韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第九届【长韭杯】0714实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-14 15:17:45

原料半年涨3倍，全行业库存不足15天：分散染料核心概念股梳理

一、行业事件概述 7月上旬，国内分散染料全品类启动集体调价，其中黑色系列产品单价上调2元/千克，蓝色系列产品单价上调3元/千克，其余色系产品同步上调1元/千克，调价政策即时生效，未设置过渡期。本次调价为2026年6月下旬以来行业第二次集中提价，两次调价累计涨幅约2000元/吨，当前分散黑主流市场报价约2.5万元/吨。本次行业性涨价的核心驱动因素为上游关键中间体“2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚（俗称还原物）”的价格异动：该产品市场价格从2025年末的2.5万元/吨快速攀升至2026年7月的10万元

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浙江龙盛
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闰土股份
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恒逸石化
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建新股份
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吉华集团

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韭菜团子

2026-07-14 18:25:36

7月14日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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寒武纪

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无名小韭001

2026-07-14 09:00:00

【国泰海通计算机】行云科技：大客户租金上调近80%，首批服务器即将起租

全资子公司悦云树与V客户签订《服务器租赁协议之补充协议》，含税租赁总金额一次性上调28.79亿元，较原签约金额上调约79%。V客户为央企上市公司，具备良好信用及履约能力；本次加租正是基于对方对公司交付能力的认可，是"订单—交付—加价"正向循环的直接兑现。交付节奏持续提速：补充协议废止"全部验收后统一起租"旧模式，改为"分批交付、分批起租"。截至公告日公司已完成首批算力服务器交付，正配合客户安装调试验收，前期运维、驻场保障均已就位，预计近期即按约起租并同步确认租赁营业收入。半年报预告端已现印证—

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行云科技

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-14 16:10:38

7.14个股信息差（海底捞）

盘中段子汇总南亚新材午间披露2026年半年度业绩预告，2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润预计为4.2亿元-5亿元，与上年同期相比将增加3.33亿元到4.13亿元，同比增加381.71%~473.46%（沪电股份、东山精密、金安国纪、广合科技、生益科技、贤丰控股等）韩国政府四部门将于周四召开会议就单股杠杆ETF对股市冲击研究应对方案韩国交易所启动SIDECAR机制，暂停KOSDAQ程序化卖盘美军中央司令部称完成对伊朗军事目标新一轮打击《国民健康“十五五”规划》明确了“十五五

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东山精密
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沪电股份
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同飞股份
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宿迁联盛
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行云科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-14 08:11:59

TFJX AIFH｜那些错杀的和上修的，板块标的更新～0710

TFJX AIFH｜那些错杀的和上修的，板块标的更新～0710 1️⃣半导体设备继续全年纬度看好半导体设备。【微导纳米】订单持续上修，外延发展持续预期，上个月订单超预期，三四季度还将有大订单。【晶盛机电】今年半导体设备就将超过光伏设备，估值有望重估，#无论是大硅片设备还是碳化硅、硅光MOCVD、金刚石MPCVD、ALD、半导体零部件、金刚石都值得更高估值。此外看好【迈为股份、芯源微、华海清科】，以及光刻机赛道【茂莱光学】。 2️⃣玻璃基板近几周交流&调研下来市场反馈积极，产业趋势强、催

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微导纳米
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晶盛机电
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迈为股份
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汇成真空
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帝尔激光

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财闻私享

2026-07-14 21:59:15

晚间 A股值得关注的资讯

今天，A股终于反弹了！昨晚发布中报业绩预告的PCB、电子布等科技赛道公司多股涨停或大涨，直接带动了科技板块，光通信、mlcc等集体大涨。盘面最大的特点，就是中报业绩线超预期个股，大盘给与了正反馈，今天涨停个股，几乎半数都是业绩预增股，包括前期业绩预增超跌的。今天中午，科创版也有两家公司（南亚新材、天承科技）发了业绩预增公告，这个发布时间段比较罕见！今晚，是上市公司中报业绩预披露最后截止时间（7月15日前，主板业绩50%波动强制预披露，科创版和创业板自愿，不排除明天中午还有业绩预告），一些热

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中国平安

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-14 10:54:26

🌊PCB钻针&刀具业绩为何超预期？——鼎泰高科、中钨高新、新锐股份

🌊PCB钻针&刀具业绩为何超预期？——鼎泰高科、中钨高新、新锐股份 #鼎泰高科： 26Q2归母净利润预计3.79-4.39亿元，同比+312%～376%，环比+45%～68%。我们预计Q2钻针出货量伴随产能扩张环比增长20%+，其余主要驱动在于利润率+均价提升。6月份以来均价进入加速阶段，高端钻针放量+规模效应有望带来持续盈利弹性。 #中钨高新： 26Q2归母净利润预计10.5-12.5亿元，同比+259%～327%，环比+14%～36%。我们预计其中钨矿、钻针业务贡献主要利润增量，且Q2预计

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鼎泰高科
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中钨高新
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新锐股份
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民爆光电
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厦门钨业

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调研君

长线持有的游资

2026-07-14 10:21:51

单价暴涨 100%！钽电容被 AI 抢空了

涨价链没有走完——它只是从「什么都在涨」，切换到了「只有几颗料真的抢不到」。钽电容就是最紧的那一颗。AI服务器用的钽电容，单价已经从约4元涨到7元、最高逼近8元；企业级SSD用的规格从3元涨到接近5元。需求端，钽电容是所有电容品类里AI占比最高的一类，2027年AI相关需求占比将超过50%，是2025年的两倍；约300亿元的钽电容市场中，AI相关规模将达到150亿元量级。供给端却几乎不动：海外厂商握着90%以上份额，扩产计划普遍保守，设备调试和良率爬坡周期长——行业测算，到2027年供需缺口将达

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东方钽业
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顺络电子

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7.10
白股精

2026-07-14 09:12:39

超节点：算力新基建，国产GPU的"逆袭方程式"

超节点（SuperNode）是AI算力集群化提效的核心手段，通过在单机柜内实现数十至数百张加速卡的紧耦合互联，突破物理系统边界，将"物理多机、逻辑单机"变为现实。2026年成为国产超节点放量元年，预计2028年国产超节点市场空间有望达到3414亿元，2026-2028年CAGR为194%。核心投资逻辑：万亿参数模型倒逼算力集群化提效，超节点通过系统级重构降低通信开销；基于国产卡与海外先进卡的差距，超节点通过放大集群内系统级互联的作用以弥补单卡差距； 2025年起国内各大算力参与方陆续发布超

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盛科通信
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锐捷网络
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华丰科技
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华勤技术
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浪潮信息

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-07-14 18:41:03

260714明日看好方向投票

【1】AI硬件： 2026年7月11日网传消息，媒体曝黄仁勋亲自参加大摩会议，确认Rubin没有延期（传闻将延迟2月）。 1）Rubin：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。 2）光通信：2026年5月光模块出口海关数据出炉，四川环比大增37%，上海环增162%。 3）液冷：2026年6月

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东山精密

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二隆-马斯克

全梭哈的老司机

2026-07-15 00:33:25

SK海力士暴涨22%，诚邦股份（主营存储）最正宗的SK概念股，共同成立存储子公司

SK hynix海力士暴涨22% 诚邦股份(市值不到50E目前存储业务占比超70%)（603316）与SK海力士成立合资公司诚邦股份（603316）（目前主营存储业务）-与SK海力士成立合资公司北京忆芯科技有限公司忆芯科技（STARBLAZE）成立于2015年底，作为国内较早从事高性能固态硬盘主控芯片研发的企业，致力于成为赋能大数据应用的芯片全球领导者。经过9年的发展，公司已成长为国内领先的高端PCIe SSD主控芯片和成品盘供应商。诚邦股份（市值才不到50E）目前也已经转型存储公司：主营

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诚邦股份
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SK海力士
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SK海力士-WI

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踏浪登云

自学成才的龙头选手

2026-07-14 14:19:29

日科化学：1. VC量价超级共振，全球龙头价值重估开启

核心投资逻辑 ——————————— 1. VC电解液添加剂绝对龙头，产能壁垒与成本优势断层领先山东亘元是全球碳酸亚乙烯酯（VC）核心龙头企业，深耕锂电电解液添加剂领域多年，掌握行业领先的连续化绿色合成工艺。公司当前有效VC产能2.5万吨，2026年底规划总产能达12万吨，建成后将占据全球近40%市场份额，为全球产能规模第一的VC生产企业。依托规模化产能、副产物回收体系、连续化新工艺，公司综合生产成本低至3.5-4万元/吨，较行业传统间歇工艺企业成本优势超30%，在行业周期高位具备极强的盈利弹

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日科化学

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-14 16:00:48

韭研公社学习笔记（260714）

一、板块热议：医药：国务院印发《国民健康“十五五”规划》，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。（哈药股份、济民健康、人民同泰、辰欣药业、迪哲医药等）业绩：中报预告高发期，部分超预期个股受到资金的关注。（江苏索普、华脉科技、八方股份、淳中科技、金煤科等） PCB：沪电、生益等PCB核心公司发布2026年上半年业绩预告，业绩均同、环比大幅增长。（生益科技、金安国纪、沪电股份、广合科技、福斯特等）机器人：民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》，攻

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哈药股份

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白股精

2026-07-14 20:23:41

飞龙股份：液冷合作已超40家，电子泵和温控阀开始走向量产

飞龙股份的数据中心液冷业务，已经出现了一个比“产品布局”更硬的进展：公司的电子泵、温控阀已与40多家企业建立合作关系，其中部分客户项目已经量产。但40多家是接触合作对象，不是40多家量产客户；部分项目量产，也不等于液冷业务已经形成规模收入。飞龙已经把电子泵和温控阀送进一些客户的量产项目，接下来要看这些产品能不能进入更多客户、带来重复订单并持续交付。 Rubin把液冷覆盖从GPU、CPU扩到交换、网卡、光模块和电源，回路增加后，电子泵和温控阀要承担更重的循环与调节任务。产业增量能把更多项目推到飞

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飞龙股份
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英维克

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-13 21:24:40

【中信建材】金安国纪中报大超预期！

金安上半年利润预计7.3~8.2e，中枢7.75e，折算Q2利润中枢5.75e，大超市场预期！🌹 金安电子布自供率约50%，在定价上掌握主动权，涨价幅度更大，从而缩小与头部企业价差！ 🌹 #我们偏保守假设CCL按10%幅度涨至年底、27年稳定高位，预计公司26/27年利润为50/80e，对应PE分别为13/8x。 🌹 #板块观点：beta调整至现在，各公司估值具备性价比，基本面继续向好，各公司将陆续发布中报预喜，有望逐步支撑电子布/CCL板块企稳。 🌹 打包推荐CCL/电子布板块！ CC

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金安国纪

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-07-14 18:53:12

PCB业绩炸裂！涨价潮远未结束

7月13日晚间，PCB产业链多家龙头集中发布中报业绩预告，业绩普遍超预期，板块7月14日掀起涨停潮！这轮行情到底能持续多久？核心受益标的有哪些？看完这篇你就懂了。一、事件回顾：中报业绩全面开花，板块集体爆发 2026年7月13日晚间，PCB产业链多家核心公司集中发布2026年半年度业绩预告，整体呈现高增长态势，多数标的业绩超市场预期。 7月14日，PCB板块成为A股科技赛道中领涨方向，多只龙头股午后集体冲高，板块掀起涨停潮。南亚新材涨超18%，铜冠铜箔涨逾12%，东山精密、沪电股份、生益科技等

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沪电股份
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生益科技
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生益电子
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宏和科技
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鼎泰高科

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-14 12:10:53

政策双文件落地！10万亿大健康产业链，六大细分赛道的投资新逻辑梳理

近日，国务院同步印发《国民健康“十五五”规划》与《扩大消费“十五五”规划》，两大国家级政策形成强力共振，直接为总规模突破10万亿元的大健康产业打开了长期增长空间。不同于过往医疗板块“政策博弈+短期事件驱动”的投资逻辑，本次顶层设计将大健康产业定位为国民经济的核心支柱赛道，从创新药、中医药传承、基层医疗服务到“一老一小”全周期健康保障，构建了覆盖全产业链的政策支持体系，也彻底重塑了大健康概念股的估值框架与投资逻辑。一、政策锚定：10万亿赛道的底层增长逻辑彻底重构《国民健康“十五五”规划》明确提

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人民同泰
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悦心健康
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药易购
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哈药股份
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陇神戎发

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-14 23:38:43

0714图表：NPO、AI PCB、石油化工、华为/近封装光学NPO、长鑫科技等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【华为/近封装光学NPO】图表 2026年7月14日，Tower半导体今日宣布，在日本政府支持下，将并行推进其300毫米硅光子、硅锗及先进封装能力的双轨战略扩张计划。据网传纪要（未知来源），tower目前主流的产线为200mm（8寸）、300mm（12寸），其中12寸主要用来满足NPO需求。此次投资40e美金扩充12寸产能，对行业的意义在于：（1）缓解对NPO pic可能紧缺的担忧；（2）t

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广合科技
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光迅科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-14 13:09:30

海南2030年禁售燃油车，四大赛道核心受益标的梳理

近日，海南省正式将2030年全面禁售燃油车写入《“十五五”海南国家生态文明试验区规划》，成为中国首个明确落地省级禁售燃油车时间表的省份。从2019年首次提出构想到2026年正式落地，历时7年的政策铺垫，这一纸规划不仅是海南建设生态自贸港的关键一步，更像一颗投入新能源赛道的石子，在锂电池、新能源车、充电桩、智能电网等多个关联板块激起层层涟漪。不同于市场此前的短期炒作预期，这份规划的信号意义远大于区域增量价值，它标志着国内新能源汽车替代进程从“市场自发渗透”正式迈入“政策主动引导”的新阶段，也为A股

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道恩股份
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比亚迪
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特锐德
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孚日股份
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新联电子

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资深调研员

买买买的机构

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新题材-东方算芯

东方算芯今日发布首颗大算力芯片——DF1000，采用“软件定义＋3D堆叠近存计算”的技术路线，据称全球首颗软件定义近存计算3D芯片，东方算芯DF1000以“软件定义＋3D堆叠近存计算”的技术路线，实现520TFLOPS@BF16的算力，以架构创新弥补制程代差，为国产高端算力芯片探索出一条不依赖尖端工艺的自主路径。目前，东方算芯已初步构建了全国产化供应链支撑体系，将带动产业链重点企业集聚布局，共同在上海浦东打造3D芯片产业集群高地。 “3D堆叠”破解存储墙以软件定义赋予硬件弹性据介绍，DF100

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力合科创
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张江高科

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-14 00:11:49

0714图表：混合键合技术/东方算芯、华为昇腾、大消费、医疗器械等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【混合键合技术/东方算芯】图表 2026年7月13日盘后讯，东方算芯首颗大算力芯片DF1000今日发布，采用“软件定义＋3D堆叠近存计算”的技术路线，是采用DRAM-Logic晶圆级混合键合3D垂直封装的AI芯片。通过3D混合键合技术将计算层与存储层垂直堆叠集成，把互连间距压缩至亚微米级别，访存带宽达6.4TB/s。【中药】图表，昨晚提示 2026年7月10日盘后讯，国务院原则同意《中医药

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立方制药
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恒尚节能

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StockX

孤独求败的游资

2026-07-14 16:50:50

AI光互联核心材料：磷化铟衬底全解析

高速光模块产业链中，磷化铟衬底成本占比不高，却是最难扩产的环节之一。随着AI集群从400G迈向800G、1.6T，数据中心数据传输量快速增长，光互联成为AI基础设施扩张的重要支撑。下游光模块需求增长，也开始向上游磷化铟材料传导。今天重点解读磷化铟材料。磷化铟介绍磷化铟为什么难以替代磷化铟是一种化合物半导体，能够高效完成电信号与光信号转换，同时与InGaAs、InGaAsP等材料具有较好的晶格匹配，适合制造1310纳米和1550纳米通信波段的激光器、调制器和探测器。目前，DFB激光器

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云南锗业
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有研新材

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82仙人指路

中线波段

2026-07-14 21:53:45

安赛蜜价格从二季度均价4.5万吨价到7月份7.5万吨价，醋化股份三季度可能将迎来业绩暴涨

安赛蜜价格从2026年二季度均价4.5万吨价到7月份7.5万吨价，醋化股份三季度可能将迎来业绩暴涨！据百川盈孚，当前国内安赛蜜有效产能仅醋化股份（1.5万吨），金禾实业（1.5万吨），江苏维多（0.15万吨）三家企业，格局极其优异，易于达成协同。当前价格已经从4.5万每吨上涨至7.5万每吨。另据百川盈孚，安赛蜜行业原计划7月份执行的停车操作已经开始落实，7月2日，安徽金禾实业安赛蜜装置停车，醋化股份实际受益，安赛蜜价格上涨趋势依旧强劲。醋化股份目前是南通产业控股集团持股7.77%，高端含芯

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醋化股份
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东山精密
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通富微电
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风华高科
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恒尚节能

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哈哈哈哈梭

2026-07-03 10:50:25

行云科技55亿算力大单背后大概率是字节！！！

海南行云的股东结构：行云科技仅持股49%，另外51%的股份由两家主营业务为“文化传媒”和“广告传媒”的公司持有——海南钧沐灼堂文化传媒有限公司持股48% 这家海南钧沐灼堂文化🉑太有来头了！！！海南钧沐灼堂文化传媒有限公司（下称“钧沐灼堂”）并非简单的本土传媒企业，其唯一股东为新加坡公司 BYTE VISION PTE.LTD BYTE前缀是字节新加坡系的“家族姓”！这个名字就是字节家族通用命名！！！！！！（BYTE=字节，VISION=视觉图像），55亿算力合同大概率就是给seedance

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行云科技

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白股精

2026-07-14 16:22:50

东方算芯+先进封装，深度布局的5家公司

7月13日，东方算芯发布首颗大算力芯片DF1000。这颗芯片在14纳米工艺上，跑出了每秒520万亿次浮点运算，访存带宽达到6.4TB/s。这意味着，国产AI芯片可以利用"成熟制程+先进封装"来弥补制程差距。海关数据显示，2025年我国进口集成电路约3.04万亿元人民币，其中高附加值芯片占比6-7成。截至目前，我国7nm以下芯片每月缺货量仍高达23万片。 2026年，国内先进制程芯片仍供给短缺数据来源：上海国资委、广发证券发展研究中心本期主要通过“和东方算芯关系”和“晶圆混合键合”两个维度

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力合科创
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张江高科
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长电科技
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盛合晶微
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通富微电

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白股精

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PCB覆铜板，最核心的10家公司和产业链梳理

PCB覆铜板（CCL）：是制作PCB印制电路板的核心基础材料，由铜箔与绝缘基材热压复合而成。它承载线路导电功能，同时起到绝缘、支撑和散热的关键作用。作为电子产业的上游刚需原料，覆铜板广泛应用于消费电子、新能源汽车、通信基站等领域，电路板的性能上限，很大程度由覆铜板的品质决定。本期我们聚焦PCB覆铜板产业链，根据业务关联度和核心竞争力，筛选出最核心的十家公司，供大家进一步研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。第一家：生益科技主营业务：生产覆铜板、半固化片

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生益科技
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南亚新材
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金安国纪
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铜冠铜箔
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宏昌电子

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-14 07:54:40

从“规模扩张”到“价值重构”：“十五五”消费投资的全新底层逻辑简析

近日，国务院正式批复《扩大消费“十五五”规划》，明确提出到2030年全社会消费品零售总额达到60万亿元左右的核心目标。这一目标绝非简单的规模数字跨越，而是标志着中国消费市场的发展逻辑从过去的“流量驱动、总量扩张”全面转向“结构优化、价值深挖”，一条覆盖服务消费、民生刚需、科技赋能的全新投资脉络正在清晰浮现。一、主线切换：服务消费成为扩消费核心锚点不同于过往商品消费主导的增长路径，本次《规划》首次将服务消费置于扩大消费的核心位置，围绕生活服务、养老、托育、文旅、健康等七大领域作出系统性部署，直

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中百集团
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朱老六
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梦百合
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祖名股份
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妙可蓝多

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-14 20:13:34

7.14晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，只能展示部分每日相关研报，更多内容在社群 Tower 大扩产，#上游设备将大幅受益！260714 Tower自己投30e美金+日本政府补助10e美金，扩展其300毫米硅光子学、硅锗及先进封装能力 1️⃣今年原定6.5e美金Capex，2/11宣布追加2.7e美金，这10e美金，将于26q4完成全部Capex的安装，以便27年硅片出货量达25q4月均的

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孙姐的小迷弟

2026-07-14 08:53:16

红包红包【天风电子】先进封测持续强call：日月光涨价+韬定律催化，封装测试重要性继续提升

【天风电子】先进封测持续强call：日月光涨价+韬定律催化，封装测试重要性继续提升 🌟核心观点： OSAT龙头日月光再度调涨先进封装报价，部分涨幅最高达20%。我们认为，这不仅是原材料和CAPEX上行的成本传导，更是先进封装产能紧张、头部厂商议价权提升的验证。同时，华为韬定律V2进一步强化国产算力路径：在先进制程受限背景下，性能提升将更多依赖“制程+架构+先进封装+先进测试”的系统创新。国产算力瓶颈正从“有没有晶圆”，转向“能否高良率封装、可靠测试和稳定交付”。长电拟投资78亿元、甬矽拟投

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