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同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-10-09 18:08:45
【德邦电子】积极把握上游自主化、下游智能化机会
【德邦电子】积极把握上游自主化、下游智能化机会 贸易摩擦加剧将加速国产半导体设备的导入 近日,美国BIS公布了更全面的出口管制新规,欲限制中国取得制造先进半导体等能力,具体涵盖14nm及以下逻辑芯片、18nm及以下DRAM芯片、128层及以上NAND芯片。虽然美国加大出口管制,但我国晶圆厂在快速推动28nm及以上晶圆产能的扩产,例如近日中芯天津12英寸项目已经开工建设。美国的出口管制将坚定我国发展自主半导体设备的决心,推动国产设备在成熟以及更先进制程的加速导入。 IGBT海外拓展打开空间,SiC
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北方华创
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-10-09 18:08:08
底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论:如何看明年板块销量、渗透率、估值?
底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论:如何看明年板块销量、渗透率、估值? ————————— 【当前时点,市场对电车的分歧不是个股基本面,而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储,不是担心22年,分歧在23年,悲观者担心销量不好/乐观者担心销量太好渗透率见顶——杀估值。 🌼销量怎么看? 1、 【国内:规模效应的重要性,不应忽视车企对销量的重视程度】。销量好带来规模化降本效应可轻松实现降价打市场,典型系特斯拉已变相降价。我们预计22、23年新能源乘用车零售销量630、900万辆,渗透率分别
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比亚迪
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2022-10-09 18:07:38
【申万宏源化妆品】周观点:迎四季度化妆品医美板块消费旺季,把握布局机会20221008
【申万宏源化妆品】周观点:迎四季度化妆品医美板块消费旺季,把握布局机会20221008 🌟十一长假消费叠加双十一大促,化妆品医美行业将迎消费爆发。十一假期医美终端预约火热,开启四季度化妆品医美消费热潮。化妆品方面,各品牌陆续推出双十一大促预热宣传,珀莱雅、薇诺娜等国货龙头线上渠道双十一链接已开始首推,为大促预热中。淘系、抖音等平台预计将于下周陆续公布平台促销策略,值得追踪关注。 本周新闻速览:9月28日,青松股份发布公告称,为集中发展化妆品等大消费相关业务,公司拟转让松节油深加工业务的经营主体
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华熙生物
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2022-10-09 18:06:55
【中邮半导体】A股半导体不同于美股,国产替代逻辑仍是主线、
【中邮半导体】A股半导体不同于美股,国产替代逻辑仍是主线、 【事件】10月7日,费城半导体指数跌幅6.06%,AMD下跌13.87%,英伟达下跌8.03%,应用材料下跌6.26%,ASML下跌6.03%,Lam下跌5.72%。 【AMD等Q3业绩低于预期】AMD、美光、三星等相继发布的Q3业绩均低于预期,市场担心半导体需求低迷,美股半导体大跌。AMD下调Q3业绩预期,预计Q3营收约56亿美元,同比增长29%,环比下降15%,此前营收展望中值67亿美元。我们认为,不同于美股半导体,国内半导体产业正
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北方华创
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2022-10-09 18:06:06
【光大建筑】周观点
【光大建筑】周观点 近期购房利率优惠政策频出,房地产市场或逐步回暖:本周购房利率优惠政策包括:(1)2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市,在2022年底前可阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限;(2)明确支持居民换购住房有关个人所得税政策,自2022年10月1日至2023年12月31日,对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人,对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠;(3)自2022年10月1日起,下调首套个人住房公积金贷款利率0
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鸿路钢构
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2022-10-09 18:05:39
【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹,看好品牌OTC
【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹,看好品牌OTC 三季报业绩增长预计普遍好于二季报,板块估值处于底部。中药龙头股价回调已经在7~8月体现,时至10月,业内公司基本未下调全年业绩目标,三四季度将加紧完成任务,三季度增速有望明显高于二季度。 品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地,未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以
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华润三九
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2022-10-09 12:39:58
【申万电子+计算机】美国半导体最新禁令对AI芯片影响快评:范围更大,程度更轻
【申万电子+计算机】美国半导体最新禁令对AI芯片影响快评:范围更大,程度更轻 10月7日美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布了全面限制。 根据美国商务部工业和安全局(BIS),除非获得特别许可,否则将不再允许企业向中国供应先进的计算芯片、芯片制造设备和其他产品。对于进入限制范围公司商品,实行《商业管制清单》(CCL)。 限制范围包括 1)16nm或14nm或以下非平面晶体管结构(即FinFET或GAAFET)的逻辑芯片; 2)半间距不超过18nm的DRAM存储芯片; 3)128层或更多的NA
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寒武纪
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2022-10-09 12:37:38
【东吴电新】宁德时代:间接持股洛阳钼业,深化上游一体化布局
【东吴电新】宁德时代:间接持股洛阳钼业,深化上游一体化布局 #事件:国宏集团拟以洛阳集团100%的股权对四川时代进行增资,四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳钼业24.68%股份。 #宁德将成洛阳钼业第二大股东、强强联手深化新能源金属布局。洛阳钼业是全球最大的白钨生产商和第二大的钴、铌生产商,也是全球前五大钼生产商和领先的铜生产商,且间接持股华越镍钴30%股权。此前洛阳钼业已将铜钴矿KFM控股25%股权转让给宁德,宁德时代本次入股洛阳钼业,有助于保障公司的钴矿供应,且将有助于凭借洛阳钼业优质平台资
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宁德时代
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2022-10-09 12:31:21
【中信汽车】蔚来欧洲发布会
【中信汽车】蔚来欧洲发布会 UAB:User Advisory Board 蔚来用户顾问团,270人,花时间体验产品,为蔚来的欧洲本土化提供建议 电池租赁政策:支持短期以及长期订阅,最短可以 1 个月起租,最长可支持12-60 个月的固定订阅周期,可选择不同配置和电池容量。 ET7/EL7/ET5 75 度电池包 36 个月长期租赁月租价格分别为1199 /1299/999 欧元起, 1个灵活租赁月租价格分别为1549 /1669/1249欧元起 欧洲换电站规划:2022 年底超过 20 座,到
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蔚来-SW
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2022-10-09 12:30:09
锂电池专家会议纪要20221008
锂电池专家会议纪要20221008 1.PET铜箔 部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔,但它会对快充性能产生影响,需要权衡。在安全性比较敏感时导入快,在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3P M3P能量密度低于三元中镍高电压,高于磷酸铁锂,比三元便宜,比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入,定位在400-700公里。 3.新能源汽车销量增速 23、24年增速下调是必然趋势,今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下,这次的上涨与地方为应对疫
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宁德时代
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2022-10-09 12:29:31
【中信前瞻】国庆周美股科技板块重要事项:特斯拉、半导体
【中信前瞻】国庆周美股科技板块重要事项:特斯拉、半导体 --------------------------------- 1、市场表现:周内美股市场大幅波动,先涨后跌,英国债市&汇市风波趋于平静,但强劲就业数据、半导体企业业绩预警等加剧市场恐慌,周内纳斯达克指数+0.73%,主要个股方面,特斯拉(-16.8%)、AMD(-8.9%)等领跌; 2、特斯拉:三季度交付数据低于市场预期,但主要反映物流影响,而非需求减弱;12月开始交付半挂型卡车Semi;AI Day整体相对平淡,纯视觉路线的自动驾驶
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北方华创
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2022-10-09 12:28:30
英伟达下修Q2预期,营收67亿,预估81亿。
英伟达下修Q2预期,营收67亿,预估81亿。 游戏部分20.4亿,比Q1下跌44%,比去年同期下跌33% 数据中心38.1亿,比Q1增长1% 美光下修预测 预计Q4营收68到76亿,年减13%,EPS2.36到2.56,年减33% 2023年Q1现金流为负。 广达,去年Q2库存1642亿,去年年底1965亿,到今年6月底增加到2543亿。 广达目前现金1700亿到1800亿。 华硕去年Q2库存1381亿,去年年底1673亿,今年Q2为2172亿。 华硕现金350亿,库存是现金的6倍多。 这么高的
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景嘉微
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2022-10-09 12:25:15
【海通医药】10月月度组合
【海通医药】10月月度组合 9月上证综指下跌5.6%,SW医药生物指数下跌6.8%,涨跌幅在28个申万一级行业中排名第11名。 海通医药2022年9月组合:迈瑞医疗、鱼跃医疗、同仁堂、智飞生物、泰格医药、爱尔眼科,老百姓,康华生物、新华医疗(排名不分先后)。9月组合平均下跌2.5%,同期全指医药下跌6.6%,组合跑赢医药指数4.1pct,其中新华医疗(+21.3%)、鱼跃医疗(+5.6%)、迈瑞医疗(+0.2%)表现较好。 海通医药2022年10月组合(排名不分先后):爱尔眼科,益丰药房、泰格医
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联影医疗
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2022-10-09 12:23:59
【浙商农业||孟维肖】看好四季度猪价,明年8月份前有望维持高位
【浙商农业||孟维肖】看好四季度猪价,明年8月份前有望维持高位 短期:我们观察到国庆期间猪价大幅上涨。截至10月8日全国生猪均价达26.2/kg,较节前9月30日均价24.12涨幅达8.32%,猪价短期上涨核心因素: :2次育肥的持续启动推高了猪价,2次育肥占整体短期出栏的比例约为10%-15%。 :寒冷天气让消费习惯中大猪的消费溢价有所上升,但大猪货源紧张。 :十一交投的不活跃、屠宰企业放假、生猪调运不畅亦推升猪价。 中期:三个+半个维度证明供给短缺 :饲料数据:我们观察到草根的饲料数据中母猪
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牧原股份
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2022-10-08 19:51:17
【开源电新|公司深度】亿纬锂能:锂电平台型龙头,大储市场抢占先机加速公司成长
【开源电新|公司深度】亿纬锂能:锂电平台型龙头,大储市场抢占先机加速公司成长 公司各型号产能全面扩张。22年底公司动储电池产能将达到102.5GWh,其中铁锂80GWh,约一半为储能;三元方形12.5GWh;三元软包10GWh。2025年表内远期规划产能增至307GWh。 电池全形态产品布局,已成为锂电平台型龙头。公司15年开始深度布局动力电池,16 年圆柱电池量产,18年建成铁锂方形+三元方形量产线,2020 年自研软包电池获得小鹏等客户认可,2022 年规划扩产 46 系列大圆柱生产线,已成
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亿纬锂能
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【德邦电子】积极把握上游自主化、下游智能化机会
【德邦电子】积极把握上游自主化、下游智能化机会 贸易摩擦加剧将加速国产半导体设备的导入 近日,美国BIS公布了更全面的出口管制新规,欲限制中国取得制造先进半导体等能力,具体涵盖14nm及以下逻辑芯片、18nm及以下DRAM芯片、128层及以上NAND芯片。虽然美国加大出口管制,但我国晶圆厂在快速推动28nm及以上晶圆产能的扩产,例如近日中芯天津12英寸项目已经开工建设。美国的出口管制将坚定我国发展自主半导体设备的决心,推动国产设备在成熟以及更先进制程的加速导入。 IGBT海外拓展打开空间,SiC
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北方华创
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2022-10-09 18:08:08
底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论:如何看明年板块销量、渗透率、估值?
底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论:如何看明年板块销量、渗透率、估值? ————————— 【当前时点,市场对电车的分歧不是个股基本面,而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储,不是担心22年,分歧在23年,悲观者担心销量不好/乐观者担心销量太好渗透率见顶——杀估值。 🌼销量怎么看? 1、 【国内:规模效应的重要性,不应忽视车企对销量的重视程度】。销量好带来规模化降本效应可轻松实现降价打市场,典型系特斯拉已变相降价。我们预计22、23年新能源乘用车零售销量630、900万辆,渗透率分别
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【申万宏源化妆品】周观点:迎四季度化妆品医美板块消费旺季,把握布局机会20221008
【申万宏源化妆品】周观点:迎四季度化妆品医美板块消费旺季,把握布局机会20221008 🌟十一长假消费叠加双十一大促,化妆品医美行业将迎消费爆发。十一假期医美终端预约火热,开启四季度化妆品医美消费热潮。化妆品方面,各品牌陆续推出双十一大促预热宣传,珀莱雅、薇诺娜等国货龙头线上渠道双十一链接已开始首推,为大促预热中。淘系、抖音等平台预计将于下周陆续公布平台促销策略,值得追踪关注。 本周新闻速览:9月28日,青松股份发布公告称,为集中发展化妆品等大消费相关业务,公司拟转让松节油深加工业务的经营主体
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华熙生物
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【中邮半导体】A股半导体不同于美股,国产替代逻辑仍是主线、
【中邮半导体】A股半导体不同于美股,国产替代逻辑仍是主线、 【事件】10月7日,费城半导体指数跌幅6.06%,AMD下跌13.87%,英伟达下跌8.03%,应用材料下跌6.26%,ASML下跌6.03%,Lam下跌5.72%。 【AMD等Q3业绩低于预期】AMD、美光、三星等相继发布的Q3业绩均低于预期,市场担心半导体需求低迷,美股半导体大跌。AMD下调Q3业绩预期,预计Q3营收约56亿美元,同比增长29%,环比下降15%,此前营收展望中值67亿美元。我们认为,不同于美股半导体,国内半导体产业正
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【光大建筑】周观点
【光大建筑】周观点 近期购房利率优惠政策频出,房地产市场或逐步回暖:本周购房利率优惠政策包括:(1)2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市,在2022年底前可阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限;(2)明确支持居民换购住房有关个人所得税政策,自2022年10月1日至2023年12月31日,对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人,对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠;(3)自2022年10月1日起,下调首套个人住房公积金贷款利率0
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【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹,看好品牌OTC
【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹,看好品牌OTC 三季报业绩增长预计普遍好于二季报,板块估值处于底部。中药龙头股价回调已经在7~8月体现,时至10月,业内公司基本未下调全年业绩目标,三四季度将加紧完成任务,三季度增速有望明显高于二季度。 品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地,未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以
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2022-10-09 12:39:58
【申万电子+计算机】美国半导体最新禁令对AI芯片影响快评:范围更大,程度更轻
【申万电子+计算机】美国半导体最新禁令对AI芯片影响快评:范围更大,程度更轻 10月7日美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布了全面限制。 根据美国商务部工业和安全局(BIS),除非获得特别许可,否则将不再允许企业向中国供应先进的计算芯片、芯片制造设备和其他产品。对于进入限制范围公司商品,实行《商业管制清单》(CCL)。 限制范围包括 1)16nm或14nm或以下非平面晶体管结构(即FinFET或GAAFET)的逻辑芯片; 2)半间距不超过18nm的DRAM存储芯片; 3)128层或更多的NA
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2022-10-09 12:37:38
【东吴电新】宁德时代:间接持股洛阳钼业,深化上游一体化布局
【东吴电新】宁德时代:间接持股洛阳钼业,深化上游一体化布局 #事件:国宏集团拟以洛阳集团100%的股权对四川时代进行增资,四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳钼业24.68%股份。 #宁德将成洛阳钼业第二大股东、强强联手深化新能源金属布局。洛阳钼业是全球最大的白钨生产商和第二大的钴、铌生产商,也是全球前五大钼生产商和领先的铜生产商,且间接持股华越镍钴30%股权。此前洛阳钼业已将铜钴矿KFM控股25%股权转让给宁德,宁德时代本次入股洛阳钼业,有助于保障公司的钴矿供应,且将有助于凭借洛阳钼业优质平台资
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2022-10-09 12:31:21
【中信汽车】蔚来欧洲发布会
【中信汽车】蔚来欧洲发布会 UAB:User Advisory Board 蔚来用户顾问团,270人,花时间体验产品,为蔚来的欧洲本土化提供建议 电池租赁政策:支持短期以及长期订阅,最短可以 1 个月起租,最长可支持12-60 个月的固定订阅周期,可选择不同配置和电池容量。 ET7/EL7/ET5 75 度电池包 36 个月长期租赁月租价格分别为1199 /1299/999 欧元起, 1个灵活租赁月租价格分别为1549 /1669/1249欧元起 欧洲换电站规划:2022 年底超过 20 座,到
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2022-10-09 12:30:09
锂电池专家会议纪要20221008
锂电池专家会议纪要20221008 1.PET铜箔 部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔,但它会对快充性能产生影响,需要权衡。在安全性比较敏感时导入快,在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3P M3P能量密度低于三元中镍高电压,高于磷酸铁锂,比三元便宜,比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入,定位在400-700公里。 3.新能源汽车销量增速 23、24年增速下调是必然趋势,今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下,这次的上涨与地方为应对疫
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【中信前瞻】国庆周美股科技板块重要事项:特斯拉、半导体
【中信前瞻】国庆周美股科技板块重要事项:特斯拉、半导体 --------------------------------- 1、市场表现:周内美股市场大幅波动,先涨后跌,英国债市&汇市风波趋于平静,但强劲就业数据、半导体企业业绩预警等加剧市场恐慌,周内纳斯达克指数+0.73%,主要个股方面,特斯拉(-16.8%)、AMD(-8.9%)等领跌; 2、特斯拉:三季度交付数据低于市场预期,但主要反映物流影响,而非需求减弱;12月开始交付半挂型卡车Semi;AI Day整体相对平淡,纯视觉路线的自动驾驶
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2022-10-09 12:28:30
英伟达下修Q2预期,营收67亿,预估81亿。
英伟达下修Q2预期,营收67亿,预估81亿。 游戏部分20.4亿,比Q1下跌44%,比去年同期下跌33% 数据中心38.1亿,比Q1增长1% 美光下修预测 预计Q4营收68到76亿,年减13%,EPS2.36到2.56,年减33% 2023年Q1现金流为负。 广达,去年Q2库存1642亿,去年年底1965亿,到今年6月底增加到2543亿。 广达目前现金1700亿到1800亿。 华硕去年Q2库存1381亿,去年年底1673亿,今年Q2为2172亿。 华硕现金350亿,库存是现金的6倍多。 这么高的
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【海通医药】10月月度组合
【海通医药】10月月度组合 9月上证综指下跌5.6%,SW医药生物指数下跌6.8%,涨跌幅在28个申万一级行业中排名第11名。 海通医药2022年9月组合:迈瑞医疗、鱼跃医疗、同仁堂、智飞生物、泰格医药、爱尔眼科,老百姓,康华生物、新华医疗(排名不分先后)。9月组合平均下跌2.5%,同期全指医药下跌6.6%,组合跑赢医药指数4.1pct,其中新华医疗(+21.3%)、鱼跃医疗(+5.6%)、迈瑞医疗(+0.2%)表现较好。 海通医药2022年10月组合(排名不分先后):爱尔眼科,益丰药房、泰格医
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联影医疗
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2022-10-09 12:23:59
【浙商农业||孟维肖】看好四季度猪价,明年8月份前有望维持高位
【浙商农业||孟维肖】看好四季度猪价,明年8月份前有望维持高位 短期:我们观察到国庆期间猪价大幅上涨。截至10月8日全国生猪均价达26.2/kg,较节前9月30日均价24.12涨幅达8.32%,猪价短期上涨核心因素: :2次育肥的持续启动推高了猪价,2次育肥占整体短期出栏的比例约为10%-15%。 :寒冷天气让消费习惯中大猪的消费溢价有所上升,但大猪货源紧张。 :十一交投的不活跃、屠宰企业放假、生猪调运不畅亦推升猪价。 中期:三个+半个维度证明供给短缺 :饲料数据:我们观察到草根的饲料数据中母猪
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牧原股份
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【开源电新|公司深度】亿纬锂能:锂电平台型龙头,大储市场抢占先机加速公司成长
【开源电新|公司深度】亿纬锂能:锂电平台型龙头,大储市场抢占先机加速公司成长 公司各型号产能全面扩张。22年底公司动储电池产能将达到102.5GWh,其中铁锂80GWh,约一半为储能;三元方形12.5GWh;三元软包10GWh。2025年表内远期规划产能增至307GWh。 电池全形态产品布局,已成为锂电平台型龙头。公司15年开始深度布局动力电池,16 年圆柱电池量产,18年建成铁锂方形+三元方形量产线,2020 年自研软包电池获得小鹏等客户认可,2022 年规划扩产 46 系列大圆柱生产线,已成
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亿纬锂能
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2022-10-09 18:08:45
【德邦电子】积极把握上游自主化、下游智能化机会
【德邦电子】积极把握上游自主化、下游智能化机会 贸易摩擦加剧将加速国产半导体设备的导入 近日,美国BIS公布了更全面的出口管制新规,欲限制中国取得制造先进半导体等能力,具体涵盖14nm及以下逻辑芯片、18nm及以下DRAM芯片、128层及以上NAND芯片。虽然美国加大出口管制,但我国晶圆厂在快速推动28nm及以上晶圆产能的扩产,例如近日中芯天津12英寸项目已经开工建设。美国的出口管制将坚定我国发展自主半导体设备的决心,推动国产设备在成熟以及更先进制程的加速导入。 IGBT海外拓展打开空间,SiC
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北方华创
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2022-10-09 18:08:08
底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论:如何看明年板块销量、渗透率、估值?
底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论:如何看明年板块销量、渗透率、估值? ————————— 【当前时点,市场对电车的分歧不是个股基本面,而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储,不是担心22年,分歧在23年,悲观者担心销量不好/乐观者担心销量太好渗透率见顶——杀估值。 🌼销量怎么看? 1、 【国内:规模效应的重要性,不应忽视车企对销量的重视程度】。销量好带来规模化降本效应可轻松实现降价打市场,典型系特斯拉已变相降价。我们预计22、23年新能源乘用车零售销量630、900万辆,渗透率分别
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比亚迪
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【申万宏源化妆品】周观点:迎四季度化妆品医美板块消费旺季,把握布局机会20221008
【申万宏源化妆品】周观点:迎四季度化妆品医美板块消费旺季,把握布局机会20221008 🌟十一长假消费叠加双十一大促,化妆品医美行业将迎消费爆发。十一假期医美终端预约火热,开启四季度化妆品医美消费热潮。化妆品方面,各品牌陆续推出双十一大促预热宣传,珀莱雅、薇诺娜等国货龙头线上渠道双十一链接已开始首推,为大促预热中。淘系、抖音等平台预计将于下周陆续公布平台促销策略,值得追踪关注。 本周新闻速览:9月28日,青松股份发布公告称,为集中发展化妆品等大消费相关业务,公司拟转让松节油深加工业务的经营主体
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华熙生物
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【中邮半导体】A股半导体不同于美股,国产替代逻辑仍是主线、
【中邮半导体】A股半导体不同于美股,国产替代逻辑仍是主线、 【事件】10月7日,费城半导体指数跌幅6.06%,AMD下跌13.87%,英伟达下跌8.03%,应用材料下跌6.26%,ASML下跌6.03%,Lam下跌5.72%。 【AMD等Q3业绩低于预期】AMD、美光、三星等相继发布的Q3业绩均低于预期,市场担心半导体需求低迷,美股半导体大跌。AMD下调Q3业绩预期,预计Q3营收约56亿美元,同比增长29%,环比下降15%,此前营收展望中值67亿美元。我们认为,不同于美股半导体,国内半导体产业正
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【光大建筑】周观点
【光大建筑】周观点 近期购房利率优惠政策频出,房地产市场或逐步回暖:本周购房利率优惠政策包括:(1)2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市,在2022年底前可阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限;(2)明确支持居民换购住房有关个人所得税政策,自2022年10月1日至2023年12月31日,对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人,对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠;(3)自2022年10月1日起,下调首套个人住房公积金贷款利率0
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鸿路钢构
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【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹,看好品牌OTC
【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹,看好品牌OTC 三季报业绩增长预计普遍好于二季报,板块估值处于底部。中药龙头股价回调已经在7~8月体现,时至10月,业内公司基本未下调全年业绩目标,三四季度将加紧完成任务,三季度增速有望明显高于二季度。 品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地,未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以
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华润三九
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【申万电子+计算机】美国半导体最新禁令对AI芯片影响快评:范围更大,程度更轻
【申万电子+计算机】美国半导体最新禁令对AI芯片影响快评:范围更大,程度更轻 10月7日美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布了全面限制。 根据美国商务部工业和安全局(BIS),除非获得特别许可,否则将不再允许企业向中国供应先进的计算芯片、芯片制造设备和其他产品。对于进入限制范围公司商品,实行《商业管制清单》(CCL)。 限制范围包括 1)16nm或14nm或以下非平面晶体管结构(即FinFET或GAAFET)的逻辑芯片; 2)半间距不超过18nm的DRAM存储芯片; 3)128层或更多的NA
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寒武纪
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【东吴电新】宁德时代:间接持股洛阳钼业,深化上游一体化布局
【东吴电新】宁德时代:间接持股洛阳钼业,深化上游一体化布局 #事件:国宏集团拟以洛阳集团100%的股权对四川时代进行增资,四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳钼业24.68%股份。 #宁德将成洛阳钼业第二大股东、强强联手深化新能源金属布局。洛阳钼业是全球最大的白钨生产商和第二大的钴、铌生产商,也是全球前五大钼生产商和领先的铜生产商,且间接持股华越镍钴30%股权。此前洛阳钼业已将铜钴矿KFM控股25%股权转让给宁德,宁德时代本次入股洛阳钼业,有助于保障公司的钴矿供应,且将有助于凭借洛阳钼业优质平台资
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宁德时代
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【中信汽车】蔚来欧洲发布会
【中信汽车】蔚来欧洲发布会 UAB:User Advisory Board 蔚来用户顾问团,270人,花时间体验产品,为蔚来的欧洲本土化提供建议 电池租赁政策:支持短期以及长期订阅,最短可以 1 个月起租,最长可支持12-60 个月的固定订阅周期,可选择不同配置和电池容量。 ET7/EL7/ET5 75 度电池包 36 个月长期租赁月租价格分别为1199 /1299/999 欧元起, 1个灵活租赁月租价格分别为1549 /1669/1249欧元起 欧洲换电站规划:2022 年底超过 20 座,到
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蔚来-SW
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锂电池专家会议纪要20221008
锂电池专家会议纪要20221008 1.PET铜箔 部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔,但它会对快充性能产生影响,需要权衡。在安全性比较敏感时导入快,在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3P M3P能量密度低于三元中镍高电压,高于磷酸铁锂,比三元便宜,比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入,定位在400-700公里。 3.新能源汽车销量增速 23、24年增速下调是必然趋势,今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下,这次的上涨与地方为应对疫
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宁德时代
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【中信前瞻】国庆周美股科技板块重要事项:特斯拉、半导体
【中信前瞻】国庆周美股科技板块重要事项:特斯拉、半导体 --------------------------------- 1、市场表现:周内美股市场大幅波动,先涨后跌,英国债市&汇市风波趋于平静,但强劲就业数据、半导体企业业绩预警等加剧市场恐慌,周内纳斯达克指数+0.73%,主要个股方面,特斯拉(-16.8%)、AMD(-8.9%)等领跌; 2、特斯拉:三季度交付数据低于市场预期,但主要反映物流影响,而非需求减弱;12月开始交付半挂型卡车Semi;AI Day整体相对平淡,纯视觉路线的自动驾驶
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北方华创
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英伟达下修Q2预期,营收67亿,预估81亿。
英伟达下修Q2预期,营收67亿,预估81亿。 游戏部分20.4亿,比Q1下跌44%,比去年同期下跌33% 数据中心38.1亿,比Q1增长1% 美光下修预测 预计Q4营收68到76亿,年减13%,EPS2.36到2.56,年减33% 2023年Q1现金流为负。 广达,去年Q2库存1642亿,去年年底1965亿,到今年6月底增加到2543亿。 广达目前现金1700亿到1800亿。 华硕去年Q2库存1381亿,去年年底1673亿,今年Q2为2172亿。 华硕现金350亿,库存是现金的6倍多。 这么高的
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景嘉微
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【海通医药】10月月度组合
【海通医药】10月月度组合 9月上证综指下跌5.6%,SW医药生物指数下跌6.8%,涨跌幅在28个申万一级行业中排名第11名。 海通医药2022年9月组合:迈瑞医疗、鱼跃医疗、同仁堂、智飞生物、泰格医药、爱尔眼科,老百姓,康华生物、新华医疗(排名不分先后)。9月组合平均下跌2.5%,同期全指医药下跌6.6%,组合跑赢医药指数4.1pct,其中新华医疗(+21.3%)、鱼跃医疗(+5.6%)、迈瑞医疗(+0.2%)表现较好。 海通医药2022年10月组合(排名不分先后):爱尔眼科,益丰药房、泰格医
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联影医疗
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【浙商农业||孟维肖】看好四季度猪价,明年8月份前有望维持高位
【浙商农业||孟维肖】看好四季度猪价,明年8月份前有望维持高位 短期:我们观察到国庆期间猪价大幅上涨。截至10月8日全国生猪均价达26.2/kg,较节前9月30日均价24.12涨幅达8.32%,猪价短期上涨核心因素: :2次育肥的持续启动推高了猪价,2次育肥占整体短期出栏的比例约为10%-15%。 :寒冷天气让消费习惯中大猪的消费溢价有所上升,但大猪货源紧张。 :十一交投的不活跃、屠宰企业放假、生猪调运不畅亦推升猪价。 中期:三个+半个维度证明供给短缺 :饲料数据:我们观察到草根的饲料数据中母猪
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牧原股份
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【开源电新|公司深度】亿纬锂能:锂电平台型龙头,大储市场抢占先机加速公司成长
【开源电新|公司深度】亿纬锂能:锂电平台型龙头,大储市场抢占先机加速公司成长 公司各型号产能全面扩张。22年底公司动储电池产能将达到102.5GWh,其中铁锂80GWh,约一半为储能;三元方形12.5GWh;三元软包10GWh。2025年表内远期规划产能增至307GWh。 电池全形态产品布局,已成为锂电平台型龙头。公司15年开始深度布局动力电池,16 年圆柱电池量产,18年建成铁锂方形+三元方形量产线,2020 年自研软包电池获得小鹏等客户认可,2022 年规划扩产 46 系列大圆柱生产线,已成
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【德邦电子】积极把握上游自主化、下游智能化机会
【德邦电子】积极把握上游自主化、下游智能化机会 贸易摩擦加剧将加速国产半导体设备的导入 近日,美国BIS公布了更全面的出口管制新规,欲限制中国取得制造先进半导体等能力,具体涵盖14nm及以下逻辑芯片、18nm及以下DRAM芯片、128层及以上NAND芯片。虽然美国加大出口管制,但我国晶圆厂在快速推动28nm及以上晶圆产能的扩产,例如近日中芯天津12英寸项目已经开工建设。美国的出口管制将坚定我国发展自主半导体设备的决心,推动国产设备在成熟以及更先进制程的加速导入。 IGBT海外拓展打开空间,SiC
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底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论:如何看明年板块销量、渗透率、估值?
底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论:如何看明年板块销量、渗透率、估值? ————————— 【当前时点,市场对电车的分歧不是个股基本面,而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储,不是担心22年,分歧在23年,悲观者担心销量不好/乐观者担心销量太好渗透率见顶——杀估值。 🌼销量怎么看? 1、 【国内:规模效应的重要性,不应忽视车企对销量的重视程度】。销量好带来规模化降本效应可轻松实现降价打市场,典型系特斯拉已变相降价。我们预计22、23年新能源乘用车零售销量630、900万辆,渗透率分别
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【申万宏源化妆品】周观点:迎四季度化妆品医美板块消费旺季,把握布局机会20221008
【申万宏源化妆品】周观点:迎四季度化妆品医美板块消费旺季,把握布局机会20221008 🌟十一长假消费叠加双十一大促,化妆品医美行业将迎消费爆发。十一假期医美终端预约火热,开启四季度化妆品医美消费热潮。化妆品方面,各品牌陆续推出双十一大促预热宣传,珀莱雅、薇诺娜等国货龙头线上渠道双十一链接已开始首推,为大促预热中。淘系、抖音等平台预计将于下周陆续公布平台促销策略,值得追踪关注。 本周新闻速览:9月28日,青松股份发布公告称,为集中发展化妆品等大消费相关业务,公司拟转让松节油深加工业务的经营主体
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【中邮半导体】A股半导体不同于美股,国产替代逻辑仍是主线、
【中邮半导体】A股半导体不同于美股,国产替代逻辑仍是主线、 【事件】10月7日,费城半导体指数跌幅6.06%,AMD下跌13.87%,英伟达下跌8.03%,应用材料下跌6.26%,ASML下跌6.03%,Lam下跌5.72%。 【AMD等Q3业绩低于预期】AMD、美光、三星等相继发布的Q3业绩均低于预期,市场担心半导体需求低迷,美股半导体大跌。AMD下调Q3业绩预期,预计Q3营收约56亿美元,同比增长29%,环比下降15%,此前营收展望中值67亿美元。我们认为,不同于美股半导体,国内半导体产业正
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【光大建筑】周观点
【光大建筑】周观点 近期购房利率优惠政策频出,房地产市场或逐步回暖:本周购房利率优惠政策包括:(1)2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市,在2022年底前可阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限;(2)明确支持居民换购住房有关个人所得税政策,自2022年10月1日至2023年12月31日,对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人,对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠;(3)自2022年10月1日起,下调首套个人住房公积金贷款利率0
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【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹,看好品牌OTC
【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹,看好品牌OTC 三季报业绩增长预计普遍好于二季报,板块估值处于底部。中药龙头股价回调已经在7~8月体现,时至10月,业内公司基本未下调全年业绩目标,三四季度将加紧完成任务,三季度增速有望明显高于二季度。 品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地,未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以
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【申万电子+计算机】美国半导体最新禁令对AI芯片影响快评:范围更大,程度更轻
【申万电子+计算机】美国半导体最新禁令对AI芯片影响快评:范围更大,程度更轻 10月7日美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布了全面限制。 根据美国商务部工业和安全局(BIS),除非获得特别许可,否则将不再允许企业向中国供应先进的计算芯片、芯片制造设备和其他产品。对于进入限制范围公司商品,实行《商业管制清单》(CCL)。 限制范围包括 1)16nm或14nm或以下非平面晶体管结构(即FinFET或GAAFET)的逻辑芯片; 2)半间距不超过18nm的DRAM存储芯片; 3)128层或更多的NA
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【东吴电新】宁德时代:间接持股洛阳钼业,深化上游一体化布局
【东吴电新】宁德时代:间接持股洛阳钼业,深化上游一体化布局 #事件:国宏集团拟以洛阳集团100%的股权对四川时代进行增资,四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳钼业24.68%股份。 #宁德将成洛阳钼业第二大股东、强强联手深化新能源金属布局。洛阳钼业是全球最大的白钨生产商和第二大的钴、铌生产商,也是全球前五大钼生产商和领先的铜生产商,且间接持股华越镍钴30%股权。此前洛阳钼业已将铜钴矿KFM控股25%股权转让给宁德,宁德时代本次入股洛阳钼业,有助于保障公司的钴矿供应,且将有助于凭借洛阳钼业优质平台资
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【中信汽车】蔚来欧洲发布会
【中信汽车】蔚来欧洲发布会 UAB:User Advisory Board 蔚来用户顾问团,270人,花时间体验产品,为蔚来的欧洲本土化提供建议 电池租赁政策:支持短期以及长期订阅,最短可以 1 个月起租,最长可支持12-60 个月的固定订阅周期,可选择不同配置和电池容量。 ET7/EL7/ET5 75 度电池包 36 个月长期租赁月租价格分别为1199 /1299/999 欧元起, 1个灵活租赁月租价格分别为1549 /1669/1249欧元起 欧洲换电站规划:2022 年底超过 20 座,到
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锂电池专家会议纪要20221008
锂电池专家会议纪要20221008 1.PET铜箔 部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔,但它会对快充性能产生影响,需要权衡。在安全性比较敏感时导入快,在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3P M3P能量密度低于三元中镍高电压,高于磷酸铁锂,比三元便宜,比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入,定位在400-700公里。 3.新能源汽车销量增速 23、24年增速下调是必然趋势,今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下,这次的上涨与地方为应对疫
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【中信前瞻】国庆周美股科技板块重要事项:特斯拉、半导体
【中信前瞻】国庆周美股科技板块重要事项:特斯拉、半导体 --------------------------------- 1、市场表现:周内美股市场大幅波动,先涨后跌,英国债市&汇市风波趋于平静,但强劲就业数据、半导体企业业绩预警等加剧市场恐慌,周内纳斯达克指数+0.73%,主要个股方面,特斯拉(-16.8%)、AMD(-8.9%)等领跌; 2、特斯拉:三季度交付数据低于市场预期,但主要反映物流影响,而非需求减弱;12月开始交付半挂型卡车Semi;AI Day整体相对平淡,纯视觉路线的自动驾驶
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英伟达下修Q2预期,营收67亿,预估81亿。
英伟达下修Q2预期,营收67亿,预估81亿。 游戏部分20.4亿,比Q1下跌44%,比去年同期下跌33% 数据中心38.1亿,比Q1增长1% 美光下修预测 预计Q4营收68到76亿,年减13%,EPS2.36到2.56,年减33% 2023年Q1现金流为负。 广达,去年Q2库存1642亿,去年年底1965亿,到今年6月底增加到2543亿。 广达目前现金1700亿到1800亿。 华硕去年Q2库存1381亿,去年年底1673亿,今年Q2为2172亿。 华硕现金350亿,库存是现金的6倍多。 这么高的
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【海通医药】10月月度组合
【海通医药】10月月度组合 9月上证综指下跌5.6%,SW医药生物指数下跌6.8%,涨跌幅在28个申万一级行业中排名第11名。 海通医药2022年9月组合:迈瑞医疗、鱼跃医疗、同仁堂、智飞生物、泰格医药、爱尔眼科,老百姓,康华生物、新华医疗(排名不分先后)。9月组合平均下跌2.5%,同期全指医药下跌6.6%,组合跑赢医药指数4.1pct,其中新华医疗(+21.3%)、鱼跃医疗(+5.6%)、迈瑞医疗(+0.2%)表现较好。 海通医药2022年10月组合(排名不分先后):爱尔眼科,益丰药房、泰格医
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2022-10-09 12:23:59
【浙商农业||孟维肖】看好四季度猪价,明年8月份前有望维持高位
【浙商农业||孟维肖】看好四季度猪价,明年8月份前有望维持高位 短期:我们观察到国庆期间猪价大幅上涨。截至10月8日全国生猪均价达26.2/kg,较节前9月30日均价24.12涨幅达8.32%,猪价短期上涨核心因素: :2次育肥的持续启动推高了猪价,2次育肥占整体短期出栏的比例约为10%-15%。 :寒冷天气让消费习惯中大猪的消费溢价有所上升,但大猪货源紧张。 :十一交投的不活跃、屠宰企业放假、生猪调运不畅亦推升猪价。 中期:三个+半个维度证明供给短缺 :饲料数据:我们观察到草根的饲料数据中母猪
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【开源电新|公司深度】亿纬锂能:锂电平台型龙头,大储市场抢占先机加速公司成长
【开源电新|公司深度】亿纬锂能:锂电平台型龙头,大储市场抢占先机加速公司成长 公司各型号产能全面扩张。22年底公司动储电池产能将达到102.5GWh,其中铁锂80GWh,约一半为储能;三元方形12.5GWh;三元软包10GWh。2025年表内远期规划产能增至307GWh。 电池全形态产品布局,已成为锂电平台型龙头。公司15年开始深度布局动力电池,16 年圆柱电池量产,18年建成铁锂方形+三元方形量产线,2020 年自研软包电池获得小鹏等客户认可,2022 年规划扩产 46 系列大圆柱生产线,已成
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亿纬锂能
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2022-10-09 18:08:45
【德邦电子】积极把握上游自主化、下游智能化机会
【德邦电子】积极把握上游自主化、下游智能化机会 贸易摩擦加剧将加速国产半导体设备的导入 近日,美国BIS公布了更全面的出口管制新规,欲限制中国取得制造先进半导体等能力,具体涵盖14nm及以下逻辑芯片、18nm及以下DRAM芯片、128层及以上NAND芯片。虽然美国加大出口管制,但我国晶圆厂在快速推动28nm及以上晶圆产能的扩产,例如近日中芯天津12英寸项目已经开工建设。美国的出口管制将坚定我国发展自主半导体设备的决心,推动国产设备在成熟以及更先进制程的加速导入。 IGBT海外拓展打开空间,SiC
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北方华创
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底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论:如何看明年板块销量、渗透率、估值?
底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论:如何看明年板块销量、渗透率、估值? ————————— 【当前时点,市场对电车的分歧不是个股基本面,而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储,不是担心22年,分歧在23年,悲观者担心销量不好/乐观者担心销量太好渗透率见顶——杀估值。 🌼销量怎么看? 1、 【国内:规模效应的重要性,不应忽视车企对销量的重视程度】。销量好带来规模化降本效应可轻松实现降价打市场,典型系特斯拉已变相降价。我们预计22、23年新能源乘用车零售销量630、900万辆,渗透率分别
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比亚迪
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2022-10-09 18:07:38
【申万宏源化妆品】周观点:迎四季度化妆品医美板块消费旺季,把握布局机会20221008
【申万宏源化妆品】周观点:迎四季度化妆品医美板块消费旺季,把握布局机会20221008 🌟十一长假消费叠加双十一大促,化妆品医美行业将迎消费爆发。十一假期医美终端预约火热,开启四季度化妆品医美消费热潮。化妆品方面,各品牌陆续推出双十一大促预热宣传,珀莱雅、薇诺娜等国货龙头线上渠道双十一链接已开始首推,为大促预热中。淘系、抖音等平台预计将于下周陆续公布平台促销策略,值得追踪关注。 本周新闻速览:9月28日,青松股份发布公告称,为集中发展化妆品等大消费相关业务,公司拟转让松节油深加工业务的经营主体
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华熙生物
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2022-10-09 18:06:55
【中邮半导体】A股半导体不同于美股,国产替代逻辑仍是主线、
【中邮半导体】A股半导体不同于美股,国产替代逻辑仍是主线、 【事件】10月7日,费城半导体指数跌幅6.06%,AMD下跌13.87%,英伟达下跌8.03%,应用材料下跌6.26%,ASML下跌6.03%,Lam下跌5.72%。 【AMD等Q3业绩低于预期】AMD、美光、三星等相继发布的Q3业绩均低于预期,市场担心半导体需求低迷,美股半导体大跌。AMD下调Q3业绩预期,预计Q3营收约56亿美元,同比增长29%,环比下降15%,此前营收展望中值67亿美元。我们认为,不同于美股半导体,国内半导体产业正
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北方华创
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2022-10-09 18:06:06
【光大建筑】周观点
【光大建筑】周观点 近期购房利率优惠政策频出,房地产市场或逐步回暖:本周购房利率优惠政策包括:(1)2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市,在2022年底前可阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限;(2)明确支持居民换购住房有关个人所得税政策,自2022年10月1日至2023年12月31日,对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人,对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠;(3)自2022年10月1日起,下调首套个人住房公积金贷款利率0
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鸿路钢构
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2022-10-09 18:05:39
【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹,看好品牌OTC
【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹,看好品牌OTC 三季报业绩增长预计普遍好于二季报,板块估值处于底部。中药龙头股价回调已经在7~8月体现,时至10月,业内公司基本未下调全年业绩目标,三四季度将加紧完成任务,三季度增速有望明显高于二季度。 品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地,未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以
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华润三九
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2022-10-09 12:39:58
【申万电子+计算机】美国半导体最新禁令对AI芯片影响快评:范围更大,程度更轻
【申万电子+计算机】美国半导体最新禁令对AI芯片影响快评:范围更大,程度更轻 10月7日美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布了全面限制。 根据美国商务部工业和安全局(BIS),除非获得特别许可,否则将不再允许企业向中国供应先进的计算芯片、芯片制造设备和其他产品。对于进入限制范围公司商品,实行《商业管制清单》(CCL)。 限制范围包括 1)16nm或14nm或以下非平面晶体管结构(即FinFET或GAAFET)的逻辑芯片; 2)半间距不超过18nm的DRAM存储芯片; 3)128层或更多的NA
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寒武纪
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【东吴电新】宁德时代:间接持股洛阳钼业,深化上游一体化布局
【东吴电新】宁德时代:间接持股洛阳钼业,深化上游一体化布局 #事件:国宏集团拟以洛阳集团100%的股权对四川时代进行增资,四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳钼业24.68%股份。 #宁德将成洛阳钼业第二大股东、强强联手深化新能源金属布局。洛阳钼业是全球最大的白钨生产商和第二大的钴、铌生产商,也是全球前五大钼生产商和领先的铜生产商,且间接持股华越镍钴30%股权。此前洛阳钼业已将铜钴矿KFM控股25%股权转让给宁德,宁德时代本次入股洛阳钼业,有助于保障公司的钴矿供应,且将有助于凭借洛阳钼业优质平台资
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宁德时代
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2022-10-09 12:31:21
【中信汽车】蔚来欧洲发布会
【中信汽车】蔚来欧洲发布会 UAB:User Advisory Board 蔚来用户顾问团,270人,花时间体验产品,为蔚来的欧洲本土化提供建议 电池租赁政策:支持短期以及长期订阅,最短可以 1 个月起租,最长可支持12-60 个月的固定订阅周期,可选择不同配置和电池容量。 ET7/EL7/ET5 75 度电池包 36 个月长期租赁月租价格分别为1199 /1299/999 欧元起, 1个灵活租赁月租价格分别为1549 /1669/1249欧元起 欧洲换电站规划:2022 年底超过 20 座,到
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蔚来-SW
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2022-10-09 12:30:09
锂电池专家会议纪要20221008
锂电池专家会议纪要20221008 1.PET铜箔 部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔,但它会对快充性能产生影响,需要权衡。在安全性比较敏感时导入快,在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3P M3P能量密度低于三元中镍高电压,高于磷酸铁锂,比三元便宜,比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入,定位在400-700公里。 3.新能源汽车销量增速 23、24年增速下调是必然趋势,今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下,这次的上涨与地方为应对疫
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宁德时代
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2022-10-09 12:29:31
【中信前瞻】国庆周美股科技板块重要事项:特斯拉、半导体
【中信前瞻】国庆周美股科技板块重要事项:特斯拉、半导体 --------------------------------- 1、市场表现:周内美股市场大幅波动,先涨后跌,英国债市&汇市风波趋于平静,但强劲就业数据、半导体企业业绩预警等加剧市场恐慌,周内纳斯达克指数+0.73%,主要个股方面,特斯拉(-16.8%)、AMD(-8.9%)等领跌; 2、特斯拉:三季度交付数据低于市场预期,但主要反映物流影响,而非需求减弱;12月开始交付半挂型卡车Semi;AI Day整体相对平淡,纯视觉路线的自动驾驶
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北方华创
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2022-10-09 12:28:30
英伟达下修Q2预期,营收67亿,预估81亿。
英伟达下修Q2预期,营收67亿,预估81亿。 游戏部分20.4亿,比Q1下跌44%,比去年同期下跌33% 数据中心38.1亿,比Q1增长1% 美光下修预测 预计Q4营收68到76亿,年减13%,EPS2.36到2.56,年减33% 2023年Q1现金流为负。 广达,去年Q2库存1642亿,去年年底1965亿,到今年6月底增加到2543亿。 广达目前现金1700亿到1800亿。 华硕去年Q2库存1381亿,去年年底1673亿,今年Q2为2172亿。 华硕现金350亿,库存是现金的6倍多。 这么高的
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景嘉微
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2022-10-09 12:25:15
【海通医药】10月月度组合
【海通医药】10月月度组合 9月上证综指下跌5.6%,SW医药生物指数下跌6.8%,涨跌幅在28个申万一级行业中排名第11名。 海通医药2022年9月组合:迈瑞医疗、鱼跃医疗、同仁堂、智飞生物、泰格医药、爱尔眼科,老百姓,康华生物、新华医疗(排名不分先后)。9月组合平均下跌2.5%,同期全指医药下跌6.6%,组合跑赢医药指数4.1pct,其中新华医疗(+21.3%)、鱼跃医疗(+5.6%)、迈瑞医疗(+0.2%)表现较好。 海通医药2022年10月组合(排名不分先后):爱尔眼科,益丰药房、泰格医
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联影医疗
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【浙商农业||孟维肖】看好四季度猪价,明年8月份前有望维持高位
【浙商农业||孟维肖】看好四季度猪价,明年8月份前有望维持高位 短期:我们观察到国庆期间猪价大幅上涨。截至10月8日全国生猪均价达26.2/kg,较节前9月30日均价24.12涨幅达8.32%,猪价短期上涨核心因素: :2次育肥的持续启动推高了猪价,2次育肥占整体短期出栏的比例约为10%-15%。 :寒冷天气让消费习惯中大猪的消费溢价有所上升,但大猪货源紧张。 :十一交投的不活跃、屠宰企业放假、生猪调运不畅亦推升猪价。 中期:三个+半个维度证明供给短缺 :饲料数据:我们观察到草根的饲料数据中母猪
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【开源电新|公司深度】亿纬锂能:锂电平台型龙头,大储市场抢占先机加速公司成长
【开源电新|公司深度】亿纬锂能:锂电平台型龙头,大储市场抢占先机加速公司成长 公司各型号产能全面扩张。22年底公司动储电池产能将达到102.5GWh,其中铁锂80GWh,约一半为储能;三元方形12.5GWh;三元软包10GWh。2025年表内远期规划产能增至307GWh。 电池全形态产品布局,已成为锂电平台型龙头。公司15年开始深度布局动力电池,16 年圆柱电池量产,18年建成铁锂方形+三元方形量产线,2020 年自研软包电池获得小鹏等客户认可,2022 年规划扩产 46 系列大圆柱生产线,已成
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