韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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第九届【长韭杯】0717实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-18 22:36:00

【国泰海通通信】天孚通信速评：业绩超预期，1.6T和光器件有望放量0718　

　 [红包]事件点评：公司公告中报业绩预告，实现归母净利润11.2-13.0亿元，同比增长25.0%-45.0%；单Q2中位数大致在7.1亿附近（Q1是4.92）。　　🌹 业绩超预期，高速光器件贡献主要增量。市场此前对公司预期较弱，大部分主要在环比微增，最终中位数实现环比约40%增长，整体超市场大部分预期。我们认为虽然此前个别物料紧缺像200G EML等带来一定影响，但公司持续推进1.6T等业务生产，贡献增量较为明显。　🌹 　行业环比整体有望加速，下半年值得期待。随着物料瓶颈和产能持续释

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天孚通信

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2026-07-18 09:35:38

悬赏￥38.00

上海瀚讯、商业航天

上海瀚讯还能回本吗，上周挣钱没走，这下又套住了！

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上海瀚讯

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无名小韭02811115

2026-07-09 10:13:37

永贵电器：昇腾链的“中国维谛”

永贵电器：昇腾链的“中国维谛” #5月22日，超聚变ipo招股书正式披露，拟募资80亿元，超聚变公众号同日官宣和永贵电器达成战略合作协议，双方将“深化在#液冷冷板、高速连接器、BUSBAR、充电枪等技术与产品领域的合作”，后续超聚变将帮助永贵进行产线改造升级，预计首批订单会很快落地； #多产品将成为昇腾链核心供应商： 1）液冷busbar：#超聚变订单份额超50%，超过lx和aph，体现永贵在H链零部件厂商中的最高战略地位；2）UQD接头：接头依托车端验证的精密制造能力，此前已获得维谛定点，正式

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永贵电器

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股痴谢生

2026-07-18 12:19:52

次新股基本面之:欣兴工具【2026年7月20日申购】

一、主营业务发行人是国内领先的孔加工刀具生产企业，自设立以来始终聚焦于孔加工刀具中钻削刀具产品的研发、生产和销售业务。发行人主要产品广泛应用于钢结构工程、轨道交通、造船业、能源装备、机械制造、石油工程等工程制造及数控加工领域，发行人产品的终端客户覆盖国家铁路、中核建设、博世、泛音等国内外企业，产品被应用于秦山核电站、上海磁悬浮列车工程、东海大桥、美国旧金山海湾大桥、韩国釜山东大桥等国内外知名工程建设。依托多年在企业经营、技术研发及产品创新等方面的积累，公司获得了国家制造业单项冠军示范企业、

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平安银行

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封狼居胥

2026-07-18 07:04:56

高盛上调中际股价2581元/亨通对标康宁估值5000亿/光模块壁垒极高，新玩家难以颠覆！

高盛上调中际旭创目标价至2581元/亨通光电对标康宁73倍PE估值5000亿/CPO全链技术壁垒极高，新玩家跨界入局难以撼动行业龙头地位！【核心摘要】近期光通信板块受市场情绪压制出现大幅回调，高盛逆势发布重磅研报，将中际旭创目标价由 1187 元上调至 2581 元，并大幅上调 2026-2028 年三年净利润增速。亨通光电 2026 年上半年净利润预增 30 亿，全年预期 70 亿，对应市盈率仅 20 余倍，远低于康宁 73 倍 TTM 市盈率，对标估值下市值有望突破 5000 亿。市场传闻

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亨通光电
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中际旭创

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如意西路楷哥

满仓搞的龙头选手

2026-07-18 16:59:50

7 月大跌后全市场主流机构统一观点汇总券商头部 + 公募 + 外资，7.18 最新

2026 年 7 月大跌后全市场主流机构统一观点汇总（券商头部 + 公募 + 外资，7.18 最新）先给全市场最大共识：沪指、沪深 300 等宽基：只是牛市中期深度调整，绝非全面熊市；科创 50、创业板、AI 指数 885728：短期赛道级技术性熊市，是估值泡沫出清，不是 AI 产业周期终结； AI 仍是全年第一产业主线，但上半年普涨炒作行情彻底结束，下半年进入业绩淘汰赛；下跌主因：极致抱团杠杆踩踏、中报业绩验证、海外科技回调三重资金冲击，宏观流动性、产业需求基本面没有反转。一、头部券商

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中信证券

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只要锄头挥的好

2026-07-18 14:04:02

国产模型杀入第一梯队！软件率先兑现，国产算力闭环迎来破局点

近期全球AI板块的剧烈波动，让市场陷入了短暂的迷茫。然而，当我们拨开情绪的迷雾，重新审视Kimi K3等国产大模型的突破时，会发现这并非AI硬件周期的终结，而是中国AI产业价值重估的起点。这标志着AI产业正从单一的“训练时代”加速迈向“推理+Agent时代”，而真正的受益逻辑，正在发生深刻的重构。国产模型跻身全球第一梯队，最直接的利好指向了国内AI软件生态。过去，许多企业在面对AI办公、Agent部署时持观望态度，核心痛点在于对“模型落后一代、一年后即被淘汰”的担忧。如今，以Kimi、Deep

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金山办公
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用友网络
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科大讯飞

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交易升级

2026-07-18 17:40:28

ABF载板行业深度梳理

核心结论：ABF载板正经历由AI驱动的结构性超级周期，供需缺口持续扩大至2028年，国产替代已从“概念”进入“业绩兑现”的关键窗口期一、基础定义与核心价值 1. 什么是ABF载板？ ABF = Ajinomoto Build-up Film（味之素积层膜）基板高端 FC-BGA 倒装芯片封装基板 AI GPU、服务器CPU、HBM、CoWoS先进封装的必备底层载体核心功能（形象理解）：芯片如“高速数据中心”，PCB似“城市道路”，ABF载板则充当 “高速互通立交” ——确保数据在高低速

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兴森科技
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深南电路
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华正新材
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宏昌电子

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-07-17 22:32:46

7月17日晚间公告

今日聚焦【ST文峰：公司及控股股东因涉嫌信披违规被证监会立案调查】 ST文峰(601010.SH)公告称，公司及控股股东文峰集团于2026年7月17日收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司及文峰集团立案。目前公司各项经营活动正常开展，上述事项不会对生产经营产生重大影响。立案调查期间，公司将积极配合证监会工作并履行信息披露义务。【贵州茅台：上调飞天茅台i茅台平台零售价及合同价】贵州茅台(600519.SH)公告称，公司自2026年7月18日零时起，将飞天53

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宁德时代

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-18 13:35:32

2.8万亿参数Kimi K3炸场！全球最大开源模型，能否把AI产业链打出新主线？

近日，月之暗面正式发布Kimi K3，以2.8万亿参数成为当前全球规模最大的开源大模型，在GDPval-AA v2、AA-Briefcase等多项权威评测中逼近甚至部分超越Claude Opus 4.8与GPT-5.6等全球顶级闭源旗舰模型，直接将中国开源大模型的技术能力推至全球第一梯队。这一里程碑式的发布，并非只是参数规模的简单刷新，而是从底层重构了AI产业的成本结构、客户流向与技术生态，沿着算力基建、硬件配套、场景落地的全链条传导，为A股相关赛道带来了明确的业绩增量与投资新主线。一、Kim

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九安医疗
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光环新网
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每日互动
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奥飞数据
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科大讯飞

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积小胜V大胜

2026-07-18 05:54:11

【冰轮环境调研更新20260717】北美AIDC一次侧冷源稀

【冰轮环境调研更新20260717】北美AIDC一次侧冷源稀缺卡位——天风家电团队业务框架：压缩机+换热为底，三条温度带切分市场主业为压缩机加换热容器集成，按温度带分三块：低温（0℃至零下261℃，食品冷链、氢能、CCUS等）营收约占50%；中温暖通空调（顿汉布什品牌）约占45%，其中通用舒适性空调不到30%，其余为电子厂房、数据中心、核电冷却等特种领域；高温工业热泵5%，原料为工业余热、成本接近0。 AIDC液冷：本次核心增量，订单脉冲放量、全年超预期今年数据中心订单已实际落地大几十亿，

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冰轮环境

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积小胜V大胜

2026-07-18 05:55:17

九安医疗：投资DEEPSEEK 落地，继续底部强call

九安医疗：投资DEEPSEEK 落地，继续底部强call，目标 800-1000亿不变 hcjsj. #1 根据已披露信息，公司已卡位月之暗面、DeepSeek两大国产头部大模型。2026H1业绩预告归母净利润28-34亿元、同比+204%~270%，公司明确系科创投资底层标的估值上涨所致，投资主业已成为利润核心来源。 #2 DeepSeek于6月完成首轮约510亿元融资，为梁文锋、腾讯、宁德时代、京东、网易等重量级资本共同参与，估值约4000亿元（逾500亿美元），且第二轮融资已启动。九安香港

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九安医疗

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-17 15:51:22

7.17个股信息差（无人生还）

已经亏的失语了，有无好心的富婆姐姐让赚点钱补仓，会洗衣服做饭打扫卫生，02年小伙身体贼好，有意者私信盘中段子汇总《新型能源体系建设“十五五”规划》正式发布，为能源行业未来五年的发展路径提供了重要的政策锚点（珈伟新能、立新能源、华银电力、乐山电力、深南电A、杭州热电、桂冠电力等）股市高杠杆下韩国每30名成年人就有1人被追加保证金 2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议主席声明发布 2只科创、创业ETF均创924行情后最高成交记录开润股份投资进展公告，意外披露了国内头部人工智

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九安医疗
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香江控股
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智度股份
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珈伟新能
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开润股份

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无名小韭45420101

2026-07-17 11:41:04

菲菱科思-高速交换机的隐形龙头

对于一个交换机代工（OEM/ODM）企业来说，一季报中的预付款项（Prepayments）暴增30倍，是一个非常强烈且典型的财务信号。在代工行业中，预付款项暴增通常意味着公司正在“自备料”或“抢夺核心产能”。结合当前交换机及AI算力芯片的行业背景，这种情况通常由以下几个核心原因导致： 1. 锁定制程与核心芯片（如 Switch Chip、PHY 芯片）在交换机产业链中，最核心的元器件是交换芯片（ASIC）（如 Broadcom 家族的 Tomahawk 或 Trident 系列）、物理层芯片

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菲菱科思

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-17 15:50:51

【奥比中光亿嘉和】【国金具身智能数采深度专题】

【奥比中光亿嘉和】【国金具身智能数采深度专题】数采：物理AI最大短板，数据基建即将爆发以人形机器人为代表的物理AI加速发展，硬件方案逐步收敛，“大脑”训练成为竞争关键，数据采集需求有望加快释放： 1️⃣数据量级和质量直接决定模型泛化能力。大语言模型已使用万亿级Token训练，而具身模型可用的真实交互数据不足其万分之一。 2️⃣根据Future Markets数据，全球物理AI市场规模预计将从2026年的3830亿美元增至2040年的3.26万亿美元，未来几年有望进入快速发展阶段。 3️⃣

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奥比中光
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芯动联科
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日盈电子
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亿嘉和
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海天瑞声

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-18 07:48:32

深度图解热点题材(9)：一图看透产业链与复杂逻辑。

周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的8张图也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图： 260717、一图看懂：高温用电，电力保供链如何运转？ 260716、一图看懂：扩大消费“十五五”规划，打开内需增长新空间 260716、一图看懂端侧AI产业链：从底层芯片到智能终端全景图谱 260715、一图看懂基本药物目录：药品放量与产业链全景图谱 260714、一图看懂：PCB高端化，AI服务器里的“信号高速公路” 260714、一图看懂：电解铝“利润剪刀差”，为什么铝企净利润集中增

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九安医疗
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共进股份
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智度股份
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赤天化
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海南发展

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榕创云际

绝不追高的半棵韭菜

2026-07-17 22:39:28

三部门突然出手：电池行业的风向变了

今日，财政部、海关总署、税务总局联合宣布：调整部分电池消费税政策。简单说就是——主流电池要开始收消费税了，而且税率逐年涨；新一代电池暂时免税。 2%、4%，数字看起来不大，但放在一个本就薄利的行业里，影响一点都不小。这篇文章把政策拆透：到底对谁好、对谁不好、行业接下来会怎么走。一、先把政策说清楚很多人看公告看得一头雾水，我整理成了一张时间线，一目了然。第一批，今年9月1日开征：无汞原电池、镍氢蓄电池、锂原电池、锂离子蓄电池、全钒液流电池，先按2%征收消费税；到明年9月1日，税率提高到4%

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国轩高科
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钧达股份

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亢丫行者

全梭哈的公社达人

2026-07-17 16:27:38

【天风计算机】国产链走向全球，K3带来国产模型又一DeepSeek时刻

国产链相关标的： 1、国产算力（反复强调，仍然不晚）：双王+长城+浪潮+神码+壁仞+沐曦+品高 2、AI应用（AI安全为矛，中国版Glasswing！）：智谱+Mininmax+我服+绿盟+中控+金蝶+九安 1）Kimi K3或将国产模型与海外前沿的代际差距缩短至3个月以内。K3总参数量达2.8T、支持1M上下文，完整权重计划于7月27日前开放；模型在Arena Frontend Code初步榜单以1679分位列全球第一，AA智力指数位列全球第4，长程Coding、深度搜索、复杂知识工作及视觉A

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寒武纪
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海光信息
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中国长城
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绿盟科技
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中控技术

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白股精

2026-07-17 22:15:15

绿色电力，最正宗的10家公司和产业链梳理

绿色电力：指风电、光伏、水电、核电等零碳清洁能源发电，区别于传统火电。它发电过程无碳排放，能缓解化石能源污染、助力双碳目标落地。同时绿电可配套储能、特高压跨区输送，供给工厂、算力中心，兼具碳减排、能源保供双重价值，是当下市场重点布局的核心赛道。本期我们聚焦绿色电力产业链，根据业务关联度和核心竞争力，筛选出最正宗的十家公司，供大家进一步研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。第一家：长江电力主营业务：电力生产、经营和投资，以水力发电为核心。概念相关：零碳水

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华能国际
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豫能控股
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大唐发电
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节能风电

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贵妃醉韭

中线波段

2026-07-17 19:04:50

Kimi K3核心上市公司名单

月之暗面发布Kimi K3 ：全球首个开源3万亿模型，编程比肩顶尖闭源【中泰传媒互联网】月之暗面推出的Kimi K3是全球首个开源的#3万亿级别模型（参数达2.8万亿）。它原生支持视觉理解，拥有#100万Token的上下文窗口，并基于全新的KDA混合线性注意力机制和注意力残差技术构建，旨在解决长序列和深层模型中的信息流动问题。这些架构创新，配合其MoE稀疏度提升，使其算力转化效率相比上一代K2提升了约2.5倍。涉及Kimi K3（月之暗面Moonshot AI）A股上市公司仅产业梳理，不

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米奥会展

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积小胜V大胜

2026-07-17 11:56:49

月之暗面发布Kimi K3 ：全球首个开源3万亿模型，编程比

月之暗面发布Kimi K3 ：全球首个开源3万亿模型，编程比肩顶尖闭源【中泰传媒互联网】月之暗面推出的Kimi K3是全球首个开源的#3万亿级别模型（参数达2.8万亿）。它原生支持视觉理解，拥有#100万Token的上下文窗口，并基于全新的KDA混合线性注意力机制和注意力残差技术构建，旨在解决长序列和深层模型中的信息流动问题。这些架构创新，配合其MoE稀疏度提升，使其算力转化效率相比上一代K2提升了约2.5倍。 Kimi K3的核心优势体现在其长程编程、端到端知识工作和复杂推理三大前沿场景。

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荣信文化
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易点天下
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博纳影业

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趋势流&情绪流@老徐

只买龙头的龙头选手

2026-07-16 20:24:22

预期差认知差——2026年7月16日

1. 智度股份（000676）——连续涨停的移动端爆发验证【数据验证】 - 涨停价6.22元，涨幅10.09%，总市值78.36亿元 - 成交额4.26亿元 - 连续2天涨停（7月15日首板涨停，7月16日2连板） - 直线涨停走出2连板，带动端侧AI概念整体走强 - 移动端收入增56.96%、毛利增87.92% - 中报归母净利润1.35亿-1.45亿，同比增63.69%-75.81% - 扣非净利润2025年全年同比增30.36% - 2026年一季度扣非净利润同比增33.08% 【Ste

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哈药股份
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沙河股份

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-07-18 21:37:03

电池消费税新规影响

自 2026 年 9 月 1 日起，部分电池按 2% 税率征消费税，后续逐步提高至 4%；钠离子电池、固态电池等暂免征税至 2028 年底，光伏电池分阶段征税，符合国标并持 CMA 检测报告可享减免。这条新规对成熟传统电池分步征税抬成本，前沿新一代电池全额免税至 2028 年底，用税收杠杆倒逼产业升级、加速新技术产业化。一、钠离子电池（免征·产业化元年）🌟 — 确定性⭐⭐⭐⭐⭐ 细分股票关键角色受益确定性电芯龙头宁德时代普鲁士白+聚阴离子双线，10GWh钠电芯产线投产，海外储能

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格林美
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宁德时代
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比亚迪
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华阳股份
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天赐材料

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亏钱的处男

2024-10-28 22:09:42

立霸股份：唯一低位科技创投＋实控人变更国资预期＋半导体注入预期

1、创投逻辑——对标深圳大胆资本创投龙头力合科创。立霸股份设立子公司“立霸股权投资有限公司”，作为对外投资平台，重点在集成电路、智能制造等领域寻求、培育合适的有竞争优势的并购或投资项目标的，以促进公司产业经营与资本经营的协同发展，同时通过股权投资基金嘉兴君励和嘉兴君锋投资合伙企业投资多家半导体公司。目前投资的半导体公司包括拓荆科技、上海瞻芯电子、富乐德长江半导体、硅谷数模（苏州）半导体、全芯制造等等。江苏作为国内科研大省，如果提出大胆资本，立霸作为最正宗的创投科技股，必定一飞冲天。 2、实控人变

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立霸股份
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双成药业
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富乐德

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倚楼听风雨🥇🥇🥇🥇

孤独求败的机构

2026-07-17 19:11:00

正宗妈祖预警产业链标的：梦网科技，筑牢全民预警的最后一公里

最近国家级AI气象王牌“妈祖（MAZU）”全民早期预警方案持续引爆市场，从算力到卫星数据相关标的轮番异动。但很多人没看懂，预警体系的核心价值，最终要落在“触达”二字上——预警生成得再快再准，送不到亿万公众手里，就发挥不了防灾减灾的实际作用。而在A股，深度绑定国家气象官方发布体系、直接承接妈祖预警触达落地的核心标的，正是梦网科技（002123）。一、妈祖闭环的关键枢纽，华风集团是核心抓手很多人只关注妈祖的AI模型和算力底座，却忽略了它是一套“监测-研判-发布-响应”的完整闭环体系。作为中国气

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梦网科技

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呆就是福

全梭哈的老司机

2026-07-17 10:04:24

AI大会新题材—数据基座！周末发酵新周期主线！

1，AI三要素算力，储存，数据。AI下半场数据爆炒窗口来临，预期差极大！算力和存储瓶颈类似房地产建设周期里的“钢筋水泥”炒作告一段落，优质数据集类似房地产周期里的“土地”稀缺性预期差极大！炒作如火如荼周期即将开启！成立数据局类似房地产周期的国土局，各地数据集团先后成立！ 2，数据安全决定了国资数据公司会被爆炒。 3，优先已经确认出业绩给大模型公司出售数据的标的为最佳，而不是单纯炒作题材。比如已经给华为大模型物理AI龙头阶跃星辰大模型给货的S中广天择(sh603721)SS儒意电影(sz00

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中广天择
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儒意电影
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天娱数科
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京东方A
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艾艾精工

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

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电力核心梳理

以下是对“电力”概念的核心产业链及市场表现活跃公司的全面梳理。电力产业链核心公司梳理电力产业链可按发电、输电/变电、配电/用电和下游服务四大环节划分。（一）发电与绿电运营商公司名称核心逻辑与业务亮点长江电力全球最大水电上市公司。极高自由现金流和确定的分红预期，是AI时代最可靠的“低色电能”，折旧完毕将带来巨大的利润释放。华能国际国内火电装机领先，正加速向风光转型。火电受益煤价下行及容量电价，绿电受益算力需求增长。国投电力综合能源龙头。雅砻江水电提供高质量现金流与高分红底气，

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立新能源
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华银电力
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乐山电力
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深南电A
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杭州热电

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积小胜V大胜

2026-07-17 15:00:30

电网：建议重视“特高压、电表”底部标的

电网：建议重视“特高压、电表”底部标的 1、传统电力设备经过调整，我们认为当前#特高压、电表部分标的已经处在底部，并且基本面有望迎来积极变化，建议重视。 2、特高压：十五五国网建设重心之一，今年来招标快速放量，预计今年招标3-4直4交，相比25年翻倍，有望支撑未来业绩加速增长。 #平高电气： 26H1特高压中标25亿元，超过25年全年（20亿）；Q2业绩有望加速；预计26、27年利润14、17亿元，对应PE约18、15X。 #许继电气： 26H1特高压中标14亿元，接近25年全年（16亿），2

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许继电气
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三星电气

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八奈见杏菜

长线持有的小韭菜

2026-07-18 15:43:14

中国船舶

中国船舶二手船价格持续走高，油运、干散货船东利润持续兑现，但拆船目前处于低位，这里有个反常识的周期规律：只有运价下行、老旧船舶运营失去盈利空间，船东才会大规模拆解老龄运力，随后才会集中释放新船置换订单。对照当前产业现状，本轮造船周期目前仅仅处于中期阶段，真正的业绩与行情爆发期还远远没有到来。如今的股价仅仅提前反映了24年造船前高价格，并没有计价未来持续上行的空间；不管是普通散户还是机构，当下仍未完全相信船周期能够长期维持高景气，现阶段业绩落地，仅仅只是印证周期上行的客观事实。个人给出目标

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中国船舶

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-17 14:25:15

2026世界人工智能大会开幕：AI产业链10大细分方向与相关标的全景梳理

2026年7月17日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC）在上海正式开幕，本届大会以“智能伙伴，共创未来”为主题，展览面积首次突破10万平方米，汇集1100余家参展企业、3000余项展品，超300款产品计划全球首发，智能计算、大模型与智能体、具身智能等核心赛道均迎来超200家企业集中参展，标志着国产AI产业正式从单点技术突破迈向全链路协同落地的新阶段。随着国产算力集群正式迈入十万卡时代，叠加中报业绩密集兑现窗口，AI产业链的投资逻辑已经从早期的主题炒作，全面转向“算力

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