韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1009实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭头竹蜻蜓

2026-10-12 08:15:50

【华创计算机】AI 安全：产业景气确认，模型伴生范式 20261011

【华创计算机】AI 安全：产业景气确认，模型伴生范式 20261011 💡 核心结论：安全是继 Coding、AI4S 后确认的新高景气方向。海外 2026 年企业保护 AI 工具支出约 28.3 亿美元、同比增 83%，2027 年增速超过 60%；国内 AI 安全-2028 年 CAGR 超过 200%。 1）行情复盘：美股安全资产（CIBR） 3-4 月率先见底，6-7 月逻辑确认后震荡上行；国内网络安全指数（884133） 7 月下旬见底，此后至上周五上涨约 23.7%，走势克制、产业

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致远趋势

中线波段

2026-10-12 13:43:45

醋化股份：3 万吨乙腈 +1.5 万吨安赛蜜涨价超预期

醋化股份（603968）｜双单品共振：3 万吨乙腈 +1.5 万吨安赛蜜复盘 & 弹性测算醋化股份（603968）｜双单品共振：3 万吨乙腈 +1.5 万吨安赛蜜复盘 & 弹性测算图表信息来源：百川盈孚乙腈：现价 20000 元 / 吨，当日 + 500（+2.56%）；本轮底部 6050 元 / 吨启动，周度毛利从负区间飙升至 3500 + 元 / 吨安赛蜜：现价 6.2 万元 / 吨，自底部 3.2 万 / 吨启动，价格近乎翻倍；周度毛利同样底部反转向上一、两大单品产能与供需格

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醋化股份
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善水科技

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-10-12 13:45:13

大元泵业

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大元泵业

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-10-12 15:40:29

韭研公社学习笔记（261012）

一、板块热议： AI 影视：字节旗下海外短剧App PineDrama，上线9个月下载破1亿；国内首部AI院线电影《三星堆：未来往事》，正式定档10月23日。（德才股份、龙版传媒、掌阅科技、博纳影业、新经典等）电网设备：“十五五” 新型电网规划总投资预计超 5 万亿元，建设规模高于十四五，支撑大规模新能源消纳。（远程股份、长城电工、天顺风能、通达动力、众业达等） AI 应用：蚂蚁集团旗下 AI 产品灵光新版本开启小范围内测，AI 安全、AI 赋能多行业应用持续落地。（格尔软件、多伦科技、博汇科

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德才股份

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韭菜团子

2026-10-12 17:15:44

10月12日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】APP已上线！服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官

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新华传媒

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-10-12 17:18:45

银行新高，科技新低！今日盘中发酵、信息差、段子！1012

盘中发酵据报道，阿斯麦（ASML）将统一上调在韩Gμo供应的设备替换零部件价格，涨幅10%。新价格将从明年1月起生效，本次涨价范围涵盖EUV及DUV光刻机的全部零部件。凯美特气人社部重磅表态！推进数据找人动员参保，社保信息化龙头迎来增量机遇。德生科技彭博：中国和欧盟已同意讨论欧盟对逆变器进口的限制，逆变器是清洁技术的关键组成部分，此举有望缓解中国企业在主要海外市场销售受限的困境。首航新能 AI数据中心用电狂飙，美国密西西比州发出电力预警。保变电气个股信息差引力传媒：字节系最大的广告分发

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中际旭创
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新华传媒

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2026-10-12 19:42:08

字节发力AI游戏，朝夕光年的爆款IP航海王来了--凯撒文化

红果短剧日活跃用户超过了腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果TV四家日活总和，带动整个市场的AI漫剧大爆发，AI应用借此登上主流位置关注字节另一个AI应用方向：AI游戏 --------------------------- 朝夕光年（NUVERSE）是字节跳动旗下游戏官网，于2021年2月22日上线，所属公司为北京朝夕光年信息技术有限公司，由字节跳动有限公司间接全资持股。其定位为面向全球用户与开发者的游戏研发与发行公司消息面1：2026年8月，朝夕光年宣布在其游戏《不问凡尘》中应用自研AI视频引擎

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凯撒文化

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FangShouYiBo

公社达人

2026-10-12 11:09:39

比Jev更爆火！逆向灭霸 REA 一天登顶GitHub！关注逆向工程！启明星辰

比Jev更爆火！逆向灭霸 REA 一天登顶GitHub！关注逆向工程！作为对比，年初创造了增长奇迹，引领全民养「龙虾」的 OpenClaw，其 GitHub Star 增长曲线是这样的，开始爆发的第三天累计新增了 6 万颗星，而 REA 第三天（今天）已经接近 8 万颗星：它只干了一桩骇人听闻的勾当：让 AI 把所有商业软件的底裤扒得一干二净。从今往后，你指着屏幕上任何一个商业 APP 说「这个功能我要了」，你的 Claude Code / Codex 等 Agent 就会通过 REA 直

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启明星辰

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财闻私享

2026-10-12 20:55:16

晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场走势让大跌眼镜，又是4000多家下跌！持续性最好的，还是短剧、传媒版块。下周，大佬云集的金融街论坛年会，希望能给点干货。短剧：财闻君昨晚复盘提及的字节短剧海外下载的消息，今天突然就发酵了，很多媒体报道或转发：环球：台媒聚焦大陆AI短剧央视旗下“看台海”官微：两岸历史题材AI系列短剧《那些年，他守护宝岛》重磅上线今晚微博热搜第二位：AI短剧正在围猎中年男性医药、健康：今晚新闻联播和白天几大央媒的头条都是健康中国逆变器：媒体曝中欧将针对逆变器禁令进一步磋商！电力：

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中国平安

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-12 12:30:21

5万亿元电网投资蓝图吸睛，电网设备概念表现活跃

10月12日早盘，A股电网设备与风电设备板块同步走强，远程股份、长城电工、天顺风能、通达动力、众业达等个股强势涨停。消息面上，据国家发展改革委披露，“十五五”时期我国新型电网投资预计将超过5万亿元，规模远超“十四五”时期，到2030年将初步建成新型电网，可高效支撑28亿千瓦以上新能源消纳。而据行业机构测算，“十五五”时期电网投资将带动上下游产业总规模超10万亿元。叠加金冠电气子公司签署非洲50座光储充一体化电站EPC框架协议，预测金额不超过2.96亿美元；风电招标修复及AIDC供电需求升温共同抬

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彤彤姐姐

2026-10-12 12:09:31

富信科技:通信，Micro TEC毛利率高于原消费电子产品

《科创板日报》10月12日讯（记者黄修眉） “公司目前已具备月产250万片Micro TEC的生产能力，并持续推进产能扩建。”富信科技董事长、总经理刘富林在今日举行的2026年半年度业绩说明会上表示。针对投资者有关未来公司业务方向的提问，刘富林称，消费电子领域仍是公司产品的主要应用方向，但公司正积极推进产品应用领域的战略性调整，持续加大在通信、储能、汽车等高景气度领域的资源投入与市场开拓力度。 “目前，公司应用于通信领域的Micro TEC的毛利率高于原有消费电子TEC；公司TEC相关业务后

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富信科技

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超前一步

2026-10-12 15:23:44

🚀 新凯来相关产业链梳理

事件驱动： ①光刻机巨头ASML(阿斯麦)又涨价了，阿斯麦将对韩国零部件涨价10%; ②湾芯展催化： 2026湾区半导体产业生态博览会定于10月14—16日在深圳会展中心（福田）举办，规模突破7万平方米，参展企业预计超800家；新凯来参展SICARRIER2026湾区半导体产业生态博览会新凯来作为半导体设备新贵，是半导体设备领域的后起之秀，也是深圳名片，深圳国资委提供财力保障，华为提供技术支持，在今年上海国际半导体展览会期间携三十余款半导体设备参加，引起业内轰动，首次对外公开半导体设备产品线

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利和兴
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同惠电子
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新莱应材
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冠石科技
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韭妹

孤独求败的公社达人

2026-10-12 15:20:15

GLP-1 需求引爆的极具预期差涨价品种：乙腈

本轮乙腈价格持续走强有非常强的基本面逻辑，但市场并未充分反应，还具有极大的预期差：其核心硬逻辑就是需求端迎来颠覆性爆发式增量，供给端却存在中长期难以突破的扩产桎梏，一拉一压之下供需缺口持续放大，支撑乙腈价格开启持续性上行周期，行情延续性远超市场普遍预期。从价格表现来看，本轮乙腈行情从 8 月中旬正式启动，百川盈孚现货数据显示，国内工业级乙腈自 7700 元 / 吨的低位一路快速拉升，截至 9 月28 日现货报价突破 15500 元 / 吨，两个月累计涨幅高达 139%，期间单日最大涨幅接近 1

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醋化股份
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听牛市的声音

2026-10-12 17:00:46

（鸿富诚）【招商机械】新股掘金-鸿富诚：TIM材料核心卡位

（鸿富诚）【招商机械】新股掘金-鸿富诚：TIM材料核心卡位 #公司主营热管理、屏蔽、以及吸波材料，主要产品包括碳基、金属基、硅基高端导热材料等，广泛应用于大功率芯片、IGBT、激光、卫星通信站等应用场景。公司与H客户联合研发导热石墨烯，在25年以前为H客户相关产品独供，后期预计也将维持主导供应地位。公司产能远超同行，拥有稳定的石墨烯压制固态产线，交付能力完全满足大客户需求，同时与上游供应商建立了主导合作关系，无设备和原料“卡脖子”风险。 #近年公司海外业务进展显著，目前给N客户供TIM1.5和T

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西西西西西瓜味

全梭哈的游资

2026-10-12 12:56:02

华为被爆即将推出新品牌星芒的消息登上热搜关注代工厂家

#华为申请注册星芒商标#华为申请注册“星芒”商标，商标类别涵盖智能手机、智能穿戴等电子设备。市场猜测这是华为筹备的全新中端子品牌，瞄准两千元左右性价比市场，计划下放麒麟芯片、鸿蒙系统以及XMAGE影像，补齐线上中端产品线缺口，拓展鸿蒙生态用户。商标申请只是企业常规知识产权布局，不等于产品正式发布。目前该品牌相关机型、配置都属于行业传闻，官方尚未证实，最终信息请以华为官宣为准。 http://t.cn/AXlMCQl3 如果星芒正式落地，定位1799‑4000中端性价比，相当于新增一条手机产品线，

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光弘科技
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福日电子

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-10-12 20:06:53

深远海逐步放量：海上风电产业及供应商梳理

一. 海上风电概览海上风电是将风电机组建造于海洋，利用海面风能资源进行发电的形式；按场址可分为近海（水深<50m）、深远海（水深>50m）。发电原理：与陆上风电相同—风力推动叶轮旋转，叶轮带动主轴/齿轮箱，驱动发电机转子，再经变流器整流逆变、升压后通过海缆输送上岸。海上风电相较陆风区别在于：风力资源丰富、运行效率高，故单机容量更大、适合大规模建设，同时需防腐/抗台风、依赖海工安装船。简要建设流程：场址勘察→基础施工（单桩/导管架/浮体平台）→塔筒与机舱/叶轮吊装→海底电缆敷设→海上升压站

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大金重工

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-09-28 21:08:41

需求爆发&供给受限，乙腈价格单月翻倍

乙腈价格今天大涨17%，单周上涨33%，较上月已翻倍：乙腈价格暴涨的主要原因是下游医药（GLP-1减肥药）需求爆发：供给方面，乙腈的生产有两种方式：副产法与合成法。副产法占比过半。作为丙烯腈生产的副产品，乙腈产量直接受制于丙烯腈装置开工率。近期丙烯腈行业开工率降至70%以下，斯尔邦仅维持单套装置运行，上海赛科开工五成，镇海炼化亦降至五成负荷。合成法方面，工厂将更多乙腈用于内部生产高纯度制备级产品，出口订单显著增加，进一步分流国内供应。因此，乙腈这波上涨，是供给受限，同时需求大增导致的

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醋化股份
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天宇股份

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你真可爱呀

2026-10-12 10:32:04

《文科股份》=正宗新凯来概念股+APEC

《文科股份》=正宗新凯来概念股+APEC 1、新凯来投资者提问：董秘你好，请问贵司与新凯莱是否有业务往来？董秘回答(文科股份SZ002775)：尊敬的投资者您好，我公司位于深圳龙岗的文科大厦部分物业出租给了新凯来，感谢您的关注。 2、APEC 文科股份002775（深圳本地公司）=中标深圳APEC（APEC下月18号举办，炒作节点已到）生态修复项目4500万元+广东正式出台碧带建设规划 2030年将建成碧带1000公里以上核心受益方 1、中标深圳APEC生态修复项目4500万元，APE

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文科股份

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无名小韭54460621

2026-10-08 10:39:16

乙晴价格大涨

醋化股份：受益乙晴、醋酸大涨醋酸是典型的周期品，价格长期围绕供需均衡波动。综合公开信息，2006年至今醋酸行业至少经历了三轮明显的大周期，并且2026年初再次进入新一轮涨价周期 2006—2019年的三轮行业阶段有行业研究将2006年以来的醋酸产业划分为三个阶段：2006—2008年为供不应求期，2009—2016年为供需过剩期，2017年之后进入供需偏紧期并开启上行周期。2017年下半年至2018年，醋酸价格从3000元/吨左右涨至5500元/吨以上，创当时十年新高，主要受成本抬升、装置检

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醋化股份
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天宇股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-12 08:07:53

从“终极能源”到“十五五”未来产业的现实路径：可控核聚变产业链的投资机遇分析

近日，顶层设计《关于发展新质生产力的意见》印发，提出前瞻布局未来产业，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等产业发展，并建立未来产业投入增长和风险分担机制。几乎同时，国家重大工程紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目园区提前交付使用，装置主机建设进入“四环套装”攻坚阶段。政策的顶层定调与工程的实体推进在此刻交汇，让被称为“人造太阳”的可控核聚变，从实验室里的科学命题，变成产业界与资本市场共同审视的现实赛道。本文将以科普视角，梳理其技术逻辑、全球格局、中国节奏与

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西部超导
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中国核电
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许继电气
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浙富控股
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合锻智能

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-10-12 15:48:52

10.12个股信息差（怎么玩）

盘中段子汇总字节出海再造“流量巨兽”：短剧应用PineDrama斩获1亿下载（果麦文化、掌阅科技、龙版传媒、欢瑞世纪、慈文传媒、吉视传媒等）宇树科技王兴兴：具身智能临界点最快一两年内到来微软用阿里Qwen打造决策模型 AI芯片测试时间持续拉长封测市场迎涨价潮中国和欧盟已同意讨论欧盟对逆变器进口的限制，逆变器是清洁技术的关键组成部分，此举有望缓解中国企业在主要海外市场销售受限的困境（首航新能、远程股份、通达动力、金冠电气、长城电工、天顺风能等）港交所行政总裁：正积极研究延长衍生产品的

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龙版传媒
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赛力斯
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吉视传媒
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新经典
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博纳影业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-12 15:23:48

传媒：AI浪潮看内容与聚合平台价值几何？

　　从工业时代到移动互联网时代再到AI时代其价值是什么？　　技术革命改变生产要素，进而改变生产方式，工业时代看中生产规模，移动互联网看中连接的规模，连接的节点越多，网络价值越大，互联网把连接成本压低到接近于零，进而用户规模成为平台企业的估值参考因子（工业时代的价值看其规模效应，移动互联网时代的价值看其网络效应）；AI时代的价值看什么？从经济学角度看待AI，其新的增长机制是什么？我们认为AI时代看的是其智能复利，第一阶段，通用人工智能已成为社会基建（可规模化调用），第二阶段，AI从聊天助手进入

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-10-12 11:52:16

韭研公社全天涨停简图（10.12)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.43%，深证下跌2.03%，创业板下跌2.61%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏燕蝠之争苏舜举〔宋代〕　　燕以日出为旦，日入为夕；蝙蝠以日入为旦，日出为夕。争之不决，诉之凤凰。凤凰是百鸟之王。至路次逢一禽，谓燕曰：不须往诉，凤凰在假。或云凤凰渴睡。译文　　燕子认为太阳出来时是早晨，太阳落下时是晚上。蝙蝠认为

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主线观察

长线持有的机构

2026-10-12 16:22:06

看好AI应用行情贯穿Q4【建投AI互联网】

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 【国联民生医药】mRNA疫苗重磅催化不断，关注国产产业链投资机会近期mRNA疫苗赛道迎来三大重磅催化： Moderna个性化肿瘤疫苗黑色素瘤三期数据获得ESMO大会主席报告资格，将于本月底读出详细数据；艾博生物mRNA编码TCE药物授权诺华，首付款高达5.75亿美金 Moderna 10月9日大涨14%，创22 年以来新高，主要系美媒披露NIH国家级癌症疫苗计划12月启动，以及Moderna获纳入纳

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中文在线

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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AI点燃短剧热潮，AI影视行情继续扩散

10月12日早盘，AI短剧概念延续强势、AI影视行情继续扩散，德才股份、慈文传媒、龙版传媒、掌阅科技、博纳影业等相关强势涨停。消息面上，据Sensor Tower数据，字节跳动旗下短剧应用PineDrama上线约9个月后，累计下载量已突破1亿，日活跃用户约700万，成为海外短剧赛道增长最快的应用之一，仅2026年9月单月下载量就超过1200万次。商业上，PineDrama采取“免费观看+广告变现”的模式。与字节跳动旗下红果短剧类似，用户无需充值会员，观看广告即可解锁剧集，再配合看剧领金币的轻激励

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积小胜V大胜

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AI剧：两大变化，出海及内容升级

AI剧：两大变化，出海及内容升级 AI短剧因门槛低+可端到端交付（红果短剧平台），成为渗透最快的AI应用且商业化得到验证(年初已发深度)。Seedance2.026.3上线，Dataeye预测26年AI剧有望突破400亿，渗透率33%（微短剧1200亿以上），经过3年交易市场有充分认知。争议点是除了字节（模型+云+抖音投流+红果平台分销）和算力，产业链谁能真正分享收益（主题投资能否变景气投资）。近期2点变化： 1）AI长剧和AI互动剧等新形式：技术升级叠加边拍边播监管机制变化，影视IP方有望分

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题材早知道

假装没套牢的散户

2026-10-12 14:37:49

四图看懂题材库：AI逆向工程

AI 逆向难防，数据水印守权益——汉邦高科、安妮谷份 AI 辅助编码大幅降低了软件逆向与克隆门槛。传统代码混淆、加壳、反调试等防破解手段，既挡不住 AI 驱动的洁净室重写，也难抵人机协同的逆向博弈，完全阻止逆向在技术与经济上已愈发不现实。当代码层事前防御难以为继，权益保护应转向留痕溯源。数字水印在不影响内容使用的前提下，将版权方、授权用户、分发渠道等标识隐形嵌入音视频、图像、文档及模型产物；一旦泄露或盗版传播，即可精准回溯源头、固定证据，形成法律威慑。加密内容解密后难以追溯，水印的证明性正好补

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航行五百年的公社达人

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261012明日看好方向投票

【1】医药： 1）2026年10月9日盘后消息，中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》，生物医药纳入战略性新兴产业与未来产业 2）创新药：2026年10月2日，艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议，达成77.75亿美元重磅BD。 3）AI制药：近期诺和诺德与Anthropic正式宣布达成合作，诺和诺德将使用Anthropic的Claude系列模型（包括Claude Science）辅助其研发工作流程。【2】AI短剧： 1）近期微信版红果短剧绿泡泡正式上线； 2）

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