蔬菜面加肉用户主页-韭研公社

异动

登录注册

蔬菜面加肉

同名，一个认知机器和交易工匠

IP属地：310000,310100

个人资料

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:55:04

新雷能：航空航天电源核心企业，行业进入高速成长期

新雷能：航空航天电源核心企业，行业进入高速成长期新雷能公司发布半年度报告。2022 年上半年，公司营业收入为8.86 亿元，同比上升42.44%；归母净利润为1.85 亿元，同比上升54.87%；扣非后归母净利润为1.81 亿元，同比上升53.40%；负债合计14.06 亿元，同比上升57.16%；货币资金2.16 亿元，同比上升99.74%；应收账款6.26 亿元，同比上升34.58%；存货8.84 亿元，同比上升62.67%。事件点评公司是弹载及航天产品电源核心企业，重点型号占比高。公

S
新雷能

2

2

4

1.38
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:53:59

【海通电新】天能重工模型更新：海陆并进需求旺，估值便宜强推荐

【海通电新】天能重工模型更新：海陆并进需求旺，估值便宜强推荐海工局部优良，需求较好。①基地：汕尾10万吨、盐城10万吨、大连8万吨、合计28万吨可用。此外还有东营20万吨在建，加上江苏广东技改新增8万吨，23年预计新增28万吨至56万吨。②四地需求：目前的海风项目中，粤东合计2.3GW，52.9万吨；大连市储备1.3GW，29.9万吨；盐城射阳1GW，23万吨；山东4-6GW，92-138万吨。③纵观公司的四大海工基地布局，都处于管桩需求较好的地方，且竞争大厂有限。产品结构改善，塔筒吨盈利有

S
天能重工

1

0

4

3.33
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:53:21

天合光能交流纪要

【核心要点】 1、组件出货:上半年光伏产品出货18.05GW，大尺寸占比85%，分销渠道占比将近60%。2022年出货目标40GW以上，2023年目标60-65GW。 2、组件单W盈利:Q1、Q2均为6-7分，Q2略低于Q1。 3、产能:2022年底硅片、电池、组件产能分别达到20、50、65GW。 4、西宁项目:一期硅片20GW、电池5GW、组件5GW预计2022年底投产，硅料5万吨、工业硅10万吨预计 2023年底投产。 5、电池技术:TOPCon带来BOS成本下降带来3-5分溢价，低衰减

S
天合光能

0

0

2

0.36
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:50:43

濮阳惠成交流纪要

1、上半年数量上增长，原材料价格二季度开始大跌，顺酐酸酐毛利37.9%，历史最高。 2、风电3000吨，顺酐酸酐超过10%，下游客户在增加。去年全年整体顺酐酸酐只用了3000吨。甲4原来用于绝缘设备。 3、客户是配胶的客户，不是直接的风电叶片厂。 4、按照行业相关，下半年优于上半年。 5、目前原材料同比上半年下降，顺酐低于7000波动，其他原材料都是在中间价位。 6、下半年还有2万吨甲4的投产，目前就是随行就市，积极储备原材料。 7、下半年甲4目前在7月投产出来，目前陆续调试和增加，目前50%产

S
濮阳惠成

1

1

3

1.14
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:47:24

德赛电池交流纪要

1、公司存货较去年增长较多,主要原因是什么? 答：受疫情及材料供应状况等因素影响，公司存货保持在较高水平，但总的来说公司存货的周转天数还是较低的，上半年存货周转天数50多天。后续，受疫情及防疫政策影响，为了满足客户诉求及确保生产顺畅，公司存货预计将持续保持相对比较高的水平。 2、公司电动工具类业务客户有哪些，未来增量展望？答：目前公司电动工具类业务客户包含了国际排名前列的主要电动工具厂商，未来电动工具市场锂电池市场增长趋缓，但公司仍希望电动工具类业务持续成长。 3、储能电芯业务的进展情

S
德赛电池

3

0

3

2.28
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:43:33

【东风汽车发布豪华电动越野品牌猛士，新车将于2023年上市】

【海通硬科技（金属+汽车）】【东风汽车发布豪华电动越野品牌猛士，新车将于2023年上市】 [庆祝]东风汽车发布全新品牌战略，推出豪华电动越野品牌——猛士，这是继岚图之后，东风汽车发布的第二个高端电动汽车品牌。同时发布了猛士全新品牌LOGO以及两款概念SUV，分别为两门版M Terrain概念车和四门版 M Terrain S概念车，其中四门版车型将于2023年量产。 [庆祝]猛士品牌定位豪华电动越野领域，基于全新架构打造。秉承“无畏、征服”的品牌理念；“越山海、阅不凡、悦人生”的客户理念，加速

S
比亚迪

1

3

4

3.43
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:41:39

海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）周末3场大会，汽车圈基本分布在成都、武汉和北京。【比亚迪：腾势INCEPTION概念车】成都 DENZA，5个英文字代表腾势2.0的5款车型，D为旗舰MPV，后续还有4款。 INCEPTION概念车是中型SUV，高级。 1）比亚迪C级技术架构。王朝和海洋无法使用。 2）E平台3.0高阶版：激光雷达、智慧座舱、做工用料。注：定位预计35-40万，智能驾驶以L3为目标，合作方：Momenta、速腾。【东风：猛士之夜】武汉我们亲历现场，感受电动越野M车标发布会。外形

S
比亚迪

0

0

4

3.08
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:58:00

【天风电子】重视汽车PCB赛道，重点推荐标的汽车板块更新

【天风电子】重视汽车PCB赛道，重点推荐标的汽车板块更新世运电路：汽车下游占比43%→50%，特斯拉硬板一供，受益于特斯拉销量增长+扩产份额提升，同时导入特斯拉光伏及储能等项目，进一步打开成长空间。此外，20年导入电装及小鹏等客户，多客户驱动公司业绩增长。1) 特斯拉：公司特斯拉硬板份额20%，有望随着5厂一二期达产进一步提升份额，特斯拉营收预计21年→23年从4亿→12亿，在公司体内占比从10%→24%；2) 电装：全球第三大汽车PCB采购商（18年3.5亿美金），20年导入，22年业绩贡献

S
东山精密

0

2

4

1.24
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:57:14

【天风农业】种业政策有望加速落地，推荐转基因技术龙头大北农:

【天风农业】种业政策有望加速落地，推荐转基因技术龙头大北农: 1.【转基因种业政策有望加速落地】中国种子大会上，南繁管理局提出生物育种产业化时间表，表示2022年年底将发布一批转基因玉米、大豆品种审定证书，意味着转基因种子销售在即，种业变革浪潮有望正式开启。 2、【大北农位置低，股价被低估】大北农主要业务是：生猪、饲料、种子。保守分部估计，估值安全底： ①生猪明年预计350万头权益出栏量，考虑到成本持续下降，猪价上涨，按头均市值4000元/头计算，生猪分部市值140亿。 ②饲料明年预计10亿

S
大北农

26

28

51

57.00
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:55:14

【中信建投农业•王明琦 | 重视！瑞普生物：宠物驱虫药亿元大单品有望诞生，百亿宠物动保蓝海

【中信建投农业•王明琦 | 重视！瑞普生物：宠物驱虫药亿元大单品有望诞生，百亿宠物动保蓝海蓄势待发！】公司今年7月上市的重磅产品『莫普欣』（吡虫啉莫昔克丁滴剂）宠物驱虫药可以便捷驱杀28种寄生虫适应证，每月使用1次，即可有效防控犬猫寄生虫，并可与疫苗一起使用。与莫普欣类似的如拜耳的爱沃克、海正的莫爱佳，成分均为吡虫啉和莫昔克丁，莫普欣完全可以替代进口产品。同时，莫普欣还进行了很多升级：①对吡虫啉原料进行二次纯化，使其总杂质低1.0%；②选用进口MAR促渗剂，促使莫昔克丁在使用24h后吸收率高

S
瑞普生物

4

1

4

15.31
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:54:35

【信达家电罗岸阳】热泵核心标的——万和电气：主业改善大超预期，空气源热泵同比翻番

【信达家电罗岸阳】热泵核心标的——万和电气：主业改善大超预期，空气源热泵同比翻番去年地产客户减值计提完成，22年主业轻装上阵，上半年扣非利润4.4亿，同比+54%！全年主业盈利预期上调至8亿+ 1）清理库存、账期缩短，现金流及周转显著改善； 2）原材料+40%出口收入汇率受益；空气源热泵快速扩张，从热水器向两联供迈进：去年热泵产品以热水器为主，今年3月开始推出两联供、三联供产品。上半年热泵销售额8649万元，同比+110%；出口784万元，同比+143%。上半年新增空气能专卖店13家达41家

S
万和电气

6

11

20

21.21
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:53:32

【华创计算机】华阳集团：HUD行业引领者，汽车电子多点布局

【华创计算机】华阳集团：HUD行业引领者，汽车电子多点布局汽车电子业务核心产品HUD迎量价齐升，未来成长空间大：技术成熟+成本下行推动HUD产品从选配到标配。HUD由W-HUD向AR-HUD升级，单车价值有望从约1000元增至3000-4000元。华阳集团技术领先，目前已配套多款车型，尤其与自主车企合作紧密，HUD产品上量速度有望保持高增。多维度延伸汽车智能化产品，充分受益行业扩容。除核心产品HUD未来增长较快外，中控屏、液晶仪表迭代升级、单车价值有望进一步提升，智能座舱域控、数字声学系统、

S
华阳集团

0

0

2

0.98
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:52:57

【招商电新】晶澳科技电话会议要点：

【招商电新】晶澳科技电话会议要点： 1、上调出货指引，2023年预计65GW； 2、明确目前盈利一定不是单瓦盈利的顶； 3、明确TOPcon目前规划27GW； 4、明确TOPCon溢价1.5美分； 5、明确TOPCon出货占2023年65GW的1/3； 6、Q3出货目标11GW； 7、不担心友商进入，赛道很宽很长，进入说明赛道好； 8、预计2023年装机350-400GW； 9、欧洲9-10月份需求向上；晶澳半年报交流比较超预期，继续重点推荐 .........................

S
晶澳科技

1

0

4

3.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:51:55

【海通电新】晶科能源：上半年出货量全球第一，TOPCon逐步发力

【海通电新】晶科能源：上半年出货量全球第一，TOPCon逐步发力 [玫瑰] 2022年上半年公司实现收入334.07亿元，同比增长112.44%，归母净利润9.05亿元，同比增长60.14%；扣非净利润8.03亿，同比增长299.20%。Q2实现收入187.26亿元，同比增长138.55%，环比增长27.55%，归母净利润5.04亿元，同比增长55.50%，环比增长25.68%。Q2存货达到184.96亿元，相比Q1增加25.43亿元；合同负债66.25亿元，环比增加25.8%，创历史新高，反应

S
晶科能源

0

0

2

0.98
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:51:34

【海通电新】京运通：硅片业务发力，Q2业绩大超预期

【海通电新】京运通：硅片业务发力，Q2业绩大超预期【财务数据】公司实现营业收入 49.95 亿元，同比大幅增长 112.46%；归母净利润 3.88 亿元，同比下降 14.64%；扣非净利润 3.64 亿元，同比下降 15.05%；Q2实现收入30.58亿元，同比增加143.59%，环比增加57.8%，实现利润3.79亿元，同比增加59.6%，环比Q1增加3.7亿元，盈利能力大幅提升；经营现金流1.29亿元，相比Q1的-0.58亿元显著改善。【经营情况】分业务来看，2022年上半年硅片出货7

S
京运通

0

0

3

0.49

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:55:04

新雷能：航空航天电源核心企业，行业进入高速成长期

新雷能：航空航天电源核心企业，行业进入高速成长期新雷能公司发布半年度报告。2022 年上半年，公司营业收入为8.86 亿元，同比上升42.44%；归母净利润为1.85 亿元，同比上升54.87%；扣非后归母净利润为1.81 亿元，同比上升53.40%；负债合计14.06 亿元，同比上升57.16%；货币资金2.16 亿元，同比上升99.74%；应收账款6.26 亿元，同比上升34.58%；存货8.84 亿元，同比上升62.67%。事件点评公司是弹载及航天产品电源核心企业，重点型号占比高。公

S
新雷能

2

2

4

1.38
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:53:59

【海通电新】天能重工模型更新：海陆并进需求旺，估值便宜强推荐

【海通电新】天能重工模型更新：海陆并进需求旺，估值便宜强推荐海工局部优良，需求较好。①基地：汕尾10万吨、盐城10万吨、大连8万吨、合计28万吨可用。此外还有东营20万吨在建，加上江苏广东技改新增8万吨，23年预计新增28万吨至56万吨。②四地需求：目前的海风项目中，粤东合计2.3GW，52.9万吨；大连市储备1.3GW，29.9万吨；盐城射阳1GW，23万吨；山东4-6GW，92-138万吨。③纵观公司的四大海工基地布局，都处于管桩需求较好的地方，且竞争大厂有限。产品结构改善，塔筒吨盈利有

S
天能重工

1

0

4

3.33
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:53:21

天合光能交流纪要

【核心要点】 1、组件出货:上半年光伏产品出货18.05GW，大尺寸占比85%，分销渠道占比将近60%。2022年出货目标40GW以上，2023年目标60-65GW。 2、组件单W盈利:Q1、Q2均为6-7分，Q2略低于Q1。 3、产能:2022年底硅片、电池、组件产能分别达到20、50、65GW。 4、西宁项目:一期硅片20GW、电池5GW、组件5GW预计2022年底投产，硅料5万吨、工业硅10万吨预计 2023年底投产。 5、电池技术:TOPCon带来BOS成本下降带来3-5分溢价，低衰减

S
天合光能

0

0

2

0.36
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:50:43

濮阳惠成交流纪要

1、上半年数量上增长，原材料价格二季度开始大跌，顺酐酸酐毛利37.9%，历史最高。 2、风电3000吨，顺酐酸酐超过10%，下游客户在增加。去年全年整体顺酐酸酐只用了3000吨。甲4原来用于绝缘设备。 3、客户是配胶的客户，不是直接的风电叶片厂。 4、按照行业相关，下半年优于上半年。 5、目前原材料同比上半年下降，顺酐低于7000波动，其他原材料都是在中间价位。 6、下半年还有2万吨甲4的投产，目前就是随行就市，积极储备原材料。 7、下半年甲4目前在7月投产出来，目前陆续调试和增加，目前50%产

S
濮阳惠成

1

1

3

1.14
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:47:24

德赛电池交流纪要

1、公司存货较去年增长较多,主要原因是什么? 答：受疫情及材料供应状况等因素影响，公司存货保持在较高水平，但总的来说公司存货的周转天数还是较低的，上半年存货周转天数50多天。后续，受疫情及防疫政策影响，为了满足客户诉求及确保生产顺畅，公司存货预计将持续保持相对比较高的水平。 2、公司电动工具类业务客户有哪些，未来增量展望？答：目前公司电动工具类业务客户包含了国际排名前列的主要电动工具厂商，未来电动工具市场锂电池市场增长趋缓，但公司仍希望电动工具类业务持续成长。 3、储能电芯业务的进展情

S
德赛电池

3

0

3

2.28
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:43:33

【东风汽车发布豪华电动越野品牌猛士，新车将于2023年上市】

【海通硬科技（金属+汽车）】【东风汽车发布豪华电动越野品牌猛士，新车将于2023年上市】 [庆祝]东风汽车发布全新品牌战略，推出豪华电动越野品牌——猛士，这是继岚图之后，东风汽车发布的第二个高端电动汽车品牌。同时发布了猛士全新品牌LOGO以及两款概念SUV，分别为两门版M Terrain概念车和四门版 M Terrain S概念车，其中四门版车型将于2023年量产。 [庆祝]猛士品牌定位豪华电动越野领域，基于全新架构打造。秉承“无畏、征服”的品牌理念；“越山海、阅不凡、悦人生”的客户理念，加速

S
比亚迪

1

3

4

3.43
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:41:39

海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）周末3场大会，汽车圈基本分布在成都、武汉和北京。【比亚迪：腾势INCEPTION概念车】成都 DENZA，5个英文字代表腾势2.0的5款车型，D为旗舰MPV，后续还有4款。 INCEPTION概念车是中型SUV，高级。 1）比亚迪C级技术架构。王朝和海洋无法使用。 2）E平台3.0高阶版：激光雷达、智慧座舱、做工用料。注：定位预计35-40万，智能驾驶以L3为目标，合作方：Momenta、速腾。【东风：猛士之夜】武汉我们亲历现场，感受电动越野M车标发布会。外形

S
比亚迪

0

0

4

3.08
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:58:00

【天风电子】重视汽车PCB赛道，重点推荐标的汽车板块更新

【天风电子】重视汽车PCB赛道，重点推荐标的汽车板块更新世运电路：汽车下游占比43%→50%，特斯拉硬板一供，受益于特斯拉销量增长+扩产份额提升，同时导入特斯拉光伏及储能等项目，进一步打开成长空间。此外，20年导入电装及小鹏等客户，多客户驱动公司业绩增长。1) 特斯拉：公司特斯拉硬板份额20%，有望随着5厂一二期达产进一步提升份额，特斯拉营收预计21年→23年从4亿→12亿，在公司体内占比从10%→24%；2) 电装：全球第三大汽车PCB采购商（18年3.5亿美金），20年导入，22年业绩贡献

S
东山精密

0

2

4

1.24
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:57:14

【天风农业】种业政策有望加速落地，推荐转基因技术龙头大北农:

【天风农业】种业政策有望加速落地，推荐转基因技术龙头大北农: 1.【转基因种业政策有望加速落地】中国种子大会上，南繁管理局提出生物育种产业化时间表，表示2022年年底将发布一批转基因玉米、大豆品种审定证书，意味着转基因种子销售在即，种业变革浪潮有望正式开启。 2、【大北农位置低，股价被低估】大北农主要业务是：生猪、饲料、种子。保守分部估计，估值安全底： ①生猪明年预计350万头权益出栏量，考虑到成本持续下降，猪价上涨，按头均市值4000元/头计算，生猪分部市值140亿。 ②饲料明年预计10亿

S
大北农

26

28

51

57.00
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:55:14

【中信建投农业•王明琦 | 重视！瑞普生物：宠物驱虫药亿元大单品有望诞生，百亿宠物动保蓝海

【中信建投农业•王明琦 | 重视！瑞普生物：宠物驱虫药亿元大单品有望诞生，百亿宠物动保蓝海蓄势待发！】公司今年7月上市的重磅产品『莫普欣』（吡虫啉莫昔克丁滴剂）宠物驱虫药可以便捷驱杀28种寄生虫适应证，每月使用1次，即可有效防控犬猫寄生虫，并可与疫苗一起使用。与莫普欣类似的如拜耳的爱沃克、海正的莫爱佳，成分均为吡虫啉和莫昔克丁，莫普欣完全可以替代进口产品。同时，莫普欣还进行了很多升级：①对吡虫啉原料进行二次纯化，使其总杂质低1.0%；②选用进口MAR促渗剂，促使莫昔克丁在使用24h后吸收率高

S
瑞普生物

4

1

4

15.31
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:54:35

【信达家电罗岸阳】热泵核心标的——万和电气：主业改善大超预期，空气源热泵同比翻番

【信达家电罗岸阳】热泵核心标的——万和电气：主业改善大超预期，空气源热泵同比翻番去年地产客户减值计提完成，22年主业轻装上阵，上半年扣非利润4.4亿，同比+54%！全年主业盈利预期上调至8亿+ 1）清理库存、账期缩短，现金流及周转显著改善； 2）原材料+40%出口收入汇率受益；空气源热泵快速扩张，从热水器向两联供迈进：去年热泵产品以热水器为主，今年3月开始推出两联供、三联供产品。上半年热泵销售额8649万元，同比+110%；出口784万元，同比+143%。上半年新增空气能专卖店13家达41家

S
万和电气

6

11

20

21.21
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:53:32

【华创计算机】华阳集团：HUD行业引领者，汽车电子多点布局

【华创计算机】华阳集团：HUD行业引领者，汽车电子多点布局汽车电子业务核心产品HUD迎量价齐升，未来成长空间大：技术成熟+成本下行推动HUD产品从选配到标配。HUD由W-HUD向AR-HUD升级，单车价值有望从约1000元增至3000-4000元。华阳集团技术领先，目前已配套多款车型，尤其与自主车企合作紧密，HUD产品上量速度有望保持高增。多维度延伸汽车智能化产品，充分受益行业扩容。除核心产品HUD未来增长较快外，中控屏、液晶仪表迭代升级、单车价值有望进一步提升，智能座舱域控、数字声学系统、

S
华阳集团

0

0

2

0.98
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:52:57

【招商电新】晶澳科技电话会议要点：

【招商电新】晶澳科技电话会议要点： 1、上调出货指引，2023年预计65GW； 2、明确目前盈利一定不是单瓦盈利的顶； 3、明确TOPcon目前规划27GW； 4、明确TOPCon溢价1.5美分； 5、明确TOPCon出货占2023年65GW的1/3； 6、Q3出货目标11GW； 7、不担心友商进入，赛道很宽很长，进入说明赛道好； 8、预计2023年装机350-400GW； 9、欧洲9-10月份需求向上；晶澳半年报交流比较超预期，继续重点推荐 .........................

S
晶澳科技

1

0

4

3.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:51:55

【海通电新】晶科能源：上半年出货量全球第一，TOPCon逐步发力

【海通电新】晶科能源：上半年出货量全球第一，TOPCon逐步发力 [玫瑰] 2022年上半年公司实现收入334.07亿元，同比增长112.44%，归母净利润9.05亿元，同比增长60.14%；扣非净利润8.03亿，同比增长299.20%。Q2实现收入187.26亿元，同比增长138.55%，环比增长27.55%，归母净利润5.04亿元，同比增长55.50%，环比增长25.68%。Q2存货达到184.96亿元，相比Q1增加25.43亿元；合同负债66.25亿元，环比增加25.8%，创历史新高，反应

S
晶科能源

0

0

2

0.98
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:51:34

【海通电新】京运通：硅片业务发力，Q2业绩大超预期

【海通电新】京运通：硅片业务发力，Q2业绩大超预期【财务数据】公司实现营业收入 49.95 亿元，同比大幅增长 112.46%；归母净利润 3.88 亿元，同比下降 14.64%；扣非净利润 3.64 亿元，同比下降 15.05%；Q2实现收入30.58亿元，同比增加143.59%，环比增加57.8%，实现利润3.79亿元，同比增加59.6%，环比Q1增加3.7亿元，盈利能力大幅提升；经营现金流1.29亿元，相比Q1的-0.58亿元显著改善。【经营情况】分业务来看，2022年上半年硅片出货7

S
京运通

0

0

3

0.49

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:55:04

新雷能：航空航天电源核心企业，行业进入高速成长期

新雷能：航空航天电源核心企业，行业进入高速成长期新雷能公司发布半年度报告。2022 年上半年，公司营业收入为8.86 亿元，同比上升42.44%；归母净利润为1.85 亿元，同比上升54.87%；扣非后归母净利润为1.81 亿元，同比上升53.40%；负债合计14.06 亿元，同比上升57.16%；货币资金2.16 亿元，同比上升99.74%；应收账款6.26 亿元，同比上升34.58%；存货8.84 亿元，同比上升62.67%。事件点评公司是弹载及航天产品电源核心企业，重点型号占比高。公

S
新雷能

2

2

4

1.38
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:53:59

【海通电新】天能重工模型更新：海陆并进需求旺，估值便宜强推荐

【海通电新】天能重工模型更新：海陆并进需求旺，估值便宜强推荐海工局部优良，需求较好。①基地：汕尾10万吨、盐城10万吨、大连8万吨、合计28万吨可用。此外还有东营20万吨在建，加上江苏广东技改新增8万吨，23年预计新增28万吨至56万吨。②四地需求：目前的海风项目中，粤东合计2.3GW，52.9万吨；大连市储备1.3GW，29.9万吨；盐城射阳1GW，23万吨；山东4-6GW，92-138万吨。③纵观公司的四大海工基地布局，都处于管桩需求较好的地方，且竞争大厂有限。产品结构改善，塔筒吨盈利有

S
天能重工

1

0

4

3.33
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:53:21

天合光能交流纪要

【核心要点】 1、组件出货:上半年光伏产品出货18.05GW，大尺寸占比85%，分销渠道占比将近60%。2022年出货目标40GW以上，2023年目标60-65GW。 2、组件单W盈利:Q1、Q2均为6-7分，Q2略低于Q1。 3、产能:2022年底硅片、电池、组件产能分别达到20、50、65GW。 4、西宁项目:一期硅片20GW、电池5GW、组件5GW预计2022年底投产，硅料5万吨、工业硅10万吨预计 2023年底投产。 5、电池技术:TOPCon带来BOS成本下降带来3-5分溢价，低衰减

S
天合光能

0

0

2

0.36
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:50:43

濮阳惠成交流纪要

1、上半年数量上增长，原材料价格二季度开始大跌，顺酐酸酐毛利37.9%，历史最高。 2、风电3000吨，顺酐酸酐超过10%，下游客户在增加。去年全年整体顺酐酸酐只用了3000吨。甲4原来用于绝缘设备。 3、客户是配胶的客户，不是直接的风电叶片厂。 4、按照行业相关，下半年优于上半年。 5、目前原材料同比上半年下降，顺酐低于7000波动，其他原材料都是在中间价位。 6、下半年还有2万吨甲4的投产，目前就是随行就市，积极储备原材料。 7、下半年甲4目前在7月投产出来，目前陆续调试和增加，目前50%产

S
濮阳惠成

1

1

3

1.14
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:47:24

德赛电池交流纪要

1、公司存货较去年增长较多,主要原因是什么? 答：受疫情及材料供应状况等因素影响，公司存货保持在较高水平，但总的来说公司存货的周转天数还是较低的，上半年存货周转天数50多天。后续，受疫情及防疫政策影响，为了满足客户诉求及确保生产顺畅，公司存货预计将持续保持相对比较高的水平。 2、公司电动工具类业务客户有哪些，未来增量展望？答：目前公司电动工具类业务客户包含了国际排名前列的主要电动工具厂商，未来电动工具市场锂电池市场增长趋缓，但公司仍希望电动工具类业务持续成长。 3、储能电芯业务的进展情

S
德赛电池

3

0

3

2.28
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:43:33

【东风汽车发布豪华电动越野品牌猛士，新车将于2023年上市】

【海通硬科技（金属+汽车）】【东风汽车发布豪华电动越野品牌猛士，新车将于2023年上市】 [庆祝]东风汽车发布全新品牌战略，推出豪华电动越野品牌——猛士，这是继岚图之后，东风汽车发布的第二个高端电动汽车品牌。同时发布了猛士全新品牌LOGO以及两款概念SUV，分别为两门版M Terrain概念车和四门版 M Terrain S概念车，其中四门版车型将于2023年量产。 [庆祝]猛士品牌定位豪华电动越野领域，基于全新架构打造。秉承“无畏、征服”的品牌理念；“越山海、阅不凡、悦人生”的客户理念，加速

S
比亚迪

1

3

4

3.43
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:41:39

海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）周末3场大会，汽车圈基本分布在成都、武汉和北京。【比亚迪：腾势INCEPTION概念车】成都 DENZA，5个英文字代表腾势2.0的5款车型，D为旗舰MPV，后续还有4款。 INCEPTION概念车是中型SUV，高级。 1）比亚迪C级技术架构。王朝和海洋无法使用。 2）E平台3.0高阶版：激光雷达、智慧座舱、做工用料。注：定位预计35-40万，智能驾驶以L3为目标，合作方：Momenta、速腾。【东风：猛士之夜】武汉我们亲历现场，感受电动越野M车标发布会。外形

S
比亚迪

0

0

4

3.08
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:58:00

【天风电子】重视汽车PCB赛道，重点推荐标的汽车板块更新

【天风电子】重视汽车PCB赛道，重点推荐标的汽车板块更新世运电路：汽车下游占比43%→50%，特斯拉硬板一供，受益于特斯拉销量增长+扩产份额提升，同时导入特斯拉光伏及储能等项目，进一步打开成长空间。此外，20年导入电装及小鹏等客户，多客户驱动公司业绩增长。1) 特斯拉：公司特斯拉硬板份额20%，有望随着5厂一二期达产进一步提升份额，特斯拉营收预计21年→23年从4亿→12亿，在公司体内占比从10%→24%；2) 电装：全球第三大汽车PCB采购商（18年3.5亿美金），20年导入，22年业绩贡献

S
东山精密

0

2

4

1.24
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:57:14

【天风农业】种业政策有望加速落地，推荐转基因技术龙头大北农:

【天风农业】种业政策有望加速落地，推荐转基因技术龙头大北农: 1.【转基因种业政策有望加速落地】中国种子大会上，南繁管理局提出生物育种产业化时间表，表示2022年年底将发布一批转基因玉米、大豆品种审定证书，意味着转基因种子销售在即，种业变革浪潮有望正式开启。 2、【大北农位置低，股价被低估】大北农主要业务是：生猪、饲料、种子。保守分部估计，估值安全底： ①生猪明年预计350万头权益出栏量，考虑到成本持续下降，猪价上涨，按头均市值4000元/头计算，生猪分部市值140亿。 ②饲料明年预计10亿

S
大北农

26

28

51

57.00
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:55:14

【中信建投农业•王明琦 | 重视！瑞普生物：宠物驱虫药亿元大单品有望诞生，百亿宠物动保蓝海

【中信建投农业•王明琦 | 重视！瑞普生物：宠物驱虫药亿元大单品有望诞生，百亿宠物动保蓝海蓄势待发！】公司今年7月上市的重磅产品『莫普欣』（吡虫啉莫昔克丁滴剂）宠物驱虫药可以便捷驱杀28种寄生虫适应证，每月使用1次，即可有效防控犬猫寄生虫，并可与疫苗一起使用。与莫普欣类似的如拜耳的爱沃克、海正的莫爱佳，成分均为吡虫啉和莫昔克丁，莫普欣完全可以替代进口产品。同时，莫普欣还进行了很多升级：①对吡虫啉原料进行二次纯化，使其总杂质低1.0%；②选用进口MAR促渗剂，促使莫昔克丁在使用24h后吸收率高

S
瑞普生物

4

1

4

15.31
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:54:35

【信达家电罗岸阳】热泵核心标的——万和电气：主业改善大超预期，空气源热泵同比翻番

【信达家电罗岸阳】热泵核心标的——万和电气：主业改善大超预期，空气源热泵同比翻番去年地产客户减值计提完成，22年主业轻装上阵，上半年扣非利润4.4亿，同比+54%！全年主业盈利预期上调至8亿+ 1）清理库存、账期缩短，现金流及周转显著改善； 2）原材料+40%出口收入汇率受益；空气源热泵快速扩张，从热水器向两联供迈进：去年热泵产品以热水器为主，今年3月开始推出两联供、三联供产品。上半年热泵销售额8649万元，同比+110%；出口784万元，同比+143%。上半年新增空气能专卖店13家达41家

S
万和电气

6

11

20

21.21
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:53:32

【华创计算机】华阳集团：HUD行业引领者，汽车电子多点布局

【华创计算机】华阳集团：HUD行业引领者，汽车电子多点布局汽车电子业务核心产品HUD迎量价齐升，未来成长空间大：技术成熟+成本下行推动HUD产品从选配到标配。HUD由W-HUD向AR-HUD升级，单车价值有望从约1000元增至3000-4000元。华阳集团技术领先，目前已配套多款车型，尤其与自主车企合作紧密，HUD产品上量速度有望保持高增。多维度延伸汽车智能化产品，充分受益行业扩容。除核心产品HUD未来增长较快外，中控屏、液晶仪表迭代升级、单车价值有望进一步提升，智能座舱域控、数字声学系统、

S
华阳集团

0

0

2

0.98
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:52:57

【招商电新】晶澳科技电话会议要点：

【招商电新】晶澳科技电话会议要点： 1、上调出货指引，2023年预计65GW； 2、明确目前盈利一定不是单瓦盈利的顶； 3、明确TOPcon目前规划27GW； 4、明确TOPCon溢价1.5美分； 5、明确TOPCon出货占2023年65GW的1/3； 6、Q3出货目标11GW； 7、不担心友商进入，赛道很宽很长，进入说明赛道好； 8、预计2023年装机350-400GW； 9、欧洲9-10月份需求向上；晶澳半年报交流比较超预期，继续重点推荐 .........................

S
晶澳科技

1

0

4

3.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:51:55

【海通电新】晶科能源：上半年出货量全球第一，TOPCon逐步发力

【海通电新】晶科能源：上半年出货量全球第一，TOPCon逐步发力 [玫瑰] 2022年上半年公司实现收入334.07亿元，同比增长112.44%，归母净利润9.05亿元，同比增长60.14%；扣非净利润8.03亿，同比增长299.20%。Q2实现收入187.26亿元，同比增长138.55%，环比增长27.55%，归母净利润5.04亿元，同比增长55.50%，环比增长25.68%。Q2存货达到184.96亿元，相比Q1增加25.43亿元；合同负债66.25亿元，环比增加25.8%，创历史新高，反应

S
晶科能源

0

0

2

0.98
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:51:34

【海通电新】京运通：硅片业务发力，Q2业绩大超预期

【海通电新】京运通：硅片业务发力，Q2业绩大超预期【财务数据】公司实现营业收入 49.95 亿元，同比大幅增长 112.46%；归母净利润 3.88 亿元，同比下降 14.64%；扣非净利润 3.64 亿元，同比下降 15.05%；Q2实现收入30.58亿元，同比增加143.59%，环比增加57.8%，实现利润3.79亿元，同比增加59.6%，环比Q1增加3.7亿元，盈利能力大幅提升；经营现金流1.29亿元，相比Q1的-0.58亿元显著改善。【经营情况】分业务来看，2022年上半年硅片出货7

S
京运通

0

0

3

0.49

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:55:04

新雷能：航空航天电源核心企业，行业进入高速成长期

新雷能：航空航天电源核心企业，行业进入高速成长期新雷能公司发布半年度报告。2022 年上半年，公司营业收入为8.86 亿元，同比上升42.44%；归母净利润为1.85 亿元，同比上升54.87%；扣非后归母净利润为1.81 亿元，同比上升53.40%；负债合计14.06 亿元，同比上升57.16%；货币资金2.16 亿元，同比上升99.74%；应收账款6.26 亿元，同比上升34.58%；存货8.84 亿元，同比上升62.67%。事件点评公司是弹载及航天产品电源核心企业，重点型号占比高。公

S
新雷能

2

2

4

1.38
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:53:59

【海通电新】天能重工模型更新：海陆并进需求旺，估值便宜强推荐

【海通电新】天能重工模型更新：海陆并进需求旺，估值便宜强推荐海工局部优良，需求较好。①基地：汕尾10万吨、盐城10万吨、大连8万吨、合计28万吨可用。此外还有东营20万吨在建，加上江苏广东技改新增8万吨，23年预计新增28万吨至56万吨。②四地需求：目前的海风项目中，粤东合计2.3GW，52.9万吨；大连市储备1.3GW，29.9万吨；盐城射阳1GW，23万吨；山东4-6GW，92-138万吨。③纵观公司的四大海工基地布局，都处于管桩需求较好的地方，且竞争大厂有限。产品结构改善，塔筒吨盈利有

S
天能重工

1

0

4

3.33
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:53:21

天合光能交流纪要

【核心要点】 1、组件出货:上半年光伏产品出货18.05GW，大尺寸占比85%，分销渠道占比将近60%。2022年出货目标40GW以上，2023年目标60-65GW。 2、组件单W盈利:Q1、Q2均为6-7分，Q2略低于Q1。 3、产能:2022年底硅片、电池、组件产能分别达到20、50、65GW。 4、西宁项目:一期硅片20GW、电池5GW、组件5GW预计2022年底投产，硅料5万吨、工业硅10万吨预计 2023年底投产。 5、电池技术:TOPCon带来BOS成本下降带来3-5分溢价，低衰减

S
天合光能

0

0

2

0.36
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:50:43

濮阳惠成交流纪要

1、上半年数量上增长，原材料价格二季度开始大跌，顺酐酸酐毛利37.9%，历史最高。 2、风电3000吨，顺酐酸酐超过10%，下游客户在增加。去年全年整体顺酐酸酐只用了3000吨。甲4原来用于绝缘设备。 3、客户是配胶的客户，不是直接的风电叶片厂。 4、按照行业相关，下半年优于上半年。 5、目前原材料同比上半年下降，顺酐低于7000波动，其他原材料都是在中间价位。 6、下半年还有2万吨甲4的投产，目前就是随行就市，积极储备原材料。 7、下半年甲4目前在7月投产出来，目前陆续调试和增加，目前50%产

S
濮阳惠成

1

1

3

1.14
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:47:24

德赛电池交流纪要

1、公司存货较去年增长较多,主要原因是什么? 答：受疫情及材料供应状况等因素影响，公司存货保持在较高水平，但总的来说公司存货的周转天数还是较低的，上半年存货周转天数50多天。后续，受疫情及防疫政策影响，为了满足客户诉求及确保生产顺畅，公司存货预计将持续保持相对比较高的水平。 2、公司电动工具类业务客户有哪些，未来增量展望？答：目前公司电动工具类业务客户包含了国际排名前列的主要电动工具厂商，未来电动工具市场锂电池市场增长趋缓，但公司仍希望电动工具类业务持续成长。 3、储能电芯业务的进展情

S
德赛电池

3

0

3

2.28
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:43:33

【东风汽车发布豪华电动越野品牌猛士，新车将于2023年上市】

【海通硬科技（金属+汽车）】【东风汽车发布豪华电动越野品牌猛士，新车将于2023年上市】 [庆祝]东风汽车发布全新品牌战略，推出豪华电动越野品牌——猛士，这是继岚图之后，东风汽车发布的第二个高端电动汽车品牌。同时发布了猛士全新品牌LOGO以及两款概念SUV，分别为两门版M Terrain概念车和四门版 M Terrain S概念车，其中四门版车型将于2023年量产。 [庆祝]猛士品牌定位豪华电动越野领域，基于全新架构打造。秉承“无畏、征服”的品牌理念；“越山海、阅不凡、悦人生”的客户理念，加速

S
比亚迪

1

3

4

3.43
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:41:39

海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）周末3场大会，汽车圈基本分布在成都、武汉和北京。【比亚迪：腾势INCEPTION概念车】成都 DENZA，5个英文字代表腾势2.0的5款车型，D为旗舰MPV，后续还有4款。 INCEPTION概念车是中型SUV，高级。 1）比亚迪C级技术架构。王朝和海洋无法使用。 2）E平台3.0高阶版：激光雷达、智慧座舱、做工用料。注：定位预计35-40万，智能驾驶以L3为目标，合作方：Momenta、速腾。【东风：猛士之夜】武汉我们亲历现场，感受电动越野M车标发布会。外形

S
比亚迪

0

0

4

3.08
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:58:00

【天风电子】重视汽车PCB赛道，重点推荐标的汽车板块更新

【天风电子】重视汽车PCB赛道，重点推荐标的汽车板块更新世运电路：汽车下游占比43%→50%，特斯拉硬板一供，受益于特斯拉销量增长+扩产份额提升，同时导入特斯拉光伏及储能等项目，进一步打开成长空间。此外，20年导入电装及小鹏等客户，多客户驱动公司业绩增长。1) 特斯拉：公司特斯拉硬板份额20%，有望随着5厂一二期达产进一步提升份额，特斯拉营收预计21年→23年从4亿→12亿，在公司体内占比从10%→24%；2) 电装：全球第三大汽车PCB采购商（18年3.5亿美金），20年导入，22年业绩贡献

S
东山精密

0

2

4

1.24
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:57:14

【天风农业】种业政策有望加速落地，推荐转基因技术龙头大北农:

【天风农业】种业政策有望加速落地，推荐转基因技术龙头大北农: 1.【转基因种业政策有望加速落地】中国种子大会上，南繁管理局提出生物育种产业化时间表，表示2022年年底将发布一批转基因玉米、大豆品种审定证书，意味着转基因种子销售在即，种业变革浪潮有望正式开启。 2、【大北农位置低，股价被低估】大北农主要业务是：生猪、饲料、种子。保守分部估计，估值安全底： ①生猪明年预计350万头权益出栏量，考虑到成本持续下降，猪价上涨，按头均市值4000元/头计算，生猪分部市值140亿。 ②饲料明年预计10亿

S
大北农

26

28

51

57.00
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:55:14

【中信建投农业•王明琦 | 重视！瑞普生物：宠物驱虫药亿元大单品有望诞生，百亿宠物动保蓝海

【中信建投农业•王明琦 | 重视！瑞普生物：宠物驱虫药亿元大单品有望诞生，百亿宠物动保蓝海蓄势待发！】公司今年7月上市的重磅产品『莫普欣』（吡虫啉莫昔克丁滴剂）宠物驱虫药可以便捷驱杀28种寄生虫适应证，每月使用1次，即可有效防控犬猫寄生虫，并可与疫苗一起使用。与莫普欣类似的如拜耳的爱沃克、海正的莫爱佳，成分均为吡虫啉和莫昔克丁，莫普欣完全可以替代进口产品。同时，莫普欣还进行了很多升级：①对吡虫啉原料进行二次纯化，使其总杂质低1.0%；②选用进口MAR促渗剂，促使莫昔克丁在使用24h后吸收率高

S
瑞普生物

4

1

4

15.31
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:54:35

【信达家电罗岸阳】热泵核心标的——万和电气：主业改善大超预期，空气源热泵同比翻番

【信达家电罗岸阳】热泵核心标的——万和电气：主业改善大超预期，空气源热泵同比翻番去年地产客户减值计提完成，22年主业轻装上阵，上半年扣非利润4.4亿，同比+54%！全年主业盈利预期上调至8亿+ 1）清理库存、账期缩短，现金流及周转显著改善； 2）原材料+40%出口收入汇率受益；空气源热泵快速扩张，从热水器向两联供迈进：去年热泵产品以热水器为主，今年3月开始推出两联供、三联供产品。上半年热泵销售额8649万元，同比+110%；出口784万元，同比+143%。上半年新增空气能专卖店13家达41家

S
万和电气

6

11

20

21.21
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:53:32

【华创计算机】华阳集团：HUD行业引领者，汽车电子多点布局

【华创计算机】华阳集团：HUD行业引领者，汽车电子多点布局汽车电子业务核心产品HUD迎量价齐升，未来成长空间大：技术成熟+成本下行推动HUD产品从选配到标配。HUD由W-HUD向AR-HUD升级，单车价值有望从约1000元增至3000-4000元。华阳集团技术领先，目前已配套多款车型，尤其与自主车企合作紧密，HUD产品上量速度有望保持高增。多维度延伸汽车智能化产品，充分受益行业扩容。除核心产品HUD未来增长较快外，中控屏、液晶仪表迭代升级、单车价值有望进一步提升，智能座舱域控、数字声学系统、

S
华阳集团

0

0

2

0.98
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:52:57

【招商电新】晶澳科技电话会议要点：

【招商电新】晶澳科技电话会议要点： 1、上调出货指引，2023年预计65GW； 2、明确目前盈利一定不是单瓦盈利的顶； 3、明确TOPcon目前规划27GW； 4、明确TOPCon溢价1.5美分； 5、明确TOPCon出货占2023年65GW的1/3； 6、Q3出货目标11GW； 7、不担心友商进入，赛道很宽很长，进入说明赛道好； 8、预计2023年装机350-400GW； 9、欧洲9-10月份需求向上；晶澳半年报交流比较超预期，继续重点推荐 .........................

S
晶澳科技

1

0

4

3.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:51:55

【海通电新】晶科能源：上半年出货量全球第一，TOPCon逐步发力

【海通电新】晶科能源：上半年出货量全球第一，TOPCon逐步发力 [玫瑰] 2022年上半年公司实现收入334.07亿元，同比增长112.44%，归母净利润9.05亿元，同比增长60.14%；扣非净利润8.03亿，同比增长299.20%。Q2实现收入187.26亿元，同比增长138.55%，环比增长27.55%，归母净利润5.04亿元，同比增长55.50%，环比增长25.68%。Q2存货达到184.96亿元，相比Q1增加25.43亿元；合同负债66.25亿元，环比增加25.8%，创历史新高，反应

S
晶科能源

0

0

2

0.98
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:51:34

【海通电新】京运通：硅片业务发力，Q2业绩大超预期

【海通电新】京运通：硅片业务发力，Q2业绩大超预期【财务数据】公司实现营业收入 49.95 亿元，同比大幅增长 112.46%；归母净利润 3.88 亿元，同比下降 14.64%；扣非净利润 3.64 亿元，同比下降 15.05%；Q2实现收入30.58亿元，同比增加143.59%，环比增加57.8%，实现利润3.79亿元，同比增加59.6%，环比Q1增加3.7亿元，盈利能力大幅提升；经营现金流1.29亿元，相比Q1的-0.58亿元显著改善。【经营情况】分业务来看，2022年上半年硅片出货7

S
京运通

0

0

3

0.49

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:55:04

新雷能：航空航天电源核心企业，行业进入高速成长期

新雷能：航空航天电源核心企业，行业进入高速成长期新雷能公司发布半年度报告。2022 年上半年，公司营业收入为8.86 亿元，同比上升42.44%；归母净利润为1.85 亿元，同比上升54.87%；扣非后归母净利润为1.81 亿元，同比上升53.40%；负债合计14.06 亿元，同比上升57.16%；货币资金2.16 亿元，同比上升99.74%；应收账款6.26 亿元，同比上升34.58%；存货8.84 亿元，同比上升62.67%。事件点评公司是弹载及航天产品电源核心企业，重点型号占比高。公

S
新雷能

2

2

4

1.38
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:53:59

【海通电新】天能重工模型更新：海陆并进需求旺，估值便宜强推荐

【海通电新】天能重工模型更新：海陆并进需求旺，估值便宜强推荐海工局部优良，需求较好。①基地：汕尾10万吨、盐城10万吨、大连8万吨、合计28万吨可用。此外还有东营20万吨在建，加上江苏广东技改新增8万吨，23年预计新增28万吨至56万吨。②四地需求：目前的海风项目中，粤东合计2.3GW，52.9万吨；大连市储备1.3GW，29.9万吨；盐城射阳1GW，23万吨；山东4-6GW，92-138万吨。③纵观公司的四大海工基地布局，都处于管桩需求较好的地方，且竞争大厂有限。产品结构改善，塔筒吨盈利有

S
天能重工

1

0

4

3.33
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:53:21

天合光能交流纪要

【核心要点】 1、组件出货:上半年光伏产品出货18.05GW，大尺寸占比85%，分销渠道占比将近60%。2022年出货目标40GW以上，2023年目标60-65GW。 2、组件单W盈利:Q1、Q2均为6-7分，Q2略低于Q1。 3、产能:2022年底硅片、电池、组件产能分别达到20、50、65GW。 4、西宁项目:一期硅片20GW、电池5GW、组件5GW预计2022年底投产，硅料5万吨、工业硅10万吨预计 2023年底投产。 5、电池技术:TOPCon带来BOS成本下降带来3-5分溢价，低衰减

S
天合光能

0

0

2

0.36
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:50:43

濮阳惠成交流纪要

1、上半年数量上增长，原材料价格二季度开始大跌，顺酐酸酐毛利37.9%，历史最高。 2、风电3000吨，顺酐酸酐超过10%，下游客户在增加。去年全年整体顺酐酸酐只用了3000吨。甲4原来用于绝缘设备。 3、客户是配胶的客户，不是直接的风电叶片厂。 4、按照行业相关，下半年优于上半年。 5、目前原材料同比上半年下降，顺酐低于7000波动，其他原材料都是在中间价位。 6、下半年还有2万吨甲4的投产，目前就是随行就市，积极储备原材料。 7、下半年甲4目前在7月投产出来，目前陆续调试和增加，目前50%产

S
濮阳惠成

1

1

3

1.14
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:47:24

德赛电池交流纪要

1、公司存货较去年增长较多,主要原因是什么? 答：受疫情及材料供应状况等因素影响，公司存货保持在较高水平，但总的来说公司存货的周转天数还是较低的，上半年存货周转天数50多天。后续，受疫情及防疫政策影响，为了满足客户诉求及确保生产顺畅，公司存货预计将持续保持相对比较高的水平。 2、公司电动工具类业务客户有哪些，未来增量展望？答：目前公司电动工具类业务客户包含了国际排名前列的主要电动工具厂商，未来电动工具市场锂电池市场增长趋缓，但公司仍希望电动工具类业务持续成长。 3、储能电芯业务的进展情

S
德赛电池

3

0

3

2.28
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:43:33

【东风汽车发布豪华电动越野品牌猛士，新车将于2023年上市】

【海通硬科技（金属+汽车）】【东风汽车发布豪华电动越野品牌猛士，新车将于2023年上市】 [庆祝]东风汽车发布全新品牌战略，推出豪华电动越野品牌——猛士，这是继岚图之后，东风汽车发布的第二个高端电动汽车品牌。同时发布了猛士全新品牌LOGO以及两款概念SUV，分别为两门版M Terrain概念车和四门版 M Terrain S概念车，其中四门版车型将于2023年量产。 [庆祝]猛士品牌定位豪华电动越野领域，基于全新架构打造。秉承“无畏、征服”的品牌理念；“越山海、阅不凡、悦人生”的客户理念，加速

S
比亚迪

1

3

4

3.43
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-28 11:41:39

海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）周末3场大会，汽车圈基本分布在成都、武汉和北京。【比亚迪：腾势INCEPTION概念车】成都 DENZA，5个英文字代表腾势2.0的5款车型，D为旗舰MPV，后续还有4款。 INCEPTION概念车是中型SUV，高级。 1）比亚迪C级技术架构。王朝和海洋无法使用。 2）E平台3.0高阶版：激光雷达、智慧座舱、做工用料。注：定位预计35-40万，智能驾驶以L3为目标，合作方：Momenta、速腾。【东风：猛士之夜】武汉我们亲历现场，感受电动越野M车标发布会。外形

S
比亚迪

0

0

4

3.08
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:58:00

【天风电子】重视汽车PCB赛道，重点推荐标的汽车板块更新

【天风电子】重视汽车PCB赛道，重点推荐标的汽车板块更新世运电路：汽车下游占比43%→50%，特斯拉硬板一供，受益于特斯拉销量增长+扩产份额提升，同时导入特斯拉光伏及储能等项目，进一步打开成长空间。此外，20年导入电装及小鹏等客户，多客户驱动公司业绩增长。1) 特斯拉：公司特斯拉硬板份额20%，有望随着5厂一二期达产进一步提升份额，特斯拉营收预计21年→23年从4亿→12亿，在公司体内占比从10%→24%；2) 电装：全球第三大汽车PCB采购商（18年3.5亿美金），20年导入，22年业绩贡献

S
东山精密

0

2

4

1.24
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:57:14

【天风农业】种业政策有望加速落地，推荐转基因技术龙头大北农:

【天风农业】种业政策有望加速落地，推荐转基因技术龙头大北农: 1.【转基因种业政策有望加速落地】中国种子大会上，南繁管理局提出生物育种产业化时间表，表示2022年年底将发布一批转基因玉米、大豆品种审定证书，意味着转基因种子销售在即，种业变革浪潮有望正式开启。 2、【大北农位置低，股价被低估】大北农主要业务是：生猪、饲料、种子。保守分部估计，估值安全底： ①生猪明年预计350万头权益出栏量，考虑到成本持续下降，猪价上涨，按头均市值4000元/头计算，生猪分部市值140亿。 ②饲料明年预计10亿

S
大北农

26

28

51

57.00
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:55:14

【中信建投农业•王明琦 | 重视！瑞普生物：宠物驱虫药亿元大单品有望诞生，百亿宠物动保蓝海

【中信建投农业•王明琦 | 重视！瑞普生物：宠物驱虫药亿元大单品有望诞生，百亿宠物动保蓝海蓄势待发！】公司今年7月上市的重磅产品『莫普欣』（吡虫啉莫昔克丁滴剂）宠物驱虫药可以便捷驱杀28种寄生虫适应证，每月使用1次，即可有效防控犬猫寄生虫，并可与疫苗一起使用。与莫普欣类似的如拜耳的爱沃克、海正的莫爱佳，成分均为吡虫啉和莫昔克丁，莫普欣完全可以替代进口产品。同时，莫普欣还进行了很多升级：①对吡虫啉原料进行二次纯化，使其总杂质低1.0%；②选用进口MAR促渗剂，促使莫昔克丁在使用24h后吸收率高

S
瑞普生物

4

1

4

15.31
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:54:35

【信达家电罗岸阳】热泵核心标的——万和电气：主业改善大超预期，空气源热泵同比翻番

【信达家电罗岸阳】热泵核心标的——万和电气：主业改善大超预期，空气源热泵同比翻番去年地产客户减值计提完成，22年主业轻装上阵，上半年扣非利润4.4亿，同比+54%！全年主业盈利预期上调至8亿+ 1）清理库存、账期缩短，现金流及周转显著改善； 2）原材料+40%出口收入汇率受益；空气源热泵快速扩张，从热水器向两联供迈进：去年热泵产品以热水器为主，今年3月开始推出两联供、三联供产品。上半年热泵销售额8649万元，同比+110%；出口784万元，同比+143%。上半年新增空气能专卖店13家达41家

S
万和电气

6

11

20

21.21
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:53:32

【华创计算机】华阳集团：HUD行业引领者，汽车电子多点布局

【华创计算机】华阳集团：HUD行业引领者，汽车电子多点布局汽车电子业务核心产品HUD迎量价齐升，未来成长空间大：技术成熟+成本下行推动HUD产品从选配到标配。HUD由W-HUD向AR-HUD升级，单车价值有望从约1000元增至3000-4000元。华阳集团技术领先，目前已配套多款车型，尤其与自主车企合作紧密，HUD产品上量速度有望保持高增。多维度延伸汽车智能化产品，充分受益行业扩容。除核心产品HUD未来增长较快外，中控屏、液晶仪表迭代升级、单车价值有望进一步提升，智能座舱域控、数字声学系统、

S
华阳集团

0

0

2

0.98
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:52:57

【招商电新】晶澳科技电话会议要点：

【招商电新】晶澳科技电话会议要点： 1、上调出货指引，2023年预计65GW； 2、明确目前盈利一定不是单瓦盈利的顶； 3、明确TOPcon目前规划27GW； 4、明确TOPCon溢价1.5美分； 5、明确TOPCon出货占2023年65GW的1/3； 6、Q3出货目标11GW； 7、不担心友商进入，赛道很宽很长，进入说明赛道好； 8、预计2023年装机350-400GW； 9、欧洲9-10月份需求向上；晶澳半年报交流比较超预期，继续重点推荐 .........................

S
晶澳科技

1

0

4

3.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:51:55

【海通电新】晶科能源：上半年出货量全球第一，TOPCon逐步发力

【海通电新】晶科能源：上半年出货量全球第一，TOPCon逐步发力 [玫瑰] 2022年上半年公司实现收入334.07亿元，同比增长112.44%，归母净利润9.05亿元，同比增长60.14%；扣非净利润8.03亿，同比增长299.20%。Q2实现收入187.26亿元，同比增长138.55%，环比增长27.55%，归母净利润5.04亿元，同比增长55.50%，环比增长25.68%。Q2存货达到184.96亿元，相比Q1增加25.43亿元；合同负债66.25亿元，环比增加25.8%，创历史新高，反应

S
晶科能源

0

0

2

0.98
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-27 14:51:34

【海通电新】京运通：硅片业务发力，Q2业绩大超预期

【海通电新】京运通：硅片业务发力，Q2业绩大超预期【财务数据】公司实现营业收入 49.95 亿元，同比大幅增长 112.46%；归母净利润 3.88 亿元，同比下降 14.64%；扣非净利润 3.64 亿元，同比下降 15.05%；Q2实现收入30.58亿元，同比增加143.59%，环比增加57.8%，实现利润3.79亿元，同比增加59.6%，环比Q1增加3.7亿元，盈利能力大幅提升；经营现金流1.29亿元，相比Q1的-0.58亿元显著改善。【经营情况】分业务来看，2022年上半年硅片出货7

S
京运通

0

0

3

0.49

前往

页

26

关注

2490

粉丝

16311.98

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165