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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1104实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
蓝天白云
2026-11-04 12:33:11
【开源电子】半导体材料:业绩兑现,估值低位,确定性值得重新定价
【开源电子】半导体材料:业绩兑现,估值低位,确定性值得重新定价 #材料_q3业绩兑现、建议关注估值低位、有确定性的超跌龙头 ——制造端扩产+国产化双轮驱动,材料龙头26q3业绩全面兑现:安集科技26q3单季度扣非3e/yoy+66.84%;鼎龙股份前三季度抛光垫营收11.36e/yoy+42.93%,9月出货量再创历史新高;江丰电子26q3单季度扣非2.27e/yoy+94.23%。 ——11/2安集科技大幅上涨,收盘市值422 亿,对应 26/27/28 年扣非 PE 42.1/30.8/22
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韭妹
孤独求败的公社达人
2026-11-04 19:10:19
为什么中期选举共和党被横扫会对有色影响这么大?
为什么中期选举共和党被横扫会对有色影响这么大? 我们有几点不那么成熟的理解,欢迎交流讨论: 过去几周,市场经历了持续大幅的调整,背后逻辑主线跟中期选举之后、市场担心美伊局势再度升级有关,但共和党中选被横扫后,特朗普并未失控,市场最终担心的尾部风险概率就大幅降低了。 而对贵金属来说,美伊缓和之后已经看不到大的风险,后续大概率的演绎路径应当是美伊局势缓和→加息预期降温→贵金属结束年度调整、重启长牛! 当下或许是未来数年贵金属的一个重要低点
此外最近虽然看空有色的观点特别多,但
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马矿股份
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赤峰黄金
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融捷股份
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闽发铝业
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黑火信息差
2026-11-04 20:48:19
11.04 mz党横扫国会参议院,后特朗普时代到来
宏观消息 【今日为何大涨? 多家公募共识:前期调整已较为充分】11月4日 ...... 建议严查,是不是被渗透了 一个美国mz党赢得中期选举, 比大佬们加起来坐一起开会还管用...... 这次会反弹多少: 2015年互联网:创业板指数最大跌幅55%,计算机板块最大跌幅59%; 2015年9月至11月,创业板指数反弹约61%,计算机板块反弹65%。 2022年新能源:创业板最大跌幅40%,电力设备板块最大跌幅44%; 2022年4月至7月,创业板反弹约33%,电力设备反弹约60%。 2026年AI
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长鑫科技
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中际旭创
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云南锗业
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新易盛
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冰山冷热
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财闻私享
2026-11-04 21:24:31
晚间 A股值得关注的资讯
今天,A股迎来久违的放量长阳行情,两市合计成交2.05万亿元,较前一交易日放量3368亿元,超4600只个股上涨,逾120只个股涨停。 前期连续调整的科技股,今天在国产芯片和光模块带动下,上演强势大反攻,此外,黄金、PCB等板块也迎来涨停潮。 大涨之下,媒体全是溢美之词,还上了百度热搜第一。 今天市场关注的焦点是美国中期选举,MZ党大胜,拿下参众两院。 媒体解读普遍认为,MZ党大胜直接利好清洁能源(光伏、电池、电网),医疗、黄金、创新药、科技国产替代等也被提及。 目前,美股盘前,光伏概念整体上涨
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中国平安
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新闻题材挖掘
疯狂点赞的公社达人
2026-11-04 11:33:36
绝味食品:新鲜零食爆火新赛道+综艺热门爆款
❗消费爆火新赛道——#新鲜零食(散装山姆) 爆发,赛道高增长逻辑持续兑现。 据中泰证券数据,国内#新鲜零食市场近五年复合增速是传统休闲零食增速的8倍。长沙品牌金粒门上海首店开业直接引爆排队热潮,验证赛道的线下客流吸引力,“平价、短保、现制散装”的模式精准击中年轻人需求,被市场称作“散装山姆”,是当下消费为数不多具备强线下客流、社交传播属性的细分方向。
来伊份:国内短保新鲜零食先行者,本身主打鲜零食,门店网络成熟,天然契合赛道转型方向,新品和散装SKU储备充足,直接受益赛道扩容。 [恭
《“绝味的鸭舌卖断货了,厉娜”》
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来伊份
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绝味食品
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2026-11-04 18:03:26
【龙溪股份】:一只被 "市值错杀" 的隐形冠军 —— 人形机器人放量前夜的关节轴承帝国
龙溪股份: 人形机器人放量前夜的关节轴承帝国 一、当"营收下滑"遇上"扣非暴增",龙溪在演哪一出? 先看一组令人眩晕的财务悖论—— 2026年前三季度,龙溪股份营收9.43亿元,同比下降11.59%;归母净利润9437万元,同比下降19.31%。乍一看,这是一份"衰退期"的财报。 但翻开扣非这一层底牌:扣非净利润1.31亿元,同比飙升55.89%。第三季度单季扣非净利润4545万元,同比增长48.5%。 (数据来源:2026年三季报,东方财富/证券之星) 营收在缩,利润在涨——这不是周期底部的幻
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龙溪股份
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主线观察
长线持有的机构
2026-11-04 15:20:57
下午大A为何暴力修复
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!)实时更新最新研报,私信了解! 民z党的大胜对中国股市有利。 这是因为民z党控制的国会可能会遏制特朗普的反复无常行为,给中国充足的时间准备反制措施。 而中国人民银行正在努力提供帮助,将股票回购的再贴现贷款利率下调至1%。鉴于几只蓝筹股现在提供5%以上的股息收益率,这是个便宜货,应该会有兴趣使用这一工具。 有人担心在实现资本收益时无法卖出,因为中国证监会限制减持上市公司的大额股份。 这一限制确实是个合理担忧,
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中际旭创
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韭菜团子
2026-11-04 18:48:31
11月4日公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 【韭研AI】APP已上线! 服务 基于公社实战理解的agent工具包(如:个股新驱动,一查便知全网最新逻辑) 聚焦公社内容和官
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贵州茅台
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路 明非
2026-11-04 18:56:22
星帅尔(002860)、昱能科技(688348):中期选举窗口下的光储底部博弈
这一预期的直接映射路径是光伏与储能,而A股中兼具北美收入敞口与底部反转叙事的标的,星帅尔与昱能科技,恰好卡在“产能/渠道已铺好、业绩在底部、催化在眼前”的交叉位置上。 星帅尔:光伏产能翻倍扩张,储能配套从0到1 星帅尔光伏已经是第一大收入板块. 2026上半年收入5.62亿,占比51.36%,但毛利率只有4.02%,增收不增利是明牌。 市场愿意在这个位置博弈,核心不在当期利润,在于产能释放的斜率:组件产能从1.5GW向5GW迈进,海外销量约占富乐新能源总销量的50%左右,订单端有泰恒新能源未来3
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星帅尔
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昱能科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-11-04 17:15:17
韭研公社学习笔记(261104)
一、板块热议: 半导体芯片:韩媒称,全球主要半导体制造商正争相签订三年后才能交付的设备供应合同,交付周期正迅速延长。(先导基电、托伦斯、华峰测控、芯源微、腾信精密、中科飞测、江丰电子、拓荆科技、福晶科技等) 算力硬件:Fabrinet公布2027财年第一季度财务业绩,同比增长51%,环比增长12%,称NPO与CPO将开始贡献收入。(金安国纪、深南电路、沪电股份、大族激光、光智科技、博杰股份、云南锗业、华正新材、东材科技等) 贵金属:三季度全球央行净购金321吨、同比增42%,实物黄金ETF持仓升
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先导基电
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八卦猫
疯狂打赏的公社达人
2026-11-04 17:35:21
见底始于纳指拉升!今日盘面传闻、信息差、段子!1104
热点传闻 美中期选举落地,民大胜。下午纳斯达克期指从-2%拉倒平盘,国内指数就看是同步拉升了。 半导体设备大涨:民党倾向对美国本土AI、数据中心加强监管、约束资本无序扩张;市场会担心美国本土AI资本开支放缓,昨夜日韩存储、算力链先跌了一波 。资金的反向思路:既然海外AI扩产预期降温,资金会更加重视国内自主可控这条主线,国产半导体设备是自主可控最核心一环,资金顺势回流科创、设备板块 民党横扫国会参议院,黄金、锂矿与国产AI科技迎来新一轮政策博弈。 2026年7月16日,美国参议院民党领袖舒默联合布
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中际旭创
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博弈预期差
2026-11-04 15:08:22
跨境通:中期选举min主党若夺回众议院,关税缓和预期下的低价跨境电商弹性标的
一、中期选举是当前跨境电商最大的边际变量 2026年美国中期选举将改选众议院全部席位与参议院部分席位,国会控制权归属直接影响贸易政策路径。 当前关税措施暂停的截止节点恰好落在11月,与选举时间高度重叠。min主党方面已有明确表态,若夺回众议院将推动废除针对外国贸易伙伴的关税措施。 从交易层面看,市场当前对跨境电商板块几乎未计入任何关税缓和的期权价值,而一旦选举结果指向国会控制权切换,情绪修复的第一落点大概率是跨境电商——逻辑链最短、辨识度最高、前期跌幅最深。 跨境通在这条链路上的位置很特殊:A股
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跨境通
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-04 15:02:01
半导体PTFE树脂受益几何?
PTFE方案专题报告:若PTFE方案落地,硅微粉、碳氢树脂与 448G时代介质损耗成为主导_PTFE凭借极低Df进入产业视野。PTFE在10GHz下Dk约2.1-2.2、Df低于0.0004,较M9(Df约0.0009)代际领先,介电性能优势无与伦比;英伟达在2026 OCP大会正式展示NVLink PTFE板样品,该路线有较大概率落地。 落地路径:改性+混压初步确立_无布PTFE或成主流。当前代表性方案为“PTFE做高速core层+球形硅微粉改性,M9/M10碳氢PP提供机械支撑”。方案两大特
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宏昌电子
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开挖掘机的范小勤
2026-11-04 11:42:09
宜安科技:世界唯一!99.99%高纯镁可降解骨钉获批,医用金属材料重大突破
一、核心事件 11月3日,宜安科技自主研发的全球首家可降解高纯镁骨内固定螺钉正式取得国家药监局医疗器械注册证。产品采用99.99wt.%高纯镁材料,历经多年研发及临床验证,正式实现国内注册获批。 二、核心逻辑 1、全球首发且唯一,国产技术实现突破。 宜安科技是国内首家实现99.99%高纯镁可降解骨钉注册获批的国产企业。目前没有第二款同路线获批产品,宜安科技此次实现的是国产自主研发高纯镁骨钉的突破。 2、技术创新,传统骨科植入材料迎来迭代。 传统钛合金骨钉通常长期留存人体,部分患者需要二次手术取出
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宜安科技
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捡一树洞的坚果
2026-11-04 14:12:49
【浙商电子吴祖鹏】行业点评:英伟达推出销售新规,进一步利好国产算力需求放量
【浙商电子吴祖鹏】行业点评:英伟达推出销售新规,进一步利好国产算力需求放量 英伟达推出销售新规,进一步压缩我国企业通过租赁等方式获取英伟达算力服务的空间。根据联合早报、每日芯闻公众号等披露信息,英伟达已要求该公司的云计算客户缩减与中国企业的业务往来,并确保至少51%的服务售予中国境外企业,该项新规定将适用于全球客户,约束未来新签合约,现有存量合约则不受新规影响。对此,英伟达回应:“采用美国晶片建设的数据中心和云平台,是美国模型与应用开发商参与全球竞争所需的基础”。 我们认为此举的背后,是英伟达主
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无名小韭49270528
2026-11-04 19:20:45
pcb概念突发消息催化!
台湾中央通讯社、剧透社等多家媒体报道, 松下PIDMT(新竹湖口)工厂火灾! 涉事主体:Panasonic Industrial Devices Materials Taiwan(PIDMT,台湾松下多层材料),核心产品为MEGTRON系列AI服务器高速低损耗覆铜板基材、IC载板材料,主要供货中国台湾地区欣兴、臻鼎等头部PCB厂商。占松下MEGTRON内部产能约30‑40%。 起火时间:11月4日凌晨约2:00,五层厂房(光复路20‑1号),现场伴随多次爆炸声响,数公里外可见浓重黑烟 火情处置:
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超声电子
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华正新材
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宏昌电子
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金安国纪
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牛回速归
老韭菜
2026-11-04 14:31:44
万源通:30CM低位弹性科技
玄学羊字辈退潮,科技午后强势反攻。中际旭创、新易盛、长鑫科技涨幅超10% 万源通:30CM低位弹性科技,属性叠满,CPO+商业航天+机器人 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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万源通
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中际旭创
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新易盛
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东山精密
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长鑫科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-11-04 18:39:33
美国中期选举后,创新药有望迎来“量价齐升”的政策预期
民注党众议院领袖Jeffries此前提出,若民注党控制众议院,将优先推动恢复ACA医保保费税收抵免、撤销Medicaid支出削减等政策。我们认为,这可能推动美国创新药市场从此前单纯关注药价压制,转向医保覆盖扩张与药价政策边际改善的双重预期。 ① 量:医保覆盖扩张,有望带动创新药使用量提升。 恢复ACA保费补贴有助于降低居民购买商业医保的成本,减少失保及治疗中断;恢复Medicaid支出则有望改善低收入人群的医疗可及性。医保覆盖率提升将扩大创新药潜在患者群体,并有利于提高诊断率、治疗渗透率及长期用
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毕得医药
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富成局长
中线波段的老韭菜
2026-11-04 15:24:05
对AI重构金融产业链的思考
2026年金融科技行业正迎来AI技术驱动的系统性范式变革,从基础的大模型问答工具全面进入Agent自主执行落地期。AI与金融场景的融合具备数据密度高、付费能力强、流程标准化高的天然优势,有望成为继AI编程之后产业落地最快、商业化确定性最强的赛道之一。本轮金融科技行情的核心投资逻辑围绕三条线展开: 1、技术范式跃迁:金融行业正从"人力驱动+单点工具辅助"走向"人机协同+多Agent自主完成任务"的新阶段,MCP(模型上下文协议)和Skills标准化接口打通了通用大模型与专业金融数据的连接壁垒,推动
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同花顺
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东方财富
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指南针
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恒生电子
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76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-11-04 17:29:36
北美光伏龙头预期差,博达合一旗下唯一控股上市平台才24亿!!
一、从入主到持股29.99%,博达合一正在完成上市平台布局 博达合一对三超新材的入主,并非短期突击,而是一个持续一年多的资本运作过程。 2025年8月,博达合一与三超新材原股东签署股份转让协议和表决权放弃协议,正式启动控制权收购。 2025年11月,第一期股份转让完成,博达合一成为控股股东,柳敬麒成为实际控制人。 2026年7月,第二期股份转让完成,博达合一持股比例提升至16.62%。 2026年10月,博达合一以现金认购上市公司新增的2181万股股份,持股数量增加至4079.54万股,持股比例
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三超新材
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超前一步
2026-11-04 22:23:42
🚀 IPO主动降温,近端次新逻辑梳理!
一、事件驱动: ①IPO主动降温:券商人士:目前IPO已经实质暂停 直至市场恢复稳定 上市公司的大笔减持也被同步叫停; ②回购托底:从"重融资"到"投融资平衡", ③ 沪深IPO审核放缓!近两月“零受理”,今年已有80家企业,终止A股IPO ④资金有弱市炒次新的传统,当市场缺乏能够聚拢人气的热门板块时,新股及次新股会受到资金青睐; 次新股正在被重新定价; 二、相关个股: 洛轴股份、通则康威 、莫森泰克、太力科技、马矿股份、贝特利、粤芯半导体 、天元重工、托伦斯、尚水智能、大鹏工业、海安集团、朗信
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洛轴股份
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通则康威
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莫森泰克
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太力科技
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马矿股份
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FangShouYiBo
公社达人
2026-11-04 20:05:30
民党中期选举胜利,不止利好黄金和光伏等绿色能源,还有关税预期
民党中期选举胜利,不止利好黄金和光伏等绿色能源,还有关税预期 今天,民党在美国中期选举中取得历史性大胜。 民党不仅夺得国会参众两院控制权,而且还在得克萨斯州等传统共和党票仓实现突破。 这意味着在接下来的两年里,特朗普的行动将受限,地缘局势有望平稳。 根据此前的报道,民党有意重振《平价医疗法案》补贴,推动撤销特朗普关税,推动结束伊朗战争,这方面利好医药和黄金。 而在科技方面,民党倾向于对美国本土AI、数据中心加强监管,约束资本无序扩张。 主党众议院领导人杰弗里斯10月14日表态,民党控制众议院后,
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跨境通
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韭菜盒子
超短追板的萌新
2026-11-04 17:35:11
【韭研AI涨停解析汇总】11.4|118家涨停,22篇解析、18篇开盘前发布
11月4日A股暴力反弹,午后情绪快速反转:科创50指数大涨近10%、创业板指涨6.4%、深成指涨4.22%、沪指涨2.16%,沪深两市成交额2.04万亿、较上一交易日放量3343亿,全市场超4600只个股上涨、逾300股涨停或涨超10%。全天118股涨停,封板率78%;连板股12只、晋级率40%(三连板及以上6只),连板高度降至3板,高低切换信号显现。 盘面上,半导体产业链全面爆发——半导体行业ETF集体涨停,京仪装备、托伦斯、华峰测控、强一股份、江丰电子20CM涨停,北方华创、通富微电、金海通
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高争民爆
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云南锗业
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光智科技
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致远趋势
中线波段
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如果美国M主党获胜,会大力发展新能源(光伏边框:清源股份、永臻股份)
如果美国M主党获胜,会大力发展新能源(光伏边框:清源股份、永臻股份) 美国大选预期之下,光伏赛道如何看待 M 主党获胜的影响 在全球能源转型的浪潮中,美国市场早已成为光伏行业不可忽视的增量变量,而大选结果,直接决定美国未来数年新能源政策的走向。市场普遍形成一个共识:如果 M 主党能够拿下大选,并且掌握国会的主动权,美国将会持续加码新能源赛道,光伏作为清洁能源的核心组成部分,行业需求预期会迎来明显上修。但这份利好并不是简单的普涨逻辑,背后存在复杂的政策约束、供应链壁垒和国会博弈,需要跳出 “赢了就
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清源股份
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永臻股份
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上能电气
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贝特利
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-11-04 12:54:49
IPO主动降温+回购托底:从"重融资"到"投融资平衡",次新股正在被重新定价
11月4日早盘,A股呈现缩量震荡格局,次新股板块成为最亮眼主线。贝特利斩获20cm涨停,马矿股份2连板,托伦斯、大鹏工业、联亚药业、高凯技术、信诺维等涨幅居前,市场做多情绪升温。 🔺政策利好:护盘式回购新规破局 这一轮次新股行情启动,直接催化剂来自监管层的政策利好。11月2日,证监会正式披露护盘式回购规则四项优化举措,核心调整包括新增股价"破发"作为可开展护盘式回购情形,要求上市三年内新股触及情形时必须认真履行稳定股价措施。 证监会明确表示,在《上市公司股份回购规则》正式修订落地前,将加大协调
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马矿股份
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贝特利
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托伦斯
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联亚药业
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大鹏工业
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韭菜盒子
超短追板的萌新
2026-11-04 13:46:30
【韭研AI深度一图】驴党横扫国会:A股按图索骥,谁是核心受益?
详情韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来! 韭研AI邀请码:1D1031 复制邀请码前往韭研公社订阅AI助手,立享100元特惠。 3天不满意无条件退款。
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盛达资源
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低位玩家
一路向北的小韭菜
2026-11-04 12:56:42
家家悦(603708)家家都悦:投入100万开新鲜零食专区卡位400亿赛道
先说结论:家家悦(603708)山东本土商超加码零食新业态,当下最值得盯的,不是Q3利润表上40%的增速,真正在悄悄发生变化的,是一个投入只有100万、三季报里连单店数据都没单独披露的“店中店”。 一、新鲜零食不是家家悦在自嗨,是全行业在抢的赛道 2020—2025年,国内新鲜零食市场规模从不足50亿元干到180亿元,年复合增速超40%;2026年预计直接跳到400—500亿元,同比增速约100%。 传统长保零食货架正在被量贩零食和新鲜零食专门店两头挤压,商超零食区的同质化和毛利承压已经到了不改
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家家悦
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一路向北的公社达人
2026-11-04 15:47:21
半导体设备核心梳理 SEMI预测2026年全球半导体设备销售额达1659亿美元
半导体设备核心梳理 半导体设备是晶圆厂资本开支的核心,也是国产替代"卡脖子"攻坚的最前沿。当前核心逻辑有四条主线:一是地缘政治与供应链安全驱动关键设备、材料、零部件国产化率亟待提升("去日化");二是长鑫、长存等国内存储龙头上市扩产在即,资本开支上行直接利好设备采购;三是AI芯片需求推动先进制程与先进封装(HBM、Chiplet)投资,拉动刻蚀、沉积、键合等设备;四是设备整机国产化率提升,倒逼上游关键零部件实现自主供应。 据SEMI数据,2026年全球半导体设备市场规模预计达1659亿美元,同比
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正帆科技
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先导基电
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中线波段的老司机
2026-11-04 16:58:01
券商人士:目前IPO已经实质暂停 直至市场恢复稳定
【 上市公司的大笔减持也被同步叫停】 记者从上海一家大型券商投行处获悉,“目前IPO已经实质暂停,直至市场恢复稳定,上市公司的大笔减持也被同步叫停。”由于合规原因,该券商人士要求匿名。 本周二,代表“硬科技”方向的科创50指数和创业板指纷纷创下本轮调整新低。监管层则开足马力应对市场调整,通过股票回购、互换便利和再贷款等工具稳定市场。11月2日,央行、金融监管总局和证监会召开相关座谈会,提出进一步优化资本市场支持工具;11月3日,央行启动新一轮证券、基金、保险公司互换便利操作。 同日,国务院关于金
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-11-04 15:55:55
11.4个股信息差(全都回来了)
盘中段子汇总 三星正式通知客户,启动 8 英寸晶圆制造退场计划,即刻停止承接新订单,规划在 2030 年底前关停全部 8 寸产线(云南锗业、新洁能、托伦斯、先导基电、通富微电、有研新材等) 美总统特朗普承认m主党在中期选举中取得优势 美m主党料近40年首获得州联邦参议院席位 m主党将核电视为碳中和支柱,扶持在运机组、投资先进堆与微堆,严控安全监管,配套废料治理,同步发展风光等可再生能源 雷军公布小米机器人最新进展,小米机器人首次挑战8小时稳定作业(新亚制程、永臻股份、索辰科技、征和工业、福莱新材
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