韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0930实盘大赛每日排名与操作跟踪
置顶

【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-10-01 08:04:50

把十月的风，寄给公社｜国庆见闻打卡计划

十月，是一封从秋天寄来的信。今年国庆，我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光，去观察生活。长假消费，是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段，其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。正如一位社友所言：“投资不是脱离生活的数字游戏，最好的研究，往往就藏在日常的烟火气中。” 期待你用镜头与文字，记录属于自己的国庆瞬间。不必宏大，不必刻意，只需真实。一次归途、一桌家宴、一段旅途、一盏灯火，皆可入帖。打卡奖励：优质打卡

S
新华传媒

11

122

58

45.49
幸运锦鲤

2026-10-06 15:19:16

【华西电子卜灿华团队】十一科技热点复盘

【华西电子卜灿华团队】十一科技热点复盘十一期间海外科技大涨，纳指再创新高，截止10.6，半导体ETF SMH涨4.09%。据界面新闻，弱非农令加息预期降温，为科技反弹提供催化。 ➠AI板块光通信涨幅明显，AAOI、Coherent分别涨22.48%、15.92%。 ➠半导体板块SiC表现突出，Wolfspeed、Onsemi涨19.20%、11.79%。 🤖AGI热度持续上行，GPU、CPU需求有望继续上行 OpenAI于9月29日发布GPT-6.1 Sol；英伟达10月5日收盘再创新高。

0

2

5

0
概念百科

只买龙头的老司机

2026-10-06 06:00:21

诺贝医学奖揭晓！光遗传学概念股及三条医药产业化路径

当地时间10月5日，瑞典卡罗琳医学院宣布，将2026年诺贝尔生理学或医学奖授予卡尔•戴塞洛斯（Karl Deisseroth）、彼得•黑格曼（Peter Hegemann）、格奥尔格•纳格尔（Georg Nagel）三位科学家，以表彰他们在光门控离子通道和光遗传学方面的发现。光遗传学，简单来说就是用光精准调控大脑神经活动。2000年科学家在藻类中发现光控神经开关，2005年，研究者将该基因导入大脑，得以用光操控脑区，研究记忆、恐惧、成瘾等各类神经功能。这项技术可助力抑郁症、阿尔茨海默病、帕金森

S
中科信息

17

4

19

0
低位题材挖掘机

买买买的散户

2026-10-05 17:20:02

善水科技补涨，关注黑猫股份：6-硝体涨价题材向上游延伸

善水科技受到市场关注后，同一产业链还有谁值得挖掘？我的观察对象是黑猫股份（002068），逻辑落在6-硝体的重要上游原料——2-萘酚。一、产业链关联，有公司披露支撑善水科技年报明确披露，其染料中间体主要原材料包括2-萘酚、亚硝酸钠、焦亚硫酸钠和硝酸，并列示了6-硝体与氧体的生产工艺。因此，围绕6-硝体价格变化寻找关联标的，2-萘酚是值得关注的一环。二、黑猫股份的2-萘酚关联，藏在参股企业里黑猫股份2020年公告披露，控股子公司乌海黑猫参股的乌海时联，已收购乌海黑猫三兴精细化工有限公司。公

S
善水科技
S
黑猫股份

5

5

15

4.70
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2026-10-06 02:13:46

光启技术

#光启技术# $光启技术(SZ002625)$ 为了充分说明本文的主题，还是从证券市场最基本的常识，企业的内在价值和市值的关系说起吧。尽管这是一个老生常谈的话题。一、企业的市值围绕着企业的内在价值波动任何企业都有一定的价值，对于上市公司来说，即使没有任何业务，也没有任何债务，完全是个空壳公司，也有壳公司的价值。但企业的价值不像物体的重量那样几斤几两都称得清楚，甚至连企业价值的估算方法都五花八门，不同的分析师给出的估值也差异很大。即使是巴菲特的自由现金流折算值计算方法也存在着许多不确定性，也只适

S
光启技术

0

3

11

0
九月小飞机

2026-09-30 11:00:22

AIDD 重组蛋白/靶点蛋白概念图一览

所谓重组蛋白，就是通过基因工程技术，把编码目标蛋白的基因导入大肠杆菌等宿主细胞，让宿主细胞像微型工厂一样批量生产出来的目标蛋白。这些蛋白产品在生命科学研究、靶点验证、筛选抗体等环节中扮演着不可或缺的角色。而在药物中，重组蛋白本身就是活性成分。从重组人干扰素、重组人胰岛素这些成熟应用多年的品种到近年大热的重组人凝血因子等，无一不是重组蛋白的直接产物。可以说，重组蛋白既是新药研发的“工具”，也是最终成药的核心“构件”。金斯瑞在2026年中期业绩会上也提到了这个关键矛盾：AI模型如今可以在数小时内

S
近岸蛋白
S
百普赛斯
S
成都先导
S
义翘神州

15

8

13

9.35
黑火信息差

2026-09-27 11:56:52

9.27 假期信息差 (玻璃基板、光刻胶、ABF载板、医药、机器人、电网等)

宏观消息共识： 15:53:38【中美达成八点成果共识】9月26日 07:17:36【大熊猫“平平”“福双”已启程赴美】9月27日美伊： 14:31:14【特朗普拒绝伊朗七日内重开霍尔木兹海峡提议】9月26日 23:36:35【伊朗总统：不再信任同美国的对话】9月26日 05:53:59【伊朗外长: 霍尔木兹海峡开放取决于伊方条件是否满足】9月27日美国债： 02:06:16【美国财政部20至30年期美债回购未达60亿美元上限】9月25日 22:42:34 9月25日，美国10年期国债收益

S
电科思仪
S
东方中科
S
中际旭创
S
先导基电
S
沃格光电

20

13

43

11.05
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-06 19:35:26

三星电机MLCC长协密集落地，MLCC国产替代的景气新周期解析

近日，韩国电子元器件巨头三星电机披露与一家全球大型企业签署AI服务器用MLCC长期供货合同，总金额约2856亿韩元（约2.10亿美元），2027年全年交付。这是其2026年第六笔AI服务器大额MLCC长协，全年同类订单累计超2.11万亿韩元，叠加1.5万亿韩元硅电容订单，全球MLCC供需格局已发生深刻变化，这一事件是AI算力爆发下基础电子元器件进入新景气周期的标志性信号，为我国MLCC自主可控打开宝贵窗口。一、事件背景：从按需下单到锁产长单，重构行业供需逻辑 MLCC（片式多层陶瓷电容器）被称

S
三环集团
S
国瓷材料
S
贝隆精密
S
洁美科技
S
博杰股份

1

1

3

0
幸运锦鲤

2026-10-06 16:15:12

东方甄选9月数据更新：自营爆品+渠道扩张+用户拉新驱动增长提速

东方甄选9月数据更新：自营爆品+渠道扩张+用户拉新驱动增长提速 ——8月23日全所级别重点推荐 ——掘金消费成长系列一、推荐逻辑（1）管理捋顺后高质量提速确认；（2）打造高质价比爆品能力确认；（3）多平台扩圈ROI控费确认。二、业务更新 1、#自营爆品带动9月GMV增长提速根据飞瓜等数据，东方甄选9月估计整体GMV和自营GMV同比增长100%+，增长提速，核心驱动自营品上新加快（根据公众号，5-9月分别上新58/66/67/116/172款新品）叠加自营爆品频出，尤其是滋补健康品类（

0

1

4

0
围观群众

一路目送的散户

2026-10-06 12:35:12

时间会证明机器人：Optimus量产逼近，上游零部件拐点加速

上个月，梅卡曼德创始人邵天兰在朋友圈关于具身智能融资泡沫的发言，着实给正在高歌前进的赛道浇了一盆不小的冷水。简单来说，邵天兰的矛头主要是针对业内脱离真实需求，没有实际商业价值而盲目IPO的企业，并将这类企业称为“攒局型”企业。邵天兰的发言并非是质疑具身智能产业的长期价值，担心的是资本催生出的估值泡沫，会给行业带来的“骨牌效应”。可能最直观的就是宇树科技了，作为业内少数具备规模化出货订单的本体龙头，上市首日市值一度冲高至4500亿，随后不到一个月就近乎腰斩，估值回调甚至传导至整个板块，带动一

S
福莱新材
S
豪美新材

1

1

2

0
封狼居胥

2026-10-06 07:52:05

英伟达打开市值天花板，指引A股长牛结构

5.76万亿！刚刚，人类科技股市值再次刷新上限！ A股硬核科技估值又有了新锚定！市场该如何分层定价？核心摘要：隔夜美股纳指创下收盘新高，英伟达股价再度逼近历史高位，SpaceX大涨超 7%，纳指头部科技股轮动走强。美国组建超级智能专项小组，AI产业主线逻辑稳固。美股科技龙头持续打开估值上限，映射 A 股正在经历深刻的结构性变革，炒小炒差模式逐步出清，市场走向缩容，唯有具备硬核技术、持续创造价值的科技资产，才有长期上行基础。 ———————————— 隔夜，美股三大指数集体收涨，纳指上涨1.

S
长鑫科技

5

5

5

0
半生少年

2026-09-30 12:25:51

博苑股份：碳化硅+固态电池+铟回收，市场稀缺，唯一！

又到固态电池时间，博苑是否可以表现一把了

博苑股份：碳化硅+固态电池+铟回收，市场稀缺，唯一！

S
博苑新材

0

1

4

0.61
不服就干

2026-10-06 16:15:01

（富乐德）光模块-陶瓷基板重大事件点评

（富乐德）光模块-陶瓷基板重大事件点评 [庆祝]事件：摩根士丹利预测，FCC 可能从 3.2T 代起，对中国产光模块设“美国成分 65%”的进口门槛。 [玫瑰]TEC使用量或相较此前预期量更多。 EML 方案里激光器芯片占 25% 到 30%，几乎只由美日供货；硅光方案里 EML 被自研 PIC 替代，激光器退化成占 8% 到 10% 的外置 CW 光源。单个CW光源或对eml造成“一拖二”或“一拖四”的替代量。 [玫瑰]硅光在高端器件比例的下降将一定程度上提高高端TEC的使用数量。当前行业内

0

1

5

0
妮可韭韭

全梭哈的半棵韭菜

2026-10-06 13:44:31

突发：谷歌/亚马逊等巨头批量锁定核电大单！

核心：AI 算力耗电暴增，美国大型科技巨头开始批量锁定核电，谷歌（Alphabet）即将签下一笔十亿美元级核电购电长单。一、核心交易信息交易双方：谷歌母公司 Alphabet × Constellation（星座能源，美国最大核电站运营商，股票代码 CEG）交易规模：多年期购电协议，合同总额至少 10 亿美元，预计本周内官宣；目前双方都拒绝评论，电站具体装机、地点暂未披露。用途：为谷歌 AI 数据中心提供电力。核电优势是24 小时全天候稳定供电、零碳排放，不像风电光伏受天气影响波动大，非

S
万科A
S
时代万恒
S
善水科技
S
深物业A
S
新华传媒

4

1

3

0
018小-车ju

中线波段

2026-10-06 20:35:08

循证药评｜天士力中药1.1类失眠新药枣仁宁心滴丸：是睡眠赛道真突破，还是酸枣仁汤换滴丸？

写的还是不错的，可以当科普文看。工艺上做成滴丸是不是效果就真的好很多？如果效果真的好，那可能市场还不小。如果效果一般那就只能得到什么体制内奖励了

循证药评｜中药1.1类失眠创新药枣仁宁心滴丸：是睡眠赛道真突破，还是酸枣仁汤换了个滴丸？

S
天士力

0

0

1

0
76人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

2026-10-06 19:06:52

半导体趋势文章，测试头、散热等会随着人工智能封装尺寸的增大而扩展

随着异构集成（将多个芯片集成到单个封装中以提升半导体性能）的日益普及，芯片和衬底尺寸也在不断增大。后端半导体测试设备生态系统的发展也加速了更大尺寸产品的研发。据业内人士 10 月 5 日透露，为自动化测试设备（ATE）生产材料、组件和模块的公司正在开发更大规格的产品。随着人工智能加速器和其他人工智能及数据中心芯片的需求不断增长，以及芯片组架构的普及，半导体器件和封装的物理尺寸也在不断增大。芯片组是通过将多个功能芯片分别生产，然后集成到一个大型半导体封装中而制成的。这种方法与单片芯片和片上系统（

S
C鸿富诚
S
中石科技

0

0

3

0
伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-10-06 19:33:34

CoPoS先进封装导入：玻璃基板产业进展及厂商梳理

一. IC载板概览 IC载板即封装基板，本质是一种高密度多层互连板；在芯片封装环节中，用于连接裸芯片（Die）与PCB，实现电气连接、机械支撑、散热防护功能。 1.1 存在原因裸芯片I/O引脚间距远小于PCB的布线精度，无法直接互联，需IC载板作为两者的精度桥梁：（1）芯片侧连接：通过引线键合、倒装焊等工艺连接芯片的微凸点（Bump）。（2）载板内部工作原理：将芯片引脚向外扇出（Fan-out）、重新排布（RDL）并逐步拉宽，以匹配PCB的大间距焊盘。（3）PCB侧连接：采用BGA焊球阵

S
京东方A

1

0

2

0
追牛寻金

2026-10-05 15:35:09

陶瓷基板机会

一、结论与核心逻辑核心结论是：随着光模块功耗和瓦数持续提升（800G→1.6T，以及 CPU/NPU 时代），陶瓷基板的渗透率和使用量将大幅增加，当前正处于光模块领域放量的爆发阶段，并有望向 AI 服务器电源、下一代 PCB 等领域延伸。陶瓷基板的核心价值在于散热和可靠性。与玻璃基板不同，陶瓷基板当前不具备走光路、传输信号等功能性能力，其价值集中在散热——在光模块功率提升的背景下，这一短板反而成为需求爆发的驱动力。二、产业链拆解：上中下游国产粉体仍在追赶：目前日本（如德山）的粉体精度更高

S
中瓷电子

4

2

10

4.53
追兮

高抛低吸的半棵韭菜

2026-08-12 08:51:53

赛微电子（300456）：人形机器人+光模块双主线

国内规模最大 8 英寸 MEMS 纯晶圆代工厂，自研量产 MEMS 传感器芯片 + MEMS 光互连 OCS 方案，产品同时覆盖人形机器人感知、数据中心高速光模块两大高景气赛道，上游 “卖铲子” 赛道，双赛道业绩弹性拉满。一、公司核心壁垒：国内独家 MEMS 代工平台 1. 行业稀缺地位国内唯一实现 8 英寸高端 MEMS 商业化量产的代工厂，全球前三 MEMS 纯代工厂商，北京 FAB3 自有成熟产线，一期月产能 1.5 万片，二期 2026 年投产新增 2 万片 / 月产能，全年产能持续

S
赛微电子

2

5

3

4.08
春去春来

2026-10-01 07:39:49

最新，十倍牛股中赋科技收购军科正源已取得实质性进展

最新信息，十倍牛股即将启动中赋科技收购军科正源87％股权的已取得实质性进展﹣-股东大会已审议通过，股权交割与业务整合工作正在根据协议推进中。锁价定增确实存在"打压股价"的动机，但中赋科技发行价已锁定在锁价定增模式下，如果定价基准日还没确定，大股东确实有动机在预案发布前打压股价，把发行价压低45。但中赋科技的定价基准日（2025年12月15日）早已过去，发行价6.83元／股已经锁定，不存在"股价涨高导致发行价上涨"的机制。军科正源是国家级专精特新"小巨人"企业，也是创新药生物分析领域的领军

S
中赋科技
S
近岸蛋白
S
药明康德

24

6

13

10.27
大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-10-06 11:37:06

韬（τ）定律产业链相关上市公司

韬定律核心：逻辑折叠 + 3D 堆叠 / Chiplet 先进封装，不靠无限缩小晶体管，靠缩短信号延迟提升芯片性能，产业链主线分为先进封测、EDA、晶圆代工、半导体设备、存储 / 互连五大方向。风险提示：仅为产业链逻辑梳理，不构成任何投资建议；部分标的仅为技术匹配，不代表直接供货华为逻辑折叠芯片。一、先进封测（韬定律落地最核心环节） 1.长电科技 600584：全球第三大封测，掌握 XDFOI 高密度 3D 堆叠、TSV，华为麒麟芯片核心封测供应商新浪财经 2.通富微电 002156：2.5

S
长电科技
S
通富微电
S
华天科技
S
华大九天

6

2

4

0
概念百科

只买龙头的老司机

2026-09-26 06:31:43

特斯拉Optimus人形机器人概念股及产业链梳理

9月25日电，据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露，其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月，特斯拉每周生产了几百台机器人。 Optimus 周产翻10倍，意味着人形机器人供应链开始从0到1走向量产验证；短期利好已进 T 链、能过审厂、做执行器/减速器/丝杠/传感器/灵巧手的公司，但大规模利润释放还要等“周产千台→万台、良率稳住、租赁变销售”这几个关口。一、执行器 / 关节总成（价

S
绿的谐波
S
兆威机电

17

8

22

16.09
炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-09-04 14:20:55

龙版传媒联动梳理《后西游记》上线首播实时收视居省级卫视第一

龙版传媒联动梳理核心观点龙版传媒为黑龙江出版传媒龙头，实控人黑龙江省财政厅，具备黑龙江国资背景，主营业务涵盖图书出版、发行、印刷及数字出版等。涨停驱动围绕文化传媒/出版板块走强、AI漫剧/AI数字文创等AI应用催化、教育概念及黑龙江国资属性。历史高度达15天10板，近期（2026年9月）走出4天4板，最新涨停驱动归因于"AI漫剧+AI数字文创"。一、核心联动板块（文化传媒/出版概念）龙版传媒作为文化传媒/出版板块的高辨识度龙头，其涨停最直接带动文化传媒板块内个股跟风，按涨停活跃度排序。

S
龙版传媒
S
芒果超媒
S
引力传媒
S
上海电影
S
中广天择

2

0

5

2.21
法老之鹰

绝不追高的站岗小能手

2023-02-10 12:23:40

韭研公社语音会议纪要合集（渔）

会议音频可前往“喜马拉雅-韭研公社_韭菜说” 视频回放可前往“抖音-韭研公社（86097777952）” 2023年【0203韭研公社】语音会议纪要精华（从身边挖掘的大牛股、全球锂资源全梳理）【0113韭研公社】语音会议纪要精华（苹果MR能挽救低迷的消费电子吗？） 2022年【1202韭研公社】语音会议纪要精华（炒股还是赌球、避坑指南）【1118韭研公社】语音会议纪要精华（装饰原纸预期差、如何做成功投资者）【1028韭研公社】语音会议纪要精华（股市实体演变趋势、当前市场看法）【101

S
中国石油

71

80

91

59.49
低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-30 10:30:34

中光学 (002189)｜纳米压印光刻，光子集成 + AR 光波导国产替代

风险提示：本文仅基于公开资料整理，不构成投资建议，仅用于交流！核心催化海外EVG大力推广纳米压印光刻 (NIL)技术，用于光子集成电路、激光器批量制造，成为光芯片、光子集成的新一代制造路线。EVG通过晶圆键合、纳米压印光刻及薄晶圆加工技术组合，为光栅耦合器、垂直光学耦合元件提供可规模化制造方案，同时借助NILPhotonics®能力中心，帮助客户在接近量产的环境中开发工艺，加速从研发到大批量生产的转移。中光学（002189） 2025 年报明确披露，公司正在开展晶圆级光学超表面纳米压印光刻

S
中光学

5

8

13

4.82
无名小韭68260507

高抛低吸的机构

2026-10-06 08:13:02

ABF半导体核心材料，居然卡了高端芯片的脖子

ABF 是高端芯片封装绕不开的那层绝缘膜，全球 95% 捏在日本味之素手里；“高端 ABF 告急”是实打实的市场热点，核心就三件事，味之素对华砍供 30%、全球涨价约 30%、AI 芯片把用量和缺口同时顶爆。下面给您把这件事拆透，并盘点国产替代的那些产品怎么样了。 ABF（Ajinomoto Build-up Film）即味之素积层膜。它是高端 IC 载板（FC-BGA 封装基板）里夹在铜线路之间的核心绝缘材料，负责把芯片上引脚的超细间距，转接成 PCB 能接得住的间距。没有这层膜，一颗高端

S
华正新材

5

6

7

0
018小-车ju

中线波段

2026-10-05 22:15:15

【国金计算机】亿田智能：燧原深度合作超预期，算租小步快跑加速推进

【国金计算机】亿田智能：燧原深度合作超预期，算租小步快跑加速推进 #独家合资公司落地_亿田与燧原合作超市场预期 ——根据公开工商信息，近日浙江砺曜科技有限公司成立，注册资本2500万元，亿田智能持股51%、杭州砺创企业管理合伙企业持股29%、燧原科技持股20%。 ——亿田与燧原合作基础扎实：1）2024年末，甘肃亿算与燧原共同打造庆阳国产万卡推理集群，依托燧原云端AI芯片及全栈算力解决方案；2）2025年4月，亿田进一步成为燧原S级经销商，同期甘肃亿算、燧原与庆阳市政府签署国产十万卡算力集群战略

S
亿田智能

1

2

9

0.23
迷人大眼睛

2026-10-06 11:57:50

1005两场ZJ要点总结🌞：持续紧缺的供应链资源和技术升级带来的产业链升级

1005两场ZJ要点总结🌞：持续紧缺的供应链资源和技术升级带来的产业链升级 1️⃣国产算力：ABF&HBM当前紧缺度提升： 1）HBM供应为最紧缺的核心瓶颈，海外原厂无法直供国内，仅能通过贸易商渠道采购，贸易商价格已达原厂价格的3倍以上；CX HBM3即将量产，但#供给量仅能覆盖国内20%-25%的需求，剩余75%-80%仍依赖海外渠道。 2）ABF载板整体缺口为20%-30%，核心瓶颈为ABF膜依赖日系厂商。 3）明年大厂Capex预留部分如遇GPU海外限制，#会转向HBM、SSD、CPU、

0

2

5

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-03 09:14:12

算力升级倒逼散热材料换代，石墨烯TIM技术将使哪些A股上市公司受益？

一、算力升级倒逼散热材料换代 AI芯片功耗持续攀升：英伟达GPU从A100的约400W升至GB300的约1400W，新一代Vera Rubin架构单卡约2300W，Rubin Ultra预计2600W；整机柜功耗从40kW量级升至230kW量级，芯片局部热流密度已超过600W/cm²。散热由此从"配套工程"变为算力能否释放的前置条件。热界面材料（TIM）的作用，是填满芯片、盖板与散热器之间那道被空气占据的微观缝隙——空气导热系数仅约0.026W/(m·K)，近乎一层保温层。按封装位置，TIM分三

S
C鸿富诚
S
中石科技
S
思泉新材
S
飞荣达
S
道明光学

10

24

23

16.16
蓝天白云

2026-10-05 20:32:16

十一SiC标的大涨

十一SiC标的大涨 📈十一期间科技普涨，SiC标的涨幅居前 Wolfspeed两日涨超25%，台股嘉晶再创新高，一个月内涨超84%。 🔥SiC需求上行，供给紧张根据电子产品世界，SiC衬底目前呈现供货吃紧状态，客户若要加量购买，更「必须加价」，近日已难负荷加量订单。 💰瀚天获客户大额增购，需求再度确认根据瀚天天成9.24公告，公司一客户同意增购外延片，最高销售额约为9580万美元（约7.5亿港币）。如按最高金额计算，则该采购事项贡献营收有望超过25年整体营收80%。 🌟10月6日上午

1

0

6

0