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高抛低吸的机构

2022-10-21 08:38:14

大超预期！继续重点推荐【海泰新光】Q1-3收入+55.8%，归母净利润+52.5%，扣非+

🔥 大超预期！继续重点推荐【海泰新光】Q1-3收入+55.8%，归母净利润+52.5%，扣非+81.8%，史赛克ODM业务高增长确定性强，整机巨大期权即将兑现，光学产品可拓展空间巨大，供参考【德邦医药团队】三季报收入3.4亿（+55.8%），归母净利润1.4亿（+52.5%），扣非净利润1.3亿（+81.8%）。单三季度看，收入+73.9%，环比+39.6%，归母净利润+82.4%，环比+36.1%。ODM业务收入快速提升，Q3汇兑收入同比增加 600 万余元。收入快速增长下各项费用率显著下

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海泰新光

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高抛低吸的机构

2022-10-21 08:32:05

【天风电子潘暕团队】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块，持续坚定推荐两大板块后续

【天风电子潘暕团队】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块，持续坚定推荐两大板块后续重大机会国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月，国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量开始国产化到零部

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新莱应材

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高抛低吸的机构

2022-10-21 08:31:15

精测电子：半导体测试领域实现产品及市场双突破, 受益国产化进程加速

精测电子：半导体测试领域实现产品及市场双突破, 受益国产化进程加速半导体检测业务:前道多款产品验证通过已获重复订单,后道测试CP/FT已获量产订单 2022年.上半年公司半导体检测业务收入为0.68亿元,同比增长4.98%。公司在半导体领域持续发力,已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局。 ①前道检测:膜厚、电子束量测设备已获批量订单,其余品类加速产品验证与导入。膜厚产品、电子束量测设备已取得国内一线客户的批量订单;明场光学缺陷检测设备已取得突破性订单; OCD设备获得多家-线客户的验证

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精测电子

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2022-10-21 08:30:30

【华安电子胡杨团队】国产半导体设备砥砺前行

【华安电子胡杨团队】国产半导体设备砥砺前行 10.7美国BIS新规扩大半导体设备进出口限制范围后，市场预期普遍悲观。短期部分先进制程受到延缓，但实际国内占比绝大多数的成熟制程代工厂受到的影响有限，28nm以上不受制裁的产线占据逻辑fab的主流。新环境下，晶圆厂国产替代的环节将更广，纵深将更深。国产设备/零部件将加速填补美系设备/零部件撤离产生的空缺。我们今年持续看好半导体设备板块，并将芯源微列为10月金股，月初至今绝对收益，前道TRACK突破+产能迅速爬升+先进封装深度受益，从业绩确定性和订单

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北方华创

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2022-10-21 08:29:41

特斯拉中国扩产跟踪：持续推进，传言并不可信，23年全球销量约200万辆

特斯拉中国扩产跟踪：持续推进，传言并不可信，23年全球销量约200万辆【中信建投新能源许琳/朱玥】产能端上海工厂 7、8月扩产后100万，美国弗雷蒙特+奥斯汀110-130万，柏林工厂50万。扩张来说，上海工厂三期稳步骤推进，预计先投产50万辆继续生产M3、MY及其衍生车型，后续也会根据订单情况积极布局其他车型，预计有望于24年Q1贡献销量，绝无"黄了"一说，最终上海工厂、柏林工厂、德州工厂都具备远期扩张至200万的产能。产量端 22年上海近75，美国55-60，欧洲5-10万辆，预计

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拓普集团

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2022-10-21 08:28:51

【太平洋计算机曹佩团队】☀️信创主线持续演绎，市场全面开花

【太平洋计算机曹佩团队】☀️信创主线持续演绎，市场全面开花 ☀️我们气质鲜明的发布行业策略《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》之后，信创行业开始掀起一段波澜壮阔的行情，接着我们也在报告《信创的信心比黄金更重要》指出，”我们很难想象一个信创产品仅包含国产的软件而非国产的硬件，自主可控的基本要求是软件、硬件均应自主可控”，当前时点，继续看好信创的全产业链。 ☀️近期大会报告中，有两项关于信创产业的重点描述：一是推进国家安全体系和能力现代化，重点强调了国家安全是民族复兴的根基，社会稳定

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中国软件

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2022-10-21 08:27:47

【安信电新】锂电铜箔板块点评

【安信电新】锂电铜箔板块点评事件1：诺德股份发行股份及支付现金购买江西铜博科技事件：诺德股份正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买江西铜博科技有限公司100%股权。公司股票自2022年10月21日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。点评：（1）铜博科技基本情况：2016年8月18日设立，主要产品为6微米及以上锂电铜箔和PCB铜箔，产能可切换，2020年具备4.5微米锂电铜箔能力；客户包括宁德时代、比亚迪、新能源科技等。（2）产能：目前在产产能是3万吨；规划建设产能5万吨，其中先期建

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诺德股份

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2022-10-21 08:27:10

中证金融下调转融资费率40bp: 提振情绪利好券商【申万非银】

中证金融下调转融资费率40bp: 提振情绪利好券商【申万非银】转融资业务是什么？是指证金公司将自有或依法筹资金出借给券商，供券商办理融资业务的经营活动。即证金公司将钱借给券商，券商借到钱之后，可以通过场内两融放杠杆转借给二级市场投资者。截至22/10/19，市场转融资余额583亿 /占两市融资余额比重4.02%。以往调整转融资费率，券商板块如何表现？(详见上表) 1）下调转融资利率之后1~60个交易日，券商指数通常上涨，大盘表现通常较好。如19/8/7、16/3/18，次日券商指数分别涨1

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中金公司

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2022-10-21 08:26:45

【天风电新】超大容量储能电芯将用叠片工艺，德新交运受益-1020

【天风电新】超大容量储能电芯将用叠片工艺，德新交运受益-1020 ——————————— 🌼储能电芯将用叠片工艺今晚亿纬锂能发布储能新产品，560Ah超大容量储能电芯将采用叠片工艺，打破了传统储能电芯通常不用叠片的瓶颈，大大拓展了叠片工艺的市场空间。 🌼为何传统储能电芯不用叠片？叠片工艺生产的电芯对应倍率性能好、空间利用率高对应能量密度有优势。但通常情况下成本略高于卷绕工艺生产的电芯。因此追求高性能的动力电芯近几年逐步转向叠片工艺（如亿纬锂能的动力方形铁锂逐步采用叠片工艺）。储能电芯追求

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德新科技

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2022-10-21 08:26:21

钧达股份点评：Q3业绩超预期，PERC盈利领先TOPCon即将释放#中信建投新能源

钧达股份点评：Q3业绩超预期，PERC盈利领先TOPCon即将释放#中信建投新能源事件：公司发布前三季度业绩预告，预计Q3单季度公司归母净利1.15-1.7亿元，扣非后净利1.1-1.65亿元，均实现扭亏为盈，超出市场预期。据公告，捷泰电池片前三季度出货6.91gw，同比增长75.16%；实现收入70亿元，同比增长106%；净利润3.7亿元，同比增长190%。我们测算，公司Q3实现出货2.86gw，其中大部分为PERC，单瓦利润实现7.5-8分/w水平，处于行业头部水平；而TOPCon由于1

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钧达股份

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2022-10-21 08:24:17

【天风公用环保】芯能科技：工商业分布式光伏龙头，积极布局储能、充电桩高景气赛道

【天风公用环保】芯能科技：工商业分布式光伏龙头，积极布局储能、充电桩高景气赛道量、价、利齐升，公司工商业分布式光伏构筑基本盘。量：公司积极拓展浙江省外布局，规模稳步向GW级进发。价：电力市场化改革推动2022H1公司度电收入同比+22%。中长期看，发电侧单边让利无法对冲电力的系统成本提高，成本有望逐步向用电侧疏导，增厚公司电站收益率。公司挖潜光伏客户资源，稳步推进充电桩、储能业务。充电桩：利用客户冗余资源布局充电桩，投资回收期仅3-4年。2021年公司累计铺设充电枪177把，实现收入2

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芯能科技

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2022-10-20 22:24:36

10月20日晚间，中证金融决定整体下调转融资费率40BP

10月20日晚间，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场平稳健康发展。从历史上看，调转融资费率曾3次下调，消息公布后证券板块均出现上涨。历史上的3次下调【一】 2014年8月15日，转融资业务费率将下调80个基点，182天期转融

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中金公司

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2022-10-20 12:55:00

标榜股份：Q3业绩超预期，净利率创新高

标榜股份：Q3业绩超预期，净利率创新高 1、Q3业绩超预期，净利率创新高。2022Q3收入收入1.66亿元，同比提升48%，净利润0.41亿元，同比增长81%。毛利率为32.96%，同环比均提升1pct，净利率25.02%，创近年单季度新高，管理费用和销售费用环比有所下降，研发费用率3.2%，同环比大幅下降，我们认为主要由于产能利用率提升，叠加前期研发投入逐步到了收获季，分摊费用降低所致。 2、新能源汽车客户积极开拓。2017年公司逐步开发新能源汽车及高端汽车品牌市场，客户包括大众、零跑、理想等

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标榜股份

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2022-10-20 12:53:31

【中泰机械】宁德时代钙钛矿电池专利公布，旨在解决钙钛矿电池寿命问题

【中泰机械】宁德时代钙钛矿电池专利公布，旨在解决钙钛矿电池寿命问题 10月18日，宁德时代钙钛矿电池领域专利公布：《钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备》。该专利显示钙钛矿电池组件中玻璃与基板之间填充体积分数为10%-100%的氨气及余量惰性气体，以此提高钙钛矿材料的化学稳定性，热稳定性，进而提高钙钛矿电池的效率和使用寿命。钙钛矿电池的使用寿命短是产业化的核心瓶颈，提升钙钛矿电池寿命是产业化推进的重中之重。氨气及惰性气体环境可以抑制有机组分挥发，提升整体稳定性，进而延长使用寿命。该专利表明了

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宁德时代

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2022-10-20 12:52:54

【中信证券医药】政策与产业共振，同店持续改善，院外医药零售景气度持续提升

【中信证券医药】政策与产业共振，同店持续改善，院外医药零售景气度持续提升医药零售板块Q2呈现环比改善，Q3有望持续兑现高确定性恢复。2022Q2板块整体业绩环比已有所恢复，结合全年疫情管控趋于精准化、防疫物资基数效应消除及新租赁准则全年调整可比等向好趋势，2022Q3-Q4行业有望持续兑现业绩恢复，重回快速增长轨道。2022年全国集采持续推进，“双通道”门店有望逐步承接外流品种，行业处方药占比有望持续提升，同时防疫精准化趋势下（客流限制逐步消除、四类药销售恢复等）客流有望快速提升（预计4-9月

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益丰药房

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2022-10-21 08:38:14

大超预期！继续重点推荐【海泰新光】Q1-3收入+55.8%，归母净利润+52.5%，扣非+

🔥 大超预期！继续重点推荐【海泰新光】Q1-3收入+55.8%，归母净利润+52.5%，扣非+81.8%，史赛克ODM业务高增长确定性强，整机巨大期权即将兑现，光学产品可拓展空间巨大，供参考【德邦医药团队】三季报收入3.4亿（+55.8%），归母净利润1.4亿（+52.5%），扣非净利润1.3亿（+81.8%）。单三季度看，收入+73.9%，环比+39.6%，归母净利润+82.4%，环比+36.1%。ODM业务收入快速提升，Q3汇兑收入同比增加 600 万余元。收入快速增长下各项费用率显著下

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海泰新光

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2022-10-21 08:32:05

【天风电子潘暕团队】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块，持续坚定推荐两大板块后续

【天风电子潘暕团队】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块，持续坚定推荐两大板块后续重大机会国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月，国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量开始国产化到零部

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新莱应材

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2022-10-21 08:31:15

精测电子：半导体测试领域实现产品及市场双突破, 受益国产化进程加速

精测电子：半导体测试领域实现产品及市场双突破, 受益国产化进程加速半导体检测业务:前道多款产品验证通过已获重复订单,后道测试CP/FT已获量产订单 2022年.上半年公司半导体检测业务收入为0.68亿元,同比增长4.98%。公司在半导体领域持续发力,已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局。 ①前道检测:膜厚、电子束量测设备已获批量订单,其余品类加速产品验证与导入。膜厚产品、电子束量测设备已取得国内一线客户的批量订单;明场光学缺陷检测设备已取得突破性订单; OCD设备获得多家-线客户的验证

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精测电子

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2022-10-21 08:30:30

【华安电子胡杨团队】国产半导体设备砥砺前行

【华安电子胡杨团队】国产半导体设备砥砺前行 10.7美国BIS新规扩大半导体设备进出口限制范围后，市场预期普遍悲观。短期部分先进制程受到延缓，但实际国内占比绝大多数的成熟制程代工厂受到的影响有限，28nm以上不受制裁的产线占据逻辑fab的主流。新环境下，晶圆厂国产替代的环节将更广，纵深将更深。国产设备/零部件将加速填补美系设备/零部件撤离产生的空缺。我们今年持续看好半导体设备板块，并将芯源微列为10月金股，月初至今绝对收益，前道TRACK突破+产能迅速爬升+先进封装深度受益，从业绩确定性和订单

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北方华创

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蔬菜面加肉

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特斯拉中国扩产跟踪：持续推进，传言并不可信，23年全球销量约200万辆

特斯拉中国扩产跟踪：持续推进，传言并不可信，23年全球销量约200万辆【中信建投新能源许琳/朱玥】产能端上海工厂 7、8月扩产后100万，美国弗雷蒙特+奥斯汀110-130万，柏林工厂50万。扩张来说，上海工厂三期稳步骤推进，预计先投产50万辆继续生产M3、MY及其衍生车型，后续也会根据订单情况积极布局其他车型，预计有望于24年Q1贡献销量，绝无"黄了"一说，最终上海工厂、柏林工厂、德州工厂都具备远期扩张至200万的产能。产量端 22年上海近75，美国55-60，欧洲5-10万辆，预计

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拓普集团

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2022-10-21 08:28:51

【太平洋计算机曹佩团队】☀️信创主线持续演绎，市场全面开花

【太平洋计算机曹佩团队】☀️信创主线持续演绎，市场全面开花 ☀️我们气质鲜明的发布行业策略《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》之后，信创行业开始掀起一段波澜壮阔的行情，接着我们也在报告《信创的信心比黄金更重要》指出，”我们很难想象一个信创产品仅包含国产的软件而非国产的硬件，自主可控的基本要求是软件、硬件均应自主可控”，当前时点，继续看好信创的全产业链。 ☀️近期大会报告中，有两项关于信创产业的重点描述：一是推进国家安全体系和能力现代化，重点强调了国家安全是民族复兴的根基，社会稳定

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中国软件

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【安信电新】锂电铜箔板块点评

【安信电新】锂电铜箔板块点评事件1：诺德股份发行股份及支付现金购买江西铜博科技事件：诺德股份正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买江西铜博科技有限公司100%股权。公司股票自2022年10月21日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。点评：（1）铜博科技基本情况：2016年8月18日设立，主要产品为6微米及以上锂电铜箔和PCB铜箔，产能可切换，2020年具备4.5微米锂电铜箔能力；客户包括宁德时代、比亚迪、新能源科技等。（2）产能：目前在产产能是3万吨；规划建设产能5万吨，其中先期建

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诺德股份

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2022-10-21 08:27:10

中证金融下调转融资费率40bp: 提振情绪利好券商【申万非银】

中证金融下调转融资费率40bp: 提振情绪利好券商【申万非银】转融资业务是什么？是指证金公司将自有或依法筹资金出借给券商，供券商办理融资业务的经营活动。即证金公司将钱借给券商，券商借到钱之后，可以通过场内两融放杠杆转借给二级市场投资者。截至22/10/19，市场转融资余额583亿 /占两市融资余额比重4.02%。以往调整转融资费率，券商板块如何表现？(详见上表) 1）下调转融资利率之后1~60个交易日，券商指数通常上涨，大盘表现通常较好。如19/8/7、16/3/18，次日券商指数分别涨1

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中金公司

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2022-10-21 08:26:45

【天风电新】超大容量储能电芯将用叠片工艺，德新交运受益-1020

【天风电新】超大容量储能电芯将用叠片工艺，德新交运受益-1020 ——————————— 🌼储能电芯将用叠片工艺今晚亿纬锂能发布储能新产品，560Ah超大容量储能电芯将采用叠片工艺，打破了传统储能电芯通常不用叠片的瓶颈，大大拓展了叠片工艺的市场空间。 🌼为何传统储能电芯不用叠片？叠片工艺生产的电芯对应倍率性能好、空间利用率高对应能量密度有优势。但通常情况下成本略高于卷绕工艺生产的电芯。因此追求高性能的动力电芯近几年逐步转向叠片工艺（如亿纬锂能的动力方形铁锂逐步采用叠片工艺）。储能电芯追求

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德新科技

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2022-10-21 08:26:21

钧达股份点评：Q3业绩超预期，PERC盈利领先TOPCon即将释放#中信建投新能源

钧达股份点评：Q3业绩超预期，PERC盈利领先TOPCon即将释放#中信建投新能源事件：公司发布前三季度业绩预告，预计Q3单季度公司归母净利1.15-1.7亿元，扣非后净利1.1-1.65亿元，均实现扭亏为盈，超出市场预期。据公告，捷泰电池片前三季度出货6.91gw，同比增长75.16%；实现收入70亿元，同比增长106%；净利润3.7亿元，同比增长190%。我们测算，公司Q3实现出货2.86gw，其中大部分为PERC，单瓦利润实现7.5-8分/w水平，处于行业头部水平；而TOPCon由于1

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钧达股份

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2022-10-21 08:24:17

【天风公用环保】芯能科技：工商业分布式光伏龙头，积极布局储能、充电桩高景气赛道

【天风公用环保】芯能科技：工商业分布式光伏龙头，积极布局储能、充电桩高景气赛道量、价、利齐升，公司工商业分布式光伏构筑基本盘。量：公司积极拓展浙江省外布局，规模稳步向GW级进发。价：电力市场化改革推动2022H1公司度电收入同比+22%。中长期看，发电侧单边让利无法对冲电力的系统成本提高，成本有望逐步向用电侧疏导，增厚公司电站收益率。公司挖潜光伏客户资源，稳步推进充电桩、储能业务。充电桩：利用客户冗余资源布局充电桩，投资回收期仅3-4年。2021年公司累计铺设充电枪177把，实现收入2

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芯能科技

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2022-10-20 22:24:36

10月20日晚间，中证金融决定整体下调转融资费率40BP

10月20日晚间，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场平稳健康发展。从历史上看，调转融资费率曾3次下调，消息公布后证券板块均出现上涨。历史上的3次下调【一】 2014年8月15日，转融资业务费率将下调80个基点，182天期转融

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中金公司

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2022-10-20 12:55:00

标榜股份：Q3业绩超预期，净利率创新高

标榜股份：Q3业绩超预期，净利率创新高 1、Q3业绩超预期，净利率创新高。2022Q3收入收入1.66亿元，同比提升48%，净利润0.41亿元，同比增长81%。毛利率为32.96%，同环比均提升1pct，净利率25.02%，创近年单季度新高，管理费用和销售费用环比有所下降，研发费用率3.2%，同环比大幅下降，我们认为主要由于产能利用率提升，叠加前期研发投入逐步到了收获季，分摊费用降低所致。 2、新能源汽车客户积极开拓。2017年公司逐步开发新能源汽车及高端汽车品牌市场，客户包括大众、零跑、理想等

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标榜股份

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2022-10-20 12:53:31

【中泰机械】宁德时代钙钛矿电池专利公布，旨在解决钙钛矿电池寿命问题

【中泰机械】宁德时代钙钛矿电池专利公布，旨在解决钙钛矿电池寿命问题 10月18日，宁德时代钙钛矿电池领域专利公布：《钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备》。该专利显示钙钛矿电池组件中玻璃与基板之间填充体积分数为10%-100%的氨气及余量惰性气体，以此提高钙钛矿材料的化学稳定性，热稳定性，进而提高钙钛矿电池的效率和使用寿命。钙钛矿电池的使用寿命短是产业化的核心瓶颈，提升钙钛矿电池寿命是产业化推进的重中之重。氨气及惰性气体环境可以抑制有机组分挥发，提升整体稳定性，进而延长使用寿命。该专利表明了

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2022-10-20 12:52:54

【中信证券医药】政策与产业共振，同店持续改善，院外医药零售景气度持续提升

【中信证券医药】政策与产业共振，同店持续改善，院外医药零售景气度持续提升医药零售板块Q2呈现环比改善，Q3有望持续兑现高确定性恢复。2022Q2板块整体业绩环比已有所恢复，结合全年疫情管控趋于精准化、防疫物资基数效应消除及新租赁准则全年调整可比等向好趋势，2022Q3-Q4行业有望持续兑现业绩恢复，重回快速增长轨道。2022年全国集采持续推进，“双通道”门店有望逐步承接外流品种，行业处方药占比有望持续提升，同时防疫精准化趋势下（客流限制逐步消除、四类药销售恢复等）客流有望快速提升（预计4-9月

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益丰药房

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2022-10-21 08:38:14

大超预期！继续重点推荐【海泰新光】Q1-3收入+55.8%，归母净利润+52.5%，扣非+

🔥 大超预期！继续重点推荐【海泰新光】Q1-3收入+55.8%，归母净利润+52.5%，扣非+81.8%，史赛克ODM业务高增长确定性强，整机巨大期权即将兑现，光学产品可拓展空间巨大，供参考【德邦医药团队】三季报收入3.4亿（+55.8%），归母净利润1.4亿（+52.5%），扣非净利润1.3亿（+81.8%）。单三季度看，收入+73.9%，环比+39.6%，归母净利润+82.4%，环比+36.1%。ODM业务收入快速提升，Q3汇兑收入同比增加 600 万余元。收入快速增长下各项费用率显著下

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海泰新光

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2022-10-21 08:32:05

【天风电子潘暕团队】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块，持续坚定推荐两大板块后续

【天风电子潘暕团队】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块，持续坚定推荐两大板块后续重大机会国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月，国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量开始国产化到零部

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新莱应材

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2022-10-21 08:31:15

精测电子：半导体测试领域实现产品及市场双突破, 受益国产化进程加速

精测电子：半导体测试领域实现产品及市场双突破, 受益国产化进程加速半导体检测业务:前道多款产品验证通过已获重复订单,后道测试CP/FT已获量产订单 2022年.上半年公司半导体检测业务收入为0.68亿元,同比增长4.98%。公司在半导体领域持续发力,已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局。 ①前道检测:膜厚、电子束量测设备已获批量订单,其余品类加速产品验证与导入。膜厚产品、电子束量测设备已取得国内一线客户的批量订单;明场光学缺陷检测设备已取得突破性订单; OCD设备获得多家-线客户的验证

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精测电子

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2022-10-21 08:30:30

【华安电子胡杨团队】国产半导体设备砥砺前行

【华安电子胡杨团队】国产半导体设备砥砺前行 10.7美国BIS新规扩大半导体设备进出口限制范围后，市场预期普遍悲观。短期部分先进制程受到延缓，但实际国内占比绝大多数的成熟制程代工厂受到的影响有限，28nm以上不受制裁的产线占据逻辑fab的主流。新环境下，晶圆厂国产替代的环节将更广，纵深将更深。国产设备/零部件将加速填补美系设备/零部件撤离产生的空缺。我们今年持续看好半导体设备板块，并将芯源微列为10月金股，月初至今绝对收益，前道TRACK突破+产能迅速爬升+先进封装深度受益，从业绩确定性和订单

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北方华创

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2022-10-21 08:29:41

特斯拉中国扩产跟踪：持续推进，传言并不可信，23年全球销量约200万辆

特斯拉中国扩产跟踪：持续推进，传言并不可信，23年全球销量约200万辆【中信建投新能源许琳/朱玥】产能端上海工厂 7、8月扩产后100万，美国弗雷蒙特+奥斯汀110-130万，柏林工厂50万。扩张来说，上海工厂三期稳步骤推进，预计先投产50万辆继续生产M3、MY及其衍生车型，后续也会根据订单情况积极布局其他车型，预计有望于24年Q1贡献销量，绝无"黄了"一说，最终上海工厂、柏林工厂、德州工厂都具备远期扩张至200万的产能。产量端 22年上海近75，美国55-60，欧洲5-10万辆，预计

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拓普集团

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2022-10-21 08:28:51

【太平洋计算机曹佩团队】☀️信创主线持续演绎，市场全面开花

【太平洋计算机曹佩团队】☀️信创主线持续演绎，市场全面开花 ☀️我们气质鲜明的发布行业策略《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》之后，信创行业开始掀起一段波澜壮阔的行情，接着我们也在报告《信创的信心比黄金更重要》指出，”我们很难想象一个信创产品仅包含国产的软件而非国产的硬件，自主可控的基本要求是软件、硬件均应自主可控”，当前时点，继续看好信创的全产业链。 ☀️近期大会报告中，有两项关于信创产业的重点描述：一是推进国家安全体系和能力现代化，重点强调了国家安全是民族复兴的根基，社会稳定

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中国软件

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2022-10-21 08:27:47

【安信电新】锂电铜箔板块点评

【安信电新】锂电铜箔板块点评事件1：诺德股份发行股份及支付现金购买江西铜博科技事件：诺德股份正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买江西铜博科技有限公司100%股权。公司股票自2022年10月21日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。点评：（1）铜博科技基本情况：2016年8月18日设立，主要产品为6微米及以上锂电铜箔和PCB铜箔，产能可切换，2020年具备4.5微米锂电铜箔能力；客户包括宁德时代、比亚迪、新能源科技等。（2）产能：目前在产产能是3万吨；规划建设产能5万吨，其中先期建

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诺德股份

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2022-10-21 08:27:10

中证金融下调转融资费率40bp: 提振情绪利好券商【申万非银】

中证金融下调转融资费率40bp: 提振情绪利好券商【申万非银】转融资业务是什么？是指证金公司将自有或依法筹资金出借给券商，供券商办理融资业务的经营活动。即证金公司将钱借给券商，券商借到钱之后，可以通过场内两融放杠杆转借给二级市场投资者。截至22/10/19，市场转融资余额583亿 /占两市融资余额比重4.02%。以往调整转融资费率，券商板块如何表现？(详见上表) 1）下调转融资利率之后1~60个交易日，券商指数通常上涨，大盘表现通常较好。如19/8/7、16/3/18，次日券商指数分别涨1

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中金公司

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2022-10-21 08:26:45

【天风电新】超大容量储能电芯将用叠片工艺，德新交运受益-1020

【天风电新】超大容量储能电芯将用叠片工艺，德新交运受益-1020 ——————————— 🌼储能电芯将用叠片工艺今晚亿纬锂能发布储能新产品，560Ah超大容量储能电芯将采用叠片工艺，打破了传统储能电芯通常不用叠片的瓶颈，大大拓展了叠片工艺的市场空间。 🌼为何传统储能电芯不用叠片？叠片工艺生产的电芯对应倍率性能好、空间利用率高对应能量密度有优势。但通常情况下成本略高于卷绕工艺生产的电芯。因此追求高性能的动力电芯近几年逐步转向叠片工艺（如亿纬锂能的动力方形铁锂逐步采用叠片工艺）。储能电芯追求

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德新科技

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2022-10-21 08:26:21

钧达股份点评：Q3业绩超预期，PERC盈利领先TOPCon即将释放#中信建投新能源

钧达股份点评：Q3业绩超预期，PERC盈利领先TOPCon即将释放#中信建投新能源事件：公司发布前三季度业绩预告，预计Q3单季度公司归母净利1.15-1.7亿元，扣非后净利1.1-1.65亿元，均实现扭亏为盈，超出市场预期。据公告，捷泰电池片前三季度出货6.91gw，同比增长75.16%；实现收入70亿元，同比增长106%；净利润3.7亿元，同比增长190%。我们测算，公司Q3实现出货2.86gw，其中大部分为PERC，单瓦利润实现7.5-8分/w水平，处于行业头部水平；而TOPCon由于1

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钧达股份

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2022-10-21 08:24:17

【天风公用环保】芯能科技：工商业分布式光伏龙头，积极布局储能、充电桩高景气赛道

【天风公用环保】芯能科技：工商业分布式光伏龙头，积极布局储能、充电桩高景气赛道量、价、利齐升，公司工商业分布式光伏构筑基本盘。量：公司积极拓展浙江省外布局，规模稳步向GW级进发。价：电力市场化改革推动2022H1公司度电收入同比+22%。中长期看，发电侧单边让利无法对冲电力的系统成本提高，成本有望逐步向用电侧疏导，增厚公司电站收益率。公司挖潜光伏客户资源，稳步推进充电桩、储能业务。充电桩：利用客户冗余资源布局充电桩，投资回收期仅3-4年。2021年公司累计铺设充电枪177把，实现收入2

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芯能科技

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2022-10-20 22:24:36

10月20日晚间，中证金融决定整体下调转融资费率40BP

10月20日晚间，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场平稳健康发展。从历史上看，调转融资费率曾3次下调，消息公布后证券板块均出现上涨。历史上的3次下调【一】 2014年8月15日，转融资业务费率将下调80个基点，182天期转融

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中金公司

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2022-10-20 12:55:00

标榜股份：Q3业绩超预期，净利率创新高

标榜股份：Q3业绩超预期，净利率创新高 1、Q3业绩超预期，净利率创新高。2022Q3收入收入1.66亿元，同比提升48%，净利润0.41亿元，同比增长81%。毛利率为32.96%，同环比均提升1pct，净利率25.02%，创近年单季度新高，管理费用和销售费用环比有所下降，研发费用率3.2%，同环比大幅下降，我们认为主要由于产能利用率提升，叠加前期研发投入逐步到了收获季，分摊费用降低所致。 2、新能源汽车客户积极开拓。2017年公司逐步开发新能源汽车及高端汽车品牌市场，客户包括大众、零跑、理想等

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标榜股份

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2022-10-20 12:53:31

【中泰机械】宁德时代钙钛矿电池专利公布，旨在解决钙钛矿电池寿命问题

【中泰机械】宁德时代钙钛矿电池专利公布，旨在解决钙钛矿电池寿命问题 10月18日，宁德时代钙钛矿电池领域专利公布：《钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备》。该专利显示钙钛矿电池组件中玻璃与基板之间填充体积分数为10%-100%的氨气及余量惰性气体，以此提高钙钛矿材料的化学稳定性，热稳定性，进而提高钙钛矿电池的效率和使用寿命。钙钛矿电池的使用寿命短是产业化的核心瓶颈，提升钙钛矿电池寿命是产业化推进的重中之重。氨气及惰性气体环境可以抑制有机组分挥发，提升整体稳定性，进而延长使用寿命。该专利表明了

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宁德时代

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2022-10-20 12:52:54

【中信证券医药】政策与产业共振，同店持续改善，院外医药零售景气度持续提升

【中信证券医药】政策与产业共振，同店持续改善，院外医药零售景气度持续提升医药零售板块Q2呈现环比改善，Q3有望持续兑现高确定性恢复。2022Q2板块整体业绩环比已有所恢复，结合全年疫情管控趋于精准化、防疫物资基数效应消除及新租赁准则全年调整可比等向好趋势，2022Q3-Q4行业有望持续兑现业绩恢复，重回快速增长轨道。2022年全国集采持续推进，“双通道”门店有望逐步承接外流品种，行业处方药占比有望持续提升，同时防疫精准化趋势下（客流限制逐步消除、四类药销售恢复等）客流有望快速提升（预计4-9月

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益丰药房

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大超预期！继续重点推荐【海泰新光】Q1-3收入+55.8%，归母净利润+52.5%，扣非+

🔥 大超预期！继续重点推荐【海泰新光】Q1-3收入+55.8%，归母净利润+52.5%，扣非+81.8%，史赛克ODM业务高增长确定性强，整机巨大期权即将兑现，光学产品可拓展空间巨大，供参考【德邦医药团队】三季报收入3.4亿（+55.8%），归母净利润1.4亿（+52.5%），扣非净利润1.3亿（+81.8%）。单三季度看，收入+73.9%，环比+39.6%，归母净利润+82.4%，环比+36.1%。ODM业务收入快速提升，Q3汇兑收入同比增加 600 万余元。收入快速增长下各项费用率显著下

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海泰新光

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【天风电子潘暕团队】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块，持续坚定推荐两大板块后续

【天风电子潘暕团队】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块，持续坚定推荐两大板块后续重大机会国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月，国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量开始国产化到零部

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新莱应材

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精测电子：半导体测试领域实现产品及市场双突破, 受益国产化进程加速

精测电子：半导体测试领域实现产品及市场双突破, 受益国产化进程加速半导体检测业务:前道多款产品验证通过已获重复订单,后道测试CP/FT已获量产订单 2022年.上半年公司半导体检测业务收入为0.68亿元,同比增长4.98%。公司在半导体领域持续发力,已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局。 ①前道检测:膜厚、电子束量测设备已获批量订单,其余品类加速产品验证与导入。膜厚产品、电子束量测设备已取得国内一线客户的批量订单;明场光学缺陷检测设备已取得突破性订单; OCD设备获得多家-线客户的验证

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精测电子

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【华安电子胡杨团队】国产半导体设备砥砺前行

【华安电子胡杨团队】国产半导体设备砥砺前行 10.7美国BIS新规扩大半导体设备进出口限制范围后，市场预期普遍悲观。短期部分先进制程受到延缓，但实际国内占比绝大多数的成熟制程代工厂受到的影响有限，28nm以上不受制裁的产线占据逻辑fab的主流。新环境下，晶圆厂国产替代的环节将更广，纵深将更深。国产设备/零部件将加速填补美系设备/零部件撤离产生的空缺。我们今年持续看好半导体设备板块，并将芯源微列为10月金股，月初至今绝对收益，前道TRACK突破+产能迅速爬升+先进封装深度受益，从业绩确定性和订单

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北方华创

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特斯拉中国扩产跟踪：持续推进，传言并不可信，23年全球销量约200万辆

特斯拉中国扩产跟踪：持续推进，传言并不可信，23年全球销量约200万辆【中信建投新能源许琳/朱玥】产能端上海工厂 7、8月扩产后100万，美国弗雷蒙特+奥斯汀110-130万，柏林工厂50万。扩张来说，上海工厂三期稳步骤推进，预计先投产50万辆继续生产M3、MY及其衍生车型，后续也会根据订单情况积极布局其他车型，预计有望于24年Q1贡献销量，绝无"黄了"一说，最终上海工厂、柏林工厂、德州工厂都具备远期扩张至200万的产能。产量端 22年上海近75，美国55-60，欧洲5-10万辆，预计

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拓普集团

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【太平洋计算机曹佩团队】☀️信创主线持续演绎，市场全面开花

【太平洋计算机曹佩团队】☀️信创主线持续演绎，市场全面开花 ☀️我们气质鲜明的发布行业策略《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》之后，信创行业开始掀起一段波澜壮阔的行情，接着我们也在报告《信创的信心比黄金更重要》指出，”我们很难想象一个信创产品仅包含国产的软件而非国产的硬件，自主可控的基本要求是软件、硬件均应自主可控”，当前时点，继续看好信创的全产业链。 ☀️近期大会报告中，有两项关于信创产业的重点描述：一是推进国家安全体系和能力现代化，重点强调了国家安全是民族复兴的根基，社会稳定

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【安信电新】锂电铜箔板块点评

【安信电新】锂电铜箔板块点评事件1：诺德股份发行股份及支付现金购买江西铜博科技事件：诺德股份正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买江西铜博科技有限公司100%股权。公司股票自2022年10月21日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。点评：（1）铜博科技基本情况：2016年8月18日设立，主要产品为6微米及以上锂电铜箔和PCB铜箔，产能可切换，2020年具备4.5微米锂电铜箔能力；客户包括宁德时代、比亚迪、新能源科技等。（2）产能：目前在产产能是3万吨；规划建设产能5万吨，其中先期建

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中证金融下调转融资费率40bp: 提振情绪利好券商【申万非银】

中证金融下调转融资费率40bp: 提振情绪利好券商【申万非银】转融资业务是什么？是指证金公司将自有或依法筹资金出借给券商，供券商办理融资业务的经营活动。即证金公司将钱借给券商，券商借到钱之后，可以通过场内两融放杠杆转借给二级市场投资者。截至22/10/19，市场转融资余额583亿 /占两市融资余额比重4.02%。以往调整转融资费率，券商板块如何表现？(详见上表) 1）下调转融资利率之后1~60个交易日，券商指数通常上涨，大盘表现通常较好。如19/8/7、16/3/18，次日券商指数分别涨1

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【天风电新】超大容量储能电芯将用叠片工艺，德新交运受益-1020

【天风电新】超大容量储能电芯将用叠片工艺，德新交运受益-1020 ——————————— 🌼储能电芯将用叠片工艺今晚亿纬锂能发布储能新产品，560Ah超大容量储能电芯将采用叠片工艺，打破了传统储能电芯通常不用叠片的瓶颈，大大拓展了叠片工艺的市场空间。 🌼为何传统储能电芯不用叠片？叠片工艺生产的电芯对应倍率性能好、空间利用率高对应能量密度有优势。但通常情况下成本略高于卷绕工艺生产的电芯。因此追求高性能的动力电芯近几年逐步转向叠片工艺（如亿纬锂能的动力方形铁锂逐步采用叠片工艺）。储能电芯追求

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钧达股份点评：Q3业绩超预期，PERC盈利领先TOPCon即将释放#中信建投新能源

钧达股份点评：Q3业绩超预期，PERC盈利领先TOPCon即将释放#中信建投新能源事件：公司发布前三季度业绩预告，预计Q3单季度公司归母净利1.15-1.7亿元，扣非后净利1.1-1.65亿元，均实现扭亏为盈，超出市场预期。据公告，捷泰电池片前三季度出货6.91gw，同比增长75.16%；实现收入70亿元，同比增长106%；净利润3.7亿元，同比增长190%。我们测算，公司Q3实现出货2.86gw，其中大部分为PERC，单瓦利润实现7.5-8分/w水平，处于行业头部水平；而TOPCon由于1

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【天风公用环保】芯能科技：工商业分布式光伏龙头，积极布局储能、充电桩高景气赛道

【天风公用环保】芯能科技：工商业分布式光伏龙头，积极布局储能、充电桩高景气赛道量、价、利齐升，公司工商业分布式光伏构筑基本盘。量：公司积极拓展浙江省外布局，规模稳步向GW级进发。价：电力市场化改革推动2022H1公司度电收入同比+22%。中长期看，发电侧单边让利无法对冲电力的系统成本提高，成本有望逐步向用电侧疏导，增厚公司电站收益率。公司挖潜光伏客户资源，稳步推进充电桩、储能业务。充电桩：利用客户冗余资源布局充电桩，投资回收期仅3-4年。2021年公司累计铺设充电枪177把，实现收入2

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芯能科技

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2022-10-20 22:24:36

10月20日晚间，中证金融决定整体下调转融资费率40BP

10月20日晚间，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场平稳健康发展。从历史上看，调转融资费率曾3次下调，消息公布后证券板块均出现上涨。历史上的3次下调【一】 2014年8月15日，转融资业务费率将下调80个基点，182天期转融

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中金公司

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2022-10-20 12:55:00

标榜股份：Q3业绩超预期，净利率创新高

标榜股份：Q3业绩超预期，净利率创新高 1、Q3业绩超预期，净利率创新高。2022Q3收入收入1.66亿元，同比提升48%，净利润0.41亿元，同比增长81%。毛利率为32.96%，同环比均提升1pct，净利率25.02%，创近年单季度新高，管理费用和销售费用环比有所下降，研发费用率3.2%，同环比大幅下降，我们认为主要由于产能利用率提升，叠加前期研发投入逐步到了收获季，分摊费用降低所致。 2、新能源汽车客户积极开拓。2017年公司逐步开发新能源汽车及高端汽车品牌市场，客户包括大众、零跑、理想等

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标榜股份

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2022-10-20 12:53:31

【中泰机械】宁德时代钙钛矿电池专利公布，旨在解决钙钛矿电池寿命问题

【中泰机械】宁德时代钙钛矿电池专利公布，旨在解决钙钛矿电池寿命问题 10月18日，宁德时代钙钛矿电池领域专利公布：《钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备》。该专利显示钙钛矿电池组件中玻璃与基板之间填充体积分数为10%-100%的氨气及余量惰性气体，以此提高钙钛矿材料的化学稳定性，热稳定性，进而提高钙钛矿电池的效率和使用寿命。钙钛矿电池的使用寿命短是产业化的核心瓶颈，提升钙钛矿电池寿命是产业化推进的重中之重。氨气及惰性气体环境可以抑制有机组分挥发，提升整体稳定性，进而延长使用寿命。该专利表明了

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宁德时代

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2022-10-20 12:52:54

【中信证券医药】政策与产业共振，同店持续改善，院外医药零售景气度持续提升

【中信证券医药】政策与产业共振，同店持续改善，院外医药零售景气度持续提升医药零售板块Q2呈现环比改善，Q3有望持续兑现高确定性恢复。2022Q2板块整体业绩环比已有所恢复，结合全年疫情管控趋于精准化、防疫物资基数效应消除及新租赁准则全年调整可比等向好趋势，2022Q3-Q4行业有望持续兑现业绩恢复，重回快速增长轨道。2022年全国集采持续推进，“双通道”门店有望逐步承接外流品种，行业处方药占比有望持续提升，同时防疫精准化趋势下（客流限制逐步消除、四类药销售恢复等）客流有望快速提升（预计4-9月

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益丰药房

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2022-10-21 08:38:14

大超预期！继续重点推荐【海泰新光】Q1-3收入+55.8%，归母净利润+52.5%，扣非+

🔥 大超预期！继续重点推荐【海泰新光】Q1-3收入+55.8%，归母净利润+52.5%，扣非+81.8%，史赛克ODM业务高增长确定性强，整机巨大期权即将兑现，光学产品可拓展空间巨大，供参考【德邦医药团队】三季报收入3.4亿（+55.8%），归母净利润1.4亿（+52.5%），扣非净利润1.3亿（+81.8%）。单三季度看，收入+73.9%，环比+39.6%，归母净利润+82.4%，环比+36.1%。ODM业务收入快速提升，Q3汇兑收入同比增加 600 万余元。收入快速增长下各项费用率显著下

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海泰新光

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【天风电子潘暕团队】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块，持续坚定推荐两大板块后续

【天风电子潘暕团队】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块，持续坚定推荐两大板块后续重大机会国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月，国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量开始国产化到零部

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新莱应材

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2022-10-21 08:31:15

精测电子：半导体测试领域实现产品及市场双突破, 受益国产化进程加速

精测电子：半导体测试领域实现产品及市场双突破, 受益国产化进程加速半导体检测业务:前道多款产品验证通过已获重复订单,后道测试CP/FT已获量产订单 2022年.上半年公司半导体检测业务收入为0.68亿元,同比增长4.98%。公司在半导体领域持续发力,已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局。 ①前道检测:膜厚、电子束量测设备已获批量订单,其余品类加速产品验证与导入。膜厚产品、电子束量测设备已取得国内一线客户的批量订单;明场光学缺陷检测设备已取得突破性订单; OCD设备获得多家-线客户的验证

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精测电子

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【华安电子胡杨团队】国产半导体设备砥砺前行

【华安电子胡杨团队】国产半导体设备砥砺前行 10.7美国BIS新规扩大半导体设备进出口限制范围后，市场预期普遍悲观。短期部分先进制程受到延缓，但实际国内占比绝大多数的成熟制程代工厂受到的影响有限，28nm以上不受制裁的产线占据逻辑fab的主流。新环境下，晶圆厂国产替代的环节将更广，纵深将更深。国产设备/零部件将加速填补美系设备/零部件撤离产生的空缺。我们今年持续看好半导体设备板块，并将芯源微列为10月金股，月初至今绝对收益，前道TRACK突破+产能迅速爬升+先进封装深度受益，从业绩确定性和订单

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北方华创

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2022-10-21 08:29:41

特斯拉中国扩产跟踪：持续推进，传言并不可信，23年全球销量约200万辆

特斯拉中国扩产跟踪：持续推进，传言并不可信，23年全球销量约200万辆【中信建投新能源许琳/朱玥】产能端上海工厂 7、8月扩产后100万，美国弗雷蒙特+奥斯汀110-130万，柏林工厂50万。扩张来说，上海工厂三期稳步骤推进，预计先投产50万辆继续生产M3、MY及其衍生车型，后续也会根据订单情况积极布局其他车型，预计有望于24年Q1贡献销量，绝无"黄了"一说，最终上海工厂、柏林工厂、德州工厂都具备远期扩张至200万的产能。产量端 22年上海近75，美国55-60，欧洲5-10万辆，预计

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拓普集团

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2022-10-21 08:28:51

【太平洋计算机曹佩团队】☀️信创主线持续演绎，市场全面开花

【太平洋计算机曹佩团队】☀️信创主线持续演绎，市场全面开花 ☀️我们气质鲜明的发布行业策略《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》之后，信创行业开始掀起一段波澜壮阔的行情，接着我们也在报告《信创的信心比黄金更重要》指出，”我们很难想象一个信创产品仅包含国产的软件而非国产的硬件，自主可控的基本要求是软件、硬件均应自主可控”，当前时点，继续看好信创的全产业链。 ☀️近期大会报告中，有两项关于信创产业的重点描述：一是推进国家安全体系和能力现代化，重点强调了国家安全是民族复兴的根基，社会稳定

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中国软件

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【安信电新】锂电铜箔板块点评

【安信电新】锂电铜箔板块点评事件1：诺德股份发行股份及支付现金购买江西铜博科技事件：诺德股份正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买江西铜博科技有限公司100%股权。公司股票自2022年10月21日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。点评：（1）铜博科技基本情况：2016年8月18日设立，主要产品为6微米及以上锂电铜箔和PCB铜箔，产能可切换，2020年具备4.5微米锂电铜箔能力；客户包括宁德时代、比亚迪、新能源科技等。（2）产能：目前在产产能是3万吨；规划建设产能5万吨，其中先期建

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诺德股份

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2022-10-21 08:27:10

中证金融下调转融资费率40bp: 提振情绪利好券商【申万非银】

中证金融下调转融资费率40bp: 提振情绪利好券商【申万非银】转融资业务是什么？是指证金公司将自有或依法筹资金出借给券商，供券商办理融资业务的经营活动。即证金公司将钱借给券商，券商借到钱之后，可以通过场内两融放杠杆转借给二级市场投资者。截至22/10/19，市场转融资余额583亿 /占两市融资余额比重4.02%。以往调整转融资费率，券商板块如何表现？(详见上表) 1）下调转融资利率之后1~60个交易日，券商指数通常上涨，大盘表现通常较好。如19/8/7、16/3/18，次日券商指数分别涨1

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中金公司

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【天风电新】超大容量储能电芯将用叠片工艺，德新交运受益-1020

【天风电新】超大容量储能电芯将用叠片工艺，德新交运受益-1020 ——————————— 🌼储能电芯将用叠片工艺今晚亿纬锂能发布储能新产品，560Ah超大容量储能电芯将采用叠片工艺，打破了传统储能电芯通常不用叠片的瓶颈，大大拓展了叠片工艺的市场空间。 🌼为何传统储能电芯不用叠片？叠片工艺生产的电芯对应倍率性能好、空间利用率高对应能量密度有优势。但通常情况下成本略高于卷绕工艺生产的电芯。因此追求高性能的动力电芯近几年逐步转向叠片工艺（如亿纬锂能的动力方形铁锂逐步采用叠片工艺）。储能电芯追求

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德新科技

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2022-10-21 08:26:21

钧达股份点评：Q3业绩超预期，PERC盈利领先TOPCon即将释放#中信建投新能源

钧达股份点评：Q3业绩超预期，PERC盈利领先TOPCon即将释放#中信建投新能源事件：公司发布前三季度业绩预告，预计Q3单季度公司归母净利1.15-1.7亿元，扣非后净利1.1-1.65亿元，均实现扭亏为盈，超出市场预期。据公告，捷泰电池片前三季度出货6.91gw，同比增长75.16%；实现收入70亿元，同比增长106%；净利润3.7亿元，同比增长190%。我们测算，公司Q3实现出货2.86gw，其中大部分为PERC，单瓦利润实现7.5-8分/w水平，处于行业头部水平；而TOPCon由于1

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钧达股份

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2022-10-21 08:24:17

【天风公用环保】芯能科技：工商业分布式光伏龙头，积极布局储能、充电桩高景气赛道

【天风公用环保】芯能科技：工商业分布式光伏龙头，积极布局储能、充电桩高景气赛道量、价、利齐升，公司工商业分布式光伏构筑基本盘。量：公司积极拓展浙江省外布局，规模稳步向GW级进发。价：电力市场化改革推动2022H1公司度电收入同比+22%。中长期看，发电侧单边让利无法对冲电力的系统成本提高，成本有望逐步向用电侧疏导，增厚公司电站收益率。公司挖潜光伏客户资源，稳步推进充电桩、储能业务。充电桩：利用客户冗余资源布局充电桩，投资回收期仅3-4年。2021年公司累计铺设充电枪177把，实现收入2

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芯能科技

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2022-10-20 22:24:36

10月20日晚间，中证金融决定整体下调转融资费率40BP

10月20日晚间，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场平稳健康发展。从历史上看，调转融资费率曾3次下调，消息公布后证券板块均出现上涨。历史上的3次下调【一】 2014年8月15日，转融资业务费率将下调80个基点，182天期转融

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中金公司

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2022-10-20 12:55:00

标榜股份：Q3业绩超预期，净利率创新高

标榜股份：Q3业绩超预期，净利率创新高 1、Q3业绩超预期，净利率创新高。2022Q3收入收入1.66亿元，同比提升48%，净利润0.41亿元，同比增长81%。毛利率为32.96%，同环比均提升1pct，净利率25.02%，创近年单季度新高，管理费用和销售费用环比有所下降，研发费用率3.2%，同环比大幅下降，我们认为主要由于产能利用率提升，叠加前期研发投入逐步到了收获季，分摊费用降低所致。 2、新能源汽车客户积极开拓。2017年公司逐步开发新能源汽车及高端汽车品牌市场，客户包括大众、零跑、理想等

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标榜股份

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【中泰机械】宁德时代钙钛矿电池专利公布，旨在解决钙钛矿电池寿命问题

【中泰机械】宁德时代钙钛矿电池专利公布，旨在解决钙钛矿电池寿命问题 10月18日，宁德时代钙钛矿电池领域专利公布：《钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备》。该专利显示钙钛矿电池组件中玻璃与基板之间填充体积分数为10%-100%的氨气及余量惰性气体，以此提高钙钛矿材料的化学稳定性，热稳定性，进而提高钙钛矿电池的效率和使用寿命。钙钛矿电池的使用寿命短是产业化的核心瓶颈，提升钙钛矿电池寿命是产业化推进的重中之重。氨气及惰性气体环境可以抑制有机组分挥发，提升整体稳定性，进而延长使用寿命。该专利表明了

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2022-10-20 12:52:54

【中信证券医药】政策与产业共振，同店持续改善，院外医药零售景气度持续提升

【中信证券医药】政策与产业共振，同店持续改善，院外医药零售景气度持续提升医药零售板块Q2呈现环比改善，Q3有望持续兑现高确定性恢复。2022Q2板块整体业绩环比已有所恢复，结合全年疫情管控趋于精准化、防疫物资基数效应消除及新租赁准则全年调整可比等向好趋势，2022Q3-Q4行业有望持续兑现业绩恢复，重回快速增长轨道。2022年全国集采持续推进，“双通道”门店有望逐步承接外流品种，行业处方药占比有望持续提升，同时防疫精准化趋势下（客流限制逐步消除、四类药销售恢复等）客流有望快速提升（预计4-9月

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