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高抛低吸的机构

2022-10-09 18:08:45

【德邦电子】积极把握上游自主化、下游智能化机会

【德邦电子】积极把握上游自主化、下游智能化机会贸易摩擦加剧将加速国产半导体设备的导入近日，美国BIS公布了更全面的出口管制新规，欲限制中国取得制造先进半导体等能力，具体涵盖14nm及以下逻辑芯片、18nm及以下DRAM芯片、128层及以上NAND芯片。虽然美国加大出口管制，但我国晶圆厂在快速推动28nm及以上晶圆产能的扩产，例如近日中芯天津12英寸项目已经开工建设。美国的出口管制将坚定我国发展自主半导体设备的决心，推动国产设备在成熟以及更先进制程的加速导入。 IGBT海外拓展打开空间，SiC

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北方华创

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2022-10-09 18:08:08

底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论：如何看明年板块销量、渗透率、估值？

底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论：如何看明年板块销量、渗透率、估值？ ————————— 【当前时点，市场对电车的分歧不是个股基本面，而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储，不是担心22年，分歧在23年，悲观者担心销量不好/乐观者担心销量太好渗透率见顶——杀估值。 🌼销量怎么看？ 1、【国内：规模效应的重要性，不应忽视车企对销量的重视程度】。销量好带来规模化降本效应可轻松实现降价打市场，典型系特斯拉已变相降价。我们预计22、23年新能源乘用车零售销量630、900万辆，渗透率分别

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比亚迪

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2022-10-09 18:07:38

【申万宏源化妆品】周观点：迎四季度化妆品医美板块消费旺季，把握布局机会20221008

【申万宏源化妆品】周观点：迎四季度化妆品医美板块消费旺季，把握布局机会20221008 🌟十一长假消费叠加双十一大促，化妆品医美行业将迎消费爆发。十一假期医美终端预约火热，开启四季度化妆品医美消费热潮。化妆品方面，各品牌陆续推出双十一大促预热宣传，珀莱雅、薇诺娜等国货龙头线上渠道双十一链接已开始首推，为大促预热中。淘系、抖音等平台预计将于下周陆续公布平台促销策略，值得追踪关注。本周新闻速览：9月28日，青松股份发布公告称，为集中发展化妆品等大消费相关业务，公司拟转让松节油深加工业务的经营主体

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华熙生物

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2022-10-09 18:06:55

【中邮半导体】A股半导体不同于美股，国产替代逻辑仍是主线、

【中邮半导体】A股半导体不同于美股，国产替代逻辑仍是主线、【事件】10月7日，费城半导体指数跌幅6.06%，AMD下跌13.87%，英伟达下跌8.03%，应用材料下跌6.26%，ASML下跌6.03%，Lam下跌5.72%。【AMD等Q3业绩低于预期】AMD、美光、三星等相继发布的Q3业绩均低于预期，市场担心半导体需求低迷，美股半导体大跌。AMD下调Q3业绩预期，预计Q3营收约56亿美元，同比增长29%，环比下降15%，此前营收展望中值67亿美元。我们认为，不同于美股半导体，国内半导体产业正

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北方华创

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2022-10-09 18:06:06

【光大建筑】周观点

【光大建筑】周观点近期购房利率优惠政策频出，房地产市场或逐步回暖：本周购房利率优惠政策包括：（1）2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前可阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限；（2）明确支持居民换购住房有关个人所得税政策，自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠；（3）自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0

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鸿路钢构

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2022-10-09 18:05:39

【西部医药团队】中药板块观点更新：龙头有望底部反弹，看好品牌OTC

【西部医药团队】中药板块观点更新：龙头有望底部反弹，看好品牌OTC 三季报业绩增长预计普遍好于二季报，板块估值处于底部。中药龙头股价回调已经在7~8月体现，时至10月，业内公司基本未下调全年业绩目标，三四季度将加紧完成任务，三季度增速有望明显高于二季度。品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地，未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以

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华润三九

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2022-10-09 12:39:58

【申万电子+计算机】美国半导体最新禁令对AI芯片影响快评：范围更大，程度更轻

【申万电子+计算机】美国半导体最新禁令对AI芯片影响快评：范围更大，程度更轻 10月7日美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布了全面限制。根据美国商务部工业和安全局(BIS)，除非获得特别许可，否则将不再允许企业向中国供应先进的计算芯片、芯片制造设备和其他产品。对于进入限制范围公司商品，实行《商业管制清单》（CCL）。限制范围包括 1）16nm或14nm或以下非平面晶体管结构(即FinFET或GAAFET)的逻辑芯片； 2）半间距不超过18nm的DRAM存储芯片; 3）128层或更多的NA

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寒武纪

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2022-10-09 12:37:38

【东吴电新】宁德时代：间接持股洛阳钼业，深化上游一体化布局

【东吴电新】宁德时代：间接持股洛阳钼业，深化上游一体化布局 #事件：国宏集团拟以洛阳集团100%的股权对四川时代进行增资，四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳钼业24.68%股份。 #宁德将成洛阳钼业第二大股东、强强联手深化新能源金属布局。洛阳钼业是全球最大的白钨生产商和第二大的钴、铌生产商，也是全球前五大钼生产商和领先的铜生产商，且间接持股华越镍钴30%股权。此前洛阳钼业已将铜钴矿KFM控股25%股权转让给宁德，宁德时代本次入股洛阳钼业，有助于保障公司的钴矿供应，且将有助于凭借洛阳钼业优质平台资

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宁德时代

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2022-10-09 12:31:21

【中信汽车】蔚来欧洲发布会

【中信汽车】蔚来欧洲发布会 UAB：User Advisory Board 蔚来用户顾问团，270人，花时间体验产品，为蔚来的欧洲本土化提供建议电池租赁政策：支持短期以及长期订阅，最短可以 1 个月起租，最长可支持12-60 个月的固定订阅周期，可选择不同配置和电池容量。 ET7/EL7/ET5 75 度电池包 36 个月长期租赁月租价格分别为1199 /1299/999 欧元起, 1个灵活租赁月租价格分别为1549 /1669/1249欧元起欧洲换电站规划：2022 年底超过 20 座，到

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蔚来-SW

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2022-10-09 12:30:09

锂电池专家会议纪要20221008

锂电池专家会议纪要20221008 1.PET铜箔部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔，但它会对快充性能产生影响，需要权衡。在安全性比较敏感时导入快，在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3P M3P能量密度低于三元中镍高电压，高于磷酸铁锂，比三元便宜，比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入，定位在400-700公里。 3.新能源汽车销量增速 23、24年增速下调是必然趋势，今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下，这次的上涨与地方为应对疫

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宁德时代

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2022-10-09 12:29:31

【中信前瞻】国庆周美股科技板块重要事项：特斯拉、半导体

【中信前瞻】国庆周美股科技板块重要事项：特斯拉、半导体 --------------------------------- 1、市场表现：周内美股市场大幅波动，先涨后跌，英国债市&汇市风波趋于平静，但强劲就业数据、半导体企业业绩预警等加剧市场恐慌，周内纳斯达克指数+0.73%，主要个股方面，特斯拉（-16.8%）、AMD（-8.9%）等领跌； 2、特斯拉：三季度交付数据低于市场预期，但主要反映物流影响，而非需求减弱；12月开始交付半挂型卡车Semi；AI Day整体相对平淡，纯视觉路线的自动驾驶

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北方华创

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2022-10-09 12:28:30

英伟达下修Q2预期，营收67亿，预估81亿。

英伟达下修Q2预期，营收67亿，预估81亿。游戏部分20.4亿，比Q1下跌44%，比去年同期下跌33% 数据中心38.1亿，比Q1增长1% 美光下修预测预计Q4营收68到76亿，年减13%，EPS2.36到2.56，年减33% 2023年Q1现金流为负。广达，去年Q2库存1642亿，去年年底1965亿，到今年6月底增加到2543亿。广达目前现金1700亿到1800亿。华硕去年Q2库存1381亿，去年年底1673亿，今年Q2为2172亿。华硕现金350亿，库存是现金的6倍多。这么高的

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景嘉微

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2022-10-09 12:25:15

【海通医药】10月月度组合

【海通医药】10月月度组合 9月上证综指下跌5.6%，SW医药生物指数下跌6.8%，涨跌幅在28个申万一级行业中排名第11名。海通医药2022年9月组合：迈瑞医疗、鱼跃医疗、同仁堂、智飞生物、泰格医药、爱尔眼科，老百姓，康华生物、新华医疗（排名不分先后）。9月组合平均下跌2.5%，同期全指医药下跌6.6%，组合跑赢医药指数4.1pct，其中新华医疗（+21.3%）、鱼跃医疗（+5.6%）、迈瑞医疗（+0.2%）表现较好。海通医药2022年10月组合（排名不分先后）：爱尔眼科，益丰药房、泰格医

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联影医疗

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2022-10-09 12:23:59

【浙商农业||孟维肖】看好四季度猪价，明年8月份前有望维持高位

【浙商农业||孟维肖】看好四季度猪价，明年8月份前有望维持高位短期：我们观察到国庆期间猪价大幅上涨。截至10月8日全国生猪均价达26.2/kg，较节前9月30日均价24.12涨幅达8.32%，猪价短期上涨核心因素：：2次育肥的持续启动推高了猪价，2次育肥占整体短期出栏的比例约为10%-15%。：寒冷天气让消费习惯中大猪的消费溢价有所上升，但大猪货源紧张。：十一交投的不活跃、屠宰企业放假、生猪调运不畅亦推升猪价。中期：三个+半个维度证明供给短缺：饲料数据：我们观察到草根的饲料数据中母猪

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牧原股份

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2022-10-08 19:51:17

【开源电新|公司深度】亿纬锂能：锂电平台型龙头，大储市场抢占先机加速公司成长

【开源电新|公司深度】亿纬锂能：锂电平台型龙头，大储市场抢占先机加速公司成长公司各型号产能全面扩张。22年底公司动储电池产能将达到102.5GWh，其中铁锂80GWh，约一半为储能；三元方形12.5GWh；三元软包10GWh。2025年表内远期规划产能增至307GWh。电池全形态产品布局，已成为锂电平台型龙头。公司15年开始深度布局动力电池，16 年圆柱电池量产，18年建成铁锂方形+三元方形量产线，2020 年自研软包电池获得小鹏等客户认可，2022 年规划扩产 46 系列大圆柱生产线，已成

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亿纬锂能

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【德邦电子】积极把握上游自主化、下游智能化机会

【德邦电子】积极把握上游自主化、下游智能化机会贸易摩擦加剧将加速国产半导体设备的导入近日，美国BIS公布了更全面的出口管制新规，欲限制中国取得制造先进半导体等能力，具体涵盖14nm及以下逻辑芯片、18nm及以下DRAM芯片、128层及以上NAND芯片。虽然美国加大出口管制，但我国晶圆厂在快速推动28nm及以上晶圆产能的扩产，例如近日中芯天津12英寸项目已经开工建设。美国的出口管制将坚定我国发展自主半导体设备的决心，推动国产设备在成熟以及更先进制程的加速导入。 IGBT海外拓展打开空间，SiC

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底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论：如何看明年板块销量、渗透率、估值？ ————————— 【当前时点，市场对电车的分歧不是个股基本面，而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储，不是担心22年，分歧在23年，悲观者担心销量不好/乐观者担心销量太好渗透率见顶——杀估值。 🌼销量怎么看？ 1、【国内：规模效应的重要性，不应忽视车企对销量的重视程度】。销量好带来规模化降本效应可轻松实现降价打市场，典型系特斯拉已变相降价。我们预计22、23年新能源乘用车零售销量630、900万辆，渗透率分别

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【申万宏源化妆品】周观点：迎四季度化妆品医美板块消费旺季，把握布局机会20221008

【申万宏源化妆品】周观点：迎四季度化妆品医美板块消费旺季，把握布局机会20221008 🌟十一长假消费叠加双十一大促，化妆品医美行业将迎消费爆发。十一假期医美终端预约火热，开启四季度化妆品医美消费热潮。化妆品方面，各品牌陆续推出双十一大促预热宣传，珀莱雅、薇诺娜等国货龙头线上渠道双十一链接已开始首推，为大促预热中。淘系、抖音等平台预计将于下周陆续公布平台促销策略，值得追踪关注。本周新闻速览：9月28日，青松股份发布公告称，为集中发展化妆品等大消费相关业务，公司拟转让松节油深加工业务的经营主体

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【中邮半导体】A股半导体不同于美股，国产替代逻辑仍是主线、

【中邮半导体】A股半导体不同于美股，国产替代逻辑仍是主线、【事件】10月7日，费城半导体指数跌幅6.06%，AMD下跌13.87%，英伟达下跌8.03%，应用材料下跌6.26%，ASML下跌6.03%，Lam下跌5.72%。【AMD等Q3业绩低于预期】AMD、美光、三星等相继发布的Q3业绩均低于预期，市场担心半导体需求低迷，美股半导体大跌。AMD下调Q3业绩预期，预计Q3营收约56亿美元，同比增长29%，环比下降15%，此前营收展望中值67亿美元。我们认为，不同于美股半导体，国内半导体产业正

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【光大建筑】周观点

【光大建筑】周观点近期购房利率优惠政策频出，房地产市场或逐步回暖：本周购房利率优惠政策包括：（1）2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前可阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限；（2）明确支持居民换购住房有关个人所得税政策，自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠；（3）自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0

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【西部医药团队】中药板块观点更新：龙头有望底部反弹，看好品牌OTC

【西部医药团队】中药板块观点更新：龙头有望底部反弹，看好品牌OTC 三季报业绩增长预计普遍好于二季报，板块估值处于底部。中药龙头股价回调已经在7~8月体现，时至10月，业内公司基本未下调全年业绩目标，三四季度将加紧完成任务，三季度增速有望明显高于二季度。品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地，未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以

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【申万电子+计算机】美国半导体最新禁令对AI芯片影响快评：范围更大，程度更轻

【申万电子+计算机】美国半导体最新禁令对AI芯片影响快评：范围更大，程度更轻 10月7日美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布了全面限制。根据美国商务部工业和安全局(BIS)，除非获得特别许可，否则将不再允许企业向中国供应先进的计算芯片、芯片制造设备和其他产品。对于进入限制范围公司商品，实行《商业管制清单》（CCL）。限制范围包括 1）16nm或14nm或以下非平面晶体管结构(即FinFET或GAAFET)的逻辑芯片； 2）半间距不超过18nm的DRAM存储芯片; 3）128层或更多的NA

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【东吴电新】宁德时代：间接持股洛阳钼业，深化上游一体化布局

【东吴电新】宁德时代：间接持股洛阳钼业，深化上游一体化布局 #事件：国宏集团拟以洛阳集团100%的股权对四川时代进行增资，四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳钼业24.68%股份。 #宁德将成洛阳钼业第二大股东、强强联手深化新能源金属布局。洛阳钼业是全球最大的白钨生产商和第二大的钴、铌生产商，也是全球前五大钼生产商和领先的铜生产商，且间接持股华越镍钴30%股权。此前洛阳钼业已将铜钴矿KFM控股25%股权转让给宁德，宁德时代本次入股洛阳钼业，有助于保障公司的钴矿供应，且将有助于凭借洛阳钼业优质平台资

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【中信汽车】蔚来欧洲发布会

【中信汽车】蔚来欧洲发布会 UAB：User Advisory Board 蔚来用户顾问团，270人，花时间体验产品，为蔚来的欧洲本土化提供建议电池租赁政策：支持短期以及长期订阅，最短可以 1 个月起租，最长可支持12-60 个月的固定订阅周期，可选择不同配置和电池容量。 ET7/EL7/ET5 75 度电池包 36 个月长期租赁月租价格分别为1199 /1299/999 欧元起, 1个灵活租赁月租价格分别为1549 /1669/1249欧元起欧洲换电站规划：2022 年底超过 20 座，到

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锂电池专家会议纪要20221008 1.PET铜箔部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔，但它会对快充性能产生影响，需要权衡。在安全性比较敏感时导入快，在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3P M3P能量密度低于三元中镍高电压，高于磷酸铁锂，比三元便宜，比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入，定位在400-700公里。 3.新能源汽车销量增速 23、24年增速下调是必然趋势，今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下，这次的上涨与地方为应对疫

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【中信前瞻】国庆周美股科技板块重要事项：特斯拉、半导体

【中信前瞻】国庆周美股科技板块重要事项：特斯拉、半导体 --------------------------------- 1、市场表现：周内美股市场大幅波动，先涨后跌，英国债市&汇市风波趋于平静，但强劲就业数据、半导体企业业绩预警等加剧市场恐慌，周内纳斯达克指数+0.73%，主要个股方面，特斯拉（-16.8%）、AMD（-8.9%）等领跌； 2、特斯拉：三季度交付数据低于市场预期，但主要反映物流影响，而非需求减弱；12月开始交付半挂型卡车Semi；AI Day整体相对平淡，纯视觉路线的自动驾驶

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英伟达下修Q2预期，营收67亿，预估81亿。

英伟达下修Q2预期，营收67亿，预估81亿。游戏部分20.4亿，比Q1下跌44%，比去年同期下跌33% 数据中心38.1亿，比Q1增长1% 美光下修预测预计Q4营收68到76亿，年减13%，EPS2.36到2.56，年减33% 2023年Q1现金流为负。广达，去年Q2库存1642亿，去年年底1965亿，到今年6月底增加到2543亿。广达目前现金1700亿到1800亿。华硕去年Q2库存1381亿，去年年底1673亿，今年Q2为2172亿。华硕现金350亿，库存是现金的6倍多。这么高的

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【海通医药】10月月度组合

【海通医药】10月月度组合 9月上证综指下跌5.6%，SW医药生物指数下跌6.8%，涨跌幅在28个申万一级行业中排名第11名。海通医药2022年9月组合：迈瑞医疗、鱼跃医疗、同仁堂、智飞生物、泰格医药、爱尔眼科，老百姓，康华生物、新华医疗（排名不分先后）。9月组合平均下跌2.5%，同期全指医药下跌6.6%，组合跑赢医药指数4.1pct，其中新华医疗（+21.3%）、鱼跃医疗（+5.6%）、迈瑞医疗（+0.2%）表现较好。海通医药2022年10月组合（排名不分先后）：爱尔眼科，益丰药房、泰格医

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【浙商农业||孟维肖】看好四季度猪价，明年8月份前有望维持高位

【浙商农业||孟维肖】看好四季度猪价，明年8月份前有望维持高位短期：我们观察到国庆期间猪价大幅上涨。截至10月8日全国生猪均价达26.2/kg，较节前9月30日均价24.12涨幅达8.32%，猪价短期上涨核心因素：：2次育肥的持续启动推高了猪价，2次育肥占整体短期出栏的比例约为10%-15%。：寒冷天气让消费习惯中大猪的消费溢价有所上升，但大猪货源紧张。：十一交投的不活跃、屠宰企业放假、生猪调运不畅亦推升猪价。中期：三个+半个维度证明供给短缺：饲料数据：我们观察到草根的饲料数据中母猪

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【开源电新|公司深度】亿纬锂能：锂电平台型龙头，大储市场抢占先机加速公司成长

【开源电新|公司深度】亿纬锂能：锂电平台型龙头，大储市场抢占先机加速公司成长公司各型号产能全面扩张。22年底公司动储电池产能将达到102.5GWh，其中铁锂80GWh，约一半为储能；三元方形12.5GWh；三元软包10GWh。2025年表内远期规划产能增至307GWh。电池全形态产品布局，已成为锂电平台型龙头。公司15年开始深度布局动力电池，16 年圆柱电池量产，18年建成铁锂方形+三元方形量产线，2020 年自研软包电池获得小鹏等客户认可，2022 年规划扩产 46 系列大圆柱生产线，已成

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亿纬锂能

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2022-10-09 18:08:45

【德邦电子】积极把握上游自主化、下游智能化机会

【德邦电子】积极把握上游自主化、下游智能化机会贸易摩擦加剧将加速国产半导体设备的导入近日，美国BIS公布了更全面的出口管制新规，欲限制中国取得制造先进半导体等能力，具体涵盖14nm及以下逻辑芯片、18nm及以下DRAM芯片、128层及以上NAND芯片。虽然美国加大出口管制，但我国晶圆厂在快速推动28nm及以上晶圆产能的扩产，例如近日中芯天津12英寸项目已经开工建设。美国的出口管制将坚定我国发展自主半导体设备的决心，推动国产设备在成熟以及更先进制程的加速导入。 IGBT海外拓展打开空间，SiC

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2022-10-09 18:08:08

底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论：如何看明年板块销量、渗透率、估值？

底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论：如何看明年板块销量、渗透率、估值？ ————————— 【当前时点，市场对电车的分歧不是个股基本面，而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储，不是担心22年，分歧在23年，悲观者担心销量不好/乐观者担心销量太好渗透率见顶——杀估值。 🌼销量怎么看？ 1、【国内：规模效应的重要性，不应忽视车企对销量的重视程度】。销量好带来规模化降本效应可轻松实现降价打市场，典型系特斯拉已变相降价。我们预计22、23年新能源乘用车零售销量630、900万辆，渗透率分别

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比亚迪

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2022-10-09 18:07:38

【申万宏源化妆品】周观点：迎四季度化妆品医美板块消费旺季，把握布局机会20221008

【申万宏源化妆品】周观点：迎四季度化妆品医美板块消费旺季，把握布局机会20221008 🌟十一长假消费叠加双十一大促，化妆品医美行业将迎消费爆发。十一假期医美终端预约火热，开启四季度化妆品医美消费热潮。化妆品方面，各品牌陆续推出双十一大促预热宣传，珀莱雅、薇诺娜等国货龙头线上渠道双十一链接已开始首推，为大促预热中。淘系、抖音等平台预计将于下周陆续公布平台促销策略，值得追踪关注。本周新闻速览：9月28日，青松股份发布公告称，为集中发展化妆品等大消费相关业务，公司拟转让松节油深加工业务的经营主体

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2022-10-09 18:06:55

【中邮半导体】A股半导体不同于美股，国产替代逻辑仍是主线、

【中邮半导体】A股半导体不同于美股，国产替代逻辑仍是主线、【事件】10月7日，费城半导体指数跌幅6.06%，AMD下跌13.87%，英伟达下跌8.03%，应用材料下跌6.26%，ASML下跌6.03%，Lam下跌5.72%。【AMD等Q3业绩低于预期】AMD、美光、三星等相继发布的Q3业绩均低于预期，市场担心半导体需求低迷，美股半导体大跌。AMD下调Q3业绩预期，预计Q3营收约56亿美元，同比增长29%，环比下降15%，此前营收展望中值67亿美元。我们认为，不同于美股半导体，国内半导体产业正

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2022-10-09 18:06:06

【光大建筑】周观点

【光大建筑】周观点近期购房利率优惠政策频出，房地产市场或逐步回暖：本周购房利率优惠政策包括：（1）2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前可阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限；（2）明确支持居民换购住房有关个人所得税政策，自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠；（3）自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0

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2022-10-09 18:05:39

【西部医药团队】中药板块观点更新：龙头有望底部反弹，看好品牌OTC

【西部医药团队】中药板块观点更新：龙头有望底部反弹，看好品牌OTC 三季报业绩增长预计普遍好于二季报，板块估值处于底部。中药龙头股价回调已经在7~8月体现，时至10月，业内公司基本未下调全年业绩目标，三四季度将加紧完成任务，三季度增速有望明显高于二季度。品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地，未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以

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2022-10-09 12:39:58

【申万电子+计算机】美国半导体最新禁令对AI芯片影响快评：范围更大，程度更轻

【申万电子+计算机】美国半导体最新禁令对AI芯片影响快评：范围更大，程度更轻 10月7日美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布了全面限制。根据美国商务部工业和安全局(BIS)，除非获得特别许可，否则将不再允许企业向中国供应先进的计算芯片、芯片制造设备和其他产品。对于进入限制范围公司商品，实行《商业管制清单》（CCL）。限制范围包括 1）16nm或14nm或以下非平面晶体管结构(即FinFET或GAAFET)的逻辑芯片； 2）半间距不超过18nm的DRAM存储芯片; 3）128层或更多的NA

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【东吴电新】宁德时代：间接持股洛阳钼业，深化上游一体化布局

【东吴电新】宁德时代：间接持股洛阳钼业，深化上游一体化布局 #事件：国宏集团拟以洛阳集团100%的股权对四川时代进行增资，四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳钼业24.68%股份。 #宁德将成洛阳钼业第二大股东、强强联手深化新能源金属布局。洛阳钼业是全球最大的白钨生产商和第二大的钴、铌生产商，也是全球前五大钼生产商和领先的铜生产商，且间接持股华越镍钴30%股权。此前洛阳钼业已将铜钴矿KFM控股25%股权转让给宁德，宁德时代本次入股洛阳钼业，有助于保障公司的钴矿供应，且将有助于凭借洛阳钼业优质平台资

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2022-10-09 12:31:21

【中信汽车】蔚来欧洲发布会

【中信汽车】蔚来欧洲发布会 UAB：User Advisory Board 蔚来用户顾问团，270人，花时间体验产品，为蔚来的欧洲本土化提供建议电池租赁政策：支持短期以及长期订阅，最短可以 1 个月起租，最长可支持12-60 个月的固定订阅周期，可选择不同配置和电池容量。 ET7/EL7/ET5 75 度电池包 36 个月长期租赁月租价格分别为1199 /1299/999 欧元起, 1个灵活租赁月租价格分别为1549 /1669/1249欧元起欧洲换电站规划：2022 年底超过 20 座，到

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锂电池专家会议纪要20221008

锂电池专家会议纪要20221008 1.PET铜箔部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔，但它会对快充性能产生影响，需要权衡。在安全性比较敏感时导入快，在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3P M3P能量密度低于三元中镍高电压，高于磷酸铁锂，比三元便宜，比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入，定位在400-700公里。 3.新能源汽车销量增速 23、24年增速下调是必然趋势，今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下，这次的上涨与地方为应对疫

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2022-10-09 12:29:31

【中信前瞻】国庆周美股科技板块重要事项：特斯拉、半导体

【中信前瞻】国庆周美股科技板块重要事项：特斯拉、半导体 --------------------------------- 1、市场表现：周内美股市场大幅波动，先涨后跌，英国债市&汇市风波趋于平静，但强劲就业数据、半导体企业业绩预警等加剧市场恐慌，周内纳斯达克指数+0.73%，主要个股方面，特斯拉（-16.8%）、AMD（-8.9%）等领跌； 2、特斯拉：三季度交付数据低于市场预期，但主要反映物流影响，而非需求减弱；12月开始交付半挂型卡车Semi；AI Day整体相对平淡，纯视觉路线的自动驾驶

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北方华创

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2022-10-09 12:28:30

英伟达下修Q2预期，营收67亿，预估81亿。

英伟达下修Q2预期，营收67亿，预估81亿。游戏部分20.4亿，比Q1下跌44%，比去年同期下跌33% 数据中心38.1亿，比Q1增长1% 美光下修预测预计Q4营收68到76亿，年减13%，EPS2.36到2.56，年减33% 2023年Q1现金流为负。广达，去年Q2库存1642亿，去年年底1965亿，到今年6月底增加到2543亿。广达目前现金1700亿到1800亿。华硕去年Q2库存1381亿，去年年底1673亿，今年Q2为2172亿。华硕现金350亿，库存是现金的6倍多。这么高的

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【海通医药】10月月度组合

【海通医药】10月月度组合 9月上证综指下跌5.6%，SW医药生物指数下跌6.8%，涨跌幅在28个申万一级行业中排名第11名。海通医药2022年9月组合：迈瑞医疗、鱼跃医疗、同仁堂、智飞生物、泰格医药、爱尔眼科，老百姓，康华生物、新华医疗（排名不分先后）。9月组合平均下跌2.5%，同期全指医药下跌6.6%，组合跑赢医药指数4.1pct，其中新华医疗（+21.3%）、鱼跃医疗（+5.6%）、迈瑞医疗（+0.2%）表现较好。海通医药2022年10月组合（排名不分先后）：爱尔眼科，益丰药房、泰格医

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联影医疗

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2022-10-09 12:23:59

【浙商农业||孟维肖】看好四季度猪价，明年8月份前有望维持高位

【浙商农业||孟维肖】看好四季度猪价，明年8月份前有望维持高位短期：我们观察到国庆期间猪价大幅上涨。截至10月8日全国生猪均价达26.2/kg，较节前9月30日均价24.12涨幅达8.32%，猪价短期上涨核心因素：：2次育肥的持续启动推高了猪价，2次育肥占整体短期出栏的比例约为10%-15%。：寒冷天气让消费习惯中大猪的消费溢价有所上升，但大猪货源紧张。：十一交投的不活跃、屠宰企业放假、生猪调运不畅亦推升猪价。中期：三个+半个维度证明供给短缺：饲料数据：我们观察到草根的饲料数据中母猪

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牧原股份

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2022-10-08 19:51:17

【开源电新|公司深度】亿纬锂能：锂电平台型龙头，大储市场抢占先机加速公司成长

【开源电新|公司深度】亿纬锂能：锂电平台型龙头，大储市场抢占先机加速公司成长公司各型号产能全面扩张。22年底公司动储电池产能将达到102.5GWh，其中铁锂80GWh，约一半为储能；三元方形12.5GWh；三元软包10GWh。2025年表内远期规划产能增至307GWh。电池全形态产品布局，已成为锂电平台型龙头。公司15年开始深度布局动力电池，16 年圆柱电池量产，18年建成铁锂方形+三元方形量产线，2020 年自研软包电池获得小鹏等客户认可，2022 年规划扩产 46 系列大圆柱生产线，已成

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【德邦电子】积极把握上游自主化、下游智能化机会

【德邦电子】积极把握上游自主化、下游智能化机会贸易摩擦加剧将加速国产半导体设备的导入近日，美国BIS公布了更全面的出口管制新规，欲限制中国取得制造先进半导体等能力，具体涵盖14nm及以下逻辑芯片、18nm及以下DRAM芯片、128层及以上NAND芯片。虽然美国加大出口管制，但我国晶圆厂在快速推动28nm及以上晶圆产能的扩产，例如近日中芯天津12英寸项目已经开工建设。美国的出口管制将坚定我国发展自主半导体设备的决心，推动国产设备在成熟以及更先进制程的加速导入。 IGBT海外拓展打开空间，SiC

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底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论：如何看明年板块销量、渗透率、估值？

底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论：如何看明年板块销量、渗透率、估值？ ————————— 【当前时点，市场对电车的分歧不是个股基本面，而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储，不是担心22年，分歧在23年，悲观者担心销量不好/乐观者担心销量太好渗透率见顶——杀估值。 🌼销量怎么看？ 1、【国内：规模效应的重要性，不应忽视车企对销量的重视程度】。销量好带来规模化降本效应可轻松实现降价打市场，典型系特斯拉已变相降价。我们预计22、23年新能源乘用车零售销量630、900万辆，渗透率分别

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【申万宏源化妆品】周观点：迎四季度化妆品医美板块消费旺季，把握布局机会20221008

【申万宏源化妆品】周观点：迎四季度化妆品医美板块消费旺季，把握布局机会20221008 🌟十一长假消费叠加双十一大促，化妆品医美行业将迎消费爆发。十一假期医美终端预约火热，开启四季度化妆品医美消费热潮。化妆品方面，各品牌陆续推出双十一大促预热宣传，珀莱雅、薇诺娜等国货龙头线上渠道双十一链接已开始首推，为大促预热中。淘系、抖音等平台预计将于下周陆续公布平台促销策略，值得追踪关注。本周新闻速览：9月28日，青松股份发布公告称，为集中发展化妆品等大消费相关业务，公司拟转让松节油深加工业务的经营主体

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【中邮半导体】A股半导体不同于美股，国产替代逻辑仍是主线、

【中邮半导体】A股半导体不同于美股，国产替代逻辑仍是主线、【事件】10月7日，费城半导体指数跌幅6.06%，AMD下跌13.87%，英伟达下跌8.03%，应用材料下跌6.26%，ASML下跌6.03%，Lam下跌5.72%。【AMD等Q3业绩低于预期】AMD、美光、三星等相继发布的Q3业绩均低于预期，市场担心半导体需求低迷，美股半导体大跌。AMD下调Q3业绩预期，预计Q3营收约56亿美元，同比增长29%，环比下降15%，此前营收展望中值67亿美元。我们认为，不同于美股半导体，国内半导体产业正

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【光大建筑】周观点

【光大建筑】周观点近期购房利率优惠政策频出，房地产市场或逐步回暖：本周购房利率优惠政策包括：（1）2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前可阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限；（2）明确支持居民换购住房有关个人所得税政策，自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠；（3）自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0

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【西部医药团队】中药板块观点更新：龙头有望底部反弹，看好品牌OTC

【西部医药团队】中药板块观点更新：龙头有望底部反弹，看好品牌OTC 三季报业绩增长预计普遍好于二季报，板块估值处于底部。中药龙头股价回调已经在7~8月体现，时至10月，业内公司基本未下调全年业绩目标，三四季度将加紧完成任务，三季度增速有望明显高于二季度。品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地，未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以

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【申万电子+计算机】美国半导体最新禁令对AI芯片影响快评：范围更大，程度更轻

【申万电子+计算机】美国半导体最新禁令对AI芯片影响快评：范围更大，程度更轻 10月7日美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布了全面限制。根据美国商务部工业和安全局(BIS)，除非获得特别许可，否则将不再允许企业向中国供应先进的计算芯片、芯片制造设备和其他产品。对于进入限制范围公司商品，实行《商业管制清单》（CCL）。限制范围包括 1）16nm或14nm或以下非平面晶体管结构(即FinFET或GAAFET)的逻辑芯片； 2）半间距不超过18nm的DRAM存储芯片; 3）128层或更多的NA

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【东吴电新】宁德时代：间接持股洛阳钼业，深化上游一体化布局

【东吴电新】宁德时代：间接持股洛阳钼业，深化上游一体化布局 #事件：国宏集团拟以洛阳集团100%的股权对四川时代进行增资，四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳钼业24.68%股份。 #宁德将成洛阳钼业第二大股东、强强联手深化新能源金属布局。洛阳钼业是全球最大的白钨生产商和第二大的钴、铌生产商，也是全球前五大钼生产商和领先的铜生产商，且间接持股华越镍钴30%股权。此前洛阳钼业已将铜钴矿KFM控股25%股权转让给宁德，宁德时代本次入股洛阳钼业，有助于保障公司的钴矿供应，且将有助于凭借洛阳钼业优质平台资

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【中信汽车】蔚来欧洲发布会

【中信汽车】蔚来欧洲发布会 UAB：User Advisory Board 蔚来用户顾问团，270人，花时间体验产品，为蔚来的欧洲本土化提供建议电池租赁政策：支持短期以及长期订阅，最短可以 1 个月起租，最长可支持12-60 个月的固定订阅周期，可选择不同配置和电池容量。 ET7/EL7/ET5 75 度电池包 36 个月长期租赁月租价格分别为1199 /1299/999 欧元起, 1个灵活租赁月租价格分别为1549 /1669/1249欧元起欧洲换电站规划：2022 年底超过 20 座，到

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锂电池专家会议纪要20221008 1.PET铜箔部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔，但它会对快充性能产生影响，需要权衡。在安全性比较敏感时导入快，在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3P M3P能量密度低于三元中镍高电压，高于磷酸铁锂，比三元便宜，比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入，定位在400-700公里。 3.新能源汽车销量增速 23、24年增速下调是必然趋势，今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下，这次的上涨与地方为应对疫

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【中信前瞻】国庆周美股科技板块重要事项：特斯拉、半导体

【中信前瞻】国庆周美股科技板块重要事项：特斯拉、半导体 --------------------------------- 1、市场表现：周内美股市场大幅波动，先涨后跌，英国债市&汇市风波趋于平静，但强劲就业数据、半导体企业业绩预警等加剧市场恐慌，周内纳斯达克指数+0.73%，主要个股方面，特斯拉（-16.8%）、AMD（-8.9%）等领跌； 2、特斯拉：三季度交付数据低于市场预期，但主要反映物流影响，而非需求减弱；12月开始交付半挂型卡车Semi；AI Day整体相对平淡，纯视觉路线的自动驾驶

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英伟达下修Q2预期，营收67亿，预估81亿。

英伟达下修Q2预期，营收67亿，预估81亿。游戏部分20.4亿，比Q1下跌44%，比去年同期下跌33% 数据中心38.1亿，比Q1增长1% 美光下修预测预计Q4营收68到76亿，年减13%，EPS2.36到2.56，年减33% 2023年Q1现金流为负。广达，去年Q2库存1642亿，去年年底1965亿，到今年6月底增加到2543亿。广达目前现金1700亿到1800亿。华硕去年Q2库存1381亿，去年年底1673亿，今年Q2为2172亿。华硕现金350亿，库存是现金的6倍多。这么高的

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【海通医药】10月月度组合

【海通医药】10月月度组合 9月上证综指下跌5.6%，SW医药生物指数下跌6.8%，涨跌幅在28个申万一级行业中排名第11名。海通医药2022年9月组合：迈瑞医疗、鱼跃医疗、同仁堂、智飞生物、泰格医药、爱尔眼科，老百姓，康华生物、新华医疗（排名不分先后）。9月组合平均下跌2.5%，同期全指医药下跌6.6%，组合跑赢医药指数4.1pct，其中新华医疗（+21.3%）、鱼跃医疗（+5.6%）、迈瑞医疗（+0.2%）表现较好。海通医药2022年10月组合（排名不分先后）：爱尔眼科，益丰药房、泰格医

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【浙商农业||孟维肖】看好四季度猪价，明年8月份前有望维持高位

【浙商农业||孟维肖】看好四季度猪价，明年8月份前有望维持高位短期：我们观察到国庆期间猪价大幅上涨。截至10月8日全国生猪均价达26.2/kg，较节前9月30日均价24.12涨幅达8.32%，猪价短期上涨核心因素：：2次育肥的持续启动推高了猪价，2次育肥占整体短期出栏的比例约为10%-15%。：寒冷天气让消费习惯中大猪的消费溢价有所上升，但大猪货源紧张。：十一交投的不活跃、屠宰企业放假、生猪调运不畅亦推升猪价。中期：三个+半个维度证明供给短缺：饲料数据：我们观察到草根的饲料数据中母猪

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2022-10-08 19:51:17

【开源电新|公司深度】亿纬锂能：锂电平台型龙头，大储市场抢占先机加速公司成长

【开源电新|公司深度】亿纬锂能：锂电平台型龙头，大储市场抢占先机加速公司成长公司各型号产能全面扩张。22年底公司动储电池产能将达到102.5GWh，其中铁锂80GWh，约一半为储能；三元方形12.5GWh；三元软包10GWh。2025年表内远期规划产能增至307GWh。电池全形态产品布局，已成为锂电平台型龙头。公司15年开始深度布局动力电池，16 年圆柱电池量产，18年建成铁锂方形+三元方形量产线，2020 年自研软包电池获得小鹏等客户认可，2022 年规划扩产 46 系列大圆柱生产线，已成

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亿纬锂能

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2022-10-09 18:08:45

【德邦电子】积极把握上游自主化、下游智能化机会

【德邦电子】积极把握上游自主化、下游智能化机会贸易摩擦加剧将加速国产半导体设备的导入近日，美国BIS公布了更全面的出口管制新规，欲限制中国取得制造先进半导体等能力，具体涵盖14nm及以下逻辑芯片、18nm及以下DRAM芯片、128层及以上NAND芯片。虽然美国加大出口管制，但我国晶圆厂在快速推动28nm及以上晶圆产能的扩产，例如近日中芯天津12英寸项目已经开工建设。美国的出口管制将坚定我国发展自主半导体设备的决心，推动国产设备在成熟以及更先进制程的加速导入。 IGBT海外拓展打开空间，SiC

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北方华创

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2022-10-09 18:08:08

底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论：如何看明年板块销量、渗透率、估值？

底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论：如何看明年板块销量、渗透率、估值？ ————————— 【当前时点，市场对电车的分歧不是个股基本面，而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储，不是担心22年，分歧在23年，悲观者担心销量不好/乐观者担心销量太好渗透率见顶——杀估值。 🌼销量怎么看？ 1、【国内：规模效应的重要性，不应忽视车企对销量的重视程度】。销量好带来规模化降本效应可轻松实现降价打市场，典型系特斯拉已变相降价。我们预计22、23年新能源乘用车零售销量630、900万辆，渗透率分别

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比亚迪

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2022-10-09 18:07:38

【申万宏源化妆品】周观点：迎四季度化妆品医美板块消费旺季，把握布局机会20221008

【申万宏源化妆品】周观点：迎四季度化妆品医美板块消费旺季，把握布局机会20221008 🌟十一长假消费叠加双十一大促，化妆品医美行业将迎消费爆发。十一假期医美终端预约火热，开启四季度化妆品医美消费热潮。化妆品方面，各品牌陆续推出双十一大促预热宣传，珀莱雅、薇诺娜等国货龙头线上渠道双十一链接已开始首推，为大促预热中。淘系、抖音等平台预计将于下周陆续公布平台促销策略，值得追踪关注。本周新闻速览：9月28日，青松股份发布公告称，为集中发展化妆品等大消费相关业务，公司拟转让松节油深加工业务的经营主体

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华熙生物

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2022-10-09 18:06:55

【中邮半导体】A股半导体不同于美股，国产替代逻辑仍是主线、

【中邮半导体】A股半导体不同于美股，国产替代逻辑仍是主线、【事件】10月7日，费城半导体指数跌幅6.06%，AMD下跌13.87%，英伟达下跌8.03%，应用材料下跌6.26%，ASML下跌6.03%，Lam下跌5.72%。【AMD等Q3业绩低于预期】AMD、美光、三星等相继发布的Q3业绩均低于预期，市场担心半导体需求低迷，美股半导体大跌。AMD下调Q3业绩预期，预计Q3营收约56亿美元，同比增长29%，环比下降15%，此前营收展望中值67亿美元。我们认为，不同于美股半导体，国内半导体产业正

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北方华创

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2022-10-09 18:06:06

【光大建筑】周观点

【光大建筑】周观点近期购房利率优惠政策频出，房地产市场或逐步回暖：本周购房利率优惠政策包括：（1）2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前可阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限；（2）明确支持居民换购住房有关个人所得税政策，自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠；（3）自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0

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鸿路钢构

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2022-10-09 18:05:39

【西部医药团队】中药板块观点更新：龙头有望底部反弹，看好品牌OTC

【西部医药团队】中药板块观点更新：龙头有望底部反弹，看好品牌OTC 三季报业绩增长预计普遍好于二季报，板块估值处于底部。中药龙头股价回调已经在7~8月体现，时至10月，业内公司基本未下调全年业绩目标，三四季度将加紧完成任务，三季度增速有望明显高于二季度。品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地，未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以

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华润三九

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2022-10-09 12:39:58

【申万电子+计算机】美国半导体最新禁令对AI芯片影响快评：范围更大，程度更轻

【申万电子+计算机】美国半导体最新禁令对AI芯片影响快评：范围更大，程度更轻 10月7日美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布了全面限制。根据美国商务部工业和安全局(BIS)，除非获得特别许可，否则将不再允许企业向中国供应先进的计算芯片、芯片制造设备和其他产品。对于进入限制范围公司商品，实行《商业管制清单》（CCL）。限制范围包括 1）16nm或14nm或以下非平面晶体管结构(即FinFET或GAAFET)的逻辑芯片； 2）半间距不超过18nm的DRAM存储芯片; 3）128层或更多的NA

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寒武纪

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2022-10-09 12:37:38

【东吴电新】宁德时代：间接持股洛阳钼业，深化上游一体化布局

【东吴电新】宁德时代：间接持股洛阳钼业，深化上游一体化布局 #事件：国宏集团拟以洛阳集团100%的股权对四川时代进行增资，四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳钼业24.68%股份。 #宁德将成洛阳钼业第二大股东、强强联手深化新能源金属布局。洛阳钼业是全球最大的白钨生产商和第二大的钴、铌生产商，也是全球前五大钼生产商和领先的铜生产商，且间接持股华越镍钴30%股权。此前洛阳钼业已将铜钴矿KFM控股25%股权转让给宁德，宁德时代本次入股洛阳钼业，有助于保障公司的钴矿供应，且将有助于凭借洛阳钼业优质平台资

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宁德时代

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2022-10-09 12:31:21

【中信汽车】蔚来欧洲发布会

【中信汽车】蔚来欧洲发布会 UAB：User Advisory Board 蔚来用户顾问团，270人，花时间体验产品，为蔚来的欧洲本土化提供建议电池租赁政策：支持短期以及长期订阅，最短可以 1 个月起租，最长可支持12-60 个月的固定订阅周期，可选择不同配置和电池容量。 ET7/EL7/ET5 75 度电池包 36 个月长期租赁月租价格分别为1199 /1299/999 欧元起, 1个灵活租赁月租价格分别为1549 /1669/1249欧元起欧洲换电站规划：2022 年底超过 20 座，到

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蔚来-SW

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2022-10-09 12:30:09

锂电池专家会议纪要20221008

锂电池专家会议纪要20221008 1.PET铜箔部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔，但它会对快充性能产生影响，需要权衡。在安全性比较敏感时导入快，在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3P M3P能量密度低于三元中镍高电压，高于磷酸铁锂，比三元便宜，比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入，定位在400-700公里。 3.新能源汽车销量增速 23、24年增速下调是必然趋势，今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下，这次的上涨与地方为应对疫

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宁德时代

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2022-10-09 12:29:31

【中信前瞻】国庆周美股科技板块重要事项：特斯拉、半导体

【中信前瞻】国庆周美股科技板块重要事项：特斯拉、半导体 --------------------------------- 1、市场表现：周内美股市场大幅波动，先涨后跌，英国债市&汇市风波趋于平静，但强劲就业数据、半导体企业业绩预警等加剧市场恐慌，周内纳斯达克指数+0.73%，主要个股方面，特斯拉（-16.8%）、AMD（-8.9%）等领跌； 2、特斯拉：三季度交付数据低于市场预期，但主要反映物流影响，而非需求减弱；12月开始交付半挂型卡车Semi；AI Day整体相对平淡，纯视觉路线的自动驾驶

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北方华创

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2022-10-09 12:28:30

英伟达下修Q2预期，营收67亿，预估81亿。

英伟达下修Q2预期，营收67亿，预估81亿。游戏部分20.4亿，比Q1下跌44%，比去年同期下跌33% 数据中心38.1亿，比Q1增长1% 美光下修预测预计Q4营收68到76亿，年减13%，EPS2.36到2.56，年减33% 2023年Q1现金流为负。广达，去年Q2库存1642亿，去年年底1965亿，到今年6月底增加到2543亿。广达目前现金1700亿到1800亿。华硕去年Q2库存1381亿，去年年底1673亿，今年Q2为2172亿。华硕现金350亿，库存是现金的6倍多。这么高的

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景嘉微

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2022-10-09 12:25:15

【海通医药】10月月度组合

【海通医药】10月月度组合 9月上证综指下跌5.6%，SW医药生物指数下跌6.8%，涨跌幅在28个申万一级行业中排名第11名。海通医药2022年9月组合：迈瑞医疗、鱼跃医疗、同仁堂、智飞生物、泰格医药、爱尔眼科，老百姓，康华生物、新华医疗（排名不分先后）。9月组合平均下跌2.5%，同期全指医药下跌6.6%，组合跑赢医药指数4.1pct，其中新华医疗（+21.3%）、鱼跃医疗（+5.6%）、迈瑞医疗（+0.2%）表现较好。海通医药2022年10月组合（排名不分先后）：爱尔眼科，益丰药房、泰格医

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联影医疗

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2022-10-09 12:23:59

【浙商农业||孟维肖】看好四季度猪价，明年8月份前有望维持高位

【浙商农业||孟维肖】看好四季度猪价，明年8月份前有望维持高位短期：我们观察到国庆期间猪价大幅上涨。截至10月8日全国生猪均价达26.2/kg，较节前9月30日均价24.12涨幅达8.32%，猪价短期上涨核心因素：：2次育肥的持续启动推高了猪价，2次育肥占整体短期出栏的比例约为10%-15%。：寒冷天气让消费习惯中大猪的消费溢价有所上升，但大猪货源紧张。：十一交投的不活跃、屠宰企业放假、生猪调运不畅亦推升猪价。中期：三个+半个维度证明供给短缺：饲料数据：我们观察到草根的饲料数据中母猪

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牧原股份

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2022-10-08 19:51:17

【开源电新|公司深度】亿纬锂能：锂电平台型龙头，大储市场抢占先机加速公司成长

【开源电新|公司深度】亿纬锂能：锂电平台型龙头，大储市场抢占先机加速公司成长公司各型号产能全面扩张。22年底公司动储电池产能将达到102.5GWh，其中铁锂80GWh，约一半为储能；三元方形12.5GWh；三元软包10GWh。2025年表内远期规划产能增至307GWh。电池全形态产品布局，已成为锂电平台型龙头。公司15年开始深度布局动力电池，16 年圆柱电池量产，18年建成铁锂方形+三元方形量产线，2020 年自研软包电池获得小鹏等客户认可，2022 年规划扩产 46 系列大圆柱生产线，已成

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