韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第九届【长韭杯】0720实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-21 11:55:10

韭研公社全天涨停简图（07.21)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨1.79%，深证上涨4.81%，创业板上涨7.05%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏浪淘沙·白浪茫茫与海连白居易〔唐代〕白浪茫茫与海连，平沙浩浩四无边。暮去朝来淘不住，遂令东海变桑田。译文白浪一望无边，与海相连，岸边的沙子也是一望无际。日复一日，年复一年，海浪从不停歇地淘着沙子，于是沧海桑田的演变就这样出现。

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立新能源

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大道无相

2026-07-21 14:15:53

首次覆盖：即将爆发的最便宜的AI电源（6倍空间，交叉验证和测算过程见正文）

中远通以前是做传统电源的，现在转型高利润高景气的AI电源，且转型很成功样品反馈良好即将放量，弹性巨大，此轮牛市还未涨过，市场仍用传统电源的50亿市值定义他，实际其成功切入AI电源后具备6倍涨幅空间，中远通切入AI服务器电源的节奏可概括为“2024年上半年研发与客户认证启动→2025年CRPS全系列小批量并部分量产→2026年持续推进头部客户落地与批量化验证”。当前正处于即将摘果子时刻。时间关键事件要点/影响 2024H1 服务器电源研发与测试认证启动设立专门研究院，头部客户在测认，量产

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中远通

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-21 14:11:28

暴力反弹见真章，半导体芯片产业链核心标的梳理

当前，全球半导体产业正站在一轮前所未有的景气周期交汇点上：AI大模型的算力需求持续爆发，海外头部晶圆厂接连抛出千亿级扩产计划，国内半导体设备、材料的国产化进程也在政策与产业资本的双重加持下驶入深水区。7月21日的A股市场上，在政策稳市预期、科创类ETF资金持续流入、上市公司集体增持等多重力量的支撑下，半导体板块率先走出独立行情，成为引领创业板、科创50指数反弹的核心主线。暴力反弹的冲击，是核心标的本色的试金石。不同于过往单一环节驱动的脉冲式行情，这一轮半导体产业的上行是全链条的共振：从最上游的精

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北方华创
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新洁能
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金海通
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东微半导

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-07-21 14:25:31

超节点

国产区带头反攻，关注国产灵魂华虹、中芯、寒武纪 FAB：我们近期持续关注华虹，当前同样重视滞涨龙头中芯国际！ GPU：同步关注GPU龙头寒武纪！国产区崛起，寒武纪少不了！调整之下，更应尊重和拥抱产业逻辑、基本面和估值近期市场有所调整，更多还是此前市场情绪过高，部分公司股价涨幅领先基本面较多，调整回归后，我们认为更加应该重视和尊重产业大逻辑，尊重基本面和估值。我们在此前的报告中详细讨论过涨价的问题，即使光通信单位带宽单价逐年下降，但光通信凭借技术迭代和带宽的持续高速增长，市场空间和规模持续扩大

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紫光股份

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低位玩家

2026-07-21 14:13:53

阿特斯KIMI概念股走强!K控股基金重仓月之暗面

一、高度集中的股权棋盘：阿特斯为何是"超级股东"样本在A股市场中，上市公司的股权结构往往直接决定了公司治理的脉络和股价波动的底色。阿特斯（688472）呈现出一种典型的"一股独大"格局：截至2026年一季报，控股股东Canadian Solar Inc.（CSIQ）直接持有阿特斯22.95亿股，占总股本的63.01%，前十大股东合计持股比例高达70.38%。而第二至第十大股东的持股比例均在2.2%以下，呈现鲜明的"一超多小"分布。这一格局与九安医疗（002432）的股权结构形成了有趣的对照。

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阿特斯

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-07-21 14:12:10

300353东土科技：交换机不只有数据中心，工业网络“根技术”正在迎来价值重估

当市场谈论交换机时，注意力往往集中在AI数据中心的800G、1.6T高速交换机，却容易忽略另一条壁垒更高、国产替代要求更强的主线——工业以太网交换机与TSN确定性网络。数据中心交换机追求的是带宽和端口速率，工业交换机除了传输数据，还要在高温、低温、强电磁干扰、振动、粉尘等复杂环境下长期稳定运行，并保证控制指令低时延、零丢帧和确定性传输。一旦通信延迟或者网络中断，影响的不只是数据下载速度，而可能是电网保护、列车运行、工业设备控制甚至无人装备安全。沿着这条产业逻辑看，东土科技并不是简单“蹭交换机

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共进股份
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紫光股份
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星网锐捷
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东土科技

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豌豆射手

2026-07-21 14:28:40

🔥🔥吹响反攻的号角

🔥🔥吹响反攻的号角【万通发展】不到300亿的AI 交换芯片公司【翰博高新】30-40亿市值给显示面板模组，半导体材料只给了30亿估值开源电子在任何绝境都会坚决推荐自己认真研究看好的公司，也会坚决维护信任我们研究的投资者们[玫瑰][玫瑰][玫瑰]

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-21 12:39:28

【中信电子】超跌反弹买什么？

近期科技板块波动增大，不改基本面下半年向好趋。国内自主可闭环趋势进一步明确，半导体设备、fab、国产算力自主可控链上行趋势均明确，同时全球AI趋势下的电源相关、PCB、存储也持续强劲，叠加二季报电子公司业绩强劲，同环比趋势明确加速，我们坚定看好板块后续表现。🌹 1 半导体：北方华创、屹唐股份、甬矽电子、晶合集成。🌹 晶圆厂扩产加速背景下，半导体设备订单确定性强，26、27年订单料持续爆发式增长，设备板块自前高回撤约22%，从短期回撤和基本面确定性角度，建议关注北方华创、屹唐股份、恒运昌、珂玛

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屹唐股份
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生益电子
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三环集团

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-21 14:46:33

国瓷材料官宣调价：氧化锆产业链再迎确定性成长红利，8大核心标的逐一梳理

近日，国内氧化锆行业龙头国瓷材料正式官宣调价，自当7月27日起全系列氧化锆粉体售价上调10%-40%。这一标志性动作直接引爆了市场对氧化锆赛道供需格局重塑的关注，叠加海外高端氧化锆粉体供给持续收缩的外部催化，以及氧化锆在齿科修复、精密研磨、结构陶瓷、固体氧化物燃料电池、氧化物固态电解质等新兴领域的应用边界不断拓宽，整条从上游锆资源开采、前驱体制备，到中游粉体提纯改性，再到下游终端制品落地的全产业链，都迎来了确定性极强的成长红利。与此同时，氧化锆作为先进陶瓷的核心基材，其上游关键添加剂、配套掺杂剂

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国瓷材料
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长裕集团
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东方锆业
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三祥新材
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凯盛科技

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-07-21 15:53:18

批量大长腿！今日盘中发酵、信息差、段子！0721

盘中发酵微软正将Kimi K3接入其Azure云服务，其Copilot AI工具的开发工程师正计划测试该模型能否用于替换部分依赖OpenAI和Anthropic的功能据彭博社报道，智谱已经完成了一座大型数据中心的建设，该数据中心全部采用中国国产芯片。这是中国在未来AI发展中替代受限的英伟达芯片所采取的重要一步。 7月20日国瓷材料重磅公告，7月27日起氧化锆粉体全线涨价10%-40%，上游原辅材料持续抬升，行业供需收紧涨价浪潮全面启动。阿里巴巴宣布Qwen3.8-Max预览版，据报目标性能

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华虹宏力

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-21 14:06:33

【天风新材料】震荡只是情绪扰动，PCB上游原材料涨价周期向上，龙头业绩加速兑现

近期市场出现明显回调，我们紧密跟踪AI算力上游材料产业景气逻辑，并未发生变化。 26H2英伟达VR服务器进入量产阶段，HBM、DDR5带动PCB层数提升30%-50%，BT材料需求暴涨7-8倍，整条产业链供需格局持续紧张。AI布仍为上游最紧缺环节。 🌹 # 电子布：龙头各家库存处在历史低位，半年报业绩爆发、26Q2增长势头强劲。宏和Q2绩环比提升37%-89%，复材Q2环比15%-52%，巨石Q2环比20%-46%。26H2产业供需进一步趋紧。当前巨石电子布库存不足一周，H2剩余5万吨产能投

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中国巨石
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凌玮科技
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铜冠铜箔

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不服就干

2026-07-21 15:00:53

❗️【天风电新】不得不买入潍柴动力的三个理由-0721

❗️【天风电新】不得不买入潍柴动力的三个理由-0721 ———————————— ✅当前市值仅看26年已有业绩，已经被低估预计Q2经营性利润同比增长，AIDC柴发出货约900台，26年全年维持3500-4000台，26H2业绩有支撑。 26年预计净利润140亿+，15X；主业1500亿+柴发22亿×30X，支撑2200亿市值底部。 ✅公司为27年开始补充美国电力缺口的最有效供给，利润弹性严重低估保守测算电力净缺口19、26GW，需要中国主电源作为补充供给，公司国内主电源技术最成熟+美国渠道最

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勃易大师

中线波段的萌新

2026-07-21 13:52:07

数据港深度——Kimi K3+阿里通义开源双重利好

核心结论与目标价汇总结合Kimi K3爆火带来的算力扩容增量、阿里通义千问开源生态的长期红利，数据港作为阿里云深度绑定的核心IDC底座，将迎来机柜规模、单机柜价值、上架率三重业绩共振。 • 基准乐观目标价：42元/股，12个月预期涨幅63%，对应总市值362亿元 • 极端乐观目标价：55元/股，12个月预期涨幅114%，对应总市值474亿元情景 12个月目标价预期涨幅核心假设基准乐观 42元 63% 阿里AI资本开支超预期，Kimi增量落地，EV/EBITDA维持28倍极端乐观 55

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数据港
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米奥会展

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韭菜低位挖掘

高抛低吸的韭菜种子

2026-07-21 13:52:08

浙数文化：实锤参股KIMI 预期极大！！！

浙数文化：实锤参股KIMI；kimi算力主要来自阿里云，浙数文化旗下富春云是阿里云IDC核心供应商月之暗面发布Kimi K3，引发海外市场广泛关注。#K3在ArenaFrontendCode排名升至全球第一，Artificial Analysis综合能力进入全球第一梯队，海外媒体更评价中国AI已快速缩小与全球顶尖模型的差距。更值得关注的是，K3在保持国际旗舰模型能力的同时，#依然具备显著的成本优势，有望进一步加速商业化落地，并推动市场重新审视国产大模型的长期估值空间。浙数文化：公司公众号实锤

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浙数文化
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米奥会展
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宇信科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-21 16:24:43

韭研公社学习笔记（260721）

一、板块热议：半导体芯片：全球半导体行业协会称，2026年全球半导体设备销售额预计将增长23.2%，达到1659亿美元，到2028年将创下历史新高，达到2295亿美元。（托伦斯、北方华创、臻宝科技、新洁能、金海通等）算力：Kimi发布通知，暂停C端新用户订阅，将已有算力全部投入于服务已订阅用户；同时，已在全速推进算力扩容。（中嘉博创、美利云、利通电子、法狮龙、先河环保等）算力硬件：近期整体跌幅较大，部分超跌个股迎来反弹。（中富电路、金禄电子、生益科技、大族激光、宏和科技等）机器人：工信部

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托伦斯

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-21 07:40:55

多重利好集中共振，算力租赁产业链核心标的梳理

近日，算力租赁赛道迎来多重利好的集中共振：国内头部大模型厂商月之暗面旗下Kimi K3正式上线后，用户请求量呈爆发式增长，现有算力集群瞬间触及承载上限，平台紧急暂停C端订阅通道，全速启动新一轮算力扩容计划；海外科技巨头Meta与Anthropic正推进规模最高达100亿美元、期限最长两年的算力租赁合作磋商，全球高端算力的稀缺属性进一步凸显；叠加行云科技官宣算力租赁协议计价条款大幅调整，总租金较原协议提升79%，以及2026世界人工智能大会对大模型训练、推理服务、智算基础设施的集中成果展示，算力资

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浪潮信息
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紫光股份
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美利云
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金开新能
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中嘉博创

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无名小韭68170603

2026-07-21 14:03:16

润建股份：全面绑定AI大厂，打造“Token工厂”算力新生态

2026年以来，随着大模型商业化全面提速，算力需求呈指数级攀升。润建股份（002929）凭借五象云谷智算中心的先发布局与“Token工厂”的创新商业模式，已成功将智谱AI、DeepSeek、阿里巴巴、Kimi、字节跳动、百度、京东科技等头部AI大厂及互联网巨头纳入核心客户版图，构建起覆盖国内最全AI大模型阵营的算力服务生态，正加速兑现AI时代的算力红利。一、智谱AI：同入智企联首批执行理事单位，共建东盟AI生态 2026年5月26日，中国—东盟国家人工智能应用合作中心企业联盟（“智企联”）在南

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润建股份

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大道无相

2026-07-21 13:32:43

昨天这篇（金融+国产）先后一一得到验证，重视下一个共振最大公约数AI电源

昨天这篇原文：国外动荡，国内托底，科技最后温床——国产化相关虽然海外线也得到了修复，但是国产线依然是最靓的最稳的，昨天今天都在修复。国产超节点相关陆续拉起屹立不倒，挖掘一些边角料不被注意但很重要同样受益的环节，比如电源、液冷，也同时横跨受益于海内外科技共振。 AI电源在下半年开始催化很多，前面写了多篇，电源与液冷横跨国产线和海外线，最大公约数反弹时预计最猛很多AI电源的核心标的反弹时也表现很好， 1. 麦格米特（核心龙头，订单兑现+技术升级受益）中短期：XAI电源核心供应商，份额约5

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麦格米特
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中微半导
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中远通
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欧陆通
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新雷能

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股道易说

2026-07-21 15:46:07

反弹三大先锋赛道核心

反弹三大先锋赛道核心盘面催化：7月21日盘中上证指数、科创板指、创业板指全线反弹，半导体设备、国产服务器、存储芯片表现活跃，成为市场关注的焦点方向。产业链：半导体设备（刻蚀/抛光/测试/分选/零部件）→ 国产服务器+交换机 → 存储芯片（利基DRAM/NOR/EEPROM/封测）。半导体设备简称核心要点北方华创半导体设备市占率第一；刻蚀+薄膜沉积+PVD+CVD全覆盖，国产设备平台型龙头。中微公司刻蚀设备市占率第一；CCP刻蚀国产化主力，先进制程核心供应商。华海清科抛光机（

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北方华创
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中微公司
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星网锐捷

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海格立斯

绝不追高的老司机

2026-07-21 14:58:52

2026世界人工智能大会，密集出台AI安全治理新规！

2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC 2026）上，人工智能安全治理成为备受关注的议题之一。随着大模型加速迈向智能体时代，AI正在从“回答问题”走向“自主执行任务”，如何在能力持续提升的同时确保安全可控，成为产业界、学术界共同关注的重要议题。 7 月 20 日行业发布《前沿 AI 风险与应急响应研究报告》，推出 AI 风险监测平台 2.0，覆盖模型失控、网络攻击、数据泄露五大风险，直接利好 AI 安全检测、审计类厂商。而在近日，“2026网络安全创新发展大会”在北

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深信服
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紫光股份
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共进股份
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盛科通信
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-21 11:29:55

十年免税期落幕：电池消费税重构新能源产业格局

电池消费税靴子落地：新能源产业格局重构近日，财政部、税务总局、海关总署联合发布公告，为执行十年的电池消费税免征政策画上了阶段性句号。这份政策并非凭空新设税种，而是将2015年就已落地的4%电池消费税，针对不同技术路线的电池产品，实施阶梯式恢复征收：锂离子蓄电池等5类成熟电池自2026年9月1日起按2%税率开征，2027年9月进一步提升至4%；光伏电池延后7个月，于2027年4月起征；钠电、固态、燃料电池及钙钛矿等新技术电池，则继续享受免征政策直至2028年底，获得长达28个月的产业化缓冲窗口。

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鹏辉能源
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孙姐的小迷弟

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【托伦斯（301583）】七层真空钎焊全球稀缺工艺，长鑫核心设备链受益者，价值重估正式开启

#0715【托伦斯（301583）】七层真空钎焊全球稀缺工艺，长鑫核心设备链受益者，价值重估正式开启 #托伦斯是国内半导体设备精密零部件第一梯队企业，率先实现七层真空钎焊规模化量产，突破多层异质材料一体焊接核心工艺，在复杂流道、真空密封、热均匀性及长期可靠性等关键指标上形成国内领先优势。 #七层真空钎焊不仅代表更高的技术门槛，更意味着更高的产品附加值、更高的客户认证壁垒以及更强的盈利能力，是先进制程设备最难国产化的核心零部件之一，也是公司最具不可替代性的核心竞争力。 #公司深度配套中微公司、北方

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托伦斯

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一九得九

2026-07-21 14:15:09

中期业绩每股10块左右的长鑫长存中芯供应商

中科仪将持有的400万股拓荆科技股权按金融工具准则中的公允价值计量规则计入利润，具体核算方式如下： 1. 该股权被列为交易性金融资产，后续以公允价值持续计量，每期的公允价值变动直接计入当期损益（公允价值变动损益科目），无需采用权益法核算。 2. 2023财年至2026年一季度，该部分股权对应的公允价值变动收益分别为54587万元、807.70万元、75174.43万元和16562.50万元，是公司净利润与扣非净利润出现大额差异的核心原因。 3. 拓荆科技3月31日收盘370块，6月30日收盘83

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中科仪
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中芯国际

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猛冲不虚

2026-07-21 16:48:39

新朋股份液冷出货验证中

①算力液冷机柜（2026年增量核心，7月持续出货） ● 施耐德全系（多分子公司合并）：累计提单合计≈63551份，合作关联合计249次产品：AR3358W2液冷服务器机箱、数据中心机架，就是你截图7月12日最新11.15吨这批货物； · 二线算力客户：戴尔、超微、亚马逊云、捷普，2026年批量导入，持续小批量稳定出货；结论：AI液冷是2026出口增长核心，每月固定整柜发往美国 ②储能箱体业务（第二增长曲线）特斯拉TESLA INC为第一大客户，累计提单 45166份，2026年7月仍有出货

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新朋股份

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湖人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

2026-07-06 18:09:26

交换机进入"需求放量+速率升级+国产替代"三重共振

交换机这轮不是普通周期反弹，而是被 AI 数据中心、企业网络更新、Wi-Fi 7、多千兆升级、组件涨价、国产替代一起推起来。IDC 数据显示，2025 年四季度全球以太网交换机市场同比增长 35.1%，全年收入 551 亿美元，同比增长31.5%；其中数据中心交换机 2025 年全年增长 53.5%。这说明交换机已经不是边缘设备，而是 AI 基建的核心环节之一。最关键的是，交换机不是单纯“卖设备”，而是算力扩张的必需品。GPU 越多，服务器越多，东西向流量越大，网络瓶颈越明显，交换机的价值

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微创光电
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菲菱科思
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星网锐捷

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股海遗珠

2026-07-21 13:49:56

算力定价新规重磅落地，行业内卷出清！弘信电子全产业链壁垒迎来价值重估

7月20日工信部重磅官宣：将印发算力标准体系建设指南，正式落地算力市场化定价、算力服务评估两大核心行业规则，彻底终结算力行业低价内卷、无序价格战乱象，算力租赁价值回归合理区间，叠加DeepSeek、Kimi等头部大模型算力紧缺、多地算力补贴政策加码，弘信电子凭借GPU货源壁垒、绿电智算成本优势、算力全产业链布局，再叠加31.37元核心团队持股安全垫，超跌后配置价值全面凸显。一、重磅算力定价新规出台，直接利好具备成本壁垒的头部算力运营商本次算力市场化定价政策是算力赛道里程碑级利好，彻底解决行业

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弘信电子
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利通电子
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行云科技

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高抛低吸的老司机

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“政策护航+技术迭代+场景爆发”三重共振：A股跨境支付赛道或将跑出翻倍行情

近期A股市场经历巨幅波动后，监管层明确表态将全力维护市场平稳运行，多措并举引导中长期资金入市，为资本市场筑牢长期向好的基本面支撑。就在这一关键节点，跨境支付赛道接连迎来多重硬核产业催化：2026世界人工智能大会上，AI智能体推动B2B跨境支付从数字化全面迈向自主化；全国首笔中马数字人民币跨境结算正式落地，标志着两国双向通道实现全链路贯通；国内头部厂商密集推出AI赋能的跨境电商全流程工具，直接重构行业价值链条。多重信号叠加之下，跨境支付彻底跳出过去“事件驱动、短期炒作”的旧框架，正式进入“政策护航

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京北方
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翠微股份
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低吸逻辑社

高抛低吸的老股民

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特斯拉盘后发业绩，由于地缘冲突，储能业务可能超预期

一、彻底扭转一季度暴跌颓势，反弹力度大幅超越空头预判（最核心理由） Q1 储能仅 8.8GWh，环比大跌 38% 当时市场普遍看空：认为特斯拉储能增长见顶、需求疲软；叠加一季度全球储能赛道高速扩容，但特斯拉出货下滑，一度跌至全球储能第五，大量机构下调二季度目标，悲观预期给到10~11GWh 区间。二季度最终 13.5GWh：环比暴涨 53%、同比 + 40% 大幅甩开所有悲观下限，单季装机创历年二季度最高纪录，仅次于 2025 年末旺季 14.2GWh（全年冲量季）；直接证明：一季度下滑只是北

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

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0720图表:TPU芯片、电力概念、石油化工、算力租赁等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【TPU芯片】图表 2026年7月20日盘后讯，WAIC期间，华东地区（杭州）首座国产TPU千卡智算集群落成仪式举行。该集群由杭州电信、中兴通讯与中昊芯英联合打造，为中国电信体系内首个大规模国产TPU集群部署项目。【电力概念】图表 2026年7月20日盘后讯，国务院总理李强7月20日主持召开国务院常务会议，听取对服务业扩能提质和水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“

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