，前期MDI需求跌至冰点，而随着国内部分受疫情影响的城市迎来解封，国内MDI需求有望迎来复苏。 2、供给端：MDI良好的竞争格局带来企业有较大意愿维护其良好的供需关系。当供需关系迎来趋紧机会，海外装置有较大概率出现不可抗力来进一步促进供需的紧张程度，2020-2021年已得到多次出现。当前陶氏位于美国Freeport 34万吨/年MDI装置因前端原料装置供应问题宣布不可抗力；北美地区

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沧州大化

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2022-06-10 12:57:06

【华泰医药代雯团队】华东医药（000963）：持续上调医美预期

[烟花]疫情复苏，医美业务表现强劲，上调预期 1）国内医美：少女针4月销售额约为3月的7成（超3000万），5月销售额超4000万，伴随6月北京上海疫情好转，医美迎来修复消费，全年有望实现近7亿销售额，叠加酷雪F0（已于3M22上市）和Reaction（2M22收购Viora获得），国内医美全年有望实现7+亿收入；2）海外医美：销售持续向好，全年收入有望超10亿（核心：少女针+Perfectha+hightech；MaiLi与Lanluma新品），23年继续强势增长40-50%。全年医美上调至1

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华东医药

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2022-06-10 12:27:40

【东北宏观】如何看待当前出口长短逻辑的交织演绎？---5月进出口数据点评

5月出口增速超预期的原因来自于三方面，其一，基数回落的影响。其二，5月港口物流保通保畅工作见成效，港口集装箱吞吐量有明显修复，4月积压的部分出口需求，在5月得到释放；其三，东南亚工业生产的持续恢复对中国相关中间品和资本品出口需求的持续抬升。5月中国对东盟出口三年复合同比增速为18.6%，创年内新高。未来出口怎么看？出口当前面临长逻辑和短逻辑的交织，长逻辑是加息导致全球经济放缓，外需支撑将逐步走弱；价格因素的支撑也将逐渐回落；中国生产替代将逐渐减弱，但目前来看该迹象尚不明显，中国出口份额占比仍在

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中国神华

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2022-06-10 11:53:53

【建投金属】金钼股份重磅推荐

【建投金属】金钼股份重磅推荐 1) 钼价十四年高点（看继续突破，今年钼缺口5-10%），金钼股价十年大底。 2) 产业升级必备添加剂（5-10年维度，我国高端特钢占比4%，发达国家16%以上），成长属性强，下游均为高景气行业，特殊不锈钢（316和双相为主）维持10-20%增长，占比30%，主要是石油天然气运输需求（船、LNG、管等）以及新能源扩产设备需求，军工航天需求占比10%左右，维持50%增速（钼又称战争金属，高温合金和耐蚀合金的上游），另外风电核电对钼的需求也较大，目前占比接近10%，其他

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金钼股份

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2022-06-10 09:14:08

紫光国微交流要点

1. 指数调整：公司主动希望调出中证军工指数，310亿规模，公司权重8%+，预计持有公司规模20多亿，6月10日收市后生效，调出后会有卖出压力。 2.转债：15亿规模，短期内应该不会考虑赎回，大概率会继续延期。 3.车规进展：车载MCU去年底完成流片，预计三季度路测跑完，后续在特定车辆上试用；产品包括车载安全芯片（ASP=10元左右），车载动力系统控制芯片（ASP在百元以上） 4.经营情况：21年19.5亿利润，22年维持50%增长的预期，不会因为疫情下调，实际需求比年初预计更好；22Q2预计4

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紫光国微

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2022-06-10 08:09:12

天马科技会议纪要

一、公司基本情况介绍福建天马科技集团股份有限公司是一家集特种水产、畜牧、食品为一体，融合一二三产业的大型现代渔牧集团化企业，被认定为农业产业化国家重点龙头企业、国家技术创新示范企业、国家企业技术中心，为中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位、中国农业产业化龙头企业协会副会长单位和中国饲料工业协会副会长单位。多年来，公司秉承“引领现代渔牧产业，提升人类生活品质”的使命，坚守坚持“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念，持续实施“人才战略、科技战略、品牌战略”，大力发展海洋经济和优势产业，以特种饲料、

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天马科技

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2022-06-10 08:07:27

立华股份20220609交流总结

目前公司黄羽肉鸡占比90%，猪是新板块。过去2年多在漫长的低迷期中，我们扩充了黄羽鸡的产能，去年出栏3.7亿只，今年希望10%的增长，目前产能满负荷运作。关于黄羽鸡价格，5月环比4月有提高，说明行业产能出清有效果。黄羽肉鸡的消费主力华东地区受到疫情影响很大。关于盈利状况，最近1-2年，每斤鸡的成本抬升了1.5元，主要是饲料成本上升（疫苗费和给农户的代养费（商品鸡是由农户代养）变化不大），另外还有财务费用有所上升。5月6.8元/斤的成本（1季度的成本是6.6元），而我们销售价格只有6.5-6.

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立华股份

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2022-06-10 08:06:48

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】5月挖掘机销量降幅持续收窄；稳增长下需求预期边际改善

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】5月挖掘机销量降幅持续收窄；稳增长下需求预期边际改善事件：据中国工程机械协会统计，2022年5月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售挖掘机20624台，同比下降24%。其中国内销量12179台，出口8445台。 1、5月挖机销量20624台，同比下降24%；降幅较4月收窄23pct。2022年1-5月挖掘机销量122333台，同比下降39%。 2、5月国内销售12179台，同比下降45%，降幅环比4月收窄16pct；1-5月国内市场销售176693台，同比

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三一重工

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2022-06-10 08:06:22

【红塔宏观殷越孙永乐杨欣】2022年5月进出口数据点评

【红塔宏观殷越孙永乐杨欣】2022年5月进出口数据点评以美元口径计算（下文同），2022年1-5月我国外贸进出口总值同比增长10.3%（前值10.1%），其中出口同比增长13.5%（前值12.5%）；进口同比增长6.6%（前值7.1%）；进出口差额2904.6亿美元。从单月数据来看，5月出口金额同比增速为16.9%（前值3.9%）；进口金额同比增长4.1%（前值0）。贸易差额为787.5亿美元。本月出口增速较高的原因有以下几点。第一，随着复产复工稳步推进，企业生产加快，此前堆积的商品

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中国神华

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2022-06-10 08:05:46

【国君汽车】长安汽车5月销量快评：5月销量改善明显，6月复苏势头将持续

疫情形势好转促销量同环比改善。长安汽车5月总销量15.1万辆，同比-18.1%，主要系受到新冠疫情影响，同比降幅与4月（-42.8%）相比显著收窄，环比+30.2%，主要系5月疫情形势好转带来供需双升。1-5月累计销量91.8万辆，同比-10.7%，其中自主品牌销量74.1万辆，同比-11.2%，自主乘用车销量51.1万辆，同比-10.7%。供需双利好下，自主/长安马自达复苏明显，长安福特延续颓势。供给端来看，随着疫情形势好转，上海/长春供应链已开启复工复产，产能压力大幅降低，消费端来看，封控

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长安汽车

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2022-06-10 08:04:03

【对养殖板块的思考：从正邦商票逾期事件说起】

【对养殖板块的思考：从正邦商票逾期事件说起】正邦科技现金流极度紧张、偿债能力严重不足并不是新鲜事。从2021年四季度正邦能繁母猪存栏大幅调减（2021年4季度正邦科技能繁从100万头降到38万头，降幅62%），到今年4月份开始公司出栏体重大幅下降（从104kg降到87kg，环比降幅16%，同比降幅34%），背后都反映了公司资金链极度紧张以及断臂求生的考虑。无论是产业界还是资本市场早就对上述情况有较为清楚的了解，其股价今年以来独立于养殖股走出的下跌行情，基本也验证了上述分析。那么为何今天养殖股

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正邦科技

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2022-06-10 08:03:24

【天风电新】天赐材料回购股份点评-0609

——————————— 🌼事件回购股份：拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分普通股（A股），用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额在2.5-5亿元；回购价格不超过50元/股（含本数）。按回购上限算，预计回购数量1000万股，占总股本约0.52%；按回购下限算，预计回购数量不低于500万股，占总股本约0.26%。 🌼点评此次回购表明管理层对公司内在价值的认可。虽然6F价格仍在下行，从3月初59万/吨下降至6月9日24.5万/吨。但我们认为6F-碳酸锂的差值已大幅收窄，6F-

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天赐材料

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2022-06-10 08:00:44

【东北化工】晨光新材涨停点评

晨光新材今日涨停，我们认为一方面是三氯氢硅板块的补涨，另外一方面随着研究的深入，大家会关注后续三氯氢硅板块公司的业绩兑现度。公司Q1业绩绝对值远高于宏柏新材，三孚股份，从产业链来看，公司三氯氢硅产品下游结构更丰富，产品矩阵更强。以今年Q1为例，公司单万吨三氯氢硅附加值远超过同行。从目前来看，原材料端氯丙烯和硅粉进一步下降，公司单吨三氯氢硅附加值继续提高。同时，伴随着KH-560等新产能投放，缩水甘油醚等原料也在准备投产中，量增的基础上单吨三氯氢硅产能创造附加值将进一步提高，这意味着仅仅关注三氯氢

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晨光新材

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2022-06-10 07:59:02

【华西军工】航宇科技推荐逻辑梳理

【华西军工】航宇科技推荐逻辑梳理国际航空强劲复苏。公司外贸收入占航空业务的20%，目前已恢复至疫情前水平，22Q1收入同比2019年基本持平。随商用飞机积压订单释放，外贸业务有望延续疫情前快速发展的良好态势。军品下游需求旺盛，22Q1营收同比+58%，归母净利同比+60%。目前公司在手订单达12亿元，且以1年内交付为主。公司是国内环锻件主承制单位之一，全面参与了国内在研、预研型号的同步研制；且公司在新型号中份额较多。今年以来部分发动机新型号批产上量。德阳新厂下半年投产，运行2年达产。公司贵

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航宇科技

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2022-06-09 22:25:53

【国盛化工】纯碱：价格持续上行，继续重点推荐纯碱相关标的

【国盛化工】纯碱：价格持续上行，继续重点推荐纯碱相关标的浮法玻璃旺季预期及地产政策托底下，玻璃盈利有望改善。纯碱下游需求领域中平板玻璃占比45%，光伏玻璃占比8%。稳增长宏观政策以及疫情缓和下，房地产竣工及销售端有望逐渐回暖，玻璃行业盈利得以修复，进而稳定上游纯碱需求，目前浮法玻璃日熔量174925吨，环比上周增加1200吨。光伏玻璃、碳酸锂投产持续拉动纯碱需求。随着下游光伏装机量提升，光伏玻璃将迎来集中点火，据百川数据，2022年以来光伏玻璃产线点火新增日熔量达到1.4万吨，可拉动约100

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双环科技

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MDI、TDI行业：国内解封迎需求改善，装置不可抗力再起，MDI、TDI或存反转机会

MDI、TDI行业：国内解封迎需求改善，装置不可抗力再起，MDI、TDI或存反转机会 1、需求端：由于国内疫情反复，前期MDI需求跌至冰点，而随着国内部分受疫情影响的城市迎来解封，国内MDI需求有望迎来复苏。 2、供给端：MDI良好的竞争格局带来企业有较大意愿维护其良好的供需关系。当供需关系迎来趋紧机会，海外装置有较大概率出现不可抗力来进一步促进供需的紧张程度，2020-2021年已得到多次出现。当前陶氏位于美国Freeport 34万吨/年MDI装置因前端原料装置供应问题宣布不可抗力；北美地区

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【华泰医药代雯团队】华东医药（000963）：持续上调医美预期

[烟花]疫情复苏，医美业务表现强劲，上调预期 1）国内医美：少女针4月销售额约为3月的7成（超3000万），5月销售额超4000万，伴随6月北京上海疫情好转，医美迎来修复消费，全年有望实现近7亿销售额，叠加酷雪F0（已于3M22上市）和Reaction（2M22收购Viora获得），国内医美全年有望实现7+亿收入；2）海外医美：销售持续向好，全年收入有望超10亿（核心：少女针+Perfectha+hightech；MaiLi与Lanluma新品），23年继续强势增长40-50%。全年医美上调至1

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【东北宏观】如何看待当前出口长短逻辑的交织演绎？---5月进出口数据点评

5月出口增速超预期的原因来自于三方面，其一，基数回落的影响。其二，5月港口物流保通保畅工作见成效，港口集装箱吞吐量有明显修复，4月积压的部分出口需求，在5月得到释放；其三，东南亚工业生产的持续恢复对中国相关中间品和资本品出口需求的持续抬升。5月中国对东盟出口三年复合同比增速为18.6%，创年内新高。未来出口怎么看？出口当前面临长逻辑和短逻辑的交织，长逻辑是加息导致全球经济放缓，外需支撑将逐步走弱；价格因素的支撑也将逐渐回落；中国生产替代将逐渐减弱，但目前来看该迹象尚不明显，中国出口份额占比仍在

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【建投金属】金钼股份重磅推荐

【建投金属】金钼股份重磅推荐 1) 钼价十四年高点（看继续突破，今年钼缺口5-10%），金钼股价十年大底。 2) 产业升级必备添加剂（5-10年维度，我国高端特钢占比4%，发达国家16%以上），成长属性强，下游均为高景气行业，特殊不锈钢（316和双相为主）维持10-20%增长，占比30%，主要是石油天然气运输需求（船、LNG、管等）以及新能源扩产设备需求，军工航天需求占比10%左右，维持50%增速（钼又称战争金属，高温合金和耐蚀合金的上游），另外风电核电对钼的需求也较大，目前占比接近10%，其他

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1. 指数调整：公司主动希望调出中证军工指数，310亿规模，公司权重8%+，预计持有公司规模20多亿，6月10日收市后生效，调出后会有卖出压力。 2.转债：15亿规模，短期内应该不会考虑赎回，大概率会继续延期。 3.车规进展：车载MCU去年底完成流片，预计三季度路测跑完，后续在特定车辆上试用；产品包括车载安全芯片（ASP=10元左右），车载动力系统控制芯片（ASP在百元以上） 4.经营情况：21年19.5亿利润，22年维持50%增长的预期，不会因为疫情下调，实际需求比年初预计更好；22Q2预计4

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天马科技会议纪要

一、公司基本情况介绍福建天马科技集团股份有限公司是一家集特种水产、畜牧、食品为一体，融合一二三产业的大型现代渔牧集团化企业，被认定为农业产业化国家重点龙头企业、国家技术创新示范企业、国家企业技术中心，为中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位、中国农业产业化龙头企业协会副会长单位和中国饲料工业协会副会长单位。多年来，公司秉承“引领现代渔牧产业，提升人类生活品质”的使命，坚守坚持“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念，持续实施“人才战略、科技战略、品牌战略”，大力发展海洋经济和优势产业，以特种饲料、

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立华股份20220609交流总结

目前公司黄羽肉鸡占比90%，猪是新板块。过去2年多在漫长的低迷期中，我们扩充了黄羽鸡的产能，去年出栏3.7亿只，今年希望10%的增长，目前产能满负荷运作。关于黄羽鸡价格，5月环比4月有提高，说明行业产能出清有效果。黄羽肉鸡的消费主力华东地区受到疫情影响很大。关于盈利状况，最近1-2年，每斤鸡的成本抬升了1.5元，主要是饲料成本上升（疫苗费和给农户的代养费（商品鸡是由农户代养）变化不大），另外还有财务费用有所上升。5月6.8元/斤的成本（1季度的成本是6.6元），而我们销售价格只有6.5-6.

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浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】5月挖掘机销量降幅持续收窄；稳增长下需求预期边际改善

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】5月挖掘机销量降幅持续收窄；稳增长下需求预期边际改善事件：据中国工程机械协会统计，2022年5月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售挖掘机20624台，同比下降24%。其中国内销量12179台，出口8445台。 1、5月挖机销量20624台，同比下降24%；降幅较4月收窄23pct。2022年1-5月挖掘机销量122333台，同比下降39%。 2、5月国内销售12179台，同比下降45%，降幅环比4月收窄16pct；1-5月国内市场销售176693台，同比

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【红塔宏观殷越孙永乐杨欣】2022年5月进出口数据点评

【红塔宏观殷越孙永乐杨欣】2022年5月进出口数据点评以美元口径计算（下文同），2022年1-5月我国外贸进出口总值同比增长10.3%（前值10.1%），其中出口同比增长13.5%（前值12.5%）；进口同比增长6.6%（前值7.1%）；进出口差额2904.6亿美元。从单月数据来看，5月出口金额同比增速为16.9%（前值3.9%）；进口金额同比增长4.1%（前值0）。贸易差额为787.5亿美元。本月出口增速较高的原因有以下几点。第一，随着复产复工稳步推进，企业生产加快，此前堆积的商品

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【国君汽车】长安汽车5月销量快评：5月销量改善明显，6月复苏势头将持续

疫情形势好转促销量同环比改善。长安汽车5月总销量15.1万辆，同比-18.1%，主要系受到新冠疫情影响，同比降幅与4月（-42.8%）相比显著收窄，环比+30.2%，主要系5月疫情形势好转带来供需双升。1-5月累计销量91.8万辆，同比-10.7%，其中自主品牌销量74.1万辆，同比-11.2%，自主乘用车销量51.1万辆，同比-10.7%。供需双利好下，自主/长安马自达复苏明显，长安福特延续颓势。供给端来看，随着疫情形势好转，上海/长春供应链已开启复工复产，产能压力大幅降低，消费端来看，封控

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【对养殖板块的思考：从正邦商票逾期事件说起】

【对养殖板块的思考：从正邦商票逾期事件说起】正邦科技现金流极度紧张、偿债能力严重不足并不是新鲜事。从2021年四季度正邦能繁母猪存栏大幅调减（2021年4季度正邦科技能繁从100万头降到38万头，降幅62%），到今年4月份开始公司出栏体重大幅下降（从104kg降到87kg，环比降幅16%，同比降幅34%），背后都反映了公司资金链极度紧张以及断臂求生的考虑。无论是产业界还是资本市场早就对上述情况有较为清楚的了解，其股价今年以来独立于养殖股走出的下跌行情，基本也验证了上述分析。那么为何今天养殖股

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【天风电新】天赐材料回购股份点评-0609

——————————— 🌼事件回购股份：拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分普通股（A股），用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额在2.5-5亿元；回购价格不超过50元/股（含本数）。按回购上限算，预计回购数量1000万股，占总股本约0.52%；按回购下限算，预计回购数量不低于500万股，占总股本约0.26%。 🌼点评此次回购表明管理层对公司内在价值的认可。虽然6F价格仍在下行，从3月初59万/吨下降至6月9日24.5万/吨。但我们认为6F-碳酸锂的差值已大幅收窄，6F-

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【东北化工】晨光新材涨停点评

晨光新材今日涨停，我们认为一方面是三氯氢硅板块的补涨，另外一方面随着研究的深入，大家会关注后续三氯氢硅板块公司的业绩兑现度。公司Q1业绩绝对值远高于宏柏新材，三孚股份，从产业链来看，公司三氯氢硅产品下游结构更丰富，产品矩阵更强。以今年Q1为例，公司单万吨三氯氢硅附加值远超过同行。从目前来看，原材料端氯丙烯和硅粉进一步下降，公司单吨三氯氢硅附加值继续提高。同时，伴随着KH-560等新产能投放，缩水甘油醚等原料也在准备投产中，量增的基础上单吨三氯氢硅产能创造附加值将进一步提高，这意味着仅仅关注三氯氢

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【华西军工】航宇科技推荐逻辑梳理

【华西军工】航宇科技推荐逻辑梳理国际航空强劲复苏。公司外贸收入占航空业务的20%，目前已恢复至疫情前水平，22Q1收入同比2019年基本持平。随商用飞机积压订单释放，外贸业务有望延续疫情前快速发展的良好态势。军品下游需求旺盛，22Q1营收同比+58%，归母净利同比+60%。目前公司在手订单达12亿元，且以1年内交付为主。公司是国内环锻件主承制单位之一，全面参与了国内在研、预研型号的同步研制；且公司在新型号中份额较多。今年以来部分发动机新型号批产上量。德阳新厂下半年投产，运行2年达产。公司贵

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【国盛化工】纯碱：价格持续上行，继续重点推荐纯碱相关标的

【国盛化工】纯碱：价格持续上行，继续重点推荐纯碱相关标的浮法玻璃旺季预期及地产政策托底下，玻璃盈利有望改善。纯碱下游需求领域中平板玻璃占比45%，光伏玻璃占比8%。稳增长宏观政策以及疫情缓和下，房地产竣工及销售端有望逐渐回暖，玻璃行业盈利得以修复，进而稳定上游纯碱需求，目前浮法玻璃日熔量174925吨，环比上周增加1200吨。光伏玻璃、碳酸锂投产持续拉动纯碱需求。随着下游光伏装机量提升，光伏玻璃将迎来集中点火，据百川数据，2022年以来光伏玻璃产线点火新增日熔量达到1.4万吨，可拉动约100

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2022-06-10 15:27:49

MDI、TDI行业：国内解封迎需求改善，装置不可抗力再起，MDI、TDI或存反转机会

MDI、TDI行业：国内解封迎需求改善，装置不可抗力再起，MDI、TDI或存反转机会 1、需求端：由于国内疫情反复，前期MDI需求跌至冰点，而随着国内部分受疫情影响的城市迎来解封，国内MDI需求有望迎来复苏。 2、供给端：MDI良好的竞争格局带来企业有较大意愿维护其良好的供需关系。当供需关系迎来趋紧机会，海外装置有较大概率出现不可抗力来进一步促进供需的紧张程度，2020-2021年已得到多次出现。当前陶氏位于美国Freeport 34万吨/年MDI装置因前端原料装置供应问题宣布不可抗力；北美地区

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2022-06-10 12:57:06

【华泰医药代雯团队】华东医药（000963）：持续上调医美预期

[烟花]疫情复苏，医美业务表现强劲，上调预期 1）国内医美：少女针4月销售额约为3月的7成（超3000万），5月销售额超4000万，伴随6月北京上海疫情好转，医美迎来修复消费，全年有望实现近7亿销售额，叠加酷雪F0（已于3M22上市）和Reaction（2M22收购Viora获得），国内医美全年有望实现7+亿收入；2）海外医美：销售持续向好，全年收入有望超10亿（核心：少女针+Perfectha+hightech；MaiLi与Lanluma新品），23年继续强势增长40-50%。全年医美上调至1

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华东医药

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2022-06-10 12:27:40

【东北宏观】如何看待当前出口长短逻辑的交织演绎？---5月进出口数据点评

5月出口增速超预期的原因来自于三方面，其一，基数回落的影响。其二，5月港口物流保通保畅工作见成效，港口集装箱吞吐量有明显修复，4月积压的部分出口需求，在5月得到释放；其三，东南亚工业生产的持续恢复对中国相关中间品和资本品出口需求的持续抬升。5月中国对东盟出口三年复合同比增速为18.6%，创年内新高。未来出口怎么看？出口当前面临长逻辑和短逻辑的交织，长逻辑是加息导致全球经济放缓，外需支撑将逐步走弱；价格因素的支撑也将逐渐回落；中国生产替代将逐渐减弱，但目前来看该迹象尚不明显，中国出口份额占比仍在

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2022-06-10 11:53:53

【建投金属】金钼股份重磅推荐

【建投金属】金钼股份重磅推荐 1) 钼价十四年高点（看继续突破，今年钼缺口5-10%），金钼股价十年大底。 2) 产业升级必备添加剂（5-10年维度，我国高端特钢占比4%，发达国家16%以上），成长属性强，下游均为高景气行业，特殊不锈钢（316和双相为主）维持10-20%增长，占比30%，主要是石油天然气运输需求（船、LNG、管等）以及新能源扩产设备需求，军工航天需求占比10%左右，维持50%增速（钼又称战争金属，高温合金和耐蚀合金的上游），另外风电核电对钼的需求也较大，目前占比接近10%，其他

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金钼股份

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2022-06-10 09:14:08

紫光国微交流要点

1. 指数调整：公司主动希望调出中证军工指数，310亿规模，公司权重8%+，预计持有公司规模20多亿，6月10日收市后生效，调出后会有卖出压力。 2.转债：15亿规模，短期内应该不会考虑赎回，大概率会继续延期。 3.车规进展：车载MCU去年底完成流片，预计三季度路测跑完，后续在特定车辆上试用；产品包括车载安全芯片（ASP=10元左右），车载动力系统控制芯片（ASP在百元以上） 4.经营情况：21年19.5亿利润，22年维持50%增长的预期，不会因为疫情下调，实际需求比年初预计更好；22Q2预计4

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紫光国微

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2022-06-10 08:09:12

天马科技会议纪要

一、公司基本情况介绍福建天马科技集团股份有限公司是一家集特种水产、畜牧、食品为一体，融合一二三产业的大型现代渔牧集团化企业，被认定为农业产业化国家重点龙头企业、国家技术创新示范企业、国家企业技术中心，为中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位、中国农业产业化龙头企业协会副会长单位和中国饲料工业协会副会长单位。多年来，公司秉承“引领现代渔牧产业，提升人类生活品质”的使命，坚守坚持“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念，持续实施“人才战略、科技战略、品牌战略”，大力发展海洋经济和优势产业，以特种饲料、

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立华股份20220609交流总结

目前公司黄羽肉鸡占比90%，猪是新板块。过去2年多在漫长的低迷期中，我们扩充了黄羽鸡的产能，去年出栏3.7亿只，今年希望10%的增长，目前产能满负荷运作。关于黄羽鸡价格，5月环比4月有提高，说明行业产能出清有效果。黄羽肉鸡的消费主力华东地区受到疫情影响很大。关于盈利状况，最近1-2年，每斤鸡的成本抬升了1.5元，主要是饲料成本上升（疫苗费和给农户的代养费（商品鸡是由农户代养）变化不大），另外还有财务费用有所上升。5月6.8元/斤的成本（1季度的成本是6.6元），而我们销售价格只有6.5-6.

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立华股份

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2022-06-10 08:06:48

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】5月挖掘机销量降幅持续收窄；稳增长下需求预期边际改善

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】5月挖掘机销量降幅持续收窄；稳增长下需求预期边际改善事件：据中国工程机械协会统计，2022年5月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售挖掘机20624台，同比下降24%。其中国内销量12179台，出口8445台。 1、5月挖机销量20624台，同比下降24%；降幅较4月收窄23pct。2022年1-5月挖掘机销量122333台，同比下降39%。 2、5月国内销售12179台，同比下降45%，降幅环比4月收窄16pct；1-5月国内市场销售176693台，同比

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【红塔宏观殷越孙永乐杨欣】2022年5月进出口数据点评

【红塔宏观殷越孙永乐杨欣】2022年5月进出口数据点评以美元口径计算（下文同），2022年1-5月我国外贸进出口总值同比增长10.3%（前值10.1%），其中出口同比增长13.5%（前值12.5%）；进口同比增长6.6%（前值7.1%）；进出口差额2904.6亿美元。从单月数据来看，5月出口金额同比增速为16.9%（前值3.9%）；进口金额同比增长4.1%（前值0）。贸易差额为787.5亿美元。本月出口增速较高的原因有以下几点。第一，随着复产复工稳步推进，企业生产加快，此前堆积的商品

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【国君汽车】长安汽车5月销量快评：5月销量改善明显，6月复苏势头将持续

疫情形势好转促销量同环比改善。长安汽车5月总销量15.1万辆，同比-18.1%，主要系受到新冠疫情影响，同比降幅与4月（-42.8%）相比显著收窄，环比+30.2%，主要系5月疫情形势好转带来供需双升。1-5月累计销量91.8万辆，同比-10.7%，其中自主品牌销量74.1万辆，同比-11.2%，自主乘用车销量51.1万辆，同比-10.7%。供需双利好下，自主/长安马自达复苏明显，长安福特延续颓势。供给端来看，随着疫情形势好转，上海/长春供应链已开启复工复产，产能压力大幅降低，消费端来看，封控

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长安汽车

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2022-06-10 08:04:03

【对养殖板块的思考：从正邦商票逾期事件说起】

【对养殖板块的思考：从正邦商票逾期事件说起】正邦科技现金流极度紧张、偿债能力严重不足并不是新鲜事。从2021年四季度正邦能繁母猪存栏大幅调减（2021年4季度正邦科技能繁从100万头降到38万头，降幅62%），到今年4月份开始公司出栏体重大幅下降（从104kg降到87kg，环比降幅16%，同比降幅34%），背后都反映了公司资金链极度紧张以及断臂求生的考虑。无论是产业界还是资本市场早就对上述情况有较为清楚的了解，其股价今年以来独立于养殖股走出的下跌行情，基本也验证了上述分析。那么为何今天养殖股

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正邦科技

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2022-06-10 08:03:24

【天风电新】天赐材料回购股份点评-0609

——————————— 🌼事件回购股份：拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分普通股（A股），用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额在2.5-5亿元；回购价格不超过50元/股（含本数）。按回购上限算，预计回购数量1000万股，占总股本约0.52%；按回购下限算，预计回购数量不低于500万股，占总股本约0.26%。 🌼点评此次回购表明管理层对公司内在价值的认可。虽然6F价格仍在下行，从3月初59万/吨下降至6月9日24.5万/吨。但我们认为6F-碳酸锂的差值已大幅收窄，6F-

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天赐材料

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【东北化工】晨光新材涨停点评

晨光新材今日涨停，我们认为一方面是三氯氢硅板块的补涨，另外一方面随着研究的深入，大家会关注后续三氯氢硅板块公司的业绩兑现度。公司Q1业绩绝对值远高于宏柏新材，三孚股份，从产业链来看，公司三氯氢硅产品下游结构更丰富，产品矩阵更强。以今年Q1为例，公司单万吨三氯氢硅附加值远超过同行。从目前来看，原材料端氯丙烯和硅粉进一步下降，公司单吨三氯氢硅附加值继续提高。同时，伴随着KH-560等新产能投放，缩水甘油醚等原料也在准备投产中，量增的基础上单吨三氯氢硅产能创造附加值将进一步提高，这意味着仅仅关注三氯氢

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晨光新材

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2022-06-10 07:59:02

【华西军工】航宇科技推荐逻辑梳理

【华西军工】航宇科技推荐逻辑梳理国际航空强劲复苏。公司外贸收入占航空业务的20%，目前已恢复至疫情前水平，22Q1收入同比2019年基本持平。随商用飞机积压订单释放，外贸业务有望延续疫情前快速发展的良好态势。军品下游需求旺盛，22Q1营收同比+58%，归母净利同比+60%。目前公司在手订单达12亿元，且以1年内交付为主。公司是国内环锻件主承制单位之一，全面参与了国内在研、预研型号的同步研制；且公司在新型号中份额较多。今年以来部分发动机新型号批产上量。德阳新厂下半年投产，运行2年达产。公司贵

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航宇科技

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【国盛化工】纯碱：价格持续上行，继续重点推荐纯碱相关标的

【国盛化工】纯碱：价格持续上行，继续重点推荐纯碱相关标的浮法玻璃旺季预期及地产政策托底下，玻璃盈利有望改善。纯碱下游需求领域中平板玻璃占比45%，光伏玻璃占比8%。稳增长宏观政策以及疫情缓和下，房地产竣工及销售端有望逐渐回暖，玻璃行业盈利得以修复，进而稳定上游纯碱需求，目前浮法玻璃日熔量174925吨，环比上周增加1200吨。光伏玻璃、碳酸锂投产持续拉动纯碱需求。随着下游光伏装机量提升，光伏玻璃将迎来集中点火，据百川数据，2022年以来光伏玻璃产线点火新增日熔量达到1.4万吨，可拉动约100

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MDI、TDI行业：国内解封迎需求改善，装置不可抗力再起，MDI、TDI或存反转机会

MDI、TDI行业：国内解封迎需求改善，装置不可抗力再起，MDI、TDI或存反转机会 1、需求端：由于国内疫情反复，前期MDI需求跌至冰点，而随着国内部分受疫情影响的城市迎来解封，国内MDI需求有望迎来复苏。 2、供给端：MDI良好的竞争格局带来企业有较大意愿维护其良好的供需关系。当供需关系迎来趋紧机会，海外装置有较大概率出现不可抗力来进一步促进供需的紧张程度，2020-2021年已得到多次出现。当前陶氏位于美国Freeport 34万吨/年MDI装置因前端原料装置供应问题宣布不可抗力；北美地区

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【华泰医药代雯团队】华东医药（000963）：持续上调医美预期

[烟花]疫情复苏，医美业务表现强劲，上调预期 1）国内医美：少女针4月销售额约为3月的7成（超3000万），5月销售额超4000万，伴随6月北京上海疫情好转，医美迎来修复消费，全年有望实现近7亿销售额，叠加酷雪F0（已于3M22上市）和Reaction（2M22收购Viora获得），国内医美全年有望实现7+亿收入；2）海外医美：销售持续向好，全年收入有望超10亿（核心：少女针+Perfectha+hightech；MaiLi与Lanluma新品），23年继续强势增长40-50%。全年医美上调至1

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【东北宏观】如何看待当前出口长短逻辑的交织演绎？---5月进出口数据点评

5月出口增速超预期的原因来自于三方面，其一，基数回落的影响。其二，5月港口物流保通保畅工作见成效，港口集装箱吞吐量有明显修复，4月积压的部分出口需求，在5月得到释放；其三，东南亚工业生产的持续恢复对中国相关中间品和资本品出口需求的持续抬升。5月中国对东盟出口三年复合同比增速为18.6%，创年内新高。未来出口怎么看？出口当前面临长逻辑和短逻辑的交织，长逻辑是加息导致全球经济放缓，外需支撑将逐步走弱；价格因素的支撑也将逐渐回落；中国生产替代将逐渐减弱，但目前来看该迹象尚不明显，中国出口份额占比仍在

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【建投金属】金钼股份重磅推荐

【建投金属】金钼股份重磅推荐 1) 钼价十四年高点（看继续突破，今年钼缺口5-10%），金钼股价十年大底。 2) 产业升级必备添加剂（5-10年维度，我国高端特钢占比4%，发达国家16%以上），成长属性强，下游均为高景气行业，特殊不锈钢（316和双相为主）维持10-20%增长，占比30%，主要是石油天然气运输需求（船、LNG、管等）以及新能源扩产设备需求，军工航天需求占比10%左右，维持50%增速（钼又称战争金属，高温合金和耐蚀合金的上游），另外风电核电对钼的需求也较大，目前占比接近10%，其他

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1. 指数调整：公司主动希望调出中证军工指数，310亿规模，公司权重8%+，预计持有公司规模20多亿，6月10日收市后生效，调出后会有卖出压力。 2.转债：15亿规模，短期内应该不会考虑赎回，大概率会继续延期。 3.车规进展：车载MCU去年底完成流片，预计三季度路测跑完，后续在特定车辆上试用；产品包括车载安全芯片（ASP=10元左右），车载动力系统控制芯片（ASP在百元以上） 4.经营情况：21年19.5亿利润，22年维持50%增长的预期，不会因为疫情下调，实际需求比年初预计更好；22Q2预计4

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天马科技会议纪要

一、公司基本情况介绍福建天马科技集团股份有限公司是一家集特种水产、畜牧、食品为一体，融合一二三产业的大型现代渔牧集团化企业，被认定为农业产业化国家重点龙头企业、国家技术创新示范企业、国家企业技术中心，为中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位、中国农业产业化龙头企业协会副会长单位和中国饲料工业协会副会长单位。多年来，公司秉承“引领现代渔牧产业，提升人类生活品质”的使命，坚守坚持“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念，持续实施“人才战略、科技战略、品牌战略”，大力发展海洋经济和优势产业，以特种饲料、

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立华股份20220609交流总结

目前公司黄羽肉鸡占比90%，猪是新板块。过去2年多在漫长的低迷期中，我们扩充了黄羽鸡的产能，去年出栏3.7亿只，今年希望10%的增长，目前产能满负荷运作。关于黄羽鸡价格，5月环比4月有提高，说明行业产能出清有效果。黄羽肉鸡的消费主力华东地区受到疫情影响很大。关于盈利状况，最近1-2年，每斤鸡的成本抬升了1.5元，主要是饲料成本上升（疫苗费和给农户的代养费（商品鸡是由农户代养）变化不大），另外还有财务费用有所上升。5月6.8元/斤的成本（1季度的成本是6.6元），而我们销售价格只有6.5-6.

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浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】5月挖掘机销量降幅持续收窄；稳增长下需求预期边际改善

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】5月挖掘机销量降幅持续收窄；稳增长下需求预期边际改善事件：据中国工程机械协会统计，2022年5月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售挖掘机20624台，同比下降24%。其中国内销量12179台，出口8445台。 1、5月挖机销量20624台，同比下降24%；降幅较4月收窄23pct。2022年1-5月挖掘机销量122333台，同比下降39%。 2、5月国内销售12179台，同比下降45%，降幅环比4月收窄16pct；1-5月国内市场销售176693台，同比

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【红塔宏观殷越孙永乐杨欣】2022年5月进出口数据点评

【红塔宏观殷越孙永乐杨欣】2022年5月进出口数据点评以美元口径计算（下文同），2022年1-5月我国外贸进出口总值同比增长10.3%（前值10.1%），其中出口同比增长13.5%（前值12.5%）；进口同比增长6.6%（前值7.1%）；进出口差额2904.6亿美元。从单月数据来看，5月出口金额同比增速为16.9%（前值3.9%）；进口金额同比增长4.1%（前值0）。贸易差额为787.5亿美元。本月出口增速较高的原因有以下几点。第一，随着复产复工稳步推进，企业生产加快，此前堆积的商品

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【国君汽车】长安汽车5月销量快评：5月销量改善明显，6月复苏势头将持续

疫情形势好转促销量同环比改善。长安汽车5月总销量15.1万辆，同比-18.1%，主要系受到新冠疫情影响，同比降幅与4月（-42.8%）相比显著收窄，环比+30.2%，主要系5月疫情形势好转带来供需双升。1-5月累计销量91.8万辆，同比-10.7%，其中自主品牌销量74.1万辆，同比-11.2%，自主乘用车销量51.1万辆，同比-10.7%。供需双利好下，自主/长安马自达复苏明显，长安福特延续颓势。供给端来看，随着疫情形势好转，上海/长春供应链已开启复工复产，产能压力大幅降低，消费端来看，封控

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【对养殖板块的思考：从正邦商票逾期事件说起】

【对养殖板块的思考：从正邦商票逾期事件说起】正邦科技现金流极度紧张、偿债能力严重不足并不是新鲜事。从2021年四季度正邦能繁母猪存栏大幅调减（2021年4季度正邦科技能繁从100万头降到38万头，降幅62%），到今年4月份开始公司出栏体重大幅下降（从104kg降到87kg，环比降幅16%，同比降幅34%），背后都反映了公司资金链极度紧张以及断臂求生的考虑。无论是产业界还是资本市场早就对上述情况有较为清楚的了解，其股价今年以来独立于养殖股走出的下跌行情，基本也验证了上述分析。那么为何今天养殖股

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——————————— 🌼事件回购股份：拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分普通股（A股），用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额在2.5-5亿元；回购价格不超过50元/股（含本数）。按回购上限算，预计回购数量1000万股，占总股本约0.52%；按回购下限算，预计回购数量不低于500万股，占总股本约0.26%。 🌼点评此次回购表明管理层对公司内在价值的认可。虽然6F价格仍在下行，从3月初59万/吨下降至6月9日24.5万/吨。但我们认为6F-碳酸锂的差值已大幅收窄，6F-

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【东北化工】晨光新材涨停点评

晨光新材今日涨停，我们认为一方面是三氯氢硅板块的补涨，另外一方面随着研究的深入，大家会关注后续三氯氢硅板块公司的业绩兑现度。公司Q1业绩绝对值远高于宏柏新材，三孚股份，从产业链来看，公司三氯氢硅产品下游结构更丰富，产品矩阵更强。以今年Q1为例，公司单万吨三氯氢硅附加值远超过同行。从目前来看，原材料端氯丙烯和硅粉进一步下降，公司单吨三氯氢硅附加值继续提高。同时，伴随着KH-560等新产能投放，缩水甘油醚等原料也在准备投产中，量增的基础上单吨三氯氢硅产能创造附加值将进一步提高，这意味着仅仅关注三氯氢

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【华西军工】航宇科技推荐逻辑梳理

【华西军工】航宇科技推荐逻辑梳理国际航空强劲复苏。公司外贸收入占航空业务的20%，目前已恢复至疫情前水平，22Q1收入同比2019年基本持平。随商用飞机积压订单释放，外贸业务有望延续疫情前快速发展的良好态势。军品下游需求旺盛，22Q1营收同比+58%，归母净利同比+60%。目前公司在手订单达12亿元，且以1年内交付为主。公司是国内环锻件主承制单位之一，全面参与了国内在研、预研型号的同步研制；且公司在新型号中份额较多。今年以来部分发动机新型号批产上量。德阳新厂下半年投产，运行2年达产。公司贵

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2022-06-09 22:25:53

【国盛化工】纯碱：价格持续上行，继续重点推荐纯碱相关标的

【国盛化工】纯碱：价格持续上行，继续重点推荐纯碱相关标的浮法玻璃旺季预期及地产政策托底下，玻璃盈利有望改善。纯碱下游需求领域中平板玻璃占比45%，光伏玻璃占比8%。稳增长宏观政策以及疫情缓和下，房地产竣工及销售端有望逐渐回暖，玻璃行业盈利得以修复，进而稳定上游纯碱需求，目前浮法玻璃日熔量174925吨，环比上周增加1200吨。光伏玻璃、碳酸锂投产持续拉动纯碱需求。随着下游光伏装机量提升，光伏玻璃将迎来集中点火，据百川数据，2022年以来光伏玻璃产线点火新增日熔量达到1.4万吨，可拉动约100

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2022-06-10 15:27:49

MDI、TDI行业：国内解封迎需求改善，装置不可抗力再起，MDI、TDI或存反转机会

MDI、TDI行业：国内解封迎需求改善，装置不可抗力再起，MDI、TDI或存反转机会 1、需求端：由于国内疫情反复，前期MDI需求跌至冰点，而随着国内部分受疫情影响的城市迎来解封，国内MDI需求有望迎来复苏。 2、供给端：MDI良好的竞争格局带来企业有较大意愿维护其良好的供需关系。当供需关系迎来趋紧机会，海外装置有较大概率出现不可抗力来进一步促进供需的紧张程度，2020-2021年已得到多次出现。当前陶氏位于美国Freeport 34万吨/年MDI装置因前端原料装置供应问题宣布不可抗力；北美地区

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沧州大化

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2022-06-10 12:57:06

【华泰医药代雯团队】华东医药（000963）：持续上调医美预期

[烟花]疫情复苏，医美业务表现强劲，上调预期 1）国内医美：少女针4月销售额约为3月的7成（超3000万），5月销售额超4000万，伴随6月北京上海疫情好转，医美迎来修复消费，全年有望实现近7亿销售额，叠加酷雪F0（已于3M22上市）和Reaction（2M22收购Viora获得），国内医美全年有望实现7+亿收入；2）海外医美：销售持续向好，全年收入有望超10亿（核心：少女针+Perfectha+hightech；MaiLi与Lanluma新品），23年继续强势增长40-50%。全年医美上调至1

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华东医药

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2022-06-10 12:27:40

【东北宏观】如何看待当前出口长短逻辑的交织演绎？---5月进出口数据点评

5月出口增速超预期的原因来自于三方面，其一，基数回落的影响。其二，5月港口物流保通保畅工作见成效，港口集装箱吞吐量有明显修复，4月积压的部分出口需求，在5月得到释放；其三，东南亚工业生产的持续恢复对中国相关中间品和资本品出口需求的持续抬升。5月中国对东盟出口三年复合同比增速为18.6%，创年内新高。未来出口怎么看？出口当前面临长逻辑和短逻辑的交织，长逻辑是加息导致全球经济放缓，外需支撑将逐步走弱；价格因素的支撑也将逐渐回落；中国生产替代将逐渐减弱，但目前来看该迹象尚不明显，中国出口份额占比仍在

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中国神华

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2022-06-10 11:53:53

【建投金属】金钼股份重磅推荐

【建投金属】金钼股份重磅推荐 1) 钼价十四年高点（看继续突破，今年钼缺口5-10%），金钼股价十年大底。 2) 产业升级必备添加剂（5-10年维度，我国高端特钢占比4%，发达国家16%以上），成长属性强，下游均为高景气行业，特殊不锈钢（316和双相为主）维持10-20%增长，占比30%，主要是石油天然气运输需求（船、LNG、管等）以及新能源扩产设备需求，军工航天需求占比10%左右，维持50%增速（钼又称战争金属，高温合金和耐蚀合金的上游），另外风电核电对钼的需求也较大，目前占比接近10%，其他

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金钼股份

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2022-06-10 09:14:08

紫光国微交流要点

1. 指数调整：公司主动希望调出中证军工指数，310亿规模，公司权重8%+，预计持有公司规模20多亿，6月10日收市后生效，调出后会有卖出压力。 2.转债：15亿规模，短期内应该不会考虑赎回，大概率会继续延期。 3.车规进展：车载MCU去年底完成流片，预计三季度路测跑完，后续在特定车辆上试用；产品包括车载安全芯片（ASP=10元左右），车载动力系统控制芯片（ASP在百元以上） 4.经营情况：21年19.5亿利润，22年维持50%增长的预期，不会因为疫情下调，实际需求比年初预计更好；22Q2预计4

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紫光国微

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2022-06-10 08:09:12

天马科技会议纪要

一、公司基本情况介绍福建天马科技集团股份有限公司是一家集特种水产、畜牧、食品为一体，融合一二三产业的大型现代渔牧集团化企业，被认定为农业产业化国家重点龙头企业、国家技术创新示范企业、国家企业技术中心，为中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位、中国农业产业化龙头企业协会副会长单位和中国饲料工业协会副会长单位。多年来，公司秉承“引领现代渔牧产业，提升人类生活品质”的使命，坚守坚持“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念，持续实施“人才战略、科技战略、品牌战略”，大力发展海洋经济和优势产业，以特种饲料、

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天马科技

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2022-06-10 08:07:27

立华股份20220609交流总结

目前公司黄羽肉鸡占比90%，猪是新板块。过去2年多在漫长的低迷期中，我们扩充了黄羽鸡的产能，去年出栏3.7亿只，今年希望10%的增长，目前产能满负荷运作。关于黄羽鸡价格，5月环比4月有提高，说明行业产能出清有效果。黄羽肉鸡的消费主力华东地区受到疫情影响很大。关于盈利状况，最近1-2年，每斤鸡的成本抬升了1.5元，主要是饲料成本上升（疫苗费和给农户的代养费（商品鸡是由农户代养）变化不大），另外还有财务费用有所上升。5月6.8元/斤的成本（1季度的成本是6.6元），而我们销售价格只有6.5-6.

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立华股份

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2022-06-10 08:06:48

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】5月挖掘机销量降幅持续收窄；稳增长下需求预期边际改善

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】5月挖掘机销量降幅持续收窄；稳增长下需求预期边际改善事件：据中国工程机械协会统计，2022年5月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售挖掘机20624台，同比下降24%。其中国内销量12179台，出口8445台。 1、5月挖机销量20624台，同比下降24%；降幅较4月收窄23pct。2022年1-5月挖掘机销量122333台，同比下降39%。 2、5月国内销售12179台，同比下降45%，降幅环比4月收窄16pct；1-5月国内市场销售176693台，同比

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三一重工

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2022-06-10 08:06:22

【红塔宏观殷越孙永乐杨欣】2022年5月进出口数据点评

【红塔宏观殷越孙永乐杨欣】2022年5月进出口数据点评以美元口径计算（下文同），2022年1-5月我国外贸进出口总值同比增长10.3%（前值10.1%），其中出口同比增长13.5%（前值12.5%）；进口同比增长6.6%（前值7.1%）；进出口差额2904.6亿美元。从单月数据来看，5月出口金额同比增速为16.9%（前值3.9%）；进口金额同比增长4.1%（前值0）。贸易差额为787.5亿美元。本月出口增速较高的原因有以下几点。第一，随着复产复工稳步推进，企业生产加快，此前堆积的商品

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2022-06-10 08:05:46

【国君汽车】长安汽车5月销量快评：5月销量改善明显，6月复苏势头将持续

疫情形势好转促销量同环比改善。长安汽车5月总销量15.1万辆，同比-18.1%，主要系受到新冠疫情影响，同比降幅与4月（-42.8%）相比显著收窄，环比+30.2%，主要系5月疫情形势好转带来供需双升。1-5月累计销量91.8万辆，同比-10.7%，其中自主品牌销量74.1万辆，同比-11.2%，自主乘用车销量51.1万辆，同比-10.7%。供需双利好下，自主/长安马自达复苏明显，长安福特延续颓势。供给端来看，随着疫情形势好转，上海/长春供应链已开启复工复产，产能压力大幅降低，消费端来看，封控

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长安汽车

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2022-06-10 08:04:03

【对养殖板块的思考：从正邦商票逾期事件说起】

【对养殖板块的思考：从正邦商票逾期事件说起】正邦科技现金流极度紧张、偿债能力严重不足并不是新鲜事。从2021年四季度正邦能繁母猪存栏大幅调减（2021年4季度正邦科技能繁从100万头降到38万头，降幅62%），到今年4月份开始公司出栏体重大幅下降（从104kg降到87kg，环比降幅16%，同比降幅34%），背后都反映了公司资金链极度紧张以及断臂求生的考虑。无论是产业界还是资本市场早就对上述情况有较为清楚的了解，其股价今年以来独立于养殖股走出的下跌行情，基本也验证了上述分析。那么为何今天养殖股

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正邦科技

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2022-06-10 08:03:24

【天风电新】天赐材料回购股份点评-0609

——————————— 🌼事件回购股份：拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分普通股（A股），用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额在2.5-5亿元；回购价格不超过50元/股（含本数）。按回购上限算，预计回购数量1000万股，占总股本约0.52%；按回购下限算，预计回购数量不低于500万股，占总股本约0.26%。 🌼点评此次回购表明管理层对公司内在价值的认可。虽然6F价格仍在下行，从3月初59万/吨下降至6月9日24.5万/吨。但我们认为6F-碳酸锂的差值已大幅收窄，6F-

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天赐材料

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2022-06-10 08:00:44

【东北化工】晨光新材涨停点评

晨光新材今日涨停，我们认为一方面是三氯氢硅板块的补涨，另外一方面随着研究的深入，大家会关注后续三氯氢硅板块公司的业绩兑现度。公司Q1业绩绝对值远高于宏柏新材，三孚股份，从产业链来看，公司三氯氢硅产品下游结构更丰富，产品矩阵更强。以今年Q1为例，公司单万吨三氯氢硅附加值远超过同行。从目前来看，原材料端氯丙烯和硅粉进一步下降，公司单吨三氯氢硅附加值继续提高。同时，伴随着KH-560等新产能投放，缩水甘油醚等原料也在准备投产中，量增的基础上单吨三氯氢硅产能创造附加值将进一步提高，这意味着仅仅关注三氯氢

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晨光新材

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2022-06-10 07:59:02

【华西军工】航宇科技推荐逻辑梳理

【华西军工】航宇科技推荐逻辑梳理国际航空强劲复苏。公司外贸收入占航空业务的20%，目前已恢复至疫情前水平，22Q1收入同比2019年基本持平。随商用飞机积压订单释放，外贸业务有望延续疫情前快速发展的良好态势。军品下游需求旺盛，22Q1营收同比+58%，归母净利同比+60%。目前公司在手订单达12亿元，且以1年内交付为主。公司是国内环锻件主承制单位之一，全面参与了国内在研、预研型号的同步研制；且公司在新型号中份额较多。今年以来部分发动机新型号批产上量。德阳新厂下半年投产，运行2年达产。公司贵

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2022-06-09 22:25:53

【国盛化工】纯碱：价格持续上行，继续重点推荐纯碱相关标的

【国盛化工】纯碱：价格持续上行，继续重点推荐纯碱相关标的浮法玻璃旺季预期及地产政策托底下，玻璃盈利有望改善。纯碱下游需求领域中平板玻璃占比45%，光伏玻璃占比8%。稳增长宏观政策以及疫情缓和下，房地产竣工及销售端有望逐渐回暖，玻璃行业盈利得以修复，进而稳定上游纯碱需求，目前浮法玻璃日熔量174925吨，环比上周增加1200吨。光伏玻璃、碳酸锂投产持续拉动纯碱需求。随着下游光伏装机量提升，光伏玻璃将迎来集中点火，据百川数据，2022年以来光伏玻璃产线点火新增日熔量达到1.4万吨，可拉动约100

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