韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0825实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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韭菜花开🌸

2026-08-26 21:05:48

8月26日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 概览： 1、富满微与明微电子受益AI挤压8寸成熟制程产能带来的结构性缺货，订单驱动下有望复刻2021年非线性修复，属成熟制程景气下的高赔率组合。（富满微、明微电子） 2、新大陆Q2营收/归母净利大幅超出预期，支付硬件欧美拉美高增、支付流水46%增长，在存储涨价拖累利润超2.5亿的情况下利润端仍超预期（新大陆） 3、金融科技厂商陆续入驻WorkBuddy，财富趋势成首家接入的三方金融数据平台，建议关注同花顺、东方财富、财

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富满微

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2026-08-26 11:57:35

大金融

写这个贴子，先建立在一个现实基础下进行推演（高手绕过，直接看红字体和个股逻辑哈）地量下的金融大涨，有悖常理，但确实事实一个重点是市场没有任何的利好小作文，这次大涨也许是否极泰来的一种表现人心中的成见犹如一座大山，谁说地量大金融就不能起那么后续，是不是继续地量也有可以上涨的预期了，更何况，大金融上涨，天然会带出市场的量来，那量来了，就更有理由上涨了当大家都以为证券需要大成交量的市场背景才能大涨的时候，市场在过去一年偏偏不买账，那么反其道而行之，在地量时候启动爆发，那么高逼格就出来了：

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威士顿
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锦龙股份

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梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-08-26 00:12:32

深度/一文看懂液冷产业链全景

英伟达Q2财报在即，Rubin架构全面液冷化已成定局；国内首部冷板式液冷数据中心国家标准8月1日正式实施；液冷板块多股集体涨停——风冷天花板已被击穿，散热不再是"配套辅材"，而是制约AI算力释放的核心瓶颈。这篇文章从产业底层逻辑出发，把液冷产业链的每个环节和核心公司讲清楚，读完你就知道这杯"水"是怎么流的一、风冷到头了：为什么液冷从"可选"变成"必选" 理解液冷产业链，先要搞清楚一个基本事实：芯片越来越热，风快吹不动了。过去十年，数据中心散热主要靠风扇吹——冷气进、热气出，简单粗暴。但这个方

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英维克
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大元泵业
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飞荣达
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飞龙股份
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申菱环境

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低位玩家

2026-08-26 19:59:38

“我们”将访埃及，华为昇腾出海，川润股份迎来液冷新叙事

国产算力的故事，正在从“国产替代”走向“海外输出”。据媒体报道，华为已经向埃及政府AI数据中心项目提交投标方案，计划提供至少1408颗昇腾950系列芯片用于AI训练，同时再配置约600颗昇腾950或910B芯片，用于建设AI推理集群，并提出用约12个月时间完成当地基础设施建设。这件事真正值得重视的地方，不只是卖出去2000颗左右昇腾芯片，而是华为正在尝试把整套中国AI基础设施方案带到海外。更关键的是，一个极强的事件催化正在出现。 “我们” 即将对埃及参加金砖峰会！！！！！这里面预期差极大

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川润股份

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韭菜团子

2026-08-26 18:33:07

8月26日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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追龙纪要

2026-08-26 14:30:36

【国泰海通医药】8月重点推荐医药中已经极高性价比及中报业绩强劲及高增速的公司

【国泰海通医药】8月重点推荐医药中已经极高性价比及中报业绩强劲及高增速的公司药明生物26H1超预期：产能利用率提升+Royalty及里程碑分成潜力增强 26H1新增综合项目169个创新高，复杂分子占比超70%，驱动收入同比+18.4%；规模效应与生产效率提升带动经调整归母净利大增38.4%，经调整净利率提升4.0pct至28.0%。里程碑订单同比+37.8%，增速显著快于服务订单，后续销售分成与里程碑收入潜力增强；未完成订单251亿美元创历史新高，其中三年内可兑现订单55亿美元（同比+3

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药明生物
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药明康德
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信达生物
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恒瑞医药

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-25 21:59:12

8.25晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享英维克：谷歌持续上修订单申菱：歌持续上修订单，目标600亿飞龙：万台G系列37kw泵在手订单大元：新晋赔率品种同飞：AVC的CDU新晋订单 📈📈【同力股份】中报更新：出海高增，业绩大超预期，今年市值看120亿+，对应涨幅空间50%+ #公司业绩大超预期、出海业务实现高增公司发布2026年半

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同力股份
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罗博特科
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星源材质
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致尚科技

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-26 11:01:43

[礼物]AI/光模块随笔：筹码调整接近尾声，另关注4个方向

[玫瑰]结合近期头部DSP厂商和PIC流片厂商的反馈，我们判断27年800G/1.6T光模块需求非常强劲，且格局集中；3.2T/6.4T NPO需求也非常强劲，预计28年出货指数级增长。近期板块情绪较弱，筹码调整接近尾声。坚定看好#中际旭创、新易盛、东山精密。 [太阳]保偏光纤：高速光信号调制涉及振幅、相位与偏振态。数通采用IMDD调制振幅，#从ELSFP模组→PIC链路需使用保偏光纤，维持相位及偏振态稳定，#是NPO/CPO的0-1增量。#近期产业交流针对2030年保偏光纤市场空间预期乐观，形

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云南锗业

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-08-26 16:34:35

韭研公社学习笔记（260826）

一、板块热议：大金融：比特币近期持续走高，并再度站上8万美元；多家券商上半年业绩大增。（楚天龙、青岛金王、锦龙股份、湘财股份、恒银科技等）业绩：半年报披露末期，部分业绩超预期个股受到资金的关注。（新亚电子、千金药业、洪通燃气、金诚信、江西铜业等） AI硬件：机构称，全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。（青山纸业、法尔胜、宝鹰股份、剑桥科技等）有色金属：近期，黄金期货持续走高，纽约金主力合约再度站上4700美元上方，

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楚天龙

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-26 12:38:18

克级用量、吨级弹性，AI爆发下战略小金属回收机遇

　　AI需求爆发，三维度重塑AI金属价值。AI硬件的高功率、高速率、高密度演进，需求不可替代、供给刚性、战略稀缺三个维度重塑AI小金属价值。1）需求不可替代：铟、碲化铋、钌等虽单位用量小（克级），却核心影响光互连、温控、存储介质等性能，需求弹性直接由算力硬件拉动；2）回收是重要增量：供给端普遍受限于原生矿禀赋，多为铜、锌、钼等冶炼伴生副产，母金属冶炼规模决定供给天花板，回收成为关键增量；3）战略稀缺：多数品种已被纳入出口管制或战略矿产目录，原生渠道被资源禀赋与政策双重锁定，边际供给更依赖回收体系

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高能环境
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赛恩斯
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浙富控股
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ST京蓝
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飞南资源

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潘跑跑

2026-08-26 11:03:22

华灿光电：逆袭成英伟达CPO供应商

华灿光电是国内最早开展Mini/Micro LED技术研发的芯片企业之一，已形成多赛道协同推进的梯度化发展格局。在显示领域，MPD产品2025年已实现稳定量产，技术力与市场开拓均处于行业领先地位；COW产品工艺逐步成熟，预计年内实现手表和大屏大客户导入；AR业务作为战略性先导赛道，已实现单色微屏小批量交付，单色显示模组于2026年上半年实现小批量交货，全彩DEMO力争年底推出；ADB车灯产品已实现小批量稳定交付。更具战略前瞻性的是Micro LED光互连领域的布局。华灿光电依托Micro LED

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华灿光电

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铁兵

2026-08-26 20:28:04

上合峰会重磅催化，本币跨境结算赛道迎来事件窗口

文中所述仅为个人观点，请勿据此操作，盈亏自负！ # 上合组织峰会 #人民币跨境结算 #跨境支付 #本币贸易结算 #数字人民币 [红包]【核心逻辑】外交部官宣，8 月 30 日‑9 月 3 日将举行2026 上合组织比什凯克峰会，叠加对吉尔吉斯斯坦、埃及国事访问。上合成员国覆盖中俄、中亚、中东多国，能源、大宗商品贸易体量巨大，市场预期峰会将进一步推进成员国之间本币结算合作，降低美元结算依赖，跨境人民币支付、跨境清算赛道迎来强事件催化。四只标的分别覆盖核心清算通道、海外支付机构、银行跨境 IT

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中油资本
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华峰超纤
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京北方
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小韭研报哥

2026-08-25 17:43:29

NVIDIA Spectrum‑X CPO 交换机内部实拍产业链分析

NVIDIA Spectrum‑X CPO 交换机内部实拍这是英伟达Spectrum‑X CPO（共封装光学）交换机的拆机内部照片，是全球已经量产的AI CPO交换机，面向超大规模AI智算集群。分层结构解读（从上到下） 1. 最上层：ELS外置激光源模块带铜质液冷管路，CPO架构不把激光器放在交换芯片旁边（芯片温度过高会影响激光器寿命），激光源独立放置，生成激光之后通过多束光纤向下输送给下方硅光引擎。铜管为液冷冷板散热管路，整机是全液冷方案，风冷扛不住芯片超千瓦的功耗。 2. 中间层：N

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天孚通信
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英维克
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中际旭创

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-26 10:10:44

卓翼科技：工信部备案信息显示成为华为最新手机（Mate 90）代

卓翼科技（002369）：工信部备案信息显示成为华为最新手机（Mate 90）代 z真假自辩

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卓翼科技

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-26 16:02:21

8.26个股信息差（乱世枭雄）

盘中段子汇总康希诺生物与德普世生物达成mRNA治疗型肿瘤疫苗战略合作（冀衡医药、万泰生物、千金药业、康希诺、开开实业等）长江存储和长鑫存储正寻求增加其内存供应品运往中国以外地区的份额 DeepSeek 截至7月营收达7000万美元，较2025年增长十倍长江存储立志在闪存竞赛中超越三星和 SK 海力士多家券商上半年业绩大增（楚天龙、湘财股份、锦龙股份、新大陆、恒银科技等）南京大学—华灿光电Micro-LED CPO实验室揭牌，相关成果满足光通信短距传输商用要求《牛来》的导演要手搓下一部

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康希诺
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立讯精密
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捷荣技术
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康盛股份
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豪尔赛

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-26 11:21:20

新疆众和：

1、是国内唯一一家可以规模生产超高纯铝基溅射靶材坯料的企业，客户包括国内中芯国际，长江存储等 2、国内唯一实现6N级靶坯量产的企业：新疆众和是国内唯一一家可以规模生产超高纯铝基溅射靶材坯料的企业，打破了之前由日本JX金属、住友电工等国外企业垄断的局面。纯铝的新疆众和就是下一个纯水的津膜科技。江丰的绝对上游，绑定中芯国际等超级大客户。 3、#新疆众和：AI服务器MLPC/铝电解电容/靶材上游核心受益 ① 高纯铝（5N/6N级）产能7.8万吨/年，全球高纯铝占比约20%，5N/6N超高纯铝全球稀

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新疆众和

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追牛寻金

2026-08-26 16:20:30

MRNA肿瘤疫苗更新

一、核心事件与里程碑意义：莫德纳III期临床成功事件：莫德纳的个体化新抗原mRNA肿瘤疫苗（联合K药）在黑色素瘤术后辅助治疗的III期临床试验达到主要和次要终点。意义：全球首个III期成功的个体化新抗原肿瘤疫苗：证明了个体化肿瘤疫苗+PD-1抑制剂的协同作用，将肿瘤疫苗赛道从概念验证推向上市可能性。拓展mRNA平台应用边界：mRNA技术此前在传染病领域（特别是新冠疫苗后的流感疫苗）进展坎坷，此次成功证明了其在肿瘤慢病治疗领域的适用性，提振了mRNA技术全行业的信心。标志肿瘤个性化治疗

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康希诺

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-26 10:47:03

中国金矿采选行业在时代变局中迎成长逻辑重构

　　投资和央行购金推动黄金供需紧平衡。俄乌冲突爆发后，美欧冻结了俄罗斯约3000亿美元的外汇储备，这一事件暴露了美元资产的政治风险。作为风险缓冲，黄金资产配置上升为保障本国金融安全的长期国家战略。从“去美元”角度看，假设美国以外的美债持有者减少1%的持有量置换黄金储备，对应需求量为716吨黄金。2025年全球金矿产金3300吨，相较于2015年产量仅增长6.45%。根据弗若斯特沙利文预测，2030年，黄金回收须达到约5460万盎司（约1698.3吨）才能填补需求缺口。　　价格短期波动不改长期上

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紫金矿业
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招金黄金
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中金黄金
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西部黄金
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山金国际

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-26 15:21:57

剑桥科技：弹性先锋0826

近期我们从产业链渠道更新公司业务进展，建议重视公司发展机会。【产能端】公司嘉善工厂在积极扩充人手，并持续建立1.6T产能。同时马来、墨西哥等地都在同步扩充。当前800G有望达到数十万/月的产能，交付环比大幅度提升。产能到明年下半年可能会再翻一倍，增速较快。【业务端】1）中报披露1.6T多个型号产品积极推进客户认证；2）NPO多型号也已经处于开发并验证状态，同时也开始为海外需求备料，预计下半年送样验证。3）明年可插拔模块千万级产能已经有较好订单指引覆盖。4）DCOM产品有望在多个北美客户进行放

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剑桥科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-26 11:28:22

华为、苹果折叠屏9月同期发布，折叠屏三大增量环节核心标的梳理

9月，华为第二代三折叠Mate XT 2与苹果首款折叠屏iPhone Ultra同期登场，两大头部品牌的旗舰产品集中落地，直接推动折叠屏赛道从过去的小众尝鲜阶段，正式迈入规模化普及的产业拐点。叠加端侧AI落地、AI眼镜渗透等消费电子全链条景气共振，A股折叠屏产业链的投资逻辑已从短期事件驱动的主题行情，清晰转向“屏幕盖板-铰链-面板”三大核心增量环节的确定性业绩兑现行情。 📈 核心驱动逻辑苹果将首款折叠屏首年备货目标上调至1000万台，较此前市场预期提升近30%，叠加华为U型双内折三折叠产品的

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恒铭达
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蓝思科技
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宜安科技
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福日电子
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天禄科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-26 10:52:45

专注细分赛道，中小券商践行精品化道路

　　头部集中大势明确，加速中小券商差异化发展。行业集中度波动上升。2025年行业净利润CR5/CR10分别为41%/64%，较2019年提升2pct/3pct。2019年以来监管对证券行业整合、一流投行建设的政策导向愈发清晰，一方面通过并购、资本政策推动行业资源向头部集中，另一方面引导中小券商差异化突围，形成多层次的证券行业发展结构。　　中小券商走精品化路线存在一定必然性。中小券商业绩分化明显，精品化有助于提升竞争力。此外，监管已明确为中小券商指明了“精品投行、特色投行和特色服务商”的转型定位

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锦龙股份
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湘财股份
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哈投股份
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国元证券
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太平洋

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-08-26 20:23:25

半导体设备零部件：五大核心环节及供应商梳理

一. 半导体设备分类（1）前道晶圆制造设备：薄膜沉积设备、光刻设备、显影设备、刻蚀设备、清洗设备、离子注入设备、CMP设备、量测与检测设备等。（2）后道封装测试设备：减薄机、划片机、键合设备、固晶机/贴片机、塑封机、电镀设备、探针台、测试机、分选机等。二. 半导体设备零部件分类整体看，先进制程设备中，国内自研占比不足20%；成熟制程设备中，国内自研占比约40%-50%。具体品类，先进制程相关的光学系统（EVU）、静电卡盘（ESC）、射频电源、真空泵/阀、MFC等零部件当前国产化率较低。

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C高凯

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低位玩家

2026-08-26 11:24:37

PTFE订单加速落地！英伟达多类板卡有望切换，沃特股份、肯特股份迎放量催化

NV 内部基本确认换材：PTFE 从"备选"走向"主力" 8 月 26 日 CCL 专家交流释放出本轮 PTFE 行情最关键的信号：终端给英伟达的 PTFE 订单，十几亿规模，刚刚下达——乐观情况下 1-2 个月、慢则 6 个月形成 PCB 成品；而 NV 内部已基本确认，除高阶 HDI 外，后续 switch、midplane、LPU 的板子都有较大概率陆续切换到 PTFE 基材。这不是实验室里的技术路线，而是已经落单、进入排产阶段的需求。市场已经提前用脚投票：台虹（PTFE CCL）、台光

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沃特股份
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肯特股份

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积小胜V大胜

2026-08-26 06:44:17

🔔调整再次提示PTFE产业超级起点

🔔调整再次提示PTFE产业超级起点本周我们重点推荐PTFE产业链，回答以下几个关键的问题： 1、为什么是当前时点？触发讨论的是Semi Analysis的文章，但确实产业有变化，当然这个变化持续了1个月左右了。梳理PTFE的历史：2025年10月：台虹单独送样VGT，11月末爆出加工性能不好；2026年5月：生益科技推出：1、玻纤增强PTFE；2、SiO2填料改性PTFE，适配背板混压，送样结果良好，生益开始引领PTFE的应用；2026年8月：台光+台虹+欣兴电子战略合作开发PTFE混压材料

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生益科技
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东岳硅材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-26 12:15:46

终极零碳能源加速落地，可控核聚变加速迈向工程化验证：可控核聚变产业链各环节核心标的梳理

🏭 产业发展宏观背景 2026年我国可控核聚变正式迈入工程化验证关键攻坚期：《原子能法》从顶层法律层面明确对聚变技术研发的系统性支持，“十五五”规划将其列为六大未来产业重点布局方向，叠加AI算力集群爆发带来的算电刚需、极端高温天气频发倒逼绿电稳定供给能力升级的双重驱动，产业战略优先级持续抬升。2026年8月举办的核聚变能大会披露，9家行业核心主体共同组建长三角高温超导强场托卡马克磁体创新联合体，专门服务“中国环流四号”大科学平台建设，明确锚定2028年建成25T磁体测试线、2030年完成原型磁

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融发核电
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百利电气
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白银有色
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顺钠股份
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三时三岛[早晚9点更]

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20260826复盘：大金融低位接力，贵金属延续防御，AI硬件转入分歧筛选

一、总结盘面今天这盘，核心变化是：市场没有继续全面修复，而是从昨天的AI硬件主攻，切到大金融、贵金属、光通信、核电等低位分支轮动。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停52家，跌停0家，连板13家，破板率27.80%。对比昨天8月25日：昨天涨停65家，跌停2家，连板9家，破板率25.30%。今天涨停家数减少，破板率小幅抬升，说明市场扩散能力下降；但跌停归零、连板增加到13家，说明情绪没有恶化，资金仍然愿意抱核心、做前排。所以今天不是强修复，也不是退潮，而是：情绪维持可做，

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楚天龙
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青岛金王
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开开实业
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万向德农
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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

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【深度拆解】星宸科技：被低估的物理AI芯片平台，从“感知”到“决策”的全栈能力解析

一、业绩验证：端侧AI的“iPhone时刻”正在到来星宸科技2026半年报：营收26.58亿（+89.43%），归母净利润8.63亿（+619.5%）。这不是普通的业绩增长，而是端侧AI产业从概念到业绩兑现的标志性事件。公司明确将业绩爆发归因于“端边侧AI应用进入规模化落地爆发期”。具身智能、机器人、家庭智能体、车载边缘计算、激光雷达等下游赛道需求集中放量——这些都不是短期题材，而是未来3-5年的产业主旋律。二、核心能力：视觉AI SoC的平台型稀缺价值市场上很多人把星宸简单归为“安防芯

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星宸科技
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江西铜业
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股道易说

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固态电池产业链全景解析

固态电池产业链全景解析核心驱动：上海推进建设固态电池等多元技术路线对比测试示范基地，并布局万千瓦级独立储能示范电站，推动固态电池产业化加速。产业意义：本图按电解质材料、其它材料、制造设备、检测设备、产品布局五大环节梳理固态电池核心标的，覆盖硫化锂、硅碳负极、整线设备等关键方向。电解质材料简称核心要点硫化锂赣锋锂业硫化锂产能第一；2022年已具备电池级高纯度硫化锂量产能力，纯度99.9% 光华科技硫化锂产能第二，300吨/年，可扩产至3000吨/年上海洗霸硫化锂产能第三，20

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粤桂股份
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交易升级

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mRNA肿瘤疫苗产业链全景图

一、临床验证逻辑：注册性突破与长期随访佐证 1. 疗效确认（III期定性）默沙东/Moderna联合开发的V940（mRNA-4157）在高危黑色素瘤辅助治疗III期研究中达到主要终点，正式宣告mRNA肿瘤疫苗在注册性临床取得历史性突破。 2. 持久性验证（IIb期定量）2026年1月公布的五年随访数据（KEYNOTE-942）提供了免疫记忆持久性的直接证据：V940联合K药将复发或死亡风险降低49%。核心逻辑在于风险降幅的平台期——2年降44%、3年降49%、5年维持49%。这一数据证实了疫苗

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沃森生物
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追龙纪要

2026-08-26 14:34:02

【国投证券化工&新材料】染料更新：H酸价格上探10万，旺季提价铺垫充分

【国投证券化工&新材料】染料更新：H酸价格上探10万，旺季提价铺垫充分 #H酸价格触及10万/吨据百川盈孚，H酸最新出厂报价90000元/吨。 #中间体价格仍在高位，格局集中难以逆转当前活性染料核心中间体H酸价格10万元/吨，今年以来+150%，追平历史高位；据染印坊，分散染料核心中间体还原物价格高位已维持在10万元/吨较长时间，远高于2025年2.5万元/吨水平，近期报价再上涨20%至12万元/吨。前期染料价格有所松动或主要系需求负反馈背景下，高成本新单与低成本老库存之间的博弈。但低价库

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