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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-23 18:31:20
🔥【民生电子】兆易创新:产品结构加速升级,持续破局高端市场
兆易创新近期持续大涨,我们前期于底部提示关注超跌白马,强调公司在产品结构上的升级趋势,并看好公司在汽车工业等高端市场持续破局,现重申公司逻辑如下: [闪电]汽车工业市场加速突破,“MCU百货商店”优势尽显。 (1)公司MCU包括35个系列约450种型号,主要面向消费、工业、汽车等市场。公司当前工规级产品营收占比已达50%,与消费领域持平,产品结构加速升级。 (2)在汽车领域,除在汽车后装市场已有应用外,公司车规级 MCU产品已有样品面世,目前正在客户处验证。公司第一款车规级产品对标NXP S32
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兆易创新
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3.85
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-23 18:30:16
【华西环保低碳】锂资源竞争白热化,继续推荐上下游一体化企业
斯诺威矿业股权拍卖高价成交,锂资源价值待重估。 雅江县斯诺威矿业54.2857%股权拍卖于5月21日落锤,成交价达到了20.002亿元,100%权益按此评估36.84亿元。此外,截至2021年12月13日,已确认+暂缓确认债务合计16.12亿元。2016年德扯弄巴锂矿、石英岩矿探矿权 “增加勘查矿种 ” 价款12.79亿元未缴纳,该评估结果已失效,重新评估补交价款预计更高。单按2016年补交价款计算,德扯弄巴锂矿清理完债务合计对价65.75亿元,含氧化锂29.32万吨,折碳酸锂73.3万吨,单吨
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天齐锂业
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赣锋锂业
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永兴材料
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3.50
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-23 11:50:30
【国君农业钟凯锋年荐猪团队】--虎年荐猪:安静时买入
1、猪价:猪价上涨真的是因为压栏么? 我们认为,猪价上涨是因为短期供给不足,而根源在于产能下滑,而不是压栏。首先,从农业部能繁母猪去化的时间上来看,近期的上涨恰巧对应去年6-7月能繁母猪去化的时间。其次,当前消费处于低迷的状态,价格表现淡季不淡,意味着供给收缩,而市场普遍认为的供给收缩是由于压栏导致的供给收缩,而当前我们可以看到均重缓慢回升以及中大猪占比仍然处于历史低位,因此压栏并不是导致短期供应短缺的核心,反而产能下滑才是供应短缺的原因。绝大多数群体认为压栏是造成本轮上涨的核心,未来随着压栏释
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牧原股份
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巨星农牧
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*ST傲农
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新五丰
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ST天邦
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3.17
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-23 11:47:00
【天风电新】泰胜风能交流要点-0520
🌼陆风: 1)产能:上海、江苏启东、东台、内蒙古包头、新疆哈密、木垒、黑龙江大庆工厂(取代之前山西朔州),再加上华南协作厂在50万吨。当前正在扩展,未来重心放在沿海地区,扬州工厂明年3月份试生产3个月-6个月,厂房密度较大,产能大概8-10万吨,规划产能20万吨。 2)产量:目标海陆合计50万吨。 3)订单:30万吨,陆上风塔外销量占一半左右。 4)交付周期:常规项目从拿订单到塔筒交付5-8个月,半年左右。 5)价格:近期海外订单承接较多,国内单吨下降100-200元较合理,从报价单看为500
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泰胜风能
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-23 09:09:26
[现价强推紫江企业,比亚迪产业链核心标的]
1、出货:公司铝塑膜目前一一个月产能400万平,出货300万平,工厂在上海,产能利用率75%已实属不易。 2、客户: 22Q1每月300万平中,B公司占-半,ATL占2成,剩余包括鹏辉、力神等。22Q2公司给B公司单月出货提升至200万平。(B公司单月需求300万平,剩余份额为进口) 3、利润率:公司22Q1毛利率38% (去年在32%左右), 环比提升主要由于单一客户份额提升, 规模效应带动。4月单平净利税后已达4元。 4、产能:安徽工厂公司已从上海派人过去,新工厂启动需要老员工,近期会投产,
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紫江企业
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-23 08:56:55
! ! [天风电新]风电更新:塔筒和风机出海展望一0522
两海(出海+海风)是风电投资的主线,而今天重点更新的是出海。从装机需求看,22-30年美国129GW (陆99+海30)、 德国81GW (陆59+海22)、英国27GW (海风)、印度100GW (陆70+海30) ,出海潜力巨大。 塔筒:出海主要依靠成本优势和订单交付能力,前面我们总结全球塔筒龙头CS Wind的成功源自东南亚地区的扩产(降低生产成本) +欧洲地区的工厂配套(规避反倾销税)+深度绑定风机龙头,借鉴CS Wind的经验,在中国塔筒企业具备天然成本优势的背景下,出海的竞争要素在:
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大金重工
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中环海陆
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高抛低吸的机构
2022-05-23 08:52:28
继续推荐和胜股份 :电池托盘业务进入戴维斯双击[国君电新]
#核心逻辑: CTP/CTB趋势电池托盘降本增效规模化放量在即,价值量更高的第二代电池托盘渗透率提升将进一步 提升公司盈利,与CATL、 :广汽、BYD等优质客户深度合作配套保障产品竞争力和产能扩张消纳。 #降本增效推动电池技术变革,CTP技术应运而生。2019年宁德时代首次推出CTP电池使得整体电池包体积利用率效率提升20-30%,成本显著降低;随后比亚迪刀片电池的亮相也再一-次将降本增效目标着眼于电池结构优化。我们认为以CTP为代表的新技术使得电池托盘上集成了液冷等功能, 单车价值量从180
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和胜股份
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高抛低吸的机构
2022-05-23 08:33:34
【民生电子】韦尔君正强强联手,汽车芯片航母启航
事件: 2022年5月22日, 韦尔股份发布公告,韦尔全资企业绍兴韦豪拟以不超过40亿元通过集中竞价或大宗交易等增持北京君正的股票,且增持后累计持有北京君正股份数量不超过5000万股,不超过北京君正总股本的10.38%。 回溯合作历程,继续增持加强战略合作。韦尔股份是全球车载CIS领军企业,北京君正是中国汽车存储IC领军企业,二者近年来持续深化合作,实现强强联合。1) 2020年12月,韦尔股份和北京君正合资设立了.上海芯楷集成电路有限公司,依托北京矽成多年的Flash设计经验和技术积累,研发面
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韦尔股份
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北京君正
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2022-05-23 08:29:22
中信证券奥特佳纪要
储能热管理的发展历程和进展 我们是经营汽车热管理的公司,主要业务是空调系统和压缩机,有大量技术积累和客户积累。2016年开始热管理技术研发,客户比较少,也是全新的课题,基于我们的长期经验和能力,给客户试用反映不错。2017-18年数量不多,19年开始突破性增长几千万收入,20年1亿收入,21年3亿收入。储能热管理业务高速发展趋势,从21年开始公司重视这个业务,作为未来重点发展方向。去年把相应业务单独独立出来,股权上市公式持有85%,核心团队持有5%,形成新的结构。 目前收入跟传统业务相比不高,但
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奥特佳
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-22 23:21:26
小熊电器交流总结
要点: 小熊电器的两大基因:创造力+年轻。 提出2022年品牌新定位:2006年品牌定位为“分享健康未来”,2012年为“妙想生活”,2018年为“萌家电”,2022年为“年轻人喜欢的小家电”。 新定位下的四大产品策略:创新多元、精致时尚、小巧好用、轻松可及。 新定位下的战略布局:创新驱动、产品精品化、用户直达、全球化市场、数字化运营、组织年轻化。 如何保持持续的创新能力:(1)需求洞察:通过数字化去赋能;(2)用户研究:八大研究方向——面食制作、饮水健康、精致养宠、厨房收纳、一人食、精致烘焙、
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小熊电器
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-22 23:19:14
[中信医药]关于猴痘最新情况更新
事件:近期欧洲多国出现猴痘病例。西班牙马德里大区(7例猴痘病例,另有22例疑似猴痘感染病例待研究确认),葡萄 牙已报告5例猴痘,确诊病例,另有15例疑似病例。加拿大(17例疑似猴痘病例) ;当地时间18日,美国马萨诸塞州公共卫生部门表示,已确认当地一名居 民感染猴痘病毒,这也是美国本年度首例猴痘感染病例。多地毫无关联的爆发猴痘感染,建议后续需要密切追踪。 点评:猴痘是一种病毒性人畜共患病,猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人,虽不易发生人际传播,但与感染者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状
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之江生物
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蔬菜面加肉
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2022-05-22 23:14:33
帝尔激光大订单释放!
我们认为帝尔本次大额订单释放至少标志三重起点: 其一:电池片,尤其是新型电池片大幅扩产、IBC从无到有,2022年是重要元年!设备作为卖铲人深度受益。 其二:激光因具备强大的精准度/效率提升优势,在新型电池片路径上使用场景及单位造价有望显著提升。 其三:技术有效打破边界,电池片的创新远远未到终局!未来, P型HJT/topcon亦有可能崛起。 公司公告,2022年以来公司新增与隆基系订单已新增6.02亿元大单,占到公司21年收入的近50%!21年5月18日至22年5月18日与隆基系合计新增订单为
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帝尔激光
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-22 22:22:03
【国金金属】明泰铝业深度:产品升级+降本持续,高成长可期
[礼物] 铝加工龙头,利润显著穿越周期。公司为国内铝加工龙头企业之一,多年来深耕主业,当前业务范围涵盖铝板带箔、铝型材生产及再生资源综合利用。公司通过结构优化实现产品附加值提升,驱动加工费增长,并通过向上布局再生铝实现原料成本降低。 [礼物]铝加工行业:格局优化。拆解几家上市铝加工企业业绩发现,过去几年产能过剩+需求趋缓加剧行业竞争态势。行业内普通企业已经历一轮出清,龙头市占率持续提升,行业格局已然优化,但CR6仍不足20%,尚有进一步提升空间。 [礼物]产品附加值提升与再生铝降本逻辑持续演绎。
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明泰铝业
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-22 22:20:56
【中泰电子|北京君正】韦尔拟大手笔增持君正,车载协同共创双赢局面
[礼物]5.22日韦尔股份发布公告,其全资企业绍兴韦豪拟以不超过40亿元通过集中竞价或大宗交易等方式增持北京君正股票,增持后累计持有北京君正不超过5000万股,不超过北京君正总股本的10.38%。 [太阳]韦尔连续大手笔增持,有望成为君正第四大股东: 此前,韦尔通过参与定增获得北京君正约530万股股票,支付股权认购款5.5亿元,持股比例1.10%;通过集中竞价方式购入北京君正约1860万股,支付股权收购款15.2亿元,持股比例3.86%。因此,截止目前韦尔共持有北京君正约2391万股,持股比例约
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韦尔股份
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北京君正
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-22 22:18:48
鼎龙股份纪要
问1:公司近年来在半导体材料业务领域取得了非常显著的突破和经营成果,请介绍一下公司在半导体领域的布局历程、关键节点,以及公司能取得如此优秀成绩的核心竞争力。 答:鼎龙在2012、2013年进入了半导体材料领域,当时正好有一款半导体有机高分子材料国内主要依赖进口,鼎龙在这个领域有很深的积累,且考虑到半导体材料的国产化,从而开始了半导体材料领域的拓展。相较于国内其他半导体材料公司,我们也算布局比较早的。 2013~2016年,公司在该领域是关门研发的,2016年以后,开始推出了公司的CMP抛光垫样品
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鼎龙股份
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2022-05-23 18:31:20
🔥【民生电子】兆易创新:产品结构加速升级,持续破局高端市场
兆易创新近期持续大涨,我们前期于底部提示关注超跌白马,强调公司在产品结构上的升级趋势,并看好公司在汽车工业等高端市场持续破局,现重申公司逻辑如下: [闪电]汽车工业市场加速突破,“MCU百货商店”优势尽显。 (1)公司MCU包括35个系列约450种型号,主要面向消费、工业、汽车等市场。公司当前工规级产品营收占比已达50%,与消费领域持平,产品结构加速升级。 (2)在汽车领域,除在汽车后装市场已有应用外,公司车规级 MCU产品已有样品面世,目前正在客户处验证。公司第一款车规级产品对标NXP S32
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兆易创新
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2022-05-23 18:30:16
【华西环保低碳】锂资源竞争白热化,继续推荐上下游一体化企业
斯诺威矿业股权拍卖高价成交,锂资源价值待重估。 雅江县斯诺威矿业54.2857%股权拍卖于5月21日落锤,成交价达到了20.002亿元,100%权益按此评估36.84亿元。此外,截至2021年12月13日,已确认+暂缓确认债务合计16.12亿元。2016年德扯弄巴锂矿、石英岩矿探矿权 “增加勘查矿种 ” 价款12.79亿元未缴纳,该评估结果已失效,重新评估补交价款预计更高。单按2016年补交价款计算,德扯弄巴锂矿清理完债务合计对价65.75亿元,含氧化锂29.32万吨,折碳酸锂73.3万吨,单吨
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2022-05-23 11:50:30
【国君农业钟凯锋年荐猪团队】--虎年荐猪:安静时买入
1、猪价:猪价上涨真的是因为压栏么? 我们认为,猪价上涨是因为短期供给不足,而根源在于产能下滑,而不是压栏。首先,从农业部能繁母猪去化的时间上来看,近期的上涨恰巧对应去年6-7月能繁母猪去化的时间。其次,当前消费处于低迷的状态,价格表现淡季不淡,意味着供给收缩,而市场普遍认为的供给收缩是由于压栏导致的供给收缩,而当前我们可以看到均重缓慢回升以及中大猪占比仍然处于历史低位,因此压栏并不是导致短期供应短缺的核心,反而产能下滑才是供应短缺的原因。绝大多数群体认为压栏是造成本轮上涨的核心,未来随着压栏释
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新五丰
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高抛低吸的机构
2022-05-23 11:47:00
【天风电新】泰胜风能交流要点-0520
🌼陆风: 1)产能:上海、江苏启东、东台、内蒙古包头、新疆哈密、木垒、黑龙江大庆工厂(取代之前山西朔州),再加上华南协作厂在50万吨。当前正在扩展,未来重心放在沿海地区,扬州工厂明年3月份试生产3个月-6个月,厂房密度较大,产能大概8-10万吨,规划产能20万吨。 2)产量:目标海陆合计50万吨。 3)订单:30万吨,陆上风塔外销量占一半左右。 4)交付周期:常规项目从拿订单到塔筒交付5-8个月,半年左右。 5)价格:近期海外订单承接较多,国内单吨下降100-200元较合理,从报价单看为500
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泰胜风能
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2022-05-23 09:09:26
[现价强推紫江企业,比亚迪产业链核心标的]
1、出货:公司铝塑膜目前一一个月产能400万平,出货300万平,工厂在上海,产能利用率75%已实属不易。 2、客户: 22Q1每月300万平中,B公司占-半,ATL占2成,剩余包括鹏辉、力神等。22Q2公司给B公司单月出货提升至200万平。(B公司单月需求300万平,剩余份额为进口) 3、利润率:公司22Q1毛利率38% (去年在32%左右), 环比提升主要由于单一客户份额提升, 规模效应带动。4月单平净利税后已达4元。 4、产能:安徽工厂公司已从上海派人过去,新工厂启动需要老员工,近期会投产,
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2022-05-23 08:56:55
! ! [天风电新]风电更新:塔筒和风机出海展望一0522
两海(出海+海风)是风电投资的主线,而今天重点更新的是出海。从装机需求看,22-30年美国129GW (陆99+海30)、 德国81GW (陆59+海22)、英国27GW (海风)、印度100GW (陆70+海30) ,出海潜力巨大。 塔筒:出海主要依靠成本优势和订单交付能力,前面我们总结全球塔筒龙头CS Wind的成功源自东南亚地区的扩产(降低生产成本) +欧洲地区的工厂配套(规避反倾销税)+深度绑定风机龙头,借鉴CS Wind的经验,在中国塔筒企业具备天然成本优势的背景下,出海的竞争要素在:
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2022-05-23 08:52:28
继续推荐和胜股份 :电池托盘业务进入戴维斯双击[国君电新]
#核心逻辑: CTP/CTB趋势电池托盘降本增效规模化放量在即,价值量更高的第二代电池托盘渗透率提升将进一步 提升公司盈利,与CATL、 :广汽、BYD等优质客户深度合作配套保障产品竞争力和产能扩张消纳。 #降本增效推动电池技术变革,CTP技术应运而生。2019年宁德时代首次推出CTP电池使得整体电池包体积利用率效率提升20-30%,成本显著降低;随后比亚迪刀片电池的亮相也再一-次将降本增效目标着眼于电池结构优化。我们认为以CTP为代表的新技术使得电池托盘上集成了液冷等功能, 单车价值量从180
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2022-05-23 08:33:34
【民生电子】韦尔君正强强联手,汽车芯片航母启航
事件: 2022年5月22日, 韦尔股份发布公告,韦尔全资企业绍兴韦豪拟以不超过40亿元通过集中竞价或大宗交易等增持北京君正的股票,且增持后累计持有北京君正股份数量不超过5000万股,不超过北京君正总股本的10.38%。 回溯合作历程,继续增持加强战略合作。韦尔股份是全球车载CIS领军企业,北京君正是中国汽车存储IC领军企业,二者近年来持续深化合作,实现强强联合。1) 2020年12月,韦尔股份和北京君正合资设立了.上海芯楷集成电路有限公司,依托北京矽成多年的Flash设计经验和技术积累,研发面
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2022-05-23 08:29:22
中信证券奥特佳纪要
储能热管理的发展历程和进展 我们是经营汽车热管理的公司,主要业务是空调系统和压缩机,有大量技术积累和客户积累。2016年开始热管理技术研发,客户比较少,也是全新的课题,基于我们的长期经验和能力,给客户试用反映不错。2017-18年数量不多,19年开始突破性增长几千万收入,20年1亿收入,21年3亿收入。储能热管理业务高速发展趋势,从21年开始公司重视这个业务,作为未来重点发展方向。去年把相应业务单独独立出来,股权上市公式持有85%,核心团队持有5%,形成新的结构。 目前收入跟传统业务相比不高,但
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奥特佳
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2022-05-22 23:21:26
小熊电器交流总结
要点: 小熊电器的两大基因:创造力+年轻。 提出2022年品牌新定位:2006年品牌定位为“分享健康未来”,2012年为“妙想生活”,2018年为“萌家电”,2022年为“年轻人喜欢的小家电”。 新定位下的四大产品策略:创新多元、精致时尚、小巧好用、轻松可及。 新定位下的战略布局:创新驱动、产品精品化、用户直达、全球化市场、数字化运营、组织年轻化。 如何保持持续的创新能力:(1)需求洞察:通过数字化去赋能;(2)用户研究:八大研究方向——面食制作、饮水健康、精致养宠、厨房收纳、一人食、精致烘焙、
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2022-05-22 23:19:14
[中信医药]关于猴痘最新情况更新
事件:近期欧洲多国出现猴痘病例。西班牙马德里大区(7例猴痘病例,另有22例疑似猴痘感染病例待研究确认),葡萄 牙已报告5例猴痘,确诊病例,另有15例疑似病例。加拿大(17例疑似猴痘病例) ;当地时间18日,美国马萨诸塞州公共卫生部门表示,已确认当地一名居 民感染猴痘病毒,这也是美国本年度首例猴痘感染病例。多地毫无关联的爆发猴痘感染,建议后续需要密切追踪。 点评:猴痘是一种病毒性人畜共患病,猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人,虽不易发生人际传播,但与感染者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状
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2022-05-22 23:14:33
帝尔激光大订单释放!
我们认为帝尔本次大额订单释放至少标志三重起点: 其一:电池片,尤其是新型电池片大幅扩产、IBC从无到有,2022年是重要元年!设备作为卖铲人深度受益。 其二:激光因具备强大的精准度/效率提升优势,在新型电池片路径上使用场景及单位造价有望显著提升。 其三:技术有效打破边界,电池片的创新远远未到终局!未来, P型HJT/topcon亦有可能崛起。 公司公告,2022年以来公司新增与隆基系订单已新增6.02亿元大单,占到公司21年收入的近50%!21年5月18日至22年5月18日与隆基系合计新增订单为
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2022-05-22 22:22:03
【国金金属】明泰铝业深度:产品升级+降本持续,高成长可期
[礼物] 铝加工龙头,利润显著穿越周期。公司为国内铝加工龙头企业之一,多年来深耕主业,当前业务范围涵盖铝板带箔、铝型材生产及再生资源综合利用。公司通过结构优化实现产品附加值提升,驱动加工费增长,并通过向上布局再生铝实现原料成本降低。 [礼物]铝加工行业:格局优化。拆解几家上市铝加工企业业绩发现,过去几年产能过剩+需求趋缓加剧行业竞争态势。行业内普通企业已经历一轮出清,龙头市占率持续提升,行业格局已然优化,但CR6仍不足20%,尚有进一步提升空间。 [礼物]产品附加值提升与再生铝降本逻辑持续演绎。
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2022-05-22 22:20:56
【中泰电子|北京君正】韦尔拟大手笔增持君正,车载协同共创双赢局面
[礼物]5.22日韦尔股份发布公告,其全资企业绍兴韦豪拟以不超过40亿元通过集中竞价或大宗交易等方式增持北京君正股票,增持后累计持有北京君正不超过5000万股,不超过北京君正总股本的10.38%。 [太阳]韦尔连续大手笔增持,有望成为君正第四大股东: 此前,韦尔通过参与定增获得北京君正约530万股股票,支付股权认购款5.5亿元,持股比例1.10%;通过集中竞价方式购入北京君正约1860万股,支付股权收购款15.2亿元,持股比例3.86%。因此,截止目前韦尔共持有北京君正约2391万股,持股比例约
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北京君正
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2022-05-22 22:18:48
鼎龙股份纪要
问1:公司近年来在半导体材料业务领域取得了非常显著的突破和经营成果,请介绍一下公司在半导体领域的布局历程、关键节点,以及公司能取得如此优秀成绩的核心竞争力。 答:鼎龙在2012、2013年进入了半导体材料领域,当时正好有一款半导体有机高分子材料国内主要依赖进口,鼎龙在这个领域有很深的积累,且考虑到半导体材料的国产化,从而开始了半导体材料领域的拓展。相较于国内其他半导体材料公司,我们也算布局比较早的。 2013~2016年,公司在该领域是关门研发的,2016年以后,开始推出了公司的CMP抛光垫样品
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鼎龙股份
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2022-05-23 18:31:20
🔥【民生电子】兆易创新:产品结构加速升级,持续破局高端市场
兆易创新近期持续大涨,我们前期于底部提示关注超跌白马,强调公司在产品结构上的升级趋势,并看好公司在汽车工业等高端市场持续破局,现重申公司逻辑如下: [闪电]汽车工业市场加速突破,“MCU百货商店”优势尽显。 (1)公司MCU包括35个系列约450种型号,主要面向消费、工业、汽车等市场。公司当前工规级产品营收占比已达50%,与消费领域持平,产品结构加速升级。 (2)在汽车领域,除在汽车后装市场已有应用外,公司车规级 MCU产品已有样品面世,目前正在客户处验证。公司第一款车规级产品对标NXP S32
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兆易创新
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2022-05-23 18:30:16
【华西环保低碳】锂资源竞争白热化,继续推荐上下游一体化企业
斯诺威矿业股权拍卖高价成交,锂资源价值待重估。 雅江县斯诺威矿业54.2857%股权拍卖于5月21日落锤,成交价达到了20.002亿元,100%权益按此评估36.84亿元。此外,截至2021年12月13日,已确认+暂缓确认债务合计16.12亿元。2016年德扯弄巴锂矿、石英岩矿探矿权 “增加勘查矿种 ” 价款12.79亿元未缴纳,该评估结果已失效,重新评估补交价款预计更高。单按2016年补交价款计算,德扯弄巴锂矿清理完债务合计对价65.75亿元,含氧化锂29.32万吨,折碳酸锂73.3万吨,单吨
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天齐锂业
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赣锋锂业
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永兴材料
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2022-05-23 11:50:30
【国君农业钟凯锋年荐猪团队】--虎年荐猪:安静时买入
1、猪价:猪价上涨真的是因为压栏么? 我们认为,猪价上涨是因为短期供给不足,而根源在于产能下滑,而不是压栏。首先,从农业部能繁母猪去化的时间上来看,近期的上涨恰巧对应去年6-7月能繁母猪去化的时间。其次,当前消费处于低迷的状态,价格表现淡季不淡,意味着供给收缩,而市场普遍认为的供给收缩是由于压栏导致的供给收缩,而当前我们可以看到均重缓慢回升以及中大猪占比仍然处于历史低位,因此压栏并不是导致短期供应短缺的核心,反而产能下滑才是供应短缺的原因。绝大多数群体认为压栏是造成本轮上涨的核心,未来随着压栏释
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巨星农牧
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ST天邦
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2022-05-23 11:47:00
【天风电新】泰胜风能交流要点-0520
🌼陆风: 1)产能:上海、江苏启东、东台、内蒙古包头、新疆哈密、木垒、黑龙江大庆工厂(取代之前山西朔州),再加上华南协作厂在50万吨。当前正在扩展,未来重心放在沿海地区,扬州工厂明年3月份试生产3个月-6个月,厂房密度较大,产能大概8-10万吨,规划产能20万吨。 2)产量:目标海陆合计50万吨。 3)订单:30万吨,陆上风塔外销量占一半左右。 4)交付周期:常规项目从拿订单到塔筒交付5-8个月,半年左右。 5)价格:近期海外订单承接较多,国内单吨下降100-200元较合理,从报价单看为500
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泰胜风能
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2022-05-23 09:09:26
[现价强推紫江企业,比亚迪产业链核心标的]
1、出货:公司铝塑膜目前一一个月产能400万平,出货300万平,工厂在上海,产能利用率75%已实属不易。 2、客户: 22Q1每月300万平中,B公司占-半,ATL占2成,剩余包括鹏辉、力神等。22Q2公司给B公司单月出货提升至200万平。(B公司单月需求300万平,剩余份额为进口) 3、利润率:公司22Q1毛利率38% (去年在32%左右), 环比提升主要由于单一客户份额提升, 规模效应带动。4月单平净利税后已达4元。 4、产能:安徽工厂公司已从上海派人过去,新工厂启动需要老员工,近期会投产,
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紫江企业
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2022-05-23 08:56:55
! ! [天风电新]风电更新:塔筒和风机出海展望一0522
两海(出海+海风)是风电投资的主线,而今天重点更新的是出海。从装机需求看,22-30年美国129GW (陆99+海30)、 德国81GW (陆59+海22)、英国27GW (海风)、印度100GW (陆70+海30) ,出海潜力巨大。 塔筒:出海主要依靠成本优势和订单交付能力,前面我们总结全球塔筒龙头CS Wind的成功源自东南亚地区的扩产(降低生产成本) +欧洲地区的工厂配套(规避反倾销税)+深度绑定风机龙头,借鉴CS Wind的经验,在中国塔筒企业具备天然成本优势的背景下,出海的竞争要素在:
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大金重工
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中环海陆
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2022-05-23 08:52:28
继续推荐和胜股份 :电池托盘业务进入戴维斯双击[国君电新]
#核心逻辑: CTP/CTB趋势电池托盘降本增效规模化放量在即,价值量更高的第二代电池托盘渗透率提升将进一步 提升公司盈利,与CATL、 :广汽、BYD等优质客户深度合作配套保障产品竞争力和产能扩张消纳。 #降本增效推动电池技术变革,CTP技术应运而生。2019年宁德时代首次推出CTP电池使得整体电池包体积利用率效率提升20-30%,成本显著降低;随后比亚迪刀片电池的亮相也再一-次将降本增效目标着眼于电池结构优化。我们认为以CTP为代表的新技术使得电池托盘上集成了液冷等功能, 单车价值量从180
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和胜股份
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【民生电子】韦尔君正强强联手,汽车芯片航母启航
事件: 2022年5月22日, 韦尔股份发布公告,韦尔全资企业绍兴韦豪拟以不超过40亿元通过集中竞价或大宗交易等增持北京君正的股票,且增持后累计持有北京君正股份数量不超过5000万股,不超过北京君正总股本的10.38%。 回溯合作历程,继续增持加强战略合作。韦尔股份是全球车载CIS领军企业,北京君正是中国汽车存储IC领军企业,二者近年来持续深化合作,实现强强联合。1) 2020年12月,韦尔股份和北京君正合资设立了.上海芯楷集成电路有限公司,依托北京矽成多年的Flash设计经验和技术积累,研发面
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韦尔股份
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北京君正
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2022-05-23 08:29:22
中信证券奥特佳纪要
储能热管理的发展历程和进展 我们是经营汽车热管理的公司,主要业务是空调系统和压缩机,有大量技术积累和客户积累。2016年开始热管理技术研发,客户比较少,也是全新的课题,基于我们的长期经验和能力,给客户试用反映不错。2017-18年数量不多,19年开始突破性增长几千万收入,20年1亿收入,21年3亿收入。储能热管理业务高速发展趋势,从21年开始公司重视这个业务,作为未来重点发展方向。去年把相应业务单独独立出来,股权上市公式持有85%,核心团队持有5%,形成新的结构。 目前收入跟传统业务相比不高,但
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奥特佳
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小熊电器交流总结
要点: 小熊电器的两大基因:创造力+年轻。 提出2022年品牌新定位:2006年品牌定位为“分享健康未来”,2012年为“妙想生活”,2018年为“萌家电”,2022年为“年轻人喜欢的小家电”。 新定位下的四大产品策略:创新多元、精致时尚、小巧好用、轻松可及。 新定位下的战略布局:创新驱动、产品精品化、用户直达、全球化市场、数字化运营、组织年轻化。 如何保持持续的创新能力:(1)需求洞察:通过数字化去赋能;(2)用户研究:八大研究方向——面食制作、饮水健康、精致养宠、厨房收纳、一人食、精致烘焙、
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小熊电器
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2022-05-22 23:19:14
[中信医药]关于猴痘最新情况更新
事件:近期欧洲多国出现猴痘病例。西班牙马德里大区(7例猴痘病例,另有22例疑似猴痘感染病例待研究确认),葡萄 牙已报告5例猴痘,确诊病例,另有15例疑似病例。加拿大(17例疑似猴痘病例) ;当地时间18日,美国马萨诸塞州公共卫生部门表示,已确认当地一名居 民感染猴痘病毒,这也是美国本年度首例猴痘感染病例。多地毫无关联的爆发猴痘感染,建议后续需要密切追踪。 点评:猴痘是一种病毒性人畜共患病,猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人,虽不易发生人际传播,但与感染者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状
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之江生物
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2022-05-22 23:14:33
帝尔激光大订单释放!
我们认为帝尔本次大额订单释放至少标志三重起点: 其一:电池片,尤其是新型电池片大幅扩产、IBC从无到有,2022年是重要元年!设备作为卖铲人深度受益。 其二:激光因具备强大的精准度/效率提升优势,在新型电池片路径上使用场景及单位造价有望显著提升。 其三:技术有效打破边界,电池片的创新远远未到终局!未来, P型HJT/topcon亦有可能崛起。 公司公告,2022年以来公司新增与隆基系订单已新增6.02亿元大单,占到公司21年收入的近50%!21年5月18日至22年5月18日与隆基系合计新增订单为
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帝尔激光
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2022-05-22 22:22:03
【国金金属】明泰铝业深度:产品升级+降本持续,高成长可期
[礼物] 铝加工龙头,利润显著穿越周期。公司为国内铝加工龙头企业之一,多年来深耕主业,当前业务范围涵盖铝板带箔、铝型材生产及再生资源综合利用。公司通过结构优化实现产品附加值提升,驱动加工费增长,并通过向上布局再生铝实现原料成本降低。 [礼物]铝加工行业:格局优化。拆解几家上市铝加工企业业绩发现,过去几年产能过剩+需求趋缓加剧行业竞争态势。行业内普通企业已经历一轮出清,龙头市占率持续提升,行业格局已然优化,但CR6仍不足20%,尚有进一步提升空间。 [礼物]产品附加值提升与再生铝降本逻辑持续演绎。
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明泰铝业
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2022-05-22 22:20:56
【中泰电子|北京君正】韦尔拟大手笔增持君正,车载协同共创双赢局面
[礼物]5.22日韦尔股份发布公告,其全资企业绍兴韦豪拟以不超过40亿元通过集中竞价或大宗交易等方式增持北京君正股票,增持后累计持有北京君正不超过5000万股,不超过北京君正总股本的10.38%。 [太阳]韦尔连续大手笔增持,有望成为君正第四大股东: 此前,韦尔通过参与定增获得北京君正约530万股股票,支付股权认购款5.5亿元,持股比例1.10%;通过集中竞价方式购入北京君正约1860万股,支付股权收购款15.2亿元,持股比例3.86%。因此,截止目前韦尔共持有北京君正约2391万股,持股比例约
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韦尔股份
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北京君正
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鼎龙股份纪要
问1:公司近年来在半导体材料业务领域取得了非常显著的突破和经营成果,请介绍一下公司在半导体领域的布局历程、关键节点,以及公司能取得如此优秀成绩的核心竞争力。 答:鼎龙在2012、2013年进入了半导体材料领域,当时正好有一款半导体有机高分子材料国内主要依赖进口,鼎龙在这个领域有很深的积累,且考虑到半导体材料的国产化,从而开始了半导体材料领域的拓展。相较于国内其他半导体材料公司,我们也算布局比较早的。 2013~2016年,公司在该领域是关门研发的,2016年以后,开始推出了公司的CMP抛光垫样品
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🔥【民生电子】兆易创新:产品结构加速升级,持续破局高端市场
兆易创新近期持续大涨,我们前期于底部提示关注超跌白马,强调公司在产品结构上的升级趋势,并看好公司在汽车工业等高端市场持续破局,现重申公司逻辑如下: [闪电]汽车工业市场加速突破,“MCU百货商店”优势尽显。 (1)公司MCU包括35个系列约450种型号,主要面向消费、工业、汽车等市场。公司当前工规级产品营收占比已达50%,与消费领域持平,产品结构加速升级。 (2)在汽车领域,除在汽车后装市场已有应用外,公司车规级 MCU产品已有样品面世,目前正在客户处验证。公司第一款车规级产品对标NXP S32
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【华西环保低碳】锂资源竞争白热化,继续推荐上下游一体化企业
斯诺威矿业股权拍卖高价成交,锂资源价值待重估。 雅江县斯诺威矿业54.2857%股权拍卖于5月21日落锤,成交价达到了20.002亿元,100%权益按此评估36.84亿元。此外,截至2021年12月13日,已确认+暂缓确认债务合计16.12亿元。2016年德扯弄巴锂矿、石英岩矿探矿权 “增加勘查矿种 ” 价款12.79亿元未缴纳,该评估结果已失效,重新评估补交价款预计更高。单按2016年补交价款计算,德扯弄巴锂矿清理完债务合计对价65.75亿元,含氧化锂29.32万吨,折碳酸锂73.3万吨,单吨
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【国君农业钟凯锋年荐猪团队】--虎年荐猪:安静时买入
1、猪价:猪价上涨真的是因为压栏么? 我们认为,猪价上涨是因为短期供给不足,而根源在于产能下滑,而不是压栏。首先,从农业部能繁母猪去化的时间上来看,近期的上涨恰巧对应去年6-7月能繁母猪去化的时间。其次,当前消费处于低迷的状态,价格表现淡季不淡,意味着供给收缩,而市场普遍认为的供给收缩是由于压栏导致的供给收缩,而当前我们可以看到均重缓慢回升以及中大猪占比仍然处于历史低位,因此压栏并不是导致短期供应短缺的核心,反而产能下滑才是供应短缺的原因。绝大多数群体认为压栏是造成本轮上涨的核心,未来随着压栏释
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【天风电新】泰胜风能交流要点-0520
🌼陆风: 1)产能:上海、江苏启东、东台、内蒙古包头、新疆哈密、木垒、黑龙江大庆工厂(取代之前山西朔州),再加上华南协作厂在50万吨。当前正在扩展,未来重心放在沿海地区,扬州工厂明年3月份试生产3个月-6个月,厂房密度较大,产能大概8-10万吨,规划产能20万吨。 2)产量:目标海陆合计50万吨。 3)订单:30万吨,陆上风塔外销量占一半左右。 4)交付周期:常规项目从拿订单到塔筒交付5-8个月,半年左右。 5)价格:近期海外订单承接较多,国内单吨下降100-200元较合理,从报价单看为500
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[现价强推紫江企业,比亚迪产业链核心标的]
1、出货:公司铝塑膜目前一一个月产能400万平,出货300万平,工厂在上海,产能利用率75%已实属不易。 2、客户: 22Q1每月300万平中,B公司占-半,ATL占2成,剩余包括鹏辉、力神等。22Q2公司给B公司单月出货提升至200万平。(B公司单月需求300万平,剩余份额为进口) 3、利润率:公司22Q1毛利率38% (去年在32%左右), 环比提升主要由于单一客户份额提升, 规模效应带动。4月单平净利税后已达4元。 4、产能:安徽工厂公司已从上海派人过去,新工厂启动需要老员工,近期会投产,
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! ! [天风电新]风电更新:塔筒和风机出海展望一0522
两海(出海+海风)是风电投资的主线,而今天重点更新的是出海。从装机需求看,22-30年美国129GW (陆99+海30)、 德国81GW (陆59+海22)、英国27GW (海风)、印度100GW (陆70+海30) ,出海潜力巨大。 塔筒:出海主要依靠成本优势和订单交付能力,前面我们总结全球塔筒龙头CS Wind的成功源自东南亚地区的扩产(降低生产成本) +欧洲地区的工厂配套(规避反倾销税)+深度绑定风机龙头,借鉴CS Wind的经验,在中国塔筒企业具备天然成本优势的背景下,出海的竞争要素在:
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继续推荐和胜股份 :电池托盘业务进入戴维斯双击[国君电新]
#核心逻辑: CTP/CTB趋势电池托盘降本增效规模化放量在即,价值量更高的第二代电池托盘渗透率提升将进一步 提升公司盈利,与CATL、 :广汽、BYD等优质客户深度合作配套保障产品竞争力和产能扩张消纳。 #降本增效推动电池技术变革,CTP技术应运而生。2019年宁德时代首次推出CTP电池使得整体电池包体积利用率效率提升20-30%,成本显著降低;随后比亚迪刀片电池的亮相也再一-次将降本增效目标着眼于电池结构优化。我们认为以CTP为代表的新技术使得电池托盘上集成了液冷等功能, 单车价值量从180
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【民生电子】韦尔君正强强联手,汽车芯片航母启航
事件: 2022年5月22日, 韦尔股份发布公告,韦尔全资企业绍兴韦豪拟以不超过40亿元通过集中竞价或大宗交易等增持北京君正的股票,且增持后累计持有北京君正股份数量不超过5000万股,不超过北京君正总股本的10.38%。 回溯合作历程,继续增持加强战略合作。韦尔股份是全球车载CIS领军企业,北京君正是中国汽车存储IC领军企业,二者近年来持续深化合作,实现强强联合。1) 2020年12月,韦尔股份和北京君正合资设立了.上海芯楷集成电路有限公司,依托北京矽成多年的Flash设计经验和技术积累,研发面
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储能热管理的发展历程和进展 我们是经营汽车热管理的公司,主要业务是空调系统和压缩机,有大量技术积累和客户积累。2016年开始热管理技术研发,客户比较少,也是全新的课题,基于我们的长期经验和能力,给客户试用反映不错。2017-18年数量不多,19年开始突破性增长几千万收入,20年1亿收入,21年3亿收入。储能热管理业务高速发展趋势,从21年开始公司重视这个业务,作为未来重点发展方向。去年把相应业务单独独立出来,股权上市公式持有85%,核心团队持有5%,形成新的结构。 目前收入跟传统业务相比不高,但
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小熊电器交流总结
要点: 小熊电器的两大基因:创造力+年轻。 提出2022年品牌新定位:2006年品牌定位为“分享健康未来”,2012年为“妙想生活”,2018年为“萌家电”,2022年为“年轻人喜欢的小家电”。 新定位下的四大产品策略:创新多元、精致时尚、小巧好用、轻松可及。 新定位下的战略布局:创新驱动、产品精品化、用户直达、全球化市场、数字化运营、组织年轻化。 如何保持持续的创新能力:(1)需求洞察:通过数字化去赋能;(2)用户研究:八大研究方向——面食制作、饮水健康、精致养宠、厨房收纳、一人食、精致烘焙、
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[中信医药]关于猴痘最新情况更新
事件:近期欧洲多国出现猴痘病例。西班牙马德里大区(7例猴痘病例,另有22例疑似猴痘感染病例待研究确认),葡萄 牙已报告5例猴痘,确诊病例,另有15例疑似病例。加拿大(17例疑似猴痘病例) ;当地时间18日,美国马萨诸塞州公共卫生部门表示,已确认当地一名居 民感染猴痘病毒,这也是美国本年度首例猴痘感染病例。多地毫无关联的爆发猴痘感染,建议后续需要密切追踪。 点评:猴痘是一种病毒性人畜共患病,猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人,虽不易发生人际传播,但与感染者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状
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帝尔激光大订单释放!
我们认为帝尔本次大额订单释放至少标志三重起点: 其一:电池片,尤其是新型电池片大幅扩产、IBC从无到有,2022年是重要元年!设备作为卖铲人深度受益。 其二:激光因具备强大的精准度/效率提升优势,在新型电池片路径上使用场景及单位造价有望显著提升。 其三:技术有效打破边界,电池片的创新远远未到终局!未来, P型HJT/topcon亦有可能崛起。 公司公告,2022年以来公司新增与隆基系订单已新增6.02亿元大单,占到公司21年收入的近50%!21年5月18日至22年5月18日与隆基系合计新增订单为
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【国金金属】明泰铝业深度:产品升级+降本持续,高成长可期
[礼物] 铝加工龙头,利润显著穿越周期。公司为国内铝加工龙头企业之一,多年来深耕主业,当前业务范围涵盖铝板带箔、铝型材生产及再生资源综合利用。公司通过结构优化实现产品附加值提升,驱动加工费增长,并通过向上布局再生铝实现原料成本降低。 [礼物]铝加工行业:格局优化。拆解几家上市铝加工企业业绩发现,过去几年产能过剩+需求趋缓加剧行业竞争态势。行业内普通企业已经历一轮出清,龙头市占率持续提升,行业格局已然优化,但CR6仍不足20%,尚有进一步提升空间。 [礼物]产品附加值提升与再生铝降本逻辑持续演绎。
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【中泰电子|北京君正】韦尔拟大手笔增持君正,车载协同共创双赢局面
[礼物]5.22日韦尔股份发布公告,其全资企业绍兴韦豪拟以不超过40亿元通过集中竞价或大宗交易等方式增持北京君正股票,增持后累计持有北京君正不超过5000万股,不超过北京君正总股本的10.38%。 [太阳]韦尔连续大手笔增持,有望成为君正第四大股东: 此前,韦尔通过参与定增获得北京君正约530万股股票,支付股权认购款5.5亿元,持股比例1.10%;通过集中竞价方式购入北京君正约1860万股,支付股权收购款15.2亿元,持股比例3.86%。因此,截止目前韦尔共持有北京君正约2391万股,持股比例约
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韦尔股份
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北京君正
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2022-05-22 22:18:48
鼎龙股份纪要
问1:公司近年来在半导体材料业务领域取得了非常显著的突破和经营成果,请介绍一下公司在半导体领域的布局历程、关键节点,以及公司能取得如此优秀成绩的核心竞争力。 答:鼎龙在2012、2013年进入了半导体材料领域,当时正好有一款半导体有机高分子材料国内主要依赖进口,鼎龙在这个领域有很深的积累,且考虑到半导体材料的国产化,从而开始了半导体材料领域的拓展。相较于国内其他半导体材料公司,我们也算布局比较早的。 2013~2016年,公司在该领域是关门研发的,2016年以后,开始推出了公司的CMP抛光垫样品
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鼎龙股份
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2022-05-23 18:31:20
🔥【民生电子】兆易创新:产品结构加速升级,持续破局高端市场
兆易创新近期持续大涨,我们前期于底部提示关注超跌白马,强调公司在产品结构上的升级趋势,并看好公司在汽车工业等高端市场持续破局,现重申公司逻辑如下: [闪电]汽车工业市场加速突破,“MCU百货商店”优势尽显。 (1)公司MCU包括35个系列约450种型号,主要面向消费、工业、汽车等市场。公司当前工规级产品营收占比已达50%,与消费领域持平,产品结构加速升级。 (2)在汽车领域,除在汽车后装市场已有应用外,公司车规级 MCU产品已有样品面世,目前正在客户处验证。公司第一款车规级产品对标NXP S32
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兆易创新
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2022-05-23 18:30:16
【华西环保低碳】锂资源竞争白热化,继续推荐上下游一体化企业
斯诺威矿业股权拍卖高价成交,锂资源价值待重估。 雅江县斯诺威矿业54.2857%股权拍卖于5月21日落锤,成交价达到了20.002亿元,100%权益按此评估36.84亿元。此外,截至2021年12月13日,已确认+暂缓确认债务合计16.12亿元。2016年德扯弄巴锂矿、石英岩矿探矿权 “增加勘查矿种 ” 价款12.79亿元未缴纳,该评估结果已失效,重新评估补交价款预计更高。单按2016年补交价款计算,德扯弄巴锂矿清理完债务合计对价65.75亿元,含氧化锂29.32万吨,折碳酸锂73.3万吨,单吨
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天齐锂业
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赣锋锂业
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永兴材料
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2022-05-23 11:50:30
【国君农业钟凯锋年荐猪团队】--虎年荐猪:安静时买入
1、猪价:猪价上涨真的是因为压栏么? 我们认为,猪价上涨是因为短期供给不足,而根源在于产能下滑,而不是压栏。首先,从农业部能繁母猪去化的时间上来看,近期的上涨恰巧对应去年6-7月能繁母猪去化的时间。其次,当前消费处于低迷的状态,价格表现淡季不淡,意味着供给收缩,而市场普遍认为的供给收缩是由于压栏导致的供给收缩,而当前我们可以看到均重缓慢回升以及中大猪占比仍然处于历史低位,因此压栏并不是导致短期供应短缺的核心,反而产能下滑才是供应短缺的原因。绝大多数群体认为压栏是造成本轮上涨的核心,未来随着压栏释
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牧原股份
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巨星农牧
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*ST傲农
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新五丰
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ST天邦
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2022-05-23 11:47:00
【天风电新】泰胜风能交流要点-0520
🌼陆风: 1)产能:上海、江苏启东、东台、内蒙古包头、新疆哈密、木垒、黑龙江大庆工厂(取代之前山西朔州),再加上华南协作厂在50万吨。当前正在扩展,未来重心放在沿海地区,扬州工厂明年3月份试生产3个月-6个月,厂房密度较大,产能大概8-10万吨,规划产能20万吨。 2)产量:目标海陆合计50万吨。 3)订单:30万吨,陆上风塔外销量占一半左右。 4)交付周期:常规项目从拿订单到塔筒交付5-8个月,半年左右。 5)价格:近期海外订单承接较多,国内单吨下降100-200元较合理,从报价单看为500
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泰胜风能
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2022-05-23 09:09:26
[现价强推紫江企业,比亚迪产业链核心标的]
1、出货:公司铝塑膜目前一一个月产能400万平,出货300万平,工厂在上海,产能利用率75%已实属不易。 2、客户: 22Q1每月300万平中,B公司占-半,ATL占2成,剩余包括鹏辉、力神等。22Q2公司给B公司单月出货提升至200万平。(B公司单月需求300万平,剩余份额为进口) 3、利润率:公司22Q1毛利率38% (去年在32%左右), 环比提升主要由于单一客户份额提升, 规模效应带动。4月单平净利税后已达4元。 4、产能:安徽工厂公司已从上海派人过去,新工厂启动需要老员工,近期会投产,
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紫江企业
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2022-05-23 08:56:55
! ! [天风电新]风电更新:塔筒和风机出海展望一0522
两海(出海+海风)是风电投资的主线,而今天重点更新的是出海。从装机需求看,22-30年美国129GW (陆99+海30)、 德国81GW (陆59+海22)、英国27GW (海风)、印度100GW (陆70+海30) ,出海潜力巨大。 塔筒:出海主要依靠成本优势和订单交付能力,前面我们总结全球塔筒龙头CS Wind的成功源自东南亚地区的扩产(降低生产成本) +欧洲地区的工厂配套(规避反倾销税)+深度绑定风机龙头,借鉴CS Wind的经验,在中国塔筒企业具备天然成本优势的背景下,出海的竞争要素在:
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大金重工
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中环海陆
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2022-05-23 08:52:28
继续推荐和胜股份 :电池托盘业务进入戴维斯双击[国君电新]
#核心逻辑: CTP/CTB趋势电池托盘降本增效规模化放量在即,价值量更高的第二代电池托盘渗透率提升将进一步 提升公司盈利,与CATL、 :广汽、BYD等优质客户深度合作配套保障产品竞争力和产能扩张消纳。 #降本增效推动电池技术变革,CTP技术应运而生。2019年宁德时代首次推出CTP电池使得整体电池包体积利用率效率提升20-30%,成本显著降低;随后比亚迪刀片电池的亮相也再一-次将降本增效目标着眼于电池结构优化。我们认为以CTP为代表的新技术使得电池托盘上集成了液冷等功能, 单车价值量从180
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和胜股份
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2022-05-23 08:33:34
【民生电子】韦尔君正强强联手,汽车芯片航母启航
事件: 2022年5月22日, 韦尔股份发布公告,韦尔全资企业绍兴韦豪拟以不超过40亿元通过集中竞价或大宗交易等增持北京君正的股票,且增持后累计持有北京君正股份数量不超过5000万股,不超过北京君正总股本的10.38%。 回溯合作历程,继续增持加强战略合作。韦尔股份是全球车载CIS领军企业,北京君正是中国汽车存储IC领军企业,二者近年来持续深化合作,实现强强联合。1) 2020年12月,韦尔股份和北京君正合资设立了.上海芯楷集成电路有限公司,依托北京矽成多年的Flash设计经验和技术积累,研发面
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韦尔股份
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北京君正
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2022-05-23 08:29:22
中信证券奥特佳纪要
储能热管理的发展历程和进展 我们是经营汽车热管理的公司,主要业务是空调系统和压缩机,有大量技术积累和客户积累。2016年开始热管理技术研发,客户比较少,也是全新的课题,基于我们的长期经验和能力,给客户试用反映不错。2017-18年数量不多,19年开始突破性增长几千万收入,20年1亿收入,21年3亿收入。储能热管理业务高速发展趋势,从21年开始公司重视这个业务,作为未来重点发展方向。去年把相应业务单独独立出来,股权上市公式持有85%,核心团队持有5%,形成新的结构。 目前收入跟传统业务相比不高,但
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奥特佳
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2022-05-22 23:21:26
小熊电器交流总结
要点: 小熊电器的两大基因:创造力+年轻。 提出2022年品牌新定位:2006年品牌定位为“分享健康未来”,2012年为“妙想生活”,2018年为“萌家电”,2022年为“年轻人喜欢的小家电”。 新定位下的四大产品策略:创新多元、精致时尚、小巧好用、轻松可及。 新定位下的战略布局:创新驱动、产品精品化、用户直达、全球化市场、数字化运营、组织年轻化。 如何保持持续的创新能力:(1)需求洞察:通过数字化去赋能;(2)用户研究:八大研究方向——面食制作、饮水健康、精致养宠、厨房收纳、一人食、精致烘焙、
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小熊电器
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2022-05-22 23:19:14
[中信医药]关于猴痘最新情况更新
事件:近期欧洲多国出现猴痘病例。西班牙马德里大区(7例猴痘病例,另有22例疑似猴痘感染病例待研究确认),葡萄 牙已报告5例猴痘,确诊病例,另有15例疑似病例。加拿大(17例疑似猴痘病例) ;当地时间18日,美国马萨诸塞州公共卫生部门表示,已确认当地一名居 民感染猴痘病毒,这也是美国本年度首例猴痘感染病例。多地毫无关联的爆发猴痘感染,建议后续需要密切追踪。 点评:猴痘是一种病毒性人畜共患病,猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人,虽不易发生人际传播,但与感染者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状
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之江生物
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2022-05-22 23:14:33
帝尔激光大订单释放!
我们认为帝尔本次大额订单释放至少标志三重起点: 其一:电池片,尤其是新型电池片大幅扩产、IBC从无到有,2022年是重要元年!设备作为卖铲人深度受益。 其二:激光因具备强大的精准度/效率提升优势,在新型电池片路径上使用场景及单位造价有望显著提升。 其三:技术有效打破边界,电池片的创新远远未到终局!未来, P型HJT/topcon亦有可能崛起。 公司公告,2022年以来公司新增与隆基系订单已新增6.02亿元大单,占到公司21年收入的近50%!21年5月18日至22年5月18日与隆基系合计新增订单为
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帝尔激光
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2022-05-22 22:22:03
【国金金属】明泰铝业深度:产品升级+降本持续,高成长可期
[礼物] 铝加工龙头,利润显著穿越周期。公司为国内铝加工龙头企业之一,多年来深耕主业,当前业务范围涵盖铝板带箔、铝型材生产及再生资源综合利用。公司通过结构优化实现产品附加值提升,驱动加工费增长,并通过向上布局再生铝实现原料成本降低。 [礼物]铝加工行业:格局优化。拆解几家上市铝加工企业业绩发现,过去几年产能过剩+需求趋缓加剧行业竞争态势。行业内普通企业已经历一轮出清,龙头市占率持续提升,行业格局已然优化,但CR6仍不足20%,尚有进一步提升空间。 [礼物]产品附加值提升与再生铝降本逻辑持续演绎。
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明泰铝业
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2022-05-22 22:20:56
【中泰电子|北京君正】韦尔拟大手笔增持君正,车载协同共创双赢局面
[礼物]5.22日韦尔股份发布公告,其全资企业绍兴韦豪拟以不超过40亿元通过集中竞价或大宗交易等方式增持北京君正股票,增持后累计持有北京君正不超过5000万股,不超过北京君正总股本的10.38%。 [太阳]韦尔连续大手笔增持,有望成为君正第四大股东: 此前,韦尔通过参与定增获得北京君正约530万股股票,支付股权认购款5.5亿元,持股比例1.10%;通过集中竞价方式购入北京君正约1860万股,支付股权收购款15.2亿元,持股比例3.86%。因此,截止目前韦尔共持有北京君正约2391万股,持股比例约
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鼎龙股份纪要
问1:公司近年来在半导体材料业务领域取得了非常显著的突破和经营成果,请介绍一下公司在半导体领域的布局历程、关键节点,以及公司能取得如此优秀成绩的核心竞争力。 答:鼎龙在2012、2013年进入了半导体材料领域,当时正好有一款半导体有机高分子材料国内主要依赖进口,鼎龙在这个领域有很深的积累,且考虑到半导体材料的国产化,从而开始了半导体材料领域的拓展。相较于国内其他半导体材料公司,我们也算布局比较早的。 2013~2016年,公司在该领域是关门研发的,2016年以后,开始推出了公司的CMP抛光垫样品
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