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同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
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2022-08-06 19:56:39
玻璃有望进入去库周期,水泥发货加快受益基建,周期建材底部确认【民生建材李阳团队】
玻璃有望进入去库周期,水泥发货加快受益基建,周期建材底部确认【民生建材李阳团队】 (1)浮法玻璃提价函再现,库存环比下降。沙河去库加快,华北山东华东产销率提高,部分超过120%甚至更高。8月2号以来,国内浮法玻璃市场出货稍好转,价格小幅上涨,不同区域厂家上调1-2元/重箱。截至8月4日,重点监测省份生产企业库存7226万重箱,较上周环比下降199万重箱(-2.68%),库存天数36天,环比下降0.38天。 玻璃供需边际改善。政策强调“保交楼、稳民生”,“保交楼”催化竣工落地,原先“停滞”的竣工需
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旗滨集团
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2022-08-06 19:55:59
【中金家电】美的子公司KUKA披露2022Q2业绩
【中金家电】美的子公司KUKA披露2022Q2业绩 1)2022Q2公司订单金额12.8亿欧元,同比+28.4%,创下公司单季度最高订单额;销售收入8.8亿欧元,同比+9.2%;EBIT 0.30亿欧元,同比+15.6%;税后净利润0.22亿欧元,同比+7.9%。在原材料和物流成本上涨的背景下,受益于销量增加带来规模效应,Q2公司EBIT margin同比+0.2ppt至3.4%。公司认为当前需求端景气度高,挑战来自供给端,包括疫情、俄乌冲突、海运瓶颈等带来的供应链延迟,以及采购价格上涨等。 2
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美的集团
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2022-08-06 19:55:15
受美国芯片法案影响半导体国产化重要性再度凸显,持续看好国产光刻胶等电子化学品未来成长【光大
受美国芯片法案影响半导体国产化重要性再度凸显,持续看好国产光刻胶等电子化学品未来成长【光大大化工团队】 近期因美国芯片法案通过以及台海局势影响,半导体产业链国产化的重要性再次得以体现,以光刻胶为首的半导体材料板块持续走强。 “十四五”规划提出了“强化国家战略科技力量”的方针,集成电路的产业发展一直是我国的“卡脖子”问题之一,其中半导体光刻胶等产品领域存在有明显的“受制于人”的问题。近年来,国家也不断地通过政策、科研专项基金、产业基金等多种形式为国内光刻胶企业的发展提供支持。 伴随着大陆28 nm
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彤程新材
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2022-08-06 12:42:41
【浙商电新&电子】新洁能:功率器件国产替代先锋,定增加速第三代半导体布局
【浙商电新&电子】新洁能:功率器件国产替代先锋,定增加速第三代半导体布局 【功率器件领域国产替代先锋,助力我国半导体供应链"自主可控"】近期美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区,引来我国i政府强烈反击;美国参议院于近期也通过了投入527亿美元的"芯片法案"”。半导体供应链"自主可控"重要性日益提升。功率器件领域,英飞凌、安森美等海外企业企业仍然主导市场,但在光伏、新能源车等新兴领域,以公司为代表的国内企业正加速国产替代的步伐。 【公司定增落地,第三代半导体加速布局】公司公告定增发行情况,本次发行
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新洁能
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2022-08-06 12:42:09
【海通电子】盛美上海母公司ACMR 22Q2营收环比增147%,新产品不断推出、海外布局进
【海通电子】盛美上海母公司ACMR 22Q2营收环比增147%,新产品不断推出、海外布局进展顺利 太阳22Q2营收1.04亿美元,同比增93.81%,环比增147.46%;毛利率42.3%,同比增2.1pct,环比降4.4pct;净利润1223.6万美元,同比增86.33%。 毛利率下降的主要受原材料成本上涨、运输成本上涨等导致。 22Q2收入结构,清洗设备70%,较同期的84%占比下降较为明显;ECP/炉管/其它设备占比20%,显著提升;先进封装设备等占比11%。 太阳Q1因国内疫情带来的影响
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盛美上海
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2022-08-06 10:36:08
【天风商社团队】华利集团:不利预期逐步消化,估值步入性价比区间
【天风商社团队】华利集团:不利预期逐步消化,估值步入性价比区间 ■近期公司持续调整,我们预计或系全球需求走弱,减单预期所致;目前公司对应FY22-23年PE分别为19X、16X,我们认为考虑到不利预期逐步消化,估值逐步进入性价比区间,具体来看 ①主要客户财报显示全球业务保持增长势头,且未来指引乐观;得益较好客户结构,我们预期公司订单稳中向好。 耐克指引FY23(截至明年531,下同)收入增长低双; VF指引FY23(228)收入增长高单,上调毛利率指引0.5pct; Deckers指引FY23(
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华利集团
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2022-08-06 10:35:37
【国信环保公用】大国碳中和之绿电交易专题:国内外绿电交易对比,剖析绿电价值,探求运营商收益
【国信环保公用】大国碳中和之绿电交易专题:国内外绿电交易对比,剖析绿电价值,探求运营商收益率演变 随着我国“3060”碳中和目标的提出,绿电板块备受关注,但仍有些疑问存在,比如,何种交易机制能促进绿电合理发展?在竞价配置和市场化推进过程中,绿电盈利能力将如何演变?绿电板块估值怎么给?在此绿电快速发展之际,我们国信环保公用团队仅以此文深入剖析绿电价值,为绿电投资贡献力量。 》从全球经验看,绿电市场交易机制是大势所趋。全球主要国家促进绿色电力制度的发展,基本经历了财政补贴→到配额制&绿证→再到市场化
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华能国际
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2022-08-06 10:34:44
【孚日股份】调研分享0804
【孚日股份】调研分享0804 公司原主业毛巾基本稳健,多个方向探索公司新增长曲线,今年有实质性进展,众多因素推动今年业绩增长。 1、新业务一:控股子公司赴日宣威拓展新材料 即功能涂层材料,新增产能5万吨,主要应用方向军工装备、汽车、大型工程设施。竞争优势:合资方李少红教授团队既有技术积累和业务团队,原产能1000-2000吨,产值约5000万,与军工有合作基础。目前项目进展&未来空间:新产能7月份试生产,乐观预计今年3000-4000吨,明年1万吨产值2-3亿。全部达产后有超10亿收入规模,25
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孚日股份
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2022-08-06 10:33:48
【中金科技硬件】芯原股份上涨速评
【中金科技硬件】芯原股份上涨速评 🔥大家好,近日芯原股份在连续4天的上涨后,今日开盘上涨20%,我们认为主要原因是近期Chiplet行业关注度较高。 👉Chiplet 是半导体行业发展的重要趋势之一,在摩尔定律因成本原因难以延续的状态下,Chiplet技术的突破有望引领半导体行业向超摩尔定律时代发展,通过先进互联技术提升SoC良率。芯原股份是Chiplet行业的重点标的,在创始人戴伟民博士的带领下,与Intel,AMD等巨头企业一同积极推进Chiplet生态与标准建设,并持续加大研发布局,凭
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芯原股份
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2022-08-06 10:31:25
南威软件交流纪要
要点: 1、控股股东转让:华润数科是华润集团重点培育的数字科技业务单元,交易完成后华润数控成为南威软件控股股东,公司实控人变为国务院国资委。 2、业务协同:1)定位:南威将作为华润字经济板块经营的主平台,政府和企业数字化业务的唯一业务平台,“TO C 业务”创新平台,开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。2)新领域:C端运营(华润3-4亿C端用户流量)、企业信息化(华润体系内/其他央企)、民生领域(燃气、电力、金融等);3)整合:华润数科会跟公司有效整合,跟南威战略定位相关的定位都首先提供给南
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南威软件
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2022-08-06 10:30:38
生物药交流纪要
具体内容: 近期经营更新: Q:ADC的生产成本拆解? 按照2万个病人做预估。生产需要3个月周期,产出30批次,1.9公斤药物。产物成本800美金/克。 药明XDC这个公司是偶联工厂(可以理解为加工平台)。抗体来源是药明生物,载药和连接子(Payload+Linker)来自药明康德或者客户自己。抗体成本3000美元/克(包含了抗体本身成本+生产成本),载药和连接子是4000美元/克(复杂的偶联可以到8000-16000美元/克,最高还见过32000美元/克)。成本也跟技术有关,偶联技术越好,成本
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凯莱英
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2022-08-05 23:59:39
[太阳]【申万机械】华峰测控确定性底部,短期和长期布局绝佳买点
[太阳]【申万机械】华峰测控确定性底部,短期和长期布局绝佳买点 [玫瑰]1)从营收利润体量看,公司成长空间巨大。经过几十年行业发展,全球半导体测试设备商呈现寡头竞争,爱德万和泰瑞达为全球龙头,营收规模在全球半导体设备商中均排名前10(爱德万第6、泰瑞达第7),2021年泰瑞达236亿营收、65亿利润,爱德万217亿营收、45亿利润,华峰测控9亿收入、4亿利润,对比来看公司未来成长空间巨大。 [玫瑰]2)从产品布局看,公司成长路径清晰确定。公司测试设备主要用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电
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华峰测控
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2022-08-05 13:58:31
【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉2022股东大会速递
【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉2022股东大会速递 【整车】 1、预计2022年底产能达200万辆,销量达150万辆 2、未来超级工厂数量目标10-12家,每家产能150万辆-200万辆,除了Fremont产能天花板只有70万-90万;未来继续通过改造工厂结构提高产能 3、今年稍晚会公布新的超级工厂地点 【电池】 1、4680电池年底产量会达到较高水平;4680电池有可靠的供应商,自己的产能不会掣肘整车生产 【原材料】 1、特斯拉一半以上的原材料价格已呈下跌趋势,认为经济可能会有18个月左
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特斯拉
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2022-08-05 13:56:55
【民生计算机团队】🚀海量数据冲击涨停!周报明确计算机终极主线无论信创还是智能汽车,最终都
【民生计算机团队】🚀海量数据冲击涨停!周报明确计算机终极主线无论信创还是智能汽车,最终都看华为! 我们在年初提出并在中期策略再次强调了计算机行业【智能汽车】、【信创与数字政府】、【专精特新】三大主线,同时在上周周报中继续强调智能车、信创主线以及巨头华为在其中的布局! 智能汽车领域,华为无论在鸿蒙座舱、自动驾驶MDC平台还是爆款问界M系列整车,均已经隐现未来“霸主”雏形; 信创领域,华为以鲲鹏为底座,“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件开源生态发展势如破竹,引领国产化大趋势; 在专精特新领域,华为成
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海量数据
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2022-08-05 13:56:09
【国金市场热点跟踪220805】 📪国网年底前再投资3000亿受益环节展望
【国金市场热点跟踪220805】 📪国网年底前再投资3000亿受益环节展望 【公用事业李蓉/张哲源】 据中国能源报,1-7月国网投资2364亿元,同增19%,年底前预计再投资3000亿元。下半年规划开工“四交四直”8条特高压线路,加快“一交五直”6条特高压线路前期工作。 6-7月国网投资持续高增,全年预计完成5364亿元,较年初5012亿元规划进一步调增。6月以来板块催化较多,持续看好下半年电网投资,投资重点主要在特高压+配网升级。 特高压方面,下半年国网规划开工包括金上湖北、陇东山东、宁夏湖
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思源电气
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玻璃有望进入去库周期,水泥发货加快受益基建,周期建材底部确认【民生建材李阳团队】
玻璃有望进入去库周期,水泥发货加快受益基建,周期建材底部确认【民生建材李阳团队】 (1)浮法玻璃提价函再现,库存环比下降。沙河去库加快,华北山东华东产销率提高,部分超过120%甚至更高。8月2号以来,国内浮法玻璃市场出货稍好转,价格小幅上涨,不同区域厂家上调1-2元/重箱。截至8月4日,重点监测省份生产企业库存7226万重箱,较上周环比下降199万重箱(-2.68%),库存天数36天,环比下降0.38天。 玻璃供需边际改善。政策强调“保交楼、稳民生”,“保交楼”催化竣工落地,原先“停滞”的竣工需
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【中金家电】美的子公司KUKA披露2022Q2业绩
【中金家电】美的子公司KUKA披露2022Q2业绩 1)2022Q2公司订单金额12.8亿欧元,同比+28.4%,创下公司单季度最高订单额;销售收入8.8亿欧元,同比+9.2%;EBIT 0.30亿欧元,同比+15.6%;税后净利润0.22亿欧元,同比+7.9%。在原材料和物流成本上涨的背景下,受益于销量增加带来规模效应,Q2公司EBIT margin同比+0.2ppt至3.4%。公司认为当前需求端景气度高,挑战来自供给端,包括疫情、俄乌冲突、海运瓶颈等带来的供应链延迟,以及采购价格上涨等。 2
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受美国芯片法案影响半导体国产化重要性再度凸显,持续看好国产光刻胶等电子化学品未来成长【光大
受美国芯片法案影响半导体国产化重要性再度凸显,持续看好国产光刻胶等电子化学品未来成长【光大大化工团队】 近期因美国芯片法案通过以及台海局势影响,半导体产业链国产化的重要性再次得以体现,以光刻胶为首的半导体材料板块持续走强。 “十四五”规划提出了“强化国家战略科技力量”的方针,集成电路的产业发展一直是我国的“卡脖子”问题之一,其中半导体光刻胶等产品领域存在有明显的“受制于人”的问题。近年来,国家也不断地通过政策、科研专项基金、产业基金等多种形式为国内光刻胶企业的发展提供支持。 伴随着大陆28 nm
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【浙商电新&电子】新洁能:功率器件国产替代先锋,定增加速第三代半导体布局
【浙商电新&电子】新洁能:功率器件国产替代先锋,定增加速第三代半导体布局 【功率器件领域国产替代先锋,助力我国半导体供应链"自主可控"】近期美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区,引来我国i政府强烈反击;美国参议院于近期也通过了投入527亿美元的"芯片法案"”。半导体供应链"自主可控"重要性日益提升。功率器件领域,英飞凌、安森美等海外企业企业仍然主导市场,但在光伏、新能源车等新兴领域,以公司为代表的国内企业正加速国产替代的步伐。 【公司定增落地,第三代半导体加速布局】公司公告定增发行情况,本次发行
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新洁能
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【海通电子】盛美上海母公司ACMR 22Q2营收环比增147%,新产品不断推出、海外布局进
【海通电子】盛美上海母公司ACMR 22Q2营收环比增147%,新产品不断推出、海外布局进展顺利 太阳22Q2营收1.04亿美元,同比增93.81%,环比增147.46%;毛利率42.3%,同比增2.1pct,环比降4.4pct;净利润1223.6万美元,同比增86.33%。 毛利率下降的主要受原材料成本上涨、运输成本上涨等导致。 22Q2收入结构,清洗设备70%,较同期的84%占比下降较为明显;ECP/炉管/其它设备占比20%,显著提升;先进封装设备等占比11%。 太阳Q1因国内疫情带来的影响
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【天风商社团队】华利集团:不利预期逐步消化,估值步入性价比区间
【天风商社团队】华利集团:不利预期逐步消化,估值步入性价比区间 ■近期公司持续调整,我们预计或系全球需求走弱,减单预期所致;目前公司对应FY22-23年PE分别为19X、16X,我们认为考虑到不利预期逐步消化,估值逐步进入性价比区间,具体来看 ①主要客户财报显示全球业务保持增长势头,且未来指引乐观;得益较好客户结构,我们预期公司订单稳中向好。 耐克指引FY23(截至明年531,下同)收入增长低双; VF指引FY23(228)收入增长高单,上调毛利率指引0.5pct; Deckers指引FY23(
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【国信环保公用】大国碳中和之绿电交易专题:国内外绿电交易对比,剖析绿电价值,探求运营商收益
【国信环保公用】大国碳中和之绿电交易专题:国内外绿电交易对比,剖析绿电价值,探求运营商收益率演变 随着我国“3060”碳中和目标的提出,绿电板块备受关注,但仍有些疑问存在,比如,何种交易机制能促进绿电合理发展?在竞价配置和市场化推进过程中,绿电盈利能力将如何演变?绿电板块估值怎么给?在此绿电快速发展之际,我们国信环保公用团队仅以此文深入剖析绿电价值,为绿电投资贡献力量。 》从全球经验看,绿电市场交易机制是大势所趋。全球主要国家促进绿色电力制度的发展,基本经历了财政补贴→到配额制&绿证→再到市场化
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【孚日股份】调研分享0804
【孚日股份】调研分享0804 公司原主业毛巾基本稳健,多个方向探索公司新增长曲线,今年有实质性进展,众多因素推动今年业绩增长。 1、新业务一:控股子公司赴日宣威拓展新材料 即功能涂层材料,新增产能5万吨,主要应用方向军工装备、汽车、大型工程设施。竞争优势:合资方李少红教授团队既有技术积累和业务团队,原产能1000-2000吨,产值约5000万,与军工有合作基础。目前项目进展&未来空间:新产能7月份试生产,乐观预计今年3000-4000吨,明年1万吨产值2-3亿。全部达产后有超10亿收入规模,25
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2022-08-06 10:33:48
【中金科技硬件】芯原股份上涨速评
【中金科技硬件】芯原股份上涨速评 🔥大家好,近日芯原股份在连续4天的上涨后,今日开盘上涨20%,我们认为主要原因是近期Chiplet行业关注度较高。 👉Chiplet 是半导体行业发展的重要趋势之一,在摩尔定律因成本原因难以延续的状态下,Chiplet技术的突破有望引领半导体行业向超摩尔定律时代发展,通过先进互联技术提升SoC良率。芯原股份是Chiplet行业的重点标的,在创始人戴伟民博士的带领下,与Intel,AMD等巨头企业一同积极推进Chiplet生态与标准建设,并持续加大研发布局,凭
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芯原股份
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南威软件交流纪要
要点: 1、控股股东转让:华润数科是华润集团重点培育的数字科技业务单元,交易完成后华润数控成为南威软件控股股东,公司实控人变为国务院国资委。 2、业务协同:1)定位:南威将作为华润字经济板块经营的主平台,政府和企业数字化业务的唯一业务平台,“TO C 业务”创新平台,开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。2)新领域:C端运营(华润3-4亿C端用户流量)、企业信息化(华润体系内/其他央企)、民生领域(燃气、电力、金融等);3)整合:华润数科会跟公司有效整合,跟南威战略定位相关的定位都首先提供给南
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具体内容: 近期经营更新: Q:ADC的生产成本拆解? 按照2万个病人做预估。生产需要3个月周期,产出30批次,1.9公斤药物。产物成本800美金/克。 药明XDC这个公司是偶联工厂(可以理解为加工平台)。抗体来源是药明生物,载药和连接子(Payload+Linker)来自药明康德或者客户自己。抗体成本3000美元/克(包含了抗体本身成本+生产成本),载药和连接子是4000美元/克(复杂的偶联可以到8000-16000美元/克,最高还见过32000美元/克)。成本也跟技术有关,偶联技术越好,成本
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凯莱英
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[太阳]【申万机械】华峰测控确定性底部,短期和长期布局绝佳买点
[太阳]【申万机械】华峰测控确定性底部,短期和长期布局绝佳买点 [玫瑰]1)从营收利润体量看,公司成长空间巨大。经过几十年行业发展,全球半导体测试设备商呈现寡头竞争,爱德万和泰瑞达为全球龙头,营收规模在全球半导体设备商中均排名前10(爱德万第6、泰瑞达第7),2021年泰瑞达236亿营收、65亿利润,爱德万217亿营收、45亿利润,华峰测控9亿收入、4亿利润,对比来看公司未来成长空间巨大。 [玫瑰]2)从产品布局看,公司成长路径清晰确定。公司测试设备主要用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电
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【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉2022股东大会速递
【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉2022股东大会速递 【整车】 1、预计2022年底产能达200万辆,销量达150万辆 2、未来超级工厂数量目标10-12家,每家产能150万辆-200万辆,除了Fremont产能天花板只有70万-90万;未来继续通过改造工厂结构提高产能 3、今年稍晚会公布新的超级工厂地点 【电池】 1、4680电池年底产量会达到较高水平;4680电池有可靠的供应商,自己的产能不会掣肘整车生产 【原材料】 1、特斯拉一半以上的原材料价格已呈下跌趋势,认为经济可能会有18个月左
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特斯拉
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【民生计算机团队】🚀海量数据冲击涨停!周报明确计算机终极主线无论信创还是智能汽车,最终都
【民生计算机团队】🚀海量数据冲击涨停!周报明确计算机终极主线无论信创还是智能汽车,最终都看华为! 我们在年初提出并在中期策略再次强调了计算机行业【智能汽车】、【信创与数字政府】、【专精特新】三大主线,同时在上周周报中继续强调智能车、信创主线以及巨头华为在其中的布局! 智能汽车领域,华为无论在鸿蒙座舱、自动驾驶MDC平台还是爆款问界M系列整车,均已经隐现未来“霸主”雏形; 信创领域,华为以鲲鹏为底座,“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件开源生态发展势如破竹,引领国产化大趋势; 在专精特新领域,华为成
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海量数据
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【国金市场热点跟踪220805】 📪国网年底前再投资3000亿受益环节展望
【国金市场热点跟踪220805】 📪国网年底前再投资3000亿受益环节展望 【公用事业李蓉/张哲源】 据中国能源报,1-7月国网投资2364亿元,同增19%,年底前预计再投资3000亿元。下半年规划开工“四交四直”8条特高压线路,加快“一交五直”6条特高压线路前期工作。 6-7月国网投资持续高增,全年预计完成5364亿元,较年初5012亿元规划进一步调增。6月以来板块催化较多,持续看好下半年电网投资,投资重点主要在特高压+配网升级。 特高压方面,下半年国网规划开工包括金上湖北、陇东山东、宁夏湖
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玻璃有望进入去库周期,水泥发货加快受益基建,周期建材底部确认【民生建材李阳团队】
玻璃有望进入去库周期,水泥发货加快受益基建,周期建材底部确认【民生建材李阳团队】 (1)浮法玻璃提价函再现,库存环比下降。沙河去库加快,华北山东华东产销率提高,部分超过120%甚至更高。8月2号以来,国内浮法玻璃市场出货稍好转,价格小幅上涨,不同区域厂家上调1-2元/重箱。截至8月4日,重点监测省份生产企业库存7226万重箱,较上周环比下降199万重箱(-2.68%),库存天数36天,环比下降0.38天。 玻璃供需边际改善。政策强调“保交楼、稳民生”,“保交楼”催化竣工落地,原先“停滞”的竣工需
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【中金家电】美的子公司KUKA披露2022Q2业绩
【中金家电】美的子公司KUKA披露2022Q2业绩 1)2022Q2公司订单金额12.8亿欧元,同比+28.4%,创下公司单季度最高订单额;销售收入8.8亿欧元,同比+9.2%;EBIT 0.30亿欧元,同比+15.6%;税后净利润0.22亿欧元,同比+7.9%。在原材料和物流成本上涨的背景下,受益于销量增加带来规模效应,Q2公司EBIT margin同比+0.2ppt至3.4%。公司认为当前需求端景气度高,挑战来自供给端,包括疫情、俄乌冲突、海运瓶颈等带来的供应链延迟,以及采购价格上涨等。 2
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受美国芯片法案影响半导体国产化重要性再度凸显,持续看好国产光刻胶等电子化学品未来成长【光大
受美国芯片法案影响半导体国产化重要性再度凸显,持续看好国产光刻胶等电子化学品未来成长【光大大化工团队】 近期因美国芯片法案通过以及台海局势影响,半导体产业链国产化的重要性再次得以体现,以光刻胶为首的半导体材料板块持续走强。 “十四五”规划提出了“强化国家战略科技力量”的方针,集成电路的产业发展一直是我国的“卡脖子”问题之一,其中半导体光刻胶等产品领域存在有明显的“受制于人”的问题。近年来,国家也不断地通过政策、科研专项基金、产业基金等多种形式为国内光刻胶企业的发展提供支持。 伴随着大陆28 nm
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【浙商电新&电子】新洁能:功率器件国产替代先锋,定增加速第三代半导体布局
【浙商电新&电子】新洁能:功率器件国产替代先锋,定增加速第三代半导体布局 【功率器件领域国产替代先锋,助力我国半导体供应链"自主可控"】近期美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区,引来我国i政府强烈反击;美国参议院于近期也通过了投入527亿美元的"芯片法案"”。半导体供应链"自主可控"重要性日益提升。功率器件领域,英飞凌、安森美等海外企业企业仍然主导市场,但在光伏、新能源车等新兴领域,以公司为代表的国内企业正加速国产替代的步伐。 【公司定增落地,第三代半导体加速布局】公司公告定增发行情况,本次发行
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新洁能
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【海通电子】盛美上海母公司ACMR 22Q2营收环比增147%,新产品不断推出、海外布局进
【海通电子】盛美上海母公司ACMR 22Q2营收环比增147%,新产品不断推出、海外布局进展顺利 太阳22Q2营收1.04亿美元,同比增93.81%,环比增147.46%;毛利率42.3%,同比增2.1pct,环比降4.4pct;净利润1223.6万美元,同比增86.33%。 毛利率下降的主要受原材料成本上涨、运输成本上涨等导致。 22Q2收入结构,清洗设备70%,较同期的84%占比下降较为明显;ECP/炉管/其它设备占比20%,显著提升;先进封装设备等占比11%。 太阳Q1因国内疫情带来的影响
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盛美上海
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【天风商社团队】华利集团:不利预期逐步消化,估值步入性价比区间
【天风商社团队】华利集团:不利预期逐步消化,估值步入性价比区间 ■近期公司持续调整,我们预计或系全球需求走弱,减单预期所致;目前公司对应FY22-23年PE分别为19X、16X,我们认为考虑到不利预期逐步消化,估值逐步进入性价比区间,具体来看 ①主要客户财报显示全球业务保持增长势头,且未来指引乐观;得益较好客户结构,我们预期公司订单稳中向好。 耐克指引FY23(截至明年531,下同)收入增长低双; VF指引FY23(228)收入增长高单,上调毛利率指引0.5pct; Deckers指引FY23(
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【国信环保公用】大国碳中和之绿电交易专题:国内外绿电交易对比,剖析绿电价值,探求运营商收益
【国信环保公用】大国碳中和之绿电交易专题:国内外绿电交易对比,剖析绿电价值,探求运营商收益率演变 随着我国“3060”碳中和目标的提出,绿电板块备受关注,但仍有些疑问存在,比如,何种交易机制能促进绿电合理发展?在竞价配置和市场化推进过程中,绿电盈利能力将如何演变?绿电板块估值怎么给?在此绿电快速发展之际,我们国信环保公用团队仅以此文深入剖析绿电价值,为绿电投资贡献力量。 》从全球经验看,绿电市场交易机制是大势所趋。全球主要国家促进绿色电力制度的发展,基本经历了财政补贴→到配额制&绿证→再到市场化
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【孚日股份】调研分享0804
【孚日股份】调研分享0804 公司原主业毛巾基本稳健,多个方向探索公司新增长曲线,今年有实质性进展,众多因素推动今年业绩增长。 1、新业务一:控股子公司赴日宣威拓展新材料 即功能涂层材料,新增产能5万吨,主要应用方向军工装备、汽车、大型工程设施。竞争优势:合资方李少红教授团队既有技术积累和业务团队,原产能1000-2000吨,产值约5000万,与军工有合作基础。目前项目进展&未来空间:新产能7月份试生产,乐观预计今年3000-4000吨,明年1万吨产值2-3亿。全部达产后有超10亿收入规模,25
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孚日股份
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【中金科技硬件】芯原股份上涨速评
【中金科技硬件】芯原股份上涨速评 🔥大家好,近日芯原股份在连续4天的上涨后,今日开盘上涨20%,我们认为主要原因是近期Chiplet行业关注度较高。 👉Chiplet 是半导体行业发展的重要趋势之一,在摩尔定律因成本原因难以延续的状态下,Chiplet技术的突破有望引领半导体行业向超摩尔定律时代发展,通过先进互联技术提升SoC良率。芯原股份是Chiplet行业的重点标的,在创始人戴伟民博士的带领下,与Intel,AMD等巨头企业一同积极推进Chiplet生态与标准建设,并持续加大研发布局,凭
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芯原股份
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南威软件交流纪要
要点: 1、控股股东转让:华润数科是华润集团重点培育的数字科技业务单元,交易完成后华润数控成为南威软件控股股东,公司实控人变为国务院国资委。 2、业务协同:1)定位:南威将作为华润字经济板块经营的主平台,政府和企业数字化业务的唯一业务平台,“TO C 业务”创新平台,开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。2)新领域:C端运营(华润3-4亿C端用户流量)、企业信息化(华润体系内/其他央企)、民生领域(燃气、电力、金融等);3)整合:华润数科会跟公司有效整合,跟南威战略定位相关的定位都首先提供给南
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生物药交流纪要
具体内容: 近期经营更新: Q:ADC的生产成本拆解? 按照2万个病人做预估。生产需要3个月周期,产出30批次,1.9公斤药物。产物成本800美金/克。 药明XDC这个公司是偶联工厂(可以理解为加工平台)。抗体来源是药明生物,载药和连接子(Payload+Linker)来自药明康德或者客户自己。抗体成本3000美元/克(包含了抗体本身成本+生产成本),载药和连接子是4000美元/克(复杂的偶联可以到8000-16000美元/克,最高还见过32000美元/克)。成本也跟技术有关,偶联技术越好,成本
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[太阳]【申万机械】华峰测控确定性底部,短期和长期布局绝佳买点
[太阳]【申万机械】华峰测控确定性底部,短期和长期布局绝佳买点 [玫瑰]1)从营收利润体量看,公司成长空间巨大。经过几十年行业发展,全球半导体测试设备商呈现寡头竞争,爱德万和泰瑞达为全球龙头,营收规模在全球半导体设备商中均排名前10(爱德万第6、泰瑞达第7),2021年泰瑞达236亿营收、65亿利润,爱德万217亿营收、45亿利润,华峰测控9亿收入、4亿利润,对比来看公司未来成长空间巨大。 [玫瑰]2)从产品布局看,公司成长路径清晰确定。公司测试设备主要用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电
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华峰测控
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【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉2022股东大会速递
【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉2022股东大会速递 【整车】 1、预计2022年底产能达200万辆,销量达150万辆 2、未来超级工厂数量目标10-12家,每家产能150万辆-200万辆,除了Fremont产能天花板只有70万-90万;未来继续通过改造工厂结构提高产能 3、今年稍晚会公布新的超级工厂地点 【电池】 1、4680电池年底产量会达到较高水平;4680电池有可靠的供应商,自己的产能不会掣肘整车生产 【原材料】 1、特斯拉一半以上的原材料价格已呈下跌趋势,认为经济可能会有18个月左
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特斯拉
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【民生计算机团队】🚀海量数据冲击涨停!周报明确计算机终极主线无论信创还是智能汽车,最终都
【民生计算机团队】🚀海量数据冲击涨停!周报明确计算机终极主线无论信创还是智能汽车,最终都看华为! 我们在年初提出并在中期策略再次强调了计算机行业【智能汽车】、【信创与数字政府】、【专精特新】三大主线,同时在上周周报中继续强调智能车、信创主线以及巨头华为在其中的布局! 智能汽车领域,华为无论在鸿蒙座舱、自动驾驶MDC平台还是爆款问界M系列整车,均已经隐现未来“霸主”雏形; 信创领域,华为以鲲鹏为底座,“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件开源生态发展势如破竹,引领国产化大趋势; 在专精特新领域,华为成
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海量数据
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【国金市场热点跟踪220805】 📪国网年底前再投资3000亿受益环节展望
【国金市场热点跟踪220805】 📪国网年底前再投资3000亿受益环节展望 【公用事业李蓉/张哲源】 据中国能源报,1-7月国网投资2364亿元,同增19%,年底前预计再投资3000亿元。下半年规划开工“四交四直”8条特高压线路,加快“一交五直”6条特高压线路前期工作。 6-7月国网投资持续高增,全年预计完成5364亿元,较年初5012亿元规划进一步调增。6月以来板块催化较多,持续看好下半年电网投资,投资重点主要在特高压+配网升级。 特高压方面,下半年国网规划开工包括金上湖北、陇东山东、宁夏湖
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玻璃有望进入去库周期,水泥发货加快受益基建,周期建材底部确认【民生建材李阳团队】
玻璃有望进入去库周期,水泥发货加快受益基建,周期建材底部确认【民生建材李阳团队】 (1)浮法玻璃提价函再现,库存环比下降。沙河去库加快,华北山东华东产销率提高,部分超过120%甚至更高。8月2号以来,国内浮法玻璃市场出货稍好转,价格小幅上涨,不同区域厂家上调1-2元/重箱。截至8月4日,重点监测省份生产企业库存7226万重箱,较上周环比下降199万重箱(-2.68%),库存天数36天,环比下降0.38天。 玻璃供需边际改善。政策强调“保交楼、稳民生”,“保交楼”催化竣工落地,原先“停滞”的竣工需
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【中金家电】美的子公司KUKA披露2022Q2业绩
【中金家电】美的子公司KUKA披露2022Q2业绩 1)2022Q2公司订单金额12.8亿欧元,同比+28.4%,创下公司单季度最高订单额;销售收入8.8亿欧元,同比+9.2%;EBIT 0.30亿欧元,同比+15.6%;税后净利润0.22亿欧元,同比+7.9%。在原材料和物流成本上涨的背景下,受益于销量增加带来规模效应,Q2公司EBIT margin同比+0.2ppt至3.4%。公司认为当前需求端景气度高,挑战来自供给端,包括疫情、俄乌冲突、海运瓶颈等带来的供应链延迟,以及采购价格上涨等。 2
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受美国芯片法案影响半导体国产化重要性再度凸显,持续看好国产光刻胶等电子化学品未来成长【光大
受美国芯片法案影响半导体国产化重要性再度凸显,持续看好国产光刻胶等电子化学品未来成长【光大大化工团队】 近期因美国芯片法案通过以及台海局势影响,半导体产业链国产化的重要性再次得以体现,以光刻胶为首的半导体材料板块持续走强。 “十四五”规划提出了“强化国家战略科技力量”的方针,集成电路的产业发展一直是我国的“卡脖子”问题之一,其中半导体光刻胶等产品领域存在有明显的“受制于人”的问题。近年来,国家也不断地通过政策、科研专项基金、产业基金等多种形式为国内光刻胶企业的发展提供支持。 伴随着大陆28 nm
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【浙商电新&电子】新洁能:功率器件国产替代先锋,定增加速第三代半导体布局
【浙商电新&电子】新洁能:功率器件国产替代先锋,定增加速第三代半导体布局 【功率器件领域国产替代先锋,助力我国半导体供应链"自主可控"】近期美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区,引来我国i政府强烈反击;美国参议院于近期也通过了投入527亿美元的"芯片法案"”。半导体供应链"自主可控"重要性日益提升。功率器件领域,英飞凌、安森美等海外企业企业仍然主导市场,但在光伏、新能源车等新兴领域,以公司为代表的国内企业正加速国产替代的步伐。 【公司定增落地,第三代半导体加速布局】公司公告定增发行情况,本次发行
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【海通电子】盛美上海母公司ACMR 22Q2营收环比增147%,新产品不断推出、海外布局进
【海通电子】盛美上海母公司ACMR 22Q2营收环比增147%,新产品不断推出、海外布局进展顺利 太阳22Q2营收1.04亿美元,同比增93.81%,环比增147.46%;毛利率42.3%,同比增2.1pct,环比降4.4pct;净利润1223.6万美元,同比增86.33%。 毛利率下降的主要受原材料成本上涨、运输成本上涨等导致。 22Q2收入结构,清洗设备70%,较同期的84%占比下降较为明显;ECP/炉管/其它设备占比20%,显著提升;先进封装设备等占比11%。 太阳Q1因国内疫情带来的影响
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【天风商社团队】华利集团:不利预期逐步消化,估值步入性价比区间 ■近期公司持续调整,我们预计或系全球需求走弱,减单预期所致;目前公司对应FY22-23年PE分别为19X、16X,我们认为考虑到不利预期逐步消化,估值逐步进入性价比区间,具体来看 ①主要客户财报显示全球业务保持增长势头,且未来指引乐观;得益较好客户结构,我们预期公司订单稳中向好。 耐克指引FY23(截至明年531,下同)收入增长低双; VF指引FY23(228)收入增长高单,上调毛利率指引0.5pct; Deckers指引FY23(
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【国信环保公用】大国碳中和之绿电交易专题:国内外绿电交易对比,剖析绿电价值,探求运营商收益
【国信环保公用】大国碳中和之绿电交易专题:国内外绿电交易对比,剖析绿电价值,探求运营商收益率演变 随着我国“3060”碳中和目标的提出,绿电板块备受关注,但仍有些疑问存在,比如,何种交易机制能促进绿电合理发展?在竞价配置和市场化推进过程中,绿电盈利能力将如何演变?绿电板块估值怎么给?在此绿电快速发展之际,我们国信环保公用团队仅以此文深入剖析绿电价值,为绿电投资贡献力量。 》从全球经验看,绿电市场交易机制是大势所趋。全球主要国家促进绿色电力制度的发展,基本经历了财政补贴→到配额制&绿证→再到市场化
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【孚日股份】调研分享0804
【孚日股份】调研分享0804 公司原主业毛巾基本稳健,多个方向探索公司新增长曲线,今年有实质性进展,众多因素推动今年业绩增长。 1、新业务一:控股子公司赴日宣威拓展新材料 即功能涂层材料,新增产能5万吨,主要应用方向军工装备、汽车、大型工程设施。竞争优势:合资方李少红教授团队既有技术积累和业务团队,原产能1000-2000吨,产值约5000万,与军工有合作基础。目前项目进展&未来空间:新产能7月份试生产,乐观预计今年3000-4000吨,明年1万吨产值2-3亿。全部达产后有超10亿收入规模,25
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【中金科技硬件】芯原股份上涨速评 🔥大家好,近日芯原股份在连续4天的上涨后,今日开盘上涨20%,我们认为主要原因是近期Chiplet行业关注度较高。 👉Chiplet 是半导体行业发展的重要趋势之一,在摩尔定律因成本原因难以延续的状态下,Chiplet技术的突破有望引领半导体行业向超摩尔定律时代发展,通过先进互联技术提升SoC良率。芯原股份是Chiplet行业的重点标的,在创始人戴伟民博士的带领下,与Intel,AMD等巨头企业一同积极推进Chiplet生态与标准建设,并持续加大研发布局,凭
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要点: 1、控股股东转让:华润数科是华润集团重点培育的数字科技业务单元,交易完成后华润数控成为南威软件控股股东,公司实控人变为国务院国资委。 2、业务协同:1)定位:南威将作为华润字经济板块经营的主平台,政府和企业数字化业务的唯一业务平台,“TO C 业务”创新平台,开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。2)新领域:C端运营(华润3-4亿C端用户流量)、企业信息化(华润体系内/其他央企)、民生领域(燃气、电力、金融等);3)整合:华润数科会跟公司有效整合,跟南威战略定位相关的定位都首先提供给南
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具体内容: 近期经营更新: Q:ADC的生产成本拆解? 按照2万个病人做预估。生产需要3个月周期,产出30批次,1.9公斤药物。产物成本800美金/克。 药明XDC这个公司是偶联工厂(可以理解为加工平台)。抗体来源是药明生物,载药和连接子(Payload+Linker)来自药明康德或者客户自己。抗体成本3000美元/克(包含了抗体本身成本+生产成本),载药和连接子是4000美元/克(复杂的偶联可以到8000-16000美元/克,最高还见过32000美元/克)。成本也跟技术有关,偶联技术越好,成本
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[太阳]【申万机械】华峰测控确定性底部,短期和长期布局绝佳买点
[太阳]【申万机械】华峰测控确定性底部,短期和长期布局绝佳买点 [玫瑰]1)从营收利润体量看,公司成长空间巨大。经过几十年行业发展,全球半导体测试设备商呈现寡头竞争,爱德万和泰瑞达为全球龙头,营收规模在全球半导体设备商中均排名前10(爱德万第6、泰瑞达第7),2021年泰瑞达236亿营收、65亿利润,爱德万217亿营收、45亿利润,华峰测控9亿收入、4亿利润,对比来看公司未来成长空间巨大。 [玫瑰]2)从产品布局看,公司成长路径清晰确定。公司测试设备主要用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电
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【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉2022股东大会速递
【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉2022股东大会速递 【整车】 1、预计2022年底产能达200万辆,销量达150万辆 2、未来超级工厂数量目标10-12家,每家产能150万辆-200万辆,除了Fremont产能天花板只有70万-90万;未来继续通过改造工厂结构提高产能 3、今年稍晚会公布新的超级工厂地点 【电池】 1、4680电池年底产量会达到较高水平;4680电池有可靠的供应商,自己的产能不会掣肘整车生产 【原材料】 1、特斯拉一半以上的原材料价格已呈下跌趋势,认为经济可能会有18个月左
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【民生计算机团队】🚀海量数据冲击涨停!周报明确计算机终极主线无论信创还是智能汽车,最终都
【民生计算机团队】🚀海量数据冲击涨停!周报明确计算机终极主线无论信创还是智能汽车,最终都看华为! 我们在年初提出并在中期策略再次强调了计算机行业【智能汽车】、【信创与数字政府】、【专精特新】三大主线,同时在上周周报中继续强调智能车、信创主线以及巨头华为在其中的布局! 智能汽车领域,华为无论在鸿蒙座舱、自动驾驶MDC平台还是爆款问界M系列整车,均已经隐现未来“霸主”雏形; 信创领域,华为以鲲鹏为底座,“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件开源生态发展势如破竹,引领国产化大趋势; 在专精特新领域,华为成
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2022-08-05 13:56:09
【国金市场热点跟踪220805】 📪国网年底前再投资3000亿受益环节展望
【国金市场热点跟踪220805】 📪国网年底前再投资3000亿受益环节展望 【公用事业李蓉/张哲源】 据中国能源报,1-7月国网投资2364亿元,同增19%,年底前预计再投资3000亿元。下半年规划开工“四交四直”8条特高压线路,加快“一交五直”6条特高压线路前期工作。 6-7月国网投资持续高增,全年预计完成5364亿元,较年初5012亿元规划进一步调增。6月以来板块催化较多,持续看好下半年电网投资,投资重点主要在特高压+配网升级。 特高压方面,下半年国网规划开工包括金上湖北、陇东山东、宁夏湖
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思源电气
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2022-08-06 19:56:39
玻璃有望进入去库周期,水泥发货加快受益基建,周期建材底部确认【民生建材李阳团队】
玻璃有望进入去库周期,水泥发货加快受益基建,周期建材底部确认【民生建材李阳团队】 (1)浮法玻璃提价函再现,库存环比下降。沙河去库加快,华北山东华东产销率提高,部分超过120%甚至更高。8月2号以来,国内浮法玻璃市场出货稍好转,价格小幅上涨,不同区域厂家上调1-2元/重箱。截至8月4日,重点监测省份生产企业库存7226万重箱,较上周环比下降199万重箱(-2.68%),库存天数36天,环比下降0.38天。 玻璃供需边际改善。政策强调“保交楼、稳民生”,“保交楼”催化竣工落地,原先“停滞”的竣工需
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旗滨集团
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【中金家电】美的子公司KUKA披露2022Q2业绩
【中金家电】美的子公司KUKA披露2022Q2业绩 1)2022Q2公司订单金额12.8亿欧元,同比+28.4%,创下公司单季度最高订单额;销售收入8.8亿欧元,同比+9.2%;EBIT 0.30亿欧元,同比+15.6%;税后净利润0.22亿欧元,同比+7.9%。在原材料和物流成本上涨的背景下,受益于销量增加带来规模效应,Q2公司EBIT margin同比+0.2ppt至3.4%。公司认为当前需求端景气度高,挑战来自供给端,包括疫情、俄乌冲突、海运瓶颈等带来的供应链延迟,以及采购价格上涨等。 2
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美的集团
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受美国芯片法案影响半导体国产化重要性再度凸显,持续看好国产光刻胶等电子化学品未来成长【光大
受美国芯片法案影响半导体国产化重要性再度凸显,持续看好国产光刻胶等电子化学品未来成长【光大大化工团队】 近期因美国芯片法案通过以及台海局势影响,半导体产业链国产化的重要性再次得以体现,以光刻胶为首的半导体材料板块持续走强。 “十四五”规划提出了“强化国家战略科技力量”的方针,集成电路的产业发展一直是我国的“卡脖子”问题之一,其中半导体光刻胶等产品领域存在有明显的“受制于人”的问题。近年来,国家也不断地通过政策、科研专项基金、产业基金等多种形式为国内光刻胶企业的发展提供支持。 伴随着大陆28 nm
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彤程新材
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【浙商电新&电子】新洁能:功率器件国产替代先锋,定增加速第三代半导体布局
【浙商电新&电子】新洁能:功率器件国产替代先锋,定增加速第三代半导体布局 【功率器件领域国产替代先锋,助力我国半导体供应链"自主可控"】近期美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区,引来我国i政府强烈反击;美国参议院于近期也通过了投入527亿美元的"芯片法案"”。半导体供应链"自主可控"重要性日益提升。功率器件领域,英飞凌、安森美等海外企业企业仍然主导市场,但在光伏、新能源车等新兴领域,以公司为代表的国内企业正加速国产替代的步伐。 【公司定增落地,第三代半导体加速布局】公司公告定增发行情况,本次发行
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新洁能
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【海通电子】盛美上海母公司ACMR 22Q2营收环比增147%,新产品不断推出、海外布局进
【海通电子】盛美上海母公司ACMR 22Q2营收环比增147%,新产品不断推出、海外布局进展顺利 太阳22Q2营收1.04亿美元,同比增93.81%,环比增147.46%;毛利率42.3%,同比增2.1pct,环比降4.4pct;净利润1223.6万美元,同比增86.33%。 毛利率下降的主要受原材料成本上涨、运输成本上涨等导致。 22Q2收入结构,清洗设备70%,较同期的84%占比下降较为明显;ECP/炉管/其它设备占比20%,显著提升;先进封装设备等占比11%。 太阳Q1因国内疫情带来的影响
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盛美上海
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【天风商社团队】华利集团:不利预期逐步消化,估值步入性价比区间
【天风商社团队】华利集团:不利预期逐步消化,估值步入性价比区间 ■近期公司持续调整,我们预计或系全球需求走弱,减单预期所致;目前公司对应FY22-23年PE分别为19X、16X,我们认为考虑到不利预期逐步消化,估值逐步进入性价比区间,具体来看 ①主要客户财报显示全球业务保持增长势头,且未来指引乐观;得益较好客户结构,我们预期公司订单稳中向好。 耐克指引FY23(截至明年531,下同)收入增长低双; VF指引FY23(228)收入增长高单,上调毛利率指引0.5pct; Deckers指引FY23(
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华利集团
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【国信环保公用】大国碳中和之绿电交易专题:国内外绿电交易对比,剖析绿电价值,探求运营商收益
【国信环保公用】大国碳中和之绿电交易专题:国内外绿电交易对比,剖析绿电价值,探求运营商收益率演变 随着我国“3060”碳中和目标的提出,绿电板块备受关注,但仍有些疑问存在,比如,何种交易机制能促进绿电合理发展?在竞价配置和市场化推进过程中,绿电盈利能力将如何演变?绿电板块估值怎么给?在此绿电快速发展之际,我们国信环保公用团队仅以此文深入剖析绿电价值,为绿电投资贡献力量。 》从全球经验看,绿电市场交易机制是大势所趋。全球主要国家促进绿色电力制度的发展,基本经历了财政补贴→到配额制&绿证→再到市场化
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华能国际
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2022-08-06 10:34:44
【孚日股份】调研分享0804
【孚日股份】调研分享0804 公司原主业毛巾基本稳健,多个方向探索公司新增长曲线,今年有实质性进展,众多因素推动今年业绩增长。 1、新业务一:控股子公司赴日宣威拓展新材料 即功能涂层材料,新增产能5万吨,主要应用方向军工装备、汽车、大型工程设施。竞争优势:合资方李少红教授团队既有技术积累和业务团队,原产能1000-2000吨,产值约5000万,与军工有合作基础。目前项目进展&未来空间:新产能7月份试生产,乐观预计今年3000-4000吨,明年1万吨产值2-3亿。全部达产后有超10亿收入规模,25
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孚日股份
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2022-08-06 10:33:48
【中金科技硬件】芯原股份上涨速评
【中金科技硬件】芯原股份上涨速评 🔥大家好,近日芯原股份在连续4天的上涨后,今日开盘上涨20%,我们认为主要原因是近期Chiplet行业关注度较高。 👉Chiplet 是半导体行业发展的重要趋势之一,在摩尔定律因成本原因难以延续的状态下,Chiplet技术的突破有望引领半导体行业向超摩尔定律时代发展,通过先进互联技术提升SoC良率。芯原股份是Chiplet行业的重点标的,在创始人戴伟民博士的带领下,与Intel,AMD等巨头企业一同积极推进Chiplet生态与标准建设,并持续加大研发布局,凭
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芯原股份
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2022-08-06 10:31:25
南威软件交流纪要
要点: 1、控股股东转让:华润数科是华润集团重点培育的数字科技业务单元,交易完成后华润数控成为南威软件控股股东,公司实控人变为国务院国资委。 2、业务协同:1)定位:南威将作为华润字经济板块经营的主平台,政府和企业数字化业务的唯一业务平台,“TO C 业务”创新平台,开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。2)新领域:C端运营(华润3-4亿C端用户流量)、企业信息化(华润体系内/其他央企)、民生领域(燃气、电力、金融等);3)整合:华润数科会跟公司有效整合,跟南威战略定位相关的定位都首先提供给南
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南威软件
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2022-08-06 10:30:38
生物药交流纪要
具体内容: 近期经营更新: Q:ADC的生产成本拆解? 按照2万个病人做预估。生产需要3个月周期,产出30批次,1.9公斤药物。产物成本800美金/克。 药明XDC这个公司是偶联工厂(可以理解为加工平台)。抗体来源是药明生物,载药和连接子(Payload+Linker)来自药明康德或者客户自己。抗体成本3000美元/克(包含了抗体本身成本+生产成本),载药和连接子是4000美元/克(复杂的偶联可以到8000-16000美元/克,最高还见过32000美元/克)。成本也跟技术有关,偶联技术越好,成本
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凯莱英
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2022-08-05 23:59:39
[太阳]【申万机械】华峰测控确定性底部,短期和长期布局绝佳买点
[太阳]【申万机械】华峰测控确定性底部,短期和长期布局绝佳买点 [玫瑰]1)从营收利润体量看,公司成长空间巨大。经过几十年行业发展,全球半导体测试设备商呈现寡头竞争,爱德万和泰瑞达为全球龙头,营收规模在全球半导体设备商中均排名前10(爱德万第6、泰瑞达第7),2021年泰瑞达236亿营收、65亿利润,爱德万217亿营收、45亿利润,华峰测控9亿收入、4亿利润,对比来看公司未来成长空间巨大。 [玫瑰]2)从产品布局看,公司成长路径清晰确定。公司测试设备主要用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电
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华峰测控
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2022-08-05 13:58:31
【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉2022股东大会速递
【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉2022股东大会速递 【整车】 1、预计2022年底产能达200万辆,销量达150万辆 2、未来超级工厂数量目标10-12家,每家产能150万辆-200万辆,除了Fremont产能天花板只有70万-90万;未来继续通过改造工厂结构提高产能 3、今年稍晚会公布新的超级工厂地点 【电池】 1、4680电池年底产量会达到较高水平;4680电池有可靠的供应商,自己的产能不会掣肘整车生产 【原材料】 1、特斯拉一半以上的原材料价格已呈下跌趋势,认为经济可能会有18个月左
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特斯拉
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2022-08-05 13:56:55
【民生计算机团队】🚀海量数据冲击涨停!周报明确计算机终极主线无论信创还是智能汽车,最终都
【民生计算机团队】🚀海量数据冲击涨停!周报明确计算机终极主线无论信创还是智能汽车,最终都看华为! 我们在年初提出并在中期策略再次强调了计算机行业【智能汽车】、【信创与数字政府】、【专精特新】三大主线,同时在上周周报中继续强调智能车、信创主线以及巨头华为在其中的布局! 智能汽车领域,华为无论在鸿蒙座舱、自动驾驶MDC平台还是爆款问界M系列整车,均已经隐现未来“霸主”雏形; 信创领域,华为以鲲鹏为底座,“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件开源生态发展势如破竹,引领国产化大趋势; 在专精特新领域,华为成
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2022-08-05 13:56:09
【国金市场热点跟踪220805】 📪国网年底前再投资3000亿受益环节展望
【国金市场热点跟踪220805】 📪国网年底前再投资3000亿受益环节展望 【公用事业李蓉/张哲源】 据中国能源报,1-7月国网投资2364亿元,同增19%,年底前预计再投资3000亿元。下半年规划开工“四交四直”8条特高压线路,加快“一交五直”6条特高压线路前期工作。 6-7月国网投资持续高增,全年预计完成5364亿元,较年初5012亿元规划进一步调增。6月以来板块催化较多,持续看好下半年电网投资,投资重点主要在特高压+配网升级。 特高压方面,下半年国网规划开工包括金上湖北、陇东山东、宁夏湖
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