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第九届【长韭杯】0717实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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积小胜V大胜
2026-07-17 08:20:14
❗️【天风电新】华正新材更新&推荐-0716
❗️【天风电新】华正新材更新&推荐-0716 ———————————— 公司当前有三大看点,是难得的当期间业绩+未来成长性俱佳品种。 【看点1: FR4 CCL超涨,单张净利逐月上行】 公司目前FR4 月出货约300万张,预计6月单张净利在25元,7月有新一轮提价,且后续已锁定巨石电子布,作为有布资源保供的CCL,有望持续享受超涨带来的利润抬升。 【看点2: 载板core层取得明显进展】 公司除了做普通CCL,也致力于载板CCL(或者理解为core层),据产业链反馈已通过三星验证,高端化迈出一大
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华正新材
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-19 09:25:00
【DW电子】国产算力周思考——WAIC见闻
【DW电子】国产算力周思考——WAIC见闻 本周五开始的为期四天的WAIC大会上AI大厂云集,周五场已是人满为患,周末更是有过之而无不及。AI热潮并未受到交易面的影响。 我们重点走访了超节点相关的展台,包括CSP厂商(阿里、百度等)、OEM厂商(中兴、浪潮等)、各家GPU厂商。#超节点成为本场WAIC大会各家展台C位最亮眼的坐标。 其中最显眼的当数中兴展台前展出的“超节点服务器”,上方明确列出#“交换:中兴、博通、盛科、云合”。部分GPU厂商也有透露出Switch方面推进国产化的动作。我们依然强
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寒武纪
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海光信息
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盛科通信
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兆易创新
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芯原股份
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-19 21:13:52
【国盛计算机臻选】WAIC 2026:超节点方案密集发布,端侧AI持续迭代
【国盛计算机臻选】WAIC 2026:超节点方案密集发布,端侧AI持续迭代 1️⃣芯片:天数智芯发布天垓300,昆仑芯首展M100,且多家厂商展出各异AI芯片技术方案,如近存计算3D芯片、TPU、可重构架构等。国内芯片厂商正跳出单一制程追赶的传统路径,以架构创新为核心突破口,通过多元技术路线实现突围,国产方案技术多点开花。 2️⃣超节点:产品密集发布,算力系统效率成为行业共识。华为、中科曙光、新华三、中兴通讯、沐曦、平头哥、昆仑芯、燧原均发布超节点方案,拓展机柜内容量,带动液冷/互联/供电相关环
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海光信息
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紫光股份
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浪潮信息
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中科曙光
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神州数码
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白股精
2026-07-19 15:23:41
Kimi大模型,最核心的10家公司和产业链梳理
Kimi:是月之暗面推出的长文本大模型,核心优势是支持百万字超长文档读取。它可完成文献解读、文稿总结、资料分析、文案创作、代码编写等工作。依托独特长文本能力,广泛赋能办公、金融、医疗、游戏等行业,带动算力、数据、应用全产业链需求释放。 本期我们聚焦Kimi产业链,根据业务关联度和核心竞争力,筛选出最核心的十家公司,供大家进一步研究参考。 注意:以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺,仅供交流研讨。 第一家:九安医疗 主营业务:家用医疗检测设备,布局健康产业股权投资、AI医疗数据服务业务。 概念
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九安医疗
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深信服
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三七互娱
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掌趣科技
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超讯科技
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-07-19 11:21:55
天孚通信2026中报点评:Q2环比+47%大超预期
昨晚天孚通信发布2026年半年度业绩预告,归母净利润11.2-13.0亿元,同比增长25%-45%。单Q2中位数约7.1亿元,环比增长约40%,大幅超出市场“环比微增”的预期。物料紧缺背景下仍能交出这样的成绩单,下半年值得高看一眼! 一、核心业绩速览 结论:在EML缺货的背景下,Q2环比能实现40%+的增长,说明公司核心业务的韧性极强,无源器件放量超预期。 二、Q2超预期的核心驱动力:无源器件爆发 + 有源业务回暖 1. 无源器件贡献主要增量 - 此前市场对天孚的担忧主要集中在200G EML光
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天孚通信
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主线观察
长线持有的机构
2026-07-19 13:32:02
高盛和摩根士丹利对中际旭创的方向性判断高度一致
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【广发通信】天孚通信半年报业绩预告超预期,二季度无源稼动率提升,三季度缺芯将显著缓解 事件:天孚通信发布二季度业绩预告,二季度预计实现归母净利润11.24-13.04亿元,利润中枢为7.22亿元,环比+47%,超出市场预期。 二季度无源产能释放+稼动率提升,CPO用FAU开始出货。一季度公司无源业务增长平淡,主要原因为涉及到春节存在工人换班,人员切换/招新带来部分产能损失,产能利润率较低。而#二季度受益
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中际旭创
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一年十倍
只买龙头的游资
2026-07-19 12:54:03
争光股份:电子级树脂对标国际巨头
争光股份(301092.SZ)是国内离子交换与吸附树脂行业的重点骨干企业,2021 年 11 月在创业板上市,主营就是离子交换与吸附树脂的研发、生产和销售,产品覆盖 20 多个系列 400 多种型号,横跨工业水处理、食品饮用水、核工业、电子半导体、生物医药、环保、湿法冶金、新能源八大领域。 一、核心亮点与技术护城河 1. 标准制定者身份 争光是中国膜工业协会离子交换树脂分会高级副会长单位,主持/参与 16 项国标、3 项行标,是国际水质协会(WQA)成员,旗下"争光""Hydrolite"两个自
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争光股份
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
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0719图表:月之暗面KiMi、电力概念、参股深度求索DeepSeek、酒、光纤等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【月之暗面KiMi】图表 2026年7月19日讯,月之暗面已向投资人发送上市议案,预计最快6个月内有望完成港股上市;此前,7月16日Kimi K3正式发布,并于7月18日,AI模型评测平台Arena显示,Kimi-K3现已在Frontend Code Arena中以1679分位居第一,超越了Claude Fable 5。 【电力概念】图表 2026年7月17日,2026世界人工智能大会“人工
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米奥会展
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九安医疗
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涨盈 8678
全梭哈的散户
2026-07-19 15:46:19
华为昇腾950超节点(Atlas 950 SuperPoD)真机首次公开亮相,面向大规模数
华为昇腾950超节点(Atlas 950 SuperPoD)真机首次公开亮相,面向大规模数据中心建设、万亿级大模型训练与中心高并发推理场景算力需求,对深圳华强的影响深度研报 一、事件概述:昇腾950超节点发布,国产算力迈入千卡集群时代 2026世界人工智能大会(WAIC)上,华为昇腾950超节点Atlas 950 SuperPoD真机首次对外亮相,产品瞄准大规模数据中心、万亿参数大模型训练、云端高并发推理三大核心刚需,依托自研灵衢互联协议搭建1024卡超大集群架构,实现1EFLOPS FP8、2
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深圳华强
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财闻私享
2026-07-19 18:58:54
周末 A股值得关注的资讯
大盘连续暴击,最近大家都亏麻了! 现在大家都比较迷茫,有的期待GJD能否真金白银入场救市?或者类似2024年924那样,有鼓舞人心的喊话和实际动作。 从周六到周日,多家上市公司开始自愿预披露业绩预增,其中很多是行业的龙头公司,效果如何,周一见分销。 财闻君认为,很多新闻和不实传闻,最近明显加剧了市场波动,特别是一些盘中恶意唱空的虚假小作文或截图,让很多股民难辨真假。 这个时候,对于炮制这些唱空小作文的始作俑者,需要监管部门出手,处理要快、准、狠,并及时向市场通报典型案例,震慑恶意唱空者;其次,权
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中国平安
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韭菜团子
2026-07-19 18:31:44
7月17日 -7月19日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 【韭研AI】 服务 基于公社实战理解的agent工具包(如:个股新驱动,一查便知全网最新逻辑) 聚焦公社内容和官方资讯的AI问
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创世纪
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-19 17:58:55
中信通信]新易盛业绩超预期,短期调整+基本面上行背景下,大光布局性价比突出
新易盛:预计2026H1归母净利润为70-80亿元(中值75亿元),同比 +78%-103%。Q2单季度净利润预计42.2亿-52.2亿(中值47.2亿元)环比 +51%-87%,主要系受益于人工智能相关算力投资持续增长,产品结构优化。🌹 新易盛Q2单季度实现环比高增,超出市场预期(此前市场担心物料问题会压制 Q2业绩)。此次超预期的业绩证明了下游需求旺盛+物料供应改善的行业基本面上行趋势,我们看好大光下半年的持续亮眼业绩表现。本周大光出现了明显补跌,但我们认为股价终究会回归基本面,当前位置我
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新易盛
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-07-19 16:02:44
7.19周末热度汇总(黎明破晓时)
每天午晚研报在@飞火挖掘社 板块梳理 ①电力-7月14日,全国用电负荷再创新高,达到15.51亿千瓦。当日,跨省跨区跨网最大输送电力合计2.78亿千瓦,有力支撑全国用电保障(立新能源、湖南发展、珈伟新能、华银电力、乐山电力、深南电A等) ②大模型-AI模型评测平台Arena显示,Kimi-K3现已在Frontend Code Arena中以1679分位居第一,超越了Claude Fable 5;DeepSeek筹备IPO,最快今年内提交上市申请(九安医疗、米奥会展、智度股份、开润股份、汤臣倍健等
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香江控股
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超前一步
2026-07-19 15:43:30
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①算力-WAIC现场:摩尔沐曦齐喊“国产芯片能训练” 算力卡紧缺 ;中国电信董事长柯瑞文:将适度超前建设算力基础设施;(利和兴、新锦动力、申菱环境、优刻得、甘咨询、奥飞数据、中国电信等) ②电力-迎峰度夏大考, 16亿千瓦最高负荷逼近,电力保供如何“赢”战?(桂冠电力、深南电A、湖南发展、乐山电力、立新能源、贛能股份、华银电力、杭州热电等) ③泛AI-7月17日2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC)在上海正式开幕;(米奥会展、利和兴、昊志机电、九安医疗、光
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昊志机电
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-07-19 11:44:27
韭研公社学习笔记(260719)
一、板块热议: 电力:国家能源局发布的数据显示,2026年1-6月份全社会用电量同比增长5.3%,其中,高技术及装备制造业用电量6008亿千瓦时,同比增长9.8%,充换电服务业、互联网数据服务用电量分别为810亿千瓦时、494亿千瓦时,增速分别达到56.9%、44%,反映新能源、算力发展显著拉动电力需求。(立新能源、湖南发展、华银电力、乐山电力、深南电A等) 大模型:AI模型评测平台Arena显示,Kimi-K3现已在Frontend Code Arena中以1679分位居第一,超越了Claud
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立新能源
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
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260719明日看好方向投票
【1】Kimi: 头部大模型企业月之暗面已向投资人发送上市议案,预计最快6个月内有望完成港股上市。 【2】AI硬件: 1)光通信:2026年7月19日天孚通信、新易盛发布业绩预告,新易盛2026年Q2净利润42.2亿-52.2亿预计环比增长51%-87%。。 2)Rubin:2026年7月11日网传消息,媒体曝黄仁勋亲自参加大摩会议,确认Rubin没有延期(传闻将延迟2月)。摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解,在其覆盖的下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显
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九安医疗
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-18 13:35:32
2.8万亿参数Kimi K3炸场!全球最大开源模型,能否把AI产业链打出新主线?
近日,月之暗面正式发布Kimi K3,以2.8万亿参数成为当前全球规模最大的开源大模型,在GDPval-AA v2、AA-Briefcase等多项权威评测中逼近甚至部分超越Claude Opus 4.8与GPT-5.6等全球顶级闭源旗舰模型,直接将中国开源大模型的技术能力推至全球第一梯队。这一里程碑式的发布,并非只是参数规模的简单刷新,而是从底层重构了AI产业的成本结构、客户流向与技术生态,沿着算力基建、硬件配套、场景落地的全链条传导,为A股相关赛道带来了明确的业绩增量与投资新主线。 一、Kim
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九安医疗
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光环新网
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每日互动
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奥飞数据
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科大讯飞
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索罗斯不相信眼泪
互相伤害的老韭菜
2026-07-19 19:26:07
月之暗面推进港股上市 大模型相关产业链核心标的梳理
一、产业核心定位 2026 年 7 月 19 日,国内头部大模型企业月之暗面已向投资人发送上市议案,预计最快 6 个月内完成港股上市。 公司旗下核心产品 Kimi 大模型凭借超长上下文处理、深度推理能力稳居国产大模型第一梯队,截至 2026 年 6 月年度经常性收入(ARR)突破 3 亿美元,三个月内实现三倍增长,API 业务收入占比超 70%,商业化模式已完成规模化验证。 本次上市是国产大模型赛道资本化的重要里程碑,将进一步夯实公司研发投入与算力扩张能力,加速大模型技术迭代与全行业场景落地,同
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九安医疗
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深信服
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掌阅科技
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-07-19 06:46:28
星枢计划、保偏光纤、蚂蚁密算、息壤智算平台、商汤算力星座、癌症AI无创诊断等概念梳理
周末,世界人工智能大会上的相关消息和行业观点不断发酵,受到市场的持续关注。算力空间的向上延伸(星枢、商汤算力)、算力纳管(息壤)、算力网络的介质革新(保偏光纤)、算力应用(蚂蚁密算、无创诊断),构成了本届大会“未来算力”叙事的完整闭环。 一、星枢计划:上海旗舰级太空算力星座首发。 在“未来计算 未来算力”专题论坛上,上海标志性太空数字基建工程“星枢计划”首发星座正式发布,由复旦大学联合上海星枢天算牵头研制运营。 核心定位:构建覆盖全球的天基智能计算网络,实现数据在轨处理、算力按需调度、服务实时响
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钧达股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-19 10:12:26
从纽约州叫停AI数据中心看透AI硬逻辑:液冷+800V+变压器,才是AI硬件的隐形金矿
近日,特朗普公开批评纽约州暂停大型AI数据中心建设,称算力是各州争抢的“液体黄金”,相关投资将大量流向得州、亚利桑那等红州。这一事件的本质,是全球AI算力扩张的底层矛盾已经爆发:单机柜功率从10kW飙升至40-100kW,单座吉瓦级AIDC用电堪比中型城市峰值,电力、配电、散热,早已取代芯片,成为当前AI硬件最刚性的瓶颈。数据中心可以换地址,但供电、变压器、散热设备一件都不能少。微软、谷歌的算力需求不会因政策暂停消失,只会带着同样的高电力要求在新址重建。真正穿越选址争议的硬主线,不是“谁有现成数
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铜冠铜箔
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明阳电气
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特变电工
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思源电气
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白云电器
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-19 13:29:23
算租,景气继续上行
算力租赁景气继续上行,租赁价格、订单与利润多侧验证。1)据SemiAnalysis数据,自2025年8月有统计以来,B200现货及合约综合租赁价格由约4.0美元/GPU·小时升至2026年7月的约5.0-5.2美元/GPU·小时,累计涨幅约25%-30%;H100一年期合约租金亦由2025年末约1.7-1.8美元/GPU·小时的低位持续修复,反映高端GPU供需仍然偏紧。2)东阳光、行云科技等百亿元级长单加速落地,行云科技存量租赁协议总金额亦出现明显上调,显示客户仍在提前锁定优质算力资源。3)
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豫能控股
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奥飞数据
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景旺电子
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大位科技
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亿田智能
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交易升级
2026-07-18 17:40:28
ABF载板行业深度梳理
核心结论:ABF载板正经历由AI驱动的结构性超级周期,供需缺口持续扩大至2028年,国产替代已从“概念”进入“业绩兑现”的关键窗口期 一、基础定义与核心价值 1. 什么是ABF载板? ABF = Ajinomoto Build-up Film(味之素积层膜)基板 高端 FC-BGA 倒装芯片封装基板 AI GPU、服务器CPU、HBM、CoWoS先进封装的必备底层载体 核心功能(形象理解) : 芯片如“高速数据中心”,PCB似“城市道路”,ABF载板则充当 “高速互通立交” ——确保数据在高低速
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兴森科技
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深南电路
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华正新材
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宏昌电子
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每日题材收集
航行五百年的机构
2026-07-19 18:29:43
端侧AI
端侧AI:模型政策产品等多重催化,估值低位重点看好 月之暗面发布 Kimi K3,为全球首个2.8T参数量开源模型。国产模型整体迭代速度加快,参数量、模型能力上限继续提升。 7月15日,国家网信办首批端侧AI大模型备案通过,Apple智能、华为小艺、小米澎湃AI等正式获准上线,端侧AI迈入商业可用阶段。 基本面角度,下游需求旺盛,端侧AI+机器人+车载等增量(通信模组->智能模组),端侧公司普遍目前估值较低位。 端侧AIoT:广和通、美格智能、乐鑫科技、模组龙头等 端侧NPU:AI终端迈入“0到
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瑞芯微
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-07-17 16:27:38
【天风计算机】国产链走向全球,K3带来国产模型又一DeepSeek时刻
国产链相关标的: 1、国产算力(反复强调,仍然不晚):双王+长城+浪潮+神码+壁仞+沐曦+品高 2、AI应用(AI安全为矛,中国版Glasswing!):智谱+Mininmax+我服+绿盟+中控+金蝶+九安 1)Kimi K3或将国产模型与海外前沿的代际差距缩短至3个月以内。K3总参数量达2.8T、支持1M上下文,完整权重计划于7月27日前开放;模型在Arena Frontend Code初步榜单以1679分位列全球第一,AA智力指数位列全球第4,长程Coding、深度搜索、复杂知识工作及视觉A
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海光信息
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高抛低吸的老司机
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2026世界人工智能大会开幕:AI产业链10大细分方向与相关标的全景梳理
2026年7月17日,2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC)在上海正式开幕,本届大会以“智能伙伴,共创未来”为主题,展览面积首次突破10万平方米,汇集1100余家参展企业、3000余项展品,超300款产品计划全球首发,智能计算、大模型与智能体、具身智能等核心赛道均迎来超200家企业集中参展,标志着国产AI产业正式从单点技术突破迈向全链路协同落地的新阶段。随着国产算力集群正式迈入十万卡时代,叠加中报业绩密集兑现窗口,AI产业链的投资逻辑已经从早期的主题炒作,全面转向“算力
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每日互动
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中国软件
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高抛低吸的老司机
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科技调整何时结束?
复盘历史,TMT行情短期调整结束主要受产业事件催化、政策进一步支持、情绪指标调整充分、流动性宽松等因素推动。(1)2016年以来TMT指数共有23次中短期调整,4次中长期见顶调整。(2)TMT行情中长期调整结束主要受基本面回升、政策出台和流动性宽松等因素驱动。(3)TMT行情短期调整结束主要受产业事件催化、积极政策出台、情绪指标调整充分、流动性宽松等因素推动。一是产业事件催化是推动TMT短期调整结束的核心因素。二是积极的政策出台也是导致TMT短期调整结束的重要因素。三是情绪指标调整充分是导致
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恒逸石化
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优博讯
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天风证券:MLCC离型膜,MLCC制造中的核心耗材
MLCC离型膜需求与下游MLCC产业景气度高度相关。整体市场规模稳步增长,据QYResearch调研统计,2025年全球MLCC离型膜市场销售额为265亿元,预计2026年达282亿元,2032年达418亿元。下游多点驱动需求升级:AI服务器拉动高端离型膜需求放量,服务器MLCC出货量快速扩容;汽车电子推动高可靠离型膜升级,新能源车单车MLCC用量大幅提升,车规级离型膜向超薄化、高耐热、低离子析出方向演进;5G与高速通信带动高精度离型膜需求,推动MLCC向小型化、高容值发展,同步抬升离型膜技术标
20260717-天风证券-非金属新材料行业:MLCC离型膜,MLCC制造中的核心耗材.pdf
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洁美科技
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斯迪克
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满仓搞的龙头选手
2026-07-20 00:25:22
Kimi算力告急背后的财富密码:华为超节点引爆国产算力最强主线
1. 引言:最“甜蜜”的负担与Kimi的公开“送客” 近期,国产大模型的深度使用者在调用Kimi API时,频繁遭遇了“429 Too Many Requests”或“正在找算力”的提示。作为智算时代的先行者,月之暗面(Moonshot AI)正经历着一种极为“甜蜜”的烦恼:Kimi K3凭借仅用美国顶级实验室1%的资源投入,便实现了SOTA(当前最佳)模型约90%的性能水平。虽然整体落后前沿模型约2-3个月,但这种极致的算法效率引发了用户量的爆发式增长。 面对算力告急,月之暗面展现出了极具格局
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白股精
2026-07-19 20:08:08
CoWoS两条路线已能量产,另一条尚未量产:AI增量先到能稳定交付的封测产线
同一轮先进封装扩产,封测、设备、材料都会被写进“受益”名单,但它们走的并不是同一只时钟。 有的已经面对订单和排产,有的还要先跨过样机、送测与材料验证。概念可以同时启动,收入却不会同时到达。 这正是AI硬件增量最容易被混淆的地方。现阶段,国内CoWoS-S、CoWoS-R已经具备大面积量产条件,CoWoS-L却还没有进入量产。 TCB设备的大规模采购仍以海外厂商为主,多数国产先进封装材料也仍在开发或验证阶段。路线与阶段的差别,决定增量先变成谁的排产,再变成谁的收入。 所以,标题里的“谁先”并不是给
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只要锄头挥的好
2026-07-18 14:04:02
国产模型杀入第一梯队!软件率先兑现,国产算力闭环迎来破局点
近期全球AI板块的剧烈波动,让市场陷入了短暂的迷茫。然而,当我们拨开情绪的迷雾,重新审视Kimi K3等国产大模型的突破时,会发现这并非AI硬件周期的终结,而是中国AI产业价值重估的起点。这标志着AI产业正从单一的“训练时代”加速迈向“推理+Agent时代”,而真正的受益逻辑,正在发生深刻的重构。 国产模型跻身全球第一梯队,最直接的利好指向了国内AI软件生态。过去,许多企业在面对AI办公、Agent部署时持观望态度,核心痛点在于对“模型落后一代、一年后即被淘汰”的担忧。如今,以Kimi、Deep
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