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高抛低吸的机构

2022-09-21 09:16:59

20220921【华福有色】PLS第九次拍卖价环比涨10%，再次传递锂价上涨信号

20220921【华福有色】PLS第九次拍卖价环比涨10%，再次传递锂价上涨信号点评： 1 、环比大涨10%。拍卖价格6,899美元/吨，环比8月3日拍卖上涨10%。因汇率波动，生产成碳酸锂的人民币成本52.95万元/吨，环比8月3日拍卖上涨13%。 2 、成本售价再次倒挂。52.95万元/吨的成本对比国内网站最新电碳51.51万元/吨的报价，已经倒挂。当然因网站价格滞后市场，但即使按照52-53万元/吨的真实成交价，也几乎无利润。首先表明锂精矿严重短缺。其次只有后市锂价上涨才能获取利润，表明

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宁德时代

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高抛低吸的机构

2022-09-21 09:16:37

【中信建投新能源】8月逆变器出口数据解析：8月环比增速减缓，系欧洲暑假影响

【中信建投新能源】8月逆变器出口数据解析：8月环比增速减缓，系欧洲暑假影响逆变器出口数量：8月逆变器出口规模422.30万台，同比+5.7%，环比-12.1%。1-8月累计出口规模3,019.47万台，同比+15.2%。逆变器出口金额：8月逆变器出口64.97亿元，同比+104.8%，环比+9.9%。1-8月累计出口金额为327.55亿元，同比+66.5%。省份分类：8月出口数量广东第一，其次是浙江、江苏。广东176.62万台，同/环比+11%/+4%，32.19亿元，同/环比+108%/

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德业股份

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2022-09-21 09:16:03

【西部电子】电子行业最新观点：我们认为成长股已调整到位，建议积极配置@所有人

【西部电子】电子行业最新观点：我们认为成长股已调整到位，建议积极配置@所有人激光雷达：推荐长光华芯、炬光科技、永新光学，相关标的估值已调整至具备配置性价比位置，目前市值分别为160、119、109亿，对应23年46、50、30xPE，23年相关标的我们分别看到300、170、170亿市值，空间分别为88%、43%、56%。 🧧主要逻辑： ️长光华芯：明年单管芯片继续提升份额；新业务方面，军工业务开始量产、激光雷达量产上车、InP光通信芯片量产，明年具备较多看点。 ️炬光科技：给国内大客户的

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长光华芯

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2022-09-20 20:24:14

俄罗斯杜马刚刚通过了一项法案，将“动员”、“戒严”、“战时”的概念引入法律。

俄罗斯杜马刚刚通过了一项法案，将“动员”、“戒严”、“战时”的概念引入法律。俄罗斯联邦委员会明天可能会批准，之后交由普京签署。后续可能准备将在乌克兰的行动升级。 1. 动员期间和戒严期间被认为是犯罪的加重情节。 2. 在没有叛国迹象的情况下自愿投降将被处以最高10年的监禁。同时，对第一次犯该罪的军人，采取释放措施、返回单位或者服役地点，其他情况没有违法的，可以免予刑事责任。 3. 建议在刑法典中增加第 356.1 条“抢劫”，即“在戒严期间、战时或在武装冲突或作战行动条件下为雇佣军目的而与不得

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中航沈飞

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2022-09-20 10:03:13

阿拉丁铝专家电话会议核心要点

阿拉丁铝专家电话会议核心要点 🎈 关于云南减产：电解铝压产对产量影响在10月开始体现，不同企业减产幅度不同，预计整体减量20-30万吨: 上周云南省电解铝建成产能532万吨，运行产能486万吨，开工率91.35%，运行产能环比上周下降40余万吨。企业进行有序停槽，因此产能只是节点数据，而且在停槽过程中需要抽出产量，所以9月份产量下降并不明显。按减产30%测算，预计4季度减产30万吨，按20%计算，约减产20万吨。 🎈吨利：目前电解铝行业吨利已从8月600元回到1000元以上，认为行业平均利

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神火股份

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2022-09-20 10:02:22

【鹏辉能源】转型储能盈利显著上升，扩产叠加规模弹性未来可期

【鹏辉能源】转型储能盈利显著上升，扩产叠加规模弹性未来可期（20220919交流会要点，供参考、勿外传） 2022H1出货、盈利情况、以及全年出货预期：公司上半年量利齐升，储能全年出货高增。 1）上半年收入40亿，同比增长65.58%；归母净利润2.4亿元，其中财务报表，交易性金融资产-1600万元，是众泰股票（货款转股）的亏损。 2）分业务方面：①储能板块收入20亿元同比增长3倍，其中户用储能增长6倍；户用收入占储能板块的50%，便捷式储能占21%，大型储能占20%，通信储能占9%。②汽车动力

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鹏辉能源

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2022-09-20 10:01:55

【国君通信】厂商海外攻城掠地，继续推荐光纤光缆板块20220919

【国君通信】厂商海外攻城掠地，继续推荐光纤光缆板块20220919 总结了近期跟市场关注的常见的问题： 💎欧洲、印度、美国对我国反倾销、排外影响如何？答：欧洲反倾销我们的光缆，但不影响我们的光纤正常出口；印度反倾销我们的光纤，但不影响我们的光缆正常出口。同时，在上述两个区域，国内厂商已经提前布局产能。长飞已经在波兰建设光缆厂，第一盘光缆已经成功交付；亨通在德国有300万芯光纤产能，西班牙也有光缆厂，在印度的光纤、光缆工厂也在积极扩产。中天在印度也布局有光缆厂。美国由于当地光缆厂商的排外，同时

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长飞光纤

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2022-09-20 10:00:26

【中信汽车】零部件板块更新——重点公司新订单、新业务快速落地，基本面持续向上！

【中信汽车】零部件板块更新——重点公司新订单、新业务快速落地，基本面持续向上！经纬恒润：公司自主研发的PCBM（备用电源管理模块）顺利完成PPAP（生产件批准程序），将配套于Daimler X294电动车平台项目，这是公司首个作为Tier1成功配套Daimler的产品。目前，由公司自主研发的新能源汽车相关电子控制器已成功配套Daimler、Nissan、Geely、JMC等众多国内外客户。华阳集团：近日，公司公告华阳通用旗下全资子公司华阳驭驾(广州）科技有限公司在广州科学城举行了揭牌仪式，宣

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文灿股份

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2022-09-20 09:58:31

安达智能：优质公司底部推荐，23年仅17x！受益于未来制造业消费降级的稀缺标的！【天风机械

安达智能：优质公司底部推荐，23年仅17x！受益于未来制造业消费降级的稀缺标的！【天风机械】 ——————— 主营业务：公司目前主营业务为点胶机等流体控制设备，是苹果在国内唯一的直接供应商，得益于客户优势与零部件高度自制能力，点胶机毛利率达60%以上。主营业务增长逻辑：1）苹果内部工序段拓展，目前公司点胶设备主要应用在控制板和FATP段，正在向模组段延伸，挤掉了美国供应商ITW的份额。2）向消费电子外领域的拓展，主要是半导体和新能源领域，半导体领域为点胶机应用最高端领域，目前主要采购美国设备，公

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安达智能

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2022-09-20 09:54:03

🚀🚀【长江家电丨核心观点】历史级热夏+盈利剪刀差

🚀🚀【长江家电丨核心观点】历史级热夏+盈利剪刀差 [烟花]8月家空内销出货同比+20%，增速4年新高，绝对量，位居历史8月第二高，仅次于17年。8月线上/线下零售量分别同比+75%/+11%，龙头安装卡均超过30%，持续好于出货，“历史级”热夏带动显著。 [烟花]这几年空调运行在一个需求难言景气、成本高位、渠道扁平化的环境中，渠道既缺乏意愿，也没有能力去额外备货，所以经过“历史级”热夏消耗后，产业库存或已降至一个非正常的低水平，后续出货驱动力十足。 [烟花]盈利“剪刀差”渐行渐近。按9月中旬

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海尔智家

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2022-09-20 09:53:37

[礼物]【东北电新】东方日升定增点评

[礼物]【东北电新】东方日升定增点评事件：2022年9月19日，公司披露定增预案，拟向公司实际控制人林海峰先生在内的不超过35名特定对象发行不超过2.7亿股A股股票，募资不超过50亿元，未超过发行前上市公司总股本的30%，扣除发行费用之后全部用于“5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目”、“全球高效光伏研发中心项目”和补充流动资金。认购价格：本次发行采用竞价方式，发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，择时发行。

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东方日升

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2022-09-20 09:53:07

【中金家电】暖通市场被低估，全球龙头普遍超预期

【中金家电】暖通市场被低估，全球龙头普遍超预期投资建议全球暖通空调行业龙头1H2022业绩普遍超预期，全球市场高温带动的需求，以及欧洲能源危机下热泵的需求是亮点。借鉴大金在日本地产泡沫破灭后的业绩走势，国际化是成功的关键。理由 1H22全球暖通空调行业略超市场预期：1）1H22海外暖通空调公司在美国及欧洲地区增长较快，大金、开利、特灵、雷诺士纷纷小幅上调2022年业绩预期。2）中国美的、格力、海尔1H22业绩相比疲软的市场整体表现出很强的韧性，比市场预期略好。3）欧洲地区受天然气短缺的影响

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盾安环境

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2022-09-20 09:44:21

信创板块后市观点0919 【国金计算机李忠宇】

信创板块后市观点0919 【国金计算机李忠宇】整体观点：持续关注信创产业链十四五期间的中长期底部布局机会。面对当前大国之间高科技竞合态势、日益复杂的网络空间环境，国家需要加快建设科技强国，实现高水平的科技自立自强。信创板块是维护国家安全、数字经济持续健康发展的重要保障。受益于“十四五”规划的逐步落地，信创产业链的业绩将加速兑现，适合中长线布局，忽略短期业绩扰动。短线观点：看好信创板块今年4季度的订单增量。信创板块近期启动原因是“中长线情绪预期"大于“短期业绩兑现"，短线这波行情有望持续到

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海光信息

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2022-09-20 09:43:23

【东吴电新】德方纳米：11万吨锰铁锂正式投产，新产品打开成长空间

【东吴电新】德方纳米：11万吨锰铁锂正式投产，新产品打开成长空间事件：9月19日上午，曲靖德方11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目在云南曲靖正式投产，总投资25.9亿元。观点重申： #公司锰铁锂进展行业领先、进一步强化龙头竞争力。公司运用“涅甲界面改性技术”和“离子超导技术”等核心技术，有效解决锰铁锂导电性能与倍率性能差的难题。此次投产的产品相较铁锂能量密度提升15%-20%、充放电结构稳定、且单wh锰铁锂电池成本低于铁锂电池，高性价比优势加速产业化进程，我们预计公司2023年实现大规模

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德方纳米

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2022-09-20 08:42:09

天通股份交流纪要

一、公司简介天通控股股份有限公司创办于1984年，前身为海宁电子元器件厂，2001年在上交所上市。拥有多家控股公司和参股公司，是国内首家由自然人直接控股的上市公司。公司目前已经形成电子材料、电子部品、智能装备三大业务板块，业务涵盖电子信息材料产业链上下游，是集科研、制造、销售于一体的国家重点高新技术企业。二、主营业务公司属电子元气件制造行业，目前主营业务分为电子材料、高端专用装备两大业务板块，采取互为支撑、协同发展的策略。公司电子材料产品广泛应用于通讯电子、汽车电子、新能源光伏和风力

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天通股份

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20220921【华福有色】PLS第九次拍卖价环比涨10%，再次传递锂价上涨信号

20220921【华福有色】PLS第九次拍卖价环比涨10%，再次传递锂价上涨信号点评： 1 、环比大涨10%。拍卖价格6,899美元/吨，环比8月3日拍卖上涨10%。因汇率波动，生产成碳酸锂的人民币成本52.95万元/吨，环比8月3日拍卖上涨13%。 2 、成本售价再次倒挂。52.95万元/吨的成本对比国内网站最新电碳51.51万元/吨的报价，已经倒挂。当然因网站价格滞后市场，但即使按照52-53万元/吨的真实成交价，也几乎无利润。首先表明锂精矿严重短缺。其次只有后市锂价上涨才能获取利润，表明

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【中信建投新能源】8月逆变器出口数据解析：8月环比增速减缓，系欧洲暑假影响

【中信建投新能源】8月逆变器出口数据解析：8月环比增速减缓，系欧洲暑假影响逆变器出口数量：8月逆变器出口规模422.30万台，同比+5.7%，环比-12.1%。1-8月累计出口规模3,019.47万台，同比+15.2%。逆变器出口金额：8月逆变器出口64.97亿元，同比+104.8%，环比+9.9%。1-8月累计出口金额为327.55亿元，同比+66.5%。省份分类：8月出口数量广东第一，其次是浙江、江苏。广东176.62万台，同/环比+11%/+4%，32.19亿元，同/环比+108%/

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【西部电子】电子行业最新观点：我们认为成长股已调整到位，建议积极配置@所有人

【西部电子】电子行业最新观点：我们认为成长股已调整到位，建议积极配置@所有人激光雷达：推荐长光华芯、炬光科技、永新光学，相关标的估值已调整至具备配置性价比位置，目前市值分别为160、119、109亿，对应23年46、50、30xPE，23年相关标的我们分别看到300、170、170亿市值，空间分别为88%、43%、56%。 🧧主要逻辑： ️长光华芯：明年单管芯片继续提升份额；新业务方面，军工业务开始量产、激光雷达量产上车、InP光通信芯片量产，明年具备较多看点。 ️炬光科技：给国内大客户的

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俄罗斯杜马刚刚通过了一项法案，将“动员”、“戒严”、“战时”的概念引入法律。

俄罗斯杜马刚刚通过了一项法案，将“动员”、“戒严”、“战时”的概念引入法律。俄罗斯联邦委员会明天可能会批准，之后交由普京签署。后续可能准备将在乌克兰的行动升级。 1. 动员期间和戒严期间被认为是犯罪的加重情节。 2. 在没有叛国迹象的情况下自愿投降将被处以最高10年的监禁。同时，对第一次犯该罪的军人，采取释放措施、返回单位或者服役地点，其他情况没有违法的，可以免予刑事责任。 3. 建议在刑法典中增加第 356.1 条“抢劫”，即“在戒严期间、战时或在武装冲突或作战行动条件下为雇佣军目的而与不得

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阿拉丁铝专家电话会议核心要点

阿拉丁铝专家电话会议核心要点 🎈 关于云南减产：电解铝压产对产量影响在10月开始体现，不同企业减产幅度不同，预计整体减量20-30万吨: 上周云南省电解铝建成产能532万吨，运行产能486万吨，开工率91.35%，运行产能环比上周下降40余万吨。企业进行有序停槽，因此产能只是节点数据，而且在停槽过程中需要抽出产量，所以9月份产量下降并不明显。按减产30%测算，预计4季度减产30万吨，按20%计算，约减产20万吨。 🎈吨利：目前电解铝行业吨利已从8月600元回到1000元以上，认为行业平均利

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【鹏辉能源】转型储能盈利显著上升，扩产叠加规模弹性未来可期

【鹏辉能源】转型储能盈利显著上升，扩产叠加规模弹性未来可期（20220919交流会要点，供参考、勿外传） 2022H1出货、盈利情况、以及全年出货预期：公司上半年量利齐升，储能全年出货高增。 1）上半年收入40亿，同比增长65.58%；归母净利润2.4亿元，其中财务报表，交易性金融资产-1600万元，是众泰股票（货款转股）的亏损。 2）分业务方面：①储能板块收入20亿元同比增长3倍，其中户用储能增长6倍；户用收入占储能板块的50%，便捷式储能占21%，大型储能占20%，通信储能占9%。②汽车动力

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【国君通信】厂商海外攻城掠地，继续推荐光纤光缆板块20220919

【国君通信】厂商海外攻城掠地，继续推荐光纤光缆板块20220919 总结了近期跟市场关注的常见的问题： 💎欧洲、印度、美国对我国反倾销、排外影响如何？答：欧洲反倾销我们的光缆，但不影响我们的光纤正常出口；印度反倾销我们的光纤，但不影响我们的光缆正常出口。同时，在上述两个区域，国内厂商已经提前布局产能。长飞已经在波兰建设光缆厂，第一盘光缆已经成功交付；亨通在德国有300万芯光纤产能，西班牙也有光缆厂，在印度的光纤、光缆工厂也在积极扩产。中天在印度也布局有光缆厂。美国由于当地光缆厂商的排外，同时

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【中信汽车】零部件板块更新——重点公司新订单、新业务快速落地，基本面持续向上！

【中信汽车】零部件板块更新——重点公司新订单、新业务快速落地，基本面持续向上！经纬恒润：公司自主研发的PCBM（备用电源管理模块）顺利完成PPAP（生产件批准程序），将配套于Daimler X294电动车平台项目，这是公司首个作为Tier1成功配套Daimler的产品。目前，由公司自主研发的新能源汽车相关电子控制器已成功配套Daimler、Nissan、Geely、JMC等众多国内外客户。华阳集团：近日，公司公告华阳通用旗下全资子公司华阳驭驾(广州）科技有限公司在广州科学城举行了揭牌仪式，宣

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安达智能：优质公司底部推荐，23年仅17x！受益于未来制造业消费降级的稀缺标的！【天风机械

安达智能：优质公司底部推荐，23年仅17x！受益于未来制造业消费降级的稀缺标的！【天风机械】 ——————— 主营业务：公司目前主营业务为点胶机等流体控制设备，是苹果在国内唯一的直接供应商，得益于客户优势与零部件高度自制能力，点胶机毛利率达60%以上。主营业务增长逻辑：1）苹果内部工序段拓展，目前公司点胶设备主要应用在控制板和FATP段，正在向模组段延伸，挤掉了美国供应商ITW的份额。2）向消费电子外领域的拓展，主要是半导体和新能源领域，半导体领域为点胶机应用最高端领域，目前主要采购美国设备，公

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🚀🚀【长江家电丨核心观点】历史级热夏+盈利剪刀差

🚀🚀【长江家电丨核心观点】历史级热夏+盈利剪刀差 [烟花]8月家空内销出货同比+20%，增速4年新高，绝对量，位居历史8月第二高，仅次于17年。8月线上/线下零售量分别同比+75%/+11%，龙头安装卡均超过30%，持续好于出货，“历史级”热夏带动显著。 [烟花]这几年空调运行在一个需求难言景气、成本高位、渠道扁平化的环境中，渠道既缺乏意愿，也没有能力去额外备货，所以经过“历史级”热夏消耗后，产业库存或已降至一个非正常的低水平，后续出货驱动力十足。 [烟花]盈利“剪刀差”渐行渐近。按9月中旬

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[礼物]【东北电新】东方日升定增点评

[礼物]【东北电新】东方日升定增点评事件：2022年9月19日，公司披露定增预案，拟向公司实际控制人林海峰先生在内的不超过35名特定对象发行不超过2.7亿股A股股票，募资不超过50亿元，未超过发行前上市公司总股本的30%，扣除发行费用之后全部用于“5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目”、“全球高效光伏研发中心项目”和补充流动资金。认购价格：本次发行采用竞价方式，发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，择时发行。

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【中金家电】暖通市场被低估，全球龙头普遍超预期

【中金家电】暖通市场被低估，全球龙头普遍超预期投资建议全球暖通空调行业龙头1H2022业绩普遍超预期，全球市场高温带动的需求，以及欧洲能源危机下热泵的需求是亮点。借鉴大金在日本地产泡沫破灭后的业绩走势，国际化是成功的关键。理由 1H22全球暖通空调行业略超市场预期：1）1H22海外暖通空调公司在美国及欧洲地区增长较快，大金、开利、特灵、雷诺士纷纷小幅上调2022年业绩预期。2）中国美的、格力、海尔1H22业绩相比疲软的市场整体表现出很强的韧性，比市场预期略好。3）欧洲地区受天然气短缺的影响

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信创板块后市观点0919 【国金计算机李忠宇】

信创板块后市观点0919 【国金计算机李忠宇】整体观点：持续关注信创产业链十四五期间的中长期底部布局机会。面对当前大国之间高科技竞合态势、日益复杂的网络空间环境，国家需要加快建设科技强国，实现高水平的科技自立自强。信创板块是维护国家安全、数字经济持续健康发展的重要保障。受益于“十四五”规划的逐步落地，信创产业链的业绩将加速兑现，适合中长线布局，忽略短期业绩扰动。短线观点：看好信创板块今年4季度的订单增量。信创板块近期启动原因是“中长线情绪预期"大于“短期业绩兑现"，短线这波行情有望持续到

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【东吴电新】德方纳米：11万吨锰铁锂正式投产，新产品打开成长空间

【东吴电新】德方纳米：11万吨锰铁锂正式投产，新产品打开成长空间事件：9月19日上午，曲靖德方11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目在云南曲靖正式投产，总投资25.9亿元。观点重申： #公司锰铁锂进展行业领先、进一步强化龙头竞争力。公司运用“涅甲界面改性技术”和“离子超导技术”等核心技术，有效解决锰铁锂导电性能与倍率性能差的难题。此次投产的产品相较铁锂能量密度提升15%-20%、充放电结构稳定、且单wh锰铁锂电池成本低于铁锂电池，高性价比优势加速产业化进程，我们预计公司2023年实现大规模

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天通股份交流纪要

一、公司简介天通控股股份有限公司创办于1984年，前身为海宁电子元器件厂，2001年在上交所上市。拥有多家控股公司和参股公司，是国内首家由自然人直接控股的上市公司。公司目前已经形成电子材料、电子部品、智能装备三大业务板块，业务涵盖电子信息材料产业链上下游，是集科研、制造、销售于一体的国家重点高新技术企业。二、主营业务公司属电子元气件制造行业，目前主营业务分为电子材料、高端专用装备两大业务板块，采取互为支撑、协同发展的策略。公司电子材料产品广泛应用于通讯电子、汽车电子、新能源光伏和风力

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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-21 09:16:59

20220921【华福有色】PLS第九次拍卖价环比涨10%，再次传递锂价上涨信号

20220921【华福有色】PLS第九次拍卖价环比涨10%，再次传递锂价上涨信号点评： 1 、环比大涨10%。拍卖价格6,899美元/吨，环比8月3日拍卖上涨10%。因汇率波动，生产成碳酸锂的人民币成本52.95万元/吨，环比8月3日拍卖上涨13%。 2 、成本售价再次倒挂。52.95万元/吨的成本对比国内网站最新电碳51.51万元/吨的报价，已经倒挂。当然因网站价格滞后市场，但即使按照52-53万元/吨的真实成交价，也几乎无利润。首先表明锂精矿严重短缺。其次只有后市锂价上涨才能获取利润，表明

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宁德时代

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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-21 09:16:37

【中信建投新能源】8月逆变器出口数据解析：8月环比增速减缓，系欧洲暑假影响

【中信建投新能源】8月逆变器出口数据解析：8月环比增速减缓，系欧洲暑假影响逆变器出口数量：8月逆变器出口规模422.30万台，同比+5.7%，环比-12.1%。1-8月累计出口规模3,019.47万台，同比+15.2%。逆变器出口金额：8月逆变器出口64.97亿元，同比+104.8%，环比+9.9%。1-8月累计出口金额为327.55亿元，同比+66.5%。省份分类：8月出口数量广东第一，其次是浙江、江苏。广东176.62万台，同/环比+11%/+4%，32.19亿元，同/环比+108%/

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德业股份

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2022-09-21 09:16:03

【西部电子】电子行业最新观点：我们认为成长股已调整到位，建议积极配置@所有人

【西部电子】电子行业最新观点：我们认为成长股已调整到位，建议积极配置@所有人激光雷达：推荐长光华芯、炬光科技、永新光学，相关标的估值已调整至具备配置性价比位置，目前市值分别为160、119、109亿，对应23年46、50、30xPE，23年相关标的我们分别看到300、170、170亿市值，空间分别为88%、43%、56%。 🧧主要逻辑： ️长光华芯：明年单管芯片继续提升份额；新业务方面，军工业务开始量产、激光雷达量产上车、InP光通信芯片量产，明年具备较多看点。 ️炬光科技：给国内大客户的

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长光华芯

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2022-09-20 20:24:14

俄罗斯杜马刚刚通过了一项法案，将“动员”、“戒严”、“战时”的概念引入法律。

俄罗斯杜马刚刚通过了一项法案，将“动员”、“戒严”、“战时”的概念引入法律。俄罗斯联邦委员会明天可能会批准，之后交由普京签署。后续可能准备将在乌克兰的行动升级。 1. 动员期间和戒严期间被认为是犯罪的加重情节。 2. 在没有叛国迹象的情况下自愿投降将被处以最高10年的监禁。同时，对第一次犯该罪的军人，采取释放措施、返回单位或者服役地点，其他情况没有违法的，可以免予刑事责任。 3. 建议在刑法典中增加第 356.1 条“抢劫”，即“在戒严期间、战时或在武装冲突或作战行动条件下为雇佣军目的而与不得

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中航沈飞

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2022-09-20 10:03:13

阿拉丁铝专家电话会议核心要点

阿拉丁铝专家电话会议核心要点 🎈 关于云南减产：电解铝压产对产量影响在10月开始体现，不同企业减产幅度不同，预计整体减量20-30万吨: 上周云南省电解铝建成产能532万吨，运行产能486万吨，开工率91.35%，运行产能环比上周下降40余万吨。企业进行有序停槽，因此产能只是节点数据，而且在停槽过程中需要抽出产量，所以9月份产量下降并不明显。按减产30%测算，预计4季度减产30万吨，按20%计算，约减产20万吨。 🎈吨利：目前电解铝行业吨利已从8月600元回到1000元以上，认为行业平均利

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神火股份

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2022-09-20 10:02:22

【鹏辉能源】转型储能盈利显著上升，扩产叠加规模弹性未来可期

【鹏辉能源】转型储能盈利显著上升，扩产叠加规模弹性未来可期（20220919交流会要点，供参考、勿外传） 2022H1出货、盈利情况、以及全年出货预期：公司上半年量利齐升，储能全年出货高增。 1）上半年收入40亿，同比增长65.58%；归母净利润2.4亿元，其中财务报表，交易性金融资产-1600万元，是众泰股票（货款转股）的亏损。 2）分业务方面：①储能板块收入20亿元同比增长3倍，其中户用储能增长6倍；户用收入占储能板块的50%，便捷式储能占21%，大型储能占20%，通信储能占9%。②汽车动力

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鹏辉能源

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2022-09-20 10:01:55

【国君通信】厂商海外攻城掠地，继续推荐光纤光缆板块20220919

【国君通信】厂商海外攻城掠地，继续推荐光纤光缆板块20220919 总结了近期跟市场关注的常见的问题： 💎欧洲、印度、美国对我国反倾销、排外影响如何？答：欧洲反倾销我们的光缆，但不影响我们的光纤正常出口；印度反倾销我们的光纤，但不影响我们的光缆正常出口。同时，在上述两个区域，国内厂商已经提前布局产能。长飞已经在波兰建设光缆厂，第一盘光缆已经成功交付；亨通在德国有300万芯光纤产能，西班牙也有光缆厂，在印度的光纤、光缆工厂也在积极扩产。中天在印度也布局有光缆厂。美国由于当地光缆厂商的排外，同时

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长飞光纤

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2022-09-20 10:00:26

【中信汽车】零部件板块更新——重点公司新订单、新业务快速落地，基本面持续向上！

【中信汽车】零部件板块更新——重点公司新订单、新业务快速落地，基本面持续向上！经纬恒润：公司自主研发的PCBM（备用电源管理模块）顺利完成PPAP（生产件批准程序），将配套于Daimler X294电动车平台项目，这是公司首个作为Tier1成功配套Daimler的产品。目前，由公司自主研发的新能源汽车相关电子控制器已成功配套Daimler、Nissan、Geely、JMC等众多国内外客户。华阳集团：近日，公司公告华阳通用旗下全资子公司华阳驭驾(广州）科技有限公司在广州科学城举行了揭牌仪式，宣

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文灿股份

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2022-09-20 09:58:31

安达智能：优质公司底部推荐，23年仅17x！受益于未来制造业消费降级的稀缺标的！【天风机械

安达智能：优质公司底部推荐，23年仅17x！受益于未来制造业消费降级的稀缺标的！【天风机械】 ——————— 主营业务：公司目前主营业务为点胶机等流体控制设备，是苹果在国内唯一的直接供应商，得益于客户优势与零部件高度自制能力，点胶机毛利率达60%以上。主营业务增长逻辑：1）苹果内部工序段拓展，目前公司点胶设备主要应用在控制板和FATP段，正在向模组段延伸，挤掉了美国供应商ITW的份额。2）向消费电子外领域的拓展，主要是半导体和新能源领域，半导体领域为点胶机应用最高端领域，目前主要采购美国设备，公

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安达智能

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2022-09-20 09:54:03

🚀🚀【长江家电丨核心观点】历史级热夏+盈利剪刀差

🚀🚀【长江家电丨核心观点】历史级热夏+盈利剪刀差 [烟花]8月家空内销出货同比+20%，增速4年新高，绝对量，位居历史8月第二高，仅次于17年。8月线上/线下零售量分别同比+75%/+11%，龙头安装卡均超过30%，持续好于出货，“历史级”热夏带动显著。 [烟花]这几年空调运行在一个需求难言景气、成本高位、渠道扁平化的环境中，渠道既缺乏意愿，也没有能力去额外备货，所以经过“历史级”热夏消耗后，产业库存或已降至一个非正常的低水平，后续出货驱动力十足。 [烟花]盈利“剪刀差”渐行渐近。按9月中旬

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海尔智家

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2022-09-20 09:53:37

[礼物]【东北电新】东方日升定增点评

[礼物]【东北电新】东方日升定增点评事件：2022年9月19日，公司披露定增预案，拟向公司实际控制人林海峰先生在内的不超过35名特定对象发行不超过2.7亿股A股股票，募资不超过50亿元，未超过发行前上市公司总股本的30%，扣除发行费用之后全部用于“5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目”、“全球高效光伏研发中心项目”和补充流动资金。认购价格：本次发行采用竞价方式，发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，择时发行。

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东方日升

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2022-09-20 09:53:07

【中金家电】暖通市场被低估，全球龙头普遍超预期

【中金家电】暖通市场被低估，全球龙头普遍超预期投资建议全球暖通空调行业龙头1H2022业绩普遍超预期，全球市场高温带动的需求，以及欧洲能源危机下热泵的需求是亮点。借鉴大金在日本地产泡沫破灭后的业绩走势，国际化是成功的关键。理由 1H22全球暖通空调行业略超市场预期：1）1H22海外暖通空调公司在美国及欧洲地区增长较快，大金、开利、特灵、雷诺士纷纷小幅上调2022年业绩预期。2）中国美的、格力、海尔1H22业绩相比疲软的市场整体表现出很强的韧性，比市场预期略好。3）欧洲地区受天然气短缺的影响

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盾安环境

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2022-09-20 09:44:21

信创板块后市观点0919 【国金计算机李忠宇】

信创板块后市观点0919 【国金计算机李忠宇】整体观点：持续关注信创产业链十四五期间的中长期底部布局机会。面对当前大国之间高科技竞合态势、日益复杂的网络空间环境，国家需要加快建设科技强国，实现高水平的科技自立自强。信创板块是维护国家安全、数字经济持续健康发展的重要保障。受益于“十四五”规划的逐步落地，信创产业链的业绩将加速兑现，适合中长线布局，忽略短期业绩扰动。短线观点：看好信创板块今年4季度的订单增量。信创板块近期启动原因是“中长线情绪预期"大于“短期业绩兑现"，短线这波行情有望持续到

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海光信息

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2022-09-20 09:43:23

【东吴电新】德方纳米：11万吨锰铁锂正式投产，新产品打开成长空间

【东吴电新】德方纳米：11万吨锰铁锂正式投产，新产品打开成长空间事件：9月19日上午，曲靖德方11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目在云南曲靖正式投产，总投资25.9亿元。观点重申： #公司锰铁锂进展行业领先、进一步强化龙头竞争力。公司运用“涅甲界面改性技术”和“离子超导技术”等核心技术，有效解决锰铁锂导电性能与倍率性能差的难题。此次投产的产品相较铁锂能量密度提升15%-20%、充放电结构稳定、且单wh锰铁锂电池成本低于铁锂电池，高性价比优势加速产业化进程，我们预计公司2023年实现大规模

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德方纳米

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2022-09-20 08:42:09

天通股份交流纪要

一、公司简介天通控股股份有限公司创办于1984年，前身为海宁电子元器件厂，2001年在上交所上市。拥有多家控股公司和参股公司，是国内首家由自然人直接控股的上市公司。公司目前已经形成电子材料、电子部品、智能装备三大业务板块，业务涵盖电子信息材料产业链上下游，是集科研、制造、销售于一体的国家重点高新技术企业。二、主营业务公司属电子元气件制造行业，目前主营业务分为电子材料、高端专用装备两大业务板块，采取互为支撑、协同发展的策略。公司电子材料产品广泛应用于通讯电子、汽车电子、新能源光伏和风力

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天通股份

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20220921【华福有色】PLS第九次拍卖价环比涨10%，再次传递锂价上涨信号

20220921【华福有色】PLS第九次拍卖价环比涨10%，再次传递锂价上涨信号点评： 1 、环比大涨10%。拍卖价格6,899美元/吨，环比8月3日拍卖上涨10%。因汇率波动，生产成碳酸锂的人民币成本52.95万元/吨，环比8月3日拍卖上涨13%。 2 、成本售价再次倒挂。52.95万元/吨的成本对比国内网站最新电碳51.51万元/吨的报价，已经倒挂。当然因网站价格滞后市场，但即使按照52-53万元/吨的真实成交价，也几乎无利润。首先表明锂精矿严重短缺。其次只有后市锂价上涨才能获取利润，表明

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【中信建投新能源】8月逆变器出口数据解析：8月环比增速减缓，系欧洲暑假影响

【中信建投新能源】8月逆变器出口数据解析：8月环比增速减缓，系欧洲暑假影响逆变器出口数量：8月逆变器出口规模422.30万台，同比+5.7%，环比-12.1%。1-8月累计出口规模3,019.47万台，同比+15.2%。逆变器出口金额：8月逆变器出口64.97亿元，同比+104.8%，环比+9.9%。1-8月累计出口金额为327.55亿元，同比+66.5%。省份分类：8月出口数量广东第一，其次是浙江、江苏。广东176.62万台，同/环比+11%/+4%，32.19亿元，同/环比+108%/

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【西部电子】电子行业最新观点：我们认为成长股已调整到位，建议积极配置@所有人

【西部电子】电子行业最新观点：我们认为成长股已调整到位，建议积极配置@所有人激光雷达：推荐长光华芯、炬光科技、永新光学，相关标的估值已调整至具备配置性价比位置，目前市值分别为160、119、109亿，对应23年46、50、30xPE，23年相关标的我们分别看到300、170、170亿市值，空间分别为88%、43%、56%。 🧧主要逻辑： ️长光华芯：明年单管芯片继续提升份额；新业务方面，军工业务开始量产、激光雷达量产上车、InP光通信芯片量产，明年具备较多看点。 ️炬光科技：给国内大客户的

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俄罗斯杜马刚刚通过了一项法案，将“动员”、“戒严”、“战时”的概念引入法律。

俄罗斯杜马刚刚通过了一项法案，将“动员”、“戒严”、“战时”的概念引入法律。俄罗斯联邦委员会明天可能会批准，之后交由普京签署。后续可能准备将在乌克兰的行动升级。 1. 动员期间和戒严期间被认为是犯罪的加重情节。 2. 在没有叛国迹象的情况下自愿投降将被处以最高10年的监禁。同时，对第一次犯该罪的军人，采取释放措施、返回单位或者服役地点，其他情况没有违法的，可以免予刑事责任。 3. 建议在刑法典中增加第 356.1 条“抢劫”，即“在戒严期间、战时或在武装冲突或作战行动条件下为雇佣军目的而与不得

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阿拉丁铝专家电话会议核心要点

阿拉丁铝专家电话会议核心要点 🎈 关于云南减产：电解铝压产对产量影响在10月开始体现，不同企业减产幅度不同，预计整体减量20-30万吨: 上周云南省电解铝建成产能532万吨，运行产能486万吨，开工率91.35%，运行产能环比上周下降40余万吨。企业进行有序停槽，因此产能只是节点数据，而且在停槽过程中需要抽出产量，所以9月份产量下降并不明显。按减产30%测算，预计4季度减产30万吨，按20%计算，约减产20万吨。 🎈吨利：目前电解铝行业吨利已从8月600元回到1000元以上，认为行业平均利

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【鹏辉能源】转型储能盈利显著上升，扩产叠加规模弹性未来可期

【鹏辉能源】转型储能盈利显著上升，扩产叠加规模弹性未来可期（20220919交流会要点，供参考、勿外传） 2022H1出货、盈利情况、以及全年出货预期：公司上半年量利齐升，储能全年出货高增。 1）上半年收入40亿，同比增长65.58%；归母净利润2.4亿元，其中财务报表，交易性金融资产-1600万元，是众泰股票（货款转股）的亏损。 2）分业务方面：①储能板块收入20亿元同比增长3倍，其中户用储能增长6倍；户用收入占储能板块的50%，便捷式储能占21%，大型储能占20%，通信储能占9%。②汽车动力

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【国君通信】厂商海外攻城掠地，继续推荐光纤光缆板块20220919

【国君通信】厂商海外攻城掠地，继续推荐光纤光缆板块20220919 总结了近期跟市场关注的常见的问题： 💎欧洲、印度、美国对我国反倾销、排外影响如何？答：欧洲反倾销我们的光缆，但不影响我们的光纤正常出口；印度反倾销我们的光纤，但不影响我们的光缆正常出口。同时，在上述两个区域，国内厂商已经提前布局产能。长飞已经在波兰建设光缆厂，第一盘光缆已经成功交付；亨通在德国有300万芯光纤产能，西班牙也有光缆厂，在印度的光纤、光缆工厂也在积极扩产。中天在印度也布局有光缆厂。美国由于当地光缆厂商的排外，同时

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【中信汽车】零部件板块更新——重点公司新订单、新业务快速落地，基本面持续向上！

【中信汽车】零部件板块更新——重点公司新订单、新业务快速落地，基本面持续向上！经纬恒润：公司自主研发的PCBM（备用电源管理模块）顺利完成PPAP（生产件批准程序），将配套于Daimler X294电动车平台项目，这是公司首个作为Tier1成功配套Daimler的产品。目前，由公司自主研发的新能源汽车相关电子控制器已成功配套Daimler、Nissan、Geely、JMC等众多国内外客户。华阳集团：近日，公司公告华阳通用旗下全资子公司华阳驭驾(广州）科技有限公司在广州科学城举行了揭牌仪式，宣

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安达智能：优质公司底部推荐，23年仅17x！受益于未来制造业消费降级的稀缺标的！【天风机械

安达智能：优质公司底部推荐，23年仅17x！受益于未来制造业消费降级的稀缺标的！【天风机械】 ——————— 主营业务：公司目前主营业务为点胶机等流体控制设备，是苹果在国内唯一的直接供应商，得益于客户优势与零部件高度自制能力，点胶机毛利率达60%以上。主营业务增长逻辑：1）苹果内部工序段拓展，目前公司点胶设备主要应用在控制板和FATP段，正在向模组段延伸，挤掉了美国供应商ITW的份额。2）向消费电子外领域的拓展，主要是半导体和新能源领域，半导体领域为点胶机应用最高端领域，目前主要采购美国设备，公

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🚀🚀【长江家电丨核心观点】历史级热夏+盈利剪刀差

🚀🚀【长江家电丨核心观点】历史级热夏+盈利剪刀差 [烟花]8月家空内销出货同比+20%，增速4年新高，绝对量，位居历史8月第二高，仅次于17年。8月线上/线下零售量分别同比+75%/+11%，龙头安装卡均超过30%，持续好于出货，“历史级”热夏带动显著。 [烟花]这几年空调运行在一个需求难言景气、成本高位、渠道扁平化的环境中，渠道既缺乏意愿，也没有能力去额外备货，所以经过“历史级”热夏消耗后，产业库存或已降至一个非正常的低水平，后续出货驱动力十足。 [烟花]盈利“剪刀差”渐行渐近。按9月中旬

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[礼物]【东北电新】东方日升定增点评

[礼物]【东北电新】东方日升定增点评事件：2022年9月19日，公司披露定增预案，拟向公司实际控制人林海峰先生在内的不超过35名特定对象发行不超过2.7亿股A股股票，募资不超过50亿元，未超过发行前上市公司总股本的30%，扣除发行费用之后全部用于“5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目”、“全球高效光伏研发中心项目”和补充流动资金。认购价格：本次发行采用竞价方式，发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，择时发行。

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【中金家电】暖通市场被低估，全球龙头普遍超预期

【中金家电】暖通市场被低估，全球龙头普遍超预期投资建议全球暖通空调行业龙头1H2022业绩普遍超预期，全球市场高温带动的需求，以及欧洲能源危机下热泵的需求是亮点。借鉴大金在日本地产泡沫破灭后的业绩走势，国际化是成功的关键。理由 1H22全球暖通空调行业略超市场预期：1）1H22海外暖通空调公司在美国及欧洲地区增长较快，大金、开利、特灵、雷诺士纷纷小幅上调2022年业绩预期。2）中国美的、格力、海尔1H22业绩相比疲软的市场整体表现出很强的韧性，比市场预期略好。3）欧洲地区受天然气短缺的影响

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信创板块后市观点0919 【国金计算机李忠宇】

信创板块后市观点0919 【国金计算机李忠宇】整体观点：持续关注信创产业链十四五期间的中长期底部布局机会。面对当前大国之间高科技竞合态势、日益复杂的网络空间环境，国家需要加快建设科技强国，实现高水平的科技自立自强。信创板块是维护国家安全、数字经济持续健康发展的重要保障。受益于“十四五”规划的逐步落地，信创产业链的业绩将加速兑现，适合中长线布局，忽略短期业绩扰动。短线观点：看好信创板块今年4季度的订单增量。信创板块近期启动原因是“中长线情绪预期"大于“短期业绩兑现"，短线这波行情有望持续到

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【东吴电新】德方纳米：11万吨锰铁锂正式投产，新产品打开成长空间

【东吴电新】德方纳米：11万吨锰铁锂正式投产，新产品打开成长空间事件：9月19日上午，曲靖德方11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目在云南曲靖正式投产，总投资25.9亿元。观点重申： #公司锰铁锂进展行业领先、进一步强化龙头竞争力。公司运用“涅甲界面改性技术”和“离子超导技术”等核心技术，有效解决锰铁锂导电性能与倍率性能差的难题。此次投产的产品相较铁锂能量密度提升15%-20%、充放电结构稳定、且单wh锰铁锂电池成本低于铁锂电池，高性价比优势加速产业化进程，我们预计公司2023年实现大规模

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天通股份交流纪要

一、公司简介天通控股股份有限公司创办于1984年，前身为海宁电子元器件厂，2001年在上交所上市。拥有多家控股公司和参股公司，是国内首家由自然人直接控股的上市公司。公司目前已经形成电子材料、电子部品、智能装备三大业务板块，业务涵盖电子信息材料产业链上下游，是集科研、制造、销售于一体的国家重点高新技术企业。二、主营业务公司属电子元气件制造行业，目前主营业务分为电子材料、高端专用装备两大业务板块，采取互为支撑、协同发展的策略。公司电子材料产品广泛应用于通讯电子、汽车电子、新能源光伏和风力

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2022-09-21 09:16:59

20220921【华福有色】PLS第九次拍卖价环比涨10%，再次传递锂价上涨信号

20220921【华福有色】PLS第九次拍卖价环比涨10%，再次传递锂价上涨信号点评： 1 、环比大涨10%。拍卖价格6,899美元/吨，环比8月3日拍卖上涨10%。因汇率波动，生产成碳酸锂的人民币成本52.95万元/吨，环比8月3日拍卖上涨13%。 2 、成本售价再次倒挂。52.95万元/吨的成本对比国内网站最新电碳51.51万元/吨的报价，已经倒挂。当然因网站价格滞后市场，但即使按照52-53万元/吨的真实成交价，也几乎无利润。首先表明锂精矿严重短缺。其次只有后市锂价上涨才能获取利润，表明

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宁德时代

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2022-09-21 09:16:37

【中信建投新能源】8月逆变器出口数据解析：8月环比增速减缓，系欧洲暑假影响

【中信建投新能源】8月逆变器出口数据解析：8月环比增速减缓，系欧洲暑假影响逆变器出口数量：8月逆变器出口规模422.30万台，同比+5.7%，环比-12.1%。1-8月累计出口规模3,019.47万台，同比+15.2%。逆变器出口金额：8月逆变器出口64.97亿元，同比+104.8%，环比+9.9%。1-8月累计出口金额为327.55亿元，同比+66.5%。省份分类：8月出口数量广东第一，其次是浙江、江苏。广东176.62万台，同/环比+11%/+4%，32.19亿元，同/环比+108%/

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德业股份

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2022-09-21 09:16:03

【西部电子】电子行业最新观点：我们认为成长股已调整到位，建议积极配置@所有人

【西部电子】电子行业最新观点：我们认为成长股已调整到位，建议积极配置@所有人激光雷达：推荐长光华芯、炬光科技、永新光学，相关标的估值已调整至具备配置性价比位置，目前市值分别为160、119、109亿，对应23年46、50、30xPE，23年相关标的我们分别看到300、170、170亿市值，空间分别为88%、43%、56%。 🧧主要逻辑： ️长光华芯：明年单管芯片继续提升份额；新业务方面，军工业务开始量产、激光雷达量产上车、InP光通信芯片量产，明年具备较多看点。 ️炬光科技：给国内大客户的

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长光华芯

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2022-09-20 20:24:14

俄罗斯杜马刚刚通过了一项法案，将“动员”、“戒严”、“战时”的概念引入法律。

俄罗斯杜马刚刚通过了一项法案，将“动员”、“戒严”、“战时”的概念引入法律。俄罗斯联邦委员会明天可能会批准，之后交由普京签署。后续可能准备将在乌克兰的行动升级。 1. 动员期间和戒严期间被认为是犯罪的加重情节。 2. 在没有叛国迹象的情况下自愿投降将被处以最高10年的监禁。同时，对第一次犯该罪的军人，采取释放措施、返回单位或者服役地点，其他情况没有违法的，可以免予刑事责任。 3. 建议在刑法典中增加第 356.1 条“抢劫”，即“在戒严期间、战时或在武装冲突或作战行动条件下为雇佣军目的而与不得

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中航沈飞

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2022-09-20 10:03:13

阿拉丁铝专家电话会议核心要点

阿拉丁铝专家电话会议核心要点 🎈 关于云南减产：电解铝压产对产量影响在10月开始体现，不同企业减产幅度不同，预计整体减量20-30万吨: 上周云南省电解铝建成产能532万吨，运行产能486万吨，开工率91.35%，运行产能环比上周下降40余万吨。企业进行有序停槽，因此产能只是节点数据，而且在停槽过程中需要抽出产量，所以9月份产量下降并不明显。按减产30%测算，预计4季度减产30万吨，按20%计算，约减产20万吨。 🎈吨利：目前电解铝行业吨利已从8月600元回到1000元以上，认为行业平均利

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神火股份

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2022-09-20 10:02:22

【鹏辉能源】转型储能盈利显著上升，扩产叠加规模弹性未来可期

【鹏辉能源】转型储能盈利显著上升，扩产叠加规模弹性未来可期（20220919交流会要点，供参考、勿外传） 2022H1出货、盈利情况、以及全年出货预期：公司上半年量利齐升，储能全年出货高增。 1）上半年收入40亿，同比增长65.58%；归母净利润2.4亿元，其中财务报表，交易性金融资产-1600万元，是众泰股票（货款转股）的亏损。 2）分业务方面：①储能板块收入20亿元同比增长3倍，其中户用储能增长6倍；户用收入占储能板块的50%，便捷式储能占21%，大型储能占20%，通信储能占9%。②汽车动力

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鹏辉能源

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2022-09-20 10:01:55

【国君通信】厂商海外攻城掠地，继续推荐光纤光缆板块20220919

【国君通信】厂商海外攻城掠地，继续推荐光纤光缆板块20220919 总结了近期跟市场关注的常见的问题： 💎欧洲、印度、美国对我国反倾销、排外影响如何？答：欧洲反倾销我们的光缆，但不影响我们的光纤正常出口；印度反倾销我们的光纤，但不影响我们的光缆正常出口。同时，在上述两个区域，国内厂商已经提前布局产能。长飞已经在波兰建设光缆厂，第一盘光缆已经成功交付；亨通在德国有300万芯光纤产能，西班牙也有光缆厂，在印度的光纤、光缆工厂也在积极扩产。中天在印度也布局有光缆厂。美国由于当地光缆厂商的排外，同时

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长飞光纤

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2022-09-20 10:00:26

【中信汽车】零部件板块更新——重点公司新订单、新业务快速落地，基本面持续向上！

【中信汽车】零部件板块更新——重点公司新订单、新业务快速落地，基本面持续向上！经纬恒润：公司自主研发的PCBM（备用电源管理模块）顺利完成PPAP（生产件批准程序），将配套于Daimler X294电动车平台项目，这是公司首个作为Tier1成功配套Daimler的产品。目前，由公司自主研发的新能源汽车相关电子控制器已成功配套Daimler、Nissan、Geely、JMC等众多国内外客户。华阳集团：近日，公司公告华阳通用旗下全资子公司华阳驭驾(广州）科技有限公司在广州科学城举行了揭牌仪式，宣

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文灿股份

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2022-09-20 09:58:31

安达智能：优质公司底部推荐，23年仅17x！受益于未来制造业消费降级的稀缺标的！【天风机械

安达智能：优质公司底部推荐，23年仅17x！受益于未来制造业消费降级的稀缺标的！【天风机械】 ——————— 主营业务：公司目前主营业务为点胶机等流体控制设备，是苹果在国内唯一的直接供应商，得益于客户优势与零部件高度自制能力，点胶机毛利率达60%以上。主营业务增长逻辑：1）苹果内部工序段拓展，目前公司点胶设备主要应用在控制板和FATP段，正在向模组段延伸，挤掉了美国供应商ITW的份额。2）向消费电子外领域的拓展，主要是半导体和新能源领域，半导体领域为点胶机应用最高端领域，目前主要采购美国设备，公

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安达智能

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2022-09-20 09:54:03

🚀🚀【长江家电丨核心观点】历史级热夏+盈利剪刀差

🚀🚀【长江家电丨核心观点】历史级热夏+盈利剪刀差 [烟花]8月家空内销出货同比+20%，增速4年新高，绝对量，位居历史8月第二高，仅次于17年。8月线上/线下零售量分别同比+75%/+11%，龙头安装卡均超过30%，持续好于出货，“历史级”热夏带动显著。 [烟花]这几年空调运行在一个需求难言景气、成本高位、渠道扁平化的环境中，渠道既缺乏意愿，也没有能力去额外备货，所以经过“历史级”热夏消耗后，产业库存或已降至一个非正常的低水平，后续出货驱动力十足。 [烟花]盈利“剪刀差”渐行渐近。按9月中旬

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海尔智家

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2022-09-20 09:53:37

[礼物]【东北电新】东方日升定增点评

[礼物]【东北电新】东方日升定增点评事件：2022年9月19日，公司披露定增预案，拟向公司实际控制人林海峰先生在内的不超过35名特定对象发行不超过2.7亿股A股股票，募资不超过50亿元，未超过发行前上市公司总股本的30%，扣除发行费用之后全部用于“5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目”、“全球高效光伏研发中心项目”和补充流动资金。认购价格：本次发行采用竞价方式，发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，择时发行。

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东方日升

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2022-09-20 09:53:07

【中金家电】暖通市场被低估，全球龙头普遍超预期

【中金家电】暖通市场被低估，全球龙头普遍超预期投资建议全球暖通空调行业龙头1H2022业绩普遍超预期，全球市场高温带动的需求，以及欧洲能源危机下热泵的需求是亮点。借鉴大金在日本地产泡沫破灭后的业绩走势，国际化是成功的关键。理由 1H22全球暖通空调行业略超市场预期：1）1H22海外暖通空调公司在美国及欧洲地区增长较快，大金、开利、特灵、雷诺士纷纷小幅上调2022年业绩预期。2）中国美的、格力、海尔1H22业绩相比疲软的市场整体表现出很强的韧性，比市场预期略好。3）欧洲地区受天然气短缺的影响

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盾安环境

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2022-09-20 09:44:21

信创板块后市观点0919 【国金计算机李忠宇】

信创板块后市观点0919 【国金计算机李忠宇】整体观点：持续关注信创产业链十四五期间的中长期底部布局机会。面对当前大国之间高科技竞合态势、日益复杂的网络空间环境，国家需要加快建设科技强国，实现高水平的科技自立自强。信创板块是维护国家安全、数字经济持续健康发展的重要保障。受益于“十四五”规划的逐步落地，信创产业链的业绩将加速兑现，适合中长线布局，忽略短期业绩扰动。短线观点：看好信创板块今年4季度的订单增量。信创板块近期启动原因是“中长线情绪预期"大于“短期业绩兑现"，短线这波行情有望持续到

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海光信息

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2022-09-20 09:43:23

【东吴电新】德方纳米：11万吨锰铁锂正式投产，新产品打开成长空间

【东吴电新】德方纳米：11万吨锰铁锂正式投产，新产品打开成长空间事件：9月19日上午，曲靖德方11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目在云南曲靖正式投产，总投资25.9亿元。观点重申： #公司锰铁锂进展行业领先、进一步强化龙头竞争力。公司运用“涅甲界面改性技术”和“离子超导技术”等核心技术，有效解决锰铁锂导电性能与倍率性能差的难题。此次投产的产品相较铁锂能量密度提升15%-20%、充放电结构稳定、且单wh锰铁锂电池成本低于铁锂电池，高性价比优势加速产业化进程，我们预计公司2023年实现大规模

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德方纳米

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2022-09-20 08:42:09

天通股份交流纪要

一、公司简介天通控股股份有限公司创办于1984年，前身为海宁电子元器件厂，2001年在上交所上市。拥有多家控股公司和参股公司，是国内首家由自然人直接控股的上市公司。公司目前已经形成电子材料、电子部品、智能装备三大业务板块，业务涵盖电子信息材料产业链上下游，是集科研、制造、销售于一体的国家重点高新技术企业。二、主营业务公司属电子元气件制造行业，目前主营业务分为电子材料、高端专用装备两大业务板块，采取互为支撑、协同发展的策略。公司电子材料产品广泛应用于通讯电子、汽车电子、新能源光伏和风力

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天通股份

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