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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0814实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-15 09:38:52
数据中心功率升级,Busbar全面液冷趋势明确
Busbar:数据中心升级的必然选择:母排(Busbar),又称母线、汇流排或载流排,是一种用于汇集和分配电流的导电金属导体。相较于传统电缆,Busbar具备传输效率高、损耗低、散热性好、安装便捷的优势。模块化解决方案及节省机柜空间等驱使下,Busbar替代传统线缆已成必然趋势。 Busbar升级:液冷与800V:液冷Busbar成为必需选择:液冷方案可大幅提升载流能力,降低系统损耗与空间占用,提升系统可靠性与稳定性。当前技术路线下800V电力架构为数据中心终极解决方案。 注:内容来自网络,未经
数据中心功率升级,Busbar全面液冷趋势明确.pdf
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金田股份
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硕贝德
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-15 09:10:14
🎯泵浦激光器:从供需缺口到国产替代,A股核心标的梳理
📈 核心驱动逻辑 AI算力网络向高密度互联架构升级,单系统泵浦激光器价值量大幅提升,当前全球出货量同比增速超80%,供需缺口超30%,供给约束已高于高速EML光芯片,成为光通信产业链最紧缺的核心环节。CPO商用进程加速,超高功率激光器成为全新增量市场,预计2027年下半年ELSFP外置光源模块启动交付,仅该场景即可带来超50亿美元新增空间。全球龙头Lumentum占据70%-80%市场份额,已与核心客户签署三年期长期供货协议,掌握绝对定价权。技术架构迭代为“种子源+增益放大”,大幅抬升行业准入
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富信科技
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杰普特
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长光华芯
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锐科激光
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小韭研报哥
2026-08-11 13:24:48
【长城机器人 邓宇亮】绝不仅仅只是一个宇树上市这么简单
🚩【长城机器人 邓宇亮】绝不仅仅只是一个宇树上市这么简单❗ 🌋宇树上市只是火山爆发的第一枪,更重要的是建立估值锚,是机器人价值重估的起点。同时,#T会在8月底/9月初发布V3、变化很大、非常亮眼,供应商交付也在明显加快,从9月的周产1k到年底的周产2-2.5k。机器人板块沉静已久,但产业没有停、资本没有停、技术更没有停❗ 🧧#国产链聚焦本体: 1⃣️#胜通能源/七腾: 在危险场景替代人,真正发挥机器人的作用,也是第一家跑通危险场景商业模式的机器人公司。明年70-80亿收入,20-30亿利润
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恒立液压
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浙江荣泰
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-08-14 13:13:17
洁美科技:发行股份收购埃福思科技,业绩承诺夯实成长信心
2026-08-14 12:37方正证券🌹 事件:公司于26年8月10日发布公告,宣布拟以发行股份的方式购买周林、远致星火等持有的埃福思科技100%股权,交易金额9.15亿元。同时,公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 点评: 协同效应显著,多重赋能助力企业稳健成长。标的公司是国内领先的超高精度光学抛光设备企业,核心产品离子束抛光机、磁流变抛光机可用于光刻机核心光学元件加工,具备国产替代能力。我们认为,收购完成后,公司从半导体封测耗材延伸至高端光学装备赛道,实现"材料
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洁美科技
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未来创客 2018
只买龙头的散户
2026-08-15 08:26:31
江化微(603078)——未来驱动公司股价上涨核心原因与背后逻辑深度分析
江化微(603078)未来驱动公司股价上涨核心原因与背后逻辑深度分析 一、未来驱动公司股价上涨核心原因与背后逻辑分析 2026 年 6 月江化微从股价上涨,阶段近乎翻倍,属于题材预期驱动为主、基本面为辅的行情,多重催化共振: 1、核心导火索:上海华谊(上海国资委)入主,控制权变更落地预期 原大股东转让 23.96% 股份给上海福迅科技(华谊集团旗下,实控人上海市国资委),反垄断审查完成,市场预期: 华谊是国内大型化工集团,可以给江化微提供上游化工原料、资金授信; 对接上海本地中芯、华虹等头部晶圆
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江化微
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-15 00:05:31
🎯资源约束叠加AI需求,战略金属迎重新定价:A股稀土及战略小金属产业链梳理
近日,A股市场稀土、小金属及有色金属板块呈现系统性活跃态势,板块内多只龙头标的实现量价齐升。本轮行情是在全球宏观环境边际宽松、国内战略资源供给端强约束、AI全产业链爆发催生全新需求的多重因素共振下,行业定价逻辑完成系统性重构的信号。当前稀土及战略小金属的价值评估体系,已彻底脱离传统周期品的“供需波动”框架,正式转向“资源稀缺性溢价+新兴产业长期成长”的双轮驱动新范式。 📈 三大核心驱动底层逻辑 ✅宏观面:美联储加息预期降温释放估值空间。美国7月CPI同比增长3.4%、核心CPI降至2.5%,通
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中国稀土
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宁波韵升
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华锡有色
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-14 14:48:53
【NPO落地】NPO提升12寸硅光价值量约4倍 TIA/Driver价值量增加3倍
【NPO落地】NPO提升12寸硅光价值量约4倍 TIA/Driver价值量增加3倍 NPO:从概念走向落地。 NPO凭借“接近CPO的低功耗、高带宽,同时保留可维护性”,成为2027年更现实的路线。华为推动统一标准,腾讯云计划四季度部署NPO超级节点,产业催化正从技术验证转向标准、订单和量产。重点关注硅光光引擎、TIA/Driver、外置激光器、FAU及高速PCB等增量环节。 1.6T阶段:硅光传输带宽提升至约2倍,硅光PIC价值量提升约2倍;典型1.6T DR8仍为8个收发通道,升级至200G
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中际旭创
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无名小韭53910904
2026-08-15 09:41:28
❗️底部重视【硕贝德】:光模块I/O液冷重大突破,对标鼎通&奕东补涨空间显著
❗️底部重视【硕贝德】:光模块I/O液冷重大突破,对标鼎通&奕东补涨空间显著! #光模块I/O液冷 【进展】安费诺+泰科均于25M12审厂,验厂已经通过,预计26年年初开始出货,公司预期份额约30%! 【空间】27年1.6T需求预计约6000万只,预计70%液冷渗透率,单只对应液冷价值量约150元,根据交换机设计冗余约1.5,27年仅1.6T对应光模块液冷需求约90e,#硕贝德或对应30e营收~8e利润! #GB冷板进展 通过英业达+台达+健侧供应NV,#GB200已经小批量出货,出货量月度环比
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-08-15 11:59:37
ABF载板基材国产替代:ABF膜国内供应商梳理
一. IC载板概览 IC载板又称封装基板,本质是一种高密度多层互连基板;在芯片封装环节中,用于连接裸芯片 (Die)与PCB板,实现信号传输、机械支撑等功能。 1.1 存在原因:密度差 高端芯片I/O引脚间距在20μm以下、引脚数突破10万根,PCB的线宽线距通常在50μm以上,无法与微孔直接焊接,需IC载板作为中介载体: (1)芯片侧接入:采用超细线路,过微凸点、引线键合等方式连接芯片I/O端口。 (2)载板内部:将芯片引脚向外扇出(Fan-out)并重新排布(RDL),将微间距逐步拉宽为标准
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华正新材
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积小胜V大胜
2026-08-15 08:15:50
利和兴3亿元投建半导体基地,布局再提速,8月下旬最高端MLC
‼️重磅——官媒报:利和兴3亿元投建半导体基地,布局再提速,8月下旬最高端MLCC即将亮相! 利和兴【301013】于2026年8月13晚日发布公告,拟投资不超过3亿元建设高端半导体及自动化设备研发生产基地。 该基地将聚焦半导体设备及自动化装备领域,建设集研发、生产于一体的高端制造基地,旨在提升公司在高端装备制造领域的自主研发能力和产能配套水平。项目建成后,将有助于拓展公司业务布局,增强综合竞争力,符合公司长期发展战略。 [太阳]投资亮点:MLCC涨价+半导体测试+光模块设备+智能制造+参股“赛
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利和兴
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积小胜V大胜
2026-08-15 08:16:26
新雷能:拟定增募资不超17.87亿元、加码算力电源与低空/航
新雷能:拟定增募资不超17.87亿元、加码算力电源与低空/航天电机 事件:今日公司发布公告,本次定增拟募集资金不超过17.87亿元,其中13.45亿元用于深圳雷能制造基地,0.67亿元用于北京电机及控制器产业化项目,3.75亿元用于补充公司流动资金。 新增产能:主要围绕数据中心&通信电源、航空航天两大业务板块。深圳基地项目将建设柔性生产线,年产1,400万片模块电源及10万台套OCP电源系统;北京电机项目年产1,000台电机和600套控制。 公司在技术研发与客户认证上具备深厚积累: 技术研发方面
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新雷能
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庐陵炒家
超短追板
2026-08-15 09:28:10
VC一年涨了4倍:日科化学,正在把锂电最紧缺的一块拼图装进上市公司》
有些行情,是资金先跑,产业逻辑随后补上。但VC这波,恰恰相反。 2025年8月,碳酸亚乙烯酯的报价还在4.5万元/吨附近晃悠。整个锂电材料链条都在过冬,VC作为电解液里占比不到3%的"小配角",无人问津。 一年之后,局面彻底翻转。 2026年8月,VC均价站上23万元/吨。一年翻了四倍有余。7月下旬更是出现过单日跳涨2万元/吨的极端行情。 市场上开始流传一句话:VC是这轮锂电复苏里,涨得最不讲道理的材料。 而就在VC重新站上20万元关口、各路资金蜂拥寻找标的的时候,有一家原本做PVC塑料助剂的A
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日科化学
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华盛锂电
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永太科技
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小韭研报哥
2026-08-12 07:20:43
天风TMT电话会议《坚定信心与反攻节奏》核心总结
天风TMT电话会议《坚定信心与反攻节奏》核心总结 一、会议总基调:AI算力板块进入战略反攻阶段 1. 行情复盘 3/30、4/7两次提示抄底AI创新板块,4-6月走出大行情;7月出现大幅回调,6月底至8月调整时长接近2个月,预计8-10月是板块修复核心窗口期,调整接近尾声。 2. 看多核心逻辑 ◦ 产业底层逻辑、基本面持续强化,无破坏因素; ◦ 经过大幅下跌,大量标的对应2027年估值处于低位,业绩高增+低估值匹配度高; ◦ 本轮AI是百年级产业变革,产业发展速度持续超市场预期。 3. 反攻节奏
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中际旭创
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新易盛
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小韭研报哥
2026-08-14 16:57:55
英伟达官宣:CPO交换机全面量产
英伟达官宣:CPO交换机全面量产 英伟达今日凌晨宣布,Spectrum-X以太网硅光交换机(Spectrum-X Ethernet Photonics)已进入全面量产阶段,实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间(MTBI)提升10倍。 该交换机系统由鸿海(交换机系统组装)、Lumentum(激光芯片制造)、矽品(晶圆级/芯片级封装与测试)、天孚通信(激光器模块子组件组装)及台积电(先进硅光子工艺制造)共同打造。 Spectrum-X Ethernet Photonics基于新一代
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工业富联
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天孚通信
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小韭研报哥
2026-08-15 04:08:13
光模块散热产业链全景解析
光模块散热产业链全景解析 核心驱动:高端光模块持续放量带动散热需求,中际旭创拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份。 产业意义:AI算力向800G/1.6T升级,TIM导热材料、液冷Cage、微型冷板、陶瓷封装基板等散热与封装环节成为核心增量。 【材料·TIM导热材料】 中石科技:导热材料国内市占率A股第二(7.1%);光模块散热市占率第一,中际旭创拟17.47亿元受让公司10.47%股份 思泉新材:导热材料国内市占率A股第三(2.8%) 飞荣达:导热材料国内市占率A股第一(7.2%);导
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中石科技
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金田股份
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英维克
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高抛低吸的老司机
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🎯铱价年内涨幅超70%:AI算力+绿氢双轮驱动下的铱坩埚产业链梳理
2026年铱价走出独立上涨行情,国内现货价突破2000元/克,国际报价从年初4510美元/盎司涨至7850美元/盎司,年内涨幅超70%。本轮上涨核心并非消费端拉动,而是AI算力与绿氢产业爆发,直接推高铱坩埚这一高端晶体生长核心耗材的刚性需求。 🏆 铱坩埚的不可替代性 铱坩埚可耐受2000℃以上极端高温,是TGG磁光晶体、铌酸锂等高端光学晶体生长的核心载体,占长晶设备总投资80%,直接决定下游晶体良率,在当前工艺体系下几乎无性能对等的替代材料。 📈 铱价上涨三大核心逻辑 ✅AI算力拉动光通信需
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贵研铂业
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
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羊年核心梳理
羊年概念核心梳理 核心观点 2027年羊年将至,A股"生肖"传统行情延续。去年马年概念股表现亮眼,羊年行情下,含"羊""洋""阳"字的上市公司以及"狼爱上羊""喜羊羊"等关联概念再度受到市场关注。羊年概念属于典型的"玄学+题材"炒作,核心逻辑在于:A股岁末年初的跨年行情中,资金偏好挖掘名字含生肖谐音或寓意吉祥的标的,叠加公司自身基本面题材进行共振炒作。羊年概念主要分为三大方向:"羊"字辈(名字直接含"羊")、"洋"字辈/"阳"字辈(谐音或寓意关联)、其他关联("狼"联想"羊"、喜羊羊IP等)。
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天洋新材
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
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英伟达Rubin Ultra机柜布局
从预期的''10+9+8''改为''9+18+9'',NVLink交换托盘数量翻倍至18个,单托盘高度压缩至0.75U。此举源于HBM减配后''存储不够,互联来凑''——通过增加交换托盘和光互联弥补单卡显存不足,将576张卡跨机柜织成网络。 四大受益链条: 1️⃣ PCB链:交换托盘数量翻倍使PCB用量激增,深南电路/沪电股份等厂商受益,PTFE材料应用扩大 2️⃣ 材料链:二代电子布+HVLP4铜箔需求翻倍,国际复材产能爬坡至250万米/月,形成''量价双击'' 3️⃣ 液冷链:波纹管/Man
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国际复材
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高抛低吸的老司机
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🎯800VDC产业拐点确认:英伟达800V白皮书2.0背后的国产供应链机会简析
📈产业战略级拐点确认 近日,英伟达正式发布《800V直流架构白皮书V2.0》,首次将800VDC体系的产业导入节点前置至2026年下半年,与新一代Rubin GPU架构实现同步首发,标志着全球AI数据中心(AIDC)供配电体系彻底告别过去数年的技术论证阶段,正式迈入工程化大规模部署的全新周期。 当前AI超节点机柜功率已突破500kW并向1MW量级快速跃升,传统480VAC供配电架构在多级变换损耗、物理占地边界、高密度散热等核心维度已触及不可突破的物理天花板,渐进式改良已完全无法匹配下一代AI算
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中恒电气
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-08-15 10:54:14
【长江轻工】AI潮起,国产电气及工业用纸迎突破
2026-08-15 10:37长江证券 🧧【长江轻工-蔡方羿团队】电气及工业用纸深度:AI潮起创需求,国产材料迎突破 [太阳]报告提要 AI基础设施扩容正沿电源、电子元器件封装和电气绝缘三条链路向上游传导,推动纸基材料向高性能电子材料升级。 1)电解电容器纸:AI服务器功率密度提升,带动高性能铝电解电容器及配套电解纸需求。高端进口产品价格显著高于国内产品,国产替代空间广阔,仙鹤股份有望受益于产品升级、客户认证及新增产能释放。 2)工业棉纸与纸质载带:汽车电子、工业控制及AI服务器带动片式元器
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洁美科技
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-08-14 11:47:25
韭研公社全天涨停简图(08.14)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.01%,深证上涨0.45%,创业板上涨1.12%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 田园乐七首·其三 王维〔唐代〕 采菱渡头风急,策杖林西日斜。(林西 一作:村西) 杏树坛边渔父,桃花源里人家。 译文 采菱泛舟体验渡头疾风正吹,拄着拐杖到树林西面看夕阳西斜。 我就是那杏树坛边的渔父,也就是住在桃花源里的人家。
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积小胜V大胜
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【天风电子团队】电连技术:看好公司ai方向布局,光铜业务全面
【天风电子团队】电连技术:看好公司ai方向布局,光铜业务全面起量 光:公司成立苏州电连光子,主营为光模块、npo无源器件和玻璃器件,v槽业务将于今年末起出货,明年全面起量,初期出货16通道(可插拔光模块),h2预计交付32通道v槽(npo),有望量价齐升;此外,公司布局nposocket业务,配合大客户积极研发,并送样多家npo公司。 铜:公司pcie线缆组件已交付联想、曙光和比亚迪电子等,并于今年通过广达和台达验证,有望实现对海外的大规模交付;此外,商业模式由molex代工转为自研出货,毛利率
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电连技术
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-08-14 18:19:24
南亚确认电子材料今年价格翻倍,玻纤布缺货最严重,铜箔紧随其后
摘要:电子材料龙头南亚塑胶确认,因铜箔、玻纤布及树脂等原料成本大涨,今年电子材料累计涨幅已超一倍,系分阶段协商调整而非单次发函暴涨。其中玻纤布缺货最重,铜箔紧随其后。受益于四大CSP扩增AI资本支出及AI服务器对高阶材料的需求,电子材料供需缺口短期难弭,南亚股价闻讯涨停。🌹 化工及电子材料龙头南亚塑胶工业股份有限公司(南亚)周五确认,公司今年以来已多次上调电子材料产品价格,累计涨幅已逾一倍。这一表态源于市场流传的一份涨价函,引发外界广泛关注。 🌹 据中国台湾《经济日报》报道,就市场流传“涨价
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南亚新材
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铜冠铜箔
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中国巨石
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积小胜V大胜
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【星源材质】邦瓷电子收购近况更新260814
【星源材质】邦瓷电子收购近况更新260814 #核心矛盾是缺货,国产替代会非常迅速 目前国内压电陶瓷全面缺货,核心原因: 1、海外企业扩产受限,核心设备迪斯科切割机买不到,产能基本被晶圆厂锁定(设备交货周期18个月); 2、压电陶瓷含铅,日本本土新增含铅的投资环评超1年; 3、国产MFC崛起对定制化压电陶瓷需求激增; 4、海外厂商基本不会针对中国市场需求扩产,以保供本土企业为主; 需求激增+海外扩厂周期缓慢+国内供给稀缺,压电陶瓷将持续紧张,国产替代进程非常快速。邦瓷是目前国内唯一实现量产多层压
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星源材质
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积小胜V大胜
2026-08-15 08:10:49
【开源通信】锐捷网络:业绩亮眼,超节点交换设备龙头蓄势待发
【开源通信】锐捷网络:业绩亮眼,超节点交换设备龙头蓄势待发,维持“买入”评级 2026年8月14日锐捷网络发布2026年上半年财报,公司2026年上半年实现营收88.32亿元,同比增长32.83%;实现归母净利润6.94亿元,同比增长53.54%,居此前预告区间6.00-7.50亿元的中值偏上限;实现扣非归母净利润6.77亿元,同比增长56.56%,同样居此前预告区间5.85-7.35亿元的中值偏上限。分季度来看,公司2026Q2实现营收58.33亿元,同比增长41.81%;实现归母净利润5.7
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【华泰通信】太辰光中报速评:收入超预期,产能持续扩张
【华泰通信】太辰光中报速评:收入超预期,产能持续扩张 太辰光发布中报,Q2收入超预期,归母净利润符合预期,分别来看, [太阳]Q2单季公司收入环比+94%,该增速显著高于北美大客户(作为对比,康宁Q2光通信企业网业务收入环比+32%),我们判断或因公司份额的回升,以及Q2起客户群体的持续拓宽。 [太阳]Q2公司综合毛利率为33.3%,环比下降4.5pct,或因Q2上游物料(光纤等)涨价影响开始体现,但考虑到公司毛利率仍然维持了较好水平,公司有望向下游客户顺利转嫁大部分成本上涨。 [太阳]Q2公司
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【NPO落地】NPO提升12寸硅光价值量约4倍 TIA/Dr
【NPO落地】NPO提升12寸硅光价值量约4倍 TIA/Driver价值量增加3倍 NPO:从概念走向落地。 NPO凭借“接近CPO的低功耗、高带宽,同时保留可维护性”,成为2027年更现实的路线。华为推动统一标准,腾讯云计划四季度部署NPO超级节点,产业催化正从技术验证转向标准、订单和量产。重点关注硅光光引擎、TIA/Driver、外置激光器、FAU及高速PCB等增量环节。 1.6T阶段:硅光传输带宽提升至约2倍,硅光PIC价值量提升约2倍;典型1.6T DR8仍为8个收发通道,升级至200G
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只买龙头的老司机
2026-08-15 06:52:42
集成电路、工业母机产业链及概念股梳理
四部门:集成电路企业、工业母机企业在2026年1月1日至2028年12月31日期间发生非货币性资产交换,可在不超过5年期限内分期均匀计入相应年度的应纳税所得额。 该政策执行期为2026至2028年末,仅针对集成电路、工业母机企业非货币性资产交换:置换产生的增值所得可分5年分期缴纳企业所得税,置换损失须当年全额抵扣;交易双方均为扶持企业可同步享受政策,换入资产计税基础按公允价值加相关税费核算。 政策仅递延纳税、无永久减税,实质是无息缓解企业当期现金流压力,利好行业产线、专利、设备整合。 中长期看,
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敛羽者
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2026-08-15 11:09:35
1.6T光模块升级驱动mSAP工艺:一个被低估的产业链环节
S兴森科技(sz002436)SS鹏鼎控股(sz002938)SS深南电路(sz002916)SS方邦股份(sh688020)SS德福科技(sz301511)S 本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普,不构成任何投资建议 光模块速率从800G向1.6T切换,正在上游PCB制造环节引发一场工艺变革。 1.6T光模块单通道速率提升至224G PAM4,对PCB的线宽线距要求从800G时代的约30微米压缩至15至20微米。传统减成法工艺的量产极限停留在50微米以上,已无法满足精度要求。mSAP(改良型半加
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红红的炒瓢
满仓搞的老司机
2026-08-14 17:48:25
居民还在去杠杆,企业在加杠杆,对股市意味着什么?
7月末,本外币贷款余额286.07万亿元,同比增长5%。月末人民币贷款余额282.29万亿元,同比增长5.1%。前七个月人民币贷款增加10.38万亿元。分部门看,住户贷款减少8271亿元,其中,短期贷款减少9281亿元,中长期贷款增加1010亿元;企(事)业单位贷款增加11万亿元,其中,短期贷款增加4.34万亿元,中长期贷款增加5.32万亿元,票据融资增加1.19万亿元;非银行业金融机构贷款减少3944亿元。7月末,外币贷款余额5569亿美元,同比增长0.2%。前七个月外币贷款增加119亿美元。
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正午挖掘机
2026-08-15 11:03:17
智动力丨VC均热板最强预期差,最低市值
AI 终端(AI 手机、AIPC)、高速光模块、算力服务器功耗持续上行,VC 均热板从可选配件升级为高功耗硬件刚需,超薄 VC、大尺寸一体化 VC 模组价值量显著提升。 中石科技:热管理材料平台龙头,具备VC 核心吸液芯材料‑VC 组件‑一体化 VC 模组全链条能力,消费电子基本盘稳固,已经实现光模块、算力端 VC 模组批量交付,业绩已经兑现,石墨、TIM 导热材料为基本盘,VC 为重要增量业务。 智动力:消费电子精密结构件起家,横向拓展热管理赛道,超薄 VC 均热板处于下游客户打样验证阶段,依
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