韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0731实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-31 11:34:18

【国盛机械&机器人】8月可以乐观一点，陆续做多三大阵营三大主线

【国盛机械&机器人】8月可以乐观一点，陆续做多三大阵营三大主线 1️⃣宇树科技8.10申购，预计最快本月底登陆科创板。宇树上市打响第一枪，#下半年国产机器人IPO浪潮开启。 2️⃣指数进入底部区间，反弹需要新主线引领。机器人板块自26年2月至今已跌破年线，回调幅度在4-50%，但无论是产业进展还是资本动作都将在下半年加速； 3️⃣数据飞轮开启运转，#谷歌deepmind推出Gemini Robotics模型，与特斯拉FSD和英伟达GR00T共同成为北美三大世界模型。每100小时机器人数据大概需要

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上纬新材
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晋拓股份
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新泉股份
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福赛科技
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泛亚微透

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-31 07:13:02

7月31日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：爱丽家居股权变更：高争民爆、普联软件、亿利达消费：一鸣食品 AI应用：传智教育固态电池：金龙羽二、宇树科技：询价日8月5日网下申购日8月10日宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股份4044.6434万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本

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德明利

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-31 15:11:12

【国海传媒】AI视频：Seedance2.5正式上线，关注短漫剧、电影、长剧应用！

【国海传媒】AI视频：Seedance2.5正式上线，关注短漫剧、电影、长剧应用！ #Seedance2.5于7月31日正式上线、重点突破长叙事能力、多模态参考能力和编辑能力。进一步增强了对真实世界的理解和呈现能力，让视频生成从片段级输出，走向更完整的创作流程，满足影视、广告等更多专业、复杂场景的创作需求。 ①单次生成时长达 30 秒，支持多轮延长：优化了镜头衔接和场景过渡，画质、音质以及运动质量，长视频连贯性更强、弱化了视频生成中常见的“油腻感”。 ②多模态参考能力全面升级：支持用户单次输入最

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掌阅科技
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博纳影业
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上海电影
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中文在线
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昆仑万维

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-31 15:54:13

7.31个股信息差（惨案重现）

盘中段子汇总 OpenAI对GPT-5.6全产品线实施新定价：Luna降价80%，Sol新增Fast模式（易点天下、利欧股份、泛微网络、蓝色光标、中文在线、掌阅科技、福昕软件等）字节跳动发布视频创作模型Seedance 2.5 国家发改委：下半年将多措并举推动经济持续向新向优向好发展 DeepSeek-V4-Flash正式版上线公测国家发改委：十五五算力网将新增直接投资4万亿（易点天下、麦格米特、利通电子、润建股份、宏景科技、美利云、润建股份等）国家发展改革委：截至6月底全国智能算力规模达

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易点天下
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利欧股份
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利通电子
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泛微网络
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中大力德

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-31 11:50:19

韭研公社全天涨停简图（07.31)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.72%，深证上涨2.21%，创业板上涨3.06%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏早行示同舟赵蕃〔宋代〕了了晴山见，纷纷宿雾空。樵归妇腰斧，渔罢叟收筒。但取登临适，何须吟啸工。平生钓台路，明日与君同。译文晴天来临，青山面目越发清楚，纷纷茫茫积攒了一整夜的大雾慢慢散去。打柴回来的农妇将斧头别在腰间，打鱼归

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爱丽家居

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韩立

2026-07-31 12:42:19

荣联科技：全球AI云双巨头爆发！AWS万亿目标+Azure千亿营收，A股稀缺双云核心合作

友情提示：文章仅为个人思考，不做投资意见和参考！！ #荣联科技 #002642 #亚马逊AWS #微软Azure #AI云计算 #算力服务 #AI云生态全球AI云计算赛道迎来史诗级双重大催化！海外两大顶级云厂商同步释放炸裂业绩信号，彻底印证全球AI商业化、云端算力需求全面爆发。亚马逊AWS最新电话会重磅官宣，当前手握近5000亿美元AI在手订单，管理层豪言AWS未来将成长为万亿美元级别超级业务，持续加码全球AI算力基建投入；微软同步公布最新财报，旗下Azure云业务年化收入首度突破千亿美元

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荣联科技

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封狼居胥

2026-07-31 12:05:41

AI应用全面爆发！

隔夜微软财报直接炸场，M365 Copilot 付费席位破 3000 万、Azure 云增速 43%，股价盘前暴涨 15%，这不是概念炒作，是AI 应用商业化真金白银跑通了。国内 A 股应声而动，普联软件直接 20CM 涨停，整个 AI 应用板块彻底激活——从办公、营销到内容、安全，全场景落地，今天咱们用最接地气的聊天式复盘，把核心逻辑和概念股一次性讲透，看完直接抓主线！微软爆赚，撕开 AI 应用爆发的真相微软这波财报，直接给全球 AI 产业定调：AI 从“讲故事”进入“赚大钱”阶段。最硬

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当虹科技
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昆仑万维
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中文在线
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万兴科技
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普联软件

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-31 11:25:30

为什么AI应用今日全线大涨？

💡为什么AI应用今日全线大涨？刚刚发生的AI产业链大消息是OPENAI为了应对中国大模型竞争，把自己的入门级模型LUNA价格降低了80%。这就好比电费，太便宜才能一直开空调。所以为了推动TOKEN消耗，大模型TOKEN降价必然会纷至沓来，谁不降价，谁就有压力，TOKEN降价会显著促进下游AI应用大发展，AI编程，AI影视，AI游戏，AI办公，AI金融，AI医疗都会大发展，另外再次强调，AI现在以及未来海内外主要的叙事就是AI如何商业化，会高度激励商业化做的好的。🌹 仅供内部参考，投资需谨慎

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金山办公

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-31 12:52:53

模型成本持续下降叠加“人工智能+”政策推进，AI应用价值链剖析与概念股梳理

近日，OpenAI宣布大幅下调其两款最新人工智能（AI）模型GPT-5.6 Terra和GPT-5.6 Luna的价格；Kimi团队开放Kimi K3模型权重，降低调用成本并丰富开源供给；高层会议将“人工智能+”升级为“深入实施”，并首提“发展智能经济新形态”，同时部署包含算力网在内的“六张网”建设。受多重因素共振激化，A股AI应用板块持续走强，AI营销、数字创意、办公软件、企业服务、教育及内容生成等方向活跃。本文将剖析AI应用价值链，并梳理与之相关的概念股，解惑上涨动力。一、AI应用价值链剖

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天娱数科
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福昕软件
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利欧股份
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蓝色光标
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泛微网络

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-31 11:33:22

宇树科技科创板上市在即，宇树机器人产业链全景剖析

近日，宇树科技IPO正式落地：初步询价8月5日，申购8月10日，募资42.02亿元，科创板上市。这一重大事件，无疑为机器人产业这个充满活力与潜力的产业注入了全新的强大活力，也如同磁石一般，引发了市场对相关产业链概念股的高度关注与热烈讨论。同期，谷歌DeepMind推出Gemini Robotics ER 2模型，可使人形机器人协调全身动作、规划多步骤任务；京东与特种机器人企业七腾机器人签署战略合作协议，聚焦能源石化、电力基建等场景。随着人工智能、物联网等前沿技术的持续突破与创新，人形机器人从曾经

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中大力德
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卧龙电驱
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奥比中光
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长盛轴承
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金发科技

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2026-07-30 19:47:14

腾讯WorkBuddy大火，办公智能体的最酷落地场景--AI眼镜

7月20日，最新发布的《2026年Q2中国办公智能体平台市场洞察报告》显示：腾讯WorkBuddy在国内PC端AI原生办公智能体市场6月单月访问量破2000万，保持市场第一领先优势，超过第二(字节)、第三位（阿里）总和。首款接入WorkBuddy的AI眼镜发布！开会记不住重点、客户细节容易遗漏、出差灵感转眼就忘，会议结束还要手忙脚乱整理纪要，在多个办公App之间反复切换。这些几乎每个职场人每天都在经历的隐形内耗，现在可以有解法了！ 7月17日，2026世界人工智能大会（WAIC）期间，Wor

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英派斯

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重组逻辑研究

自学成才的龙头选手

2026-07-31 11:52:02

爱丽家居：控股纯正存储测试设备标的，低基数开启估值重塑

核心投资逻辑 ——————————— 1. 纯正存储测试稀缺赛道，国产替代壁垒深厚，细分赛道纯度碾压对标收购标的欧康诺深耕存储系统级SLT测试二十余年，是国内最早聚焦SSD、DDR、NAND、UFS高速存储整机测试的专精型设备厂商，具备完整的测试设备硬件自研、底层软件算法、系统级工况仿真能力，拥有百余项核心专利与完备行业资质。全球高端存储测试设备长期被海外双寡头垄断，设备认证、产线导入、客户验证周期长达数年，行业准入壁垒极高、新进者难以快速突破。标的深度扎根武汉光谷国家存储器基地，顺利进入长江

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爱丽家居

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韭菜花开🌸

2026-07-31 20:45:55

7月31日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社网站首页顶部【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-07-31 20:36 概览： 1.软通动力（301236）/ 宏景科技（301396）/ 集智股份（300553）/ 金山办公（688111）/ 福昕软件（688095）/ 同花顺（300033）/ 税友股份（603171）/ 昆仑万维（300418）: AI主线投资战略重心向应用方向倾斜，Kimi K3 License模式激活Token工厂商业正循环，AI应用三大方向（效率、交易、A

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软通动力

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-31 14:21:38

如何看待AI应用的反弹？@华泰计算机

如何看待AI应用的反弹？@华泰计算机（0731）今天早上我们汇报：短期AI产业链利空出尽，硬件波动率下降/看反弹；上午AI应用反弹力度超过硬件，原因和持续性如何？ AI应用上涨的原因：一是资金的再平衡，核心原因还是算力短期逻辑存在瑕疵，短期很难直接反转向上走主升浪（溯源本质在于需求短期看不清，除Coding外，下一个爆发场景是什么？）二是AI应用叙事的变化： ①企业从Tokenmaxxing 到Tokenoptimize，企业开始转向更便宜/性价比更高的模型； ②大模型竞争加剧，低价开源

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中控技术
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金山办公
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税友股份
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协创数据
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宏景科技

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齐静春

买买买的机构

2026-07-31 11:30:41

中矿资源+东方钽业：钽价暴涨158%，上游资源+中游加工双龙头完整卡位黄金赛道

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！ #中矿资源 #002738 #东方钽业 #000962 #算力金属 #钽金属 #钽电容 #AI 服务器 #稀有战略金属 7 月 30 日行业最新数据落地，AI 算力基建拉动下铜、铝、锡、钽、铟全系列算力有色金属迎来史诗级涨价行情，各类金属涨幅创下近年新高：锡价半年累计上涨 40%，光芯片核心原料铟价大涨 60%，而 AI 服务器刚需金属钽价格直接飙升 158%，成为本轮小金属行情领涨品种。钽作为高端钽电容、半导体溅射靶材唯一核

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中矿资源
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东方钽业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-26 09:27:09

深度图解热点题材(10)：一图看透产业链与复杂逻辑。

本周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的14张图也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图： 260724、一图看懂存储芯片制造产业链：长鑫科技上市带动产业关注 260724、一图看懂军工无人化装备产业链：从侦察感知到智能作战平台 260723、一图看懂碳酸锂反弹逻辑：供给收缩预期推动锂电产业链修复 260723、引力一号完成远海发射，一图看懂商业航天产业链 260723、一图看懂油气开采装备产业链：全景图谱与价值链剖析 260723、全国用电负荷创新高，一图看懂新型电力系统产

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通富微电
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长城军工
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孚日股份
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狮头股份
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中电鑫龙

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-31 15:25:45

AI算力+卫星光伏“双轮驱动”，“战略金属”锗面临价值重估

锗价受供需缺口持续扩大推动，进入长周期上行通道。供给端受资源、生产、政策三重刚性约束产能，需求端面临光纤通信与卫星光伏两大高景气赛道拉动增长，供需错配持续加剧。据SMM统计，2026年全球原生锗产量190-210吨，需求230-250吨，缺口达40-50吨，社会库存仅30余吨。锗锭价格自3月起强势反转，截至7月22日报23,750元/千克，年内涨幅约75.9%；二氧化锗涨幅约85.8%，据SMM调研，冶炼厂普遍惜售挺价。　　锗在光通信与卫星光伏领域应用占比达60%，是“AI算力+空间能源”金属

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云南锗业
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驰宏锌锗
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中金岭南
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罗平锌电
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宏达股份

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积小胜V大胜

2026-07-31 21:27:06

【长江纺服】推荐#兴业科技：预期差最大的磷化铟新秀

【长江纺服】推荐#兴业科技：预期差最大的磷化铟新秀磷化铟业务现状：目前~20台设备，8台实现量产，2、3英寸衬底已实现稳定量产供货，4英寸具备量供能力，H1可交付订单数百万，H2订单快速增长，26全年预计实现盈利兴业作为磷化铟新玩家，预期差在哪？ #头部级别的体量规划：一期产能10万片/年（有效产出量），二期晋江规划50万片，全部达产规模晋升行业龙头。27年晋江投产有有效产出预计20~30万片 #推进节奏较快： 6月发布收购框架，7月一期扩产已在推进环评中，预计26Q4开始产能爬坡，快于此

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兴业科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-31 12:20:44

美股四巨头再度上调资本开支指引，十五五将新增4万亿元算力网建设投资，算力网建设投资机遇简析

事件1：尽管近期市场波动剧烈，引发部分投资者的担忧情绪，但头部企业加码算力基建的扩张节奏并未放缓。随着美股AI巨头陆续公布年中财报，Meta、Alphabet、亚马逊再度上调2026年资本开支指引。目前美股四巨头的全年资本上限有望逼近7500亿美元，远超去年4558亿美元的总规模。事件2：人民财讯7月31日电，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上表示，有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，考虑到算力建设以企业投资为主，这将为民间投资创造巨大空间，我

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美利云
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奥飞数据
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光环新网
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大位科技
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网宿科技

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短线精灵

超短低吸的公社达人

2026-07-31 08:43:46

美股微软大涨15%，Azure云业务收入超预期，Azure合作概念股梳理

微软最新财报把大型科技公司围绕人工智能基础设施的投入争议推向了一个更明确的节点。公司在第四财季将资本支出提升至410亿美元，主要用于数据中心、硬件设备以及算力相关资产扩建。此前市场最关心的问题并不是微软是否有能力投入，而是如此高强度的AI基建扩张能否尽快转化为收入。本季答案开始变得清晰:Azure云业务同比增长43%，创下四年来最快增速，并高于市场此前约40%的预期。微软当季整体营收达到900亿美元，同比增长18%;调整后每股收益为4.74美元，高于此前预期的4.25美元;营业收入升至406亿

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南兴股份
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博彦科技
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垒知集团
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浙大网新

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-07-31 20:49:13

VC几个值得关注的最新变化

一是涨价在加速。6月中旬还在12-14万，7月23日破20万，7月27日到22万。半个月涨了近10万元。二是这次央视财经都报道了——储能电池订单上半年暴涨30倍，下游''忙到冒烟''，一家惠州电池厂当天接到上亿元急单。这种来自权威媒体的需求侧验证，比券商研报更有说服力。三是新国标（GB38031-2025）7月1日正式落地，要求电芯热失控后2小时内不起火不爆炸，直接倒逼电池企业上调VC添加比例。这是需求侧的增量变量，在之前的涨价逻辑里没有充分计入。四是7月锂电总排产约283GWh，其中储能

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华盛锂电
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孚日股份
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海科新源
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日科化学
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富祥股份

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股道易说

2026-07-31 16:45:11

AI应用产业链全景解析

AI应用核心驱动：2026年7月31日，字节跳动正式发布新一代视频创作模型Seedance 2.5，单次生成视频时长从15秒提升至30秒，支持多轮延长，并支持单次输入最多30张图片、10段视频、10段音频作为参考素材；模型陆续上线即梦AI、豆包专业版，企业API服务将通过火山引擎开放。OpenAI宣布GPT-5.6 Luna价格下调80%（输入0.2美元/百万token、输出1.2美元/百万token），Terra下调20%（输入2美元/百万token、输出12美元/百万token），API成

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蓝色光标
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昆仑万维
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浙文互联
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幽之狐

2026-07-31 06:55:11

宇树上市影响及未来相关个股受益情况

宇树上市：整机估值锚落地，先看真实供应链再看影子股扩散 0. 核心结论主矛盾：宇树上市的核心价值不是“又一个机器人概念”，而是把此前缺少二级市场估值锚的人形机器人整机、算法和场景商业化，首次以一个接近规模化盈利的国产本体厂商呈现出来。短期是估值和情绪锚，中期能否转化为 A 股供应商利润，取决于宇树募资后产能、产品出货和供应商订单是否同步增长。事件强度：本地 7 月 30 日资料显示，宇树发行初始战略配售 808.9286 万股，约占发行数量 20%；拟公开发行 4,044.6434 万股，约

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上纬新材
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绿的谐波
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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

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深度拆解｜六张网·新型电网：5万亿投资，逻辑、预期差、受益标的

一、什么是新型电网很多人把新型电网等同于传统特高压。官方定义：主‑配‑微三层协同的完整网络体系，不只有特高压主干，超过一半投资投向配网改造，叠加智能微网、算电协同，解决新能源消纳+算力供电两大现实痛点，不是单纯老电网修修补补，是系统性重构。二、官方核心硬数据 1、十五五电网固定资产投资5万亿元以上，较十四五增长超80%；国网4万亿，南网合计约1万亿； 2、新增投产15回特高压直流绿电大通道，西电东送规模＞4.2亿千瓦；6个区域互济工程，互济能力+4000万千瓦； 3、配网投资占总投资＞50

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平高电气
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长江电力
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C长鑫
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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-08-01 00:35:47

半导体设备：AI训练与推理需求高增，算力及存储芯片放量拉动半导体设备需求【东吴机械】

半导体设备：AI训练与推理需求高增，算力及存储芯片放量拉动半导体设备需求【东吴机械】 👉全球大模型性能不断提升，驱动训练算力投入持续攀升。截至2025年底，全球已公开披露的千亿参数以上大模型达87个，2025年新发布的开源大模型数量达124个，其中有超20个模型参数量超过700亿，海内外如Claude、Gemini、ChatGPT、Deepseek、智谱GLM、Kimi等众多模型的竞争不断白热化。2026年，#四大科技巨头合计AI资本支出预计再次上调至7250亿美元，同比增长约77%，远超20

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北方华创
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中微公司
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拓荆科技
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联讯仪器
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联动科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-31 12:54:54

【国联民生计算机】‼️AI主线投资战略重心或向应用方向倾斜

【加大加速AI应用发展】是解决当前AI资本开支是否能够获得足够正向产业资金回流的关键，将成为全产业重心 ☀️【开源模型能力跃迁全球顶级极大促进AI应用发展】：‼️我们首推的【智谱】、【MiniMax】、Kimi等开源模型能力逼近全球顶级闭源模型，实现全球AI能力平权与成本大幅降低，极大促进AI应用发展。🌹 Kimi K3 License模式激活开源模型商业空间，实现【开源模型+云/算力租赁】商业正循环，Token工厂将星火燎原‼️🌹 K3采用自定义License，年收入超2000万美元的推

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金山办公
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深信服

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-31 10:56:44

【AI应用变现开启】SaaS或为经营性现金流打下坚实基础

1、微软财报披露Azure以及云服务收入同比43%，公司指引下个季度增速进一步上行至45%。365 Copilot付费席位环比+50%，远超市场预期。运营现金流554亿美元，同比+30%。手握6780亿美元长期云履约订单，同比增长84%，未来收入具备极强确定性。AI投入不再单纯挤压利润，已经转化为实实在在的业绩增量。 2、席位数增长+经营性现金流同比提升能够为AI商业化闭环打下有效基础，同时SaaS商业模式可以有效缓解Capex投入带来的现金流压力。 3、应用闭环在当下市场虽然仍然值得持续验证，

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金山办公
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深信服

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