韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第四届【长韭杯】04.25实盘大赛跟踪贴
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！——服务A股研究，贡献草根视野
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
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开户享好礼：万一开户、极致速度|进vip群，送红宝书
小表哥

2025-04-25 14:34:24

“入境经济”——变外需为内需，下一个万亿风口

由于中美政策博弈的不断扰动，内需成为确定性最强的方向。发展内需除了提振本国居民消费外，另一个巨大增量则是拉动海外旅客入境消费，发展“入境经济”。 “入境经济”既可以让外需走进来，变外需为内需，又可以扩大对外开放，让世界更了解中国，促进国际影响力，传播中国文化。而作为一个几万亿空间的风口，一个要增速数据有增速数据、要市场空间有市场空间、要海外关注度有海外关注度、要政策支持有政策支持、要频繁催化有频繁催化的主题，一直没有作为一条主线被炒过，确实值得关注。一.中央、地方政策不断推出，大力支持“入境

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凯撒旅业
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众信旅游
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新世界
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拉卡拉
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中国中免

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-04-25 09:59:23

人形机器人电子皮肤新翘楚！日盈电子携新产品电子皮肤亮相2025上海车展

人形机器人电子皮肤新翘楚！日盈电子携新产品电子皮肤亮相2025上海车展日盈电子：在本次车展上隆重推出了人形机器人电子皮肤这一创新产品格外引人注目，这款电子皮肤热门产品模仿人体皮肤功能的仿生传感器，结合算法解析实现触觉反馈，主要应用于机器人精密操作、智能假肢等领域。特别值得一提的是，日盈电子在本次车展上隆重推出了人形机器人电子皮肤这一创新产品。随着人工智能和机器人技术的飞速发展，人形机器人在各个领域的应用前景日益广阔。日盈电子的电子皮肤产品为人形机器人赋予了更加敏锐的触觉感知能力，使其能够更加

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日盈电子

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-04-23 13:28:14

天娱数科：自主研发的Behavision空间智能MaaS平台，具身只能颠覆性跨越。

官微最新消息：天娱数科自主研发的Behavision空间智能MaaS平台2.0即将破界登场，Behavision 2.0实现的，不只是平台的升级，更是具身智能从单一指令执行到自主决策的颠覆性跨越！具身机器人最大预期差！天娱数科：自主研发的Behavision空间智能MaaS平台，具身只能颠覆性跨越。三大核心能力实现跨越式升级： • 感知层面，百万级3D数据融合真机任务数据，搭载深度视觉黑科技，让机器视觉突破平面次元。环境参数结构化处理技术，赋予机器人"空间直觉”，实现复杂场景解码。 • 推理

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天娱数科

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夜长梦山

2025-04-26 09:49:56

【国信电子|消费电子观点更新】

关税缓和预期下，聚焦果链强α与PCB景气韧性 4月23日，特朗普承认美国对中国进口商品关税过高，暗示可能大幅下调税率；美国财政部长贝森特同步释放''中美双方关税将很快降温”信号。结合昨日流出的对美进口关税豁免清单，我们认为双方正通过务实举措避免全面暴力脱钩，预计关税战将采取''结构性宽松''策略，对关键领域保留弹性空间。 🍎果链方面，苹果加速推进供应链多元化，计划2025年前将全部对美销售iPhone组装产能转移至印度（当前印度产能占比约20% vs 美国本土销售占比28%），可穿戴设备中一半

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立讯精密

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-04-25 11:23:15

谷歌业绩超预期，重视算力链条

谷歌业绩超预期，重视算力链条! 谷歌最新财季业绩超预期，表示云计算处于供需紧张阶段，收入和新产能部署的时间相关，预计将在2025年底完成相对较高的产能部署，并维持2025年全年资本开支指引750亿美元，为算力链条增添信心。由于PCB板块属于出口链条，前期因中美关税影响调整较多，我们认为业务层面不必过分担忧:PCB位于行业上游，直接出口美国占比较低，且根据过往行业惯例，关税一般由客户端承担。近期发布业绩的公司都实现了很强的增长，证明了算力需求的景气度，并且随着AI占比提升，利润率有望持续上行。

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胜宏科技

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未来创客 2018

蜜汁自信的散户

2025-04-25 20:55:34

深度解析士兰微国内半导体 IDM 模式的投资潜力

士兰微（600460）作为国内半导体 IDM 模式的代表企业，在功率半导体、集成电路等领域具备显著竞争力。以下从基本面、概念逻辑、未来潜力三个维度展开分析：一、基本面：营收增长与技术突破双轮驱动业绩表现：扭亏为盈，盈利能力改善2024 年公司营收达 112.21 亿元（同比 + 20.14%），净利润 2.20 亿元（同比扭亏为盈），主要得益于 IPM 模块、IGBT、SiC 器件等高毛利产品的放量，以及 12 吋、8 吋线产能释放带来的规模效应。毛利率提升至 19.28%，但 LED 业务

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士兰微

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精确挖掘

2025-04-25 12:06:16

DeepSeek R2：单位成本下降97.3%，发布在即+核心名单

DeepSeek R2的技术突破三大核心： 1.模型架构创新层面，采用自主研制的Hybrid MoE 3.0架构，实现1.2万亿动态激活参数（实际计算消耗仅780亿参数），经阿里云实测验证，在处理长文本推理任务时，单位token成本较GPT-4 Turbo下降97.3%（数据来源：IDC算力经济模型测算）； 2.数据工程，构建覆盖金融、法律、专利等垂直领域的5.2PB高质量语料库，通过多阶段语义蒸馏技术，使指令遵循准确率提升至89.7%（对比测试集：C-Eval 2.0）； 3，硬件适配突破，其

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拓维信息
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鸿博股份
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浪潮信息
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中科曙光
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神州数码

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泼天的富贵

2025-04-25 12:54:44

统一大市场内陆河运龙头翻倍预期

这个题材可以说千载难逢，尤其是在当前关税战加大内陆市场销售的情况下！！！连云港跟他比弱爆了！！！ 4月22日，一则重磅消息在物流行业与区域经济发展领域引发强烈震动 ——中国物流集团控股有限公司正式注册成立，这艘 “央企物流航母” 选择扎根重庆，标志着重庆港口、通道资源即将迎来大整合、大发展的全新阶段。双方合资组建的中国物流集团控股公司，将围绕港口物流和通道物流建设运营展开深度合作，大力发展多式联运，这不仅是央企与地方协同发展的重要实践，更将重塑西部地区物流产业格局，为区域经济高质量发展注入强劲动

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重庆港
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步步高
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拓维信息

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抄的是能翻倍的股

只买龙头的老韭菜

2025-04-25 20:57:19

天富能源利空出尽，暗藏利好，25年全年业绩高增长无忧，此前计提的电费损失大部分将收回,翻倍

利空出尽，实则暗藏利好，2025年天富能源全年业绩高增长无忧，此前计提的电费损失未来大部分将收回。此前计提的4.5亿，实则暗藏利好。一方面，利空因素已充分释放；另一方面，还能减少税负。未来四季度公司至少可多盈利1.5亿。2024年天富能源全年每股收益超0.50元，2025年业绩大概率冲回来，每股收益至少可达0.60元。天富能源表示，针对应收账款问题，公司对未签订《高压供用电合同》企业通过发送催缴费通知、多次以面谈、电话等形式进行沟通签订合同及补缴差额情况，采取诉讼途径对部分大工业企业进行上诉

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天富能源
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西昌电力
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明星电力

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-25 19:31:28

牛磺酸全球定价权彻底引爆！三大龙头业绩暴增10倍起步（附股）

⚡️核弹级催化：近日，美国牛磺酸进口价飙破10万元/吨（同比上涨500%），中国厂商彻底掌握全球定价权！引爆行情的核心事件——美国FDA强制要求婴幼儿奶粉添加牛磺酸新规正式落地，而美国本土零产能、中国供应占比90%，永安药业、圣元环保、新和成三大寡头订单排至2026年，业绩核爆式增长已成定局！底层逻辑：中国垄断全球命脉，需求端四大超级引擎 1. 定价权霸权（绝对统治力）全球卡脖子：中国牛磺酸产能占全球95%，永安药业独占58%，美国100%依赖进口，中国厂商可“无差别涨价”（参考氯化钾中国

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永安药业
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圣元环保
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新和成

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2025-04-26 10:46:21

电力公司梳理（夏炒电）

电力板块成为近期市场炒作的核心方向。电力公司梳理：乐山电力：四川乐山地区水电资源运营商，叠加光伏项目增量，区域能源结构优化需求明确。电网改造与综合能源服务业务逐步拓展。西昌电力：凉山州区域电力供应主体，少数民族地区政策倾斜，清洁能源开发潜力较大。韶能股份：广东省内生物质发电项目运营商，探索农林废弃物资源化利用。传统水电业务稳定，转型方向与碳中和目标挂钩。华银电力：公司经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。江苏新能：江苏省海上风电开发龙头企业，沿海资源禀赋突出，装机容量持续提升。

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西昌电力
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乐山电力
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韶能股份
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浙江新能
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岩

2025-04-26 10:08:46

珠城科技：东贝集团同属性空调家电+优必选小米机器人，高送转，业绩小盘股

1、业绩好，高送转。公司发布2024年年报，2024年公司实现营收16亿元，同比增长31.8%；实现归母净利润1.9亿元，同比增长26.4%；实现扣非净利润1.8亿元，同比增长25.8%。单季度来看，公司Q4实现营收4.7亿元，同比增长46.3%；实现归母净利润0.5亿元，同比增长28.2%；实现扣非后归母净利润0.5亿，同比增长23.1%。2024年公司实现现金分红1.2亿元，业绩分红率达到37%。向全体股东按每 10 股派发现金红利 12 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转

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东贝集团
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珠城科技

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夜长梦山

2025-04-26 09:45:04

天风机械｜再次提示柴发涨价预期差！0425

# 为什么我们认为涨价具备确定性 1️⃣大厂：根据草根调研，T厂框架订单年内配额几乎用尽，预计M5对外招标，国产品牌报价较M3涨幅约5-10%。 2️⃣租赁：我们预计5～6月份IDC愿意为剩余年内柴发采购支付10%溢价以保证按时优质交付>>在明年大厂IDC招标中占优。 3️⃣惜售：目前OEM厂商剩余发动机资源稀缺，已经出现惜售行为，目前散单价格较M3已上涨5-10%。 4️⃣关税：目前关税最终结果具有不确定性，但对柴发价格是向上的确定性影响，目前美资两家分别选择涨价10%和暂停接单应对，都造成供

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中信证券

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小蜜蜂

2025-04-24 08:12:15

【华泰通信】重申看好光模块板块投资机会

受益于关税风险趋向缓和，光模块今天迎来板块性反弹，我们重申看好板块投资机会。业绩方面，我们观察到新易胜、中际旭创、仕佳光子等公司Q1业绩均呈现高增态势。我们依旧重申，光模块厂商深度参与全球AI算力产业链，业绩确定性高（且多有超预期表现）；另一方面，我们认为贸易摩擦、潜在二阶导放缓等方面担忧已在估值/股价端充分体现，从Q1持仓数据来看，筹码拥挤度也呈现出明显的环比下降。光通信在算力链中的价值量占比仍在提升：上周华为发布384卡超节点架构，单GPU匹配光模块数量远超N卡方案，我们认为光通信在算

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新易盛

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夜长梦山

2025-04-26 09:52:23

浙商机械邱世梁|王华君【夏厦精密】盘中涨停

期待人形机器人丝杠+减速器打开空间，持续推荐 #人形机器人：看好公司在丝杠+减速器领域的大成长空间 1）公司核心优势：产品+技术+客户资源具备协同性，且设备具备自制能力（1）产品端：公司在减速器及配件领域，产品应用于机器人的关键传动部件。（2）技术端：公司通过外购方式为生产环节配备了先进的生产设备，同时子公司夏拓智能主要从事生产设备、刀具的研发、生产和销售，具备自制能力（3）客户端：公司在汽车行业，近年来舍弗勒等销售占比迅速提升。舍弗勒在行星滚柱丝杠领域布局深厚。 2）拟10亿扩产加码：公

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夏厦精密

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-04-26 11:04:11

坚持自立自强突出应用导向推动人工智能健康有序发展

习近平在中共中央政治局第二十次集体学习时强调坚持自立自强突出应用导向推动人工智能健康有序发展央视新闻| 2025-04-26 中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展。西安交通大学教授郑南宁同志就这个问题进行讲解，提出工作建议。中央政治局的同志认真听取讲解，并进行了讨论。

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每日互动

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-04-26 12:28:44

小马智行两日暴涨 82% ，附核心受益标的

4 月 24 日，小马智行美股盘前再度飙升 16%，报 8.78 美元，近两个交易日累计涨幅达 82%，市值突破 50 亿美元。这一涨幅远超同期纳斯达克指数（+3.2%）和新能源车 ETF（+5.1%），成为近期美股市场最耀眼的明星。   核心驱动因素：战略级合作落地：4 月 23 日，小马智行与腾讯云签署战略合作协议，双方将在 L4 级自动驾驶研发、Robotaxi 服务落地等领域展开深度合作。腾讯云将提供云服务、地图数据、信息安全等技术支持，助力小马智行拓展 Robotaxi 在车端及用户

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飞荣达
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祥鑫科技
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四维图新
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昆仑万维

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-04-23 20:47:42

潜在主线→跨境贸易三大核心

跨境支付跨境支付支付牌照拉卡拉(300773)8.30%流通:203亿跨境结算营收A股第一，持有一张国内跨境支付牌照海联金汇(002537)10.00%流通:96亿跨境结算营收A股第二，持有两张跨境支付牌照（外币、人民币支付）新国都(300130)1.82%流通:110亿持有欧洲批准支付牌照跨境支付多边央行数字货币桥四方精创(300468)-3.28%流通:117亿进度A股第一，公司是唯一参与多边央行数字货币桥项目第一阶段咨询和实施工作的金融科技企业京北方(002987)-

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海联金汇
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青岛金王
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新晨科技
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三木集团
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轻纺城

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-04-25 19:01:41

重大利好！支付宝重磅宣布！事关千

一个千亿级硬件市场浮出水面! “美好新出行”“自助补给站”“大悦城会员中心”“超惊喜驿站”……在杭州，“碰一下”奇妙小镇正打开人们对于各类场景的支付互动想象。 4月24日最新数据显示，“碰一下”服务已覆盖全国超400个城市，千万级商家已全面接入该服务体系，累计支付用户规模突破亿级大关。蚂蚁集团首席执行官韩歆毅当日正式宣布，支付宝将持续投入高达百亿规模的资金与资源，支持有关生态体系的发展。据市场分析预估，在未来三年间，支付宝对相关设备的年累计需求量将持续保持在亿级水平。国产化千亿级生态诞生走

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雅达股份
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杭钢股份
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数据港

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超人KK超越自己

2025-04-03 23:38:36

外骨骼机器人深度研究龙头股

外骨骼机器人行业的龙头股可分为整机制造商、核心零部件供应商及跨界布局企业三大类。结合技术壁垒、市场份额及商业化进展，以下从 A 股市场的核心标的、竞争格局及未来潜力展开深度分析：一、A 股核心龙头股全景图谱 1. 整机制造商：医疗与工业双轮驱动伟思医疗（688580.SH）技术壁垒：控股子公司中科伟思的下肢步行外骨骼（二类医疗器械）已服务超 1.1 万名脊髓损伤患者，2025 年通过 FDA 认证，技术对标美国 Ekso Bionics。市场地位：国内医疗外骨骼市占率约 18%，三甲医院

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振江股份

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题材一哥

全梭哈的老韭菜

2025-04-26 09:39:32

医美消费：千亿透明质酸钠凝胶市场迎首个新技术搅局者

医美消费：千亿透明质酸钠凝胶市场迎首个新技术搅局者关于交联透明质酸钠凝胶市场规模及现有批件数量的分析：一、市场规模中国医美注射市场整体情况中国医美注射类市场规模在2023年已超过 600亿元，其中透明质酸钠（玻尿酸）填充剂占据主导地位（占比约 70%）。交联透明质酸钠凝胶作为核心填充材料，主要用于面部除皱、塑形等，是市场增长的主要驱动力。交联透明质酸钠凝胶的细分市场传统交联技术产品（如BDDE、DVS交联）占据市场主流，代表品牌包括进口的乔雅登（Allergan）、瑞蓝（Galde

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爱美客
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华熙生物
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昊海生科
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爱尔眼科
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长春高新

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金金喜

超短低吸

2025-04-25 20:51:41

用电量回升 + 政策催化，电力行业迎来结构性机遇

机构预测 4 月全社会用电量同比增速有望达 4.5%-5.5%，延续 3 月回升势头，这一数据折射出经济复苏与能源转型的双重逻辑。在政策强力驱动与技术迭代共振下，电力行业正站在新旧动能转换的关键节点，火电托底、新能源爆发、电网升级的三重主线渐次清晰。一、需求端：经济复苏与气候因素共振一季度 GDP 同比增长 5.4%，制造业 PMI 持续回升，直接拉动工业用电需求。乌兰察布市 2024 年 1-4 月工业用电量同比增长 12.1%，其中铁合金冶炼业贡献超 56% 增量，印证了高耗能产业回暖对

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华银电力
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西昌电力
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宁波联合
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恒盛能源
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深度挖掘机

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预期要发酵的消费概念：获批预期的新代糖-阿洛酮糖，百龙创园涨停板，保龄宝涨超4%

在健康消费的大趋势下，2025年4月9日盘后，商务部消费促进司负责人解读《促进健康消费专项行动方案》，明确将“提升健康饮食消费水平”列为首要任务，鼓励食品企业推广减糖技术，开发低糖、无糖产品，这或将引领减糖浪潮。而国家卫健委于4月20日完成对D-阿洛酮糖的征求意见，意味着D-阿洛酮糖即将正式迎来合规之路，国内市场有望快速打开。阿洛酮糖作为一种新型代糖，甜度为蔗糖的70%，热量仅为蔗糖的0.3%，具备零负担、真口感、强功能、高安全四大核心优势。已获美国FDA“GRAS”认证，澳大利亚、日本等11

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百龙创园
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出击的小哪吒

热爱评论的公社达人

2025-04-24 21:25:35

女性悦己经济新蓝海！高潮针千亿市场爆发在即，这家 A 股公司低位潜伏龙头

当 “她经济” 从美妆护肤向功能化医美升级，一款瞄准女性私密健康的 “高潮针” 正悄然引爆市场。这项通过注射 PRP（富血小板血浆）提升性体验的技术，不仅在小红书形成现象级种草，更进入成都、上海等三甲医院的正规医疗场景，预示着一个千亿级 “悦己消费” 新赛道正式开启。一、核心逻辑：从功能修复到情绪价值的双重刚需高潮针的爆火源于三大底层逻辑：生理修复刚需：数据显示，67% 女性存在性高潮障碍，产后阴道松弛、干涩等问题使 30-45 岁女性成为核心客群。PRP 技术通过刺激胶原蛋白再生，可提升

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德美化工
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天原股份
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朗姿股份
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芭薇股份

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2025-04-14 10:33:03

2024年我国最依赖进口的10种高端聚合物材料及其国内替代梳理

2024年我国最依赖进口的10种高端聚合物材料及其国内替代： 1. 聚烯烃弹性体（POE）：进口依存度约为95%。国内替代：万华华学（20万吨、40万吨在建25底完成，总计60万吨）鼎际得：规划投建40万吨/年POE及30万吨/年α - 烯烃装置卫星化学：公司乙烯四聚高为POE提供原料。蓬莱POE项目2025年年底投产。诚志股份 2. 茂金属聚乙烯（mPE）：进口依存度为90.7%。沈阳化工：公司总产能为10万吨/年，子公司可以生产HPR、VPR两个系列茂金属产品。宝丰能源：公司募

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国风新材
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鼎际得
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恒辉安防
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鼎龙股份
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华密新材

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-04-25 14:45:09

关于发改委算力摸底进展

关于发改委算力摸底进展:(情绪恢复关注算力) 1、上报截止4月底。 2、指导对象:(已建成)工并投入使用;(在建)已开工建设、已备案但未开工建设的项目;拟建:(未备案)已达到可研深度，未来想走备案流程的项目。 3、国产生态:没有明确要求必须100%国产，但需明确采用芯片的类型、数量、国产化率等指标。 4、政策配套:如有政策配套，需明确，哪些部门配套哪些政策，具体到配套责任人。 5、经济效益:重视运营，项目运营计划，预期运营和收益情况，对当地及相关区域的产业带动作用。整体看利好两类公司: ZF背

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海南华铁

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

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投资晨报 2025.04.26 星期六

中共中央政治局：要加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。加快地方政府专项债券、超长期特别国债等发行使用。兜牢基层“三保”底线。适时降准降息，保持流动性充裕，加力支持实体经济。创设新的结构性货币政策工具，设立新型政策性金融工具，支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等。央广网：在近期出台的境外旅客购物离境退税“即买即退”等举措的助推下，入境游热度高涨。截至4月25日，“五一”入境游订单量同比增长173%。游客主要来自韩国、日本、新加坡等国。假期出入境航线机票预

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新天地
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银星能源
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广西能源
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闽东电力
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泰嘉股份

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无名小韭14260208

2025-04-26 12:27:24

消费结束了？只是高低切，消费一定是今年最多z妖股的！

1、消费一定今年最大风口之一，板块里龙头票层出不穷。 2、而消费里胖东来也一直是风向标，之前永辉超市调改成胖东来模式直接涨了3倍，中百集团最高涨了5倍，同属食品消费的安记食品收获了7板 3、而有一家底部合作胖东来的公司这波消费行情确没怎么涨。春雪食品：正在与胖东来推进洽谈熟食区域合作！ 4月18日讯，有投资者向春雪食品提问，贵公司与胖东来熟食合作进展如何？公司回答表示，尊敬的投资者您好，双方目前正在推进洽谈熟食区域合作。 4、同时春雪还是京东出口转内销上榜企业鸡肉调理品（预制菜）＋胖东

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春雪食品
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国芳集团

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沉默是金cmsj

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西昌电力异动背后资产注入预期

资产注入的背景与动机 • 经营压力：近年来西昌电力归母净利润亏损，2024年前三季度虽收入同比增长2%，但归母净利润同增143%，整体经营压力仍在，资产负债率较高，有改善财务状况和提升盈利能力的迫切需求，重组或资产注入成为重要选项。 • 国企改革政策推动：国企改革持续推进，电力企业作为国企改革的重点领域之一，西昌电力作为国企，在政策推动下有较大重组或资产注入可能性，以实现转型发展和国有资产增值保值。 • 新能源业务拓展：西昌电力积极拓展新能源业务，2024年10月与西昌国资设立合资公司共同投资开

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2025-04-25 16:43:39

4月25日题材发酵回顾（电力、Deepseek、AI旅游）

【市场舆情热度】【发酵题材梳理】 1、电力： 1）随着夏季来临，气温升高将带动空调等制冷设备用电大幅增加，工业生产活动的持续活跃也将进一步推高用电需求，电力行业即将迎来季节性用电高峰期； 2）地方电力企业改革加速，如四川省推进电力体制改革，西昌电力、乐山电力均存在电网资产注入预期； 3）火电企业盈利弹性释放，其中华银电力一季度净利润同比大增894.61%，主要得益于煤价同比下降54.08元/吨，叠加发电量增长7.37%； 2、Deepseek： 1）DeepSeek-R2 最初计划于2025年

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华银电力
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西昌电力
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九洲集团
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步步高
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惠而浦

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