韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0625实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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别问忘了

只买龙头的龙头选手

2026-06-26 14:01:05

掩膜板将再涨30%，交货时间至45-75天--汇通能源押注张汝京布局掩模板

掩膜板下半年将再涨最多30%，交货时间拉长3-5倍至45-75天。汇通能源押注张汝京布局掩模板掩膜版下半年将再涨最多30%，交货时间拉长3-5倍至45-75天。全球光掩膜版市场长期被日本凸版（Toppan，35%）、日本大日本印刷（DNP，30%）和美国Photronics（15%）三巨头垄断，合计拿下80%以上份额。中国半导体光掩膜版整体进口率约90%，高端进口率高达97%。汇通能源精准押注半导体“卡脖子”环节，直接拿下张汝京创办的兴华芯7.43%股权，开启从能源服务商到半导体材料标的的估值重

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汇通能源
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清溢光电
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龙图光罩

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-26 15:31:01

科技短期回调不改AI产业趋势？关注半导体设备与上游材料

A股科技板块迎来一轮阶段性回调，源于前期市场积压的交易拥挤度偏高、苹果官宣芯片涨价引发的产业链普遍担忧等情绪，在此轮调整中得到集中释放。但穿透短期波动的迷雾，AI产业的核心增长逻辑并未发生任何动摇：下游AI应用端的商业化变现能力持续走强，存储芯片供需格局迎来历史性重构，叠加玻璃基光互连、HBM先进封装等新一轮技术变革的密集落地，半导体设备与上游材料板块或将走出独立行情，成为当前市场中兼具高业绩确定性与强防御属性的黄金赛道。一、短期回调不改产业大趋势：AI需求的刚性远超市场预期本轮科技板块的调

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富创精密
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矽电股份
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彤程新材
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佳先股份
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有研硅

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哈哈哈哈梭

2026-06-26 13:29:10

玻璃桥+玻璃基+CPO的超级预期差：水晶光电！

水晶光电作为光学，光波导的核心玩家，极大概率提供康宁玻璃桥的波导技术！首先：水晶的光波导技术是非常牛的，几何反射光波导、体全息衍射光波导、表面浮雕衍射光波导三种路线都有储备，其中和康宁玻璃桥匹配度最高的就是几何反射光波导！ 🔧 为什么水晶做几何反射光波导有戏（也是和康宁协同的点）反射光波导公认量产难度极高，两个卡点： 1. 光学设计 + 精密制造要打通——不是纯设计公司或纯加工厂能搞定的 2. 超大批量 + 高良率——单片成本下不来就进不了消费级水晶的底牌是二十多年攒的十大底层技术：

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水晶光电
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浙江东方
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京东方A

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韭妹

孤独求败的公社达人

2026-06-26 08:47:59

更新！华创电子｜信维通信MLCC近况更新 0625晚

华创电子｜信维通信MLCC近况更新 0625晚 1. MLCC业务定位与战略 · 业务定位与布局历程：MLCC是信维通信“第二增长曲线”的核心方向之一，属于“一加三加N”战略的重点布局。公司自2017年设立陶瓷研究院，开始布局陶瓷介电材料；2021年在湖南益阳正式落地MLCC基地，成立信维电子科技有限公司，并于2024年四季度开始量产。 · 聚焦高端战略：公司MLCC业务只聚焦高端，低端产品一颗也不做。业务对标村田路线，致力于通过基础材料、基础技术研究创造创新产品。公司战略长期保持清晰，在研发投

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信维通信

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无名小韭61850214

2026-06-26 12:13:49

下一个卡全球脖子的管制候选

7N磷烷(PH₃) · 芯片制造的"隐形血液" PH₃ = 磷化氢 = 一个磷原子 + 三个氢原子 7N = 99.99999%纯度 = 杂质<10ppb(十亿分之十) 剧毒·无色·大蒜味·空气中自燃芯片里用来干什么？硅晶圆本身不导电 → 需要"掺杂"磷原子进去 → 变成N型半导体 PH₃气体通入高温炉 → 分解 → 磷原子渗入硅晶格 → 芯片有了导电能力每一片芯片都要经历这个"掺杂"步骤——没有磷烷，就没有N型半导体，就没有晶体管。为什么是7N（99.99999%） 4N(99.99%

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南大光电

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发哥寻龙

买买买的机构

2026-06-26 13:54:07

利和兴，早就有服务器MLCC产品，董秘老是泼冷水出来装低调

这家公司的董秘太低调了，一直说自己家的MLCC产品占比很小，实际上官网实锤涨价多的MLCC他家都有的。低调主要还是怕引起不必必要的麻烦，没想到还是进入异动监管了，没办法监管就是上车的机会！！利和兴电子元器件（江门）有限公司官方网站自己可以去看常规系列MLCC ▲通用设计：覆盖C0G、X7R、X5R等材料。 ▲标准化生产工艺，支持大批量交付（交货周期<4周）容值范围：0.1pF~47μF 电压范围：4V-50V 封装尺寸：0201~2220（英制) ▲应用消费电子、家电、照明、安防、电源

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利和兴
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国瓷材料

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-06-26 13:51:53

氧化锆方向对日国产替代，下一个中船特气！

爱迪特是弹性最大的纯标的。它几乎全是齿科氧化锆瓷块业务，东曹就是它最核心的竞争对手，东曹停供，它直接接订单，相当于对手直接退赛了。它本来产能利用率就不低，现在订单爆了，机构预期2026年业绩翻倍以上，弹性拉满。订单预期100%实锤。东曹6月正式发了暂停供货通知，爱迪特6月17日互动平台亲口确认，已经提前布局粉体替代方案并全面落地，新材料可以替代原进口粉体，全线新品通过客户严苛验证。目前多家核心大客户已完成切换并在近期经销商大会签订长期订单，订单排到2026年下半年，产能全满。尤其是海外订单，欧

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爱迪特

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林动

2026-06-26 13:32:53

强一股份：探针卡核心铑电镀液国产稀缺龙头，AI算力测试爆发+涨价双重红利共振

昨日分析的信濠光电今天算是一枝独秀，20CM的大肉，恭喜一直关注的老师们感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！强一股份官方实锤：独家开发低脆性、不开裂、厚镀层、分散性好的铑电镀液。一、行业核心逻辑：JX 金属扩产难改铑电镀液紧缺格局，AI 算力拉动探针卡耗材需求持续暴涨铑电镀液是半导体探针卡微探针不可或缺的核心镀层贵金属材料，依托高耐磨、高导电、强耐腐蚀的物理特性，是高端小间距 MEMS 探针卡、HBM 存储测试探针的刚需耗材。当前全球铑电镀液供给高

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强一股份

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-26 15:15:37

【招商航空航天及国防研究】商业航天或将进入加速发展，重视产业发展趋势

【招商航空航天及国防研究】商业航天或将进入加速发展，重视产业发展趋势商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天，是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动，或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。海南国际商业航天发射中心发射工位持续增加。海南国际商业航天发射中心一期按照2个中型液体工位和2个固体小型工位来进行规划的。目前，海南商业航天发射场二期在文昌开工建设，新建两个液体火箭发射工位。可回收火箭技术有望突破。北京时间2025年12月3日，朱雀三号遥一运载火箭在东风商业航天创新

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国博电子
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上大股份
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铂力特
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海格通信

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-26 14:29:25

高通HBC破局：打破内存墙，四条路线挑战HBM格局

随着AI算力持续爆发，“内存墙”已成为AI产业第一瓶颈：英伟达Rubin Ultra算力每18个月翻三倍，HBM带宽增速仅为其1/5，供需剪刀差持续拉大。当前全球HBM99%产能由SK海力士、三星、美光垄断，头部厂商订单已锁定至2027年，且HBM在AI芯片BOM中占比达30%-40%，下游AI芯片与云厂商正集体寻找替代方案。高通HBC混合键合技术的落地，打破了HBM的单一垄断格局，四条路线并行攻坚内存墙：HBM作为当前商业化主力，仍是高端AI芯片标配；HBC通过铜柱直接键合逻辑与存储芯片，互

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中微公司
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拓荆科技
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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-26 08:28:01

【国金电新】“十五五”能源规划落地，新能源成为电力装机主体，氢氨醇迎历史性政策加码

【国金电新】“十五五”能源规划落地，新能源成为电力装机主体，氢氨醇迎历史性政策加码 6月25日，发改委、能源局正式印发《新型能源体系建设“十五五”规划》。氢能：规划首次将“加快氢能与绿色燃料产业发展”列为独立章节。制氢端，#2030年可再生能源制氢规模达200万吨、新能源非电利用规模实现倍增，明确发展绿电直连制氢、离网制氢等模式；储运端，加强输氢管网布局，探索存量油气管网规模化输送绿色甲醇；应用端，推动氢氨醇在发电、交通运输、化工冶金、规模储能等领域应用。#绿氢氨醇正式纳入能源体系核心版图。叠

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红柿通

热爱评论的老韭菜

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浙商机械【AIDC发电设备】日报：美国电力法案进一步推动数据中心自备电源20260625

浙商机械【AIDC发电设备】日报：美国电力法案进一步推动数据中心自备电源20260625 #美国新法案要求数据中心承担电网和发电升级的全部成本。6月24日，美国众议院最新提出《电力用户保护法案》，要求100MW及以上大负荷客户承担其接入所需的发电、输电和其他基础设施升级成本。或将进一步推动AIDC采用“自带电源/自备电厂”模式。 #燃机后市场价值凸显。贝克休斯获得尼日利亚ANOH天然气处理厂全生命周期服务订单，围绕2台NovaLT™16燃气轮机及核心透平设备提供备件、检修、工程咨询和iCente

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潍柴重机
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中国动力

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你真可爱呀

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巨力索具-下月长十乙网系回收绕不开的核心，无st风险（电话核实）且已调整到位

巨力索具----长十乙网系回收绕不开的核心，无st风险（电话核实）且已调整到位，到了布局窗口 6月24日，长十乙火箭转运前往海南商发2号发射工位。航警已出，发射时间预估7月10-13日，预期实现海上网系回收。无任何ST *ST 风险，立案有结果就是利空落地以下内容转自雪球：作者：在看什么_ 链接：https://xueqiu.com/6157001146/382280919 来源：雪球核心结论： 1、巨力索具堪称名副其实的A股商业火箭子级回收技术领域的重要参与者（火箭子级吊具） 2、巨力

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巨力索具
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中国卫星
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电科蓝天
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乾照光电
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飞沃科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-26 15:16:48

【关于高端光刻胶进口那些事】

关于高端光刻胶进口那些事：本周二盘前我们已在圈内提示市场突发信息：东京应化TOK、JSR、信越化学、富士电子材料宣布全面停止接收中国ArF/EUV光刻胶新订单，KrF光刻胶新增订单大幅压缩；撤出全部在华驻场工艺技术团队，售后、调试、配方适配全部中断；原有存量合同交货周期拉长至6–8个月，实际交付量大幅缩水。随着6月22-24日国内产业链陆续集中确认，企业层面统一确认收紧供货口径。具体来看，如我们周二强调，网传“6月22日四大日企发断供通牒”并非日本政府出台新管制政策，而是东京应化、JSR、

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南大光电
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彤程新材
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上海新阳
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鼎龙股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-26 12:05:34

康宁发布玻璃基光互连技术，重塑CPO产业链：玻璃基板光互连产业链全景梳理

近日，康宁正式发布Glass Bridge玻璃基光互连技术，这一突破直接将CPO（共封装光学）产业从“方案可行但量产无门”的尴尬境地，推送到了“可量产、可算账”的商业化落地门槛前。这项在玻璃基板内部预埋光波导的创新，彻底解决了困扰行业多年的手工光纤对准难题，让光信号传输从“手工作业”升级为标准化预埋流程，同时实现了同一块基板内光信号与电信号的双重传导，重构了整个CPO产业链的受益格局。2027年将成为全产业链兑现的关键验证窗口，各环节的受益确定性与业绩弹性呈现出清晰的梯度分化，A股相关概念股的投

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旗滨集团
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中天科技
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帝尔激光
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力诺药包
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菲利华

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-06-26 11:45:58

韭研公社全天涨停简图（06.26)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌2.26%，深证下跌3.44%，创业板下跌4.07%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏南歌子·寓意苏轼〔宋代〕雨暗初疑夜，风回忽报晴。淡云斜照著山明。细草软沙溪路、马蹄轻。卯酒醒还困，仙材梦不成。蓝桥何处觅云英。只有多情流水、伴人行。译文下雨了，天色暗了下来，一开始怀疑是夜色降临。雨过后，风儿转了向，忽然向人们报

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兴业科技

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无名小韭96640421

2026-06-26 14:47:26

又一存储公司IPO获受理，重视联芸科技是该供应商

联芸科技是时创意的上游主控芯片供应商，时创意是国内存储模组/嵌入式存储芯片大客户；时创意冲创业板在半导体存储产业国产化替代的浪潮中，又一家行业“隐形冠军”向资本市场发起冲刺。6月25日晚间，深交所官网显示，深圳市时创意电子股份有限公司（以下简称“时创意”）创业板IPO正式获得受理，这家深耕存储领域逾十五年的企业，正以惊人的业绩增速闯入公众视野。招股书显示，时创意成立于2008年，主要从事半导体存储器的研发、封装测试、生产和销售，产品覆盖嵌入式存储芯片和存储模组两大类别，终端应用触及AI智能终

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联芸科技

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低位挖掘598

2026-06-26 14:02:36

美股卡特皮勒、康明斯逆势大涨！《电力用户保护法案》利好自建电力！

美国新法案要求数据中心承担电网和发电升级的全部成本。6月24日，美国众议院最新提出《电力用户保护法案》，要求100MW及以上大负荷客户承担其接入所需的发电、输电和其他基础设施升级成本。或将进一步推动AIDC采用“自带电源/自备电厂”模式。 #燃机后市场价值凸显。贝克休斯获得尼日利亚ANOH天然气处理厂全生命周期服务订单，围绕2台NovaLTIM16燃气轮机及核心透平设备提供备件、检修、工程咨询和iCenter数字化远程监测服务。全球燃机装机增长背景下，后市场服务、核心零部件和数字化运维有望成为设

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杰瑞股份
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康明斯
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中国动力
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联德股份

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钱里马

2026-06-26 14:10:14

聚合材料收购SK Enpulse，后者是SK 集团体系内企业（专供掩模版）

聚和材料（688503）于2025-09-09公告：联合韩投伙伴，以680 亿韩元（约 3.5 亿元人民币）收购SK Enpulse（SKE，SKC 子公司）旗下空白掩模（Blank Mask）全部业务资产，新设Lumina Mask（LM）承接，聚和持股≥95%。 SK Enpulse产品：DUV-ArF/KrF 光刻用掩膜基板（Blank Mask），PSM 相移掩模用，12/8/6 英寸，半导体光刻刚需耗材。 SK Enpulse 原本就是 SK 集团体系内企业，空白掩膜产线长期专供 SK

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聚和材料

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第四象限

全梭哈的游资

2026-06-26 13:36:37

易天股份：深度绑定京东方，合作开发玻璃基电路、芯片激光键合工艺！

🧧易天股份：深度绑定京东方，合作开发玻璃基电路、芯片激光键合工艺，Micro LED光通信巨量转移设备龙头 Micro LED 光通信的核心是将20-50μm的微米级发光芯片，高密度、高精度转移至硅基板、CPO 载板等，形成大规模光源阵列。巨量转移设备是不可替代的核心装备，全球具备光通信级巨量转移设备研发制造能力的企业仅少数几家，单台设备价格达千万级别。#转移良率直接决定产业化可行性，是 Micro LED 光通信从实验室走向规模化量产的关键变量。易天股份子公司易天半导体深耕 Micro

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易天股份

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齐天

满仓搞的龙头选手

2026-06-26 12:06:48

玻璃基板元年开启，利元亨（688499）凭TGV预期差突围千亿赛道

1. 引言：AI 时代的“翘曲”危机与物理极限随着大模型参数向万亿级演进，AI 算力芯片的物理尺寸正逼近掩模版极限（Reticle Limit）。英伟达的 Rubin Ultra GPU、谷歌的 TPU v9x 等顶级芯片，由于采用了高达 9 倍掩模的超大尺寸设计，让传统封装体系陷入了“生存危机”。在极端算力输出引发的高温与高频环境下，传统的有机 ABF 基板暴露出物理天花板：翘曲变形、热膨胀分层、高频信号损耗以及布线密度不足。简单来说，芯片越大，传统材料就越容易在热应力下像纸一样扭曲，导致

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利元亨
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沃格光电
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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-06-26 10:50:23

300456赛微电子：康宁玻璃桥之后，市场可能重估的不是玻璃，而是TGV工艺入口

康宁这两天把“GlassBridge / 玻璃桥”推到台前，市场第一反应是玻璃基板，第二反应是CPO，第三反应才应该是：谁掌握玻璃微加工、玻璃通孔TGV、晶圆级先进封装这些底层工艺。如果按这个逻辑看，赛微电子就不应该只被当成普通MEMS代工股看。它真正的预期差在于：康宁玻璃桥 → 玻璃基光互连 → CPO / NPO / 硅光PIC封装 → 玻璃基先进封装 → TGV / TSV / 晶圆级封装工艺 → 赛微电子这不是简单蹭“玻璃桥”三个字，而是从产业底层工艺去理解。一、康宁玻璃桥到

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沃格光电
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赛微电子
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雷曼光电
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凯盛科技

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-06-26 11:33:15

半导体硅片新一轮涨价潮将至？多家供应商开始协商调价，核心：立昂微

半导体硅片新一轮涨价潮将至？多家供应商开始协商调价随着成熟制程需求回暖、AI应用持续扩张，叠加能源、运费及原材料成本高企，半导体硅片厂商已经开始酝酿新一波涨价。据台湾工商时报今日消息，环球晶、合晶、台胜科近期相继释放出涨价信号，这些供应商的6英寸硅片已率先完成涨价，8英寸需求快速升温，12英寸产品上则已陆续与客户展开新一轮价格协商。 $立昂微(SH605358)$ $TCL中环(SZ002129)$ 1）优先受益：6 英寸率先涨价（功率器件、PMIC、MEMS）立昂微（605358）：拥有全

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立昂微
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TCL中环
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沪硅产业

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新题材挖掘

为国接盘的龙头选手

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深科技=长鑫存储，市值严重低估

深科技工厂都建设长鑫旁边了，长鑫存储最大委外封测商，承接长鑫60%+DRAM封测订单；同步配套长江存储，合肥基地就近配套晶圆厂，锁定长期增量订单深科技（000021）完整核心逻辑一、底层身份壁垒：存储封测央企国家队（核心稀缺标签） 1. 实控人国家级背书实控人国务院国资委（中国电子CEC），国内存储产业链核心国资平台，是国家存储自主可控战略核心承载主体，政策、融资、项目资源倾斜力度拉满。 2. 大基金二期战略重仓大基金二期出资9.5亿入股子公司合肥沛顿，持股超30%，是国内为数不多获得大

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深科技
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海格立斯

绝不追高的老司机

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光通信上游“卖铲人”的上游------光学元器件！

光模块与上游光学设备的关系，可以概括为 “需求牵引”与“技术赋能”的双向驱动。中信证券发布研报称，光通信需求非线性增长，光模块设备市场空间爆发。在光模块制造环节中，贴片环节精度要求提高，设备价值量提升。耦合设备壁垒较高，无源耦合重要性进一步加强。测试环节中光采样示波器亟需国产化，AOI检测设备定制化要求高。看好光模块设备敞口较高、积极进行收并购补全短板且主业较为扎实的标的。推荐拟收购菲莱测试布局光通信可靠性测试环节的工业X射线检测设备龙头。推荐光模块设备上游核心零部件工业相机的国产头部厂商。水

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水晶光电
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莱宝高科
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新股挖掘机Real版

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全球硅片齐涨

2026 年中，全球半导体产业迎来一轮波澜壮阔的硅片涨价周期。从日本信越、SUMCO 到台湾环球晶、合晶，从 12 英寸高端外延片到 6 英寸成熟制程产品，全尺寸、全品类硅片价格同步进入上行通道。这场席卷全球的涨价潮背后，不仅是 AI 算力革命催生的需求爆炸，更暗藏着供应链格局重构的深层逻辑 —— 其中最引人注目的信号，是以台积电为代表的晶圆大厂正在中国大陆市场展开凶猛扫货。一、全产业链共振：硅片涨价潮全面铺开此轮硅片涨价并非局部品类的短期波动，而是供需两端多重因素叠加下的行业性拐点。截至

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K线与远方

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算力网建设由硬到软-算力调度龙头思特奇

一、算力网建设的战略定位与政策算力网已被提升至国家战略基础设施的高度。2026年4月，算力网首次被纳入国家"六张网"（水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网），正式上升为国家级基础设施；5月，国务院常务会议进一步明确算力网为扩大有效投资的重要发力点。"十五五"规划《建议》首次将"全国一体化算力网"纳入国家级基础设施体系，明确要求对算力网进行适度超前建设。在具体政策层面，工信部2025年密集出台《算力强基揭榜行动》《算力互联互通行动计划》等多项行业指导文件。其中《算力互联互

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万物周期游击队

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华丰科技：攥紧算力关键“接口”

华丰科技：攥紧算力关键“接口” 证券日报8小时前1249人已读六月盛夏，暖风和煦、万物向荣，在坐落于四川省绵阳市的四川华丰科技股份有限公司（以下简称“华丰科技”）连接器产业园，数百条自动化生产线在无尘车间与5G网络加持下全速运转、昼夜不停……华丰科技携手中国联合网络通信集团有限公司共建的首条“5G+AI生产线”就扎根于此，而曾遭遇技术封锁的“112Gbps高速连接器”，如今已实现量产。国内算力基础设施建设步伐持续加快，高速连接器是AI算力集群实现大带宽数据交互的重要部件。近日，《证券日报》记

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华丰科技

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风中追风

躺平的老司机

2026-06-26 14:02:51

聚和材料国内唯一高端空白掩膜版（已收购韩国SKE）打破日本垄断

【聚和材料】建议关注空白掩膜版国产替代机遇[国金电子】、如何看待空间?空白掩膜版价值量呈几何式增长，高价值主要集中于半导体级，且达到10nm及以下价格更成为”天价"。目前国内半导体级空白掩膜版市场空间约为40e，预计未来5年将扩容至近100e。目前国内供应基本被主要日hoya及信越垄断，国产替代空间辽阔，是较为重要的大单品。国内主要采购方明年均有较大资本开支，但前提是要完成部分供应链的自主可控，因此对于blankmask来说能否解决日系卡脖子至关重要。二、如何看行业增长趋势?目前国内先进制程

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聚和材料

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-06-26 10:07:45

最新：金盘科技的SST在国际供应链展中出现在英伟达展示板上

【No Power No AI】重视碳化硅SiC 三安继续涨停，士兰微七连涨，碳化硅的趋势正在形成！扬杰也率先跟上英飞凌意法的第二轮涨价，产业需求很好，重视！相关标的： #设备：晶升股份、新益昌、联动科技等； #衬底：天岳先进、三安光电、晶盛机电等； #芯片器件：新洁能、芯联集成、士兰微、扬杰科技、宏微科技、时代电气等； #SST：阳光电源、金盘科技、四方股份等。【No Power No AI】重视碳化硅SiC 三安继续涨停，士兰微七连涨，碳化硅的趋势正在形成！扬杰也率先跟上英飞凌意法的

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金盘科技

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孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-06-24 15:40:08

🌎【中泰机械 | 商业航天】长征10乙航警披露，行情启动信号

🌎【中泰机械 | 商业航天】长征10乙航警披露，行情启动信号 🚀国内商业航天行情相对独立，#更依赖自身可回收火箭技术突破打开板块弹性空间，长10是国家队可回收火箭型号，长10甲今年2月首飞溅落阶段任务圆满完成，复飞预期实现船上网捕回收，技术突破可能性极大。 1️⃣4月8日，长10乙完成总装厂房发射工位的垂直转运，#开启为期一个月板块行情。后续火箭推迟板块回调。2️⃣6月24日，长10乙火箭转运前往商发2号发射工位。航警已出，发射时间预估7月10-13日，朱雀三号紧随其后。 🔥三重催化，带动

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航天工程
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海兰信
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超捷股份

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鲍帅酉

2026-06-16 14:29:45

大模型显存需求与长鑫科技产业链概念股

在AI大模型爆发式增长的2026年，存储芯片尤其是高带宽内存（HBM）和DRAM已成为决定AI算力效率的核心瓶颈。长鑫科技作为国内唯一实现DRAM规模化量产的IDM厂商，其科创板IPO获批（注册生效于2026年6月12日）标志着国产存储产业链进入全新的资本化与规模化扩张阶段。以下将结合本地大模型部署的显存需求逻辑与长鑫科技产业链概念股，进行深度整合分析。一、底层逻辑：为什么显存是AI大模型的“硬约束” 1.1 模型参数必须“常驻”显存大模型运行时，数十亿甚至数千亿个权重参数必须全部加载到GP

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兆易创新
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精测电子
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合肥城建

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