韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第五届【长韭杯】0725实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
万物周期游击队

2025-07-27 10:10:44

艾为电子重磅推出压电微泵液冷散热驱动方案

在5G、物联网与人工智能技术爆发式迭代的驱动下，算力芯片正经历性能跃升与物理形态微型化的双重革命。算力芯片及超轻薄终端的性能瓶颈日益凸显，在狭小的空间内实现高效的散热成为了制约技术进步的关键因素之一，当被动散热架构（如均热板/石墨烯贴片/VC）在应对3.5GHz以上高频运算时，热流密度承载能力已逼近材料物理极限,由此引发的“热堆积效应”导致芯片性能衰减达40%；（AnandTech 数据），降频策略造成的用户体验断层，设备表面温度超过人体触觉舒适阈值（45℃）-这些痛点也对热管理技术提出了前所未

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艾为电子

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無名之輩

2025-07-27 09:46:27

重点关注光纤预期差，华为昇腾384超节点刷屏！

PS:华为昇腾 384 超节点采用光通信技术，使用了 3168 根光纤和 6912 个 400G 光模块来实现高速互联。但这些光模块等部件是由华为海思等企业提供。由 12 个计算柜和 4 个总线柜构成，将 384 颗昇腾 NPU、192 颗鲲鹏 CPU 通过全新高速网络对等互联，并用 3168 根光纤连接 384 个芯片，形成一台超级 “AI 服务器”。打破了以 CPU 为中心的冯诺依曼架构，创新提出了对等计算架构，凭借高速总线互联技术，把总线从服务器内部扩展到整机柜、甚至跨机柜，实现了超大带宽

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中天科技
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长飞光纤
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亨通光电
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烽火通信

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一个怪仁

2025-07-26 13:40:03

朗科科技，华为昇腾新星，存力芯片+服务器业务预期差极大

2025年7月26日，上海世博展览馆H1-A301展台，华为将首次公开展示昇腾384超节点真机。这台由12个计算柜+4个总线柜组成的“算力巨兽”，以全对等互联架构串联384颗昇腾NPU与192颗鲲鹏CPU，单跳时延低至200纳秒，通信带宽高达269TB/s，让数万张芯片如一台计算机般协同工作，彻底击穿传统AI集群的“内存墙”与“通信墙”。这台“算力核弹”背后，是一支国产技术联队：高速连接器：华丰科技供应核心背板，扛住269TB/s数据洪流；存储突围：朗科科技PCIe 4.0 SSD实现80

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朗科科技
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直真科技
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云从科技
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华丰科技
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拓维信息

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Bobo

超短低吸的散户

2025-07-24 23:03:19

创新药行业框架

全文摘要 1、创新药行业逻辑演变分析 ·行业逻辑历史变迁：过去五年多，创新药板块上涨逻辑持续变化。过去两年多，创新板块回调，国内政策成重要托底，改革推动差异化创新药获医保更好支持。20 22年，ASCO行情依赖海外数据映射，海外技术突破带动国内同类创新药预期。23 24年，4月因市场对国产创新药数据预判有好表现，5月ASCO会议无超预期点，股价回调。2025年4月，虽受关税、美国NECV报告扰动，但创新药板块表现独立，未受政策影响；5月初市场担忧回调，后因三生制药BD超预期及5月底6月初创新药公

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百利天恒

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Bobo

超短低吸的散户

2025-07-24 23:26:59

钨板块观点更新

全文摘要 1、钨与稀土特性对比分析 ·与稀土的相似特性：钨与稀土有四大相似特性。一是我国唯二实施开采指标配额制度的金属；二是2025年上半年均实施出口管制，钨2月、稀土4月；三是均为关键战略矿产资源，影响国家国防实力，在军工领域有应用；四是我国资源优势显著，美国储量偏低。 ·与稀土的核心差异：钨与稀土核心差异在集中度。稀土CR2主导，配额仅给两大集团。而钨CR5约56%，由中钨高新、江西钨业（未上市）、厦门钨业、洛阳钼业、章源钨业五大集团组成，43%供给来自小型矿企，易引发违规/超采现象。 2、

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中钨高新

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-07-24 21:47:27

【天风化工｜唐婕团队】化工反内卷投资机会

🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为，使得市场价格信号失效，“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业，参考供给侧改革政策对供需的有效调节，我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价，是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时，提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案，推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能，具体工作方案将在近期陆续发布。”与2023年石化化

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博源化工

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主线观察

2025-07-27 11:39:30

HG141的销售前景非常广阔，乙肝治愈蓝海稀缺标的

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 【中泰电子】重点关注国产化核心—先进制程&光刻机我们今早电话会议强call光刻机与先进制程板块，今日板块暴涨，阿石创涨停，汇成11%+，福晶6%+，茂莱11%+，波长4%+，中芯5%+，华虹9%，重视国产化核心半导体是国家战略重心，中美对抗核心，先进制程&光刻机面临突破关键时刻，建议重点关注！ →先进制造：先进工艺良率爬升是确定性趋势，后续催化：中芯、华虹8月7、8号分别发布财报+电话会，持续推荐【中芯国际】、【华

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广生堂

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剑盾

无师自通的龙头选手

2025-07-26 23:02:28

砺算首款GPU正式发布

砺算首款GPU正式发布 7月26日，“砥砺算芯超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开，砺算正式发布首款GPU芯片“7G100”系列和首款显卡产品Lisuan eXtreme系列。据砺算科技在发布活动现场介绍，砺算7G100系列GPU从计算核心到指令集完全由自主设计，基于自研TrueGPU天图架构，并自研指令集、自研软件栈，非市场中常见的通过采购Imagination等现成IP授权，完全掌握GPU架构的自主权。公开信息显示，砺算科技由硅谷GPU先驱S3 Graphics创始团队成员宣以方领衔

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东芯股份

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2025-07-27 08:45:52

阿里首款AI眼镜！最新A股阿里夸克AI眼镜概念股梳理

消息面，2025世界人工智能大会（WAIC）开幕首日，阿里巴巴正式发布了首款自研AI眼镜——夸克AI眼镜的技术研发进展。据悉，该产品采用定制双音圈大振膜扬声器、超窄一体化FPC设计，实现镜腿宽度压缩40%，兼顾美观与舒适。夸克AI眼镜将深度融合阿里及支付宝生态，具备通义千问大模型和夸克最新AI能力，还支持高德导航、支付宝看一下支付、淘宝比价、飞猪商旅提醒等。以导航场景为例，研发团队联合高德地图开发了适配AI眼镜的近眼显示导航系统，可在骑行、步行等移动场景下进行指引。夸克AI眼镜将带有显示功

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恒玄科技
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佳禾智能
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歌尔股份
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科大讯飞
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蓝思科技

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无名小韭75150604

2025-07-27 09:10:23

凯龙股份翻倍空间，拥有民爆全产业链布局，且将受益于湖北800亿两大水利工程的开工

凯龙股份翻倍空间，拥有民爆全产业链布局，且将受益于湖北800亿两大水利工程的开工，同时业绩预增，结合当前市场技术面与估值水平，给予买入评级。一、股价调整是否到位？技术面与资金信号支撑明确 1. 技术支撑区间形成 - 关键支撑位：当前股价在9.9-10.20元区间形成强支撑，其中10.20元为10日均线支撑，9.30元为20日均线及大股东增持成本线。 - 量能验证：7月24日回调中成交额达11.76亿元，高于7月22日涨停时的6.62亿元，显示资金承接力较强，支撑位有效性显著。 2. 大股东增持

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凯龙股份

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泼天的富贵

2025-07-25 11:04:26

华为昇腾384超节点引爆AI算力革命

双休有超预期的全球人工智能大会，直真科技和恒为科技异动了一个多星期了，还有一个低位正宗的远东传动推荐给大家！！！还叠加工程机械传动轴加阅兵保障单位。。帮我去同花顺添加一下概念！！！华为昇腾384超节点引爆AI算力革命：远东传动参股公司黄河信产如何卡位"智造+军工"双赛道 2025年7月26日，全球人工智能大会（WAIC）现场，华为正式发布昇腾384超节点真机——这一由384颗昇腾芯片组成的AI算力集群，以单集群1000PFlops（千万亿次浮点运算/秒）的峰值算力，刷新了全球工业级AI算力基础

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中国电建
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高争民爆
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远东传动
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恒为科技
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直真科技

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财闻私享

2025-07-27 09:21:25

周末 A股值得关注的资讯

量化平铺的市场，很多板块走势大开大合：本周，雅下水电站板块强了三天后，周四开始大分歧，周五开始就是大面；海南板块周三集体大跌，周四几乎20多股涨停，周五一个连板都没有了！主题参与的难度越来越大！周五盘面最大的特点，是雅下、海南出来的资金都去了科技：AI最强，光刻机、机器人板块也有异动，毕竟最近AI催化也不少，叠加了周末上海人工智能大会的催化预期。 AI: 开幕式重磅讲话透露了两个重要信息：中国愿共享发展经验和技术产品，帮助世界各国特别是全球南方国家加强能力建设，让人工智能发展成果更好惠及全球

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中国平安

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无名小韭92980322

2025-07-22 13:13:15

阿石创：光刻机镀膜耗材第一股，半导体靶材业务预期差极大，看7x空间！

转:阿石创：光刻机镀膜耗材第一股，半导体靶材业务预期差极大，看7x空间！ 1、第一大预期差：xkl设备配套材料供应商。半导体靶材实现从0到1的重大突破，配合xkl在cx实现硅靶材放量，填补国产替代空白，先进制程靶材进入加速成长阶段，市场还只是认为公司只是一个面板靶材供应商，殊不知昔日乌鸦已经变凤凰。 2、第二大预期差：国产gkj产业链核心供应商。光刻机镜头镀膜决定了光学系统反射效率和寿命，镜头使用一段时间后就需要做镀膜修复，国内存量机台数量庞大，耗材属性明显，是核心卡脖子环节。公司在显示面板领域

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阿石创
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汇成真空
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波长光电

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勤奋挖掘机

热爱评论的老韭菜

2025-07-27 03:15:16

⭕华辰装备：（GKJ + 机器人）核心铲子股

🤝一. 华辰装备和长光所合作，订单超预期 1. 与长光所成立合资公司 2024年12月19日，发布公告称，已与长春长光大器科技有限公司（简称“长光大器”）长春光机所签订《合资公司协议书》，约定共同出资设立合资公司长光华辰智造技术有限公司。华辰装备（300809）持股占比72.7%，负责生产超精密光学元件、导轨等磨床，并提供相关超精密光学元件加工。 2. 发布新品 2025年6月27日，华辰装备（300809）在万众瞩目中召开新产品发布会，正式推出国内首台新型超精密曲面磨床。这一突破性产品的亮

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华辰装备
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阿石创
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海立股份
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张江高科

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Bobo

超短低吸的散户

2025-07-20 23:29:49

再推【钼】：价格突破4000元/吨度，继续看多！

全文摘要 1、钼价近期表现与上涨逻辑 ·钼价波动趋势：钼价近期波动明显。年初约3800元/吨度，4月跌至约3000元/吨度，随后涨至接近4000元/吨度，折合40万元/吨，创2023年下半年以来近2年新高。 ·上涨核心逻辑：钼价上涨源于需求属性与供给的矛盾。钼有能源、高端制造及军工需求属性，供应相对刚性，产业库存极低。若能源、军工需求爆发或制造业升级，钼价有望持续上涨并创新高。 2、钼需求结构与特性分析 ·需求领域拆分：钼的需求分布中，85%用于钢铁领域，15%用于电子、医药等其他领域。钢铁领域

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金钼股份

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波段为金

2025-07-27 09:53:36

TDI 暴涨，相关股票望充分受益涨价弹性。

根据我们统计，乐观情况下预计全球约142 万吨/年TDI 产能短期内停产/检修产能，约占全球整体产能的40%以上。在海内外多套装置检修背景下，行业供需显著错配，拉动TDI 价格提升。根据Wind，截至7 月25 日，国内TDI 现货价格16000 元/吨，较7/12 科思创不可抗力发生前已上涨3650 元/吨，涨幅高达29.6%。根据隆众资讯，截至2025 年6月，国内TDI 厂内库存仅2.2 万吨。在当前市场产能极为短缺的背景下，低库存+金九银十旺季催化或进一步带动TDI 景气上行。截至202

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万华化学
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沧州大化

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好好活着

2025-07-27 08:50:02

关于华为推出“算力核弹”昇腾384芯片（边缘AI推理芯片）

关于与昇腾384芯片（边缘AI推理芯片）相关的上市公司，主要通过技术合作、硬件集成、软件生态、设备制造等环节参与产业链。以下是国内主要的关联企业分类整理（信息基于公开资料，需动态验证）： ------ 一、核心合作伙伴（直接参与昇腾生态） 1. 神州数码（000034.SZ） ◦ 华为昇腾重要分销商&服务商，承接昇腾芯片的服务器/边缘设备集成业务（如Atlas系列硬件）。 ◦ 业务覆盖：AI服务器销售、政府/企业AI解决方案部署。 2. 拓维信息（002261.SZ） ◦ 华为“昇腾智造

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拓维信息
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神州数码
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软通动力
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工业富联
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高新兴

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题材前瞻

全梭哈的散户

2025-07-25 10:38:09

华为周末重磅发布超节点

论坛时间：2025年7月26日-28日上海世博中心、徐汇会展中心等展览：2025年7月26日-29日上海世博展览馆【华为将首次在线下展出昇腾 384 超节点真机。】这一技术成果不仅实现了业界规模最大的 384 卡高速总线互联，更标志着国产 AI 算力基础设施迈入全新发展阶段。昇腾 384 超节点通过 384 颗昇腾芯片构建全对等架构超级计算单元。截至 2025 年 5 月，昇腾生态已汇聚超过 665 万开发者和 8800 家合作伙伴，完成 23900 多个解决方案认证，逐步形成从芯片到行

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直真科技
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恒为科技
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慧博云通

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超前一步

2025-07-27 10:14:24

周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周末舆情热度 ①自主可控/光刻机-美国针对半导体制造装备的子系统缺口限制，重点限制领域包括光刻机核心组等，自主可控迫在眉睫，国产替代势在必行；（国产替代/远望谷、中科江南、优博讯、飞乐音响、博杰股份、景嘉微等；光刻机/海立股份、阿石创、张江高科、茂莱光学、东材科技、凯美特气等; ) ②泛AI/华为链-中国政府倡议成立世界人工智能合作组织，初步考虑总部设在上海,华为昇腾384超节点正式亮相强势碾压英伟达、AMD一代;（泛AI/ 四方精创、汉王科技、大恒科技、新华传媒、因赛集团等；华为链/

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优博讯
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四方精创
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中科江南
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逻辑挖掘机

中线波段的大户

2025-07-27 11:36:12

医药大牛市悄然开启，这家公司乙肝药物市场份额80%且持续高增长，股价还未启动

先说结论：今年是创新药的大年，也是创新药长牛的起点创新药本轮行情最早始于港股24年触历史大底后，在美元降息刺激下，开始底部反弹，再到924新政后，暴力拉升，走出底部区域；再到25年两会期间政协再提创新药和集采纠偏，3月港股继续大爆发带动大A先知先觉资金； 4月6日特朗普关税、挖坑、暴跌，然后整月就做一件事-慢慢出坑；5月劳动节后第一天又是一波回调，当月也经历过5.20三生制药大BD，5.30日药监局大利好；无论大盘如何走，创新药板块依然按照自己的蛮牛行情逐步走高，也成就了如今创新药牛市的基

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舒泰神
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塞力医疗
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昂利康
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海特生物

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无名小韭5727

2025-07-26 21:04:34

天源迪科——昇腾384超节点核心受益股

一、核心分销代理地位：直接受益于昇腾384超节点放量 1. 渠道垄断性与政企市场优势： - 天源迪科子公司金华威是华为昇腾AI服务器（包括昇腾384超节点）的总经销商及一级代理商，尤其在政企市场具备深度渠道资源。 - 金华威覆盖全国30个省级政企客户网络，深度参与昇腾384超节点在智算中心、政务云等项目的落地部署，直接承接政府端国产算力采购需求（2025年国产化率目标≥50%）。 - 2024年金华威昇腾服务器销售同比增长114%，毛利率达25%（高于传统IT分销10%），昇腾384超节点的推广

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-07-26 17:01:29

GPU四小龙IPO提速：摩尔、壁仞、燧原、沐曦全梳理

一. 摩尔线程（1）概况：成立于2020年6月，创始人张建中为英伟达前全球副总裁，周苑、张钰勃等联合创始人均来自英伟达。（2）主要股东：红杉中国、腾讯、字节。（3）主营业务：GPU芯片设计，覆盖AI计算、图形渲染、物理仿真。（4）核心产品：MTT S80（游戏显卡）、MTT S5000（AI训推一体卡，FP32算力32TFLOPS）（5）IPO进度：2025年6月30日科创板IPO申请获受理，拟募资80亿元。二. 壁仞科技（1）概况：成立于2019年9月，创始人张文为商汤科技前总裁

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泼天的富贵

2025-07-27 08:25:30

雅江水电站与华为昇腾双轮驱动“硬核制造智能生态”价值跃升

第一层逻辑华为昇腾核心黄河信产。第二层逻辑雅江水电站最大的工程传动轴业绩增量。第三层马上的阅兵保障单位。第四层同行衬托，不争气的瑞贝卡被立案，黄河信产唯一选择了。。。一、华为昇腾生态：从“传动轴制造商”到“AI算力基建参与者” 以“两系统一平台”为核心，融合全闪存技术的人工智能计算中心将于后期运营中展示全栈AI能力，其中的AI 计算子系统包含5套Huanghe Atlas 900 AI集群硬件，在非稀疏情况下每套可提供20.48P Flops FP16的AI算力；AI算力使能子系统则提供

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-07-27 08:26:29

投资晨报 2025.07.27 星期日

新H社：7月26日，2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议发表《人工智能全球治理行动计划》。鼓励大胆尝试探索，搭建各类国际科技合作平台，营造创新友好的政策环境，加强政策与监管协调，促进技术合作与成果转化，共同推动人工智能技术创新突破与持续发展。第一财经：自苏超成为现象级赛事后，其他省份也开始举办省内的城市足球联赛，其中赣超已于7月12日开赛，湘超也即将来了。近日，为备战“湘超”，湖南各市州男子足球集训队招募令，面向社会公开选拔队员组建“湘超”联赛参赛队伍。宏观经济 1、国务院总

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锦江在线
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卓创资讯
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华测导航
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中远海科

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勤奋挖掘机

热爱评论的老韭菜

2025-07-27 04:52:32

🟡【大族数控】英伟达Rubin 78层板带动钻孔需求量倍增

🟡英伟达带动PCB相关耗材需求量倍增 PCB是一层一层的，简单举例4层板，如图 ⚜️英伟达主流显卡 PCB 层数通常为 8 层 ⚜️高端显卡如 RTX 5090，采用 14 层 PCB 设计 ⚜️英伟达 GB300 服务器的 PCB 层数达到 38 层， ⚜️而 Rubin 架构的 PCB 更是采用了 78 层设计， 8层 --> 78层， 10倍增量所以铜箔：铜冠铜箔，玻纤布：菲利布出现了一波明显的上涨。 🟡下面介绍一个新的增量空间：钻针和钻针机 PCB每一层线路与另外一层数据传输需

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大族数控
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胜宏科技
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不见利就追

公社达人

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人形机器人关键材料：PEEK材料全景梳理

近期全球人形机器人资本和产业端再次提速。订单端方面，智元机器人和宇树科技中标中国移动1.24亿人形机器人订单，优必选天工行者机器人订单预计交付超300台。产业端来看，7月26日至29日，2025世界人工智能大会（WAIC）将将于上海世博展览馆举行。3000余项前沿展品将集中亮相，涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”“中国首秀”的新品。海外方面，特斯拉也在加速做积极调整，今年11月6日特斯拉预期召开股东大会，且此前马斯克的X论述来看，Gen-

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第四象限

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2025-07-25 10:50:35

全国唯一：海南封关倒计时，高新兴如何让“智慧海关”跑出加速度？

海南自贸港全岛封关时间确定：2025年12月18日启动 2025年7月23日，国家发展改革委副主任王昌林在国务院新闻办公室新闻发布会上宣布，经党中央批准，海南自由贸易港全岛封关运作将于2025年12月18日正式启动。封关政策核心内容货物“零关税”政策升级：封关后，“一线”进口“零关税”商品税目比例由21%大幅提升至74%，覆盖约6600个税目。岛内享惠主体间可免进口税收流通，加工增值达30%的货物可免关税销往内地。贸易管理更宽松：对全国部分禁止、限制类进口货物实施开放安排，出台《海南自由贸

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高新兴

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无名小韭17080630

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环卫机器人渗透率不足1%？福龙马已拿下全球70%测试订单

🚀 一、产业升级：环卫智能化龙头，技术壁垒筑护城河无人驾驶技术全球领先 L4级无人清扫机器人（SD15）：全球首款基于滑板底盘开发，充电8小时可清扫**4.8万㎡**（效率较传统模式提升80%），已在成都大运会、杭州亚运会等国家级场景落地，并推广至30个城市。华为生态合作：SD15搭载华为MDC智能驾驶平台，在西安、玉溪等智慧园区实现商业化运营，技术适配性行业领先。智慧环卫云平台降本增效整合AI算法与物联网技术，接入设备1.5万台，调度超390万车次/季度，实现作业全流程数字化管理。

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福龙马
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宇通重工

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无名小韭73780311

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独家｜院士称AGI时代比想象中来得快，院士称AI安全治理是长期工作

【独家｜#院士称AGI时代比想象中来得快#，#院士称AI安全治理是长期工作#】如果人工智能（AI）变得比人更聪明，如何保证AI系统受人类掌控且符合人类价值观？　　在7月26日举行的2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC）上，图灵奖得主、中国科学院院士姚期智接受第一财经记者独家专访时谈到了全球人工智能的治理问题。　　他说，大家感觉到AGI（通用人工智能）的时代来临得比想象中更快，随之就会出现很多商业应用，在此背景下AI的安全性就更为重要，因为相比传统的算法设计，AI的安

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公社小助手

2024-10-02 17:39:50

大牛市，红宝书连续前瞻金融地产！给思维上杠杆，订红宝书，进VIP群

时间飞快，转眼之间，“逻辑精选红宝书”已经陪伴大家快两年了。在这一同经历的700多天里，A股市场发生了翻天覆地的变化，我们共同经历了流动性极度匮乏、黎明前的深度绝望，也见证了国家深切关怀大力救市、强劲反弹的普天同庆。市场终于在节前给了我们一个大惊喜，牛市仿佛一夜之间就来了！从“买不完”到“买不到”，转变之快让人措手不及。短期看胆量，长期看逻辑：节前的行情看似只需要胆子大干就行，但长期看，要持续盈利，基本面逻辑才是王道。不仅要有敢于下注的勇气，更要有深度可靠的逻辑支撑。大牛市正确上杠杆的姿

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优秀阿呆

公社达人

2025-07-26 12:18:21

今日小段子汇总0725

1、AI：2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于2025年7月26日至28日在上海世博中心和世博展览馆举办，大会主题为“智能时代同球共济”。其中华为将参展 WAIC 2025（世界人工智能大会），重点展示昇腾 384 超节点真机。OpenAI准备在8月推出GPT-5。直真科技、汉王科技、天润科技 2、直真科技：25年2月27日互动，公司与华为在昇腾生态原生开发、鲲鹏生态原生开发方面签署了合作协议，共同推进算力原生应用开发。公司取得了华为授予的运营商专线业务管理联合整体方案认证。

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