韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第九届【长韭杯】0720实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-21 14:11:28

暴力反弹见真章，半导体芯片产业链核心标的梳理

当前，全球半导体产业正站在一轮前所未有的景气周期交汇点上：AI大模型的算力需求持续爆发，海外头部晶圆厂接连抛出千亿级扩产计划，国内半导体设备、材料的国产化进程也在政策与产业资本的双重加持下驶入深水区。7月21日的A股市场上，在政策稳市预期、科创类ETF资金持续流入、上市公司集体增持等多重力量的支撑下，半导体板块率先走出独立行情，成为引领创业板、科创50指数反弹的核心主线。暴力反弹的冲击，是核心标的本色的试金石。不同于过往单一环节驱动的脉冲式行情，这一轮半导体产业的上行是全链条的共振：从最上游的精

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北方华创
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金海通
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陈平安

全梭哈的老司机

2026-07-21 17:52:33

阿特斯：Kimi大模型题材爆发！对标九安医疗，月之暗面持股比例最高标的！

参股Kimi月之暗面赛道迎来全线爆发，标杆标的九安医疗率先强势涨停，市场资金疯狂挖掘同逻辑低位对标个股。参股Kimi月之暗面赛道迎来全线爆发，标杆标的九安医疗率先强势涨停，市场资金疯狂挖掘同逻辑低位对标个股。阿特斯通过控股产业基金重仓投资 Kimi 母公司北京月之暗面科技，股权布局体量、炒作逻辑完全对标九安医疗，是 A 股稀缺低位正宗 Kimi 参股概念股，随着九安医疗打出赚钱效应，公司估值修复空间充足，题材弹性巨大。一、市场核心催化：九安医疗涨停引爆参股科创股权主线本轮市场炒作核心逻辑

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阿特斯

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韭菜团子

2026-07-21 17:56:24

7月21日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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无名小韭58950525

2026-07-21 17:28:13

实锤低位Kimi股权概念股，

分析下市场上持有kimi股权的几个公司： 1九安医疗：约1.6%-1.8%，没有具体比例只有金额根据公告，2023年投8月投1000万美元，2024年3月投2000万美元。我们再看一下kimi不同时期的估值。第一轮：投1000万美元，当时投后估值5亿美元，原始占股=1000÷50000=2% 第二轮：投2000万美元，当时投后估值25亿美元，原始占股=2000÷250000=0.8% 上面2.8%是不考虑后续融资稀释的原始静态比例，月之暗面在2026年2月之后又完成了大额D轮融资 202

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长电科技
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阿特斯

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盛夏的果实

2026-07-21 13:39:29

【西部计算机】继续call国产算力链

【西部计算机】继续call国产算力链 [太阳]我们昨天周一早晨7:30早餐会：国产算力与国产大模型共振加强。明确看好国产算力链。 [太阳]我们认为："模型—算力—应用"国产AI全产业链协同突破，Agentic AI时代竞争焦点正从单点模型、单芯片转向架构效率与系统算力综合较量，国产AI在开源开放、自主算力与场景落地上具备差异化优势。 [烟花]建议关注： 1）芯片：盛科通信、寒武纪、海光信息；2）晶圆代工：华虹宏力，中芯国际；3）半导体设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海、芯源微

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-21 16:57:42

7.21个股信息差（大奇迹日）

盘中段子汇总晶圆厂扩产加速背景下，半导体设备订单确定性强，26、27年订单料持续爆发式增长，设备板块自前高回撤约22%，从短期回撤和基本面确定性角度（长川科技、托伦斯、臻宝科技、北方华创、金海通、长裕集团等）月之暗面黄震昕：用户需求远超预期正通过模型效能优化、算力补充缓解资源压力三只热门宽基ETF连续三天成交破百亿中国考虑收紧对人工智能模型和芯片的出口管制智谱落地1GW级国产AI算力数据中心建设；月之暗面Kimi称算力紧缺，暂停C端新用户订阅（中嘉博创、美利云、九安医疗、米奥会展、共

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托伦斯
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臻宝科技

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心宽体富

2026-07-21 13:49:34

（华虹宏力）国产算力：高度重视！

（华虹宏力）国产算力：高度重视！ 🔥领导好，我们此前重点提示国产算力在供需两侧迎来显著提升，重点把握，当下产业趋势持续向好，坚定推荐，给您梳理汇报如下： 1⃣️AI芯片：国产崛起 ➠国产大模型全面崛起，Token需求高增拉动国产算力芯片放量加速。供给来看：先进工艺持续推进，构建国产算力底座；需求来看：国内云商的资本开支预计将持续增长，保持高景气加码态势。国产算力芯片厂商加速追赶，主要包括：#华为昇腾、寒武纪、海光信息、沐曦等。对于ASIC，芯原已成为系统厂商、互联网、云服务提供商和车企首选的芯

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挖掘预期差

买买买的游资

2026-07-21 18:00:58

中国能建：厄尔尼诺催化电力保供大行情！水利+储能+特高压全赛道核心受益标的

#厄尔尼诺 #电力保供 #抽水蓄能 #华银电力 #立新能源今夏中等强度厄尔尼诺气候持续发酵，全国大范围高温热浪席卷，用电负荷持续刷新历史峰值，叠加“南涝北旱”极端气候格局，国内水电出力波动剧烈、电网调峰压力、水利防洪压力同步飙升，电力保供、水利基建、储能调峰、跨区输电赛道迎来超级景气拐点。 7月21日，午后电力板块震荡回升，立新能源四板，华银电力3连板。消息面上，国家发改委数据显示，7月10日全国用电负荷今年以来首次创历史新高，最高达到15.18亿千瓦，较历史极值增加1000万千瓦。入夏以来

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中国能建

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-21 10:48:42

【中泰电子丨晶圆代工】量满价涨，重视核心战略资产！

【中泰电子丨晶圆代工】量满价涨，重视核心战略资产！ #先进制程是国产AI核心卡点当前国产实现了AI初步闭环：大模型快速发展→国算设计公司订单上修→先进制程产能紧缺，中芯国际是全球少数的先进制程标的，随着产能持续建设释放，有望上下游供需共振！ #周期上行、表现好于海外厂商 Q1淡季不淡，当前稼动率中芯93.1%，华虹99.7%；价格持续提升，中芯协商涨价；华虹预计26年ASP涨10%-15%。且龙头正面回应市场担忧：AI强劲需求足以抵消消费电子小幅疲软！量价表现及指引预期好于海外，当前海外成熟

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澜起科技

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

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韭研公社全天涨停简图（07.21)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨1.79%，深证上涨4.81%，创业板上涨7.05%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏浪淘沙·白浪茫茫与海连白居易〔唐代〕白浪茫茫与海连，平沙浩浩四无边。暮去朝来淘不住，遂令东海变桑田。译文白浪一望无边，与海相连，岸边的沙子也是一望无际。日复一日，年复一年，海浪从不停歇地淘着沙子，于是沧海桑田的演变就这样出现。

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立新能源

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无名小韭23981125

2026-07-21 17:59:33

四川双马低位参股kimi（公司和实控人在的IDG资本都投资了），对标九安医疗、米奥会展

九安医疗、米奥会展因为参股kimi 最近涨疯了四川双马低位参股kimi，对标九安医疗、米奥会展四川双马→西藏锦兴企业管理（100%）→深圳和谐成长三期（4.2584%）→月之暗面（11.7642％）参股0.5%左右此外公司实控人林栋梁在的IDG资本也参投了KIMI C轮融资林栋梁,1984年毕业于清华大学计算机系,1986年毕业于清华大学,获工程管理专业硕士学位。林栋梁为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人。于1995年加入IDG技术创业投资基金管理团队,在爱奇高科技北京有

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四川双马
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九安医疗
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米奥会展

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一手调研

航行五百年的机构

2026-07-21 09:04:50

A股，7月21日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【罗博特科】 0720罗博特科董事长：全球唯一一家能同时为Lpo、Npo、Cpo、Ocs、Oio提供设备的公司，竞争格局无需担忧，where there is light, there is ficontec. 在手订单很多，处于诸多原因不便披露，半年报会给数据。 CPO： ①设备端口未看到CPO延期； ②ins2/3实质性独供，用量ins3>ins2 且接近于1:1；ins4已经启动，#目前仍是全自动唯一的方案提供者，单体价格会很高； ④今年CPO相关订单占比略

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罗博特科
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通富微电
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盛科通信

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韭菜低位挖掘

高抛低吸的韭菜种子

2026-07-21 13:52:08

浙数文化：实锤参股KIMI 预期极大！！！

浙数文化：实锤参股KIMI；kimi算力主要来自阿里云，浙数文化旗下富春云是阿里云IDC核心供应商月之暗面发布Kimi K3，引发海外市场广泛关注。#K3在ArenaFrontendCode排名升至全球第一，Artificial Analysis综合能力进入全球第一梯队，海外媒体更评价中国AI已快速缩小与全球顶尖模型的差距。更值得关注的是，K3在保持国际旗舰模型能力的同时，#依然具备显著的成本优势，有望进一步加速商业化落地，并推动市场重新审视国产大模型的长期估值空间。浙数文化：公司公众号实锤

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浙数文化
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米奥会展
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宇信科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-21 07:40:55

多重利好集中共振，算力租赁产业链核心标的梳理

近日，算力租赁赛道迎来多重利好的集中共振：国内头部大模型厂商月之暗面旗下Kimi K3正式上线后，用户请求量呈爆发式增长，现有算力集群瞬间触及承载上限，平台紧急暂停C端订阅通道，全速启动新一轮算力扩容计划；海外科技巨头Meta与Anthropic正推进规模最高达100亿美元、期限最长两年的算力租赁合作磋商，全球高端算力的稀缺属性进一步凸显；叠加行云科技官宣算力租赁协议计价条款大幅调整，总租金较原协议提升79%，以及2026世界人工智能大会对大模型训练、推理服务、智算基础设施的集中成果展示，算力资

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浪潮信息
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中嘉博创

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-21 16:24:43

韭研公社学习笔记（260721）

一、板块热议：半导体芯片：全球半导体行业协会称，2026年全球半导体设备销售额预计将增长23.2%，达到1659亿美元，到2028年将创下历史新高，达到2295亿美元。（托伦斯、北方华创、臻宝科技、新洁能、金海通等）算力：Kimi发布通知，暂停C端新用户订阅，将已有算力全部投入于服务已订阅用户；同时，已在全速推进算力扩容。（中嘉博创、美利云、利通电子、法狮龙、先河环保等）算力硬件：近期整体跌幅较大，部分超跌个股迎来反弹。（中富电路、金禄电子、生益科技、大族激光、宏和科技等）机器人：工信部

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托伦斯

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-07-21 15:53:18

批量大长腿！今日盘中发酵、信息差、段子！0721

盘中发酵微软正将Kimi K3接入其Azure云服务，其Copilot AI工具的开发工程师正计划测试该模型能否用于替换部分依赖OpenAI和Anthropic的功能据彭博社报道，智谱已经完成了一座大型数据中心的建设，该数据中心全部采用中国国产芯片。这是中国在未来AI发展中替代受限的英伟达芯片所采取的重要一步。 7月20日国瓷材料重磅公告，7月27日起氧化锆粉体全线涨价10%-40%，上游原辅材料持续抬升，行业供需收紧涨价浪潮全面启动。阿里巴巴宣布Qwen3.8-Max预览版，据报目标性能

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华虹宏力

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-07-21 18:23:03

260721明日看好方向投票

【1】Kimi：头部大模型企业月之暗面已向投资人发送上市议案，预计最快6个月内有望完成港股上市。【2】AI硬件： 1）光通信：2026年7月19日天孚通信、新易盛发布业绩预告，新易盛2026年Q2净利润42.2亿-52.2亿预计环比增长51%-87%。。 2）Rubin：2026年7月11日网传消息，媒体曝黄仁勋亲自参加大摩会议，确认Rubin没有延期（传闻将延迟2月）。摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显

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大道无相

2026-07-21 11:24:53

弹性首选（6倍空间）：国内多家巨头认证、送样阶段，反馈良好，导入一触即发

【中远通】基本面更新：服务器电源导入+aidc柜外绑定V客户 1、公司早期给华为做通讯电源起家，技术能力扎实。公司早年曾布局服务器电源业务，先后成为IBM、思科的供应商。公司目前正与中兴、华三、浪潮等国内服务器厂商对接，处于客户认证、送样阶段，样品反馈良好；公司预计2026-2027年可实现客户导入落地 2、公司是国内IDC高压直流电源（HVDC、UPS等）的技术鼻祖，2009年即为中国移动研发240V柜机电源，现有产品可覆盖240V、336V、400V等全电压等级，技术储备成熟。柜外电源有望与

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中远通

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-21 14:46:33

国瓷材料官宣调价：氧化锆产业链再迎确定性成长红利，8大核心标的逐一梳理

近日，国内氧化锆行业龙头国瓷材料正式官宣调价，自当7月27日起全系列氧化锆粉体售价上调10%-40%。这一标志性动作直接引爆了市场对氧化锆赛道供需格局重塑的关注，叠加海外高端氧化锆粉体供给持续收缩的外部催化，以及氧化锆在齿科修复、精密研磨、结构陶瓷、固体氧化物燃料电池、氧化物固态电解质等新兴领域的应用边界不断拓宽，整条从上游锆资源开采、前驱体制备，到中游粉体提纯改性，再到下游终端制品落地的全产业链，都迎来了确定性极强的成长红利。与此同时，氧化锆作为先进陶瓷的核心基材，其上游关键添加剂、配套掺杂剂

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无名小韭66800119

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三七互娱

在AI及硬科技领域，重点围绕基座大模型、AIGC、“AI+算力”以及交互传感等领域进行投资，包括直接或间接投资了智谱华章、百川智能、月之暗面等大模型公司，以及深言科技、硅心科技、宸境科技、Yahaha等AIGC应用层企业；在算力领域，公司投资了此芯科技、庭宇科技等公司；此外，公司也在半导体、脑机接口等领域有所布局，如投资了亿智电子、星空科技以及强脑科技等在AI及硬科技领域，重点围绕基座大模型、AIGC、“AI+算力”以及交互传感等领域进行投资，包括直接或间接投资了智谱华章、百川智能、月之暗

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亢丫行者

全梭哈的公社达人

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国产芯片带头反攻！调整之下，更应尊重和拥抱产业逻辑、基本面和估值，附WAIC调研反馈

国产区带头反攻，关注国产灵魂华虹、中芯、寒武纪 FAB：我们近期持续关注华虹，当前同样重视滞涨龙头中芯国际！ GPU：同步关注GPU龙头寒武纪！国产区崛起，寒武纪少不了！ CPU：关注海光信息，同样重视底部中国长城（飞腾信息）调整之下，更应尊重和拥抱产业逻辑、基本面和估值近期市场有所调整，更多还是此前市场情绪过高，部分公司股价涨幅领先基本面较多，调整回归后，我们认为更加应该重视和尊重产业大逻辑，尊重基本面和估值。我们在此前的报告中详细讨论过涨价的问题，即使光通信单位带宽单价逐年下降，但光通信

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中国长城
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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

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胜宏科技沪电股份英伟达rubin三季度正式出货

胜宏科技沪电股份英伟达rubin三季度正式出货 Q2：仅试样、小批量试产，Rubin 相关 PCB 营收仅 1.8–2.5 亿，以工程样机配套为主 Q3：正式小批量量产落地，7 月 Rubin compute tray 开始交付，机构测算单季 Rubin 产品线营收 13–15 亿元 Q4：大规模商业放量，营收 36–40 亿，全年 Rubin 板块合计 51–57 亿；2027Q1 全面爆发胜宏科技计算板、网卡板、部分正交背板，Q3 批量交付，份额 50%-55% 沪电股份配套 Rubin

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胜宏科技
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大道无相

2026-07-21 13:32:43

昨天这篇（金融+国产）先后一一得到验证，重视下一个共振最大公约数AI电源

昨天这篇原文：国外动荡，国内托底，科技最后温床——国产化相关虽然海外线也得到了修复，但是国产线依然是最靓的最稳的，昨天今天都在修复。国产超节点相关陆续拉起屹立不倒，挖掘一些边角料不被注意但很重要同样受益的环节，比如电源、液冷，也同时横跨受益于海内外科技共振。 AI电源在下半年开始催化很多，前面写了多篇，电源与液冷横跨国产线和海外线，最大公约数反弹时预计最猛很多AI电源的核心标的反弹时也表现很好， 1. 麦格米特（核心龙头，订单兑现+技术升级受益）中短期：XAI电源核心供应商，份额约5

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股道易说

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反弹三大先锋赛道核心

反弹三大先锋赛道核心盘面催化：7月21日盘中上证指数、科创板指、创业板指全线反弹，半导体设备、国产服务器、存储芯片表现活跃，成为市场关注的焦点方向。产业链：半导体设备（刻蚀/抛光/测试/分选/零部件）→ 国产服务器+交换机 → 存储芯片（利基DRAM/NOR/EEPROM/封测）。半导体设备简称核心要点北方华创半导体设备市占率第一；刻蚀+薄膜沉积+PVD+CVD全覆盖，国产设备平台型龙头。中微公司刻蚀设备市占率第一；CCP刻蚀国产化主力，先进制程核心供应商。华海清科抛光机（

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

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NPO超节点核心梳理

以下是对“NPO超节点”概念的核心产业链及市场表现活跃公司的全面梳理。 NPO超节点产业链核心公司梳理 “NPO超节点”是AI算力基础设施的核心方向，其产业链可划分为光引擎与光模块、核心光器件（FAU、MPO、光源等）、交换机与整机设备、封装与基板、配套材料等关键环节。（一）光引擎与光模块（NPO整机/光引擎）这是NPO方案中直接生产光互连模块的核心环节。公司名称核心逻辑与业务亮点中际旭创全球光模块龙头，NPO方案进展最领先，预计份额靠前。是谷歌、微软等云厂商NPO核心供应商，在6.

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齐天

满仓搞的龙头选手

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谁是下一个九安医疗？浙数文化：被低估的Kimi“幕后庄家”与算力底座

引言：寻找AI浪潮中的“漏网之鱼” 在AI这轮波澜壮阔的史诗级行情中，普通投资者最真实、也最痛苦的写照往往是：眼看着Kimi（月之暗面）一夜爆火、DeepSeek震撼全球，却由于模型公司尚未登陆二级市场而无从下手；或是等终于后知后觉锁定目标，股价早已处于“恐高”区间。当Kimi因访问量激增导致算力紧缺、DeepSeek凭借恐怖的推理效率重塑全球AI格局时，市场终于悟到了一个硬道理：在这个“卖铲子”胜过“挖金矿”的时代，真正的超额收益往往隐藏在资产负债表的角落。在当前的AI重估周期中，是否还存在

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

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半导体设备核心梳理

以下是对“半导体设备”概念的核心产业链及市场表现活跃公司的全面梳理。半导体设备产业链核心公司梳理半导体设备是半导体产业的基石，可分为前道工艺设备（晶圆制造）和后道工艺设备（封装测试）两大环节。（一）前道工艺设备（占总投资约78-80%）前道设备是晶圆制造的核心，按工艺流程可分为光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗、检测、离子注入等环节。 1. 光刻设备光刻机是半导体制造中最核心、技术壁垒最高的设备。公司名称核心逻辑与业务亮点上海微电子国内光刻机整机领军企业，上海电气控股集团为其第一大股东

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公社达人

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国家大基金持股+中国科学院+长鑫预热+长存中芯国际北方华创+持股拓荆科技+次新+半导体

中科仪是中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司的证券简称，公司起源于20世纪50年代中国科学院下属真空科研单位，实际控制人为中国科学院控股有限公司，国家集成电路产业投资基金为其第二大股东。公司是中国领先的半导体制造设备核心部件提供商及真空科学仪器设备供应商，主营业务为干式真空泵和真空科学仪器设备的研发、生产、销售及相关技术服务。从行业地位来看，中科仪的稀缺性极为突出。公司是国内唯一在集成电路先进制程及清洁、中等、苛刻工艺均实现批量应用的国产干式真空泵企业，2023年获评国家级专精特新“小巨人”。其

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明天一定赚的老韭菜

2026-07-21 14:12:10

300353东土科技：交换机不只有数据中心，工业网络“根技术”正在迎来价值重估

当市场谈论交换机时，注意力往往集中在AI数据中心的800G、1.6T高速交换机，却容易忽略另一条壁垒更高、国产替代要求更强的主线——工业以太网交换机与TSN确定性网络。数据中心交换机追求的是带宽和端口速率，工业交换机除了传输数据，还要在高温、低温、强电磁干扰、振动、粉尘等复杂环境下长期稳定运行，并保证控制指令低时延、零丢帧和确定性传输。一旦通信延迟或者网络中断，影响的不只是数据下载速度，而可能是电网保护、列车运行、工业设备控制甚至无人装备安全。沿着这条产业逻辑看，东土科技并不是简单“蹭交换机

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东土科技

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