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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0911实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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无名小韭3819
2026-09-12 06:59:09
周六早间新闻
06:00:03 1、美股三大指数集体收涨,道指涨0.98%,本周累跌1.57%;纳指涨0.96%,本周累跌0.66%;标普500指数涨0.86%,本周累跌0.8%。光通信板块上涨,存储板块涨跌不一;大型科技股多数上涨,戴尔科技大涨超11%,超微电脑涨超7%。 2、美国8月CPI同比增长3.4%,符合市场预期;8月核心CPI环比增长0.3%,高于市场预期。 3、美国CPI数据公布后,交易员预计下周美联储加息的概率约为90%。 4、伊朗称14日将在阿曼开会讨论霍尔木兹海峡商运航线。 5、沙特阿拉伯
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闪迪公司
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白股精
2026-09-12 19:58:53
CCL(覆铜板):高端板涨 150% 还限量,AI 的下一个瓶颈,不在显卡在这块“板”
8月底建滔积层板发出年内第七张涨价函(FR-4统一涨10%、薄布半固化片涨20%),松下9月1日起部分产品最高涨30%,南亚塑胶跟进涨20%-25%,涨价同步扩散至中国大陆、中国台湾、日本头部厂商。核心矛盾在供给端:AI服务器CCL需求据高盛测算将由2025年2700万张增至2028年1.31亿张,而高端产线建设周期18个月以上,普通FR-4累计涨幅已超70%、高端CCL超150%且限量供应。业绩已兑现——生益科技中报归母净利32.87亿元(+130%)、金安国纪+987%、南亚新材+429%,
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生益科技
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金安国纪
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宝鼎科技
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中英科技
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华正新材
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无名小韭56660306
2026-09-09 10:09:50
财联社借壳!复盘“伴生翻倍定律”
前言:历史总在重复,超级并购从不缺席“伴生大妖” 9 月 8 日晚间,新华传媒一纸公告宣布停牌,筹划通过发行股份等方式购买上海界面财联社科技股份有限公司(以下简称“财联社”)的控股权。 对于真正洞悉 A 股生态的短线交易者而言,正主的停牌从来不是行情的休止符,而是狂欢的集结号。历史反复证明:每一次划时代的资产重组,在正主关门停牌的窗口期,场内无处安放的汹涌资金,必然会推举出一只空间至少翻倍的“伴生龙”来提前预演盛宴! 一、 核弹级重组!为什么说新华传媒复牌至少翻倍? 很多人只把这当成一次普通的国
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新华传媒
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博瑞传播
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裸奔的韭
追涨杀跌
2026-09-11 20:45:42
9月11日晚间公告
今日聚焦 【龙版传媒:停牌核查工作已完成 9月14日开市起复牌】 龙版传媒(605577.SH)公告称,公司股票8月31日-9月8日累计涨幅约为93.47%,股价累计涨幅偏离基本面。经向上海证券交易所申请,公司股票于2026年9月9日开市起停牌。公司就股票交易风险的相关事项进行了核查,鉴于相关核查工作已完成,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2026年9月14日(星期一)开市起复牌。 【宁德时代:今日首次回购公司A股股份60.43万股 成交金额约2亿元】 宁德时代(300750.SZ)公告
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宁德时代
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-09-12 12:19:05
韭研公社学习笔记(260911)
一、板块热议: PCB:建滔、松下、南亚等厂商上调覆铜板报价,AI 服务器高速板、HDI 高阶产能落地预期升温,板块盈利修复预期增强。(超声电子、崇达技术、协和电子、博敏电子、嘉立创、骏亚科技、高斯贝尔、澳弘电子等) MLCC:村田制作所启动产品线优化,停产消费及车用部分 MLCC 料号,产能转向 AI 服务器高端产品,高压场景薄膜电容存在替代预期。(风华高科、双星新材、铜峰电子等) 电力(算电协同):算电协同产业大会临近,政策持续推动算力配套绿电建设,震荡市场凸显防御属性。(闽东电力、杭州热电
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超声电子
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辰溪逻辑分享
航行五百年的公社达人
2026-09-01 15:43:02
9月不买化工, 好比4月不买存储!0901
9月不买化工,# 好比4月不买存储! 大把业绩修复明显、估值处于洼地、筹码结构优异的板块! 坚定看好9月波澜壮阔的化工大牛市! 化工强推:大炼化、化纤、轮胎、钾肥、铪【浙商化工 杨占魁】 【民营大炼化】: # 今年全球约7-8%的炼能因地缘冲突受损,部分严重受损炼厂可能需超1年时间才可恢复生产,供给收缩驱动盈利大幅提升。建议关注:【荣盛石化】【恒力石化】【恒逸石化】【东方盛虹】【华锦股份】。 【氨纶】: 供给侧改革深化,# 华海氨纶约23万吨产能预期收缩。据百川盈孚,2026年8月28日价差较年
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金牛化工
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牛魔王oxking8888
超短追板的龙头选手
2026-09-12 16:01:17
天目湖(603136)核心逻辑。对标国芳集团、金健米业
一、商业模式壁垒:完整闭环的一站式度假,区别于单一门票景区 两大 5A 景区 + 温泉 + 酒店集群,吃住游娱购一体化 山水园(湖景游船、龙兴岛、彩蝶谷、夜游)、南山竹海(3.5 万亩竹海,熊猫馆,天然氧吧)两大 5A;叠加御水温泉、水世界,形成春夏秋冬四季产品矩阵:夏季水世界、春秋山水竹海、冬季温泉,平滑淡旺季波动中信建投。 自有 8 家系列酒店(御水、遇系列),700 + 客房,高毛利酒店 + 温泉提升客单价,不是只靠门票,主打2-3 天短途度假,游客复购率高于一日游景区。 景区板块毛利率很
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天目湖
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国芳集团
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金健米业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-09-12 14:56:08
AI算力驱动MLCC景气上行
AI算力驱动MLCC景气上行 2026-09-12 12:10🌹 三星电机官方资料显示,AI服务器内部包括CPU、GPU、HBM、DPU、PCIe Switch、网络以及电源转换等多个高功率、高速模块,MLCC广泛用于处理器、电压调节和网络系统等环节。随着服务器功耗提升,48V供电以及更高电压电源架构逐渐导入,对电源稳定、噪声控制和高频性能提出更高要求。🌹🌹 这也是本轮MLCC行业和传统消费电子周期最大的区别。需求增长来自AI算力基础设施持续投入,同时新能源汽车和智能汽车也在增加MLCC使
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三环集团
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洁美科技
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无名小韭07850628
2026-09-12 11:42:42
电科思仪:国产测试领域龙头企业,布局CPO光模块检测、光纤熔接测试,能否乘上算力建设东风?
电科思仪是国产电子测试领域龙头,根据公司招股书和官方公众号表示公司产业链几乎覆盖全领域仪器平台,在新兴科技方向上,公司覆盖光芯片、光器件、光模块等测试能力,在前沿的1.6T/3.2T光模块测试领域已推出全光域测量解决方案,后续如能补齐高端电域测试有望成为联讯仪器之后第二家掌握1.6T/3.2T光模块测试全产业链自产的公司。在光纤领域,公司有光纤通信测试仪、光纤熔接机等仪器,可以用于通信、工业电子、高校科教、航天航空等不同领域,有望受益于算力建设。此外公司持续向6G、卫星、太赫兹等领域拓展。后续需
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联讯仪器
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中际旭创
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长飞光纤
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C电科思
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超声电子
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股海里扎猛子
不讲武德的吃面达人
2026-09-12 11:14:53
2026年9月11日连板个股复盘
一、大盘概括 今日A股遭遇放量大跌,市场选择向下变盘。沪指跌1.18%,深成指跌1.08%,创业板指跌0.49%,三大指数集体调整,沪深京三市近4900只个股飘绿,仅605只上涨,涨跌比接近1:8,今日成交1.99万亿元,放量下跌显示恐慌盘与止损盘集中释放。涨停40家、跌停21家、炸板18只、炸板率高达32%,短线情绪急转直下,接力环境显著恶化。 热点结构上,市场缩容至三条逆势线索:MLCC概念逆势走强,双星新材、风华高科涨停;PCB概念股表现活跃,崇达技术、超声电子、协和电子等涨停;军工板块盘
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凯盛新能
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中新赛克
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九鼎新材
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超声电子
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孤勇的破局者
超短低吸的散户
2026-09-11 07:08:32
农药公司种蓝莓,凭什么半年赚6个多亿?
南方农村报 农药公司种蓝莓,凭什么半年赚6个多亿? 来源:南方农村报时间:2026年09月10日版次:06 爱莓庄农业集团上半年单家净利润达6.07亿元。图为爱莓庄蓝莓产品。 南方农村报记者 胡亦赟 9月2日,第19届亚洲国际果蔬展览会上,来自中国云南的爱莓庄农业集团成为全场瞩目的焦点。一天之内,全球顶尖蓝莓育种企业MBO宣布与其深化品种战略合作,泰国正大集团授予其蓝莓品类专属供应商资格,欧睿国际向其颁发“全球蓝莓产量领先”市场地位认证。 三份沉甸甸的国际背书,不仅将这家成立仅八
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诺普信
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-12 11:54:58
👉国产替代逻辑下高弹性的5大半导体细分赛道简析
全球半导体供应链重构背景下,国产自主可控已从产业升级需求变为刚性刚需。当前大量核心设备、材料与精密部件仍被海外巨头垄断,叠加AI算力、汽车电子下游需求爆发,相关赛道将迎来份额提升与需求扩容的双重红利。本文筛选出5条高弹性的细分赛道,梳理其核心逻辑与成长空间。弹性核心来自当前国产化率极低、下游AI扩产需求爆发、订单从0到1快速放量的三重共振,赛道业绩增速普遍能达到行业平均水平的2-3倍。 🔍 量测检测设备 🟢当前国产化率:仅16.4%,远低于刻蚀、清洗等成熟赛道,距离80%的目标替代空间超过4
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国机精工
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通富微电
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华海清科
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中船特气
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晶方科技
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我 韭菜 割我
2026-09-12 20:15:56
电科思仪、联讯仪器、万里眼三家产品对比
电科思仪、联讯仪器、万里眼三家企业在CIOE 2026展会上的动态,可以看出它们虽然都瞄准了AI算力驱动的光通信测试市场,但切入路径和竞争壁垒差异非常明显。联讯仪器在量产测试领域已建立先发优势,电科思仪则从光域研发测试侧翼包抄,而万里眼试图用“网络+光调制”的全场景方案另辟蹊径。 📊 核心竞争力与市场定位对比 联讯仪器 (688808.SH) · 核心优势:量产测试的“电域”闭环,是全球第二家推出1.6T全部核心电域测试仪器的厂商。 · 关键产品与客户:65GHz采样示波器、120GBaud时
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C电科思
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联讯仪器
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-12 18:35:20
📍村田主动砍旧料号、三星电机屡签大单,AI服务器“吃电容”逼出MLCC新一轮结构性行情
2026年三季度,全球被动元件行业迎来历史性结构性拐点:全球MLCC龙头村田制作所正式官宣2026财年启动产品线战略优化,计划分阶段停产部分消费级、工业级及特定车规成熟料号,将有限产能定向倾斜至高容、高可靠、高附加值的AI服务器与高端车规产品线。与此同时,三星电机年内已连续披露三笔合计1.82万亿韩元的AI服务器MLCC长期供应合同,订单周期覆盖至2027年底,叠加国内“十五五”算力基建提速、智能汽车电子渗透率持续提升,MLCC行业正式告别传统消费电子周期逻辑,进入由AI算力驱动的全新成长上行周
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风华高科
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三环集团
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国瓷材料
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双星新材
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-09-11 15:40:47
9.11个股信息差(熊出没)
上证报:外围扰动不改A股内在韧性 盘中段子汇总 PCB产业链Q3-Q4业绩存在较大上修空间,新技术新架构推动板块戴维斯双击,整体看好反弹持续性(超声电子、崇达技术、骏亚科技、嘉立创、协和电子、博敏电子等) 国家发改委:9月11日国家对成品油价格实施调控 调控后实际上调260元、250元 也门胡塞武装称红海西海岸交火已停止 华为常务董事杨超斌:算力底座已成为智能时代不可或缺的新型基础设施 “宁电入湘”特高压工程获重要进展(闽东电力、鼎信通讯、杭州热电、江苏新能、通达股份等) 高通:持续推进面向AI
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协和电子
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神宇股份
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风华高科
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超声电子
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华胜天成
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追牛寻金
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光模块设备更新
一、行业背景:AI驱动光模块需求爆发 在AI算力浪潮下,光模块成为增长最快的环节之一,但传统生产高度依赖人工(穿光纤、耦合等),难以满足快速扩产和海外迁移的需求。随着速率从800G向1.6T、3.2T乃至CPO/NPO演进,工艺难度和精度要求持续提升,设备替代人工成为必然趋势。 二、自动化设备:核心工序与价值分布 1. 主要工艺设备 2. 耦合工序的关键地位 价值量最高:在自动化设备中耦合占比35%~40%,是价值量最大的单环节。 技术壁垒高:需高精度运动台和视觉模块,核心部件(如纳米级运动台)
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科瑞技术
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概念百科
只买龙头的老司机
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算力网及埃米级存算一体概念股梳理
9月11日,据央视新闻报道,主持召开国务院常务会议,会议指出,算力网是人工智能发展的基础支撑。要坚持合理布局、规范有序,进一步完善算力基础设施,积极推进关键技术和装备研发应用,构建多层次网络化算力体系。要推动算电协同、算网融合,加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设,强化算电设施规划衔接,加快绿电直连、源网荷储等项目落地。要更好发挥市场机制作用,支持企业开展科技创新、资源整合和应用推广,促进供需更好匹配。 财联社9月11日电,只需埃米级,也就是0.1纳米尺度的原子层微小滑移,就能撬动千万倍电阻变
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恒烁股份
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-09-12 20:05:27
产能紧张 量价齐升:MLCC(多层陶瓷电容)产业链梳理
一. 驱动逻辑 今年以来,受AI服务器等下游需求激增原因,高端MLCC供应紧张,村田、三星电机、太阳诱电进行多轮提价,呈现日韩带头、台系跟涨、国产承接的传导路径。 同时,海外大厂产能向高端产品倾斜,直接挤压传统通用MLCC的供给,供需紧张逐步传导至车规、工控、消费级全品类。 二. MLCC概览 2.1 电容分类 电容是储存电荷的被动元件,通过静电形式储存和释放电能,由两个金属电极和中间的绝缘介质构成。 按介质,可分为陶瓷电容(应用最广,主流为MLCC)、电解电容(铝电容、钽电容)、薄膜电容、云母
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三环集团
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风华高科
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国瓷材料
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
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光纤缺货全线告急:Verizon 8000 万英里长协引爆新一轮涨价潮
一、光纤涨价:从"跟随者"到"领涨者"的角色转换 如果说 2026 年上半年 MLCC、电感的涨价是 AI 算力扩张的"第一声惊雷",那么进入 9 月,光纤正在成为 AI 基建材料涨价潮中真正的"主角"。 这不是简单的跟涨,而是一场由需求结构切换引发的结构性涨价。 与以往几轮不同,本轮光纤涨价的核心驱动力并非单纯的运营商集采周期,也不是原材料成本传导,而是AI 算力集群的互联方式发生了根本变化——从"单卡算力竞赛"走向"多园区协同训练",光纤的角色从基础管道升级为算力网络的"血管"。 先看两个几
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长飞光纤
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亨通光电
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中天科技
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云南锗业
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三孚股份
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
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# 晶圆厂扩产全线提速:洁净室三大系统引爆配套需求,国产替代正当时
一、先回答一个问题:为什么要重视半导体洁净室 很多人聊晶圆厂,第一反应是光刻机、刻蚀机。但设备装好了,还不能马上生产。 光刻、刻蚀、薄膜沉积、离子注入这些工序,对空气、气体、化学品和水的纯度要求都极高。空气里多一点分子污染物,或者管道里混入少量水分和颗粒,都可能造成光刻图形缺陷、金属腐蚀,甚至直接影响晶圆良率。 所以一座晶圆厂建起来以后,还得配一整套洁净室系统。洁净室内部包含装修、电力、消防、防微振等很多部分,但跟晶圆生产直接相关的核心系统,主要就三套——一套负责空气,一套负责把高纯介质送到机台
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美埃科技
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亚翔集成
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圣晖集成
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新莱应材
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创元科技
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风起大漠
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英伟达CPX架构驱动,高速铜缆迎来爆发期。
AI算力迭代进入高速互联为王的新阶段,相较于长距光互联,短距高速铜缆链接凭借低延时、低成本、低功耗、高适配性的核心优势,成为英伟达新一代CPX、NVL72、Rubin机柜架构的标配互联方案。 2026-2027年为高速铜缆需求超级红利期,机柜内Scale-Up纵向互联场景完全由铜缆主导,2028年CPO规模化落地前,高速铜缆将持续垄断AI服务器短距连接市场。美股安费诺、泰科电子作为英伟达核心认证供应商,深度绑定CPX算力架构迭代,独享行业增量红利,订单、毛利率、产品价值量持续上行,具备中长期明确
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神宇股份
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兆龙互连
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瑞可达
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泓淋电力
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沃尔核材
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高抛低吸的老司机
2026-09-12 07:36:25
🔥算力大会召开,数据中心即缺电又缺网,数据中心供电产业链核心标的梳理
智能电网算电协同产业链核心标的梳理 9月11日,2026中国算力大会于河北廊坊正式拉开帷幕,本届大会以“共织算力网、智启新未来”为核心主题,将全国一体化算力网的高质量建设与高效能运营,明确为“十五五”开局之年的核心产业发展主线。当前AI算力需求正呈指数级扩张态势,产业研究的边界早已从GPU供给侧,深度延伸至电力来源保障、跨区输电容量支撑、绿电高效消纳、智算中心高可靠配电的全链条环节。叠加《新型电力系统建设“十五五”规划》政策落地、海外AI巨头同步布局发电-输电-储能全链路基础设施、全球电力供需边
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闽东电力
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江苏新能
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银河电子
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鼎信通讯
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白股精
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MLCC,社保基金重仓的10家公司(值得收藏)
MLCC:全称多层陶瓷电容器,江湖外号"电子工业大米"。它就像电路里的"小水池",负责储电、滤波、稳压,手机、汽车、服务器里到处都是它,一台机器动辄用掉几千颗。 产业链也简单:上游做瓷粉、镍粉、离型膜这些材料,中游把材料叠层烧成电容,下游靠分销商送到各家工厂。 今年这条链彻底火了。AI服务器单机电容用量是普通服务器的十倍上下,村田、三星电机轮番涨价还供不应求,中报里产业链公司个个业绩飘红。 社保基金是国家队,管的是老百姓的养老钱,只能赢不能输,调研深、拿得久、极少踩雷。能被它重仓的公司,基本面都
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信维通信
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三环集团
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博迁新材
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风华高科
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商络电子
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积小胜V大胜
2026-09-12 07:47:12
CCL 厂商调研纪要总结
CCL 厂商调研纪要总结 一、PTFE 核心技术方案:PTFE 无玻布 + M9Q 布混压技术演进:2024 年启动测试;2025 年确定PTFE 无玻布 + 碳氢 PP (M9Q 布)混压路线。PCB 加工采用16×2 叠层工艺:分别做两块 16 层 PTFE‑M9Q 混压板,利用铜浆灌孔烧结合并成 32 层板,良率已经达标,终端希望以此量产;更高层数可拓展为 26×2、28×2、26×3 等结构。 各家分工CCL 端:生益科技是唯一完成 CCL 电性能验证厂商;台光、台耀、联茂开始交付 PT
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生益科技
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❗❗9月金股—【新宙邦】氟化液进入放量新阶段,安全垫扎实的弹
❗❗9月金股—【新宙邦】氟化液进入放量新阶段,安全垫扎实的弹性品种 #氟化液: 3M库存见底,开启新一轮采购周期 25年年底,3M完全退出PFAS制造,包含4000吨全氟胺(冷却)和6000吨氢氟醚(清洗),其中冷却液市占率80%,清洗液市占率70%。3M退出后,空缺市场由国产企业承接,清洗液基本完成国产替代,冷却液验证周期长,壁垒更高。 冷却液(全氟聚醚):3M退出前,三星、海力士、台积电等囤了大量库存,预计客户库存在26年基本消化完毕,27年开启新一轮冷却液采购周期。公司今年全氟聚醚出货量1
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新宙邦
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我 韭菜 割我
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电科思仪预期差~光电测试仪器订单增长300%以上
电科思仪的稀缺性主要体现在国内高端电子测量仪器领域的绝对龙头地位、央企国家队背景以及关键领域不可替代的技术能力,是A股市场中极具战略价值的稀缺标的 。 为什么说它是“国内一哥” 营收规模国内第一:2024年电科思仪营业收入达20.52亿元,在中国电子测量仪器产品及测试测量系统市场中位列国内企业第一位,成功跻身第一梯队 。 产品门类最全:公司是目前中国唯一能够在微波/毫米波、光电、通信和基础测量仪器领域全方位对标国际领先企业的电子测量仪器企业,实现了全频段、全场景覆盖 。 发明专利最多:截至202
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C电科思
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白股精
2026-09-12 20:12:57
东吴证券-德业股份-质造光储拓全场景,全球布局引领高增
1)户储:多区域需求轮动可降低公司对单一市场依赖。2)工商储:行业起步晚、增速快、天花板远高于户储,公司复用户储及并网渠道,工商储已成为重要的增长动力。3)电池包:公司较早完成布局,销售规模已进入快速扩张阶段。4)大储/液冷/SST:公司大储坚持以微电网差异化切入,布局弱电网、离网微电网和中小规模刚需市场;当前正由产品验证迈向示范项目落地,有望接棒户储与工商储成为公司第三增长极。液冷方面进行战略投资,完善AI液冷生态布局。此外,公司正在研发功率覆盖1.25-5MW、支持扩展及并联运行的SST解决
20260910-东吴证券-德业股份-605117-质造光储拓全场景,全球布局引领高增.pdf
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德业股份
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-09-12 21:04:45
金刚石散热+超硬材料+PCB钻针,有望打开AI新市场的7家公司
背景:为什么是现在 过去两年,AI硬件把两种传统材料同时推到了物理边界:一边是芯片,B200功耗已达1000—1200W,下一代Vera Rubin平台机构预期1500—2300W,而普通铜的导热率只有约400 W/m·K,"热量从芯片里导出来"取代液冷成为整条散热链路的主要瓶颈;另一边是板材,AI服务器PCB升级到M9级并加入石英布后,二氧化硅莫氏硬度约7、钨钢钻针约7.5,两者几乎同硬度"对磨",钻针单支寿命从M8时代的800—1000孔骤降到100—200孔。金刚石恰好同时具备"导热快"和
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四方达
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沃尔德
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力量钻石
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惠丰钻石
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黄河旋风
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菩提本无树168
只买龙头的公社达人
2026-09-12 14:25:56
AI算力政策定调,PCB产业链利润分配与核心标的梳理
9月11日国务院常务会议明确指出,算力网是人工智能发展的基础支撑,要进一步完善算力基础设施,积极推进关键技术和装备研发应用,构建多层次网络化算力体系,推动算电协同、算网融合,加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设,加快绿电直连、源网荷储等项目落地。这一政策定调,为高端PCB产业链的需求持续性提供了明确支撑。 从产业趋势看,高盛最新报告将2026年全球AI PCB市场规模预测上调35%至135.6亿美元,其中ASIC服务器PCB上调60%至88.32亿美元;预计2026至2028年AI服务器PCB
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超声电子
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博敏电子
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崇达技术
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沪电股份
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深南电路
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交易升级
2026-09-12 20:48:07
先进封装键合与TCB设备
一、键合工艺趋势 核心驱动:多层芯片3D堆叠。 四大要求:翘曲控制、间隙高度管理、高热导/电导、无残留底部填充。 演进路径:HBM3 → HBM3E → HBM4 → HBM4E → 2029年后HBM5。 方向:大尺寸薄裸片、低热阻、低电阻、高互联密度。 混合键合:无凸点原子级互联,是终极方案;但逻辑与存储迭代进度不同。 二、热压键合与混合键合 1. 基于助焊剂TCB 当前逻辑/HBM主力,存量1000多台,覆盖30-50μm。 HBM4节点无法满足12/16层HBM4/HBM4E堆叠。 HB
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长电科技
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老鸿头1988
只买龙头的龙头选手
2026-09-12 14:42:51
MLCC产业链上中下游核心个股及投资逻辑分析
一、事件催化:本轮行情的时间线与 "三重共振" 本轮 MLCC 行情的启动不是单一事件,而是 "AI 需求爆发+日韩供给收缩+稀土原料管制" 三条线在 2026 年年内逐步共振的结果。按时间线梳理关键节点如下。 第一层催化:稀土出口管制直接卡住日系供应链(2026 年 1 月 —2 月)。 2026 年 1 月 6 日商务部出台《加强两用物项对日出口管制公告》,2 月又将 TDK、三菱材料等日系 MLCC 及粉体企业列入出口管制关注名单。 氧化钇是 MLCC 介质粉体的第一大刚需掺杂元素,氧化镝
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双星新材
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TONGE
满仓搞的半棵韭菜
2026-09-12 00:24:00
英唐智控(光隆集成)调研点评:稀缺 OCS 整机标的,MEMS 技术底座构筑成长潜力
英唐智控(光隆集成)调研点评:稀缺 OCS 整机标的,MEMS 技术底座构筑成长潜力 结合上市公司投资者问答纪要与最新业务进展,对公司 OCS 全光交换及 MEMS 业务做整合解读: 一、OCS 业务:产品矩阵完善,多规格整机进入客户验证与交付拐点 光隆集成 OCS 覆盖 8×8、16×16、32×32、64×64、128×128 多通道矩阵,短期主力型号为 32×32、64×64,可对外供应器件 + 整机,CIOE 光博会已展出 OCS 整机、光器件、光开关系列产品。 最新进展:64×64 端
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英唐智控
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中际旭创
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腾景科技
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德科立
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LITESTRATEGY,INC.
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