韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第九届【长韭杯】0721实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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林动

2026-07-22 11:32:05

卡莱特：超节点赛道重磅标杆落地！交付全国首个教育领域384超节点智算集群

感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！ #超节点 #384 超节点 #华为昇腾 #国产智算 #算力调度 AI 算力行情持续聚焦超节点核心主线，昇腾 384 超节点作为国产大规模智算集群标准形态，是各地智算中心建设核心载体。重大产业催化落地：卡莱特联合中国电信成功交付全国首个教育领域 384 超节点智算集群项目，自研「络书算衡 LouSS」算力调度平台正式商用。公司深度联合华为攻关国产 AI 底层算子，完成从 LED 显示控制龙头向国产超节点算力调度服务商的战略转型，深

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卡莱特

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招商策略

2026-07-22 11:20:54

跟#立新能源同实际控制人，同新疆的电力公司，#唯二的天富能源

$天富能源(SH600509)$ 重磅实锤！86.5亿智算项目落地，天富能源独享石河子全域算力供电红利【标签：#天富能源600509 #算电一体化 #东数西算 #泽峰云谷智算中心 #中新建电力增持 #天科合达】所有信息均来自政府官媒、券商研报与上市公司公告，逻辑确定性拉满。石河子标杆算力项目泽峰云谷绿色低碳智算中心官方总投资86.5亿元，为区域头号东数西算新基建。天富能源是当地唯一厂网一体独立电网运营商，本地已投产城信、深云智算中心，另有8座大型算力园区在建，泽峰云谷、华科智算等全部算力企

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立新能源

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-07-22 10:06:11

卡莱特官微实锤超节点

近日，卡莱特云科技股份有限公司成功交付中国电信某学院“超节点算力平台成品软件采购”项目，该项目由卡莱特联合中国电信共同建设，是全国首个面向教育领域的384超节点算力集群。卡莱特为该学院提供涵盖算力调度管理、模型开发训练、大模型部署推理等核心模块的全套智算平台软件解决方案，核心产品为自主研发的“络书算衡”（LuoSS）算力调度平台，目前已完成测试并成功部署，为学院提供算力调度服务。近日，卡莱特云科技股份有限公司成功交付中国电信某学院“超节点算力平台成品软件采购”项目，该项目由卡莱特联合中国电信

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卡莱特

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重生之挖掘机

2026-07-22 11:35:29

迪普科技：算力交换机的沧海遗珠

迪普科技：国产算力交换机新锐华为超节点生态的潜在弹性标的投资要点：迪普科技依托全栈国产化技术路线，已完成400G算力交换机产品落地，成为网络安全主业之外的第二增长曲线。公司与华为鲲鹏生态具备长期兼容合作基础，虽暂未进入昇腾超节点核心交换机供应链，但凭借国产替代趋势与高端产品迭代预期，存在行业超节点场景的边际突破空间，具备主题弹性与估值修复双重看点。一、算力交换机业务：全栈国产路线，第二增长曲线成型公司2025年正式推出32×400G与64×400G两款盒式算力交换机，基于盛科通信国产交换

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紫光股份
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星网锐捷
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迪普科技
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锐捷网络

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蹦恰恰~

2026-07-22 08:36:57

【广发机械】半导体设备再强调：台积电上调代工报价&存储股价反弹，坚定看好半导体设备

【广发机械】半导体设备再强调：台积电上调代工报价&存储股价反弹，坚定看好半导体设备 #台积电上调代工报价验证景气度。台积电计划在2027年上调先进及成熟制程芯片的代工价格，涨幅最高可达10%，以应对材料、制造设备及海外新厂建设成本上涨带来的压力，台积电已与客户就涨价事宜展开磋商，涉及7纳米及更先进制程；再次验证半导体超高景气度。 #美股存储股价反弹。美光、海力士、闪迪等涨幅均在10%+，市场仍然看好存储的景气度和持续性；我们一直强调，“价格”为衡量行业供需关系的最直接指标，目前看存储价格在可预

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2026-07-22 11:48:38

超节点交换机概念持续走高中兴通讯封涨停北交所微创光电920198

【超节点概念持续走高中兴通讯封涨停】财联社7月22日电，超节点概念盘中持续走高，中兴通讯封涨停，成交超128亿元，此前共进股份、星网锐捷、紫光股份、华勤技术、瑞斯康达涨停，锐捷网络、菲菱科思、裕太微、盛科通信涨超10%。很多人质疑微创光电算不算交换机标的，直接查阅北交所披露的 2025 年度报告原文：公司硬件产品包含网络传输设备（工业以太网交换机、路由器），拥有万兆机架式工业交换机、TSN 时间敏感网络交换机自研产品线，官网可查阅完整交换机产品资料。年报定义公司主营智慧交通监控信息化解决

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共进股份
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微创光电

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你果赖

2026-07-22 09:44:08

（富满微）

（富满微）【华源前瞻科技】富满微调研要点更新-2027.7.22 #[红包]产业情况： 1）成熟制程产能持续紧张，晶圆厂订单交付周期从25Q4的2个月延长至当前的4～5个月，且限量供应 2）传统封装产能同样展现出紧张的态势，产能被泛AI需求挤占严重，自二季度开始，“代工+封测”环节持续涨价 3）当前最大的矛盾点仍是产能问题，应重点关注各家fabless厂商的晶圆供应分散情况，供应商多元化的设计厂有望获得更好的产能保障与弹性 4）公司直销收入占比60%，以近2000家的中小客户为主，目前代理商和

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-22 11:56:48

韭研公社午盘涨停简图（07.22)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.50%，深证上涨0.61%，创业板下跌0.13%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏观放白鹰二首李白〔唐代〕八月边风高，胡鹰白锦毛。孤飞一片雪，百里见秋毫。寒冬十二月，苍鹰八九毛。寄言燕雀莫相啅，自有云霄万里高。译文八月的北疆，风高气爽，北疆的老鹰全身是洁白如锦的羽毛。单独飞行的时候就像一片巨大的雪花飘，

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立新能源

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-07-22 09:59:07

交换机核心梳理

以下是对“交换机”概念的核心产业链（涵盖超节点配套、数据中心、交换芯片、代工等）及市场表现活跃公司的全面梳理。交换机产业链核心公司梳理交换机产业可按交换芯片、自有品牌交换机、ODM/OEM代工、光交换配套四大环节划分。（一）交换芯片这是交换机的“心脏”，决定性能上限。公司名称核心逻辑与业务亮点盛科通信 A股唯一独立商用高端交换芯片厂商，深耕以太网交换芯片，产品覆盖从接入层到核心层，高端旗舰芯片（12.8Tbps/25.6Tbps）已实现小批量交付，供货国内全部头部交换机整机企业。

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共进股份
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锐捷网络
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心宽体富

2026-07-21 13:49:34

（华虹宏力）国产算力：高度重视！

（华虹宏力）国产算力：高度重视！ 🔥领导好，我们此前重点提示国产算力在供需两侧迎来显著提升，重点把握，当下产业趋势持续向好，坚定推荐，给您梳理汇报如下： 1⃣️AI芯片：国产崛起 ➠国产大模型全面崛起，Token需求高增拉动国产算力芯片放量加速。供给来看：先进工艺持续推进，构建国产算力底座；需求来看：国内云商的资本开支预计将持续增长，保持高景气加码态势。国产算力芯片厂商加速追赶，主要包括：#华为昇腾、寒武纪、海光信息、沐曦等。对于ASIC，芯原已成为系统厂商、互联网、云服务提供商和车企首选的芯

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听风的韭菜

中线波段

2026-07-22 11:54:32

【ZT金属】当黄金与铜携手上涨，有色金属的大行情来了 0722

1）#历次有色金属板块大行情，均呈现金、铜同涨格局。复盘2020H2、2025Q2-Q3，历次有色金属板块不依附科技新需求，而是走自身独立逻辑形成的大行情，行情早期均呈现金、铜同涨格局。逻辑清晰易懂：铜表征有色金属的实物需求，黄金表征商品的金融属性。 2）#机构持仓比例近5年最低，向上空间巨大。截止26Q2，机构投资者对黄金、铜、铝等板块配置比例处于近5年以来最低水平。中证黄金、铝、铜三板块指数PE-TTM位于2020年以来11.7%/5.1%/42.1%分位，相对全A PE-TTM处于2020

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山金国际

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-22 08:52:38

合规落地+旺季催化：端侧AI产业链投资逻辑简析

近日，端侧AI产业迎来了标志性的转折点：国家互联网信息办公室正式发布7款手机端侧生成式人工智能服务备案信息，苹果智能、华为小艺大模型、OPPO AndesGPT等头部产品悉数在列，这意味着端侧AI彻底告别技术验证阶段，正式进入合规化、商业化全面提速的落地周期。叠加7-8月头部厂商密集发布AI手机、AI PC、AI眼镜等新品的行业旺季，消费电子产业链基本面持续回暖，部分中报业绩预增的零部件企业已经率先走出独立行情。不同于传统AI完全依赖云端服务器的运行模式，端侧AI将大模型能力直接部署在手机、智能

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豪声电子
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格林精密
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美格智能
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科大讯飞
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歌尔股份

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微笑天使

2026-07-21 18:46:04

（锐捷网络）🔥【申万宏源通信】坚定看好超节点放量，网络/交换机迎来价值量与估值双升！

（锐捷网络）🔥【申万宏源通信】坚定看好超节点放量，网络/交换机迎来价值量与估值双升！ #我们的前瞻判断持续兑现。年初市场关注度尚低时，我们独家发布锐捷网络深度，率先提出超节点将重构Scale-up网络价值量；6月以来持续重点推荐超节点/交换机，发布紫光股份深度并多次组织电话会，近期产业和业绩催化已与观点共振💪 #三重催化进一步强化主线： 1）锐捷、紫光等业绩表现亮眼； 2）WAIC集中展示最新超节点方案，工程化落地趋势进一步明确； 3）腾讯等积极推进NPO超节点方案，有望于26Q4进入部署窗

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低位玩家

2026-07-22 10:05:56

泵业龙头入局AI液冷：美湖股份大功率电子屏蔽泵深度拆解

一、液冷技术迭代，屏蔽泵成为下一代CDU核心标配 AI算力集群的功率密度正在以远超摩尔定律的速度攀升。英伟达Rubin原生液冷平台、谷歌新一代兆瓦级液冷CDU系统，已将单机柜功耗推至百千瓦级别。传统的风冷方案极限仅为30-40kW/柜，液冷已从"可选项"变为"必选项"。但液冷规模化落地的最大制约因素从来不是散热效率，而是漏液风险。在万卡级集群中，冷却液一旦渗漏，将直接导致服务器、高速光模块、交换芯片等核心硬件短路损毁，造成算力中断与巨额经济损失。因此，高密封、零泄漏已成为英伟达、谷歌等全球头部

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美湖股份

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-07-21 14:25:31

超节点

国产区带头反攻，关注国产灵魂华虹、中芯、寒武纪 FAB：我们近期持续关注华虹，当前同样重视滞涨龙头中芯国际！ GPU：同步关注GPU龙头寒武纪！国产区崛起，寒武纪少不了！调整之下，更应尊重和拥抱产业逻辑、基本面和估值近期市场有所调整，更多还是此前市场情绪过高，部分公司股价涨幅领先基本面较多，调整回归后，我们认为更加应该重视和尊重产业大逻辑，尊重基本面和估值。我们在此前的报告中详细讨论过涨价的问题，即使光通信单位带宽单价逐年下降，但光通信凭借技术迭代和带宽的持续高速增长，市场空间和规模持续扩大

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紫光股份

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梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-07-22 00:52:16

AI、芯片与有色轮番登场，背后其实是同一道题

最近"AI芯片、光通信、半导体设备、国产算力、贵金属"这几个词在新闻里轮着出现。与其纠结哪个概念今天更热，不如把它们背后的产业逻辑弄清楚：各自靠什么驱动、产业链怎么搭起来、哪些环节别人短期抄不走、哪些一扩产就不再稀缺。有意思的是，这几条线其实在反复考同一道题——供需。而判断一种供需紧张能撑多久，说到底就一把尺子：这个环节，能不能被快速扩产。本文只做产业科普，帮你理解"一个概念为什么被讨论"，不涉及任何个股或买卖判断。一、AI算力硬件：需求越确定，越要看能不能扩产起点是海外两件技术事件。有报

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东山精密
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中际旭创
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拓荆科技
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华海清科
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长电科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-22 11:09:46

资源供需紧平衡带动价格上行，小金属五大细分品种核心标的梳理

近期小金属赛道的市场关注度迎来持续攀升，核心行情驱动锚定钼、钨、锆等国家级战略资源品的价格跳涨，叠加全球供给端管控趋严、国内增量产能释放受限的双重约束。当前多个核心小金属品种社会库存处于近三年低位，新增产能从勘探到投产的周期普遍长达3-5年，供需错配格局持续放大，市场对这类不可再生战略资源的稀缺属性认知不断深化，全产业链价值重估的逻辑持续强化。在供给刚性约束、高端制造需求爆发的双重驱动下，小金属的“工业维生素”价值进一步凸显，AI算力、新能源、军工等下游赛道的需求弹性远超传统金属，叠加全球资源管

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兴业银锡
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洛阳钼业
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湖南黄金
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中国铝业
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河钢资源

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-21 21:00:29

0721图表：半导体设备、先进封装、IPV6等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【半导体设备】图表 2026年7月21日，消息面上，据报道，三星电子晶圆代工正评估将美国泰勒厂的初期生产规模扩大至原计划的2倍。此前台积电将2026全年资本支出指引上调至600亿美元-640亿美元。【先进封装】图表 2026年7月21日盘后讯，多方消息人士表示，台积电计划在 2027 年将先进和成熟芯片生产服务的价格上调最高 10%，以反映材料、制造设备及新建海外芯片厂成本的上升。；7月1

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北方华创
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深科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-22 00:06:23

十五五IPv6政策落地：A股IPv6产业链核心标的梳理

近日，中央网信委《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》正式印发，标志着我国IPv6产业彻底告别过去多年的试点探索期，全面迈入“技术创新引领、全场景深度赋能”的全新发展阶段。这份覆盖十五五全周期的顶层纲领性文件，首次锚定了2027年实现全国网络端到端IPv6贯通、2030年全面向IPv6单栈架构演进的刚性考核目标，直接将IPv6从过去行业可选的技术升级项，升级为覆盖算力网络、民生服务、工业生产、空天地一体化网络的强制性全域改造任务，为A股全产业链打开

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紫光股份
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星网锐捷
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网宿科技
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电科网安
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深信服

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一路向北交所

一路向北的机构

2026-07-22 12:19:29

AI端侧加速落地，业绩预增产业迎新增长曲线

世界人工智能大会近期在上海举办，头部厂商集中展出AI PC、AI手机以及AI眼镜等新一代智能终端产品，AI技术与消费电子硬件融合正进入加速落地阶段。半年报业绩预告: 星宸科技在近日披露的业绩预告中显示，预计2026年上半年归母净利润将同比增长583.72%至650.42%，扣非后净利润更是预计同比增长632.03%至715.69%，这一爆发式增长显著提振了市场信心。资料显示，业绩大增主要受益于端边侧AI产业需求的全面爆发，公司产品结构持续优化，整体销量与销售均价同步提升，显示出其在AI技术向智

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广和通
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博实结
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美格智能
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移远通信
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飞哥投研

2026-07-22 10:18:08

先进数通：华为昇腾AI一体机核心ODM，吞下800G交换机

------ 一、起点：先进数通不是普通代理商，是华为企业业务"最高规格伙伴" 要判断一家公司在华为生态里的分量，先看华为愿意给它挂多少块金字招牌。先进数通手上的华为资质，是全A股最豪华的那一档： • 华为企业业务钻石级经销商（最高等级） • 华为全球优秀经销商奖（企业业务）——华为公司最高规格合作伙伴奖项，连续两年获此殊荣 • 华为首家领先级ISV（金融行业唯一） • 华为领先级IHV • 昇腾万里伙伴计划认证级大模型一体机伙伴 • 2024年度10亿俱乐部-功勋合作伙伴奖更关键的是时间—

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先进数通
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行云科技
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共进股份

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挖宝

公社达人

2026-07-21 20:09:59

国家大基金持股+中国科学院+长鑫预热+长存中芯国际北方华创+持股拓荆科技+次新+半导体

中科仪是中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司的证券简称，公司起源于20世纪50年代中国科学院下属真空科研单位，实际控制人为中国科学院控股有限公司，国家集成电路产业投资基金为其第二大股东。公司是中国领先的半导体制造设备核心部件提供商及真空科学仪器设备供应商，主营业务为干式真空泵和真空科学仪器设备的研发、生产、销售及相关技术服务。从行业地位来看，中科仪的稀缺性极为突出。公司是国内唯一在集成电路先进制程及清洁、中等、苛刻工艺均实现批量应用的国产干式真空泵企业，2023年获评国家级专精特新“小巨人”。其

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中科仪

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-22 10:33:52

有色现在该买什么？

#最大的宏观压制项消除：再次进入降息交易。从2月底到现在，板块经历了流动性、美元升值、美联储新主席等一系列宏观压制，但最终的演绎结果都是#加息，这种宏观的V型反转（从降息到加息）对整个金属板块的压制是非常大的，特别是在预期层面，所以看到了商品价格与股价的背离。同时美国通胀大幅低于预期，我们认为随着加息交易已经结束，最大的宏观压制消除，板块将迎来反转。🌹 #资金层面：“科技的虹吸”结束了。资金层面来看，科技资金的虹吸效应也正在介绍，Q2末的机构持仓仅为3.7%，远远低于沪深300的占比，我们认为

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积小胜V大胜

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三孚新科：自研药水&设备布局高端电子铜箔，回购股权彰显经营信

三孚新科：自研药水&设备布局高端电子铜箔，回购股权彰显经营信心自研药水&设备布局高端电子铜箔，26H2拟规划千吨级HVLP-4表处理产能。三孚新科拟与三孚控股及产业方共同设立合资公司德胜祥电子材料制造有限公司，注册资本5000万元，其中三孚新科出资1500万元、持股30%。合作旨在深化与下游PCB领域客户的产业链协同（已深度绑定广合），共同构建覆盖“研发-验证-量产-应用”闭环生态，推动高端电子铜箔的产业化落地。HVLP-4铜箔技术方案延续加法工艺思路，外采铜箔后使用整平剂、填孔剂完成表面整平

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三孚新科

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-22 07:12:27

7月22日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点半导体设备：北方华创、托伦斯光通信：联创电子、共进股份算力：美利云、中嘉博创 Kimi：九安医疗氧化锆：长裕集团、东方锆业稳定币：神州信息、翠微股份电力：立新能源二、美股科技反弹 1、费城半导体指数收涨5.21%，创6月22日以来最大单日涨幅。 2、英伟达发布Vera Rubin平台进展，CoreWeave测试显示单位功耗Token吞

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云上天

孤独求败的老韭菜

2026-07-22 11:27:47

【中信】电解液添加剂VC价格已破前高!

【中信证券电池与能源管理】电解液添加剂VC价格已破前高，关注产业链核心公司近期受到排产上行和库存去化影响，电解液添加剂VC加速上涨，第三方价格达到18w，已破前高，我们判断这轮价格会达到20~25w的高度，对应头部企业单吨盈利15~20w 核心公司，今年估值整体都在10倍左右：华盛锂电（1.4万吨VC，在建3万吨VC）富祥股份（1万吨VC+8k吨FEC，微生物蛋白唯一标的）孚日股份（1.2万吨VC+并购头部硅碳负极企业）海科新源（1.2万吨VC+电解液溶剂龙头）日科化学（并购产业链龙

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大道无相

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超节点利好方向梳理

一、超节点利好方向梳理 AI基础设施进入超节点时代超节点受益方向的优先级与弹性排序（从强到弱）：交换芯片/交换机（网络侧）：确定性最高、量价齐升的核心主线；2) 高速光互联（光模块/光芯片）：速率代际跃迁（800G→1.6T/3.2T）驱动景气延续；3) 液冷（全液冷为标配）：单柜功耗与算力密度抬升带来强刚需；4) 超节点整机/OEM与系统集成：交付模式从L10到L11/L12抬高壁垒与利润率；5) AIDC/IDC（β底座）：上电扩容与订单加速兑现；6) 服务器电源/供配电（HVDC/UP

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字节80亿砸芜湖,佳力图凭啥接住这场AI算力的"冷"生意

一、芜湖正在成为字节的"算力第二总部" 2026年7月6日,芜湖市无为市生态环境分局对"火山引擎长三角无为算力中心项目"环评报告表进行批前公示。文件显示,项目总投资80亿元,位于无为经济开发区经三南路1号,建设单位为安徽无为濡须北岸科技有限公司(字节跳动全资子公司)。二期规划算力机柜数达19850台(服务器机柜19210台+网络机柜640台),建成后算力规模将达3000P。这是字节系近半年来投资额超180亿元的算力布局中的核心一子,而无为正是"东数西算"长三角国家枢纽节点芜湖集群的三大起步区之一

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佳力图

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春风吹又生的韭菜种子

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卡莱特华为384超节点AI集群调度平台

近日，卡莱特云科技股份有限公司成功交付中国电信某学院“超节点算力平台成品软件采购”项目，该项目由卡莱特联合中国电信共同建设，是全国首个面向教育领域的384超节点算力集群。卡莱特为该学院提供涵盖算力调度管理、模型开发训练、大模型部署推理等核心模块的全套智算平台软件解决方案，核心产品为自主研发的“络书算衡”（LuoSS）算力调度平台，目前已完成测试并成功部署，为学院提供算力调度服务。 “络书算衡”平台集算力调度、模型开发、推理部署于一体。在算力调度层面，平台支持超节点集群作业的全生命周期管理与资源

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正洋6666

2026-07-22 10:07:25

锐科激光（300747）：光纤激光器龙头迎业绩拐点

锐科激光是国内光纤激光器龙头企业，具备从特种光纤、核心器件到整机的全产业链垂直集成能力。公司已形成连续光纤、超快激光器等六大类产品，广泛应用于工业加工、半导体、医疗、低空经济等领域。业绩迎来高速增长。 2026年上半年公司实现营收19.1亿元，同比增长14.75%；归母净利润1.58亿元，同比增长116.73%；扣非净利润1.24亿元，同比大增286.02%。其中第二季度净利润约1.16亿元，环比大增超176%。公司同时公告部分董事、高管拟增持公司股份。新兴业务打开成长空间。超快激光器广泛

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锐科激光

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红色的挖掘机

超短低吸的游资

2026-06-29 20:56:56

坚定看好底部的锐捷网络走翻倍行情

?AI数据中心--交换机通胀据IDC最新数据，英伟达在2026财年第一季度（Q1 2026）首次成为全球数据中心以太网交换机市场的营收冠军。这是一个传统上由博通、思科等网络巨头主导的领域。 ?英伟达此次胜出，靠的是Spectrum-X平台。Spectrum-X并非单一产品，而是一套端到端网络解决方案，涵盖BlueField DPU（数据处理器）和NVIDIA LinkX线缆，专为大规模GPU集群设计。在国内服务器数据中心。需要锐捷架构下的交换机。比如智谱ZCube基于#锐捷网络交换机的新一

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盛科通信
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锐捷网络
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紫光股份
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中兴通讯

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题材挖掘

航行五百年的游资

2026-07-21 22:40:43

上海绝版液冷算力底座！云赛智联多重风口迎来价值重估

市场AI行情持续演绎，算力紧缺、国产化替代、数据要素三大主线轮番走强。在众多概念股里，云赛智联拥有别家难以复制的国资壁垒、真实落地算力资产、独家数据运营资质，安全垫与题材弹性兼备。一、底层硬核根基：上海国资委嫡系数字化唯一上市平台，护城河难以逾越云赛智联实控人为上海市国资委，母公司上海仪电集团，是集团旗下唯一数字化资产整合平台。上海所有算力能耗指标、IDC土地资源、政务数字化资质优先向公司倾斜，外地民企、外省国企根本无法获取同等资源，天然形成地域垄断壁垒。政务云构成公司稳定现金流安全垫：上

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云赛智联
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九安医疗
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哈药股份
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紫光股份

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