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2022-10-15 07:49:46

[太阳] 【东财新能源】光伏组件：“双反”税免征落地，组件出口乘浪远航

[太阳] 【东财新能源】光伏组件：“双反”税免征落地，组件出口乘浪远航根据pv-tech新闻，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 [玫瑰] 美国市场最新关税梳理：1）201关税，针对全部海外进口组件，单面15%/双面0%；2）301关税，针对中国大陆进口组件/逆变器，25%；3）AD/CVD税（双反税），中国大陆15%左右（每年复审，各企业不等），东南亚暂时免征。 [玫瑰] 短期看，“双反税”免征有望直接拉动

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晶澳科技

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2022-10-15 07:48:50

【中邮医药】创新药行业观点

【中邮医药】创新药行业观点 [太阳] 行业政策边际改善：2022国家医保谈判新设置简易续约规则，并已将新增适应症纳入简易续约范围，有望降低新适应症纳入医保的价格降幅和企业/监管的审评负担，加速PD1单抗等多适应症重磅产品的放量； [太阳] FIC&BIC潜力管线涌现：近期国内创新药企多款核心产品取得重大研发突破，包括百济神州泽布替尼治疗复发难治CLL/SLL全球临床达到PFS优效终点，成为全球首款头对头疗效优于泽布替尼的BTK抑制剂；荣昌生物泰它西普治疗SLE国内3期临床达到有效终点，向SLE适

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恒瑞医药

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2022-10-15 07:44:28

【岳阳兴长】POE全流程国产化龙头，两年看3倍

【岳阳兴长】POE全流程国产化龙头，两年看3倍 [太阳] 1.传统主业：油品添加剂MTBE和烷基化满产，22年受损于油价高位带来的原材料成本上升，23年净利率预期改善至3%，30亿收入对应5000-6000万净利。 [太阳] 2.酚类产品及石油焦深加工（51%权益）：现有邻甲酚+二甲酚2万吨产能，3000万盈利，新扩6700吨间对混酚、7000吨间甲酚等共计1.7万吨产能，四季度正式投产，技术壁垒和竞争格局远强于现有产品，保守估计间甲酚单吨盈利2万以上，23年酚类产品盈利接近2亿，归母1亿；石油

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岳阳兴长

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2022-10-14 11:26:03

医药牛市正式来了！！政策催化下今日医药大涨！！政策底、估值底、配置底，当前为医药牛市起点！

医药牛市正式来了！！政策催化下今日医药大涨！！政策底、估值底、配置底，当前为医药牛市起点！！制造、消费和科技或将依次崛起！强烈建议大胆加仓医药！【德邦医药】昨晚江西生化集采征求稿出台，集采政策相对温和，好于预期，带动IVD困境反转机会（可参考骨科）！叠加政策面医保简易续约规则清晰可预期、创新药械种不集采，植牙和骨科集采好于预期等利好政策，医药今日大涨5%；龙头药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗等大涨8%！！我们认为这仅是医药行情的起点！！强烈建议大胆加仓医药！！【重点方向】方向①医药制造崛起：1

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2022-10-14 08:40:48

【国君电新】德新交运2022前三季度业绩预告点评

【国君电新】德新交运2022前三季度业绩预告点评业绩预告：公司前三季度实现归母净利润1.26-1.56亿元，同比增长93-140%；扣非1.23-1.53亿元，同比增长140-190%。按照预告中值计算，Q3实现归母净利润0.53亿元，同比增长26.2%，环比增长47.0%；扣非0.53亿元，同比增长43.2%，环比增长51.0%。公司收购东莞致宏精密存在超额业绩奖励，根据此前公告的承诺条件预计三季度计提超额业绩奖励1500万+，剔除该项因素影响后公司Q3净利润预计在0.68亿元+，超过一季

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德新科技

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2022-10-14 08:01:45

[中泰化工谢楠团队]民爆行业结构优化，电子雷管东风已起

[中泰化工谢楠团队]民爆行业结构优化，电子雷管东风已起电子雷管政策兑现，替代率逐步加速。根据民爆协会，2021年全国雷管产销约9亿发，其中电子雷管产销近约为1.6亿发;《“十四五” 民用爆炸物品行业安全发展规划》指出，2022年6 .月停产生产、8月停止销售除产除工业电子数码雷管外的其他工业雷管(除保留少量特殊用途外)，此前市场担忧政策推进不及预期，但根据最新数据，8月份全国工业雷管产量4800万发，其中电子雷管3600万发，替代率已达75%，随着政策持续推进，Q4替代率有望进一步上探，全面替

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2022-10-14 07:56:35

【晶科能源】N型TOPCon电池实验室转化效率再创新高，较前次提升0.4pct【信电新团队

【晶科能源】N型TOPCon电池实验室转化效率再创新高，较前次提升0.4pct【信电新团队】公司公告其自主研发的 182 N 型高效单晶硅电池（TOPCon）转化效率，经中国计量科学院第三方测试认证，全面积电池转化效率达到 26.1%，再次刷新TOPCon电池转化效率世界记录。此前纪录是晶科能源4月28日公告的25.7%。实验室效率的提高，有助于公司未来提升TOPCon电池组件产品的量产效率。电池转化效率提升的经济性测算：（量产效率）售价端影响：按照电站可摊薄BOS成本1.2元/W计算，转

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海目星2022三季报预告快评：在手订单充足+规模效应渐显，看好全年业绩强劲增长【天风机械】

海目星2022三季报预告快评：在手订单充足+规模效应渐显，看好全年业绩强劲增长【天风机械】事件：海目星披露三季报预告，业绩整体超预期：2022年前三季度公司预计实现营业23.71亿元，同比+130.9%；实现归母净利润2.09~2.31亿元，yoy+475%~535%，中枢为2.20亿元，yoy+505.15%，净利率为9.26%；实现扣非归母净利润1.77~1.96亿元，yoy+1598%~1777%，中枢为1.86亿元，yoy+1687.15%，扣非净利率为7.86%。 22Q3业绩预测：

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海目星

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【光伏设备系列研究】高测股份2022Q3业绩预告简评-2022.10.13

【光伏设备系列研究】高测股份2022Q3业绩预告简评-2022.10.13 Q3业绩略超预期 2022年前三季度公司实现归母净利润4~4.4亿元，同比增长258.66%~294.53%。其中，Q3单季度实现归母净利润1.63~2.03亿元（上年同期3848万元），中枢值1.83亿元，环比增长30.7%。单季度利润环比得以进一步提升相较于优秀的Q2表现，Q3环比持续提升，预计原因包括：①光伏切割设备产销两旺。截止到上半年在手订单11.76亿元，同比增长60.6%；②切片代工业务产能爬坡，盈利水

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高测股份

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2022-10-14 07:54:21

【国盛计算机】朗新科技：聚合充电成长拐点将近，虚拟电厂面向星辰大海

【国盛计算机】朗新科技：聚合充电成长拐点将近，虚拟电厂面向星辰大海聚焦“能源数字化+能源互联网”，多场景卡位。 1）电力营销核心系统领军，发挥B端资源和C端流量优势，卡位生活缴费、聚合充电、光伏云等场景。 2）21年营收46.4亿，yoy+37.0%，归母8.5亿，yoy+19.8%。基本盘稳健，营销2.0抬升增速中枢。“十四五”电网投资近3万亿，确定性强。营销核心系统1.0增速中枢20%，公司份额40%。营销2.0保守估计投资80亿，预计明后年全国推广，抬升增速中枢。新电途倍数成长，业

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朗新集团

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2022-10-14 07:53:17

【长江电新】容百科技三季报预告分析

【长江电新】容百科技三季报预告分析 1、容百科技发布三季报预告，2022年1-3季度归属净利润8.8-9.5亿元，同比增长60%-73%，扣非净利润8.7-9.4亿元，同比增长85.5%-100.4%；其中2022Q3归属净利润1.4-2.1亿元，同比下滑6%-37%，扣非净利润1.5-2.2亿元。 2、拆分来看，公司Q3出货达到2.3-2.4万吨，环比增长约20%，预计7-9月分别为0.6、0.7、1.1万吨左右，环比有积极的加速，公司也是首家高镍正极月销破万吨的企业。盈利能力方面，报表口径的

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【国君电新】隆基股份1-9月主要经营数据点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量

【国君电新】隆基股份1-9月主要经营数据点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量国君电新庞钧文/周淼顺公司公告2022年1-9月主要经营数据，预计2022年1-9月，公司预计实现营业收入864亿元-874亿元，同比+54%-56%；预计实现归母净利润106亿元-112亿元，同比+40%-48%。预计Q3实现归母净利润41.2-47.2亿，同比+61%-84%。业绩高增符合预期硅片：预计Q3实现出货约22GW，其中对外销售约10GW，较Q2基本持平；单瓦盈利维持Q2水平。测算硅片业务贡献利润

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隆基绿能

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2022-10-14 07:49:10

【中金军工|卫星赛道研究】卫星产业链大涨点评：卫星制造景气上行，再次提示产业链投资机会

【中金军工|卫星赛道研究】卫星产业链大涨点评：卫星制造景气上行，再次提示产业链投资机会今天卫星制造产业链核心标的大幅上涨，臻镭科技大涨11.23%，铖昌科技、复旦微电等公司上涨近6%。我们判断在卫星小型化、星座巨型化趋势之下，国内卫星制造环节景气将快速上行。我们此前在中期展望等报告中多次提示卫星产业链机会，我们再次提示重视卫星制造环节的投资机会。重点推荐#铖昌科技、航天宏图，建议关注臻镭科技（未覆盖）、复旦微电（未覆盖）：（1）#最重要的两家相控阵器组件主力供应商【铖昌科技】公司是星载TR

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铖昌科技

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2022-10-13 22:42:35

#美国9月通胀的几点解读

#美国9月通胀的几点解读 🏵️美国9月CPI同比 8.2%，预期 8.1%，前值 8.3%；环比0.4%，预期0.2%，前值0.1% 核心CPI同比 6.6%，预期 6.5%，前值 6.3%；环比0.6%，预期0.4%，前值0.6% 1️⃣9月通胀数据整体依然超预期，headline小幅回落，但核心走高 2️⃣与8月类似，此次数据超出市场一致预期，但是与克利夫兰联储Nowcasting模型此前的预测较为接近（headline 8.2%/0.3%；核心6.6%/0.5%） 3️⃣9月没有高基数

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宁德时代

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【中国工程机械行业点评】

【中国工程机械行业点评】据中国工程机械工业协会统计， 9月挖掘机销量（26家主要挖机制造企业）同比反弹5%至2.12万台。相较第一/二季度同比下降39%/32%，第三季度挖掘机销量显著改善，录得同比增长3%。主要得益于国内市场的低基数以及强劲的出口增长。2022年1-9月，挖掘机销量同比下降28%至20万辆，占我们全年预测29.1万辆（预测同比-15%）的 69%。出口方面，9月出口销量同比增长73%至1.07万台，占总销量的50.3%，出口销量首次超过国内销量。我们认为强劲的海外需求主要受

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三一重工

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2022-10-15 07:49:46

[太阳] 【东财新能源】光伏组件：“双反”税免征落地，组件出口乘浪远航

[太阳] 【东财新能源】光伏组件：“双反”税免征落地，组件出口乘浪远航根据pv-tech新闻，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 [玫瑰] 美国市场最新关税梳理：1）201关税，针对全部海外进口组件，单面15%/双面0%；2）301关税，针对中国大陆进口组件/逆变器，25%；3）AD/CVD税（双反税），中国大陆15%左右（每年复审，各企业不等），东南亚暂时免征。 [玫瑰] 短期看，“双反税”免征有望直接拉动

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【中邮医药】创新药行业观点

【中邮医药】创新药行业观点 [太阳] 行业政策边际改善：2022国家医保谈判新设置简易续约规则，并已将新增适应症纳入简易续约范围，有望降低新适应症纳入医保的价格降幅和企业/监管的审评负担，加速PD1单抗等多适应症重磅产品的放量； [太阳] FIC&BIC潜力管线涌现：近期国内创新药企多款核心产品取得重大研发突破，包括百济神州泽布替尼治疗复发难治CLL/SLL全球临床达到PFS优效终点，成为全球首款头对头疗效优于泽布替尼的BTK抑制剂；荣昌生物泰它西普治疗SLE国内3期临床达到有效终点，向SLE适

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【岳阳兴长】POE全流程国产化龙头，两年看3倍

【岳阳兴长】POE全流程国产化龙头，两年看3倍 [太阳] 1.传统主业：油品添加剂MTBE和烷基化满产，22年受损于油价高位带来的原材料成本上升，23年净利率预期改善至3%，30亿收入对应5000-6000万净利。 [太阳] 2.酚类产品及石油焦深加工（51%权益）：现有邻甲酚+二甲酚2万吨产能，3000万盈利，新扩6700吨间对混酚、7000吨间甲酚等共计1.7万吨产能，四季度正式投产，技术壁垒和竞争格局远强于现有产品，保守估计间甲酚单吨盈利2万以上，23年酚类产品盈利接近2亿，归母1亿；石油

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医药牛市正式来了！！政策催化下今日医药大涨！！政策底、估值底、配置底，当前为医药牛市起点！

医药牛市正式来了！！政策催化下今日医药大涨！！政策底、估值底、配置底，当前为医药牛市起点！！制造、消费和科技或将依次崛起！强烈建议大胆加仓医药！【德邦医药】昨晚江西生化集采征求稿出台，集采政策相对温和，好于预期，带动IVD困境反转机会（可参考骨科）！叠加政策面医保简易续约规则清晰可预期、创新药械种不集采，植牙和骨科集采好于预期等利好政策，医药今日大涨5%；龙头药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗等大涨8%！！我们认为这仅是医药行情的起点！！强烈建议大胆加仓医药！！【重点方向】方向①医药制造崛起：1

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【国君电新】德新交运2022前三季度业绩预告点评

【国君电新】德新交运2022前三季度业绩预告点评业绩预告：公司前三季度实现归母净利润1.26-1.56亿元，同比增长93-140%；扣非1.23-1.53亿元，同比增长140-190%。按照预告中值计算，Q3实现归母净利润0.53亿元，同比增长26.2%，环比增长47.0%；扣非0.53亿元，同比增长43.2%，环比增长51.0%。公司收购东莞致宏精密存在超额业绩奖励，根据此前公告的承诺条件预计三季度计提超额业绩奖励1500万+，剔除该项因素影响后公司Q3净利润预计在0.68亿元+，超过一季

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[中泰化工谢楠团队]民爆行业结构优化，电子雷管东风已起

[中泰化工谢楠团队]民爆行业结构优化，电子雷管东风已起电子雷管政策兑现，替代率逐步加速。根据民爆协会，2021年全国雷管产销约9亿发，其中电子雷管产销近约为1.6亿发;《“十四五” 民用爆炸物品行业安全发展规划》指出，2022年6 .月停产生产、8月停止销售除产除工业电子数码雷管外的其他工业雷管(除保留少量特殊用途外)，此前市场担忧政策推进不及预期，但根据最新数据，8月份全国工业雷管产量4800万发，其中电子雷管3600万发，替代率已达75%，随着政策持续推进，Q4替代率有望进一步上探，全面替

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【晶科能源】N型TOPCon电池实验室转化效率再创新高，较前次提升0.4pct【信电新团队

【晶科能源】N型TOPCon电池实验室转化效率再创新高，较前次提升0.4pct【信电新团队】公司公告其自主研发的 182 N 型高效单晶硅电池（TOPCon）转化效率，经中国计量科学院第三方测试认证，全面积电池转化效率达到 26.1%，再次刷新TOPCon电池转化效率世界记录。此前纪录是晶科能源4月28日公告的25.7%。实验室效率的提高，有助于公司未来提升TOPCon电池组件产品的量产效率。电池转化效率提升的经济性测算：（量产效率）售价端影响：按照电站可摊薄BOS成本1.2元/W计算，转

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海目星2022三季报预告快评：在手订单充足+规模效应渐显，看好全年业绩强劲增长【天风机械】

海目星2022三季报预告快评：在手订单充足+规模效应渐显，看好全年业绩强劲增长【天风机械】事件：海目星披露三季报预告，业绩整体超预期：2022年前三季度公司预计实现营业23.71亿元，同比+130.9%；实现归母净利润2.09~2.31亿元，yoy+475%~535%，中枢为2.20亿元，yoy+505.15%，净利率为9.26%；实现扣非归母净利润1.77~1.96亿元，yoy+1598%~1777%，中枢为1.86亿元，yoy+1687.15%，扣非净利率为7.86%。 22Q3业绩预测：

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【光伏设备系列研究】高测股份2022Q3业绩预告简评-2022.10.13

【光伏设备系列研究】高测股份2022Q3业绩预告简评-2022.10.13 Q3业绩略超预期 2022年前三季度公司实现归母净利润4~4.4亿元，同比增长258.66%~294.53%。其中，Q3单季度实现归母净利润1.63~2.03亿元（上年同期3848万元），中枢值1.83亿元，环比增长30.7%。单季度利润环比得以进一步提升相较于优秀的Q2表现，Q3环比持续提升，预计原因包括：①光伏切割设备产销两旺。截止到上半年在手订单11.76亿元，同比增长60.6%；②切片代工业务产能爬坡，盈利水

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【国盛计算机】朗新科技：聚合充电成长拐点将近，虚拟电厂面向星辰大海

【国盛计算机】朗新科技：聚合充电成长拐点将近，虚拟电厂面向星辰大海聚焦“能源数字化+能源互联网”，多场景卡位。 1）电力营销核心系统领军，发挥B端资源和C端流量优势，卡位生活缴费、聚合充电、光伏云等场景。 2）21年营收46.4亿，yoy+37.0%，归母8.5亿，yoy+19.8%。基本盘稳健，营销2.0抬升增速中枢。“十四五”电网投资近3万亿，确定性强。营销核心系统1.0增速中枢20%，公司份额40%。营销2.0保守估计投资80亿，预计明后年全国推广，抬升增速中枢。新电途倍数成长，业

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【长江电新】容百科技三季报预告分析

【长江电新】容百科技三季报预告分析 1、容百科技发布三季报预告，2022年1-3季度归属净利润8.8-9.5亿元，同比增长60%-73%，扣非净利润8.7-9.4亿元，同比增长85.5%-100.4%；其中2022Q3归属净利润1.4-2.1亿元，同比下滑6%-37%，扣非净利润1.5-2.2亿元。 2、拆分来看，公司Q3出货达到2.3-2.4万吨，环比增长约20%，预计7-9月分别为0.6、0.7、1.1万吨左右，环比有积极的加速，公司也是首家高镍正极月销破万吨的企业。盈利能力方面，报表口径的

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【国君电新】隆基股份1-9月主要经营数据点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量

【国君电新】隆基股份1-9月主要经营数据点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量国君电新庞钧文/周淼顺公司公告2022年1-9月主要经营数据，预计2022年1-9月，公司预计实现营业收入864亿元-874亿元，同比+54%-56%；预计实现归母净利润106亿元-112亿元，同比+40%-48%。预计Q3实现归母净利润41.2-47.2亿，同比+61%-84%。业绩高增符合预期硅片：预计Q3实现出货约22GW，其中对外销售约10GW，较Q2基本持平；单瓦盈利维持Q2水平。测算硅片业务贡献利润

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【中金军工|卫星赛道研究】卫星产业链大涨点评：卫星制造景气上行，再次提示产业链投资机会

【中金军工|卫星赛道研究】卫星产业链大涨点评：卫星制造景气上行，再次提示产业链投资机会今天卫星制造产业链核心标的大幅上涨，臻镭科技大涨11.23%，铖昌科技、复旦微电等公司上涨近6%。我们判断在卫星小型化、星座巨型化趋势之下，国内卫星制造环节景气将快速上行。我们此前在中期展望等报告中多次提示卫星产业链机会，我们再次提示重视卫星制造环节的投资机会。重点推荐#铖昌科技、航天宏图，建议关注臻镭科技（未覆盖）、复旦微电（未覆盖）：（1）#最重要的两家相控阵器组件主力供应商【铖昌科技】公司是星载TR

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#美国9月通胀的几点解读

#美国9月通胀的几点解读 🏵️美国9月CPI同比 8.2%，预期 8.1%，前值 8.3%；环比0.4%，预期0.2%，前值0.1% 核心CPI同比 6.6%，预期 6.5%，前值 6.3%；环比0.6%，预期0.4%，前值0.6% 1️⃣9月通胀数据整体依然超预期，headline小幅回落，但核心走高 2️⃣与8月类似，此次数据超出市场一致预期，但是与克利夫兰联储Nowcasting模型此前的预测较为接近（headline 8.2%/0.3%；核心6.6%/0.5%） 3️⃣9月没有高基数

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2022-10-13 13:27:24

【中国工程机械行业点评】

【中国工程机械行业点评】据中国工程机械工业协会统计， 9月挖掘机销量（26家主要挖机制造企业）同比反弹5%至2.12万台。相较第一/二季度同比下降39%/32%，第三季度挖掘机销量显著改善，录得同比增长3%。主要得益于国内市场的低基数以及强劲的出口增长。2022年1-9月，挖掘机销量同比下降28%至20万辆，占我们全年预测29.1万辆（预测同比-15%）的 69%。出口方面，9月出口销量同比增长73%至1.07万台，占总销量的50.3%，出口销量首次超过国内销量。我们认为强劲的海外需求主要受

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2022-10-15 07:49:46

[太阳] 【东财新能源】光伏组件：“双反”税免征落地，组件出口乘浪远航

[太阳] 【东财新能源】光伏组件：“双反”税免征落地，组件出口乘浪远航根据pv-tech新闻，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 [玫瑰] 美国市场最新关税梳理：1）201关税，针对全部海外进口组件，单面15%/双面0%；2）301关税，针对中国大陆进口组件/逆变器，25%；3）AD/CVD税（双反税），中国大陆15%左右（每年复审，各企业不等），东南亚暂时免征。 [玫瑰] 短期看，“双反税”免征有望直接拉动

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【中邮医药】创新药行业观点

【中邮医药】创新药行业观点 [太阳] 行业政策边际改善：2022国家医保谈判新设置简易续约规则，并已将新增适应症纳入简易续约范围，有望降低新适应症纳入医保的价格降幅和企业/监管的审评负担，加速PD1单抗等多适应症重磅产品的放量； [太阳] FIC&BIC潜力管线涌现：近期国内创新药企多款核心产品取得重大研发突破，包括百济神州泽布替尼治疗复发难治CLL/SLL全球临床达到PFS优效终点，成为全球首款头对头疗效优于泽布替尼的BTK抑制剂；荣昌生物泰它西普治疗SLE国内3期临床达到有效终点，向SLE适

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【岳阳兴长】POE全流程国产化龙头，两年看3倍

【岳阳兴长】POE全流程国产化龙头，两年看3倍 [太阳] 1.传统主业：油品添加剂MTBE和烷基化满产，22年受损于油价高位带来的原材料成本上升，23年净利率预期改善至3%，30亿收入对应5000-6000万净利。 [太阳] 2.酚类产品及石油焦深加工（51%权益）：现有邻甲酚+二甲酚2万吨产能，3000万盈利，新扩6700吨间对混酚、7000吨间甲酚等共计1.7万吨产能，四季度正式投产，技术壁垒和竞争格局远强于现有产品，保守估计间甲酚单吨盈利2万以上，23年酚类产品盈利接近2亿，归母1亿；石油

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岳阳兴长

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2022-10-14 11:26:03

医药牛市正式来了！！政策催化下今日医药大涨！！政策底、估值底、配置底，当前为医药牛市起点！

医药牛市正式来了！！政策催化下今日医药大涨！！政策底、估值底、配置底，当前为医药牛市起点！！制造、消费和科技或将依次崛起！强烈建议大胆加仓医药！【德邦医药】昨晚江西生化集采征求稿出台，集采政策相对温和，好于预期，带动IVD困境反转机会（可参考骨科）！叠加政策面医保简易续约规则清晰可预期、创新药械种不集采，植牙和骨科集采好于预期等利好政策，医药今日大涨5%；龙头药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗等大涨8%！！我们认为这仅是医药行情的起点！！强烈建议大胆加仓医药！！【重点方向】方向①医药制造崛起：1

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【国君电新】德新交运2022前三季度业绩预告点评

【国君电新】德新交运2022前三季度业绩预告点评业绩预告：公司前三季度实现归母净利润1.26-1.56亿元，同比增长93-140%；扣非1.23-1.53亿元，同比增长140-190%。按照预告中值计算，Q3实现归母净利润0.53亿元，同比增长26.2%，环比增长47.0%；扣非0.53亿元，同比增长43.2%，环比增长51.0%。公司收购东莞致宏精密存在超额业绩奖励，根据此前公告的承诺条件预计三季度计提超额业绩奖励1500万+，剔除该项因素影响后公司Q3净利润预计在0.68亿元+，超过一季

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德新科技

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[中泰化工谢楠团队]民爆行业结构优化，电子雷管东风已起

[中泰化工谢楠团队]民爆行业结构优化，电子雷管东风已起电子雷管政策兑现，替代率逐步加速。根据民爆协会，2021年全国雷管产销约9亿发，其中电子雷管产销近约为1.6亿发;《“十四五” 民用爆炸物品行业安全发展规划》指出，2022年6 .月停产生产、8月停止销售除产除工业电子数码雷管外的其他工业雷管(除保留少量特殊用途外)，此前市场担忧政策推进不及预期，但根据最新数据，8月份全国工业雷管产量4800万发，其中电子雷管3600万发，替代率已达75%，随着政策持续推进，Q4替代率有望进一步上探，全面替

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【晶科能源】N型TOPCon电池实验室转化效率再创新高，较前次提升0.4pct【信电新团队

【晶科能源】N型TOPCon电池实验室转化效率再创新高，较前次提升0.4pct【信电新团队】公司公告其自主研发的 182 N 型高效单晶硅电池（TOPCon）转化效率，经中国计量科学院第三方测试认证，全面积电池转化效率达到 26.1%，再次刷新TOPCon电池转化效率世界记录。此前纪录是晶科能源4月28日公告的25.7%。实验室效率的提高，有助于公司未来提升TOPCon电池组件产品的量产效率。电池转化效率提升的经济性测算：（量产效率）售价端影响：按照电站可摊薄BOS成本1.2元/W计算，转

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海目星2022三季报预告快评：在手订单充足+规模效应渐显，看好全年业绩强劲增长【天风机械】

海目星2022三季报预告快评：在手订单充足+规模效应渐显，看好全年业绩强劲增长【天风机械】事件：海目星披露三季报预告，业绩整体超预期：2022年前三季度公司预计实现营业23.71亿元，同比+130.9%；实现归母净利润2.09~2.31亿元，yoy+475%~535%，中枢为2.20亿元，yoy+505.15%，净利率为9.26%；实现扣非归母净利润1.77~1.96亿元，yoy+1598%~1777%，中枢为1.86亿元，yoy+1687.15%，扣非净利率为7.86%。 22Q3业绩预测：

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【光伏设备系列研究】高测股份2022Q3业绩预告简评-2022.10.13

【光伏设备系列研究】高测股份2022Q3业绩预告简评-2022.10.13 Q3业绩略超预期 2022年前三季度公司实现归母净利润4~4.4亿元，同比增长258.66%~294.53%。其中，Q3单季度实现归母净利润1.63~2.03亿元（上年同期3848万元），中枢值1.83亿元，环比增长30.7%。单季度利润环比得以进一步提升相较于优秀的Q2表现，Q3环比持续提升，预计原因包括：①光伏切割设备产销两旺。截止到上半年在手订单11.76亿元，同比增长60.6%；②切片代工业务产能爬坡，盈利水

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【国盛计算机】朗新科技：聚合充电成长拐点将近，虚拟电厂面向星辰大海

【国盛计算机】朗新科技：聚合充电成长拐点将近，虚拟电厂面向星辰大海聚焦“能源数字化+能源互联网”，多场景卡位。 1）电力营销核心系统领军，发挥B端资源和C端流量优势，卡位生活缴费、聚合充电、光伏云等场景。 2）21年营收46.4亿，yoy+37.0%，归母8.5亿，yoy+19.8%。基本盘稳健，营销2.0抬升增速中枢。“十四五”电网投资近3万亿，确定性强。营销核心系统1.0增速中枢20%，公司份额40%。营销2.0保守估计投资80亿，预计明后年全国推广，抬升增速中枢。新电途倍数成长，业

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2022-10-14 07:53:17

【长江电新】容百科技三季报预告分析

【长江电新】容百科技三季报预告分析 1、容百科技发布三季报预告，2022年1-3季度归属净利润8.8-9.5亿元，同比增长60%-73%，扣非净利润8.7-9.4亿元，同比增长85.5%-100.4%；其中2022Q3归属净利润1.4-2.1亿元，同比下滑6%-37%，扣非净利润1.5-2.2亿元。 2、拆分来看，公司Q3出货达到2.3-2.4万吨，环比增长约20%，预计7-9月分别为0.6、0.7、1.1万吨左右，环比有积极的加速，公司也是首家高镍正极月销破万吨的企业。盈利能力方面，报表口径的

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容百科技

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【国君电新】隆基股份1-9月主要经营数据点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量

【国君电新】隆基股份1-9月主要经营数据点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量国君电新庞钧文/周淼顺公司公告2022年1-9月主要经营数据，预计2022年1-9月，公司预计实现营业收入864亿元-874亿元，同比+54%-56%；预计实现归母净利润106亿元-112亿元，同比+40%-48%。预计Q3实现归母净利润41.2-47.2亿，同比+61%-84%。业绩高增符合预期硅片：预计Q3实现出货约22GW，其中对外销售约10GW，较Q2基本持平；单瓦盈利维持Q2水平。测算硅片业务贡献利润

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【中金军工|卫星赛道研究】卫星产业链大涨点评：卫星制造景气上行，再次提示产业链投资机会

【中金军工|卫星赛道研究】卫星产业链大涨点评：卫星制造景气上行，再次提示产业链投资机会今天卫星制造产业链核心标的大幅上涨，臻镭科技大涨11.23%，铖昌科技、复旦微电等公司上涨近6%。我们判断在卫星小型化、星座巨型化趋势之下，国内卫星制造环节景气将快速上行。我们此前在中期展望等报告中多次提示卫星产业链机会，我们再次提示重视卫星制造环节的投资机会。重点推荐#铖昌科技、航天宏图，建议关注臻镭科技（未覆盖）、复旦微电（未覆盖）：（1）#最重要的两家相控阵器组件主力供应商【铖昌科技】公司是星载TR

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#美国9月通胀的几点解读

#美国9月通胀的几点解读 🏵️美国9月CPI同比 8.2%，预期 8.1%，前值 8.3%；环比0.4%，预期0.2%，前值0.1% 核心CPI同比 6.6%，预期 6.5%，前值 6.3%；环比0.6%，预期0.4%，前值0.6% 1️⃣9月通胀数据整体依然超预期，headline小幅回落，但核心走高 2️⃣与8月类似，此次数据超出市场一致预期，但是与克利夫兰联储Nowcasting模型此前的预测较为接近（headline 8.2%/0.3%；核心6.6%/0.5%） 3️⃣9月没有高基数

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宁德时代

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【中国工程机械行业点评】

【中国工程机械行业点评】据中国工程机械工业协会统计， 9月挖掘机销量（26家主要挖机制造企业）同比反弹5%至2.12万台。相较第一/二季度同比下降39%/32%，第三季度挖掘机销量显著改善，录得同比增长3%。主要得益于国内市场的低基数以及强劲的出口增长。2022年1-9月，挖掘机销量同比下降28%至20万辆，占我们全年预测29.1万辆（预测同比-15%）的 69%。出口方面，9月出口销量同比增长73%至1.07万台，占总销量的50.3%，出口销量首次超过国内销量。我们认为强劲的海外需求主要受

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[太阳] 【东财新能源】光伏组件：“双反”税免征落地，组件出口乘浪远航

[太阳] 【东财新能源】光伏组件：“双反”税免征落地，组件出口乘浪远航根据pv-tech新闻，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 [玫瑰] 美国市场最新关税梳理：1）201关税，针对全部海外进口组件，单面15%/双面0%；2）301关税，针对中国大陆进口组件/逆变器，25%；3）AD/CVD税（双反税），中国大陆15%左右（每年复审，各企业不等），东南亚暂时免征。 [玫瑰] 短期看，“双反税”免征有望直接拉动

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【中邮医药】创新药行业观点

【中邮医药】创新药行业观点 [太阳] 行业政策边际改善：2022国家医保谈判新设置简易续约规则，并已将新增适应症纳入简易续约范围，有望降低新适应症纳入医保的价格降幅和企业/监管的审评负担，加速PD1单抗等多适应症重磅产品的放量； [太阳] FIC&BIC潜力管线涌现：近期国内创新药企多款核心产品取得重大研发突破，包括百济神州泽布替尼治疗复发难治CLL/SLL全球临床达到PFS优效终点，成为全球首款头对头疗效优于泽布替尼的BTK抑制剂；荣昌生物泰它西普治疗SLE国内3期临床达到有效终点，向SLE适

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【岳阳兴长】POE全流程国产化龙头，两年看3倍

【岳阳兴长】POE全流程国产化龙头，两年看3倍 [太阳] 1.传统主业：油品添加剂MTBE和烷基化满产，22年受损于油价高位带来的原材料成本上升，23年净利率预期改善至3%，30亿收入对应5000-6000万净利。 [太阳] 2.酚类产品及石油焦深加工（51%权益）：现有邻甲酚+二甲酚2万吨产能，3000万盈利，新扩6700吨间对混酚、7000吨间甲酚等共计1.7万吨产能，四季度正式投产，技术壁垒和竞争格局远强于现有产品，保守估计间甲酚单吨盈利2万以上，23年酚类产品盈利接近2亿，归母1亿；石油

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医药牛市正式来了！！政策催化下今日医药大涨！！政策底、估值底、配置底，当前为医药牛市起点！

医药牛市正式来了！！政策催化下今日医药大涨！！政策底、估值底、配置底，当前为医药牛市起点！！制造、消费和科技或将依次崛起！强烈建议大胆加仓医药！【德邦医药】昨晚江西生化集采征求稿出台，集采政策相对温和，好于预期，带动IVD困境反转机会（可参考骨科）！叠加政策面医保简易续约规则清晰可预期、创新药械种不集采，植牙和骨科集采好于预期等利好政策，医药今日大涨5%；龙头药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗等大涨8%！！我们认为这仅是医药行情的起点！！强烈建议大胆加仓医药！！【重点方向】方向①医药制造崛起：1

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【国君电新】德新交运2022前三季度业绩预告点评

【国君电新】德新交运2022前三季度业绩预告点评业绩预告：公司前三季度实现归母净利润1.26-1.56亿元，同比增长93-140%；扣非1.23-1.53亿元，同比增长140-190%。按照预告中值计算，Q3实现归母净利润0.53亿元，同比增长26.2%，环比增长47.0%；扣非0.53亿元，同比增长43.2%，环比增长51.0%。公司收购东莞致宏精密存在超额业绩奖励，根据此前公告的承诺条件预计三季度计提超额业绩奖励1500万+，剔除该项因素影响后公司Q3净利润预计在0.68亿元+，超过一季

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[中泰化工谢楠团队]民爆行业结构优化，电子雷管东风已起

[中泰化工谢楠团队]民爆行业结构优化，电子雷管东风已起电子雷管政策兑现，替代率逐步加速。根据民爆协会，2021年全国雷管产销约9亿发，其中电子雷管产销近约为1.6亿发;《“十四五” 民用爆炸物品行业安全发展规划》指出，2022年6 .月停产生产、8月停止销售除产除工业电子数码雷管外的其他工业雷管(除保留少量特殊用途外)，此前市场担忧政策推进不及预期，但根据最新数据，8月份全国工业雷管产量4800万发，其中电子雷管3600万发，替代率已达75%，随着政策持续推进，Q4替代率有望进一步上探，全面替

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【晶科能源】N型TOPCon电池实验室转化效率再创新高，较前次提升0.4pct【信电新团队

【晶科能源】N型TOPCon电池实验室转化效率再创新高，较前次提升0.4pct【信电新团队】公司公告其自主研发的 182 N 型高效单晶硅电池（TOPCon）转化效率，经中国计量科学院第三方测试认证，全面积电池转化效率达到 26.1%，再次刷新TOPCon电池转化效率世界记录。此前纪录是晶科能源4月28日公告的25.7%。实验室效率的提高，有助于公司未来提升TOPCon电池组件产品的量产效率。电池转化效率提升的经济性测算：（量产效率）售价端影响：按照电站可摊薄BOS成本1.2元/W计算，转

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海目星2022三季报预告快评：在手订单充足+规模效应渐显，看好全年业绩强劲增长【天风机械】

海目星2022三季报预告快评：在手订单充足+规模效应渐显，看好全年业绩强劲增长【天风机械】事件：海目星披露三季报预告，业绩整体超预期：2022年前三季度公司预计实现营业23.71亿元，同比+130.9%；实现归母净利润2.09~2.31亿元，yoy+475%~535%，中枢为2.20亿元，yoy+505.15%，净利率为9.26%；实现扣非归母净利润1.77~1.96亿元，yoy+1598%~1777%，中枢为1.86亿元，yoy+1687.15%，扣非净利率为7.86%。 22Q3业绩预测：

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【光伏设备系列研究】高测股份2022Q3业绩预告简评-2022.10.13

【光伏设备系列研究】高测股份2022Q3业绩预告简评-2022.10.13 Q3业绩略超预期 2022年前三季度公司实现归母净利润4~4.4亿元，同比增长258.66%~294.53%。其中，Q3单季度实现归母净利润1.63~2.03亿元（上年同期3848万元），中枢值1.83亿元，环比增长30.7%。单季度利润环比得以进一步提升相较于优秀的Q2表现，Q3环比持续提升，预计原因包括：①光伏切割设备产销两旺。截止到上半年在手订单11.76亿元，同比增长60.6%；②切片代工业务产能爬坡，盈利水

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【国盛计算机】朗新科技：聚合充电成长拐点将近，虚拟电厂面向星辰大海

【国盛计算机】朗新科技：聚合充电成长拐点将近，虚拟电厂面向星辰大海聚焦“能源数字化+能源互联网”，多场景卡位。 1）电力营销核心系统领军，发挥B端资源和C端流量优势，卡位生活缴费、聚合充电、光伏云等场景。 2）21年营收46.4亿，yoy+37.0%，归母8.5亿，yoy+19.8%。基本盘稳健，营销2.0抬升增速中枢。“十四五”电网投资近3万亿，确定性强。营销核心系统1.0增速中枢20%，公司份额40%。营销2.0保守估计投资80亿，预计明后年全国推广，抬升增速中枢。新电途倍数成长，业

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【长江电新】容百科技三季报预告分析

【长江电新】容百科技三季报预告分析 1、容百科技发布三季报预告，2022年1-3季度归属净利润8.8-9.5亿元，同比增长60%-73%，扣非净利润8.7-9.4亿元，同比增长85.5%-100.4%；其中2022Q3归属净利润1.4-2.1亿元，同比下滑6%-37%，扣非净利润1.5-2.2亿元。 2、拆分来看，公司Q3出货达到2.3-2.4万吨，环比增长约20%，预计7-9月分别为0.6、0.7、1.1万吨左右，环比有积极的加速，公司也是首家高镍正极月销破万吨的企业。盈利能力方面，报表口径的

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【国君电新】隆基股份1-9月主要经营数据点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量

【国君电新】隆基股份1-9月主要经营数据点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量国君电新庞钧文/周淼顺公司公告2022年1-9月主要经营数据，预计2022年1-9月，公司预计实现营业收入864亿元-874亿元，同比+54%-56%；预计实现归母净利润106亿元-112亿元，同比+40%-48%。预计Q3实现归母净利润41.2-47.2亿，同比+61%-84%。业绩高增符合预期硅片：预计Q3实现出货约22GW，其中对外销售约10GW，较Q2基本持平；单瓦盈利维持Q2水平。测算硅片业务贡献利润

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【中金军工|卫星赛道研究】卫星产业链大涨点评：卫星制造景气上行，再次提示产业链投资机会

【中金军工|卫星赛道研究】卫星产业链大涨点评：卫星制造景气上行，再次提示产业链投资机会今天卫星制造产业链核心标的大幅上涨，臻镭科技大涨11.23%，铖昌科技、复旦微电等公司上涨近6%。我们判断在卫星小型化、星座巨型化趋势之下，国内卫星制造环节景气将快速上行。我们此前在中期展望等报告中多次提示卫星产业链机会，我们再次提示重视卫星制造环节的投资机会。重点推荐#铖昌科技、航天宏图，建议关注臻镭科技（未覆盖）、复旦微电（未覆盖）：（1）#最重要的两家相控阵器组件主力供应商【铖昌科技】公司是星载TR

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2022-10-13 22:42:35

#美国9月通胀的几点解读

#美国9月通胀的几点解读 🏵️美国9月CPI同比 8.2%，预期 8.1%，前值 8.3%；环比0.4%，预期0.2%，前值0.1% 核心CPI同比 6.6%，预期 6.5%，前值 6.3%；环比0.6%，预期0.4%，前值0.6% 1️⃣9月通胀数据整体依然超预期，headline小幅回落，但核心走高 2️⃣与8月类似，此次数据超出市场一致预期，但是与克利夫兰联储Nowcasting模型此前的预测较为接近（headline 8.2%/0.3%；核心6.6%/0.5%） 3️⃣9月没有高基数

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宁德时代

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2022-10-13 13:27:24

【中国工程机械行业点评】

【中国工程机械行业点评】据中国工程机械工业协会统计， 9月挖掘机销量（26家主要挖机制造企业）同比反弹5%至2.12万台。相较第一/二季度同比下降39%/32%，第三季度挖掘机销量显著改善，录得同比增长3%。主要得益于国内市场的低基数以及强劲的出口增长。2022年1-9月，挖掘机销量同比下降28%至20万辆，占我们全年预测29.1万辆（预测同比-15%）的 69%。出口方面，9月出口销量同比增长73%至1.07万台，占总销量的50.3%，出口销量首次超过国内销量。我们认为强劲的海外需求主要受

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三一重工

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2022-10-15 07:49:46

[太阳] 【东财新能源】光伏组件：“双反”税免征落地，组件出口乘浪远航

[太阳] 【东财新能源】光伏组件：“双反”税免征落地，组件出口乘浪远航根据pv-tech新闻，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 [玫瑰] 美国市场最新关税梳理：1）201关税，针对全部海外进口组件，单面15%/双面0%；2）301关税，针对中国大陆进口组件/逆变器，25%；3）AD/CVD税（双反税），中国大陆15%左右（每年复审，各企业不等），东南亚暂时免征。 [玫瑰] 短期看，“双反税”免征有望直接拉动

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晶澳科技

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2022-10-15 07:48:50

【中邮医药】创新药行业观点

【中邮医药】创新药行业观点 [太阳] 行业政策边际改善：2022国家医保谈判新设置简易续约规则，并已将新增适应症纳入简易续约范围，有望降低新适应症纳入医保的价格降幅和企业/监管的审评负担，加速PD1单抗等多适应症重磅产品的放量； [太阳] FIC&BIC潜力管线涌现：近期国内创新药企多款核心产品取得重大研发突破，包括百济神州泽布替尼治疗复发难治CLL/SLL全球临床达到PFS优效终点，成为全球首款头对头疗效优于泽布替尼的BTK抑制剂；荣昌生物泰它西普治疗SLE国内3期临床达到有效终点，向SLE适

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恒瑞医药

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2022-10-15 07:44:28

【岳阳兴长】POE全流程国产化龙头，两年看3倍

【岳阳兴长】POE全流程国产化龙头，两年看3倍 [太阳] 1.传统主业：油品添加剂MTBE和烷基化满产，22年受损于油价高位带来的原材料成本上升，23年净利率预期改善至3%，30亿收入对应5000-6000万净利。 [太阳] 2.酚类产品及石油焦深加工（51%权益）：现有邻甲酚+二甲酚2万吨产能，3000万盈利，新扩6700吨间对混酚、7000吨间甲酚等共计1.7万吨产能，四季度正式投产，技术壁垒和竞争格局远强于现有产品，保守估计间甲酚单吨盈利2万以上，23年酚类产品盈利接近2亿，归母1亿；石油

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岳阳兴长

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2022-10-14 11:26:03

医药牛市正式来了！！政策催化下今日医药大涨！！政策底、估值底、配置底，当前为医药牛市起点！

医药牛市正式来了！！政策催化下今日医药大涨！！政策底、估值底、配置底，当前为医药牛市起点！！制造、消费和科技或将依次崛起！强烈建议大胆加仓医药！【德邦医药】昨晚江西生化集采征求稿出台，集采政策相对温和，好于预期，带动IVD困境反转机会（可参考骨科）！叠加政策面医保简易续约规则清晰可预期、创新药械种不集采，植牙和骨科集采好于预期等利好政策，医药今日大涨5%；龙头药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗等大涨8%！！我们认为这仅是医药行情的起点！！强烈建议大胆加仓医药！！【重点方向】方向①医药制造崛起：1

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联影医疗

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2022-10-14 08:40:48

【国君电新】德新交运2022前三季度业绩预告点评

【国君电新】德新交运2022前三季度业绩预告点评业绩预告：公司前三季度实现归母净利润1.26-1.56亿元，同比增长93-140%；扣非1.23-1.53亿元，同比增长140-190%。按照预告中值计算，Q3实现归母净利润0.53亿元，同比增长26.2%，环比增长47.0%；扣非0.53亿元，同比增长43.2%，环比增长51.0%。公司收购东莞致宏精密存在超额业绩奖励，根据此前公告的承诺条件预计三季度计提超额业绩奖励1500万+，剔除该项因素影响后公司Q3净利润预计在0.68亿元+，超过一季

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德新科技

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2022-10-14 08:01:45

[中泰化工谢楠团队]民爆行业结构优化，电子雷管东风已起

[中泰化工谢楠团队]民爆行业结构优化，电子雷管东风已起电子雷管政策兑现，替代率逐步加速。根据民爆协会，2021年全国雷管产销约9亿发，其中电子雷管产销近约为1.6亿发;《“十四五” 民用爆炸物品行业安全发展规划》指出，2022年6 .月停产生产、8月停止销售除产除工业电子数码雷管外的其他工业雷管(除保留少量特殊用途外)，此前市场担忧政策推进不及预期，但根据最新数据，8月份全国工业雷管产量4800万发，其中电子雷管3600万发，替代率已达75%，随着政策持续推进，Q4替代率有望进一步上探，全面替

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壶化股份

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2022-10-14 07:56:35

【晶科能源】N型TOPCon电池实验室转化效率再创新高，较前次提升0.4pct【信电新团队

【晶科能源】N型TOPCon电池实验室转化效率再创新高，较前次提升0.4pct【信电新团队】公司公告其自主研发的 182 N 型高效单晶硅电池（TOPCon）转化效率，经中国计量科学院第三方测试认证，全面积电池转化效率达到 26.1%，再次刷新TOPCon电池转化效率世界记录。此前纪录是晶科能源4月28日公告的25.7%。实验室效率的提高，有助于公司未来提升TOPCon电池组件产品的量产效率。电池转化效率提升的经济性测算：（量产效率）售价端影响：按照电站可摊薄BOS成本1.2元/W计算，转

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晶科能源

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2022-10-14 07:55:48

海目星2022三季报预告快评：在手订单充足+规模效应渐显，看好全年业绩强劲增长【天风机械】

海目星2022三季报预告快评：在手订单充足+规模效应渐显，看好全年业绩强劲增长【天风机械】事件：海目星披露三季报预告，业绩整体超预期：2022年前三季度公司预计实现营业23.71亿元，同比+130.9%；实现归母净利润2.09~2.31亿元，yoy+475%~535%，中枢为2.20亿元，yoy+505.15%，净利率为9.26%；实现扣非归母净利润1.77~1.96亿元，yoy+1598%~1777%，中枢为1.86亿元，yoy+1687.15%，扣非净利率为7.86%。 22Q3业绩预测：

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海目星

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2022-10-14 07:55:09

【光伏设备系列研究】高测股份2022Q3业绩预告简评-2022.10.13

【光伏设备系列研究】高测股份2022Q3业绩预告简评-2022.10.13 Q3业绩略超预期 2022年前三季度公司实现归母净利润4~4.4亿元，同比增长258.66%~294.53%。其中，Q3单季度实现归母净利润1.63~2.03亿元（上年同期3848万元），中枢值1.83亿元，环比增长30.7%。单季度利润环比得以进一步提升相较于优秀的Q2表现，Q3环比持续提升，预计原因包括：①光伏切割设备产销两旺。截止到上半年在手订单11.76亿元，同比增长60.6%；②切片代工业务产能爬坡，盈利水

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高测股份

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2022-10-14 07:54:21

【国盛计算机】朗新科技：聚合充电成长拐点将近，虚拟电厂面向星辰大海

【国盛计算机】朗新科技：聚合充电成长拐点将近，虚拟电厂面向星辰大海聚焦“能源数字化+能源互联网”，多场景卡位。 1）电力营销核心系统领军，发挥B端资源和C端流量优势，卡位生活缴费、聚合充电、光伏云等场景。 2）21年营收46.4亿，yoy+37.0%，归母8.5亿，yoy+19.8%。基本盘稳健，营销2.0抬升增速中枢。“十四五”电网投资近3万亿，确定性强。营销核心系统1.0增速中枢20%，公司份额40%。营销2.0保守估计投资80亿，预计明后年全国推广，抬升增速中枢。新电途倍数成长，业

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朗新集团

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2022-10-14 07:53:17

【长江电新】容百科技三季报预告分析

【长江电新】容百科技三季报预告分析 1、容百科技发布三季报预告，2022年1-3季度归属净利润8.8-9.5亿元，同比增长60%-73%，扣非净利润8.7-9.4亿元，同比增长85.5%-100.4%；其中2022Q3归属净利润1.4-2.1亿元，同比下滑6%-37%，扣非净利润1.5-2.2亿元。 2、拆分来看，公司Q3出货达到2.3-2.4万吨，环比增长约20%，预计7-9月分别为0.6、0.7、1.1万吨左右，环比有积极的加速，公司也是首家高镍正极月销破万吨的企业。盈利能力方面，报表口径的

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容百科技

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2022-10-14 07:52:08

【国君电新】隆基股份1-9月主要经营数据点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量

【国君电新】隆基股份1-9月主要经营数据点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量国君电新庞钧文/周淼顺公司公告2022年1-9月主要经营数据，预计2022年1-9月，公司预计实现营业收入864亿元-874亿元，同比+54%-56%；预计实现归母净利润106亿元-112亿元，同比+40%-48%。预计Q3实现归母净利润41.2-47.2亿，同比+61%-84%。业绩高增符合预期硅片：预计Q3实现出货约22GW，其中对外销售约10GW，较Q2基本持平；单瓦盈利维持Q2水平。测算硅片业务贡献利润

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隆基绿能

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2022-10-14 07:49:10

【中金军工|卫星赛道研究】卫星产业链大涨点评：卫星制造景气上行，再次提示产业链投资机会

【中金军工|卫星赛道研究】卫星产业链大涨点评：卫星制造景气上行，再次提示产业链投资机会今天卫星制造产业链核心标的大幅上涨，臻镭科技大涨11.23%，铖昌科技、复旦微电等公司上涨近6%。我们判断在卫星小型化、星座巨型化趋势之下，国内卫星制造环节景气将快速上行。我们此前在中期展望等报告中多次提示卫星产业链机会，我们再次提示重视卫星制造环节的投资机会。重点推荐#铖昌科技、航天宏图，建议关注臻镭科技（未覆盖）、复旦微电（未覆盖）：（1）#最重要的两家相控阵器组件主力供应商【铖昌科技】公司是星载TR

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铖昌科技

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#美国9月通胀的几点解读

#美国9月通胀的几点解读 🏵️美国9月CPI同比 8.2%，预期 8.1%，前值 8.3%；环比0.4%，预期0.2%，前值0.1% 核心CPI同比 6.6%，预期 6.5%，前值 6.3%；环比0.6%，预期0.4%，前值0.6% 1️⃣9月通胀数据整体依然超预期，headline小幅回落，但核心走高 2️⃣与8月类似，此次数据超出市场一致预期，但是与克利夫兰联储Nowcasting模型此前的预测较为接近（headline 8.2%/0.3%；核心6.6%/0.5%） 3️⃣9月没有高基数

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2022-10-13 13:27:24

【中国工程机械行业点评】

【中国工程机械行业点评】据中国工程机械工业协会统计， 9月挖掘机销量（26家主要挖机制造企业）同比反弹5%至2.12万台。相较第一/二季度同比下降39%/32%，第三季度挖掘机销量显著改善，录得同比增长3%。主要得益于国内市场的低基数以及强劲的出口增长。2022年1-9月，挖掘机销量同比下降28%至20万辆，占我们全年预测29.1万辆（预测同比-15%）的 69%。出口方面，9月出口销量同比增长73%至1.07万台，占总销量的50.3%，出口销量首次超过国内销量。我们认为强劲的海外需求主要受

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