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同名，一个认知机器和交易工匠

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高抛低吸的机构

2022-08-21 20:39:07

铝模板龙头，推荐买入！！！【申万宏源建筑】志特新材首覆深度：铝模租赁龙头，乘风快速扩张

铝模板龙头，推荐买入！！！【申万宏源建筑】志特新材首覆深度：铝模租赁龙头，乘风快速扩张 ●建筑铝模板租赁行业龙头企业，激励体系完备，绩效考核调动积极性。近年公司业绩快速增长，2019-2021年归母净利润CAGR为35.8%。2022年5月公司发布限制性股票激励计划，拟授予的限制性股票数量为190万股，约占公司总股本的1.62%，授予价16.8元/股，同时解锁条件高，彰显未来发展信心。 ●公司铝模板业务仍处快速扩张期，拓展爬架业务贡献新增长点。公司铝模板产能从2017年55万平米增加至20

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志特新材

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高抛低吸的机构

2022-08-21 20:38:21

【安信金属】中科三环：上半年盈利明显提升，产能持续扩张业绩弹性可期

【安信金属】中科三环：上半年盈利明显提升，产能持续扩张业绩弹性可期事件：2022H1公司营业收入47.05亿元，同比增长68.44%；归母净利润4.05亿元，同比增长251%。其中2022Q2营业收入25.46亿元，同比增长68.84%；归母净利润2.39亿元，同比增长267%。业绩增长的原因：（1）订单增加，（2）产品价格提升（Q2开始与特斯拉供货价格调整），（3）2022H1人民币贬值背景下汇兑收益0.75亿元（内部抵销前，2022H1海外收入占比约34%）。科宁达业绩大幅提升：202

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中科三环

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高抛低吸的机构

2022-08-21 20:37:45

【海通电子】立昂微上半年归母净利润同比增141%快速成长，有业绩、估值低

【海通电子】立昂微上半年归母净利润同比增141%快速成长，有业绩、估值低财务情况，22H1收入15.65亿元，同比增52%；归母净利润5.03亿元，同比增141%，处于前期业绩预告指引的中值；扣非后归母净利润4.55亿元，同比增147%。 22Q2单季度收入8.08亿元，同比增43%，环比增6.89%；归母净利润2.65亿元，同比增99%，环比增11.43%；毛利率44.97%，同比增2.05pct，环比降5.26pct。三大业务，①硅片业务，实现收入9.27亿元，毛利率43.17%；6/8

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立昂微

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2022-08-21 20:36:06

光伏行情研判与近期观点

光伏行情研判与近期观点 1、周五调整反映什么？华润项目集采，通威为第一中标人，报价为1.942元/W，显著低于隆基与亿晶，这是周五板块调整的主要因素。当前组件环节盈利在1-2分/W，市场担心后硅料时代组件环节进入一体化的全面内卷时代。 2、光伏核心看什么？看装机量！平价底层逻辑不动摇，降价对行业就是绝对利好。欧洲能源价格飞涨、国内缺电这些都是短期催化，光伏的发展路径更要看终极平价——光储一体平价。双碳目标为光伏发展提供锚点，度电成本暂不见底，转换效率暂不见顶。组件价格能下来，需求就能上得去，

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通威股份

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2022-08-21 20:35:40

电池片龙头【爱旭钧达】受益通威一体化：

电池片龙头【爱旭钧达】受益通威一体化： 8月18日，光伏们报道，通威Gμ份组件价格以1.942元/W的低价预中标华润电力第五批组件集采。该价格低于隆基股份报价约6分/W。通威股份在硅料行业获取充足的现JīΝ后未来有望加速一体化切入组件行业，意味着最大的第三方电池片逐渐开始自供，而外售电池片比例将会降低，爱旭股份有望成为最大的第三方电池片厂商，第三方电池片产能会更加稀缺。近期，多个“国资买壳+光伏老兵技术团队+地方政府给Zi源”的模式切入光伏行业，市场担心行业产能又将过剩。而光伏电池片目前正处

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爱旭股份

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2022-08-21 20:32:29

【光大电新殷中枢】观点：这波卖的感觉不是担心需求的资金，只是担心通威来了格局恶化的资金。

【光大电新殷中枢】观点：这波卖的感觉不是担心需求的资金，只是担心通威来了格局恶化的资金。我其实最担心明年做不到350gw需求，甚至后年光伏装机增速。否则通威、逆变都得跌。目前看，还不能说需求就完全做不到，海外能撑一阵子。硅料下跌节奏延后，下跌可能贯穿明年全年。通威格局这个事儿出来已经破坏了之前博弈的逻辑。原来逻辑硅料价格下跌，价格传导到下游有时间性，中间找业绩好就行，就是电池、组件或一体化受益的节奏问题；现在叠加格局问题，可能提前卷，硅片电池组件没有敢加价的了，让大家不好判断了，提前把周期性明

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通威股份

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2022-08-21 20:31:43

【中信计算机】海光信息上市后首次调研Keyupdates

【中信计算机】海光信息上市后首次调研Keyupdates 1. CPU：新一代产品是海光三号，性能比二代提升45%左右，今年销售贡献率预计达到30%左右。海光四号已经流片回来，预计性能提升30%左右，海光五号也在研发中。2018年推出海光1号，2020年推出海光二号，2022年推出海光三号，2023预计推出海光四号。 2. DCU：选择GPGPU路线，是全球就九成以上商用AI系统的选择。全精度覆盖，兼容GPGPU，只需稍调整即可运行主流GPU生态的程序，国内唯一支持科学计算和AI加速的产品。DC

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海光信息

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2022-08-21 20:30:13

【华鑫食饮孙山山团队】金徽酒、得利斯半年报电话会议核心要点20220820：

【华鑫食饮孙山山团队】金徽酒、得利斯半年报电话会议核心要点20220820：金徽酒： 1、疫情影响：兰州8月初才解封，影响比较大，加之后续西藏、张掖、敦煌的疫情都会对产品的销售造成影响。 2、高档酒收入占比：金徽18年和28年的收入占比10%左右，增长50%左右；柔和收入占比30%左右，增长40%左右；五星收入占比15%左右，增长25%左右。老窖和能量收入占比10%左右。 3、省外经销商增长来源：一是陕西市场，市场布局预期今年能够完成；今年推出新产品金奖。二是华东市场，口号是百人百商百万，一方

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金徽酒

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2022-08-21 20:28:09

【申万宏源策略|资产配置】每周聚焦：中美利差倒挂加深，全球股债双杀

【申万宏源策略|资产配置】每周聚焦：中美利差倒挂加深，全球股债双杀大类资产价格走势：1）股债方面，美联储鹰派官员重申激进加息可能性 + 经济衰退预期难以短期证伪导致美国股债双杀；而国内“资产荒”主导市场，上周央行缩量降息也反映对经济走弱的关切，总体环境有利于景气赛道和成长小盘持续占优，同时宽松货币政策带动债市走强；2）大宗商品市场：美元指数回落 + 经济衰退预期缓和下，大宗市场整体大幅上涨。3）外汇：加息预期整体缓和下美元指数回落，而人民币小幅升值。美联储加息概率：美联储加息节奏先大幅向上后

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中国神华

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2022-08-21 20:11:57

【浙商地产】本周观点：专项借款如期而至，市场筑底信号弹打出

【浙商地产】本周观点：专项借款如期而至，市场筑底信号弹打出 1、需求仍处底部盘整阶段，新房止跌、二手房持续修复。8月第三周新房市场有所企稳，全国30城新房成交面积环比+8.8%，较上周扩大32pct，同比-17%，较上周收窄15pct。二手房市场持续修复，同比增速连续六周保持正增长，18城二手房成交环比+1.1%，较上周提升2.4pct，同比+27.4%，较上周提升6pct。 2、政策放松有节奏，中央纾困政策终现、地方放松稳步推进：1）中央多部委出台“保交楼”专项借款政策，通过政策性银行专项借款

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滨江集团

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2022-08-21 09:51:51

亿嘉和交流纪要

上半年研发费用是减少2370万,和拆表有关，剔除的话实际上研发费用增长900多万。财务费用增长和票据贴现、理财收益有关。管理费用含了股权激励费用，也在我们正常预期范围内。净利润是因为政府补助1000 多万和理财收入 800多万弥补了一些降幅。我们收入里作业机器人占30%，消防机器人占20%多，巡检机器人占20%多，其他是20%多。我们上半年发布新产品，共享充电系统，上半年做了样板点的部署,我们产品都是供给创造需求的,需要做客户培育,所以我们6月份开始做试点和渠道铺设,现在苏州已经全部做完了，有

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亿嘉和

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2022-08-21 09:47:07

鼎龙股份交流纪要

Q:抛光垫业务上半年2.4亿不到的收入，Q1出货13000片/月，Q2到了16000片/月。今年增速没有去年那么明显，因为我们做的长存二期还在上量过程中，下半年会快一些。新产能方面，我们武汉一- 期合计是年产能30万片,有一定富余。我们潜江工厂也会在下半年转入试生产,新品会给客户送样,我们估计产品毛利率会维持在稳定的水平。潜江工厂年底会有部分转入固定资产折旧,这方面我们再跟踪 Q:毛利率我们耗材上游高毛利产品结构导致净利润率提升了5个百分点 Q:半导体显示材料的YPI和PSPI是什么情况?

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鼎龙股份

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2022-08-21 09:43:00

德业股份交流纪要

一、经营情况介绍 1、业绩情况 2021年上半年公司实现营业收入23.73亿元，同比增长23.26%；实现归母净利润4.50亿元，同比增长100.41%；实现归母扣非净利润4.39亿元，同比增长105.06%。 1）逆变器业务逆变器（包含配件）实现营业收入11.49亿元，较上年同期增长198.42%，占公司总营业收入比重提升至48.91%，已成为公司第一大业务板块。较上期增长28.87%。其中，微型逆变器实现销售收入2.1亿元，较上年同期增长462.02%，储能逆变器实现销售收入6.16亿元

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德业股份

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2022-08-21 09:42:06

新能源汽车出海交流纪要

核心观点：1.奇瑞汽车2021年出口量达26万辆，预计今年40-45万辆，海外重点布局中南美地区、中东地区和俄罗斯地区，规划2025年实现百万的出口目标。 2.奇瑞的出海发展经历了三个阶段，2002-2007年以外贸单为主，便宜车型走量；2007-2020年，从品牌、产品、渠道、服务四个维度与竞争对手对标，选择海外有实力的经销商集团，进行全面布局；2021年至今，开始规划右舵市场，建立子公司进行销售运营。 3.国内其他自主品牌，包括比亚迪、长城、小鹏、蔚来等，均有相关的出海布局，以欧洲挪威、瑞典

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比亚迪

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2022-08-20 10:14:58

【安信环保】大元泵业专题研究

不仅是空气源热泵核心部件，主业多点开花高成长可期~ 主业多点开花，业绩增长可期：公司主营业务包括民用水泵、家庭用屏蔽泵及工业用屏蔽泵，今年在下游行业需求释放背景下公司各业务板块均有望迎来业绩高速增长：热水循环屏蔽泵有望充分受益于海外热泵需求释放：全球高温背景下欧洲能源供应紧张，推升气价进一步上涨，刺激空气源热泵需求提升。热水循环屏蔽泵为空气源热泵核心零部件，公司作为国内屏蔽泵龙头，截至目前公司应用于北方煤改电项目水泵超60万台，国外热泵系统配泵约10万台，未来有望充分受益于热泵出口加速释放；

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大元泵业

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铝模板龙头，推荐买入！！！【申万宏源建筑】志特新材首覆深度：铝模租赁龙头，乘风快速扩张

铝模板龙头，推荐买入！！！【申万宏源建筑】志特新材首覆深度：铝模租赁龙头，乘风快速扩张 ●建筑铝模板租赁行业龙头企业，激励体系完备，绩效考核调动积极性。近年公司业绩快速增长，2019-2021年归母净利润CAGR为35.8%。2022年5月公司发布限制性股票激励计划，拟授予的限制性股票数量为190万股，约占公司总股本的1.62%，授予价16.8元/股，同时解锁条件高，彰显未来发展信心。 ●公司铝模板业务仍处快速扩张期，拓展爬架业务贡献新增长点。公司铝模板产能从2017年55万平米增加至20

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【安信金属】中科三环：上半年盈利明显提升，产能持续扩张业绩弹性可期

【安信金属】中科三环：上半年盈利明显提升，产能持续扩张业绩弹性可期事件：2022H1公司营业收入47.05亿元，同比增长68.44%；归母净利润4.05亿元，同比增长251%。其中2022Q2营业收入25.46亿元，同比增长68.84%；归母净利润2.39亿元，同比增长267%。业绩增长的原因：（1）订单增加，（2）产品价格提升（Q2开始与特斯拉供货价格调整），（3）2022H1人民币贬值背景下汇兑收益0.75亿元（内部抵销前，2022H1海外收入占比约34%）。科宁达业绩大幅提升：202

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【海通电子】立昂微上半年归母净利润同比增141%快速成长，有业绩、估值低

【海通电子】立昂微上半年归母净利润同比增141%快速成长，有业绩、估值低财务情况，22H1收入15.65亿元，同比增52%；归母净利润5.03亿元，同比增141%，处于前期业绩预告指引的中值；扣非后归母净利润4.55亿元，同比增147%。 22Q2单季度收入8.08亿元，同比增43%，环比增6.89%；归母净利润2.65亿元，同比增99%，环比增11.43%；毛利率44.97%，同比增2.05pct，环比降5.26pct。三大业务，①硅片业务，实现收入9.27亿元，毛利率43.17%；6/8

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光伏行情研判与近期观点

光伏行情研判与近期观点 1、周五调整反映什么？华润项目集采，通威为第一中标人，报价为1.942元/W，显著低于隆基与亿晶，这是周五板块调整的主要因素。当前组件环节盈利在1-2分/W，市场担心后硅料时代组件环节进入一体化的全面内卷时代。 2、光伏核心看什么？看装机量！平价底层逻辑不动摇，降价对行业就是绝对利好。欧洲能源价格飞涨、国内缺电这些都是短期催化，光伏的发展路径更要看终极平价——光储一体平价。双碳目标为光伏发展提供锚点，度电成本暂不见底，转换效率暂不见顶。组件价格能下来，需求就能上得去，

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电池片龙头【爱旭钧达】受益通威一体化：

电池片龙头【爱旭钧达】受益通威一体化： 8月18日，光伏们报道，通威Gμ份组件价格以1.942元/W的低价预中标华润电力第五批组件集采。该价格低于隆基股份报价约6分/W。通威股份在硅料行业获取充足的现JīΝ后未来有望加速一体化切入组件行业，意味着最大的第三方电池片逐渐开始自供，而外售电池片比例将会降低，爱旭股份有望成为最大的第三方电池片厂商，第三方电池片产能会更加稀缺。近期，多个“国资买壳+光伏老兵技术团队+地方政府给Zi源”的模式切入光伏行业，市场担心行业产能又将过剩。而光伏电池片目前正处

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【光大电新殷中枢】观点：这波卖的感觉不是担心需求的资金，只是担心通威来了格局恶化的资金。

【光大电新殷中枢】观点：这波卖的感觉不是担心需求的资金，只是担心通威来了格局恶化的资金。我其实最担心明年做不到350gw需求，甚至后年光伏装机增速。否则通威、逆变都得跌。目前看，还不能说需求就完全做不到，海外能撑一阵子。硅料下跌节奏延后，下跌可能贯穿明年全年。通威格局这个事儿出来已经破坏了之前博弈的逻辑。原来逻辑硅料价格下跌，价格传导到下游有时间性，中间找业绩好就行，就是电池、组件或一体化受益的节奏问题；现在叠加格局问题，可能提前卷，硅片电池组件没有敢加价的了，让大家不好判断了，提前把周期性明

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【中信计算机】海光信息上市后首次调研Keyupdates

【中信计算机】海光信息上市后首次调研Keyupdates 1. CPU：新一代产品是海光三号，性能比二代提升45%左右，今年销售贡献率预计达到30%左右。海光四号已经流片回来，预计性能提升30%左右，海光五号也在研发中。2018年推出海光1号，2020年推出海光二号，2022年推出海光三号，2023预计推出海光四号。 2. DCU：选择GPGPU路线，是全球就九成以上商用AI系统的选择。全精度覆盖，兼容GPGPU，只需稍调整即可运行主流GPU生态的程序，国内唯一支持科学计算和AI加速的产品。DC

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【华鑫食饮孙山山团队】金徽酒、得利斯半年报电话会议核心要点20220820：

【华鑫食饮孙山山团队】金徽酒、得利斯半年报电话会议核心要点20220820：金徽酒： 1、疫情影响：兰州8月初才解封，影响比较大，加之后续西藏、张掖、敦煌的疫情都会对产品的销售造成影响。 2、高档酒收入占比：金徽18年和28年的收入占比10%左右，增长50%左右；柔和收入占比30%左右，增长40%左右；五星收入占比15%左右，增长25%左右。老窖和能量收入占比10%左右。 3、省外经销商增长来源：一是陕西市场，市场布局预期今年能够完成；今年推出新产品金奖。二是华东市场，口号是百人百商百万，一方

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【申万宏源策略|资产配置】每周聚焦：中美利差倒挂加深，全球股债双杀

【申万宏源策略|资产配置】每周聚焦：中美利差倒挂加深，全球股债双杀大类资产价格走势：1）股债方面，美联储鹰派官员重申激进加息可能性 + 经济衰退预期难以短期证伪导致美国股债双杀；而国内“资产荒”主导市场，上周央行缩量降息也反映对经济走弱的关切，总体环境有利于景气赛道和成长小盘持续占优，同时宽松货币政策带动债市走强；2）大宗商品市场：美元指数回落 + 经济衰退预期缓和下，大宗市场整体大幅上涨。3）外汇：加息预期整体缓和下美元指数回落，而人民币小幅升值。美联储加息概率：美联储加息节奏先大幅向上后

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【浙商地产】本周观点：专项借款如期而至，市场筑底信号弹打出

【浙商地产】本周观点：专项借款如期而至，市场筑底信号弹打出 1、需求仍处底部盘整阶段，新房止跌、二手房持续修复。8月第三周新房市场有所企稳，全国30城新房成交面积环比+8.8%，较上周扩大32pct，同比-17%，较上周收窄15pct。二手房市场持续修复，同比增速连续六周保持正增长，18城二手房成交环比+1.1%，较上周提升2.4pct，同比+27.4%，较上周提升6pct。 2、政策放松有节奏，中央纾困政策终现、地方放松稳步推进：1）中央多部委出台“保交楼”专项借款政策，通过政策性银行专项借款

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上半年研发费用是减少2370万,和拆表有关，剔除的话实际上研发费用增长900多万。财务费用增长和票据贴现、理财收益有关。管理费用含了股权激励费用，也在我们正常预期范围内。净利润是因为政府补助1000 多万和理财收入 800多万弥补了一些降幅。我们收入里作业机器人占30%，消防机器人占20%多，巡检机器人占20%多，其他是20%多。我们上半年发布新产品，共享充电系统，上半年做了样板点的部署,我们产品都是供给创造需求的,需要做客户培育,所以我们6月份开始做试点和渠道铺设,现在苏州已经全部做完了，有

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鼎龙股份交流纪要

Q:抛光垫业务上半年2.4亿不到的收入，Q1出货13000片/月，Q2到了16000片/月。今年增速没有去年那么明显，因为我们做的长存二期还在上量过程中，下半年会快一些。新产能方面，我们武汉一- 期合计是年产能30万片,有一定富余。我们潜江工厂也会在下半年转入试生产,新品会给客户送样,我们估计产品毛利率会维持在稳定的水平。潜江工厂年底会有部分转入固定资产折旧,这方面我们再跟踪 Q:毛利率我们耗材上游高毛利产品结构导致净利润率提升了5个百分点 Q:半导体显示材料的YPI和PSPI是什么情况?

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德业股份交流纪要

一、经营情况介绍 1、业绩情况 2021年上半年公司实现营业收入23.73亿元，同比增长23.26%；实现归母净利润4.50亿元，同比增长100.41%；实现归母扣非净利润4.39亿元，同比增长105.06%。 1）逆变器业务逆变器（包含配件）实现营业收入11.49亿元，较上年同期增长198.42%，占公司总营业收入比重提升至48.91%，已成为公司第一大业务板块。较上期增长28.87%。其中，微型逆变器实现销售收入2.1亿元，较上年同期增长462.02%，储能逆变器实现销售收入6.16亿元

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新能源汽车出海交流纪要

核心观点：1.奇瑞汽车2021年出口量达26万辆，预计今年40-45万辆，海外重点布局中南美地区、中东地区和俄罗斯地区，规划2025年实现百万的出口目标。 2.奇瑞的出海发展经历了三个阶段，2002-2007年以外贸单为主，便宜车型走量；2007-2020年，从品牌、产品、渠道、服务四个维度与竞争对手对标，选择海外有实力的经销商集团，进行全面布局；2021年至今，开始规划右舵市场，建立子公司进行销售运营。 3.国内其他自主品牌，包括比亚迪、长城、小鹏、蔚来等，均有相关的出海布局，以欧洲挪威、瑞典

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【安信环保】大元泵业专题研究

不仅是空气源热泵核心部件，主业多点开花高成长可期~ 主业多点开花，业绩增长可期：公司主营业务包括民用水泵、家庭用屏蔽泵及工业用屏蔽泵，今年在下游行业需求释放背景下公司各业务板块均有望迎来业绩高速增长：热水循环屏蔽泵有望充分受益于海外热泵需求释放：全球高温背景下欧洲能源供应紧张，推升气价进一步上涨，刺激空气源热泵需求提升。热水循环屏蔽泵为空气源热泵核心零部件，公司作为国内屏蔽泵龙头，截至目前公司应用于北方煤改电项目水泵超60万台，国外热泵系统配泵约10万台，未来有望充分受益于热泵出口加速释放；

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2022-08-21 20:39:07

铝模板龙头，推荐买入！！！【申万宏源建筑】志特新材首覆深度：铝模租赁龙头，乘风快速扩张

铝模板龙头，推荐买入！！！【申万宏源建筑】志特新材首覆深度：铝模租赁龙头，乘风快速扩张 ●建筑铝模板租赁行业龙头企业，激励体系完备，绩效考核调动积极性。近年公司业绩快速增长，2019-2021年归母净利润CAGR为35.8%。2022年5月公司发布限制性股票激励计划，拟授予的限制性股票数量为190万股，约占公司总股本的1.62%，授予价16.8元/股，同时解锁条件高，彰显未来发展信心。 ●公司铝模板业务仍处快速扩张期，拓展爬架业务贡献新增长点。公司铝模板产能从2017年55万平米增加至20

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2022-08-21 20:38:21

【安信金属】中科三环：上半年盈利明显提升，产能持续扩张业绩弹性可期

【安信金属】中科三环：上半年盈利明显提升，产能持续扩张业绩弹性可期事件：2022H1公司营业收入47.05亿元，同比增长68.44%；归母净利润4.05亿元，同比增长251%。其中2022Q2营业收入25.46亿元，同比增长68.84%；归母净利润2.39亿元，同比增长267%。业绩增长的原因：（1）订单增加，（2）产品价格提升（Q2开始与特斯拉供货价格调整），（3）2022H1人民币贬值背景下汇兑收益0.75亿元（内部抵销前，2022H1海外收入占比约34%）。科宁达业绩大幅提升：202

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中科三环

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2022-08-21 20:37:45

【海通电子】立昂微上半年归母净利润同比增141%快速成长，有业绩、估值低

【海通电子】立昂微上半年归母净利润同比增141%快速成长，有业绩、估值低财务情况，22H1收入15.65亿元，同比增52%；归母净利润5.03亿元，同比增141%，处于前期业绩预告指引的中值；扣非后归母净利润4.55亿元，同比增147%。 22Q2单季度收入8.08亿元，同比增43%，环比增6.89%；归母净利润2.65亿元，同比增99%，环比增11.43%；毛利率44.97%，同比增2.05pct，环比降5.26pct。三大业务，①硅片业务，实现收入9.27亿元，毛利率43.17%；6/8

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立昂微

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2022-08-21 20:36:06

光伏行情研判与近期观点

光伏行情研判与近期观点 1、周五调整反映什么？华润项目集采，通威为第一中标人，报价为1.942元/W，显著低于隆基与亿晶，这是周五板块调整的主要因素。当前组件环节盈利在1-2分/W，市场担心后硅料时代组件环节进入一体化的全面内卷时代。 2、光伏核心看什么？看装机量！平价底层逻辑不动摇，降价对行业就是绝对利好。欧洲能源价格飞涨、国内缺电这些都是短期催化，光伏的发展路径更要看终极平价——光储一体平价。双碳目标为光伏发展提供锚点，度电成本暂不见底，转换效率暂不见顶。组件价格能下来，需求就能上得去，

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通威股份

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2022-08-21 20:35:40

电池片龙头【爱旭钧达】受益通威一体化：

电池片龙头【爱旭钧达】受益通威一体化： 8月18日，光伏们报道，通威Gμ份组件价格以1.942元/W的低价预中标华润电力第五批组件集采。该价格低于隆基股份报价约6分/W。通威股份在硅料行业获取充足的现JīΝ后未来有望加速一体化切入组件行业，意味着最大的第三方电池片逐渐开始自供，而外售电池片比例将会降低，爱旭股份有望成为最大的第三方电池片厂商，第三方电池片产能会更加稀缺。近期，多个“国资买壳+光伏老兵技术团队+地方政府给Zi源”的模式切入光伏行业，市场担心行业产能又将过剩。而光伏电池片目前正处

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爱旭股份

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2022-08-21 20:32:29

【光大电新殷中枢】观点：这波卖的感觉不是担心需求的资金，只是担心通威来了格局恶化的资金。

【光大电新殷中枢】观点：这波卖的感觉不是担心需求的资金，只是担心通威来了格局恶化的资金。我其实最担心明年做不到350gw需求，甚至后年光伏装机增速。否则通威、逆变都得跌。目前看，还不能说需求就完全做不到，海外能撑一阵子。硅料下跌节奏延后，下跌可能贯穿明年全年。通威格局这个事儿出来已经破坏了之前博弈的逻辑。原来逻辑硅料价格下跌，价格传导到下游有时间性，中间找业绩好就行，就是电池、组件或一体化受益的节奏问题；现在叠加格局问题，可能提前卷，硅片电池组件没有敢加价的了，让大家不好判断了，提前把周期性明

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通威股份

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2022-08-21 20:31:43

【中信计算机】海光信息上市后首次调研Keyupdates

【中信计算机】海光信息上市后首次调研Keyupdates 1. CPU：新一代产品是海光三号，性能比二代提升45%左右，今年销售贡献率预计达到30%左右。海光四号已经流片回来，预计性能提升30%左右，海光五号也在研发中。2018年推出海光1号，2020年推出海光二号，2022年推出海光三号，2023预计推出海光四号。 2. DCU：选择GPGPU路线，是全球就九成以上商用AI系统的选择。全精度覆盖，兼容GPGPU，只需稍调整即可运行主流GPU生态的程序，国内唯一支持科学计算和AI加速的产品。DC

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海光信息

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2022-08-21 20:30:13

【华鑫食饮孙山山团队】金徽酒、得利斯半年报电话会议核心要点20220820：

【华鑫食饮孙山山团队】金徽酒、得利斯半年报电话会议核心要点20220820：金徽酒： 1、疫情影响：兰州8月初才解封，影响比较大，加之后续西藏、张掖、敦煌的疫情都会对产品的销售造成影响。 2、高档酒收入占比：金徽18年和28年的收入占比10%左右，增长50%左右；柔和收入占比30%左右，增长40%左右；五星收入占比15%左右，增长25%左右。老窖和能量收入占比10%左右。 3、省外经销商增长来源：一是陕西市场，市场布局预期今年能够完成；今年推出新产品金奖。二是华东市场，口号是百人百商百万，一方

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金徽酒

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2022-08-21 20:28:09

【申万宏源策略|资产配置】每周聚焦：中美利差倒挂加深，全球股债双杀

【申万宏源策略|资产配置】每周聚焦：中美利差倒挂加深，全球股债双杀大类资产价格走势：1）股债方面，美联储鹰派官员重申激进加息可能性 + 经济衰退预期难以短期证伪导致美国股债双杀；而国内“资产荒”主导市场，上周央行缩量降息也反映对经济走弱的关切，总体环境有利于景气赛道和成长小盘持续占优，同时宽松货币政策带动债市走强；2）大宗商品市场：美元指数回落 + 经济衰退预期缓和下，大宗市场整体大幅上涨。3）外汇：加息预期整体缓和下美元指数回落，而人民币小幅升值。美联储加息概率：美联储加息节奏先大幅向上后

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中国神华

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2022-08-21 20:11:57

【浙商地产】本周观点：专项借款如期而至，市场筑底信号弹打出

【浙商地产】本周观点：专项借款如期而至，市场筑底信号弹打出 1、需求仍处底部盘整阶段，新房止跌、二手房持续修复。8月第三周新房市场有所企稳，全国30城新房成交面积环比+8.8%，较上周扩大32pct，同比-17%，较上周收窄15pct。二手房市场持续修复，同比增速连续六周保持正增长，18城二手房成交环比+1.1%，较上周提升2.4pct，同比+27.4%，较上周提升6pct。 2、政策放松有节奏，中央纾困政策终现、地方放松稳步推进：1）中央多部委出台“保交楼”专项借款政策，通过政策性银行专项借款

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滨江集团

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2022-08-21 09:51:51

亿嘉和交流纪要

上半年研发费用是减少2370万,和拆表有关，剔除的话实际上研发费用增长900多万。财务费用增长和票据贴现、理财收益有关。管理费用含了股权激励费用，也在我们正常预期范围内。净利润是因为政府补助1000 多万和理财收入 800多万弥补了一些降幅。我们收入里作业机器人占30%，消防机器人占20%多，巡检机器人占20%多，其他是20%多。我们上半年发布新产品，共享充电系统，上半年做了样板点的部署,我们产品都是供给创造需求的,需要做客户培育,所以我们6月份开始做试点和渠道铺设,现在苏州已经全部做完了，有

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鼎龙股份交流纪要

Q:抛光垫业务上半年2.4亿不到的收入，Q1出货13000片/月，Q2到了16000片/月。今年增速没有去年那么明显，因为我们做的长存二期还在上量过程中，下半年会快一些。新产能方面，我们武汉一- 期合计是年产能30万片,有一定富余。我们潜江工厂也会在下半年转入试生产,新品会给客户送样,我们估计产品毛利率会维持在稳定的水平。潜江工厂年底会有部分转入固定资产折旧,这方面我们再跟踪 Q:毛利率我们耗材上游高毛利产品结构导致净利润率提升了5个百分点 Q:半导体显示材料的YPI和PSPI是什么情况?

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2022-08-21 09:43:00

德业股份交流纪要

一、经营情况介绍 1、业绩情况 2021年上半年公司实现营业收入23.73亿元，同比增长23.26%；实现归母净利润4.50亿元，同比增长100.41%；实现归母扣非净利润4.39亿元，同比增长105.06%。 1）逆变器业务逆变器（包含配件）实现营业收入11.49亿元，较上年同期增长198.42%，占公司总营业收入比重提升至48.91%，已成为公司第一大业务板块。较上期增长28.87%。其中，微型逆变器实现销售收入2.1亿元，较上年同期增长462.02%，储能逆变器实现销售收入6.16亿元

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2022-08-21 09:42:06

新能源汽车出海交流纪要

核心观点：1.奇瑞汽车2021年出口量达26万辆，预计今年40-45万辆，海外重点布局中南美地区、中东地区和俄罗斯地区，规划2025年实现百万的出口目标。 2.奇瑞的出海发展经历了三个阶段，2002-2007年以外贸单为主，便宜车型走量；2007-2020年，从品牌、产品、渠道、服务四个维度与竞争对手对标，选择海外有实力的经销商集团，进行全面布局；2021年至今，开始规划右舵市场，建立子公司进行销售运营。 3.国内其他自主品牌，包括比亚迪、长城、小鹏、蔚来等，均有相关的出海布局，以欧洲挪威、瑞典

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2022-08-20 10:14:58

【安信环保】大元泵业专题研究

不仅是空气源热泵核心部件，主业多点开花高成长可期~ 主业多点开花，业绩增长可期：公司主营业务包括民用水泵、家庭用屏蔽泵及工业用屏蔽泵，今年在下游行业需求释放背景下公司各业务板块均有望迎来业绩高速增长：热水循环屏蔽泵有望充分受益于海外热泵需求释放：全球高温背景下欧洲能源供应紧张，推升气价进一步上涨，刺激空气源热泵需求提升。热水循环屏蔽泵为空气源热泵核心零部件，公司作为国内屏蔽泵龙头，截至目前公司应用于北方煤改电项目水泵超60万台，国外热泵系统配泵约10万台，未来有望充分受益于热泵出口加速释放；

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铝模板龙头，推荐买入！！！【申万宏源建筑】志特新材首覆深度：铝模租赁龙头，乘风快速扩张

铝模板龙头，推荐买入！！！【申万宏源建筑】志特新材首覆深度：铝模租赁龙头，乘风快速扩张 ●建筑铝模板租赁行业龙头企业，激励体系完备，绩效考核调动积极性。近年公司业绩快速增长，2019-2021年归母净利润CAGR为35.8%。2022年5月公司发布限制性股票激励计划，拟授予的限制性股票数量为190万股，约占公司总股本的1.62%，授予价16.8元/股，同时解锁条件高，彰显未来发展信心。 ●公司铝模板业务仍处快速扩张期，拓展爬架业务贡献新增长点。公司铝模板产能从2017年55万平米增加至20

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【安信金属】中科三环：上半年盈利明显提升，产能持续扩张业绩弹性可期

【安信金属】中科三环：上半年盈利明显提升，产能持续扩张业绩弹性可期事件：2022H1公司营业收入47.05亿元，同比增长68.44%；归母净利润4.05亿元，同比增长251%。其中2022Q2营业收入25.46亿元，同比增长68.84%；归母净利润2.39亿元，同比增长267%。业绩增长的原因：（1）订单增加，（2）产品价格提升（Q2开始与特斯拉供货价格调整），（3）2022H1人民币贬值背景下汇兑收益0.75亿元（内部抵销前，2022H1海外收入占比约34%）。科宁达业绩大幅提升：202

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【海通电子】立昂微上半年归母净利润同比增141%快速成长，有业绩、估值低

【海通电子】立昂微上半年归母净利润同比增141%快速成长，有业绩、估值低财务情况，22H1收入15.65亿元，同比增52%；归母净利润5.03亿元，同比增141%，处于前期业绩预告指引的中值；扣非后归母净利润4.55亿元，同比增147%。 22Q2单季度收入8.08亿元，同比增43%，环比增6.89%；归母净利润2.65亿元，同比增99%，环比增11.43%；毛利率44.97%，同比增2.05pct，环比降5.26pct。三大业务，①硅片业务，实现收入9.27亿元，毛利率43.17%；6/8

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光伏行情研判与近期观点

光伏行情研判与近期观点 1、周五调整反映什么？华润项目集采，通威为第一中标人，报价为1.942元/W，显著低于隆基与亿晶，这是周五板块调整的主要因素。当前组件环节盈利在1-2分/W，市场担心后硅料时代组件环节进入一体化的全面内卷时代。 2、光伏核心看什么？看装机量！平价底层逻辑不动摇，降价对行业就是绝对利好。欧洲能源价格飞涨、国内缺电这些都是短期催化，光伏的发展路径更要看终极平价——光储一体平价。双碳目标为光伏发展提供锚点，度电成本暂不见底，转换效率暂不见顶。组件价格能下来，需求就能上得去，

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电池片龙头【爱旭钧达】受益通威一体化： 8月18日，光伏们报道，通威Gμ份组件价格以1.942元/W的低价预中标华润电力第五批组件集采。该价格低于隆基股份报价约6分/W。通威股份在硅料行业获取充足的现JīΝ后未来有望加速一体化切入组件行业，意味着最大的第三方电池片逐渐开始自供，而外售电池片比例将会降低，爱旭股份有望成为最大的第三方电池片厂商，第三方电池片产能会更加稀缺。近期，多个“国资买壳+光伏老兵技术团队+地方政府给Zi源”的模式切入光伏行业，市场担心行业产能又将过剩。而光伏电池片目前正处

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【光大电新殷中枢】观点：这波卖的感觉不是担心需求的资金，只是担心通威来了格局恶化的资金。

【光大电新殷中枢】观点：这波卖的感觉不是担心需求的资金，只是担心通威来了格局恶化的资金。我其实最担心明年做不到350gw需求，甚至后年光伏装机增速。否则通威、逆变都得跌。目前看，还不能说需求就完全做不到，海外能撑一阵子。硅料下跌节奏延后，下跌可能贯穿明年全年。通威格局这个事儿出来已经破坏了之前博弈的逻辑。原来逻辑硅料价格下跌，价格传导到下游有时间性，中间找业绩好就行，就是电池、组件或一体化受益的节奏问题；现在叠加格局问题，可能提前卷，硅片电池组件没有敢加价的了，让大家不好判断了，提前把周期性明

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【中信计算机】海光信息上市后首次调研Keyupdates

【中信计算机】海光信息上市后首次调研Keyupdates 1. CPU：新一代产品是海光三号，性能比二代提升45%左右，今年销售贡献率预计达到30%左右。海光四号已经流片回来，预计性能提升30%左右，海光五号也在研发中。2018年推出海光1号，2020年推出海光二号，2022年推出海光三号，2023预计推出海光四号。 2. DCU：选择GPGPU路线，是全球就九成以上商用AI系统的选择。全精度覆盖，兼容GPGPU，只需稍调整即可运行主流GPU生态的程序，国内唯一支持科学计算和AI加速的产品。DC

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【华鑫食饮孙山山团队】金徽酒、得利斯半年报电话会议核心要点20220820：

【华鑫食饮孙山山团队】金徽酒、得利斯半年报电话会议核心要点20220820：金徽酒： 1、疫情影响：兰州8月初才解封，影响比较大，加之后续西藏、张掖、敦煌的疫情都会对产品的销售造成影响。 2、高档酒收入占比：金徽18年和28年的收入占比10%左右，增长50%左右；柔和收入占比30%左右，增长40%左右；五星收入占比15%左右，增长25%左右。老窖和能量收入占比10%左右。 3、省外经销商增长来源：一是陕西市场，市场布局预期今年能够完成；今年推出新产品金奖。二是华东市场，口号是百人百商百万，一方

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【申万宏源策略|资产配置】每周聚焦：中美利差倒挂加深，全球股债双杀

【申万宏源策略|资产配置】每周聚焦：中美利差倒挂加深，全球股债双杀大类资产价格走势：1）股债方面，美联储鹰派官员重申激进加息可能性 + 经济衰退预期难以短期证伪导致美国股债双杀；而国内“资产荒”主导市场，上周央行缩量降息也反映对经济走弱的关切，总体环境有利于景气赛道和成长小盘持续占优，同时宽松货币政策带动债市走强；2）大宗商品市场：美元指数回落 + 经济衰退预期缓和下，大宗市场整体大幅上涨。3）外汇：加息预期整体缓和下美元指数回落，而人民币小幅升值。美联储加息概率：美联储加息节奏先大幅向上后

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【浙商地产】本周观点：专项借款如期而至，市场筑底信号弹打出

【浙商地产】本周观点：专项借款如期而至，市场筑底信号弹打出 1、需求仍处底部盘整阶段，新房止跌、二手房持续修复。8月第三周新房市场有所企稳，全国30城新房成交面积环比+8.8%，较上周扩大32pct，同比-17%，较上周收窄15pct。二手房市场持续修复，同比增速连续六周保持正增长，18城二手房成交环比+1.1%，较上周提升2.4pct，同比+27.4%，较上周提升6pct。 2、政策放松有节奏，中央纾困政策终现、地方放松稳步推进：1）中央多部委出台“保交楼”专项借款政策，通过政策性银行专项借款

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上半年研发费用是减少2370万,和拆表有关，剔除的话实际上研发费用增长900多万。财务费用增长和票据贴现、理财收益有关。管理费用含了股权激励费用，也在我们正常预期范围内。净利润是因为政府补助1000 多万和理财收入 800多万弥补了一些降幅。我们收入里作业机器人占30%，消防机器人占20%多，巡检机器人占20%多，其他是20%多。我们上半年发布新产品，共享充电系统，上半年做了样板点的部署,我们产品都是供给创造需求的,需要做客户培育,所以我们6月份开始做试点和渠道铺设,现在苏州已经全部做完了，有

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鼎龙股份交流纪要

Q:抛光垫业务上半年2.4亿不到的收入，Q1出货13000片/月，Q2到了16000片/月。今年增速没有去年那么明显，因为我们做的长存二期还在上量过程中，下半年会快一些。新产能方面，我们武汉一- 期合计是年产能30万片,有一定富余。我们潜江工厂也会在下半年转入试生产,新品会给客户送样,我们估计产品毛利率会维持在稳定的水平。潜江工厂年底会有部分转入固定资产折旧,这方面我们再跟踪 Q:毛利率我们耗材上游高毛利产品结构导致净利润率提升了5个百分点 Q:半导体显示材料的YPI和PSPI是什么情况?

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一、经营情况介绍 1、业绩情况 2021年上半年公司实现营业收入23.73亿元，同比增长23.26%；实现归母净利润4.50亿元，同比增长100.41%；实现归母扣非净利润4.39亿元，同比增长105.06%。 1）逆变器业务逆变器（包含配件）实现营业收入11.49亿元，较上年同期增长198.42%，占公司总营业收入比重提升至48.91%，已成为公司第一大业务板块。较上期增长28.87%。其中，微型逆变器实现销售收入2.1亿元，较上年同期增长462.02%，储能逆变器实现销售收入6.16亿元

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新能源汽车出海交流纪要

核心观点：1.奇瑞汽车2021年出口量达26万辆，预计今年40-45万辆，海外重点布局中南美地区、中东地区和俄罗斯地区，规划2025年实现百万的出口目标。 2.奇瑞的出海发展经历了三个阶段，2002-2007年以外贸单为主，便宜车型走量；2007-2020年，从品牌、产品、渠道、服务四个维度与竞争对手对标，选择海外有实力的经销商集团，进行全面布局；2021年至今，开始规划右舵市场，建立子公司进行销售运营。 3.国内其他自主品牌，包括比亚迪、长城、小鹏、蔚来等，均有相关的出海布局，以欧洲挪威、瑞典

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【安信环保】大元泵业专题研究

不仅是空气源热泵核心部件，主业多点开花高成长可期~ 主业多点开花，业绩增长可期：公司主营业务包括民用水泵、家庭用屏蔽泵及工业用屏蔽泵，今年在下游行业需求释放背景下公司各业务板块均有望迎来业绩高速增长：热水循环屏蔽泵有望充分受益于海外热泵需求释放：全球高温背景下欧洲能源供应紧张，推升气价进一步上涨，刺激空气源热泵需求提升。热水循环屏蔽泵为空气源热泵核心零部件，公司作为国内屏蔽泵龙头，截至目前公司应用于北方煤改电项目水泵超60万台，国外热泵系统配泵约10万台，未来有望充分受益于热泵出口加速释放；

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大元泵业

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2022-08-21 20:39:07

铝模板龙头，推荐买入！！！【申万宏源建筑】志特新材首覆深度：铝模租赁龙头，乘风快速扩张

铝模板龙头，推荐买入！！！【申万宏源建筑】志特新材首覆深度：铝模租赁龙头，乘风快速扩张 ●建筑铝模板租赁行业龙头企业，激励体系完备，绩效考核调动积极性。近年公司业绩快速增长，2019-2021年归母净利润CAGR为35.8%。2022年5月公司发布限制性股票激励计划，拟授予的限制性股票数量为190万股，约占公司总股本的1.62%，授予价16.8元/股，同时解锁条件高，彰显未来发展信心。 ●公司铝模板业务仍处快速扩张期，拓展爬架业务贡献新增长点。公司铝模板产能从2017年55万平米增加至20

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志特新材

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2022-08-21 20:38:21

【安信金属】中科三环：上半年盈利明显提升，产能持续扩张业绩弹性可期

【安信金属】中科三环：上半年盈利明显提升，产能持续扩张业绩弹性可期事件：2022H1公司营业收入47.05亿元，同比增长68.44%；归母净利润4.05亿元，同比增长251%。其中2022Q2营业收入25.46亿元，同比增长68.84%；归母净利润2.39亿元，同比增长267%。业绩增长的原因：（1）订单增加，（2）产品价格提升（Q2开始与特斯拉供货价格调整），（3）2022H1人民币贬值背景下汇兑收益0.75亿元（内部抵销前，2022H1海外收入占比约34%）。科宁达业绩大幅提升：202

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中科三环

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2022-08-21 20:37:45

【海通电子】立昂微上半年归母净利润同比增141%快速成长，有业绩、估值低

【海通电子】立昂微上半年归母净利润同比增141%快速成长，有业绩、估值低财务情况，22H1收入15.65亿元，同比增52%；归母净利润5.03亿元，同比增141%，处于前期业绩预告指引的中值；扣非后归母净利润4.55亿元，同比增147%。 22Q2单季度收入8.08亿元，同比增43%，环比增6.89%；归母净利润2.65亿元，同比增99%，环比增11.43%；毛利率44.97%，同比增2.05pct，环比降5.26pct。三大业务，①硅片业务，实现收入9.27亿元，毛利率43.17%；6/8

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立昂微

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2022-08-21 20:36:06

光伏行情研判与近期观点

光伏行情研判与近期观点 1、周五调整反映什么？华润项目集采，通威为第一中标人，报价为1.942元/W，显著低于隆基与亿晶，这是周五板块调整的主要因素。当前组件环节盈利在1-2分/W，市场担心后硅料时代组件环节进入一体化的全面内卷时代。 2、光伏核心看什么？看装机量！平价底层逻辑不动摇，降价对行业就是绝对利好。欧洲能源价格飞涨、国内缺电这些都是短期催化，光伏的发展路径更要看终极平价——光储一体平价。双碳目标为光伏发展提供锚点，度电成本暂不见底，转换效率暂不见顶。组件价格能下来，需求就能上得去，

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通威股份

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2022-08-21 20:35:40

电池片龙头【爱旭钧达】受益通威一体化：

电池片龙头【爱旭钧达】受益通威一体化： 8月18日，光伏们报道，通威Gμ份组件价格以1.942元/W的低价预中标华润电力第五批组件集采。该价格低于隆基股份报价约6分/W。通威股份在硅料行业获取充足的现JīΝ后未来有望加速一体化切入组件行业，意味着最大的第三方电池片逐渐开始自供，而外售电池片比例将会降低，爱旭股份有望成为最大的第三方电池片厂商，第三方电池片产能会更加稀缺。近期，多个“国资买壳+光伏老兵技术团队+地方政府给Zi源”的模式切入光伏行业，市场担心行业产能又将过剩。而光伏电池片目前正处

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爱旭股份

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2022-08-21 20:32:29

【光大电新殷中枢】观点：这波卖的感觉不是担心需求的资金，只是担心通威来了格局恶化的资金。

【光大电新殷中枢】观点：这波卖的感觉不是担心需求的资金，只是担心通威来了格局恶化的资金。我其实最担心明年做不到350gw需求，甚至后年光伏装机增速。否则通威、逆变都得跌。目前看，还不能说需求就完全做不到，海外能撑一阵子。硅料下跌节奏延后，下跌可能贯穿明年全年。通威格局这个事儿出来已经破坏了之前博弈的逻辑。原来逻辑硅料价格下跌，价格传导到下游有时间性，中间找业绩好就行，就是电池、组件或一体化受益的节奏问题；现在叠加格局问题，可能提前卷，硅片电池组件没有敢加价的了，让大家不好判断了，提前把周期性明

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通威股份

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2022-08-21 20:31:43

【中信计算机】海光信息上市后首次调研Keyupdates

【中信计算机】海光信息上市后首次调研Keyupdates 1. CPU：新一代产品是海光三号，性能比二代提升45%左右，今年销售贡献率预计达到30%左右。海光四号已经流片回来，预计性能提升30%左右，海光五号也在研发中。2018年推出海光1号，2020年推出海光二号，2022年推出海光三号，2023预计推出海光四号。 2. DCU：选择GPGPU路线，是全球就九成以上商用AI系统的选择。全精度覆盖，兼容GPGPU，只需稍调整即可运行主流GPU生态的程序，国内唯一支持科学计算和AI加速的产品。DC

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海光信息

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2022-08-21 20:30:13

【华鑫食饮孙山山团队】金徽酒、得利斯半年报电话会议核心要点20220820：

【华鑫食饮孙山山团队】金徽酒、得利斯半年报电话会议核心要点20220820：金徽酒： 1、疫情影响：兰州8月初才解封，影响比较大，加之后续西藏、张掖、敦煌的疫情都会对产品的销售造成影响。 2、高档酒收入占比：金徽18年和28年的收入占比10%左右，增长50%左右；柔和收入占比30%左右，增长40%左右；五星收入占比15%左右，增长25%左右。老窖和能量收入占比10%左右。 3、省外经销商增长来源：一是陕西市场，市场布局预期今年能够完成；今年推出新产品金奖。二是华东市场，口号是百人百商百万，一方

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金徽酒

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2022-08-21 20:28:09

【申万宏源策略|资产配置】每周聚焦：中美利差倒挂加深，全球股债双杀

【申万宏源策略|资产配置】每周聚焦：中美利差倒挂加深，全球股债双杀大类资产价格走势：1）股债方面，美联储鹰派官员重申激进加息可能性 + 经济衰退预期难以短期证伪导致美国股债双杀；而国内“资产荒”主导市场，上周央行缩量降息也反映对经济走弱的关切，总体环境有利于景气赛道和成长小盘持续占优，同时宽松货币政策带动债市走强；2）大宗商品市场：美元指数回落 + 经济衰退预期缓和下，大宗市场整体大幅上涨。3）外汇：加息预期整体缓和下美元指数回落，而人民币小幅升值。美联储加息概率：美联储加息节奏先大幅向上后

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中国神华

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2022-08-21 20:11:57

【浙商地产】本周观点：专项借款如期而至，市场筑底信号弹打出

【浙商地产】本周观点：专项借款如期而至，市场筑底信号弹打出 1、需求仍处底部盘整阶段，新房止跌、二手房持续修复。8月第三周新房市场有所企稳，全国30城新房成交面积环比+8.8%，较上周扩大32pct，同比-17%，较上周收窄15pct。二手房市场持续修复，同比增速连续六周保持正增长，18城二手房成交环比+1.1%，较上周提升2.4pct，同比+27.4%，较上周提升6pct。 2、政策放松有节奏，中央纾困政策终现、地方放松稳步推进：1）中央多部委出台“保交楼”专项借款政策，通过政策性银行专项借款

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滨江集团

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2022-08-21 09:51:51

亿嘉和交流纪要

上半年研发费用是减少2370万,和拆表有关，剔除的话实际上研发费用增长900多万。财务费用增长和票据贴现、理财收益有关。管理费用含了股权激励费用，也在我们正常预期范围内。净利润是因为政府补助1000 多万和理财收入 800多万弥补了一些降幅。我们收入里作业机器人占30%，消防机器人占20%多，巡检机器人占20%多，其他是20%多。我们上半年发布新产品，共享充电系统，上半年做了样板点的部署,我们产品都是供给创造需求的,需要做客户培育,所以我们6月份开始做试点和渠道铺设,现在苏州已经全部做完了，有

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亿嘉和

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2022-08-21 09:47:07

鼎龙股份交流纪要

Q:抛光垫业务上半年2.4亿不到的收入，Q1出货13000片/月，Q2到了16000片/月。今年增速没有去年那么明显，因为我们做的长存二期还在上量过程中，下半年会快一些。新产能方面，我们武汉一- 期合计是年产能30万片,有一定富余。我们潜江工厂也会在下半年转入试生产,新品会给客户送样,我们估计产品毛利率会维持在稳定的水平。潜江工厂年底会有部分转入固定资产折旧,这方面我们再跟踪 Q:毛利率我们耗材上游高毛利产品结构导致净利润率提升了5个百分点 Q:半导体显示材料的YPI和PSPI是什么情况?

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鼎龙股份

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2022-08-21 09:43:00

德业股份交流纪要

一、经营情况介绍 1、业绩情况 2021年上半年公司实现营业收入23.73亿元，同比增长23.26%；实现归母净利润4.50亿元，同比增长100.41%；实现归母扣非净利润4.39亿元，同比增长105.06%。 1）逆变器业务逆变器（包含配件）实现营业收入11.49亿元，较上年同期增长198.42%，占公司总营业收入比重提升至48.91%，已成为公司第一大业务板块。较上期增长28.87%。其中，微型逆变器实现销售收入2.1亿元，较上年同期增长462.02%，储能逆变器实现销售收入6.16亿元

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德业股份

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2022-08-21 09:42:06

新能源汽车出海交流纪要

核心观点：1.奇瑞汽车2021年出口量达26万辆，预计今年40-45万辆，海外重点布局中南美地区、中东地区和俄罗斯地区，规划2025年实现百万的出口目标。 2.奇瑞的出海发展经历了三个阶段，2002-2007年以外贸单为主，便宜车型走量；2007-2020年，从品牌、产品、渠道、服务四个维度与竞争对手对标，选择海外有实力的经销商集团，进行全面布局；2021年至今，开始规划右舵市场，建立子公司进行销售运营。 3.国内其他自主品牌，包括比亚迪、长城、小鹏、蔚来等，均有相关的出海布局，以欧洲挪威、瑞典

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比亚迪

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2022-08-20 10:14:58

【安信环保】大元泵业专题研究

不仅是空气源热泵核心部件，主业多点开花高成长可期~ 主业多点开花，业绩增长可期：公司主营业务包括民用水泵、家庭用屏蔽泵及工业用屏蔽泵，今年在下游行业需求释放背景下公司各业务板块均有望迎来业绩高速增长：热水循环屏蔽泵有望充分受益于海外热泵需求释放：全球高温背景下欧洲能源供应紧张，推升气价进一步上涨，刺激空气源热泵需求提升。热水循环屏蔽泵为空气源热泵核心零部件，公司作为国内屏蔽泵龙头，截至目前公司应用于北方煤改电项目水泵超60万台，国外热泵系统配泵约10万台，未来有望充分受益于热泵出口加速释放；

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