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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-24 11:53:23
【国金晨讯精选220524】
【半导体陆行之】半导体推荐澜起/圣邦/斯达半导/兆易创新/北方华创。受结构性缺货影响(每年机器同比倍数增长+电动自驾车及服务器年需20%CAGR增量的模拟芯片+20%CAGR增价的MCU/ CPU/ GPU AI/WiFi芯片),我们估计23年全球逻辑芯片行业下行周期将相对稳定(同增5%-7%),但预期各种短料芯片交期将缩短,全球/国内芯片库存月数将调整,同比营收增长将趋缓,12“成熟制程产能扩产或将超需求增量,虽拐点讯号已逐一浮现,但全球及国内半导体龙头公司估值调整已大幅领先基本面趋缓,维持行
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北方华创
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-24 11:47:57
【中信汽车】关于600亿减税,对需求拉动的一点假设性测算(Part 1)
[玫瑰]今天的国常会,总理提出阶段性减征部分乘用车购置税600亿元,虽然没有公布政策细节以及执行的时间窗口,但我们认为政策的力度是超预期的。我们根据几种大概率的政策组合,做不同假设下测算可以拉动的需求: 大情景一(大概率事件):如果600亿专指新增的燃油车购置税减免,分为三种子情况: [爱心](1)普惠所有燃油车:如果按照2021年一辆车均价16.68万计算,相对于每辆燃油车的购置税有1.48万;减半的话相当于一辆车减7400元,对应所有燃油车直接现价打96折。该政策可保证共有813万辆车型享受
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长城汽车
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长安汽车
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-24 11:47:09
【光伏上游材料方向,排序三氯氢硅,EVA,纯碱】
近期,受到光伏需求带动,光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3万元/吨,EVA光伏料价格上涨到3.0-3.1万元/吨,纯碱价格上涨至2900-3000元/吨 【三氯氢硅】近期光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨,较年初价格上涨超过1万元/吨。三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅,40%用于生产硅烷偶联剂,其中光伏级三氯氢硅生产难度较大,可外售光伏级产能只有16.5万吨,在建产能只有约3.5万吨。我们按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量,1:1.2容配比计算,对
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东方盛虹
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联泓新科
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远兴能源
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三孚股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-24 11:45:53
【民生计算机】🚀国务院明确水利、地下管廊等重大基建方向,乡村建设行动方案同步出台
[玫瑰]5月23日,国务院常务会议指出,因城施策支持刚性和改善型住房需求。新开工一批水利、地下综合管廊等项目。 同样在本日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《乡村建设行动实施方案》。 [礼物]建筑信息化迎来地产、基建双向利好,下游回暖利好龙头企业 我们在最新周报中提出,看好建筑信息化直接受益下游景气度提升。近期多个政策大力支持基建发展,此次国务院会议又指出满足合理住房需求,基建、地产两大行业景气度均有望回升,利好建筑信息化领域龙头企业。 [礼物]水利信息化、管廊改造等方向是基建发力重点,未来有
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广联达
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海康威视
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国网信通
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超图软件
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2022-05-24 11:43:37
派能科技更新-20220523
1、派能电芯工厂位于扬州,PACK工厂在黄石、昆山,受疫情影响,昆山基地4月停产,5月初开始复工,月中达到满产,考虑到电芯厂生产无影响,且PACK存在产能弹性,预计Q2在生产端可以按计划推进(有效产能单季度0.75GWh)。销售方面,由于公司80%的业务为出口,且锂电池为危险品,因此在4月上海港受限的情况下,公司积极拓展厦门、青岛、宁波等港口;目前看上海陆地运输仍有影响,预计下旬恢复正常,6月有望追回部分出货。乐观预计公司出货环比持平或微降。 2、公司以出口业务为主,持有外汇主要是美元、欧元,3
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派能科技
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2022-05-24 08:24:50
【方正电子】兆易创新开启第二曲线,进军车规/工业
22Q1存储器、MCU等产品市场需求旺盛,继续保持结构性紧缺,预付款项相比21年底的0.34亿元,22Q1增加至4.27亿元;同时公司22Q1毛利率为49.5%,同比增长13.7pct,增幅显著,毛利润同比增加约5.4亿元。 【MCU】21年营收24.6亿,yoy +225% 1、已成功量产32 bit MCU产品中约400个型号通用MCU产品,其已发布及在研产品内核覆盖ARMCortex-M3、M4、M23、M33多个系列,是全球首个推出基于 RISC-V 内核的 32 位通用 MCU 产品的
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兆易创新
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2022-05-24 08:23:36
【川恒股份】磷、氟、锂布局完备,奏响新能源转型最强音【光大大化工团队】
受益于磷化工行业的高景气,2021年年内及2022年Q1公司主要产品消防级磷酸一铵、饲料级磷酸二氢钙等产品价格同比上涨明显。此外受益于公司磷矿产能的扩增,在满足公司自身磷矿需要的同时,公司还有富余的磷矿可对外进行出售。2021年公司自产磷矿石销量达104.72万吨,实现收入3.09亿元。2022年内,公司前期定增及可转债项目将陆续投产,同时将新增20万吨磷酸铁产能。 公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充22万吨食品级净化磷酸产能,丰富磷化工产业产品结构。本次净化磷酸产能项目属于公司前
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川恒股份
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2022-05-24 07:57:33
【华创家电】事件快评:美的集团拟控股储能标的科陆电子
[太阳]事件:5月23日晚,科陆电子发布公告称,深圳资本集团拟将其持有的占总股本比例8.95%的表决权委托给美的集团;同时科陆拟向美的集团非公开发行不超过4.22亿股股票,定增募资不超过13.9亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债。本次发行完成后,美的集团将持有科陆电子29.96%的股份及表决权,成为控股股东。科陆电子将于2022年5月24日(星期二)上午开市起复牌。 [玫瑰]收购标的情况:科陆电子深耕电力行业二十余载,是国内较早进入储能系统集成领域的企业,主要经营范围为智能
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美的集团
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2022-05-23 21:09:49
【浙商食饮||杨骥】怡亚通近况更新:酱酒品牌运营将持续贡献利润,参股大唐为近期催化剂(20
[太阳]商业模式发展历程复盘: [玫瑰]2007年:上市以传统供应链模式为主; [玫瑰]2014年:开始进入快消品领域,收购了全国快消品分销渠道,收购+成立400家合资公司(2020年覆盖五个行业:家电、母婴、食品、酒水、日化); [玫瑰]2018年:开始进入品牌运营领域,选择酒水是因为<1>酒水毛利最高,<2>以线下渠道为主,契合公司线下渠道优势。目前有酱酒三大品牌,<1>钓鱼台珍品一号珐琅彩;<2>国台的黑金十年;<3>金沙酒业的摘要12和15,除大唐酒业外公司还控股首要酒业和首粮酒业(都是
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怡亚通
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2022-05-23 21:08:42
☀【中金财富研究 | 国防军工】中直股份跌停点评:
👉公司跌停主要系公司22年业绩预算不及市场预期:根据公司公告,公司2022年预计实现营业收入166.21亿元,同比下降23.7%;净利润3.29亿元,同比下降63.9%,公司2021年营收/归母净利润增速分别为10.9%/20.5%,22Q1营收/归母净利润增速分别为49.2%/93.1%,22年业绩预计将大幅下滑。由于公司无历史业绩预算披露,我们暂无法判断公司预算完成率情况,但根据多数军工企业经验,预算具备较高参考性。 👉根据公司21年年报,“2022年,公司面临着部分主要产品需求结构调整
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中直股份
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2022-05-23 20:22:49
【化工】eva和长丝最新观点
东方盛虹观点 短期为eva价格上行所致,我们更看好后续的价值修复:公司长丝安全边际较足,产品种类、品质、毛利高于行业平均水平,后疫情时期正常底部利润(以下均为年化)在12~15亿之间,斯尔邦具有较强竞争力,以2019年行业所处环境测算利润在20~25亿之间,炼化项目为最大预期差,非疫情时期高油价下化工、成品传导顺畅,炼化项目盈利油价高低不畏,高油价下甚至有可能获得超额收益(燃料油、沥青等低附加值产品占比较高炼厂高油价下亏损,会带来炼厂降负,成品油价涨),底部安全边际利润在80~90亿;考虑到公司
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东方盛虹
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联泓新科
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桐昆股份
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新凤鸣
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蔬菜面加肉
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2022-05-23 18:48:24
中控技术交流总结
公司的基本定位从以往的工业3.0往工业4.0转,关键词从自动化控制系统向数字化智能化方向转型,过去的二三十年很好的完成了第一根成长曲线——自动化控制系统的发展,未来会更多往工业软件、5T、国际化的方向去发展。 公司最近在进行变革,在公司治理、战略、能力、营销、研发、供应链、内部项目运营的管理,全方位的升级,希望更加规范化、现代化和国际化。 整个公司的组织架构也发生了一定的变化。研发由中台移到前台,有好几个平台,它可能会区分为产品跟解决方案的部门,也会单独有一个研发平台部,还会有一些新业务的孵化。
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中控技术
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2022-05-23 18:45:06
鼎盛新材交流总结
A∶一个月,订单有6000吨,库存5500,则剩下的500做套保。每月稳定供货,库存5000,订单5000,问题不大,如果库存5000,则不匹配。产品定价是出货上个月的均价,公司生产周期也是一个月,因此基本上涨价可以传导到下游。 Q∶一季度涨价后,单吨净利情况 A∶单吨净利6000-7000元。 Q∶市场供需情况 A∶22-23年还会处于紧平衡状态,24年之后会看好海外市场如欧洲市场,LG、法国ACC、宁德、蜂巢德国建厂(明年年底建成,刚刚动工,一开始上量不大,5-10个GWh)等。这些客户主动
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鼎胜新材
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-23 18:42:19
中信证券 预计2022年扁线渗透率将提升10%至30%;
预计2025年全球扁线电机市场700亿元,扁线市场空间120亿元,需求15.6万吨,渗透率达90%。 未来一片坦途,哪个环节最受益?对比来看,受益于自身激进产能扩张和比亚迪强劲销售数据,长城科技边际变化最大的。 一、上游——新能车扁线:精达股份、长城科技、金杯电工、冠城大通、金田铜业等。格局上,扁线扩产周期仅10-12个月,但因其定制化特点,工艺一致性能够拉开竞争身位。原材料无氧铜杆也是关键因素。市场供不应求,万吨净利润约0.75-0.8亿元。 1、精达股份:客户结构看,精达向30家整车厂50种
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长城科技
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精达股份
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蔬菜面加肉
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2022-05-23 18:32:34
【国金金属】继续看好锂资源板块祝修复机会,推荐天齐锂业/永兴材料等
本轮锂板块逻辑梳理: 1)价格重拾上涨。复工复产大方向下,前期抗跌的锂价在需求回升带动下,价格或再创新高。 2)中报业绩驱动。Q2板块量价齐升,是全市场最好业绩的板块。 3)锂矿资源自主可控逻辑再次发酵。 海外锂精矿拍卖,国内川矿和盐湖资产拍卖落地持续催化。 推荐核心标的:融捷股份、天齐锂业、永兴材料、盛新锂能,其他科达、赣峰、雅化等 融捷股份: 唯二的已投产的川矿,甲基卡资源禀赋好,具备资源稀缺性;250万吨选矿项目环评有望落地,315园区环 评政府网站已公示,按正常流程,所有环评年中有望
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天齐锂业
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永兴材料
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【国金晨讯精选220524】
【半导体陆行之】半导体推荐澜起/圣邦/斯达半导/兆易创新/北方华创。受结构性缺货影响(每年机器同比倍数增长+电动自驾车及服务器年需20%CAGR增量的模拟芯片+20%CAGR增价的MCU/ CPU/ GPU AI/WiFi芯片),我们估计23年全球逻辑芯片行业下行周期将相对稳定(同增5%-7%),但预期各种短料芯片交期将缩短,全球/国内芯片库存月数将调整,同比营收增长将趋缓,12“成熟制程产能扩产或将超需求增量,虽拐点讯号已逐一浮现,但全球及国内半导体龙头公司估值调整已大幅领先基本面趋缓,维持行
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2022-05-24 11:47:57
【中信汽车】关于600亿减税,对需求拉动的一点假设性测算(Part 1)
[玫瑰]今天的国常会,总理提出阶段性减征部分乘用车购置税600亿元,虽然没有公布政策细节以及执行的时间窗口,但我们认为政策的力度是超预期的。我们根据几种大概率的政策组合,做不同假设下测算可以拉动的需求: 大情景一(大概率事件):如果600亿专指新增的燃油车购置税减免,分为三种子情况: [爱心](1)普惠所有燃油车:如果按照2021年一辆车均价16.68万计算,相对于每辆燃油车的购置税有1.48万;减半的话相当于一辆车减7400元,对应所有燃油车直接现价打96折。该政策可保证共有813万辆车型享受
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【光伏上游材料方向,排序三氯氢硅,EVA,纯碱】
近期,受到光伏需求带动,光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3万元/吨,EVA光伏料价格上涨到3.0-3.1万元/吨,纯碱价格上涨至2900-3000元/吨 【三氯氢硅】近期光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨,较年初价格上涨超过1万元/吨。三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅,40%用于生产硅烷偶联剂,其中光伏级三氯氢硅生产难度较大,可外售光伏级产能只有16.5万吨,在建产能只有约3.5万吨。我们按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量,1:1.2容配比计算,对
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【民生计算机】🚀国务院明确水利、地下管廊等重大基建方向,乡村建设行动方案同步出台
[玫瑰]5月23日,国务院常务会议指出,因城施策支持刚性和改善型住房需求。新开工一批水利、地下综合管廊等项目。 同样在本日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《乡村建设行动实施方案》。 [礼物]建筑信息化迎来地产、基建双向利好,下游回暖利好龙头企业 我们在最新周报中提出,看好建筑信息化直接受益下游景气度提升。近期多个政策大力支持基建发展,此次国务院会议又指出满足合理住房需求,基建、地产两大行业景气度均有望回升,利好建筑信息化领域龙头企业。 [礼物]水利信息化、管廊改造等方向是基建发力重点,未来有
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2022-05-24 11:43:37
派能科技更新-20220523
1、派能电芯工厂位于扬州,PACK工厂在黄石、昆山,受疫情影响,昆山基地4月停产,5月初开始复工,月中达到满产,考虑到电芯厂生产无影响,且PACK存在产能弹性,预计Q2在生产端可以按计划推进(有效产能单季度0.75GWh)。销售方面,由于公司80%的业务为出口,且锂电池为危险品,因此在4月上海港受限的情况下,公司积极拓展厦门、青岛、宁波等港口;目前看上海陆地运输仍有影响,预计下旬恢复正常,6月有望追回部分出货。乐观预计公司出货环比持平或微降。 2、公司以出口业务为主,持有外汇主要是美元、欧元,3
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【方正电子】兆易创新开启第二曲线,进军车规/工业
22Q1存储器、MCU等产品市场需求旺盛,继续保持结构性紧缺,预付款项相比21年底的0.34亿元,22Q1增加至4.27亿元;同时公司22Q1毛利率为49.5%,同比增长13.7pct,增幅显著,毛利润同比增加约5.4亿元。 【MCU】21年营收24.6亿,yoy +225% 1、已成功量产32 bit MCU产品中约400个型号通用MCU产品,其已发布及在研产品内核覆盖ARMCortex-M3、M4、M23、M33多个系列,是全球首个推出基于 RISC-V 内核的 32 位通用 MCU 产品的
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【川恒股份】磷、氟、锂布局完备,奏响新能源转型最强音【光大大化工团队】
受益于磷化工行业的高景气,2021年年内及2022年Q1公司主要产品消防级磷酸一铵、饲料级磷酸二氢钙等产品价格同比上涨明显。此外受益于公司磷矿产能的扩增,在满足公司自身磷矿需要的同时,公司还有富余的磷矿可对外进行出售。2021年公司自产磷矿石销量达104.72万吨,实现收入3.09亿元。2022年内,公司前期定增及可转债项目将陆续投产,同时将新增20万吨磷酸铁产能。 公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充22万吨食品级净化磷酸产能,丰富磷化工产业产品结构。本次净化磷酸产能项目属于公司前
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【华创家电】事件快评:美的集团拟控股储能标的科陆电子
[太阳]事件:5月23日晚,科陆电子发布公告称,深圳资本集团拟将其持有的占总股本比例8.95%的表决权委托给美的集团;同时科陆拟向美的集团非公开发行不超过4.22亿股股票,定增募资不超过13.9亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债。本次发行完成后,美的集团将持有科陆电子29.96%的股份及表决权,成为控股股东。科陆电子将于2022年5月24日(星期二)上午开市起复牌。 [玫瑰]收购标的情况:科陆电子深耕电力行业二十余载,是国内较早进入储能系统集成领域的企业,主要经营范围为智能
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【浙商食饮||杨骥】怡亚通近况更新:酱酒品牌运营将持续贡献利润,参股大唐为近期催化剂(20
[太阳]商业模式发展历程复盘: [玫瑰]2007年:上市以传统供应链模式为主; [玫瑰]2014年:开始进入快消品领域,收购了全国快消品分销渠道,收购+成立400家合资公司(2020年覆盖五个行业:家电、母婴、食品、酒水、日化); [玫瑰]2018年:开始进入品牌运营领域,选择酒水是因为<1>酒水毛利最高,<2>以线下渠道为主,契合公司线下渠道优势。目前有酱酒三大品牌,<1>钓鱼台珍品一号珐琅彩;<2>国台的黑金十年;<3>金沙酒业的摘要12和15,除大唐酒业外公司还控股首要酒业和首粮酒业(都是
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☀【中金财富研究 | 国防军工】中直股份跌停点评:
👉公司跌停主要系公司22年业绩预算不及市场预期:根据公司公告,公司2022年预计实现营业收入166.21亿元,同比下降23.7%;净利润3.29亿元,同比下降63.9%,公司2021年营收/归母净利润增速分别为10.9%/20.5%,22Q1营收/归母净利润增速分别为49.2%/93.1%,22年业绩预计将大幅下滑。由于公司无历史业绩预算披露,我们暂无法判断公司预算完成率情况,但根据多数军工企业经验,预算具备较高参考性。 👉根据公司21年年报,“2022年,公司面临着部分主要产品需求结构调整
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2022-05-23 20:22:49
【化工】eva和长丝最新观点
东方盛虹观点 短期为eva价格上行所致,我们更看好后续的价值修复:公司长丝安全边际较足,产品种类、品质、毛利高于行业平均水平,后疫情时期正常底部利润(以下均为年化)在12~15亿之间,斯尔邦具有较强竞争力,以2019年行业所处环境测算利润在20~25亿之间,炼化项目为最大预期差,非疫情时期高油价下化工、成品传导顺畅,炼化项目盈利油价高低不畏,高油价下甚至有可能获得超额收益(燃料油、沥青等低附加值产品占比较高炼厂高油价下亏损,会带来炼厂降负,成品油价涨),底部安全边际利润在80~90亿;考虑到公司
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2022-05-23 18:48:24
中控技术交流总结
公司的基本定位从以往的工业3.0往工业4.0转,关键词从自动化控制系统向数字化智能化方向转型,过去的二三十年很好的完成了第一根成长曲线——自动化控制系统的发展,未来会更多往工业软件、5T、国际化的方向去发展。 公司最近在进行变革,在公司治理、战略、能力、营销、研发、供应链、内部项目运营的管理,全方位的升级,希望更加规范化、现代化和国际化。 整个公司的组织架构也发生了一定的变化。研发由中台移到前台,有好几个平台,它可能会区分为产品跟解决方案的部门,也会单独有一个研发平台部,还会有一些新业务的孵化。
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2022-05-23 18:45:06
鼎盛新材交流总结
A∶一个月,订单有6000吨,库存5500,则剩下的500做套保。每月稳定供货,库存5000,订单5000,问题不大,如果库存5000,则不匹配。产品定价是出货上个月的均价,公司生产周期也是一个月,因此基本上涨价可以传导到下游。 Q∶一季度涨价后,单吨净利情况 A∶单吨净利6000-7000元。 Q∶市场供需情况 A∶22-23年还会处于紧平衡状态,24年之后会看好海外市场如欧洲市场,LG、法国ACC、宁德、蜂巢德国建厂(明年年底建成,刚刚动工,一开始上量不大,5-10个GWh)等。这些客户主动
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2022-05-23 18:42:19
中信证券 预计2022年扁线渗透率将提升10%至30%;
预计2025年全球扁线电机市场700亿元,扁线市场空间120亿元,需求15.6万吨,渗透率达90%。 未来一片坦途,哪个环节最受益?对比来看,受益于自身激进产能扩张和比亚迪强劲销售数据,长城科技边际变化最大的。 一、上游——新能车扁线:精达股份、长城科技、金杯电工、冠城大通、金田铜业等。格局上,扁线扩产周期仅10-12个月,但因其定制化特点,工艺一致性能够拉开竞争身位。原材料无氧铜杆也是关键因素。市场供不应求,万吨净利润约0.75-0.8亿元。 1、精达股份:客户结构看,精达向30家整车厂50种
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长城科技
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精达股份
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2022-05-23 18:32:34
【国金金属】继续看好锂资源板块祝修复机会,推荐天齐锂业/永兴材料等
本轮锂板块逻辑梳理: 1)价格重拾上涨。复工复产大方向下,前期抗跌的锂价在需求回升带动下,价格或再创新高。 2)中报业绩驱动。Q2板块量价齐升,是全市场最好业绩的板块。 3)锂矿资源自主可控逻辑再次发酵。 海外锂精矿拍卖,国内川矿和盐湖资产拍卖落地持续催化。 推荐核心标的:融捷股份、天齐锂业、永兴材料、盛新锂能,其他科达、赣峰、雅化等 融捷股份: 唯二的已投产的川矿,甲基卡资源禀赋好,具备资源稀缺性;250万吨选矿项目环评有望落地,315园区环 评政府网站已公示,按正常流程,所有环评年中有望
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天齐锂业
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永兴材料
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2022-05-24 11:53:23
【国金晨讯精选220524】
【半导体陆行之】半导体推荐澜起/圣邦/斯达半导/兆易创新/北方华创。受结构性缺货影响(每年机器同比倍数增长+电动自驾车及服务器年需20%CAGR增量的模拟芯片+20%CAGR增价的MCU/ CPU/ GPU AI/WiFi芯片),我们估计23年全球逻辑芯片行业下行周期将相对稳定(同增5%-7%),但预期各种短料芯片交期将缩短,全球/国内芯片库存月数将调整,同比营收增长将趋缓,12“成熟制程产能扩产或将超需求增量,虽拐点讯号已逐一浮现,但全球及国内半导体龙头公司估值调整已大幅领先基本面趋缓,维持行
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北方华创
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2022-05-24 11:47:57
【中信汽车】关于600亿减税,对需求拉动的一点假设性测算(Part 1)
[玫瑰]今天的国常会,总理提出阶段性减征部分乘用车购置税600亿元,虽然没有公布政策细节以及执行的时间窗口,但我们认为政策的力度是超预期的。我们根据几种大概率的政策组合,做不同假设下测算可以拉动的需求: 大情景一(大概率事件):如果600亿专指新增的燃油车购置税减免,分为三种子情况: [爱心](1)普惠所有燃油车:如果按照2021年一辆车均价16.68万计算,相对于每辆燃油车的购置税有1.48万;减半的话相当于一辆车减7400元,对应所有燃油车直接现价打96折。该政策可保证共有813万辆车型享受
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长城汽车
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长安汽车
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2022-05-24 11:47:09
【光伏上游材料方向,排序三氯氢硅,EVA,纯碱】
近期,受到光伏需求带动,光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3万元/吨,EVA光伏料价格上涨到3.0-3.1万元/吨,纯碱价格上涨至2900-3000元/吨 【三氯氢硅】近期光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨,较年初价格上涨超过1万元/吨。三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅,40%用于生产硅烷偶联剂,其中光伏级三氯氢硅生产难度较大,可外售光伏级产能只有16.5万吨,在建产能只有约3.5万吨。我们按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量,1:1.2容配比计算,对
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东方盛虹
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远兴能源
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2022-05-24 11:45:53
【民生计算机】🚀国务院明确水利、地下管廊等重大基建方向,乡村建设行动方案同步出台
[玫瑰]5月23日,国务院常务会议指出,因城施策支持刚性和改善型住房需求。新开工一批水利、地下综合管廊等项目。 同样在本日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《乡村建设行动实施方案》。 [礼物]建筑信息化迎来地产、基建双向利好,下游回暖利好龙头企业 我们在最新周报中提出,看好建筑信息化直接受益下游景气度提升。近期多个政策大力支持基建发展,此次国务院会议又指出满足合理住房需求,基建、地产两大行业景气度均有望回升,利好建筑信息化领域龙头企业。 [礼物]水利信息化、管廊改造等方向是基建发力重点,未来有
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广联达
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海康威视
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国网信通
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超图软件
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2022-05-24 11:43:37
派能科技更新-20220523
1、派能电芯工厂位于扬州,PACK工厂在黄石、昆山,受疫情影响,昆山基地4月停产,5月初开始复工,月中达到满产,考虑到电芯厂生产无影响,且PACK存在产能弹性,预计Q2在生产端可以按计划推进(有效产能单季度0.75GWh)。销售方面,由于公司80%的业务为出口,且锂电池为危险品,因此在4月上海港受限的情况下,公司积极拓展厦门、青岛、宁波等港口;目前看上海陆地运输仍有影响,预计下旬恢复正常,6月有望追回部分出货。乐观预计公司出货环比持平或微降。 2、公司以出口业务为主,持有外汇主要是美元、欧元,3
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派能科技
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2022-05-24 08:24:50
【方正电子】兆易创新开启第二曲线,进军车规/工业
22Q1存储器、MCU等产品市场需求旺盛,继续保持结构性紧缺,预付款项相比21年底的0.34亿元,22Q1增加至4.27亿元;同时公司22Q1毛利率为49.5%,同比增长13.7pct,增幅显著,毛利润同比增加约5.4亿元。 【MCU】21年营收24.6亿,yoy +225% 1、已成功量产32 bit MCU产品中约400个型号通用MCU产品,其已发布及在研产品内核覆盖ARMCortex-M3、M4、M23、M33多个系列,是全球首个推出基于 RISC-V 内核的 32 位通用 MCU 产品的
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兆易创新
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2022-05-24 08:23:36
【川恒股份】磷、氟、锂布局完备,奏响新能源转型最强音【光大大化工团队】
受益于磷化工行业的高景气,2021年年内及2022年Q1公司主要产品消防级磷酸一铵、饲料级磷酸二氢钙等产品价格同比上涨明显。此外受益于公司磷矿产能的扩增,在满足公司自身磷矿需要的同时,公司还有富余的磷矿可对外进行出售。2021年公司自产磷矿石销量达104.72万吨,实现收入3.09亿元。2022年内,公司前期定增及可转债项目将陆续投产,同时将新增20万吨磷酸铁产能。 公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充22万吨食品级净化磷酸产能,丰富磷化工产业产品结构。本次净化磷酸产能项目属于公司前
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川恒股份
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2022-05-24 07:57:33
【华创家电】事件快评:美的集团拟控股储能标的科陆电子
[太阳]事件:5月23日晚,科陆电子发布公告称,深圳资本集团拟将其持有的占总股本比例8.95%的表决权委托给美的集团;同时科陆拟向美的集团非公开发行不超过4.22亿股股票,定增募资不超过13.9亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债。本次发行完成后,美的集团将持有科陆电子29.96%的股份及表决权,成为控股股东。科陆电子将于2022年5月24日(星期二)上午开市起复牌。 [玫瑰]收购标的情况:科陆电子深耕电力行业二十余载,是国内较早进入储能系统集成领域的企业,主要经营范围为智能
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美的集团
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2022-05-23 21:09:49
【浙商食饮||杨骥】怡亚通近况更新:酱酒品牌运营将持续贡献利润,参股大唐为近期催化剂(20
[太阳]商业模式发展历程复盘: [玫瑰]2007年:上市以传统供应链模式为主; [玫瑰]2014年:开始进入快消品领域,收购了全国快消品分销渠道,收购+成立400家合资公司(2020年覆盖五个行业:家电、母婴、食品、酒水、日化); [玫瑰]2018年:开始进入品牌运营领域,选择酒水是因为<1>酒水毛利最高,<2>以线下渠道为主,契合公司线下渠道优势。目前有酱酒三大品牌,<1>钓鱼台珍品一号珐琅彩;<2>国台的黑金十年;<3>金沙酒业的摘要12和15,除大唐酒业外公司还控股首要酒业和首粮酒业(都是
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怡亚通
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2022-05-23 21:08:42
☀【中金财富研究 | 国防军工】中直股份跌停点评:
👉公司跌停主要系公司22年业绩预算不及市场预期:根据公司公告,公司2022年预计实现营业收入166.21亿元,同比下降23.7%;净利润3.29亿元,同比下降63.9%,公司2021年营收/归母净利润增速分别为10.9%/20.5%,22Q1营收/归母净利润增速分别为49.2%/93.1%,22年业绩预计将大幅下滑。由于公司无历史业绩预算披露,我们暂无法判断公司预算完成率情况,但根据多数军工企业经验,预算具备较高参考性。 👉根据公司21年年报,“2022年,公司面临着部分主要产品需求结构调整
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中直股份
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2022-05-23 20:22:49
【化工】eva和长丝最新观点
东方盛虹观点 短期为eva价格上行所致,我们更看好后续的价值修复:公司长丝安全边际较足,产品种类、品质、毛利高于行业平均水平,后疫情时期正常底部利润(以下均为年化)在12~15亿之间,斯尔邦具有较强竞争力,以2019年行业所处环境测算利润在20~25亿之间,炼化项目为最大预期差,非疫情时期高油价下化工、成品传导顺畅,炼化项目盈利油价高低不畏,高油价下甚至有可能获得超额收益(燃料油、沥青等低附加值产品占比较高炼厂高油价下亏损,会带来炼厂降负,成品油价涨),底部安全边际利润在80~90亿;考虑到公司
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东方盛虹
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联泓新科
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桐昆股份
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新凤鸣
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2022-05-23 18:48:24
中控技术交流总结
公司的基本定位从以往的工业3.0往工业4.0转,关键词从自动化控制系统向数字化智能化方向转型,过去的二三十年很好的完成了第一根成长曲线——自动化控制系统的发展,未来会更多往工业软件、5T、国际化的方向去发展。 公司最近在进行变革,在公司治理、战略、能力、营销、研发、供应链、内部项目运营的管理,全方位的升级,希望更加规范化、现代化和国际化。 整个公司的组织架构也发生了一定的变化。研发由中台移到前台,有好几个平台,它可能会区分为产品跟解决方案的部门,也会单独有一个研发平台部,还会有一些新业务的孵化。
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中控技术
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2022-05-23 18:45:06
鼎盛新材交流总结
A∶一个月,订单有6000吨,库存5500,则剩下的500做套保。每月稳定供货,库存5000,订单5000,问题不大,如果库存5000,则不匹配。产品定价是出货上个月的均价,公司生产周期也是一个月,因此基本上涨价可以传导到下游。 Q∶一季度涨价后,单吨净利情况 A∶单吨净利6000-7000元。 Q∶市场供需情况 A∶22-23年还会处于紧平衡状态,24年之后会看好海外市场如欧洲市场,LG、法国ACC、宁德、蜂巢德国建厂(明年年底建成,刚刚动工,一开始上量不大,5-10个GWh)等。这些客户主动
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鼎胜新材
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中信证券 预计2022年扁线渗透率将提升10%至30%;
预计2025年全球扁线电机市场700亿元,扁线市场空间120亿元,需求15.6万吨,渗透率达90%。 未来一片坦途,哪个环节最受益?对比来看,受益于自身激进产能扩张和比亚迪强劲销售数据,长城科技边际变化最大的。 一、上游——新能车扁线:精达股份、长城科技、金杯电工、冠城大通、金田铜业等。格局上,扁线扩产周期仅10-12个月,但因其定制化特点,工艺一致性能够拉开竞争身位。原材料无氧铜杆也是关键因素。市场供不应求,万吨净利润约0.75-0.8亿元。 1、精达股份:客户结构看,精达向30家整车厂50种
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【国金金属】继续看好锂资源板块祝修复机会,推荐天齐锂业/永兴材料等
本轮锂板块逻辑梳理: 1)价格重拾上涨。复工复产大方向下,前期抗跌的锂价在需求回升带动下,价格或再创新高。 2)中报业绩驱动。Q2板块量价齐升,是全市场最好业绩的板块。 3)锂矿资源自主可控逻辑再次发酵。 海外锂精矿拍卖,国内川矿和盐湖资产拍卖落地持续催化。 推荐核心标的:融捷股份、天齐锂业、永兴材料、盛新锂能,其他科达、赣峰、雅化等 融捷股份: 唯二的已投产的川矿,甲基卡资源禀赋好,具备资源稀缺性;250万吨选矿项目环评有望落地,315园区环 评政府网站已公示,按正常流程,所有环评年中有望
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【半导体陆行之】半导体推荐澜起/圣邦/斯达半导/兆易创新/北方华创。受结构性缺货影响(每年机器同比倍数增长+电动自驾车及服务器年需20%CAGR增量的模拟芯片+20%CAGR增价的MCU/ CPU/ GPU AI/WiFi芯片),我们估计23年全球逻辑芯片行业下行周期将相对稳定(同增5%-7%),但预期各种短料芯片交期将缩短,全球/国内芯片库存月数将调整,同比营收增长将趋缓,12“成熟制程产能扩产或将超需求增量,虽拐点讯号已逐一浮现,但全球及国内半导体龙头公司估值调整已大幅领先基本面趋缓,维持行
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【中信汽车】关于600亿减税,对需求拉动的一点假设性测算(Part 1)
[玫瑰]今天的国常会,总理提出阶段性减征部分乘用车购置税600亿元,虽然没有公布政策细节以及执行的时间窗口,但我们认为政策的力度是超预期的。我们根据几种大概率的政策组合,做不同假设下测算可以拉动的需求: 大情景一(大概率事件):如果600亿专指新增的燃油车购置税减免,分为三种子情况: [爱心](1)普惠所有燃油车:如果按照2021年一辆车均价16.68万计算,相对于每辆燃油车的购置税有1.48万;减半的话相当于一辆车减7400元,对应所有燃油车直接现价打96折。该政策可保证共有813万辆车型享受
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【光伏上游材料方向,排序三氯氢硅,EVA,纯碱】
近期,受到光伏需求带动,光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3万元/吨,EVA光伏料价格上涨到3.0-3.1万元/吨,纯碱价格上涨至2900-3000元/吨 【三氯氢硅】近期光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨,较年初价格上涨超过1万元/吨。三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅,40%用于生产硅烷偶联剂,其中光伏级三氯氢硅生产难度较大,可外售光伏级产能只有16.5万吨,在建产能只有约3.5万吨。我们按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量,1:1.2容配比计算,对
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【民生计算机】🚀国务院明确水利、地下管廊等重大基建方向,乡村建设行动方案同步出台
[玫瑰]5月23日,国务院常务会议指出,因城施策支持刚性和改善型住房需求。新开工一批水利、地下综合管廊等项目。 同样在本日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《乡村建设行动实施方案》。 [礼物]建筑信息化迎来地产、基建双向利好,下游回暖利好龙头企业 我们在最新周报中提出,看好建筑信息化直接受益下游景气度提升。近期多个政策大力支持基建发展,此次国务院会议又指出满足合理住房需求,基建、地产两大行业景气度均有望回升,利好建筑信息化领域龙头企业。 [礼物]水利信息化、管廊改造等方向是基建发力重点,未来有
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1、派能电芯工厂位于扬州,PACK工厂在黄石、昆山,受疫情影响,昆山基地4月停产,5月初开始复工,月中达到满产,考虑到电芯厂生产无影响,且PACK存在产能弹性,预计Q2在生产端可以按计划推进(有效产能单季度0.75GWh)。销售方面,由于公司80%的业务为出口,且锂电池为危险品,因此在4月上海港受限的情况下,公司积极拓展厦门、青岛、宁波等港口;目前看上海陆地运输仍有影响,预计下旬恢复正常,6月有望追回部分出货。乐观预计公司出货环比持平或微降。 2、公司以出口业务为主,持有外汇主要是美元、欧元,3
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【方正电子】兆易创新开启第二曲线,进军车规/工业
22Q1存储器、MCU等产品市场需求旺盛,继续保持结构性紧缺,预付款项相比21年底的0.34亿元,22Q1增加至4.27亿元;同时公司22Q1毛利率为49.5%,同比增长13.7pct,增幅显著,毛利润同比增加约5.4亿元。 【MCU】21年营收24.6亿,yoy +225% 1、已成功量产32 bit MCU产品中约400个型号通用MCU产品,其已发布及在研产品内核覆盖ARMCortex-M3、M4、M23、M33多个系列,是全球首个推出基于 RISC-V 内核的 32 位通用 MCU 产品的
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【川恒股份】磷、氟、锂布局完备,奏响新能源转型最强音【光大大化工团队】
受益于磷化工行业的高景气,2021年年内及2022年Q1公司主要产品消防级磷酸一铵、饲料级磷酸二氢钙等产品价格同比上涨明显。此外受益于公司磷矿产能的扩增,在满足公司自身磷矿需要的同时,公司还有富余的磷矿可对外进行出售。2021年公司自产磷矿石销量达104.72万吨,实现收入3.09亿元。2022年内,公司前期定增及可转债项目将陆续投产,同时将新增20万吨磷酸铁产能。 公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充22万吨食品级净化磷酸产能,丰富磷化工产业产品结构。本次净化磷酸产能项目属于公司前
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【华创家电】事件快评:美的集团拟控股储能标的科陆电子
[太阳]事件:5月23日晚,科陆电子发布公告称,深圳资本集团拟将其持有的占总股本比例8.95%的表决权委托给美的集团;同时科陆拟向美的集团非公开发行不超过4.22亿股股票,定增募资不超过13.9亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债。本次发行完成后,美的集团将持有科陆电子29.96%的股份及表决权,成为控股股东。科陆电子将于2022年5月24日(星期二)上午开市起复牌。 [玫瑰]收购标的情况:科陆电子深耕电力行业二十余载,是国内较早进入储能系统集成领域的企业,主要经营范围为智能
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【浙商食饮||杨骥】怡亚通近况更新:酱酒品牌运营将持续贡献利润,参股大唐为近期催化剂(20
[太阳]商业模式发展历程复盘: [玫瑰]2007年:上市以传统供应链模式为主; [玫瑰]2014年:开始进入快消品领域,收购了全国快消品分销渠道,收购+成立400家合资公司(2020年覆盖五个行业:家电、母婴、食品、酒水、日化); [玫瑰]2018年:开始进入品牌运营领域,选择酒水是因为<1>酒水毛利最高,<2>以线下渠道为主,契合公司线下渠道优势。目前有酱酒三大品牌,<1>钓鱼台珍品一号珐琅彩;<2>国台的黑金十年;<3>金沙酒业的摘要12和15,除大唐酒业外公司还控股首要酒业和首粮酒业(都是
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☀【中金财富研究 | 国防军工】中直股份跌停点评:
👉公司跌停主要系公司22年业绩预算不及市场预期:根据公司公告,公司2022年预计实现营业收入166.21亿元,同比下降23.7%;净利润3.29亿元,同比下降63.9%,公司2021年营收/归母净利润增速分别为10.9%/20.5%,22Q1营收/归母净利润增速分别为49.2%/93.1%,22年业绩预计将大幅下滑。由于公司无历史业绩预算披露,我们暂无法判断公司预算完成率情况,但根据多数军工企业经验,预算具备较高参考性。 👉根据公司21年年报,“2022年,公司面临着部分主要产品需求结构调整
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【化工】eva和长丝最新观点
东方盛虹观点 短期为eva价格上行所致,我们更看好后续的价值修复:公司长丝安全边际较足,产品种类、品质、毛利高于行业平均水平,后疫情时期正常底部利润(以下均为年化)在12~15亿之间,斯尔邦具有较强竞争力,以2019年行业所处环境测算利润在20~25亿之间,炼化项目为最大预期差,非疫情时期高油价下化工、成品传导顺畅,炼化项目盈利油价高低不畏,高油价下甚至有可能获得超额收益(燃料油、沥青等低附加值产品占比较高炼厂高油价下亏损,会带来炼厂降负,成品油价涨),底部安全边际利润在80~90亿;考虑到公司
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中控技术交流总结
公司的基本定位从以往的工业3.0往工业4.0转,关键词从自动化控制系统向数字化智能化方向转型,过去的二三十年很好的完成了第一根成长曲线——自动化控制系统的发展,未来会更多往工业软件、5T、国际化的方向去发展。 公司最近在进行变革,在公司治理、战略、能力、营销、研发、供应链、内部项目运营的管理,全方位的升级,希望更加规范化、现代化和国际化。 整个公司的组织架构也发生了一定的变化。研发由中台移到前台,有好几个平台,它可能会区分为产品跟解决方案的部门,也会单独有一个研发平台部,还会有一些新业务的孵化。
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中控技术
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2022-05-23 18:45:06
鼎盛新材交流总结
A∶一个月,订单有6000吨,库存5500,则剩下的500做套保。每月稳定供货,库存5000,订单5000,问题不大,如果库存5000,则不匹配。产品定价是出货上个月的均价,公司生产周期也是一个月,因此基本上涨价可以传导到下游。 Q∶一季度涨价后,单吨净利情况 A∶单吨净利6000-7000元。 Q∶市场供需情况 A∶22-23年还会处于紧平衡状态,24年之后会看好海外市场如欧洲市场,LG、法国ACC、宁德、蜂巢德国建厂(明年年底建成,刚刚动工,一开始上量不大,5-10个GWh)等。这些客户主动
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鼎胜新材
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2022-05-23 18:42:19
中信证券 预计2022年扁线渗透率将提升10%至30%;
预计2025年全球扁线电机市场700亿元,扁线市场空间120亿元,需求15.6万吨,渗透率达90%。 未来一片坦途,哪个环节最受益?对比来看,受益于自身激进产能扩张和比亚迪强劲销售数据,长城科技边际变化最大的。 一、上游——新能车扁线:精达股份、长城科技、金杯电工、冠城大通、金田铜业等。格局上,扁线扩产周期仅10-12个月,但因其定制化特点,工艺一致性能够拉开竞争身位。原材料无氧铜杆也是关键因素。市场供不应求,万吨净利润约0.75-0.8亿元。 1、精达股份:客户结构看,精达向30家整车厂50种
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长城科技
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【国金金属】继续看好锂资源板块祝修复机会,推荐天齐锂业/永兴材料等
本轮锂板块逻辑梳理: 1)价格重拾上涨。复工复产大方向下,前期抗跌的锂价在需求回升带动下,价格或再创新高。 2)中报业绩驱动。Q2板块量价齐升,是全市场最好业绩的板块。 3)锂矿资源自主可控逻辑再次发酵。 海外锂精矿拍卖,国内川矿和盐湖资产拍卖落地持续催化。 推荐核心标的:融捷股份、天齐锂业、永兴材料、盛新锂能,其他科达、赣峰、雅化等 融捷股份: 唯二的已投产的川矿,甲基卡资源禀赋好,具备资源稀缺性;250万吨选矿项目环评有望落地,315园区环 评政府网站已公示,按正常流程,所有环评年中有望
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天齐锂业
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永兴材料
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2022-05-24 11:53:23
【国金晨讯精选220524】
【半导体陆行之】半导体推荐澜起/圣邦/斯达半导/兆易创新/北方华创。受结构性缺货影响(每年机器同比倍数增长+电动自驾车及服务器年需20%CAGR增量的模拟芯片+20%CAGR增价的MCU/ CPU/ GPU AI/WiFi芯片),我们估计23年全球逻辑芯片行业下行周期将相对稳定(同增5%-7%),但预期各种短料芯片交期将缩短,全球/国内芯片库存月数将调整,同比营收增长将趋缓,12“成熟制程产能扩产或将超需求增量,虽拐点讯号已逐一浮现,但全球及国内半导体龙头公司估值调整已大幅领先基本面趋缓,维持行
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北方华创
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2022-05-24 11:47:57
【中信汽车】关于600亿减税,对需求拉动的一点假设性测算(Part 1)
[玫瑰]今天的国常会,总理提出阶段性减征部分乘用车购置税600亿元,虽然没有公布政策细节以及执行的时间窗口,但我们认为政策的力度是超预期的。我们根据几种大概率的政策组合,做不同假设下测算可以拉动的需求: 大情景一(大概率事件):如果600亿专指新增的燃油车购置税减免,分为三种子情况: [爱心](1)普惠所有燃油车:如果按照2021年一辆车均价16.68万计算,相对于每辆燃油车的购置税有1.48万;减半的话相当于一辆车减7400元,对应所有燃油车直接现价打96折。该政策可保证共有813万辆车型享受
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长城汽车
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长安汽车
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2022-05-24 11:47:09
【光伏上游材料方向,排序三氯氢硅,EVA,纯碱】
近期,受到光伏需求带动,光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3万元/吨,EVA光伏料价格上涨到3.0-3.1万元/吨,纯碱价格上涨至2900-3000元/吨 【三氯氢硅】近期光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨,较年初价格上涨超过1万元/吨。三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅,40%用于生产硅烷偶联剂,其中光伏级三氯氢硅生产难度较大,可外售光伏级产能只有16.5万吨,在建产能只有约3.5万吨。我们按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量,1:1.2容配比计算,对
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东方盛虹
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联泓新科
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远兴能源
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三孚股份
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2022-05-24 11:45:53
【民生计算机】🚀国务院明确水利、地下管廊等重大基建方向,乡村建设行动方案同步出台
[玫瑰]5月23日,国务院常务会议指出,因城施策支持刚性和改善型住房需求。新开工一批水利、地下综合管廊等项目。 同样在本日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《乡村建设行动实施方案》。 [礼物]建筑信息化迎来地产、基建双向利好,下游回暖利好龙头企业 我们在最新周报中提出,看好建筑信息化直接受益下游景气度提升。近期多个政策大力支持基建发展,此次国务院会议又指出满足合理住房需求,基建、地产两大行业景气度均有望回升,利好建筑信息化领域龙头企业。 [礼物]水利信息化、管廊改造等方向是基建发力重点,未来有
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广联达
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海康威视
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国网信通
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超图软件
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2022-05-24 11:43:37
派能科技更新-20220523
1、派能电芯工厂位于扬州,PACK工厂在黄石、昆山,受疫情影响,昆山基地4月停产,5月初开始复工,月中达到满产,考虑到电芯厂生产无影响,且PACK存在产能弹性,预计Q2在生产端可以按计划推进(有效产能单季度0.75GWh)。销售方面,由于公司80%的业务为出口,且锂电池为危险品,因此在4月上海港受限的情况下,公司积极拓展厦门、青岛、宁波等港口;目前看上海陆地运输仍有影响,预计下旬恢复正常,6月有望追回部分出货。乐观预计公司出货环比持平或微降。 2、公司以出口业务为主,持有外汇主要是美元、欧元,3
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派能科技
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2022-05-24 08:24:50
【方正电子】兆易创新开启第二曲线,进军车规/工业
22Q1存储器、MCU等产品市场需求旺盛,继续保持结构性紧缺,预付款项相比21年底的0.34亿元,22Q1增加至4.27亿元;同时公司22Q1毛利率为49.5%,同比增长13.7pct,增幅显著,毛利润同比增加约5.4亿元。 【MCU】21年营收24.6亿,yoy +225% 1、已成功量产32 bit MCU产品中约400个型号通用MCU产品,其已发布及在研产品内核覆盖ARMCortex-M3、M4、M23、M33多个系列,是全球首个推出基于 RISC-V 内核的 32 位通用 MCU 产品的
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兆易创新
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2022-05-24 08:23:36
【川恒股份】磷、氟、锂布局完备,奏响新能源转型最强音【光大大化工团队】
受益于磷化工行业的高景气,2021年年内及2022年Q1公司主要产品消防级磷酸一铵、饲料级磷酸二氢钙等产品价格同比上涨明显。此外受益于公司磷矿产能的扩增,在满足公司自身磷矿需要的同时,公司还有富余的磷矿可对外进行出售。2021年公司自产磷矿石销量达104.72万吨,实现收入3.09亿元。2022年内,公司前期定增及可转债项目将陆续投产,同时将新增20万吨磷酸铁产能。 公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充22万吨食品级净化磷酸产能,丰富磷化工产业产品结构。本次净化磷酸产能项目属于公司前
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川恒股份
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2022-05-24 07:57:33
【华创家电】事件快评:美的集团拟控股储能标的科陆电子
[太阳]事件:5月23日晚,科陆电子发布公告称,深圳资本集团拟将其持有的占总股本比例8.95%的表决权委托给美的集团;同时科陆拟向美的集团非公开发行不超过4.22亿股股票,定增募资不超过13.9亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债。本次发行完成后,美的集团将持有科陆电子29.96%的股份及表决权,成为控股股东。科陆电子将于2022年5月24日(星期二)上午开市起复牌。 [玫瑰]收购标的情况:科陆电子深耕电力行业二十余载,是国内较早进入储能系统集成领域的企业,主要经营范围为智能
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美的集团
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2022-05-23 21:09:49
【浙商食饮||杨骥】怡亚通近况更新:酱酒品牌运营将持续贡献利润,参股大唐为近期催化剂(20
[太阳]商业模式发展历程复盘: [玫瑰]2007年:上市以传统供应链模式为主; [玫瑰]2014年:开始进入快消品领域,收购了全国快消品分销渠道,收购+成立400家合资公司(2020年覆盖五个行业:家电、母婴、食品、酒水、日化); [玫瑰]2018年:开始进入品牌运营领域,选择酒水是因为<1>酒水毛利最高,<2>以线下渠道为主,契合公司线下渠道优势。目前有酱酒三大品牌,<1>钓鱼台珍品一号珐琅彩;<2>国台的黑金十年;<3>金沙酒业的摘要12和15,除大唐酒业外公司还控股首要酒业和首粮酒业(都是
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怡亚通
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2022-05-23 21:08:42
☀【中金财富研究 | 国防军工】中直股份跌停点评:
👉公司跌停主要系公司22年业绩预算不及市场预期:根据公司公告,公司2022年预计实现营业收入166.21亿元,同比下降23.7%;净利润3.29亿元,同比下降63.9%,公司2021年营收/归母净利润增速分别为10.9%/20.5%,22Q1营收/归母净利润增速分别为49.2%/93.1%,22年业绩预计将大幅下滑。由于公司无历史业绩预算披露,我们暂无法判断公司预算完成率情况,但根据多数军工企业经验,预算具备较高参考性。 👉根据公司21年年报,“2022年,公司面临着部分主要产品需求结构调整
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中直股份
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2022-05-23 20:22:49
【化工】eva和长丝最新观点
东方盛虹观点 短期为eva价格上行所致,我们更看好后续的价值修复:公司长丝安全边际较足,产品种类、品质、毛利高于行业平均水平,后疫情时期正常底部利润(以下均为年化)在12~15亿之间,斯尔邦具有较强竞争力,以2019年行业所处环境测算利润在20~25亿之间,炼化项目为最大预期差,非疫情时期高油价下化工、成品传导顺畅,炼化项目盈利油价高低不畏,高油价下甚至有可能获得超额收益(燃料油、沥青等低附加值产品占比较高炼厂高油价下亏损,会带来炼厂降负,成品油价涨),底部安全边际利润在80~90亿;考虑到公司
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东方盛虹
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联泓新科
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桐昆股份
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新凤鸣
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公司的基本定位从以往的工业3.0往工业4.0转,关键词从自动化控制系统向数字化智能化方向转型,过去的二三十年很好的完成了第一根成长曲线——自动化控制系统的发展,未来会更多往工业软件、5T、国际化的方向去发展。 公司最近在进行变革,在公司治理、战略、能力、营销、研发、供应链、内部项目运营的管理,全方位的升级,希望更加规范化、现代化和国际化。 整个公司的组织架构也发生了一定的变化。研发由中台移到前台,有好几个平台,它可能会区分为产品跟解决方案的部门,也会单独有一个研发平台部,还会有一些新业务的孵化。
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鼎盛新材交流总结
A∶一个月,订单有6000吨,库存5500,则剩下的500做套保。每月稳定供货,库存5000,订单5000,问题不大,如果库存5000,则不匹配。产品定价是出货上个月的均价,公司生产周期也是一个月,因此基本上涨价可以传导到下游。 Q∶一季度涨价后,单吨净利情况 A∶单吨净利6000-7000元。 Q∶市场供需情况 A∶22-23年还会处于紧平衡状态,24年之后会看好海外市场如欧洲市场,LG、法国ACC、宁德、蜂巢德国建厂(明年年底建成,刚刚动工,一开始上量不大,5-10个GWh)等。这些客户主动
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中信证券 预计2022年扁线渗透率将提升10%至30%;
预计2025年全球扁线电机市场700亿元,扁线市场空间120亿元,需求15.6万吨,渗透率达90%。 未来一片坦途,哪个环节最受益?对比来看,受益于自身激进产能扩张和比亚迪强劲销售数据,长城科技边际变化最大的。 一、上游——新能车扁线:精达股份、长城科技、金杯电工、冠城大通、金田铜业等。格局上,扁线扩产周期仅10-12个月,但因其定制化特点,工艺一致性能够拉开竞争身位。原材料无氧铜杆也是关键因素。市场供不应求,万吨净利润约0.75-0.8亿元。 1、精达股份:客户结构看,精达向30家整车厂50种
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【国金金属】继续看好锂资源板块祝修复机会,推荐天齐锂业/永兴材料等
本轮锂板块逻辑梳理: 1)价格重拾上涨。复工复产大方向下,前期抗跌的锂价在需求回升带动下,价格或再创新高。 2)中报业绩驱动。Q2板块量价齐升,是全市场最好业绩的板块。 3)锂矿资源自主可控逻辑再次发酵。 海外锂精矿拍卖,国内川矿和盐湖资产拍卖落地持续催化。 推荐核心标的:融捷股份、天齐锂业、永兴材料、盛新锂能,其他科达、赣峰、雅化等 融捷股份: 唯二的已投产的川矿,甲基卡资源禀赋好,具备资源稀缺性;250万吨选矿项目环评有望落地,315园区环 评政府网站已公示,按正常流程,所有环评年中有望
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