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2022-08-19 09:01:23

【天风通信】光模块底部挖掘持续推荐！行业高景气持续，激光雷达等应用打开更大空间

【天风通信】光模块底部挖掘持续推荐！行业高景气持续，激光雷达等应用打开更大空间 🏅事件： 6月以来我们系列电话会议重点推荐光模块板块。前期市场担忧海外需求下行压力等因素，实际行业需求高景气持续确定性高，主要标的估值处于历史底部，头部厂商激光雷达等新产品打开进一步长期成长空间，继续重点推荐！具体看： 1⃣云厂商网络投入持续增长，Facebook小幅上调全年资本开支指引，谷歌亚马逊等也保持云基础设施的重点投入。亚马逊虽然在4月表示之前激进的投资将有所放缓（之前预计22年部署300万只400G，相比

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中际旭创

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2022-08-19 08:59:45

【储能光伏+硬科技】法拉/科华/英维克深度布局风光电储，建议重点关注

【储能光伏+硬科技】法拉/科华/英维克深度布局风光电储，建议重点关注我们近期密集交流“风光电储+硬科技”的标的，主要观点如下： 1、法拉电子：公司作为中国薄膜电容龙头，全球光伏供货份额约70%、中国电车供货份额约50%。公司22Q1收入中，新能源车、光伏、风电、工控分别占比33-34%、25%、5%、25%；其中22Q1新能源车和光伏收入分别增长110%和70%。我们预计公司22/23年净利润分别为11和14亿元，市值新高可期。 2、科华数据：当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领

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英维克

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2022-08-18 09:15:33

【国君机械】恒润股份2022半年报点评

利润靠近预告上界，22Q2环比大幅改善。22H1营收8.11亿/-31.92%，归母净利4251万/-82.52%，靠近预告区间上界。22Q2单季营收4.39亿/-22.64%/环比+18.15%，归母净利2988万/-71.34%/环比+136.39%，同比降幅收窄，环比大幅改善。22H1毛利率11.66%/-21.99pct，22H1净利率5.24%/-15.22pct，净利率下降幅度小于毛利率，源于利息支出（-93.6%）及汇兑损失（-88.2%）的大幅减少。 22H2装机回暖下法兰毛利率

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恒润股份

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2022-08-18 09:12:13

中泰电新：金属镍降价，碳酸锂价格微增根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：

中泰电新：金属镍降价，碳酸锂价格微增根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，8月16日报价26万元/吨，8月17日报价26万元/吨，累计降价29万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，8月16日报价12.5万元/吨，8月17日报价12.5万元/吨，累计降价15.2万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，8月16日报价6.5万元/吨，8月17日报价6.5万元/吨，累计降价6.1万元。3月三

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华友钴业

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2022-08-18 09:10:27

未来3-5年确定性的机会赛道，继续重点推荐内镜赛道，首推海泰新光、开立医疗、澳华内镜【德邦

未来3-5年确定性的机会赛道，继续重点推荐内镜赛道，首推海泰新光、开立医疗、澳华内镜【德邦医药】核心观点：1）内窥镜赛道大百亿级大需求+进口替代大空间+壁垒极高（软镜国产2家、硬镜3-5家），国产替代政策加速助力；2）业绩高速兑现，内镜相关企业一季报收入业绩增长加速，二季度业绩有望延续一季度趋势；3）内镜公司股权激励今年陆续实施，全年业绩释放有动力；4）内镜中高端新品密集推出，去年底今年初多家内镜企业相继推出4K、荧光、放大、细镜等新品，下半年开始新品放量有望加速；5）内镜设备属于未来3-5年

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澳华内镜

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2022-08-18 09:09:31

【兴证电子】长盈精密：明年新能源收入有望剑指60亿，重视大客户头盔稀缺弹性标的

【兴证电子】长盈精密：明年新能源收入有望剑指60亿，重视大客户头盔稀缺弹性标的 --公司内部大力推行业务调整，明年新能源收入占比将达到30%，大客户业务收入占比近40%，国产安卓等低毛利业务将进一步收缩。公司今年将进入成本改善+汇兑收益+新产品逐渐量产周期，估计Q2环比会继续大幅减亏，下半年预计转向盈利，公司业绩拐点已出。 --笔电机壳份额继续提升，大客户头盔稀缺的高单价标的空间大。公司今年大客户笔电机壳总体份额预计将达到15%，明年预计将继续提高，明年大客户手表表带+头戴装置结构件将贡献20亿

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长盈精密

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2022-08-18 09:08:29

【天风电新】大宗持续跌价，看好高压零部件企业盈利回升-0817

【天风电新】大宗持续跌价，看好高压零部件企业盈利回升-0817 ——————————— 近期大宗原材料铜、铝、银、锡等价格下降较多，尤其4月以来降幅较为剧烈，考虑二季度消化库存，我们预计零部件相关企业三季度盈利有较好表现。铜：价格从年初9660美元/吨下降至8月16日7992美元/吨，降幅17%；铝：价格从年初2816美元/吨下降至8月16日2442美元/吨，降幅13%；银：价格从年初22.8美元/盎司下降至8月16日20.09美元/盎司，降幅12%；锡：价格从年初4万美元/吨下降至8月

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宏发股份

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2022-08-18 09:07:47

【国君家电蔡雯娟】地产纾困正当时，鼓励消费复苏，年内最佳配置时点以至，白/厨电估值修复望重

【国君家电蔡雯娟】地产纾困正当时，鼓励消费复苏，年内最佳配置时点以至，白/厨电估值修复望重视！核心观点： 1）短期维度：白电龙头Q3利润率有望显著改善。下半年面对大宗的下行周期，中短期空调行业短期需求受益高温边际改善明显，同时企业在重盈利的策略引导下将优化竞争格局而非短期市场份额的争夺，我们预计，将会看到白电龙头利润率的显著改善趋势，进一步体现出稳健经营的能力。 2）中长期维度：地产、出口的压制将逐步减弱。地产：近期多项地产纾困措施出台，多地下调二套房首付比例，旨在落实“保交楼”、改善需求。地

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科沃斯

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2022-08-18 09:06:52

海通硬科技（金属+汽车）【新闻联播：比亚迪出镜】

海通硬科技（金属+汽车）【新闻联播：比亚迪出镜】克强总理深圳考察。 1）打造更多“双创”平台，助力创业、创新梦想。 2）对外开放是基本国策。 3）考察比亚迪，鼓励企业结合科学精神和工匠精神，做大做强。 4）专程到莲花山公园瞻仰邓小平铜像，敬献花篮。总理的金句很多： “不采取行政的办法，用市场竞争、优胜劣汰的办法，打造出几个王牌。” “比亚迪争当王牌！” “给新能源车呐喊。” 注：新能源车产业，是能源转型的重中之重。梳理近1个月比亚迪新车，层出不穷： 8.13：腾讯D9，订单3万+ 8.2

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比亚迪

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2022-08-18 09:06:10

【华创交运吴一凡团队|强推标的】第二弹之韵达股份：产业逻辑与公司节奏共振，目标空间40%+

【华创交运吴一凡团队|强推标的】第二弹之韵达股份：产业逻辑与公司节奏共振，目标空间40%+ ，强推评级20220817 一、韵达今日领涨快递版块，我们7月中旬发布行业深度，做出行业不再具备价格战基础的重要判断； 7月末发布公司上调评级报告，上周末我们电话会议强推，近期关注度提升。核心看点： 1）我们提出重要判断：电商快递行业不再具备价格战基础。 2）为什么当前重点推荐韵达股份？短期困境已过、向上动力明确！ 3）探讨：未来姿本市场如何理解电商快递行业？过往市场在价格竞争框架内，关注份额变化、区

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韵达股份

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2022-08-18 01:36:53

【荣盛石化：公告三大项目，迈向新征程！】

【荣盛石化：公告三大项目，迈向新征程！】2022年归母净利润54，应该说略低于预期，主要原因二季度高油价、需求弱、价差也确实不好，所以跟行业情况基本符合。公告了三大项目：1）三号乙烯140万吨配套下游项目，可研利润27亿元；2）高端新材料项目，可研利润113亿元；3）高性能树脂项目，可研利润24亿元。具体包括的产品比较多，挑几个市场关注度高的，包括70万吨EVA（2*30管式法+10釜式法）、35万吨α-烯烃、2*20万吨POE。公司给的可研利润应该是比较保守的，从高性能树脂项目就能看出来，

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荣盛石化

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2022-08-17 13:29:41

继续强烈推荐道森股份：锂电铜箔设备第一股，定增加码产能释放加速

#继续强烈推荐道森股份：锂电铜箔设备第一股，定增加码产能释放加速 #1、自公司洪田科技在手订单大幅超预期：下游锂电铜箔扩产迅速，在手订单（已经有大额预付款）超过30亿，签订的合同订单达到50亿。 #2、市值空间如何看？我们预计公司2022-2023年实现营收预计在15、25亿元，按照过去三年平均净利润率20%计算，洪田科技未来两年将实现3亿和5亿元净利润，按照明年30倍估值，道森股份的空间预计在150亿市值（需要包括未来增发收购剩余49%股权）。 #3、锂电铜箔设备第一股，定增扩产加速产能释放，

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洪田股份

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2022-08-17 11:03:54

🔥【机械佘炜超团队】Topcon：又添两只新军，扩张凶猛，高调反击HJT！强烈推荐

🔥【机械佘炜超团队】Topcon：又添两只新军，扩张凶猛，高调反击HJT！强烈推荐设备龙头企业：捷佳伟创、海目星及帝尔激光！今日英利能源今日举行年产5GW高效N型太阳能电池材料产业园项目开工仪式。该项目全部采用目前最先进的N型TOPCON高效电池制造技术，同一时间皇氏集团也发布公告将参与投资建设年产20GW TOPCON高效电池片项目。N型技术赛道上除了一线产家几乎都悉数跟进，同时也迎来了一些新玩家。同行的跟进说明N型TOPCON已被证明是行业中最有效的下一代技术节点。此外，2021年7月

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海目星

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2022-08-17 11:02:45

【申万机械王珂团队】光伏最大预期差在激光｜看好三剑客：帝尔+海目星+英诺

【申万机械王珂团队】光伏最大预期差在激光｜看好三剑客：帝尔+海目星+英诺光伏扩产及技术迭代趋势明确，激光助力电池企业降本提效，逐步从选配工艺变成必配工艺，N型电池激光设备单gw价值量较PERC时代提升5倍，相关公司将充分受益 1）帝尔激光（翘楚）：①聚焦光伏、全面布局电池工艺路线，无论何种电池技术路线成为主流，公司的光伏激光设备均能实现相关应用；②激光转印设备具备大幅节约银浆耗料，提升光电转换效率和产品良率等优势，或将取得订单。预计22-23年业绩5.2、8.2亿，对应PE为76、48X 2）

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英诺激光

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2022-08-17 11:01:48

【申万宏源计算机20220817 金股中科曙光中报预告大超预期】

【申万宏源计算机20220817 金股中科曙光中报预告大超预期】 👛业绩：中科曙光业绩快报，利润37%/扣非利润46%增长大超预期。公司发布2022年半年度业绩快报，h1营业总收入50.2亿元，同比增长11.67%；归母净利润增长36.87%。扣非净利润3.01亿元，同比增45.81%。此前我们业绩前瞻预测收入利润增长11%/11%. 👛持续超预期，且预计超预期来自高端业务/提价能力。这是中科曙光（甚至浪潮信息）连续约4-5季度增长超预期，原因是由于英特尔创新问题，市场预期服务器周期202

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中科曙光

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【天风通信】光模块底部挖掘持续推荐！行业高景气持续，激光雷达等应用打开更大空间

【天风通信】光模块底部挖掘持续推荐！行业高景气持续，激光雷达等应用打开更大空间 🏅事件： 6月以来我们系列电话会议重点推荐光模块板块。前期市场担忧海外需求下行压力等因素，实际行业需求高景气持续确定性高，主要标的估值处于历史底部，头部厂商激光雷达等新产品打开进一步长期成长空间，继续重点推荐！具体看： 1⃣云厂商网络投入持续增长，Facebook小幅上调全年资本开支指引，谷歌亚马逊等也保持云基础设施的重点投入。亚马逊虽然在4月表示之前激进的投资将有所放缓（之前预计22年部署300万只400G，相比

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中际旭创

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【储能光伏+硬科技】法拉/科华/英维克深度布局风光电储，建议重点关注

【储能光伏+硬科技】法拉/科华/英维克深度布局风光电储，建议重点关注我们近期密集交流“风光电储+硬科技”的标的，主要观点如下： 1、法拉电子：公司作为中国薄膜电容龙头，全球光伏供货份额约70%、中国电车供货份额约50%。公司22Q1收入中，新能源车、光伏、风电、工控分别占比33-34%、25%、5%、25%；其中22Q1新能源车和光伏收入分别增长110%和70%。我们预计公司22/23年净利润分别为11和14亿元，市值新高可期。 2、科华数据：当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领

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英维克

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2022-08-18 09:15:33

【国君机械】恒润股份2022半年报点评

利润靠近预告上界，22Q2环比大幅改善。22H1营收8.11亿/-31.92%，归母净利4251万/-82.52%，靠近预告区间上界。22Q2单季营收4.39亿/-22.64%/环比+18.15%，归母净利2988万/-71.34%/环比+136.39%，同比降幅收窄，环比大幅改善。22H1毛利率11.66%/-21.99pct，22H1净利率5.24%/-15.22pct，净利率下降幅度小于毛利率，源于利息支出（-93.6%）及汇兑损失（-88.2%）的大幅减少。 22H2装机回暖下法兰毛利率

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恒润股份

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2022-08-18 09:12:13

中泰电新：金属镍降价，碳酸锂价格微增根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：

中泰电新：金属镍降价，碳酸锂价格微增根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，8月16日报价26万元/吨，8月17日报价26万元/吨，累计降价29万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，8月16日报价12.5万元/吨，8月17日报价12.5万元/吨，累计降价15.2万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，8月16日报价6.5万元/吨，8月17日报价6.5万元/吨，累计降价6.1万元。3月三

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华友钴业

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2022-08-18 09:10:27

未来3-5年确定性的机会赛道，继续重点推荐内镜赛道，首推海泰新光、开立医疗、澳华内镜【德邦

未来3-5年确定性的机会赛道，继续重点推荐内镜赛道，首推海泰新光、开立医疗、澳华内镜【德邦医药】核心观点：1）内窥镜赛道大百亿级大需求+进口替代大空间+壁垒极高（软镜国产2家、硬镜3-5家），国产替代政策加速助力；2）业绩高速兑现，内镜相关企业一季报收入业绩增长加速，二季度业绩有望延续一季度趋势；3）内镜公司股权激励今年陆续实施，全年业绩释放有动力；4）内镜中高端新品密集推出，去年底今年初多家内镜企业相继推出4K、荧光、放大、细镜等新品，下半年开始新品放量有望加速；5）内镜设备属于未来3-5年

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澳华内镜

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【兴证电子】长盈精密：明年新能源收入有望剑指60亿，重视大客户头盔稀缺弹性标的

【兴证电子】长盈精密：明年新能源收入有望剑指60亿，重视大客户头盔稀缺弹性标的 --公司内部大力推行业务调整，明年新能源收入占比将达到30%，大客户业务收入占比近40%，国产安卓等低毛利业务将进一步收缩。公司今年将进入成本改善+汇兑收益+新产品逐渐量产周期，估计Q2环比会继续大幅减亏，下半年预计转向盈利，公司业绩拐点已出。 --笔电机壳份额继续提升，大客户头盔稀缺的高单价标的空间大。公司今年大客户笔电机壳总体份额预计将达到15%，明年预计将继续提高，明年大客户手表表带+头戴装置结构件将贡献20亿

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长盈精密

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【天风电新】大宗持续跌价，看好高压零部件企业盈利回升-0817

【天风电新】大宗持续跌价，看好高压零部件企业盈利回升-0817 ——————————— 近期大宗原材料铜、铝、银、锡等价格下降较多，尤其4月以来降幅较为剧烈，考虑二季度消化库存，我们预计零部件相关企业三季度盈利有较好表现。铜：价格从年初9660美元/吨下降至8月16日7992美元/吨，降幅17%；铝：价格从年初2816美元/吨下降至8月16日2442美元/吨，降幅13%；银：价格从年初22.8美元/盎司下降至8月16日20.09美元/盎司，降幅12%；锡：价格从年初4万美元/吨下降至8月

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【国君家电蔡雯娟】地产纾困正当时，鼓励消费复苏，年内最佳配置时点以至，白/厨电估值修复望重

【国君家电蔡雯娟】地产纾困正当时，鼓励消费复苏，年内最佳配置时点以至，白/厨电估值修复望重视！核心观点： 1）短期维度：白电龙头Q3利润率有望显著改善。下半年面对大宗的下行周期，中短期空调行业短期需求受益高温边际改善明显，同时企业在重盈利的策略引导下将优化竞争格局而非短期市场份额的争夺，我们预计，将会看到白电龙头利润率的显著改善趋势，进一步体现出稳健经营的能力。 2）中长期维度：地产、出口的压制将逐步减弱。地产：近期多项地产纾困措施出台，多地下调二套房首付比例，旨在落实“保交楼”、改善需求。地

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海通硬科技（金属+汽车）【新闻联播：比亚迪出镜】

海通硬科技（金属+汽车）【新闻联播：比亚迪出镜】克强总理深圳考察。 1）打造更多“双创”平台，助力创业、创新梦想。 2）对外开放是基本国策。 3）考察比亚迪，鼓励企业结合科学精神和工匠精神，做大做强。 4）专程到莲花山公园瞻仰邓小平铜像，敬献花篮。总理的金句很多： “不采取行政的办法，用市场竞争、优胜劣汰的办法，打造出几个王牌。” “比亚迪争当王牌！” “给新能源车呐喊。” 注：新能源车产业，是能源转型的重中之重。梳理近1个月比亚迪新车，层出不穷： 8.13：腾讯D9，订单3万+ 8.2

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【华创交运吴一凡团队|强推标的】第二弹之韵达股份：产业逻辑与公司节奏共振，目标空间40%+

【华创交运吴一凡团队|强推标的】第二弹之韵达股份：产业逻辑与公司节奏共振，目标空间40%+ ，强推评级20220817 一、韵达今日领涨快递版块，我们7月中旬发布行业深度，做出行业不再具备价格战基础的重要判断； 7月末发布公司上调评级报告，上周末我们电话会议强推，近期关注度提升。核心看点： 1）我们提出重要判断：电商快递行业不再具备价格战基础。 2）为什么当前重点推荐韵达股份？短期困境已过、向上动力明确！ 3）探讨：未来姿本市场如何理解电商快递行业？过往市场在价格竞争框架内，关注份额变化、区

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韵达股份

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2022-08-18 01:36:53

【荣盛石化：公告三大项目，迈向新征程！】

【荣盛石化：公告三大项目，迈向新征程！】2022年归母净利润54，应该说略低于预期，主要原因二季度高油价、需求弱、价差也确实不好，所以跟行业情况基本符合。公告了三大项目：1）三号乙烯140万吨配套下游项目，可研利润27亿元；2）高端新材料项目，可研利润113亿元；3）高性能树脂项目，可研利润24亿元。具体包括的产品比较多，挑几个市场关注度高的，包括70万吨EVA（2*30管式法+10釜式法）、35万吨α-烯烃、2*20万吨POE。公司给的可研利润应该是比较保守的，从高性能树脂项目就能看出来，

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荣盛石化

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2022-08-17 13:29:41

继续强烈推荐道森股份：锂电铜箔设备第一股，定增加码产能释放加速

#继续强烈推荐道森股份：锂电铜箔设备第一股，定增加码产能释放加速 #1、自公司洪田科技在手订单大幅超预期：下游锂电铜箔扩产迅速，在手订单（已经有大额预付款）超过30亿，签订的合同订单达到50亿。 #2、市值空间如何看？我们预计公司2022-2023年实现营收预计在15、25亿元，按照过去三年平均净利润率20%计算，洪田科技未来两年将实现3亿和5亿元净利润，按照明年30倍估值，道森股份的空间预计在150亿市值（需要包括未来增发收购剩余49%股权）。 #3、锂电铜箔设备第一股，定增扩产加速产能释放，

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洪田股份

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2022-08-17 11:03:54

🔥【机械佘炜超团队】Topcon：又添两只新军，扩张凶猛，高调反击HJT！强烈推荐

🔥【机械佘炜超团队】Topcon：又添两只新军，扩张凶猛，高调反击HJT！强烈推荐设备龙头企业：捷佳伟创、海目星及帝尔激光！今日英利能源今日举行年产5GW高效N型太阳能电池材料产业园项目开工仪式。该项目全部采用目前最先进的N型TOPCON高效电池制造技术，同一时间皇氏集团也发布公告将参与投资建设年产20GW TOPCON高效电池片项目。N型技术赛道上除了一线产家几乎都悉数跟进，同时也迎来了一些新玩家。同行的跟进说明N型TOPCON已被证明是行业中最有效的下一代技术节点。此外，2021年7月

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海目星

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2022-08-17 11:02:45

【申万机械王珂团队】光伏最大预期差在激光｜看好三剑客：帝尔+海目星+英诺

【申万机械王珂团队】光伏最大预期差在激光｜看好三剑客：帝尔+海目星+英诺光伏扩产及技术迭代趋势明确，激光助力电池企业降本提效，逐步从选配工艺变成必配工艺，N型电池激光设备单gw价值量较PERC时代提升5倍，相关公司将充分受益 1）帝尔激光（翘楚）：①聚焦光伏、全面布局电池工艺路线，无论何种电池技术路线成为主流，公司的光伏激光设备均能实现相关应用；②激光转印设备具备大幅节约银浆耗料，提升光电转换效率和产品良率等优势，或将取得订单。预计22-23年业绩5.2、8.2亿，对应PE为76、48X 2）

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英诺激光

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2022-08-17 11:01:48

【申万宏源计算机20220817 金股中科曙光中报预告大超预期】

【申万宏源计算机20220817 金股中科曙光中报预告大超预期】 👛业绩：中科曙光业绩快报，利润37%/扣非利润46%增长大超预期。公司发布2022年半年度业绩快报，h1营业总收入50.2亿元，同比增长11.67%；归母净利润增长36.87%。扣非净利润3.01亿元，同比增45.81%。此前我们业绩前瞻预测收入利润增长11%/11%. 👛持续超预期，且预计超预期来自高端业务/提价能力。这是中科曙光（甚至浪潮信息）连续约4-5季度增长超预期，原因是由于英特尔创新问题，市场预期服务器周期202

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中科曙光

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2022-08-19 09:01:23

【天风通信】光模块底部挖掘持续推荐！行业高景气持续，激光雷达等应用打开更大空间

【天风通信】光模块底部挖掘持续推荐！行业高景气持续，激光雷达等应用打开更大空间 🏅事件： 6月以来我们系列电话会议重点推荐光模块板块。前期市场担忧海外需求下行压力等因素，实际行业需求高景气持续确定性高，主要标的估值处于历史底部，头部厂商激光雷达等新产品打开进一步长期成长空间，继续重点推荐！具体看： 1⃣云厂商网络投入持续增长，Facebook小幅上调全年资本开支指引，谷歌亚马逊等也保持云基础设施的重点投入。亚马逊虽然在4月表示之前激进的投资将有所放缓（之前预计22年部署300万只400G，相比

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中际旭创

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2022-08-19 08:59:45

【储能光伏+硬科技】法拉/科华/英维克深度布局风光电储，建议重点关注

【储能光伏+硬科技】法拉/科华/英维克深度布局风光电储，建议重点关注我们近期密集交流“风光电储+硬科技”的标的，主要观点如下： 1、法拉电子：公司作为中国薄膜电容龙头，全球光伏供货份额约70%、中国电车供货份额约50%。公司22Q1收入中，新能源车、光伏、风电、工控分别占比33-34%、25%、5%、25%；其中22Q1新能源车和光伏收入分别增长110%和70%。我们预计公司22/23年净利润分别为11和14亿元，市值新高可期。 2、科华数据：当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领

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英维克

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2022-08-18 09:15:33

【国君机械】恒润股份2022半年报点评

利润靠近预告上界，22Q2环比大幅改善。22H1营收8.11亿/-31.92%，归母净利4251万/-82.52%，靠近预告区间上界。22Q2单季营收4.39亿/-22.64%/环比+18.15%，归母净利2988万/-71.34%/环比+136.39%，同比降幅收窄，环比大幅改善。22H1毛利率11.66%/-21.99pct，22H1净利率5.24%/-15.22pct，净利率下降幅度小于毛利率，源于利息支出（-93.6%）及汇兑损失（-88.2%）的大幅减少。 22H2装机回暖下法兰毛利率

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恒润股份

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2022-08-18 09:12:13

中泰电新：金属镍降价，碳酸锂价格微增根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：

中泰电新：金属镍降价，碳酸锂价格微增根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，8月16日报价26万元/吨，8月17日报价26万元/吨，累计降价29万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，8月16日报价12.5万元/吨，8月17日报价12.5万元/吨，累计降价15.2万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，8月16日报价6.5万元/吨，8月17日报价6.5万元/吨，累计降价6.1万元。3月三

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华友钴业

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2022-08-18 09:10:27

未来3-5年确定性的机会赛道，继续重点推荐内镜赛道，首推海泰新光、开立医疗、澳华内镜【德邦

未来3-5年确定性的机会赛道，继续重点推荐内镜赛道，首推海泰新光、开立医疗、澳华内镜【德邦医药】核心观点：1）内窥镜赛道大百亿级大需求+进口替代大空间+壁垒极高（软镜国产2家、硬镜3-5家），国产替代政策加速助力；2）业绩高速兑现，内镜相关企业一季报收入业绩增长加速，二季度业绩有望延续一季度趋势；3）内镜公司股权激励今年陆续实施，全年业绩释放有动力；4）内镜中高端新品密集推出，去年底今年初多家内镜企业相继推出4K、荧光、放大、细镜等新品，下半年开始新品放量有望加速；5）内镜设备属于未来3-5年

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澳华内镜

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2022-08-18 09:09:31

【兴证电子】长盈精密：明年新能源收入有望剑指60亿，重视大客户头盔稀缺弹性标的

【兴证电子】长盈精密：明年新能源收入有望剑指60亿，重视大客户头盔稀缺弹性标的 --公司内部大力推行业务调整，明年新能源收入占比将达到30%，大客户业务收入占比近40%，国产安卓等低毛利业务将进一步收缩。公司今年将进入成本改善+汇兑收益+新产品逐渐量产周期，估计Q2环比会继续大幅减亏，下半年预计转向盈利，公司业绩拐点已出。 --笔电机壳份额继续提升，大客户头盔稀缺的高单价标的空间大。公司今年大客户笔电机壳总体份额预计将达到15%，明年预计将继续提高，明年大客户手表表带+头戴装置结构件将贡献20亿

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长盈精密

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2022-08-18 09:08:29

【天风电新】大宗持续跌价，看好高压零部件企业盈利回升-0817

【天风电新】大宗持续跌价，看好高压零部件企业盈利回升-0817 ——————————— 近期大宗原材料铜、铝、银、锡等价格下降较多，尤其4月以来降幅较为剧烈，考虑二季度消化库存，我们预计零部件相关企业三季度盈利有较好表现。铜：价格从年初9660美元/吨下降至8月16日7992美元/吨，降幅17%；铝：价格从年初2816美元/吨下降至8月16日2442美元/吨，降幅13%；银：价格从年初22.8美元/盎司下降至8月16日20.09美元/盎司，降幅12%；锡：价格从年初4万美元/吨下降至8月

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宏发股份

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2022-08-18 09:07:47

【国君家电蔡雯娟】地产纾困正当时，鼓励消费复苏，年内最佳配置时点以至，白/厨电估值修复望重

【国君家电蔡雯娟】地产纾困正当时，鼓励消费复苏，年内最佳配置时点以至，白/厨电估值修复望重视！核心观点： 1）短期维度：白电龙头Q3利润率有望显著改善。下半年面对大宗的下行周期，中短期空调行业短期需求受益高温边际改善明显，同时企业在重盈利的策略引导下将优化竞争格局而非短期市场份额的争夺，我们预计，将会看到白电龙头利润率的显著改善趋势，进一步体现出稳健经营的能力。 2）中长期维度：地产、出口的压制将逐步减弱。地产：近期多项地产纾困措施出台，多地下调二套房首付比例，旨在落实“保交楼”、改善需求。地

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科沃斯

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2022-08-18 09:06:52

海通硬科技（金属+汽车）【新闻联播：比亚迪出镜】

海通硬科技（金属+汽车）【新闻联播：比亚迪出镜】克强总理深圳考察。 1）打造更多“双创”平台，助力创业、创新梦想。 2）对外开放是基本国策。 3）考察比亚迪，鼓励企业结合科学精神和工匠精神，做大做强。 4）专程到莲花山公园瞻仰邓小平铜像，敬献花篮。总理的金句很多： “不采取行政的办法，用市场竞争、优胜劣汰的办法，打造出几个王牌。” “比亚迪争当王牌！” “给新能源车呐喊。” 注：新能源车产业，是能源转型的重中之重。梳理近1个月比亚迪新车，层出不穷： 8.13：腾讯D9，订单3万+ 8.2

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比亚迪

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2022-08-18 09:06:10

【华创交运吴一凡团队|强推标的】第二弹之韵达股份：产业逻辑与公司节奏共振，目标空间40%+

【华创交运吴一凡团队|强推标的】第二弹之韵达股份：产业逻辑与公司节奏共振，目标空间40%+ ，强推评级20220817 一、韵达今日领涨快递版块，我们7月中旬发布行业深度，做出行业不再具备价格战基础的重要判断； 7月末发布公司上调评级报告，上周末我们电话会议强推，近期关注度提升。核心看点： 1）我们提出重要判断：电商快递行业不再具备价格战基础。 2）为什么当前重点推荐韵达股份？短期困境已过、向上动力明确！ 3）探讨：未来姿本市场如何理解电商快递行业？过往市场在价格竞争框架内，关注份额变化、区

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韵达股份

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2022-08-18 01:36:53

【荣盛石化：公告三大项目，迈向新征程！】

【荣盛石化：公告三大项目，迈向新征程！】2022年归母净利润54，应该说略低于预期，主要原因二季度高油价、需求弱、价差也确实不好，所以跟行业情况基本符合。公告了三大项目：1）三号乙烯140万吨配套下游项目，可研利润27亿元；2）高端新材料项目，可研利润113亿元；3）高性能树脂项目，可研利润24亿元。具体包括的产品比较多，挑几个市场关注度高的，包括70万吨EVA（2*30管式法+10釜式法）、35万吨α-烯烃、2*20万吨POE。公司给的可研利润应该是比较保守的，从高性能树脂项目就能看出来，

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荣盛石化

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2022-08-17 13:29:41

继续强烈推荐道森股份：锂电铜箔设备第一股，定增加码产能释放加速

#继续强烈推荐道森股份：锂电铜箔设备第一股，定增加码产能释放加速 #1、自公司洪田科技在手订单大幅超预期：下游锂电铜箔扩产迅速，在手订单（已经有大额预付款）超过30亿，签订的合同订单达到50亿。 #2、市值空间如何看？我们预计公司2022-2023年实现营收预计在15、25亿元，按照过去三年平均净利润率20%计算，洪田科技未来两年将实现3亿和5亿元净利润，按照明年30倍估值，道森股份的空间预计在150亿市值（需要包括未来增发收购剩余49%股权）。 #3、锂电铜箔设备第一股，定增扩产加速产能释放，

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洪田股份

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2022-08-17 11:03:54

🔥【机械佘炜超团队】Topcon：又添两只新军，扩张凶猛，高调反击HJT！强烈推荐

🔥【机械佘炜超团队】Topcon：又添两只新军，扩张凶猛，高调反击HJT！强烈推荐设备龙头企业：捷佳伟创、海目星及帝尔激光！今日英利能源今日举行年产5GW高效N型太阳能电池材料产业园项目开工仪式。该项目全部采用目前最先进的N型TOPCON高效电池制造技术，同一时间皇氏集团也发布公告将参与投资建设年产20GW TOPCON高效电池片项目。N型技术赛道上除了一线产家几乎都悉数跟进，同时也迎来了一些新玩家。同行的跟进说明N型TOPCON已被证明是行业中最有效的下一代技术节点。此外，2021年7月

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海目星

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2022-08-17 11:02:45

【申万机械王珂团队】光伏最大预期差在激光｜看好三剑客：帝尔+海目星+英诺

【申万机械王珂团队】光伏最大预期差在激光｜看好三剑客：帝尔+海目星+英诺光伏扩产及技术迭代趋势明确，激光助力电池企业降本提效，逐步从选配工艺变成必配工艺，N型电池激光设备单gw价值量较PERC时代提升5倍，相关公司将充分受益 1）帝尔激光（翘楚）：①聚焦光伏、全面布局电池工艺路线，无论何种电池技术路线成为主流，公司的光伏激光设备均能实现相关应用；②激光转印设备具备大幅节约银浆耗料，提升光电转换效率和产品良率等优势，或将取得订单。预计22-23年业绩5.2、8.2亿，对应PE为76、48X 2）

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英诺激光

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2022-08-17 11:01:48

【申万宏源计算机20220817 金股中科曙光中报预告大超预期】

【申万宏源计算机20220817 金股中科曙光中报预告大超预期】 👛业绩：中科曙光业绩快报，利润37%/扣非利润46%增长大超预期。公司发布2022年半年度业绩快报，h1营业总收入50.2亿元，同比增长11.67%；归母净利润增长36.87%。扣非净利润3.01亿元，同比增45.81%。此前我们业绩前瞻预测收入利润增长11%/11%. 👛持续超预期，且预计超预期来自高端业务/提价能力。这是中科曙光（甚至浪潮信息）连续约4-5季度增长超预期，原因是由于英特尔创新问题，市场预期服务器周期202

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中科曙光

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2022-08-19 09:01:23

【天风通信】光模块底部挖掘持续推荐！行业高景气持续，激光雷达等应用打开更大空间

【天风通信】光模块底部挖掘持续推荐！行业高景气持续，激光雷达等应用打开更大空间 🏅事件： 6月以来我们系列电话会议重点推荐光模块板块。前期市场担忧海外需求下行压力等因素，实际行业需求高景气持续确定性高，主要标的估值处于历史底部，头部厂商激光雷达等新产品打开进一步长期成长空间，继续重点推荐！具体看： 1⃣云厂商网络投入持续增长，Facebook小幅上调全年资本开支指引，谷歌亚马逊等也保持云基础设施的重点投入。亚马逊虽然在4月表示之前激进的投资将有所放缓（之前预计22年部署300万只400G，相比

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中际旭创

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【储能光伏+硬科技】法拉/科华/英维克深度布局风光电储，建议重点关注

【储能光伏+硬科技】法拉/科华/英维克深度布局风光电储，建议重点关注我们近期密集交流“风光电储+硬科技”的标的，主要观点如下： 1、法拉电子：公司作为中国薄膜电容龙头，全球光伏供货份额约70%、中国电车供货份额约50%。公司22Q1收入中，新能源车、光伏、风电、工控分别占比33-34%、25%、5%、25%；其中22Q1新能源车和光伏收入分别增长110%和70%。我们预计公司22/23年净利润分别为11和14亿元，市值新高可期。 2、科华数据：当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领

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【国君机械】恒润股份2022半年报点评

利润靠近预告上界，22Q2环比大幅改善。22H1营收8.11亿/-31.92%，归母净利4251万/-82.52%，靠近预告区间上界。22Q2单季营收4.39亿/-22.64%/环比+18.15%，归母净利2988万/-71.34%/环比+136.39%，同比降幅收窄，环比大幅改善。22H1毛利率11.66%/-21.99pct，22H1净利率5.24%/-15.22pct，净利率下降幅度小于毛利率，源于利息支出（-93.6%）及汇兑损失（-88.2%）的大幅减少。 22H2装机回暖下法兰毛利率

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恒润股份

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中泰电新：金属镍降价，碳酸锂价格微增根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：

中泰电新：金属镍降价，碳酸锂价格微增根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，8月16日报价26万元/吨，8月17日报价26万元/吨，累计降价29万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，8月16日报价12.5万元/吨，8月17日报价12.5万元/吨，累计降价15.2万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，8月16日报价6.5万元/吨，8月17日报价6.5万元/吨，累计降价6.1万元。3月三

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未来3-5年确定性的机会赛道，继续重点推荐内镜赛道，首推海泰新光、开立医疗、澳华内镜【德邦

未来3-5年确定性的机会赛道，继续重点推荐内镜赛道，首推海泰新光、开立医疗、澳华内镜【德邦医药】核心观点：1）内窥镜赛道大百亿级大需求+进口替代大空间+壁垒极高（软镜国产2家、硬镜3-5家），国产替代政策加速助力；2）业绩高速兑现，内镜相关企业一季报收入业绩增长加速，二季度业绩有望延续一季度趋势；3）内镜公司股权激励今年陆续实施，全年业绩释放有动力；4）内镜中高端新品密集推出，去年底今年初多家内镜企业相继推出4K、荧光、放大、细镜等新品，下半年开始新品放量有望加速；5）内镜设备属于未来3-5年

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【兴证电子】长盈精密：明年新能源收入有望剑指60亿，重视大客户头盔稀缺弹性标的

【兴证电子】长盈精密：明年新能源收入有望剑指60亿，重视大客户头盔稀缺弹性标的 --公司内部大力推行业务调整，明年新能源收入占比将达到30%，大客户业务收入占比近40%，国产安卓等低毛利业务将进一步收缩。公司今年将进入成本改善+汇兑收益+新产品逐渐量产周期，估计Q2环比会继续大幅减亏，下半年预计转向盈利，公司业绩拐点已出。 --笔电机壳份额继续提升，大客户头盔稀缺的高单价标的空间大。公司今年大客户笔电机壳总体份额预计将达到15%，明年预计将继续提高，明年大客户手表表带+头戴装置结构件将贡献20亿

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【天风电新】大宗持续跌价，看好高压零部件企业盈利回升-0817

【天风电新】大宗持续跌价，看好高压零部件企业盈利回升-0817 ——————————— 近期大宗原材料铜、铝、银、锡等价格下降较多，尤其4月以来降幅较为剧烈，考虑二季度消化库存，我们预计零部件相关企业三季度盈利有较好表现。铜：价格从年初9660美元/吨下降至8月16日7992美元/吨，降幅17%；铝：价格从年初2816美元/吨下降至8月16日2442美元/吨，降幅13%；银：价格从年初22.8美元/盎司下降至8月16日20.09美元/盎司，降幅12%；锡：价格从年初4万美元/吨下降至8月

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【国君家电蔡雯娟】地产纾困正当时，鼓励消费复苏，年内最佳配置时点以至，白/厨电估值修复望重

【国君家电蔡雯娟】地产纾困正当时，鼓励消费复苏，年内最佳配置时点以至，白/厨电估值修复望重视！核心观点： 1）短期维度：白电龙头Q3利润率有望显著改善。下半年面对大宗的下行周期，中短期空调行业短期需求受益高温边际改善明显，同时企业在重盈利的策略引导下将优化竞争格局而非短期市场份额的争夺，我们预计，将会看到白电龙头利润率的显著改善趋势，进一步体现出稳健经营的能力。 2）中长期维度：地产、出口的压制将逐步减弱。地产：近期多项地产纾困措施出台，多地下调二套房首付比例，旨在落实“保交楼”、改善需求。地

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2022-08-18 09:06:52

海通硬科技（金属+汽车）【新闻联播：比亚迪出镜】

海通硬科技（金属+汽车）【新闻联播：比亚迪出镜】克强总理深圳考察。 1）打造更多“双创”平台，助力创业、创新梦想。 2）对外开放是基本国策。 3）考察比亚迪，鼓励企业结合科学精神和工匠精神，做大做强。 4）专程到莲花山公园瞻仰邓小平铜像，敬献花篮。总理的金句很多： “不采取行政的办法，用市场竞争、优胜劣汰的办法，打造出几个王牌。” “比亚迪争当王牌！” “给新能源车呐喊。” 注：新能源车产业，是能源转型的重中之重。梳理近1个月比亚迪新车，层出不穷： 8.13：腾讯D9，订单3万+ 8.2

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2022-08-18 09:06:10

【华创交运吴一凡团队|强推标的】第二弹之韵达股份：产业逻辑与公司节奏共振，目标空间40%+

【华创交运吴一凡团队|强推标的】第二弹之韵达股份：产业逻辑与公司节奏共振，目标空间40%+ ，强推评级20220817 一、韵达今日领涨快递版块，我们7月中旬发布行业深度，做出行业不再具备价格战基础的重要判断； 7月末发布公司上调评级报告，上周末我们电话会议强推，近期关注度提升。核心看点： 1）我们提出重要判断：电商快递行业不再具备价格战基础。 2）为什么当前重点推荐韵达股份？短期困境已过、向上动力明确！ 3）探讨：未来姿本市场如何理解电商快递行业？过往市场在价格竞争框架内，关注份额变化、区

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2022-08-18 01:36:53

【荣盛石化：公告三大项目，迈向新征程！】

【荣盛石化：公告三大项目，迈向新征程！】2022年归母净利润54，应该说略低于预期，主要原因二季度高油价、需求弱、价差也确实不好，所以跟行业情况基本符合。公告了三大项目：1）三号乙烯140万吨配套下游项目，可研利润27亿元；2）高端新材料项目，可研利润113亿元；3）高性能树脂项目，可研利润24亿元。具体包括的产品比较多，挑几个市场关注度高的，包括70万吨EVA（2*30管式法+10釜式法）、35万吨α-烯烃、2*20万吨POE。公司给的可研利润应该是比较保守的，从高性能树脂项目就能看出来，

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荣盛石化

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2022-08-17 13:29:41

继续强烈推荐道森股份：锂电铜箔设备第一股，定增加码产能释放加速

#继续强烈推荐道森股份：锂电铜箔设备第一股，定增加码产能释放加速 #1、自公司洪田科技在手订单大幅超预期：下游锂电铜箔扩产迅速，在手订单（已经有大额预付款）超过30亿，签订的合同订单达到50亿。 #2、市值空间如何看？我们预计公司2022-2023年实现营收预计在15、25亿元，按照过去三年平均净利润率20%计算，洪田科技未来两年将实现3亿和5亿元净利润，按照明年30倍估值，道森股份的空间预计在150亿市值（需要包括未来增发收购剩余49%股权）。 #3、锂电铜箔设备第一股，定增扩产加速产能释放，

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2022-08-17 11:03:54

🔥【机械佘炜超团队】Topcon：又添两只新军，扩张凶猛，高调反击HJT！强烈推荐

🔥【机械佘炜超团队】Topcon：又添两只新军，扩张凶猛，高调反击HJT！强烈推荐设备龙头企业：捷佳伟创、海目星及帝尔激光！今日英利能源今日举行年产5GW高效N型太阳能电池材料产业园项目开工仪式。该项目全部采用目前最先进的N型TOPCON高效电池制造技术，同一时间皇氏集团也发布公告将参与投资建设年产20GW TOPCON高效电池片项目。N型技术赛道上除了一线产家几乎都悉数跟进，同时也迎来了一些新玩家。同行的跟进说明N型TOPCON已被证明是行业中最有效的下一代技术节点。此外，2021年7月

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海目星

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【申万机械王珂团队】光伏最大预期差在激光｜看好三剑客：帝尔+海目星+英诺

【申万机械王珂团队】光伏最大预期差在激光｜看好三剑客：帝尔+海目星+英诺光伏扩产及技术迭代趋势明确，激光助力电池企业降本提效，逐步从选配工艺变成必配工艺，N型电池激光设备单gw价值量较PERC时代提升5倍，相关公司将充分受益 1）帝尔激光（翘楚）：①聚焦光伏、全面布局电池工艺路线，无论何种电池技术路线成为主流，公司的光伏激光设备均能实现相关应用；②激光转印设备具备大幅节约银浆耗料，提升光电转换效率和产品良率等优势，或将取得订单。预计22-23年业绩5.2、8.2亿，对应PE为76、48X 2）

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英诺激光

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2022-08-17 11:01:48

【申万宏源计算机20220817 金股中科曙光中报预告大超预期】

【申万宏源计算机20220817 金股中科曙光中报预告大超预期】 👛业绩：中科曙光业绩快报，利润37%/扣非利润46%增长大超预期。公司发布2022年半年度业绩快报，h1营业总收入50.2亿元，同比增长11.67%；归母净利润增长36.87%。扣非净利润3.01亿元，同比增45.81%。此前我们业绩前瞻预测收入利润增长11%/11%. 👛持续超预期，且预计超预期来自高端业务/提价能力。这是中科曙光（甚至浪潮信息）连续约4-5季度增长超预期，原因是由于英特尔创新问题，市场预期服务器周期202

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中科曙光

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2022-08-19 09:01:23

【天风通信】光模块底部挖掘持续推荐！行业高景气持续，激光雷达等应用打开更大空间

【天风通信】光模块底部挖掘持续推荐！行业高景气持续，激光雷达等应用打开更大空间 🏅事件： 6月以来我们系列电话会议重点推荐光模块板块。前期市场担忧海外需求下行压力等因素，实际行业需求高景气持续确定性高，主要标的估值处于历史底部，头部厂商激光雷达等新产品打开进一步长期成长空间，继续重点推荐！具体看： 1⃣云厂商网络投入持续增长，Facebook小幅上调全年资本开支指引，谷歌亚马逊等也保持云基础设施的重点投入。亚马逊虽然在4月表示之前激进的投资将有所放缓（之前预计22年部署300万只400G，相比

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中际旭创

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2022-08-19 08:59:45

【储能光伏+硬科技】法拉/科华/英维克深度布局风光电储，建议重点关注

【储能光伏+硬科技】法拉/科华/英维克深度布局风光电储，建议重点关注我们近期密集交流“风光电储+硬科技”的标的，主要观点如下： 1、法拉电子：公司作为中国薄膜电容龙头，全球光伏供货份额约70%、中国电车供货份额约50%。公司22Q1收入中，新能源车、光伏、风电、工控分别占比33-34%、25%、5%、25%；其中22Q1新能源车和光伏收入分别增长110%和70%。我们预计公司22/23年净利润分别为11和14亿元，市值新高可期。 2、科华数据：当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领

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英维克

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2022-08-18 09:15:33

【国君机械】恒润股份2022半年报点评

利润靠近预告上界，22Q2环比大幅改善。22H1营收8.11亿/-31.92%，归母净利4251万/-82.52%，靠近预告区间上界。22Q2单季营收4.39亿/-22.64%/环比+18.15%，归母净利2988万/-71.34%/环比+136.39%，同比降幅收窄，环比大幅改善。22H1毛利率11.66%/-21.99pct，22H1净利率5.24%/-15.22pct，净利率下降幅度小于毛利率，源于利息支出（-93.6%）及汇兑损失（-88.2%）的大幅减少。 22H2装机回暖下法兰毛利率

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恒润股份

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2022-08-18 09:12:13

中泰电新：金属镍降价，碳酸锂价格微增根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：

中泰电新：金属镍降价，碳酸锂价格微增根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，8月16日报价26万元/吨，8月17日报价26万元/吨，累计降价29万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，8月16日报价12.5万元/吨，8月17日报价12.5万元/吨，累计降价15.2万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，8月16日报价6.5万元/吨，8月17日报价6.5万元/吨，累计降价6.1万元。3月三

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华友钴业

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2022-08-18 09:10:27

未来3-5年确定性的机会赛道，继续重点推荐内镜赛道，首推海泰新光、开立医疗、澳华内镜【德邦

未来3-5年确定性的机会赛道，继续重点推荐内镜赛道，首推海泰新光、开立医疗、澳华内镜【德邦医药】核心观点：1）内窥镜赛道大百亿级大需求+进口替代大空间+壁垒极高（软镜国产2家、硬镜3-5家），国产替代政策加速助力；2）业绩高速兑现，内镜相关企业一季报收入业绩增长加速，二季度业绩有望延续一季度趋势；3）内镜公司股权激励今年陆续实施，全年业绩释放有动力；4）内镜中高端新品密集推出，去年底今年初多家内镜企业相继推出4K、荧光、放大、细镜等新品，下半年开始新品放量有望加速；5）内镜设备属于未来3-5年

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澳华内镜

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2022-08-18 09:09:31

【兴证电子】长盈精密：明年新能源收入有望剑指60亿，重视大客户头盔稀缺弹性标的

【兴证电子】长盈精密：明年新能源收入有望剑指60亿，重视大客户头盔稀缺弹性标的 --公司内部大力推行业务调整，明年新能源收入占比将达到30%，大客户业务收入占比近40%，国产安卓等低毛利业务将进一步收缩。公司今年将进入成本改善+汇兑收益+新产品逐渐量产周期，估计Q2环比会继续大幅减亏，下半年预计转向盈利，公司业绩拐点已出。 --笔电机壳份额继续提升，大客户头盔稀缺的高单价标的空间大。公司今年大客户笔电机壳总体份额预计将达到15%，明年预计将继续提高，明年大客户手表表带+头戴装置结构件将贡献20亿

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长盈精密

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2022-08-18 09:08:29

【天风电新】大宗持续跌价，看好高压零部件企业盈利回升-0817

【天风电新】大宗持续跌价，看好高压零部件企业盈利回升-0817 ——————————— 近期大宗原材料铜、铝、银、锡等价格下降较多，尤其4月以来降幅较为剧烈，考虑二季度消化库存，我们预计零部件相关企业三季度盈利有较好表现。铜：价格从年初9660美元/吨下降至8月16日7992美元/吨，降幅17%；铝：价格从年初2816美元/吨下降至8月16日2442美元/吨，降幅13%；银：价格从年初22.8美元/盎司下降至8月16日20.09美元/盎司，降幅12%；锡：价格从年初4万美元/吨下降至8月

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宏发股份

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2022-08-18 09:07:47

【国君家电蔡雯娟】地产纾困正当时，鼓励消费复苏，年内最佳配置时点以至，白/厨电估值修复望重

【国君家电蔡雯娟】地产纾困正当时，鼓励消费复苏，年内最佳配置时点以至，白/厨电估值修复望重视！核心观点： 1）短期维度：白电龙头Q3利润率有望显著改善。下半年面对大宗的下行周期，中短期空调行业短期需求受益高温边际改善明显，同时企业在重盈利的策略引导下将优化竞争格局而非短期市场份额的争夺，我们预计，将会看到白电龙头利润率的显著改善趋势，进一步体现出稳健经营的能力。 2）中长期维度：地产、出口的压制将逐步减弱。地产：近期多项地产纾困措施出台，多地下调二套房首付比例，旨在落实“保交楼”、改善需求。地

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科沃斯

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2022-08-18 09:06:52

海通硬科技（金属+汽车）【新闻联播：比亚迪出镜】

海通硬科技（金属+汽车）【新闻联播：比亚迪出镜】克强总理深圳考察。 1）打造更多“双创”平台，助力创业、创新梦想。 2）对外开放是基本国策。 3）考察比亚迪，鼓励企业结合科学精神和工匠精神，做大做强。 4）专程到莲花山公园瞻仰邓小平铜像，敬献花篮。总理的金句很多： “不采取行政的办法，用市场竞争、优胜劣汰的办法，打造出几个王牌。” “比亚迪争当王牌！” “给新能源车呐喊。” 注：新能源车产业，是能源转型的重中之重。梳理近1个月比亚迪新车，层出不穷： 8.13：腾讯D9，订单3万+ 8.2

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比亚迪

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2022-08-18 09:06:10

【华创交运吴一凡团队|强推标的】第二弹之韵达股份：产业逻辑与公司节奏共振，目标空间40%+

【华创交运吴一凡团队|强推标的】第二弹之韵达股份：产业逻辑与公司节奏共振，目标空间40%+ ，强推评级20220817 一、韵达今日领涨快递版块，我们7月中旬发布行业深度，做出行业不再具备价格战基础的重要判断； 7月末发布公司上调评级报告，上周末我们电话会议强推，近期关注度提升。核心看点： 1）我们提出重要判断：电商快递行业不再具备价格战基础。 2）为什么当前重点推荐韵达股份？短期困境已过、向上动力明确！ 3）探讨：未来姿本市场如何理解电商快递行业？过往市场在价格竞争框架内，关注份额变化、区

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韵达股份

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2022-08-18 01:36:53

【荣盛石化：公告三大项目，迈向新征程！】

【荣盛石化：公告三大项目，迈向新征程！】2022年归母净利润54，应该说略低于预期，主要原因二季度高油价、需求弱、价差也确实不好，所以跟行业情况基本符合。公告了三大项目：1）三号乙烯140万吨配套下游项目，可研利润27亿元；2）高端新材料项目，可研利润113亿元；3）高性能树脂项目，可研利润24亿元。具体包括的产品比较多，挑几个市场关注度高的，包括70万吨EVA（2*30管式法+10釜式法）、35万吨α-烯烃、2*20万吨POE。公司给的可研利润应该是比较保守的，从高性能树脂项目就能看出来，

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荣盛石化

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2022-08-17 13:29:41

继续强烈推荐道森股份：锂电铜箔设备第一股，定增加码产能释放加速

#继续强烈推荐道森股份：锂电铜箔设备第一股，定增加码产能释放加速 #1、自公司洪田科技在手订单大幅超预期：下游锂电铜箔扩产迅速，在手订单（已经有大额预付款）超过30亿，签订的合同订单达到50亿。 #2、市值空间如何看？我们预计公司2022-2023年实现营收预计在15、25亿元，按照过去三年平均净利润率20%计算，洪田科技未来两年将实现3亿和5亿元净利润，按照明年30倍估值，道森股份的空间预计在150亿市值（需要包括未来增发收购剩余49%股权）。 #3、锂电铜箔设备第一股，定增扩产加速产能释放，

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洪田股份

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2022-08-17 11:03:54

🔥【机械佘炜超团队】Topcon：又添两只新军，扩张凶猛，高调反击HJT！强烈推荐

🔥【机械佘炜超团队】Topcon：又添两只新军，扩张凶猛，高调反击HJT！强烈推荐设备龙头企业：捷佳伟创、海目星及帝尔激光！今日英利能源今日举行年产5GW高效N型太阳能电池材料产业园项目开工仪式。该项目全部采用目前最先进的N型TOPCON高效电池制造技术，同一时间皇氏集团也发布公告将参与投资建设年产20GW TOPCON高效电池片项目。N型技术赛道上除了一线产家几乎都悉数跟进，同时也迎来了一些新玩家。同行的跟进说明N型TOPCON已被证明是行业中最有效的下一代技术节点。此外，2021年7月

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【申万机械王珂团队】光伏最大预期差在激光｜看好三剑客：帝尔+海目星+英诺

【申万机械王珂团队】光伏最大预期差在激光｜看好三剑客：帝尔+海目星+英诺光伏扩产及技术迭代趋势明确，激光助力电池企业降本提效，逐步从选配工艺变成必配工艺，N型电池激光设备单gw价值量较PERC时代提升5倍，相关公司将充分受益 1）帝尔激光（翘楚）：①聚焦光伏、全面布局电池工艺路线，无论何种电池技术路线成为主流，公司的光伏激光设备均能实现相关应用；②激光转印设备具备大幅节约银浆耗料，提升光电转换效率和产品良率等优势，或将取得订单。预计22-23年业绩5.2、8.2亿，对应PE为76、48X 2）

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英诺激光

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2022-08-17 11:01:48

【申万宏源计算机20220817 金股中科曙光中报预告大超预期】

【申万宏源计算机20220817 金股中科曙光中报预告大超预期】 👛业绩：中科曙光业绩快报，利润37%/扣非利润46%增长大超预期。公司发布2022年半年度业绩快报，h1营业总收入50.2亿元，同比增长11.67%；归母净利润增长36.87%。扣非净利润3.01亿元，同比增45.81%。此前我们业绩前瞻预测收入利润增长11%/11%. 👛持续超预期，且预计超预期来自高端业务/提价能力。这是中科曙光（甚至浪潮信息）连续约4-5季度增长超预期，原因是由于英特尔创新问题，市场预期服务器周期202

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